Atkore Inc.2022年第4四半期の業績を発表
第4四半期のハイライト
·希釈後の1株当たり純収益は前年同期の4.26ドルから5.18ドルに増加し、調整後の希釈後の1株当たり純収益は前年同期の4.39ドルから5.52ドルに増加した
·純収入は前年同期比1820万ドル増の2兆208億ドル、調整後EBITDAは前年同期比3220万ドル増の3兆251億ドル
2022年度のハイライト
·記録的な年間純売上高と純収益
·希釈後の1株当たり純収益は前年の12.19ドルから20.30ドルに増加し、調整後の希釈後の1株当たり純収益は前年の12.98ドルから21.55ドルに増加した
·純収入は前年比3.256億ドル増の9.134億ドル。調整後のEBITDAは前年の8.975億ドルから13.418億ドルに増加した
·業務活動で提供される現金純額は7.868億ドル、自由キャッシュフローは6.511億ドル
他のハイライト
·取締役会は、現在の株式買い戻し許可の規模を8億ドルから13億ドルに増加させ、期限を2025年11月30日に延長する。
·2023年通年の純売上高は2022年度並みに約10%低下する見込み
·2023年通年調整後EBITDA予想8.5億ドル~9.5億ドル、年間調整後希釈後の1株当たり純収益予想は13.10ドル~14.90ドル
·長期通年調整導入後の1株当たりの純利益目標は2025年度18.00ドルを超える
イリノイ州ハーヴィー--2022年11月18日(米国商業新聞網)Atkore Inc.(“会社”または“Atkore”)(ニューヨーク証券取引所市場コード:ATKR)は、2022年9月30日までの2022年度通年および第4四半期(“第4四半期”)の収益を発表した。
アトコール最高経営責任者兼最高経営責任者ビル·ウォルズ、アトコール·総裁は“アトコールは2022年度に記録的な業績を上げた。私たちは引き続き私たちの戦略計画を成功させ、私たちの製品の組み合わせを拡大し、顧客に差別化された価値を提供するからだ。私たちの業績は私たちのビジネスモデルの弾力性と買収から価値を創造する能力によって推進されています。2022年度には、事業投資、6つの買収、5億ドルを超える株式買い戻しのための9億5千万ドルを超える資本を配備した。我々の2022年度の業績は、長年にわたって業務転換を実現し、長期的な成功のためにより強力なプラットフォームを創出してきた道のりに築かれている“と述べた
Waltzは続けて,“未来を展望して,我々の多様な手法と広範なリーディング·ソリューションの組合せを利用して市場に勝ち続ける自信がある.予想通り、近年経験している強力な価格設定環境は2023年度に正常化されることが予想され、これは私たちの年間のトップラインとベースライン表現に影響を与えるだろう。しかし、引き続き強力なキャッシュフローが生じることが予想され、私たちの資本配置戦略は依然として有機と無機機会への投資に集中しながら、資本を株主に還元しています。我々は大きな財務的柔軟性、成熟した戦略と規律を持っており、有利な大きな傾向を利用して、未来の機会をつかみ、すべての利害関係者に長期的な価値を提供することができる“と述べた
2022年第4四半期の業績
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| | 3か月まで |
(単位:千) | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 変わる | | 変更率 |
純売上高 | | | | | | | | |
電気?電気 | | $ | 795,220 | | | $ | 697,492 | | | $ | 97,728 | | | 14.0 | % |
安全とインフラ | | 233,884 | | | 227,361 | | | 6,523 | | | 2.9 | % |
淘汰する | | (118) | | | (1,122) | | | 1,004 | | | (89.5) | % |
運営を統合する | | $ | 1,028,986 | | | $ | 923,731 | | | $ | 105,255 | | | 11.4 | % |
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純収入 | | $ | 220,802 | | | $ | 202,561 | | | $ | 18,241 | | | 9.0 | % |
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調整後EBITDA | | | | | | | | |
電気?電気 | | $ | 308,783 | | | $ | 283,945 | | | $ | 24,838 | | | 8.7 | % |
安全とインフラ | | 36,371 | | | 29,015 | | | 7,356 | | | 25.4 | % |
未分配 | | (20,067) | | | (20,029) | | | (38) | | | 0.2 | % |
運営を統合する | | $ | 325,085 | | | $ | 292,931 | | | $ | 32,154 | | | 11.0 | % |
2022年第4四半期の純売上高は10.29億ドルに増加し、前年同期の9億237億ドルより11.4%増加したが、これは主に電気·安全·インフラ部門の平均販売価格が4540万ドル上昇し、売上高が840万ドル増加したためだ。また、2021年度と2022年度に買収した実体は純売上高を5730万ドル増加させた。
2022年第4四半期の毛利益は5720万ドル増加して4億145億ドルに達したが、前年同期は3億573億ドルだった。毛金利が前年同期の38.7%から2022年度第4四半期の40.3%に上昇したのは、高い平均販売価格4540万ドルと、低い鉄鋼、銅、樹脂投入コスト920万ドルのためだ。
前年同期の8280万ドルに比べ、2022年第4四半期の販売、一般と行政費用は2430万ドル増加し、29.3%増の1.07億ドルに達した。この増加は、主に業務改善計画の一般支出が1160万ドル増加し、2021年度と2022年の最近の買収が480万ドル増加し、より高い販売手数料と可変報酬支出260万ドルが増加したためだ。残りの増加した530万ドルは他の様々な支出カテゴリに分布している。
2022年第4四半期の純収入は1820万ドル増加して2兆208億ドルに達したが、前年同期は2.026億ドルで、営業収入が3090万ドル増加したためだ。調整後の純収入は2650万ドル増加し、2兆316億ドルに増加し、前年同期は2.051億ドルだった。
2022年第4四半期、調整後のEBITDAは3220万ドル増加し、11.0%増の3兆251億ドルだったが、前年同期は2兆929億ドルだった。純利益率は前年同期の21.9%から21.5%に低下し,調整後のEBITDA利益率は31.7%から31.6%に低下し,10ベーシスポイント低下した。
2022年第4四半期の希釈後の1株当たり純収益は5.18ドルで、前年同期比0.92ドル増加した。2022年第4四半期、調整後の1株当たり純利益は5.52ドルだったが、前年同期は4.39ドルだった。
細分化結果
電気?電気
2022年第4四半期、電気純売上高は9770万ドル増加し、14.0%増の7.952億ドルだったが、前年同期は6.975億ドルだった。純売上高の増加は主に平均販売価格が5930万ドル増加したことによるものであり、これは主にプラスチック管やカテーテル類によって推進され、2021年度と2022年度に買収された会社の売上高は5130万ドル増加したが、減少した350万ドル分で相殺された。ポリ塩化ビニル製品や他の製品の価格は過去最高から反落し始めている。
2022年第4四半期、調整後のEBITDAは2480万ドル増加し、8.7%増の3.088億ドルに達したが、前年同期は2.839億ドルで、調整後のEBITDA利益率は40.7%から38.8%に低下した。調整後のEBITDAの増加は主に平均販売価格の上昇によるものであり,調整後のEBITDA利益率の低下の主な原因は第4四半期の販売量低下である。
安全とインフラ
2022年第4四半期、安全·インフラの純売上高は650万ドル増加し、2.9%増の2兆339億ドルに達したが、前年同期は2億274億ドルだった。この増加は、取引量が1180万ドル増加したことと、2022年度に買収した会社が600万ドル増加したことによるもので、一部は平均販売価格1390万ドルの低下によって相殺された。
2022年第4四半期、調整後のEBITDAは740万ドル増加し、25.4%増の3640万ドルだったが、前年同期は2900万ドルだった。調整後のEBITDA利益率は12.8%から15.6%に増加した。調整後のEBITDAの増加は主に販売量増加によるものであり,定価遅れによりEBITDA利益率が上昇した。
2022年度通年実績
2022年度の純売上高は9.859億ドル増加して39.139億ドルと33.7%増加したが、2021年度の純売上高は29.28億ドルだった。純売上高の増加は主に平均販売価格が9.962億ドル増加したためであり、これは主に電気部門のプラスチック管や導管種別によって推進され、2021年度と2022年度に買収された会社は9640万ドルの純売上高を増加させた。これらの伸びは,電気·安全·インフラ部門別製品別9480万ドルの売上高低下によって相殺された。ポリ塩化ビニル製品や他の製品の価格は過去最高から反落し始めている。
2022年度の毛利益は5.144億ドル増加し、16.4億ドルに達し、45.7%増加したが、2021年度の毛利益は11.256億ドルであった。2022年度の毛金利は2021年度の38.4%から41.9%に上昇し、平均販売価格が9.962億ドル上昇したが、鉄鋼、銅、ポリ塩化ビニル樹脂の投入コストは4.055億ドル上昇し、この増加を部分的に相殺した。
2021年度の2.93億ドルに比べ、2022年度の販売、一般·行政費用は7700万ドル増加し、26.3%増の3億7千万ドルに達した。この増加は、主に販売手数料支出が2,110万ドル増加し、業務改善計画の一般支出が2,980万ドル増加し、可変報酬が650万ドル増加し、取引コストが260万ドル増加し、2021年度と2022年度の最近の買収額が740万ドルとなったためである。残りの増加した9.6ドルは他の様々な支出カテゴリに分布している
2022年度の純収入は3.256億ドル増加して9.134億ドルに達したが、2021年度の純収入は5兆879億ドルだった。2021年度の6.14億ドルと比較して、2022年度の調整後の純収入は3.401億ドル増加し、9.541億ドルに達した。純収入と調整後の純収入の増加は主に営業収入が4兆349億ドル増加したためだ。
調整後のEBITDAは2022年度に4.443億ドル増加し,49.5%増の13.418億ドルであったが,2021年度は8.975億ドルであった。この増加は主に営業収入の増加によるものだ
公認会計原則に基づいて、2022年度希釈後の1株当たり純収益は20.30ドルで、2021年度より8.11ドル増加した。調整後の希釈後の1株当たり純収益は2022年度は21.55ドル、2021年度は12.98ドルだった。
流動性と資本資源
2022年度には、運営活動は7兆868億ドルの現金を提供したが、2021年度は5億729億ドルだった。自由キャッシュフローは2021年度の5.084億ドルから2022年度の6.511億ドルに増加した。業務活動と自由キャッシュフローが提供する現金増加の主な原因は営業収入である
2022年9月30日までの年間で、会社は6社の買収に3.078億ドルを動員し、将来的には1260万ドルを支払い、5.02億ドルの流通株を買い戻す必要があり、資本支出は1兆358億ドルとなる。総債務レバレッジ率は2022年9月30日現在、2021年9月30日の0.8から0.6に低下した。
展望と目標1
2023年度第1四半期-2023年度第1四半期調整後EBITDAは2.4億ドル~2.6億ドル、調整後希釈後の1株当たり純収益は3.85ドル~4.20ドルと予想される。
2023年度通年-会社は、2023年度調整後のEBITDAは8.5億ドル~9.5億ドル、調整後希釈後の1株当たり純収益は13.10ドル~14.90ドルになると予想している。
2025年度通年目標-同社は、2025年度調整後の1株当たり希釈後の純利益が18.00ドルを超える長期目標を提供します。
同社は、仮説や市場条件の変化や“前向き陳述”に記述されている他の要因により、提供される見通しや目標情報が異なる可能性があると指摘している
電話会議情報
Atkore経営陣は2022年11月18日午前8時に電話会議を主宰する。東部時間、会社の財務業績について検討し、業務最新状況及び長期財務目標を提供する。電話会議は、(888)330−2446(国内)または(240)789−2732(国際)にダイヤルすることによって聞くことができる。電話会議は2022年12月2日までに再放送される。再放送は、770−2030にダイヤルすることによって聴くことができ、国際電話は、362~9199に電話することによって聴くことができる。ライブ通話と再放送のパスワードは5592214です。
興味のある投資家や他の各方面は会社のサイトの投資家関係欄に登録して電話会議の生中継を聞くこともできます。サイトはhttp://investors.atkore.comです。電話会議終了後、オンライン再放送はすぐに同一サイトで放送される。
同社に関する情報をもっと知りたいのですが、同社のサイト:http://investore.atkore.comをご覧ください。
1会社は現在、このような調整の変数や個別調整後の調整を正確に推定するのに十分なデータがないため、前向きな通年および第1四半期の展望および調整後EBITDAおよび調整後の1株当たり収益の目標を提供していない。
Atkore Inc.について
Atkoreは、私たちの従業員、顧客、サプライヤー、株主、コミュニティがより良い未来を共同で構築しています。顧客にサービスを提供し、世界に動力と保護を提供する未来に集中しています。世界に広がる製造と流通施設ネットワークによって、Atkoreは電気、安全、インフラソリューションの有力なサプライヤーである。もっと情報を知りたいのですが、www.atkore.comをご覧ください。
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本プレスリリースには、1995年に連邦私財証券訴訟改革法が指摘した“前向き陳述”が含まれている。展望的な陳述は財政的見通しに関する陳述を含むが、これらに限定されない。いくつかの前向き表現は、“信じる”、“予想”、“可能”、“将”、“すべき”、“将”、“可能”、“求める”、“目標”、“計画”、“楽観的”、“計画”、“計画”、“推定”、“予想”または他の同様の用語を使用することによって識別することができる。展望的陳述は歴史的事実ではないすべての事項を含むが、限定されない。展望的陳述は既知と未知のリスクと不確実性の影響を受け、その中の多くのリスクと不確実性は私たちがコントロールできないかもしれない。展望的陳述は、将来の業績または結果の保証、実績および結果ではなく、当社の実際の運営結果、財務状況および流動性、および私たちが経営する市場の発展を含むが、本プレスリリースに含まれる前向きな陳述に記載されているか、または示唆されている状況とは大きく異なる可能性があることを想起させます。また,我々の経営結果,財務状況,キャッシュフロー,および我々が経営する市場の発展が本プレスリリースに含まれる前向きな陳述と一致していても,これらの結果や発展は後続時期の結果や発展を表すことができない可能性がある.
我々が2022年11月18日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した10-K表年次報告書の“リスク要因”の部分的に議論または言及されたリスクおよび不確実性を含むが、これらに限定されない多くの重要な要素は、実際の結果および結果が前向き陳述に反映される結果と大きく異なる可能性がある。他の実際の結果と結果と展望性表現に反映される可能性のある異なる要素は、米国と私たちが経営する国際市場の全体的な商業と経済状況の低下と不確定性、米国の非住宅建築業の疲弊または再低迷、新型コロナウイルス(新冠肺炎)の大流行のような疾患の広範な発生、原材料価格の変化、定価圧力、収益力の低下、あるいは激しい競争のために市場シェアを失うこと、第三者貨物輸送会社とエネルギーの供給とコスト、私たちが製造した製品と類似した製品の輸入レベルが高いことを含むが、これらに限定されない。連邦、州、地方および国際政府法規および貿易政策の変化;不利な天気状況;将来の資本および運営支出に関連するコスト増加は、環境、健康および安全法律の遵守を維持するためのコスト増加、支出の減少、財務状況の悪化、または他の不利な発展を含む、私たちの1つ以上の最大顧客のための請求書を時間通りに支払うことができないか、または支払いたくないことを含む、私たちの運営資本の増加
私たちの需要は巨大で、経済活動と私たちの主要原材料の市場価格変動に応じて、完成品販売の現金の収集または遅延、労働組合との既存の集団交渉合意下の紛争、あるいはサプライヤーの財務困難やその他の原因により、私たちの工場の操業停止や他の生産中断、米国が維持している年金計画に関連する財務義務が変化した。私たちの施設または私たちの主要サプライヤーの運営中断による生産または流通能力の低下;私たちの大量の第三者エージェントまたは流通業者の損失、または彼らによって生成された売上からの著しい偏差;私たちの情報システムは、セキュリティ脅威、攻撃または他の妨害を受けたり、複雑なネットワークセキュリティ、データプライバシーおよび他の法的義務に準拠できなかったり、敏感な情報を保護できなかった;将来のトリガイベント、例えば、私たちのキャッシュフロー予測または顧客需要の低下および私たちの業務および推定値の仮定の変化は、営業権または他の長期資産の損害をもたらす可能性がある。私たちの製品の製造とテストに関連する安全と労働リスク;私たちの様々な製品に関連する製品責任、構造的欠陥と保証クレームと訴訟、ならびに政府の問い合わせと調査、ならびに消費者、雇用、侵害および他の法的手続き;私たちの知的財産権と他の材料所有権を保護する能力;国際的に業務を展開することに固有のリスク;外国の法律と法律制度の変化, イギリスの離脱を含む;私たちは新製品を効果的に発売したり、私たちの革新戦略を実施することができない;私たちは原材料、部品および/または完成品の輸入を続けることができない;買収、合弁企業または資産剥離に関連する債務と追加債務または株式の発生および買収協定の賠償条項は私たちを意外な債務から十分に保護できなかった;買収目標の識別、評価、評価、および買収された会社、企業または資産を識別、評価および評価することを含む買収の管理に成功しなかった。“紛争鉱物”に関連する法規による追加費用、サプライチェーンの複雑さの増加、および顧客の私たちの名声に対する潜在的な損害;様々なテロ対策が十分な原材料の受け入れに与える妨害または障害;私たちの債務協定に含まれる制限;私たちの債務元金、利息または他の満期金額を支払うのに十分な現金を生成できなかった;重要な人員または高素質の従業員を引き付けて維持する挑戦;税金立法の将来の変化;運営から十分なキャッシュフローを生成することができなかった、または資本市場で既存の義務を履行し、私たちの業務発展を支援するために十分な資金を調達することができなかった;アメリカ証券取引委員会に提出された文書に時々説明されている他の要素もあります。当社は本稿に含まれる情報を更新する義務を負いませんが、これらの情報は本稿の発表日までを説明しています。
非GAAP財務情報
本プレスリリースには、公認会計基準に基づいて作成された特定の財務情報が含まれている。非GAAP財務情報は、すべての会社が同じ(または全くない)方法で計算されているわけではないため、本明細書の記述は、他社が使用する他の同様の名称の測定基準と比較することができない可能性がある。また、これらの測定基準を公認会計基準に基づいて得られた業績測定基準の代替品としてはならない。これらの指標と最も直接比較可能なGAAP財務指標の入金については、本プレスリリースの以下の非GAAP台帳を参照されたい。
調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率
我々は,調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率を用いて我々の業務実績を評価し,我々の年間運営予算を作成し,業務業績と収益性の指標とした。調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は,運営傾向を随時見て分析比較し,運営実績を改善する方策を決定できると信じている
調整後のEBITDAを純収益(損失)と定義し、調整後には所得税費用、減価償却と償却、利息費用、純額、債務補償損失、再編費用、減価償却費用、株式による補償、ある法律事項、取引コスト、購入企業の収益、売却企業の収益とその他の項目、例えば在庫準備金とその他の項目を含まない
物件、工場及び設備の損失、物件、工場及び設備の損傷に関連する保険追討、賠償を受けた不確定税務状況、及び会社間ローン及び関連長期貨幣派生ツールの外貨影響の実現或いは未実現損益を調整、処分する。調整後EBITDA利益率を調整後EBITDAが純売上高に占める割合と定義した
調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率が比較可能なGAAP指標とともに公表された場合,管理層は調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率を用いて我々の業務表現を評価するために投資家に有用であると信じている。
調整後の純収益と調整後の1株当たり純収益
私たちは調整後の純収益と調整後の1株当たりの純収益を使用して私たちの業務パフォーマンスと収益性を評価します。経営陣は、これらの測定基準が投資家に会社の業績をより多く見る方法を提供し、それによって投資家に有用な情報を提供し、対応するGAAP測定基準と一致する場合、これらの測定基準は、異常およびまたは非現金プロジェクトの影響を含まない業績および収益性の指示を提供すると考えている。我々は、調整後の純収益を債務弁済損失、株式補償、無形資産償却、企業買収収益、ある法律事項及びその他のプロジェクト前の純収益、及び所得税を納付すべき上記調整された所得税支出又は収益と定義する。我々は調整後の1株当たり純収入を基本と希釈後の1株当たり純収入と定義し、1株当たり収益(損失)が債務返済、株式補償、無形資産償却、売却業務収益、ある法律事項及びその他の項目に対する影響、及び所得税を納付すべき上記調整された所得税支出又は収益を含まない
純債務レバレッジ−純債務·調整後EBITDA−
純債務レバー率を過去12カ月の純債務(総債務から現金と現金等価物を差し引いた)と調整後EBITDAの比率と定義した。レバレッジ率は流動性の代替指標として投資家に有用であると考えられる。
自由キャッシュフロー
私たちは自由キャッシュフローを経営活動に提供される現金純額から資本支出を減算すると定義する。私たちは自由キャッシュフローが会社の流動性に関する有意義な情報を提供すると信じている。
Atkore Inc
連結業務報告書
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| 3か月まで | | 財政年度が終わる |
(単位は千、1株当たりのデータは除く) | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
純売上高 | $ | 1,028,986 | | | $ | 923,731 | | | $ | 3,913,949 | | | $ | 2,928,014 | |
販売コスト | 614,508 | | | 566,431 | | | 2,273,924 | | | 1,802,401 | |
毛利 | 414,478 | | | 357,300 | | | 1,640,025 | | | 1,125,613 | |
毛利率 | 40.3 | % | | 38.7 | % | | 41.9 | % | | 38.4 | % |
販売、一般、行政 | 107,023 | | | 82,769 | | | 370,044 | | | 293,019 | |
無形資産の償却 | 10,622 | | | 8,581 | | | 36,176 | | | 33,644 | |
営業収入 | 296,833 | | | 265,950 | | | 1,233,805 | | | 798,950 | |
利子支出,純額 | 9,000 | | | 8,139 | | | 30,676 | | | 32,899 | |
債務返済損失 | — | | | — | | | — | | | 4,202 | |
その他の費用(収入),純額 | 474 | | | (9,972) | | | (490) | | | (18,152) | |
所得税前収入 | 287,359 | | | 267,783 | | | 1,203,620 | | | 780,001 | |
所得税費用 | 66,557 | | | 65,222 | | | 290,186 | | | 192,144 | |
純収入 | $ | 220,802 | | | $ | 202,561 | | | $ | 913,434 | | | $ | 587,857 | |
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1株当たり純収益 | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 5.24 | | | $ | 4.32 | | | $ | 20.56 | | | $ | 12.38 | |
薄めにする | $ | 5.18 | | | $ | 4.26 | | | $ | 20.30 | | | $ | 12.19 | |
Atkore Inc
合併貸借対照表
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(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない) | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
資産 | | | | |
流動資産: | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 388,751 | | | $ | 576,289 | |
売掛金、当期と予想信用損失準備金を引いてそれぞれ2544ドルと2510ドルです | | 528,904 | | | 524,926 | |
在庫、純額 | | 454,511 | | | 285,989 | |
前払い費用と他の流動資産 | | 80,654 | | | 34,248 | |
流動資産総額 | | 1,452,820 | | | 1,421,452 | |
財産·工場·設備·純価値 | | 390,220 | | | 275,622 | |
無形資産、純額 | | 382,706 | | | 241,204 | |
商誉 | | 289,330 | | | 199,048 | |
使用権資産、純額 | | 71,035 | | | 41,113 | |
所得税を繰延する | | 9,409 | | | 29,693 | |
その他長期資産 | | 3,476 | | | 1,967 | |
総資産 | | $ | 2,598,996 | | | $ | 2,210,099 | |
負債と権益 | | | | |
流動負債: | | | | |
| | | | |
売掛金 | | $ | 244,100 | | | $ | 243,164 | |
所得税に対処する | | 5,521 | | | 72,953 | |
報酬と従業員の福祉に計上しなければならない | | 61,273 | | | 57,437 | |
顧客負債 | | 99,447 | | | 80,324 | |
レンタル義務 | | 13,789 | | | 11,785 | |
その他流動負債 | | 77,781 | | | 59,273 | |
流動負債総額 | | 501,911 | | | 524,936 | |
長期債務 | | 760,537 | | | 758,386 | |
長期賃貸義務 | | 57,975 | | | 30,236 | |
所得税を繰延する | | 15,640 | | | 16,746 | |
| | | | |
| | | | |
その他長期負債 | | 13,146 | | | 15,059 | |
総負債 | | 1,349,209 | | | 1,345,363 | |
株本: | | | | |
普通株、額面0.01ドル、発行許可1,000,000,000株、発行済み株と発行済み株はそれぞれ41,351,350株と45,997,159株である | | 415 | | | 461 | |
原価で保有している在庫株は、それぞれ260,900株と260,900株です | | (2,580) | | | (2,580) | |
追加実収資本 | | 500,117 | | | 506,921 | |
利益を残す | | 801,981 | | | 388,660 | |
その他の総合損失を累計する | | (50,146) | | | (28,726) | |
総株 | | 1,249,787 | | | 864,736 | |
負債と権益総額 | | $ | 2,598,996 | | | $ | 2,210,099 | |
Atkore Inc
統合現金フロー表
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(単位:千) | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
経営活動 | | | | |
純収入 | | $ | 913,434 | | | $ | 587,857 | |
純収入と業務活動が提供する現金純額を調整する | | | | |
| | | | |
減価償却および償却 | | 84,415 | | | 78,557 | |
債務発行コストの償却と原始発行割引 | | 2,151 | | | 2,497 | |
所得税を繰延する | | 3,054 | | | (43,306) | |
債務返済損失 | | — | | | 4,202 | |
売掛金と在庫損失準備 | | 10,235 | | | 645 | |
株に基づく報酬費用 | | 17,245 | | | 17,047 | |
使用権資産の償却 | | 13,916 | | | 14,515 | |
| | | | |
| | | | |
純収入のその他の調整 | | 4,850 | | | (208) | |
経営資産と負債の変動,買収の影響を差し引く | | | | |
売掛金 | | 17,749 | | | (219,659) | |
棚卸しをする | | (160,980) | | | (81,544) | |
前払い費用と他の流動資産 | | (21,718) | | | (6,462) | |
売掛金 | | (28,968) | | | 98,444 | |
所得税 | | (92,802) | | | 80,291 | |
負債その他の負債を計上しなければならない | | 27,198 | | | 63,459 | |
その他、純額 | | (2,944) | | | (23,433) | |
経営活動が提供する現金純額 | | 786,835 | | | 572,902 | |
投資活動 | | | | |
資本支出 | | (135,776) | | | (64,474) | |
財産·工場·設備を売却する保険収益 | | — | | | 9,627 | |
物件·工場·設備を売却して得た収益 | | 779 | | | 81 | |
| | | | |
| | | | |
買収業務は,現金買収後の純額を差し引く | | (307,805) | | | (43,195) | |
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投資活動のための現金純額 | | (442,802) | | | (97,961) | |
融資活動 | | | | |
| | | | |
| | | | |
短期債務を償還する | | — | | | (4,000) | |
長期債務を発行する | | — | | | 798,000 | |
長期債務を償還する | | — | | | (835,120) | |
普通株を発行し、源泉徴収税を差し引いた純額 | | (24,045) | | | 2,660 | |
普通株買い戻し | | (500,161) | | | (135,066) | |
債務融資コストと費用を支払う | | — | | | (10,930) | |
| | | | |
資金調達活動のための現金純額 | | (524,206) | | | (184,456) | |
為替レート変動が現金および現金等価物に及ぼす影響 | | (7,365) | | | 1,333 | |
現金と現金等価物を増やす(減らす) | | (187,538) | | | 291,818 | |
期初現金及び現金等価物 | | 576,289 | | | 284,471 | |
期末現金および現金等価物 | | $ | 388,751 | | | $ | 576,289 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位:千) | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
キャッシュフロー情報を補完する | | | | |
支払の利子 | | $ | 30,529 | | | $ | 23,726 | |
所得税を納めたので,返金後の純額を差し引く | | 379,769 | | | 155,114 | |
資本支出はまだ支払われていない | | 8,653 | | | 1,094 | |
未払い買収業務 | | 12,628 | | | — | |
賃貸負債を経営して支払う現金による経営キャッシュフロー | | 12,549 | | | 13,035 | |
リース負債と引き換えに経営的リース使用権資産 | | 38,794 | | | 13,538 | |
| | | | |
自由キャッシュフロー: | | | | |
経営活動が提供する現金純額 | | 786,835 | | | 572,902 | |
資本支出 | | (135,776) | | | (64,474) | |
自由キャッシュフロー: | | 651,059 | | | 508,428 | |
Atkore Inc
調整後EBITDA
以下の表に調整後のEBITDAと列挙期間の純収入の台帳を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 財政年度が終わる |
(単位:千) | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
純収入 | | $ | 220,802 | | | $ | 202,561 | | | $ | 913,434 | | | $ | 587,857 | |
所得税費用 | | 66,557 | | | 65,222 | | | 290,186 | | | 192,144 | |
減価償却および償却 | | 23,947 | | | 20,082 | | | 84,415 | | | 78,557 | |
利子支出,純額 | | 9,000 | | | 8,139 | | | 30,676 | | | 32,899 | |
| | | | | | | | |
株に基づく報酬 | | 3,065 | | | 2,889 | | | 17,245 | | | 17,047 | |
債務返済損失 | | — | | | — | | | — | | | 4,202 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
取引コスト | | 150 | | | 21 | | | 3,424 | | | 667 | |
その他(A) | | 1,564 | | | (5,983) | | | 2,410 | | | (15,826) | |
調整後EBITDA | | $ | 325,085 | | | $ | 292,931 | | | $ | 1,341,790 | | | $ | 897,547 | |
| | | | | | | | |
|
(A)その他の項目、例えば在庫備蓄及び調整、処分物件、工場及び設備の損失、物件、工場及び設備破損に関連する保険追討、保障された不確定税務状況の解放、及び会社間融資の外貨影響の実現又は未実現収益(損失)、いくつかの法律事項、再編費用及び関連長期貨幣派生ツールを代表する |
次の表にAtkore Inc.の本報告期間における調整後EBITDA利益率の計算を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 財政年度が終わる |
(単位:千) | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 変わる | | 変更率 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 変わる | | 変更率 |
純売上高 | $ | 1,028,986 | | | $ | 923,731 | | | $ | 105,255 | | | 11.4 | % | | $ | 3,913,949 | | | $ | 2,928,014 | | | $ | 985,935 | | | 33.7 | % |
調整後EBITDA | $ | 325,085 | | | $ | 292,931 | | | $ | 32,154 | | | 11.0 | % | | $ | 1,341,790 | | | $ | 897,547 | | | $ | 444,243 | | | 49.5 | % |
調整後EBITDA利益率 | 31.6 | % | | 31.7 | % | | | | | | 34.3 | % | | 30.7 | % | | | | |
Atkore Inc
市場情報を細分化する
以下に示した各期間調整後のEBITDA利益率の計算方法を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
(単位:千) | 純売上高 | | 調整後EBITDA | | 調整後EBITDA利益率 | | 純売上高 | | 調整後EBITDA | | 調整後EBITDA利益率 |
電気?電気 | $ | 795,220 | | | $ | 308,783 | | | 38.8 | % | | $ | 697,492 | | | $ | 283,945 | | | 40.7 | % |
安全とインフラ | 233,884 | | | $ | 36,371 | | | 15.6 | % | | 227,361 | | | $ | 29,015 | | | 12.8 | % |
淘汰する | (118) | | | | | | | (1,122) | | | | | |
運営を統合する | $ | 1,028,986 | | | | | | | $ | 923,731 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
(単位:千) | 純売上高 | | 調整後EBITDA | | 調整後EBITDA利益率 | | 純売上高 | | 調整後EBITDA | | 調整後EBITDA利益率 |
電気?電気 | $ | 3,013,755 | | | $ | 1,273,410 | | | 42.3 | % | | $ | 2,233,299 | | | $ | 873,868 | | | 39.1 | % |
安全とインフラ | 900,588 | | | $ | 138,390 | | | 15.4 | % | | 698,320 | | | $ | 81,827 | | | 11.7 | % |
淘汰する | (394) | | | | | | | (3,605) | | | | | |
運営を統合する | $ | 3,913,949 | | | | | | | $ | 2,928,014 | | | | | |
Atkore Inc
調整後1株当たり純収益
以下の表に列挙した各期間の調整後の純収入と純収入の入金状況を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 財政年度が終わる |
(単位は千、1株当たりのデータは除く) | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
純収入 | $ | 220,802 | | | $ | 202,561 | | | $ | 913,434 | | | $ | 587,857 | |
株に基づく報酬 | 3,065 | | | 2,889 | | | 17,245 | | | 17,047 | |
無形資産の償却 | 10,622 | | | 8,581 | | | 36,176 | | | 33,644 | |
| | | | | | | |
債務返済損失 | — | | | — | | | — | | | 4,202 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
その他(A) | 692 | | | (8,149) | | | 799 | | | (20,012) | |
税引き前純収益調整 | 14,379 | | | 3,321 | | | 54,220 | | | 34,881 | |
税収効果 | (3,595) | | | (830) | | | (13,555) | | | (8,720) | |
調整後純収益 | $ | 231,586 | | | $ | 205,052 | | | $ | 954,099 | | | $ | 614,018 | |
| | | | | | | |
加重平均希釈後は普通株を返済していない | 41,960 | | | 46,682 | | | 44,280 | | | 47,306 | |
希釈して1株当たり純収益(B) | $ | 5.18 | | | $ | 4.26 | | | $ | 20.30 | | | $ | 12.19 | |
調整後1株当たり純利益(C) | $ | 5.52 | | | $ | 4.39 | | | $ | 21.55 | | | $ | 12.98 | |
|
(A)在庫備蓄および調整、財産の処分、工場および設備の損失、財産、工場および設備の損傷に関連する保険回収、賠償された不確定税務頭寸の解放、および会社間融資および関連長期通貨派生ツールの外貨影響の達成または未達成収益(損失)などの他の項目を表す |
(B)当社は2段階法を用いて1株当たりの普通株の基本と希薄純収入を計算する。2段階法では、純収益は各種類の普通株と参加証券に割り当てられ、その期間のすべての純収益が分配されたようになる。同社の参加証券は、剥奪可能な配当を得る権利が含まれている株式ベースの支払報酬からなるため、普通株主とともに未分配の収益を共有しているとみなされる。希釈後の1株当たり純収益を計算する際には、2022年および2021年までの会計年度に参加証券の未分配収益に割り当てられた14,460および11,380が含まれる。希釈後の1株当たり純収益を計算する際には、私たちの年報10-K表の付記8、“1株当たり収益”を参照されたい。 |
(C)調整後の1株当たり純収入の算出方法は、調整後の純収入を発行済みの加重平均で割って普通株を薄くすることである。 |
Atkore Inc
純債務レバー率
以下の表に列挙された各期間の債務純額と債務総額の入金状況を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 | |
短期債務と長期債務の当期期限 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | |
長期債務 | 760,537 | | | 758,386 | | | 803,736 | | |
債務総額 | 760,537 | | | 758,386 | | | 803,736 | | |
現金と現金等価物を減らす | 388,751 | | | 576,289 | | | 284,471 | | |
純債務 | $ | 371,786 | | | $ | 182,097 | | | $ | 519,265 | | |
| | | | | | |
調整後EBITDA | $ | 1,341,790 | | | $ | 897,547 | | | $ | 326,635 | | |
| | | | | | |
債務総額/調整後EBITDA | 0.6 | | x | 0.8 | | x | 2.5 | | x |
純債務/調整後EBITDA | 0.3 | | x | 0.2 | | x | 1.6 | | x |