アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格6-K

外国個人発行人報告

第十三a-十六条又は第十五d-十六条に従って

1934年証券取引法

2022年11月。

委員会ファイル番号333-

Zenvia Inc.

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

適用されない

(登録者氏名英文訳)

Avenida Paulista、2300、18階、182と184軒の部屋

サンパウロ、サンパウロ、01310-300年

ブラジル

(主な行政事務室住所)

再選択マークは、登録者が表紙シート20−Fまたはタブ40−Fの下で提出されるか、または年次報告書が提出されるか否かを示す。

表20-F x表40-F

登録者がS-Tルール101(B)(1)で許可された紙提出テーブル格6-Kに準拠しているかどうかをチェックマークで示す：

登録者がS-Tルール101(B)(7)によって許可された紙の提出テーブル格6-Kに従うかどうかをチェックマークで示す：

初めて公募株を公開して以来記録した最適四半期の利益指標は、収益力への注目を通じてレバレッジの役割を果たしています

調整後の毛利率は48%，標準化EBITDA はBRL 990万であった

今季BRLは350万ポンドの正FCF

第3四半期のSaaS業務は前年同期比45%、純収益は123%増加した

純収入は同10%、同37.9%増加した

収益の再交渉で資金不足を減らす

サンパウロ、2022年11月16日-ラテンアメリカをリードするクラウドCXプラットフォームZenvia Inc.(ナスダックコード：ZENV)は今日、2022年第3四半期の運営と財務指標を発表した。

Zenviaの創業者で最高経営責任者のケシオ·ボソンはこう述べた過去1年間、私たちは私たちの戦略計画を倍にし、ZenviaをSaaS会社として位置づけ、ラテンアメリカで最も完全なCX旅行を提供し、明確な利益を得る方法を持っている。この四半期は我々が正しいことを証明しており，環境は挑戦に満ちているにもかかわらず，IPO以来最高のEBITDA*と正の自由キャッシュフローを持っている。私たちの成果は、収益性を最大化するために、中短期的に開発機会を発見し、利用する直接的な結果です。 私たちは引き続き収益性と成長のバランスを取り、同時に、私たちの資本構造の最適化を追求します。私たちは、持続可能で利益のある速度で成長した歴史的モデル に戻るために、より多くの相乗効果と交差販売機会を得るために、私たちの努力を強化します

ZenviaのCFO兼IRO Shay Chorは言いました我々は，科学技術会社が直面している世界的な融資環境が挑戦に満ちていることを認識しているため，D 1とMoviDeskが利益の支払条項の延長と厳しいコスト制御を含むEBITDAを生成するための一連の取り組みを行ってきた。上場企業として、当社は当四半期に最高のEBITDA*を実現したことを誇りに思います。プラスの自由キャッシュフローに加えて、今年末は積極的な数字で終わると予想されています。私たちの更新指導で見られたように。2023年末までの資金不足が著しく減少するにつれて、私たちは引き続き私たちの計画を追求し、実行し、毛利益の拡大とEBITDAの生成に専念します.”

*将来の収益に関連するいくつかの非現金項目 支払い は含まれていない標準化EBITDAを指します

後続事件

私たちの業務範囲は

SaaSとCPaSで細分化された収入と調整後の毛利益を報告する。私たちはこれがすべての利害関係者たちが私たちの業務と成長レバーを理解する最善の方法だと信じている。

SaaS業務

性能

私たちのSaaS業務は2022年第3四半期に引き続き増加し、純収入は7，210万BRLに達し、環比は11.8%増加した。2022年のSaaS収入は900万BRL 1.885億BRLに達し，調整後の毛金利は67.3%であった。純収入増加(NRE)は合計123%だったが、2022年第2四半期は120%だった。10月には，我々SaaS業務の経年的経常収入(ARR) は2.35億BRLに達した。

CPaaS業務

性能

我々のCPaaS業務報告2022年第3四半期の純収入はBRL 1.082億BRL であり、2022年の収入は900万BRL 3.934億BRLであり、調整後の毛金利はそれぞれ33.9%と25.9%である−これは過去数四半期の収益力に注目した直接結果である である。

今年初め以来、CPaaS業務の競争環境が激化し、強力な価格設定圧力を招いていることが見られた。私たちのリードとEBITDAと現金 生成への関心を考慮して、私たちは販売量の低下と利益増加との関係を積極的にバランスさせることができ、調整後の毛利益150%の穏健な環比増加を実現し、2022年第3四半期の毛利益総額は3670万BRLであり、2022年第2四半期は3190万BRLであった。2022年第4四半期以降、私たちは引き続きこのバランスを追求して、毛利益を最大化します

財務業績 総合収入 2022年第3四半期の総合収入は合計1兆804億BRLで、前年同期比10.2%増加し、M&A収益と有機的な増加を反映している。 我々の900万2022年の収入は，D 1とSenseDataを完全に統合し，5カ月のMoviDesk，合計5.818億BRL(+37.9%)を考慮した.2021年の900万収入は第1四半期の2カ月しか合併しておらず、その間に1，510万BRLに貢献した。買収された会社は2022年に我々の総合純収入に1兆139億BRL， を貢献したが，前年比有機成長率は15.0%であった。我々は，M&A取引と新製品開発 によって構築されたSaaS業務の増加が，より競争力のあるビジネス環境に関するCPaS減少を相殺し，Zenviaのbrがより高い利益率のSaaSサービスに集中していることと収入の組合せを改善する戦略を十分に証明した。

収益性 本四半期の調整により毛利の成長は49.9%から8，660万BRLであり、 はSaaSとCPaaSの利益率がすべて強力な増加と収入の組み合わせが改善したことを反映し、調整された毛利率は12.7ポイント から48.0%に拡大した。したがって，調整後の毛金利が10.2ポイント上昇したのは，SaaSサービスの組合せの方が良く，CPaaSに加えた方が利益率が高いためである。 2022年、調整後の毛利益は69.7%増加し、2.304億BRLになり、調整後の毛金利は7.4ポイント増加し、39.6%になった。 2022年第3四半期の正規化EBITDAは正BRL 990万。この数字 には，SenseDataの収益の将来の支払いを確認することに関する非現金料金は含まれていない.この非現金影響を含め，この四半期の非GAAP調整後EBITDAは損益バランスであった。今年の前9カ月では，我々の標準化EBITDAは正40万BRLであったが，非現金支出を含む非GAAP調整後のEBITDAは負2490万BRLであった。

本四半期と今年これまでの調整後の毛金利の力強い成長と正の正常化EBITDA は、厳格なコストコントロール、収益力、現金保存への関心を反映している。収益性向上の取り組みには、人件費を削減するためのプロセスの最適化や、コンサルティングや出張費用などの非人事G&A費用の削減が含まれる。

金銭稼ぎの契約を延長する

2022年10月26日，D 1 とMoviDeskの創始者と合意し，収益の支払期限を延長することを発表した。これらのプロトコルは，2023年末までに我々の資金不足を3.6億BRLから3100万BRLに減少させる鍵であり，EBITDAの発生に集中できるようになった。

第1期については、2023年3月31日に満期になっていくつかの前株主に対応した最後の固定分割払い 4，000万BRLを支払い、(I)2023年1月に満了した730万BRL、(Ii)2023年2月の370万BRL、(Iii)2023年3月の460万BRL、および(Iv)2023年4月から2025年2月までの期間に満期となった23件の毎月120万BRLを支払い、Zenviaの現在の銀行融資コストで利息を引き上げる。

MoviDeskに対しては，ある前株主に支払うべき利益支払い， までは総額3.2億BRLを予定しており，現在は固定と可変分割払いで支払い，Zenviaの現在の銀行融資コスト 行の課税利息に制限されている.合意条項によると，(I)は2023年1月から2023年12月まで12回の固定月100，000 BRL分割払い，(Ii)は2024年1月から2026年12月までに36固定月分期でBRL 204.4百万BRLを支払い，2024年1月から2026年12月までの累計利息 と，(Iii)2023年9月末までに達成されたいくつかの毛利目標br}で計算される追加浮動額は，現在の予想総額は2，400万BRLであり，2024年1月から2024年6月までに6回の支払いであり， の利息が付随している。

私たちの会社の構造を検討する

2022年11月10日、Zenvia経営陣は、会社の既存従業員を118人減少させ、Zenviaラテンアメリカの従業員総数の約9%を占める会社構造の審査を許可した。Zenviaは影響を受けた従業員に医療と職業代替機会を提供するために努力している。

経営陣は現在、2023年までに年間約4，000万BRLを削減すると予想しており、費用には主に解散費、従業員福祉、その他の関連コスト500万BRLが含まれており、2022年の第4四半期と通年の業績に影響を与える見通しだ。

この削減は，現在の世界経済情勢 と買収統合の加速に適合しており，他のいくつかのコスト削減行動と組み合わせており，会社は現金保存とEBITDAに重点を置いているからである。

これらの施策は2023年までに年間約7，000万BRLの節約が見込まれている

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案内する

収益性と現金保存への関心を受けて，2022年末の予想標準化EBITDA範囲を導入し，我々の業績やbr予測をより良く反映するために通年指導を更新している。

(1)標準化EBITDAは，利得調整における非現金影響 を含まない

年間株主総会(AGM)

Zenviaはすべての会社のA類普通株とB類普通株の保有者をその年間株主総会に出席させ、この株主年会は2022年11月30日(水)に会社本部-ブラジルサンパウロ182号と184号スイートルーム18階Avenida Paulista 2300号で開催され、郵便番号：01310-300。

電話会議

同社は2022年11月17日にアメリカ東部時間の午前10：00にネット中継を主宰し、その運営と財務指標を討論する。インターネット中継プレゼンテーションを視聴するには、ここをクリックしてください。

Zenviaに関するより多くの情報を知りたいのですが、http：//investors.zenvia.comをご覧ください。

ここをクリックして、私たちの完全な投資家日ビデオプレゼンテーションを見たり、私たちの投資家関係サイトに移って、活動部分で、以下のリンクをクリックします：https：//investors.zenvia.com/News-Events/Company-Events/

連絡先

Zenviaについて

Zenviaの目標は，会社がその統一されたCX SaaSエンドツーエンドプラットフォームを介して最終消費者のために独自の体験を創造できるようにすることである。Zenviaは、会社が彼らの既存の顧客体験を拡張不可能、物理的、非個人的な対話から、高度に拡張可能な、デジタル優先、および顧客旅行全体の超シナリオ体験に変えることを可能にする。Zenvia統合エンドツーエンドCX SaaSプラットフォームは、(I)アクティブ、販売チーム、顧客サービス、および参加に集中するSaaS；(Ii)ソフトウェアアプリケーションプログラミングインターフェースまたはAPI、チャットロボット、単一顧客ビュー、旅設計者、文書ライタおよび認証などのツール、および(Iii)メッセージ、音声、WhatsApp、Instagram、およびネットワークチャットなどのチャネルの組み合わせを提供する。その総合プラットフォームは顧客が多種の使用例を処理することを助けることができ、br}マーケティング活動、顧客取得、顧客自己登録、警告、顧客サービス、詐欺制御、クロス販売と顧客保留などを含む。Zenviaの株はナスダックで取引され、株式コードはZENVだ。

私たちのSaaS製品の組み合わせ

Zenviaは買収と有機的な方法でその製品の組み合わせを発展させました。 私たちのプラットフォームは現在、顧客の旅の各段階に4つのSaaS解決策を提供して、ブランドとの最初の相互作用から、会社との持続的な関係まで行っています。SaaSビジネスラインはもっと高い毛金利を持っていて、 は私たちの未来の成長の主要な源です。私たちの利益率の半分以上は私たちの解決策から来ていて、約3年前、この割合はゼロだった。

解く	原	焦点を合わせる
	Zenvia活動	エンド顧客獲得活動を積極的に展開する
	セレーナ	複数のコミュニケーションチャネルを使用して販売手がかりを販売に変換する
	映画台	企業が複数のチャネルにまたがる構造化支援により驚くべき顧客サービスを提供できるようにする
	センサーデータ	会社が顧客の個人的な背景に応じて絶えず顧客を引き付け、健康と持続的な関係を促進し、データを洞察力に変えることができるようにする

私たちのSaaSソリューションは単独で使用することもできますし、組み合わせて使用することもでき、会社が数分以内に非常に簡単な方法で計画をスタートさせることができ、完全に統合、自動化、スマート化された顧客旅行まで行くことができます。様々な方法で顧客体験を統合および自動化するために使用可能なCXツールも提供する。我々の主なツールはAPI，Bot，自然言語理解(NLU)と文書である.Quantumプラットフォームは、私たちのすべての解決策とツール をお客様のシステムとプロセスに接続します。会社は私たちのプラットフォームにアクセスして、任意の解決策やツールの中から選択を始めることができる。彼らがプラットフォームの複数の部分をより深く採用するにつれて、私たちはすべてのCX障害を打破し、最終顧客の真の潜在力を解放することができる。

前向きに陳述する

上述した初歩的な第2四半期の経営業績は現在入手可能な情報のみに基づいており、変化する可能性がある。これらの初歩的な経営結果は展望性陳述を構成し、“1995年個人証券訴訟改革法”中の“安全港”条項の意味に符合する。これらの展望的陳述 は初めて発表された日から行われ、現在の予想、推定、予測と予測、および管理層の信念と仮定に基づいている。“予想”、“予想”、“すべき”、“信じる”、“br}”、“希望”、“目標”、“プロジェクト”、“目標”、“推定”、“潜在”、“予測”、“可能”、“意図”、これらの用語の変形、またはこれらの用語、および類似表現の否定の などの語は、これらの陳述を識別することを意図している。展望性陳述は多くのリスクと不確定要素の影響を受け、その中の多くはZenviaが制御できない要素或いは状況に関連する。いくつかの要素のため、Zenviaの実際の 結果は展望性陳述で述べたり暗示したりする結果と大きく異なる可能性があり、これらの要素はこれらに限定されない：私たちの革新と技術進歩、絶えず変化する市場需要と顧客需要の能力、私たちが新しい業務を買収する能力、新しい業界垂直領域で顧客を獲得し、国際拡張を適切に管理する能力、私たちの市場での実質的なbrと日々激しい競争、適用される法規と法律発展と法規の遵守、私たちの業務のあるサービス提供者との関係に対する依存などの要素を含む。

選定された財務データ

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は正式に許可された以下の署名者が代表して本報告に署名することを正式に手配した。

日付：2022年11月16日