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00015877320001944984誤り00015877322022-11-092022-11-090001587732OGS:カンザス州天然ガスサービス証券化ILLCMメンバー2022-11-092022-11-09
 
 
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
 
 
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当面の報告
第十三条又は十五条によれば
1934年証券取引法
報告日:2022年11月14日
最初に報告された事件の日付:2022年11月9日
 
 
 
手数料ファイル
番号をつける
 
登録者登録国組織
主な行政機関の住所と電話番号
 
アメリカ国税局の雇用主は
識別番号
001-36108
 
One Gas,Inc.
(オクラホマ州の会社)
東五街15番地
タルサ, オクラホマ州74103
(918)
947-7000
 
46-3561936
333-267322-01
 
カンザス州天然ガスサービス証券化I,L.L.C.
(デラウェア州の有限責任会社)
東五街15番地, 2662号室
タルサ, オクラホマ州74103
(918)
947-7095
 
88-3970012
 
 
下の対応する枠を選択します
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届出は,登録者が次のいずれかの規定による届出義務を同時に満たすことを意図している
参照してください
2.A.2を一般的に示す.以下に示す):
 
 
証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)
 
 
規則に従って資料を募集する
14a-12
“取引法”(17 CFR)による
240.14a-12)
 
 
発効前に
“ルール”による通信
14d-2(b)
“取引法”(17 CFR)による
240.14d-2(b))
 
 
発効前に
“ルール”による通信
13e-4(c)
“取引法”(17 CFR)による
240.13e-4(c))
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
 
クラスごとのタイトル
 
取引
記号
 
取引所名
それに登録されている
普通株は、1株当たり0.01ドルです
 
OGS
 
ニューヨーク証券取引所
登録者が1933年証券法(本章230.405節)第405条または規則で定義された新興成長型会社であることを再選択マークで示す
12b-2
“1934年証券取引法”
(§240.12b-2
本章の内容)
新興成長型会社                    
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
 
 
 

プロジェクト1.01
  
実質的な最終合意を結ぶ
2022年11月9日、One Gas,Inc.(“KGS”)の支部Kansas Gas ServiceとKansas Service Securitiization I,L.L.C.(“発行エンティティ”)は、モルガン大通証券有限責任会社とカナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社と引受契約(“引受契約”)を締結し、その中で指名された引受業者(米国銀行証券会社と富国証券、“引受業者”)の代表として、売買発行実体系列元金総額336,000,000ドルの取引について引受契約(“引受契約”)を締結した
2022-A
高級担保証券化公共事業関税債券は、A部分(“債券”)は発行主体が契約とシリーズ再編に基づいて発行され、各債券の日付は2022年11月18日となる。これらの債券は2022年11月9日の目論見書に基づいて発行された
引受協定には、改正された1933年証券法に基づいて負う責任、双方の義務、終了条項を含むKGSの慣例陳述、担保と合意及び成約の慣例条件、KGSと引受業者の賠償義務が含まれる
上記の引受プロトコルの説明は、引受プロトコルの全文を参照することによって定義され、この引受プロトコルのコピーは、ここで添付ファイル1.1アーカイブとして保存され、参照された方法で本明細書に組み込まれる。契約表(債券表と叢書補編を含む)を本報告添付ファイル4.1として本表に添付する
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債券の発行については,KGSと発行実体は証券化公共事業関税物件サービス協定,証券化公共事業関税物件売買協定,管理協定も締結する予定であり,いずれの合意の日も2022年11月18日であり,それぞれ添付ファイル10.1,10.2,10.3として本報告に添付されている
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また、発行エンティティは、2022年11月16日に添付ファイル3.3として本文書に添付された改訂および再署名された有限責任会社協定を締結することを希望している
連属
引受業者及びその関連会社は各種活動に従事する全方位サービス金融機関であり、これらの活動は証券取引、商業と投資銀行、金融コンサルティング、投資管理、元本投資、ヘッジ、融資とブローカー活動を含む可能性がある。引受業者およびそのそれぞれの連合会社は、過去にOne Gas,Inc.(“One Gas”)またはその子会社に特定の商業銀行、財務コンサルティング、投資銀行、および他のサービスを提供し、通常の料金を徴収していた。いくつかの引受業者の付属会社はまたOne Gas信用手配の貸手とOne Gas 10億ドルの商業手形計画の下の取引業者でもある
受託者およびそのいくつかの共同経営会社は、時々One Gasに様々な財務相談、商業および投資銀行サービスを提供し、通常の費用および支出を徴収または徴収している。受託者の付属機関アメリカ銀行全国協会はOne Gas信用手配の貸主である
第2.03項
  
直接財務義務または根拠を設定する
アンバランスである
登録者の紙の手配
上記1.01項に含まれる発行される債券および加入する契約および系列補編に関する情報は、参照によって本明細書に組み込まれる
項目8.01
  
その他の活動
上記第1.01項に記載された債券の発売及び売買に関する資料、及び債券の売買完了に関連して署名及び交付しなければならない他の協定は、証券化公共事業関税物業サービス協定、証券化公共事業関税物業売買協定、管理協定及び改訂及び再予約された有限責任会社協定を含み、ここに組み込まれて参考とする

プロジェクト9.01
  
財務諸表と証拠品です。
 
  (d)
展示品です
 
証拠品番号:
  
説明する
1.1    カンザス天然ガスサービス証券化I,L.L.C.,カンザス天然ガスサービス,One Gas,Inc.の一部門,J.P.Morgan Securities LLCおよびRBC Capital Markets,LLCは,その中で指定された引受業者代表が達成した引受合意として2022年11月9日である
3.3    改正と再署名されたカンザス天然ガスサービス証券化I有限責任会社協定は、2022年11月16日となっている
4.1    カンザス天然ガスサービス証券化I,L.L.C.,米国銀行信託会社,契約受託者である全国協会と証券仲介としての米国銀行全国協会間の債券(債券とシリーズ再編の形式を含む)は,2022年11月18日である
10.1    カンザス天然ガスサービス証券化I,L.L.C.とカンザス天然ガスサービスとの間の証券化公共事業関税物件サービス協定であり、カンザス天然ガスサービスはOne Gas,Inc.の部門であり、事業者として2022年11月18日である
10.2    売り手であるカンザス天然ガスサービス証券化I,L.L.C.とカンザス天然ガスサービスを売り手とする証券化公共事業関税物件売買協定は,2022年11月18日である
10.3    カンザス天然ガスサービス証券化I,L.L.C.とカンザス天然ガスサービス,One Gas,Inc.の一部門は管理人間の管理プロトコルとして2022年11月18日である
104    表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている).

サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した
 
日付:2022年11月14日    
    One Gas社
    差出人:  
/カレン·A·ローホーン
      カレン·A·ローホーン
      上級副社長と首席財務官
    カンザス天然ガスサービス証券化I,L.L.C.
    差出人:  
/カレン·A·ローホーン
      カレン·A·ローホーン
      上級副社長と首席財務官