添付ファイル99.1
百世グループ。監査されていない2022年第3四半期の財務業績を発表する
杭州、中国、2022年11月17日-百世グループ(ニューヨーク証券取引所株式コード:BEST)(“BEST”または“会社”)、リードする統合知能サプライチェーンソリューションと物流サービスプロバイダ中国と東南アジア(“SEA”)は、今日、2022年9月30日までの第3四半期に監査されていない財務業績 を発表した。
百世創業者、会長兼最高経営責任者の周永明氏は“現在行われている新冠肺炎疫病に関する制限措置は引き続き中国とSEAのマクロ環境に影響を与え、物流業に重い圧力をもたらしている。挑戦に満ちた環境で、私たちは核心業務ラインで良い進展を成し遂げた。百世貨物の増加の勢いは加速し、販売台数は前年同期比と同じように増加した。最適サプライチェーン管理(“SCM”) は前年同期と比較して,強いトップラインとベースラインの業績を実現している.
2022年第3四半期、総貨物輸送量は同4.1%増加した。2022年第2四半期に比べ、その収入は9.7%増加し、総損失は58.3%狭くなった。百世SCMは前年比15.2%増加し、毛金利は7.2%に達し、前年同期より3.5ポイント上昇し、SCMの純損失を64.3%狭めた。
東南アジア市場は第3四半期にも挑戦的だ。サービス品質と効率を向上させるとともに,中小企業の顧客カバー面 を拡大して顧客集中度を低下させることに注力している.また,SCMや貨物輸送会社と連携し,この地域で国境を越えたサプライチェーン事業を発展させていく。環境は挑戦に満ちているにもかかわらず、私たちは海洋市場の長期的な成長機会を見ている。
コスト削減とサービス面での努力br私たちのすべての業務分野の品質改善は私たちが難関を乗り越えるのを助けてくれました。私たちが取った措置は私たちの生態系をもっと強力で柔軟にする。未来を展望すると、百思買の技術、国内と全世界の供給チェーン管理及び物流能力における優位性は、成長機会をつかみ、長期的な価値を創造することができると信じている。
BEST最高財務責任者Gloria Fanは“困難にもかかわらず、私たちの第3四半期のパフォーマンスは鼓舞的だ”と付け加えた。当四半期の総収入(UCargoやCapitalを除く)は前年比2.3%減少したが、2021年第3四半期の売却資産確認の一次的な 収益は含まれていない16.0%の非GAAP純損失を大幅に狭めた。合計7.465億元の既存の転換可能な優先手形を買い戻した後、私たちは現金と現金等価物、br}制限された現金と人民元33億元の短期投資を含む健康な貸借対照表を維持した。四半期末まで、私たちの純現金の頭寸は11億元です。私たちは、私たちの貨物輸送、統合供給チェーン管理、グローバル物流ソリューションを通じて、私たちの顧客に長期的な価値を創出するため、持続可能な成長と利益の面で有利な地位にあると信じています
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金融のハイライト(1)
2022年9月30日までの第3四半期:(2)
● | 営業収入は人民元20.291億元(約2.853億ドル)だったが、2021年第3四半期は人民元28.241億元だった。減少の主な原因はUCargo最適業務ラインの倒産と世界小包数の減少だ。UCargoによる収入は約40万元(約60万ドル)だったが、2021年の同四半期の収入は7億299億元だった。 |
● | 総損失は人民元3900万元(約550万ドル)だったが、2021年第3四半期は人民元1.089億元だった。毛損の減少は主に最適貨物輸送と最適サプライチェーン業務線の毛金利の改善によるものである。2022年第3四半期の毛損失利益率は1.9%だったが、2021年同期の毛損失利益率は3.9%だった。 |
● | 継続経営の純損失は3兆789億元(5330万ドル)だったが、2021年第3四半期の純損失は1兆916億元だった。運営を続ける非公認会計基準純損失 (3)(4)人民元は3.63億元(約5,100万ドル)だが、2021年第3四半期は人民元2.234億元。2021年第3四半期の売却資産確認を含まない一度収益は人民元2.089億元で、非公認会計基準の純損失は前年比6930万元減少した。 |
● | アメリカの預託株ごとに赤字を出す(5)持続運営収入は4.40元(0.62ドル)だったが、2021年第3四半期の損失は2.30元だった。アメリカ預託株式非公認会計基準の償却損失(3)(4)継続運営の損失は人民元4.20元(0.59ドル)だったが、2021年第3四半期には人民元2.71元の赤字となった。 |
● | EBITDA(6)持続運営収入はマイナス3.359億元(4720万ドル)だったが、2021年第3四半期はマイナス1兆167億元だった。調整後EBITDA(6) 継続経営収入はマイナス3億2千万元(約4500万ドル)だったが、2021年第3四半期はマイナス1億484億元だった。 |
(1) 提供されたすべての数字は、最も近い整数、10分の1、または1%に四捨五入され、昨年との比較は、丸め込む前に 個の数字に基づく。
(2) 2021年12月、百思買はその中国宅配業務を販売し、主要な条項はこれまでに発表された。そのため、中国の宅配業務は当社から合併を解除しており、その歴史的財務業績はそれに応じて不連続業務として当社の総合財務諸表に反映されている。別の説明がない限り、本プレスリリースに開示される財務情報および非GAAP財務情報は、持続的な運営に基づいている。
(3)非公認会計原則 純収益/損失とは、株式に基づく報酬支出、業務買収による無形資産償却及び株式投資(例えばある)の公正価値変動の純収益/損失を含まないことである。
(4)本業績公告で言及されている非GAAP計測に関するより多くの情報は、 タイトルが“非GAAP財務計測の使用”と“非GAAP計量を最も近いGAAP計量に調整する”という章を参照されたい。
(5) 1株当たりの米国預託株式の希薄収益/損失、計算方法は、希釈普通株同値株式(あればある)調整後の普通株株主が純収益/損失を占めるべき期間内に発行された米国預託株式が表す普通株と希釈性普通株同値株式の加重平均 である
(6) EBITDAは、減価償却、償却、利息支出、所得税支出、および利息収入を差し引いた純収益/損失を含まないことを表す。調整されたEBITDAはEBITDAであり,株式による報酬支出や株式投資(有事)による公正価値変動は含まれていない。
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ビジネスのハイライト(7)
最優秀貨物-2022年第3四半期、貨物輸送量は同4.1%増加し、収入は同9.7%増加し、13.258億元に達した。会社は依然として電子商取引関連業務の発展に注力しており、2022年第3四半期の電子商取引業務貢献は総業務量の21.1%を占め、前年同期比0.7%増加した。運賃純損失は2021年同期より36.8%または人民元8100万元低下したが、これは支出の削減と運営効率の向上を続けているためだ。
BEST UCargoの運営と財務業績 は現在BEST貨物と合併している。
最適サプライチェーン管理-2022年第3四半期、最適サプライチェーン管理は引き続き低利益率のレガシー顧客を終了し、より良い単位で新市場に経済的に浸透した。その分販売量は84.5%増加したが、クラウドOFCが完成した注文総数は前年比14.8%低下した。2022年第3四半期のSCM総収入は前年同期比15.2%増加し、人民元4.615億元に達し、毛金利は3.5ポイント上昇して7.2%に達し、SCMの純損失を1740万元、あるいは64.3%減少させた。
百世グローバル-SEA市場は2022年第3四半期にも挑戦的である。この地区の新冠肺炎疫病コントロール措置の緩和に伴い、消費者の消費活動はオンラインからオフラインに転換し、これは電子商取引物流業に負の影響を与えた。それと同時に、いくつかの主要な電子商取引 プラットフォームの自身の物流能力への依存度はある程度向上し、第三者物流サービス業者への依存度は次第に低下している。そのため、2022年第3四半期、Globalの小包数は前年同期比27.1%減の2700万件となった。しかし、ベトナムとシンガポールの小包数量はそれぞれ34.4%と23.5%増加し、収入はそれぞれ42.3%と45.2%増加した。
他の人は
その戦略重点調整計画の一部として、同社は2022年第3四半期に引き続き盤Capital業務ラインをクリアし、2022年末にほぼ清盤を完成する予定だ。
(7)提供されたすべての数字は、最も近いbr整数、10分の1または1%に丸められており、昨年との比較は、丸め前の数字に基づく。
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重要な運営指標
3か月まで | 同比変化率 | |||||||||||||||||||
2020年9月30日 | 九月三十日 2021 | 九月三十日 2022 | 2021 vs 2020 | 2022 vs 2021 | ||||||||||||||||
貨物輸送量(トン/‘000) | 2,464 | 2,427 | 2,527 | -1.5 | % | 4.1 | % | |||||||||||||
完了したサプライチェーン管理注文(‘000) | 102,171 | 103,638 | 88,288 | 1.4 | % | -14.8 | % | |||||||||||||
世界の海上小包の数(‘000単位) | 20,754 | 37,082 | 27,044 | 78.7 | % | -27.1 | % |
財務業績(8)
2022年9月30日までの第3四半期:
収入.収入
次の表に示す期間の業務別収入内訳を示す。
表1−業務別収入内訳
3か月まで | ||||||||||||||||||||||||
2021年9月30日 | 2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
(‘000で、%を除いて) | 人民元 | 収入のパーセントを占める | 人民元 | ドル | 収入のパーセントを占める | 同比変化率 | ||||||||||||||||||
総運賃 | 2,088,228 | 73.9 | % | 1,325,833 | 186,383 | 65.3 | % | (36.5 | )% | |||||||||||||||
-貨物運賃 | 1,358,305 | 48.1 | % | 1,325,401 | 186,322 | 65.3 | % | (2.4 | )% | |||||||||||||||
-伝統的なUCargo | 729,923 | 25.8 | % | 432 | 61 | 0.0 | % | (99.9 | )% | |||||||||||||||
供給チェーン管理 | 400,551 | 14.2 | % | 461,527 | 64,880 | 22.7 | % | 15.2 | % | |||||||||||||||
全世界 | 298,267 | 10.6 | % | 211,347 | 29,711 | 10.4 | % | (29.1 | )% | |||||||||||||||
他の人は(9) | 37,046 | 1.3 | % | 30,417 | 4,276 | 1.6 | % | (17.9 | )% | |||||||||||||||
総収入 | 2,824,092 | 100.0 | % | 2,029,124 | 285,250 | 100.0 | % | (28.1 | )% |
· | 2022年第3四半期の貨物輸送サービス収入は人民元13.258億元(約1兆864億ドル)だったが、前年同期は人民元20.882億元で、その中で伝統的なUCargo業務ラインからの人民元はそれぞれ40万元(Br)と7億299億元だった。従来のUCargo業務を含まない貨物輸送サービス収入 は前年比2.4%低下し,主な原因は1トンあたりの平均販売価格が6.1%低下したことである。 |
· | サプライチェーン管理サービス収入は前年同期比15.2%増加し、2021年同期の4.06億元から2022年第3四半期の4兆615億元(6490万ドル)に増加したが、これは主に我々の顧客構造最適化戦略の後に高単位経済性の新顧客、およびbrサービス能力の向上によるものである。 |
· | 世界のサービス収入は前年比29.1% から2022年第3四半期の人民元2.113億元(約2,970万ドル)に低下し、2021年同期の人民元2.983億元より低下し、主な原因はタイとマレーシアの小包数が減少したことだ。消費者の消費活動はオンラインからオフラインに移行し、いくつかの主要な電子商取引プラットフォームはサービスへの依存を減少させ、海上電子商取引企業は影響を受けた。しかし、私たちは引き続き加盟者ネットワークの拡大とサービスの質の向上に集中しているため、ベトナムとシンガポールの収入はそれぞれ前年比42.3%と45.2%増加した。 |
(8) は、他の説明がない限り、すべての数字が持続的に運営される財務結果を表す。
(9) “その他”支部は主に資本業務部門を代表しています。 UCargoと外部顧客との伝統的な契約結果は現在“送料”で部下に報告されており、前期支部情報は遡及改訂されており、今期の列報方式に適合しています。
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収入コスト
以下の表に示す期間の業務種別別収入コストの内訳を示す。
表2−業務別収入コスト内訳
3か月まで | ||||||||||||||||||||||||
2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 収入の% | ||||||||||||||||||||||
(‘000で、%を除いて) | 人民元 | % of
収入 | 人民元 | ドル | % of
収入 | 変わる 同比 | ||||||||||||||||||
うんちん費 | (2,197,843 | ) | 105.2 | % | (1,365,074 | ) | (191,899 | ) | 103.0 | % | (2.2 | )% | ||||||||||||
供給チェーン管理 | (385,443 | ) | 96.2 | % | (428,190 | ) | (60,194 | ) | 92.8 | % | (3.4 | )% | ||||||||||||
全世界 | (318,420 | ) | 106.8 | % | (255,341 | ) | (35,895 | ) | 120.8 | % | 14.0 | % | ||||||||||||
他の人は | (31,281 | ) | 84.4 | % | (19,469 | ) | (2,737 | ) | 64.0 | % | (20.4 | )% | ||||||||||||
収入総コスト | (2,932,987 | ) | 103.9 | % | (2,068,074 | ) | (290,725 | ) | 101.9 | % | (2.0 | )% |
· | 2022年第3四半期の貨物収入コストは人民元13.651億元(1兆919億ドル)で、収入の103.0%を占めた。収入コストが収入の百分に占める割合は前年同期比2.2%低下し、主に運営効率の向上及び有効なコスト制御措置によるものである。 |
· | 2022年第3四半期、供給チェーン管理の収入コストは4.282億元(6020万ドル)で、収入の92.8%を占めた。収入に占める収入コストの割合が前年比3.4% 低下したのは、主に有効なコスト制御措置と顧客構造の最適化によるものである。 |
· | 2022年第3四半期、世界の収入コストは2.553億元(3,590万ドル)で、収入の120.8を占めた。営業コストが営業収入に占める割合 は前年比14.0%増加し、主に小包の数量が減少したためである。 |
· | 2022年第3四半期、他社の収入コストは人民元1,950万元(270万ドル)で、収入の64.0%を占め、前年比20.4%低下した。 |
2022年第3四半期の総損失は人民元3900万元(550万ドル)だったが、2021年第3四半期の総損失は人民元1.089億元、毛金利 はマイナス1.9%だったが、2021年第3四半期の毛金利はマイナス3.9%だった。
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運営費
販売、一般と行政(“SG&A”) 2022年第3四半期の支出は2.752億元(3870万ドル)で、収入の13.6%を占めたが、2021年第3四半期の支出は2兆748億元で、収入の9.7%を占めた。
2022年第3四半期の研究開発費は人民元3960万元(約560万ドル)で、収入の2.0%を占めているが、2021年第3四半期の研究開発支出は人民元4230万元で、収入の1.5%を占めており、これは主にリストラによるものだ。
株式ベースの給与(“SBC”) は2022年第3四半期に、上記のコストおよび支出項目に含まれる支出は人民元1,590万元(約220万ドル)だったが、2021年同期は人民元2,690万元だった。全SBC費用のうち,人民元90万元(約10万ドル)は 収入コスト,人民元70万元(10万ドル)は販売費用,1390万元(200万ドル)は一般と行政費用,120万元(20万ドル)は研究開発費に割り当てられている。
継続経営純損失と非公認会計基準純損失
2022年第3四半期に継続的に運営された純損失は人民元3.789億元(約5330万ドル)だったが、2021年同期は人民元1兆916億元だった。SBC費用や投資付加価値収益を含まず、2022年第3四半期に運営を継続した非公認会計基準の純損失は人民元3.63億元(5100万ドル)だったが、2021年第3四半期の純損失は人民元2.234億元だった。
アメリカ預託株式の希薄損失とアメリカ預託株式の持続的経営非公認会計基準の赤字
2022年第3四半期、米国預託株式の継続運営の希釈後の1株当たり損失は4.40元(0.62ドル)だったが、2021年同期の損失は2.30元だった。SBC費用、業務買収による無形資産の償却と投資付加価値収益を含まず、2022年第3四半期に米国預託株式が継続的に運営している非公認会計基準希釈損失 は人民元4.20元(0.59ドル)であったが、2021年第3四半期は人民元2.71元の赤字であった。本業績公告の末尾には、米国預託株式非公認会計基準の赤字と米国預託株式の希薄損失の入金が含まれている。
調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率 は持続運営から
2022年第3四半期に継続的に運営された調整後のEBITDAはマイナス3.2億元(約4500万ドル)だったが、2021年同期はマイナス1億484億元だった。2022年第3四半期の持続運営からの調整後EBITDA利益率はマイナス15.8%だったのに対し、2021年同期はマイナス5.3%だった。
現金および現金等価物、制限的現金および短期投資
2022年9月30日現在、現金及び現金等価物、制限的現金と短期投資は33億元(4.684億ドル)であるが、2021年9月30日現在の現金及び現金等価物は人民元29億元である。2022年9月、当社は2024年満期の既存の転換可能優先手形元金総額1.051億ドル(人民元7.465億元)を買い戻した。
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資本支出(“資本支出”)
2022年第3四半期の資本支出は人民元4,810万元(約680万ドル)で、総収入の2.4%を占めているが、2021年同期の資本支出は人民元1,180万元で、総収入の0.4%を占めている。
流通株
2022年11月8日現在、会社は普通株約3.93億株を発行している(10)それは.1株当たりの米国預託株式は5(5)株A類普通株に相当する。
財務指導
マクロ環境に関する不確実性のため、会社は現在、財務指導や収入展望を提供していない。新冠肺炎疫病の関連制限の緩和に伴い、百思買はその各業務部門の迅速な回復を推進している。
インターネット放送と電話会議情報
会社は米国東部時間2022年11月16日午後8時(北京時間2022年11月17日午前9時)に電話会議を開催し、2022年第3四半期の財務業績と経営業績を検討する。
参加者は以下の番号に電話することで通話に入ることができる
アメリカです | : +1-888-317-6003 |
香港.香港 | : 800-963976 or +852-5808-1995 |
内地中国 | : 4001-206115 |
国際的に | : +1-412-317-6061 |
参加者エリート参加番号 | : 4725664 |
2022年11月23日までに電話会議の再放送を聞くことができる以下の番号をダイヤルすることができる
アメリカです | : +1-877-344-7529 |
国際的に | : +1-412-317-0088 |
アクセスコードを再放送する | : 8040204 |
会社の投資家関係サイト にアクセスして、電話会議前に発表された収益を見てください。電話会議のライブ配信と企業プレゼンテーションは同一サイトで提供される.
(10)発行済み株式総数には、自社株インセンティブ計画によって付与された奨励を行使または帰属する際に将来発行のために保持されているbr株は含まれていない。
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百世集団について。
百世集団(ニューヨーク証券取引所株式コード:BEST)は中国とSEAがリードするスマートサプライチェーンソリューションと物流サービス提供者である。その独自技術プラットフォームと広範なネットワークを通じて、百世は貨物輸送、サプライチェーン管理と全世界物流サービスを含む全面的な物流と付加価値サービスを提供する。BESTの使命は、技術やビジネスモデルの革新を利用して、よりスマートで効率的なサプライチェーンを構築し、業務能力を強化し、生活を豊かにすることです。もっと情報を知りたい場合は、http://www.Best-inc.com/en/にアクセスしてください。
投資家とメディア検索、連絡してください
百世集団。
投資家関係チーム
メール:ir@Best-inc.com
ピアセントグループです。
呉ヘレン
Tel: +86-10-6508-0677
電子メール:Best@tpg-ir.com]
ピアセントグループです。
ブランディ·ピアセント
Tel: +1-212-481-2050
電子メール:Best@tpg-ir.com
安全港声明
この公告には前向き陳述が含まれている。 これらの陳述は、米国1995年の“個人証券訴訟改革法”の“安全港”条項に基づいて行われている。 これらの前向き陳述は、“将”、“予想”、“予想”、“未来”、“計画”、“計画”、“信じ”、“推定”および同様の陳述によって識別することができる。BESTの戦略と運営計画に加えて, には前向き陳述が含まれている。百思買はまた、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された定期報告、株主に提出された年次報告、プレスリリースおよびその他の書面、ならびに幹部、取締役または従業員の第三者に対する口頭声明において、書面または口頭の前向きな陳述を行うことができる。非歴史的事実の陳述は、Bestに関する信念と期待の陳述を含み、すべて前向きな陳述である。展望的な陳述は固有の危険と不確実性と関連がある。多くの要素は実際の結果が任意の展望性声明に含まれる結果と大きく異なる可能性があり、Bestの目標と戦略を含むが、これらに限定されない;Bestの将来の業務発展、運営結果と財務状況;Bestはその生態系の能力を維持し、増強する;Bestは有効な競争の能力;Bestは持続的に革新し、絶えず変化する市場傾向に適応し、絶えず変化する顧客の需要に適応し、その革新文化を維持する能力;中国とその他の運営最適国の全体的な経済と商業状況の変動, 上記のいずれかに関連するまたは潜在的な仮定を含む。これらのリスクやその他のリスクに関するより多くの情報は、百思買が米国証券取引委員会に提出した文書を参照されたい。本プレスリリースと添付ファイルで提供されるすべての情報は,本プレスリリースの発表日までの情報であり,法的要求を適用する以外は,百世はいかなる義務も負いません はいかなる前向き宣言も更新しない.
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非公認会計基準財務計量の使用
その業務を評価する際に、非公認会計基準の純損失/収益、非公認会計基準の純損失/収益利益率、調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率、減価償却前利益(EBITDA)と米国預託株式の非公認会計基準希釈収益/損失などの非公認会計基準の評価基準を最適に考慮し、 会社の経営業績を評価する時及び 会社の財務と経営決定中の補充指標とする。会社はこれらの非公認会計基準の財務指標が会社業務の潜在的な傾向を識別するのに役立つと信じており、そうでなければ、会社が運営赤字や純損失に計上した費用や収益の影響を受けて歪んでしまう可能性がある。当社は、これらの非GAAP財務指標はその経営業績に関する有用な情報を提供し、その過去の業績と未来の将来性に対する全体的な理解を強化し、会社管理層が財務と運営決定に使用する重要な指標 をより多く理解することを許可すると考えている。これらの非GAAP財務指標の列報 は孤立的に考慮されるべきではなく、米国GAAPによって作成と列報された財務情報の代替とすべきではない。これらの非GAAP財務指標のより多くの情報については、業績公告の“非GAAP指標を最も近いGAAP指標に調整する”と題するテーブルを参照してください。
非公認会計基準財務指標は 付加情報として提供され、投資家が一致的に異なる報告期間の業務傾向を比較し、投資家の会社の現在の財務業績と未来の将来性に対する全体的な理解を強化する。米国GAAPによって作成された結果以外に、これらの非GAAP財務指標も考慮すべきであるが、それを代替または米国GAAP結果よりも優れていると見なすべきではない。また、当社の非公認会計原則財務指標の計算は他社が使用している計算方法と異なる可能性があるため、比較可能性が限られている可能性がある。
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監査されていない簡明合併損益表要約
(単位:千)
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民元 | 人民元 | ドル | 人民元 | 人民元 | ドル | |||||||||||||||||||
収入.収入 | ||||||||||||||||||||||||
うんちん費 | 2,088,228 | 1,325,833 | 186,383 | 6,390,417 | 3,627,082 | 509,887 | ||||||||||||||||||
-貨物運賃 | 1,358,305 | 1,325,401 | 186,322 | 3,931,359 | 3,607,081 | 507,075 | ||||||||||||||||||
-伝統的なUCargo | 729,923 | 432 | 61 | 2,459,058 | 20,001 | 2,812 | ||||||||||||||||||
供給チェーン管理 | 400,551 | 461,527 | 64,880 | 1,327,767 | 1,321,473 | 185,770 | ||||||||||||||||||
全世界 | 298,267 | 211,347 | 29,711 | 863,291 | 721,227 | 101,388 | ||||||||||||||||||
他の人は | 37,046 | 30,417 | 4,276 | 119,507 | 92,895 | 13,059 | ||||||||||||||||||
総収入 | 2,824,092 | 2,029,124 | 285,250 | 8,700,982 | 5,762,677 | 810,104 | ||||||||||||||||||
収入コスト | ||||||||||||||||||||||||
うんちん費 | (2,197,843 | ) | (1,365,074 | ) | (191,899 | ) | (6,435,898 | ) | (3,837,911 | ) | (539,525 | ) | ||||||||||||
供給チェーン管理 | (385,443 | ) | (428,190 | ) | (60,194 | ) | (1,245,479 | ) | (1,233,307 | ) | (173,376 | ) | ||||||||||||
全世界 | (318,420 | ) | (255,341 | ) | (35,895 | ) | (912,119 | ) | (817,573 | ) | (114,933 | ) | ||||||||||||
他の人は | (31,281 | ) | (19,469 | ) | (2,737 | ) | (78,464 | ) | (78,967 | ) | (11,101 | ) | ||||||||||||
収入総コスト | (2,932,987 | ) | (2,068,074 | ) | (290,725 | ) | (8,671,960 | ) | (5,967,758 | ) | (838,934 | ) | ||||||||||||
総損失/(利益) | (108,895 | ) | (38,950 | ) | (5,476 | ) | 29,022 | (205,081 | ) | (28,830 | ) | |||||||||||||
販売費用 | (67,327 | ) | (62,241 | ) | (8,750 | ) | (187,198 | ) | (183,297 | ) | (25,767 | ) | ||||||||||||
一般と行政費用 | (207,505 | ) | (212,921 | ) | (29,932 | ) | (599,726 | ) | (680,607 | ) | (95,678 | ) | ||||||||||||
研究と開発費 | (42,259 | ) | (39,632 | ) | (5,571 | ) | (129,910 | ) | (114,934 | ) | (16,157 | ) | ||||||||||||
その他営業収入/(赤字)、純額 | 7,688 | (14,185 | ) | (1,994 | ) | 148,230 | 105,430 | 14,821 | ||||||||||||||||
運営損失 | (418,298 | ) | (367,929 | ) | (51,723 | ) | (739,582 | ) | (1,078,489 | ) | (151,612 | ) | ||||||||||||
利子収入 | 7,562 | 19,981 | 2,809 | 31,923 | 61,153 | 8,597 | ||||||||||||||||||
利子支出 | (39,924 | ) | (20,569 | ) | (2,892 | ) | (113,441 | ) | (72,729 | ) | (10,224 | ) | ||||||||||||
為替損益 | 1,081 | (98,628 | ) | (13,865 | ) | 370 | (201,048 | ) | (28,263 | ) | ||||||||||||||
その他の収入 | 268,106 | 2,657 | 374 | 314,366 | 23,765 | 3,341 | ||||||||||||||||||
その他の費用 | (9,107 | ) | (464 | ) | (65 | ) | (20,596 | ) | 19,578 | 2,752 | ||||||||||||||
派生資産·負債の公正価値変動収益 | - | 86,108 | 12,105 | - | 149,196 | 20,974 | ||||||||||||||||||
所得税前損失と持分被投資者純損失シェア | (190,580 | ) | (378,844 | ) | (53,257 | ) | (526,960 | ) | (1,098,574 | ) | (154,435 | ) | ||||||||||||
所得税費用 | (1,051 | ) | (93 | ) | (13 | ) | (2,698 | ) | (405 | ) | (57 | ) | ||||||||||||
株式被投資者純損失シェア前損失 | (191,631 | ) | (378,937 | ) | (53,270 | ) | (529,658 | ) | (1,098,979 | ) | (154,492 | ) | ||||||||||||
株式は投資家に純損失シェアされた | (16 | ) | - | - | (58 | ) | - | - | ||||||||||||||||
経営純損失を続ける | (191,647 | ) | (378,937 | ) | (53,270 | ) | (529,716 | ) | (1,098,979 | ) | (154,492 | ) | ||||||||||||
非持続経営の純損失 | (459,188 | ) | (8,904 | ) | (1,252 | ) | (1,205,911 | ) | (6,677 | ) | (939 | ) | ||||||||||||
純損失 | (650,835 | ) | (387,841 | ) | (54,522 | ) | (1,735,627 | ) | (1,105,656 | ) | (155,431 | ) | ||||||||||||
非持株権益の持続的な経営純損失に起因する | (12,623 | ) | (33,248 | ) | (4,674 | ) | (23,552 | ) | (83,382 | ) | (11,722 | ) | ||||||||||||
百世集団は純損失を占めなければならない. | (638,212 | ) | (354,593 | ) | (49,848 | ) | (1,712,075 | ) | (1,022,274 | ) | (143,709 | ) |
10 |
監査されていない簡明な合併貸借対照表の概要
(単位:千)
2021年12月31日まで | 2022年9月30日まで | |||||||||||
人民元 | 人民元 | ドル | ||||||||||
資産 | ||||||||||||
流動資産 | ||||||||||||
現金と現金等価物 | 3,571,745 | 767,359 | 107,874 | |||||||||
制限現金 | 675,159 | 251,152 | 35,306 | |||||||||
売掛金と手形 | 827,631 | 821,680 | 115,510 | |||||||||
棚卸しをする | 25,622 | 20,820 | 2,927 | |||||||||
前払金その他流動資産 | 1,172,472 | 922,893 | 129,738 | |||||||||
短期投資 | 147,359 | 836,802 | 117,636 | |||||||||
関係者が金に対処する | 125,198 | 59,575 | 8,375 | |||||||||
レンタル売収料 | 298,364 | 74,127 | 10,421 | |||||||||
流動資産総額 | 6,843,550 | 3,754,408 | 527,786 | |||||||||
非流動資産 | ||||||||||||
財産と設備、純額 | 762,642 | 757,470 | 106,483 | |||||||||
無形資産、純額 | 55,684 | 70,233 | 9,873 | |||||||||
長期投資 | 219,171 | 189,171 | 26,593 | |||||||||
商誉 | 54,135 | 54,135 | 7,610 | |||||||||
非流動預金 | 92,866 | 41,473 | 5,830 | |||||||||
他の非流動資産 | 111,640 | 75,626 | 10,631 | |||||||||
制限現金 | 1,069,244 | 1,476,649 | 207,584 | |||||||||
レンタル売収料 | 235,429 | 71,534 | 10,056 | |||||||||
経営的リース使用権資産 | 1,899,522 | 1,709,283 | 240,287 | |||||||||
非流動資産総額 | 4,500,333 | 4,445,574 | 624,949 | |||||||||
総資産 | 11,343,883 | 8,199,982 | 1,152,735 | |||||||||
負債と株主権益 | ||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||
長期借入金--よく借金する | 287,814 | 110,539 | 15,539 | |||||||||
係り先が持つ変換可能優先チケット | 633,475 | 1,065,224 | 149,747 | |||||||||
第三者が持っている転換可能優先手形 | 633,475 | 78 | 11 | |||||||||
銀行短期ローン | 530,495 | 126,288 | 17,753 | |||||||||
売掛金と支払手形 | 1,353,150 | 1,533,502 | 215,576 | |||||||||
所得税に対処する | 587 | 1,543 | 217 | |||||||||
顧客の前払い、保証金、繰延収入 | 298,353 | 260,099 | 36,564 | |||||||||
費用とその他の負債を計算すべきである | 1,591,639 | 1,143,195 | 160,708 | |||||||||
融資リース負債 | 1,851 | 1,872 | 263 | |||||||||
リース負債を経営する | 518,248 | 501,296 | 70,471 | |||||||||
関係者の金に対処する | 2,763 | 12,443 | 1,749 | |||||||||
流動負債総額 | 5,851,850 | 4,756,079 | 668,599 |
11 |
監査されていない簡明な合併貸借対照表の概要(継続)
(単位:千)
2021年12月31日まで | 2022年9月30日まで | |||||||||||
人民元 | 人民元 | ドル | ||||||||||
非流動負債 | ||||||||||||
係り先が持つ変換可能優先チケット | 955,097 | - | - | |||||||||
長期借款 | 67,080 | 15,828 | 2,225 | |||||||||
リース負債を経営する | 1,456,843 | 1,273,950 | 179,089 | |||||||||
融資リース負債 | 2,121 | 1,428 | 201 | |||||||||
他の非流動負債 | 24,261 | 27,913 | 3,924 | |||||||||
銀行の長期ローン | 769,767 | 944,808 | 132,819 | |||||||||
非流動負債総額 | 3,275,169 | 2,263,927 | 318,258 | |||||||||
総負債 | 9,127,019 | 7,020,006 | 986,857 | |||||||||
解離株式: | ||||||||||||
非制御的権益を転換可能 | 191,865 | 191,865 | 26,972 | |||||||||
中間総株 | 191,865 | 191,865 | 26,972 | |||||||||
株主権益 | ||||||||||||
普通株 | 25,988 | 25,988 | 3,653 | |||||||||
国庫株 | (113,031 | ) | - | - | ||||||||
追加実収資本 | 19,522,173 | 19,465,841 | 2,736,465 | |||||||||
法定備蓄金 | 167 | - | - | |||||||||
赤字を累計する | (17,471,716 | ) | (18,550,280 | ) | (2,607,757 | ) | ||||||
その他の総合収益を累計する | 107,379 | 118,635 | 16,677 | |||||||||
百世グループ“株主権益” | 2,070,960 | 1,060,184 | 149,038 | |||||||||
非制御的権益 | (45,961 | ) | (72,073 | ) | (10,132 | ) | ||||||
株主権益総額 | 2,024,999 | 988,111 | 138,906 | |||||||||
総負債、中間株式、株主権益 | 11,343,883 | 8,199,982 | 1,152,735 |
12 |
監査されていない簡明な統合現金フロー表の概要
(単位:千)
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民元 | 人民元 | ドル | 人民元 | 人民元 | ドル | |||||||||||||||||||
継続経営活動のための現金純額 | (236,492 | ) | (250,375 | ) | (35,197 | ) | (382,503 | ) | (809,772 | ) | (113,836 | ) | ||||||||||||
非連続経営活動のための現金純額 | (921,754 | ) | (7,917 | ) | (1,113 | ) | (1,525,286 | ) | (66,174 | ) | (9,303 | ) | ||||||||||||
経営活動のための現金純額 | (1,158,246 | ) | (258,292 | ) | (36,310 | ) | (1,907,789 | ) | (875,946 | ) | (123,139 | ) | ||||||||||||
持続投資活動発生/持続投資活動の純現金 | 1,159,859 | 891,756 | 125,361 | 1,753,752 | (88,780 | ) | (12,480 | ) | ||||||||||||||||
非連続投資活動のための現金純額 | (104,948 | ) | - | - | (350,688 | ) | - | - | ||||||||||||||||
投資活動発生·投資活動のための純現金 | 1,054,911 | 891,756 | 125,361 | 1,403,064 | (88,780 | ) | (12,480 | ) | ||||||||||||||||
純現金/持続融資活動による現金純額 | 353,528 | (982,052 | ) | (138,055 | ) | 508,734 | (1,948,848 | ) | (273,965 | ) | ||||||||||||||
非連続融資活動のための現金純額 | (294,139 | ) | - | - | (807,259 | ) | - | - | ||||||||||||||||
融資活動のための現金純額 | 59,389 | (982,052 | ) | (138,055 | ) | (298,525 | ) | (1,948,848 | ) | (273,965 | ) | |||||||||||||
現金および現金等価物と制限現金に及ぼす為替レートの影響 | 3,895 | 44,482 | 6,253 | (26,520 | ) | 92,586 | 13,016 | |||||||||||||||||
現金および現金等価物と制限的現金純減少 | (40,051 | ) | (304,106 | ) | (42,751 | ) | (829,770 | ) | (2,820,988 | ) | (396,568 | ) | ||||||||||||
現金および現金等価物、期初限定現金 | 3,419,402 | 2,799,266 | 393,515 | 4,209,121 | 5,316,148 | 747,332 | ||||||||||||||||||
現金および現金等価物、期末限定現金 | 3,379,351 | 2,495,160 | 350,764 | 3,379,351 | 2,495,160 | 350,764 | ||||||||||||||||||
差し引く:現金と現金等価物、および期末に販売のために持っている制限された現金 | 511,696 | - | - | 511,696 | - | - | ||||||||||||||||||
現金と現金等価物、および期末継続経営の制限的現金 | 2,867,655 | 2,495,160 | 350,764 | 2,867,655 | 2,495,160 | 350,764 |
13 |
非GAAP測定基準と最も近いGAAP測定基準との照合
会社の継続運営については,会社純(赤字)/収入とEBITDA,調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率との台帳 :を表に示した
表3−EBITDA,調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率の入金
2022年9月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | うんちん費 | サプライチェーン | 全世界 | 他の人は | 未分配(11) | 合計する | ||||||||||||||||||
純損失 | (138,749 | ) | (9,664 | ) | (110,426 | ) | (48,601 | ) | (71,497 | ) | (378,937 | ) | ||||||||||||
増列する | ||||||||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 19,417 | 8,397 | 6,531 | 1,976 | 6,025 | 42,346 | ||||||||||||||||||
利子支出 | - | - | - | - | 20,569 | 20,569 | ||||||||||||||||||
所得税費用 | - | (22 | ) | - | 115 | - | 93 | |||||||||||||||||
引き算 | ||||||||||||||||||||||||
利子収入 | - | - | - | - | (19,981 | ) | (19,981 | ) | ||||||||||||||||
EBITDA | (119,332 | ) | (1,289 | ) | (103,895 | ) | (46,510 | ) | (64,884 | ) | (335,910 | ) | ||||||||||||
増列する | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 | 2,511 | 1,314 | 1,354 | 23 | 10,694 | 15,896 | ||||||||||||||||||
調整後EBITDA | (116,821 | ) | 25 | (102,541 | ) | (46,487 | ) | (54,190 | ) | (320,014 | ) | |||||||||||||
調整後EBITDA利益率 | -8.8 | % | 0.0 | % | -48.5 | % | -152.8 | % | - | -15.8 | % |
2021年9月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | うんちん費 | サプライチェーン | 全世界 | 他の人は | 未分配 | 合計する | ||||||||||||||||||
純収益/(損失) | (219,708 | ) | (27,069 | ) | (68,869 | ) | (25,181 | ) | 149,180 | (191,647 | ) | |||||||||||||
増列する | ||||||||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 20,767 | 9,055 | 4,981 | 397 | 6,363 | 41,563 | ||||||||||||||||||
利子支出 | - | - | - | - | 39,924 | 39,924 | ||||||||||||||||||
所得税費用 | - | (130 | ) | - | 1,182 | (1 | ) | 1,051 | ||||||||||||||||
引き算 | ||||||||||||||||||||||||
利子収入 | - | - | - | - | (7,562 | ) | (7,562 | ) | ||||||||||||||||
EBITDA | (198,941 | ) | (18,144 | ) | (63,888 | ) | (23,602 | ) | 187,904 | (116,671 | ) | |||||||||||||
増列する | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 | 3,459 | 2,160 | 2,068 | 171 | 19,038 | 26,896 | ||||||||||||||||||
引き算 | ||||||||||||||||||||||||
投資増価収益 | - | - | - | - | (58,643 | ) | (58,643 | ) | ||||||||||||||||
調整後EBITDA | (195,482 | ) | (15,984 | ) | (61,820 | ) | (23,431 | ) | 148,299 | 148,418 | ||||||||||||||
調整後EBITDA利益率 | -9.4 | % | -4.0 | % | -20.7 | % | -63.2 | % | - | -5.3 | % |
(11) 未分配費用は主に会社の行政費用や他の個別部門に割り当てられていない雑項目と関係がある。
14 |
会社の継続経営について、会社の純(損失)/収入と示した期間の非GAAP純収入/(損失)、非GAAP純収入/(損失) 利益率の入金を表に示した
表4-非公認会計原則純額(損失)/収入と非公認会計原則純額(損失)/収入差額の入金
2022年9月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | うんちん費 | サプライチェーン | 全世界 | 他の人は | 未分配 | 合計する | ||||||||||||||||||
純損失 | (138,749 | ) | (9,664 | ) | (110,426 | ) | (48,601 | ) | (71,497 | ) | (378,937 | ) | ||||||||||||
増列する | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 | 2,511 | 1,314 | 1,354 | 23 | 10,694 | 15,896 | ||||||||||||||||||
非公認会計基準純損失 | (136,238 | ) | (8,350 | ) | (109,072 | ) | (48,578 | ) | (60,803 | ) | (363,041 | ) | ||||||||||||
非GAAP純損失/利益率 | -10.3 | % | -1.8 | % | -51.6 | % | -159.7 | % | - | -17.9 | % |
2021年9月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | うんちん費 | サプライチェーン | 全世界 | 他の人は | 未分配 | 合計する | ||||||||||||||||||
純収益/(損失) | (219,708 | ) | (27,069 | ) | (68,869 | ) | (25,181 | ) | 149,180 | (191,647 | ) | |||||||||||||
増列する | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 | 3,459 | 2,160 | 2,068 | 171 | 19,038 | 26,896 | ||||||||||||||||||
引き算 | ||||||||||||||||||||||||
投資増価収益 | - | - | - | - | (58,643 | ) | (58,643 | ) | ||||||||||||||||
非公認会計基準純額(損失)/収益 | (216,249 | ) | (24,909 | ) | (66,801 | ) | (25,010 | ) | 109,575 | (223,394 | ) | |||||||||||||
非公認会計基準純額(損失)/収入利益率 | -10.4 | % | -6.2 | % | -22.4 | % | -67.5 | % | - | -7.9 | % |
15 |
会社の持続的な経営について、会社のアメリカ預託株式の赤字とアメリカ預託株式非公認会計基準の赤字のbrに示す期間の入金状況を表に示した
表5-米国預託株式償却損失と米国預託株式非公認会計基準希薄損失残高
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
2022 | 2022 | |||||||||||||||
(In ‘000) | 人民元 | ドル | 人民元 | ドル | ||||||||||||
普通株主は純損失を占めなければならない | (345,689 | ) | (48,596 | ) | (1,015,597 | ) | (142,770 | ) | ||||||||
増列する | ||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 | 15,896 | 2,234 | 56,518 | 7,945 | ||||||||||||
非公認会計原則普通株株主は純損失を占めなければならない | (329,793 | ) | (46,362 | ) | (959,079 | ) | (134,825 | ) | ||||||||
四半期内に発行された加重平均希釈普通株 | ||||||||||||||||
薄めにする | 392,842,492 | 392,842,492 | 388,632,377 | 388,632,377 | ||||||||||||
希釈(非GAAP) | 392,842,492 | 392,842,492 | 388,632,377 | 388,632,377 | ||||||||||||
普通株1株当たりの赤字 | (0.88 | ) | (0.12 | ) | (2.61 | ) | (0.37 | ) | ||||||||
増列する | ||||||||||||||||
非公認会計基準による普通株1株当たり純損失の調整 | 0.04 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | ||||||||||||
非公認会計基準は1株当たり普通株損失を希釈する | (0.84 | ) | (0.12 | ) | (2.47 | ) | (0.35 | ) | ||||||||
アメリカの預託株ごとに赤字を出す | (4.40 | ) | (0.62 | ) | (13.07 | ) | (1.84 | ) | ||||||||
増列する | ||||||||||||||||
非公認会計基準による米国預託株式純損失の調整 | 0.20 | 0.03 | 0.73 | 0.11 | ||||||||||||
アメリカ預託株式計算の非公認会計基準で損失を希釈する | (4.20 | ) | (0.59 | ) | (12.34 | ) | (1.73 | ) |
16 |