証拠品(A)(1)(E)

見積もりで買う

すべての普通株式流通株

のです

アベッド、Inc

1株当たりの現金純額は380.00ドルで、1株当たりの取引不可能または価値権があり、これは特定のマイルストーンを達成した後に1株または現金支払い総額35ドルまでの契約権を得ることを意味する

日付によって2022年11月15日の購入要約

から

Athos合併子会社、 Inc

完全子会社である

強生

要約とキャンセル権は2022年12月13日のニューヨーク時間の夜11:59に満了します。延期または早期に要約を終了しない限り

2022年11月15日

私たちの顧客へ:

参考までに、2022年11月15日までの買収要約(随時改訂または補充可能な買収要約)と、アトス合併子会社、デラウェア州の会社(買い手)とニュージャージー州会社(ジョンソン)の完全子会社アトス合併子会社の要約に関する意見書(送付状と購入要約その他の関連材料、いずれも随時改訂または補充する可能性がある)を同封します。デラウェア州会社ABIOMED,Inc.のすべての普通株流通株を購入し、1株当たり額面$0.01(ABIOMED)、価格は1株380.00ドルであり、売り手は現金純額で計算し、利息を計算せず、任意の必要な源泉徴収税(現金金額)を減算し、1株当たり取引不可能な或いは価値権(1株当たり、CVR)を加え、その中のCVRは1株当たり35ドルまでの現金或いは支払いを得る権利があり、利息を計算せず、任意の必要な源泉徴収税を減少させ、合計は以下の通りである。 が指定されたマイルストーンに達した場合(現金金額にCVRを1回加えたり,要約によって支払われたいずれかのより高い1株当たり金額,すなわち要約価格),要約買収要約と手渡し書簡に記載されている条項と条件に基づいて

付表14 D-9に関するABIOMEDの意見募集/提案声明も添付した

ABIOMED取締役会は、要約を受け入れ、要約に基づいてすべての株式を承認することを提案することで一致しました

私たち(または私たちの指定者)は、アメリカ会社があなたの口座のために持っている株式の記録保持者です。このような株式は記録保持者であるアメリカがあなたの指示に従って入札することしかできません。閣下のご参考までに、閣下の口座に株式を提供することはできません

添付の要約中の条項とbr}条件に基づいて、私たちが持っている株式の任意または全部をあなたの口座に譲渡したいかどうかの指示をお願いします


以下の事項に注意してください

1.

要約の要約価格は1株あたり380.00ドルであり,売り手の現金純額,利息を含まず,必要な源泉徴収税を差し引いて,1株当たり取引不可能な契約または価値のある権利であり,指定されたマイルストーンを実現する際に,1株あたり最高35ドルの現金または有支払を受け取る権利があり,利息を計算せず,必要な源泉徴収税金を差し引く権利があることを表している

2.

すべての流通株に対して買収要約を提出した

3.

他の事項を除いて、ABIOMED取締役会は一致して (A)ABIOMEDとその株主の最適な利益を決定し、ABIOMEDは2022年10月31日にジョンソン、買い手とABIOMED(時々改訂される可能性のある合併協定)による合意と合併計画を締結することが望ましいと発表し、取引を完了し(例えば、買収要約で定義されている)、 は要約と合併(以下のように定義される)、(B)ABIOMEDの署名と交付合併協定を承認し、ABIOMEDは合併プロトコルに記載されている条項と条件に従ってその契約及び合意を履行し、取引を完了し、及び(C)決議案はABIOMED株主に要約を受け入れることを提案し、カプセルに基づいてその株式を買い手に渡すが、合併プロトコルに記載されている条項と条件の制限を受けなければならない

4.

この要約は統合プロトコルに基づいて提案されている.合併契約(その中に含まれる)は、買収提案完了後(ただし、いずれの場合も遅れてはならない)買収契約完了後の実行可能範囲内で、指定条件を満たしたり放棄したりした場合、買い手はデラウェア州会社法第251(H)条の規定に基づいてABIOMEDとABIOMED(合併)を合併し、ABIOMED株主が合併合意を採択して投票する必要はなく、ABIOMEDは引き続き合併中に存在するbr社として、ジョンソンの全資本付属会社となることが規定されている。合併完了時に、合併発効時間直前に発行された各株式((A)がジョンソン、買い手またはABIOMED(またはABIOMEDの金庫に保有されている)またはジョンソンまたは買い手のいずれかの直接または間接完全子会社付属会社が保有する株式を含まず、いずれの場合も要約開始時および合併発効直前の である。(B)第262条(br})に従って評価権を適切かつ有効に要求した場合、又は(C)任意の株主が所有する株式は、利息の支払い及び必要な源泉徴収税を差し引くことなく、任意の株主が所有する株式に自動的に変換される。合併の結果、ABIOMEDは上場企業ではなくなり、 をジョンソンの完全子会社にする

5.

要約とキャンセル権は、延長または早期終了しない限り、2022年12月13日のニューヨーク時間午後11:59(満期期間)に満了します

6.

要約買収の条件には,要約満了直前に,要約条項による有効提出および有効撤回されていない株式数と,ジョンソン,買い手および彼などのそれぞれの連属会社(あり)が当時所有していた株式があり,ジョンソン,買い手およびそのそれぞれの共同経営会社(あり)が当時所有していた株式とともに,当時発行されていた株式の少なくとも1株以上を占める.買収要約はまた、改正された1976年の“ハート-スコット-ロディノ反トラスト改良法”及びその公布された規則と条例に規定された任意の適用待機期間の満了または終了を含む買収要約に規定されている他の条件の制約を受け、ジョンソンとABIOMEDの間に任意の自発的な合意が達成されていないこと、およびアメリカ連邦貿易委員会あるいは が合意していないことを含む

2


一方,米国司法省によると,ジョンソンとABIOMEDは要約や合併を完了しないことに同意し,ドイツ連邦共和国,オーストリア共和国,日本の独占禁止法により承認され,15節で述べた他の習慣条件である買収要約の要約条件である。要約の完了と合併はいかなる融資条件にも制約されない

7.

入札株主は,要約情報エージェントである信託機関やInnisFree M&A会社に議事料や手数料を支払う義務はなく,要約書の指示6に別途規定されていない限り,契約中の株式入札に譲渡税を支払う義務もない.しかしながら、免税が適用され、ホスト機関に提供されない限り、または必要な納税者識別情報およびいくつかの他の証明がホスト機関に提供されない限り、米国連邦所得税予備源泉徴収税が必要とされる可能性がある。 転送状の説明9を参照

私たちが持っているすべての株式または全部をあなたの口座に入札したい場合は、記入、実行、分割、取り外し可能な部分の指導表を私たちに返すことで私たちに指示してください。あなたの指示を私たちに返却する封筒を同封します。あなたの株式を入札するように指示された場合、本契約の取り外し可能部分に別の説明がない限り、このようなすべての株式を入札します

あなたの指示は、期限が切れる前にUSに代わって標書を提出することを可能にするために、十分な時間内にUSに転送されなければなりません

すべての場合,要約に基づいて提出されて支払いを受けた株式は,委託者が要約購入規定の手順に従って(A)このような株式の証明書(株式証明書)をタイムリーに受信したり,そのような株の帳簿譲渡(帳簿登録 確認)を速やかに信託信託会社の信託口座に確認した後にのみ,金 ;(B)適切に記入して正式に署名した譲渡書,および任意の必要なbr}署名保証(または,帳簿登録譲渡であれば,エージェントの情報(購入要約で定義されているように)は,提出書の代わりに)と(C)提出状に要求される任意の他の文書である.したがって、受託者が実際に株式に関する株式証明書又は入金確認書を受信した時間に応じて、入札株主は異なる時間に支払いを受けることができる

いずれの場合も、要約のいかなる延期または支払いのいかなる遅延にもかかわらず、株式の要約価格に利息を支払うことはない

買い手は、いかなる司法管轄区域内でも、関連株式の申出や買収が当該司法管轄区の法律に適合しないことを知らない。もし買い手がどの司法管轄区域の要約が適用法律に適合していないことを認識した場合、買い手はこのような法律を遵守するように誠実に努力する。買い手が誠実に努力してもこのような法律を遵守できない場合には、その管轄区に住む株式保有者に要約を提出しない(株式保有者やその代表の入札も受け付けない)。適用法律が所有業者または取引業者によって要約を提出することを要求する司法管轄区域内では、要約は、当該管轄区域の法律に従って許可された1つまたは複数の登録ブローカーまたは取引業者が買い手を代表して提出された1つまたは複数の要約とみなされる

3


指導表

について

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すべての普通株式流通株

のです

アベッド、Inc

1株当たりの現金純額は380.00ドルで、1株当たりの取引不可能または価値権があり、これは特定のマイルストーンを達成した後に1株または現金支払い総額35ドルまでの契約権を得ることを意味する

日付によって2022年11月15日の購入要約

から

Athos合併子会社、 Inc

完全子会社である

強生

以下に署名してあなたの手紙、2022年11月15日までの買収要約(随時修正または補充可能な買収要約)、およびデラウェア州ABIOMED,Inc.普通株に関する転送状(転送状)、1株当たり額面0.01ドル(株)を確認します

買収要項と手渡し書に規定されている条項と条件に従って、お持ちの下記数の株式を下記の署名者の名義で入札するよう指示します

署名者は、署名者が米国株式譲渡および信託会社LLC(ホスト会社)に提出した代表株の任意の証明書の有効性、br}形式および入札資格のすべての問題が、最終的かつ拘束力のある買い手によって決定されることを理解し、認め、承認する

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入札予定株式数(1) ここにサインしてください
_________________________________________Shares

(署名)

お名前を入力または印刷してください

お名前を入力または印刷してください

市外局番と電話番号

税務識別や社会保障番号
Dated:

(1)

他の説明がない限り、あなたのすべての株式が承認されると仮定するだろう

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