アメリカです
証券取引委員会
ワシントンD.C.20549
表格8-K
現在 報告
第十三項又は十五(D)節によれば
“1934年証券取引法”
報告日(最初の報告イベント日):2022年11月10日
ブルーエプロンホールディングス
(登録者の正確な名称は、その定款に規定されているように)
(国やその他の管轄区域 (法団のメンバー) |
(手数料) ファイル番号) |
アメリカ国税局の雇用主は 識別番号) |
(主な行政事務室住所) | (郵便番号) |
(347)
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前回の報告後に変更された場合、元の名前または 元の住所)
表8-K届出 が、登録者の次のいずれかの条項の下での届出義務(一般説明A.2を参照)を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください。以下に示す):
証券法(“連邦判例編”17巻230.425)に基づく書面通信 |
取引法(17 CFR 240.14 a-12)規則14 a-12による資料募集 |
“取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B))により,ルール14 d-2(B)によりオープン前通信を行う |
“取引法”(17 CFR 240.13 e-4(C))により,ルール13 E-4(C)によりオープン前通信を行う |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル | 取引記号 | 所在する取引所名を登録する | ||
登録者が1933年証券法規則405(本章第230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを複選マークで示す.
新興成長型企業x
新興成長型会社である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準 を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示してください。どうしたの
プロジェクト1.01 実質的な最終合意を締結する.
Blue Apron Holdings,Inc.(“当社”)は2022年11月10日に販売エージェント(“販売エージェント”)であるCanaccel Genuity LLCと株式流通プロトコル(“流通プロトコル”)を締結することにより,当社は販売エージェント(“発売”)を介して1株当たり0.0001ドルのA類普通株株式を発行および販売することができ,総発行価格 は最高30,000,000ドル(“株”)に達する。また、当社は、2022年11月10日に、2022年11月10日に発効した既存棚登録説明書(アーカイブ番号333-268200) (“目論見書”)及びその中に記載されている基本入札説明書に基づいて、次発売に関する目論見補充書類を米国証券取引委員会に提出する。募集説明書は添付ファイル99.1として本ファイルに添付されている。
配給通知を発行し、流通契約の条項及び条件規定の下で、販売エージェントは、改正された1933年証券法第415条(A)(4)条に規定された“市場別発売”に基づいて株式を売却することができる。割当契約の条項及び条件により、当社は当社が時々決めた金額及び時間に応じて株式を売却することができますが、発売中のどの株式も売却する義務はありません。
当社または販売エージェントは、他方に通知し、他の条件に制限された後、発売を一時停止または 終了することができます。販売エージェントは,その正常な取引と販売実践および適用される州と連邦法律,規則と法規およびニューヨーク証券取引所ルールに適合したうえで,商業的に合理的に販売エージェントを担当する.
当社は,株式売却において販売エージェントが提供するサービスを担当して販売エージェント に手数料を支払うことに同意しており,金額は流通契約により株式を売却して得られた総収益の3.0%である.当社はまた、販売代理に常習賠償と貢献権を提供することに同意した。
Dealerプロトコルのコピーは添付ファイル1.1として本ファイルに添付され,参照により本ファイルに組み込まれる.前述の流通契約材料条項の記述は完全であると主張しているわけではなく、そのすべての内容はそのような展示品に限られている。
会社の法律顧問Wilmer Cutler Pickering HaleとDorr LLPは株式に関する法律意見を発表した。この法律意見書の写しは、その中に含まれる同意を含み、 は添付ファイル5.1として本文書に添付される。
株式は“登録説明書”とその中に含まれる基本的な目論見書に基づいて登録され、株式の発売は目論見書付録の方式のみで行われる。 本表格8-Kの現在の報告は、株式売却の要約や株式購入の募集要項を構成すべきではなく、当該州又は司法管区の証券法による登録又は資格登録又は資格の前のいずれの州でも株式売却を行ってはならない。
8.01項目の他の活動。
株式募集説明書補編における“収益の使用”の第3及び第4段落は、本項目8.01に組み込まれており、参考に供する。
第9.01項財務諸表と証拠品。
(D)展示品
展示品 | 説明する | |
1.1 | 株式分配協定,期日は11月である2022年10月、会社と販売代理の間で行われる | |
5.1 | Wilmer Cutler Pickering HaleとDorr LLPの観点 | |
23.1 | Wilmer Cutler Pickering HaleとDorr LLPの同意(添付ファイル5.1参照) | |
99.1 | 募集説明書の補編は,期日は11月である2022年11月7日米国証券取引委員会に提出されたS-3表登録声明(第333-268200号文書) | |
104 | 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) |
サイン
改正された1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可している。
ブルーエプロンホールディングス | ||
日付:11月 10, 2022 | 差出人: | /s/Meredith L.Deutsch |
メリディス·L·ドイッチ | ||
総法律顧問兼会社秘書 |