アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表 8-K
当面の報告
“1934年証券取引法”第13又は15(D)節に基づく
報告日(最初のイベント報告日 ):2022年11月16日
Ormat(Br)技術会社
(登録者の正確な氏名は,その定款に規定されているように)
(国やその他の管轄区域 |
(委員会ファイル番号) |
アメリカ国税局の雇用主は |
プルマース街6140番地 ルノー、 |
||
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(登録者の電話番号、市外局番を含む) |
適用されない |
(前回の報告後に変更された場合、元の名前または前の住所) |
Form 8-K届出の目的が登録者が以下のいずれかに規定する届出義務(一般説明A.2参照)を同時に満たすことである場合は、次の に対応する枠をチェックしてください。以下に示す):
証券法第425条(“連邦判例編”第17編230.425)に規定されている書面 | |
取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づく資料の募集 | |
“取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B))ルール14 d-2(B)による市販前通信 | |
取引法(17 CFR 240.13 e-4(C))第13 E-4(C)条に規定する開市前通信 |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 | ||
登録者が1933年“証券法”第405条(17 CFR第230.405節) 又は1934年“証券取引法”第12 b-2条(17 CFR第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを再選択マークで示す。
新興成長型会社☐
もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください
1.01項に材料最終プロトコルを加える.
2022年11月16日、Ormat Technologies,Inc.(“同社”) は、米国銀行証券会社とモルガン大通証券有限責任会社と引受契約(“引受契約”)を締結し、その中に列挙されたいくつかの引受業者(“引受業者”)とORIX社(“ORIX”)の代表として、公開引受発行(“発行”)について、Ormat Technologies,Inc.が3,750,000株の普通株 (“包売株式”)の売却に同意し、1株当たり額面0.001ドル、発行価格は1株90.00ドルです。また,ORIXは引受業者に30日間の選択権を付与し,562,500株の普通株式(“オプション株式”,引受株式とともに“株式”と呼ぶ)を追加購入することができる.慣例の成約条件によると、今回の発行は2022年11月21日頃に終了する予定だ。
すべての株式はORIXで販売されており,当社 は新しい普通株を発行したり,発行に関する収益を受け取ったりしていない.
今回の発売は、当社が先に2020年11月16日に米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と略す)に提出したS-3表自動発効保留登録声明(登録番号:333-250110)および日付が2022年11月16日の募集説明書補編および日付が2020年11月16日の目論見書に基づいて作成されたものである。
引受協定には、慣例的な陳述、会社およびORIXの保証および合意、成約の慣例条件、双方の義務、終了条項が含まれている。また、会社およびORIXは、改正された“1933年証券法”によって負担された責任を含む、またはこれらの責任のいずれかによって支払いを要求される可能性のある責任を賠償することに同意する。
上記の引受プロトコルの説明は、引受プロトコルの完全なテキストを参照することによって定義され、引受プロトコルのコピーは、ここで添付ファイル1.1アーカイブとして保存され、参照によって本明細書に組み込まれる。
White&Case LLPの株式正当性に関する意見を添付ファイル5.1としてアーカイブする。
第 8.01項。他のイベントです。
2022年11月16日に発売され、当社はORIXと登録権協定第1修正案を締結し、2017年5月4日に締結された当該等登録権協定(当該等を“登録権協定改正案”と改訂)を改訂し、当社に表S-3又は表S-1の棚上げ登録声明の提出、又はその際に発効した登録声明の発効後の改正又は目論見補充書類の提出を要求し、公開発売及び発売終了後にORIXが保有する普通株株式の売却を許可する。当社は発効後3年以内にこの保留登録声明を保留しなければなりませんが、当社はどのカレンダーも年内に120日間(かつ連続90日以下) を一時停止する権利があります。オリックスはORIXが保有する普通株の引受棚上げをいつでも要求することができ,引受棚上げ要求に基づいて売却された当該株の時価が要求時に少なくとも1億ドルに達することを前提としている.オリックスはこの等請求権を2回行使することができるが(当該等引受権の約1回を占める)、当社が前2項の要求のいずれかに基づいて株式を発売に含めると、オリックスは3回目にこの等引受権を行使する権利がある。オリックスは、限られた例外を除いて、発売後180日以内に譲渡株式を売却しないことで合意し、その間に優先購入権を放棄することに同意した。
当社は登録権協定に基づいて普通株式登録に関するすべての費用及び支出を支払うことに同意しているが、引受料、手数料及びORIXによる割引、譲渡税及び弁護士費は一切含まれていない。
“登録権プロトコル修正案”の前述の説明は、添付ファイル10.1としてここにアーカイブされ、参照によって本明細書に組み込まれる“登録権プロトコル修正案”の全文を参照することによって限定される。
第 9.01項.財務諸表と証拠品です。
(D)展示品
証拠品番号: | 説明する | |
1.1 | Ormat Technologies,Inc.,BofA Securities,Inc.とJ.P.Morgan Securities LLCは,その中に列挙されたいくつかの引受業者の代表として,ORIX社と締結された引受契約であり,期日は2022年11月16日である. | |
5.1 | ホワイトとケイス法律事務所の意見です。 | |
10.1 | Ormat Technologies,Inc.とORIX Corporationとの間の登録権プロトコル修正案は,2022年11月16日である. | |
23.1 | White&Case LLPの同意(添付ファイル5.1を含む)。 | |
104 | 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている). |
1
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。
Ormatテクノロジー社 | ||
日付:2022年11月18日 | 差出人: | /s/ドレン·ブラチャル |
名前: |
ドレン·ブラッチャール | |
タイトル: | 最高経営責任者 |
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