添付ファイル1.1

カンザス州天然ガスサービス証券化I，L.L.C

カンザス州天然ガスサービス会社One Gas Inc.の部門です

$336，000，000シリーズ2022-A高度担保証券化ユーティリティレート

債券、A部分

引受契約

2022年11月9日

本文書には表1に掲げる代表を付記する

本契約書には表2に掲げる引受人名簿を付記する

女性たち、さんたち：

1.概要。デラウェア州有限責任会社(発行者)カンザス天然ガスサービス証券化I，L.L.C.は、2022-Aシリーズ高級担保ユーティリティ関税債券A部分(債券)元金総額336，000，000ドルの発行と販売を提案しており、詳細は本プロトコルの付表1を参照されたい。発行者とカンザス天然ガスサービス会社，One Gas，Inc.の部門，オクラホマ州の会社(One Gas)，および発行者の唯一のメンバー(カンザス天然ガス会社)は，いくつかの保険業者(以下定義)との合意を確認した

本明細書で使用される用語引受業者は、本契約別表2に指定されたエンティティまたは複数のエンティティを指し、本契約第7節の規定に従って代替された任意の引受業者とみなされるべきであり、用語引受業者は、そのような引受業者のいずれかを指すものとみなされるべきである。本契約別表1に列挙された代表エンティティ(代表)が本契約別表2に記載されたエンティティと同じである場合、ここで使用される保険者および代表は、それぞれ、そのようなエンティティまたはエンティティを指すものとみなされるべきである。保険者の本契約項の下でのすべての義務は数項であり，連帯ではない。本プロトコルの付表Iにおいて複数のエンティティが指定されている場合、本保証プロトコル(保証プロトコル)または本保証プロトコルに関連する任意の行動は、代表的なエンティティまたは代表的に行動するエンティティのうちの1つによって共同でとることができ、これらの行動は、すべての保証人に対して拘束力を有することになる

2.債券説明。債券は、発行人と米国銀行信託会社と、契約受託者である国家協会(契約受託者)と、証券仲介者である米国銀行全国協会(証券仲介として)との間の契約に基づいて発行され、この契約の期日は2022年11月18日であり、1つまたは複数の一連の補足文書(補足するように、すなわち契約信託会社)から発行される。債券は発行者の優先保証債務となり、カンザス州国家会社制委員会(KCC)が2022年8月18日に発行した債券関連融資令(融資令) でより全面的に記述され、証券化公共事業関税br財産)がカンザス天然ガス会社によって証券化公共事業関税財産売買協定に従って発行者に売却され、日付はカンザス天然ガス会社と発行者との間で2022年11月18日頃(販売br)となる。債券を担保する証券化ユーティリティ関税財産は、2022年11月18日頃にカンザス天然ガス会社(事業者として)と発行元(販売協定に従って売却される証券化ユーティリティ関税財産の所有者として)によって行われる証券化ユーティリティ関税財産サービス協定に基づいてサービスを行う

3.発行者の陳述と保証。発行元は、複数の引受業者に代表され、次のように保証する

(A)米国証券取引委員会(SEC)の指導意見によると、債券は表SF-1 に登録されており、この指導意見によると、発行者及び債券は、表SF-1の使用に対する1933年の“証券法”(改正)(“証券法”)の要求に適合している。発行者は、債券共同登録者及び発行実体の身分、並びにカンザス天然ガス会社の共同登録者及び発行者保証人として、2022年9月7日に委員会に登録声明(登録番号：333-267322)を提出し、333-267322-01),2022年10月14日の第1号改正案、2022年10月19日の第2号改正案、2022年10月26日の第3号改正案、2022年10月28日の第4号改正案を経て、証券法による債券元金総額336，000，000ドル を登録するための目論見書を含む。改訂された登録声明(登録声明第333-267322号及び333-267322-01委員会は発効を宣言しており、証券法に基づいてこのような効力を一時停止する停止令も発行されておらず、その目的のための訴訟や懸案の訴訟も行われておらず、発行者によると、委員会もこの手続きを脅かしていない。本明細書で言及される用語登録宣言は、登録宣言番号 333−267322を意味するものとみなされるべきであり、333-267322-01,株式募集説明書の任意の修正を含み、証券法規則430 A(規則430 A)に従って入札説明書の一部とみなされるか、または追跡的にみなされ、有効日(以下のように定義される)のbr}として、置換または修正されていない株式募集説明書のいずれかの情報が含まれる。？時間に言及されていない登録声明 は、適用時間(定義は後述)までの登録声明を指し、当事者は、その時間が債券の最初の販売契約(証券法第159条に用いられるような)であることに同意した時間であり、債券に関する登録声明の発効日とみなされる。規則430 Aに従って遡及的に登録説明書の一部とみなされる目論見形式(発効日から改訂または補足された)に含まれる情報は、規則430 Aに規定された時間に登録説明書に含まれているとみなされるべきである。証券法規424(B) に従って委員会に提出された債券に関連する最終入札説明書は、ここでは最終入札説明書と呼ばれ、証券法規則424(B)に従って委員会に提出された入札説明書に価格設定が漏れたときに含まれる情報の最新の予備入札説明書と、登録宣言が予備的に発効した後であるが、適用時間(以下のように定義される)の前に使用される予備入札説明書と呼ばれる。付表III B節で決定した定価目論見書と発行者が自由に目論見書(以下のように定義)を書くことをここではIntexファイル(以下の定義)とともに考え，ここでは定価パッケージと呼ぶ

(B)(I)登録声明を提出してから最も早い時間に、発行者または他の発行参加者 が債券を誠実に要約した(証券法第164(H)(2)条の意味に適合)、および(Ii)本プロトコル日において、発行者は、証券法第405条で定義されているように、条件を満たしていない発行者でもない

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(C)登録書の最初の発効時には，改正のたびに(発効後の改正，合併報告又は目論見書の形態を問わず)，債券に関連する発効日においては，登録書及び最終募集説明書は，その期日及び締め切りに完全に適合し，締め切りにおいては，契約は，すべての重要な点において，それぞれ改正された“証券法”及び“1939年信託会社法”(“信託会社法”)の適用規定に完全に適合するであろう。すべての場合、委員会はその規定に基づいて適用される指示、規則、および条例。上記の各日において、登録説明書は、重大な事実の不真実な陳述を含まないことも、またはその中に記載されなければならない任意の重要な事実またはその中の陳述を誤解しないようにするために必要な任意の重要な事実を含まないであろうか、最終募集説明書は、その日付および締め切りにおいて、重大な事実に関する不真実な陳述を含まない、または陳述された場合に応じて、その陳述に必要な任意の重要な事実を記載することを見落としている, 誤解されてはならない；ただし、本(B)段落の前述の陳述および保証は、以下第11(B)節で定義される任意の引受業者情報に依存して行われる陳述または漏れにも適用されないし、登録声明証拠物として提出された契約受託者テーブルT−1(またはその修正案)中の任意の資格宣言中の任意の陳述または漏れにも適用されず、または登録声明または最終入札明細書中の預託信託会社(DTC)帳簿システムに関する任意の陳述または漏れにも適用されず、この陳述または漏れは、DTC発行報告に含まれる情報に完全に基づく。

(D)適用まで(定義は以下の項を参照)、および(適用するように)定価目論見書および各発行者が自由に目論見書(以下第5(B)節の定価条項説明書を参照)を提出した日から、重大な事実に対するいかなる不真実な陳述も含まれず、併せて考慮する際には、その陳述に誤解を与えるために必要ないかなる重大な事実 (債券元金金額、初期元本残高、予定の最終支払日を除く)も含まれない定価定款に記載されている最終満期日、予想平均寿命及び関連敏感性データ、発行者が得た金、引受業者の債券への分配、特許権の売却、再ローン、割引、発行日、予想償却スケジュール及び予想債務返済資金スケジュールは、市場状況及び債券の金利、公衆に公表される価格、債券の引受割引及び手数料、及びその他の上記及びその他の定価関連資料のいくつかの他の資料に依存して完成又は変動によって決定される可能性がある。価格設定スキームは、適用された時間、およびその後の任意の時間に、要約およびbr債券の販売を完了する際に、それらがどのような状況であるかに応じて、誤解されないように、真実でない重大な事実の陳述または漏れを含まないであろう。以上の2つの文は、任意の引受業者情報に依存して適合する定価説明書、定価条項説明書、または任意の他の発行者の自由作成説明書における陳述または漏れには適用されない。 発行者

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自由執筆目論見書とは、証券法下の規則433(H)で定義されるように、任意の発行者が自由に作成した目論見説明書であり、債券に関連して、提出または委員会への提出を要求するフォーマットを採用するか、または提出を要求しない場合、証券法規に基づいて433(G)が発行者記録に保持される形態を採用する。自由執筆目論見書という言葉は、“証券法”ルール405で定義されるように、自由に目論見説明書を書くことを意味する。Intexファイル？xkgss 22 a.cdiというIntex取引で提供される債券または証券化ユーティリティ関税属性の特徴に関するファイルです。用語適用時間とは、本契約日東部時間午後3：05を意味し、この適用時間の後に、発行者、カンザス天然ガス会社、および販売業者が価格設定説明書または適用時間の前に発行された任意の発行者が入札説明書に含まれる情報を自由に作成することを決定しない限り、重大な事実の非真実な陳述または陳述がその中の陳述を行うために必要な重大な事実を含むことを含み、これらの陳述を行う場合に応じて、発行者を誤解することがない。カンザス天然ガス会社と引受業者は、古い購入契約を終了し、債券の購入者と新しい購入契約を締結することに同意した場合、適用時間は、このような新しい購入契約が締結されたときの最初の時間を指す。発行者は、本プロトコルに添付されている表3に記載されている各自由作成目論見書を発行者の自由作成目論見書と見なし、このような発行者の自由作成目論見書が完全に遵守され、証券法164及び433条の規則の適用要件を完全に遵守することを保証し、同意し、同意する, 必要な場合に委員会の書類、記録、そして記録をタイムリーに提出することを含む。

(E)各発行者は、債券の要約および販売が締め切りに完了するまで、または発行者またはカンザス天然ガス会社が以下のように通知または代表者の任意のより早い日に通知されるまで、その発行日およびその後のすべてのbr時間に、登録声明内に当時掲載されていた情報と衝突、衝突、または衝突する情報を含まない、株式募集説明書を自由に書く。発行者が入札説明書を自由に書いて発行された後の任意の時間にイベントまたは発展が発生した場合、その発行者は、入札説明書と登録声明に含まれる情報とが衝突するか、または衝突するであろうか、または重大な事実の不真実な陳述を含むか、または定価募集説明書と共に考慮される場合、陳述を漏れまたは記載するために必要な重要な事実を見落とし、その後の状況に応じて誤解性を有さない。(I)カンザス天然ガス会社または発行者は、迅速に通知されたか、または直ちに代表に通知され、(Ii)カンザス天然ガス会社または発行者は、このような衝突、非真実な陳述または漏れを除去または修正または修正または補充するために、そのような発行者の自由な募集説明書を迅速に修正または補充する。以上の2つの文は，任意の発行者が自由に作成する入札説明書において，任意の引受者情報に依存して適合する陳述や見落としには適用できない

(F)発行者は正式に設立され、改訂された“デラウェア州有限責任会社法”によると、信用の良い有限責任会社として有効に存在し、有限責任会社は本引受契約、債券、販売協定、サービス協定、契約、2022年11月18日に発効する発行者が改訂·再説明される有限責任会社協定(“有限責任会社協定”)を締結、履行する十分な権力と権限を有する

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発行者とカンザス天然ガス会社(管理プロトコル)との間の管理プロトコルは、締め切りと定価募集説明書(総称して発行者文書と呼ぶ)の予期される他のプロトコルと文書との間に明記され、定価募集説明書の記述に従ってその財産および業務を展開する；その所有またはレンタル財産または任意の業務を展開する他の司法管轄区域の法律に基づいて、発行者はこのような資格を取得することを要求する良好な信用を有するが、このような資格を備えていない場合、または良好な信用を持たない場合は、発行者の業務、財産または財務状況に重大な悪影響を及ぼすことはない。発行者はなく、将来的には定価説明書の発行者業務の記述と一致しない業務も展開されない；発行者はいかなる合意や文書の一方でもなく、その制約も受けないが、発行者文書およびそれの形成に関連する他の合意または文書および格付け機関手紙(定義は後述)を除く；発行者は発行者文書が予期する取引および定価募集説明書に記載されているもの以外に実質的な責任や義務はない；カンザス天然ガス会社は発行者のすべての有限責任会社権益の実益所有者である。現行法によると、発行者は米国連邦所得税の目的である会社に課税すべき協会に分類されていない

(G)発行者が債券を発行して売却すること、発行者がカンザス天然ガス会社から証券化公共事業関税財産を購入し、発行者が期待する取引を完了すること、および発行者が本合意を履行する条項は、違反または違約を招くことはない(I)発行者の設立証明書または有限責任会社協定(総称して発行者憲章文書と呼ぶ)、(Ii)任意の 契約、担保、融資または信用プロトコル、手形、契約、特許経営権、信用協定、手形、契約、特許経営権、信用協定発行者は、一方のレンタルまたは他の合意または文書として、または(Iii)発行者の任意の法規、法律、規則規定、判決、命令または法令に適用され、発行者またはその任意の財産に管轄権を有する任意の裁判所、規制機関、行政機関、政府機関、仲人または他の当局は、((Ii)および(Iii)項の場合)発行者の業務、財産または財務状況に重大な悪影響を与えない限り、重要な悪影響を与えない

(H)本引受契約は、発行者によって正式に許可され、署名および交付され、発行者は、本引受契約の下でのその義務を署名、交付、および履行するために必要な有限責任会社の権力および許可を有する

(I)発行者(I)は“発行者憲章文書”に違反しておらず、(Ii)は違約がなく、通知又は時間の経過又は両者を兼ねているいかなる場合も発生していない場合には、発行者が当事側又は発行者又はその任意の財産を拘束する任意の契約書、住宅ローン、信託契約書又は他の合意又は文書に記載されている任意の条項、契約又は条件を適切に履行又は遵守する場合には、上記失責の事件を構成するが、個別又は全体がその業務に重大な悪影響を与えない当該等の失責を含まない。個別または全体がその業務、財産または財務状態に重大な悪影響を与えないことに加えて、brおよび(Iii)は、そのまたはその財産がその制約を受ける可能性のある任意の法律、条例、政府規定、法規、または裁判所法令に違反しない

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(J)本契約は発行者から正式に許可され、締め切りに発行者が正式に発行及び交付し、発行者による発行及び交付時に有効かつ拘束力のある文書となり、その条項に基づいて発行者に対して強制的に実行することができるが、その実行は、以下の制限を受ける可能性がある：(I)債権者の権利実行に影響を受ける法律及び衡平法原則(重要性、合理性、誠実信用及び公平取引の概念を含む)の制限は、破産、br再編成、詐欺性譲渡又は転易、執行猶予、係合、債権者の法的利益のための譲渡、執行の猶予、引継ぎ、債権者の利益のための譲渡等の法律及び原則を含む。(Ii)に適用される法規要件(KCCの承認(総称して実行可能例外と呼ぶ)を含む.締め切り時に、この契約は、(I)各重大な面で信託契約法令の要求に適合し、及び(Ii)すべての重大な面で定価定款及び最終募集定款における当該等の規定に関する説明を満たす

(K)債券はすでに発行者 が本引受契約に従って引受業者に発行及び売却を正式に許可し、債券が発行者によって署名され、契約受託者が契約によって認証され、本引受契約の条項に基づいて引受業者に交付されるとき、債券は発行者が契約利益を有する有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて発行者に強制的に実行することができるが、その強制実行可能性は強制実行可能な例外状況によって制限され、しかも債券はすべての重大な方面で定価及び最終入札規約の記述に符合する。発行者は必要なすべての有限責任会社 が本引受契約及び定価定款及び最終募集説明書に記載されている条項及び条件に基づいて債券の発行、売却及び交付の権限及び認可を有する

(L)法律または政府訴訟、訴訟または法律手続きが解決されていないか、または発行者に知られているように、 (I)は、発行者または(Ii)発行者が所有またはレンタルした任意の財産に脅威となるが、これらの行動、訴訟または法律手続きは、発行者に不利であると判断された場合、発行者の業務、財産または財務状況に重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができず、または債券発売の完了に重大な悪影響を及ぼすことが予想される

(M)KCCの任意の必要な行動に加えて、証券化法案または融資命令または価格設定説明書には、許可、許可、同意または命令が得られていない限り、発行者がいかなる陳述または保証を行わないが、適用される青空法律または証券法の規定に関連するまたは遵守する者を除く、KCCの任意の必要な行動に加えて、証券化法案または融資命令または定価明細書に他の方法で記載または予期される任意の申請が含まれている。発行者が債券を発行して販売する法定要求です

(N)発行者はそうではなく、債券の売却·発行が発効した後も、改正された1940年“投資会社法”(1940年法案)が指す投資会社ではない

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(O)発行者は、発行者が追加的な排除または免除を得ることができるにもかかわらず、“投資会社法”の規則3 a-7の1940法案下の投資会社定義の排除または免除に依存する。ドッド·フランクウォール街改革と消費者保護法619条を施行するために採択された法規については、発行者は担保基金ではない

(P)価格設定説明書および最終説明書に記載されているいくつかの統計および構造情報に対して特定のプログラムを実行する国で認められている会計士事務所は、独立した公共会計士である

(Q)“販売プロトコル”、“サービスプロトコル”、“管理プロトコル”、“有限責任会社プロトコル”はいずれも発行者によって正式に許可されており、発行者およびその他の当事者が締め切りまたは前に署名および交付した場合、発行者の有効かつ法的拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて発行者に対して強制的に実行することができるが、その実行可能性は例外を強制的に実行可能な場合によって制限される可能性がある

(R)発行者は、1934年の“証券取引法”(改正された“証券取引法”)の遵守に関する17 G-5規則に関する書面陳述、確認とチノ(17 G-5陳述)を遵守し、この陳述は、(I)カンザス天然ガス致誉(以下のように定義する)が2022年8月17日に発行した承諾状と(Ii)カンザス天然ガスによるムーディ格付け機関(以下のように定義される)と発行者(総称して格付け機関と呼ぶ)が2022年8月17日に発行した承諾状に掲載されている。(X)17 G-5表現に適合せず、債券または債券の格付けに重大な悪影響を与えないいかなる も規定に適合していないこと、または(Y)引受業者が本契約第13節に規定する記述、保証、および契約に違反して生じるいかなる規定も満たしていないことを除く

(S)発行者は遵守し、証券法第193条及びAB規則第1111(A)(7)及び1111(A)(8)項に基づく債券の職務調査及び開示義務をすべて実質的に遵守している

(T)債券は、取引法第15 G条に規定するリスク保留要求の制約を受けない

4.カンザス天然ガス会社の陳述と保証。カンザス天然ガス会社を代表していくつかの販売業者に約束しました

(A)カンザス天然ガス会社の発行者としての共同登録者及び保証人は、債券に関連して、証券法による表SF-1の使用の要求に適合し、第333-267322号登録声明及び委員会に提出された333-267322-01証券法により登録された債券元金総額は最高336，000，000ドルに達する。登録説明書第333-267322号及び333-267322-01委員会から有効と発表され，証券法に基づいてこの効力を停止する停止令も発表されておらず，そのための訴訟や未解決の訴訟も提起されておらず，カンザス天然ガス会社にも委員会の脅威にさらされていない

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(B)(I)登録声明提出後の最初の時間 ，カンザス天然ガス会社は債券の誠実な要約(証券法第164(H)(2)条の意味を満たす)、および(Ii)本契約日において、カンザス天然ガス会社は証券法案規則405で定義された資格不適格発行者でもない

(C)“登録説明書”が最初に発効したときは、改正のたびに(発効後の改正、合併による報告または募集説明書の形式)、および債券に関する発効日において、登録説明書および最終目論見書は、その日付および締め切りが完全に適合しており、締め切りにおいて、契約は、各重大な点でそれぞれ“証券法”および“信託契約法”の適用要件を完全に満たし、いずれの場合も“証券法”および“信託契約法”の適用指示、規則、条例に完全に適合する。上記の各日付において、登録説明書は、重大な事実の不真実な陳述を含むこともなく、またはその中で陳述されなければならない重要な事実またはその中の陳述を誤解しないようにするために必要な重要な事実を含まない。最終募集説明書は、その日付、締め切り、および締め切りには、重大な事実の非真実な陳述または漏れが、その中で陳述を行うために必要な重要な事実として含まれず、それに基づいて陳述された場合、誤解されてはならない。しかし、この段落(C)における前述の陳述および保証は、任意の引受業者情報に基づいて作成された陳述または漏れにも適用されず、登録説明書の証拠物として提出されたT−1表下の契約受託者資格説明書またはその修正案における任意の陳述または漏れにも適用されず、DTCが公表された報告に含まれる情報のみに基づく登録説明書または最終入札明細書中のDTC帳簿課金システムに関する任意の陳述または漏れにも適用されない

(D)適用時間及び提出日(適用される場合)、定価目論見書、各発行者が自由に目論見説明書(定価条項説明書を除く)及びIntexアーカイブには含まれておらず、重大な事実に対するいかなる不真実な陳述も含まれていない、又は漏れ(各発行者が自由に目論見書及びIntexアーカイブを作成する場合には、定価目論見書と共に)に必要な重大な事実を述べ、その陳述の状況に基づいて陳述し、誤った誘導性(債券の元金金額、初期元金残高、元金残高を除く)を有しない。定価定款に記載されている最終支払日、最終満期日、予想平均寿命及び関連証券データの計上、発行者、引受業者の債券への分配、譲渡権の売却、再融資割引、発行日、予想 償却スケジュール及び予想債務超過資金スケジュールは、市場状況に応じて完了又は変更される可能性があり、債券の金利、公衆に公表される価格及び引受割引及び手数料、及び上記及びその他の定価関連資料に依存するいくつかの他の資料は定価定款に含まれていない)。価格設定スキームは、適用される時間、およびその後のすべての時間に、締切り日における要約および債券の販売が完了したときに、重要な事実の不真実な陳述を含まないか、またはこれらの陳述がなされたbrの状況に応じて、その陳述が誤解されないように、必要な重大な事実を見落としないようにする。以上の2文は、価格説明書、定価条項説明書、または任意の他の発行者が自由に書く説明書に依存し、以下の規定に適合する陳述または漏れには適用されない

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任意の引受業者情報.カンザスガス代表、保証、および同意は、本契約書に添付された表3に記載された各自由執筆募集説明書を、発行者が自由に募集説明書を書くと見なし、各発行者の自由作成募集説明書が完全に遵守され、必要に応じて委員会文書、図例、および記録保存を含む、証券法第164および433条の規則の適用要件に完全に適合することに同意した

(E)各発行者は、債券の要約および販売が締め切りに完了するまで、または発行者またはカンザス天然ガス会社が以下のように通知または代表者の任意のより早い日に通知されるまで、その発行日およびその後のすべてのbr時間に、登録声明内に当時掲載されていた情報と衝突、衝突、または衝突する情報を含まない、株式募集説明書を自由に書く。発行者が入札説明書を自由に書いて発行された後の任意の時間にイベントまたは発展が発生した場合、その発行者は、入札説明書と登録声明に含まれる情報とが衝突するか、または衝突するであろうか、または重大な事実の不真実な陳述を含むか、または定価募集説明書と共に考慮される場合、陳述を漏れまたは記載するために必要な重要な事実を見落とし、その後の状況に応じて誤解性を有さない。(I)カンザス天然ガス会社または発行者は、迅速に通知されたか、または直ちに代表に通知され、(Ii)カンザス天然ガス会社または発行者は、このような衝突、非真実な陳述または漏れを除去または修正または修正または補充するために、そのような発行者の自由な募集説明書を迅速に修正または補充する。以上の2つの文は，任意の発行者が自由に作成する入札説明書において，任意の引受者情報に依存して適合する陳述や見落としには適用できない

(F)One Gasは正式に設立され、その設立された管轄区域の法律に基づいて、信頼性の良い会社として有効に存在する。カンザス天然ガス会社は、その不動産を所有、レンタルおよび運営し、定価募集説明書の規定または予想に従ってその業務を展開する権利があるが、良好な信用を維持することができない場合は、カンザス天然ガス会社およびその子会社の全体的な業務、不動産または財務状況に重大な悪影響を与えず、かつ、定価募集説明書に記載されている売却証券化公共事業税費(Br)物件のすべての必要な権力および許可を有し、それが属する任意の発行業者文書に基づいて負う義務を他の方法で履行する場合は、この限りではない。カンザス天然ガス会社は発行者すべての有限責任会社の権益の実益所有者である

(G)One Gas Properties，L.L.C.およびユーティリティ保険会社は、One Gas S-X規制第1-02(W)条に示される唯一の重要な付属会社である

(H)カンザス天然ガス会社は、販売協定に規定されている発行者債券に関する融資書の下のすべての権利と権益を発行者に譲渡し、カンザス天然ガス会社が発行者文書のすべての規定に署名、交付、遵守し、カンザス天然ガス会社が本協定で予想される取引を完了し、カンザス天然ガス会社が履行する本協定条項を履行し、(I)いかなる条項や規定に違反したり、違約を招くことはない。One Gasが改訂および再記載された会社登録証明書または改訂および再記載された付例(総称してOne Gas Charge ファイルと総称する)、または(Ii)カンザスガスが当事者である任意の契約、住宅ローン、ローンまたはクレジット協定、手形、契約、特許経営権、レンタルまたは他のプロトコルまたは文書の任意の条項に違反したり、違約を構成したりする場合を除いて、そうでなければ、カンザスガスの業務、不動産、または財務状況に重大な悪影響を与えない

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(I)この保証協定は、カンザスガス会社によって正式に許可され、署名および交付され、同社は、本引受契約の下での義務を署名、交付および履行するために必要な有限責任権限および権限を有する

(J)One GasはOne Gas憲章文書に違反しない。カンザス天然ガス会社(I)は契約に違反しておらず、いかなる事件も発生しておらず、通知を受けた後、または一定期間経過した後、または両者を兼ねて、任意の契約、担保、融資または信用協定、手形、契約、特許経営権、リースまたは他の合意または文書に含まれる任意の条項、契約または条件を適切に履行または遵守するとき、このような違約が単独または全体的に業務に実質的な悪影響を与えない限り、このような違約を構成するであろう。(Ii)これらの違反が個別または全体的にカンザスガスおよびその付属会社の業務、財産または財務状況に重大な悪影響を与えない限り、いかなる法律、法令、政府規定、法規または裁判所法令にも違反しない

(K)法的または政府行動、訴訟または法的手続きが決定されていない、または(Kansas Gasによれば)脅かされている(I)Kansas Gasまたは(Ii)に対してKansas Gasが所有またはレンタルしている任意の財産を標的としているが、そのような行動、訴訟または法的手続きがKansas Gasに不利であると判定された場合、合理的に予想されるように、Kansas Gasの業務、不動産または財務状況に重大な悪影響を与えないか、または債券発売の完了に重大な悪影響を及ぼす

(L)カンザス天然ガス会社、その任意の子会社、カンザス天然ガス会社によれば、(I)カンザス天然ガス会社の任意の役員、役員または従業員、または(Ii)カンザス天然ガス会社と連絡しているか、またはそれを代表する任意の代理人、付属会社または他の人、(A)任意の会社の資金を使用して、政治活動に関連する任意の不正な寄付、プレゼント、娯楽、または他の不正な支出を行う。(B)任意の政府が所有または制御する実体または国際公共組織、または公職として上述のいずれかの人を代表または代表する任意の人、または任意の政党または政党官僚または政治職候補者への直接的または間接的な不法支払いまたは利益を提供、承諾または許可することを促進するために、任意の外国または国内政府関係者または従業員への提供、承諾または許可を促進するために、または行うこと。(C)1977年に改正された“海外腐敗防止法”のいずれかの条項に違反または違反したり、国際商業取引における外国公職者への賄賂の取締りに関するOECDの任意の適用された法律または法規を実施したり、イギリスの“2010年贈賄法”または任意の他の適用された反賄賂または反腐敗法下の罪を犯したり、(D)任意のリベート、リベート、影響力支払い、リベートまたは他の不正または不正な支払いまたは利益を含む、提供、同意、要求または取る行為を行う。カンザス天然ガス会社は、すべての実質的な面で適用されるすべての反賄賂および反腐敗法律を遵守するための政策および手続きを促進、維持、実行している

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(M)カンザス天然ガス会社及びその子会社の業務は、1970年に改正された“通貨及び外国取引報告法”に適用される財務記録保存及び報告要件、カンザス天然ガス会社又はその任意の子会社が業務を行うすべての司法管区の適用されるマネーロンダリング規制、その下の規則及び条例、並びに任意の政府機関(総称して反マネーロンダリング法と総称される)によって発行、管理又は実行される任意の関連又は同様の規則、法規又はガイドラインに適合し、いかなる裁判所又は政府機関又はいかなる裁判所又は政府機関の前にいかなる行動、訴訟又は法的手続をとらないか、カンザス天然ガス会社またはその任意の子会社に関する反マネーロンダリング法の権威機関または機関または任意の仲裁人が待っているか、またはカンザス天然ガス会社に知られており、脅かされている

(N)カンザス天然ガス会社またはその任意の子会社、またはカンザス天然ガス会社によれば、カンザス天然ガス会社またはその任意の子会社と連絡しているか、またはそれを代表する取締役、役員、従業員代理、付属会社、またはそれを代表する誰も、米国政府が実施または実行するいかなる制裁の対象または目標でもなく、米国財務省または米国国務省外国資産制御弁公室を含むが、これらに限定されない。特定の国または地域(キューバ、イラン、朝鮮、スーダン、シリア、クリミアを含むが、限定されない)、国連安全保障理事会、EU、国王陛下の財務省または他の関連制裁機関(総称して制裁と呼ばれる)に指定されており、カンザス天然ガス会社、制裁対象または地域に位置する組織、または居住している任意の子会社でもない；カンザス天然ガス会社とは、(I)資金または便宜を提供する際に制裁対象または目標である任意の人の活動または誰との業務を援助または促進するために、本プロトコルの下での証券発行収益を直接または間接的に使用しないか、またはその収益を任意の子会社、合弁パートナーまたは他の個人または実体に貸与、出資または他の方法で提供し、(Ii)制裁国の任意の活動または事業を援助または促進し、または(Iii)任意の他の方法でいかなる人(取引に参加する者を含む)を誘導するか、引受業者、初期購入者、コンサルタント、投資家、または他の身分としても)。過去5年間カンザス天然ガスとその子会社は知らずに働いていました, 現在、知られていない場合には、取引または取引が発生したときに、または制裁対象または目標であった誰か、または任意の制裁対象国とのいかなる取引または取引も行われていない。

(O)KCCがとる任意の必要な行動に加えて、発行通知書の提出を含む証券化法案または融資令または定価明細書の他の規定または予想される任意の文書に基づいて、公共委員会または機関の承認、許可、同意または命令(承認、許可、同意または命令を得たことはなく、適用される青空法律または任意の州の証券法律の規定に関連するか、または任意の州の青空法律または証券法律の規定に適合することに関連しているほか、カンザス天然ガス会社はいかなる陳述またはbr保証をしていない)は、法的に債券発行者が発行および販売するために必要な債券である

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(P)カンザス天然ガス会社は、債券の販売及び発行が発効した後、カンザス天然ガス会社も発行者も1940年法案の意味での投資会社ではない

(Q)1940年法案と“投資会社法”第3 a-7条の規則による投資会社の定義の排除または免除は、追加的な排除または免除がある可能性があるにもかかわらず、“ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法”第619条を施行するために可決された条例では、発行者は担保基金ではない

(R)各販売プロトコルおよびサービスプロトコルおよび管理プロトコルは、締め切り前にカンザス天然ガス会社の正式かつ有効な許可を取得し、カンザス天然ガス会社およびその他の当事者によって署名および交付されるとき、カンザス天然ガス会社の有効かつ法的拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいてカンザス天然ガス会社に対して強制的に実行することができるが、実行可能な例外状況によって制限される可能性がある

(S)譲渡証券化ユーティリティ電気料金財産または本引受契約に従って引受業者に債券を発行および販売することに関連するカナス譲渡税は存在せず、これらの債券は、締め切りまたは前にカンザス天然ガス会社または発行者によって支払われなければならない

(T)第3(P)節及び第9(S)節にいう国家認可会計士事務所は、証券法及びその委員会規則及び条例の要求に基づいて、カンザス天然ガス会社に関する独立公共会計士事務所である

(U)カンザス天然ガス会社は債券の保証人として、発行者に17 G-5陳述の遵守を促すが、以下の場合を除く：(X)17 G-5陳述に適合しないことは、債券または債券の格付けに重大な悪影響を与えない(br}または(Y)引受業者が本合意第13条に記載された陳述、保証、および契約に違反することによるいかなる不遵守もない

(V)カンザス天然ガス会社は、証券法第193条及びAB規則第1111(A)(7)及び1111(A)(8)項に基づく債券に対する勤勉及び開示義務をすべて遵守し、すべての重要な点で遵守されている

(W)債券は、取引法第15 G節に規定されるリスク保留要求の制約を受けない

5.投資家 コミュニケーション

(A)発行者及びカンザス天然ガス会社代表及び同意は、事前に発行者及びカンザス天然ガス会社代表の同意を得ない限り、各販売業者は、事前に発行者及びカンザス天然ガス会社及びその代表の同意を得ない限り、発行者及びカンザス天然ガス会社は債券に関連するいかなる要約も提出せず、発行者が自由に募集説明書を作成すること、又は自由作成募集説明書を構成すること、又は発行者又はカンザス天然ガス会社(状況に応じて)に証券法第433条に基づいて委員会に提出又は発行者又はカンザス天然ガス会社が保持することを要求する。しかし、双方の事前の書面同意は、本契約別表IIIに記載されている定価条項説明書と自由作成目論見書ごとに同意したとみなされなければならない

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(B)カンザス天然ガス会社および発行者(または発行者指示下の代表)は、債券の最終定価条項を記述する情報のみを含む債券に関連する最終価格条表(定価条項表)を用意し、証券法規433(D)(5)(Ii)に規定された期間内に、すべてのカテゴリの債券発行のための最終定価条項を決定した日から定価条項表を提出する。本引受契約について言えば、定価条項説明書は発行業者が無料で書いた目論見書である

(C)各引受業者は、定価条項説明書を含む1つ以上の自由作成募集説明書を投資家に提供することができるが、以下の条件を満たす必要がある

(I)引受業者は、債券の初発売について、当該書面通信(A)が証券法第430 A条に規定する目論見書を構成しない限り、任意の個人又は実体にいかなる書面通信を伝達又は交付してはならないか、又は(B)(I)は、証券法第134条に基づく。本プロトコル別表3に記載の発行者自由作成目論見書または引受業者自由執筆目論見書(定義は後述)であり，かつ(Ii)このような書面通信の前に，証券法第10(A)節の要求に応じた目論見書が添付されている.？書面コミュニケーションの意味は、証券法ルール405で定義されている意味と同じである

(Ii)引受業者自由作成募集説明書とは、債券の予備条項または最終条項のみが含まれており、(I)債券の種類、規模、格付け、価格、CUIP、利息、収益率、利益率、基準、状況および/または法定満期日、加重平均寿命、予想および最終予定日、取引日、決済日および/または法定満期日を含むが、これらに限定されない情報を含むが、これらに限定されない任意の自由執筆募集説明書を意味する。取引当事者、信用増強、ロードショー場所および時間に関連する後方勤務詳細、ERISA資格、合法的な投資状態、および1つまたは複数の債券の支払い窓口、および(Ii)債券全体および各引受業者の引受状況、および(または)債券の予想価格パラメータを含む債券引受状態を表示する欄または他の項目)

(Iii)各引受業者は、証券法164および433条を含むが、証券法164および433条を含むが、これらに限定されないFree Writing募集説明書および定価条項説明書の使用に関連するすべての適用法律および法規を遵守しなければならない

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(Iv)投資家に提供されるすべての自由作成募集説明書は、証監会に提出されたか否かにかかわらず、実質的に以下の説明を含む図の例を添付しなければならない

One Gas，Inc.の子会社カンザス天然ガス証券化I，L.L.C.(発行エンティティ)およびカンザス天然ガスサービス会社(カンザス天然ガスサービス)は，本通信に関連する発行について委員会に登録声明(目論見書を含む)を提出した。投資する前に、登録声明の募集説明書と発行実体とカンザス天然ガス会社が委員会に提出した他の書類を読んで、発行実体とカンザス天然ガス会社と今回の発行に関するより完全な情報を取得しなければなりません。br}あなたは委員会のウェブサイトwww.sec.govにアクセスするEdgaを通じてこれらのファイルを無料で取得することができます。代替的に、発行エンティティ、任意の引受業者、または発行に参加する任意の取引業者は、J.P.Morgan Securities LLCに電話することによって無料で電話する場合、基本的な募集説明書をあなたに送信するように手配されます1-800-408-1016RBC Capital Markets、LLC無料 に電話してください1-866-375-6829.

(V)発行者および代表は、任意の自由に作成された入札説明書上に追加の特定のインスタンスまたは記号を要求する権利があり、用語の使用の変更を要求する権利があり、発行者の代表および発行者の承認を得た場合に、その中に出現する情報タイプを決定する権利がある(いずれの場合も、無理に拒否してはならない)

(Vi)各引受業者は、発行者およびカンザス天然ガス会社と約束し、最終入札説明書が発行された後、引受業者は、これらの情報が最終入札説明書の前にまたは添付されない限り、または委員会のウェブサイトwww.sec.gov上のEdgaにアクセスすることによって、投資家に最終入札説明書を無料で提供するように投資家に通知してはならない

(Vii)各引受業者は、引受業者が引受業者を用いて募集説明書を自由に作成し、その引受業者が自由に募集説明書を書く場合、(X)発行者情報に加えて、“証券法”下のルール433(H)(2)で定義されたカンザス天然ガス会社に関する情報、または(Y)定価パッケージ中の情報を含む発行者情報を含む場合、当該引受販売を用いて入札説明書を自由に作成することによる責任は、当該引受自由作成入札説明書を用いた引受業者が独自に負担し、引受業者が入札説明書(またはその中に含まれる任意の情報を含む)を事前に入手しない限り、カンザス天然ガス会社の同意br}を事前に得ることを約束している。ただし、疑問を生じないために、第(Vii)項は、本契約第11(B)節に記載された賠償義務に等しいと解釈してはならない

(Viii)引受業者の自由執筆募集説明書において、発行者またはカンザス天然ガス会社によって提供される任意の情報に関連するか、またはそのような情報からの任意の誤りまたは漏れについては、引受業者は一切責任を負わない

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6.購入販売。本プロトコルに記載されている陳述及び保証によれば、本プロトコルが規定する条項及び条件を満たす場合には、発行者は各引受業者に債券を売却すべきであり、各引受業者は、本プロトコルが規定する時間及び場所において、本プロトコル付表1に規定する買収価格で発行者から本プロトコル別表2の当該引受業者名に対する債券元金を共同で購入するのではなく、それぞれ本プロトコル付表1に規定された買収価格で発行者から債券を購入しなければならない。引受業者は債券の公開発行に同意した。発行者は、(発行された債券元金の割引形式で)1，344，000ドルに相当する手数料を引受業者に支払わなければならない

7. オフ時間と場所。電信為替方式で連邦基金で購入総価格の債券を支払い、発行者と代表書面で合意された場所、日付、時間、または発行者と書面で合意された他の場所、時間、時間を代表して交付されなければならない。このような交付と支払いの時間と日付を本稿では締め切りと呼ぶ.債券は、期限前の営業日の営業終了前又は代表が合意した他の時間内に、CEDE&Co.名義で登録された完全登録のグローバル形態で、指定されたそれぞれの口座を代表するために、DTCまたはDTC委託者である米国全国銀行協会に交付されなければならない。発行者は、締め切り前の最後の営業日のニューヨーク時間午後1：00までに、本契約付表1で指定された債券受け渡し場所又は発行者が指定した他の場所において、チェックのために代表に債券を提供することに同意する

いずれかの引受業者が本契約項の下で当該引受業者が購入及び支払いに同意した債券元金総額を購入又は拒否することができなかった場合、発行者は、直ちに他の引受業者に当該引受業者に違約を通知しなければならず、他の引受業者は、通知を受けて24時間以内に金融業監督機関(FINRA)のメンバーである1人以上の他の引受業者を購入又は促進する権利がある(又は、FINRAメンバーでない場合は、FINRAメンバー資格を満たしておらず、(I)米国内、その領土又は領地内で又はその公民又は住民に販売を行わないこと、及び(Ii)FINRA行為規則に適合し、発行者を満足させるための販売を行うことに同意し、本合意で規定された条項に基づいて、違約引受業者が購入に同意した債券元金総額を購入する。いずれか1つまたは複数の非契約引受業者がその権利を行使することを決定した場合、その1つまたは複数の引受業者は、そのような違約通知を受信してから24時間以内に発行者に決定に関する書面通知を発行し、直ちに発行者決定の3営業日以下の期限に締め切りを延期しなければならない。もしこのような違約事件が発生し、非違約引受業者がこのような通知を出すべきでない場合、発行者は非違約引受業者に類似の通知を出した後、24時間以内に本引受契約を終了することができる。この場合、発行者が本引受プロトコルを終了することを選択すべきでない場合、発行者は：

(A)各非違約引受業者が、上記の規定により購入に同意した債券元金総額、及び違約引受業者が購入できなかった債券元金総額を購入し、支払うことを要求し、最大で当該非違約引受業者が他の方法で購入に同意した債券元金総額の9分の1(1/9)、及び/又は

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(B)FINRAメンバーの1人以上の代表を促す(または、FINRAメンバーでない場合、FINRAメンバーの資格を満たしておらず、(I)米国、その領土または領地内でないか、またはその市民または住民への販売を許可し、(Ii)販売時にFINRAの行動規則を遵守する)購入に同意する：上記違約引受業者が既に購入に同意した債券元金総額の全部又は一部、又は残りの引受業者は上記(A)条に基づいて購入義務がない部分である

発行者が上記(A)及び/又は(B)項の権利を行使する場合、発行者は、延長された24時間以内に非違約引受業者に書面通知を行い、発行者が決定した3営業日以下の期限まで締め切りを延期しなければならない

本第7条でいう任意の24時間期間を計算する際には、当該期間に計上されるべき各土曜日、日曜日又は法定休日の24時間期間は含まれない

発行者又はカンザス州天然ガス会社が第7条に基づいて講じたいかなる行動も、本契約の下でその任意の過失によるいかなる違約引受業者が負う責任を免除してはならない。本協定第8(A)(Vi)条及び第11条に別段の規定がない限り、第7条により本引受契約を終了し、発行者、カンザス天然ガス会社又はいかなる非違約引受業者もいかなる責任も負わない

8.チノ

(A)発行者のチノ。発行人はいくつかの販売業者と約束して同意した

(I)発行者は、発行人の代表及び弁護士に、最初に提出されたフォーマット及びそのすべての修正のための発行者官僚によって認証された“登録声明”に適合するコピーを直ちに交付しなければならない

(Ii)発行者は、本契約の発効日後、確実に実行可能な範囲内で、定価募集説明書及び最終目論見書のコピーを引受業者にできるだけ早く交付する

(Iii)発行者は、証券法下のルール424に従って最終的な入札説明書をできるだけ早く委員会に提出することを可能な限り早く開始または促進し、登録宣言の有効性を停止するか、または使用登録宣言の使用を阻止するか、または発行者が関連通知を受信した任意の訴訟手続を引受業者に通知するであろう。発行者はそのような停止命令の発行を阻止するために合理的な最善を尽くし、発行されれば、できるだけ早く撤回を得る。発行者は、証券法の下で債券発行に関する規則433および規則163 bを遵守し、遵守する

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(Iv)証券法第424条の規則に基づいて最終募集説明書を委員会に提出してから一定期間(9ヶ月以下)、引受業者の弁護士が、引受業者又は取引業者が販売に関する債券募集説明書を提出しなければならないと法律により規定されている場合(証券法第172条に基づいてこの要件を満たすことができる場合を含む)、発行者に関連して又は発行者に影響を与えるイベントは、債券または証券化公共料金財産または発行者は、発行者が引受業者弁護士と協議した後の合理的な判断において、定価スキームまたは最終入札説明書の付録または修正案に記載されなければならないことを書面で通知しなければならない(証券法第172条の規則に従ってこのような要求を満たすことができる場合を含む)発行者は、料金を負担する。(A)合理的な増刊または補充品または定価パッケージまたは最終募集説明書の修正案または修正案の合理的な数量のコピーを引受業者に準備し、提供する方法、または(B)補充または修正された後、重大な事実の不真実な陳述を含まないように、またはその中の任意の必要な重大な事実を陳述するために、補充または修正された後、重大な事実の不真実な陳述を含まないように、または必要な重大な事実を陳述するために、補充または修正された入札説明書または最終募集説明書を修正または補充する方法, 価格セットまたは最終入札説明書が買い手に交付される場合(証券法172条の規則に従ってこの要求を満たすことができる場合を含む)を考慮して、brは誤解されてはならないが、このイベントが任意の引受業者の活動にのみ関連している場合、これらの引受業者は、そのような修正または追加の費用を準備して提供しなければならない。発行者はまた，上記第3(E)節で規定した義務を履行すべきである.定価パッケージ、最終入札説明書、または最終入札説明書の任意の改訂が提出または配布された後、発行者は直ちに書面で引受業者に通知する。

(V)発行者は、合法的な要求の適切な情報を提供し、他の方法で協力して、債券が指定された米国各州の青空法律を代表する発売および販売資格に適合するようにするが、発行者は、外国の有限責任会社または証券取引業者の資格を有することを要求されてはならないし、いかなる司法管轄区域の法律に基づいていかなる送達プログラム文書の同意書を提出する必要もなく、または発行者が負担が重すぎると考える任意の他の要求を満たす必要はない

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(Vi)本プロトコルには別の規定があるほか、発行者は、(I)登録説明書、定価目論見書および最終入札説明書(その任意の修正および補足を含む)および任意の発行者が入札説明書に関連するすべての費用および税金(譲渡税を除く)の支払いを支払いまたは手配し、(Ii)本条項第7条の規定に従って債券(引受業者およびすべての受託者、格付け機関の弁護士のある合理的な費用および支出およびKCC顧問費を含むがこれらに限定されない)を発行および交付する。(Iii)青空法律による債券の資格(15，000ドル以下の弁護士費を含む)、(Iv)は、合理的な数量の登録声明及び定価パッケージ及び最終募集説明書を印刷して引受業者に交付するが、第8(A)(Iv)節に規定されているものを除く。もし引受業者が債券を購入する義務が本契約第7、9、10または12条の規定に従って終了した場合(ただし、引受業者の責任により本条項によって終了する義務は含まれていない)、発行者(I)は合理的な費用と保険者弁護士の支出を引受業者に補償し、(Ii)は引受業者に合理的な費用を補償する自腹を切る費用は、例えば自腹を切る本保証契約の履行による費用は，総額200，000ドル以下である.いずれの場合も、発行者は期待利益の損失により、複数の引受業者のいずれにも損害賠償責任を負わない

(Vii)本引受契約締結日からbr}締め切りから5日後までの間、代表事前書面の同意を得ず、発行者は、直接または間接要約、売却、または他の方法で任意の資産保証証券の発売を処分または発表してはならない(債券を除く)

(Viii)本引受プロトコル第9(W)節に規定される条件を満たすために必要な任意の格付けが、発行者が締め切りまたは後に文書を提供するか、または他の行動をとることを条件とする範囲内で、発行者は、そのような文書を提供し、他の行動をとるべきである

(Ix)本引受契約の日から債券がログアウトするまで又は引受業者が債券二次市場の維持を停止するまでの期間(先行発生者を基準とする)は、発行者は委員会に書類を提出し、発行者が適用法律に基づいて義務を負う範囲内で、発行者親会社に関連するサイト上でこのような定期報告(ある場合)を提供しなければならない。取引法第13節又は第15(D)節の規定(発行者が適用法に基づいて負う義務が許容及び該当する範囲内の債券保有者数を考慮しない)；しかし、法律及び発行者文書を適用する条項が許可されない限り、発行者は、委員会での届出義務を自発的に中止または終了してはならない。発行者はまた、発行者が適用法に基づいて負う義務が許容及び該当する範囲内で、発行者委員会に提出された定期報告及びその他の報告、又は発行者親会社関連サイトに掲示された定期報告及びその他の報告には、本契約第3.07(G)節に要求される債券に関する情報を含むものとする。発行者の義務が契約3.07(G)節の改訂またはその他の理由により終了または制限された範囲内で、このような義務は、本契約項の下でそれに応じて終了または制限されなければならない

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(X)発行者及びカンザスガスは、証券法の規定により債券に関する入札説明書を交付しなければならない間、又は事前に引受業者に通知されていない場合、又は引受業者の法律顧問(引受業者の弁護士)を務める場合には、カンザスガス及び発行者に合理的な書面反対を提出しない。そうでなければ、発行者及びカンザスガスは、登録声明、最終入札規約又は定価組み合わせの改訂又は補充のいずれの改正も提出しない

(Xi)発行されていない債券がある限り、発行者は、取引法に従って委員会に債券保有者に提出または郵送された各報告の写しを代表者に提供しなければならない(このような報告が委員会のウェブサイトで公開されて得られない限り)、(B)融資令に従ってKCCに提出された任意の文書のコピーを提供することを要求しなければならないが、いかなる発行通知または任意の半年度にも限定されない。中期または四半期の実際の調整ファイル、および(C)は、合理的に要求される可能性のある発行者に関する任意の情報を表す

(Xii)債券が任意の格付け機関によって格付けされる限り、発行者は17 G-5陳述を遵守するが、(X)17 G-5陳述に適合せず、債券または債券の格付けに重大な悪影響を与えないか、または(Y)引受業者が本契約第13条に規定する陳述、保証、および契約に違反することによって生じるいかなる不遵守行為も除外する

(B)カンザス天然ガス会社チェーノ。カンザス天然ガス会社はいくつかの引受業者と約束して同意し、発行者が第8(A)項に基づいてこのような行為を実行していない範囲内である

(I)カンザス天然ガス会社の合意及び文書の許容を適用する法律及び制約の範囲内で、カンザス天然ガス会社は、本契約第8(A)節に規定する約束を遵守するように、その合理的な最大の努力を行う

(Ii)カンザス天然ガス会社は、委員会がいかなる停止命令の発行を阻止し、登録声明の有効性を一時停止するか、または登録声明の使用を阻止するために、その合理的な最大の努力を尽くし、発行された場合、できるだけ早く撤回を得るであろう

(Iii)証券法第424条に基づいて最終入札説明書を委員会に提出してから一定期間(9ヶ月以下)以内に、引受業者の弁護士が、法律の規定により、引受業者又は取引業者の販売について債券をカバーする目論見書を交付しなければならない(証券法第172条に基づいて上記の要件を満たすことができる場合を含む)、カンザス天然ガス会社に関連し、又はカンザス天然ガス会社に影響を与える事件債券又は証券化公共事業料金財産又はカンザス天然ガス会社代表が書面で通知するものは、カンザス天然ガス会社と弁護士との協議後の合理的な判断において発生しなければならない

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引受業者は、価格設定パッケージまたは最終入札説明書が買い手に交付されたときに誤解を生じないように、定価パッケージまたは最終入札説明書の補足または修正案に記載しなければならず、カンザス天然ガス会社は、発行者がカンザス天然ガス会社または発行者の費用を負担することになる。以下の方法によって、価格設定パッケージまたは最終入札説明書を修正または補充する：(A)カンザス天然ガス会社または発行者費用の引受業者に合理的な数量の補充品または補充品または定価パッケージまたは最終入札説明書を提供する修正案または修正案を準備し、または(B)取引法第13条または第15条に従って適切な申請を発行させて、その中の陳述を追加または修正するために、補充または修正された後、重大な事実の不真実な陳述を含まないか、または任意の必要な重大な事実を見落として、その中の陳述を行うために、買い手に定価セットまたは最終入札説明書を交付する場合(証券法第172条の規定によりその要求を満たすことができる場合を含む)によれば、誤った導電性はない。しかし、このようなイベントが任意の保険者の活動のみに関連している場合、保険者は、そのような修正または追加の費用の準備および提供を負担しなければならない。カンザス天然ガス会社はまた第4(E)節に規定する義務を履行する。定価パッケージの任意の補充、最終入札説明書、または最終入札説明書の任意の修正が提出または配布された後、カンザス天然ガス会社は、発行者に直ちに書面で引受業者に通知するように促す

(Iv)発行者が本プロトコル第8(A)(Vi)条に基づいて支払われていない範囲内で、本プロトコルに別途規定がある以外に、カンザス天然ガス会社は、(I)登録説明書、定価募集説明書および最終入札説明書(その任意の修正および補充を含む)および任意の発行者が入札説明書を自由に作成するためのすべての費用および税金(譲渡税を除く)の支払いを促進するか、または支払いを促進する(Ii)本プロトコル第7条の規定による債券の発行および交付(販売業者およびすべての受託者の弁護士の何らかの合理的な費用および支出に限定されないが、格付け機関とKCC顧問料)、(Iii)は、青空法律債券の資格(15，000ドル以下の弁護士費を含む)、(Iv)によって合理的な数の登録声明を印刷して引受業者に交付し、(本契約第8(A)(Iv)節に規定する)定価パッケージおよび最終目論見書を発行する。引受業者が債券を購入する義務が本契約第7、9、10又は12条の規定に従って終了した場合(ただし、引受業者の失責による終了は含まれていない)、発行者が第8(A)(Vi)条に従って支払われていない範囲内で、カンザス天然ガス会社(I)は、引受業者の合理的な費用及び弁護士が引受業者に支払う費用を補償し、(Ii)は、引受業者の合理的な費用及び支出を補償する自腹を切る費用は、例えば自腹を切る総金額が200，000ドル以下の費用は，発行者が第8(A)(Vi)条に基づいて支払う本引受契約の履行が予想されることによる任意の金額を差し引く.カンザス天然ガス会社はいかなる場合も予想利益の損失によっていくつかの引受業者のいずれにも損害賠償責任を負わない

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(V)本引受契約締結日から締め切り後5日までの期間内に、代表事前書面の同意を得ず、カンザスガスは、直接または間接要約、販売、または他の方法で任意の資産保証証券の発売を処分または発表してはならない(債券を除く)

(Vi)カンザス天然ガス会社は、定価明細書に記載されている目的のために、債券の発行および販売の収益を使用する

(Vii)実際に実行可能な場合、この公告日の16ヶ月後ではないが、カンザス天然ガス会社は(そのウェブサイトに掲示することによって、または他の方法で)証券法第11(A)節に規定する収益報告書をその証券所有者に提供する(監査を必要としない)

(Viii)この保証プロトコル第9(W)節に記載された条件を満たすために必要な任意の格付けが、締め切りまたはその後にカンザス天然ガス会社によって他の行動をとることを条件とする文書を提供するために必要な任意の格付けにおいて、カンザス天然ガス会社は、そのような文書を提供し、そのような他の行動をとるべきである

(Ix)初期証券化ユーティリティ電気料金は、融資順序に基づいて計算されます

(X)証券法により債券募集説明書を交付しなければならない間、引受業者又は引受業者弁護士が書面通知方式で合理的に反対しなければならないことを事前に通知しない場合、Kansas Gasは、登録説明書又は最終入札説明書のいかなる改訂又は定価案の改訂又は補充を提出しないであろう

(Xi)いかなる債券が発行されていない限り、カンザス天然ガス会社は、その債券保証者として代表に提供される(エドカまたはカンザス天然ガス会社またはその関連会社のウェブサイトにある程度掲示されていない場合)：(A)融資命令に従ってKCCに提出される任意の文書のコピーは、任意の発行通知書、任意の半年度、中期または四半期の実際の調整文書、および(B)カンザス天然ガス会社に関する任意の公共財務情報を含むが、これらに限定されない。または、証券化された公共事業電気料金財産に関する任意の重要な情報(機密または独自の情報を除いて)は、br}に代表される合理的な要求に従って合理的に取得することができる

(Xii)債券が格付け機関カンザス天然ガス会社によって債券保証者として格付けされる限り、発行者は17 G-5陳述を遵守するが、以下の場合を除く：(X)債券または債券の格付けに実質的な悪影響を与えることなく、17 G-5陳述に適合しないか、または(Y)引受業者が本協定第13節に規定する陳述、保証、および契約に違反して生じたいかなる不遵守であるか

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9.保険者義務の条件。引受業者が債券を購入する義務は、本引受契約中の発行者とカンザス天然ガス会社の陳述と保証、販売プロトコル第3条のカンザス天然ガス会社とサービス協定第6.01節のカンザス天然ガス会社の締め切りまでの正確性、発行者とカンザス天然ガス会社が本引受契約条項に従って任意の証明書に記載した正確性、発行者とカンザス天然ガス会社が本引受プロトコル項の下で義務を履行する正確性、及び以下の付加条件を条件としなければならない

(A)証券法第424条の規定によれば、最終株式募集説明書は、ニューヨーク時間午後5：30 前、すなわち本引受契約日後の第2営業日に証券取引委員会に提出されなければならない。また、証券法第433条(D)の規定によれば、発行者又はカンザス天然ガス会社が提出しなければならないすべての材料は、発行者又はカンザス天然ガス会社のいずれか一方によって準備され、又は任意の引受業者によって準備され、発行者又はカンザス天然ガス会社にタイムリーに提供され、証券法第433(D)条がこのような提出のために規定された適用期間内に委員会に提出されなければならない

(B)登録停止宣言の効力を一時停止するいかなる停止命令も無効であり、この目的のために行われる任意の法律手続きも、期日までに委員会の前で待機してはならず、または委員会の脅威を受けてはならない。引受業者は、カンザス天然ガス会社の上級者および発行者によって署名された1つまたは複数の証明書を受信しなければならず、これらの停止命令が発効していないことを示し、カンザス天然ガス会社または発行者(どのような状況に依存しているかに依存する)に基づいて、この目的のために行われる法律手続きは、委員会の前で決定されているか、または委員会の脅威にさらされている

(C)Hunton Andrews Kurth LLPは、引受業者の弁護士として、債券の発行および販売、契約、他の発行者文書、登録声明およびその他の関連事項について、その期日が締め切りであることを代表に書面で提供しなければならない。この弁護士は、その事項を伝達することができるように、合理的に要求される可能性のある文書および情報を受信しなければならない

(D)発行者のデラウェア州法律事務所Richards，Layton&Finger，P.A.は代表に書面意見を提出すべきであり，書面意見の形式と実質は代表を合理的に満足させ，自発的破産届の提出に関する締め切りの意見を明記しなければならない

(E)発行者のデラウェア州法律事務所Richards，Layton&Finger，P.A.は 代表に書面意見を提出すべきであり、書面意見の形式と実質は合理的に満足させるべきであり、締め切りを明記し、デラウェア州統一商法のいくつかの事項に関連する

(F)発行者のデラウェア州法律事務所Richards，Layton&Finger，P.A.は、他社事項に関する書面意見を代表 に提出すべきであり、書面意見の形式及び実質は合理的に代表を満足させるべきであり、期日は締め切りである

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(G)発行者及びカンザス天然ガス会社の弁護士Baker Botts L.L.P.は、証券法及びその他の事項に関する書面意見を代表に提出すべきであり、書面意見の形式及び実質は合理的に代表を満足させるべきである

(H)発行者及びカンザス天然ガス会社の弁護士Baker Botts L.L.P.は、発行者に関連するいくつかの破産及び債権者権利問題について代表に書面意見を提出しなければならず、意見の形式及び実質は代表者を合理的に満足させ、締め切りを明記しなければならない

(I)発行者およびカンザス天然ガス会社の弁護士Baker Botts L.L.P.は、ある連邦税務事項に関する書面意見を衆院議員に提出しなければならず、その形式および実質は衆院議員を合理的に満足させるべきであり、期日は締め切りである

(J)発行者およびカンザス天然ガス会社の弁護士Baker Botts L.L.P.は、証券化ユーティリティ関税財産に関連するいくつかの連邦憲法事項に関する書面意見を期日までに衆院議員に提出しなければならず、その形態および実質は、衆院議員を合理的に満足させるべきである

(K)発行者およびカンザス天然ガス会社の弁護士Baker Botts L.L.P.は、発行者の他の会社および債権者の権利事項に関する書面意見を締め切りに代表に提出しなければならず、そのフォーマットおよび実質内容は、代表を合理的に満足させるべきである

(L)The Issuer and Kansas Gasのカンザス州憲法法律顧問Husch Blackwell LLPは、証券化ユーティリティ関税財産に関連するいくつかのカンザス州憲法問題について代表に書面の意見を提出しなければならず、書面の意見の形式および内容は合理的に代表を満足させるべきである

(M)カンザス州発行者およびカンザス州天然ガス規制機関Anderson&Byrdは、期限が終了日である彼らのカンザス州の特定の規制問題に対する意見を代表者に提出しなければならず、その形態および実質は合理的に代表を満足させるべきである

(N)カンザス天然ガス及び発行者のカンザス州監督法律顧問Anderson&Byrdは、代表に書面意見を提出しなければならず、書面意見の形式及び実質は、代表を合理的に満足させるべきであり、締め切りを明記し、内容は、カンザス天然ガスが流動化公共事業関税財産を発行者に譲渡する行為に関し、カンザス州の法律目的に適合する実際の販売協定として定性的にされる

(O)カンザス天然ガス及び発行者のカンザス州監督法律顧問Anderson&Byrdは代表にその書面意見を提出すべきであり、その形式と実質は合理的に代表を満足させるべきであり、実行可能性、いくつかのカンザス州監督法 事項を含む様々な問題に関連し、証券法とカンザス州UCC下の保証権益設定、完備と優先権問題を含む

(P)チャップマン及びカトラー有限責任会社は、契約受託者の弁護士として、契約受託者の特定の事項に関する書面意見を締め切り前に代表に提出しなければならず、その形式及び実質は合理的に代表を満足させるべきである

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(Q)発行者およびカンザス天然ガス会社のカンザス州特別税務弁護士Triplett Woolf Garretson，LLCは、特定の州税務問題に関する書面意見を衆院議員に提出しなければならず、その形式および実質は衆院議員を合理的に満足させるべきであり、締め切りは締め切りである

(R)One Gas総法律顧問兼アシスタント秘書ジョセフ·L·マッコーミックは、カンザス天然ガスに関連するいくつかの会社の事務に関する書面意見を締め切りに代表者に提出しなければならず、書面意見の形式および内容は、代表を満足させることが合理的でなければならない

(S)本引受契約日又は前及び締切日又は前に、代表が合理的に受け入れられた国家認可会計士事務所は、債券のいくつかの計算及び計算に関する報告書を代表に提出しなければならず、その形式又は内容は、合理的に満足されるべきであり、各場合、代表はこれについて具体的な要求を提出し、当該報告書を合理的に発行するために必要な確認書又は同様の手紙を当該会計士事務所に提供しなければならない

(T)登録説明書、定価目論見書及び最終入札説明書がそれぞれ情報を提供した日後、本第9条(X)項に要求される手紙には、重大かつ不利な変更があってはならず、登録説明書及び最終募集説明書の予想に応じて債券の発売又は交付が継続されてはならない又は望ましくない

(U)“有限責任会社プロトコル”、“管理プロトコル”、“販売プロトコル”、“サービスプロトコル”および“契約”、および上記のいずれかの条項の修正または補足は、署名され、交付されなければならない

(V)各登録説明書及び定価定款においてそれぞれ資料を提供する期日及び締め切りから、(I)カンザス天然ガス会社及びその付属会社の業務、財産又は財務状況(正常な業務過程の有無にかかわらず)又は発行業者の全体業務、不動産又は財務状況、又は(Ii)カンザス天然ガス会社及びその付属会社又は発行業者の業務又は資産の不利な発展について、 は合理的に予想業務に重大な不利な変化を招く可能性がある。Kansas Gas及びその付属会社の全体財産或いは財務状況は、正常な業務過程中であるか否かにかかわらず、或いは発行者 又は(Iii)は合理的に証券化公共事業有料物業、債券又は融資シートに重大な不利な変化が発生する発展プロジェクトを招く可能性がある

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(W)締め切り時には、(I)債券の格付けは、少なくとも恵誉格付け会社(恵誉格付け会社)とムーディーズ投資家サービス会社(ムーディーズ投資家サービス会社)が定価条項表に規定されている格付けに到達しなければならず、発行者は、上記格付け機関からの手紙又は他の引受業者が満足している証拠を引受業者に提出し、債券がこのような格付けを有することを確認し、(Ii)本引受協定の日から、恵誉及びムーディティは監督又は審査の下にあることを下方修正又は公開してはならず、負の影響を与える可能性がある。それは債券の格付けをする

(X)カード発行者およびカンザス天然ガス会社は、締め切り時に、カード発行者およびカンザス天然ガス会社が販売プロトコル、サービスプロトコルおよび契約中のカード発行人およびカンザス天然ガス会社が締め切りおよび締め切り前に本プロトコルの下でのすべての義務の陳述および保証の正確性を履行し、代表を合理的に満足させることを証明する証明書を代表に提供または手配しなければならない。本節(B)項及び第(V)項に掲げる事項、及び代表者が合理的に要求する可能性のある他の事項について

(Y)通知状を発行するフォーマットは、融資令の規定と一致し、KCCに提出され、発効されなければならない

(Z)締め切りまたは前に、発行者は、“カンザス州公共事業融資および証券化法案”(K.S.A.§66-1，240-66-1，253)、融資命令、および債券に関連する担保を付与する担保権益を反映する他の発行者が適切な申請を提出していることを証明するために、または“カンザス州ユーティリティ融資および証券化法案”(K.S.A.§66-1，240-66-1，253)、融資命令、および必要な融資報告書を提出することを証明しなければならない

(Aa)締め切り前または前に、カンザス天然ガス会社は、発行者の資本サブアカウントに現金で資金を提供しなければならず、金額 は1，680，000ドルに相当する

(Bb)発行者およびカンザス天然ガス会社は、締め切り前に格付け機関に合理的な要求の意見および証明書を格付け機関に提供または同意するように格付け機関に提供または配置しなければならない

締め切りに格付け機関に提出された任意の意見書には、上記保険者に交付された意見書のほか、 (X)保険者を受取人とするか、(Y)当該等の手紙に言及する保険者への信頼状を添付しなければならない

本保証契約に規定されている第9条に規定されているいかなる条件も満たされていない場合、又は上記又は本保証協定に記載されている任意の意見書及び証明書が、形態及び実質的にすべての重要な点で引受業者の代表及び弁護士を合理的に満足させることができない場合、代表は、締め切り又は前の任意の時間に本引受業者のすべての義務を取り消すことができる。キャンセル通知は、カード発行者に書面又は電話又はファックスで通知し、書面で確認しなければならない

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10.発行者の義務条件。発行者が債券を交付する義務は、登録声明の効力を一時停止する停止令が締め切りまでに発効してはならず、締め切り前にいかなる手続きも行ってはならず、委員会の脅威を受けてはならないという条件により制約されなければならない。第9(Y)節で述べた発行通知状は発効しなければならない。これらの条件が満たされない場合、本引受プロトコルは、発行者によって引受業者に通知された後に終了することができる。本契約第8(A)(Vi)及び11条に別の規定がある以外は、いずれの他の者に対してもこのような終了の責任を負わない

11.代償と分担

(A)カンザス天然ガス会社及び発行元は、それぞれ、各引受業者及びそのそれぞれの関連会社(証券法第405条にいう関連会社)、取締役及び上級管理者、並びに証券法第15条又は取引所法第20条に示される引受業者を制御する者(ある場合を含む)を賠償し、発生した費用及び支出などの任意の損害、クレーム、損害賠償及び責任から保護することに同意するが、いかなる訴訟、訴訟又は法律手続又は主張された任意のクレームに関連する法的費用及びその他の費用に限定されない。(I)登録説明書(またはその任意の改訂または補足文書)に記載されている任意の重大な事実の任意の非真の陳述または指定された不真実な陳述、またはその中の陳述が誤解されないために必要な重要な事実として記載されているか、または記載されていないことによって引き起こされる、(Ii)定価定款、任意の発行者が自由に募集説明書、定価セットファイルまたは最終入札説明書(またはその任意の改訂または補足文書)に記載されている重大な事実を書かない、または指摘された非真の陳述、または(Iii)カンザス天然ガス会社または発行者またはその代表によって準備され、引受業者に提供される任意の他の資料は、それぞれの場合、損失、クレーム、損害または責任は除外され、そのような損失、クレーム、損害または責任が、任意の根拠および任意の引受業者資料に基づいて行われる任意の非真実な陳述または漏れ、または指摘された非真の陳述または漏れでない限り、提供される

(B)各引受業者は、カンザス天然ガス会社及びその発行者、その役員及び高級管理者、並びに証券法第15節又は取引所法第20条に示される発行者又はカンザス天然ガス会社の各制御者に対して無害な賠償を行うことに共通して同意するのではなく、賠償の程度は、上記(A)項に記載した賠償と同じであるが、それによって生じた任意の損失、クレーム、損害又は責任についてのみ賠償を行う。非真実の陳述または漏れ、または告発された非真実の陳述または漏れは、登録声明、価格設定募集説明書、任意の発行者が入札説明書、定価パッケージ、または最終入札説明書 を自由に書くために、書面でカンザス天然ガス会社に提供される任意の情報に依存するか、または適合するか、または適合するが、これらの情報は、引受者情報のみを含むことが了解されている

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(C)上記(A)または(B)段落に従って賠償を求めることができる者に対して訴訟、訴訟、訴訟(任意の政府または規制調査を含む)、クレームまたは要求を提起した場合、その人(補償者)は、賠償を求める可能性のある人(補償者)を迅速に書面で通知しなければならない。しかし、賠償者に通知しない場合は、上記(A)または(B)項に従って負担する可能性のあるいかなる責任も解除されないが、このような通知されないことによって実質的な損害(実質的な権利の喪失または抗弁)によって実質的な損害を受ける範囲は除外され、また、賠償者に通知されない場合は、上記(A)または(B)項以外の賠償者に対して負担される可能性のあるいかなる責任も解除されない。補償者に対してそのような訴訟を提起または主張し、これを被補償者に通知した場合、被補償者は、合理的に被補償者を満足させる弁護士(被弁済者の同意を受けていない弁護士)を招聘し、被補償者および本第11条に従って賠償を受ける権利を有する任意の他の人を代表し、被補償者が訴訟において指定することができ、訴訟の費用および支出を支払い、訴訟に関連する費用および支出を支払うことができることを示す。どのような訴訟でも、補償された人は自分の弁護士を雇う権利がある, しかし、上記の弁護士の費用および支出は、(I)被補償者と被補償者の双方が反対に同意しない限り、(I)被補償者が合理的な時間内に合理的に補償された弁護士を招聘できなかった場合、(I)被補償者は合理的に結論を出すべきであり、補償を受けた人の法律抗弁とは異なる、または補償を受けた人とは異なる法律抗弁がある可能性があると結論しなければならない。または(Iv)このような訴訟において指名された当事者(任意の関連当事者を含む)は、被補償者および被補償者を含み、補償者は、双方の間の実際的または潜在的な利益が異なるため、同じ弁護士によって双方を代表することは不適切であると合理的に結論を出さなければならない。双方は、同じ司法管轄区域内の任意の法律手続きまたは関連法律手続きについて、賠償を行う者は、すべての保障された人のために、独立した弁護士行(任意の地元弁護士を除く)を超える費用および支出を負担すべきではなく、そのような費用および支出は、発生時に支払いまたは返却しなければならないことを理解し、同意する。任意の引受業者、その共同会社、取締役および上級管理者、ならびに引受業者の任意の制御者の任意のこのような個別商号は、発行者およびカンザス天然ガス会社、その取締役および登録声明に署名した上級者、ならびに発行者またはカンザス天然ガス会社の任意の制御者によって書面で指定されなければならない。賠償者は，その書面の同意を得ずに行われたいかなる訴訟のいかなる和解に対しても責任を負わないが，書面の同意の下で和解が成立した場合，あるいは原告に有利な最終判決があれば責任を負わない, 弁済者は、上記の和解又は判決により損失又は法的責任を受けた者毎に弁済を行い、当該等の損失又は法的責任について弁済することに同意する。補償を受けていない人は、書面による同意を受けていない者は、いかなる未決または脅威された法的手続きについて和解を達成することができず、任意の被補償者が当該被補償者の一方であるか、またはその被補償者の一方である可能性があり、当該和解(X)が当該補償者が合理的に満足する形および実質を含まない限り、当該被補償者が当該手続標物に属するクレームが負うすべての責任を無条件に免除することができ、(Y)はいかなる過ちに関する陳述も含まれていない。補償された者またはその代表的な過失は、またはしない。

- 27 -

(D)上記(A)または(B)のセグメントに規定されるような補償は、被補償者にとっては得られないか、または上記(A)または(B)のセグメントで示される任意の損失、申立、損害賠償、または法的責任について不足している場合、同段落に基づいて行われた各補償者は、当該セグメントに基づいて当該被補償者への支払の代わりに、そのような損失、請求索または責任のために支払われた金額を分担しなければならない。損害又は責任(I)カンザス天然ガス会社及び引受業者が債券発行から得た相対的利益を適切な割合で反映するか、又は(Ii)第(I)項に規定する分配が適用法で許可されていない場合は、適切な割合で第(I)項でいう相対的利益を反映するだけでなく、カンザス天然ガス会社及び引受業者が当該等の損失、クレーム、損害又は債務の陳述又は漏れに関連する相対的過ちを反映する。そして他のすべての関連する は公平に考慮される。発行者又はカンザス天然ガス会社及び引受業者が受信した相対的利益は、カンザス天然ガス会社及び発行者が債券販売から受信した純収益(費用を差し引く前)及び引受業者が受信したこれに関連する総引受割引及び手数料の割合と同じとみなされ、いずれの場合も、最終入札説明書に規定されている債券総発行価格 と同じである。その他の事項を除いて、カンザス天然ガス会社と発行者と保険者との間の相対的な非は参考によって決定されなければならない, 重大な事実の非真実または告発された不真実な陳述、または重大な事実の陳述の漏れまたは告発された漏れにかかわらず、カンザス天然ガス会社および発行元または販売業者および双方が提供する情報、関連する意図、知識、情報を取得する方法、およびそのような陳述または漏れを是正または防止する機会に関連する。

(E)発行者、カンザス天然ガス会社、および引受業者は、第11条に規定する出資 が比例配分(引受業者がそのためにエンティティとみなされてもよい)または上記(D)段落で説明した公平さを考慮しない他の分配方法によって決定される場合、不公正かつ公平であることに同意する。上記(D)段落に記載された損失、申立、損害賠償及び債務のために保障された者が支払う又は対処する額は、保障された者が上記訴訟又は申立によって合理的に招いた任意の法律又は他の支出を含むものとみなされる。本第11条の規定があるにもかかわらず、いずれの場合も、引受業者が債券発行について受信した引受割引及び手数料総額を超えてはならない。したがって、そのような真実でない又は告発された真実の陳述又は漏れ、又は告発された漏れによって支払われた任意の損害賠償の金額を超えてはならない。詐欺的不実陳述罪(“証券法”第11条(F)条にいう)を犯した者は、当該詐欺性失実陳述罪を犯していない個人の貢献を得る権利がない。保険者が本第11条に基づいて負担する出資義務は、共同負担ではなく、本契約項の下でそれぞれの購入義務に比例する

(F)本第11条に規定する救済措置は排他的ではなく、いかなる保障者が法的または衡平法上享受可能な任意の権利または救済措置を制限してはならない

12.終了します。本引受契約は、(A)ニューヨーク証券取引所(NYSE)またはニューヨーク証券取引所(NYSE)が、そのような取引の価格に一般的な制限があるか、または証券流通に一般的な制限があることを条件として、債券の締め切り前の任意のbr時間に代表が書面で発行者に終了することができる。ニューヨークや連邦当局が発表した銀行業務の全面的な一時停止、または(B)いかなる(I)敵対行動の実質的な爆発またはアップグレード(テロ行為を含むが、限定されない)または が発生するか

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(br}(Ii)アメリカ合衆国は、敵対行動の実質的なアップグレードまたは本保証協定締結の日前に存在する災害を含むが、これらに限定されないが、(Iii)米国金融市場の重大な不利な変化を宣言し、代表者たちの合理的な判断に基づいて、上記(A)または(B)項に規定するいずれかの事件が米国金融市場に与える影響は実質的かつ不利であるべきである。彼らは最終募集説明書の条項と方式に従って公募株や債券交付を行うことができる。本プロトコル第8(A)(Vi)及び11条に別の規定がある以外は、本プロトコル第12条のいずれの終了によりも、いずれも他方に対していかなる責任も負わない

13.引受業者の陳述、保証、およびチノ。保険者は、発行者とカンザス天然ガス会社をそれぞれかつ非連合地代表、許可、同意し、保険者が発行者またはカンザス天然ガス会社の書面同意を得ていない限り、代表(X)はまだ交付されておらず、交付もしない。任意の格付け情報は、発行者またはカンザスガスが引受業者に通知されない限り、任意の格付け機関に(以下のように定義される)任意の格付け機関に発行され、この格付け情報は、取引所法第17 G-5規則(A)(3)(Iii)(B)に従って維持される暗号保護されたウェブサイト上に掲示されており、その形態は、格付け機関に提供される形態と同じであり、(Y)発行者またはカンザスガス代表の参加なしに、いかなる格付け情報に対するいかなる評価機関の口頭コミュニケーションにも参加しない。この第13節の場合、格付け情報とは、債券の初期信用格付けを決定するために格付け機関に提供される任意の情報を意味する。

14.受託関係の欠如。発行者とカンザス天然ガス会社はすべて認められ、同意し、販売業者は発行者とカンザス天然ガス会社と発行者とカンザス天然ガス会社が債券(発行条項の確定を含む)を発行する契約取引相手として行動するだけであり、発行者またはカンザス天然ガス会社の財務顧問、受託者または代理人として行動するのではない。さらに、いかなる引受業者も、いかなる司法管轄区域内のいかなる法律、税務、投資、会計または規制について発行者またはカンザス天然ガス会社にも意見を提供しない。発行者とカンザス天然ガス会社はこのような事について自分の顧問と協議し、そして本プロトコルが行う予定の取引に対して自分の独立した調査と評価を行うことを担当し、販売業者は発行者或いはカンザス天然ガス会社に対していかなる責任或いは責任を負わない。発行者又はカンザス天然ガス会社の引受業者の任意の審査、本プロトコルで行われる取引又はこのような取引に関連するその他の事項は、販売業者の利益のためにのみ行われ、発行者又はカンザス天然ガス会社を代表してはならない

15.通知。本プロトコルの下のすべての通信は書面で行われ、アメリカのメール、宅配サービス、ファックス、電送またはファックス(ファックス、電送またはファックスであれば、電話または書面で確認する)または任意の他の一般的な通信方法で行うことができ、このような通信は配達または郵送の3日後に発効し、一般郵便は適切な郵便料金を前払いし、代表に送信する場合は、本プロトコルに添付して表1で指定された住所で送信し、カンザス天然ガス会社に送信する場合は、オクラホマ州タルサ市東五街15号74103に送信しなければならない(fax: 918-947-6117);注意：総法律顧問；発行者に送信する場合は、オクラホマ州74103タルサ東第五街15号2662号室に送ってください。注意： マネージャー。本契約双方は、他の当事者に通知することにより、以降の通信のために追加または異なるアドレスを指定することができる

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16.相続人。本引受契約は、本引受契約の双方及びそのそれぞれの相続人及び本保証協定第11条に記載された高級管理者、取締役及び制御者に利益を与え、それに対して拘束力を有し、他のいかなる一人当たりも本引受契約項の下のいかなる権利又は義務を有していない

17.法律を適用します。この保証協定はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈される。

18.ポート単位。本引受契約は、任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは原本とみなされ、一緒に加えて同じ文書を構成することができる。本引受契約または本引受契約に関連する任意の文書、または本引受契約または本引受契約に関連する任意の文書において使用される実行、署名、署名、交付、交付および同様の語は、電子署名、交付または電子的な形態で記録を保存することを含むものとみなされ、各項目は、手動署名、実物交付、または紙記録保存システムの使用(場合によっては)と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有し、双方は、電子的方法による本引受契約項目の下での取引に同意しなければならない

19.融合。本協定は、発行者、カンザス天然ガス会社と保険者の間、またはそのいずれか一方が以前に本合意のテーマについて合意したすべての合意および了解(書面でも口頭でも)の代わりになる

20.米国を認める特別決議制度

(W)保証エンティティの任意の引受業者が米国特別決議制度下の訴訟(Br)を受ける場合、本引受契約および任意のこのような利益および義務が米国または米国の州の法律によって管轄される場合、本協定の譲渡および本引受契約または本引受契約の下での任意の権益および義務の効力は、米国特別決議制度による譲渡の効力と同じである

(X)保証エンティティまたはその引受業者である“BHC法案”付属会社の任意の引受業者が、米国特別決議制度下の訴訟手続きによって制約されている場合、本引受契約が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、本引受契約の下で当該引受業者に対して行使可能な違約権利の行使の程度は、米国特別決議制度によって行使可能な違約権利の行使程度を超えてはならない

“BHC法案附属会社”は、用語“付属会社”を付与する意味を有し、“米国法典”第12編 1841(K)に基づいて解釈すべきである

？実体をカバーする？次のいずれかを指す：

(i)	この用語は、“米国連邦判例アセンブリ”第12編第252.82(B)節で定義および解釈されたカバーエンティティである

- 30 -

(Ii)	A担保銀行？この用語は、“米国連邦判例編”第12編(Br)第47.3(B)項で定義され、解釈されている

(Iii)

この用語は“米国連邦判例コーパス”第12編 384.2(B)節で定義され解釈される

？デフォルト権利？は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、適用される条項に従って解釈されるべきである

米国特別決議制度とは、(I)“連邦預金保険法”及びその公布された法規及び(Ii)“ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法”第二章及びその公布された法規をいう

- 31 -

上記の内容が私たちの合意に対する理解と一致した場合、同封のコピーにサインして私たちに返却してください。この手紙とあなたの受け入れはカンザス天然ガス会社、発行業者、いくつかの保険業者の間の拘束力のある合意を代表します

付表I

期日は2022年11月9日の引受協定

登録説明書第333-267322号と 333-267322-01

代表：J.P.Morgan Securities LLCとRBC Capital Markets，LLC

C/o J.P.Morgan Securities LLC

住所：マディソン通り383号

New York, New York 10179

マーク·ギルモア

C/o RBC Capital Markets，LLC

住所：維西街200号8階

New York, New York 10281

注意：キース·ヘルヴィヒ

債券名、購入価格、債券説明：

タイトル：

カンザス天然ガス証券化I，L.L.C.シリーズ2022−A高度担保公共事業価格債券

		提供元金額				利子 料率率				初期価格 公衆に開放する				引受販売 割引と 手数料				帳簿に入金する 発行人(前) 支出)
Aロット債券		$	336,000,000				5.486	%			99.97947	%			0.400	%		$	334,587,019

元発行割引(あれば)：		$68,981
償還条項：		ありません
その他の規定：		ありません
締め切り、時間、場所：		2022年11月18日午前9：00；テキサス州ヒューストンルイジアナ街910号Baker Botts L.P.オフィス，郵便番号77002-4995；同時にHunton Andrews Kurth LLPオフィス，200 Park Avenue，New York 10166

I-1

別表II

債券元金購入予定額

引受業者		A枠
モルガン大通証券有限責任会社		$	201,600,000
カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社			117,600,000
アメリカ銀行証券会社			8,400,000
富国証券有限責任会社			8,400,000
合計する		$	336,000,000

II-1

付表III

発行人は無料で目論見書の付表を書く

A.	無料執筆募集説明書は提出する必要はありません

電子ロードショー、2022年11月3日から2022年11月9日まで

Intex CDIファイル

情報brは、日付が2022年11月9日のブルームバーグ定価メッセージに含まれる予備入札説明書と最終入札説明書と一致する

B.	規則第433条の規定により提出しなければならない自由作成募集規約

予備条項説明書、期日は2022年11月3日です

定価条項説明書、期日は2022年11月9日です

III-1

付表IV

引受業者が提供する情報の例示的なリスト

A.定価説明書

(A)予備募集明細書の流通計画の下で：(I)証券化ユーティリティ電気価格債券の引受業者販売価格の直後の段落；(Ii)証券化ユーティリティ電気価格債券の転売価格または流動性の転売に関する保証されていないタイトルの下の第3の文；(Iii)タイトル下の第1の段落全体が、証券化ユーティリティ電気価格債券価格に影響を与える可能性のある様々なタイプの引受業者取引(br}債券の最後の文を除く)。そして(Iv)タイトルの下の第2段落の第2文と第5段落の最後の文は、証券化ユーティリティ電気価格債券価格の様々なタイプの引受業者取引に影響を与える可能性がある；および(B)予備募集説明書のタイトルにおいて、投資証券化公共事業電気料金債券の他のリスク、タイトル下の第1文 ？一連の証券化公共事業電気料金債券の二次市場の不足は、あなたが証券化公共事業電気価格債券を転売する能力を制限する可能性がある

B.最終目論見書

(A)募集説明書 流通計画の下で：(I)証券化ユーティリティ電気価格債券の引受業者及び販売価格の直後の段落；(Ii)証券化ユーティリティ電気価格債券の転売価格又は流動性転売に関するタイトルの下の第3文；(Iii)タイトル下の第1段落全体が証券化ユーティリティ電気価格債券の価格に影響を与える可能性のある様々な種類の引受業者取引((br}タイトル下の最後の文を除く)；そして(Iv)タイトルの下の第2段落の第2文と第5段落の最後の文は、証券化ユーティリティ電気価格債券価格の様々なタイプの引受業者取引に影響を与える可能性がある；および(B)募集説明書における証券化ユーティリティ電気価格債券投資に関連する他のリスクは、タイトル下の第1文？一連の証券化公共事業電気価格債券の不足は、あなたが証券化公共事業電気価格債券を転売する能力を制限する可能性がある

IV-1