添付ファイル4.2

本シリーズの付録は,期日は2022年11月18日(本付録)であり,カンザス天然ガスサービス会社による証券化I,L.L.C.(デラウェア州法律により設立された有限責任会社)と米国銀行信託会社国家協会(銀行)との間の補足は,個人としてではなく,契約受託者(契約受託者)としてのみ当事者の利益を保証し,期日は2022年11月18日の契約(契約受託者)である.企業委託者とアメリカ銀行全国協会は証券仲介者として

初歩的声明

契約第9.01節では、他の事項を除いて、発行者と契約受託者が任意の時間に契約補充契約を締結し、発行者が一連の証券化公共事業関税債券を発行し、その条項を指定することができることを規定している。発行者は一連の証券化ユーティリティ関税債券の設立を正式に許可しており、初期元金総額は336,000,000ドルであり、2022-Aシリーズ高級担保ユーティリティ関税債券(2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ関税債券)と呼ばれ、発行者と受託者は本付録に署名·交付しており、2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ関税債券を提供している

本付録で使用されるすべてのタームは、直接定義されていても、参照によって定義されていても、その中に付与された意味を有しており、そのような用語が本付録で定義または修正されていない限り、または文脈明確な要件が別に規定されていない。本付録に含まれる任意の条項または条項が、本契約に含まれる任意の条項または条項と衝突または一致しない場合は、本付録の条項および条項を基準としなければならない

付与条項

2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ関税債券については、発行者は、発行者のすべての権利、所有権、権益(現在所有しているか、その後取得または生成されたかを問わず)を債券受託者に付与し、2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ関税債券である企業受託者(法律が適用可能な範囲内で、適用法が許容される最大範囲を含む)と、(A)融資令および証券化法案に基づいて設立され、売り手が本合意日に発行者に譲渡する証券化公共財関税 とを発行する。(B)証券化ユーティリティ電気料金財産に関するすべての証券化ユーティリティ電気料金課金、(B)証券化ユーティリティ電気料金に関する全ての収入、入金、債権、支払権、支払い、金銭およびbr収益)。(C)これに関連して署名された販売契約および売分、ならびに販売契約および売書に基づいて、証券化ユーティリティ関税財産および2022-Aシリーズユーティリティ関税債券について譲渡されたすべての財産および財産権益、(D)サービスプロトコル、管理プロトコル、およびこれに関連して署名された任意の二次サービス、代理、債権者間、管理または入金プロトコルは、証券化ユーティリティ関税財産および2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ関税債券に関連する範囲を限定する、(E)


(Br)2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ関税債券の集合口座、その所有子口座およびそのすべての金額の現金、ツール、投資br財産または他の資産、または時々集合口座の資金で購入された財産または他の資産、およびその中に含まれているまたはクレジットされているすべての金融資産および証券権利、(F)証券化法案および融資令に従ってサービス機関に証券化公共事業料金を定期的に調整するすべての権利、(G)発行者の他のすべての財産を提出させ、(H)上記のいずれか又は全部に関連するすべての既存及び将来の請求、請求、因及び根拠権、当該等の請求、請求、因及び根拠権産が証券化された公共事業関税財産、勘定、一般無形資産、手形、契約権、動産又はそのような項目の収益又は任意の他の形態の財産を構成するか否かにかかわらず、(I)上記のいずれか又は全ての項目のすべての支払又は全ての収益は、すべての転換収益を含む。すべての現金収益、口座、売掛金、一般無形資産、手形、為替手形、引受為替手形、動産、小切手、預金口座、保険収益、賠償金の没収、無形資産の支払い、信用状権利、投資財産、商業侵害債権、書類、任意の種類の支払権、ならびに他の形態の義務および受取、手形および他の財産は、任意の時点で前記任意の収益の全部または一部または含まれ、および(J)前記任意のまたは全部の収益(信託財産)のすべてまたはそれ以下のすべての支払およびすべての収益を構成し、以下の項目は、信託財産を構成しないことを理解されたい。(X)契約条項に従って発行された現金;本契約第8.02(E)(X) 節,およびすべての未償還の2022-Aシリーズ公共事業証券化関税債券を含めて本契約第8.02(E)(Xii)節の規定により廃棄された後,(Y)締め切りに発行者に格納される金額.2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ関税債券の発行コスト(その任意の利息収入と組み合わせて)または2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ関税債券を販売して得られたお金(販売プロトコルに従って証券化ユーティリティ関税財産の購入価格の支払いを要求する)およびbr}前払い融資コストを支払うが、上記(X)および(Y)項で説明した金額は、本契約第3.17節の制限を受けないことが了承されている。本補足資料は、融資指令に記載されている証券化公共事業電気料金財産の上記部分をカバーする

上記授権書は、担保債務を損害、優先又は区分することなく、契約における2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ関税債券に関する条文に適合することを確保し、発行者が契約項下のすべての義務を履行することを確保するために、平等及び比例的に担保債務を保証することを目的とした信託形式で作成される。本契約と本補編は“証券化法案”が指す保証プロトコルを構成し,“証券化法案”の規定が本プロトコルに適用される範囲で,“統一CC法”に基づいて締結される

契約受託者は契約受託者として,代表所有者がその付与を認め,本補編と契約の規定に従って本補編と契約項の下の信託を受け取る

指定する。2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ電気価格債券は、一般に2022-A高級保証ユーティリティ電気価格債券に指定され、さらにAロットと命名されます


初期元本金額;債券金利;予定最終支払日;最終 満期日;必要資本額。2022-Aシリーズ高度担保ユーティリティ関税債券、A部分は、初期元金金額、年利での利上げ(債券金利)を有し、以下の予定の最終支払日および最終満期日を有するものとします

予想重量
平均値
頭文字をとる
元金
金額
ボンド
利子
料率率
順序を定める
最後の支払い
日取り
最終的には
成熟性
日取り
5.50 $ 336,000,000.00 5.486 % 2032年8月1日 2034年8月1日

債券金利は発行者が年間360日を基準に計算し、計12カ月30日

2022-Aシリーズユーティリティ証券化電価債券の資本金要件は、初期元本の0.50%です

認証日;支払日;元本の予想償却スケジュール;定期利息;証券化公共事業料率 債券に入金する

身元検証日。2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ関税債券は、2022年11月18日(締め切り)に契約受託者によって認証され、発行者または発行者に注文された債券に交付され、その認証日は2022年11月18日です

支払い期日。?2022-Aシリーズ公共事業証券化電価債券の支払日は毎年2月1日と8月1日であり、その日が営業日でなければ次の営業日となり、2023年8月1日から2022-Aシリーズ公共事業証券化電気価格債券の全額返済と最終満期日の早い者まで続く

エージェントの期待償却計画 契約違反事件が発生し、継続されていない限り、各支払日において、契約受託者は、契約第8.02(E)節に従って2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ関税債券保有者の元金を関連記録日の記録保持者に割り当てるべきである。ただし、いずれの場合も、支払日において、本項第3(C)節に基づいて支払われる2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ関税債券の元本は、2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ関税債券の未償還金額を予想償却スケジュールに規定された金額に減少させるのに必要な金額を超えてはならず、このスケジュールは、本契約付表Aとして2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ関税債券及び支払日に添付されている

定期利息。 2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ関税債券は支払日ごとに定期利息を支払い、金額は(I)適用債券金利と(Ii)2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ関税債券の前日までの取引終了時の未返済金額の半分に相当します。


2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ関税債券保有者に対して、その前の支払日のすべての元金支払いが発効した後、 ただし、初期支払日に基づいて、または未払いの場合、未償還元金残高の利息は、締め切りから以下の 支払日に計算されることが条件である

公共事業関税債券を請求証券化する。2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ電気価格債券は、帳簿証券化ユーティリティ電気価格債券でなければならず、本契約第2.11節の適用規定は、2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ電気価格債券に適用される

額面を付与する。2022-Aシリーズの公共事業証券化関税債券は、2,000ドル、1,000ドルの整数倍を超える額面が発行可能ですが、より小さい額面(ライセンス額面)である可能性がある債券を除く債券があります

2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ関税債券の受け渡しと支払い、2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ関税債券の形態。公共事業委託者は、2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ関税債券を、ユーティリティ債券第2.03節による認証を行った後、発行元に交付しなければならない。2022-Aシリーズのユーティリティ証券化電気価格債券は、本プロトコル添付ファイルAの形態を採用しなければなりません

歯合の印刷を許可する。本補編で補足したように,本契約は各方面で承認および確認されているが,本補編で補完された本契約は同一の文書と見なすべきである.本補編は、2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ関税債券に関連している場合にのみ、本契約の修正、修正、補充を行う

対応者。本補足文書は、任意の 部分のコピーに署名することができ、各コピーは原本とみなされるべきであるが、そのようなすべてのコピーは、共通して1つおよび同じ文書を構成すべきである

治国理政この付録はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されるべきであり、その法律衝突条項を参照してはならない(“ニューヨーク州一般義務法”第5-1401条と“ニューヨーク連邦法”第9-301条から第9-306条を除く)、各当事者の本補充協定項の下での義務、権利、救済措置はこのような法律に基づいて決定されなければならない。ただし、本契約第8.02(B)節で述べた以外に、証券化ユーティリティ関税財産又は信託財産の他の資産において、本契約に基づいて設定された任意の留置権の設立、追加及び整備、並びに証券化ユーティリティ関税財産に関する契約受託者及び所有者のすべての権利及び救済措置は、カンザス州法律によって管轄されなければならない

発行者義務。所有者は、2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ関税債券において、本契約又は本補編又はこれに関連して交付された任意の証明書又は他の書面に基づいて発行者(KGSを含む)に対して直接又は間接的に負担してはならない義務は、発行者(KGSを含む)又は(B)発行者の任意の株主、パートナー、所有者、受益者、上級管理者、取締役、従業員又は代理人に対して請求することができる


発行者(KGSを含む)の個人的身分、またはそれらのいずれかの相続人または譲受人が、そのような者が明確に同意しない限り、それぞれの個人または会社の身分で実益権益を有する受託者、マネージャーまたは任意の所有者。各保有者は、2022-Aシリーズ証券化公共事業関税保証金を受け入れることにより、これらの義務の請求権のない性質を明確に確認し、このようなすべての責任を免除し、免除する。免除と解除は2022-Aシリーズ証券化公共事業関税債券の発行の一部の考慮要因である

契約受託者は免責声明を出す.契約受託者は,本副刊の有効性や十分性に責任を負い,本副刊に掲載されている抄録にも責任を負わない

非排他的管轄権に従う。陪審裁判を放棄する。発行者および契約受託者および各所有者(証券化された公共関税債券を受け入れることによって)ここで、ニューヨーク市マンハッタン区の任意の裁判所またはニューヨーク市マンハッタン区の任意の米国連邦裁判所は、本補編および2022シリーズの公共事業関税債券によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟、訴訟または法的手続きの非排他的管轄権を撤回することができず、それ自体およびそれらのそれぞれの財産を撤回することができない。上記裁判所の管轄権。発行者、企業委託者、および各所有者(2022-Aシリーズ証券化公共事業関税債券を受け入れることにより)は、陪審裁判を撤回することができず、適用法に基づいてこれを効果的に行うことができる程度である


発行者と契約受託者がそれぞれ正式に許可された上級職員が上記の最初の日から正式に署名するように本補編を手配したことを証明する

カンザス州天然ガスサービス証券化I,L.L.C.発行者として
差出人:

/カレン·A·ローホーン

名前: カレン·A·ローホーン
タイトル: 上級副社長と首席財務官

アメリカ銀行信託会社国立協会は

個人としてではなく、契約受託者として

差出人:

マシュー·M·スミス

名前: マシュー·スミス
タイトル: 総裁副局長

[ シリーズ副刊の署名ページ]


付表A

シリーズ副刊まで

債務超過資金計画を予定する

日取り

A枠

2023年8月1日

$ 20,716,283.43

2024年2月1日

$ 13,780,449.53

2024年8月1日

$ 14,158,447.25

2025年2月1日

$ 14,546,813.47

2025年8月1日

$ 14,945,832.55

2026年2月1日

$ 15,355,796.75

2026年8月1日

$ 15,777,006.25

2027年2月1日

$ 16,209,769.53

2027年8月1日

$ 16,654,403.51

2028年2月1日

$ 17,111,233.79

2028年8月1日

$ 17,580,594.94

2029年2月1日

$ 18,062,830.66

2029年8月1日

$ 18,558,294.11

2030年2月1日

$ 19,067,348.11

2030年8月1日

$ 19,590,365.47

2031年2月1日

$ 20,127,729.19

2031年8月1日

$ 20,679,832.81

2032年2月1日

$ 21,247,080.62

2032年8月1日

$ 21,829,888.03

支払総額

$ 336,000,000.00

付表A-1


販売予定時刻表

支払期日

A枠の金額

初期元本金額

$ 336,000,000.00

2023年8月1日

$ 315,283,716.57

2024年2月1日

$ 301,503,267.04

2024年8月1日

$ 287,344,819.79

2025年2月1日

$ 272,798,006.32

2025年8月1日

$ 257,852,173.77

2026年2月1日

$ 242,496,377.02

2026年8月1日

$ 226,719,370.77

2027年2月1日

$ 210,509,601.24

2027年8月1日

$ 193,855,197.73

2028年2月1日

$ 176,743,963.94

2028年8月1日

$ 159,163,369.00

2029年2月1日

$ 141,100,538.34

2029年8月1日

$ 122,542,244.23

2030年2月1日

$ 103,474,896.12

2030年8月1日

$ 83,884,530.65

2031年2月1日

$ 63,756,801.46

2031年8月1日

$ 43,076,968.65

2032年2月1日

$ 21,829,888.03

2032年8月1日

$ 0.00

付表A-2


添付ファイルA

シリーズ副刊まで

“br”シリーズ2022-Aプレミアム担保ユーティリティ電気価格債券形式、

A枠

証券が最終登録形態の証券として全部または部分的に交換されない限り、証券は譲渡されてはならない。証券は、ホスト機関全体によってホスト機関に譲渡された有名人、またはホスト機関の有名人によってホスト機関または別のホスト機関に譲渡されたか、または信託機関または後継ホスト機関のいずれかのこのような著名人によって譲渡されない限り、証券が委託信託会社の許可によってニューヨーク会社(DTC)を代表して発行者またはその代理人に提出されなければ、譲渡、交換または支払いを登録する。発行されたいずれの証券もCEDE&CO名義で登録されている。またはDTC許可で要求された他の名前(本契約上の任意の金額はCELDE&COに支払われる)を表す。またはDTC許可は、要求された他のエンティティを表す)、任意の個人またはエンティティ、または任意の個人またはエンティティへの譲渡、質権または他の方法での譲渡、質権、または本プロトコルを他の方法で使用する任意の行為は、本プロトコルの登録すべての人、会社が本プロトコルにおいて権利を有することを割譲するので、誤りである

No. { } $336,000,000.00
A枠 CUSIP番号:484915 AA 1

本シリーズ2022−Aは、ユーティリティ電気価格債券の元本を高度に保証し、 A部分(この証券化ユーティリティ電気価格債券)は、本明細書で述べた分割払いとなる。したがって、この証券化ユーティリティ電気価格債券の未償還元金は、いつでも上記に示した金額 よりも少ない可能性がある。この証券化公共事業電気料金債券の所持者は、本債券の発行者に対して追加権を持たず、本債券項の下で満期になった任意の金額のみを契約に記載された信託財産に支払うことに同意する。本証券化公共事業電気料金債券の発行者は、本契約条項によって負担されるすべての義務を、本契約全額支払い又は第3.10(B)節又は本契約第4条に別段の規定がある場合に解除及び解除する。本証券化公共事業電気料金債券保有者は、この約束し、同意し、本証券化ユーティリティ電気価格債券が全額支払いされた1年後のある日まで、発行者の法律に基づいて発行者に対していかなる破産、再編、手配、破産または清算手続きまたは他の同様の手続き、または他の誰と一緒に任意の破産、再構成、手配、破産または清算手続き、または他の同様の手続きを提起しないことに同意する

A-1


アメリカかアメリカのいずれかの州。本項の規定は、(A)当該所有者が当該 の日付の前に、(I)発行者又はその代表が、任意の法律に基づいて自発的に提起又は起動された任意の事件又は法律手続き、又は(Ii)当該所有者以外の者又はその代表によって提出又は開始された発行者に関連する任意の非自発的な事件又は法律手続、及びその所有者(又は当該所有者によって割り当てられたいかなる者であっても、)を阻止又は阻止してはならない。本プロトコルの下での発行者の義務の任意の部分を移転または伝達するか、または任意のそのような法律または(B)発行者またはその任意の財産に対する非自発的な事件または訴訟の法的行動を開始または提起する

カンザス州のすべての信用および信用または税権は、一連の2022−A高級保証ユーティリティ電気料金債券A部分の元本または利息を支払うために使用されることを約束しない

カンザス州天然ガスサービス証券化I, L.L.C

2022シリーズ-Aプレミアム保証ユーティリティ証券化電気価格債券、

A枠

ボンドINTEREST
料率率

オリジナル
校長.
金額
計画された
最終的には
支払い
日取り
最終的には
成熟度
日取り
5.486% $ 336,000,000.00 2032年8月1日 2034年8月1日

カンザス天然ガスサービス証券化I,L.L.C.は,デラウェア州法律により設立された有限責任会社(ここでは発行者と呼ぶ)であり,受け取った価値については,支払日 に半年ごとの分割払い方式で上記元本金を会社又は登録譲受人に支払わせ,利息を支払い,利息を支払い,以下に規定する日から支払い,上記最終期限又は前に利息を支払うことを約束し,契約第8.02節で決定された金額よりも少ない場合は,上記債券金利で計算すると、毎年2月1日及び8月1日、又はその日が営業日でない場合は、次の営業日となり、2023年8月1日から、本証券化公共事業関税債券元金の全額支払及び最終満期日(各、支払日)までの まで継続される。本証券化公共事業電気料金債券の利息は、利息が支払われた最近の支払日(ただし、支払日を含まない)から各支払日 に積算されるか、または利息が支払われていない場合は、発行日から計算される。利息は360日の年12ヶ月30日の月をもとに計算される。この証券化公共事業電気料金債券の元本と利息は以下の所定の方法で支払わなければなりません。

A-2


本証券化公共事業関税債券の元金及び利息は、支払時に法定通貨であるアメリカ合衆国硬貨又は貨幣で支払われ、公共及び私的債務の支払いに用いられる。発行者が本証券化ユーティリティ関税債券について支払うすべてのお金は、まず上記で規定された方法で本証券化ユーティリティ関税債券の満期および支払利息に適用され、その後、本証券化ユーティリティ関税債券の未払い元金およびプレミアム(あれば)に適用され、これらは契約に規定された方法で行われなければならない

本契約における認証証明書が以下に示すような名称の契約受託者によって手動、電子またはファクシミリで署名された限り、本証券化ユーティリティ関税債券は、以下に説明する契約項のいずれの利益も有してはならず、いかなる目的でも効力または義務を有してはならない

A-3


発行者はすでにその担当者が電子或いはファックスで本文の本に手書きしたことを証明します

Date: { }, 20{ }

カンザス天然ガスサービス証券化I,L.L.C

発行者として

差出人:

名前:
タイトル:

A-4


契約受託者S

認証証明書

Dated: , 20

これは2022-Aシリーズ高級担保ユーティリティ関税債券のうちの1つであり、A部分、 は上記で指定され、上記契約で言及されている

アメリカ銀行信託会社国立協会は

契約受託者として

差出人:

名前:
タイトル:

A-5


本高度担保公共事業電気価格債券は、2022-Aシリーズ、A部分は、発行者が正式に発行を許可した2022-Aシリーズ高級証券化ユーティリティ電気価格債券(本稿では2022-Aシリーズ債券と呼ぶ)の1つである。2022-Aシリーズ債券は、2022年11月18日の日付に基づく特定契約(シリーズ補編(以下の定義)により補足)が発行され、発行者間で発行され、個人ではなく、契約受託者のみで発行されている(契約受託者、用語は契約下の任意の後続契約受託者を含む)、証券仲介者である米国銀行協会(証券仲介、用語は契約下の任意の後続証券仲介者を含む)。2022-Aシリーズ債券の発行者、企業委託者、および所有者が、この条項に基づいてそれぞれ有する権利および義務に関する声明について言及する。本稿では,シリーズ付録とは,発行者と契約受託者の間の日付が2022年11月18日である特定のシリーズ付録である.本2022−Aシリーズ債券で使用されるすべての用語は、時々修正され、再説明され、補足され、または他の方法で修正されるように、このような用語を本印鑑に付与する意味を有するべきである

すべての2022-Aシリーズ債券は信託財産の平等と比例で保証され、契約に規定された担保 として保証される

本2022-Aシリーズ債券の元本は、支払日毎に を支払わなければならないが、2022-Aシリーズ債券の入金口座で支払い可能な金額に限定され、前支払日(支払前の支払日の全元金支払(あり)後)の未償還元金残高は、本シリーズ補編に添付されている予想償却計画に規定されている元本残高まで減少する。契約違反事件によって発生し、継続しており、企業受託者または2022-Aシリーズ債券未償還金額を代表する大部分の保有者が、契約第5.02節に従って2022-Aシリーズ債券の即時満期および支払いを宣言した場合を除き、事前に支払うべきである。しかし,実際の元本支払いの金額は予想を下回る可能性があり,本契約8.02節によって決定された予想時間よりも遅れる可能性もある.本2022-Aシリーズ債券のすべての未払い元金は、本債券の最終満期日に満期になって支払わなければなりません。 上記の規定があるにもかかわらず、2022-Aシリーズ債券のすべての未払い元金は満期になって支払うべきであり、以前に支払われていない場合は, 違約事件が発生し、継続して発生した日には、会社委託者又は2022-Aシリーズ債券の保有者(2022-Aシリーズ債券の未償還金額の大部分を占める)は、2022-Aシリーズ債券の即時満期を宣言し、“会社契約”第5.02節に規定する方法で支払うことを宣言した(この声明が“会社契約”第5.02節に基づいて撤回及び廃棄されない限り)。2022-Aシリーズ債券のすべての元本支払いは、2022-Aシリーズ債券保有者が保有する2022-Aシリーズ債券の元本金額に基づいて、2022-Aシリーズ債券を取得する権利のある保有者に比例して支払わなければならない。

本シリーズ2022-A債券は、各支払日の満期及び支払利息の支払い、並びに元金又は保険料の分割払い(ある場合)は、一等郵便料金前払い小切手で本シリーズの登録所有者に郵送しなければならない

A-6


2022-証券化ユーティリティ関税債券登録簿上の債券(または1つ以上の前身2022-Aシリーズ債券) は、日付取引が終了したときに、または(A)グローバル証券化ユーティリティ関税債券を有する任意の所有者が契約受託者に2022-Aシリーズ債券の債券を申請しない限り、適用されない記録日に当該所有者が維持する口座に電気送金する場合、および(B)本2022-Aシリーズ債券が帳簿分録形式で保有されていれば、このグローバル証券化ユーティリティ関税債券が最終的な証券化ユーティリティ関税債券(この場合は上記の規定に従って支払うべき)に両替されない限り、直ちに利用可能な資金は、電信為替を介して、本2022-Aシリーズ債券の適用が証明されたグローバル証券化ユーティリティ関税債券所持者が指定した口座に送金され、支払日に本2022-Aシリーズ債券に関連する元金及び保険料(ある場合)の最終号が支払われ、この部分は以下の規定で支払われるべきである。このような小切手は、このシリーズ2022-A債券 を支払い書き込みとして提出することなく、適用日証券化ユーティリティ関税債券登録簿上の宛先に郵送しなければならない。本2022-Aシリーズ債券(または任意の1つまたは複数の前身2022-Aシリーズ債券)の元本が、任意の支払日に行われる任意の支払いによって発生する任意の減少は、本明細書に記載されているか否かにかかわらず、登録譲渡時に発行される任意の2022-Aシリーズ債券のすべての将来の所有者に拘束力を持たなければならない。契約に規定されているように資金が利用可能であれば, 本2022-Aシリーズ債券がその時点で残った未償還元金を支払日に全額支払う場合、契約受託者は、発行者の名義で発行者を代表し、その支払日前の記録日が当該最終支払日の5(5)日前に発行された通知により、本2022-Aシリーズ債券の登録所有者に通知し、本2022-Aシリーズ債券の提出及び提出時にのみ最終分割払いを支払うことを指定し、 は、本2022-Aシリーズ債券を提出及び提出して分期金を支払うことができる場所を指定しなければならない。

発行者は合法的な範囲内で債券金利で期限超過利息を支払わなければならない

本2022-Aシリーズ債券は証券化ユーティリティ関税債券であり、この用語は“証券化法案”に定義されている。本2022-Aシリーズ債券の元本と利息は、主に融資注文によって許可された証券化公共事業関税財産の支払いと担保

証券化法案は、カンザス委員会を含むカンザス州およびその機関が、債券保有者、証券化ユーティリティ関税財産の所有者、および他の融資者と合意することを約束し、この州およびその機関は、本節に記載されたいかなる行動も取ってはならないと規定している。1融資命令に基づいて徴収された証券化ユーティリティ電気料金及び債券保有者及び公共事業会社と契約を締結した任意の譲受人又は融資先が法律の全額補償を受けた場合、本項は制限又は変更を排除しない。禁止されている行為は以下のとおりである

(1)

本節で認可委員会が取り消すことのできない契約権を作成する条項を変更するか、または融資命令を発行することによって行動を選択する権利

1

K.S.A. § 66-1,252

A-7


証券化公共事業電気価格財産を作成し、融資票から徴収された証券化公共事業電気料金を撤回できない、拘束力または迂回不可能にし、公共事業サービスエリア内のすべての既存および将来の小売顧客に適用する

(2)

公共料金財産の価値または証券ユーティリティ電気価格債券の保証を減損または減損するか、または回収を許可した証券化ユーティリティ電気価格コストを修正するための任意の行動をとるか、または許可された証券化ユーティリティ電気価格コストを修正すること

(3)

債券保有者、譲受人、および他の融資者の権利および救済を任意の方法で損害する;または

(4)

この節で許可された調整メカニズムによる変更に加えて、債券保有者、任意の譲受人、および任意の他の融資者の利益徴収、請求書の発行、徴収、徴収、送金された証券化ユーティリティ電気価格課金は、関連する証券化ユーティリティ電気価格債券に関連する任意およびすべての元金、利息、割増、融資コストおよび他の費用、支出または課金、および履行される任意の契約がすべて支払いおよび履行されるまで、低減、変更または損害が生じる2

さらに、融資令では、カンザス州委員会は、K.S.A.§66−1,252に規定されているカンザス州の約束を確認し、証券化法案が別途許可されていない限り、融資許可された証券化ユーティリティ関税 財産価値を損なう可能性のあるいかなる行動をとることを許可してはならない

融資命令、証券化された公共事業課金財産の発行、および公共事業サービス地域内のすべての既存および将来販売の顧客に融資命令を徴収させる証券化公共事業料金が撤回できない、拘束力があるか、または迂回できない場合、撤回不可能な契約権を作成するか、または選択する法規を変更する

証券化ユーティリティ関税財産の価値または証券ユーティリティ関税債券の安全性を損なう、または回収を許可された証券化ユーティリティ関税コストを改正するための任意の行動をとる

債券保有者、譲受人、および他の融資者の権利および救済を任意の方法で損害する;または、

法律で明確に許可されている調整メカニズムによる変更を除いて、減少、変更または損害は、任意の元金、利息、割増、融資コスト、および関連証券化公共事業電気債券に関連する任意の契約がすべて支払いおよび履行されるまで、債券保有者、任意の譲受人および任意の他の融資者の利益徴収、請求書の発行、徴収、徴収、送金された証券化公共事業電気料金になる3

2

K.S.A. § 66-1,252

3

融資令,第五部(命令第一項),第百五十九項

A-8


発行側は、本債券保有者が本シリーズの債券を購入するか、または本債券のいずれの実益権益を購入するかは、カンザス州およびカンザス州委員会の上述した承諾に基づくことを認めている

本契約で規定され、その中で規定されているいくつかの制限を受けているように、本2022-Aシリーズ債券の譲渡は、発行者が本契約によって指定された事務所又は代理機関に譲渡を登録し、(A)本債券保有者又は当該所有者によって正式に許可された譲渡書面受託者が満足する形態の書面譲渡正式裏書き又は添付するために、本2022-Aシリーズ債券の返送時に証券化ユーティリティ関税債券登録簿に登録することができる。このような署名は、以下の公認署名保証計画のうちの1つに参加する機関によって保証される:(I)証券譲渡代理バッジ計画(STAMP);(Ii)ニューヨーク証券取引所証券取引所担保計画(MSP)、(Iii)証券取引所担保計画(SEMP)、または(Iv)契約受託者が受け入れ可能な他の署名保証計画、および(B)契約受託者が要求する可能性のある他の文書に基づいて、その元金総額が同じである1つまたは複数の新しい2022-Aシリーズ債券を指定された譲受人に発行する。本2022-Aシリーズ債券の任意の譲渡または交換登録は、サービス料を徴収しないが、譲渡者は、そのような譲渡または交換登録に関連する任意の税金または他の政府費を支払うのに十分な金額を支払うことを要求される可能性があるが、契約第2.04節または第2.06節に従って行われる譲渡に関する交換は含まれていない

各所有者は、2022-Aシリーズ債券を受け取る際に、2022-Aシリーズ債券における発行者又は企業受託者の義務を直接又は間接的に締結してはならないこと、又は企業又は任意の証明書又は他のこれに関連する文書に基づいて、(A)発行者(KGSを含む)又は(B)企業受託者の任意の株主、パートナー、所有者、受益者、代理人、上級者又は従業員に請求権を提出することに同意する。マネージャーまたは発行人(KGSを含む)において、そのそれぞれの個人または会社の身分でメンバーの権利を有する任意の所有者、またはその中の誰かが個人または会社の身分である任意の相続人または譲受人であるが、そのような者は書面で明確に同意することは除外される可能性がある。各保有者は、2022-Aシリーズ債券を受け入れることによって、これらの債務の追加権のない性質を明確に確認し、このようなすべての責任を放棄し、免除する。免除と解除は2022-Aシリーズ債券を発行する 対価の一部である

本2022-Aシリーズ債券譲渡登録の満期提示を提出する前に、発行者、企業委託者および発行者の任意の代理人または企業受託者は、本2022-Aシリーズ債券の登録者(確定日まで)を本債券の所有者と見なし、本2022-Aシリーズ債券の元金およびプレミアム(ある場合)および利息を受け取り、他のすべての目的に使用することができ、本2022-Aシリーズ債券が期限を超えているか否かにかかわらず、発行者は受け入れない。契約受託者またはそのような任意の代理人は、逆の通知の影響を受けなければならない

A-9


その中に規定されているいくつかの例外を除いて、本契約は、発行者が、当時の2022-Aシリーズの公共事業関税債券未償還金額を代表する大多数の所有者の同意の下で、格付け機関条件およびカンザス委員会条件を満たす場合には、発行者の権利および義務および所有者の本契約項における権利を随時修正することを可能にする。契約にはまた、2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ関税債券所有者を代表する2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ関税債券未償還金額の特定のパーセンテージを代表する所有者を許可する条項が含まれており、カンザス州委員会の条件を満たす場合、発行者が契約を遵守する特定の条項および過去の契約下でのいくつかの違約およびその結果を放棄する。本2022-Aシリーズ債券(または任意の2022-Aシリーズ債券)の所有者の任意のそのような同意または免除は、本2022-Aシリーズ債券に対してそのような同意または放棄が行われたか否かにかかわらず、本2022-Aシリーズ債券および任意の2022-Aシリーズ債券および任意の2022-Aシリーズ債券のすべての将来の所有者に対して決定的な拘束力を有し、本2022-Aシリーズ債券にそのような同意または放棄の書き込みが行われたか否かにかかわらず、最終的な同意または放棄である。契約はまた、契約受託者が契約に規定されているいくつかの条項や条件を修正または放棄することを許可し、契約によって発行された所持者の同意を必要としないが、カンザス委員会の条件を満たす必要がある

本契約は、以下の条項を含む:(A)発行者が2022-Aシリーズ証券化ユーティリティ関税債券上の全債務、および(B)ある制限的契約および関連違約イベントは、発行者が本契約に規定された特定の条件を遵守すれば、本2022-Aシリーズ債券に適用される

本2022-Aシリーズ債券で使用される発行者という言葉には、本契約項の発行者の任意の相続人が含まれています

発行者は、発行者の合併または合併を許可する場合があるが、受託者と所持者がその契約下での権利を遵守しなければならない

2022-Aシリーズ債券は登録形式でしか発行できません。額面は 契約とシリーズ補編によって規定されていますが、その中で規定されているいくつかの制限によって制限されています

本2022-Aシリーズ債券、契約および本シリーズ補編はニューヨーク州法律に従って解釈されなければならず、その法律紛争条項を参照してはならない(“ニューヨーク州一般義務法”第5-1401節と“ニューヨーク連邦法典”第9-301~第9-306条を除く)、双方の本合意と本合意項の下での義務、権利、救済措置はこのような法律に基づいて決定されなければならない。しかし、証券化公共事業関税財産または信託財産の他の資産のうち、公共事業契約に基づいて設定された任意の留置権の設立、追加および整備、および契約受託者および所有者の証券化公共事業関税財産に関するすべての権利および救済措置は、カンザス州法律によって管轄されなければならない

各所有者(本2022-Aシリーズ債券を受け入れることによって)ここでニューヨーク市マンハッタン区の任意のニューヨーク州裁判所またはニューヨーク市マンハッタン区の任意の米国連邦裁判所は、本2022-Aシリーズ債券によって引き起こされた、またはそれに関連する任意の訴訟、訴訟または手続きに対する非排他的管轄権を取り消すことができず、撤回することができない

A-10


そのそれぞれの財産は一般に無条件に上記裁判所の管轄権を有している.各所有者(本シリーズ2022-A債券を受け入れることによって) 陪審裁判を撤回できず、適用法に基づいてこれを効果的に行うことができるように最大限にする

本契約では、本2022-Aシリーズ債券及び本2022-Aシリーズ債券又は当該債券のいずれの条項も言及されておらず、本契約で規定されている時間、場所及び金利を変更又は損害して、本2022-Aシリーズ債券元金及び利息の絶対的かつ無条件の義務を硬貨又は通貨で支払うことはできない

発行者および受託者は、契約を締結することによって、および所有者および2022-Aシリーズ債券の実益権益を所有する誰でも、2022-Aシリーズ債券またはその中の権益を買収することによって、(A)米国連邦税収の目的のみであり、適用される州、地方および他の税法と一致する範囲内で、州、地方および他の税金の目的のためにのみ、彼らの意図を示す。適用される税法によれば、2022-Aシリーズ債券は、信託財産によって保証される発行者の唯一の所有者の債務として資格があり、(B)米国連邦税収の目的のみであり、適用される州、地方及び他の税法に適合する範囲内で、州、地方及び他の税収の目的のみで、2022-Aシリーズ債券に未償還のものがある限り、2022-Aシリーズ債券を信託財産によって保証された発行者の唯一の所有者の債務とみなすことに同意する

A-11