アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
当面の報告
第十三条又は十五条によれば
“1934年証券取引法”
(報告日；最初の報告事件日)2022年11月15日
依頼ファイル番号：1-3754
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| (明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(税務署の雇用主 識別番号) |
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
表8−Kの提出が、登録者が次のいずれかに規定する提出義務(一般指示A.2参照)を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応するブロックを選択してください。以下に示す)：
| 証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ) |
| 取引法(17 CFR)第14 a-12条に基づいて資料を求める240.14a-12) |
| “規則”に規定されている開廷前通知14d-2(b)“取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B)) |
| “規則”に規定されている開廷前通知13e-4(c)取引法による(17 CFR 240.13 E-4(C)) |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル |
取引 記号 |
各取引所名 それに登録されている | ||
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す(§240.12b-2本章の内容).
新興成長型会社
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
| 項目8.01 | 他のイベントです |
Allyは2022年11月7日、シティユニバーサル市場有限公司、ゴールドマン·サックス株式会社、J.P.Morgan Securities LLC及びカナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社(“引受業者”)と、Allyの引受契約標準条項(債務証券)(総称して“引受契約”)を含む包売契約を締結し、その中で指名されたいくつかの引受業者(“引受業者”)の代表として、Allyが引受業者に元金総額7.5億ドル、2027年満期の7.100%高級債券(“債券”)(“債券”および同債券の発売および販売、“発売”)を販売することに同意した。これらのチケットは，AllyがテーブルS-3(アーカイブ)上の本棚にメッセージを登録して登録したものであるNo. 333-268013)(“登録説明書”)は、2022年10月26日に自動的に発効する
引受契約には、Allyの慣行陳述、保証とチノ、成約条件、Allyと販売業者の賠償義務、終了および他の慣行条項が含まれる
前述の引受プロトコルの説明は完全ではなく、添付ファイル1.1として表格8~Kの形態で本報告に添付され、参照によって本明細書に組み込まれる文書全体を参照することによって定義される
債券は、1982年7月1日の契約に基づいて2022年11月15日に発行され、日付が1986年4月1日の第1の補充契約、日付が1987年6月15日の第2の補充契約、日付が1996年9月30日の第3の補充契約、日付が1998年1月1日の第4の補充契約、日付が1998年9月30日の第5の補充契約及びAllyとニューヨークメロン銀行(ニューヨークモルガン保証信託会社の後継者)が2022年6月9日に締結した第6の補充契約(“契約”)及び改訂である。Ally実行委員会が2022年11月7日に取った行動(“実行委員会行動”)と
今回の発行について、Allyは、引受プロトコル、実行委員会行動、付記フォーマット、法的意見、同意書をそれぞれ本テーブル8-Kの添付ファイル1.1、添付ファイル4.1、添付ファイル4.2、添付ファイル5.1、添付ファイル23.1として提出し、参照によりその全文を登録声明に組み込む。この契約は登録声明の証拠品として提出される
| プロジェクト9.01 | 財務諸表と証拠品です |
(D)展示品
以下の証拠は本報告書の一部として提出される
| 展示品 |
展示品の記述 | |
| 1.1 | Ally Financial Inc.は、シティグローバル市場会社、ゴールドマン·サックス、モルガン大通証券会社、カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社と締結された引受契約で、2022年11月7日に、その中で指定されたいくつかの引受業者の代表(Allyの引受契約標準条項(債務証券)を含む)と締結された | |
| 4.1 | Ally Financial Inc.実行委員会の行動日は2022年11月7日です | |
| 4.2 | 備考の書式 | |
| 5.1 | Sullivan&Cromwell LLPの意見 | |
| 23.1 | Sullivan&Cromwell LLPは同意する(添付ファイル5.1参照) | |
| 104 | 表の現在の報告書の表紙8-K,内部接続XBRL形式で設定 | |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した
| Ally Financial Inc. | ||||||
| (登録者) | ||||||
| 日付：2022年11月15日 | 差出人： | デヴィッド·J·デ·ブレンナ | ||||
| 名前： | デイビッド·J·デ·ブルーナ | |||||
| タイトル： | 総裁副主計長兼首席会計官 | |||||