添付ファイル99.1
ニュース
| 投資家の連絡先： |
| ローガン·ボナコルシ |
| メールボックス：lbonacorsi@caleres.com |
Caleres報告書2022年第3四半期の業績が好調
| ● | 記録的な四半期連結純売上高7.983億ドル |
| ● | 在庫状況を改善し、2022年第2四半期より環比15.8%低下 |
| ● | 株の買い戻しと配当で株主に2410万ドルを返す |
| ● | 2022年度調整後の1株当たり収益予想を先の案内区間の上端に引き締める |
サンクトペテルブルグ。ルイーズ市は、2022年11月22日-Caleres(ニューヨーク証券取引所株式コード：CAL)が本日、2022年10月29日までの第3四半期財務業績を発表した。今四半期、Caleresは引き続きその力強いパフォーマンスを維持し、記録的な四半期売上高を達成し、また堅調な収益時期を実現した。ブランドグループ分野の積極的な勢いに押され、純売上高は前年比1.8%増加し、そのファッションブランドと製品に対する消費者の強い需要を反映している。同社は純収入3920万ドル、あるいは希釈して1株当たり1.08ドルの収益を実現している。調整後の純収益は4200万ドル、または調整後の希釈後の1株当たり収益は1.15ドル。Caleresは在庫状況を連続的に改善し、総在庫水準は2022年第2四半期より15.8%低下したことに注意されたい。
同社のダイアン·サリヴァン会長兼最高経営責任者は、“Caleresは第3四半期に再び強力な運営と財務パフォーマンスを獲得し、記録的な収益で今年の前9カ月の業績を終えた”と述べた。これらの結果は、私たちのブランドの実力と多機能性を強調し、私たちの納得できる製品と製品創造能力を強調し、このポートフォリオがマクロ経済不確定時期に著しく増強した敏捷性と弾力性を示した。特に嬉しいのは、私たちのブランドポートフォリオ部門が第3四半期に記録的な収益に近づいており、有名な靴会社が12.3%の強力な営業利益率を達成したことだ“と述べた
総裁のジェイ·シュミット氏は“私たちは私たちのブランドの最近の市場シェア増加を鼓舞し、この進展に基づいて、デジタル体験を強化し、私たちの製品設計と製品を向上させることで、この進展を推進したい”と述べた。2022年の残りの数ヶ月を過ごすにつれて、より挑戦的なマクロ経済環境を考慮して、私たちは私たちの支出をコントロールし、在庫管理を優先し、私たちの競争優位に依存して、長期株主価値を推進することに集中します
2022年第3四半期のハイライト
(2022年10月29日までの13週間、2021年10月30日までの13週間)
| ● | 純売上高は7.983億ドルで、2021年度第3四半期より1.8%増加した |
| ‒ | 有名な靴分野の売上高は2.6%低下し、店舗の売上高より0.8%低下した |
| ‒ | ブランドグループ細分化市場売上高7.6%増 |
| ‒ | 直接消費者向け売上高は総純売上高の約74%を占めている |
| ● | 毛利益は3.399億ドル、毛利率は42.6% |
| ‒ | 有名な靴分野の毛利率は44.7%です |
| ‒ | ブランドグループ分野の毛利回りは37.9% |
| ● | 売上高に占めるSG&Aの割合は35.5%で、2021年度第3四半期より307ベーシスポイント高かった |
| ● | 純利益は3920万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.08ドル、2021年度第3四半期の純収益は5960万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.54ドル |
1
| ● | 調整後の純収益は4200万ドル、あるいは調整後の1株当たりの希薄収益は1.15ドルであったが、2021年度第3四半期の調整後の純収益は6150万ドルであり、調整後の1株当たりの希薄収益は1.59ドルであった |
| ● | 12ヶ月間の調整後の利息、税項目、減価償却と償却前収益(EBITDA)は2.986億ドルで、売上高の10.1%を占めた |
| ● | 在庫は約19.5%増加し、予想に合致し、2022年第2四半期より15.8%低い-顕著な環比進展を表している |
| ● | 配当金と株式買い戻しにより株主に2410万ドルを返還する |
資本分配更新
第3四半期には、Caleresは価値駆動の成長機会に戦略投資を継続するとともに、株式買い戻しと配当支払いにより株主に2410万ドルを返還した。具体的には，Caleresは838，025株の普通株を買い戻し，総コストは2，160万ドル，平均株価は25.72ドルであった。同社は今年までに260万株を買い戻し、発行済み株の約7%を占め、平均株価は24.11ドルだった。買い戻しに加えて、Caleresは第3四半期に経常四半期の現金配当金を通じて株主に250万ドルを返還した。
2022年度展望：
サリヴァン氏は“未来を展望すると、ケレスは記録的な収益で2022年を終える十分な準備ができていると信じている”と述べた。私たちが計画したブランドシリーズ、強力なプラットフォーム、ブランド建設、生産創造、マーケティング、物流分野での強力な能力は、私たちがどんな市場環境を制御することができると信じている。簡単に言うと、Caleresチームはその長期的な利益見通しに情熱を持っており、株主のために強力な現金レベルを創出し、より多くの価値を放出することに自信を持っている“と述べた
これまでの強い実行力と第4四半期の予想を考慮して、Caleresは2022年度の収益予想を以前の指導範囲の上端に引き締める
具体的には、同社は調整後の1株当たり収益が4.30ドルから4.40ドルの間になると予想しており、これはこの組織がまた1年で記録的な収益を達成したことを意味する。また、同社は通年の販売予想を再確認しており、2021年度と比較して販売区間は4%~6%と予想されている
同社はその在庫状況が引き続き改善すると予想し、2022年度終了時には、2021年度比で中央値パーセントを増加させると予想している
投資家電話会議
Caleresは午前10時に電話会議を司会する予定だ。東部時間今日、火曜日、十一月二十二日。インターネットライブおよび関連スライドはInvestor.caleres.com/News/Eventsでご覧になります。北米参加者は(877)704−4453に電話することができ、国際参加者はパスワードを必要とせずに389−0920に電話することができる。限られた時間内に，Investor.caleres.com/News/Events/ARCHIVEでも再放送される.投資家はまた、北米で512 2921に電話することによって、または国際的にダイヤルし(412317−6671)、会議パスワード13734096を使用して再ブロードキャストを聴くことができる。
定義する
別の説明がない限り、本プレスリリースでは、それに続くCaleres社の純収益とCaleres社株主の希釈後の1株当たり普通株収益に関する簡明合併財務諸表以外のすべてを、それぞれ純収益と希釈後の1株当たり収益の形で示している。
非公認会計基準財務指標
本プレスリリースでは、同社の財務結果は、公認会計原則(GAAP)およびいくつかの非GAAP財務測定基準を使用して提供される。特に、同社は歴史と推定された未来の毛利、営業収益、純収益と希釈後の1株当たり収益、控除利息、税項、減価償却と償却前の収益(ある収益、費用と回収を差し引く)を提供し、これらはすべて非GAAP財務測定基準である。これらの結果は、経営陣がこれらの非GAAP財務指標が会社の業務の潜在的な傾向を識別するのに役立つと考え、指示的でない可能性のある項目を排除することによって、管理層および投資家に有用な情報を提供するため、GAAPによって提供される結果に基づく補完とされている
2
同社の中核経営実績。このような措置は公認された会計基準の代替または優れた結果とみなされてはならない。
“1995年個人証券訴訟改革法”下の安全港声明
本プレスリリースには、同社の未来の業績及びブランド業績に関するいくつかの前向きな陳述と期待が含まれている。このような陳述は様々なリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定要素は実際の結果を大きく異なることを招く可能性がある。これらのリスクは、(I)サプライチェーン中断およびインフレ圧力、(Ii)コロナウイルスの大流行および私たちの業務運営および財政状況への悪影響、(Iii)一般経済状況および他の要因の影響を受ける可能性がある消費者需要の変化、(Iv)消費者選好、購入モード、およびファッション傾向の迅速な変化、(V)小売業の顧客集中とより多くの統合、(Vi)製靴業の激しい競争、(Vii)外貨変動、を含む。(Viii)企業の大量の在庫が第三者製造施設に深刻に依存している中国および他の国からの在庫の持続的な絶え間ない流れに対する政治的、経済的条件、または他の脅威、(Ix)ネットワークセキュリティ脅威または会社の情報技術システムの他の重大な中断、(X)販売および在庫レベルを正確に予測および管理する能力、(Xi)会社の配送センターの中断、(Xii)高度な管理者および他の重要な従業員を募集および維持する能力、(Xiii)有利な条件でリースを取得/脱退する能力；(十四)既存のサプライヤーとの関係を維持する能力、(十五)買収及び資産剥離における過渡的な挑戦、(十六)税法、政策及び条約の変化、(十一)労働者、貿易及び製品安全問題の適用に関する法律及び基準を遵守する能力、(十五)吸引、保留及び保留の能力, 私たちの知的財産権を保護するために許可者たちと良い関係を維持している。同社が米国証券取引委員会に提出した報告書には、これらの要因に関する詳細な情報が含まれているが、これに限定されるものではないが、同社の2022年1月29日現在のForm 10−K年度報告書第1 A項のリスク要因タイトル下の情報は、参照によって本明細書に組み込まれ、会社のForm 10−Q四半期報告によって更新される。その会社は、その状況が変化する可能性があっても、これらの前向きな陳述を更新する義務や計画を負わない。
# # #
3
表1付き |
|
カーレス，Inc. |
簡明合併損益表 |
| | (未監査) | ||||||||||
| | 13週間終了 | | 39週間が終わる | ||||||||
1株当たりのデータは含まれていません |
| 2022年10月29日 |
| 2021年10月30日 |
| 2022年10月29日 |
| 2021年10月30日 | ||||
純売上高 | | $ | 798,258 | | $ | 784,156 | | $ | 2,271,704 | | $ | 2,098,323 |
販売原価 | |
| 458,382 | |
| 448,805 | |
| 1,268,019 | |
| 1,165,792 |
毛利 | |
| 339,876 | |
| 335,351 | |
| 1,003,685 | |
| 932,531 |
販売と管理費用 | |
| 283,119 | |
| 254,033 | |
| 812,313 | |
| 757,070 |
再編成やその他の特別費用、純額 | |
| 2,910 | |
| — | |
| 2,910 | |
| 13,482 |
営業収益 | |
| 53,847 | |
| 81,318 | |
| 188,462 | |
| 161,979 |
利子支出，純額 | |
| (4,003) | |
| (5,069) | |
| (8,886) | |
| (28,803) |
債務損失を繰り上げ返済する | | | — | |
| (649) | |
| — | |
| (649) |
その他の収入、純額 | |
| 2,997 | |
| 3,844 | |
| 9,636 | |
| 11,533 |
所得税前収益 | |
| 52,841 | |
| 79,444 | |
| 189,212 | |
| 144,060 |
所得税支給 | |
| (13,849) | |
| (19,759) | |
| (48,683) | |
| (39,838) |
純収益 | |
| 38,992 | |
| 59,685 | |
| 140,529 | |
| 104,222 |
非持株権益の純収益に帰することができる | |
| (254) | |
| 63 | |
| (404) | |
| 1,057 |
Caleres，Inc.の純利益 | | $ | 39,246 | | $ | 59,622 | | $ | 140,933 | | $ | 103,165 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres，Inc.株主は普通株式1株当たりの基本収益を占めなければならない | | $ | 1.09 | | $ | 1.56 | | $ | 3.83 | | $ | 2.70 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres，Inc.株主は希釈後の普通株1株当たりの収益を占めなければならない | | $ | 1.08 | | $ | 1.54 | | $ | 3.79 | | $ | 2.68 |
4
表2付き |
|
カーレス，Inc. |
簡明合併貸借対照表 |
| | (未監査) | ||||
(千ドル) |
| 2022年10月29日 |
| 2021年10月30日 | ||
資産 |
| |
|
| |
|
現金と現金等価物 | | $ | 32,773 | | $ | 74,772 |
売掛金純額 | |
| 161,367 | |
| 161,892 |
在庫、純額 | |
| 649,257 | |
| 543,218 |
販売すべき財産と設備を持っている | | | 16,777 | | | — |
前払い費用と他の流動資産 | |
| 60,910 | |
| 82,816 |
流動資産総額 | |
| 921,084 | |
| 862,698 |
| | | | | | |
賃貸使用権資産 | |
| 523,011 | |
| 500,308 |
財産と設備、純額 | |
| 151,798 | |
| 155,516 |
商誉と無形資産純額 | |
| 218,420 | |
| 230,625 |
その他の資産 | |
| 134,000 | |
| 125,411 |
総資産 | | $ | 1,948,313 | | $ | 1,874,558 |
| | | | | | |
負債と権益 | |
|
| |
|
|
循環信用協定下の借入金 | | $ | 364,500 | | $ | 175,000 |
長期債務の当期部分 | | | — | | | 99,598 |
強制購入義務-フグMalibu | | | — | | | 54,558 |
売掛金 | |
| 279,704 | |
| 352,084 |
レンタル義務 | |
| 133,227 | |
| 128,151 |
その他の課税費用 | |
| 261,483 | |
| 260,669 |
流動負債総額 | |
| 1,038,914 | |
| 1,070,060 |
| | | | | | |
非流動賃貸債務 | |
| 453,718 | |
| 452,786 |
その他負債 | |
| 50,270 | |
| 45,967 |
その他負債総額 | |
| 503,988 | |
| 498,753 |
| | | | | | |
Total Caleres，Inc.株主資本 | |
| 398,444 | |
| 301,098 |
非制御的権益 | |
| 6,967 | |
| 4,647 |
総株 | |
| 405,411 | |
| 305,745 |
負債と権益総額 | | $ | 1,948,313 | | $ | 1,874,558 |
5
付表3 |
|
カーレス，Inc. |
簡明合併現金フロー表 |
| | (未監査) | ||||
| | 39週間が終わる | ||||
(千ドル) |
| 2022年10月29日 |
| 2021年10月30日 | ||
経営活動： |
| |
|
| |
|
経営活動が提供する現金純額 | | $ | 46,266 | | $ | 189,728 |
| | | | | | |
投資活動： | |
|
| |
|
|
財産と設備を購入する | |
| (40,056) | |
| (10,437) |
大文字ソフト | |
| (5,350) | |
| (4,122) |
投資活動のための現金純額 | |
| (45,406) | |
| (14,559) |
| | | | | | |
融資活動： | |
|
| |
|
|
循環信用協定下の借入金 | |
| 708,500 | |
| 363,000 |
循環信用協定の下の返済 | |
| (634,000) | |
| (438,000) |
優先手形の償還 | | | — | | | (100,000) |
支払済み配当金 | |
| (7,698) | |
| (8,011) |
起債コスト | | | — | | | (1,190) |
在庫株を買い入れる | |
| (63,225) | |
| — |
株式計画どおり普通株を発行し，純額 | |
| (4,804) | |
| (3,779) |
非制御的権益の貢献、純額 | | | 3,142 | | | — |
他にも | |
| — | |
| (676) |
融資活動提供の現金純額 | |
| 1,915 | |
| (188,656) |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | |
| (117) | |
| (36) |
現金と現金等価物を増やす(減らす) | |
| 2,658 | |
| (13,523) |
期初現金及び現金等価物 | |
| 30,115 | |
| 88,295 |
期末現金および現金等価物 | | $ | 32,773 | | $ | 74,772 |
6
付表4 |
|
カーレス，Inc. |
調整後の純収益と1株当たりの希薄収益(GAAPベース)と調整後の純収益と調整後の1株当たりの利益(非GAAPベース) |
| | (未監査) | ||||||||||||||||
| | 13週間終了 | ||||||||||||||||
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | ||||||||||||||
|
| | |
| |
| | |
| | |
| |
| | | ||
| | 税引き前 | | 純収益 | | | | | 税引き前 | | 純収益 | | | |||||
| | .への影響 | | そのせいで | | | 薄めにする | | .への影響 | | そのせいで | | 薄めにする | |||||
| | 料金/その他 | | 敬カレス | | | 収益.収益 | | 料金/その他 | | 敬カレス | | 収益.収益 | |||||
1株当たりのデータは含まれていません | | プロジェクト | | Inc. | | | 1株当たり | | プロジェクト | | Inc. | | 1株当たり | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公認会計基準収益 | | | | | $ | 39,246 | | $ | 1.08 | | | |
| $ | 59,622 | | $ | 1.54 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
料金/その他の項目： | | | | | | | | | | |
|
|
| |
|
| |
|
組織変革 | | $ | 2,910 | | | 2,723 | | | 0.07 | | $ | — | | | — |
| | — |
フグ買収義務に対する公正価値調整 | | | — | | | — | | | — | | | 1,918 |
| | 1,424 |
| | 0.04 |
債務損失を繰り上げ返済する | | | — | |
| — | |
| — | | | 649 | | | 482 |
| | 0.01 |
総費用/その他の項目 | | $ | 2,910 | | $ | 2,723 | | $ | 0.07 | | $ | 2,567 | | $ | 1,906 | | $ | 0.05 |
調整後収益 | | | | | $ | 41,969 | | $ | 1.15 | | | | | $ | 61,528 | | $ | 1.59 |
| | (未監査) | ||||||||||||||||
| | 39週間が終わる | ||||||||||||||||
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | ||||||||||||||
|
| | |
| |
| | |
| | |
| |
| | | ||
| | 税引き前 | | 純収益 | | | | 税引き前 | | 純収益 | | | ||||||
| | .への影響 | | そのせいで | | 薄めにする | | .への影響 | | そのせいで | | 薄めにする | ||||||
| | 料金/その他 | | 敬カレス | | 収益.収益 | | 料金/その他 | | 敬カレス | | 収益.収益 | ||||||
1株当たりのデータは含まれていません | | プロジェクト | | Inc. | | 1株当たり | | プロジェクト | | Inc. | | 1株当たり | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公認会計基準収益 | | | | | $ | 140,933 | | $ | 3.79 | | | |
| $ | 103,165 | | $ | 2.68 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
料金/その他の項目： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
組織変革 | | $ | 2,910 | | | 2,723 | | | 0.07 | | $ | — | | | — | | $ | — |
フグ買収義務に対する公正価値調整 | | | — | | | — | | | — | | | 15,423 | | | 11,454 | | | 0.30 |
ブランドグループ--ビジネス撤退 | | | — | | | — | | | — | | | 13,482 | | | 11,927 | | | 0.31 |
債務損失を繰り上げ返済する | | | — | | | — | | | — | | | 649 | | | 482 | | | 0.01 |
繰延税額推定免税額 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,294 | | | 0.08 |
総費用/その他の項目 | | $ | 2,910 | | $ | 2,723 | | $ | 0.07 | | $ | 29,554 | | $ | 27,157 | | $ | 0.70 |
調整後収益 | | | | | $ | 143,656 | | $ | 3.86 | | | | | $ | 130,322 | | $ | 3.38 |
| | (未監査) | |||||||||||
| | 過去12ヶ月で終わります | |||||||||||
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | |||||||||
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
| | 税引き前 | | 純収益 | | | 税引き前 | | 純収益 | ||||
| | .への影響 | | そのせいで | | | .への影響 | | そのせいで | ||||
| | 料金/その他 | | 敬カレス | | | 料金/その他 | | 敬カレス | ||||
(千ドル) | | プロジェクト | | Inc. | | | プロジェクト | | Inc. | ||||
| | | | | | | | | | | | | |
公認会計基準収益 | | | | | $ | 174,787 | | | | |
| $ | 26,189 |
| | | | | | | | | | | | | |
料金/その他の項目： | |
|
| |
|
| | |
|
|
| |
|
組織変革 | | $ | 2,910 | |
| 2,723 | | | $ | — | | | — |
債務損失を繰り上げ返済する | | | 362 | | | 268 | | | | 649 | | | 482 |
繰延税額推定免税額 | | | — | | | 746 | | | | — | | | 3,294 |
ブランドグループ--ビジネス撤退 | | | — | |
| — | | |
| 28,256 |
| | 25,607 |
フグ買収義務に対する公正価値調整 | | | — | | | — | | | | 24,412 | | | 18,129 |
無形資産減価準備 | | | — | | | — | | | | 23,805 | | | 17,854 |
新冠肺炎関連費用 | | | — | | | — | | | | 15,245 | | | 37,486 |
Vionic統合関連コスト | |
| — | |
| — | | |
| 3,436 |
| | 2,552 |
総費用/その他の項目 | | $ | 3,272 | | $ | 3,737 | | | $ | 95,803 | | $ | 105,404 |
調整後収益 | | | | | $ | 178,524 | | | | | | $ | 131,593 |
7
付表5 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
カーレス，Inc. | ||||||||
部門別の財務結果をまとめる | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財務結果の概要 |
|
|
|
|
| |||
| | (未監査) |
| ||||||||||||||||||||||
| | 13週間終了 |
| ||||||||||||||||||||||
| | 有名な靴類 | | ブランドの組み合わせ | | 淘汰やその他 | | 統合された |
| ||||||||||||||||
|
| 十月二十九日 |
| 十月三十日 |
| 十月二十九日 |
| 十月三十日 |
| 十月二十九日 |
| 十月三十日 |
| 十月二十九日 |
| 十月三十日 |
| ||||||||
(千ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| ||||||||
純売上高 | | $ | 481,951 | | $ | 494,660 | | $ | 323,242 | | $ | 300,513 | | $ | (6,935) | | $ | (11,017) | | $ | 798,258 | | $ | 784,156 | |
毛利 | |
| 215,603 | |
| 235,487 | |
| 122,359 | |
| 98,898 | |
| 1,914 | |
| 966 | |
| 339,876 | |
| 335,351 | |
調整後毛利 | |
| 215,603 | |
| 235,487 | |
| 122,359 | |
| 98,898 | |
| 1,914 | |
| 966 | |
| 339,876 | |
| 335,351 | |
毛利率 | |
| 44.7 | % |
| 47.6 | % |
| 37.9 | % |
| 32.9 | % |
| (27.6) | % |
| (8.8) | % |
| 42.6 | % |
| 42.8 | % |
調整後毛利率 | |
| 44.7 | % |
| 47.6 | % |
| 37.9 | % |
| 32.9 | % |
| (27.6) | % |
| (8.8) | % |
| 42.6 | % |
| 42.8 | % |
営業収益(赤字) | |
| 59,267 | |
| 87,375 | |
| 22,304 | |
| 11,383 | |
| (27,724) | |
| (17,440) | |
| 53,847 | |
| 81,318 | |
調整後営業収益 | |
| 59,267 | |
| 87,375 | |
| 22,304 | |
| 11,383 | |
| (24,814) | |
| (17,440) | |
| 56,757 | |
| 81,318 | |
営業収益% |
|
| 12.3 | % |
| 17.7 | % |
| 6.9 | % |
| 3.8 | % |
| N/m | % |
| N/m | % |
| 6.7 | % |
| 10.4 | % |
調整後の営業収益% |
|
| 12.3 | % |
| 17.7 | % |
| 6.9 | % |
| 3.8 | % |
| N/m | % |
| N/m | % |
| 7.1 | % |
| 10.4 | % |
同店売上高%(13週で計算) | |
| (0.8) | % |
| 26.5 | % |
| 26.0 | % |
| 45.8 | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
店舗数 | |
| 876 | |
| 905 | |
| 89 | |
| 90 | |
| — | |
| — | |
| 965 | |
| 995 | |
N/M-意味がない
調整結果入金(非公認会計基準) |
|
|
|
|
|
| | (未監査) | ||||||||||||||||||||||
| | 13週間終了 | ||||||||||||||||||||||
| | 有名な靴類 | | ブランドの組み合わせ | | 淘汰やその他 | | 統合された | ||||||||||||||||
|
| 十月二十九日 |
| 十月三十日 |
| 十月二十九日 |
| 十月三十日 |
| 十月二十九日 |
| 十月三十日 |
| 十月二十九日 |
| 十月三十日 | ||||||||
(千ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | ||||||||
毛利 | | $ | 215,603 | | $ | 235,487 | | $ | 122,359 | | $ | 98,898 | | $ | 1,914 | | $ | 966 | | $ | 339,876 | | $ | 335,351 |
料金/その他の項目： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
ブランドグループ--ビジネス撤退 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
総費用/その他の項目 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
調整後毛利 | | $ | 215,603 | | $ | 235,487 | | $ | 122,359 | | $ | 98,898 | | $ | 1,914 | | $ | 966 | | $ | 339,876 | | $ | 335,351 |
営業収益(赤字) | | $ | 59,267 | | $ | 87,375 | | $ | 22,304 | | $ | 11,383 | | $ | (27,724) | | $ | (17,440) | | $ | 53,847 | | $ | 81,318 |
料金/その他の項目： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
組織変革 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 2,910 | |
| — | |
| 2,910 | |
| — |
総費用/その他の項目 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 2,910 | |
| — | |
| 2,910 | |
| — |
調整後営業収益 | | $ | 59,267 | | $ | 87,375 | | $ | 22,304 | | $ | 11,383 | | $ | (24,814) | | $ | (17,440) | | $ | 56,757 | | $ | 81,318 |
8
付表5 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
カーレス，Inc. | ||||||||
部門別の財務結果をまとめる | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財務結果の概要 |
|
|
|
|
| |||
| | (未監査) |
| ||||||||||||||||||||||
| | 39週間が終わる |
| ||||||||||||||||||||||
| | 有名な靴類 | | ブランドの組み合わせ | | 淘汰やその他 | | 統合された |
| ||||||||||||||||
|
| 十月二十九日 |
| 十月三十日 |
| 十月二十九日 |
| 十月三十日 |
| 十月二十九日 |
| 十月三十日 |
| 十月二十九日 |
| 十月三十日 |
| ||||||||
(千ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| ||||||||
純売上高 | | $ | 1,302,828 | | $ | 1,346,413 | | $ | 1,013,043 | | $ | 789,832 | | $ | (44,167) | | $ | (37,922) | | $ | 2,271,704 | | $ | 2,098,323 | |
毛利 | |
| 618,442 | |
| 642,715 | |
| 385,800 | |
| 287,791 | |
| (557) | |
| 2,025 | |
| 1,003,685 | |
| 932,531 | |
調整後毛利 | |
| 618,442 | |
| 642,715 | |
| 385,800 | |
| 287,791 | |
| (557) | |
| 2,025 | |
| 1,003,685 | |
| 932,531 | |
毛利率 | |
| 47.5 | % |
| 47.7 | % |
| 38.1 | % |
| 36.4 | % |
| 1.3 | % |
| (5.3) | % |
| 44.2 | % |
| 44.4 | % |
調整後毛利率 | |
| 47.5 | % |
| 47.7 | % |
| 38.1 | % |
| 36.4 | % |
| 1.3 | % |
| (5.3) | % |
| 44.2 | % |
| 44.4 | % |
営業収益(赤字) | |
| 171,451 | |
| 220,746 | |
| 93,063 | |
| 25,116 | |
| (76,052) | |
| (83,883) | |
| 188,462 | |
| 161,979 | |
調整後営業収益 | |
| 171,451 | |
| 220,746 | |
| 93,063 | |
| 38,598 | |
| (73,142) | |
| (83,883) | |
| 191,372 | |
| 175,461 | |
営業収益% | |
| 13.2 | % |
| 16.4 | % |
| 9.2 | % |
| 3.2 | % |
| N/m | % |
| N/m | % |
| 8.3 | % |
| 7.7 | % |
調整後の営業収益% |
|
| 13.2 | % |
| 16.4 | % |
| 9.2 | % |
| 4.9 | % |
| N/m | % |
| N/m | % |
| 8.4 | % |
| 8.4 | % |
同店売上高%(39週で計算) | |
| (2.5) | % |
| 11.5 | % |
| 36.4 | % |
| 24.3 | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
店舗数 | |
| 876 | |
| 905 | |
| 89 | |
| 90 | |
| — | |
| — | |
| 965 | |
| 995 | |
N/M-意味がない
調整結果入金(非公認会計基準) |
|
|
|
|
|
| | (未監査) | ||||||||||||||||||||||
| | 39週間が終わる | ||||||||||||||||||||||
| | 有名な靴類 | | ブランドの組み合わせ | | 淘汰やその他 | | 統合された | ||||||||||||||||
|
| 十月二十九日 |
| 十月三十日 |
| 十月二十九日 |
| 十月三十日 |
| 十月二十九日 |
| 十月三十日 |
| 十月二十九日 |
| 十月三十日 | ||||||||
(千ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | ||||||||
毛利 | | $ | 618,442 | | $ | 642,715 | | $ | 385,800 | | $ | 287,791 | | $ | (557) | | $ | 2,025 | | $ | 1,003,685 | | $ | 932,531 |
料金/その他の項目： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
ブランドグループ--ブランド撤退 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
総費用/その他の項目 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
調整後毛利 | | $ | 618,442 | | $ | 642,715 | | $ | 385,800 | | $ | 287,791 | | $ | (557) | | $ | 2,025 | | $ | 1,003,685 | | $ | 932,531 |
営業収益(赤字) | | $ | 171,451 | | $ | 220,746 | | $ | 93,063 | | $ | 25,116 | | $ | (76,052) | | $ | (83,883) | | $ | 188,462 | | $ | 161,979 |
料金/その他の項目： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
組織変革 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,910 | | | — | | | 2,910 | |
| — |
ブランドグループ--ビジネス撤退 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 13,482 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 13,482 |
総費用/その他の項目 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 13,482 | |
| 2,910 | |
| — | |
| 2,910 | |
| 13,482 |
調整後営業収益 | | $ | 171,451 | | $ | 220,746 | | $ | 93,063 | | $ | 38,598 | | $ | (73,142) | | $ | (83,883) | | $ | 191,372 | | $ | 175,461 |
9
付表6 |
|
カーレス，Inc. |
基本的に1株当たり収益と希釈して1株当たり収益を入金する |
| | (未監査) | ||||||||||
| | 13週間終了 | | 39週間が終わる | ||||||||
|
| 十月二十九日 | | 十月三十日 |
| 十月二十九日 |
| 十月三十日 | ||||
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | ||||
1株当たりのデータは含まれていません | | | | | | | | | | | | |
Caleres，Inc.の純利益： |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
純収益 | | $ | 38,992 | | $ | 59,685 | | $ | 140,529 | | $ | 104,222 |
非持株権益の純損失に帰することができる | |
| 254 | |
| (63) | |
| 404 | |
| (1,057) |
Caleres，Inc.の純利益 | |
| 39,246 | |
| 59,622 | |
| 140,933 | |
| 103,165 |
参加証券に割り当てられた純収益 | |
| (1,723) | |
| (2,140) | |
| (5,951) | |
| (3,737) |
Caleres，Inc.参加証券に収益を分配した後の純収益 | | $ | 37,523 | | $ | 57,482 | | $ | 134,982 | | $ | 99,428 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres社の基本普通株と希釈された普通株： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本普通株 | |
| 34,379 | |
| 36,889 | |
| 35,207 | |
| 36,825 |
株式に基づく報酬の希釈効果 | |
| 507 | |
| 457 | |
| 450 | |
| 294 |
Caleres，Inc.希釈した普通株。 | |
| 34,886 | |
| 37,346 | |
| 35,657 | |
| 37,119 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres，Inc.株主は普通株式1株当たりの基本収益を占めなければならない | | $ | 1.09 | | $ | 1.56 | | $ | 3.83 | | $ | 2.70 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres，Inc.株主は希釈後の普通株1株当たりの収益を占めなければならない | | $ | 1.08 | | $ | 1.54 | | $ | 3.79 | | $ | 2.68 |
10
付表7 |
|
カーレス，Inc. |
基本と希釈して調整して1株当たり収益を入金する |
| | (未監査) | ||||||||||
| | 13週間終了 | | 39週間が終わる | ||||||||
|
| 十月二十九日 | | 十月三十日 |
| 十月二十九日 |
| 十月三十日 | ||||
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | ||||
1株当たりのデータは含まれていません | | | | | | | | | | | | |
Caleres，Inc.調整後の純利益： | | | | | | | | | | | | |
調整後純収益 | | $ | 41,715 | | $ | 61,591 | | $ | 143,252 | | $ | 131,379 |
非持株権益の純損失に帰することができる | |
| 254 | |
| (63) | |
| 404 | |
| (1,057) |
Caleres，Inc.調整後の純利益。 | |
| 41,969 | |
| 61,528 | |
| 143,656 | |
| 130,322 |
参加証券に割り当てられた純収益 | |
| (1,842) | |
| (2,208) | |
| (6,067) | |
| (4,729) |
参加証券に収益を分配した後，Caleres，Inc.の調整後純収益 | | $ | 40,127 | | $ | 59,320 | | $ | 137,589 | | $ | 125,593 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres社の基本普通株と希釈された普通株： | |
|
| |
|
| |
| | |
|
|
基本普通株 | |
| 34,379 | |
| 36,889 | |
| 35,207 | |
| 36,825 |
株式に基づく報酬の希釈効果 | |
| 507 | |
| 457 | |
| 450 | |
| 294 |
Caleres，Inc.希釈した普通株。 | |
| 34,886 | |
| 37,346 | |
| 35,657 | |
| 37,119 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres，Inc.株主は基本調整後の1株当たり普通株収益を占めなければならない | | $ | 1.17 | | $ | 1.61 | | $ | 3.91 | | $ | 3.41 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres，Inc.株主は希釈後調整後の1株当たり普通株収益を占めなければならない | | $ | 1.15 | | $ | 1.59 | | $ | 3.86 | | $ | 3.38 |
11
付表8 |
|
カーレス，Inc. |
EBITDAと調整後EBITDAの計算(非GAAP指標) |
| | (未監査) | ||||||
|
| 過去12ヶ月で終わります | ||||||
(千ドル) | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | ||||
EBITDA： | | | | | | | | |
Caleres，Inc.の純利益 | | $ | 174,787 | | | $ | 26,189 | |
所得税支給 | |
| 59,926 | | |
| 51,114 | |
利子支出，純額 | |
| 11,013 | | |
| 43,343 | |
債務損失を繰り上げ返済する | | | 362 | | | | 649 | |
減価償却および償却 (1) | |
| 49,552 | | |
| 53,900 | |
EBITDA | | $ | 295,640 | | | $ | 175,195 | |
| | | | | | | | |
EBITDA利益率 | |
| 10.0 | % | |
| 6.6 | % |
| | | | | | | | |
調整後のEBITDA： | | | | | | | | |
Caleres，Inc.調整後の純利益(2) | | $ | 178,524 | | | $ | 131,593 | |
所得税支給 (3) | |
| 59,461 | | |
| 41,514 | |
利子支出，純額 (4) | |
| 11,013 | | |
| 18,932 | |
減価償却および償却(1) | |
| 49,552 | | |
| 53,900 | |
調整後EBITDA | | $ | 298,550 | | | $ | 245,939 | |
| | | | | | | | |
調整後EBITDA利益率 | |
| 10.1 | % | |
| 9.2 | % |
| (1) | 資本化ソフトウェアと無形資産の減価償却と償却を含む。 |
| (2) | Caleres，Inc.の純利益とCaleres，Inc.の調整後の純利益の合併台帳については，付表4を参照されたい |
| (3) | 別表4に調整された所得税の影響は含まれていません。 |
| (4) | ふぐ購入義務に対する公正価値調整は含まれておらず，付表4に示す. |
12