1 2022年11月9日までのクレジット協定第9号改正案(本“合意”)の添付ファイル10.1施行バージョン修正案第9号は、構成に必要な貸手(クレジット協定以下の定義)、借り手(以下の定義)、ホールディングス(以下、定義)、本契約日までの他の保証人(本プロトコルの定義)、フクロウ岩石資本会社(“フクロウ岩石”)、行政代理人と付属代理人の身分で(このような身分では“行政代理人”と呼ぶ)。2019年9月13日の“クレジット協定”(期日は2020年3月20日の“信用協定と増分ローン修正案”第1号改正)、期日が2020年5月7日の“増額融資協定”と“信用協定技術改正案”の第2号改正案、期日が2020年6月11日の“増量ローン協定”第3号改正案に言及した。期日は2021年5月7日の信用協定と増分融資協定の第4号改正案、期日が2021年6月11日の信用協定と増分融資協議修正案第5号修正案、期日が2021年11月10日の信用協定と増分融資協議修正案第6号改正案、期日が2022年3月14日の信用協定修正案第7号改正案、期日が2022年8月12日の信用協定改正案第8号改正案、及び本協定日までに時々行われる更なる改正、改訂及び再記載、補充又はその他の方法で改正される。“クレジット協定”)は、豪雪Midco，LLC，デラウェア州有限責任会社(“ホールディングス”)、Norvax，LLC，デラウェア州有限責任会社(“借り手”)、時々の融資者、行政代理、その他の当事者によって構成される。かんがみて, 借り手は、信用協定第6.13(A)節に記載された最高正味レバレッジ率を改正することを含む信用協定の条項を改訂することを望んでいる；信用協定第9.02節の規定によると、Holdings、借り手及び必要な貸手は信用協定の改訂に同意し、それぞれ本文で述べた条項と条件に従って改訂を行うことに同意した；したがって、現在双方は以下のように同意する：第1節で定義した条項；参考。(A)クレジットプロトコルにおいて定義された本プロトコルで使用される各用語は、本プロトコルにさらに明確な規定があることに加えて、修正されたクレジットプロトコル(定義は以下参照)に与えられる意味を有する。改正されたクレジットプロトコル第1.03、1.04、1.08、1.09および1.11節で規定された施工規則および他の解釈規定は、本プロトコルの前文および要約で定義された用語を含む本プロトコルに適用されるべきである。(B)本協定で使用される以下の用語は、以下の規定の意味を有する：“協定”は、本協定序文に規定された意味を有するべきである。修正された信用状プロトコル“は、本プロトコルによって修正された信用状プロトコルを意味する。

2改正案第九号の施行日は、本条例第七節に規定する意味を有するものとする。“借り手/貸手伝票”は、本契約第9節に規定する意味を持たなければならない。“クレーム”は、本契約第8節に規定する意味を持たなければならない。“被解除者”は，本プロトコル8節で規定した意味を持つべきである.“解約側”は，本プロトコル8節で規定した意味を持つべきである.第二条改正クレジット協定第9.02節によれば、必要な貸手、ホールディングス、および借り手は、第9号改正案が発効した日から、改正されたテキスト(以下の例と同様の方法で表示される)を削除し、本契約添付ファイルAに示された改訂されたクレジットプロトコルの各ページに記載されているように、修正されたテキストを削除するために、第9号修正案が発効した日から修正されることに同意する。第三節の合意の効力；再確認；権利保持等(A)本プロトコルまたは修正されたクレジットプロトコルに明示的に規定されていない限り、本プロトコルは、クレジットプロトコルまたは任意の他のローン文書下での融資者または代理人の権利および修復に黙示または他の方法で制限、損害、放棄、または他の方法で影響を与えてはならず、信用プロトコルまたはクレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書に記載されている任意の条項、条件、義務、契約または合意に任意の方法で影響を与えることはできず、これらのすべての条項、条件、義務、契約または合意は様々な態様で承認および確認されており、全面的に有効に継続されなければならない。上記の規定を制限することなく、本協定の発効後, (I)各融資者は、(A)一方である各融資文書がここで確認され、承認され、それぞれの条項(信用協定において、ここで改訂された)および(B)一方の保証文書として、すべての担保が確実であり、それぞれの場合において、そのような保証文書に規定された条項および条件に従ってすべての融資文書義務を支払い続けることを保証しなければならない。そして、ここでは、当該等の担保文書に基づいて付与された担保権益、及び(Ii)各保証人が保証人として所属する各保証項目の継続無条件義務として確認し、承認する。双方は、本協定による信用協定の改正および本協定に関連するすべての他の融資文書の改訂および/または署名および交付に基づいて、第9号の改正発効日前に発効する信用協定および他の融資文書の更新を構成しないことを確認し、同意する。(B)貸主および行政代理は、融資先の債権者として、現在または今後存在または他の方法で存在する任意の違約または違約事件に対して享受する可能性のあるすべての権利および救済措置をローン文書および適用法に基づいて保持する。本改正案のいかなる内容も、現在存在するものであっても、今後発生したものであっても、行政代理又は任意の貸金人のいかなる違約又は違約事件に対する同意又は放棄とみなされてはならない, または行政代理および融資者が、任意の融資文書または適用法律に従って享受可能な任意の権利または救済措置。第四節融資当事者の申立。各融資先は、(A)改正された信用協定第3条および他の融資文書に記載されている陳述および保証は、適用される第9号改正案が発効した日およびその日がすべての重要な点で真実かつ正しいものであり、その効力は、その日およびその日に行われたものと同じである(このような陳述および保証については、本合意は“融資文書”とみなされる)が、これらの陳述および保証の範囲は除外する

3より早い日付に明確に関連し、この場合、それらは、より早い日付のすべての重要な点で真実かつ正確でなければならないが、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現で定義された任意のこれらの陳述および保証は、適用される第9号修正案の施行日の当日およびその日まで、またはその日付またはより早い日付(適用状況に応じて)は、その効力が日付またはより早い日と同じであることを事実および正確でなければならない。(B)第9号改正案が発効した日から、本協定の署名、交付及び履行は、いかなる違約又は違約事件も存在しないか、又は存在しない。第五節法律を適用する。本プロトコルおよび双方の本プロトコルの下での権利および義務は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈され、解釈されなければならない。第6節対応先本プロトコルのコピー(および本プロトコルの異なる当事者によって異なるコピー上にある)(ファクシミリまたは他の電子送信(すなわち、“pdf”または“tif”)によって署名することができ、各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒になったときに単一の契約を構成すべきである。署名された署名ページは、手動で署名された本プロトコルのコピーを交付するのと同様に、ファクシミリまたは電子送信による本プロトコルへの交付と同様に有効でなければならない。“署名”、“署名”などの語、および本プロトコルおよび本プロトコルと意図される取引(譲渡および仮定、修正または他の借用要求、免除および同意を含むがこれらに限定されないが含まれる)に関連する任意の文書またはそれに関連する同様の意味の言葉は、電子署名を含むものとみなされるべきである, 行政代理によって承認された電子プラットフォーム上で譲渡条項および契約形態に電子的に一致するか、または電子形式で記録を保存し、任意の適用法、“連邦世界商法および国家商法電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似州法律に規定されている範囲内で、人工署名または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性または実行可能でなければならない。疑問を生じないように、ファクシミリまたは他の電子イメージング手段(“.pdf”または“.tif”)を介して署名ページを交付する実行されたコピーは、手動交付コピーと同様に有効であるべきであり、電子署名とみなされてはならない。第七節本協定の発効の条件。本協定に規定する協定及び本協定第2節に規定する修正案の効力は、以下の条件が満たされた(又は放棄した場合には、場合により定める)日(“第9号改正案有効日”)が発効し、上記条件に関連する場合には、本協定の必要な貸主が署名(本協定の署名ページをファクシミリ又は電子的に送信することを含むことができる)：(A)行政エージェントは、(X)各貸金側から受信しなければならない, (Y)必要な貸手を構成する貸手(A)は、当事者が本プロトコルのコピーに署名したことを証明する本プロトコルのコピーまたは(B)行政エージェントを満足させる書面証拠(本プロトコル署名ページをファックスまたは電子送信することを含むことができる)を表す。(B)行政エージェントは、(I)本プロトコルの第4節に記載された陳述および保証が真実で正しいことを証明するために、(I)本プロトコルの署名、交付および履行が存在しないか、または任意の違約または違約イベントをもたらすことを証明する借り手の証明書を受信しなければならない

4(C)行政代理は、初期定期ローン及び/又は2020年増分定期ローンを有する各貸金者を代表して、改正案第8号施行日から、このような初期定期ローン及び2020年増量定期ローンに適用される第9号改正案施行日前に発生した直近の支払日まで、このような初期定期ローン及び2020年増量定期ローンの利息支払いを受ける。金額は(I)適用金利(改正信用協定改正)から(Ii)改正第8号施行日直前に発効した適用金利を引いたものであり、この利息は改正第9号発効日の取得、満期、全数支払いでなければならない。及び(D)行政代理及び貸金者は、信用協定第9.03節の規定により支払わなければならないすべての合理的、書類及び領収書の自己負担コスト及び支出を改正第9号施行日に受領し、領収書は改正第9号施行日前の少なくとも1営業日前に提出されなければならない。第8節。釈放。(A)貸手と行政代理人との間の合意、および他の良好かつ価値のある価格(ここでは受信され、十分であることが確認された)を考慮すると、各貸手は、それ自身およびその相続人および譲受人(各貸手およびすべての他の人を以下、総称して“解除側”と呼び、個別に“解除側”と呼ぶ)を表し、ここでは、各貸主、行政代理人およびそれぞれの後継者および譲受人およびそれぞれの現および前任株主、付属会社、子会社、分部の責任を絶対的、無条件かつ撤回不可能に免除、譲渡および永遠に解除する, 前任者、役員、上級職員、弁護士、従業員、代理人、法定代表者、および他の代表(貸金人、行政代理人およびこれらは以下、総称して“釈放者”および個別に“釈放者”と呼ばれる他の人)について、任意の種類および性質、既知または未知のすべての要求、訴訟、訴訟、損害および任意の他の要求、反要求、抗弁、相殺権、要求および責任(個別に“要求”および共通して“要求”と呼ばれる)について、法律または衡平法において、任意の融資者または任意の貸手の任意の相続人、譲受人または他の法定代表者が、現在または後に、本合意の日または前の任意の時間に発生または発生する可能性のある任意の状況、訴訟、由または事柄によって、所有、または所有、所有または主張することができる任意の状況、訴訟、原因、または事柄。修正されたクレジットプロトコル、任意のローンファイル、または本プロトコルに従って、または本プロトコルによる任意の取引；しかし、本プロトコルは、本プロトコルの日付後に、本プロトコル、本プロトコルまたは本プロトコルに従って行われる任意のローンファイルまたは取引(譲受人が本プロトコルの日付後に修正された後に本プロトコル、修正されたクレジットプロトコル、修正された任意の融資文書を遵守する義務を含む)、または(Ii)譲受人の悪意または意図的な不正行為(各項目が最終決定に定められた)によって生じるいかなる申出も免除されない。管轄権のある裁判所が下した控訴不可の判決)。(B)貸手ごとに了解, 上記の解放は、任意のクレームの全面的かつ完全な弁護とすることができ、その解放に違反する可能性のある規定に対する提起、起訴、または提起しようとする任意の訴訟、訴訟、または他の手続きの禁止の基礎とすることができることを認め、同意する。

5(C)各貸金者が同意し、現在断言または後に発見される可能性のある任意の事実、事件、状況、証拠、または取引は、上記免除の最終的、絶対的、および無条件的性質にいかなる方法でも影響を与えてはならない。(D)各免責任者は、ここで絶対的、無条件及び撤回不可能に各免責任者と契約を締結し、各免責任者と合意し、(平衡法、いかなる監督手続き又はその他の方法で)いかなる免責側が本第8条の免除、譲渡及び解除された任意の債権に基づいて、任意の免責任者を起訴することに同意する。任意の免責側が前述の契約に違反した場合、各融資先はそれ自体及びその後継者及び譲受人、並びにその現職及び前任メンバー、株主、付属会社、付属会社、分部、前任者、役員、高級職員、弁護士、従業員、代理人、法定代表者、および他の代表は、そのような違反によって解放された人が受ける可能性のある他の損害に加えて、解放された人がそのような違反によって生じたすべての弁護士費および費用を支払うことに同意する。第9節.最終合意本プロトコル、改訂されたクレジットプロトコル、および本プロトコルおよび関連文書に関連して締結された任意の他の書面合意、文書および文書(総称して“借り手/貸主文書”)は、本プロトコルの対象に関する双方間の他の議論、承諾、陳述、保証、合意および了解の代わりに、本プロトコルの標的およびその標的に関する本プロトコルおよびその当事者間の合意条項を全面的に述べ、これらの当事者間の本プロトコル標的およびその関係に関する包括的、完全かつ排他的契約として、本プロトコルの対象に関するすべての他の議論、承諾、陳述、保証、合意および了解を提供することを目的とする。その中で明確に規定されている以外、借り手/借主書類のいかなる条項も修正または修正してはならない, 修正、修正、または放棄を要求する側によって署名された書面を強制的に実行しない限り、その項目のいずれの権利も放棄してはならない。特定の場合、前述の条件のいずれかに対する放棄または違反は、他のまたは後続条件または同じまたは異なる種類の違反の放棄としてはならない。行政エージェントまたは任意の貸金人が特定の場合に行使または行使できないか、または前述の任意の規定下の任意の権利または救済方法を行使することができず、任意の他の場合に同じまたは異なる権利および修復方法を行使する権利を放棄するとみなされるべきではない。融資者または行政エージェントは、任意の違約または違約事件または支払いおよび融資文書義務を履行する任意の許容、免除または他の融通について達成された任意の合意を、書面で提出し、融資文書によって要求される署名者の正式に許可された署名者によって署名しなければならない。本契約は双方ともいかなる口頭合意にも達していません。第12条革新してはならない。本プロトコルに記載されているいかなる内容も、クレジットプロトコルの代替または更新または当該債務を保証する文書項目下の未返済債務と解釈されてはならず、このような債務は、本プロトコルまたは同時に署名された文書が任意の程度の修正を行わない限り、十分な効力および作用を維持すべきである。本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される任意の他の文書中の任意の暗示は、任意の保証文書またはその任意の他の保証の留置権または優先権を解除または解除してはならず、または他の方法では、任意の融資文書下の任意の融資者を、借り手、保証人または質抵当者の任意の融資文書下の任意の義務および責任として解除または解除してはならないと解釈されてもよいが、すべての場合は除外される, ここではどの程度の修正を行うか.第十三条雑項クレジットプロトコルの9.03，9.06，9.09，9.10節はここで引用し，必要な修正を加えて適用する.本プロトコルが発効した日以降，本プロトコルはいずれの場合も融資文書を構成しなければならない.[署名ページは以下のとおりです]

[信用協定第9号改正案の署名ページ]上記の日付から、本協定はそれぞれの許可者によって正式に署名されたことを証明し、この声明を発表した。名前：ジェイソン·シュルツ名前：ジャソン·シュルツ役職：借り手として最高財務官

[信用協定第9号改正案の署名ページ]GoHealth，LLC保証人として：/s/Jason Schulz名前：チーフ財務官Connected Benefits，LLC保証人として：/s/Jason Schulz名前：Jason Schulz役職：Jason Schulz役職：チーフ財務官CREATIX，Inc.保証人として：/s/Jason Schulz名前：Jason Schulz

[信用協定第9号改正案の署名ページ]Owl Rock Capital Corporation，行政エージェントとして：/s/Jeffi·ウォルヴィン名前：ジェフ·ウォルヴィンタイトル：ライセンス署名者

[信用協定第9号改正案の署名ページ]取締役高ルーブル資本パートナーCLO 16(M)-R 2，L.P.貸手として：GC Advisors LLC，その代理人：Marc C.Robinson名：Marc C.Robinson職務：上級取締役社長董事高ルーブル資本パートナーCLO 17(M)-R，Ltd.，貸手として：GC Advisors LLC，代理人として：Marc C.Robinson名：取締役高ルーブル資本パートナー取締役社長CLO 21(M)-R，Ltd.，貸手として：GC Advisors LLC，その代理人：Marc C.Robinson名：Marc C.Robinson名：Marc C.Robinson職名：上級取締役社長董事高ルーブル資本組合会社CLO 24(M)-R，Ltd.貸手として：GC Advisors LLC，その代理人by：Marc C.Robinson名：Marc C.Robinsonが上級取締役社長を務める

[信用協定第9号改正案の署名ページ]取締役高ルーブル資本パートナーCLO 28(M)-R，L.P.貸手として：GC Advisors LLC，その代理人名：マーク·C·ロビンソン名：取締役高ルーブル資本パートナー上級取締役社長CLO 31(M)-R，L.P.，貸手として：GC Advisors LLC，その代理人による：Marc C.Robinson名：Marc C.Robinson名：Marc C.Robinson職名：上級取締役社長董事高ルーブル資本組合会社CLO 33(M)−R 2，L.P.貸手として：GC Advisors LLC，その代理人by：Marc C.Robinson名：Marc C.Robinsonが上級取締役社長を務める

[信用協定第9号改正案の署名ページ]取締役高ルーブル資本組合会社CLO 34(M)-R，Ltd.貸手として：GC Advisors LLC，その代理人：Marc C.Robinson名：Marc C.Robinson名：高級取締役社長Golub ital Captners CLO 36(M)，Ltd.貸手として：GC Advisors LLC，その代理人名：Marc C.Robinson代理人：マーク·C·ロビンソン名：マーク·C·ロビンソン名：上級取締役社長董事高ルーブル資本組合会社CLO 42(M)，Ltd.，貸手として：GC Advisors LLC，その代理人：マーク·C·ロビンソン名：マーク·C·ロビンソン役職：取締役上級取締役社長

[信用協定第9号改正案の署名ページ]取締役高ルーブル資本パートナーCLO 44(M)、Ltd.貸金人として：GC Advisors LLC、その代理人：Marc C.Robinson名前：Marc C.Robinson職務：高級取締役社長董事高ルーブル資本パートナーCLO 45(M)、Ltd.貸金人として：GC Advisors LLC、その代理人名：Marc C.Robinson代理人：マーク·C·ロビンソン名前：マーク·C·ロビンソン名前：上級取締役社長董事高ルーブル資本組合会社CLO 47(M)，L.P.貸手として：GC Advisors LLC，その代理人：マーク·C·ロビンソン名前：マーク·C·ロビンソン

[信用協定第9号改正案の署名ページ]取締役高ルーブル資本パートナーCLO 49(M)-R、貸手として：GC Advisors LLC、その代理由：Marc C.Robinson名：Marc C.Robinsonが高級取締役社長を務めるGolub Capital Partners CLO 51(M)、L.P.貸手として：GC Advisors LLC、その代理人は：Marc C.Robinson名：Marc C.Robinsonが高級取締役社長を務めるGolub Capital Partners CLO 54(M)、L.P.，貸手としてその代理人名：マーク·C·ロビンソン名：マーク·C·ロビンソン名：上級取締役社長董事高ルーブル資本組合会社CLO 56(M)、貸手として：GC Advisors LLC、その代理由：マーク·C·ロビンソン名：マーク·C·ロビンソン

[信用協定第9号改正案の署名ページ]取締役高ルーブル資本組合会社CLO 57(M)、貸手として：GC Advisors LLC、その代理人：Marc C.Robinson名前：Marc C.Robinson名前：上級取締役社長取締役GC Advisors LLC貸手として：GC Advisors LLC、その代理人：Marc C.Robinson貸手としての名前：マーク·C·ロビンソン名：マーク·C·ロビンソン名前：取締役上級取締役社長GC Advisors LLC信実標準生命保険会社の代理人として、貸手として：マーク·C·ロビンソン名前：マーク·C·ロビンソン役職：取締役上級取締役社長GC Advisors LLCは安全国家死傷会社の代理人として、貸手として：/s/マーク·C·ロビンソン名前：マーク·C·ロビンソン

[信用協定第9号改正案の署名ページ]GC Advisors LLCはTMD-DL Holdingsとして，LLCの代理は：/s/Marc C.Robinson名：Marc C.Robinson名：取締役GC Advisors LLCは米国専門保険会社の代理として，/s/Marc C.Robinson名：Marc C.Robinsonタイトル：取締役GC Advisors LLCはRGA運営会社の代理として，貸手として：/s/マーク·C·ロビンソン名：マーク·C·ロビンソン職名：上級取締役社長GCIC Holdings LLC貸手として：Golub Capital BDC，Inc.，その唯一のメンバーは：GC Advisors LLC，そのマネージャーは：/s/Marc C.Robinson名：Marc C.Robinsonが担当：上級取締役社長GBDC 3 Funding LLCは貸手として：Golub Capital BDC 3，Inc.，その唯一のメンバーは：GC Advisors LLC，7.取締役社長：マーク·C·ロビンソン名前：マーク·C·ロビンソン役職：取締役上級取締役社長

[信用協定第9号改正案の署名ページ]取締役GCP Finance Funding IV Trust貸手として：GC Advisors LLC，その管理人：/s/Marc C.Robinson名：Marc C.Robinson役職：上級取締役社長GCP Finance 6 L.P.，貸手として：GC Advisors LLC，その代理人：Marc C.Robinson名：Marc C.Robinson役職：上級取締役社長Glub Capital BDC 3 ABS 2022-1 LLC，貸手として：GC Advisors LLC，7.取締役社長：マーク·C·ロビンソン名前：マーク·C·ロビンソン役職：取締役上級取締役社長

[信用協定第9号改正案の署名ページ]OWL Rock Capital Corporation、貸手として：/s/Jeff名：Jeff Walwynタイトル：ライセンス署名者OWL Rock Capital Corporation II、貸手として：/s/Jeff Walwyn名：Jeff Walwynタイトル：ライセンス署名者Owl Rock Capital Advisors LLC、貸手として：OWL Rock Capital Advisors LLC、その担保エージェント：/s/Jeff Walwyn名：Jeff Walwynタイトル：Owl Rock CLO II，Ltd.，借入者：OWL Rock Capital Lors LC，OWL Rock Capital Corporation，OWL Rock Capital LorLC，OWL Rock Capital Corporation，OWL Rock Capital Corporation，貸手として：/s/Jeff Walwyn名：Jeff Walwynタイトル：Owl Rock Capital Advisors LLCのライセンス署名者として：OWL Rock Capital Advisors LLC，その担保エージェント：/s/Jeff Walwyn名前：Jeff Walwynタイトル：Owl Rock CLO CLO II，Ltその担保エージェント：Jeff/ウォルヴィン名前：ジェフウォルヴィンタイトル：ライセンス署名者ORCC II融資有限責任会社、貸主として：ジェフウォルヴィン名前：ジェフウォルヴィンタイトル：ライセンス署名者

[信用協定第9号改正案の署名ページ]受益街パートナー債務基金IV LPは：Benefit Street Partners債務基金IV GP LP、その一般パートナーは：Benefit Street Partners債務基金IV旗艦GP Ltd.，その一般パートナーは：/s/Michael Frick名：Michael Frickタイトル：ライセンス署名者Benefit Street Partners債務基金IV Master(非米国)L.P.より：Benefit Street Partners債務基金IV(非米国)GP LP、その一般パートナーは：Benefit Street Partners債務基金IV旗艦GP Ltd.その一般パートナー：/s/Michael Frick名前：Michael Frickタイトル：ライセンス署名者Benefit Street Partners債務基金IV 2019レバレッジSPV L.P.著者：Benefit Street Partners L.L.C.，そのポートフォリオマネージャー：/s/Michael Frick名前：Michael Frickタイトル：ライセンス署名者Benefit Street Partners債務基金IV 2019レバー(非米国)SPV L.P.そのポートフォリオマネージャー：/s/Michael Frick名前：Michael Frickタイトル：ライセンス署名者

[信用協定第9号改正案の署名ページ]記念碑的ウォール街SMA L.P.著者：Benefit Street Partners SMA-LK GP L.P.，その一般パートナーby：/s/Michael Frick名：Michael Frickタイトル：ライセンス署名者Benefit Street Partners SMA-T L.P.著者：Benefit Street Partners SMA-T GP L.P.，その一般パートナーBy Street Partners SMA-TフラッグシップGP LLC，一般パートナー/s/Michael Frick名：Michael Frickタイトル：ライセンス署名者Benefit Street Partners Capital Opportunity Fund II LP著者：Benefit Street Partners資本機会基金GP LP，その一般パートナーBy：/s/Michael Frick名：Michael Fickタイトル：ライセンス署名者Benefit Street Partners SMA LM LP by：Benefit Street Partners SMA LM GP P.L.LM GP.一般的なパートナー：/s/Michael Frick名前：Michael Frickタイトル：ライセンス署名者

[信用協定第9号改正案の署名ページ]著者：Benefit Street Partners SMA-C II L.P.著者：Benefit Street Partners L.L.C.著者：Benefit Street Partners SMA-C II SPV L.P.著者：Benefit Street Partners SMA-K GP L.P.その一般パートナーは：Benefit Street Partners SMA-K旗艦GP LLC、その一般パートナーは：Michael Fick名：Michael Frickタイトル：ライセンス署名者Benefit Street Partners上級セキュリティ機会マスター基金(非米国)L.P.より：BSP高級セキュリティ機会基金(非米国)GP LP、その一般パートナーは：Benefit Street Partners高級セキュリティ機会基金(米国ではない)究極のGP LLC、その一般パートナーは：/s/Michael Fick名前：Michael Fickタイトル：ライセンス署名者

[信用協定第9号改正案の署名ページ]BSPプレミアムセキュリティ機会基金(非米国)GP LP、その一般パートナーby：Benefit Street Partners上級セキュリティ機会基金(非米国)旗艦GP LLC、その一般パートナーby：/s/Michael Frick名：Michael Frickタイトル：ライセンス署名者Benefit Street Partnersプレミアムセキュリティ機会基金GP LP、出典：BSPプレミアムセキュリティ機会基金GP LP、一般的なパートナー：/s/Michael Frick名前：Michael Frickタイトル：ライセンス署名者

[信用協定第9号改正案の署名ページ]貸手であるバークレイズ銀行名：エドワード·パン名：エドワード·潘タイトル：副総裁

[信用協定第9号改正案の署名ページ]モルガン·スタンレー高級融資有限公司融資者としての名前：ジャック·クーンズタイトル：副社長

[信用協定第9号改正案の署名ページ]カナダロイヤル銀行、貸手として/s/エイミー·G·ジョセフ名：エイミー·G·ジョセフタイトル：ライセンス署名者

添付ファイルA(添付ファイル参照)

改正された2019年9月13日までの第89号信用協定執行バージョンA、日付は2020年3月20日の第1号改正案、期日は2020年5月7日の増分融資協議と技術修正案2、期日は2020年6月11日の増分融資協議第3号修正案、期日は2021年5月7日の信用協議と増分融資協議修正案4、期日は2021年6月11日の信用協議と増量融資協議修正案5である。2021年11月10日現在、期日は2021年11月10日の信用協定改正案第7号、期日は2022年3月14日の信用協定改正案第8号、および2022年8月12日の信用協定改正案第8号、および2022年11月9日の豪雪中徳ホールディングス、豪雪合併子会社有限責任会社(および合併発効後、NORVAX，LLC)は借り手、貸手と発行銀行、およびフクロウ資本会社の行政代理、担保代理とSwingline貸金人としての信用協定改正案9

Owl Rock Capital Advisors LLC，MidCap Financial Trust，Benefit Street Partners L.L.C.が共同牽引手配人と連携簿記管理人を担当している

TABLE OF CONTENTS Page ARTICLE I DEFINITIONS ......................................................................................................................... 2 SECTION 1.01 Defined Terms ................................................................................................. 2 SECTION 1.02 Classification of Loans and Borrowings ....................................................... 82 SECTION 1.03 Terms Generally ............................................................................................ 83 SECTION 1.04 Accounting Terms; GAAP ............................................................................ 83 SECTION 1.05 Currency Translation; Rates .......................................................................... 84 SECTION 1.06 Timing of Payment of Performance .............................................................. 85 SECTION 1.07 Cashless Rollovers ........................................................................................ 85 SECTION 1.08 Certain Calculations and Tests ...................................................................... 85 SECTION 1.09 Rounding ....................................................................................................... 86 SECTION 1.10 [保留されている] ..................................................................................................... 86 SECTION 1.11 Pro Forma and Other Calculations ................................................................ 86 ARTICLE II THE CREDITS ...................................................................................................................... 88 SECTION 2.01 Commitments ................................................................................................ 88 SECTION 2.02 Loans and Borrowings .................................................................................. 89 SECTION 2.03 Requests for Borrowings ............................................................................... 90 SECTION 2.04 Swingline Loans ............................................................................................ 91 SECTION 2.05 Letters of Credit ............................................................................................ 92 SECTION 2.06 Funding of Borrowings ................................................................................. 98 SECTION 2.07 Interest Elections ........................................................................................... 99 SECTION 2.08 Termination and Reduction of Commitments ............................................. 100 SECTION 2.09 Repayment of Loans; Evidence of Debt ...................................................... 101 SECTION 2.10 Amortization of Term Loans ....................................................................... 103 SECTION 2.11 Prepayment of Loans ................................................................................... 103 SECTION 2.12 Fees ............................................................................................................. 110 SECTION 2.13 Interest ......................................................................................................... 112 SECTION 2.14 Alternate Rate of Interest ............................................................................ 112 SECTION 2.15 Increased Costs ............................................................................................ 114 SECTION 2.16 Break Funding Payments ............................................................................ 115 SECTION 2.17 Taxes ........................................................................................................... 115 SECTION 2.18 Payments Generally; Pro Rata Treatment; Sharing of Setoffs .............. 118119 SECTION 2.19 Mitigation Obligations; Replacement of Lenders ....................................... 120 SECTION 2.20 Incremental Loans and Commitments ......................................................... 121 SECTION 2.21 [保留されている] ................................................................................................... 125 SECTION 2.22 Defaulting Lenders ...................................................................................... 125 SECTION 2.23 Illegality ...................................................................................................... 126 SECTION 2.24 Loan Modification Offers ............................................................................ 127 ARTICLE III REPRESENTATIONS AND WARRANTIES .................................................................. 131 SECTION 3.01 Organization; Powers .................................................................................. 131 SECTION 3.02 Authorization; Enforceability ...................................................................... 131 SECTION 3.03 Governmental Approvals; No Conflicts ...................................................... 131 SECTION 3.04 Financial Condition; No Material Adverse Effect....................................... 132 SECTION 3.05 Properties ..................................................................................................... 132 SECTION 3.06 Litigation, Environmental and Labor Matters ............................................. 132 SECTION 3.07 Compliance with Laws ................................................................................ 133

ii SECTION 3.08 Investment Company Status ........................................................................ 133 SECTION 3.09 Taxes ........................................................................................................... 133 SECTION 3.10 ERISA; Foreign Pension Plans.................................................................... 133 SECTION 3.11 Disclosure .................................................................................................... 134 SECTION 3.12 Subsidiaries ................................................................................................. 134 SECTION 3.13 Intellectual Property; Licenses, Etc. ............................................................ 134 SECTION 3.14 Solvency ...................................................................................................... 134 SECTION 3.15 Federal Reserve Regulations ....................................................................... 135 SECTION 3.16 Security Interest in Collateral ...................................................................... 135 SECTION 3.17 USA Patriot Act, OFAC and FCPA ............................................................ 135 ARTICLE IV CONDITIONS ................................................................................................................... 135 SECTION 4.01 Effective Date .............................................................................................. 136 SECTION 4.02 Each Credit Event ........................................................................................ 138 ARTICLE V AFFIRMATIVE COVENANTS ......................................................................................... 138 SECTION 5.01 Financial Statements and Other Information ............................................... 139 SECTION 5.02 Notices of Material Events .......................................................................... 142 SECTION 5.03 Information Regarding Collateral ............................................................... 142 SECTION 5.04 Existence; Conduct of Business .................................................................. 142 SECTION 5.05 Payment of Taxes, Etc. .......................................................................... 142143 SECTION 5.06 Maintenance of Properties ..................................................................... 142143 SECTION 5.07 Insurance. .................................................................................................... 143 SECTION 5.08 Books and Records; Inspection and Audit Rights; Lender call ............................................................................................................... 143 SECTION 5.09 Compliance with Laws ................................................................................ 144 SECTION 5.10 Use of Proceeds and Letters of Credit ......................................................... 144 SECTION 5.11 Additional Subsidiaries ............................................................................... 145 SECTION 5.12 Further Assurances ...................................................................................... 145 SECTION 5.13 [保留されている]. .................................................................................................. 146 SECTION 5.14 Certain Post-Closing Obligations ................................................................ 146 SECTION 5.15 Designation of Subsidiaries ......................................................................... 146 ARTICLE VI NEGATIVE COVENANTS ........................................................................................ 146147 SECTION 6.01 Indebtedness; Certain Equity Securities ...................................................... 147 SECTION 6.02 Liens ............................................................................................................ 153 SECTION 6.03 Fundamental Changes ................................................................................. 158 SECTION 6.04 Investments, Loans, Advances, Guarantees and Acquisitions .............. 159160 SECTION 6.05 Asset Sales................................................................................................... 164 SECTION 6.06 Holdings Covenant ................................................................................ 167168 SECTION 6.07 Negative Pledge; Subsidiary Distributions .................................................. 169 SECTION 6.08 Restricted Payments; Certain Payments of Indebtedness ............................ 171 SECTION 6.09 Transactions with Affiliates ........................................................................ 177 SECTION 6.10 Change in Nature of Business ............................................................... 178179 SECTION 6.11 Accounting Changes ................................................................................... 179 SECTION 6.12 Changes to Organizational Documents ....................................................... 179 SECTION 6.13 Financial Maintenance Covenant ................................................................ 179 ARTICLE VII EVENTS OF DEFAULT ............................................................................................ 181182 SECTION 7.01 Events of Default ................................................................................... 181182 SECTION 7.02 Right to Cure ............................................................................................... 184

iii SECTION 7.03 Application of Proceeds ........................................................................ 185186 ARTICLE VIII THE ADMINISTRATIVE AGENT ......................................................................... 185186 ARTICLE IX MISCELLANEOUS .................................................................................................... 190191 SECTION 9.01 Notices ................................................................................................... 190191 SECTION 9.02 Waivers; Amendments .......................................................................... 191192 SECTION 9.03 Expenses; Indemnity; Damage Waiver ....................................................... 196 SECTION 9.04 Successors and Assigns ......................................................................... 198199 SECTION 9.05 Survival ....................................................................................................... 204 SECTION 9.06 Counterparts; Integration; Effectiveness ............................................... 204205 SECTION 9.07 Severability.................................................................................................. 205 SECTION 9.08 Right of Setoff ............................................................................................. 205 SECTION 9.09 Governing Law; Jurisdiction; Consent to Service of Process ............... 205206 SECTION 9.10 WAIVER OF JURY TRIAL ....................................................................... 206 SECTION 9.11 Headings ................................................................................................ 206207 SECTION 9.12 Confidentiality ....................................................................................... 206207 SECTION 9.13 USA Patriot Act .......................................................................................... 208 SECTION 9.14 Judgment Currency ..................................................................................... 208 SECTION 9.15 Release of Liens and Guarantees ........................................................... 208209 SECTION 9.16 No Fiduciary Relationship .......................................................................... 209 SECTION 9.17 Permitted Intercreditor Agreements ............................................................ 209 SECTION 9.18 Acknowledgement and Consent to Bail-In of EEA Financial Institutions ................................................................................................... 210 SECTION 9.19 Electronic Execution of Assignments and Certain Other Documents ................................................................................................... 211 SECTION 9.20 Other Agents and Arrangers ........................................................................ 211 SECTION 9.21 Certain ERISA Matters ......................................................................... 211212 SECTION 9.22 Acknowledgment Regarding Any Supported QFCs ............................. 212213 SECTION 9.23 Consummation of Merger ........................................................................... 213 SCHEDULES: Schedule 1.01(a) — Excluded Subsidiaries Schedule 2.01 — Commitments Schedule 2.05 — LC Commitments and Applicable LC Fronting Schedule Schedule 3.05 — Effective Date Material Real Property Schedule 3.06 — Environmental Matters Schedule 3.12 — Subsidiaries Schedule 5.14 — Certain Post-Closing Obligations Schedule 6.01 — Existing Indebtedness Schedule 6.02 — Existing Liens Schedule 6.04(f) — Existing Investments Schedule 6.07 — Existing Restrictions Schedule 6.09 — Existing Affiliate Transactions EXHIBITS: Exhibit A — Form of Assignment and Assumption

IV添付ファイルB-借入申込書添付ファイルC-担保契約フォーム添付ファイルD-同等優先権債権者間合意フォーム添付ファイルE-二次優先債権者間プロトコルフォーム添付ファイルF-保証プロトコルフォーム添付ファイルG-利息選択申込書添付ファイルH-前払い通知フォーム添付ファイルI-1-アメリカ税務コンプライアンス証明書表(米国連邦所得税目的ではない貸主のための)添付ファイルI-2-アメリカ税務コンプライアンス証明書表(非アメリカ貸主に適用米国連邦所得税目的のための)添付ファイルI-3-米国納税証明フォーマット(米国参加者ではないアメリカ連邦所得税目的のための)添付ファイルI-4-米国税務遵守証明書のフォーマット(米国連邦所得税目的ではない組合企業のための米国参加者のための)添付ファイルJ-終了証明書のフォーマットK-会社間手形のフォーマット添付ファイルL-約束票

1.2019年9月13日までのクレジット協定(2020年3月20日までの第1号修正案、2020年5月7日の増分融資協議と技術改正案2、2020年6月11日の増分融資協定第3号改正案、2021年5月7日の信用協定と増分融資協定改正案4、2021年6月11日の信用協議と増分融資協議修正案5、信用協定と増分融資協議の第6号改正案、期日は2021年11月10日の信用協定第7号改正案、期日は2022年3月14日の信用協定第8号改正案、期日は2022年8月12日の信用協定第8号改正案)、豪雪Midco，LLC，デラウェア州有限責任会社(“初期持株”)、豪雪合併子会社、デラウェア州有限責任会社(“合併子会社”)及び合併発効後、本契約は貸手と開証行からなり，フクロウ資本会社は管理エージェントと担保エージェントとしている。(A)合併協定に基づき、(A)デラウェア州有限責任会社豪雪親会社(“親会社”)は、いくつかの投資家交換協定及び子会社と目標の合併及び目標(“合併”)を通じて、直接或いは間接的に買収(“買収”)デラウェア州有限責任会社Norvax，LLC(“目標”)のすべての有限責任会社権益を買収することを考慮する。目標は当該等の合併の存続実体(“合併”)であり、目標は初期持株(親会社の直接付属会社)の完全資本直接又は間接付属会社となり、及び(B)目標に関するいくつかの持分を除いて、持分所有者が保有するいくつかの持分に限定されない, 対象会社およびその付属会社の管理職および/または従業員が、対象会社または親会社の親会社または親会社の親会社実体の株式(この身分では“展示期間投資家”と呼ばれる)に転用されるように、対象会社の持分所有者は、対象会社の持分(総称して“合併対価”と呼ぶ)と引き換えに現金を取得する。投資家が直接または間接的に株式出資を行うことを考慮して、上記の状況を考慮して、持株会社と借り手はすでに要求しており、下記4.01節に規定する適用条件を十分に満たした後、融資者と開証行は直ちに以下の形式で借り手に信用を提供する：(A)発効日に借入する初期定期融資元金総額は300，000，000ドルである；(B)循環信用手配、初期元金総額は30，000，000ドル循環承諾である。考慮すると、初期定期融資および循環融資の収益(第5.10節で許容される範囲内)は、有効日に、(A)目標およびその子会社の手元現金および(B)持分出資の収益の一部と共に、発効日の再融資の支払いおよび部分取引のための資金(運営資金および/または購入価格調整および合併対価格および取引コストの支払いを含む)に使用される。融資者がこのような信用状を提供することを表明していることから、開証行は、以下の条項と条件に従って信用状を発行することを表明しているが、前述の点では、貸手と開設行に信用状を提供する誘因として、貸金人と開証行は本契約項目の規定に従って信用状を提供している, 借り手は、そのすべての担保債務を保証するために、当事者の利益を担保するために、そのほとんどの資産に対する第1の優先権留置権(このような優先権は、本協定で許可される留置権の制約を受ける)を付与することに同意した(別段の規定がない限り)

2ローン文書に規定されている)は、各子会社のすべての持分の質権(構成除外資産の任意の持分を除く)を含む。前述の点から、貸金人及び開証行が本合意項の下で予想される信用を拡大する誘因として、各持株会社及び各他の保証人は、そのすべての担保債務を担保することに同意し、担保代理人の利益のために、そのほとんどの資産(融資文書に別途規定されている者を除く)に対する第一優先留置権(当該優先権は、本条例の許可された留置権に制限されることが必要)を付与し、そのそれぞれの付属会社のすべての持分(構成資産を構成する任意の持分を除く)を含む。そこで，現在双方は以下のように同意している：第1条は1.01節で定義した用語を定義する.本協定で使用されるように、以下の用語の意味は、“2020年増量決済日”は、修正案第1号にこのような用語を与えることを意味する。“2020インクリメンタル循環引受”とは、2020年の増量サイクル貸金者毎に、第2号増量融資プロトコル別表1において、貸主名に対する額を意味する。第2号増量融資協議の発効日まで、2020年の増量循環引受総額は20，000，000ドルである。“2020年増分循環融資機関”の意味は、“増分融資協定”第2号で与えられた意味と同じである。“2020年増分定期融資機関”という言葉の意味は、改正案第2号改正案が付与した意味と同じである。1.“2020年逓増定期融資約束”とは、2020年毎に定期融資機関を逓増することを意味する, 第1号改正案別表1における貸主名に対する金額。第1号改正案発効日までの2020年増量定期融資約束総額は117，000，000ドルである。“2020年逓増定期ローン手配”とは、改正案1に基づいて2020年逓増定期ローンの手配を提供することを意味する。“2020年逓増定期ローン”は、修正案1にこの用語を与える意味がある。“2020年逓増定期ローン満期日”とは、初期定期ローン満期日を意味する。“2021年増量定期融資機関”は、改正案第5号がこのような用語を付与する意味を有している。“2021年増量定期融資約束”は、修正案第5号がこのような用語を付与する意味を有する。

3“2021年逓増定期ローン手配”とは、改正案第5号に基づいて2021年逓増定期ローンを提供する手配を意味する。“2021年逓増定期ローン”は、修正案第5号にこの用語を与える意味がある。“2021年逓増定期ローン満期日”とは、初期定期ローン満期日を指す。“2021-2増額定期融資機関”は、第6号改正案にこの用語が付与されていることを意味する。“2021-2増額定期融資終了日”とは、第6号改正案で定義されている“増額融資日”を意味し、疑問を生じないため、2021年11月10日となる。“2021-2増分定期融資約束”には、改正案第6号にこの用語が付与されているという意味がある。改正案第6号の発効日まで、2021-2年度の増額定期融資約束総額は1億ドルである。“2021-2逓増定期ローン手配”とは、第6号改正案に基づいて2021-2逓増定期ローンを提供する手配を意味する。“2021-2逓増定期ローン”の意味は、第6号改正案がこの用語に与えた意味と同じである。“2021-2逓増定期ローン満期日”とは、初期定期ローン満期日を意味する。ABR“が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンがバックアップ基本金利を参照して決定された金利に基づいて利息を計上するか否かを意味する。アカウント制御プロトコル“は、”担保および保証要件“が第(E)項にこの用語を付与することを定義する意味を有する。“会計変更”は，1.04(C)節でこの用語に付与された意味を持つ.“取得されたEBITDA”は、任意の期間の任意の形態のエンティティを意味する, この試験実体のこの期間の総合EBITDA金額(“総合EBITDA”定義(及びその中で使用されている財務定義の構成部分)の中で借り手及び制限された付属会社に対する言及は当該試験実体及びその付属会社に対する参考であり、この等の付属会社は制限された付属会社となる)は、すべて当該試験実体の総合基準に従って決定される。“買収された実体または企業”は、“総合EBITDA”の定義にこの用語を与える意味を持つ。“買収”という語の意味は，本プロトコル要約で与えられた意味と同じである.“買収対価格”とは、任意の買収取引に関連する総金額(当該買収取引が行われたときの公平な時価推定)を意味し、重複しない：(A)買収取引のために支払うか、または支払う購入コストは、その買収取引が完了したときまたは前に支払われても、将来の任意の時間に支払いを延期しても、そのような任意の将来の支払いが任意のまたは発生するか否かにかかわらず、購入価格および任意の債務および/または保証仮説を表す任意およびすべての支払いを含む。“稼ぐ”その他のいかなる金を支払うかの合意は，その額又は支払条項はいずれの点においても状況に応じて決定される

4任意の者または事業の収入、収入、キャッシュフローまたは利益(または同様の事項)および(B)これらの買収取引に関連して負担または取得された債務総額であるが、それぞれの場合、これらの規定の制限を受けなければならない任意のこれらの将来の支払いは、汎用会計基準(GAAP)が規定されているHoldings、借り手、または制限された付属会社によって設立されなければならない準備金(例えば、ある)の範囲内でのみ買収対価とみなされる。“購入金債務”は、6.01(A)(Xxvi)節でこのような用語を与える意味を有する。買収取引“とは、借り手または任意の制限された付属会社が、合併、合併または他の方法を通じて、任意の人の全ての持分を購入または買収すること、または任意の人のすべてまたは実質的な全資産(または任意の人の業務単位、部門、製品ラインまたは生産ラインの全部または実質的なすべての資産を構成する)、または任意の人の大部分の未償還持分(借り手または任意の制限された付属会社の任意の合営企業のそれぞれの持分所有をその合弁企業の大部分を超える未償還持分を超える量に増加させることを目的とする任意の投資を含む)を意味する。“追加融資者”とは、以下のいずれかの部分を提供することに同意する任意の銀行、他の金融機関または機関融資者または投資家(当時貸手であった任意のそのような銀行、金融機関または機関融資者または投資家を含む)を意味し、(A)第2.20節の増分融資修正案に従って、または(B)信用協定に従って債務を再融資するが、各追加融資者は(I)行政代理承認を経なければならない, 各開証行およびSwingline貸主(それぞれの場合、このような承認が無理に抑留または延期されてはならない)および(Ii)借り手は、上記(I)および(Ii)項において、適用される融資または承諾を当該追加融資者に譲渡する場合、第9.04節の規定により承認が必要な範囲内である。“調整後のロンドン銀行同業借り換え金利”とは、欧州通貨ローンの1つの利子期間について、年利率が(A)その利子期のドルロンドン銀行間同業借り換え金利に(B)法定準備金金利を乗じたものである。“行政代理人”とは、Owl Rock Capital Corporation(又はその指定された関連会社、指定者又は分代理人)を意味し、本条項及び他の融資文書に規定する行政代理人の身分、及びその第8条に規定する身分の後継者をいう。“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.“付属会社”とは、特定の個人について、その指定された個人を直接または間接的に制御し、その指定された個人によって制御されるか、またはそれと共同で制御する他の人を意味する。“年末払い後”は，2.11(D)節でこの用語を付与する意味を持つ.“代理人”とは、行政代理人及び付属代理人、並びに行政代理人及び付属代理人の身分で担当する任意の相続人及び許可された譲受人を意味し、“代理人”とは、そのうちの2人又は2人以上を意味する。疑問を生じないために、定義された用語“代理人”または用語“代理人”が、本契約および他の融資文書において使用され、任意の適用された法律のエージェント原則に従って生成された任意の受託または他の黙示(または明示)義務を意味するものではない。プロトコル“は、本プロトコルの前置きにこの用語が付与されているという意味を有する。

5“プロトコル通貨”は、9.14(B)節で与えられた用語の意味を有する。AHYDO追い込み支払い“とは、規則第163(E)(5)条の適用を回避するためにホールディングス会社、借り手、または制限された任意の付属会社が適用される任意の義務に関連する任意の支払いを意味する。“予備基本金利”とは、(A)その日に発効する最優遇金利、(B)その日に発効する連邦基金有効金利プラス1%の年利、および(C)その日(またはその日が営業日でなければ、営業日の直前の営業日)の調整後Libo金利に等しく、期限が1カ月プラス1%のドル預金については最大者である。上記(C)条の場合、任意の日の調整LIBO金利は、ICE Benchmark Administration利息決済金利を表示する適用Bloomberg画面ページに表示される年利率に基づくべきである(またはロイター通信によって提供される任意の後続または代替画面、またはサービスの任意の後続または代替画面に基づいて、画面上で現在提供されている金利見積もりに相当する金利オファーを提供し、ロンドン銀行間市場ドル預金に適した金利オファーを提供するために行政エージェントによって時々決定される)。期限が一ヶ月のドル預金はこの日にあります。最優遇金利、連邦基金有効金利または調整後のロンドン銀行間同業借り換え金利の変化による予備基本金利のいかなる変化も、それぞれ最優遇金利、連邦基金有効金利または調整後のロンドン銀行間同業借り換え金利の発効日から発効しなければならない。それにもかかわらず、初期定期ローンだけでは、2020年増量定期ローン、2021年増量定期ローン、2021年増量定期ローン, 上記の規定に従って計算された予備基本金利が年間2.00%未満である場合、予備基本金利は年間2.00%とみなされる。“第1号修正案”とは、2020年3月20日までに、持ち株会社、借り手、2020年に定期貸金先、行政代理、必要な貸手を構成する貸手と他の方との間で信用協定と増分融資協議に対するある第1号修正案をいう。“改正案第1号施行日”の意味は，第1号改正案がその用語に付与した意味と同じである。“第5号改正案”とは、期日が2021年6月11日の“信用協定と増量融資協定”第5号改正案が、借り手、各保証人、循環貸金先、第5号改正案定期融資先、行政代理と他の当事者との間で発効することをいう。改正案第5号施行日の意味は、改正案第5号に付与された用語と同じ意味である。“第6号修正案”は、期日が2021年11月10日の信用協定と増分ローン協定の第6号改正案であり、持株会社、借り手、2021-2逓増定期貸金方、行政代理、必要な貸手を構成する貸手と他の方との間にある。“第6号改正案発効日”の意味は，第6号改正案が当該用語に付与した意味と同じであり，疑問を生じないため，この改正案の発効日は2021年11月10日である。“第7号改正案”とは、期日が2022年3月14日の信用協定第7号改正案であり、持株会社、借り手、その他の保証人、必要な貸手を構成する貸手と行政代理に適用される。

6“修正案第7号料金書”とは、借主とGolub Capital LLCとの間で2022年3月14日に発行される特定料金書を意味する。“第7号改正案発効日”の意味は、第7号改正案が付与した意味と同じであり、疑問を生じないため、この改正案の発効日は2022年3月14日である。“第8号改正案”は期日が2022年8月12日の信用協定第8号改正案であり、持株会社、借り手、その他の保証人、必要な貸手を構成する貸手と行政代理に適用される。“第8号改正案発効日”の意味は、第8号改正案が付与した意味と同じであり、疑問を生じないため、この改正案の発効日は2022年8月12日である。“適用口座”とは、本契約の下で行政エージェントに支払われる任意のお金について、行政エージェントがそのような支払いを受け取るために時々指定されるアカウントを意味する。“適用債権者”の意味は，第9.14(B)節でこの用語を付与した意味と同じである.“適用信用証譲渡”とは、(A)発効日の発行行毎に、別表2.05における当該開設行名に対する金額を意味し、(B)第2.05(K)又は9.04(I)節により開証行となった誰にとっても、借款人とその人が開証行となったときに書面で合意された金額を意味する。借入者と開証行の書面で同意するため、上記の各金額は随時減少または増加することができ、すべての開証行が適用する一次転貸信用証の総額が信用状振替金額を超えない限り(ただし、任意の開証行に適用される一次転貸信用証金額のいかなる増加も、借入者と当該開証行が同意するだけでよい)。“適用率”とは, 任意の場合、任意の循環貸手については、その時間における貸主の循環引受支払いが循環引受総額(小数点以下9位)のパーセンテージを占めることを意味する(循環引受支払いが終了または満了した場合、循環貸主がその時点のすべての循環貸主循環リスク総額に占めるシェアを意味する)。循環引受支払いが終了または満了した場合、最近発効した循環引受支払いに基づいて適用されるパーセンテージを決定し、本協定による任意の譲渡を有効にし、決定時に任意の貸金者の違約貸主としての地位を有効にしなければならない。“プレミアム適用”とは、任意の早期返済日の任意の2020年逓増定期ローンについて、以下のような大きい者を基準とすることである：(1)2.00%；(2)(A)(A)(I)当該プリペイド日における現在値の和を含む百分率で表されるスコア、(I)第2.11(A)節(第2.11(A)節に要求される任意のプレミアムを含む)による2020年の逓増決済後2年の日付に基づいて自発的に融資を前払いすることができる価格。及び(Ii)当該早期返済日当日又はその後に当該ローンが支払う毎の予定利息について、2020年までに逓増決済後2年の日付(ただし、初めて定期的に利息を支払う場合は、早期返済日前に累算すべきいずれの金額も含まない)であり、いずれの場合も、当該繰り上げ返済日から計算される庫内金利に50ベーシスポイントを加算し、(Ii)累算したが支払われていない利息を減算し、四半期毎に繰り上げ返済日に割引する(360日1年は12ヶ月30日からなると仮定する)が、

7(B)ローン元金を(B)ローン元本で割った早期返済額は含まれていません。保険料の適用の計算は、借り手または借り手によって指定された人が借り手を代表して行われる(借り手は、計算後すぐに行政エージェントに保険料を適用する金額を提供しなければならない)が、このような計算またはその正しさは、行政エージェントの義務または義務であってはならない。“適用金利”とは、いずれの日についても、(I)第8号改正案の発効日までの任意の初期定期ローンについて、(X)ABRローン、年利5.50%または(Iiy)が欧州通貨ローン、年利6.50%、および(Ii)第8号改正案の発効日から後、(X)ABRローン、年利6.50%、または(Y)欧州通貨ローン、年利7.50%である。(B)(I)改訂第8号発効日前の任意の2020年逓増定期ローンについて、(X)例えばABRローンであれば、年利率5.50%又は(Iiy)はヨーロッパ通貨ローンに属し、年利率は6.50%である；及び(Ii)改訂第8号発効日から及びその後、(X)即ちABRローン、年利率6.50%、又は(Y)例えば欧州通貨ローンに属し、年利率は7.50%である。(C)(I)2021-2年度逓増定期ローンの締め切り前の任意の2021年逓増定期ローンについて、(X)すなわちABRローンであり、年率が3.00%または(Y)欧州通貨ローンであれば、年間金利は4.00%であり、(Ii)は2021-2逓増定期ローンの締め切りからおよびその後であるが、第7号改正案の発効日前に、(X)すなわちABRローン、年利は4.00%、または(Y)は欧州通貨ローンであれば、年利率は5.00%である。(Iii)第7号改正施行日から後であるが、第8号改正発効日の前に、(X)ABRローンに属する場合、年利率は5.50%であり、又は(Y)欧州通貨ローンに属する場合は、年利率は6.50%である, 及び(Iv)改訂第8号発効日からその後、(X)即ちABRローン、年利6.50%又は(Y)例えばヨーロッパ通貨ローンであれば、年利率は7.50%であり、(D)(I)改正第7号発効日前の任意の2021-2逓増定期ローンについては、(X)即ちABRローンであり、年利率は4.00%、又は(Ii)例えば欧州通貨ローンであり、年利率は5.00%である。(Ii)第7号改訂発効日からその後であるが、第8号改正発効日の前に、(X)ABRローンに属し、年利率が5.50%である；又は(Y)欧州通貨ローンに属し、年利率が6.50%である；及び(Iii)改訂第8号発効日から及びその後、(X)ABRローンに属し、年利率が6.50%、又は(Y)が欧州通貨ローンであり、年利率が7.50%である。(E)改正第5号施行日前の任意の循環ローンについては、(I)ABRローンに属する場合、年利率は5.50%であり、または(Ii)欧州通貨ローンに属する場合は、年利率は6.50%である。(F)改正第5号施行日当日以降のいずれかのAクラス循環ローンについては、(I)ABRローンに属する場合、年利率は5.50%である。または(Ii)欧州通貨ローンに属する場合、年利率は6.50%である。(G)改正案第5号発効日(I)にABR融資又は(Ii)が欧州通貨ローンである任意のB類循環融資であり、年利率が4.00%である。承認銀行“は、”現金等価物“の定義においてこの用語を付与する意味を有する。“認可外国銀行”は、“現金等価物”の定義にこの用語を付与する意味を有する

8“承認基金”は、任意の貸主の場合、その通常の活動中に商業ローン、債券および/または同様のクレジット延長の発行、購入、保有、または他の方法で投資する任意の人(自然人を除く)に従事し、(A)貸手、(B)貸手の任意の付属会社または(C)貸主の任意のエンティティまたは任意のエンティティの任意の付属会社によって管理、提案または管理することを意味する。ASC 606“とは、改訂された財務会計基準委員会会計基準認証特別テーマ606号を意味する。譲渡および仮定“とは、貸手および適格譲受人(第9.04節でその同意を要求した誰かの同意)によって締結された譲渡および仮定、または本合意条項に基づいて別の要求された譲渡および仮定に基づいて、実質的に添付ファイルAの形態または行政エージェントによって合理的に承認された任意の他の形態を意味する。“審査財務諸表”とは、2017年12月31日及び2018年12月31日までの審査目標及び総合付属会社の総合貸借対照表、及び2017年12月31日及び2018年12月31日までの財政年度の関連審査を経て総合経営表及び総合全面収益表、総合償還可能B類単位及びメンバー権益変動表及び総合監査された現金フロー表を指す。“利用可能な金額”とは、任意の決定された日において、累積金額が(重複なし)：(A)その日までの利用可能な超過現金流量に相当する金額(ゼロ以下であってはならない)に加えて、(B)(1)売却投資の純収益および(2)投資のリターン、利益、分配および類似額(そのような投資の元の金額を超えない)を意味する, 第(I)及び(Ii)項の各々について、借主及び制限された付属会社は、発効日後及びその日又は前に受信した(X)の範囲内で、(Y)現金又は現金等価物の形態、及び(Z)そのような投資は、利用可能な金額を用いて行われ、(C)借主又は任意の制限された付属会社が、制限された付属会社として再指定された任意の非制限付属会社又は任意の第三者(任意の合弁企業を含む)への投資、又は合併、合併又は合併、又はそのすべての資産を譲渡又は譲渡、譲渡する。または清算され、または借主または任意の制限された付属会社として解散され、任意の場合、(X)有効日の後、およびその日または前に((I)借主および制限された付属会社が、これらが再指定または合併、合併または合併されるまで、非制限された付属会社または第三者への投資の公平な市価および(Ii)借主および制限された付属会社の非制限された付属会社または第三者の元の投資の公平な市価の小さい者)しかし、この原始投資が現金で行われている場合、この投資の公平な市場価値は現金価値としなければならない)及び(Y)この投資は利用可能な金額を使用して作成され、(D)借主又は任意の制限された付属会社がいかなる制限された付属会社又は合営企業(非制限された付属会社又は合営企業を発行することを含む)によって得られた純収益に加えて、使用可能な金額(当該等の投資の原始金額を超えない)で当該等の非制限された付属会社又は合営企業に対して投資を行う範囲については、プラス(E)総合純収入に計上されていない部分, 借入者または任意の制限された付属会社が非制限付属会社から受け取った配当金またはその他の分配または資本収益

9又は合弁企業の当該等の制限されていない付属会社又は合弁企業への投資は、利用可能な金額(当該等の投資の原金額を超えてはならない)を用いて行われる。利用可能な株式金額“とは、任意の決定日において、現金または現金等価物の累積金額または他の財産または資産の公平な市場価値が(重複なし)：(A)より大きい(I)5，000，000ドルおよび(Ii)最近の決定日または前に終了した試験期間総合現金EBITDAの12.5%を意味する(第5.01(A)または(B)節に最近提出された財務諸表に従って決定日に計算される)。(B)暫定期間終了後、有効日(当該日を含む)後の期間内に、借り手が任意の親会社(持株会社を含む)又は借り手の任意の持分を発行することにより受信した現金及び現金等価物の総額、並びに有価証券又は他の財産の公平な市場価値を含むが、(I)持株会社から受信した(I)持株会社から受け取った金額は含まれていない。借入者又は任意の制限された付属会社及び(Ii)不適格株式を発行して得られたすべての収益(疑問を生じないため、一時停止期間中は第(B)項に従っていかなる取引を行ってはならない)に加えて、(C)借入者及び制限された付属会社が発効日後及びその日又は以前に受信した現金又は現金等価物投資収益(当該等の投資の元の金額を超えてはならない), (D)有効日から任意に残る逓減収益を加えて、その日までの総額であるが、利用可能な資本金額には、いかなる支払金額も含まれてはならない。“利用可能な超過現金流量金額”とは、任意の決定日において、(A)借り手から2020年12月31日までの会計年度の開始に等しく、借り手が第5.01(A)節または前の5.01(A)節に従って連結財務諸表を提出した各会計年度の超過現金流量金額(任意のこのような会計年度の超過現金流量額が0ドルを超える範囲内でのみ)の合計である。(B)第2.11(D)節の規定により、有効日の後及びその決定日の前に、定期融資又は他の債務の前払いに適用される当該完了した財政年度の超過現金流量部分(又は、完了した財政年度に使用される)の元金総額(任意の自発的前払いによる強制的な前払いに起因するドル金額のいかなる減少にも影響を与えない)を差し引く。“自己救済行動”とは、適用される欧州経済区決議機関が欧州経済区金融機関の任意の責任に対して任意の減記と転換権力を行使することを意味する。“自己救済立法”とは、欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に記載されている当該欧州経済圏加盟国が時々実施する法律を意味する。

10“バーゼルプロトコルIII”は総称して“バーゼルプロトコルIII：より弾力性のある銀行および銀行システムのグローバル規制枠組み”、“バーゼルプロトコルIII：流動性リスク測定、基準、監視の国際枠組み”、“国家主管部門が反周期資本緩衝を運営する指導意見”に記載されている資本要求、レバレッジ率、流動性基準に関するいくつかの合意であり、バーゼル銀行監督委員会は2010年12月にこれらの合意を発表した(時々改正された)。そして、貸手の主要なアメリカ連邦銀行監督機関或いは主要な非アメリカ金融監督機関(状況に応じて)によって実施される。利益所有権証明“とは、”利益所有権条例“によって要求される利益所有権に関する証明を意味し、この証明は、実質的に”利益所有権条例“付録Aに記載されている法人顧客利益所有者に関する証明形態と実質的に同じでなければならない。“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。福祉計画“とは、(A)ERISAタイトルIによって制約された”従業員福祉計画“(ERISAにおける定義)、(B)規則4975節で定義され、その制約を受けた”計画“、または(C)その資産が、そのような任意の”従業員福祉計画“または”計画“を含む任意の個人(ERISA第3(42)節の目的、またはERISAタイトルIまたは規則第4975節の目的による)を意味する。いずれか一方の“BHC法案附属会社”とは、当該側の“付属会社”を意味する(この用語は、“米国法典”第12編1841(K)条に基づいて定義及び解釈される)。“取締役会”とは、誰にとっても、(A)いかなる法団についても, 当該者の取締役会又は正式に当該取締役会を代表して行動することを許可されている任意の委員会；(B)任意の有限責任会社に属する場合は、当該者の取締役会、取締役会、マネージャー又は管理メンバー又は上記と同等の機能を有する者であり、(C)任意の組合企業に属する場合は、当該者の取締役会、マネージャー取締役会、マネージャー又は一般パートナーの管理メンバー又は上記機能に相当するメンバーであり、(D)任意の他の場合、上記機能の対等なメンバーである。“理事会”とはアメリカ合衆国連邦準備制度理事会を意味する。借り手“とは、(A)最初の連結子会社、及び(B)合併完了後のNorvaxを意味し、適用される範囲内に任意の後任借り手を含むものとする。“借入金”とは、(A)同一日に発行、転換または継続し、転換または継続して発行される同一カテゴリーおよびタイプの融資を意味し、欧州通貨ローンについては、単一利子期間が有効な融資、または(B)Swinglineローンを指す。“借入最低限度額”とは、(A)定期ローンまたは循環ローン借入金の最低限度額が1，000，000ドルであること、および(B)Swinglineローンの最低借入限度額が100，000ドルであることを意味する。“借入倍数”は10万ドルを意味する。“借入請求”とは，借入者が第2.03節に提出した借入要求に基づいて，実質的に本契約添付ファイルBの形で提出されたものである。営業日“とは、土曜日、日曜日または他の日以外のいずれかの日を意味し、ニューヨーク市の商業銀行は、この日に法律によって許可されているか、または継続的に閉鎖されることを要求する

11欧州通貨ローンに関する用語“営業日”には、ロンドン銀行間市場でドル預金取引を受け付けない銀行のいずれも含まれていない。“資本支出”とは、任意の期間において、借り手及び制限された子会社の財産、工場及び設備、並びに他の資本支出の増加を意味し、借り手が公認会計原則に基づいて作成されたこの期間の総合現金フロー表に列挙されるべきである(又は列挙されるべきである)。“資本化ソフトウェア支出”とは、任意の期間内に、借り手が公認会計原則に従って作成した総合キャッシュフロー表に列挙された(または列に記載されている)ライセンスまたは購入されたソフトウェアまたは内部開発されたソフトウェアおよびソフトウェア強化に関するすべての支出(現金で支払うか負債として計算すべきか)の合計を意味する。“現金担保”とは、1軒或いは複数の開証行或いは循環貸金人の利益のために、担保代理質と預託或いは担保代理に交付し、循環貸金人の信用証リスク又は義務の担保として、担保代理の独占管轄と制御下のLCリスク、現金又は預金口座残高の参加に資金を提供し、又は、担保代理と各開証行が自ら他の信用支持を適宜取り決めなければならず、すべての場合、すべて担保エージェントと各適用開証行の合理的に満足する形式と実質書類を提供しなければならない。“現金担保”及び“現金担保”は、前述に関連する意味を有し、当該現金担保及び他の信用支援の収益を含まなければならない。“現金等価物”とは、借り手または任意の制限された子会社が所有する以下のいずれかの資産を意味する：(A)ドル、ユーロ, ポンド、オーストラリアドル、カナダドル、および通常の業務中に時々保有するこのような他の通貨；(B)政府または(I)米国、(Ii)スイスまたは(Iii)任意のEU加盟国の政府または任意の機関または機関によって発行された、平均満期日が24ヶ月以下、標準プールまたはムーディーズによってA-2(または同等の格付け)またはそれ以上格付けされた、平均満期日が24ヶ月を超えない随時販売可能な債券；しかし、米国または欧州連合加盟国のすべての誠意と信頼を保証して支持しなければならない。(C)任意の商業銀行に格納された定期預金、または任意の商業銀行の預金証明書または銀行引受為替手形であり、商業銀行(I)は融資者であり、または(Ii)資本および黒字の合計は最低(X)$250，000，000(米国銀行については)および(Y)$100，000，000(または日付でドル同値)である(上記(I)または(Ii)項に規定する商業銀行は“認可銀行”である)。いずれの場合も、平均満期日は購入日から24ヶ月以下である。(D)承認銀行(またはその親会社)によって発行された商業手形および変動または固定金利手形、または標準プールまたはP-2(またはその同等値)またはより良い格付けを受けた法団から発行または保証された任意の浮動または固定金利手形、またはムーディのより良い法団によって発行または保証された任意の変動または固定金利手形であって、各手形の平均満期日が24ヶ月以下であり、これらの手形を取得した日から計算される。(E)銀行、銀行または信託会社(任意の貸手を含む)または認可証券取引業者と締結された買い戻し契約を承認した者は、各合意の資本および黒字が(X)$250，000を超える, アメリカの銀行は000ドル、(Y)は100，000，000ドル(またはドル)

非米国銀行の場合、それぞれの場合、(I)米国、(Ii)スイスまたは(Iii)EUの任意の加盟国の政府または任意の機関または機関によって発行または完全に保証または保証された直接債務については、完全な第1の優先権保証権益(他の留置権の制約を受けず)を有し、購入の日に、標準プールおよびA 2(またはその等価物)またはより良い評価される。買い戻し義務額の100%以上の公正な市価。(F)市場を有する短期通貨市場および同様の高流動性基金(I)資産が(X)$250，000，000(米国銀行または他の米国金融機関について)および(Y)$100，000，000(または日付を定めたときのドル同値)(非米国銀行または他の非米国金融機関について)または(Ii)が少なくともA-2またはP-2格付けを有する標普またはムーディ(または、いずれにしても、スタンダード&プアーズとムーディがこのような債務を格付けしない場合、別の国が認めた格付け機関が同等の格付けを与える)。(G)取得日から平均満期日が24ヶ月以下である証券は、米国の任意の州、連邦または領土によって発行または完全に保証されるか、または任意の州の任意の政治区分または税務当局によって発行または完全に保証される, (H)標普またはムーディ(またはその同等格付け)またはより良い格付けを取得した共通基金の平均満期日から24ヶ月以下の投資；(I)上記(A)~(H)項に記載の手形と同等であり、ユーロまたは信用品質および期限において上記手形に相当する任意の他の外貨建てであり、米国以外の任意の司法管区の会社が現金管理目的で慣用的に使用されているが、当該管轄区域内で組織された任意の子会社によって展開される任意の業務に関連する合理的な需要の範囲内である。(J)公認会計原則に従って流動資産に分類される投資は、1940年の“投資会社法”に基づいて登録された通貨市場投資案、または少なくとも250，000，000ドルの資本の金融機関によって管理される投資に投資され、いずれの場合も、その投資組合は、実質的にすべての投資が本定義(A)~(I)項に記載された性質、品質、および期限を有するように制限される。(K)いかなる外国子会社についても、(1)当該外国子会社は、その最高経営責任者事務室及び主要営業地が所在する国の国家政府の義務を維持する。ただし、当該国が経済協力開発組織のメンバーであることを前提としており、いずれの場合も、当該組織投資の日後1年以内に満期となる。(2)預金証、銀行引受為替手形又は定期預金, 外国子会社に基づいて最高経営責任者事務室と主要営業場所がある国の法律組織や存在する任意の商業銀行を設立する。条件は、この国が経済協力開発組織のメンバーであり、標準的な短期商業手形格付けが少なくとも“A-2”または同値であるか、またはムーディーズの短期商業手形格付けが少なくとも“P-2”または同値であり(いずれの銀行も“認可外国銀行”である)、いずれの場合も満期日が取得日から24ヶ月を超えないこと、および(3)認可外国銀行に開設された普通預金口座に同値であることである。(L)最長180日の利息手形、債務者は、G 8政府又は他のG 8政府機関又は信用格付けを有する8カ国金融機関である

13標普は最小“A-2”または同等値、またはムーディは最低“P-2”または同等値であり、(M)投資ファンドは、資産の少なくとも90%を上記(A)~(L)項に記載のカテゴリの証券に投資する。“現金管理義務”とは、(A)任意の金庫管理サービス、貸越および関連負債に関連する義務、および金庫、預金管、現金集約手配および現金管理サービスまたは任意の決済所の自動振替資金に起因する義務、および(B)純額決済サービス、従業員信用、商業クレジットカード、デビットカード、プリペイドカードまたはショッピングカード計画および同様の手配に関連する他の義務を意味する。“現金管理サービス”は、“保証された現金管理債務”の定義にこの用語を付与する意味を有する。不慮事故“とは、借り手または制限された任意の付属会社が、任意の設備、固定資産または不動産(その任意の改善を含む)の保険収益を受け取ること、賠償金または徴用権賠償金を没収して、これらの設備、固定資産または不動産を交換または修理するための任意の事件を意味する。“クロロフルオロカーボン”系とは、“規則”第957条にいう“規制された外国企業”を意味する。“支配権変更”とは、(A)持株会社が保証人である完全資本付属会社(借り手である付属会社を透過する完全資本付属会社を含む)を直接または間接的に透過できなかったこと、(B)最初の公募前に、1つまたは複数の持株会社の直接または間接実益を直接または間接的に透過して、すでに発行された議決権を有する持株株の少なくとも大部分を有することができなかったことを承認することを意味する。または(C)初回公募後、任意の人, 許可所有者(または許可所有者によって直接または間接的に制御される持株会社のいずれかの親会社)以外の実体または“集団”(取引所法案第13(D)(3)条または第14(D)(2)条に示すエンティティまたは“集団”をいうが、従業員福祉計画および/またはその計画の受託者、代理人または他の受託者または管理人としての者は含まれていない)。(A)35.0%を超える発行された議決権を有する株式および(B)許可所有者によって直接または間接的に実益を合計して所有されている当時発行されていた未発行議決権株の割合は、許可所有者が直接または間接的に持ち株を通過した1つまたは複数の親会社エンティティが直接または間接的に権利を有していなければならない(契約書、依頼書に従って、持分所有権または他の態様)持株会社取締役会を指定または委任(このように指定または委任)する。本定義および本定義によって使用される任意の関連定義については、(I)“利益所有権”は、“取引法”規則13(D)-3および13(D)-5によって定義されるべきであり、(Ii)個人または“集団”という言葉は、“取引法”第13(D)または14(D)条の意味に適合するが、その個人または“集団”およびその子会社の任意の従業員福祉計画、およびそのような計画の受託者、代理人または他の受信者または管理人の身分で行動する者は含まれていない。(Iii)株式または資産購入協定、合併協定または同様の合意(またはそれに関連する投票権またはオプションまたは同様の合意)に適合する規定の下で、いかなる人または集団も、実益所有証券とみなされてはならない

14合意された予期される取引を完了し、(Iv)任意のグループが1つ以上の許可所有者、直接または間接実益所有の発行済みおよび未発行の議決権付き持株を含む場合、(V)任意の人またはグループは、他の人の議決権株式またはその他の人の親会社の他の証券(または関連契約権利)を所有することによって、親会社の議決権株式または他の証券(または関連契約権利)を所有しているとみなされない。法律変更とは、(A)本協定日後に任意の規則、条例、条約または他の法律を採用すること、(B)本協定日後に任意の政府当局が任意の規則、条例、条約または他の法律またはその実施または解釈を行う任意の変更、または(C)任意の政府当局が本協定日後に提出または発行する任意の要求、ガイドラインまたは命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を意味する。しかし、本合意に相反する規定があっても、(I)“2010年ド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”およびその下の任意の請求、規則、ガイドラインまたは指示、および(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の継承者または同様の機関)または米国または外国監督機関が“バーゼル合意III”に基づいて公布した任意の請求、規則、ガイドラインまたは指示は、制定、通過日にかかわらず“法的変更”とみなされなければならない, 本契約日後に公布または発行されるが、関連する増加したコストまたは生産量損失が含まれることに限定され、適用される増加コスト規定に従って実施される場合は、第2.15節の目的を含むが、これらに限定されない。“カテゴリ”とは、(A)任意のローンまたは借款であり、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが循環ローンであるか否か、Aクラス循環ローン、クラスBサイクルローン、他の循環ローン、初期期限ローン、2020年増量定期ローン、2021年増分定期ローン、2021-2年度増分定期ローン、任意の他の増量定期ローン、置換サイクルローン、他の定期ローンまたはスイングローンを意味し、(B)任意のコミットメントは、このようなコミットメントが循環コミットメントであるかどうか、Aクラスサイクルコミットメント、Bクラスサイクルコミットメント、またはスイングローンを意味する。その他の循環約束、代替循環約束、初期定期ローン約束、2020年増量定期ローン約束、2021年増量定期ローン約束、2021年から2021年までの増分定期ローン約束、任意の他の増分約束または他の期限承諾、および(C)任意の貸主、貸主が特定のカテゴリの融資または約束に融資または約束があるかどうかを指す。条項および条件の異なる他の定期的約束、他の定期的融資、他の循環的約束(およびそれに基づいて行われる他の循環融資)、増分約束および増分定期融資、置換循環約束(およびそれに基づいて行われる置換循環融資)は、異なるカテゴリとして解釈されるべきである。クラスA循環承諾額“とは、(A)修正案第5号の発効日前に、各元の循環保証人の場合、その元の循環承諾額を意味し、(B)修正案第5号の効力日または後に, (I)第5号修正案締約国ではないが、その名称が表1~Bの各元循環貸主に添付されている第5号修正案締約国については、第5号修正案別表1-Bが貸主名に対向する“クラスA循環引受金”のタイトルに次のような額を付記し、このようなA種類の循環引受金は、この条項に従って時々減少することができるので、サイクル満了日に終了すべきであり、(Ii)任意の貸主がAクラス循環引受金の任意の部分の譲渡を受けるように、譲渡·引受で当該貸金人の“A類循環承諾額”に指定された金額は，その貸主がそれに基づいて総A類循環承諾額の一部を負担し，このようなA類循環承諾額として，本契約条項によって時々減少させることができる。改正案第5号発効日までのA類循環引受総額は3000万ドルである。

15“クラスAサイクルクレジット”とは、クラスAサイクル引受に代表される循環クレジット融資を意味する。“A類循環貸主”とは、(A)改正案第5号の施行日前に、各元の循環貸主、(B)第5号改正案施行日において、第5号改正案締約国ではないが、その名称及びA類循環承諾額の元金総額が第5号改正案別表1−Bの元循環貸金人毎に記載されており、(C)第5号改正案の効力発生日又は後に、上記(B)項を繰り返さない場合には、第5号改正案発効日までに、A類循環貸金額を有する貸主をいう。A類循環ローンとは、A類循環貸主がそのA類循環承諾に基づいて発行する循環信用ローンである。クラスBサイクル承諾額“とは、(A)第5号修正案の有効日または後に、第5号修正案当事者である各元の循環融資者について、第5号修正案付表I-Bにおいて貸主名に対向する”クラスB循環承諾額“のタイトルから次の額を意味し、このようなBサイクル承諾額は、本条項に従って時々減少することができるので、サイクル満了日に終了すべきである。(B)任意の貸主がBクラス循環承諾額の任意の部分の譲渡を受けるように、譲渡·引受ではその貸手の“B類循環承諾額”の額に指定され，これにより，その貸金人はB類循環承諾額総額の一部を担っている, したがって、クラスB循環クレジット負担額は、本条項に従って時々減少することができ、および(C)任意のBクラス循環クレジット担当者がそのBクラス循環クレジット負担額を増加させるか、または漸増循環クレジット承諾額になって貸金者を増加させることができる場合、各場合、適用される逓増プロトコルによって指定される金額は、本条項に従って時々減少することができるので、Bクラス循環クレジット負担額は、本条項に従って時々減少することができるからである。改正案第5号発効日までの未償還B類循環引受総額は1.7億ドルである。“クラスB循環信用”とは、クラスB循環引受金を代表とする循環信用融資を意味する。“クラスB循環貸主”とは、(A)第5号改正案が発効した日から、その名称及びそのB類循環承諾の元金総額が、第5号改正案付表2の各元循環貸金貸主に記載され、(B)第5号改正案の有効日又は後に、上記(A)条を繰り返すことなく、第5号改正案の発効日に、各B種循環承諾を有する貸主をいう。“クラスBサイクルローン”とは、任意のBクラス循環貸主がそのBクラス循環保証に基づいて発行する循環クレジットローンを意味する。“税法”とは時々改正された1986年の国内税法を指す。“担保品”とは、担保文書に基づいて担保債務担保として保持権が付与されたと主張する任意及び全ての資産を意味し、実物資産であっても個人資産であっても、有形資産であっても無形資産である。担保エージェント“は、担保プロトコルにこの用語が付与されているという意味を有する。“担保協議”とは、持株会社、借り手、相手貸金先と担保代理人との間の担保合意であり、主に添付ファイルCの形式を採用する。

16“担保及び担保要件”とは、(A)行政代理が、(I)持株会社、借り手、および各他の国内子会社(除外された子会社を除く)から、その人が正式に署名および交付した保証協定を表す写しをいつでも受信しなければならないこと、または(Y)発効日後に貸主となることを要求された者(もはや排除されていない子会社を含む)から保証協定を規定された形で受領する補足文書である。上記の者及び(Ii)持株会社の名義で正式に署名及び交付し、借り手及び各付属貸金先(X)上記者の名義で正式に署名及び交付する担保協定の写し、又は(Y)発効日後に貸金先となるか又は貸金先となる必要がある者(もはや排除されていない付属会社を含む)の担保合意の補足書類は、協議中に指定された書式に従って、当該者の名義で正式に署名及び交付し、それぞれの場合において、本条(A)項の下のものと併せて、有効日の後に署名および交付される任意のこのようなローン文書は、4.01(B)節および4.01(D)節で示されるタイプの文書である。(B)借入者及び制限された付属会社のすべての未弁済持分(除外資産を構成する任意の持分を除く)は、担保契約に基づいて質入れされなければならず、担保代理人は、当該すべての持分を表す証明書又は他の手形(ある場合)(非重要付属会社の持分又は非制限された付属会社の者の持分を除く。非制限されている付属会社のいずれかの合営会社を含む)を受領しなければならない, 日付が明記されていない株式書またはそれに関連する他の譲渡文書と共に、空白裏書き。(C)(I)除外資産を構成する部分を除いて、任意の者(持ち株会社、借り手又は制限された付属会社ではない)が借入金により(X)任意の貸手の債務を借り、(Y)元本が$2，500，000及び(Z)を超えて本票で証明した場合、当該チケットはすでに担保により質権を協議しなければならないが、担保代理人は当該等の本券をすべて受領したものとし、空白裏書の日付が明記されていない譲渡手形、及び(Ii)すべての持株会社に関する債務を受領しなければならない。借り手とすべての貸金先に不足している制限された付属会社は、担保契約に基づいて質入れされた会社間手形によって証明されなければならない。担保代理人は、その会社間手形、および空白裏書きの日付が明記されていない譲渡手形を受信しなければならない。(D)構成除外資産の範囲を除いて、すべての証明書、合意、文書及び手形は、“証券文書”、“法律規定”に要求される、行政エージェントが合理的に要求する、提出、交付、登録又は記録を含む“統一商業法典”融資声明及び知的財産権担保協定は、“担保文書”から設立される留置権を設立するために提出されなければならず、“担保文書”及び用語“担保及び担保要求”の他の規定に従って要求される範囲及び優先順位に従ってこのような留置権を整備する。登録または記録、または各場合において、アーカイブ、登録または記録のために行政エージェントに適切な形態で配信される, 本契約および他の融資文書には別途規定されている例外および制限を遵守する。(E)任意の除外口座を除いて、各貸金側は、担保代理人および貸金側と預金口座、証券口座または商品口座を開設する任意の銀行(総称して“口座制御合意”と呼ぶ)と制御合意(それぞれが“口座制御協定”と呼ぶ)に到達するように合理的な最善を尽くさなければならない(または、そのような任意の融資者が任意の預金口座、証券口座または商品口座が存在する金融機関から制御合意を得ることができない場合、口座を別の金融機関に転送して制御合意を得る)

17“制御アカウント”)は、任意のそのようなアカウントの開設または買収後90日後(または行政エージェントが適宜同意するより長い期間)よりも遅くない。(F)行政代理人は、(I)当該担保財産の記録により所有者が正式に署名及び交付した各担保財産の担保権写しを受信しなければならず、(Ii)全国公認所有権保険会社が発行した1部以上の保証書又はその明示された無条件承諾書又はルーズリーフクリップを受信しなければならず、行政代理人は、各担保の留置権を前記担保財産所有権の第1の優先権留置権とする行政代理人が受理した保険証書を合理的に受け入れる。金額は担保財産の公平な市場価値を下回らず、担保代理人の合理的な要求の裏書きと共に、適用される担保財産が存在する司法管轄区で商業的に合理的な価格で獲得される；(Iii)所有権会社が通常要求する誓約書、賠償文書(いわゆる“ノッチ”賠償を含む)は、所有権会社に前記所有権保証書と裏書きを発行させる；(Iv)行政代理は、持株会社、借り手または任意の他の子会社がすべての業界権保険料、調査および審査費用を支払う証拠を合理的に受け入れる；管財料と関連費用、担保記録税、費用、料金、記録抵当と上記所有権保険証の発行に必要なコストと費用, (V)“洪水保険法”の規定に基づくように、業界権会社が要求する形で各担保財産を検査し、いわゆる全面的及びその他の検査に関する書き込みを発行し、上記業権保険証券及び書き込みから標準検査例外状況を削除する(ただし、適用される業権保険証券の発行者が既存の検査及び/又は他の業権保険者を合理的に満足させる可能性のある書類に基づいて、適用される業権保険票に合理的かつ慣例的な検査に関する保険を提供する(ただし、踏測に関する注釈を含むが、検査を行う必要はない)、(Vi)(Vii)任意の担保財産が連邦緊急事務管理庁が特殊な洪水の危険がある地域にあると判定された場合、任意の法律規定(理事会H条例及び他の洪水保険法及び第5.07節の要件を含む)。(Viii)行政代理人が当該等担保権の実行可能性及び行政代理人が合理的に要求する他の習慣事項について提出することができる法律的意見；及び(Ix)既存の環境評価報告, 借り手またはその付属会社が利用可能な範囲内で、借り手またはその付属会社によって所有または合理的に制御される。本定義の前述の条項または本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、(A)本定義の前述の条項は、融資先特定資産に対する質権または担保権益の確立または改善、または融資先特定資産に関する所有権保険、法的意見または他の交付成果を得ること、または任意の子会社に保証を提供することを要求すべきではない：(I)そのような資産構成除外資産である場合、(Ii)行政エージェントおよび借り手がコスト、負担を合理的に合意する場合、これらの資産の質権または担保権益を設定または改善するか、またはそのような資産について当該所有権保険、法律的意見または他の交付可能な成果を取得する困難または結果、またはそのような保証を提供する困難または結果は、融資者がそこから得ることができる利益を超え、(Iii)借主が行政エージェントと協議した後(その同意を得ないが)後に合理的に決定され、そのような質権または保証または保証の設立または整備、または担保または保証の締結または整備は、Holdingsに任意の重大な不利な税務結果をもたらす。借り手またはそのそれぞれの子会社のうちの1つ、または任意の直接的または間接的な親実体または上述した任意の資産の他の持分所有者(重大な控除、記録または他の税の徴収を含む)および/または(Iv)そのような資産の保証権益が付与または改善された場合、(A)任意の適用可能なライセンスによって禁止または制限される

18専営権、特許権、認可又は他の適用される法律規定(このような付与又は完全な任意の法律上有効な禁止または制限を含む)、(B)任意の適用を要求する政府当局の同意(同意を得たものを除く)、(C)任意の契約に違反する条項(買収時にその人または財産に拘束力があり、このような買収を考慮する際に招く範囲ではない)(A)、(B)および(C)項のそれぞれの場合。UCCまたは他の同様の適用法律の適用された逆譲渡条項が実施された後)、または(D)任意の“制御権変更”または同様の条項に従って任意の契約の終了をトリガする(買収時にその人または財産に拘束力があり、そのような買収を考慮した場合に発生する範囲内ではない)。担保は、(A)(Iv)(C)および(D)項に記載の任意の契約から生成された任意の収益および/または受取(構成除外資産の範囲を除く)を含むべきであり、そのような収益または受取の譲渡がUCCまたは他の同様の適用法に従って明確に有効とみなされる限り、関連する禁止、違反または終了権利があるにもかかわらず、(B)“担保および保証要件”という言葉に従って時々付与される必要がある留置権は、本明細書および発効日に発効する保証文書に記載された例外および制限の制約を受けなければならないことを理解されたい。(C)任意の除外アカウントに対して任意の制御合意または他の制御または同様の手配を達成する必要はない；(D)完全な行動をとる必要はない(統一商法に基づいて融資報告書を提出する以外), “統一商業法典”に基づいて融資説明書を提出する以外に、行政代理人または担保代理人は、(A)2，500，000ドル以下の価値の商業侵害債権、(B)所有権証明書に拘束された車両および他の資産、(C)信用証権利、(D)誰もが元金金額単独または合計2，500，000ドル未満の借入金を証明する本票について任意の行動をとってはならない。(E)(I)任意の非実質的付属会社の持分および/または(Ii)子会社の個人の持分ではなく、子会社である場合、当該人は、子会社ではないいかなる合弁企業も含む非実質的子会社を構成することになり、(E)いかなる非米国司法管轄区または非米国司法管轄区の法律においていかなる行動を要求することもせず、行政代理にいかなるそのような行動を行うことも許可してはならない。米国以外の資産上で任意の保証権益(外国子会社の任意の株式および任意の外国知的財産権を含む)、または任意のそのような資産の保証権益を完全または強制的に実行するか(いかなる担保協定または質権協定も米国司法管轄区域ではない法律によって管轄されていないことを理解することができる)、および(F)任意の貸金者は、任意の大家留置権免除、反言、保管者免除または他の担保アクセスまたは同様の手紙または合意を求めてはならない。行政代理人(その合理的な裁量の範囲内)は、特定資産の担保権益、法的意見、または特定資産に関連する他の成果の提供時間の延長、または任意の子会社が任意の保証を提供する時間を延長することを許可することができる(有効日までの延長を含む), 別表5.14に規定されたスケジュール、または発効日後に買収された資産または子会社に関連する)は、不適切な努力または費用なしに、本プロトコルまたはセキュリティ文書がその完了を要求する1つまたは複数の時間前に完了できないと判断した場合である。“コミットメント”とは、任意の貸主にとって、その増分サイクルコミットメント、サイクルコミットメント(2020年増量サイクルコミットメント、第3号増量サイクルコミットメント、第4番増量サイクルコミットメント、クラスAサイクルコミットメントおよびクラスBサイクルコミットメントを含む)、置換サイクルコミットメント、任意のカテゴリの他のサイクルコミットメント、初期定期ローンコミットメント、2020年増量定期ローンコミットメント、2021年増量定期ローンコミットメント、2021-2年増量定期ローンコミットメント、または任意のカテゴリの他の定期的コミットメント、またはそれらの任意の組み合わせを意味する(場合に応じて)。“承諾書”とは、2019年8月15日現在、豪雪親会社、有限責任会社、フクロウ岩石資本会社、フクロウ岩石資本会社II、フクロウ岩石技術金融会社とフクロウ岩石資本コンサルタント会社、有限責任会社、MidCap金融信託会社とBenefit Street Partners L.C.

19“商品取引法”は、時々改正された“商品取引法”(“米国連邦法典”第7編第1節およびその後)と任意の後続法規を指す。“会社の競争相手”とは、持ち株の任意の競争相手、借り手、またはその任意の子会社を指す。“会社材料”の意味は，5.01節でこの用語に与えられた意味と同じである“競争相手債務基金連合会社”とは、会社の任意の競争相手またはその任意の共同経営会社について、(I)通常の業務中に商業融資および同様の信用拡張に従事する任意の債務基金、投資ツール、規制されていない銀行エンティティ、または規制されていない貸借エンティティ、および(Ii)関連会社またはその関連会社と共同で管理、賛助または提案を提供する任意の債務基金、投資ツール、規制されていない銀行エンティティ、または規制されていない貸借エンティティを意味する。しかし、関連会社の投資に参加する任意の者に限定される(A)債務基金、投資ツール、規制された銀行エンティティ、または規制されていないエンティティを代表して投資決定を行う(または行う権利がある)投資決定、または他の方法でそのような債務基金、投資ツール、規制された銀行エンティティ、または規制されていないエンティティの投資政策方向をもたらすか、または(B)貸手または潜在的融資者の身分で割る以外は、Holdings、借り手、および/またはその任意の業務の一部を構成する任意のエンティティ(それぞれの付属会社を含む)に関連する任意の資料を取得してはならない(公開資料を除く)。“連結現金EBITDA”とは、任意の期間において、合併EBITDAに契約資産残高を加えて当該期間の最終日に当該期間の初日に比べて純減少の100%を意味する, 契約資産残高を差し引くと、この期間の最終日は、その期間1日目に比べて純増加の100%となる。“適合性証明書”とは，5.01節の要求に応じて渡された適合性証明書である.総合EBITDA“とは、任意の期間内にその期間の総合純収入を意味し、(A)重複しない場合、以下(V)、(Viii)、(Xiii)および(Xix)条から差し引かれた範囲内、または当該総合純収入が得られたときに含まれない(および加算されていないまたは含まれていない)範囲に、当該期間の以下の額の合計を加える：(I)利息支出総額、および利息支出総額に反映されていない非現金利息支払い、保険料支払い、保険料支払い、債務割引、借入金(資本化利息を含む)または資産繰延購入価格に関連する費用、費用、費用および関連支出、その期間に関連する合成賃貸の暗黙的利息部分、融資リース債務に関する利息、任意の売掛金融資許可に関連する任意の割引、収益率およびその他の費用および課金(任意の利息支出を含む)、ヘッジ金利リスクのために締結されたヘッジ債務または他の派生ツールの任意の損失、利息収入およびそのようなヘッジ債務またはそのような派生ツールの収益を差し引いた純額、および手数料。銀行引受為替手形に関連する割引及びその他の費用、並びに融資活動に関連する銀行及び信用状費用及び担保債券のコスト(償却又は即時支出を問わない)、(2)収入、利益、収入又は資本に基づいて提出された税項準備金、及び販売税、連邦、外国及び州の収入、特許経営権、消費税及び収入、利益に基づく類似税項目を含む販売税, そのような税金に関連するか、または任意の税務検査によって生じる罰金および利息を含む、そのような期間に支払われるべき収入または資本および海外源泉徴収税(送金された資金を含む)は、

20(III)減価償却および償却(償却(A)繰延融資手数料、手数料、支出、収益率またはコスト(元の発行割引を含む)および(B)営業権および資本化ソフトウェア支出を含む無形資産)、(Iv)他の非現金費用(それぞれの場合、任意の非現金費用が今後の任意の時期の潜在的現金プロジェクトの課税または準備金を表す場合、(A)借り手は、現在の期間にそのような非現金費用を加算しないことを決定することができる、または(B)借主は、そのような非現金費用を加算することを決定することができる。(V)統合純収入に含まれている現金分配を含まない第三者の非完全子会社の非持株資本の総合純収入総額に起因することができ、(Vi)(A)管理費、監察費、相談費、および相談料。(B)任意の取締役、上級管理者、従業員、コンサルタント、および取締役会観察者の任意の費用または補償(任意の管理プロトコル、従業員、コンサルタント、および取締役会観察員による任意の費用または補償(任意の管理協定によるものを含む)による任意の費用または補償(ただし、相談料総額を含む), 第七号改正案の施行日前に決定された、2023年3月31日以降の任意の会計四半期内に貸主及び行政代理に支払われる国家認可諮問会社のコスト及び支出は、本条項(B)に従って加算されてはならず、本定義第(A)(Xx)項及び/又は総合純収入第(B)項の制約を受けなければならない。(C)持株会社に支払われるオプション所有者、借り手又は任意の親会社の金額は、その人又はその直接又は間接親会社の株主への任意の分配に関連して、又は分配の結果となる。(D)有効日前又は前(及び発効日後)に支払又は累算された本項(A)~(C)第2項に記載の種類の金額は、割り当て時に株主であり、共有する権利があるように、オプション所有者を補償し、それに関連する任意の賃金税の雇用者部分は、融資書類が許容される範囲内である。発効日までに発効する予定に不足している賠償またはその他の金額について)、発効日前に対象の関連会社に支払う。(Vii)任意の許容される入金融資に関連する売掛金および関連資産の販売損失または割引、(Viii)任意の前期連結EBITDAの現金収入(または現金支出の減少をもたらす任意の算入配置)には計上されていないが、そのような収入に関連する非現金収益は、以下(C)第2項から任意の前期の総合EBITDAを計算する際に控除され、加算されていない, (Ix)(A)借り手(または持ち株会社または親会社)または任意の制限された付属会社が、任意の管理層持分計画、株式オプション計画、“影”株式計画または任意の他の管理層または従業員福祉計画または長期インセンティブ計画または合意、任意の解散費協定または任意の株式引受または株主合意、競業禁止協定および他の同様の合意に従って発生または支払う任意のコストまたは支出、およびこれに関連する任意の賃金税の雇用主部分；および(B)展示期間、加速に関連する任意の費用

21.借り手(又は持株会社又は任意の親会社)の管理職及び取締役会メンバーが保有する持分、並びにそれに関連する任意の賃金税の雇用主部分は、各場合において、本条(B)項において、借り手に提供される現金収益純額を出資額又は借り手として株式を発行する(不適格持分を除く)、借り手の任意の“特定持分出資”又は任意の“除外出資”(この目的のために指定された除外出資を除く)に資金を提供する。(X)未確認の以前のサービス費用、精算損失を含む任意の年金または他の退職後の福祉費用純額、償却以前の間に生成されたこのような額、償却が“財務会計基準”アセンブリ715が最初に採用された日に存在する未確認債務の純額(および損失またはコスト)、および任意の他の同様の性質の項目を含む、(11)法律和解、罰金、判決または命令による費用および支払い。(Xii)適用期間内に支払いまたは計算されるべき取引および/または任意の買収取引または他の投資(発効日前に完了した任意の買収または他の投資を含む)、またはその調整に関連して生成された売り手への稼ぎ債務および他の成約後債務(取引税利益支払いまたは配当またはその他の態様を含む)、(Xiii)総合純収入の部分には計上されていない, 事業中断保険収益は、その収益が代替しようとしている適用期間の収益に相当する(その時点で受信されたか否かにかかわらず、借り手が善意の予想のために今後4つの会計四半期内に収益を受信しなければならない(収益が財務四半期内に実際に受信されていない場合、会計四半期の総合EBITDAを計算する際に収益を差し引かなければならないことを理解すべきである)、(Xiv)任意の制限された子会社に関連する、任意の第三者の任意の非持株権または少数の持株権に起因することができる任意の費用または控除された金額；(Xv)(A)有効日後に完了した取引および/または任意の買収取引または他の投資に関連する費用(有効日前に行われた買収および他の投資に関連する法律、会計および他の専門費用および支出を含むが、これらに限定されないが、有効日の後に完了した取引および/または任意の買収取引または他の投資に関連する費用を含むが、これらに限定されない)、および(B)その期間内に任意の税務再構成に関連する費用、支出または損失(完了したか否かにかかわらず)；ただし、いずれの試験期間においても、第(A)(Xv)項により総合EBITDAに増加した総金額は、本定義第(A)(Xvi)、(A)(Xx)及び(B)(1)条により増加した“総合純収入”定義第(A)及び(B)項により除外され、第1.11(C)節に記載されたいずれかの金額と統合された後、本合意下の任意の総合EBITDA計算において、(X)を超えてはならない, (Y)は、本プロトコルに基づいて統合現金EBITDAを計算する目的であり、この試験期間の統合現金EBITDAの25.0%の金額(この追加を実施する前に計算される)、(Xvi)は、起動コスト、新市場における初期テストおよび登録コスト、実行可能コストを含むが、新市場での製品の販売に関する費用を含むが、これらに限定されない

22上記のいずれかまたは全部の活動に従事する従業員の研究、旅費、および上記のいずれかまたは全部に関連する一般的および行政的支援の分配；ただし、第(A)(Xvi)項により総合EBITDAに増加した総金額は、本定義第(A)(Xv)、(A)(Xx)及び(B)(1)条により増加した“総合純収入”定義第(A)及び(B)項により除外され、第1.11(C)節に計上された任意の試験期間内の総合EBITDAは、重複なしに統合された後、(X)を超えてはならない。(Y)本プロトコルによる総合現金EBITDAの算出については、当該試験期間総合EBITDAの20.0%に相当する金額(当該等の追加を実施する前に計算する)、及び(Y)当該試験期間に相当する総合現金EBITDAの25.0%(当該等追加を実施する前に算出)に相当する金額、(Xvii)2002年の“サバンズ-オクスリ法案”及び関連公布の規則及び法規の要求に関する又は予想又は遵守の準備費用、及び“証券法”及び“取引法”の規定遵守に関する費用。株式又は債務証券を公衆が保有する国の証券取引所会社に適用される規則は、上場株式又は債務証券、従業員、コンサルタント、取締役又はマネージャーの報酬、費用及び費用補償、投資家関係に関連する費用、株主総会及び株主又は債券保有者に報告された費用、取締役及び上級管理者の保険及びその他の行政費用、法律及びその他の専門費用、並びに上場費用(総称して“公衆会社費用”と呼ぶ)、(十二)[保留区](Xix)普華永道会計士事務所が2019年6月8日に共同牽引協調者に作成し、提出した収益品質分析(“QofE報告”)で決定された追加および調整、(Xx)コスト、支出、課金、計上項目、準備金または支出は、いずれの場合も、この期間中にコスト節約措置、運営費用削減およびその他の同様のコスト再構成が発生し、承諾および/または実施される。統合財務諸表に再構成費用とされているか否かにかかわらず、戦略的措置および任意の計算すべき項目または準備金(発効日以降の買収に関連する再編および統合コストおよび既存準備金の調整を含む)。ただし、第(A)(Xx)項に基づいて総合EBITDAに増加した総金額(改正案第7号施行日前に貸主及び行政代理に支払われた売り手及び不動産再編費用及び/又は費用、コスト、料金及び支出の合計額を除く)によれば、第(A)(Xx)条により増加したいずれの金額と合併した後も、重複しない。(A)(Xvi)及び(B)(1)“総合純収入”により定義される(A)及び(B)条により除外され、第1.11(C)節に含まれる任意の試験期間内の任意の試験期間に含まれる総合EBITDAは、(X)本プロトコル項下の総合EBITDAを計算する際に、その試験期間の統合EBITDAの20.0%に相当する金額(このような増加を実施する前に計算される)及び(Y)本プロトコル下の総合EBITDAを計算する際に相当する, このテスト期間内の総合現金EBITDAの25.0%に相当する金額(このような追加を実施する前に計算する)、および(Xxi)発効日または以前に発生した運営費用は、(A)発効日前に終了した従業員の賃金義務、および(B)役員に支払う賃金が、その雇用契約に基づいて借り手に支払うことを要求した金額を超えているためである

23プラス(B)(1)重複することなく、借り手は、取引完了日後の6つの財政四半期または以前に行われた、または開始されるべき行動によって達成される取引および任意の特定の取引、任意の再構成、コスト節約措置または他の措置に関連する“稼働率”コスト節約、運営費用削減、および相乗的増加の金額を心から予想し、借り手または任意の制限された子会社の任意の合弁企業または任意の制限された子会社に関連する費用および費用(再編および統合費用を含む)、または借り手またはその代表によって発生する費用および費用(そのような合弁企業または借り手のいずれかの財務諸表に入金されているか否かにかかわらず)；しかし、任意の取引、指定取引、および任意の再編については、任意の合弁企業に関連する“稼働率”コスト節約、運営費用削減および相乗効果を借り手または制限された子会社のシェアに分配し、このような合弁企業の総金額に借り手を乗じて、関連試験期間の総合純収入に計上されることが予想される当該合弁企業の収入のパーセンテージを超えてはならない)。コスト節約計画または他の計画(これらのコスト節約は、完全に達成されるまで、各試験期間の総合EBITDAに追加されなければならず、このようなコスト節約が関連試験期間の最初の日に達成されたように、形式的に計算されなければならない, このような行動から実現される実際の利益の純額).しかし、条件は、(A)このようなコスト節約が合理的に識別可能かつ事実的に支持されていること、および(B)本条(B)に従って、このようなコスト節約に関連する任意の費用または課金重複の範囲内でコスト節約、運営費用削減または相乗効果を増加させてはならないことである。(形式調整またはその他の方法によるか否かにかかわらず)当期総合EBITDAを計算する際に、上記(A)項に含まれる営業費用減少または相乗効果(実施率“は、任意の行動に関連する全ての経常利益を意味することが理解され同意されるべきである)および(C)第(B)(1)項に従って総合EBITDAの総額に増加し、本定義第(A)(十五)、(A)(X 6)および(A)(Xx)条に従って増加したいずれかの金額と合併した場合、“総合純収入”で定義される(A)及び(B)条により除外され、第1.11(C)節に含まれるいずれかの試験期間に基づく総合EBITDAは、(X)本プロトコル項下の総合EBITDAを計算する際に、その試験期間に相当する連結EBITDAの20.0%の金額(このような増加を実施する前に計算する)及び(Y)本プロトコル項下の総合現金EBITDAを計算する際に、このテスト期間内の統合現金EBITDAの25.0%に相当する金額(この追加を実施する前に計算する)および(2)S-Xルールに従って計算される他の調整および付加；(C)を重複せずに減算し、(以下(Ii)及び(Iii)条を除く)総合純収入を計算することに含まれる範囲に減少する, この期間の以下の額の和：(I)非現金収益(いかなる非現金収益も含まず、その範囲は、任意の潜在的現金プロジェクトの計算すべきまたは準備金が、任意の前期に総合純収入または総合EBITDAを減少させた)、(Ii)この期間中に完全子会社ではない制限された子会社の非制御権益に起因する第三者の損失を含む任意の非制御資本の額を含み、この損失は、その間に総合純収入に増加するが、総合純収入から差し引かれない

24(3)そのような支出に関連する非現金損失が減算することなく、任意の期間に合併EBITDAの現金支出(または現金支出の増加をもたらす任意の純額調整スケジュール)を代表しない限り、(Iv)任意の売掛金付属会社が、売掛金融資支払いを許可する利息支出及び元金支払いを任意に許可するが、(A)当該等の売掛金融資の再融資を許可する元金支払い又は(B)いずれも当該等の売掛金融資を許可する任意の他の前払は含まれていないが、売掛金付属会社が当該等の再融資手配規定を先に受けていた任意の余剰債権融資資産譲渡を借主又は制限された付属会社(売掛金付属会社を除く)に限定され、両者は公認会計原則に従って総合基準に従って借入者及び制限された付属会社である。ただし、(I)任意の期間の総合EBITDAを特定する際には、借り手又は制限された付属会社(非制限付属会社を除く)が任意の期間内に取得した任意の人、財産、業務又は資産の取得したEBITDAを含む必要があり、その取得が発効日の前又は後に発生したにかかわらず、その後、売却、移転又はその他の方法で処分されない(ただし、関係者、財産、業務又は資産の取得されたEBITDAは含まれていないが、いかなる関係者、財産、業務又は資産がそのように取得されていない範囲も含まれていない)(当該等の取得した者毎、財産、業務又は資産、発効日までに完了したがその後このように処理されていない取引，“買収された実体や業務”)を含む), および上記期間に制限された付属会社に変換された任意の非限定的付属会社(それぞれ“変換された制限された付属会社”)に変換された買収EBITDAは、いずれの場合も、歴史的予想に基づいて決定された当該試験実体のその期間内の買収EBITDA(買収または変換前に発生した部分を含む)、(Ii)は、任意の期間の総合EBITDAを決定する際に、売却、譲渡、または他の方法で処分された任意の個人、財産、企業または資産(非制限対象附属会社を除く)の処分EBITDAを除外しなければならない。この期間内に、借り手または任意の制限された付属会社は、非持続的経営に閉鎖または分類され(ただし、このような経営は、合意によって規定されているために経営を終了するように分類され、これらの経営は、これらの経営を実際に処理する際およびその範囲内にのみ存在する)、およびそのような人々、財産、業務または資産がそのように売却され、譲渡されたか、または他の方法で“販売されたエンティティまたは業務”に分類され、その期間内に非制限付属会社に変更された任意の制限された付属会社の処置EBITDA(それぞれが“変換された非制限付属会社”)である。いずれの場合も、売却されたエンティティまたは事業または変換された制限されていない子会社が、その期間(売却、譲渡、処分、閉鎖、分類または変換の前に発生した部分を含む)の処理EBITDAに基づいて、歴史的予備試験に基づいて決定され、(Iii)総合EBITDAは、重複ではなく、(損失に関して)増加または減少すべきである, (I)FASB ASC 830の適用によって生成された外貨計算値の任意の達成された損益純額(企業間残高および貸借対照表項目の為替変動によって生成された達成された損益純額を含み、関連するスワップ合意(通常の業務中に達成または従来の慣例と一致した)を減算した達成された損益純額を減算するか、または(Ii)外貨建てまたは他の方法で調整して、外貨建て会計のような任意の他の金額を提供する。

25上記の規定があるにもかかわらず、前条第(I)及び(Ii)項に記載されている発効日前、当日及び後に発生する買収及び処分に関する任意の調整、及び上記1.11節及び(B)項で予想される他の調整所の規定により制限され、2019年3月31日、2019年6月30日、2019年9月30日及び2019年12月31日までの財政四半期の総合EBITDAは、それぞれ5，200，000ドル、19，500，000ドル、13，000，000ドル及び135，700，000ドルでなければならない。総合純収入“とは、任意の期間において、借り手および制限された子会社が、公認会計原則に従って総合的に決定された期間の純収入を意味し、(A)非常、特別、非常または非日常的損益(これに関連するすべての費用および支出を差し引く)または支出を含まない。ただし、本定義第(A)項により除外された総金額と、“合併EBITDA”により第(A)(Xv)、(A)(X 6)、(A)(Xx)及び(B)(1)条に基づいて合併EBITDAに付加された金額とを合併(重複せず)、“合併純収入”定義第(B)項により除外され、第1.11(C)節に含まれる総金額に基づいて、いずれの場合も、本合意項のいずれにおいても合併EBITDAを算出する際には、(X)を超えてはならない。(Y)本プロトコルに基づいて総合現金EBITDAを算出する際に、当該試験期間総合現金EBITDAの25.0%に相当する金額(当該等の付加を実施する前に計算)、(B)再編費用、解散費、安保、移転費用、統合と施設の開業コスト、冗長費用, 新製品導入に関する費用、システム実施費用、新市場参入に関する費用、相談費、製品および知的財産権開発費用、ソフトウェア開発費用、新システム設計に関する費用、プロジェクト起動費用、情報技術費用、新業務に関連する費用、会社開発費用、募集費用、契約費用、留任または完成ボーナス(およびそれに関連する賃金税の雇用主部分)、移行コスト、税務再編に関する費用、業務最適化費用、任意の税務再編に関する費用、業務最適化費用、上記の間に発生した新規施設または備蓄金の設立に関連する費用、または停止/閉鎖/合併施設に関する費用(従業員および管理職費用を含む)、戦略的計画に関連する内部費用、重複した賃貸料費用、任意の強化された会計機能(独立エンティティまたは上場企業になることを含む)の実行、および年金および退職後従業員福祉計画(多雇用主計画または年金負債の任意の決済を含む)の削減または修正；ただし、本定義第(B)項に基づいて除外された総金額(第7号改正案施行日前に貸主及び行政代理に支払われた売り手及び不動産再構成費用及び/又は費用、コスト、課金及び支出の総額を除く)は、第(A)(十五)、(A)(十六)条に基づいて総合EBITDAに増加した金額と合併して重複しない場合には、(A)“統合EBITDA”で定義される(Xx)と(B)(1), “総合純収入”定義第(A)項により除外され、第1.11(C)節に加えられ、いずれの場合も、いずれの試験期間についても、本プロトコル項における任意の総合EBITDAの計算は、(X)当該試験期間に相当する総合EBITDAの20.0%の金額(このような追加を実施する前に計算)、および(Y)本プロトコル項のいずれかの総合現金EBITDAの計算に対して、当該試験期間の総合EBITDAの25.0%に相当する金額(このような追加を実施する前に計算)を超えてはならない。(C)その期間内の会計政策または会計原則の変化の累積影響は、再記述または遡及適用によって反映される影響を含む

26(D)取引コスト、(I)任意の解散費および任意の他の成功した金額の支払い、取引完了のために、借り手またはその任意の付属会社の任意の現職または前任従業員、取締役またはその任意の付属会社の高級社員またはコンサルタントの任意の解散費、および任意の他の成功した金額、制御権変更または同様の花紅または支払い、および(Ii)借り手およびその付属会社の管理層およびメンバーが保有する株式および株式オプションの期間、加速または支払いに関連する支払い費用を含む取引コスト。本条(D)項に関連する任意の雇用主税項の支払いと、各買収に関連して生じる同様のコスト、支出または課金を含む。(E)制限されていない付属会社の任意の人および任意の非借り手または付属会社の人、または借り手または付属会社ではない任意の人、または権益会計方法に従って入金された人のこの期間の純収益(損失)を含むが、その人がその期間に実際に現金(または現金に変換)で借り手または任意の制限された付属会社に支払う配当金、割り当てまたは他の同様の支払いの額を除く。(F)公認会計原則に従って資本化されていないデバイスに関連する任意の費用および支出(任意の取引または保留配当または同様の支払いを含む)、またはその期間内に発生する任意の償却、またはその期間内の任意の償却、公認会計原則に従って資本化されていないデバイスに関連する任意の費用および支出(任意の取引または保留配当または同様の支払いを含む)、投資、資本再編、資産処分、競業禁止協定、債務の発行または償還、株式証券の発行(任意の親会社の任意の初公開株式を含む)、再融資取引または修正または他の修正または免除または同意または容認または再編(場合によっては、各場合ごとに), 取引コストおよび有効日前に完了した任意のそのような取引、および行われたが完了していないおよび/または成功した任意のそのような取引)、およびその期間内に任意のそのような取引によって生成された任意の費用または非日常的な合併コストを含み、(G)この期間は、債務の早期返済、ヘッジプロトコル、または他の派生ツールによる任意の収益(損失)に起因することができる(疑問を回避するために、FASB会計基準アセンブリ805に従って取引に関連するすべての費用の影響およびFASB会計基準アセンブリ460に関連する損益を支出することを含む)、(H)公認会計原則(既存の配当、在庫、財産および設備、レンタル、権利費用手配、ソフトウェア、営業権、無形資産、進行中の研究および開発、繰延収入、前払い請求書および債務項目の推定支出の任意の調整を含む)に基づいて、資本再構成会計または購入会計方法の適用(場合に応じて)によって作成または調整されるべき項目および準備金。取引または完了した任意の買収(またはその任意の額の償却またはログアウト)、またはその間に会計政策または在庫推定政策方法(資本化または差異の変化を含む)または他の在庫調整(後進先出しおよび/または先入れ先出し会計方法に起因する任意の非現金費用の増加を含む)、(I)すべての非現金補償費用を採用または修正する場合、(J)繰延補償計画または信託の任意の収入(損失)に起因することができる。雇用福祉計画または同様の持分計画または合意, (K)権益会計方法で記録された投資によって得られた任意の収益(損失)(ただし、借り手または制限された付属会社が当該投資について実際に徴収した任意の現金配当金または分配を含む)

27(L)資産売却、処分又は放棄(通常業務中の資産売却、処分又は放棄を除く)の任意の収益(損失)又は非持続経営の収益(損失)(ただし、当該等の経営が当該等の経営を処分する合意の制約を受けて非連続経営に分類されている場合は、当該等の経営が実際に処分された場合及び当該等の経営が実際に処分された範囲内でのみ)；(M)FASB会計基準アセンブリ815派生商品およびFASB会計基準アセンブリ825-金融商品による他の金融商品のヘッジまたは時価変動によるヘッジ債務または他の派生商品の推定値の市価ベースの任意の非現金収益(損失)に起因することができる。ただし、ある特定の期間内に達成される取引に関連する任意の現金支払いまたは収入は、その期間中に考慮されなければならない；(N)債務の通貨再計量に関連する任意の非現金収益(損失)(通貨両替リスクのヘッジプロトコルおよび会社間残高のリスコアリングまたは任意の他の通貨に関連するリスクによる純損失または収益を含む)、達成されていないまたは達成された純外貨換算または純収益に影響を与える取引収益または損失；(O)履歴税務開放調整に関連する任意の非現金支出、対応または準備(それぞれの場合、(P)無形資産(営業権を含む)、長期資産、ならびに債務および株式証券投資に関連する任意の減価費用または資産打抜きまたは減記は、それぞれの場合、法律の変化によるものを含む。(Q)調達会計の影響, 有効日の前または後に完了した取引または任意の買収取引適用購入会計、公正価値会計または資本再構成会計によって生じる公正価値会計または資本再構成会計調整(関係者およびその制限された付属会社への影響を含む)およびその任意の金額の償却、減記またはログアウトは含まれない。(R)補償支出記録として必要な取引対価格に関連する任意の支出の金額、およびそれに関連する任意の賃金税の雇用者部分。連結純収入は、この期間に無形資産の償却に関連するいかなる現金税収割引額にも計上されなければならず、重複してはならない。また、総合純収入が計上されていない範囲では、総合純収入には、受信した収益の額が含まれていなければならないか、または、借り手が当該等の収益が事実上保険者又は補償側によって償還されることが合理的な証拠があることが確定している限り、当該等の収益は、当該期間の総合純収入を計算する際に控除されなければならない。本協定で許可された任意の買収又は他の投資又は任意の資産処分に関連する賠償及びその他の精算条項に含まれる費用及び費用を保険又は精算する。“総合総資産”とは、任意の確定日に, 公認会計原則によると、借り手および制限された付属会社の最近の総合貸借対照表に“総資産”(または任意の類似項目)が相対的に示されている金額(非制限付属会社に帰属できる金額は含まれていない)が疑問を生じない。第5.01(A)節および第5.01(B)節に基づいて財務諸表を交付する前に、準備財務諸表を参照して連結総資産を決定しなければならない。

28“総合総債務”とは、任意の確定日までに、借入金のすべての第三者債務の未償還元本金額(購入資金債務を含み、満期及び対応時に支払われていない場合は、債務又は同様の債務を稼ぐため)、信用状項の下で未償還の引き出しをいうが、引き出し後の一営業日以内(又はそのような信用証を発行する書類が許容される可能性の高い時間内)、融資リース債務及び債券、債券、手形又は類似手形により証明された第三者債務義務をいう。借入者及び制限された付属会社は、上記の日に総合的な基礎及び公認会計原則に従って決定される(ただし、“公認会計原則”で定義される第(A)項に記載された“公正価値”による当該等の債務推定値の任意の選択、又は当該等の債務(ゼロ債務を除く)がその元金よりも低い額に反映されるいかなる他の会計原則も実施せず、いかなる場合においても、いかなる許可された買収又は他の投資に買収法会計を適用することによるいかなる債務割引の影響も含まれていない)。ただし、許可された入金融資は、連結総債務定義に含まれる債務タイプを構成してはならない。“総合純負債総額”とは、任意の確定日に、総合総負債から1つの額を減算することを意味する(ゼロ以下であってはならず、25，000ドルを超えてはならない, 借入者又は任意の制限された付属会社が保有する預金口座又は証券口座が保有する無制限現金及び現金等価物の総額は、当該等の預金口座又は証券口座は口座制御プロトコルの制約を受け、担保代理人に優先的に完全な性留置権を付与し、当該日付までの貸借対照表に反映され、当該貸借対照表は公認会計原則に基づいて総合的に作成されているが、当該日に発生したいかなる債務収益の徴収にも形式的な影響を与えない。“総合運営資本”とは、任意の日において、以下の超過部分を意味する：(A)公認会計原則に適合するすべての金額(現金および現金等価物を除く)の合計であって、当該日借人および制限された子会社の連結貸借対照表において“流動資産総額”(または任意の同様のタイトル)に相対的に示されているすべての金額の合計は、当期所得税および繰延所得税の当期部分を含まない、(B)公認会計原則に適合するすべての金額の合計；この日、借主および制限された付属会社の総合貸借対照表には、(A)および(B)条の場合、当期および長期繰延収入を含むが、(上記(A)および(B)条については、(I)任意の融資債務の現在の部分は適用されない)(I)任意の融資債務の現在の部分、(Ii)循環クレジット配置、任意の代替循環スケジュール下の融資および債務からなるすべての債務を含む“流動負債総額”(または任意の同様のタイトル)と相対的に記載されている。第6.01(A)(二十三)条に基づく有効な他の循環融資又は任意の他の循環貸付手配によると、第六.01(A)(二十三)条には、(三)利息の当期部分、(四)当期所得税及び繰延所得税の当期部分を制限する規定がある, (V)日付後の次の12ヶ月の間、任意の非負債であり、現金または現金等価物で補償されない任意の他の負債、(Vi)資本再構成または会計の影響を適用すること、(Vii)任意の債務を稼ぐこと、および(Viii)通常の業務中に締結されたスワップ協定に関連する純債務の任意の資産または負債；しかし、超過現金流量を計算するためには、借り手及び制限された付属会社が買収又は処分により増加又は減少する運営資金(A)は、この買収又は処分が発生した日から計算しなければならず、この買収又は処分が発生して1周年まで、(B)超過現金流量を計算する際に考慮される非現金調整の影響を排除しなければならない。(Ii)“総合純収入”定義における各項の影響および(Iii)(X)ヘッジ契約または他の派生債務の下で計算すべきまたは負債、資産または負債金額の変動の影響による流動資産または流動負債の任意の変動、(Y)公認会計原則による資産または負債(何者が適用されるかに応じて)流動および非流動間で再分類するか、または(Z)購入法会計の影響を調整する。

29“契約資産残高カバー率”とは、任意の決定された日において、(A)決定された日または以前に最近終了した試験期間の最後の日の契約資産残高と、(B)試験期間の最後の日までの総合純債務との比を意味する。“契約資産残高”とは、決定された日まで、総合的に基づいて、借り手及びその制限された子会社(任意の受取子会社を含む)が、保険引受人が販売するすべての保険証書を代表して対応するが、受信されていない現金支払いの総価値を意味し、初年及び更新手数料に関連するすべての現在及び将来のキャッシュフローを含むが、これらの保険証書について外部生産者に支払われるべき任意の手数料を控除する。契約対価格“は、”超過キャッシュフロー“定義においてこの用語が与えられる意味を有する。“統制”とは、投票権を行使する能力、契約または他の方法によって、誰かの管理層または政策の指示を直接または間接的に指導または誘導し、または管理層を解雇または任命する権限を直接または間接的に有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.制御されたアカウント“は、”担保および保証要件“が第(E)項にそのような用語を付与することを定義する意味を有する。“変換後の制限された付属会社”は、“総合EBITDA”の定義にこの用語を与える意味を持つ。変換された非限定的なアクセサリ“は、”統合EBITDA“の定義において用語を付与する意味を有する。“改正融資修正プロトコル”は，2.24(F)節でこの用語を付与する意味を持つ.“保証実体”は次のいずれかを意味する：(一)“保証実体”という語は以下のいずれかに定義される, そして、第12 C.F.R.252.82(B)節に従って説明され、(Ii)この用語は、第12 C.F.R.47.3(B)節で定義され、その解釈に基づく“保証銀行”、または(Iii)この用語は、第12 C.F.R.382.2(B)節で定義され、その解釈に基づく“保証金融安定機関”である。“保証側”の意味は，9.22節でこの用語に与えられた意味と同じである.“クレジット協定再融資債務”とは、既存の初期定期融資の全部または一部、2020年増量定期融資、2021年増量定期融資、2021年増量定期融資、任意の他の増分定期融資、他の定期融資、再循環融資(または未使用循環約束)、循環融資(または未使用循環約束)の発行、発生または他の方法での獲得(既存債務の延長または継続を含む)のための発行、発生、または他の方法で獲得された同等優先再融資債務、一次優先再融資債務を許可する、または無担保再融資債務を許可することを意味する。他の循環融資(または未使用の他の循環承諾)または任意の当時存在した再融資債務信用協定(“再融資信用”

30プロトコル債務“)；しかし、このような債務：(A)常習ブリッジ融資を構成する債務以外に、任意のこのような常習ブリッジ融資が転換或いは交換すべき長期債務が本条(A)項の要求を満たし、しかもこのような転換或いは交換は類似の転換或いは交換の常習条件の制約のみを受け、或いはこのような債務は習慣的なホスト条項の制約を受け、期限よりも早くなく、しかも循環約束を除いて、その加重平均満期日はこのような再融資信用協定債務の満期日と最新満期日の比較的早い者より短くない。(B)強制的な前払い又は償還規定(通常の資産売却収益事項、保険、徴用権及び没収金事項、制御権変更要約、違約事項、又は融資に属する場合は超過キャッシュフローの弁済)がなく、再融資信用協定債務の満期日と最終期限のうちの早い者の前に前払い又は償還を招くことができる。しかし、上記(B)項の規定は、このような債務がブリッジローンを構成することに慣れている場合には適用されず、いずれかのこのような習慣的なブリッジローンが転換または交換される長期債務が本条(B)の要求を満たし、そのような変換または交換が同様の転換または交換の習慣条件またはそのような債務のみによって制限される限り、そのような債務が保証債務の留置権と同等に優先される場合には、比例(または比例以下)に任意の強制事前支払いに参加することができる, (C)循環融資(または未使用循環承諾)、再循環承諾または他の循環融資(または未使用の他の循環承諾)からなる再融資信用協定債務については、最終期限およびそのような再融資信用協定債務の満期日より前に計画的に償却または強制的に減少することを要求しないであろう。(D)本協定に規定または第6.01節の他の許容される金額があることを除いて、元の元本金総額は、(または適用のような)累積価値の合計よりも大きくない。再融資信用プロトコル債務(入札プレミアム(例えば、ある場合を含む)、計算されるべき利息、およびそのような交換、延期、継続、交換または再融資に関連する費用および支出(失敗コスト、保証割引、前払い費用または同様の費用、元の発行割引または初期収益率支払いを含む)に加えて、既存の未使用承諾および未抽出信用状に相当する金額を加えてはならない)を超えてはならず、(E)は、任意の非融資者エンティティによって生成または保証されていない。(F)担保債務がある場合、(I)担保債務として担保されていない資産を担保するのではなく、(Ii)担保債務の保有権を担保するのと同等の優先権で担保するか、または低い優先権で担保し、関連債権者間合意の規定を受けること、(G)持株に実質的に大きな制限がない条項及び条件(定価、利差、金利下限、割引、費用、保険料及び上記(A)及び(B)条に別段の規定を除いて、前金又は償還条項を借入者が定める), 借り手およびその制限された付属会社は、再融資信用協定債務には適用されず、全体的に見て(そのような債務の利益のために任意の契約または他の条項を増加させる範囲内で、行政エージェントまたは任意の貸金者が同意する必要がないことはいうまでもない。条件は、(I)本プロトコルの下で再融資信用協定債務を構成しないすべてのクレジット手配の利益のために当該契約または他の条項を追加すること、または(Ii)このような再融資時の最終期限以降の期間にのみ適用されることである。(X)このような債務を管理する文書が循環信用手配(その文書が他の手配を含むか否かにかかわらず)を含み、(Y)財政維持計画が循環信用手配の利益のための“新興”財政維持手配である場合、または循環信用手配または循環信用手配の利益のためにのみ適用される契約である場合、これらの債務または約束は、財務維持計画のみによって任意の定期的な信用手配“より限定的”とみなされてはならない)。しかし、借り手の担当者は、当該債務が発生する前に少なくとも5つの営業日に行政代理人及び必要な貸手に証明書を提出し、当該等の債務の実質条項及び条件に関する合理的な詳細な記述又はそれに関連する文書草稿とともに、当該債務の実質的な条項及び条件に関する合理的な詳細な記述又はそれに関連する文書草稿を提出しなければならない

31借り手は、行政エージェントまたは要求された貸手がこの5営業日以内に借り手にその決定(それに対する不同意の根拠の合理的な説明を含む)に同意しないことを通知し、(H)本プロトコル項目の下のクレジット配置の支払権においてこれらの条項および条件に従属するが、行政エージェント、要求された貸手および借り手が合理的に受け入れられる従属協定または従属条項の制約を受けなければならない、これらの条項および条件が上述の要件を満たすことを誠実に決定したことを宣言する。“信用手配”とは循環信用手配と定期信用手配を指す。“治癒金額”は，7.02節でこの用語に与えられた意味を持つ。“治癒権”は，7.02節でこの用語に与えられた意味を持つ.習慣的ホスト条項“とは、ホストによって手配されたホスト収益に関連する習慣的事前支払いまたは償還条項を意味する。データ保護要件“とは、情報技術資産およびデバイス、コンピュータ、システム、ネットワーク、ハードウェア、ソフトウェア、ウェブサイト、アプリケーションおよびデータベース、ならびに個人、個人の身分、敏感、機密または規制されたデータのプライバシーおよびセキュリティ、および各場合において、不正な使用、アクセス、流用、または修正からこれらのデータを保護することに関連する、借り手および各制限された付属会社によって提供される物品およびサービスに適用されるすべての法律要件を意味する。“違約”とは、違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件を意味するか、または通知、時間の経過、または両方を兼ねている場合に、救済または放棄されない限り、違約イベントとなる。“デフォルト権利”は，C.F.R 12章252.81節で与えられた用語の意味を持ち，その定義に基づいて解釈すべきである, 47.2.または382.1状況によります。“違約貸金人”とは、以下のいずれかの貸主を意味する：(A)本契約が資金を提供することを要求した日から2営業日以内にその任意の部分のローンまたは参加信用状またはSwinglineローンに資金を提供することができなかったこと、(B)借主、行政エージェント、任意の開証行、Swingline貸金人または任意の貸金人に書面で通知し、本プロトコルの下のいかなる融資義務を履行しようとしていないことを示し、または開示された声明(または任意の人に任意の書面通知)を提供し、本合意またはクレジットを提供する他の合意項目の融資義務を履行しようとしないことを示す。(C)行政代理人が要求した1つの営業日内(本人を代表して行動するか、借り手の合理的な要求に応じて行動すべきか(言うまでもないが、行政代理人はいずれも当該等の合理的な要求を遵守すべきであることはいうまでもない))、本協定における予期される融資に資金を提供する義務及び当時未返済の信用状及び揺動限度額融資に参加する義務を遵守することを確認できなかった条項、(D)満期日からの1営業日以内に行政代理人又は他の貸手に本合意項の下で支払うことを要求した任意の他の金を支払うこと。善意の争議の標的又は後に治癒しない限り、：(E)(I)破産又は破産しているか、又は親会社が既に又は破産しているか、又は(Ii)親会社が破産又は債務返済手続きになっているか、又は第7.01(H)節又は第7.01(I)節に記載されたタイプの任意の訴訟又は手続の標的となっているか、又は既に係、保管人、受託者、管理人、債権者、債権者又はその業務の再編又は清算を担当する類似者又は受託者, またはそのようなプログラムまたは委任の承認または承認または黙認を促進または表明するための任意の行動をとったか、またはその親会社が破産または債務返済手続きの標的になっているか、または既存の引継者、管理人、受託者、管理人、譲受人、債権者、または同様の譲受人

32その業務の再構成または清算を担当する者、またはそのために指定された委託者、または同意、承認または黙認または任意のそのような手続きまたは任命を推進または表示するために、または(F)自己救済行動の標的となるための任意の行動をとっている。行政代理は、上記(A)~(F)条のいずれか又は複数に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関するいかなる決定も、明らかな誤りがない場合には決定的かつ拘束力があるべきであり、借り手、任意の開証行、Swingline貸手及び各貸手に当該決定に関する書面通知を発した後、当該貸手は違約貸手とみなされるべきである(第2.22(B)節の規定に適合する)。“違約貸金人が事前にリスクを負担する”とは、いつでも、ある循環貸金人が違約貸金人であり、(A)任意の開証行について、当該違約貸金者の参加債務を他の循環貸金人または本契約条項に従って担保された現金が占める未償還信用状債務(信用証債務を除く)の適用割合に再分配したこと、および(B)Swingline貸主について, この違約貸主は、この違約貸手の参加義務を、他の循環貸主または本合意条項に従って担保された現金のSwinglineローン以外のSwinglineローンの適用割合に再分配している。“デラウェア有限責任会社”とは、デラウェア州の法律に基づいて組織または設立された任意の有限責任会社を意味する。“デラウェア州有限責任会社法”は、デラウェア州有限責任会社法第18-217条に基づいて、任意のデラウェア州有限責任会社を2つ以上のデラウェア州有限責任会社の法定部門に区分することを意味する。“非現金対価格指定”とは、借り手または任意の制限された付属会社が、第6.05(J)条に基づいて処置に関連して受信した非現金対価格の公平な市価を意味し、この非現金対価格は、借り手の担当者の証明書に基づいて指定された非現金対価格として指定されており、このような推定値に基づいて記載されている(この金額は、適用された処置が完了してから180日以内に現金に変換された部分の非現金対価格の公平な市場価値を減算する)。処理されたEBITDA“とは、任意の期間の任意の販売済みエンティティまたは企業または変換された非限定的なアクセサリについて、その売却されたエンティティまたは企業または変換された非限定的なアクセサリのその間の統合EBITDAの金額(”統合EBITDA“の定義(およびその中で使用される財務定義の構成要素において借り手および制限された付属会社を言及する)とは、そのような販売されたエンティティまたはその付属会社またはそのような変換された非限定的なアクセサリおよびその付属会社を意味する, すべて当該等のすでに売却された実体又は業務又は転換された制限されていない付属会社の総合基準に基づいて決定される。“手続き”は，6.05節でこのタームに与えられた意味を持つ“処分/傷害前払いイベント”は、“前払いイベント”の定義において、そのような用語を付与する意味を有する。“処分パーセンテージ”は，2.11(C)節でこのタームに付与された意味を持つ.“不適格株式”とは、誰にとっても、その条項(または交換可能な証券に変換可能な条項に基づいて、強制的またはその所有者の選択に応じて)、または任意のイベントまたは条件に基づいて、その人の任意の持分を意味する

33(A)満期または強制償還可能(資格を満たさない持分を構成しない当該人の持分およびその持分を代替する断片的株式を含まない現金)(債務超過基金責任または他の規定に基づくか否かにかかわらず)；(B)債務または持分を強制的またはその所有者の選択に従って変換または交換することができる(資格を満たさない持分を構成しない当該人の持分および当該持分に代わる断片的株式の現金を含まない)；または(C)所有者の選択に応じて、当該個人またはその任意の共同会社によって全部または部分的に償還することができ、いずれの場合も、最終満期日の後91日前またはその全部または部分的に償還されなければならず、いずれの場合も、最終満期日後91日前または前に償還されなければならない、または有効日のいずれかに償還されなければならない。しかしながら、(I)誰のいかなる持分も資格喪失持分を構成しない場合、その条項は、その所有者に権利を付与し、その者が“資産売却”、“統制権変更”、収用事件、廃止事件、または同様の事件が発生したときに当該持分を償還または購入することを要求し、任意の要求がすべての計算すべき融資および対応する融資および他のすべての融資文書債務を全額返済し、承諾を終了した後にのみ発効しなければならない場合、資格を失った持分を構成してはならない。(Ii)取締役、上級者、従業員、管理職メンバーの利益のためのいかなる計画に基づいて、誰の持分を発行するか, (I)会社(または任意の他の親会社)、借り手または任意の他の子会社のマネージャーまたはコンサルタント、借り手または任意の他の子会社、または任意のそのような計画がそのような従業員に株式を売却する場合、その持分は、持株会社(または任意の他の親会社)、借り手または任意の他の子会社が、その適用される法律または法規の義務を履行するために買い戻しを要求される可能性があるために、資格喪失持分を構成してはならない；(Iii)任意の未来、現職または前任社員、取締役、高級管理者、マネージャー、管理層メンバーは持分を保有していない。借り手(または任意の親実体または任意の付属会社)の顧問または独立請負業者(またはそのそれぞれの連属会社または直系親族)は、時々効力を発揮する可能性のある任意の慣行株式オプション、従業員株奨励または同様の合意に従って、そのような株を償還することができるか、または買い戻しすることができるので、不適格持分とみなされなければならない。“失格された貸金人”とは、(I)署名日または前にHoldingsまたは借り手によって書面で共同簿記管理人に確認された者、(Ii)書面で決定された任意の会社の競争相手(借り手は、発効日後に行政代理に書面で通知することができる方法で会社の競争相手リストを補充することができるが、この補足は、以前に得られたいかなる譲渡または任意の融資に参加する資格を取り消すことに適用されてはならない)をいう。及び(Iii)以上(I)及び(Ii)第1項に記載のいずれかの共同経営会社(競争相手債務基金連合会社を除く)は、当該連合会社が(X)書面で行政代理に示したものである, (Y)当該人の市場上の既知の共同会社または(Z)当該共同会社の名称に基づいて容易に認識可能な共同会社；有効日後に誰も資格に適合しない貸手として識別され、任意の融資を取り消す任意の以前に取得された譲渡または参加権益をたどる資格には適用されない理解および同意がある。“不合格者”は，9.04(H)(Ii)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

34“分割デラウェア有限責任会社”とは、デラウェア有限責任会社の分部を完了した後に設立された任意のデラウェア有限責任会社を意味する。“ドル”または“ドル”とはアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。“ドル同値”とは、いつでも、(A)ドルで価格された任意の金額に対して、その金額、および(B)任意の他の通貨で価格された任意の金額について、本契約第1.05節に従って決定されたドル同値金額を意味する。“国内子会社”とは、外国子会社のいかなる子会社でもないことを意味する。ECFパーセンテージ“とは、第2.11(D)節に要求される任意の超過現金流動期間の前金について、(A)50%であり、超過現金流動期間の終了までの総純現金レバレッジ率(許容ECF再計算考慮要因を実施した後)が4.50：1.00，(B)25%より大きい場合を意味する。超過現金流動期間が終了した場合、総現金純レバー率(ECF再計算許可考慮要因を実施した後)は、4.00：1.00より大きいが、4.50：1.00および(C)0%以下であり、超過現金流量末までの総現金純レバー率(ECF再計算許可考慮要因を実施した後)は、4.00：1.00以下である。“欧州経済区金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって監督されている任意の信用機関または投資会社を意味し、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)項に記載の機関の親会社の任意の実体を意味する, または(C)本定義(A)または(B)項に記載された機関の子会社であり、その親会社の総合的な監督を受ける欧州経済圏加盟国に設立された任意の金融機関であり、“欧州経済圏加盟国”とは、欧州連合、アイスランド、リヒテンシュタイン、およびノルウェーの任意の加盟国を意味する。“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。“発効日”とは、4.01節に規定する条件が満たされた(または第9.02節により放棄された)日、すなわち2019年9月13日を意味する。“発効日再融資”とは、既存のクレジット協定債務を返済、買い戻し、または他の方法で返済し、プロトコルに基づいてクレジットを提供するすべての約束を終了し、これに関連する任意の保証権益および保証を終了および/または解除することを意味する。有効収益率“とは、任意の決定日に、借り手が支払う任意の債務の有効収益率を意味し、借り手および行政エージェントによって一般的に受け入れられた財務慣行に適合するように決定され、適用される利差、任意の金利”下限“(下限の影響は以下に記載するが本に規定する方法で決定されるべきであるが、そのような債務の利息が浮動金利で計算される場合、”調整されたロンドン銀行の同業借り上げ金利“またはこの式の同様の構成要素が有効収益率の計算に含まれる)または同様の手段およびすべての費用を意味する, 借り手を含む一般的に貸主または他の機関に支払わなければならない前払いまたは同様の費用または元の発行割引((X)債務が満了する前の残りの加重平均年限および(Y)債務が発生した日から4年以内に償却しなければならない場合、もし適用される場合、任意のリセット循環信用約束がすべて分岐されたと仮定すると、両者のうちより短い者は償却する

35このような債務を提供するが、任意の手配者および/または帳簿管理人(またはそれらのそれぞれの関連会社)に支払われる任意の承諾料、排出費、構造費、請負費、決済費、または他の同様の費用は含まれていないが、これらの費用は、通常、すべての関連する貸主または所有者の身分で分担されておらず、適用可能であれば、そのような債務のために資金を提供する前に計算されるべき費用と、一般に同意する貸主に支払う修正された習慣の同意または修正費用とを含む(そのような費用が任意の貸手に支払われているか否か、または全部または部分的に任意の貸手と分担しているか否かにかかわらず)；しかし、いずれの“下限”を含む債権についても、(A)実収益率を計算した日の調整LIBOR金利がその下限よりも低い範囲では、実際の収益率を計算するには、その負債の利益差に加算する必要があり、(B)実収益率を計算した日の調整LIBOR金利がその下限よりも高い範囲では、実収益率を計算する際には、その下限を計算してはならない。“合格譲渡者”とは、(A)貸手、(B)貸金人の関連会社、(C)承認基金、および(D)任意の他の人を意味するが、それぞれの場合、(1)自然人、(2)違約貸手、(3)不合格の借主(当該譲受人がその要求に応じて不合格の借主リストを受け取った限り)または(4)持株会社、借り手、またはそれらの任意の関連会社は含まれない。“欧州通貨同盟立法”とは、単一または統一された欧州通貨を導入、転換または運営するために欧州理事会が講じた立法措置を意味する。“環境法”に係る適用の一般法と法律の適用要件, いずれの場合も、自然資源の保護または回収を含む環境保護に関連して、任意の政府当局または任意の政府当局によって発行、公布または締結されたすべての適用禁止または法的拘束力のある合意は、または任意の危険物質の発生、使用、処理、貯蔵、処理または処理または処置(任意の放出または脅威放出を含む)、または危険材料に接触することに関連する範囲内で、人間の健康または安全を保護することに関連する。環境責任“とは、持株会社、借り手、または任意の他の子会社の任意の責任、義務、損失、クレーム、訴訟、命令または費用、または(損害賠償、医療監視費用、環境救済または回復費用、行政監督費用、相談費、罰金、罰金および賠償を含む任意の責任)があり、直接または間接的に生成または間接的に生成されるか、または(A)任意の環境法に違反すると言われているか、またはそれに従って発行された許可証、許可証または承認に基づく行為、(B)生成、使用、運搬、輸送、貯蔵、貯蔵、任意の危険材料の処理または処分；(C)任意の危険材料との接触、(D)任意の危険材料の放出または脅威、または(E)法的拘束力のある任意の契約, 上記のいずれかに責任を負うか又は適用する合意又は他の双方が同意する手配。“同等優先権債権者間合意”は、“債権者間合意”の定義にこの用語を付与する意味を有する。“持分資本化”は、“持分出資”の定義にこのような用語を与える意味を有する。“株式出資”とは、発起人及び発起人が手配又は指定したいくつかの他の投資家(管理層投資家を含む)が親会社とMidcoに直接又は間接的に出資した現金持分出資を指し、その純収益は親会社とMidcoがさらに直接又は間接的に現金持分として合併子会社に提供し、合併の完了に関係する(ただし、普通株式権益以外の任意の形式のいずれかのこのような出資は共同牽引手配者が合理的に受け入れるべきである)

36取引に関連する任意の展示期間投資家の任意の株式の公平な時価(前述の“株式資本化”)は、少なくとも(1)発効日のクレジット融資総額(ただし、運営資金の必要を満たすために借りた任意の融資の毛収入およびいくつかの元の発行割引または前払い費用を含まない)に、(2)取引発効日に借入者およびその子会社の株式資本化総額の70.0%に相当する。しかし、発起人は、取引が発効した後、取引が発効した日に、少なくとも借り手取締役会が一般投票権を有する普通投票権を有する株式の投票権を直接又は間接的に制御しなければならない。持分保有ツール“とは、任意の親エンティティおよびその任意の持分所有者を意味し、親エンティティまたは親エンティティの現職、前任者または未来担当者、取締役、従業員、マネージャーまたはコンサルタントまたは借り手、またはその任意の付属会社または親エンティティを介して親エンティティの株式を保有する。“持分”とは、株式株式、共同企業権益、有限責任会社のメンバー権益、信託の実益権益、個人のその他の持分所有権権益又は個人権益を指す。“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年従業員退職収入保障法を指す。ERISA連属会社“とは、任意の貸金者と共に、規則414(B)または414(C)節に従って単一雇用主とみなされるか、またはERISA第302節および規則412節についてのみ、414(B)、(C)条に従って単一雇用主とみなされる任意の業種または業務(登録が成立するか否かにかかわらず)を意味する, (M)および(O).ERISAイベント“とは、(A)ERISA第4043(C)節またはその発表された計画に関する条例に従って定義された任意の”報告可能イベント“(30日の通知期間を免除するイベントを除く)；(B)貸金者または任意のERISA関連者が、放棄の有無にかかわらず、任意の計画に適用される最低資金基準を満たすことができなかったことを意味する。(C)“規則”第412条又は“従業員退職保障条例”第302条に基づいて任意の計画を免除するための最低資金調達基準；(D)任意の計画が“リスク”状態にあるか又は予想されることを決定する(例えば、従業員退職保障条例第303(I)(4)節又は“従業員退職保障条例”第430(I)(4)節で定義される)。(E)融資先または任意のERISA関連会社が、任意の計画を終了するためにERISA第4章に従って負う任意の責任(ERISA第4007条に規定される満期保険料および滞納されていない保険料を除く)；(F)貸手または任意のERISA関連会社は、ERISA第4041条に従って任意のまたは複数の計画を終了するか、またはERISA第4042条に従って任意の受託者を指定して計画を管理する意図に関するPBGCまたは計画管理人から任意の通知を受信する。(G)貸手または任意のERISA関連会社は、ERISA第4001(A)(2)節で定義されたような“一次雇用主”である計画年度内に、ERISA第4063条に制約された任意の計画を脱退することによって引き起こされた任意の責任、またはERISA第4062(E)条に従ってそのような撤回された事業の停止とみなされるか、または完全にまたは部分的に撤回される(ERISA第4203条および第4205条の意味による), (H)外国福祉計画事件の発生；(I)融資先または任意のERISA関連会社が任意の通知を受信するか、または任意の多雇用主計画が融資先または任意のERISA関連会社から抽出責任の適用に関する任意の通知を受信するか、またはマルチ雇用者計画が“破産”であるか、または予測される“破産”であるか、すなわちERISA第4245節に示す“倒産”またはERISA第305節に示す“絶滅危惧または危険な状態”であることを決定する。(J)合理的な予想が生じることは、借り手、その任意の付属会社、またはそれらのそれぞれのERISA関連会社が、“規則”第43章または“ERISA”第409条、第502(C)、(I)または(L)条または第4071条に従って、借り手、その任意の付属会社またはその任意の付属会社に罰金、罰金、消費税または関連費用を科すか、またはしないことをもたらす

37計画；または(K)規則第436または430(K)節に従って、またはERISAに従って任意の計画に責任を負うか、または留置権を適用するが、PBGC保険料が満了しているが、延滞していない者は除外される。ホスト収益“とは、ある条件を満たすか、または何らかのイベントが発生した場合に、そのようなホストアカウントに入金される保証金または他の債務を解除することを可能にするホストスケジュールに基づいて、適用される要約または生成された日に独立ホストエージェントに提供される任意の債務証券または他の債務の発売によって得られる収益を意味する。“収益代行”という言葉には、金額を代行して稼いだ任意の利息が含まれなければならない。“ユーロ”と“ユーロ”とは、欧州連合条約で構成され、欧州通貨連盟立法で言及された欧州連合の単一通貨を意味する。“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。“欧州通貨”とは、いかなるローンや借金についても、ロンドン銀行の同業借り換え金利ローンや借金を指す。“違約イベント”は，7.01節でこの用語に与えられた意味を持つ.“超過現金流量”とは、任意の期間において、以下の額(正数のような)に等しい額を意味する：(A)次の各項目の合計(それぞれの場合、借り手および制限された子会社は、統合ベース)：(1)この期間の総合純収入、(2)その総合純収入が導出されたときに差し引かれたすべての非現金費用の額(それぞれの場合、任意の非現金費用が任意の将来の期間の現金項目の課税または準備金を表す場合を前提とする。この将来の期間の現金支払いは、将来の期間の超過現金流量から差し引かれなければならない), (3)(X)総合運営資本、長期売掛金及び長期前払い資産の減少、(Y)当該期間の長期繰延収入の増加、(Z)上記(X)項の額を繰り返すことなく、当該期間の最終日が当該期間の初日に比べて契約資産残高が減少する。(Iv)借主及び制限された付属会社の当該期間内に処分資産の純損失総額(正常業務過程における処分を除く)に相当する額は、当該総合純収入を算出する際に控除される。(V)この期間内の非常に現金収益；減算：(B)(それぞれの場合、借り手および制限された付属会社は、合併に基づく)(以降の任意の会計年度内に含まれる)：(1)統合純収入に含まれるすべての非現金貸方を導出する額(これらの額が期間満了であるが受信されていない限り、“総合純収入”に定義された最後の文に従って統合純収入に組み込まれた任意の額を含む)および含まれる現金費用に相当する

38“総合純収入”で定義される第(A)~(Q)項において、このような現金費用が長期負債(循環負債を除く)によって資金を提供されている場合を除き、(Ii)前の会計年度において、以下(X)第2項により控除された金額が重複していない場合は、当該期間内に現金形式で行われた資本支出及び資本化ソフトウェア支出の金額、又は借入者の選択に応じて、当該期間について超過現金流量を支払うことを要求する日前に行われた資本支出及び資本化ソフトウェア支出の金額、このような資本支出が長期債務(循環債務を除く)から資金を提供する以外に、(3)(X)その間の全ての債務元金の支払総額は、(A)第2.10(A)節に従って支払われた本協定項の定期融資の元金、(B)融資リース義務の主な支払部分、及び(C)任意の強制的な事前返済、増分等の債務及びクレジット協定再融資債務の金額を含む。必要な範囲内では、処理により総合純収入が増加するが、増加した額を超えないが、(I)その間に行われた循環融資および揺動融資(循環融資および揺動融資を含む)のすべての前払いは含まれていない(ただし、任意の循環クレジット計画については、その下の負担額が同等に永久的に減少していない場合を除く), (Ii)債務(融資を除く)のすべての元本は前払金であるが、第2.11(D)節第1文に規定する当該期間に必要な定期融資についての前払金の減少を限度とし、及び(Iii)当該等の債務元金の支払をすべて行うが、長期債務(循環債務を除く)を限度とし、及び(Y)借主及び制限された付属会社が当該期間内に現金で実際に支払った任意の保険料、全額又は罰金金の総額であり、当該等の金は、第(X)項に示す任意の債務前払いに関連して支払わなければならない。(V)(X)総合運営資金、長期売掛金及び長期前払い資産の増加、(Y)前記期間の長期繰延収入の減少、及び(Z)前記第(X)項において重複していない額、(Vi)借主および制限された付属会社は、その期間内に借主および制限された付属会社の負債(任意の利益を含む)について現金で支払うが、その期間内に支出されていないか、または総合純収入を計算する際に控除されておらず、長期負債(循環負債を除く)で支払われていないことを限度とし、(Vii)前の財政年度が以下(X)項に従って控除された額と重複しない, 投資金額((A)会社間投資、(B)現金等価物投資及び(C)使用可能金額及び利用可能株金額を含まない投資((A)条項を除く)

(39)及び本協定により禁止されていない買収は、その期間内に現金形式で行われるか、又は借主がその期間について超過キャッシュフローを支払うことを要求する日前に、借入者の選択に応じて、当該等投資又は買収が長期債務(循環債務を除く)によって資金を提供しない範囲内で行われ、(Viii)第(I)項で許可された限定的な支払い(借り手又は任意の制限された付属会社への支払いの制限的な支払いを除く)(少数の持分が制限されていない付属会社のいずれかに割り当てられた者に割り当てられた金額に限る)、(Iii)(借り手又は任意の制限された付属会社を除く)、(Vi)、(Vii)、(Viii)(利用可能な金額および利用可能な持分金額(第(A)項を除く)で支払う制限支払を除く)、(X)、(Xi)、(Xii)、(Xiii)、(Xiii)、(Xiv)、(Xiv)および(Xvi)(第(Xvi)第(I)項を除く)(第(Xvi)第(I)項第(I)項を除く)上記期間中または借り手が選択した場合に現金で支払う金。このような制限的な支払いが長期債務(循環債務を除く)から資金を提供しない限り、(Ix)借主および制限された子会社がその期間に実際に現金で支払う支出総額(融資費用の支払いを含む)が、その期間に支出されていない限り、または総合純収入を計算する際に控除されない限り、借り手は、その期間について超過現金流量を支払う日までに支払うことが要求され、本合意によって禁止されない。このような支出が長期債務(循環債務を除く)から資金を提供しない範囲では，(X)前期超過キャッシュフローから差し引かれた額を重複しない, (1)借り手又は任意の制限された付属会社は、拘束力のある契約、承諾、意向書又は購入注文に必要な現金で支払う総対価格(“契約対価格”)に基づいて、いずれの場合も、上記期間の前又は期間に締結し、及び(2)第1及び(2)項において買収、その他の投資(会社間投資及び現金等価物投資を除く)に関連する計画された現金支出については、借り手又は制限された付属会社が合理的に支払うべき現金総額を合理的に予想する。資本化ソフトウェア支出または資本支出(他の知的財産権購入を含む)は、その後の期間内に完了または行われる(計画支出については、借り手がそれに続く4つの会計四半期以内)。しかし、いずれの場合も、借り手または制限された子会社が、後続の間、このような許可された買収、投資、資本支出または資本化ソフトウェア支出のために資金を提供するために実際に使用される内部で生じるキャッシュフローの総額が、契約対価格または計画支出よりも低い場合(場合によっては)、この差額は、次の会計年度終了時の超過現金流量の計算に計上され、(Xi)現金で支払われた税金(罰金および利息または税金準備金を含む)および/または予約された支払税に計上される。または合理的な推定は、その期間内に支払わなければならないが(重複なし)、その期間の総合純収入を決定する際に差し引かれた税額支出額を超えてはならない

40(Xii)この期間内に退職金および他の退職後福祉について支払われる現金額は、総合純収入を計算する際に控除されてはならない。(Xiii)総合純収入を計算する際に控除されない額、現金費用、支出、およびその期間内に発生する取引または投資許可、株式または債務の発行に関連する費用および購入価格調整(完了したか否かにかかわらず)、およびその期間内に持株会社または任意の親会社で発生した上記事項を支払うために支払われる任意の制限的な支払い。(Xiv)この期間の精算及び保険支出は、当該等の精算金が受信されていないことを限度とし、当該総合純収入を計算する際には控除されない。及び(Xv)当該期間の特別現金損失は、当該総合純収入を算出する際には控除されない。超過現金流動期間“は、2.11(D)節でこの用語に付与された意味を有する。“取引法”は時々改正された1934年のアメリカ証券取引法を指す。為替レート“とは、任意の日に、ドル以外の任意の通貨のドル等価物を決定するために、ブルームバーグ社の画面ページ上で通貨のために規定された決定時間にドルに両替することができるドル等価物を意味する。為替レートがBloomberg画面ページ上に存在しない場合、レートは、為替レートを表示するために行政エージェントおよび借り手が合意する可能性のある他の公共利用可能なサービスを参照して決定されるべきであり、または、プロトコルがない場合、為替レートは、行政エージェントに金銭的にオファーされる為替レートの算術平均値に変更されるべきである, 為替レートは、行政エージェントが為替レートを決定するために基本であるべきであると判断した後、ドルを購入し、2つの営業後に受け渡しされた日であるか、またはそのような決定があった場合、任意の理由により、為替レートがオファーされていない場合、行政エージェントは、適切であると考えられる任意の合理的な方法を使用して為替レートを決定することができ、この決定は決定的であり、明らかな誤りはない。除外口座“とは、任意の預金口座、商品口座、および証券口座(各口座がUCCの定義に適合する)を意味し、(I)任意の融資先が保有し、少なくとも2営業日毎(またはより頻繁に)制御口座に掃入され、(Ii)その残高は、(X)源泉徴収所得税および連邦、州または地方就業税、および(Y)従業員福祉計画に支払う必要がある金額から完全に構成され、(Iii)管理支出のために残された資金のみを構成または(その残高は管理支出のために残された資金のみを含む)のすべての個々の預金口座である。税口座、賃金口座(連邦および州源泉徴収税を含む徴収、送金または源泉徴収を必要とする賃金税を含む)、従業員賃金および福祉、税関、信託福祉、信託、代理管理、または同様の目的、(Iv)ゼロ残高口座、(V)総残高が常に2500，000ドル未満の他の口座。“除外資産”系とは、(A)(X)非実物不動産の任意の費用、(Y)不動産のすべての賃貸権益、(B)任意の政府許可証又は州又は地方特許経営権、特許経営権又は許可を指し、任意のこのような許可証、特許経営権における担保権益の範囲内である, UCCまたは他の適用される法律の任意の適用された逆譲渡条項が発効した後、特許または許可は禁止または制限される(任意の法的に有効な禁止または制限を含む)

41そのような禁止にもかかわらず、(C)UCCまたは他の適用可能な法律の任意の適用可能な逆譲渡条項が発効した後、(C)任意の資産の質権またはその中の担保権益の付与は、(政府当局の同意を得た任意の法的有効な要件を含む)法律によって禁止されているにもかかわらず、(D)保証金株式、および(I)条項が禁止されている範囲内で、任意の他の当事者(持ち株以外)に有利な強制終了可能な権利が設定される。借り手または借り手の任意の全額制限子会社)、または1つまたは複数の第三者(持ち株会社、借り手または借り手を除く任意の完全制限子会社)の同意および/または(Ii)任意の適用可能な組織文書、合弁企業契約または株主合意に従って、任意の質権は、任意の第三者(持ち株会社、借り手またはその任意の全額制限子会社または借り手を除く)によって行使されることができる“優先購入権”、“第1の契約権”または同様の権利を生成することができる。借り手または完全資本として、制限された付属会社である任意の制限された付属会社(その任意の持分を借り手の任意の共同会社に譲渡するため、完全所有でない任意の付属会社の任意の付属会社を除く)以外の任意の人の持分；(E)そのような資産上の保証権益または許可完全無欠は、借り手またはその任意の付属会社または前述の資産の任意の直接または間接母実体または他の持分所有者が重大な税務結果をもたらす範囲内の資産を、借り手が行政代理人と協議する(ただし、その同意を得ずに)合理的に決定する, (F)“使用説明書”、“使用を主張する修正案”または同様の申請を提出する前の外国知的財産権および任意の意図的な商標使用申請、(G)任意のリース、許可または他の合意、または本プロトコルによって許可された購入金保証権益、融資リース義務または同様の手配の制約を受けた任意の財産は、その中に付与された担保権益が、そのリース、許可または合意または購入資金手配、融資リース義務または同様の手配を違反または無効にするか、または任意の他の当事者に有利な違約、違約または停止権(持株を除く、(H)(A)いかなる外国子会社又は(B)任意のFSHCOの65%以上を超える議決権持分、(I)除外口座、(H)任意の外国子会社又は(B)任意のFSHCOの65%以上の議決権持分、(I)除外口座、(H)任意の外国子会社又は(B)任意のFSHCOの65%以上を超える議決権持分、(I)除外口座、(J)(I)非実質付属会社(その保有権がUCC融資報告書のみを提出することによって完全になることができない限り)、(Ii)非限定的付属会社、(Iii)非牟利付属会社、任意の売掛金付属会社、および/または任意の専属自己保険会社、(Iv)Holdingsまたはその任意の付属会社または持株会社の直接または間接親会社によって設立された任意の従業員持株計画または信託(そのような従業員持株計画または信託がHoldingsまたはその任意の付属会社または持株会社の直接的または間接的に親会社によって資金を提供する範囲内)の持分, (V)ライセンス買収または同様の投資によって発効日後に買収された任意の人の任意の持分であり、当該株式は、許可買収または同様の投資が発生したときに本プロトコルに従って許可された債務を保証するための質権であり(発効日または許可買収または同様の投資を考慮した場合に発生するものではない)、および(Vi)完全所有の制限された付属会社(その任意の持分を借り手の任意の付属会社に譲渡するために、完全所有の付属会社以外の)以外の任意の者の任意の持分；(K)車両、航空機、航空機、(A)任意の受取子会社に売却または出資すること、または(B)上記のいずれかの在庫、銀行口座、記録および収益を含むが、UCC財務諸表を提出することによって、航空機エンジンおよびその所有権証明書に拘束された他の資産を完全にすることはできないが、UCC融資報告書および/または(L)売掛金、リース契約、ローン、担保、特許権使用料および関連資産(またはその中の権益)を提出することによってのみ、これらに限定されない。行政エージェントと借り手が合理的に書面で約束し、そのような資産上の担保権益を取得または整備するコストが、そこから借主に提供される担保の利益に対して高すぎる場合、他の資産は“除外資産”とみなされるべきである。

42“附属会社を除く”とは、次のいずれかを意味する(“付属会社貸金先”の定義(B)項に別段の規定がある場合を除く)：A)持株会社全資付属会社のいずれかの付属会社ではないが、その付属会社が発効日後に持ち株会社の共同経営会社に任意の持株権を譲渡するために持株会社となる非完全付属会社は例外であり、(B)表1.01(A)に記載されている各付属会社、(C)任意の非限定付属会社、(D)各非実質付属会社；(E)(I)に適用される法律規定又は(Ii)発効日又は買収日に存在する任意の契約義務によって禁止されている任意の付属会社(そのような契約禁止について限り、このような禁止は、発効日又はこの買収を考慮して発生したものではなく、このような制限が継続している場合のみ)、各場合において保証債務を保証することができないか、又は政府(規制機関を含む)に同意、承認、許可又は許可を提供する保証を要求することはできない(このような同意、承認、許可又は許可を受けた場合を除く)。(F)任意の外国子会社、(G)借主の直接又は間接外国子会社の任意の直接又は間接国内子会社、(H)任意のFSHCO、(I)その担保を提供することは、持株会社、借り手又はそのそれぞれの子会社のうちの1つ又は任意の親会社(行政代理と協議した後に借主によって合理的に決定される。)のいずれかの重大な不利な税収結果をもたらす任意の子会社、(J)“担保及び保証要件”という言葉に従って最後の段落(A)条項に従って貸金側資格を免除する任意の他の子会社を定義する。“(K)売掛金付属会社ごと, (L)任意の非牟利付属会社または専属自己保険保険会社。“除外交換義務”とは、(A)保証人の全部または一部が保証される限り、またはその保証人が交換義務(またはその任意の保証)を保証するために“商品取引法”または任意の規則に従って違法または非合法であるか、または保証義務を担保するために保証される全部または部分的な保証である限り、任意の保証者にとって、(A)任意の交換義務を意味する。(I)保証人が保証人の担保または保証人に担保権益を付与する際に、任意の理由で“商品取引法”(保証人の利益のために締結された保全、支援または他の合意、および保証人のスワップ義務のいずれかおよびすべての保証後に決定される)によって定義された“合格契約参加者”を構成するための、米国商品先物取引委員会の法規または命令(またはその中の任意の適用または公式解釈)。このような交換義務が発効し、又は(Ii)が“商品取引法”第2(H)節に基づいて清算要求の交換義務を遵守しなければならない場合、当該保証人が“商品取引法”第2(H)(7)(C)節で定義された“金融実体”であるため、当該保証人を担保又は当該保証人から担保権益を付与する際に、交換義務または(B)貸金者と相手側との間で交換義務に適用される任意の合意に規定された保証人の“除外交換義務”として指定された任意の他の交換義務。複数のスワップを管理するメインプロトコルに基づいてスワップ義務が発生する場合, このような排除は、本定義に従って第1の文によって排除されるか、または担保または保証資本の交換を排除することに起因することができる部分にのみ適用されるべきである。“税を含まない”とは、行政代理人、任意の貸金人、または任意の他の受取人について、本契約または任意の他の融資文書によって負担される義務またはその義務によって支払われる任意の金を意味し、(A)その純収入(額面にかかわらず)に税、支店利益税および特許経営税を徴収することを意味し、いずれの場合も、(I)受取人の組織またはその主な事務所が任意の貸主の場合に設けられているか、または任意の貸主の場合、または任意の貸金人の場合、その適用可能な融資事務所が設定される。司法管轄権または(Ii)受取人と税金を徴収する司法管轄区域との間の任意の他の既存または以前の連絡(ただし、受取人が署名、交付またはその当事者になること、その義務を履行すること、または任意のローン文書に従って保証権益を徴収または改善すること、その権益を売却または譲渡すること、または任意の他の取引を強制的に実行することによって生じる連絡は含まれていないが)、(B)貸主または行政代理人が遵守できなかった任意の税金に起因することができる

43第2.17(E)、(C)節に規定する場合は、譲受人が第2.19節に従って提出された請求である限り、貸金者が本契約当事者(又は新たな融資事務所を指定する)となった場合には、法律の規定により徴収される任意の米国連邦源泉徴収税は、当該貸主(又はその譲渡者がある場合)が新たな融資事務所(又は譲渡事務所)を指定する直前に権利がある場合を除き、このような源泉徴収税に関連する追加額は、2.17節および(D)に基づいてFATCAによって徴収された任意の源泉徴収税に基づいて得られる。“既存融資カテゴリ”とは、既存の定期融資カテゴリおよび各カテゴリの既存の循環引受金を意味する。“既存のクレジットプロトコル債務”とは、Norvax、GoHealth LLC、Levelbott LLC、ASAP Quotes LLC(借り手として)とFirstMerit Bankとの間の、Norvax、GoHealth LLC、Levelbott LLCおよびASAP Quotes LLC(借り手として)とFirstMerit Bankとの間、Norvax、GoHealth LLC、Levelbott LLCおよびAQuotes LLC(借主として)とFirstMerit Bankとの間の、この特定のクレジット協定に従って2014年10月31日に返済されていない、または他の方法で償還されていない、または返済されていない金額を意味する。N.A.(K/N/a Huntington National Bank)を貸主とする.既存のクレジット配置“は、”既存のクレジットプロトコル負債“の定義においてこの用語を付与する意味を有する。“既存の循環クラス”は，2.24(B)節で与えられた用語の意味を持つ.“既存の循環引受”は、2.24(B)節で与えられた用語の意味を有する。既存の循環ローン“は、2.24(B)節でこの用語を付与する意味を有する。“既存の定期ローンカテゴリ”は、2.24(A)節でこの用語を付与する意味を有する。“延期ローン/承諾”とは、延期ローンを指す, 延長された循環ローンおよび/または延長された循環約束。“延長された循環引受”は、2.24(B)節でこの用語を与える意味を有する。“延長された循環ローン”は、2.24(B)節でこのような用語を与える意味を有する。“期限延長ローン”という語の意味は，2.24(A)節でこの用語に与えられた意味と同じである.“拡張借主”は，2.24(C)節で与えられた用語の意味を持つ.“延期日”は，2.24(E)節でこのタームに付与された意味を持つ.“選挙延期”という語の意味は，2.24(C)節でこのタームに与えられた意味と同じである.“延期シリーズ”とは、同じローン修正プロトコル(または任意の後続のローン修正プロトコルに基づいて、そのようなローン修正プロトコルが明確に規定されている限り、その中に規定されている他の定期ローン、他の循環ローン、他の定期的コミットメントまたは他のサイクルコミットメント(適用されるように)は、任意の以前に確立された延期シリーズの一部となることが意図されている)によって設定され、同じ利益差、延期費用(ある場合)、および償却スケジュールのすべての他の定期ローン、他の循環ローン、他の定期コミットメント、または他のサイクルコミットメントを提供することを意味する(場合によって決定される)。

44“公平な市価”とは、任意の特定の日に任意の資産または資産のセットについて、任意の売り手が任意の任意の買い手に自発的に売却し、合理的な時間内に資産の性質および特徴に応じて当該資産を秩序的に手配して売却すると仮定すると、その特定の日に当該資産を売却して取得可能な対価価値を意味する。本契約が別に明文で規定されていない限り、その価値は借主が善意に基づいて決定されなければならない。FATCA“とは、発効日に有効な規則第1471~1474条(または実質的に比較可能であるが遵守されても実質的に重い改正または後続バージョンはない)、現行または将来の庫務条例またはその公式行政解釈、規則現行1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、規則の現行章の実施に関連する任意の政府間合意(または上記のいずれかのこのような改正または後続バージョン)、ならびに任意の法律、財政または規制立法、規則、およびこれらのいずれかの改正または後続バージョンを意味する。米国司法管区が上記の規定を実施するために採用した指導説明とやり方ではない。“FCPA”の意味は，3.17(B)節で与えられた用語と同じ意味である.“連邦基金有効金利”とは、いつの日も、ニューヨーク連邦準備銀行が預金機関当日の連邦基金取引(ニューヨーク連邦準備銀行が時々その公共サイトで公表する方法)によって計算され、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって連邦基金有効金利として公表されることを意味し、任意の日の連邦基金有効金利がゼロ未満である場合を前提とする, この日の連邦基金有効金利はゼロとみなされ、さらに、その金利がどの営業日にも公表されていない場合、行政エージェントは、その選択された公認された3つの連邦基金仲介人から受信したこのような取引当日のオファーの平均値(必要に応じて、1%の次の1%に上方に切り捨てる)である。“費用関数”は総称して、(I)親会社Owl Rock Capital Corporation、Owl Rock Capital Corporation II、Owl Rock Technology Finance Corp.とOwl Rock Capital Advisors LLC、MidCap Financial Trust and Benefit Street Partners LLCおよびOwl Rock Capital Advisors LLCの間で発行される日付は、2019年8月15日のあるクレジット手配費用関数であり、(Ii)親会社およびOwl ock Rock Capital Advisors LLCの間で発行される日付は、2019年8月15日のこの費用などの通信便と呼ばれる。“連邦緊急事務管理庁”とは、連邦緊急事務管理庁または任意の後続政府機関または同様の機関を意味する。“財務官”とは、借り手の首席財務官、主要会計官、財務主管、補佐財務主管、または財務総監を意味する。財務扶養条約に係る条約とは，6.13節に掲げる条約をいう。“財務扶養契約違約事件”の意味は，第7.01(D)節でこの用語に与えられた意味と同じである.“融資リース義務”とは、誰にも適用される、公認会計原則に基づいて、財務報告について、融資または資本リース(および、疑問を生じないために、経営リースではない)として入金することを要求する義務である。任意の決定がなされた場合、融資または資本リースに関連する負債額は、12月31日に発効した“公認会計原則”に従って、その貸借対照表(その脚注を含まない)に負債として反映される額となる, 2018年(借主および制限された子会社のすべての債務が、2018年12月31日に施行されたGAAPに従って経営リースとして決定または説明されることはいうまでもありません(経営リースが

45この日)本合意については、2018年12月31日以降のGAAPの変化にかかわらず、融資リース債務として再同定することが要求されるが、財務報告はこの影響を受けない経営リース(融資リース債務ではなく)として入金され続けるべきである。“洪水保険法”は、総称して、(A)現在又は以後有効な1968年“国家洪水保険法”又はその任意の後続法規、(B)現在又は以後有効な1973年“洪水災害保護法”又はその任意の後続法規、(C)現在又は以後有効な1994年“国家洪水保険改革法”又はその任意の後続法規、(D)現在又は以後有効な2004年“洪水保険改革法”又はその任意の後続法規、並びに(E)現在又は以後有効な2012年“ビグット−ウォルト川洪水保険改革法”又はその任意の後続法規と総称される。“外国福祉計画事件”とは、いかなる外国年金計画についても、(A)いかなる適用法が許容される額を超えるか、又は政府当局の免除が適用されない場合に許容される額を超える基金負債が存在するか、又は(B)法律に規定された支払又は支払期日又は前に当該等の納付又は支払いを支払うことができなかったことを意味する。“外国知的財産権”とは、アメリカ合衆国またはその任意の州以外の任意の司法管轄区域の法律によって、根拠、根拠、または存在する任意の知的財産権の任意の権利、所有権または利益、または任意の知的財産権の任意の権利、所有権または利益を意味する。“外国年金計画”とは、任意の賛助された固定福祉計画を意味する, 政府当局によって専門的に維持されている信託または資金調達ツールではなく、任意の融資先または適用法律に基づいて信託または他の資金調達ツールによって資金を提供しなければならない任意の外国子会社によって維持または提供されなければならない資金。“外国子会社”とは，アメリカ合衆国，その任意の州又はコロンビア特区以外の司法管区の法律に基づいて設立された任意の子会社をいう。“外国子会社/FSHCOプリペイドイベント”は、2.11(I)節で与えられた用語の意味を有する。FSHCO“は、実質的にすべてフルオロカーボンの外国子会社としての1つ以上の株式または債務、ならびに任意の他の付帯資産からなる持株会社(借り手を除く)の任意の直接または間接国内子会社を指す。“融資債務”とは、借入者及び制限された付属会社が借入により発生したすべての債務を意味し、これらの債務は、設立の日から1年以上満了するか、又はその日から1年以内に満了し、借主又は任意の制限された子会社が継続期間を選択することができ、又はその日から1年以上の日に延期することができ、又は循環信用又は同様の合意に基づいて生成され、当該循環信用又は同様の合意に基づいて、貸主がその日から1年以上の期間内に融資に関連する債務を含むことを義務付けている。“公認会計原則”とは、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則を指し、第1.04節の規定により時々発効する。“政府当局”とは、アメリカ合衆国政府、任意の他の国またはその任意の行政区を意味し、州でも地方でも、任意の機関、監督機関、裁判所、中央銀行またはその他の行政、立法、司法、税務、

46欧州連合または欧州中央銀行のような任意の超国家機関を含む政府の管理または行政権限または機能に属するか、または関連する。貸手への付与“は、9.04(F)節でこの用語を付与する意味を有する。“保証人”とは、保証人が任意の方法で任意の他の人(“主債務者”)の債務を直接または間接的に保証する債務、または任意の他の人(“主要債務者”)債務を保証する経済的効果を有するか、または保証者の直接的または間接的な義務を含む任意の義務、(A)担保人(A)購入または支払い(または立て替えまたは資金購入または支払い)債務または購入(または下敷きまたは資金購入の提供)を含む任意の担保の義務、(B)財産の購入または賃貸、(C)主要債務者が当該債務を支払うことができるように、主要債務者の運営資金、権益資本、または任意の他の財務諸表状況または流動資金を維持し、または(D)当該債務を支援するために発行される任意の信用状または担保書を口座当事者として提供すること。しかし、保証という言葉には、通常の業務中に受領または保管される裏書き、または発効日の発効または発効日後に本協定によって許可される任意の資産の取得または処分について締結された慣例および合理的な賠償義務(債務に関連するこのような義務は除く)が含まれていない。いかなる担保の額も、当該保証所が対象とする主要債務又はその一部に関する説明された又は整理可能な額に等しいものとみなさなければならない, もし陳述できない場合、あるいは整理できない場合は、財務主任が誠実に決定した当該などの負債に関する合理的な予想最高限度額を指す。“担保”という言葉は動詞としてもそれなりの意味がある。“担保プロトコル”とは、借り手と行政代理人との間の保証プロトコルであり、主に添付ファイルFの形態で現れる。“保証人”とは、集団、持株会社、付属融資当事者、借り手(それ自身の担保債務については除く)を意味する。危険材料“とは、石油または石油副産物または蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、感染性または医療廃棄物、および任意の環境法に従って危険または有毒な任意の性質として規制されているすべての他の材料、物質または廃棄物、または任意の他の同様の意味の用語および規制輸入を含むすべての爆発性、放射性、危険または有毒材料、物質または他の汚染物質を意味する。“医療保健法”とは、(I)法律における国家保険、医療保健組織又は管理的医療要件に関するすべての法律(医療補助計画及び医療保険補充計画に関する法律要件を含む)、(Ii)法律における国家専門費分担要求(一般法を含む)、(Iii)“社会保障法”第18章の法律における医療保険計画要件を含む、借り手及び各制限された付属会社が提供する項目及びサービスに適用される法律に適用されるすべての医療規制要件をいう。“米国連邦法典”第42編第1395-1395 hh節及びその公布された“連邦医療保険計画規則”は、“連邦医療保険マーケティングとコミュニケーションガイド”、42 C.F.R.422、423、417部分を含むが、これらに限定されない。医療保険補充(例えば、Medigap)計画に関する法律および規則の要件, (4)“医療補助条例”、“社会保障法”第19章、42“米国法”第1396-1396 v条、(V)“反リベート条例”、第42“米国法”第1320 a-7 b(B)節、(Vi)“連邦虚偽申告法”、第31編“連邦虚偽申告法”(改正)、(Vii)“計画詐欺民事救済法”、第31編“米国法”第381章、第3801-3812節、(Viii)1986年“反リベート法”、第41編“米国法”第51-58節、(Ix)“連邦民事罰金法”、第42編“米国法典”第1320 a-7 aと1320 a-7 b節、(X)“排除法”、第42編“米国法典”第1320 a-7節、(Xi)“連邦医療詐欺法”(18 U.S.C.§1347)、(12)“連邦民事罰金法”、10編“米国法”第1071節、(Xiii)各州のすべての法律要求

47任意の保健製品またはサービスの提供、提供、手配、レンタル、購入、注文、または推薦の代わりに、提供、支払い、求め、または任意の報酬を受け取ることを管理する。ホールディングス“株”とは、(A)初期持株、(B)適用範囲内の任意の後任持株、または(C)借り手の選択の下で、持株または持株の任意の親実体(または以前の新持株に属し、どのような状況に依存するか)(“以前の持株”)(“以前の持株”)の付属会社(または付属会社)の任意の他の者(“新持株”)；ただし、条件は、(A)当該新規持株会社が借入者100%の株式を直接又は間接的に所有し、(B)新持株会社は、本契約項の下で以前の持株会社のすべての義務を明確に負担し、本プロトコル又はその添付ファイルに基づいて規定された他の融資文書のすべての義務を明確にし、その形態及び実質は行政代理を合理的に満足させるべきであり、(C)新持株会社は、このような代替及び融資文書の任意の補充保留保証の実行可能性及び担保文書下の保留権の完全性及び優先権を宣言する担当官の証明書(行政代理を貸主にさらに配布するための)を行政代理に提出しなければならない。(D)行政代理人が合理的な要求を行う場合、借り手は、このような代替が本協定または他の融資文書に違反することもなく、違約を招くこともないという形式および実質的に行政代理人を合理的に満足させる弁護士の意見を行政代理人に提出しなければならない, (E)借り手のすべての持分および以前の持株の実質的にすべての他の資産が出資または他の方法でこのような新しい持株に譲渡され、保証債務を保証することを約束した；および(F)違約事件の発生はなく、その代替が発生した時も継続しており、この代替はいかなる違約事件や重大な税項責任を招くことはない；また、上記の各項目が満たされている場合、以前の持株は融資文書下のすべての義務を自動的に解除すべきであり、融資文書中の任意の“保有”に言及する意味は“新持株”を指すべきである。“国際財務報告基準”とは、国際会計基準理事会が公布した国際会計基準を指す。“非実質的付属会社”とは、重大な付属会社ではないいかなる付属会社を意味する。“直系家族”とは、任意の個人の財産、相続人、遺贈者、被分配者、子女、継子、孫またはそれ以上の末裔、親、継親、祖父母、配偶者、前配偶者、合格した家族のパートナー、兄弟姉妹、姪、甥、姑、しゅうとめ、婿、息子の嫁、義兄または兄嫁(養子関係を含む)を意味する。個人家庭を共有する任意の人(親族関係のないテナントまたは従業員を除く)、および任意の信託、共同体または他の真の遺産計画ツールであり、この信託、組合または他の真の遺産計画ツールの唯一の受益者は、上記個人のいずれか、または上記のいずれかの個人によって制御される任意の個人基金または基金、または上記個人が寄付者のためのドナー提案基金である。“影響を受けるローン”は、2.14(A)(Ii)節でこの用語に付与された意味を有する。“増分基数”とは，債務が増分融資を構成する場合，増分同値債務のことである, 債務および購入金債務比率とは、このようなすべての債務の総額が(I)(X)25，000，000ドルを超えてはならないこと、および(Y)その決定日またはその日前に最近終了したテスト期間の総合現金EBITDAの100%(大きい者を基準とする)の和を超えてはならないこと、(Ii)すべての増分融資の金額、すべての増分同値債務、すべての比率債務と本定義に依存して生じるすべての購入金債務の和を差し引くことをいう。本定義により発生した金額を任意の許容再分類(C)条に基づいて発生した金額を実施した後

48“インクリメンタル上限”定義の最後の文に従って、“インクリメンタル上限”の定義を削除します。増分上限“とは、第1号改正案施行日後の任意の決定日に、(A)一時停止期限終了後、増分基数(疑問を生じないため、一時停止期間内に本条(A)に任意の金額を提供してはならない)の合計に、(B)任意の定期融資、増分等値債務、および/またはクレジット協定再融資債務を加えたすべての自発的前払いの総額を意味する。それぞれの場合、担保債務および/または循環引受金の自発的永久的減少(以下(C)項に従って発生する増分融資の収益は除く)、同等優先に基づいて保証される(制御救済措置は除く)。しかし、前払金に関する資金は、次の(C)項に従って生成された任意の債務を含む、任意の長期債務(任意の循環クレジット手配下の融資を除く)からの収益ではなく、(C)第(C)項に従って任意の増量融資または増分同値債務を生成した後に生成可能な最高元金総額(その際に決定された任意の増量循環引受金の全額がすべて抽出されたと仮定しなければならない)、およびその収益の使用は、予備試験基準に従って計算される(ただし、上記(A)または(B)条による任意の増分ローンまたは逓増同値債務の同時発生には影響を与えないが、循環信用手配の下で15，000，000ドル以下の同時借入金はない), 一時停止中の現金総純レバー率が(X)を超えることを招くことなく、一時停止期間終了後、4.00：1.00および(Y)は、それぞれの場合、最近終了したテスト期間について、その発生日または前(第5.01(A)または(B)節の規定に従って、最近交付された(または交付要求)財務諸表に基づいて計算され、債務発生日は6.00：1.00である)。しかし，有限条件取引の場合，そのテストは第4号増量融資協定第2節で想定した改正を実施した後であるが，第4号増量融資協議第3節で想定した循環信用承諾の増加を実施する前に，(E)を加えて第6号改正案第2節で想定した改正案を実施した後であるが，第6号改正案第3節で想定した2021−2増量定期融資承諾を実施する前には，1.08節+(D)により行う。000，000です。双方は、(X)本定義第(A)又は(B)項に依存して生じる任意の逓増融資又は逓増等値債務は、借り手の選択に伴って再分類することができ、時々行政エージェントに通知した後、第(C)項に依存して生じる債務(借り手が第(C)項及び(Y)項に規定する適用為替検査を形式的に満たすことができる場合)に再分類することができ、疑問が生じないようにすることができることを理解し、同意する。貸金先は、前述の(A)または(B)の条項に依存して任意のそのような債務が発生する前に、前述の(C)の条項に従って任意の増分融資または増分同値債務が発生したとみなされるべきである, 借り手が別の決定をしない限り。“漸増承諾”という語の意味は，2.20(A)節で与えた意味と同じである.“増分同値債務”は，6.01(A)(二十三)節で与えられた用語の意味を持つ.

49“インクリメンタルローン”の意味は、2.20(A)節で与えられた用語と同じ意味である。“第2号増量融資協定”とは、持ち株会社、借り手、2020年増量循環融資先、行政代理とその他の各方面の間で、2020年5月7日に署名した第2号増量融資協定である。“第2号増分融資プロトコル発効日”は、第2号増分融資プロトコルにこのような用語が付与されていることを意味する。“第3号増量貸付協議”とは、2020年6月11日現在、持ち株会社、借り手、第3号増量循環貸金人、行政代理と他の当事者との間の特定第3号増量ローン協定をいう。“第3号増量融資協定発効日”の意味は、第3号増量融資プロトコルにこのような用語が付与されていることと同じ意味である。“第4号増量貸付協議”とは、2021年5月7日までに、持ち株会社、借り手、第4号増量循環貸金人、行政代理と他の当事者との間で、信用協定と増量ローン協議に対するいくつかの第4号修正案を指す。“第4号増量融資プロトコル発効日”の意味は、第4号増量融資プロトコルにこのような用語が付与されていることと同じ意味である。“増量施設修正案”の意味は，2.20(F)節で与えられた用語と同じ意味である。“第三号逓増循環引受金”とは、各第三号逓増循環貸金人について、第三号逓増循環借款契約別表1に当該貸主名と相対する額を意味する。第三号逓増循環借款協定の発効日まで、第三号逓増循環引受総額は8000ドルである, 000です。“第3号増量循環融資機関”の意味は、“第3号増量融資プロトコル”がこの用語に与える意味と同じである。“第4号逓増循環引受金”とは、第4号逓増循環貸金人毎に、第4号逓増循環借款契約別表1において当該貸主名に対向する額を意味する。第3号逓増循環借款協議発効日まで、第4号逓増循環引受総額は142，000，000ドルである。“第4号増量循環融資機関”の意味は、第4号増量融資プロトコルが付与されたという用語と同じ意味である。“増分再融資スケジュール”の意味は、2.20(A)節でこの用語に与えられた意味と同じである。“増分再融資定期融資”は、第2.20(A)節でこの用語を付与する意味を有する。“逓増循環引受”という語の意味は，2.20(A)節で与えられた用語と同じ意味である.

50“増量定期ローン”は、2020年増量定期ローン、2021年増量定期ローン、および2021年から2021年までの増分定期ローンを含む、第2.20(A)節に付与された用語の意味を有する。“発生”とは、発生、発行、負担、担保、招く、または他の方法で任意の債務に対して直接または間接的な責任を負うことを意味するが、誰かが制限された子会社になったときに存在する任意の債務(合併、合併、買収または他の方法によっても)である場合、その人が制限された子会社になったときに発生する債務とみなされるべきである。“発生”という語を名詞として用いる場合には，関連する意味を持つべきである.第6.01条の目的に適合するか否かを決定するためにのみ、(A)無利子または他の割引証券償却債務の割引または元本の増加、(B)定期的に予定された利息を同じ手形の追加負債形態で支払うか、または定期的に予定された配当金を同じカテゴリおよび同じ条項の追加持分形態で支払うこと；および(C)前払い、償還、買い戻し、失敗、取得または同様の支払い通知の発行、または強制要約を前払い、償還、買い戻し、失敗、取得または同様の方法で償還することによって生じる債務について割増金を支払う義務。債務が発生したとみなされない。“誰の負債”とは、重複することなく、(A)その人の借金に対するすべての義務、(B)債券、債権証、手形または同様のツールで証明された当該人のすべての義務を意味し、その範囲は、公認会計原則に従って作成された当該人の貸借対照表上の負債である, (C)当該者が、条件付き販売又は他の業権保留契約に基づいて負担しなければならない当該人が取得した財産に関連するすべての義務；(D)当該人が当該財産又はサービスの遅延購入価格について負担するすべての義務((I)通常の業務運営において招かれ、発生後365日以内に満了する当期業務又は他の一般事業に対応する金又は債務又は計上された支出(ただし、再融資、延期、更新又は置換は含まれていない)であるが、これらの業務又は他の一般業務の支払金又は債務又は累積支出に利息がある場合は例外である。債務が公認会計原則に従って当該人の貸借対照表上の負債となり、満期および支払時に支払われていない場合、および(Iii)顧客の前払いおよび預金に関連する負債)、(E)その人が所有または取得した財産上の任意の留置権によって保証された他の人のすべての債務(またはその債務の保有者に既存の権利があるか、またはその保証される他の権利がある)まで、購入価格調整または同様の債務を購入し、それによって保証された債務が負担されているか否かにかかわらず、(F)その人の他の債務に対するすべての保証、

51(G)人のすべての融資リース義務；(H)口座開設者である当該人の信用状および保証書に関するすべてまたは義務；および(I)当該人の銀行引受為替手形のすべてまたは義務；しかし、“負債”という言葉は、(I)前払いまたは繰延収入(利益を超える請求書を含む)、(Ii)資産売り手の保証または他の未履行義務を履行するために抑留された資産購入価格の一部、(Iii)または評価権の行使または評価権の行使のために異なる意見を持っていない持分所有者の金、および買収許可に関連する任意の債権または訴訟(実際、またはあるまたは潜在的にかかわらず)の清算(任意の利息を含む)を含むことを含んではならない。(Iv)顧客前払い金およびその他の課税債務(譲渡定価を含む)に関連する負債、(V)非融資リース負債、(Vi)雇用契約および繰延補償スケジュール下の慣用負債、および(Vii)任意の親会社(借り手または任意の制限された付属会社には法的責任がない)の債務は、公認会計原則に基づいて“押し下げ”会計基準に従って借り手または任意の制限された付属会社の貸借対照表にのみ出現する。任意の人の負債は、任意の他のエンティティ(その人が一般的なパートナーである任意のパートナーを含む)の債務を含むべきであるが、そのエンティティにおける所有権権益またはエンティティとの他の関係によって法的責任があることを限度とする, しかし、この債務項目の条項がその人がこれに対して法的責任を負う必要がないと規定している場合は例外である。上記(E)の項については、誰の債務額(当該人が当該等の債務を負担していない限り)は、(A)当該等の債務の未償還総額及び(B)当該人が誠実に決定した当該財産の公平な市価に等しいものとみなさなければならず、両者は比較的小さい者を基準とする。本契約のすべての目的について、借り手および制限された付属会社の負債には、その現金管理、税務、および会計業務によって生じる会社間負債、および通常の業務中に発生する364日以下の期限(いかなる展示期間または延期を含む)の会社間融資、立て替えまたは債務は含まれていないべきである。“補償された人”は，9.03(B)節でこのタームに付与された意味を持つ保証税“とは、任意の融資者の融資伝票下の任意の義務または任意の融資伝票の下での任意の融資者の義務によって支払われる任意の金に対して徴収されるすべての税金を意味し、税および他の税を含まない。“情報”は，9.12(A)節でこのタームに付与された意味を持つ“初期ホールディングス”の意味は、本プロトコルの序文でこの用語に付与された意味と同じである。“初期循環借入金金額”とは、発効日に1つまたは複数の循環ローン借入金を意味し、その額は、“初期循環クレジット借入金目的を許可する”という用語の定義に規定または言及された総額を超えないが、信用状は、有効日に発行されて、サポート、置換、または他の方法でクレジット支援を提供することができる, 既存の信用手配によると、発効日直前に返済されていない信用状。知的財産権“は、担保協定にこの用語を付与する意味を有する。

52“初期定期融資”とは、初期定期融資に代表される定期融資を意味する。“初期期限融資承諾”とは、(A)有効日に貸主である各定期貸主について、有効日に“初期期限融資承諾”の項目の下で付表2.01に規定する金額で本契約項の下の初期期限融資を発行することを承諾し、(B)発効日後に貸主となる任意の貸主について、又はその初期期限融資承諾の譲渡及び仮定を負うべきである(場合に応じて決定される)。施行日まで、初期定期融資約束は300，000，000ドルだった。“初期定期融資”とは、第2.01(A)(I)節により発効した日に発行される融資をいう。“初期期限満了日”とは、発効日の6周年を意味する。“会社間手形”とは，会社間手形のことであり，日付は発効日であり，基本的に添付ファイルKの形で，持株会社，借り手及びそれぞれの制限された付属会社が署名する。“債権者間合意”とは、(A)担保上の留置権が担保された債務の発生について署名したものであり、当該担保の優先権(救済措置の制御を考慮しないが)は、担保債務が担保された担保上の留置権と同等の優先権を有し(救済措置の制御は考慮されていない)、行政代理人及び/又は担保代理人と1名以上のライセンス代表との間で実質的に添付ファイルDの形で署名された債権者間合意であり、担保された1種又は複数の適用債務の保持者が担保上の留置権によって担保され、その担保上の留置権の優先権(救済を考慮しない制御)は、担保上の担保上の優先権と同等の優先権を有する(ただし、救済措置の制御を考慮しない), 行政代理及び/又は担保代理が合理的に受け入れられた変更後、要求された貸手(当該等の債権者間協議が署名前の3営業日前に貸手に掲示され、要求された貸手が反対しない場合、要求された貸手は、行政代理及び/又は担保代理が当該債権者間協議を締結することに同意したとみなされ、かつ、当該債権者間協議及び行政代理及び/又は担保代理の当該合意に対する実行に同意した)及び借主(本条(A)項に記載の債権者間合意、“同等優先権債権者間合意”)及び(B)担保上の留置権によって担保された債務の発生について署名されたものであり、当該担保の優先権は、担保債務が担保された担保上の留置権が担保された後に、行政代理人及び/又は担保代理人と1名以上のライセンス代表との間で実質的に添付ファイルEの形で行政代理及び/又は担保代理人と1名又は複数のライセンス代表との間で署名された債権者間協定であり、当該協定は、担保債務の担保上の保持権を優先することを目的とする担保上の保持権(救済措置を考慮せずに考慮されない)により担保される。行政代理および/または担保代理が合理的に受け入れられた変更後、要求された貸手(ただし、任意のこのような債権者間合意が署名の3営業日前に貸手に送られた場合、要求された貸手は反対してはならない, 要求された貸主は、行政代理及び/又は担保代理が債権者間合意を締結することに同意したとみなされ、債権者間合意及び行政代理及び/又は担保代理の当該合意の実行に同意したとみなされる(第B)項に記載の債権者間合意、すなわち“一次優先債権者間合意”)。“利子選択要求”とは、第2.07節の基本的に本契約添付ファイルGの形で借入金を切り替えまたは継続する借入者の請求を意味する。“支払日”とは、(A)いかなるABRローンについても、毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日を指し、(B)いかなるヨーロッパ通貨ローンについても、

53このようなローンがその一部の借金の利息期限に適用され、利子期間が3ヶ月を超えるヨーロッパ通貨借入金である場合、利息期限の最終日までの毎日であり、3ヶ月間隔で発生し、利息期限の初日の後であり、(C)代替可能な定期ローン部分を作成するために必要な範囲内で、任意の増分定期ローンの発生日である。利子期間“任意のヨーロッパ通貨借入については、借入の日から後1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月の日歴月の該当日が終了する期間(または、借り手に参加する場合は12ヶ月、または借り手が選択可能な1ヶ月未満の他の期間)を意味する(ただし(A)任意の利息期間が営業日以外のある日に終了した場合、その利息期間は次の営業日に延期されなければならない。この場合、利息期間は、前の営業日で終了し、(B)グレゴリオ暦月の最後の営業日(またはその利息期間の最後の西暦月内に数字上の対応する日付がない日)から開始される任意の利息期間は、その利息期間の最後のグレゴリオ暦月の最後の営業日に終了しなければならない)。この目的のために、最初の借金の日は借入を行う日とし、その後は最近の転換または継続借入金の発効日としなければならない。利息期限はこのようなローンを提供するローンの満期日を超えてはいけません。“補間画面レート”とは、Liboレートに関連する, (A)当該ローン利息期間の最長期間(当該Libo金利を取得可能)を下回る適用LIBO金利、及び(B)当該ローン利息期間の最短期間(当該LIBO金利を取得可能)を超える適用LIBO金利は、いずれも午前11時頃である。(英国ロンドン時間)このローンの上記利子期間は、2営業日前に開始されます。“投資”とは、誰にとっても、その人の任意の直接または間接的な取得または投資を意味し、(A)他の人の株式または債務または他の証券を購入または取得するか、(B)融資、立て替えまたは出資、担保または債務を負担するか、または他の人の任意の他の債務または持分または権益を購入または取得するか、その他の人の任意の共同企業または合弁企業権益(借り手および制限された子会社については、(I)その現金管理からの会社間パッドを含まない)を意味する。(Ii)通常の業務中に行われた、364日以下の期間(任意の展示期間または延期を含む)の会社間融資、下敷きまたは債務)、または(C)他の人の全部または実質的にすべての財産および資産または業務を購入または買収するか、またはその人の業務単位、業務または支部を構成する資産。決定された任意の日において、(1)融資又は立て替えの形態で行われる任意の投資の金額は、その日の未返済の元金としなければならない, 投資家が実際に受信した投資利息に相当する任意の現金または現金等価物を減算する(任意の支払が投資の残りの元金を超えず、利用可能な金額または利用可能な株式金額を繰り返し増加させない限り)、融資または前払いの減記またはログアウトの調整は行われない(その任意の部分を免除した結果を含む)、(Ii)任意の保証形態の投資は、関連する主要債務またはその一部の記載または確定可能な金額に等しくなければならない。(3)投資者は、出資形態で譲渡された任意の投資を含む被投資者に株式又は他の非現金財産形態の任意の投資を譲渡し、譲渡時に当該持分又は他の財産の公平な市価のために、当該投資家が実際に受け取った任意の支払いを差し引かなければならない

54は、これらの投資のリターンを表すが(これらの投資の合計が当該投資の元の金額を超えず、利用可能な金額または利用可能な株式金額を重複して増加しない限り)、これらの投資の投資日後の増減、減価、台帳または売却について任意の他の調整を行うことはなく、(Iv)任意の投資(第(I)項に示される任意の投資を除く。(Ii)または(Iii)購入または他の買収の形態で任意の他の人の任意の株式、債務証拠または他の証券を購入または買収する価値、すなわちこの投資の元のコストであるが、買収取引形態で行われる任意の投資の金額は、買収対価格(これに関連する任意の債務を含む)でなければならない。(A)すべての追加投資のコストから(B)当該等投資の見返りとして投資家に返済された当該等投資のいずれかの部分の金額を差し引いた(B)項で述べたような関連金額の合計が当該等投資の元コストに当該等追加のコストを加えず、利用可能金額又は利用可能株金額の重複が増加していないが、当該等投資の当該等投資日後の価値の増加又は減少、又は当該等投資に関する台帳、台帳又は台帳を除いて他の調整を行うことはない。第6.04節の場合、1つの投資が1つ以上の人の買収に関連する場合、そのような投資の金額は、公認会計基準に従って被購入者間で分配されるべきであるが、公認会計基準に基づいてそのように割り当てられた金額が最終的に決定される前に, このような支出は財務主任が合理的に決定しなければならない.投資家“とは、保険者および何らかの他の投資家(展示期間投資家および管理投資家を含む)を指し、保険者によって手配および/または保証人によって指定され、取引発効日の当日または直後に持株会社(または任意の親会社)の株式を保有するか、または保有する。IPO“は、(A)初引受の公開発行(表S-8に基づく登録声明の公開発行を含まず)、持株会社、借り手又は持株を有する親会社の普通株式権益、又は(B)上場の特別買収会社又は上場の特別買収会社と合併、買収、買収、合併又は合併又は持株会社、借り手又は持株の親会社を意味し、(I)は米国、その任意の州又はコロンビア特区の法律組織又は存在する実体であり、(Ii)はIPOの前に、いかなる重大な方面の業務或いは活動に従事してはならないが、上場特別買収会社及び上場特別買収会社として及び初公開募集に参加することに関する活動は除く；及び(Iii)初公開募集直前に、現金及び現金等価物以外に、その他の重大な資産は一切ない。ただし，この文により持株会社に係る任意の合併または合併は，第6.06(O)節の要求を遵守しなければならない.“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。“サービス提供者”とは、いかなる信用状についても, 国際商会が出版した“1998年国際予備慣例”(または印刷時に有効なより新しいバージョン)。“開証行”とは、(A)Owl Rock Capital Corporation及び(B)第2.05(K)節又は第9.04(J)(I)節の規定により本信用状項の下で開証行となる他の循環貸金人(第2.05(L)条又は第9.04(J)(I)条の規定により開証行でない者を除く)であり、誰もが本信用状の開設行である。各発行銀行は、当該発行行の関連会社が1部または複数の信用状を発行するように適宜手配することができ、この場合、用語“開証行”は、当該関連会社が発行する信用状に関連する任意のそのような関連会社を含むべきである。

55“発行者伝票”とは、発行行が借り手(または任意の付属機関)または発行行為の受益者として締結された、信用状に関連する任意の信用状、信用状申請書、ならびに任意の他の伝票、合意および手形を意味する。“共同帳簿管理人”とは、Owl Rock Capital Advisors，LLC，MidCap Financial Trust(適切と思われる関連会社によって行動する)およびBenefit Street Partners L.L.C.(適切と思われる付属会社によって行動する)を意味する。“共同牽引手配者”とは、Owl Rock Capital Advisors，LLC，MidCap Financial Trust(適切と思われる関連会社によって行動する)およびBenefit Street Partners L.L.C.(適切と思われる付属会社によって行動する)を意味する。“合弁企業”とは、会社、組合又はその他の法律の形態で設立された合弁企業、共同企業又は類似の手配を意味する。“判定通貨”は，9.14(B)節で与えられた用語の意味を持つ.“二次債務”とは、担保上の留置権を担保とする任意の借入金債務であり、担保債務の担保上の留置権よりも担保品の留置権が優先される。“二次優先権債権者間合意”の意味は、“債権者間合意”の定義においてこの用語が付与された意味と同じである。最新の満期日“とは、任意の増分ローン、任意の他の定期融資、任意の他の定期的約束、任意の他の循環ローン、または任意の他の循環約束の最新の満期日または満期日を含む、任意の決定された日において、本プロトコルの下の任意のローンまたは約束に適用される最新の満期日または満期日を意味し、いずれの場合も、本合意に従って時々延長される。“信用状承諾”とは、各発行銀行について, 本契約は別表2.05に記載されている額を添付します。“信用状支払い”とは、信用状に基づいて発行銀行が支払う金を意味する。“信用状リスク”とは、いつでも、(A)当時のすべての未抽出信用状の未引き出し金額の総和に、(B)当時の借り手又はその代表が未返済であったすべての信用状支払金額の総和を加えることをいう。任意の循環貸金人のいつでもの信用証リスク開放はその当時のLCリスク開放総額の適用パーセンテージでなければならない。本プロトコルのすべての目的について、任意の決定日に信用状の条項が期限切れになった場合、国際サービスプロバイダ規則3.13または規則3.14の実施、または信用状統一慣例または法律の第29(A)条、または信用状の明示的条項に従った場合、信用状は“未清算”とみなされるべきであるが、依然として信用状に基づいて任意の金額を抽出することができる場合、その信用状は“未弁済”とみなされるべきである。本契約に別段の規定がない限り、いつでも、信用状の金額は、その時点で有効な信用状項目の下で抽出可能な金額とみなされるべきであるが、任意の信用状については、その条項又は信用状に関連する任意の伝票の条項に基づいて、信用状項目の下で抽出可能な金額が一度または複数回自動的に増加することが規定されている場合、その信用状の金額は、このようなすべての増加を実施した後に、その信用状項目の下で抽出可能な最高金額とみなされなければならない。

56“長期選挙”は、節1.08に規定する意味を有する。“LCTテスト日”は、1.08節で規定された意味を持つ。“借主”とは、定期借主、循環借主、譲渡及び仮定又は増分融資修正案により本協定の当事者となる任意の他の人(第1号改正案により規定される2020年逓増定期貸主、第5号改正案により規定される2021年逓増定期貸金者及び第6号改正案により規定される2021−2号逓増定期貸金者を含む)を意味するが、譲渡及び仮定により本協議当事側のいずれのこのような個人でもない。文意が別に言及されている以外に、用語“貸手”はSwingline貸金人を含む。“信用状”とは、本協定第2.05項に基づいて発行された任意の信用状をいうが、第9.05項により本プロトコルの下で未払い信用状ではなくなった信用状を除く。信用状は商業信用状、商業信用状、あるいは予備信用状であってもよいが、開証行の同意を得ず、開証行に商業信用状或いは商業信用状の発行を要求してはならない。“信用状申請”とは、発行銀行が時々使用する開証または信用状を修正する申請と合意を意味する。“信用状昇華”とは5，000，000ドルを意味する。“LIBO金利”とは、任意のLIBOR金利ローンについての任意の利子期間を指し、(I)行政エージェントが定めた年利、すなわち適用されるブルームバーグ画面ページに表示される提供金利であり、ICE Benchmark Administration Limitedが管理するロンドン銀行同業借り換え金利(“LIBO金利”)が表示され、預金(当該利子期間の初日交付)のためのものであり、期限はその利子期のドルに相当する, 午前十一時ごろ確定します。(I)上記金利(I)がページまたはサービスに出現していない場合、または(Ii)ページまたはサービスに上記金利が発生していない場合、またはページまたはサービスが利用可能である場合、金利は、管理エージェントによって、その他のページまたは他のサービスにLibo金利が表示されている他のページまたは他のサービスの見積金利(利息期限の初日に交付される)と判断され、期限は、その利息期限のドルに相当し、午前11：00頃までである。(英国ロンドン時間)この利子期間の開始前の2営業日であるが、前述の(I)項または(Ii)項のいずれかからlibo金利が報告されているが、選択された利子期間にそのようなオファーがない場合、libo金利は補間画面金利に等しくなければならず、また、上記(I)または(Ii)条に基づいて決定されたいずれかのこのような金利がゼロ未満である場合、libo金利はゼロとみなされる。また、上記(I)又は(Ii)項のいずれかに記載されたLIBO金利が何らかの理由で当該時間に提供されなかった場合、行政エージェントが決定した年利率は、通貨に関する預金が当該利子期間の初日に受け渡しされた金利であり、この金利は、午前約11：00にロンドン又は他のオフショア銀行同業市場の主要銀行に、関連通貨の預金金利に応じて欧州通貨ローン金額の約資金を提供し、当該利子期間に等しい条項で当該銀行に提供される。(ロンドン時間)この利子期間は2営業日前に開始されます。上記の規定にもかかわらず、初期定期ローンだけでは、2020年の増量定期ローン, 2021年増分定期ローン、2021-2年度増分定期ローンと循環ローンは、上記の規定に従って計算されたLIBO金利が1.00%未満であれば、LIBO金利は年利1.00%とみなされる。“ロンドン銀行同業借り換え金利”とは、ローンや借金が調整されたロンドン銀行の同業解体金利によって定められた金利で利息を計算するかどうかを指す。

57“留置権”は、任意の資産について、(A)当該資産の任意の住宅ローン、信託契約、留置権、質権、質権、財産権負担、押記または担保権益、および(B)売主または賃貸者が、これらの資産に関連する任意の条件付き販売プロトコル、融資または資本賃貸または所有権保持プロトコル(または実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース)に基づいて権益を意味するが、いずれの場合も、非融資賃貸責任は留置権とみなされてはならない。有限条件取引“とは、借り手またはその1つまたは複数の制限された子会社が、本合意に従って買収を許可する任意の資産、業務または個人の任意の買収取引または同様の投資を意味し、いずれの場合も、第三者融資を獲得または獲得できるかどうかを条件として達成されない。流動性“とは、任意の決定された日に、(A)借主または任意の制限された付属会社が保有する口座制御プロトコルによって制限された預金口座または証券口座に保有されている制限されていない現金および現金等価物の総額を意味し、この口座または証券口座は、担保代理人に優先的に完全な留置権を付与し、(B)当時有効な循環承諾総額から、本プロトコルの下ですべての貸主のこのときの循環リスク開放を減算する。流動性治療量“は、6.13(C)節でこの用語を付与する意味を有する。流動性補償寄与“は、6.13(C)節でこの用語に付与された意味を有する。“貸出伝票債務”とは、(A)借主が本契約で規定する1つ以上の適用金利(任意の破産、破産、引継ぎ、または他の同様の手続きの未解決期間に計算されるべき利息を含む)が期限に応じて支払われる元金および利息を意味する, この手続において許可または許可されているか否かにかかわらず)(Ii)借主は、本協定に基づいて、任意の信用状について満期日および満期日に支払われる各金、利息、および現金担保を提供する義務、および(Iii)借入者が本協定およびその他の各融資書類に基づいて負担する他のすべての通貨義務、支払費用、費用返済義務および賠償義務を含む。主要、副次的、直接的、またはある、固定、または他の(任意の破産、資金不償還、引継ぎ、または他の同様の手続きの懸案中に発生する通貨義務を含む)、(B)借主が本契約および各他の融資文書に基づいて満期になり、時間通りにすべての他の義務を支払い、履行すること、および(C)各他の融資当事者が、本合意および各他の融資文書に従って満期になって時間通りに支払いおよび履行するすべての義務(任意の破産、無力債務弁済、債務超過を含む)に基づいて、または本合意および各他の融資文書に従って満了し、時間通りに支払いおよび履行されるすべての義務を含む。このようなプログラムで許可または許可されているか否かにかかわらず、接収または他の同様のプログラム)。“ローン文書”は、本プロトコル、任意のインクリメンタルローン協定修正案(第1号修正案、第2号インクリメンタルローン協定、第3号インクリメンタルローン協定、第4号インクリメンタルローン協定、第5号修正案、第6号修正案、第7号修正案と第8号修正案を含む)、任意の融資修正協議、担保協定、担保協定、任意の債権者間協定を指す, その他の証券書類、及び第2.09(E)節及び第7号改正案に基づいて料金状が交付されたいずれかの本票であるが、第9.02節を除く。“ローン修正プロトコル”とは、借り手、行政エージェント、および1つまたは複数の間の融資修正プロトコルを意味し、そのフォーマットは、行政代理人を合理的に満足させるべきである

58貸主は、第2.24節の規定に従って、本契約および他の融資文書を1つまたは複数修正する。“融資修正要約”とは、任意の定期融資延期要求または循環信用延期要求を意味する。“貸手”とは、持ち株会社、借り手、付属貸金方を意味する。“ローン”とは、貸手が本合意に基づいて借り手に支給する融資を意味する。“損失”の意味は，9.03(B)節で与えた用語と同じ意味である.LTV比率“とは、任意の決定された日、(A)決定された日または以前に最近終了した試験期間の最終日における総合総純債務と、(B)試験期間の最後の日の契約資産残高との比を意味する。“利息多数”が任意の種類の貸手に使用される場合、いつでも、(A)循環貸金人の場合、循環リスクと未使用の循環引受金とがある貸手は、当時の循環リスク総額と未使用の循環引受金の合計の50%以上を占め、(B)他の循環引受金を有する貸手の場合、他の循環引受金を有する貸手は、任意の場合、そのような貸主の他の循環引受支払総額の50%以上を占め、(C)代替循環支払を受ける貸金がある場合、(D)いずれのカテゴリの定期貸金者についても、当該種別の未償還定期融資を保有する貸金者は、その種別のすべての未償還定期融資の50%以上を占める。しかし、1つ以上の違約貸金者があれば、未返済の定期ローン、循環リスク開放と未使用の循環引受総額, 多数の利息を決定するために、各違約貸主の代替循環コミットメントまたは他の循環コミットメントは除外されるべきである。“管理投資家”とは、(I)NVX Holdings，Inc.，Brandon Cruz，Clint Jonesおよび任意の親会社、ホールディングス、借り手および/またはそのそれぞれの子会社の他の現職および前取締役、役員、パートナー、メンバーおよび従業員を意味し、彼ら(直接または間接的に1つまたは複数の持株ツールまたは投資ツールを介して)が、ホールディングス、任意の他の親会社または借り手の株式である直接または間接投資家であり、発効日まで、または取引に関連する他の態様；および(Ii)任意の他の取締役、役員、パートナー、パートナー、および(Ii)任意の他の取締役、役員、パートナー、および(Ii)任意の他の取締役、役員、または借り手の株式を指す。任意の親会社、持株会社、借り手、および/またはそのそれぞれの子会社のメンバーおよび従業員は、発効日後に、1つまたは複数の持分保有ツールまたは投資ツールを介して持株会社、任意の他の親会社または借り手の株式の直接または間接投資者となる。ただし、第(Ii)条によれば、投資家を管理するための持分総額を含めることができ、いかなる場合においても、持株、任意の他の親会社又は借り手のすべての直接又は間接持分の10%を超えてはならない。“市場慣行為替レート”は，2.14(B)節でこの用語に与えられた意味を持つ.メインプロトコル“は、”ドロッププロトコル“の定義においてこの用語を与える意味を有する。“重大な悪影響”とは、(A)発効日、重大な悪影響(合併協定を参照)及び(B)発効日後に、借り手の業務、財務状況又は経営結果に重大な悪影響を及ぼす場合又は条件をいう

59およびその制限された付属会社は、全体として、(Ii)融資者が融資文書に規定された支払い義務を全体として履行する能力、または(Iii)行政エージェント、担保エージェント、および融資者の融資文書の下での権利および救済を行う。“実質的債務”とは、借り手および制限された子会社のいずれか1つ以上の一時停止期間における元金総額が(X)、5，000，000ドルを超える、および(Y)一時停止中の元金総額が5，000，000ドルを超える、および(Y)一時停止中の元金総額が5，000，000ドルを超える借入者および制限された子会社の借入(融資文書義務を除く)、資本リース義務、信用引き出しおよび財務保証の未償還債務(通常業務プロセスまたは償還義務を除く)または1つ以上の交換協定に関連する債務の“第三者”債務を意味する。しかし、どんな場合でも、許可された受取融資は、いかなる目的のための重大な債務とみなされてはならない。重大な債務を決定するために、任意の交換協定の債務のいつでも“元本”は、その日までの交換終了価値としなければならない。“重大不動産”とは，貸金先が既存不動産の発効日と任意の不動産を取得した後の購入日(あるいはその実質的な改造や新築工事がほぼ完了した日)に決定された1枚あたりの不動産とその改築物の費用であり，その個人公平市場価値は2500，000ドルより大きい。“重大付属会社”とは、(A)以下の条件を満たすすべての制限された付属会社を指す, 第5.01(A)又は(B)節に従って財務諸表が提出された直近の会計四半期の最終日までに、当該四半期の収入又は総資産(制限された子会社及びその制限された子会社の総合ベースで決定された)が総合収入又は総合総資産の5.0%を超える(適用状況に応じて)。(B)制限された付属会社からなるグループのいずれかの制限された付属会社、及び(B)制限された付属会社からなるグループのいずれかの制限された付属会社は、当該四半期の財務諸表又は借入者が重要な付属会社として指定されているが、合計すると、第5.01(A)又は(B)節に基づいて交付された(又は交付されなければならない)、借り手及びその制限された付属会社の当該四半期の収入又は総資産(総合基準で定める)は、借入者及び制限された対象会社が当該四半期に付属する総合収入又は総合総資産(例えば、適用)の10.0%を超える。“統合”は，本プロトコルの抄録に規定されている意味を持つ.“合併協定”とは、豪雪重合器、有限責任会社、親会社、初期ホールディングス、合併子会社、ターゲット会社、売り手代表であるブランドン·クルツが署名した2019年8月15日の合併協定と計画を意味する。合併対価格“は、本プロトコルの抜粋に規定されている意味を有する。”合併子会社“は、本プロトコルの前文にこの用語を付与する意味を有する。“最恵国調整”は，第2.20(B)節で規定される意味を持つ.“ムーディーズ”とはムーディーズの投資家サービスのことです, 会社とその格付け機関の業務のいかなる継承者も。“担保”とは，担保財産の留置権を付与して担保債務の担保，信託契約，担保契約，リース及び賃貸料譲渡又はその他の担保文書を担保することであるが，担保財産が担保を付与する管轄内にある場合

60税項又は同様の費用を登録する場合、適用される住宅ローン担保金額は、当該等の住宅ローン財産公平市価の100%を超えてはならない。すべての担保は行政代理が合理的に受け入れられる形式を採用しなければならない。“担保財産”とは、貸金者が第4.01(F)節(ある場合)または第5.11節、第5.12節、および第5.14節(ある場合)に従って担保を取得した各不動産およびその費用上の改善を意味する。多雇用主計画“とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義された”多雇用主計画“を意味し、融資先または任意のERISA関連会社がそれに貢献するか、または任意の貸手またはERISA関連会社がERISA第4212(C)条に従ってそれに責任を負う可能性がある。“純収入”とは、いかなる人にとっても、その人が占めるべき純収入(損失)を、公認会計原則に従って総合的に決定し、優先配当金(資格に適合しない持分配当金を除く)の減少前に決定することを指す。純収益“は、任意のイベントについて、(A)当該イベントについて受信した現金または現金等価物を意味し、(1)受取手形または分割払いまたは購入価格調整または収益(ただし、いかなる利息支払いも含まない)に従って元金方式で受信された任意の現金支払いを延期するが、受信した場合にのみ指す、(2)事故時にのみ、実際に受信された保険収益を意味する、(3)非難、収用権、または同様のイベントの場合、実際に受けた非難又は収用権奨励及び類似金, (B)借主及び制限された付属会社が上記事件について支払ったすべての費用及び自己払い費用(弁護士費、投資銀行費、調査費用、業権保険料及び関連する帳簿及び記録費用、譲渡税、契約又は住宅ローン記録税、発行費用、引受割引及び手数料、その他の慣行コスト及び支出及び仲買、コンサルタント、会計士及びその他の慣例費用を含む)の総和を減算し、(Ii)例えば資産処分(販売後レンタル又は意外事故又は類似の法律手続を含む)、(X)借主及び制限された付属会社が、このような事件の発生により、本協定で許可された債務の償還のために支払う全ての金額((X)融資又は(Y)その他の債務を除く。これらの債務は、担保債務の担保品の留置権を担保とする同等の優先権(救済措置は考慮されていないが)又は低い留置権(いずれの場合も、第6.01(A)節に基づいて発生した)であり、当該資産が担保されているか、又はその事件により事前支払いを強制しなければならない他の債務である)。(Y)少数の株主権益のために、借り手および制限された付属会社または借主および制限された付属会社によって比例的に割り当てられた現金収益の純額(第(Y)項を考慮せずに計算される)、および(Z)資産に直接関連し、借り手または制限された付属会社によって保持される任意の負債の額に割り当てることができ、(Iii)任意の債務が発生した場合、その得られた金は、任意のカテゴリの融資を前払いするために使用され、および/または、本合意の下の任意のカテゴリの負担を減少させるために使用されなければならない, このようなローンおよびそのような任意の前払いおよび/または減免に関連して、そのようなローンおよび/または支払いを承諾しなければならない任意の他の金額(元本を除く)および(Iv)借り手または任意の制限された付属会社が支払うべき(または合理的に推定されるべき)すべての税金の金額は、持ち株または任意の親会社によって支払われるべき任意の税金または任意の親会社に割り当てられた任意の税金、ならびに借り手および制限された付属会社が支払うべきまたは負債を支払うために設立されるべき任意の準備金の金額を含み、これらまたは負債は、これらの事件に直接起因することができる。ただし、いつでもそのような備蓄金の支払額のいずれかの減少(その備蓄金についての支払いは除く)は、借り手を構成する者がその時間にその減少した純収益を受け取る必要がある。

61“新しいプロジェクト”とは、(A)借り手または実際に動作を開始した付属会社が所有する新しい施設、支店またはオフィス、または既存施設、支店またはオフィスを拡張、移転、改築、または大幅に現代化した各施設、および(B)事業単位のそれぞれの作成(1つまたは一連の関連取引)、または新しい市場における事業の各拡張(1つまたは一連の関連取引)を意味する。非引受貸金者“は、2.24(H)節でこの用語を付与する意味を有する。“非現金報酬支出”とは、株式報酬、共同企業の利息報酬、および同様のインセンティブに基づく報酬報酬または手配の発行によって生じる任意の非現金支出およびコストを意味する。非同意貸手“は、9.02(C)節でこの用語を付与する意味を有する。“非融資リース債務”とは、公認会計原則に基づいて、貸借対照表及び損益表において融資又は資本リースとして財務報告を行う必要がないリース債務をいう。疑問を生じないように、経営リースまたは直線賃貸または直線賃貸に関連する他の債務は、非融資リース債務とみなされなければならない。“非貸手”とは、任意の非貸金者を意味する。“他の方法で運用されていない”とは、第6.04(C)、6.04(I)、6.04(N)、6.04(Q)、6.08(A)(Vii)(E)条以前(または同時に)第6.04(C)、6.04(I)、6.04(N)、6.04(Q)、6.08(A)(Vii)(E)条に従って適用されない利用可能な金額または利用可能な資本金額を意味する, 6.08(A)(Viii)または6.08(B)(Iv)または任意の賠償金額。“意思救済通知”は，7.02(C)節でこのタームに付与された意味を持つ.前金通知“は、2.11(H)節に付与された用語の意味を有するべきである。通知期間“は、2.14(B)節で与えられた用語の意味を有するべきである。“OFAC”とは、米国財務省外国資産制御弁公室を指す。OIDとは、原発割引を意味する。組織文書“組織文書”とは、(A)任意の会社について、会社設立証明書又は定款(または任意の非米国司法管轄区について、または同等または同様の組織文書)を意味し、(B)任意の有限責任会社については、設立証明書または定款または組織および経営協定(または任意の非米国司法管轄区について、または同等または同様の組織文書)を意味する。並びに(C)任意の組合企業、合弁企業、信託又は他の形態の商業実体、組合企業、合弁企業又は他の適用可能な設立又は組織協定、並びにその設立又は組織に関連する任意の合意、文書、届出又は通知は、その設立又は組織が所在する司法管区の適用政府当局、並びに当該エンティティの任意の証明書又は設立定款又は組織に提出する。“元の循環承諾”は、本協定で定義された、改正案第5号の発効日の直前に発効した各“循環承諾”を意味する。“原始循環信用”とは、元の循環承諾を代表とする循環信用融資を意味する。

62“元の循環貸主”とは、修正案の第5号の発効日の直前に発効する本プロトコルにおいて定義される各“循環貸主”を意味する。“元循環ローン”とは、第5号改正案の発効日直前に返済されていない循環ローンを指す。他の循環的コミットメント“とは、本プロトコルの下の1つまたは複数の循環クレジットコミットメント、または”ローン修正プロトコル“によって生じる延長サイクルコミットメントを意味する。“他の循環融資”とは、他の循環承諾に基づいて発行される循環融資のことである。その他の税“とは、任意の融資書類に基づいて支払われた任意の金、または任意の融資文書に基づいて保証権益またはそれに関連する担保権益の署名、交付、履行、強制執行または登録によって徴収された任意およびすべての既存または将来の記録、印鑑、伝票、譲渡、販売、財産または同様の税金を意味するが、譲渡に課される任意のそのような税収は除外され、第2.19節による譲渡は除外される。“他の定期的承諾”とは、本プロトコルの下で融資修正プロトコルによって生成される1つまたは複数の定期融資コミットメントを意味する。“他の定期融資”とは、融資修正協定によって生成された1つまたは複数の定期融資を意味する, 期限を延長したローンも含まれています。“親”という言葉の意味は、リサイタルで与えられた意味と同じです。“親会社”とは、持株会社及び持株会社としての直接又は間接親会社(親会社を含む)を意味し、持株会社が直接又は間接子会社である者をいう。“参加者”は，9.04(C)(I)節で与えられた用語の意味を持つ.“参加者名簿”は，9.04(C)(Iii)節でこのタームに付与された意味を持つ.“貸手参加”は，2.11(A)(Ii)(C)(2)節で与えられた用語の意味を持つ.“売掛金設置保証人”とは、借主または売掛金融資を許可する参加者または発起人となった任意の制限された子会社を意味する。PBGC“とは、ERISAにおいて言及され定義された年金福祉保証会社、および同様の機能を果たす任意の後続エンティティを意味する。“完璧な要求”は、各貸金先の国務秘書事務室または他の適切な組織国事務室に適切な融資報告書を提出し、米国特許商標局および米国著作権局に適切な譲渡または通知を提出し、双方の当事者が口座制御プロトコルを実行し、任意の担保財産に関連する担保および固定装置ファイルを適切に記録または保存することである。いずれの場合も、当事者の利益を担保するために担保代理人を受益者とし、適用された融資文書に基づいて交付された任意の株式証明書又は本票、及び空白署名された譲渡文書を担保代理人に交付する。

63“ライセンス買収”とは、当該買収取引所を完成させるために必要な買収取引及びその他の投資をいう。ただし、(A)有限条件取引(この場合、適用される長期取引試験日までに違約イベントが発生してはならず、第7.01節(A)、(B)、(H)又は(I)項下の違約イベントが取引完了時に発生及び継続してはならない)でない限り、このような買収取引及び投資形態上の効力を与えた後、いかなる違約イベントも発生してはならず、違約イベントが継続又は継続されることなく、(B)当該人の業務又は当該資産等の資産、(C)各種類の買収又はその他の買収については、第(A)、(B)項に記載された要件に適合するために、当該等の新規設立又は買収のいずれかの付属会社(制限された付属会社を構成する各付属会社を含む)又は資産を構成するために必要なすべての行動。(C)及び(D)“担保及び担保要件”という語の定義の適用範囲は、第5.11節及び第5.12節に要求される程度に達しなければならない(又は許可買収完了後にこのような行動をとる手配がなされ、行政エージェントを合理的に満足させなければならない)(新規設立又は買収の制限された子会社構成排除子会社、又は当該新設又は買収された資産構成排除資産を構成しない限り)、(D)当該買収者が制限子会社となり、(E)当該買収取引を実施した後、借り手は形式的に財務維持条約を遵守しなければならない, (F)現金の総対価格が40，000，000ドルを超える任意の買収取引または投資については、借り手は、買収取引終了日の3営業日前までに行政エージェントに交付しなければならない(行政エージェントによって貸手にさらに配布される)：(1)対象企業の最新の監査および/または未監査財務諸表、(2)最新の買収または合併協定草案、(3)準備された範囲内で、買収取引または投資の収益について品質を分析する。第(I)、(Ii)または(Iii)項のいずれかのそのような情報または材料が機密制限によって制限されている限り、行政エージェントまたは貸金人に開示することができない限り、そのような情報または材料(またはその任意の部分)は、行政エージェントおよび各貸手がそのような情報または材料についてターゲット会社と慣例的なセキュリティ協定に署名したことを前提とし、(G)ターゲット会社の取締役会がそのような買収または投資に異議を唱えてはならない。“許容されるECF再計算考慮事項”は，2.11(D)節でそのタームに付与された意味を持つ.“許容される財産権負担”とは、(A)30日を超える税金、評価税又は他の政府料金の留置権を滞納していないか、又は誠実に勤勉に行われている適切な手続きによって争議を提出している留置権であり、適用される会社の帳簿に十分な準備金が保持されていることを前提としている

64人は、公認会計基準に基づいて、それぞれの場合、支払いなしで実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない。(B)成文法又は一般法により適用される留置権、例えば所有者“運送業者”、倉庫管理人、技術工、資材工、修理工又は建築建設業者の留置権及びその他の類似留置権であり、この等留置権は通常業務運営中に生じるものであり、この等留置権によって保証される金は30日を超えるものではなく、又は30日を超える場合は保存されておらず、また、これらの留置権を強制的に実行する他の行動をとっていないか、又はこれらの留置権は誠実かつ勤勉に行う適切な法的手続きに基づいて提出されているが、関連金は公認会計原則に従って適用される帳簿に保存されている。いずれの場合も、このような留置権が個別または全体に実質的な悪影響を与えることを合理的に期待できない限り、(C)(I)通常業務中に労働者補償、賃金税、失業保険及び他の社会保障立法に関連して生じた留置権、担保又は預金、(Ii)通常業務中に行われた保証又は預金は、財産を提供する保険運送者の支払又は賠償義務(信用状又は銀行保証又は同様の手形に関連する義務を含む)を保証する。前述の(I)または(Iii)項に記載されたタイプの項目の支払いを他の方法でサポートする借り手または任意の制限されたアクセサリ会社に意外または責任保険を提供することと、ソフトウェアまたはソースコードが、顧客が利益を得るために非排他的に顧客または第三者エージェントに管理されるように、通常の業務中に保証金手配を行うことと、ソフトウェアまたはソースコードが、顧客または第三者エージェントに非排他的に管理されることと、(D)入札·入札の履行を保証するために生じる留置権または保証金, 貿易契約(債務超過義務を除く)、政府契約およびリース(融資リース義務を除く)、法定義務、保証人、仮住まい金、関税および控訴保証金、履行保証金、銀行引受便利およびその他の同様の性質の義務(健康、安全および環境義務を保証する義務を含む)、および信用証、銀行保証または類似手形に関連する義務であり、これらの義務は、通常の業務中に生じるか、または従来の慣行と一致する。(E)地役権、通行権、制限、契約、条件、横領、突出、区画制限その他の類似した財産権負担、いかなる不動産調査に反映されるか、あるいは反映される事項、業権の不適合点、不動産に影響を与える業権の欠陥は、全体的に借り手と制限された付属会社の正常な業務行為に実質的な妨害を与えず、及び担保財産について担保代理人に発行される住宅ローン保証書のいかなる例外もない。(F)(I)第7.01(J)節に規定された違約事件を構成しない判決、裁決添付ファイルおよび/または保留事件の法令および通知、ならびに訴訟を誠実に行うことに関連する権利の留置権を保証し、(Ii)任意の訴訟和解を保証する任意の質権および/または預金；(G)購入価格が借り手または任意の制限された付属会社によって発行された受領信用状から資金を提供する貨物の留置権、または船荷証券、為替手形または他の所有権文書の留置権、これらの手形、為替手形または他の所有権文書は、法律の実施によって、または信用証に関連する標準合意条項に従って生成される, 銀行担保および他の類似ツール；しかし、このような留置権は、借り手またはそのような制限された付属会社が第6.01節で許可された範囲内で、このような信用証、銀行保証または他の類似ツールについて負う義務のみを保証する；(H)法律の実施または銀行または他の金融機関の文書条項によって生じる相殺権、銀行留置権、純額決済プロトコルおよびその他の留置権

65預金口座、証券口座または現金管理スケジュールの管理、または信用状、銀行保証または他の同様の手形の発行に関連する留置権、(I)借り手または任意の制限された子会社が締結した経営賃貸契約または委託または受託保管手配に関する予防的統一商業コード融資声明または任意の同様の届出によって生成された留置権；(J)公共事業会社または任意の市政当局または政府当局が、持株会社、借り手または任意の制限された子会社の正常な業務に関連することを要求する場合、公共事業会社または任意の市政当局の留置権；しかし、このような留置権は、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることもなく、(K)いかなる政府当局が不動産または不動産またはその中の権益の任意の元の付与または他の付与に明示的な保留、制限、ただし本および条件、および(L)任意の政府当局との習慣購入協定および関連手配において規定されているこのような財産に有利な売り手の未使用不動産(担保財産を除く)の回収権である。“同等優先権再融資を許可する債務”とは、借り手または任意の他の融資者が一連のまたは複数の優先担保手形、債券または債権証または優先担保融資の形態で発生する任意の担保債務を意味するが、条件は、(1)このような債務が担保上の留置権を担保とし、担保品が担保債務の留置権と同等の優先権を有する(ただし、救済の制御は考慮されていない)、(1)このような債務は、担保上の留置権を担保とすることである, (Ii)当該等債務は信用協定再融資債務を構成し、及び(Iii)当該等債務保有者を代表して行動する上級代表は、関連債権者間協議の一方となるべきである。承認同等優先再融資債務には、そのような債務を交換するために発行された任意の登録同値手形が含まれる。“ライセンス所有者”とは、(A)投資家、(B)管理職投資家、および(C)“支配権変更”定義(B)条項(B)の目的のために“許可所有者”を決定する目的を除いて、そのメンバーが上記(A)または(B)項に規定する任意の許可保持者(a“許可所有者集団”)の任意の集団を含む(取引法第13(D)(3)(または任意の後続条項)の意味)。ただし、任意の承認所有者集団については、上記(A)または(B)条に示す承認所有者は、当該承認所有者集団が保有する議決権株式(または任意の新規持ち株または後継持株)または任意の親会社の総投票権が50.0%を超える権益を有する実益所有者を直接または間接的に所有する。“許可保持者集団”は、“許可保持者”の定義にその用語を付与する意味を有する。“初期循環クレジット借入用途を承認する”とは、(A)持ち株会社、借り手およびその付属会社(合併付属会社およびその付属会社を含む)の発効日に必要な運営資金を支払うための金額、(B)合併費用を支払うための5，000，000元以下の金額である1つまたは複数の循環ローンの借金を意味する, 有効日、再融資、および/または取引コストに、(C)有効日の直前に償還されていない信用状を、既存のクレジットによって手配された現金担保の金額とするのに十分な金額を加える。“二次優先再融資を可能にする債務”とは、借り手または任意の他の融資者が、1つまたは複数の二次留置権担保手形、債券または債権証または二次留置権担保融資の形態で発生する任意の保証債務を意味するが、条件は、(1)そのような債務が担保被担保者の担保上の留置権よりも低い順序(または意図して)で担保されることである

66債務、(Ii)このような債務構成クレジット協定が債務を再融資し、(Iii)そのような債務保有者を代表して行動する上級代表は、関連債権者間合意の当事者となるべきである。二次優先再融資債務を承認するには、そのような債務を交換するために発行される任意の登録同値手形が含まれる。“売掛金融資許可”は、売掛金融資資産の証券化又はその他の類似融資(任意の保理計画を含む)を許可し、当該等の資産は、持株会社、借り手及び売掛金付属会社以外の制限された付属会社に対して追加権がなく(申立、保証、契約及び補償及びその他の慣用的な形式の支援に慣れている)、借り手又は任意の制限された付属会社が売掛金付属会社又は任意の他の者に売却又は出資する許可された売掛金融資資産及び関連資産は、すべて公平な市価(借入者が誠実に決定する)で行われる。終了事件およびその他の条項は、市場条項に従って(借り手の善意によって決定される)が、売掛金付与者の取引売却、譲渡または出資に参加することによって、(A)非持株、借り手および制限された付属会社の者に、または(B)売掛金付与者への取引売却、譲渡または出資によって、そのような売掛金融資ツール資産の参加または他の権益を直接または間接的に売却、譲渡、質権または付与する方法で、そのような購入に資金を提供することを規定する標準証券化承諾を含むことができる, 借り手と制限された子会社。“入金許可された融資資産”とは、(A)保険または医療保険料融資に関連する任意の売掛金、融資売掛金、担保売掛金、売掛金または融資、または保険引受人の販売を表す保証書、特許または他の収入フロー、ならびに他の支払権または関連資産およびその収益に関連する任意の売掛金または融資、(B)そのような任意の入金または資産のための担保またはそれに関連するすべての資産、そのような任意の入金または資産に関するすべての契約および契約権、保証またはその他の義務を意味する。証券化、保存または売掛金融資または販売取引に関連する任意のそのような入金または資産、ならびに通常譲渡(または通常保証権益を付与する)の任意の他の資産(在庫および資産収益を含む)または資産のロッカーアカウントおよび記録。再融資許可“とは、任意の債務(”再融資債務“)について、任意の債務の発生を交換または置換することを意味する(交換または置換(全部または一部を含む)について代替融資手配を締結し、融資者、債権者、代理人、借り手および/または保証人を増加または置換するか、またはそのような債務を引き起こす元の手形の終了後に、任意のクレジットプロトコル、融資プロトコル、手形購入プロトコル、契約または他の合意を締結する)。またはその純収益は、任意の修正、再融資、償還、交換、償還、買い戻し、失敗、取得、改訂、補充、再編、償還、早期償還、ログアウト、清算、継続または延長(総称して以下のように)に使用される, “再融資”または“再融資”または“再融資”)ただし、(A)その元金(又は増額、適用すれば)は、再融資債務の元金(又は増額、適用される場合)を超えないが、次の額を除く：(I)当該債務の未払い利息、配当及び保険料(入札保険料を含む)に損失費用、包販売割引、支払われた他の金額、及び当該等の再融資に関連して招く費用、手数料及び支出(前払い費用又は類似費用、原発行割引又は初期収益率を含む)、(Ii)額は、この条項によって使用されていない任意の既存の循環負担額に等しいが、この再融資の直前に第6.01節の許可に従って任意の既存および未使用の循環負担額を抽出することを限度(許可された再融資を除く)であり、この抽出はすでに行われたものとみなさなければならず、(Iii)第6.01節の他の方法による超過額を招く場合、(B)第6.01(A)(V)および(A)(Xiv)節で許可された債務に基づいて行われる再融資許可除外(第6.01(A)(V)(A)(Xiv)節を除く)

67借金の債務の場合)、このような再融資によって生成された債務を意味し、その最終満期日は、再融資債務の最終満期日および最も遅い満期日のより早い者に等しく、その加重平均満期日は、再融資債務の加重平均満期日以上であるべきである。しかし、上記(B)項の規定は、このような債務構成がブリッジローンに慣れている場合には適用されず、いずれかのこのような習慣ブリッジローンが転換または交換される長期債務が本条(B)項の要求を満たし、そのような変換または交換が類似した転換または交換の習慣条件の制約のみを受ける場合、またはそのような債務が慣れたホスト条項の制約を受ける場合、(C)再融資債務が返済権において融資伝票債務に従属する場合、このような再融資によって生成された債務は、返済権上に融資文書義務に排出された後、その条項は、少なくとも再融資債務を管理する文書に記載されている条項と同様に融資者に有利である。(D)再融資債務でない債務者のいずれの貸主も、再融資債務を許可する債務者ではない(いずれかの融資先が再融資債務の追加の直接債務者または債務者に増加することができる限り)、再融資債務が債権者間合意の制約を受ける(または要求された)場合、再融資の所有者(債務が保証されている場合)または彼らの許可の代表である, (E)再融資債務が担保保有権を担保とする場合、当該再融資債務を担保する担保の留置権は、当該再融資債務を担保する担保の留置権よりも優先してはならず、かつ、当該再融資債務が無担保債務であれば、当該再融資債務による債務は無担保債務であってはならないが、第6.02節で許可された範囲は除外する。疑問を生じないように，理解及び同意を得て，再融資には同一債務を含む連続承認再融資を承認する。許可された無担保再融資債務“とは、借主または任意の他の融資者が一連または複数の優先無担保手形、債券または債券または融資の形態で生成される無担保債務を意味し、(I)そのような債務がクレジットプロトコル再融資債務を構成し、(Ii)そのような債務がHoldings、借り手、または制限された子会社の任意の財産または資産上の任意の留置権を担保としないことを前提とする。無担保再融資債務には、そのような債務を交換するために発行された任意の登録同値手形が含まれる。“個人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門、またはその他のエンティティを意味する。計画“とは、ERISA第3(2)節に定義された任意の”従業員年金福祉計画“(多雇用主計画を除く)を意味し、この計画は、ERISAタイトルIVまたは”規則“第412節またはERISA第302節の規定によって制限され、貸手側または任意のERISA付属会社(または、計画が終了した場合)が計画に関連している, 従業員権益法第4069条によれば、従業員は、従業員権益法第3条(5)項で定義された“雇用主”と見なすことができる。計画支出“は、”超過キャッシュ流量“定義第(X)項にこの用語を付与する意味を有する。“プラットフォーム”は，5.01(G)節でこのタームに与えられた意味を持つ.前払い日“とは、本契約条項に従って、第2.11(A)節ただし書(Y)に記載されている方法で任意の前払いが行われる日を意味する。プリペイドイベントとは、

68(A)第6.05(I)節、第6.05(J)節、第6.05(M)節、第6.05(N)節又は第6.05(P)節に基づいて、借り手又は制限された付属会社の任意の財産又は資産に対する任意の売却、譲渡又はその他の処置、又は任意の他の意外事故(又は一連の関連処置又は意外事故)が発生し、純収益が任意の財政年度内に合計(X)1，000，000ドル、又は(Y)2，500，000ドル(以上各項目)を超えるようにする。A“処分/傷害前払い事件”)；しかし、疑問を免れるためには、上記の額を超える純収益のみが第2.11(C)節に規定された強制的な前払い規定を遵守すべきであり、任意の財政年度に受信された収益の純額が2，500，000ドルを超える前に、いかなる前払事件が発生したと見なすべきではない。または(B)借り手または任意の制限された付属会社によって生成された任意の債務、(I)任意のクレジット協定再融資債務、(Ii)任意の増分再融資スケジュール、(Iii)第6.01(A)(Viii)条または第6.05(G)(B)条に従って許可された任意の入金融資、(Iv)任意の証券化、入金予定または他の同様の融資(任意の保険計画を含む)、または販売すべき入金、保険料または医療保険料、または保険会社を代表する販売された保証書、特許権使用料、使用料、または任意の保証計画を含む任意の債務。第6.01(A)(Viii)及び(V)節で許可されていない特許又は他の収入フロー、並びに他の償還権又は関連資産は、第9.02節で要求される貸金者の許可を得ない限り、第6.01節で許可された他の債務には属さない(この場合は“特定債務発生前返済イベント”と呼ばれる)。“最優遇金利”とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が最後に引用した米国の“最優遇金利”を意味し、“ウォール·ストリート·ジャーナル”がこの金利を引用しなくなった場合, 連邦準備委員会がFRB統計プレスリリースH.15(519)(一部の金利)で公表した最高年利率は、“銀行最優遇融資”金利として、またはこれ以上引用されない場合、その中で参照される任意の類似金利(管理エージェントによって決定される)または連邦準備委員会によって発表された任意の類似金利(管理エージェントによって決定される)である。形式的エンティティ“とは、買収された任意のエンティティまたは企業、または任意の変換された制限されたアクセサリ会社を意味する。“備考財務諸表”とは、借り手の備考総合貸借対照表および関連する備考総合業務表、最近完了した4つの会計四半期期間の最後の日、および発効日までの少なくとも60日前(この4つの会計四半期期間が目標会計年度の終了である場合、有効日の120日前)の最終日の12ヶ月期間を意味する。取引が発効した後に作成され、取引がその日(貸借対照表については)または関連期間の開始時(損益表については)に発生するように、一九三三年証券法(改正された)S-X条例に基づいて作成されなければならないか、または購入会計基準(財務会計基準委員会会計基準委員会会計基準編纂第805号、業務合併(前SFAS 141 R)の予想タイプの調整を含む)、税項調整、繰延税項、またはその他の同様の備考調整を含む。“プログラム”は，9.03(B)節でこのタームに与えられた意味を持つ.“提案変更”は，9.02(C)節でそのタームに与えられた意味を持つ.PTEとは，米国労働省が発行した取引禁止種別免除のことである, このような免除はいつでも時々修正されることができるからだ。“上場企業コスト”は、“総合EBITDA”の定義にこの用語を与える意味を持つ。

69“共通貸主”は、節5.01にこの用語を付与する意味を有する。“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。“QFCクレジットサポート”の意味は，9.22節でこの用語に与えられた意味と同じである.QofE報告書は、“総合EBITDA”定義第(A)(Xix)項にこのような用語を付与する意味を有する。“資格を満たすブリッジローン”は、“必要な追加債務条件”の定義にこの用語を付与する意味を有する。“合格持分”とは、不合格持分以外の持分を意味する。“見積日”とはいかなる利子期間のことである, この利息期限の初日の2営業日前に。“比率生成”は，1.11(D)節でこのタームに与えられた意味を持つ“負債比率”は，6.01(A)(Xix)(A)節でこのタームに与えられた意味を持つ.“売掛金付属会社”とは、売掛金融資の許可に関連して設立された任意の特殊な目的実体、及び売掛金融資を許可する任意の他の付属会社(任意の貸金先を除く)を意味し、当該等の売掛金融資条項は、当該等の付属会社が担保債務を担保したり、担保を提供することを許可しない。“再融資”または“再融資”または“再融資”は、“再融資を可能にする”の定義においてこれらの用語を与える意味を有する。再融資債務“は、”再融資許可“の定義においてこの用語を付与する意味を有する。“再融資信用プロトコル債務”は、“信用プロトコル再融資債務”の定義においてこの用語を与える意味を有する。配当金の払戻“は、6.08(A)(Iv)節で与えられた用語の意味を有する。登録簿“は，9.04(B)(Iv)節でこのタームに付与された意味を持つ.“登録された等値手形”とは、証券法規則第144 A条又は他の私募取引において当初発行されたいずれかの手形を意味し、米国証券取引委員会に登録された交換要約に基づいて、ドル取引所で発行された実質的に同じ手形(実質的に同じ担保を有する)をいう。“条例S-X”とは、証券法下の条例S-Xをいう。“拒否通知”は，2.11(E)(Ii)節でそのタームに付与された意味を持つ.“関係者”とは，どの指定された者についても，その人の関係者と上級職員，役員，従業員のことである, その人の代理人、コンサルタント及び他の代表、並びにその人の各関連会社、相続人及び譲受人を許可する代表。

70“放出”は、任意の建物または他の構築物内の環境を含む環境(環境空気、地表水、地下水、地表または地下地層を含む)を指す任意の放出、オーバーフロー、排出、漏れ、注入、投棄、堆積、処置、排出、拡散、溶解または移動である。クリア発効日“は、第8条にそのような用語を付与する意味を有する。“代替ループコミットメント”の意味は，2.20(A)節でこのタームに与えられた意味と同じである。“置換循環ローン”とは、1種類の置換循環承諾に基づいて借り手に支給される任意のローンを意味する。“代替循環ローン”とは、第2.20(A)節に従って行われた各種類の代替循環コミットメントを意味する。“代表”という語の意味は9.12節で与えられた意味と同じである.“再定価取引”とは、(A)任意の融資先が同等の優先権(ただし救済制御を実施しない)の担保の留置権を担保とする定期融資の形態で発生する任意の債務であり、その担保の留置権は、初期定期ローン、2020年増分定期ローン、および/または2021-2年度増分定期ローンを保証することを意味する；(1)これらの債務の有効収益率は、(いかなる“基本”金利のいかなる変動によるものでもない)初期期間ローンの有効収益率を下回る。2020年増分定期ローンおよび/または2021-2年増量定期ローン、ならびに(2)その収益の全部または一部の前払い(または変換の場合、前払いまたは置換とみなされる)の初期定期ローンの未償還元金, 2020年増分定期ローンおよび/または2021-2年度増分定期ローン、または(B)初期定期ローン、2020年増分定期ローンおよび/または2021-2年度増分定期ローンの有効収益率が実際に低下する任意の修正案(またはそのような修正案に関連する任意の強制譲渡)。行政代理機関は、再価格取引を行うべきかどうかに関するいかなる決定も決定的であり、初期定期ローン、2020年増分定期ローン、2021-2年度増量定期ローンを持つすべての貸主に対して拘束力を持つべきである。“必要な追加債務期限”とは、任意の比率の債務、増分等値債務、購入金債務について、(A)このような債務が最終満期日後91日よりも早くないこと、またはその加重平均満期寿命が、そのような債務が発生した場合に返済されていない既存の定期融資の最大加重平均期限よりも小さいことを意味する((1)を含まない)。このような習慣的なブリッジ融資の期限が1年を超えず、長期債務に変換または交換することができる限り、このような慣用的なブリッジ融資は、変換または交換されるべき長期債務が本条(A)の要件を満たし、このような変換または交換は、同様の変換または交換の常習条件(“合資格ブリッジ融資”)および(2)慣れたホスト条項に制約された負債の制約のみを受け、(B)任意の適格なブリッジ融資(任意の転換または交換が長期債務に変換される前に)および習慣的なホスト条項によって制約される債務を除く, 債務に関連する条項には、強制的な前払い、強制的な償還、強制的な約束の減少、強制的な購入要約、または最終期限までの強制的な債務返済基金義務は含まれていないが、通例の前払い、約束の減少、買い戻し、償還、失敗、買収または満足と解除債務を除くか、または支配権変更、資産売却事件または死傷、徴用権または非難事件の発生時に前払金、減少、償還、買い戻し、失敗、買収または清算と弁済を提出する。または超過キャッシュフローの蓄積(融資または約束の場合)、AHYDOは支払いおよび違約時の慣習的な加速によって権利を回復する

71(C)次のいずれかの規定が最終満期日以降の期間にのみ適用されることを除いて、当該等の債務又は承諾の契約、違約事件及びその他の条項(疑問を免除するために、金利(固定金利透過を含む)、利差、金利下限、費用、満期日、融資割引、原始発行割引、通貨種別及び額面、償還又は前払い条項及び保険料を含まず、全体的に、借り手によって決定される保有量に対して実質的に大きな制限を構成することはない。借り手および制限された付属会社は、全体として、本協定の条項に適合しない(ただし、そのような債務または約束を管理する文書に、その時点で本協定に含まれていないいかなる契約または条項が含まれている場合、行政エージェントは、これについて直ちに書面通知を得なければならず、本協定は、各クレジット手配を利益にするために当該契約または条項を含むように修正されなければならない(ただし、(X)財務維持契約を含むこのような債務を管理する文書が循環信用手配(その文書が他の手配を含むか否かにかかわらず)、および(Y)財務維持計画が循環信用手配の利益のために“ジャンプ”する財務維持契約である場合、または循環信用手配または循環信用手配の利益のために締結された契約にのみ適用される, このような債務または約束は、このような財務維持契約がこのような循環信用スケジュールのみに恩恵をもたらすために、任意の定期融資の“より多くの制限”とみなされるべきではない)。しかし、借り手の担当者の一人は、債務が発生する前に、またはそのような承諾を提供する前に少なくとも5つの営業日に行政機関に提出された証明書を、当該債務または承諾の実質的な条項および条件に関する合理的な詳細な記述または関連文書の草稿とともに、当該借り手が当該等の条項および条件が前述の要求に適合することを誠実に決定しており、すなわち、当該等の条項および条件が前述の要求の確証に適合していることを明らかにしており、当該行政機関が当該5つの営業日内に借入者にその決定(不同意の根拠の合理的な記述を含む)を通知しない限り、例外である。(D)当該等の債務が任意の担保として担保されている場合は、当該等の債務は、借入先の任意の資産を担保してはならないが、当該等の債務を担保する担保は除外し、債権者間の合意及び(E)任意の貸手が招いた又は担保した当該等の債務の範囲に規定されなければならない。このような債務は、非貸金者の任意の制限された付属会社によって保証されてはならない(第6.01(Xix)条または第6.01(Xxvi)条に従って、非貸金先の任意の制限された付属会社が必要な追加債務条項によって制限された債務が発生することを明確に許可しない限り)。“貸金を要求する”とは、いつでも総循環リスク、未返済定期融資、および未使用約束を所有または保有する50.0%以上の貸主を意味する, 任意のカテゴリの代替サイクル引受支払いまたは他の循環コミットメントが終了した場合、カテゴリの未償還代替サイクルローンまたは他のサイクルローンは、この時点で償還されない)。しかし、(A)1つまたは複数の違約貸主がある限り、必要な貸手を決定する目的のために、各違約貸主の未償還定期融資、承諾、循環リスク、および未使用の循環約束の総額は含まれてはならないし、(B)任意の時間に4(4)個以下の貸主(この目的の場合、単一の貸手は、本合意の下での貸手に属する貸主のすべての関連会社および承認資金を含むとみなされるべきである)と理解されなければならず、要求される貸手は、2人の貸手(ただし、循環リスクの総額の少なくとも15.0%のいずれかのそのような貸手のみを含む)とみなされるべきである。未償還定期ローンおよび未使用のコミットメント(または、任意のカテゴリの代替サイクルコミットメントまたは他のサイクルコミットメントが終了した場合、そのカテゴリの未償還リセットサイクルローンまたは他のサイクルローンを指す)。“循環貸金を要求する”とは、循環約束を使用していない循環融資者が、その時点の循環リスクおよび未使用循環承諾総額の50.0%以上を占める循環リスク開放および未使用循環承諾総額の50.0%以上を占めることを意味するが、条件は、(A)1つまたは複数の違約貸主がある場合、循環リスクおよび未使用循環承諾総額を返済しないことである

必要とされる循環貸手を決定するために、各違約貸主のうち72人は除外されなければならず、(B)任意のときに4(4)個以下の循環貸主がある場合(この目的のために、1つの循環貸主は、本プロトコルに従って循環融資者に属する1つの循環融資者を含むすべての関連会社および承認資金とみなされるべきであることが理解される)、必要な循環貸主は、2つの循環貸主(ただし、循環リスク総額の少なくとも15.0%を有するそのような任意の循環貸主のみを含む(または、任意のカテゴリの循環承諾または他の循環承諾が終了した場合、終了しなければならない。未償還サイクルローンまたはそのようなカテゴリの他の循環ローン)は、この時点である)。“法律規定”とは、いかなる人にとっても、任意の仲裁人または裁判所または他の政府当局の任意の法規、法律、条約、規則、条例、命令、法令、令状、強制令または裁決を意味し、それぞれの場合、その人またはその任意の財産に適用または拘束力があり、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける。“辞職発効日”という言葉の意味は、第8条に与えられた意味と同じである。“責任者”とは、取締役会議長、総裁、最高経営責任者、最高財務官、最高経営責任者、財務主管、任意の副財務官、補佐財務主管を指し、ある有限責任会社または共同企業については、上級者、任意のマネージャー、管理メンバー、取締役社長または一般パートナー、持株会社の任意の他の高級管理者、借り手または持ち株会社、借り手または任意の他の融資者(場合によっては)書面で行政代理として指定された任意の他の融資者、および, 有効日に交付される任意の文書(支払能力証明書を除く)については、任意の貸手側の秘書またはアシスタント秘書。本協定に基づいて交付された任意の文書は、担当者によって署名されたように、最終的には、すべての必要な会社、有限責任会社、共同企業および/または持株会社、借り手、または任意の他の貸手の他の行動の許可を得たと推定されなければならず、担当者は、最終的にその人を代表して行動すると推定されるべきである。制限された債務支払い“は、6.08(B)節でこの用語に付与された意味を有する。“限定債務支払額”とは、いつでも、その決定日前または直前に終了したテスト期間において、(X)5，000，000ドルおよび(Y)10.0%の総合現金EBITDAのうちの大きい1つ(この日までの計算)を意味する。(A)借主または任意の制限された付属会社が第6.08(B)(Iv)(A)(I)条に従って支払う制限債務金額および(B)借主または任意の制限された付属会社が第6.04(N)(A)(Iii)条に従って下した投資金額を差し引く。制限された二次債務“は、6.08(B)節で与えられた用語の意味を有する。制限支払い“とは、借り手(または任意の親実体)の任意の株式、任意のオプション、株式承認証または他の権利の購入、償還、廃棄、買収、買収、ログアウトまたは終了のために直接または間接的に支払われる任意の配当金または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の債務超過基金または同様の預金を含む任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)を意味する。上記の任意の目的に使用される。“支払制限額”とは, いずれの場合も、(X)5，000，000ドルおよび(Y)10.0%の総合現金EBITDAは、決定日または以前に最近終了した試験期間内(この日までに測定された)から(A)借り手または任意の制限された付属会社が第6.08(A)(Viii)(A)条に従って支払われた制限された支払金額、(B)借り手または任意の制限された付属会社が第6.08条に従って支払う制限された債務金額の和を差し引く

73(B)(Iv)(A)(Ii)および(C)借主または任意の制限された付属会社が、第6.04(N)(A)(Ii)条に基づく投資金額。“制限された付属会社”とは、制限されていない付属会社以外の任意の付属会社を意味する。“残りの減少報酬”は，2.11(E)節でそのタームに与えられた意味を持つ.リターン“とは、任意の投資について、任意の配当、分配、利息、費用、割増、資本リターン、元金返済、収入、利益(処置または他の方法によって)、およびそれに関連する任意の他の受信または現金化された金額を意味する。循環利用可能期間“とは、有効日から循環満期日および循環支払い終了日の両方の早い者までの期間を意味する。循環引受“とは、(A)修正案第5号の発効日の前に、その日の前に任意の時間に有効な元の循環引受と、(B)第5号改正案の発効日および後に、クラスA循環引受金およびクラスB循環引受とを意味する。第5号改正案の発効日直前に発効した循環引受金の総額は200，000，000ドルである。第5号改正案が発効した日に発効した循環引受金の総額は2億ドルである。循環信用延期申請“は、2.24(B)節で与えられた用語の意味を有する。“循環信用手配”とは、循環ローン、揺動限度額ローンと信用状に関連する循環承諾と本プロトコルの規定を意味する。循環融資“とは、任意の時間において任意の循環融資者について、(A)当該融資機関の未償還循環融資、(B)当該融資機関のLCリスク開放及び(C)当該融資機関の当時の揺動融資リスクの総和を意味する。“循環貸金人”とは、循環的約束のある貸主または, もし循環約束が終了または満了した場合、循環リスクのある貸主。“循環融資”とは、(A)改正案第5号の発効日までの原循環融資、及び(B)第5号改正案の発効日及びその後のA類循環融資及びB類循環融資をいう。“循環満期日”とは、発効日の5周年を意味する。“展示期間投資家”は、本プロトコルの要約に規定されている意味を有する。スタンダードプール“とは、スタンダードプール格付けサービス、スタンダードプール金融サービス有限責任会社の業務、およびその格付け機関事業の任意の後続事業を指す。レンタル販売“とは、借主または任意の制限された付属会社(A)が現在所有しているか、またはその後に取得されたかにかかわらず、任意の不動産または非土地財産を売却、譲渡または他の方法で処分することを意味し、(B)これらの取引の一部として、その後、売却、譲渡または処分された財産と実質的に同じ目的または他の財産の任意の取引または一連の関連取引のために使用されることが意図されている。

74“制裁された国”の意味は、3.17(B)節でこのような用語を付与した意味と同じである。“制裁”とは、OFACまたは米国務省によって実施または実行される経済制裁を意味する。“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。“担保付き現金管理債務”とは、行政代理に書面で“ホールディングス”を選択する際に、金庫、預金管理、現金集約手配及び現金管理サービス、会社クレジットカード及びショッピングカード及び関連計画又は任意の自動決済所ホールディングス、借り手又は任意の付属会社(絶対的又はある場合を問わず、及びいつ発生し、発生し、証明又は取得したものであっても)が持株、借り手又は任意の付属会社の資金(すべての継続期間を含む)に提供されることにより生じる任意の貸越及び関連負債を指し、満期になって、持株、借り手及び制限された付属会社(売掛金付属会社を除く)を定時に支払い及び履行するすべての債務をいう。(A)行政代理又はその任意の関連会社の債務、(B)発効日に貸金人又は貸金人の関連会社に借りた債務、(C)当該義務が発生したときに代理人、貸金人又はその関連会社である者に借りた債務、又は(D)当該義務が発生した後に貸主又はその関連会社となった者に対して借りた債務。“担保付き債務”とは、(A)融資伝票債務、(B)担保現金管理債務、および(C)担保交換債務(保証人を含まず、その保証人の交換債務を含まない)を意味する。“担保当事者”とは，(A)貸手ごとに, 各開証行及びSwingline貸金者、(B)行政代理及び担保代理、(C)担保現金管理義務を有するいかなる者も滞納され、(D)任意のスワップ協定の各々は、担保スワップ義務を構成する義務、(E)任意の貸金者が任意の融資書類に基づいて負担する各賠償義務の受益者、及び(F)上記各項目の相続人及び譲渡許可者を構成する。“担保交換義務”とは、持ち株会社が行政代理機関に書面で選択する際に、持ち株会社、借り手、制限された子会社(入金子会社を除く)が各交換協定の満了に応じて時間通りに支払い及び履行するすべての義務、すなわち、(A)行政代理である取引相手又はそれらのいずれかの関連会社と、(B)発効日に貸手である取引相手又は代理人である関連会社が発効し、(C)発効日後に貸手である任意の取引相手と締結することをいう。貸手または代理人の代理人または付属会社、または(D)発効日後に、貸手、代理人または貸手または代理人となる付属会社の任意の取引相手と締結する；双方は、疑問を生じないために、第9.04節の譲渡条項及び本明細書に含まれる違約貸金者条項は、上記(A)~(E)項で述べた交換協定取引相手として行動する者には適用されず、いかなる担保交換債務の保証者としての地位又は権利にも影響を与えないことに同意する。“証券法”とは、改正された1933年の証券法を指す。“担保文書”とは，担保協定，担保物，および互いの間の保証協定または質権協定を意味する, 担保債務を保証するために、担保および保証要件、第4.01(F)節、第5.11節、第5.12節、または第5.14節に従って署名および交付された任意の口座制御プロトコル、または任意の知的財産権保証協定を含む。

75“上級代表”とは、任意の準使用同等優先権再融資債務、準使用一次優先権再融資債務または他の債務について、そのような債務を生成する契約または合意下の受託者、行政代理人、担保代理人、担保代理人または同様の代理人、およびそれらのそれぞれの相続人を意味する。決済“とは、任意のクレジットカードまたはデビットカード課金、小切手または他の手形、電子資金振込または他のタイプの紙または電子支払い、振込または有料取引に関連する現金または他の財産の移転を意味し、個人は、その通常の業務中にその処理者、送金者、資金受給者、または資金転送者を担当する。和解資産“とは、その人またはその人の関連者として、その人またはその人の関連者として、またはその人の関連する者が行うか、または手配することを含む任意の現金、売掛金または他の財産を意味する。“債務弁済”とは，清算金に関連する任意の支払いまたは償還義務をいう。“決済留置権”とは、任意の決済または決済債務に関連する任意の留置権(決済資産に付与された留置権、または決済資産を譲渡して決済金を交換すること、日内および隔夜貸越および自動手形交換のリスク開放を保証することができる留置権、および同様の留置権を含むことができる)を意味する。和解支払い“とは、和解を達成するために行われた現金または他の財産の移転または契約承諾(自動決済による取引を含む)を意味する。“受取決済”とは、いかなる一般的な無形、無形の支払いを意味する, 誰かに支払うか、またはその人の利益のために支払う義務を代表または反映する文書は、その人が行うか、または手配するか、または手配する授産手配の対価と交換される。“重大付属会社”とは、証券法により公布されたS-X法規第1条の規則1-02に定義されているいずれかの“重大付属会社”を意味し、この法規は発効日から発効するからである。“契約日”とは、2019年8月15日を指します。同様の業務“とは、(1)借入者または任意の制限された付属会社が発効日に行う任意の業務、または(2)借主およびその制限された付属会社が効力発生日に行うことが意図されている業務の合理的な類似、付属、付随、補足または関連する任意の業務または他の活動(本協定で許可された任意の投資に関連して取得された非コア付帯業務を含む)、またはそのような業務の合理的な延長、発展または拡大を意味する。“販売されているエンティティまたは企業”は、“統合EBITDA”の定義にこの用語を与える意味を有する。“支払能力”および“支払能力”とは、任意の特定の期日において、その日付(I)の関係者の資産の公正価値および現在の売却可能公正価値がその者の陳述負債および識別されたまたは負債を超えることを意味し、(Ii)その者には不合理な少額資本がなく、(Iii)その者は、その陳述負債および識別されたまたは負債が満了したときに、その負債および識別されたまたは負債を返済することができる。前述のように、(A)“公正価値”とは、個人の全資産(有形資産および無形資産を含む)が商業的に合理的な時間内に自発的な買い手と自発的な売り手との間で手を回す金額を意味し、誰もが合理的に理解している

76関連する事実は、両方とも行動の強制性がなく、(B)“公正に売却可能価値の現在値”とは、借り手およびその子会社の資産(有形および無形資産を含む)が既存の条件の下で合理的な公平な取引方法で現行条件の下で借り手およびその子会社の資産(有形資産および無形資産を含む)を合理的な速度で売却し、現在の条件の下でこのような条件を合理的に評価する場合、独立自主的に売り手が独立自主的に買い手から得ることができる金額(有効日の支払能力を決定することを前提とすることである。本条(B)は、取引完了後に計算されなければならない(本プロトコルの実行および交付、融資の発行およびそのような融資の発効日における収益の使用を含む)、(C)“既負債”とは、当該人の記録された負債(GAAPに従って記録されるべき、一貫して適用されるか、または負債を含む)を意味し、(D)“確定または負債”とは、当該人が係属中の訴訟、主張のクレームおよび評価、保証、未保険リスクおよび他または有負債によって合理的に生じる可能性のある最高推定金額を意味する。ただし、発効日の支払能力を決定するためには、本条項(D)は、取引が完了した後(本協定の署名及び交付を含む)後に計算されなければならない, 発効日に融資を発行し、そのような融資を使用する収益(これに関連するすべての費用および支出を含むが、上記(C)項に記載されているが負債が反映されている範囲内のこのようなまたは負債は含まれていない)、その性質および推定規模に応じて決定および解釈され、(E)“満期時にその負債および決定されたまたは負債を支払うことができる”とは、その人が債務の満了時または(または負債がある場合)債務に対処する際に、それぞれ記載された負債および決定されたまたは負債を支払うのに十分な資産およびキャッシュフローを有することを意味する。ただし、発効日の支払能力を決定するためには、本条項(E)は、取引完了(本協定の署名及び交付、融資の発行及び融資収益の使用を含む)が発効した後に計算されなければならず、(F)“不合理な少額資本がない”とは、その人が継続的に経営している企業であることを確保するのに十分な資本を有するものである。特殊目的エンティティ“とは、借り手および/または借り手の1つまたは複数の子会社との独立性を維持するために、その目的および活動の制限を含む任意の貸手側の直接または間接子会社を意味する。“特定の債務発生前返済イベント”は、“早期返済イベント”の定義にこのような用語を付与する意味を有する。“特定株式発行”という語の意味は，7.02節で与えられた意味と同じである.“特定の既存のループ承諾額クラス”は、2.24(B)節でそのタームに付与された意味を有する。“特定合併協定陳述”とは、以下の事項についての陳述及び保証を意味する, 目標及びその付属会社は、合併協定において貸主の利益に重大な影響を与えるとみなされるが、親会社又はその共同会社が(任意の適用を考慮した救済条項を考慮して)合併協定の下での責任を終了する権利があるか、又は合併協定における当該等の陳述及び保証に違反するために目標の買収の完了を拒否することに限定される(それぞれの場合、合併協定の条項による)。“特定陳述”とは、第3.01(A)節(融資当事者の組織存在に関する)、第3.01(B)(Ii)節(融資の発生について、融資当事者が担保合意に基づいて担保を提供し、融資当事者が担保担保権益を付与し、融資当事者が融資文書に規定する義務を履行すること)、第3.02節、第3.03(B)(I)節、第3.08節、第3.14節で述べた陳述及び保証をいう。第3.15節、第3.16節(それは関連しているため)

3.17節(A)、(B)(1)(X)及び(B)(B)(いずれの場合も、有効日における融資収益の使用について)は、いずれの場合も、購入金の発効後である。特定の再構成“とは、ホールディングス、借り手、またはそれらのそれぞれの制限された子会社が、ホールディングスが行政エージェントに提出した責任者証明書に合理的に詳細に記載された発効日後の任意の再構成措置、コスト節約措置、または他の同様の戦略的措置を指す。“指定時間”とは、ロンドン時間午前11：00、ロンドン銀行間同業借り換え金利のことです。特定の取引“とは、任意の期間について、任意の投資、特定の再編、処置、債務の発生または償還、支払い制限、子会社指定、経営改善、再編、新プロジェクトまたは他のイベントを意味し、融資文書の条項に基づいて、そのような投資、特定の再編、処置、債務の発生または償還を制限する、支払い制限、子会社指定、経営改善、再編、新プロジェクトまたは他のイベント要件”形態的効果“の形態で”本プロトコルに規定されたテストまたは契約に適合するか、またはそのようなテストまたは契約を“形式ベース”で計算するか、またはそのようなイベントに“形式的効果”を与えることを要求する。保険者“とは、Centerbridge Partners、L.P.およびNorwest Equity Partners IX、LPおよびそれらのそれぞれの共同会社、基金、共同企業、または前述の会社によって管理、提案または制御された他の共同投資ツール(ホールディングスおよびその子会社または上述した任意のエンティティの任意の運営組合会社を除く)を意味する。“SPV”は，9.04(F)節でこのタームに付与された意味を持つ“標準証券化承諾”とは，すべての陳述·保証を意味する, 任意の貸金先又はその付属会社は、借入者により、売掛金融資の許可に関する慣例の契約及び賠償(陳述及び担保に違反した場合の買い戻し義務を含む)として誠実に認定されているが、サービス売掛金子会社の資産に係る契約及び賠償に限定されない。法定準備率“とは、任意の通貨のスコア(小数で表される)を意味し、その分子は数字1であり、分母は数字1から最高準備金、流動資産、または類似率を引いた合計(任意の限界、特殊を含む。緊急準備金または補充準備金)は、米国の任意の政府当局またはそのような通貨の管轄区域またはそのような通貨で融資を提供する任意の管区に規定された小数で表され、その管轄区域内の銀行は、通常、そのような通貨の融資に資金を提供するために使用されるか、またはそのような通貨の融資に適用される金利を特定するために使用される。この備蓄金、速動資産または相類百分率は、理事会D条に従って適用される準備金、速動資産または相類百分率を含み、任意の貸金者がこの規定に従うことを要求された場合、イングランド銀行および/または慎重監督局(またはその任意の機能に代わる任意の機関)の規定または欧州中央銀行の規定を含まなければならない。欧州通貨ローンは、Dルールまたは任意の他の適用法によって規定される任意の貸主が時々得ることができる比例分担、免除、または相殺された利益または信用の制約を受けることなく、準備金、流動資産、または同様の要件によって制約されるものとみなされるべきである, 規則や規則。法定預金準備率は預金準備率が変化した日から自動的に調整される。“ポンド”と“GB”は連合王国の合法的な通貨を意味する。“標的物利子期”は、Error節で規定された意味を持たなければならない！引用源が見つかりません。

78“従属債務”とは、契約上融資伝票義務の償還権に従属する任意の借金債務を意味する。“任意の付属会社”とは、(A)任意の1つまたは複数のカテゴリの株式が50.0%を超える任意の法人を意味し、その条項に基づいて、その条項に基づいて、法人の過半数の取締役の任意の1つまたは複数のカテゴリの株式を選択する権利がある(その法人の任意の1つまたは複数のカテゴリの株式が当時、任意のまたは任意の意外な状況の発生によって投票権を有する可能性があるか否かにかかわらず)、その時点で、その人によって直接または間接的に付属会社を介して所有されていた；および(B)任意の有限責任会社、共同企業、協会、この関係者は当時、付属会社を通じて50.0%を超える株式を直接または間接的に所有していた共同企業や他の実体を持っていた。“付属会社”とは、持ち株会社の任意の付属会社を指す。“付属貸金先”とは、(A)担保協議側である制限された付属会社(借り手を除く)および(B)借り手の任意の他の制限された付属会社を意味し、借り手は、その時々の全権に基づいて適宜決定することができる(担保代理に担保契約を渡す補充書類と担保プロトコルの補充書類とにより、いずれの場合も当該付属会社が正式に署名する)を担保債務の保証人とする, したがって、当該子会社は、新たに買収されたように、第5.11節の他の要求を遵守する義務がある。“後続基準金利”は，2.14(B)節で与えられた用語の意味を持つ.“後任借主”は，6.03(D)節でこの用語に付与された意味を持つ.“相続人ホールディングス”は、6.06(O)節でこの用語に付与された意味を有する。“サポートされているQFC”は、9.22節でこの用語に付与された意味を有する。“暫定期間”とは，第7号改正案が発効した日から(A)借り手が連続する2つのテスト期間内に第5.01(A)節と第5.01(B)節に要求される四半期および/または年次財務諸表，および第5.01(D)節に要求される適合性証明書を管理エージェントに提出しなければならない2つのテスト期間である.適合性証明書は各テスト期間の総純現金レバレッジ率が4.00：1.00を超えず、かつ(B)違約或いは違約事件が発生しておらず、しかも違約事件は依然として継続していることを表明すべきである。交換“とは、商品取引法第1 a(47)節でいう”交換“を構成する任意の合意、契約、または取引を意味する。スワッププロトコル“シリーズとは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格スワップまたはオプションまたは長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、スポット契約を意味する, または任意の他の同様の取引または上述した任意の取引の任意の組み合わせ(前述の任意の選択を締結することを含む)、任意のそのような取引が任意の主プロトコルによって管轄されているかどうか、または任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、および(B)任意の種類の任意のおよびすべての取引および関連確認書、国際スワップおよび派生ツール協会または任意の他の主プロトコルによって発行された任意の形態のマスタープロトコル、任意の国際外国為替マスタプロトコル、または任意の他のマスタープロトコルの条項および条件によって規定されたまたは管轄されているか否か

79プロトコル(そのような主プロトコルのいずれかは、任意の関連する付表と共に、“主プロトコル”と呼ばれる)であり、任意の主プロトコルの下の任意のそのような義務または責任を含む。“スワップ義務”とは、誰にとっても、任意のドロップに応じて支払いまたは履行される任意の義務を意味する。“スワップ終了価値”とは、任意の1つまたは複数のスワッププロトコルについて、当該スワッププロトコルに関連する任意の法により強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)当該スワッププロトコルの終了日または後の任意の日付内で、当該等価終了価値を意味し、(B)第(A)項に記載された日より前の任意の日において、当該スワッププロトコルの時価で計算された金額として決定される。任意の承認トレーダーがそのようなスワッププロトコルにおいて提供する1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファー(貸手または融資者の任意の関連会社を含む場合がある)に基づいて決定される。“Swinglineオープン”とは，いつでもすべてのSwinglineがローンを返済していない元金総額である.任意の循環融資者の任意の時間におけるSwinglineリスク開放は、その当時の総Swinglineリスク開放の適用百分率でなければならない。“Swingline Lender”とは，(A)Owl Rock Capital Corporationであり，本プロトコル項のSwinglineローンの貸手として，および(B)第2.04(D)節の規定により本プロトコル項下のSwingline貸手となる各循環貸手(第2.04(E)節で規定されているSwingline貸手の誰も含まない)であり，誰もが本プロトコル項下のSwingline融資の貸手である.“交換限度額融資”とは、2.04節に基づいて発行された融資のことである。“Swingline Sublimit”は5000ドルという意味です, 000です。“目標”は，本プロトコルセッションで規定されている意味を持つ.“税務再編”とは、発効日後に行われる税務計画及び税務再編(借主の善意によって決定される)に関連する任意の再編及び他の活動を意味し、当該税務再編が担保当事者の担保又は担保権益を損なわず、いかなる実質的な側面においても貸主に不利でない限り、当該税務再編が発効した後、持ち株会社及びその制限された子会社が他の態様で第5.12節の規定を遵守する限りである。税“とは、任意の政府当局が徴収する任意およびすべての現在または将来の税、減額、課金、費用、評価または源泉徴収(予備控除を含む)を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。“定期ローン”とは、定期ローンに代表される定期ローン手配(2020年増量定期ローン手配、2021年増量定期ローン手配と2021年から2021年までの増分定期ローン手配を含む)を含む。“定期貸金人”とは、いずれの場合においても、任意の定期融資について、本プロトコルまたは増量融資の当事者となるか、または個人になることを意味する。“定期融資延期要求”は、2.24(A)節でこの用語を付与する意味を有する。

80“定期ローン”とは、初期定期ローン、2020年増量定期ローン、2021年増量定期ローン、2021年から2022年までの増分定期ローン、任意の他の増量定期ローン、または任意の他の適用可能な定期ローンを意味する。“期限満期日”とは、(A)初期定期ローンについて、すなわち初期期限満期日、(B)2020年増量定期ローンについて、すなわち2020年増量定期ローン満期日、および(C)2021年増量定期ローンについて、すなわち2021年増量定期ローン満期日、(D)2021-2年増量定期ローンについて、すなわち2021-2年増量定期ローン満期日、および(E)任意の他の増量定期ローンまたは任意の他の定期ローンについて、関連文書に規定されている日を意味する。終了日“とは、(A)すべての約束が終了した日、(B)すべてのローン伝票債務(期限が切れていない、または賠償および費用返済申請がある場合を除く)が全額弁済され、(C)すべての信用状(信用状または他の方法で発行された行に関する合理的に満足な方法で現金を担保または支援する信用状を除く)がキャンセルされ、終了または満了され、信用状に基づいて抽出または支払いされたすべての金額を全額返済しなければならない日を意味する。“テスト期間”とは、任意の決定日において、借り手が最近完了した連続する4つの会計四半期、締め切りまたはその日の前に、第5.01(A)節の規定に基づいて、または第1、第2および第3の会計四半期の場合に、財務報告書を行政代理に交付する(または交付を要求される)財務諸表を意味する, 第5.01(B)節；第5.01(A)または5.01(B)節に従って財務諸表が第1日の前(または要求された)に交付された場合、有効な試験期間は、2019年6月30日までの4つの連続する会計四半期の期間でなければならない。クラスAサイクル引受総額“とは、任意の日において、クラスAサイクル貸主のその日におけるすべてのAサイクル引受金の合計を意味する。クラスBサイクル引受総額“とは、任意の日において、クラスBサイクル貸主のその日におけるすべてのBサイクル引受金の合計を意味する。循環引受総額“とは、任意の日において、クラスA循環引受総額とクラスB循環引受総額との和を意味する。総純現金レバレッジ率“とは、任意の確定日において、(A)その決定日前または直前に最後に終了した試験期間の最終日までの総合純負債と、(B)その日までの試験期間との総合現金EBITDAの比率を意味する。総純レバー率“は、任意の決定された日に、(A)決定された日または以前に終了した試験期間の最後の日までの総合純負債総額と、(B)試験期間の総合EBITDAとの比を意味する。“取引”は，総称して，(A)発効日に初期定期融資に資金を提供し，発効日に任意の循環融資に資金を提供し，その収益を本プロトコル第5.10節に従って運用し，本プロトコルで予想される他の取引を完了する，(B)発効日再融資，(C)合併協定に期待される買収，合併，その他関連取引，(D)株式出資と呼ぶ, (E)上記に関連する任意の他の取引を完了し、および(F)前述のいずれかに関連する費用および支出(取引コストを含む)を支払う。

81“取引コスト”とは、投資家、任意の親エンティティ、初期持株者、借り手、またはその任意の付属会社または共同経営会社が、取引、本プロトコルおよび他の融資文書、およびそれにしたがって行われる取引によって生成または支払われる任意の費用、支出、および他の取引コストを意味する。“国庫率”とは、事前返済通知のいずれかの日に、この通知日までの米国債の満期収益率(最近の統計データ発表で作成·公表され、タイトルは“財務省固定満期日”、番号は“H.15”、タイトルは“財務省固定満期日”または任意の後続出版物であり、FRB理事会が少なくとも週に1回(またはFRB理事会が発表したオンラインデータ資源)を発行し、その通知発表日前の少なくとも2営業日前に公開された、取引が活発で、固定満期日に調整された米国債の収益率)を決定する(または、当該統計データが発表されなくなった場合、任意の公開可能な同様の市場データソース))は、適用されるプリペイド日から2020年の増分決済日の2年後までの期間に最も近い。しかし、適用された前金日から2020年の逓増決算日から2年未満の期間が1年未満であれば、取引が活発な米国債を用いた週平均収益率を固定期限1年に調整する。タイプ、任意のローンまたは借入金に用いられる場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンの金利を意味する, 調整されたLiboレートまたは代替基本レートを参照することで決定される.UCCまたは“統一商法”とは、ニューヨーク州で時々発効する統一商法を意味する。ただし、任意の場合において、法律の強制規定により、担保代理人の担保品の任意の項目又は一部における担保権益の任意又は全部がニューヨーク州以外の米国司法管轄区域で有効な“統一商法典”によって管轄されている場合には、“統一商法典”という言葉は、当条例における当該等の整備又は優先に関する規定を施行し、当該等の規定に関する定義を施行するために、当時当該他の司法管区区で有効であった“統一商法典”を指すものとする。“未審査財務諸表”とは、2019年6月30日までの6ヶ月間(任意の財政年度第4四半期期間を除く)の目標及び総合付属会社が2019年6月30日までの6ヶ月間の未審査総合貸借対照表、関連未審査総合経営表及び審査されていない総合全面収益表、審査されていないB類単位及びメンバー権益変動表及び総合審査されていないキャッシュフロー表を指す。非限定的付属会社“とは、借主が発効日後に第5.15節に従って非限定的付属会社として指定された任意の付属会社(借入者を除く)を意味する。“無担保重大債務”とは、借入によって生じた任意の第三者無担保債務を意味し、その元本総額は、一時停止期間中に(X)5，000，000ドルを超え、(Y)休止期間終了後、10，000ドルを超える, 000です。“米国愛国者法案”とは、テロを阻止し、妨害するために必要な適切なツールを提供することで、米国を団結·強化し、時々改正される2001年法案を指す。“米国特別決議制度”の意味は，9.22節でこの用語に与えられた意味と同じである。米国税務適合性証明書“は、2.17(E)節でこの用語に付与された意味を有する。

82“車両”は、任意の州の所有権証拠法によってカバーされるすべての軌道車、自動車、トラック、トレーラー、建築および土運搬設備、および他の車両、ならびに上記のいずれかのすべてのタイヤおよび他の付属品を意味する。“議決権のある株式”とは、誰にとっても、その人の株式が当時一般的にその人の取締役会選挙で投票する権利があった株式のことであり、意外なことは考慮しない。共同契約、有限責任会社協定又は他の管限組合又は有限責任会社の合意は、当該組合又は有限責任会社の取締役会メンバー(例えば、所属業務及び事務がその一般パートナーによって管理又は制御される有限責任組合であれば、当該有限責任組合の一般パートナーの取締役会)は、投票ではなく、1人以上の者によって委任又は指定される。取締役会のメンバーを委任または指定する権利を有する各者は、(A)当該等の者又は当該等の取締役会メンバーに委任又は指定する権利がある当該等の取締役会メンバーが、当該取締役会が投じた総投票数を(B)当該等の取締役会全員の総投票数で割る権利があるとみなされる。“満期加重平均寿命”とは、任意の日に任意の債務に適用される年数を意味し、(A)(I)1件当たりのその時点での残りの分割払い、債務返済基金、連続満期日、または他の支払に必要な元金を乗じて、最終満期日の元金を含めて得られる積の合計である, (Ii)(Ii)この日付と支払額との距離の年数(最も近い12分の1まで計算)(満期加重平均寿命は、分割払いまたは当該債務の最初に生じる前払いによる他の必要元金のいかなる変化にも影響を与えずに決定されるべきであると理解されている)、(B)当該債務当時の未償還元金金額。全資付属会社“とは、任意の日に、その者またはその者の1間または複数の全額付属会社またはその者の1間または複数の完全資本付属会社が所有、制御または保有する付属会社を意味し、当該付属会社は、その日付において、その者またはその者の1間または複数の完全資本付属会社またはその者の1つまたは複数の完全資本付属会社によって所有、制御または保有されている証券または他の所有権権益を意味する(A)董事合資格および(B)適用法律の規定に従って外国籍者に発行される名義株式を除く)。“脱退責任”とは、ERISA第4章副題E第1部分に定義されている多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するために多雇用主計画に対して負う責任を意味する。“源泉徴収義務者”とは、任意の貸金者、行政代理人を指し、任意の米国連邦源泉徴収税に適用される場合、任意の他の源泉徴収義務者を指す。“減記および転換権力”とは、任意の欧州経済区決議機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて時々有する減記および転換権力を意味し、これらの減記および転換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている。第1.02節ローンと借入金の分類。本プロトコルの場合、ローンおよび借金は、カテゴリ別に分類および参照することができる(例えば、, 定期融資“)または”欧州通貨定期融資“のようなタイプ別またはカテゴリ別(例えば”欧州通貨定期融資“)である。借金は、カテゴリ(例えば、“定期借款”)またはタイプ(“ヨーロッパ通貨借金”)または“ヨーロッパ通貨借金”のようなカテゴリおよびタイプによって分類および指すこともできる。

83 1.03節の一般用語本プロトコルにおけるタームの定義は，定義されたタームの単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”、“含む”および“含む”は、“かかと”とみなされるべきであるが、これらに限定されない。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。文意に加えて、(A)本プロトコル(本プロトコルおよび他の融資文書を含む)、文書または他の文書の任意の定義または言及は、時々改訂、改訂および再記述、補足または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(本プロトコルに記載された任意の修正、補足または修正の制限によって制限される)を意味するものと解釈され、(B)本プロトコルにおける任意の人への言及は、その人の後継者および譲受人(本プロトコルに記載された任意の譲渡制限の規定)を含むものと解釈されるべきであり、任意の政府当局については、本協定の任意またはすべての機能を継承する任意の他の政府当局、(C)“本協定”、“本協定”および“本協定の下”および同様の意味の言葉は、本協定の任意の特定の規定ではなく、本協定のすべての内容を指すものとして解釈されるべきであり、(D)本協定における条項、節、展示品および付表に対するすべての言及は、以下の条項および節、展示品および付表を指すものとして解釈されるべきである。本契約および(E)“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効果を有するものと解釈され、現金、証券を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を指すものとする, 口座と契約権です。第1.04節会計用語；公認会計原則。(A)本プロトコルに従って提出されなければならないすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)は、監査財務諸表を作成するために使用される方法と一致する公認会計原則に従って作成されなければならず、全期間にわたってASC 606が採用され、本プロトコルがさらに明確に規定されていない限り、明確または完全に定義されていないすべての会計用語は、この合意の規定に従って作成されなければならない。(B)“借り手及び制限された付属会社の合併”又は同様の表現を言及した場合、当該等の合併には、借り手及び制限された付属会社を除くいかなる付属会社も含まれてはならない。(C)借り手が国際財務報告基準に従って財務諸表を作成することを選択し、このような選択により、本プロトコルにおける財務契約、標準または条項(総称して“会計変更”と呼ぶ)の計算方法が変化した場合、借り手と行政代理人は、本プロトコルのこの規定(総純レバレッジ率、総現金レバレッジ率の計算に適用されることを含む)を修正するための誠実な交渉に同意する。LTV比率と契約資産残高カバー率)は、会計変化を公平に反映し、予測結果、すなわち借り手の財務状況を評価する基準が変化した後、変化していないようにほぼ同じであるべきである。借り手、行政代理人、必要な貸手がこの修正案に署名して交付する前に、すべての金融チノ, 本プロトコルにおける標準および条項は、変化が生じていないかのように、GAAP(借り手の担当者によって誠実に決定された)に従って計算または解釈し続けるべきである(双方は、この決定において使用されるGAAPとIFRSとの間の入金が貸手に提供されるべきであることに同意する)、まるで変化が生じていないかのように。(D)借り手が行政エージェントに通知した場合、借り手は、GAAP発効日後またはその適用中に発生した任意の変更が条項の実施に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の条項の修正を要求する(または、行政エージェントが借主に必要な貸手にこの目的で本条項の任意の条項の修正を要求する場合)、そのような通知がGAAP変更の前または後に発行されたか、またはその適用において、有効かつ適用されたGAAPに基づいて解釈されなければならない

84この通知を撤回するまで、またはこの合意に従ってこの規定を修正するまで、この変更の直前に発効しなければならない(ただし、借り手、その監査人、および/またはその財務システムに限定されて、不当な負担および費用がない場合には、このような規定は、この変更が生じていないように解釈することができる)。さらに、借主または必要な貸手がそのような修正を要求する場合、借主および行政エージェントは、GAAPのそのような変更またはその適用に従ってその元の意図を保持するために、関連する影響を受ける条項を修正すること(貸手に修正または同様の費用を支払う必要がない)を誠実に交渉しなければならない。本プロトコルには、(A)本プロトコルで使用されるすべての会計または財務用語が解釈され、本プロトコルで言及された金額および比率がすべて計算されるべきであるが、FASB会計基準アセンブリ825-金融商品またはその任意の継承者(FASB会計基準アセンブリによるHoldingsまたは任意の子会社の任意の債務をその中で定義された“公正価値”によって推定する任意の選択には影響を与えない；B)GAAP項の融資リース債務に関連する任意の債務の金額は、融資リース負債の定義に基づいて決定されるべきである。(E)疑問を生じないために、公認会計原則に従って任意の個人又は業務を最終合意を締結した業務に分類しても、経営停止された業務に処分する, このような処分が完了するまで、当該個人又は企業の純収益は純収益の計算から除外してはならない。第1.05節通貨換算；為替レート。(A)第5条、第6条または第7条による任意の決定、または本協定の任意の他の条項に従って現行の為替レートを使用することを明確に要求する任意の決定については、発生した、発生していない、または発生していないまたは発生していない金額は、為替レートでドルに換算されなければならない(最も近い通貨単位に四捨五入し、0.5以上の通貨単位を上方に丸め込む)。しかし、(X)任意の債務、留置権、投資、処分、制限支払いまたはドル以外の通貨で支払われる制限的債務の額が第6条の規定に適合しているかどうかを決定するために、いかなる違約または違約事件も、そのような債務、留置権または投資または処置、制限支払いまたは制限債務支払いが発生した後に発生した為替レートの変化によって発生したものとみなされてはならず、(Y)債務に対して発生したいかなるドル建ての制限を遵守するかどうかを決定するために、他の外貨債務の再融資のためにこのような債務が発生した場合、このような再融資は、適用されるドル建て制限を超え(再融資の日に有効な関連通貨レートで計算される場合)、その債務再融資のために生じる債務元本が当該債務再融資の元本(または累積金額)を超えない限り、ドル建ての制限は超えていないとみなされるべきである, 配当金およびプレミアム(入札割増を含む)、ある場合、損失コスト、引受割引および他の支払いの金額、ならびにそのような再融資に関連する費用および支出(元の発行割引、成約支払い、前払い費用および同様の費用を含む)、および任意の既存の約束未使用および再融資に基づいて抽出されていない信用状に相当する金額；さらに、疑問を生じないために、本1.05節の前述の規定は、セクションに基づいて任意の時間に任意の債務、留置権または投資または処置、制限支払いまたは制限債務支払いが生成できるかどうかを決定することを含む他の態様で当該節に適用されるべきである。合併総債務または合併純債務を決定するためには、ドル以外の通貨金額は、最近提出された財務諸表を第5.01(A)節または第5.01(B)節で作成する際に使用される通貨レートをドルに換算しなければならない。本協定の各条項は，行政エージェントが借り手の同意を得た場合(無理に拒否してはならない)場合に随時指定された合理的な施工変更に適合し，適切に反映しなければならない

85任意の国の通貨およびそのような通貨の変化に関連する任意の関連市場慣行または慣行。(B)行政エージェントは保証せず、責任も負いませんし、“libo rate”定義における料率の管理、提出、または任意の他の事項がいかなる責任を負うのでもなく、本プロトコルが別に明文規定がない限り、いかなる責任も負いません。1.06節履行報酬を支払う時間.任意の債務または任意の契約、責任または義務を履行する日が営業日ではないと主張する場合は、その等支払い(“利子期間”の定義に記載されていることを除く)、または履行された日は、次の営業日に延期されなければならず、任意の累算利息の支払いに属する場合は、延長期間中に利息を支払わなければならない。1.07節キャッシュレス展期間。本合意または任意の他の融資文書に相反する規定があっても、任意の貸主がその当時の既存の融資の満期日を延長する限り、または増分定期融資、任意の代替循環承諾に関連する融資、延長された循環約束、延長された循環融資、または新しいクレジット手配の下で発生する融資が、それぞれの場合、融資者が“キャッシュレス転”方式でこのような延期、置換、継続または再融資を行う限り、継続または再融資は、本契約項の任意の要求または任意の他の融資文書、すなわち“ドル”、“即時利用可能資金”で支払われるものとみなされるべきである, “現金”または他の類似した要求。1.08節のある計算とテスト.本プロトコルまたは任意のローン文書に逆の規定があっても、(I)本プロトコルまたは任意のローン文書において任意の財務比率またはテスト(任意の総正味レバレッジ率、任意の純現金レバレッジ率、任意の契約資産残高カバー率、または任意のLTV比率テスト(“買収許可”の定義で要求されることを含む)のいずれかの規定に適合するかどうかを決定するために、(Ii)違約または違約イベント(または任意のタイプの違約または違約イベント)のない陳述および保証または要求(循環クレジット配置(または他の循環的約束)の下での任意の循環融資借款または任意の信用状の発行を遵守することを決定するか、または(Iii)統合EBITDA、統合現金EBITDA、流動資金または総合総資産のパーセンテージで表される任意の上限、および第6条に記載された任意の他の“バスケット”または例外の場合は、各場合、本条項によって許可される指定された取引または他の取引に関連する。有限条件取引の完了に関連する場合に行われる、借り手の選択(このような選択が任意の有限条件取引に関連する場合に選択権を行使する場合は、“長期選挙”と呼ぶ)、本プロトコルによる任意のこのような行動を許可するか否かを決定する日(ただし、疑問を生じないためには、第6.13節の目的についてのみ“財務維持条約”の任意の計算に関連する), (X)このような有限条件取引について最終合意を締結した日，又は(Y)イギリス都市買収及び合併規則(又は他の管轄区域の同様の法律又は実践)に適用される買収に関する販売の日，会社の“規則2.7公告”が，別の司法管区において有限条件取引目標について要約又は同様の公告又は決定を提出しようとしている日(“LCT試験日”)である場合，限られた条件取引およびこれに関連する他の取引(任意の債務の発生およびその収益の使用を含む)の形態での効力を与えた後、それらが最近完了したテスト期間の開始時に発生したように、借り手は、LCTテスト日またはその前に関連するものを使用することができる

86 LCTテスト日が、上記の比率、陳述、保証、違約または違約イベント、または“バスケット”に適合する場合、この比率、陳述、保証、違約または違約イベントが遵守されたとみなされるべきである。借り手が長期取引選択を行っており、(X)長期取引試験日において、この比率または“バスケット”の変動(任意の限られた条件による取引目標の変動を含む)のいずれかによって、長期取引試験日に決定または試験されたコンプライアンス比率または“バスケット”を超えるような疑問を回避するために、このような“バスケット”または比率および他の準備は、したがって、そのような変動とみなされて超過されたとはみなされず、その目的は、本プロトコルおよび(Y)関連するLCTテスト日の当日または後および前に(I)そのような有限条件取引が完了した日、または(Ii)そのような有限条件取引の最終合意の終了または満了を許可し、そのような有限条件取引が完了しなかった日前の任意の比率または“バスケット”の利用可能性の任意のその後の計算を決定するためである。任意のこのような比率または“バスケット”獲得可能性は、(X)有限条件取引およびそれに関連する他の取引(任意の債務の発生およびその収益の使用(ただし、その現金収益を計算しない)が完了したことを含む)、または(Y)任意の制限された支払いまたは任意の制限された債務についてのみ支払いが完了したと仮定して計算されるべきである(X), 独立した基準で計算すると、この限られた条件取引およびそれに関連する他の取引(任意の債務生成およびその所得金の使用(ただし、その現金所得には計上されない)を含む)が完了したとは仮定されない。疑問をさらに回避するために、本合意に別段の規定がない限り、長期財務比率選挙が行われていない場合、すべての(X)は、任意の財務比率または試験(任意の総正味レバー率、任意の純現金レバー率、任意の契約資産残高カバー率、または任意のLTV比率試験(ただし、疑問を免除するために、第6.13節の目的についてのみ財務維持条約の任意の計算に関連する)および/または総合EBITDA、総合現金EBITDA、および/または総合EBITDA、流動性または総合総資産、(Y)任意の陳述および保証、または違約または違約イベント(または任意のタイプの違約または違約イベント)のない任意の要件、または(Z)任意の“バスケット”の下の任意の利用可能性試験は、本契約項の下で指定された取引または他の取引完了の適用日から行われなければならない。1.09節は四捨五入する.本プロトコルによれば、借り手が保持しなければならない任意の財務比率(または本プロトコルによって許可される特定の行動のために満たされなければならない財務比率)は、適切な構成要素を他の構成要素で除算し、結果を本プロトコルによって表される比率のビット数よりも1ビット多く桁上げ、結果を最も近い数字にアップまたはダウン丸め(5に丸められる)ことによって計算されるべきである。第1.10節[保留されている]それは.1.11節の備考その他の計算.(A)本条項には、財務比率及び試験(総合総資産、総合現金EBITDA、流動性又は総合EBITDAの計量及び総純レバー率、総現金レバー率、契約資産残高カバー率又はLTV比率を含む)が本第1.11節に規定する方法で計算されるが、本第1.11節(B)、(C)又は(D)項にはいかなる逆規定があるにもかかわらず、(I)総純レバー率を計算する際には、適用されるように、(I)[保留区], (ii) [保留区]及び(Iii)第6.13節及び(Ii)第2.11(D)節の目的のために現金総正味レバー率を計算する際には、適用された試験期間終了後に発生した1.11節で述べたイベントには形式的な効力が与えられてはならないが、ECF百分率を計算するためには、統合純債務総額は、許容されたECF再計算を考慮して決定すべきであり、当該等前金が当該財政年度の最終日に支払われたと仮定する。さらに財務比率やテストを計算するたびに

87は、財務比率または試験を計算する際に言及された“試験期間”が、5.01(A)または(B)節に従って交付された最近終了した試験期間を参照するとみなされる形式ベースまたは形式適合性を要求するものである。(B)任意の財務比率又は試験(総合総資産、総合現金EBITDA又は総合EBITDAを含む)を計算するためには、(I)適用される試験期間内又は(Ii)この試験期間の後、任意の同比率のイベントを計算する前又は同時に行われる指定された取引(並びにこれに関連する任意の債務の発生又は再融資は、本第1.11条(D)項の規定を受けなければならない)は、予測ベースで計算されなければならず、これらのすべての指定された取引(及び総合EBITDAの任意の増加又は減少を仮定する)。統合現金EBITDAおよびその使用の構成要素財務定義)は、適用試験期間の最初の日に発生する(または総合総資産または“非限定的”現金および現金等価物については、適用試験期間の最後の日に発生する)。いずれかの適用可能な試験期間が開始されてから、いずれかの者が後に制限された子会社となった場合、または持株会社と合併、合併または合併した場合、借り手または任意の制限された子会社は、試験期間の開始後に、第1.11節に従って調整する必要がある任意の指定取引を行わなければならない, この財務比率またはテスト(総合総資産および総合EBITDAを含む)は、形式的な効果を提供するために、本1.11節に従って計算されるべきである。(C)指定された取引または指定された再編が備考効力を有するか、または予備試験が適合するかどうかを決定しなければならない度に、予備試験計算は、疑問が生じないように、ホールディングスの担当者の一人によって誠実に行われなければならず、“稼働率”コスト節約額を含むことができる。経営費用削減およびコスト相乗効果および他の相乗効果は、任意の特定の取引(取引を含む)または特定の再構成によって生成されるか、または関連することをホールディングスによって誠実に計画されており、取引または再構成は、形態的な効力を獲得しているか、または実現されているか、または実施される形態のコンプライアンスが決定されており、そのために、そのようなコスト節約、運営費用削減、コスト相乗効果、または他の相乗効果を達成するために必要な行動が取られているか、または開始されていることが約束されている。すでに取られているか、または開始されると予想される実質的なステップまたは開始されるステップ(借り手の善意に基づく決定)(形式的に計算されると、このようなコスト節約、運営費用削減、コスト相乗効果、および他の相乗効果は、その期間の最初の日に達成されるように、また、このようなコスト節約、運営費用削減、コスト相乗効果および他の相乗効果が全期間にわたって達成されるように、“稼働率”とは、取られた任意の行動、約束された任意の行動に関連する一定期間の全ての経常的収益を意味する, 実質的なステップが取られたまたは開始された任意の行動または取ると予想される任意の行動(上場企業のコストの除去から節約されることが予想される任意の費用を含む)、そのような行動がその間に達成される実際の収益を差し引くものであり、任意の調整は、特定の取引または特定の再構成に関連する財務比率または試験の予備予測計算および任意の後続の試験期間に計上されなければならず、初期予測計算に含まれる任意のそのような調整は、そのような財務比率または試験の後続計算に引き続き適用されるべきである。その効果が達成されることが期待される任意の後続の試験期間内に含まれる。条件は，(A)当該等の金額は持ち株会社の善意の判断において合理的に識別可能かつ事実的に支持されていること，(B)当該等の行動をとることを承諾し，当該等の行動について実質的なステップを開始したか，又は当該指定された取引が完了した日又は当該特定の再編開始日から6つの財政四半期内にそのような行動をとることが予想されること，(C)統合EBITDA又は統合現金EBITDA(又はその任意の他の構成要素)を計算する際に他の方法で加算された任意の金額と重複する範囲内であってはならず，形式的な調整や他の方法であっても，この期間及び(D)いずれの当該等についても増加する見込みの総額

88本項(D)に基づいて総合EBITDAに計上された金額と、“総合EBITDA”に基づいて第(A)(XV)、(A)(十六)及び(B)(1)条に増加した金額及び“総合純収入”に基づいて定義された第(A)条から控除された金額が、本合意に基づいて総合EBITDAを計算する際に、(X)を超えてはならない。このテスト期間の総合EBITDAの20.0%に相当する金額(当該等の追加を実施する前に計算)と(Y)本プロトコルでの任意の総合現金EBITDA計算については，そのテスト期間の総合現金EBITDAの25.0%に相当する金額(当該等の追加を実施する前に計算)に相当する。(D)持ち株、借り手、または任意の制限された付属会社が(仮定または保証を含む)または再融資(償還、買い戻し、償還、廃棄または償還を含む)任意の債務を招く場合、(I)適用される試験期間内、または(Ii)適用された試験期間の終了後、および任意の比率のイベントの前または同時に、この財務比率またはテストを計算する際には、債務の発生または再融資に形式的な影響(それによって生じる純収益の運用に形態的な影響を含む)を与え、いずれの場合も適用される試験期間の最後の日に同様に発生するように、必要な程度に計算すべきである。しかし前提は, 第6.01(A)節に基づいて総純現金レバレッジ率の形態に従って計算された任意の債務(“比率生成”)については、この計算は、第6.01(A)節(“増分上限”定義((A)条項を含む)に列挙された任意の“バスケット”および任意の“バスケット”に依存して、15，000ドル以下の借金を含む総合総資産、総合現金EBITDAまたは総合EBITDAのパーセンテージ計量に依存するので、この計算は、合計総資産、統合現金EBITDAまたは総合EBITDAのパーセンテージで計算される。第2.20節6.01(A)(Xiiii)節または任意の代替循環ローンにおいて別の計算が明確に要求されていることを除いて、循環信用手配または任意の信用状の発行の下で支払われるいかなる金額も含まれていない。(E)このような任意の予備試験形態は、証券法下のS-Xルールに従って計算されるすべての調整を含むべきであるが、これらに限定されない。第二条貸方第2.01条約束。(A)(I)本協定に規定する条項と条件を満たす場合、(I)各定期貸金者(2020年増量定期貸金者と2021年増量定期貸金者を除く)は、それぞれ発効日に借主にドル建ての初期定期融資を発行することに同意し、元金総額はその初期定期融資約束に等しい；(Ii)2020年増量定期貸主はそれぞれ2020年増量終了日(定義第1号改正案参照)に2020年ドル建ての増量定期融資を借主に提供することに同意し、元金総額はその2020年増量定期融資約束に等しい, (Iii)各2021年増分定期ローン機関は、第5号改正案の発効日に、2021年のドル建て増分定期ローンを借り手に提供することに同意し、元金総額はその2021年増分定期ローン約束に等しい；(Iv)各2021-2増分定期ローン機関は、2021-2年度増分定期ローン終了日に2021-2ドル増量定期ローンを借り手に提供することにそれぞれ同意し、元金総額はその2021-2年度増分定期ローン約束に等しい。(5)各循環貸主は、サイクル利用可能中に、そのサイクル承諾額を超えない元金総額を借主に提供するドル循環融資を提供することに同意する。しかし循環ローンのどんな借金も

89有効日は、初期サイクル借入金金額を超えてはなりません。借り手は借入、前払い、リサイクルローンを借りることができます。初期定期ローン、2020年増量定期ローン、2021年増量定期ローンと2021-2年増量定期ローンの返済または前払いの金額については再借入してはならない。(B)定期融資又は再融資定期融資又は循環融資の発行又は再融資に関する任意の漸増融資修正案(適用されるように)に記載されている条項及び条件の規定の下で、各定期貸金者又は循環融資者は、修正案が指定した日に発行又は再融資定期融資又は循環融資(どの者に適用されるかに応じて)にそれぞれ同意し、総額は、当該定期融資又は循環融資の承諾額を超えてはならない。(C)第5号改正案の発効日から、第5号改正案に記載されている条項及び条件に従って、(A)当該日に返済されていない各B種類循環貸主の元の循環引受金は、その日にB種類循環貸金となるべきであり、額は、修正案第5号別表I-Bに記載されているように、及び(B)“A類循環貸金人”は、(B)項に記載された各A種類循環貸金人の元の循環引受支払いを定義し、上記条項(A)に基づいてB類循環引受金となっていない場合は、その日に引き続き循環引受支払いとして、第I-B条に記載されているように、A種類循環貸金金額に再分類しなければならない。第5号改正案は第5号改正案の施行日当日以降, 第2.1(A)(4)節に規定するすべての循環ローン借款は、A類循環借款とB類循環融資との間で比例してA類循環引受総額とB類循環引受総額との割合で行わなければならない。第5号改正案の発効日直前に返済されていない任意の元の循環融資は、第5号改正案の発効日に本協定下の循環融資として継続しなければならないが、(X)各A類循環融資者の元の循環融資は、本合意の下で“A類循環融資”として継続し、(Y)各B類循環融資機関の元の循環融資は、本合意の下でこのような循環保証のために本合意で規定された条項に従って“B類循環融資”として継続する。第2.02節ローンと借入金。(A)各ローン(Swinglineローンを除く)は、ローンの一部として、適用融資者がそれぞれの適用カテゴリに対するコミットメントに基づいて、同じカテゴリおよびタイプのローンからなる借入金を比例的に発行すべきであるが、循環ローンの任意の借入金は、Aクラス循環コミットメントとクラスBサイクルコミットメントとの間で比例して行われなければならず、割合は、各このような循環クレジットスケジュール下の対応する循環コミットメントと比例しなければならない。いかなる貸金者は規定に従っていかなる融資を発行しておらず、いかなる他の貸金者の本合意項目の下での義務を解除しない；しかし貸手の約束は数項であり、本契約が違約貸金人に対して明確に規定されている以外、いかなる貸金人はいかなる他の貸主に対しても本合意の要求に従って融資を提供しない責任を負わない。(B)第2.14節の規定に適合する, 米ドル建ての循環ローン借款と定期借款借款は完全に借入者が本法の要求に基づいて提供するABRローン又は欧州通貨ローンから構成されなければならない。各SwinglineローンはABRローンでなければならない。各貸主は、任意の国内または海外の支店または関連会社に融資を発行させることによって、融資を自ら選択することができる。ただし、(I)選択権の行使は、借主が本契約条項に従って当該融資を返済する義務に影響を与えず、(Ii)当該融資は、当該貸手によって発行され、保有されているとみなされるべきであり、借主がその融資を償還する義務は、依然として当該貸手の当該国内又は海外の支店又は関連会社が負担すべきであり、(Iii)選択権を行使する際には、当該貸手は、これにより借り手に増加するコストを最小限に抑えるために合理的な努力をしなければならない(当該貸主の義務は、その負担を要求しない、又は負担することを要求しない、又は負担することを要求しない

90本のプロトコルの下で補償されないコストの増加をもたらすと考えられる行動、またはそれに不利になると判断されるコストが増加すると考えられる行動を回避し、本プロトコルに従って補償された費用要求を提供する場合には、第2.15節の規定が適用されるべきである)。さらに、融資者のいずれの国内または海外支店または付属会社も、第2.17節に従って、融資が適用された日に融資を受ける権利がある任意の賠償よりも高い賠償を得る権利がない(ただし、融資が発行された日後に法律の任意の変化によって生じるいかなる賠償権利も除く)。(C)任意の欧州通貨借款の各利子期間の開始時に、その借金総額は、借金の倍数の整数倍であり、借金の最低限度額を下回ってはならないが、未返済の欧州通貨借入が継続することによって生じる欧州通貨借款の総額は、未返済借入金の総額に等しいことができる。ABR借金のたびに、借金総額は借入倍数の整数倍であり、借金の最低限度額を下回らない必要がある。各Swinglineローンの金額は借金の倍数の整数倍であり、借金の最低限度額を下回らない必要がある。1つ以上のタイプおよびカテゴリの借金は、同時に返済されていないことができるが、いつでも、返済されていない欧州通貨借金の総額は15件を超えてはならない(欧州通貨借金の数は、Holdings間の合意によって増加または調整することができる, 借り手および行政エージェントは、任意の逓増融資または延期融資/承諾または融資修正契約に関連する)。第2.03節借入金申請。循環ローン借款または定期ローン借入金を申請するために、借り手は、借入者が署名した書面借入要求を行政代理人に通知しなければならない(専門人交付、ファックスまたは他の電子送信方法で)：(A)ニューヨーク市時間午後2時、すなわち、借入金日の3営業日前(任意のヨーロッパ通貨借入である場合、有効日)であることを提案しなければならない(または行政代理人が自ら決定することができるより後の時間)；または(B)ABR借入金のように、ニューヨーク市時間の午後二時、つまり借金の日を提案する前の営業日ではありません。各このような借入金要求は、(X)任意の循環ローン借入金について、交付されると取り消すことができず、(Y)以下の情報(以下(Vii)項における発効日の借金に関する借入金要求を除く)：(I)要求された借入金が循環借入金であるか、初期定期借入金であるか、または任意の他のカテゴリの借入金であるか(具体的にはそのカテゴリを説明する)を具体的に説明すべきである。(2)このような借入金の総額(疑問を免れるために、任意の循環ローンの借入金は、A類循環引受とB類循環引受との間に比例して分配されなければならない)；(3)このような借金の日は、営業日であるべきである。(4)この借入は、ABR借入か欧州通貨借入金か、(5)欧州通貨借入金に対して、適用される初期利子期間である, (6)借り手口座の位置及び番号は、第2.06節の要求に適合しなければならない、又は、信用状返済のために申請された任意のABR循環ローン又はSwinglineローンである場合

91第2.05(F)節に規定する支払：(7)第2.05(F)節に規定する支払行身分；(7)発効日以降の借入金については、借金の日までは、第4.02(A)節及び第4.02(B)節に規定する条件を満たす。任意の借用について借用タイプの選択が具体的に説明されていない場合、要求された借用はABR借用であるべきである。請求された欧州通貨借款について利息期限が規定されていない場合は、借り手は1ヶ月の利息期限を選択したとみなされるべきである。本節の規定によれば、借入要求を受けた後、行政エージェントは、適用カテゴリの各貸主にその詳細と、その貸手が要求された借入の一部として提供すべき融資金額とを直ちに通知しなければならない。2.04節Swinglineローン。(A)本条項と条件(第2.22節を含む)を満たす場合、本2.04節で述べた他の貸手の合意によれば、Swingline貸手は、サイクル利用可能期間内に米ドルを元金総額とするSwingline融資を随時借主に発行することに同意し、この融資は、(I)循環リスク総額が循環承諾総額を超えること、(Ii)Swingline再融資総額を超えるSwingline融資総額、または(Iii)任意の貸手が当該貸主循環承諾を超える循環リスク開放を招くことはない。しかし、(A)Swingline貸金者は、未返済のSwinglineローンを再融資するためにSwinglineローンを提供することを要求されてはならず、(B)Swingline貸手は、2.22(A)(Iv)条を実行した後、いかなる義務も負わずにSwinglineローンを行う, リスクの開放に直面しているいかなる違約ローン機関も引き続き問題があるだろう。上記の制限範囲内で、借り手はSwinglineローンを借り入れ、前払いし、再借りることができるが、本プロトコルで規定されている条項と条件を遵守しなければならない。(B)Swinglineローンを申請する場合、借り手は、提案されたSwinglineローンがニューヨーク市時間午前10：00より遅くない日に行政エージェントとSwingline貸手に書面で通知しなければならない。各通知は取り消すことができないものとし、要求された日付(営業日とする)、要求されたSwinglineローンの金額、および第2.05(A)(Vi)節に規定された信用状支出を償還するための任意のSwinglineローンの場合、このようなLC支出の発行行の身分を具体的に説明しなければならない。Swingline融資者は，Swingline融資の申請日に，各Swingline融資を書面通知で指定された借り手の預金口座に迅速に記入しなければならない(Swingline融資が第2.05(A)(Vi)節で規定された信用状支出を返済するために提供された場合は，適用される循環開証銀行への送金を行う).(C)Swingline貸手は、任意の営業日午前10：00前に行政エージェントに書面通知を発行し、循環貸金者がその営業日にSwinglineの全または一部の未返済ローンの参加権を取得することを要求することができる。この通知は循環融資者が参加するSwingline融資総額を具体的に説明しなければならない。行政代理は通知を受けたら，ただちに各循環貸金人に通知する, このようなSwinglineローンまたはSwinglineローンにおける貸手の適用割合を通知に明記する。各循環融資機関は，上記の通知を受けた後，Swingline貸主の口座が当該等のSwingline融資やSwingline融資に適用する割合を行政エージェントに支払うことに無条件に同意する.各循環貸主は、本項に基づいてSwinglineローン参加権を獲得する義務は絶対的かつ無条件であり、違約の発生と継続、または循環承諾の任意の減少または終了を含むいかなる状況の影響も受けてはならないことを認めて同意する

92このような支払いごとに、相殺、相殺、減額、または減額があってはならない。各循環貸主は、本項に規定する義務を履行し、直ちに利用可能な資金を電気的に送金する方法で、第2.06節の当該貸主が融資を行う方式と同様であり(第2.06節は必要に応じて、本項に規定する循環貸手の支払義務に適用されなければならない)、行政エージェントは、循環貸手から受け取った金額を迅速にSwingline貸主に送金しなければならない。行政エージェントは、本項に従って取得した任意のSwinglineローンに参加して借り手に通知し、その後、このSwinglineローンに関する支払いは、Swingline貸主に支払うのではなく、行政エージェントに支払うべきである。Swingline貸手が借り手(または借り手を代表する他の人)から受け取ったSwinglineローンに関する任意のお金は、Swingline貸手がそのローンを売却する収益を受け取った後、Swingline貸手が迅速に行政エージェントに送金すべきである；行政エージェントが受信した任意のこのようなお金は、行政エージェントによって、本支払いに応じた循環貸手とSwingline貸主に迅速に送金されなければならない(その利益に応じて決定される)、しかし、任意のこのように送金されたお金は、Swingline貸手または行政エージェントに返済され、その後借主に返却されるべきである, 何らかの理由でこのような金を借り手に返還し，その範囲内にある場合は，その金額を借り手に返還しなければならない.本項によるSwinglineローン購入の参加権は、借り手のローン返済におけるいかなる違約も免除してはならない。第5号修正案の発効日以降、Swingline満期日まで、Swinglineローンの参加額は、循環コミットメント総額(クラスAサイクルコミットメントおよびクラスBサイクルコミットメントを含む)における各サイクル貸主の適用割合およびクラスAサイクルコミットメントとクラスBサイクルコミットメントとの間の割合に基づいて割り当てられなければならない。(D)Swingline貸手がいない場合、借り手は、Swingline貸手の代わりとして、以下の身分でサービスを提供することに同意する循環貸手を指定することができる；前提は、このSwingline貸手が合理的に行政エージェントに受け入れられることである。循環貸主は、本プロトコル項の下のSwingline貸手の任命を受け、この合意の形式と実質は、行政エージェントと借主を満足させるべきであり、この合意の発効日から和した後、(I)この循環貸手は、本プロトコル項のSwingline貸手のすべての権利と義務を有するべきであり、(Ii)本プロトコルで言及された用語“Swingline貸手”は、本プロトコル項の下のSwinglineローンを含む貸手として、循環貸手が本プロトコルの下でSwingline貸手の所有権と義務を有するべきであることを、借り手、行政エージェント、および指定されたSwingline貸主によって証明すべきである。いつでも、Swingline貸主は一軒を超えてはいけません。(E)借り手は、任意のSwingline貸手に書面通知を提供することにより、このSwingline貸手の本プロトコル項下の“Swingline貸手”としての委任を終了することができる, 行政代理にコピーを持ってきてください。どのような終了も、(I)Swingline貸手が通知を受信したことを確認し、(Ii)通知の交付後5番目の営業日(より早い者を基準として)に有効であるが、Swingline貸手のSwinglineリスクがゼロに減少していない限り、終了は発効しないであろう。このような終了が有効であるにもかかわらず、終了されたSwingline融資者は、本プロトコルの一方でなければならず、本プロトコルの下でSwingline融資者が終了前に発行するSwingline融資のすべての権利を継続するが、追加的なSwingline融資を発行することはできない。第二.五節信用状。(A)一般規定.本項及び条件(第2.22節を含む)を満たす場合には、各開証行は、本第2.05節に規定する循環貸金人の合意に基づいて、開証行を適用して合理的に受け入れられる形態で、借入者の口座(又は任意の制限された子会社の口座であり、借り手及び当該制限された子会社が当該信用状の共同出願人である限り)にドル建ての信用状を開設することに同意する

93このようなオープン行の標準的なポリシーおよび動作手順は、サイクル利用可能期間内の任意の時間および時々、ならびに循環ローンの最終期限前の第5の営業日の前に適用される。本契約の条項及び条件が、適用される開設行に提出された任意の形態の信用状申請又はそれと締結された任意の他の合意の条項及び条件と一致しない場合は、本契約の条項及び条件を基準とする。(B)発行、改訂、継続、延期；いくつかの条件。信用状の発行(または修正、延長または未完了信用状の延長)を要求する場合、借り手は、(開設、修正、更新または延期を要求する日の少なくとも3営業日前、または発行行および行政エージェントが同意するより短い期間前に)書面で発行またはファクシミリ(または電子通信によって送信され、そのような手配が受信者によって承認された場合)、信用状の発行を要求するか、または修正、更新または延長されるべき信用状を指定し、また、開設、修正、更新又は延期の日(営業日とすること)、信用状の失効日(本節(A)(4)項の規定に適合しなければならない)、信用状の金額及び金種、受益者の名称及び住所、並びに発行、修正、更新又は延期信用状に必要な他の情報を指定する。証明書が適用されれば要求を出す, 任意の信用状申請に対して、借り手はまた発行行の標準形式で信用状申請を提出しなければなりません。信用状の発行、修正、更新または延期は、以下の場合にのみ発行、修正、更新または延期することができる：(任意の信用証の発行、修正、継続または延期が発効した後、借り手は表示と保証されるべきである)：(A)開証行が信用状を発行する信用証リスク総額は、開証行の信用証承諾額を超えてはならない、(B)循環リスク総額は循環承諾額総額を超えてはならない(A種類の循環保証金を有する循環融資者の循環リスク開放口はA類循環承諾額を超えてはならない。B類循環承諾を有する循環貸主の循環開放はB類循環承諾を超えてはならない)、(C)信用状リスク総額は信用状昇華を超えてはならない、(D)任意の貸主の循環リスクは当該貸主の循環承諾を超えてはならない、及び(E)任意の開証行が発行した未償還信用状の額面は当該開証行が適用する信用証限度額を超えてはならない。以下の場合、開証行は、任意の信用状を発行する義務がない：(A)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令が信用状を発行することを禁止または制限するか、または発行銀行の発行を禁止または制限する任意の法律；開証行に管轄権を有する政府主管部門の任意の命令(法的効力があるかどうかにかかわらず)は、信用状の発行を全面的に禁止するか、または信用状の開設を特別に禁止するか、または開証行に任意の制限を加えるべきである, (B)任意の貸主が当時違約貸金者であり、第2.22(A)(Iv)条の発効後、いかなる違約貸金者もリスクを負っていない場合、当該開証銀行が現金担保の交付を含めて手配されていない限り、(C)開証行の事前書面の同意なしに、開証行の任意の政策または手順は、開証行の任意の政策または手順に違反するか、または(C)開証行は、違約貸手がリスクを負う信用状および他のすべての信用状リスクを有する。各信用状が発行された後、発行銀行はその信用状のコピーを行政代理に送らなければなりません。

94(C)通知。各開証行は同意し，発行行が本節(M)項の規定に基づいて行政エージェントに書面通知を出した限り，信用状の開設や修正を許可してはならない.(D)有効期間満了日。各信用状は、(A)信用状の発行日の後1年後(又は信用状が延期された場合、当時の満期日の後の年)及び(B)循環ローンの最終期限前の第3の営業日に適用される日(より早い者を基準とする)の営業終了日又は前に失効しなければならないが、当該満期日が営業日でない場合は、次の営業日又はその営業日の前に失効しなければならない。ただし、任意の信用状は、借入者が請求し、開証行の同意を得た後、その全権適宜決定権の下に条項を加えることができ、当該信用状は、当該信用状が自動的に1年以上の連続期間を延長しなければならない(ただし、適用の最終期限前の3営業日前の日を超えてはならない。当時適用されていた満期日まで少なくとも30日, この信用状は期限を延長してはいけません；この展示期間の条項が関連する開証を合理的に満足させればいいです。(E)参加する.信用状を発行することによって(または信用状金額を増加させる信用状を修正する)、および発行行または貸手は、これ以上の行動を取らず、銀行を発行することによって、各循環貸金者に付与され、各循環貸金者は、ここで、信用状の下で循環融資者が総金額を抽出することができる適用可能な割合に相当する参加額を開証行から取得する。第5号修正案の発効日以降、信用状の参加額は、循環コミットメント総額(クラスAサイクルコミットメントおよびクラスBサイクルコミットメントを含む)における各サイクル貸主の適用割合およびクラスAサイクルコミットメントとクラスBサイクルコミットメントとの間の割合に応じて割り当てられなければならない。前述の規定を考慮して促進するために、各循環貸金者は、本節(A)(Vi)項に規定された満了日に当該信用状で支払われた通貨で支払われる各信用証支払いの循環引受総額における、当該開設行の口座のために行政エージェントに支払うことに無条件に同意する, またはどんな理由でも借り手に返済することを要求されます。各循環貸主は、クレジットに従って参加する義務が絶対的かつ無条件であることを認め、同意し、循環約束総額における融資者の適用割合に基づいて計算され、任意の信用状の任意の修正、継続または延期、または違約の発生および継続、または循環約束の任意の減少または終了を含むいかなる状況の影響も受けず、各支払いは、いかなる相殺、相殺、差し押さえ、または減少を有してはならない。第5号修正案の施行日には、その発効後、クラスA循環貸主およびクラスB循環貸主が循環保証総額に適用される割合(時々発効するAサイクル承諾およびクラスBサイクル承諾を含む)に従って、循環貸主が循環コミットメント総額に適用されるパーセンテージに従って、信用状の参加額を比例的に共有するために、発行された信用状および未償還信用状のいずれかの信用状シェアを再分配しなければならない。その後、新たに発行されたクレジットの分担額は、循環保証総額に各循環融資者が適用される割合(時々有効なクラスAサイクルコミットメントおよびクラスBサイクルコミットメントを含む)に応じて割り当てられるべきである。(F)精算する。もし証明書を発行すれば、信用状についていかなる信用証で支払ってもいいです。借り手は行政代理人に支払う方法でこの信用状を返済しなければなりません

信用状支出に相当するドルの金額は、次のニューヨーク時間午後2：00より遅くはなく、(A)借入者が信用状支出当日のニューヨーク時間午後12：00前に信用状支出の通知を受けた場合、または(B)借入者が信用状支出当日のニューヨーク時間午後12：00以降に信用状支出の通知を受けた場合、次の営業日に通知を受ける。しかし、この信用状がドル建てで100，000ドル以上(または行政エージェントが合理的に同意したより小さい金額)を支出した場合、借入者は、本文書第2.03節または第2.04節に規定された借入条件に基づいて、ABR循環ローンまたはSwinglineローンを介してこの支払いに資金を提供することを要求することができ、両者の金額は同じであり、提供された資金の範囲内で、借り手がこのようなお金を支払う義務は、生成されたABR循環ローンまたはSwinglineローンによって代替されるべきである。借り手が満期時に支払うことができなかった場合、行政エージェントは、適用された信用状支出、借り手がその時に支払うべき金額、およびその循環貸主の適用パーセンテージを各循環貸主に通知しなければならない。通知を受けた後、各循環貸主は、その際借主が支払うべき循環承諾額の総額の適用割合を直ちに行政代理に支払わなければならず、ドルで計算され、支払い方法は、第2.06節の当該貸主が発行する融資に関する規定と同じである(第2.06節に必要な融通後に循環貸金人が本項に基づいて負担する支払義務に適用される), 行政代理は循環貸金人から受け取ったお金を迅速に適用された開証行に送金しなければならない。行政代理は、借主が本項に従って支払う任意の金を受け取った後、直ちにその支払いを適用された開証行に分配しなければならない、または循環貸金者が本金に従って開証行を償還した範囲内で、その後、循環貸金人およびその利益が表示される可能性のある開証行に分配しなければならない。循環貸主またはSwingline貸主は、この金が任意の信用証支払いのために支払う任意の金(ABR循環ローンまたはSwinglineローンの資金を除く)に基づいて融資を構成すべきではなく、借り手がこのようなLC支払いを返済する義務を免除してはならない。疑問を生じないために、第2.05(H)節に規定されるすべての割り当ては、総循環引受支払いの適用割合を占める各貸主の循環引受金に比例して各貸手に割り当てられ、貸手が所有する循環引受金のカテゴリを考慮することなく、各貸手に割り当てられる。(G)絶対義務。この節(A)(Vi)項に規定する信用状返済支払いの義務は、絶対的、無条件的かつ撤回不可能であり、いかなる場合も、本協定の条項に従って厳格に履行されなければならない。(A)任意の信用状または本協定またはその中の任意の条項または条項は、有効性または実行可能性を欠いている、(B)信用状項の下に提出された任意の為替手形または他の伝票は、任意の態様で偽造、詐欺または無効であることが証明されているか、またはその中の任意の態様では真実ではないか、または不正確であることが証明される, (C)信用状発行行は、信用状条項に適合しない為替手形または他の伝票を提示すれば、信用状に基づいて支払うことができ、または(4)任意の他の場合または場合にかかわらず、上記のいずれかの場合に類似しているか否かにかかわらず、本節の規定がない場合、これらの場合または状況は、借入者の本信用状項目における義務の法律または衡平法上の解除、または相殺権を提供することを構成することができる。行政エージェント、融資者、開証行、またはそれらの任意の関連機関は、任意の信用状の開設または譲渡または任意の支払いまたは支払い失敗(前項に示す任意の場合にかかわらず)、または任意の信用状の下または信用状に関連する任意の為替手形、通知または他の通信(信用証の引き出しに必要な任意の伝票を含む)の送信または交付中の任意のエラー、漏れ、中断、紛失、または遅延のために任意の責任または責任を負うことができない。技術用語の解釈誤りまたは開証行が制御できない原因による任意の結果；しかし、前述の規定は、開証行が不謹慎であることにより、借り手が受けたいかなる直接損害(相応の損害賠償又は懲罰的損害賠償に対して、借り手は法律が適用可能な範囲内でそのクレームを免除する)の借り手に対する責任と解釈してはならない

96信用状項目の下で提出された為替手形および他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを決定するとき。双方は、開証行に深刻な不注意または故意の不正行為がない場合(管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決で決定される)、または発行行が受益者が信用証条項および条件に厳格に適合する伝票を発行行に提出した後(管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決で決定された)後に故意にいかなる信用証に基づいて支払いを行わない場合、このような決定のたびに慎重に行動したとみなされるべきであることを明確に同意する。前述の規定をさらに説明し、その一般性を制限することなく、双方は、表面的には信用状条項に適合するように見える伝票について、発行行は、そのような伝票の受け入れを自ら決定して支払いを行うことができ、さらなる調査の責任を負わず、反対の通知や情報を考慮することなく、またはそのような伝票が信用状の条項に厳密に適合していない場合、受け入れを拒否し、そのような支払いを拒否することができ、そのような受け入れまたは拒否は、重大な不注意または意図的な不正行為を構成しないとみなされるべきである。(H)支払いプロセス.各発行銀行は受け取り次第直ちに対応しなければならない, 代表信用状の下の支払い要求を主張するすべての伝票をチェックします。各開証行は迅速に行政代理行と借り手に支払い要求及び当該発行銀行がこれによって信用状支払いを行ったかどうかを書面で通知しなければならない；しかし、通知を出さなかった場合、借り手が本節(F)項に基づいてこのような信用証の支払いについて当該開証行及び循環貸金人に費用を返済する義務を解除しない。(I)中期利息。信用状発行銀行が任意の信用状で支払うべきである場合、借り手が第2.05(E)条に規定されている日にその信用状の支払いを全額返済することを要求しない限り、信用状の支払いの日から借り手が信用証の支払いを返済する日(ただしその日を含まない)までの毎日、その未払い金額は、その時点でABR循環ローンに適用された年利で計算されなければならない。ただし、借り手が本節(A)(Vi)項の規定により満了したときに信用状支払いを償還できなかった場合は、第2.13(D)条が適用される。本項により発生した利息は行政エージェントに支払い、適用される開証行の口座に記入しなければならないが、いずれの循環貸金人が本節(A)(Vi)項に基づいて支払いの日及びその後に発生した当該開証行の利息を返済し、当該開証行の口座に記入し、要求時に支払わなければならないか、又は要求を提出していない場合には、借り手が適用された信用証支払いを全額返済した日に支払わなければならない。(J)現金担保。ローンの期限が早くなれば, 借入者が行政代理人又は必要な循環貸金人が本項の要求に応じて現金担保品を入金する通知を受けた営業日には、借り手は行政代理人の名義で、循環貸金人の利益のために、行政代理人の口座にドル現金を入金しなければならず、金額はその日の信用状リスクにどのような応算と未払い利息を加えることに等しい。ただし、このような現金担保への入金義務は直ちに発効しなければならない。第7.01節(H)又は(I)項に記載された借り手へのいかなる違約事件が発生すると、このような保証金は直ちに満了して支払われなければならず、要求又は他のいかなる形態の通知も必要としない。借り手はまた，第2.11(B)節の要求の範囲内で，本項の規定により現金担保品を入金しなければならない。各保証金は行政代理が保有し，本協定項下の借り手義務の支払いと履行の担保としなければならない.違約貸金者が存在するいつでも、任意の違約貸金者の弁済リスクが未解決のままである場合(第2.22(A)(Iv)条の発効後)、行政代理または任意の開証行の要求の下で、借主は直ちに行政代理に、当該違約貸金者をカバーするのに十分な現金担保を交付しなければならない

97リスク(約束違反融資者によって提供された任意の現金担保を有効にした後)。行政代理人はその口座に対して独自の引出権を含む独自の支配権と支配権を持つ。当該等の預金に投資して稼いだ任意の利息を除いて、当該等の預金は行政エージェントが自ら選択及び適宜決定して現金等価物に投資し、借り手が自らリスク及び費用を負担し、当該等の預金は利息を計上すべきではない。当該等投資の利息又は利益があれば、当該口座に記入しなければならない。行政代理は、その口座中のお金を開証行がまだ返済していない信用状支出に使用すべきであり、このように運用されていない範囲内で、借り手がこのときの信用状リスク償還義務を満たすために保有すべきであるか、またはローンの満期日が加速した場合(ただし、循環貸主の同意を得なければならず、そのLCリスクは全循環貸金人のLCリスク総額の50.0%以上を占める)、ローン文書の条項に基づいて、借主の本合意下の他の義務を履行するために使用される。借り手が本合意項の下で一定額の現金担保を提供することを要求された場合、その金額(上記のように使用されていない範囲内)は、融資満期日の加速をもたらす違約事件が治癒または免除された後3営業日以内に借り手に返金されるか、または違約貸金者が返済されていない場合(場合に応じて)に返金されなければならない。第2.11(B)節の規定により、借り手が一定数の現金担保を提供する必要がある場合、その金額(上記の範囲内では適用されない)は、借り手に返却すべきであり、払戻の範囲は、当該払戻を実施した後である, 借り手は引き続き第2.11(B)節を遵守し、いかなる違約事件も発生せず、違約事件も発生し続けることはない。(K)より多くの発行行を指定する.借り手は、以下の身分でサービスを提供することに同意する1軒または複数の循環融資者を追加発行行としていつでも指定することができる。循環貸主は、本プロトコルの下で発行された行の指定を受け、借主、行政エージェント、および指定循環貸主によって署名された合意によって証明されなければならない。この合意の形態および実質は、行政エージェントおよび借り手を合理的に満足させるべきであり、協定の発効日からおよび後に、(A)循環融資者は、本プロトコルの下で発行される行のすべての権利および義務を享受すべきであり、(B)本プロトコルで言及された“開証行”という言葉は、信用証の発行者としてこの循環融資者を含むものとみなされるべきである。(L)発行を終了する.借り手は、開証行に書面通知を提供し、行政エージェントにコピーを提供することにより、任意の開証行為を指定して本契約項下の“開証行”を終了することができる。このような終了は、(A)発行行確認受信通知および(B)通知が送達された日後の第5の営業日においてより早く発効しなければならないが、開証行(またはその関連会社)が発行する信用状に関連する信用状リスクがゼロに低下しない限り、このような終了は発効してはならない。このような終了が発効した場合、借り手は、第2.12(B)節の規定に従って、終了した開証行口座にすべての未払い料金を支払わなければならない。このような終了は有効であるにもかかわらず, 終了された発行行は、依然として本プロトコルの一方であるべきであり、発行行は、本プロトコル項の下で、終了前に発行された信用状に対するすべての権利を有し続けるが、任意の追加の信用状を発行してはならない。(M)行政エージェントに銀行報告を発行する.行政代理行に別途約束がない限り、各開証行は、本節の他に規定された通知義務のほか、行政代理行に書面で報告しなければならない(A)発行銀行が発行した信用状に関する定期活動(毎月連続)、すべての発行と修正、すべての満期とキャンセル、およびすべての支払いと精算を含む。(B)発行銀行が任意の信用状を発行または修正した後の5営業日以内に、上記の発行又は修正された日、並びにその発行又は修正された信用状の貨幣種及び利用可能な残高、並びにその発行又は修正の発効後に償還されていない信用状(及びその金額が該当するか否か

(C)開設銀行が任意の信用状支払いを行う各営業日、信用状支払いの日付、貨幣種、および金額、(D)借り手がその日に発行銀行に支払いに必要な支払済み信用証に支払うことができなかった任意の営業日、未返済の日付および信用状支払いの金額、および(V)任意の他の営業日において、行政代理人は、発行銀行発行信用状に関する他の情報を合理的に要求しなければならない。(N)国際サービスプロバイダおよび普遍的パートナーの適用性。発行銀行および借り手が信用状を発行する際に別途明確な約束がない限り、(A)国際サービスプロバイダの規則は、各予備信用状に適用されなければならず、(B)国際商会が発行時に最近公表された信用状統一慣行規則は、各商業信用状に適用されるべきである。(O)出庫先伝票と衝突する.もし本契約条項が任意の発行者伝票の条項と何か衝突があれば、本契約条項を基準とします。第2.06節は借金に資金を提供する。(A)各貸手は、本合意で規定された日に各ローンを発行し、ニューヨーク市時間午前10：00前に、直ちに利用可能な資金を最近、貸手(または関連する貸手、持株会社、借り手、行政エージェントが取引を完了するために合意した発効日の早い時間)に通知することによって指定された行政エージェントの適用口座に送金しなければならないが、Swinglineローンは第2.04節の規定に従って行われなければならない。行政エージェントは受け取った金額を資金送金のような方法で借り手に迅速に提供します, 第2.05(E)節に規定されている信用状返済のための支出に資金を提供するABR循環融資は、適用借款申請において指定された借主口座に振り込まなければならないが、循環貸金人が第2.05(E)条に基づいて支払を行って開証行を償還した範囲内で、その後、その利益が示す可能性のある貸主および開証行に送金される。また、疑問を生じないために、第5号修正案の発効日当日及び後に、各循環貸金人は循環保証総額に適用されるパーセンテージに従ってすべての循環ローン借款を行うべきであり、循環ローンの借入金は各循環クレジットの手配に基づいてそれぞれの循環承諾の割合をA類循環ローンとB類循環ローンの間で比例的に分配しなければならない。(B)行政エージェントが任意の借金の提案日前に貸主から通知を受けない限り、行政エージェントは、借入における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しないことを示すことができる。そうでなければ、行政エージェントは、本節(A)項に基づいてこの日に貸手がシェアを提供したと仮定することができ、この仮定に基づいて、その全権情状決定権に基づいて、借り手に対応する金額を提供することができる。この場合，貸し手が実際に借入金に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合，適用された貸手は行政エージェントの要求に応じてそのシェアに相当する金額を行政エージェントに支払うことに同意する.その貸主が行政代理の要求に応じて直ちに相応の金額を支払うことができない場合, 行政エージェントは直ちに借り手に通知すべきであり、借り手の同意は直ちに行政エージェントに相応の金額を支払うことを要求しなければならない。行政エージェントはまた、借り手または借り手に対応する金額の利息を取り戻す権利があり、その金額を借り手に提供した日から(ただし行政代理への支払いの日を含まない)毎日、(I)貸手の場合、連邦基金有効金利および行政エージェントが銀行業同業補償規則に従って決定した金利のうち大きい者を基準とするか、または(Ii)にある

99借主の場合、このような借入金の金利は、2.13節により適用される。貸手が行政代理にこの金を支払った場合、その金額は、そのような借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。(C)本契約項の下で貸主が定期融資および循環融資を提供すること、参加信用状およびSwingline融資に資金を提供すること、および第9.03(C)による節払いの義務は、連携ではなく、いくつかの義務である。任意の貸主は、9.03(C)節で要求された任意の日に任意の融資を発行することができず、任意のそのような参加のための資金を提供するか、または任意の金を支払うことができず、その日に履行されるべき他の貸手の相応の義務を解除することはできず、また、本契約が違約融資者に対して明確に規定されていない限り、任意の貸主は、第9.03(C)節に従って融資を提供すること、その参加を購入すること、またはその金を支払うことができない他の貸手に対して責任を負わない。第2.07節利益選挙。(A)各循環借款及び定期借款は、最初に借入請求に規定されたタイプ又は第2.03節で指定されたタイプに属するものとし、欧州通貨借入金である場合は、借入請求に規定又は第2.03節で指定された初期利息期限を有するものとする。その後，借り手は，このような借金を異なるタイプに変換したり，このような借金を継続したりすることを選択することができ，欧州通貨借入金であれば利息期限を選択することができることを本節で規定する.借り手は、影響を受けた借入金の異なる部分について異なる選択肢を選択することができ、この場合、そのような借金を含む融資を有する貸手間でそれぞれのそのような部分を比例して割り当てるべきである, 一方、上記の各部分からなるローンは単独の借金とみなされなければならない。本節は転換できないか継続できないSwinglineローンには適用されない。(B)本節に基づいて選択を行う場合、借り手は、借入者が署名した書面利息選択要求を行政エージェントに通知しなければならない：(I)借入を欧州通貨借入金に変換または継続することを選択した場合、その利子選択要求による選択発効日の3営業日午後2時前よりも遅くなく、(Ii)借入金をABR借入金に移行または継続することを選択した場合、ニューヨーク市時間午後2時、すなわち利益選挙要求に基づいて行われる選挙発効日の前の営業日である。(C)各利子選択要求は、第2.03節の規定に従って具体的に説明すべきである：(I)当該利子選択要求に適用される借入金は、その異なる部分について異なる選択肢が選択された場合には、各借入金の部分に割り当てられる(この場合、借入毎に以下(Iii)及び(Iv)項に規定する情報を示すべきである)(疑問を生じないために、任意の循環ローン借入金の場合、この選択は、A類循環融資とB類循環融資との間で比例して行われるべきである)。(Ii)利息選択要件に基づいて選択された発効日は、営業日であるべきである。(Iii)生成された借金は、ABR借款であるか、欧州通貨借款であるか、および

100(Iv)そこから生じる借金が欧州通貨借款である場合、選択が発効した後に借金の利子期間に適用され、“利子期間”という言葉の定義が想定される期間とすべきである。いずれかのこのような利息選択要求が欧州通貨の借入を要求するが、利息期限が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の利息期限を選択したとみなさなければならない。(D)本節の規定によれば、利息選択要求を受信した後、行政エージェントは、その詳細と、その融資者が各借金に占めるシェアとを、適用カテゴリの各貸手に直ちに通知しなければならない。(E)借入者が適用された利子期限が終了する前に直ちに欧州通貨借入に関する利子選択請求を提出できなかった場合、本規定による借入金の返済がない限り、利子期限が終了したときには、当該借入金は引き続き欧州通貨として借入しなければならず、利子期間は1ヶ月である。本合意には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、違約事件が発生して継続しており、行政代理が必要な貸金者の要求に応じて借り手に通知する場合、違約事件が継続している限り、(I)いかなる未償還借款も欧州通貨としての借入金に変換または継続することができず、(Ii)返済しない限り、各欧州通貨借入金は、適用される利息期限の終了時にABR借金に変換されるべきである。2.08節で約束された終了と減少。(A)以前に終了しない限り、(1)初期定期融資約束は、発効日に初期定期融資が行われたときに終了しなければならない, (Ii)2020年増量定期約束は、(X)2020年増量定期ローンの発行および(Y)午後5：00の早い発生時に終了しなければなりません。ニューヨーク市時間2020年3月25日、(Iii)2021年逓増定期ローン約束は(X)2021年逓増定期ローンの発行と(Y)午後5：00の比較的早い発生時に終了する。ニューヨーク市時間2021年6月11日、(Iv)2021-2年度増量定期ローン約束は、(X)2021-2年度増量定期ローン発行時と(Y)午後5：00の間の比較的早い時間で終了する。(V)サイクルコミットメントはサイクル終了日に終了します。(B)借り手は、任意のカテゴリの承諾額を随時終了または時々減少させることを自ら決定することができる(疑問を生じないために、この減少または終了は、様々な他の承諾額を比例的に減少または終了させる必要はない)。しかし、(I)任意のカテゴリの承諾額の1回当たりの減少額は、500，000，000ドルの整数倍であり、1，000，000ドル以上であるべきであり、(Ii)借り手は、任意のカテゴリの循環承諾額を終了または減少させてはならず、2.11節の規定に従ってそのカテゴリの循環ローンまたはSwinglineローンを同時に前払いした後、そのカテゴリのサイクルリスク総額は、そのカテゴリの循環承諾額総額を超えるであろう。(C)借り手は、午後2時までに、本節(B)項の承諾の任意の選択を終了または減少させることを行政エージェントに通知しなければならない。ニューヨーク市時間は、少なくとも終了または減少の有効日の3営業日前に、選挙およびその有効日を具体的に説明する。このような通知を受けたらすぐに, 行政代理機関はその内容を貸主に知らせなければならない。(D)第2.08節の任意の終了または減少に基づいて、カテゴリ内の各貸手のコミットメントを減少させるために比例および永続的に適用されるべきであるが、条件は、(1)借り手が、コミットメントカテゴリ間に任意の終了または減少したコミットメントを割り当てることができることである

101その指示(疑問を免除するために、同じ指定された既存の循環引受カテゴリの任意の既存の循環引受支払いに関連する引受支払いを終了または減少させることなく、任意のカテゴリの延長循環引受支払いに関する引受支払いを含む)、および(2)第2.24節に従って任意の日に任意の延長循環引受支払いを設定する任意の1人または複数の貸手について、その日にこのように延長された指定された既存の循環引受支払いに等しい額で減少させるべきである(または、または、借り手およびこのような延長サイクル承諾を提供する貸主が同意する場合、(A)適用可能な循環クレジット延期要求を提出した各貸主に、指定された既存の循環コミットメントを比例的に減少させることを提案した限り(これは、その貸手が延長貸主になることを条件とすることができる)、および(B)このような延長サイクル約束を提供する貸手の既存の循環融資を借主が事前に償還し、(A)適用可能な循環クレジット延期要求を提出した各貸主に指定された既存の循環承諾を比例的に減少させることを提案した限り、(B)借り手は、そのような延長サイクル承諾を提供する既存の循環融資を事前に償還し、形態的に償還または減少させた後、発効することを確実にする。このカテゴリの既存の循環ローンは、このカテゴリの貸主がこの減少の形態で効力を与えた後、その既存のこのカテゴリの循環承諾に従って比例して保有する)(ただし(X)形式で当該等が当該期日になされた任意の融資を減少及び償還することを承認した後、任意の当該等の貸主の循環信用リスク総額は、その既存の循環信用負担を超えない(循環信用リスク及び循環信用負担は各ケースごとに定められ、疑問が生じないようにする, (Y)疑問を生じないために、上記条項が償還しようとする任意のローンは、課税割当支払いに関する第2.18節の規定に適合しなければならないが、この割り当ては、既存の循環負担及び既存の循環ローンによってそれぞれ第2.24節のいずれかの転換又は交換を行った後、及び任意の他の貸主の負担が任意の削減を行う前に決定しなければならない)。(E)任意の増分再融資スケジュールの生成または任意のクレジットプロトコル再融資債務の発生により、循環コミットメントの強制的な減少および終了または循環クレジットコミットメント(および任意の以前に延長された循環コミットメント)を要求する場合、借り手は、(A)低減および終了すべきコミットメントカテゴリ、および(B)前払いすべき対応するローンカテゴリを指定することができる。しかし、(X)任意のこのような減少および終了は、任意のそのようなカテゴリの各貸手の承諾に比例して恒久的に適用されなければならず、(Y)本プロトコルに従って、このような減少および終了のたびに、本プロトコルに従ってこのような均等な終了または終了、およびこのような減少および終了のたびに融資の任意の事前支払い、または信用状のログアウトまたは現金担保形態での効力を与えた後、(Y)任意の減少および終了の日に融資の任意の事前支払い、または信用状のログアウトまたは現金担保の形態での効力を与えた後、(X)任意のこのような減少および終了は、任意のこのようなカテゴリ内の各貸金者の承諾に比例して永久的に適用されなければならない, このような貸主の信用リスク総額は、減少および終了のカテゴリに対するそのような融資者の残りの承諾額を超えてはならない。このような終了または減少のいずれかについては、必要な範囲内で、本プロトコルの下で未返済信用状およびSwinglineローンの参加額を再割り当てし、関連する未返済ローンを前払いし、その後、再借入を要求することができる。第2.09節ローンの返済；債務証拠。(A)借主はここで無条件に承諾する(I)循環満期日に行政エージェントにその貸主が循環満期日の循環融資毎の当時未払い元金を支払う，(Ii)行政エージェントに第2.10節で規定した当該定期融資毎の定期融資当時未払いの元金を支払う，(Iii)Swingline貸手にSwingline貸主にSwingline貸金を支払う(A)その融資発行後10営業日の日(A)当時未払いの元金，および(B)

102サイクル満期日；しかし、ドル循環ローンを借り入れる毎日、借入者は、借金を申請した日に返済されていないすべてのSwinglineローンを返済しなければならない。(B)各貸手は、通常のやり方に従って1部以上の勘定を準備しなければならず、借り手がその各融資のためにその貸手の債務を借りていることを証明しなければならない。本条例によれば、時々貸手に支払わなければならない元金および利息の額を含む。(C)行政エージェントは、(I)本プロトコルに従って発行される各ローンの金額、融資の種類およびタイプ、および適用される利息の期限、(Ii)借主が本プロトコルに従って支払うべきまたは満了して各貸手に支払われるべき元金または利息の金額、(Iii)行政エージェントが本プロトコルに従って受信した貸手口座に記入された任意の金の金額およびそのそれぞれの貸手のシェア、および(Iv)第9.04(G)節に規定された任意の定期融資のキャンセルまたは廃棄を記録すべき勘定書を保存しなければならない。(D)本節(B)又は(C)項によれば保存されている口座の分録は、その中に記録されている債務の存在及び金額の表面的証拠でなければならないが、いかなる貸主又は行政エージェントがそのような口座又はその中のいかなる誤りも保存することができず、いかなる方法でも、借り手が本合意条項に従って本合意項目の下の任意の満期金を支払う義務に影響を与えない。本節(B)と(C)の段落に基づいて作成された記項と，9.04(B)(Iv)節により登録簿上で作成された記項との間に不一致があれば, 行政エージェントによって保存されているアカウントと、9.04(B)(Iv)節に従って登録簿に登録されているエントリは制御されなければならない。(E)任意の貸手は、その発行された任意のカテゴリの融資を行政エージェントによって証明として要求することができる。この場合、借主は、その貸主又はその登録譲受人に対応する本票を署名して貸金者に交付しなければならない。そのフォーマットは、基本的に添付ファイルLである。(F)疑問を免除し、(X)第1号改正案が発効した日から、第1号改正案により発行された2020年増量定期融資は、本協定のすべての目的について、本協定に基づいて発行される“定期融資”を構成すべきであり、本協定に適用される定期融資に適用されるすべての規定は、2020年増量定期融資に適用される。(Y)第1号改正案が発効した日から、2020年増量定期ローン承諾は、本協定のすべての目的での“増分コミットメント”を構成すべきであり、本協定に増分コミットメントに適用されるすべての規定は、2020年増分定期ローンコミットメントに適用されるべきである。また、改正第1号の施行日から、2020年の増分定期ローン(I)は、初期定期ローンの期限満了日に適用され、満期支払いに適用され、(Ii)は第2.10(A)(Ii)節に基づいて四半期ごとに分期返済されなければならない。(G)疑問を免除するために，(X)第5号改正案が発効した日から，第5号改正案により交付された2021年増額定期融資は，本協定のすべての目的について構成すべきである, 本協定と本協定が定期ローンに適用されるすべての規定に基づいて作成された“定期ローン”は、2021年の増分定期ローンに適用されるべきであるが、条件は、第5号改正案が発効した日から、2021年の増分定期ローンの約束は、本協定のすべての目的の“増分コミットメント”を構成すべきであり、本協定で増量定期ローンの増分コミットメントに適用されるすべての規定は、2021年の増分定期ローンコミットメントに適用されるべきである。また，改正案は第5号から施行される

103発効日から、2021年の増分定期ローン(I)は、初期定期ローンの期限満了日に適用され、満期支払いに適用され、(Ii)は、第2.10(A)(Ii)節に従って四半期毎に分割償還されなければならない。(H)疑問を生じないために、(X)2021-2年度逓増定期ローンの締め切りから、第6号改正案に基づいて作成された2021-2年度逓増定期ローンは、本協定のすべての目的について、本協定による“定期ローン”を構成すべきであり、本協定に定期ローンに適用されるすべての規定は、2021-2年度逓増定期ローンに適用されるべきである。しかし、第6号改正案が発効した日から、2021-2年度増量定期ローン約束は、本協定のすべての目的の“増分約束”を構成し、本協定に増分定期約束に適用されるすべての規定は、2021-2年度増分定期融資約束に適用されるべきである。また、2021-2年度逓増定期ローン決算日から、2021-2年度逓増定期ローン(I)は2021-2年度逓増定期ローン満期日に満期になって支払い、(Ii)は第2.10(A)(Ii)節に基づいて四半期ごとに分期返済しなければならない。第2.10節定期ローンの償却。(A)借主は、毎年3月、6月、9月及び12月の最終営業日(2019年12月31日から)に初期定期融資元金を返済しなければならず、金額は、その等の初期定期ローンの発効日の元元本金額の4分の1(0.25%)に相当し、第2.11(F)節に基づいて随時調整される。借り手は、毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日(6月30日から)に2020年の増量定期ローンを返済しなければなりません, 2020年増額定期貸付元金は、第1号改正案に基づいて発行され、第2.11(F)節に随時調整された2020年増量定期貸付元金の4分の1ポイント(0.25%)に相当する。借り手は、毎年3月、6月、9月および12月の最終営業日(2021年9月30日から)に2021年増量定期ローンの元金を返済し、金額は2021年増量定期ローン元金の0.25%(0.25%)であり、この2021年増量定期ローンは第5号改正案に基づいて発行され、第2.11(F)節に基づいて随時調整される。借り手は、毎年3月、6月、9月および12月の最終営業日(2022年3月31日から)に2021-2年度の増量定期ローン元金を返済しなければならず、金額は2021-2年度の増額定期ローン元金の0.25%(0.25%)であり、同等ローンは第6号改正案に基づいて発行され、第2.11(F)節に基づいて随時調整される。以前支払われていなかった範囲内で、すべての初期定期ローン、すべての2020年増分定期ローン、およびすべての2021年増分定期ローンは、借り手が初期定期ローンの満期日に満期になって支払わなければなりません。(B)第2.10節に規定する全ての返済義務は、第2.11節に規定する方法で第2.11節で支払われた任意の前払い金額を減算しなければならない。第2.11節繰り上げ返済。(A)借主は、割増または罰金を支払うことなく、いつでもまたは時々、すべてまたは一部の借金を早期に返済する権利があるが、(X)(I)事前に予備定期融資を自発的に返済する場合、(Ii)第2.24節に基づいて、融資を受けない貸主をいかなる置換も行う, (Iii)第9.02(C)節によれば、同意されていない貸手によって借りられた債務の返済または置換、(Iv)任意の再価格取引に関連する任意の前払い、その主な目的は、そのような初期期限ローンの有効収益率を低減することであり、(V)第2.11(H)節に記載された任意の強制前金は、特定の債務でプリペイドイベントが発生した収益から得られるか、または(Vi)本合意に対する任意の修正が、再価格取引を主目的とすることをもたらす

104初期定期融資の有効収益率を低下させるために(第2.24節の関連規定に従って融資を受けない貸主への任意の置換を含む)、借り手は、このような初期定期融資を有する各貸主の口座を行政エージェントに支払わなければならない：(I)発効日から2020年までの逓増決算日の1周年直前の期間内に、(2)2020年逓増決済日1周年から2020年逓増決済日直前までの1日(2020年逓増決済日日を含む)までの前払い割増は、前払い中の初期期限融資元金の5.00%に相当するか、またはこの再定価取引を完了した改訂後の初期期限融資元本の5.00%と、その発効直前に返済されていない初期期限融資元本の2.00%に相当する。(3)2020年逓増完了日2周年から2020年逓増決算日3周年直前までの期間は、初期期限ローン元金の1.00%を前払いするか、または修正された初期期限ローン元金の1.00%であり、再定価取引が発効する直前に償還されていない。(4)その後、前金割増価格を支払うべきではない。(Y)(I)自発的に前払いして2020年に定期融資を逓増する場合、(Ii)第2.24節により融資を受けない貸主を任意に置き換える, (3)第9.02(C)節による非同意貸金者の債務の返済または置換、(4)任意の再価格取引に関連する任意の前払いは、このような2020年漸増定期融資の有効収益率を低下させることが主な目的である。(V)第2.11(H)節に記載された任意の強制前金は、特定の債務でプリペイド事件が発生した収益からのものであるか、または(Vi)本プロトコルの任意の修正は、2020年増量定期ローンの有効収益率を低減することを主目的としており、第2.24節に従って融資を受けない者の任意の置換を含む。借り手は、2020年増量定期融資を有する各貸手の口座を行政エージェントに支払うべきであり、(1)2020年逓増完了日から2020年逓増完了日2周年の前日までの期間において、前払いプレミアムは、適用されている保険料に、前払いしている2020年逓増定期ローンの元金を乗じたもの、または改訂後の2020年逓増定期ローンの元金を乗じて、その発効直前に返済していないものとする。(2)2020年逓増完了日の2周年から2020年逓増完了日直前の前日まで、2020年逓増完了日直前の期間を含む。前払い保険料は、前払いしている2020年逓増定期ローン元金の2.00%または2020年逓増定期ローン元金の2.00%であるが、この再定価取引の改訂が完了した規定により制限され、その発効直前にまだ返済されていない, (三)2020年逓増決算日三周年から2020年逓増決算日四周年前日までの期間内に、前払い2020年逓増定期貸付元金の1.00%、又はこの再定価取引の改訂後2020年逓増定期ローン元金の1.00%を完了し、発効直前に返済されていないこと、及び(四)その後、前払い割増金を支払うべきではない。および(Z)(I)自発的前払い2021-2逓増定期融資、(Ii)第2.24節に従って融資を受けない貸金者を任意に置換する場合、(Iii)第9.02(C)節に基づいて非同意貸金者の債務を任意の償還または置換する場合、(Iv)任意の再定価取引に関連する任意の前払い、その主な目的は、このような2021-2漸増定期融資の有効収益率を低下させることである。(V)第2.11(H)節に記載された任意の強制前金は、特定の債務でプリペイド事件が発生した収益から支払うか、または(Vi)本プロトコルの任意の修正により再定価取引をもたらし、その主な目的は、2021-2年度増額定期融資の有効収益率を低減することであり、第2.24節に従って融資を受けない貸金者の任意の置換を含む。借り手は、これに関連する費用を行政エージェントに支払い、各貸主が負担しなければならない

105はこのような2021-2逓増定期ローンを保有し、(I)2021-2逓増定期ローン決算日から2021-2逓増定期ローン決算日までの7(7)ヶ月前(この日を含む)の期間に、2021-2年度逓増定期ローン元金の4.00%または2021-2年度逓増定期ローン元金の4.00%を前払いするが、この再定価取引の改訂を実施し、その発効直前に返済しない必要がある。(2)2021-2年度増額定期融資終了日から2021-2年度増量定期ローン終了日前日(1)周年の前日(前日を含む)からの期間内に、前払い保険料は前払いの2021-2年度増額定期ローン元金の5.00%、または2021-2年度増額定期ローン元金の5.00%であるが、このような再定価取引を行い、その発効直前に返済されていないように修正しなければならない。(Iii)2021-2年度逓増定期融資終了日一(1)周年日から2021-2年度逓増定期融資締切日の18(18)ヶ月周年日の前日(当該日を含む)まで、前払い保険料は前払いの2021-2年度逓増定期融資元金の4.00%又は2021-2年度逓増定期融資元金の4.00%であるが、この再定価取引の改正に規定されており、その発効直前に返済されていない, (Iv)2021-2年度逓増定期ローン成約日18(18)ヶ月周年日から2021-2年度逓増定期ローン成約日2(2)周年の前日(この日を含む)までの期間、前払い保険料は2021-2年度逓増定期ローン元金の3.00%又は2021-2年度逓増定期ローン元金の3.00%であるが、この再定価取引の改訂規定の適用を受け、その発効直前に返済されていない；及び(V)その後、前払い保険料を支払う必要がない。第2.11(A)節による前金は，第2.11(E)節と第2.11(F)節の適用規定に従って使用しなければならない.(B)各サイクルリスク総額(または任意のカテゴリ循環コミットメントのサイクルリスク)が循環コミットメント総額(またはカテゴリの循環コミットメント)を超える場合、借り手は、超過した額を除去するために、サイクルローン(または状況に応じて)またはSwinglineローン(このようなローンが返済されていない場合、第2.05(J)節に従って現金担保を行政代理人の口座に入金する)を前払いしなければならない。(C)持ち株会社、借り手、又は任意の制限された付属会社又はその代表が任意の前払イベントの純収益を受信した場合、借り手は、当該等の純収益を受信してから5営業日以内に、第2.11(E)(Ii)節の規定に従って、行政エージェントに書面通知を提出することにより、当該等の純収益を受信してから3営業日以内に前金を提出しなければならない(又は、“前払イベント”定義第(B)項に記載の前金イベントである場合は、前金を提出する), 純収益の100%に相当する定期融資。しかし、任意の処置/傷害前払事件において、借り手または制限された子会社が、その等の純収益を受信してから12ヶ月以内に、その事件の純収益(またはその一部)を借主および制限された子会社(第6.04(A)条に従って許可された任意の投資を含む)に投資(または承諾投資)した場合、本項の規定により、当該イベントの純収益(またはその純収益の適用部分)について前払を行う必要はない。12ヶ月の期間が終了したときにそのように投資されていない(またはそのような投資を約束している)任意の純収益(または12ヶ月の間にこのように投資することを約束した場合、12ヶ月の期間を受けてから180日以内にそのように投資されていない)の範囲を除いて、そのようなまだそのように投資されていない(または投資を承諾していない)純収益に等しい金額を前払いしなければならない。また、処分/傷害前金事件が発生した場合、借り手は、同等の優先権に基づいている担保上の留置権保証の他の任意の債務を前払いまたは買い戻しして、このような純収益の一部を使用することができる

106担保債務が担保された担保の留置権は、このような他の債務と担保という債務の留置権の範囲内で許容され、このような他の債務を管理する文書は、このようなプリペイドイベントの収益を用いてプリペイドまたは買い戻しを要求し、それぞれの場合、金額は、(X)このような純収益の額と(Y)スコアとの積を超えてはならず、分子は、このような他の債務の未償還元金であり、分母は定期融資とこのような他の債務の未償還元金総額である。第2.11(C)節の支払又は支払を要求する前金は、第2.11(E)節及び第2.11(F)節の適用規定に従って提供及び使用されなければならない(適用される場合)。(D)借り手の各財政年度が終了した後、2020年12月31日までの財政年度から(適用される各財政年度は“超過現金流動期間”)であり、借り手は、当該超過現金流動期間に相当する超過現金流量を前払いするECFパーセンテージ(許容されるECFに基づいて再計算して任意の調整を行った後)の総額の定期融資を提出しなければならない。ただし、(A)借り手の選択に応じて、上記額は、(I)第2.11(A)節により当該財政年度内又は当該財政年度後であるが、当該財政年度が満了する前に第2.11(A)節により前払いされた定期融資(及び循環引受金が第2.08節により永久的に減少された該当額)の合計額を減算しなければならない(本項の規定によりいずれかの前年度の前払いを減少させるための額を除く), (2)逓増融資、逓増等値債務及び/又は信用協定に基づいて債務を再融資する自発的前払であり、いずれの場合も、これらの債務は担保品の留置権によって担保され、担保品の留置権は、当該財政年度内又は当該財政年度後及び当該前払い満期前に担保債務としての担保品であり、((I)及び(Ii)項のいずれの場合も、他の長期債務の収益で資金を提供するすべてのこのような前払い(循環債務を除く)を含まない。(適用された超過現金流動期間が終了した後であるが、この超過現金流動期間について適用される前金の前に、上記(I)~(Ii)項に記載の任意の支払いは、“年末支払い後”である)。および(B)任意の年末支払いを支払った後、(I)現金総純レバー率を再計算し、年末支払いが適用される超過現金流量の間に支払うような形式的な効力を有するように、当該超過現金流量の前金を支払う場合、ECFパーセンテージは、再計算された総現金純額レバー率を参照して決定されなければならず、(Ii)このような年末支払い後、別の超過現金流量の間に後続の超過現金流量支払いに必要な金額を減少させてはならない(前述(A)および(B)条、“ECF再計算考慮事項を許可する”)前述のどのような逆の規定もあるにもかかわらず, 借り手は、当該等の財政年度について当該超過現金流量の一部を使用することができるが、この超過現金流量は、もともと定期融資を前払いし、任意の他の担保留置権によって担保された債務を前払い又は買い戻す必要があり、当該担保品の留置権は同等の優先権を有し(ただし救済措置の制御を考慮しない)、担保債務の担保留置権の範囲は当該等の他の債務及び当該等の他の債務の留置権を保証し、かつ当該等の他の債務を管理する文書は超過キャッシュフローで当該等の債務を前払い又は買い戻すことを要求する。いずれの場合も、額は、(A)当該財政年度が他の方法で定期融資(本文を実行しない)に使用される超過現金流量額(このように減少した)と(B)点数との積を超えてはならず、分子は当該他の債務の未償還元本金額であり、分母は定期融資と当該等の他の債務の未償還元金総額である。本項の規定による前金毎には、第5.01(A)条の規定により超過現金流量の超過現金流量を計算している間に財務諸表を提出した日から5営業日前又は前に、第2.11(E)(Ii)節の規定により行政代理に書面通知を出さなければならない。本条項(D)により支払われるいかなる超過現金流量も、以下の金額にのみ適用される

107超過現金流動期間は、2，500，000ドルを超えます(超過現金流動期間の支払いにのみ適用されます)。第2.11(D)節に支払われた又は支払を要求した前金は、第2.11(E)節及び第2.11(F)節の適用規定に従って提供及び使用されなければならない(適用される場合)。(E)本契約項の下の借金を任意のオプションまたは強制前金にする前に、借り手は、前払いされるべき1つまたは複数の借金を選択し、この選択を適用された前払い通知において具体的に説明しなければならない。(I)(A)第2.11(E)(Ii)節の規定に該当する場合は、第2.11(C)節に規定する各定期借款前払(特定債務に前払い事項が発生した場合を除き、以下(B)第2項の制約を受けない)及び第2.11(D)節は、未償還の定期融資種別に割り当てられるものとする。各種類の定期融資が満期になった未返済借入金元金総額(任意のカテゴリ定期融資(任意のカテゴリの延期定期融資を含む)が、このような任意の強制前金の受け入れに同意した場合には、比例シェアを下回っており、任意のカテゴリ定期融資に必要な超過現金流量支払金額のいずれかの減少を考慮した割合に基づいて、各カテゴリ内の融資者に比例して適用されなければならない。(B)借主は、第2.11(A)節により選択された又は第2.11(C)節に規定する特定債務の早期返済事件の発生に関する定期融資毎に、未償還の定期融資種別に割り当てなければならない, 各種類の定期融資が満期になった未返済借入金元金総額(任意の種類の定期融資(任意の延期定期融資を含む)のいずれかについて、そのような強制的な前払いの割合を比例的に受け取ることに同意し、任意の種類の定期融資に必要な超過現金流量の支払額のいずれかの減少を考慮した割合に基づいて、このような融資カテゴリ内の貸金者に比例して適用しなければならない。このような定期融資カテゴリ毎に、そのような貸金者毎の未返済元本金額が不足していることに基づいて、第2.11(F)(I)節に従って各このようなカテゴリ内でこのような予定返済金額を減少させることに適用される(疑問を回避するために、任意の既存の定期融資カテゴリと関連する延長期限ローンカテゴリとの間(かつ、既存の定期ローンカテゴリと関連延長期限ローンカテゴリを除くすべての未償還定期ローンカテゴリとの間に比例して適用される場合)にのみ、借り手は、(I)第2.11(A)節又は任意の特定の債務に基づいて事前償還イベントを発生させることができ、既存の定期融資カテゴリからの転換又は交換を要求することなく、事前返済を要求することができ、(Ii)第2.11(A)節又は任意の指定されたいずれかの規定に従って融資期限を繰り上げ返済することができる。債務早期返済事件が発生し、このような期限延長融資に転換又は交換する必要がない既存の定期融資種別の定期融資、及び借り手が前払いする定期融資種別を指定していない場合, 借り手は、これらの定期融資カテゴリ間の返済金額を減少させるために、これらの収益を比例して使用することを選択したとみなされるべきである)。(Ii)第2.11(C)節及び第2.11(D)節に要求された各繰り上げ返済提案については，(A)借主は，本契約添付書Hの形で行政エージェントに書面通知を出さなければならず，繰り上げ返済を行う前に，第2.11(C)節及び第2.11(D)節に規定された期間内に定期融資を強制的に前払いし，行政代理が各貸主に当該提案の通知を要求し，行政エージェントは直ちに各貸主に通知する。(B)定期融資の貸手ごとに，このような事前返済の提案を拒否する権利があり，行政エージェントと

108借り手は午後3：00に遅くありません(ニューヨーク市時間)行政エージェントが貸主に事前返済通知を提出した日から1営業日後、そのような事前返済が拒否された場合、任意のこのような定期ローンを前払いするために使用されるべきであったが、拒否された事前返済が提案された総金額は、借り手および制限された子会社によって保留され(この金額、“保留拒否収益”)および(C)借り手は、行政エージェントが事前返済通知を貸主に提出した後の第10営業日に、拒否されていないすべての前金を支払う。貸手が上記所定の期限内に行政エージェントに拒否通知を提出できなかった場合、いずれかのこのような失敗は、このような強制的な前払い定期融資の総金額を受けるとみなされる。疑問を生じないために，本第2.11(E)(Ii)条は，特定債務発生前返済事件について第2.11(C)条に基づいて行われるいかなる事前返済にも適用されず，当該事前返済は強制的でなければならず，拒絶，免除又は拒絶してはならない。(F)定期ローンを申請する。(I)第2.11(A)節に従って借り主が選択した、または特定の債務発生前償還イベント要求に応じて行われる定期融資毎の前払いについては、そのような前払いを取得する権利のある任意の種類の貸主に比例して割り当てられ、借り手が指定された順序(または指定されていない場合は、満期日の直接順序)で所定の返済金額を減少させ、借り手は、前払いすべき融資タイプとそれに応じた具体的な借金とを指定することができるが、借り手は任意の金額(あれば)を支払わなければならない, 第2.16節の規定により、適用利子期間の最終日以外のいずれかの日に支払われる欧州通貨ローンに対する前払金。借り手が上記の規定により指定されていない場合には、行政代理は、上記規定に該当する場合には、第2.16条に規定する違約費用を最小にするために、合理的に適宜指定しなければならない。(Ii)第2.11(E)(Ii)節の規定が施行された後、第2.11(C)節(特定債務発生前払イベントを除く)又は第2.11(D)節に基づいて借主が行う各定期融資の前払金を要求する場合には、このような前払金を取得する権利があるカテゴリ内の融資者に比例して、未返済定期融資がABR融資であるか欧州通貨融資であるかにかかわらず、期日までの順に予定返済額を直接減少させる。しかし条件は，貸主が第2.11(E)(Ii)節の規定により権利行使を拒否した場合，その強制前払いについては，このような強制前払いの金額は，まず完全にABRローンに属する定期融資に適用し，その後，欧州通貨ローンに属する定期融資に適用し，その方式は，第2.16節で借りた違約コストを最小限にしなければならないことである。(G)循環ローンを申請する。第2.11(A)節に従って選択された借り手または第2.11(B)節に要求される各前払い循環融資、他の循環融資および再循環融資については、借り手は、(I)前払いすべき融資種別およびタイプ、およびこのような融資を発行するために根拠となる具体的な借款および(Ii)循環融資カテゴリを指定することができる, 前払いされるべき他の循環ローンまたは代替循環ローン；しかし、任意のクラスAサイクルローンが返済されていない場合、任意のサイクルローンの事前支払いは、クラスAサイクルローンとクラスBサイクルローンとの間で比例してAクラス循環ローンおよびクラスBサイクルローンのそれぞれのサイクルコミットメントに比例して支払うべきである(ただし、第2.08節によれば、クラスAサイクルローンの減少に関連する任意の前払いは、クラスAサイクルローンにのみ適用され、割り当てられることができる

Aクラス循環ローンに適用される109)；条件は、(X)欧州通貨ローンは、すべての利息期限が繰り上げ返済を要求した日に終了しない限り、すべての利息期限が繰り上げ返済されている限り、適用される利子期間の最後の日にのみ、本2.11節に従って事前返済が指定されていることである。(Y)借入金に応じた任意のローンの各前金は、このようなローンにおいて比例して使用されなければならない(ただし、カテゴリのコミットメントの減少に関する2.08節による任意の前金は、各適用される貸主のカテゴリコミットメントの減少額に基づいて比例して使用されなければならない)。及び(Z)前項(Y)の規定にかかわらず、借り手の選択の下、第2.11(A)節又は第2.11(B)節に係る循環融資、他の循環融資、又は任意のカテゴリの代替循環融資に関する前払金は、いかなる違約貸主の融資にも使用されてはならない。借り手が上記の規定により指定されていない場合には、行政代理は、上記規定に該当する場合には、第2.16条に規定する違約費用を最小にするために、合理的に適宜指定しなければならない。(H)借り手は、第2.11(A)節の規定に従って任意のオプションの前払いを行政エージェント(前払いSwinglineローンであればSwingline貸主に通知)とし、主に本契約添付ファイルHの形式(“前払い通知”)を採用した前払いを行政エージェント(I)に通知し、欧州通貨借金を前払いしていれば、ニューヨーク市時間午後2：00に遅くない, 前払い日の前の3営業日または(Ii)ABR借金の前金である場合、ニューヨーク時間午後2時より遅くなく、前払い日前の営業日である。各このような通知は、各借金または一部の借金の前払い日および元本金額を具体的に説明しなければならない。任意のオプションまたは強制的な前払いに関連する任意の前払い通知については、行政エージェントは、そのような通知(Swinglineローンに関連する通知のみを除く)を受信した後、直ちに貸手にその内容を通知しなければならない。任意の借入金の1回当たりの部分前金の金額は、第2.02節に規定する同じタイプの借入金の前払と同じでなければならないが、強制前払いの必要金額を完全に適用するために前払いが必要な金額は除く。2.13節の要求により、前払金には支払利息が付随しなければならない。借り手が第2.11条に基づいて任意の前払いを選択した場合、その前金は、違約貸金者の任意の定期融資又は循環融資に使用されてはならず、比例して関連する非違約貸主間で割り当てられなければならない。(I)第2.11(C)節又は第2.11(D)節に他の規定があっても, (A)外国子会社又はFSHCOが第2.11(C)項に基づいて前払金(“外国子会社/FSHCO前払い事件”)又は外国子会社又はFSHCOが第2.11(D)条に従って生成した支払の超過キャッシュフローは、法律により、借り手のいずれか又は全ての純収益の送金又は分配が禁止されているか、又は法律の要件と借入者のいずれか又は全ての純利益に送金又は分配されるか、又は当該外国子会社又はFSHCO取締役の受託責任と衝突し、又は結果として、または、外国子会社またはFSHCOの任意の高級管理者、取締役、従業員、マネージャー、メンバーまたは管理者またはコンサルタントが個人または刑事責任を負う重大なリスクをもたらすことが合理的に予想される場合、影響を受ける部分純収益または超過現金流量は、第2.11(C)節または第2.11(D)節(場合に応じて)に規定される時間に定期的に前払い融資される必要はなく、そのような金額は、適用される外国子会社またはFSHCOによって保持されることができるが、これに限定される。適用される法律要件は、借り手への送金または分配が許可されていないため(借主は、適用される外国子会社またはFSHCOに商業的に合理的な努力を促し、法律要件を適用して要求されるすべての行動を迅速に採用して、その等の送金または分配を可能にするために)、適用された法律要件に基づいて、そのような影響を受けた任意の純収益または超過現金流量の送金または分配を許可すると、その等の送金または分配は直ちに発効し、その等の送金または分配された純収益または超過現金流量は直ちに実施されなければならない

110(いずれの場合も、送金または分配後の3営業日より遅くない)第2.11(C)または2.11(D)節(場合によっては)に従って定期融資を借り手に前払いし、(B)借り手が任意の外国子会社/FSHCOプリペイドイベントまたは超過キャッシュフローの任意または全ての純利益を合理的かつ誠実に決定し、送金または分配する限り、借り手、その任意の子会社に重大な悪影響を及ぼす。借り手の任意の親会社または借り手の直接または間接株主(送金または分配に関連する実際に達成された任意の外国税控除または利益を考慮する)は、任意の源泉徴収税を含み、そのような純収益または超過現金流量については、その金額が配当金として送金または分配されている場合、影響を受ける純収益または超過現金流量は、第2.11(C)節または第2.11(D)節(場合に応じて)に規定された時間に定期融資(または他の前払いが必要な融資)のために使用される必要はない。この金額は、適用される外国子会社またはFSHCOによって保持することができます。しかし、借り手は、任意の外国子会社/FSHCOプリペイド事件または超過現金流量の任意または全部の純収益の送金または分配が、これらの純収益または超過現金流量に実質的な不利な税収結果を生じなくなり(送金または分配と実際に実現された任意の外国税収控除または利益を考慮して)ではなく、その金額は送金されるか、または配当金として割り当てられることを合理的かつ誠実に決定する, このような純収益または超過現金フローは、第2.11(C)節または第2.11(D)節(場合に応じて)に応じて迅速(送金または分配後の3営業日よりも遅くない)に迅速に運用されなければならない(そのために支払われるべきまたは予約された追加税金を差し引く)、または定期融資に提供される前払い、および(C)任意の合弁企業の任意の前払いに関連する。任意の外国子会社/FSHCOプリペイド事件のいずれかまたは全部の純収益の送金または分配、または第2.11(C)または2.11(D)節に従って前払いを生成した外国子会社またはFHSCOの超過キャッシュフローは、発効日または当該合弁企業に投資した日に存在する任意のそのような合弁企業の任意の組織文書(または任意の関連株主合意または同様の合意)に違反するであろう(このような組織文書における制限が、以下の態様における合弁企業の任意の支払い義務を回避するために締結されたものではない。このような超過キャッシュフローや外国子会社/FSHCOプリペイド事件)。それぞれの場合、関連するプリペイドの金額が分配または配当として上方に流れまたは移動する場合、そのような金額は、第2.11(C)節または第2.11(D)節(状況に応じて)に規定される時間に影響を受ける純収益または超過キャッシュフローの部分を定期融資の前払いに提供する必要はなく、そのような金額は、適用される外国子会社またはFSHCOによって保持されることができるが、適用される組織文書が借り手に返送または割り当てられない時間に限定される。適用された組織ファイルが、このような影響を受けた任意の純収益または超過キャッシュフローの返送または割り当てを可能にすると, そのような送金または分配は迅速に発効し、そのような送金または分配の純収益または超過キャッシュフローは、第2.11(C)節または第2.11(D)節(場合に応じて)に従って迅速に(いずれにしても送金または分配の後の3営業日より遅くない)定期融資の前払い(そのために支払われるべきまたは予約された追加税金を差し引く)に適用されるであろう。2.12節の費用。(A)借主は、有効日(循環引受終了日を含むが、循環引受終了日を含まない)の間に、1日平均使用されていない循環引受金の0.50%の年間金利累算に基づいて、各循環貸金者の口座にドルで行政エージェントに承諾することに同意する。毎年3月、6月、9月、12月の最後の営業日および循環引受終了日に、その日以降の最初の営業日から、延滞方式で承諾料を支払わなければならない。すべての承諾料は1年360日で計算され、実際に経過した日数で支払われなければならない(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)。承諾料を計算するために，1サイクル承諾額

111貸手は、貸手の未償還循環融資およびLCリスク開放の範囲内で使用されるべきである(この目的のために、貸手のSwinglineリスク開放は含まれていないべきである)。(B)借り手は、(I)ドルで行政エージェントに支払うことに同意する(I)その信用状への参加活動について行政エージェントに参加費を支払うことに同意し、この参加費は、欧州通貨循環ローンに適用される金利を決定するための適用金利で、融資者の信用証リスク開放口(未返済信用証支払いに起因することができる部分を含まない)の毎日残高に累積され、発効日から融資者を含まない循環承諾終了日および融資者がもはや信用証リスク開放の日の遅い者を含まず、(Ii)ドルで各発行証行に前払いされ、発行銀行が発行した信用状の1日平均リスク残高(未償還信用証の支払いに起因するいかなる部分も含まない)は、有効日から循環承諾終了日まで、および信用状のリスクがもはや存在しない日から遅い時間内に発行されるべきであり、(Iii)発行された行は、発行、修正、更新、または信用状項目の下の引き出しを処理するための標準費用について発行、修正、更新または延期されるべきである。(C)毎年3月、6月、9月及び12月の最終営業日(当該日を含む)には、発効日後の最初の営業日から、毎月の最終営業日に加入料及び前払い料金を支払わなければならない, しかし、これらのすべての費用は、循環引受支払いが終了した日に支払われるべきであり、循環引受支払いの終了日後に生成される任意のそのような費用は、要求されたときに支払われるべきである。本項により開証行に支払われる任意の他の費用は、開証行がこれに関連する適用プログラムに従って支払わなければならない。すべての参加料および前払いは360日の年間で計算され、実際に経過した日数で支払われなければならない(初日を含むが、最終日は含まれていない)。(D)借り手は、借り手と行政代理人が別途合意した金額と時間に応じて、自ら行政代理人に支払費用を支払うことに同意する。(E)本契約項の下で支払われるべきすべての費用は、有効期限に直ちに利用可能な資金で行政代理機関に支払われなければならない(発行行に支払う費用である場合は、承認料および参加費の場合、これらの費用を獲得する権利のある循環融資者に割り当てるために、開証行に支払われなければならない)。他に約束がある場合を除き、いずれの場合も、本プロトコルにより支払われた費用は返金することができません。(F)上記規定があるにもかかわらず、第2.22節の規定の下で、借り手は、第2.12節の規定に基づいていかなる違約貸金者にもいかなる金を支払うべきではなく、第2.12(B)節(I)項に基づいて違約貸主に支払うべき任意の費用は、当該違約貸主の信用状リスクが第2.22(A)(Iv)条に従って再分配された範囲内で、時々責任を負うべき当該LCリスクの金額を支払うために非違約貸金者に支払われなければならない。(G)借り手は行政代理への支払いに同意する, 第8号修正案の実行済み署名ページが午後5時前に交付され、署名ページが発行された任意の定期融資(2021年増量定期融資または2021-2増分定期融資を除く)および/または第8号修正案の発効日までの循環約束を有する各貸主を代表する。(ニューヨーク時間)2022年8月19日、払い戻しできない同意費は、このような定期融資及び/又は循環約束第8号改正案の有効日に約束された元金総額の和に等しい額であり、この同意費は、第8号改正案の有効日に全額を稼ぎ、(I)この種の定期融資は(X)日(早い者を基準)に全額支払わなければならない

112このような定期ローンの早期返済または全額返済、(Y)第7.01節に従ってそのような定期ローンの早期返済を加速した日および(Z)初期定期ローンの満期日、および(2)任意のカテゴリの循環コミットメントについて、(W)そのようなサイクルローンを早期返済または全額返済した日およびそのようなサイクルコミットメントを終了した日、(X)第2.08(B)節に従ってそのようなサイクルコミットメントを自発的に終了した日、(Y)このような循環ローンの加速発行日と、7.01節に従ってこのような循環引受を終了した日、および(Z)サイクル満了日。第2.13節利息。(A)ABR借款(各Swinglineローンを含む)を構成する融資は、予備基本金利に適用金利を加算して利息を計上しなければならない。(B)欧州通貨借入ごとの融資を構成する融資は、当該借入の有効利子期間の調整後のロンドン銀行同業借り換え金利に適用金利を加算しなければならない。（Ｃ）[保留されている]それは.(D)上記規定があるにもかかわらず、第7.01(A)、(B)、(H)又は(I)節に発生及び持続的な違約事件が発生した後、任意のローンの元金又は利息、又は借り手が満期になったときに、所定の満期日、スピードアップ又はその他の場合にかかわらず、いかなる元金又は利息が支払われていない場合であっても、関連する満期超過額は、判決後及び判決前に(I)任意のローンの超過元金に等しい年金利で利息を計算しなければならない。年金利2.00%プラス本節前項に規定するこのようなローンに適用される金利、または(Ii)任意の他の額(超過利息を含む)の場合、年利2.00%は、本節(A)段落に規定するABRローンに適用される循環ローンの金利を加算する。しかし、違約貸金者が違約貸金者である限り、第2.13(D)項に基づいて違約貸金者にいかなる金も支払う必要はない。また、違約貸金者が違約貸金者である限り、第2.13(D)条に基づいて任意の信用証支出のいかなる返済義務に基づいていかなる金も生じてはならない、又は違約貸金者に支払われる他の金(当該金等の利息は、当該金に適用される非違約金利に応じて累算すべきであると理解されなければならない)。(E)各ローンの計算すべき利息は、そのローンの各支払日に借金の形態で支払うべきであり、循環ローンについては、サイクル支払いの終了時に支払うべきであるが、条件は、(1)本節(D)段落に基づく利息は、要求時に支払うべきであり、(2)任意のローンの返済または前払い(サイクルが満了する前にABRサイクルローンを除く)である, 償還または前払いされた元金の計算利息は、償還または前払いの日に支払われなければならない；および(Iii)任意のヨーロッパ通貨ローンが現在の利息期限が終了する前に任意の変換を行う場合、変換が発効した日に当該ローンの計算すべき利息を支払わなければならない。(F)ABRローンのすべての利息計算(予備基本金利が最優遇金利に基づく場合)は、365日または366日(場合によって)の1年および実際の過去の日数に基づいていなければならない。他のすべての費用と利息の計算は1年360日と実際に経過した日数に基づいていなければならない。各ローンの利息は、ローンが発行された日に発生しなければならないが、ローン又はその任意の部分は、ローンが支払われた日に利息を発生させてはならない。ただし、ローンの当日に返済された任意のローンは、一日の利息を計上しなければならない。ただし、第2.18節には別の規定がある。行政エージェントは，本契約項における金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持ち，明らかな誤りはない.第2.14節代替金利。

113(A)欧州通貨借款の任意の利子期間の開始前の少なくとも2営業日前の場合：(I)行政エージェント機関は、(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りはない)、利子期間の調整後のLibo金利を決定するのに十分かつ合理的な手段がない。または(Ii)必要な貸手は、金利期間の調整Libo金利が、利息中にその借入に含まれる融資のコストを十分かつ公平に反映することができないことを行政代理人に通知し(それぞれの場合、本条(Ii)項または上記(I)項の“影響を受けた融資”の影響を受ける融資に関する場合)、行政代理人は、実行可能な範囲内でできるだけ早く特別交付、ファックスまたは他の電子送信方法で借り手および貸手に関連する書面通知を行わなければならない。行政エージェントが借り手および貸手に通知を引き起こす状況がもはや存在しないことを通知する前に、(I)任意の借金を欧州通貨借款に変換することを要求するか、または任意の借金を欧州通貨借款として継続する任意の利息選択要求は無効であるべきであり、(Ii)そのような借金はABR借款として使用され、代替基本金利を決定するためにlibo金利構成要素の使用を一時停止すべきである。しかしながら、いずれの場合も、借り手は、通知を受信したときに保留された任意の借金要求を取り消すことができる。(B)本プロトコルに逆の規定があっても、借り手と行政エージェントが善意に基づいて合理的に決定された場合、または借り手と要求された貸手が行政エージェントに通知する, (1)“ロンドン銀行同業借り換え”の定義によると、金利が確定できず、その金利が一時的である可能性がないこと、(2)“ロンドン銀行間同業借り換え金利”の定義(I)第1項に記載のロンドン銀行同業借り換え金利は、もはや貸出金利の決定に使用されなくなるか、または(3)米国は、ロンドン銀行の同業借り換え金利の代わりに、新たな基準金利を導入または採用するためのこのような銀団レバレッジ融資を現在実行または改訂している。“ロンドン銀行間同業借り換え金利”は、行政エージェントが管理する合理的な商業的に実行可能な代替金利(行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定する)であり、適切な数学または他の調整を含み、代替金利を選択する際の価格設定のいかなる変更も最大限に減少させるべきであり(疑問を免れるために、このように修正された代替金利は、代替金利を選択する際に有効な適用金利を低下させてはならない)、行政エージェントおよび借り手が決定した代替金利となる。貸手が少なくとも5営業日の事前書面通知(“通知期間”)を受信した限り、行政エージェントおよび借り手は、代替金利を反映するために本プロトコルを修正し、本プロトコルに適用可能な他の関連変更を行わなければならない, 変化に適合する任意の後続金利を含むが、行政機関が通知期間内に必要な融資者の書面反対意見(本条(D)項の前述の規定に従って決定された任意のそのような代替金利、すなわち“後続基準金利”)を受信した限り、その代替金利は適用されない(また、このような修正は無効である)。しかし、第9.02節にいかなる逆規定があっても、このような修正は、本協定の任意の他の当事者がさらに行動または同意を得ずに発効すべきであるが、本項に基づいて後続の基準金利を決定する前に、(A)任意の借款請求、任意の借入金が欧州通貨借入に変換されるか、または継続借款が欧州通貨借入に無効であることを前提とする。(B)影響を受けた欧州通貨借款のいずれかの場合、このような借金はABR借款に変換されなければならず、(C)予備基本金利が決定された場合、libo金利部分は再使用されてはならない。本プロトコルには別の規定があるにもかかわらず、任意の後続基準金利は規定されなければならず、本プロトコルについては、この後続基準金利はいずれの場合もゼロを下回ってはならない。本プロトコルについては，“後継率に適合する”

114“変更”とは、代替基準金利の定義、金利期限、金利を決定する時間および頻度、支払利息、ならびに借り手および行政エージェントが合理的に合意する可能性のある他の行政事項を含む、代替金利の利用可能な利子期間を反映するために必要な変更を意味するものである。2.15節でコストが増加した.(A)法律上の任意の変更のように、(I)任意の融資者または任意の開証行の資産、任意の融資者または任意の開証行の口座上の預金、またはそれに提供されるクレジットに適用される任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料または同様の要件(調整されたlibo金利に反映された任意のこのような準備金要件を除く)；または(Ii)任意の融資者または任意の開設銀行またはロンドン銀行間市場に、本プロトコルまたはそのような融資に影響を与える任意の信用状または参加する任意の他の条件、コストまたは支出(税項目を除く)；または(3)任意の貸金人または任意の開証行の融資、信用状、承諾または他の義務、またはその預金、準備金、他の負債または資本に任意の税金を徴収する。上記のいずれかの結果は、融資者または開証行の任意の融資の発行または維持(またはその融資のいずれかの義務を維持する)のコストを増加させるか、または融資者または開証行が参加、開設または維持する任意の信用状(またはその参加または開設の任意の信用状の義務を維持する)のコストを増加させるか、または融資者または開設銀行が本合意の下で受信または受け取るべき任意の金額(元金、利息または他にかかわらず)の金額を減少させ、その後、貸金人または開設行が時々提出すべき要求でなければならない。借り手はその貸手または開証行に支払います, 実際に発生したそのような増加した費用または実際に受けた減少した1つまたは複数の追加金額を補償するが、以下の場合、借り手はこのような賠償に責任を負わない：(A)関連状況は一般に銀行市場に影響を与えない、または(B)必要な貸手を構成する貸手は適用の要求を提出していない。さらに、2010年のドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法またはバーゼル協定IIIに従って発行または公布された任意の要求、規則、ガイドラインまたは命令によって、任意の貸手がそのようなコストまたは減少を生じた場合、貸手は、同様の状況にある借り手からそのような費用を受け取ることを前提として、第2.15(A)条に従って補償を受けなければならず、他の銀団信用手配の条項は、そのような費用を受け取ることを可能にしなければならない。上記の規定にもかかわらず、本項は、(A)補償税、(B)その他の税又は(C)税を含まないものには適用されない。(B)任意の貸主又は開証行決定、資本又は流動性要件に関する任意の法律変更、本合意又は当該貸金人又は開証行が発行する融資、又は当該貸主又は開証行が保有する信用証又は変動額融資に関与するか、又は当該開証行が発行する信用状により、当該貸金人又は開証行の資本又は当該貸主又は開証行持株会社の資本のリターン率の低下をもたらす, 当該貸主又は開証行、当該貸主又は開証行の持株会社が、上記の法律の変更なしに達成できるレベル(当該貸金人又は開証行の政策及び当該貸手又は開証行持株会社の資本充足率及び流動性に関する政策を考慮すると)、借主は、貸金人又は開証行が以下(C)項に掲げる要求に基づいて、時々当該貸行又は開証行(どの場合に応じて定める)に1又は複数の追加金を支払うべきであるか

115は、融資者または開証行、または融資者または開証行の持株会社が実際に受けた任意のそのような減収を賠償する。(C)第2.15節の賠償を要求する任意の貸主又は開証行に基づいて、借り手に証明書を交付すべきであり、(I)本節(A)又は(B)項の規定に従って、貸手又は開証行又はその持株会社(場合によっては)を補償するために必要な1又は複数の金額を合理的に詳細に列挙し、(Ii)当該1又は複数の金額を決定する方法を合理的に詳細に列挙し、(Iii)貸主又は開証行が一般的に同様の状況にある借り手からこのような金額を受け取ることを証明するものであり、証明書は決定的であり、明らかな誤りはない。論争がない限り、借り手は、そのような証明書を受信した15日以内に、任意の証明書に表示された有効期限金額を、融資者または開証行(状況に応じて)に支払わなければならない。(D)いかなる貸主または開証行が本条に基づいて賠償を請求することができなかったか、または遅延しても、当該貸金人または開証行が賠償を要求する権利を放棄することは構成されていないが、貸手または開証行(場合によって決まる)が費用の増加または減少を招く法律変更通知が借り手に通知される180日以上前に、借り手は、この条に基づいて貸手または開証行によって引き起こされる任意の増加した費用または減少した費用、および当該貸手または開証行がこのクレームを提出する意向を要求されてはならない。また，このような費用の増加や減少を引き起こす法律変更にはトレーサビリティがある, 上記180日間は、そのトレーサビリティを含む期間まで延長しなければならない。第2.16節は資金支払いを中断する。(A)適用された利子期間の最後の日以外の時間に任意の欧州通貨ローンの元金を支払う場合、(B)適用された利子期間の最終日以外の時間に任意の欧州通貨ローンを転換し、(C)本通知に従って交付された任意の通知において指定された日に借入、転換、継続又は前払いできなかった場合(この通知が撤回されたか否かにかかわらず)、又は(D)借主が第2.19節に提出された要件に基づいて、当該ローンの利子期間の最後の日以外の日に任意の欧州通貨ローンを譲渡することにより、第2.24(H)条又は第9.02(C)条の規定によれば、いずれの場合も、借り手は、そのような事件の影響を受けた貸手の書面請求を受けた後(当該請求は、当該金額を申請する根拠を合理的に詳細に列挙しなければならない)、当該貸手がそのような事件により発生した実際の損失、コスト及び支出(利益損失を除く)について各貸手に賠償しなければならない。第2.16節に基づいて賠償を要求する任意の貸手は、本節に基づいて獲得する権利のある任意の金額または複数の金額、その根拠、および合理的な詳細、およびこれらの金額を決定する方法を列挙し、この証明書は決定的でなければならず、明らかな誤りはない。論争がない限り、借り手は、上記の要求を受けた日から30日以内に、当該証明書に示された有効期限金額を当該貸金人に支払わなければならない。上記の規定にもかかわらず、本2.16節では、納税による損失、コスト又は費用は適用されない, 2.17節で適用されるべき規定について。第2.17節税金。(A)任意の貸金者が、任意の融資伝票に基づいて負担するいかなる義務又はその義務に基づいて支払われるいかなる金及びすべての金も免税され、いかなる税金も控除されないが、適用される源泉徴収義務者が適用法律の要求(控除義務者の善意の裁量権に基づいて決定される)に基づいて当該等の支払から任意の税金を控除することを要求する場合、(I)控除義務者は、このような控除を行わなければならない。(2)適用される控除義務者は、適用される法律の規定に基づいて、控除された全ての金額を速やかに関係政府当局に支払わなければならない。及び(3)関連する税金が補償税又は他の税である場合、貸金者が支払うべき金額は、必要に応じて増加しなければならない。すべての必要な控除がなされた後(本規定により支払われるべき追加額に適用される控除を含む

116第2.17節)貸金人(または、行政エージェントが自分の口座のために受信した支払いである場合、行政エージェントのための)が受信された金額は、そのような控除が行われていない場合に受信される金額に等しい。(B)上記(A)項の規定を制限しない場合には、融資当事者は、法律の要求に応じて速やかに関係政府当局に税金を支払うか、又は行政代理機関の選択の下で、その支払われた任意の他の税金を速やかに償還しなければならない。(C)融資当事者は、要求を出してから10日以内に、行政代理人および各貸金者が行政代理人または貸金人に支払うべき任意の他の税金、または支払いから差し引かれることを要求された任意の他の税金(第2.17節に従って対処金の徴収または主張またはその金に起因することができる補償税金または他の税金を含む)およびそれに関連する任意の合理的な支出、これらの補償税金または他の税金が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されているかどうかにかかわらず、これに関連する任意の合理的な支出を要求しなければならない。そのような支払いまたは債務の金額に関する貸手によって、またはその本人または貸手を代表して行政エージェントによって借り手に提出された、そのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。(D)借り手側は、第2.17項に基づいて政府当局に任意の税金を支払った後、当該借り手側が実行可能な範囲内で、当該政府当局が発行した受領書の正本又は認証された写しを行政代理に交付し、当該政府当局が税金を支払ったことを証明しなければならない, この支払いの申告書の写し又はその支払いを申告する他の行政代理人が合理的に満足させる証拠。(E)各貸主は、適用法で規定された正確な記入および署名された書類を、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を送達しなければならない(I)源泉徴収を必要としないか、またはより低いレートでそのような金を支払うことを可能にするか、または(Ii)借り手または行政代理人が予備控除または情報報告要件によって制限されているかどうかを決定することを可能にする。前の文にいかなる逆の規定があっても、貸手が合理的に判断し、そのような書類(以下2.17(E)(1)、(2)(A)~(D)および(3)節に記載された書類を除く)を記入、署名、提出する場合、貸主に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または貸主の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類に記入、署名、提出する必要はない。時間の経過や状況の変化がこのような書類の時代遅れ、期限の切れ、あるいはいかなる重要な点でも不正確である場合、各貸手は, 更新されたファイルまたは他の適切なファイル(借り手または行政エージェントが合理的に要求する任意の新しい文書を含む)を借主および行政エージェントにタイムリーに送達するか、またはその法律上、そのような資格に適合しないことを書面で迅速に通知する。各貸手は、この2.17節に従って行政エージェントに提供された任意のファイルを、この融資者がここで許可して行政エージェントおよび任意の後続の行政エージェントに渡す。上記の規定を制限しない場合：(1)借り手が規則第7701(A)(30)条に示す“米国人”に属する場合は、本協定の当事者となる日または前(その後、借主または行政エージェントの合理的な要求に応じて)借入者および行政エージェントに、署名された2つのIRS Form W-9を交付し、貸主が米国連邦支援控除を免れていることを証明しなければならない。

117(2)規則第7701(A)(30)節に示される“米国人”でない各貸主は、本協定の当事者になる日または前(その後、借主または行政代理人の合理的な要求に応じて)、場合に応じて、以下の2つの署名された表W−8 BENまたはW−8 BEN−E(または任意の後続表)を借主および行政代理人に交付しなければならない。米国加入所得税条約の利益を享受する資格があると主張し、米国連邦源泉徴収税の免除または減免を確立し、(I)この税収条約による任意の融資文書下での利息支払いに関する条項、および(Ii)この税収条約による“業務利益”または“他の収入”条項、任意の融資文書下の任意の他の適用可能な支払いについて、(B)米国国税局表W-8 ECI(または任意の後続表)の2つが実行されたコピー、(C)貸主が規則第871(H)条又は第881(C)条に基づく証券組合せ権益免除の利益の場合、(X)2部が作成され、署名された証明書(主に添付ファイルI-1、I-2、I-3及びI-4(誰に適用されるかに応じて決定される)の形態)(いずれかの証明書、すなわち“米国税務コンプライアンス証明書”)及び(Y)署名されたIRSテーブルW-8 BEN又はIRSテーブルW-8 BEN-E(又は任意の後続表)、(D)貸手が実益所有者でない場合(例えば、貸手が共同または参加融資者)、貸手のIRS Form W-8 IMY(または任意の後続表)の署名コピー2部を添付し、IRS Form W-8 ECI、IRS Form W-8 BEN、IRS Form W-8 BEN-E、米国税務コンプライアンス証明書、IRS Form W-9を添付する, または本第2.17(E)節に規定される各実益所有者の任意の他の必要な情報(または任意の後続表)は、その実益所有者が貸手である場合(貸手が米国連邦所得税の共同企業であり(融資者に参加しているわけではない)、1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を要求する場合、融資者は、直接または間接パートナーを代表して米国税務適合証明書を提供することができる)。または(E)米国の適用可能な連邦所得税法に規定されている任意の他の表の2つの署名コピーは、借入者または行政代理が必要な源泉徴収または控除を決定することを可能にするために、融資文書に従って貸手に支払う任意の米国連邦源泉徴収税を完全に免除または減少させるための基礎として、法律で規定され得る補足文書を適用する。(3)貸主がFATCAの適用報告要件(規則第1471(B)または1472(B)節(場合に応じて)の要求を含む)に基づいて貸手に支払う金が、貸手によってFATCAによって米国連邦源泉徴収税を徴収される場合、貸手は、法律に規定された時間および借り手または行政代理が合理的に要求する時間(法律で規定された文書を含む)で借主および行政代理に文書を交付しなければならない

118“規則”第1471(B)(3)(C)(I)条)、および借り手または行政エージェントがFATCA項の下でのその義務を履行するために、借り手または行政エージェントがFATCA項下の貸手義務を履行したかどうかを決定し、そのような支払いの控除および差し押さえの金額を決定するために、借り手または行政エージェントが合理的に要求する必要な補足文書を提供する。この条(3)項についてのみ、“FATCA”は、発効日後にFATCAを修正することを含むべきである。(4)行政エージェントは、締め切りまたは前(または後任行政エージェントである場合、行政エージェントになった日または前)に、記入され署名された国税局W-8 IMYフォーム(“合格仲介”または米国支店識別情報を明記する)または国税局W-9表を借り手に交付しなければならない(場合に応じて)。本項(E)項の任意の他の規定があるにもかかわらず、貸手は、法的に交付する資格のないいかなる表または他の書類を交付することを要求されてはならない。(F)行政代理又は貸手がその唯一の裁量権を誠実に行使し、借り手が第2.17節の規定に従って賠償を受けた者又は借り手が追加金額の任意の賠償税金又は他の税金の返金を支払ったと判断した場合は、上記の返金を借り手に支払わなければならない(ただし、借主が本節に基づいて当該払い戻しを生じた賠償税金又は他の税金で支払われた賠償金又は追加金の範囲に限定される), 行政代理又は貸金人のすべての自己払い費用(税金を含む)を差し引くと、利息は含まれておらず(関連政府当局が払い戻しについて支払ういかなる利息も除く)、借主が行政代理又は貸金人の要求に応じて、行政代理又は貸金人が政府当局への返金を要求された場合には、直ちに行政代理又は貸金人に返済することに同意する(第2.17(F)条に基づいて借り手に支払われた金額(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用を加える)。行政代理人または貸手(場合に応じて)は、借入者の要求に応じて、税務機関から受信した返金要求の償還に関する任意の評価税通知書または他の証拠のコピーを借り手に提供する(ただし、行政代理人または貸手は、行政代理人または貸手が秘密だと思う任意の情報を削除することができる)。いかなる逆の規定があっても、(I)行政代理人又はいかなる貸金人も、本(F)項に基づいていかなる金を支払う必要もなく、その金を支払うことは、行政代理人又は貸金人が行政代理人又は貸金人が位置する税引き後純価値よりも不利な状況にあり、賠償を受け、返金されるべき税金が差し引かれていない場合、その金は不利な税引き後純額となる, (Ii)本第2.17(F)条は、行政代理又は任意の貸金人にその納税申告書(又は秘密と考えられる任意の他の税項に関する情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない。(G)第2.17金の各当事者の義務は、行政代理人の辞任または交換、または貸金者の任意の権利譲渡、または本合意に予想される取引を完了し、返済、弁済または任意の融資文書項目のすべての義務を履行し、信用証の満了または終了、および本合意または本協定の任意の条項の承諾または終了後も存在しなければならない。(H)本第2.17節及び第8条に規定される賠償については、用語“貸手”は、任意の開証行及びSwingline貸金者を含むものとし、“適用される法律要件”は、FATCAを含むものとする。

119第2.18項一般支払い；比例処理；相殺を割り当てる。(A)借入者は、任意の融資書類(元金、利息、費用、または第2.15、2.16または2.17節に規定する支払金額、または他の態様)のいずれかの下で、その支払いを要求しなければならず、本合意または他の融資文書が明確に要求した支払い時間の前(または、明確な要求がない場合、ニューヨーク市時間午後2時前)に、満期日に直ちに利用可能な資金で支払いを行い、相殺または逆請求してはならない。任意の日付のその時間の後に受信された任意の金額において、行政エージェントは、利息を計算するために、次の営業日に受信されたと適宜考えることができる。任意の開証行またはSwingline貸手に直接支払う金は、本プロトコルで明文で規定されているように支払わなければならない以外は、すべての支払いは行政エージェントが指定した口座に支払うべきであるが、第2.15、2.16、2.17および9.03節の支払いは、ローンを有する権利を有する者に直接支払うべきであり、他のローン文書による支払いは、その中で指定された者に支払わなければならない。行政エージェントは、受信した直後に、任意の他の人のアカウントのために受信した任意のそのような支払いを適切な受信者に配信しなければならない。任意の融資書類の下の任意の支払い(欧州通貨ローンの支払いを除く)が非営業日に満了した場合、支払日は次の営業日に延長されなければならない。ヨーロッパ通貨ローンの任意の支払いが営業日以外のある日に満了して支払わなければならない場合は、その期限は次の営業日に延長しなければなりません。延期の結果、その支払いを別のカレンダー月に延長しなければなりません, この場合、支払いは直前の営業日に行われなければならない。前2文の規定により元金を支払う場合は、その時適用された金利で延期期間の利息を支払わなければならない。任意のローンまたは信用状支払い(またはその利息)のすべての支払いまたは前払い、および各ローン文書項目の下のすべての他の支払いは、それぞれの場合、ドルで支払わなければならない。(B)行政代理が受け取った資金が、本契約項の下で満期になった元金、未返済の信用状支出、利息、保険料及び手数料を全額支払うのに十分でない場合、(I)まず、本契約項の下で満期になった利息、保険料及び手数料を支払い、その際にこれらの当事者に支払うべき利息、保険料及び手数料の額に比例して、これらの金を享受する権利がある当事者の間で支払うことができる。(Ii)第2に、本契約項の下で満期になった元金及び未償還の信用状支出を支払い、そのときこれらの当事者に対応した元本と未償還の信用状支払金額に基づいて、この権利を有する当事者の間で比例して分配される。(C)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に別の規定がある場合には、任意の融資者が任意の相殺権または逆索補償権または他の方法を行使することによって、その任意の特定のカテゴリローンの元金または利息について支払いを得るか、またはLC支払いまたはSwinglineローンに参加することによって、融資者が受信した融資総額またはLC支払いまたはSwingline融資に参加するか、およびその計算すべき利息の割合が任意の他の融資者よりも高くなり、他の融資者が融資を受けている貸手を比例して扱う権利がある, 次いで、より大きな割合を得る貸手は、そのような支払いのすべての利益が、そのような支払いを得る権利を有する貸手によって、それぞれのローンまたはLC支払いまたはSwinglineローンに参加する元金および計算された利息総額に基づいて比例して共有されるために、必要な未返済時間に別の貸手のローンを購入するか、またはクレジット支払いまたはSwinglineローンの参加(額面現金で)を購入しなければならない。ただし、(I)このような参加のいずれかを購入し、それによって生成された全てまたは任意の部分支払いを回収した場合、このような参加は撤回されなければならず、購入価格は回収された範囲に回復されなければならず、(Ii)本項の規定は、(A)借主が本合意の明確な条項に従って行われる任意の支払い(違約貸主の存在による資金の運用を含む)、(B)貸主がLCの任意の融資、承諾または参加の任意の参加者の対価格で譲渡または売却を許可するために適用される任意の支払いとして解釈されてはならない

120追加再融資スケジュールまたは第2.22または9.02節に関連する任意の支払い、または(C)任意のカテゴリの貸手が、そのカテゴリのいくつかを延長するが、全ての融資または約束の満期日または満期日ではない、またはそのような延期された融資者の融資適用金利の任意の増加に同意する任意の比例しない支払いを含む任意の譲受人または参加者に支払われる任意の金またはSwingline融資。借り手は、上記の規定に同意し、適用法律の規定に基づいて有効にそうすることができる範囲内で、上記の手配に基づいて参加を得ることに同意した任意の貸手は、当該貸手が借り手の直接債権者であるように、そのような参加について借主に関連する相殺権及び逆請求権を完全に行使することができる。(D)貸主が第2.04(C)節、第2.05(E)節または第2.05(F)節、第2.06(A)節または第2.06(B)節、第2.18節または第9.03(C)節の規定に従って任意の金を支払うことができなかった場合、管理エージェントは、適宜決定し、管理エージェントが決定した順序に従うことができる(本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず)。(I)行政エージェントがその後に受信した任意の金額を、当該条項の下で融資者の義務を履行するために、すべての未履行債務が全て支払われるまで、および/または(Ii)当該条項に従って融資者が負担する任意の将来の資金義務の現金担保として、個別の口座に任意の金額を保有し、これらの担保に使用する。第2.19節は義務を軽減する；貸主を交代する。(A)貸手のいずれかが第2.15条に基づいて賠償を請求する場合, あるいは、第2.17節の規定によれば、任意の貸金者が、任意の貸金者の口座のために任意の貸金者または任意の政府当局に任意の追加金を支払う必要がある場合、または第2.23条の実施をもたらす任意のイベントが発生した場合、融資者は、本合意項の下での融資またはその事件の影響を受けた任意の信用状を支援または登録するために、合理的な努力をし、または本合意項の下での権利および義務をその別の事務所、支店または付属会社に譲渡し、委託しなければならない。このような指定、譲渡および許可(I)は、第2.15条または第2.17条に従って支払われるべき金額を廃止または減少させるか、または第2.23条の適用性を軽減する(場合に応じて)、(Ii)貸手に、貸手が合理的に重大と考えられる任意の未償還のコストまたは費用を負担させず、または貸手の内部政策と一致しないか、または任意の重大な経済、法律または規制の面で不利になることはない。(B)(I)任意の貸主が第2.15項に基づいて賠償を請求するか、又は第2.23項に基づいて通知を出す場合、(Ii)借主が第2.17項に基づいて任意の貸手の口座に任意の貸手又は任意の政府当局に任意の追加額を支払うことを要求された場合、又は(Iii)任意の貸手が違約貸金者となった場合、借り手は、当該貸主及び行政代理に通知した後、独自に費用及び努力を負担して、当該貸手に譲渡及び転授を要求することができる。追加権がない場合(9.04節に含まれる制限に従ってその制限を受ける)，そのすべての権益, 本契約および他の融資文書項目の下の権利および義務(第2.15条または第2.17条に従って支払いを受ける既存の権利を含まない)は、そのような義務を負うべき合格譲受人(譲受人は、貸手がそのような譲渡および委託を受ける場合)に別の貸手であってもよい。しかし(A)借り手は行政代理の事前書面同意を受けなければならないが、前提は9.04(B)節で借主が譲渡融資または承諾に同意することを要求し(譲渡と委任循環承諾中であれば、各開証行とSwingline貸手のため)、それぞれの場合に合理的に抑留または遅延しなければならないことに同意し、(B)貸金人はその融資未返済元金と未返済のLC支払いとSwinglineローン参加、計算されているが利息を払わず、未払い費用に相当する支払いを受けなければならない。(C)借受人又は借款人は，本契約に基づいてそれに支払われるべき任意の他の金，(C)借入者又はその譲受人は有するものとする

121は、第9.04(B)(Ii)および(D)節に規定された処理および記録費を行政エージェントに支払う(放棄しない限り)。第2.15条に基づいて賠償要求を提出し、第2.17条に基づいて支払いを要求する場合、または第2.23条に基づいて通知されて任意のこのような譲渡を生成する場合、そのような譲渡は、そのような補償または支払いの減少をもたらす。その前に、貸主の放棄または他の理由(上記(A)項に従って貸金人が取った任意の行動の結果を含む)のために、借り手がこのような譲渡および転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合には、融資者にそのような譲渡および転任を要求してはならない。本契約当事者は，本項の要求による譲渡は，借り手，行政エージェント，譲渡者が署名した譲渡と仮定に基づいて行うことができ，このような譲渡を要求された借主は必ずしも譲渡の側であるとは限らないことに同意した.第2.20節の増額融資と約束。(A)借り手は、第1号改正案の施行日後の任意の時間または時々(1回または複数回)、インクリメンタルローン修正案に従って行政機関に通知することができる：(I)任意の既存カテゴリの定期ローンまたは任意の既存カテゴリの定期ローンの増加(“増量定期ローン”)に1つまたは複数の追加カテゴリの定期融資または同じカテゴリの追加定期融資(“増量定期融資”)、Ii)任意のカテゴリの循環承諾額を増加させる(増加ごとに、“逓増循環承諾額”)または(3)以下の一言のみであるが、本第(2)項で述べたように、逓増再融資手配を構成し、1つまたは複数の循環信用承諾額カテゴリを追加する(“代替循環承諾額”および, 任意の逓増定期ローンと逓増循環承諾額と一緒に、“逓増ローン”とこれに関連する承諾は、“逓増承諾額”と呼ばれる)；しかし、第1.08節に違反しない場合、任意のこのような増加ローンが発生した時、(1)違約事件が発生してはならず、しかも違約事件は継続或いはそれによることはない；(2)(X)ローン文書に規定されている各借り手側の陳述と保証はすべての重要な面で真実であるべきである。しかし、このような陳述および保証がより早い日付に特に言及されている範囲内では、このような陳述および保証は、そのより早い日までに各重要項において真実かつ正確であることを保証する。さらに、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の言語に関する任意の陳述および保証は、様々な態様で真および正確でなければならない、または(Y)任意の許可された買収または同様の投資の場合、指定された陳述は、すべての重要な態様において真実で正しくなければならない(このような陳述がより早い日付に関連しない限り、このような陳述は、そのより早い日付がすべての重要な態様で真実で正しいべきである)。しかし、任意の指定された説明が“重大な悪影響”、“重大な不利な変化”または同様の言葉または制限によって制限されている場合、これらの表現は、様々な態様で真実で正しいものである。本プロトコルに逆の規定があっても、いつでも発生可能な増分ローン元金総額は、その時点の増分上限を超えてはならないが、条件は、(I)増分定期ローンは、違約イベントが発生して継続しているか否かにかかわらず、増分上限を考慮せずに発生することができる, 次の文に規定される最低限度額を考慮しない場合、(X)第2.11(E)節または第2.11(F)節(場合に応じて)に規定されるプログラムに基づいて定期融資および関連金額を前払いする限り、(または実質的に同時に発生する)限り、このような増分定期ローンの純収益は、(X)第2.11(E)節または第2.11(F)節(場合によっては)に規定される手続きに従って定期融資および関連金額を前払いすることができ、(Y)循環引受金、他の循環引受または代替循環引受金を永久的に減少させることができ、(Ii)増量限度額を考慮せずに代替循環引受金を提供することができる。違約または違約事件が発生し、継続しているか否かにかかわらず、次の文に列挙された最低限度額も考慮されず、既存の循環引受、他の循環引受、または他の代替循環引受金が永久的に減少すべきである限り、額は、このように規定された置換循環引受金の総額に等しくなければならない(任意のこのような置換循環引受金は、本に基づいて発生したものとみなされるべきである)(ただし、本に規定されている目的のために発生した任意の増分融資手配は、“増量再融資手配”と呼ばれる；この場合の定期ローン

122増分再融資メカニズム、“増量再融資定期融資”)。各増分ローン(前述したが本の規定を除く)の最低元本金額は、10，000，000ドルおよび1，000，000ドルを超える整数倍でなければならない(借り手および行政エージェントが別の約束がない限り)、ただし、その金額が上記増分ローン元金総額下のすべての残りの利用可能な資金を表す場合、その金額は10，000，000ドル未満であってもよい。(B)(1)任意の増量定期ローンの支払い権利および保証権利は、初期定期ローン、2020年増分定期ローン、2021年増量定期ローン、2021-2年増量定期ローンまたは循環ローンと同等でなければならず、担保債務の全部または一部の担保によってのみ保証され、非貸金側の任意の他の人が負担または保証してはならない；(Ii)ブリッジローンを構成する任意のインクリメンタルローンを除いて、このような習慣過渡ローンが転換または交換すべき債務が本条(2)項の要求を満たし、かつ、このような転換または交換が同様の転換または交換の常習条件および慣例に適合するマネージド条項に適合する増量ローンの制約のみを受ける限り、増量定期ローンは、適用される最後の満期日までに満了してはならない、(3)過渡的ローンを構成する任意の増分ローンを除く。このようなブリッジローンに変換または交換すべき債務が第(Iii)項の要件を満たす限り、このような変換または交換は、同様の変換または交換の習慣条件および習慣的なホスト条項に適合するインクリメンタルローンの制約のみを受ける, インクリメンタル定期ローンの加重平均満期日は、初期定期ローン、2020年増量定期ローン、2021年増量定期ローンまたは2021-2増量定期ローン(場合によって異なる)より短くてはならない；(Iv)インクリメンタルローンは、満期日(第(Ii)項に適合)、償却スケジュール(第(Iii)項に適合)、金利(固定金利を含む)、利差、金利下限、前払い費用、AHYDO補充金、融資割引、元発行割引、借り手および貸手によって決定される通貨タイプおよび額面、ならびに前金条件および保険料。しかし、もし任意の増分定期ローンが第1号修正案の発効日後に発生した増分再融資定期ローンではない場合、この増分定期ローンの有効収益率が初期定期ローン、2020年増量定期ローン、2021年増量定期ローンおよび/または2021-2年増量定期ローンの有効収益率より高い場合、このような初期定期ローン、2020年増量定期ローン、2021年増量定期ローンおよび/または2021-2年増量定期ローンの適用金利は、このような初期定期ローン、2020年増分定期ローン、2021年増分定期ローン、および/または2021-2年増分定期ローンの実際の収益率は、このような増分定期ローンの実際の収益率から年0.50%を減算することに等しくなければならない(ただし、この本は“最恵国調整”と呼ばれる)ために、必要な範囲で向上すべきである。(5)逓増定期ローンの任意の強制前金(任意の予定償却支払いを除く)は、初期定期ローン、2020年逓増定期ローンに比例して提供されなければならない, 2021年の増分定期ローンおよび/または2021-2漸増定期ローンであるが、借り手および関連する増分定期ローンを提供する貸手は、以下の割合(ただし、比例以上ではない)を自己適宜選択することを許可されなければならない；および(Vi)逓増定期ローンの条項および条件は、初期定期ローン、2020年漸増定期ローン、2021-2増分定期ローンおよび/または2021-2増分定期ローン(通貨額面を含む)とは異なる可能性がある；この貨幣が行政代理が合理的に受け入れられている限り)。また、このような条項及び条件が、当時存在していた初期定期ローン、2020年増量定期ローン、2021年増量定期ローン及び/又は2021-2年期増量定期ローンの条項と実質的に一致しない場合、上記(I)~(V)項で述べた事項を除いて、(A)持ち株会社、借り手及びその制限子会社に対する制限は、当該等の当時存在していた定期ローンに適用される条項よりも全体的な制限よりも大きくなければならない(と理解すべきである。任意のこのような債務の利益のために任意の契約または他の規定を増加させる範囲内で、行政代理または任意の貸金者は、以下の場合に同意する必要はない

123契約または他の条項は、(I)本契約項の下で増分定期ローンを構成しないすべてのクレジットスケジュールの利益のために追加されるか、または(Ii)そのようなローンが発生した場合の最後の満期日以降の期間にのみ適用される)、または(B)行政エージェントが合理的に満足することである。(C)任意の増分循環承諾額の増加は、増加された循環引受カテゴリと同等に扱われ(その満期日を含む)、増加している循環クレジット手配カテゴリの一部とみなされるべきである(漸増循環引受額を完了する必要がある場合、すべての適用される既存の循環融資者は、増加している循環引受カテゴリの定価、利差、金利下限、および抽出されていない承諾料を増加させることができ、追加の前払いまたは同様の費用を増加させることができることが理解されている(任意の既存の循環融資者にそのような費用を支払う必要はない)。(D)代替循環約束は、増分再融資スケジュールとしてのみ生成され、(1)その時点に存在する最終期限よりも早く満了してはならず、かつ、その時点に存在する最終期限前に償却または強制削減承諾を要求しない、(2)金利(固定金利を含む)、利差、金利下限、前払い費用、未抽出の承諾料、資金割引、元の発行割引、通貨タイプおよび額面、前払い条項および保証金、および約束減少および終了条項を有するべきであり、(3)借入金を含むべきである。借り手と貸金人によって決定された返済と承諾の終了の手続き, (4)信用状に基づいて発行された信用状(例えば、適用される)に関する規定を含むことができ、このような信用状の発行条項は、実質的に類似していなければならない(ただし、このようなサブ融資の総規模、これに関連する支払費用および信用証発行者の身分は、借り手、そのような約束された融資者および適用される信用証発行者、ならびにこれに関連する借金、返済および終了承諾手続きによって決定されなければならない。それぞれの場合、適用されるべき増分信用配置修正案に規定されるべき)適用される循環承諾カテゴリに関連する信用状条項または行政エージェントが他の方法で合理的に受け入れられる信用状条項、および(V)他の態様で循環信用手配とは異なる条項および条件(通貨額面を含む)を有する可能性がある。しかし、上記(C)項及び第(D)項第(I)~(Iv)項で述べた事項を除いて、任意の差異と循環信用手配の条項とが実質的に一致しない場合、当該等の条項は、持株会社、借り手及びその制限された付属会社に対して、当時存在していた循環信用手配(何者の適用に応じて定められた)に実質的に適用されてはならない条項よりも大きく(当該等の債務の利益のために任意の契約又はその他の規定を増加させる範囲内であることを理解しなければならない。以下の場合、行政エージェントまたは任意の貸手は、同意する必要がない：(I)本契約項の下で代替循環コミットメントを構成しないすべてのクレジット配置の利益のために、契約または他の規定を追加するか、または(Ii)発生時の最終期限の後の期間にのみ適用される)、または合理的に行政エージェントを満足させる。（AND）[保留されている]それは.(F)逓増定期ローン、逓増循環引受支払いの増加、および循環引受支払いの代替に関する承諾は、本協定の修正案(“漸増ローン手配修正案”)および借り手、各貸手または追加の貸主によって署名された他の融資文書に基づいて、本協定の下の引受支払いとなるべきである(循環引受支払いを有する既存の貸主によって提供される漸増循環引受支払いである場合、その貸主のために適用される循環引受支払いの増加)。このような承諾の提供に同意する(このような約束を提供することに同意する貸主以外の誰もが、“追加の貸手”の定義で提示された要求に適合しなければならない)、および行政エージェント。増量定期ローンとインクリメンタル循環約束下のローン

124本の協定および他の融資文書の場合、循環引受支払いの増加および置換は“融資”でなければならない。他の融資者の同意なしに、“増量ローン修正案”は、本プロトコルおよび他の融資文書に対して、本2.20節の規定を実施するために、行政エージェントおよび借り手が合理的に必要と思う修正を行うことができる(限定されないが、これらに限定されない：(I)増量循環クレジット承諾の増加について、関連する循環クレジット貸主間で循環リスクを比例的に再分配し、(Ii)増量定期融資のカテゴリについて、任意の既存カテゴリ定期ローンの“前払いプレミアム”期間を延長して、そのような漸増定期ローンがより長いまたはそれ以上の“前払いプレミアム”期間から利益を得るようにすること、(3)適用カテゴリ定期ローンの有効な収益率を向上させること、またはカテゴリに適用される償却を修正すること、または任意の適用カテゴリの増分定期ローンがそのような既存のカテゴリ定期ローンと“交換”できることを保証するために必要な変更を行うこと。しかし、任意の既存カテゴリ定期ローンの償却に適用される任意のこのような修正は、このカテゴリ定期ローンの任意の貸金者が、この改訂を実施する前に受信すべき任意の償却支払いの減少をもたらしてはならない；(Iv)任意の既存カテゴリの定期ローンの利益のために、“ソフト催促”を増加または延長し、または任意の他の“促進保障”を増加または拡大させてはならない；および(V)ドル以外の通貨で計算された任意の増分ローンの発生と関連している, 増加金利定義および他の通貨規定は、一般に、任意のそのような通貨で借金するか、またはクレジット伝票を実行することを考慮するプロトコルに含まれる。任意の増分融資修正案の有効性および任意のクレジットイベント(融資の発行を含むが、転換または継続を含まない)、および増分融資修正案に従って発行、増加または延長された信用状の発生は、当事者の同意の条件の満たされるべきである(本2.20節の前述の規定の制約を受ける)。融資当事者は、本プロトコルによって許可された買収および他の投資、許可された制限的支払い、および本プロトコルで禁止されていない任意の他の目的のための融資を含む、増分定期融資、増分サイクル承諾の増加および置換サイクル約束の収益を、運営資本および他の一般企業目的に使用する。(G)借り手は、まず、既存の融資者に、そのような増加融資の全部または一部を提供することを承諾する機会を割合で提供しなければならず、これらの既存の融資者が、借り手(または借り手を表す行政エージェントまたはそのような増分融資の任意の手配者)から提案された要約を受信してから5営業日以内にそのような増加融資の提供に同意しない場合、借り手は、借り手が規定する条件に従って他の人(既存の貸手を含むことができる)にこのような機会を提供することができる。前の文の制約の下で、増分融資は、(X)任意の既存の貸手(自己決定)または(Y)任意の追加の貸主によって提供されてもよい, (I)行政エージェント(無理に拒否または遅延されてはならない)の同意を得た場合、9.04節の規定により、関係者への定期融資、循環融資または承諾(場合によっては)譲渡または参加するには、行政エージェントの同意を得る必要があり、(Ii)任意の代替循環承諾または漸増循環承諾が増加した場合、各開証行とSwingline貸主。(H)任意の増分融資の一部を提供する各貸主または追加の融資者は、行政エージェントおよび借り手に署名し、その増分融資を証明および実施するために合理的に必要なすべての文書(関連する増分融資修正案を含む)を行政エージェントに交付しなければならない。この逓増ローンが発効した日から、本協定のすべての目的について、各新規ローンは一人当たり貸手になるべきである。(I)融資者は、本2.20節およびそのような技術的修正(上記(F)項に限定されないが、これらに限定されない)に従って、融資または約束に関連する新しいカテゴリまたはサブカテゴリを確立するために、行政エージェントが任意の増分融資修正案および/または任意の他の融資文書に任意の必要な修正案を締結することを撤回することができない

125行政エージェントおよび借り手は、このような新しいカテゴリまたはサブカテゴリの確立に関連する必要または適切であると合理的に考え、それぞれの場合、本2.20節の条項に適合する。(J)何か逆の規定があっても，本2.20節は2.18節または9.02節のいずれかの逆規定に代わる.2.21節[保留されている]それは.2.22節違約貸金人。(A)一般規定.本合意に何らかの逆の規定があっても、任意の貸主が違約貸金者になった場合、その貸主がもはや違約貸金者でない前に、法律が適用される許容範囲内である：(I)免除および改正。違約貸主が本協定に関連するいかなる修正、放棄、または同意を承認または承認しない権利は、第9.02節の規定に従って制限されなければならない。(2)支払いの再分配。第2.11(F)(I)節の最後の文、第2.11(F)(Ii)節の最後の文、及び第2.11(G)節の最後の文によれば、行政代理は、違約貸主の口座に対して受領した任意の元金、利息、手数料又は他の金(任意であっても強制的であっても、満期時には、第7条又はその他の規定により、当該違約貸主が第9.08節に基づいて行政代理人に提供する任意の金額を含む。)に基づいて、行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間内に使用されるべきである：第1に、違約融資者が本契約に従って行政エージェントに支払う任意のお金を支払うためのものである。第二に、循環貸主の場合、当該違約貸金者は、各開証行及びSwingline貸主のいずれかの金を支払うことができない；第三に、借り手の要求(違約または違約事件が存在しない限り)、違約貸手が行政代理によって決定された本合意に基づいて要求された部分に資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供する。第四に、循環貸金人の場合、行政代理、持株会社、借り手がこのように決定した場合, 違約貸金者が本契約項目の下で融資に資金を提供する義務を履行するために持っている無利子預金口座を履行して釈放する；第五に、任意の貸手、上記開証行又はSwingline貸金人が違約貸金者が本契約項の義務に違反するために獲得した管轄権を有する裁判所が当該違約貸金者の任意の判決に対して貸手、開証行又はSwingline貸主の任意の金を支払う；第六に、違約又は違約事件が存在しない限り、違約貸金者が本契約項目の義務に違反したために借主が得た管轄権を有する裁判所が当該違約貸金者に対して下した任意の判決により借りた者の任意の金を支払うことと、第七に、当該違約貸金者又は管轄権のある裁判所に別に指示された任意の金の支払を行うこと。しかし、この支払いが任意のローン又は信用証支払いの元金であり、当該貸金人がその定義(A)項に基づいて違約貸金者に属する場合、この支払いは、本第2.22(A)(Ii)条の他の規定により適用される前に、比例して非違約貸金者に関する融資又は信用状支払いにのみ使用されなければならない。違約貸金人に支払うまたは対応する任意の金、前金または他の金額は、第2.05(J)条に従って違約貸金者に違約金を支払うために使用される(または保有する)場合、または現金担保を郵送するために使用される場合、違約貸金者に支払われたとみなされ、違約貸金者によって再配向され、各貸金者は、本合意に撤回することができない。

126(Iii)いくつかの費用。違約貸主(X)は、第2.12(A)項に従って、当該貸主が違約貸主である任意の期間に任意の承諾料を徴収又は累積する権利がない(借り手は、違約貸主にそのような料金を支払うことを要求されてはならない)、(Y)は、第2.12(F)節に規定する信用状料金を徴収する権利に限定されなければならない。(4)正面接触を減少させるために、適用される割合を再割り当てする。違約貸主が存在する任意の期間において、各非違約貸主が第2.04節と第2.05節に基づいてSwinglineローンと信用状に参加する義務に参加する義務を買収、再融資または援助する金額を計算するために、各非違約貸主の“適用パーセンテージ”を計算する際に、当該違約貸金者の循環承諾に影響を与えないべきである。しかし、すべての非違約貸手が信用状とSwinglineローンに参加する総債務を買収、再融資、または出資してはならず、いつでも(1)非違約貸金者の循環約束から(2)貸手の総循環リスクの正の差額を引いてはならない(ある場合)。前文で規定した再分配ができないか部分的にしか実現できない場合，借主は(A)まず違約貸金者のSwinglineリスク開放口に再分配されていない部分を前払いし，および(B)開証行の利益のために当該違約貸金者のLCリスク開放口のうち第2.05(J)節で規定した手順で再分配されていない部分を現金担保し，その再分配されていないLCリスク開放口が返済されていない限りである。(B)違約貸金者救済方法。借り手や管理エージェントが, Swingline貸金人と各開証行は書面で違約貸金者を違約貸金者と見なすべきではないことを書面で自ら決定し、行政エージェントは双方の当事者に通知し、通知に規定された発効日から、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保品に関する手配を含む可能性がある)の制限を受け、当該貸金人は適用範囲内にある。他の貸主が融資を返済していない部分を購入するか、または行政代理が必要と思う他の行動を取って、貸主がその適用の割合(第2.22(A)(Iv)条を実行しない)に基づいて融資および信用状およびSwinglineローン中の資金および無資金の参加を比例的に保有し、その場合、その貸主はもはや違約貸金者ではない。しかし、借主が違約貸金者としての期間中にその借り手或いはその代表によって累算された費用或いは支払う金について遡及調整を行ってはならない；また、影響を受けた各方面に別の明確な合意がない限り、本協定の下で違約貸金人から貸金人に変更されたいかなる変更も、その貸手が違約貸金者であるためにいかなる一方が違約貸金者であることによるいかなる請求も放棄又は免除することを構成しない。2.23節の非法性.任意の融資者が、任意の法律が不正に決定されたと判断した場合、または任意の政府当局が、任意の融資者が、調整されたLibo金利を参照して決定された融資を発行、維持または援助した場合、または調整されたLibo金利に基づいて金利を決定または徴収するか、または調整されたLibo金利に基づいて金利を決定または徴収する場合、融資者が管理エージェントを介して借り手に関連通知を発行した後である, 貸手が発行を継続するか、または欧州通貨融資を継続するか、またはABR融資を欧州通貨融資に変換するいかなる義務も、融資者が行政エージェントおよび借り手に通知してこのような決定を招く場合が存在しなくなるまで一時停止しなければならない。通知を受けた後、(X)借主は、融資者が3営業日の通知(コピーと共に行政エージェントにコピーとともに)を発行した後、前払いまたは(適用される場合)貸手のすべてのヨーロッパ通貨ローンをABRローンに変換し、貸手がその日までそのような欧州通貨ローンを合法的に維持することができる場合、または直ちに、貸手がそのようなヨーロッパ通貨ローンを合法的に維持することができない場合、行政エージェントは：一時停止中に、以下の項目に適用される予備基本料率を計算する

127貸手は、その調整されたロンドン銀行の同業解体金利の構成要素を参照せず、融資者が行政エージェントに書面で融資者に調整されたロンドン銀行の同業解体金利に基づいて金利を決定するか、または金利を徴収することが違法ではなくなるまで通知する。各貸手は、調整されたロンドン銀行間の同業借り換え金利に基づいて当該貸手が違法でないことを認識した後、直ちに行政代理及び借入者に書面で通知することに同意する。任意のこのような前払いまたは変換時に、借り手は、このように前払いまたは変換された金額について計算すべき利息を支払わなければならない。第2.24節ローン修正要約。(A)借主は、任意のカテゴリ(“既存の定期融資カテゴリ”)の各定期融資の全部または一部(“既存定期融資カテゴリ”)を随時変換または交換して、当該定期融資(このように延長された任意のこのような定期融資を“延長期限融資”と呼ぶ)の元金の全部または一部について元金を支払う予定の最終満期日を延長し、第2.24節に一致する他の条項を規定することができる。任意の延期された定期融資について任意の融資修正協議を締結する前に、借り手は、行政エージェントに書面通知(行政エージェントは、適用される既存の定期融資カテゴリの各貸主に通知のコピーを提供し、既存の定期融資カテゴリのすべてのこのような貸手に平等にこのような要求を提出しなければならない)(“定期融資延期請求”)は、設立される予定の期限ローンの提案条項を明記しなければならない, その条項は、それを延期した既存の定期融資カテゴリの定期融資と同様でなければならないが、(W)所定の最終満期日を延長すべきであり、そのような延長された定期融資の元本の全部または一部の予定の償却支払いは、既存の定期融資カテゴリの定期融資元本の予定償却日の後の日に延期することができる(このような任意の遅延は、状況に応じて、第2.10節または“ローン修正協議”または“増量ローン手配修正案”に反映された所定の償却支払いに対応する調整をもたらすであろう。(X)(A)金利(固定金利を含む)、金利下限、前払い料金、融資割引、AHYDO補充金、オリジナル発行割引、延期された定期融資に関連する通貨の種類および額面および前払い条項および保険料は、このような既存の定期融資カテゴリの定期融資とは異なる可能性があり、および/または(B)適用可能な融資修正協定に規定されている範囲内で、(Y)適用される融資修正協定に規定されている範囲内で、前項(A)に記載の任意の項目に加えて、そのような延期された定期融資を提供する貸主に追加料金および/または保険料を支払うことができる。延長された定期ローンには、オプションの事前返済条項(償還保護と事前返済条項と保険料を含む)と強制的な事前返済条項があり、これは持株会社間で合意されている可能性がある, 借主およびその貸手および(Z)融資修正協定は、最終期限の後の任意の期間に適用される他の契約および条項を規定することができる。いかなる貸主も、任意の定期ローン延期要求に基づいて、その任意の既存の定期ローンカテゴリの任意の定期ローンを延期定期ローンに変換することに同意する義務はない。任意の延期系列の任意の延期定期融資は、既存の定期融資カテゴリから発行された既存の定期融資カテゴリとは独立した定期融資カテゴリを構成しなければならない。(B)借り手は、要求時に存在する任意のカテゴリの全部または一部の循環引受支払い、任意のカテゴリの延長循環引受支払い、および/または任意の代替循環引受支払い(各場合、任意の以前に延長された循環クレジット引受支払いおよび/または代替循環引受支払いを含む)(各項目は、“既存の循環クレジット引受支払い”および任意のこのような手配の下で任意の関連する循環クレジット融資である)を随時および時々要求することができ、“既存の循環融資”と呼ばれる。各既存の循環引受金及び関連する既存循環ローンは、総称して“既存循環ローン種別”と呼ばれる)に変換または交換しなければならず、その終了日及び当該等の既存循環ローンに関連する任意の既存循環ローン元金の全部又は一部の元金支払いの予定満期日を延長する必要がある

128引受(このように延長された任意のこのような既存の循環引受支払い、“延長された循環引受金”、および任意の関連循環クレジット融資、“延長された循環融資”)は、第2.24節に一致する他の条項を規定する。任意の延長された循環承諾について任意の融資修正プロトコルを締結する前に、借り手は、通知(行政エージェントは、通知のコピーを適用カテゴリの既存の循環コミットメントの各貸主に提供し、その要求をカテゴリのすべての貸手に平等に提供すべきである)を行政エージェントに提供しなければならない(“循環クレジット延長要求”)、協定に従って設定される延長サイクルコミットメントの提案条項を列挙し、これらの条項は、それを延期する既存の循環コミットメント(“指定された既存の循環コミットメントカテゴリ”)に適用される条項と同様でなければならないが、(W)このような延長されたサイクルコミットメントのすべてまたは任意の最終期限は、指定された既存の循環コミットメントカテゴリの既存の循環コミットメントの最終期限の後に延期することができ、(X)(A)金利、利差、金利下限、前払い費用、融資割引、AHYDO補完支払い、元の発行割引, 循環コミットメントの延長に関連する通貨タイプおよび額面および前払い条項および保険料は、既存の循環コミットメントカテゴリを指定する既存の循環コミットメントの費用および/または保険料とは異なる可能性があり、および/または(B)(A)および(Y)項に記載された任意の項目以外、または上記(A)および(Y)項のいずれかの代わりに、そのような延長サイクルコミットメントを提供する貸手に追加料金および/または保険料を支払うことができる：(1)循環コミットメントを延長するための未抽出循環クレジットコミットメント料率は、指定された既存の循環コミットメントカテゴリとは異なる可能性のある費用；および(2)融資修正プロトコルは、規定することができる。最終期限の後の任意の時期に適用されるチノと条項。しかし、第2.24節又はその他の規定に相反する規定があっても、(1)任意の延長循環承諾項の下での延長循環融資の借入金及び償還(永久償還及び終了承諾に関するものを除く)、指定された既存循環承諾種別の既存循環融資の任意の借入金及び償還に比例して行われなければならない(そのメカニズムは、適用される融資改正協定により実施することができ、指定された既存循環承諾種別の借入金及び償還手続に関する技術的変更を含むことができる)。(2)延期循環引受金及び延期循環融資の譲渡及び参加は、第9.04節及び(3)節に掲げる譲渡及び参加規定を遵守すべきであるが、第2.08節に掲げる適用制限を遵守しなければならない, 延長循環ローンの永久償還(および関連する循環延長約束の対応する永久的減少)は、Holdingsと借り手およびその貸主との間で合意された後に許可されなければならない。任意の融資者は、任意の融資修正要約に従って、その任意の循環融資または任意の既存の循環カテゴリの循環承諾を循環融資を延長するか、または循環保証を延長するために変換または交換することに同意する義務はない。任意の延期された一連の任意の延長された循環信用コミットメントは、指定された既存の循環クレジットカテゴリの既存の循環クレジットコミットメントおよび任意の他の既存の循環クレジットコミットメント(この日にそのように設定された任意の他の延長サイクルクレジットコミットメントと共に)とは異なる循環クレジットコミットメントカテゴリを構成しなければならない。(C)借り手は、既存のカテゴリの融資者が応答を要求された日の少なくとも5営業日前(または行政エージェントがその合理的な情動権に基づいて決定されたより短い期限)に適用可能な融資修正要約を行政エージェントに提供し、行政エージェントが第2.24節の目的を達成するために作成または受け入れた手続きに同意しなければならない。持ち株会社および借り手はその選択時に、任意またはすべての適用カテゴリの定期融資および/または循環承諾(状況に応じて)の最低金額(Holdingsの関連融資修正要項で決定し、指定することができ、借り手はすべて適宜決定し、借り手が免除することができる)を提供しなければならないことを指定することができ、任意の融資改訂協定を完成する条件とすることができる。定期融資の全部または一部を受けたい任意の貸金人(“展示期間貸金人”), 循環約束または循環信用約束(または任意の以前に延長された循環約束)を代替する

129ローン修正カプセルによって延期ローン/コミットメントに変換または交換される既存のカテゴリは、ローン修正要約によって規定される日または前に、ローン/コミットメントを延長するための定期融資、循環コミットメントおよび/または代替サイクルコミットメント(および/または任意のより早い延長サイクルコミットメント)に変換または交換することを選択または交換した金額(行政エージェントによって規定される任意の最低額面要求に制限される)を行政エージェントに通知しなければならない。延期選択条件下での定期ローン、循環コミットメント、および代替サイクルコミットメント(および任意のより早く延長されたサイクルコミットメント)の総額が、延期要求に基づく延長ローン/コミットメントの金額を超える場合、定期ローン、循環コミットメント、代替サイクルコミットメント、またはより早く延長されたサイクルコミットメント(場合によっては)は、定期ローン、サイクルコミットメント、置換サイクルコミットメント、またはより早く延長されたサイクルコミットメントに従って、定期融資、循環コミットメント、置換サイクルコミットメント、またはより早い延長サイクルコミットメントに比例的に変換または交換されるべきである。各延期選挙に含まれる代替サイクル引受およびより早く延期された循環引受、または適用される融資修正プロトコルでは、別途合意される可能性がある。任意の既存の循環信用約束を循環信用承諾を延長することに変換したが、影響を受けた各項目は、既存の循環信用承諾カテゴリを指定する既存の循環信用承諾の保持者が明確に同意したものを除外する, 循環貸主が第2.04条に規定する揺動限度額融資および第2.05条に規定する信用状に基づいて負う義務については、このような延長された循環信用承諾は、指定された既存の循環信用承諾カテゴリのすべての既存の循環承諾よりも優遇されてはならない。しかし、適用される融資修正協定は、適用される発行銀行がこの延期に同意する限り、信用状発行の最終日を延長することができ、信用状の発行に関する義務を継続することができる(適用される融資修正協議に規定されたメカニズムによる。)このようないかなる延期も他の融資者の同意を必要としないという理解がある)。(D)延期ローン/コミットメントは、本プロトコルの修正案(“ローン修正プロトコル”)に従って決定されなければならない(第2.24(D)節の最後から2番目に明確に規定された範囲を除いて、9.02節に何らかの逆の規定があっても、それによって決定された延期ローン/コミットメントについては、延期ローン/コミットメント貸主以外のいかなる貸主の同意を得る必要はない)。第2.24(A)節で要求又は許可された任意の条項及び変更を除く, 延期定期融資に関する各融資修正協定は、第2.10節又は適用される増分融資修正案又は融資修正協定に基づいて、延期定期融資を交換する既存カテゴリ定期融資の所定の償却支払いを修正して、任意の日に返済する予定の既存カテゴリ定期分割払いを減少させ、その割合は、当該ローン修正プロトコルに基づいて既存カテゴリ定期融資金額を減少させる割合と同じであることはいうまでもない(非延期定期融資のいずれかの既存カテゴリの個人定期融資については、支払うべき任意の分割払いの金額がこれによって減少してはならないことはいうまでもない)。任意の融資修正協定について、借り手は、行政エージェントおよび適用可能な拡張融資者に、(I)この融資修正プロトコル、それによって改訂された本プロトコル、およびそれによって修正された他の融資文書(ある場合)の実行可能性について、行政エージェントによって合理的に受け入れられる弁護士の意見を提出しなければならない；(Ii)規定された拡張ローン/コミットメントを含む融資修正プロトコル、および(Ii)規定された拡張ローン/コミットメントを含む融資修正プロトコル。本プロトコルの第9.02節の規定に違反したり、違約を招くことはない。(E)本協定に相反する規定があっても、(A)任意の既存の定期ローンカテゴリまたは既存の循環コミットメントカテゴリで変換された任意の日、または

130は、上記(A)項(“延期日”)の延長に関する予定満期日に従って交換されるものであり、(1)各延長貸主の既存の定期融資については、当該既存の定期融資の元金総額は、その日において貸主がこのように転換又は交換した延長定期融資に相当する元金総額を減少させたとみなされるべきである。延長された定期融資は、個別の定期融資カテゴリ(この日にこのように設立された任意の他の延長された定期融資と共に)および(Ii)任意の指定された既存の循環クレジット負担カテゴリに属する各延長された循環クレジット負担カテゴリに属する既存の循環クレジット承諾であれば、このような既存の循環承諾の元金総額は、その期日でこのように転換または交換された延長循環約束の元金総額(または借り手が融資者と協議した任意の大きな額)に等しくなければならない。(B)任意の延期日において、任意の期間貸主の任意の既存の循環ローンが、指定された既存の循環クレジットカテゴリの下でまだ償還されていない場合、このような延長された循環コミットメントは、指定された既存のサイクルクレジットカテゴリおよび任意の他の既存のサイクルコミットメント(その日にこのように設定された任意の他の延長されたサイクルコミットメントと共に)から分離された循環クレジットコミットメントカテゴリとして設定されなければならない, このような既存のサイクルローン(および任意の関連参加)は、カテゴリ延長サイクルコミットメントに対する貸主の特定の既存のサイクルコミットメントを延長する割合と同じである適用カテゴリに変換または交換された延長サイクルローン(および関連参加)とみなされるべきである。(F)行政エージェントがその全権適宜決定権に基づいて決定し、所与の融資者が適用される融資修正協議に規定された手順に従って速やかに提出された延期選挙を受信して処理する過程に明らかな行政誤りがある場合には、いずれの場合も、所与の延期系列の延長定期融資又は所与の延期系列の延長循環引受支払いの分配が正確に決定されない場合には、行政エージェント、持株会社、借り手及び影響を受けた貸手は(ここで許可されることができる)、他の貸手の同意がない場合には、個別に適宜決定することができる。この融資修正協定(どのような状況によりますか)が発効した日から15日以内に、本協定と他の融資文書(それぞれ“改正融資修正協定”である)を改訂し、この協定(I)は既存の定期融資種別または既存の循環承諾(及び関連循環リスク開放)の項目の下で定期融資の転換、交換、延期を規定しなければならない。必要な額は、融資者が、最初にそのような他の定期融資または承諾(どのような場合に依存するか)を最初に変換または交換する適用期間シリーズの定期ローンの延長または循環コミットメントの延長(および関連する循環クレジットリスク)を有するようにするために必要な額, このような行政エラーが発生していない場合には、融資者が、融資修正協定の条項に従って適用可能な融資または承諾の最低分配を受ける権利がある場合、(Ii)行政エージェント、持株会社、借り手、および融資者が合意可能な条件(第2.24(D)節に記載された融資修正プロトコルの有効性を満たすために必要な条件を含む)、および(Iii)2.24(C)節の最後から2番目に記述された他のタイプの修正(適切な参照と命名変化)を実施する.(G)本2.24節のいずれかの融資修正プロトコルによる融資又は承諾の転換又は交換は、本合意の目的の自発的又は強制的な支払い又は前払いを構成してはならない。(H)任意の提案された融資修正要約において、任意の融資者が、当該融資修正要約に規定された条項及び期限に従って当該融資修正要約(各このような融資者、すなわち“融資を受けない貸主”)に同意することを拒否した場合、借り手は、行政エージェント及び融資を受けない貸主に通知した後、当該融資を受けない貸主に譲渡及び認可(当該貸手に義務がある)を促すことにより、当該融資を受けない貸主の代わりに譲渡及び認可を行うことができる

131第9.04節に記載された制限に適合する場合)本プロトコル項目の下で、1つまたは複数の合格譲受人に対する適用カテゴリの融資および承諾に関連するすべての権益、権利、および義務(貸手がそのような譲渡を受ける場合、合格譲受人は別の貸手であってもよい)；しかし、(A)第2.24(H)節の条項による任意の譲渡は、Holdings、借り手、管理人、および譲受人が署名した譲渡および仮定に従って行うことができ、融資を受けない貸手は、その一方である必要はなく、(B)行政代理または任意の貸手は、借り手に対して代替融資者を探す義務がない。また、(A)適用譲受人は、適用される融資改正協定に規定されている条項に従って融資および/または承諾を提供することに同意しなければならず、(B)当該融資を受けない貸手は、第2.24(H)節に従って譲渡された既存種別のローンに適用される未償還元金、課税利息、課税費用、および資格を満たす譲受人が、本合意に従って支払うべきすべての他の金額(当該未償還元金および支払利息及び費用を限度とする)に相当する支払いを受けなければならず、(C)放棄しない限り、借り手又はその合格譲受人は、第9.04(B)及び(D)節に規定する処理及び記録費を行政代理に支払わなければならない。融資を受けない貸手は、借り手から任意の前払い保険料又は罰金を受ける権利があり、第2.11節に基づいて定期融資に支払うべき保険料又は罰金を限度とする。(I)逆の規定があっても, 本2.24節は，2.18節または9.02節のいずれかの逆規定を置き換えるべきである.第三条各持株会社(第3.01、3.02、3.03、3.07、3.08、3.09、3.12、3.15及び3.17節)及び借り手(それ自体及びそのそれぞれの制限された付属会社のみについて)は、貸手に陳述及び保証：第3.01条組織；権力。各持株会社、借り手、および制限された各付属会社は、(A)その組織の司法管轄区域法律に基づいて正式に組織され、有効に存在し、かつ(関連司法管轄区域内に存在する)信頼性が良好であり、(B)会社または他の組織の権力と権力を有し、(I)現在行われている業務を行うこと、(Ii)各融資文書に基づいて負う義務を実行、交付、履行すること、(C)このような資格を要求する各管轄区で業務を行う資格があり、良好な信頼性を有する。第(A)項(借り手又は任意の借り手が重要付属会社である)、第(B)(I)項及び(C)項が個別又は全体的に遵守されていない場合を除き、重大な悪影響を与えないことを合理的に予想することができない。3.02節の許可；実行可能である.本協定はすでに持株会社と借り手がそれぞれ正式に許可、署名と交付し、任意の融資先が一方の他の融資文書とすることを構成し、その融資先が署名と交付する時、持株会社、借り手、或いはその融資先を構成し(どの場合に応じて)その条項によって強制執行できる法律、有効かつ拘束力のある義務を有するが、適用される破産、資本不履行、再編成を遵守しなければならない, 債権者の権利に影響を与える他の一般的な法律の執行を見送るが、衡平法の一般原則を遵守しなければならず、衡平法訴訟において考慮しても法的に考慮してもよい。第3.03節政府は承認した；衝突はない。(A)いかなる政府当局の同意や承認、登録または届出を必要としないか、または任意の政府当局が講じた任意の他の行動を必要としないが、十分な効力および効力を有する行動を取得または行ったこと、および融資文書に基づいて設立された完全な留置権に必要な文書を除く。(B)持ち株会社、借り手または

132任意の他の融資先、または(Ii)持ち株会社、借り手または任意の制限された付属会社に適用される任意の法律規定、(C)任意の契約または他の合意または文書項目の違約を違反または招くことなく、持株会社、借り手または任意の制限された付属会社またはそれらのそれぞれの資産に拘束力のある重大な債務を構成するか、または持株会社、借り手または任意の制限された付属会社の支払い、買い戻しまたは償還を要求する権利を生成するか、または権利を生成するか、または上記の任意の義務の終了、キャンセルまたは加速をもたらす、および(D)Holdings、借り手、または制限された付属会社の任意の資産に任意の留置権を設定または適用することはないが、融資文書に基づいて設定された留置権は除外され、(A)、(B)(Ii)および(C)条の各々について)そのような同意、承認、登録、提出または行動が取得または行われなかった場合、またはそのような違反、違約または権利(どのような場合に応じて)が重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り、重大な悪影響を及ぼすことができる。第3.04節の財務状況；重大な悪影響はない。(A)審査された財務諸表及び審査されていない財務諸表(I)は、前記期間内に継続的に適用される公認会計原則に基づいて作成され、その中に明確に明記されていない限り、年末調整及び課税項目及び脚注のない規則の制限を受けなければならない；及び(Ii)目標(又はその前身、例えば適用される)及びその総合付属会社のそれぞれの日の総合財務状況、及びその期間までの総合経営業績は、各重大な面で公平に示され、その経営活動の総合業績は、前記期間内に一致して採用される公認会計原則に基づいて決定される, その中に明確な説明がない限り、年末調整をするか、課税項目がないか、脚注がないことが必要である。(B)引当財務諸表は、借り手が交付日が合理的であると考える仮定に基づいて誠実に作成し、各重大な面で公平に借り手及びその付属会社の推定財務状況を提出することであり、関連取引が関連日(例えば、予備試験総合貸借対照表に属する)又はその期間の開始時(例えば、任意の予備試験損益表又は営業表に属する)に発生したようになる。(C)有効日から大きな悪影響はない。3.05節の属性。(A)借入者及び各制限された付属会社がその業務に係るすべての不動産及び動産(住宅ローン物件を含む。)が良好な所有権又は有効な賃貸権益を有すること、(I)第6.02節で許可された留置権を除いて、いかなる留置権及び(Ii)所有権上の欠陥もないが、業権上の欠陥は、現在又は予定されている方法で業務を行うか、又はその等の物件を予想用途として使用する能力に影響を与えないが、個別又は全体の所有を合理的に予想することはできない。実質的な悪影響です(B)有効日までに、添付表3.05には、真実で完全な材料不動産リストが記載されている。第3.06節訴訟、環境、労働問題。(A)別表3.06に記載されている者を除いて、(I)任意の仲裁人または政府当局またはその席の前に訴訟、訴訟または法律手続きが決定されていないか、または借り手に知られている限り、これらの訴訟、訴訟または法律手続きは、借り手または任意の制限された付属会社に対して脅威または影響を与えており、これらの訴訟、訴訟または法律手続きは合理的に予想されることができる, 単独または合計して重大な悪影響を及ぼす；および(Ii)借り手または任意の付属会社が危険材料を処理、貯蔵、輸送、放出または処置していない

133現在または以前に所有されているその業務に関連する不動産または施設は、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。(B)借入者又は制限された付属会社(I)いかなる環境法にも準拠していない、又はいかなる環境法に規定されている許可証、許可証又はその他の承認を取得、維持又は遵守していないか、(Ii)借り手の知る限り、いかなる環境責任の規定の限度となっているか、(Iii)任意の環境責任に関するいかなるクレームの書面通知を受けたか、又は(Iv)借り手又は任意の制限された付属会社は、任意の環境責任の受託者となっているが、個別又は全体的に、当該事項は、環境法の規定による重大な悪影響を招くことを合理的に予想することができず、そうでなければ、いかなる許可、又はいかなる制限された付属会社も、いかなる環境法に準拠していないか、又は環境法の規定に規定されている許可、又は遵守されていない許可、その他の許可、又は他の許可を遵守することができない。持ち株会社、借り手、または制限された付属会社が任意の環境責任を負うことを合理的に予想する理由がある。(C)個別または全体的に重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想できない任意の事項に加えて、(A)処理すべきまたは借り手に知られている書面の脅威があるために、Holdings、借り手、または制限された付属会社のためのストライキまたは他の労使紛争は発生しておらず、(B)借り手または制限された付属会社は、公平労働基準法または任意の他の賃金および工数問題を処理する法律規定に違反していない。3.07節は法律を遵守する。各持株会社、借り手及び各制限された付属会社はすべてそれ或いはその財産に適用するすべての法律規定(医療保健法及び資料保護規定を含む)を遵守し、個別或いは全体的に遵守できない限り合理的に予想できないことは重大な不利な影響を招く。第3.08節投資会社の状況。持ち株会社はありません, 借り手または任意の他の貸手は、1940年の“投資会社法”(時々改正された)によって定義されたまたは規制された“投資会社”である。第3.09節税金。個別または合計が合理的に予期できないことが重大な悪影響を及ぼす場合を除いて、持株、借り手、および制限された各付属会社(A)は、提出すべきすべての申告書をタイムリーに提出または提出するように手配されており、(B)税金を徴収する代理人の身分を含むすべての納付すべき税金が支払われているかどうか(申告表に表示されているか否かにかかわらず)支払われているが、(I)期限が30日を超えていないか、または(Ii)適切な法的手続きによって誠実に抗弁されているいかなる税金を除いても、しかし、持ち株会社、借り手或いはこの制限された付属会社(どのような状況に応じて決める)はすでに公認会計原則に従ってその帳簿上で当該などの業務のために十分な準備金を予約しなければならない。第3.10節ERISA；外国年金計画。(A)個別或いは全体が合理的に予想できないことが重大な不利な影響を招く以外、各計画はERISA、規則及びその他の連邦或いは州の法律及び法規の適用規定に符合し、各外国の退職金計画もすべての適用された法律及び法規に符合する。(B)個別または全体が重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない限り、ERISAイベントは発生しないと予想されるERISAイベントは発生していない。合理的に単独または全体的な予想が重大な悪影響をもたらすことができない限り、(I)いかなる貸金者またはどのERISA関連会社も、いかなる責任を招くことになるか、または合理的に予想されていない場合(ERISA第4219条に基づく通知後には、いかなる事件も発生していない, (Ii)任意の貸手または任意のERISA関連会社は、ERISA第4069条または第4212条(C)条によって制限される可能性のある取引に従事していない。

134(C)発効日まで、任意の貸主または任意のERISAアクセサリ会社は、任意の計画、多雇用主計画、または外国年金計画の任意の責任(実際的であっても、またはあるものであっても)を維持、貢献、または負担しない。(D)発効日には、いかなる貸金者も、(I)従業員福祉計画、(Ii)規則第4975節に適用される規則第4975節に記載された計画または口座、または(Iii)これらの計画または口座のいずれかを保有する“計画資産”(ERISA第3(42)節の定義による)のエンティティとみなされる。第3.11節で開示される。(A)借入者、その任意の付属会社、またはそれらのそれぞれの任意の許可は、発効日または前(ローン文書に記載されているすべてのこれらの資料を含む)、本プロトコルまたは本プロトコルで行われる任意の取引の目的、または本プロトコルまたは本プロトコルで意図される任意の取引に関連する目的のために、発効日または前に任意の代理人または任意の貸手に提供されるこれまでまたは同時に提供される書面または書面データ(全体的には)、すべての要件において正しいものであり、重要な事実に対する不真実な陳述は何も記載されておらず、その中に記載された陳述がそのような陳述を行うことによって重大な誤解を与えないようにするために必要ないかなる重要な事実も漏れていない(時々このように提供されるすべての補足が発効した後)。双方は、本3.11節の場合、このような情報およびデータは、予測(財務推定、予測および他の前向き情報を含む)、予想財務情報、または一般経済または業界固有の性質に関する情報を含むべきではないが、予想財務情報および予想財務情報については、理解し、同意する, 借入者は、このような情報は、作成および交付時に合理的と考えられる仮説に基づいて誠実に作成されたものであり、その予測および予備財務情報は未来のイベントに関するものであり、事実とはみなされず、重大な不確実性および意外な事件の影響を受けることがあり、その中の多くの不確実性および意外な状況は、借り手および制限された付属会社の制御範囲を超えているため、任意の特定の予測が実現されることは保証されず、任意のこれらの予測がカバーする1つまたは複数の期間の実際の結果は予測結果とは異なる可能性があり、このような差異は実質的である可能性があることを示している。(B)締め切り，実益所有権証明書に記載されている借り手のいずれの実益所有者(実益所有権規例参照)に関する資料は，実益所有者が知っており，各重大な点で真実かつ正しいものである.第3.12節付属会社。発効日には、別表3.12に各付属会社の名称及び各付属会社及び各付属会社の所有権を記載する。第3.13節知的財産権；ライセンスなど。合理的に予想できない限り、重大な悪影響を及ぼすことができない限り、借り手および各制限された子会社は、使用権を所有しており、または使用権を所有しており、これらの権利は、現在展開されている業務運営に合理的に必要であり、借り手の知る限り、誰の権利と衝突してはならない。借り手の知る限り、借り手または各制限された付属会社は、その現在経営している業務において、誰が所有しているいかなる知的財産権も侵害しないが、個別または全体の侵害行為は除外される, これは実質的な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することはできない。Holdings、借り手、または任意の制限された付属会社が所有する任意の知的財産権に関する請求または訴訟は保留されていないか、または借り手の知っている限り、借り手または任意の制限された付属会社に対して書面で脅威を発しており、個別または全体的に、そのような請求または訴訟に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。3.14節支払能力。発効日及び取引が発効した後、借主及びその付属会社は総合的な基礎の上で債務返済能力を有している。

135第3.15条連邦準備条例。融資収益の任意の部分は、任意の保証金株を購入または保有するために直接的または間接的に使用されないか、または最初にこの目的のために生成された任意の債務を再融資するために使用されるか、または(任意の貸手を含む)理事会UまたはX条例に規定された違反をもたらす任意の他の目的のために使用される。3.16節担保担保権。本協定の規定(第4.01節(F)項に限定されるものではないが、本の条項及び第5.12節の発効日後に交付されるすべての担保を含む。)及び他の関連融資文書の規定によれば、担保文書は、担保代理人及び他の担保当事者の利益のためにすべての担保上に合法的、有効かつ実行可能な留置権を確立し、適用される破産、破産、再編、一時停止又はその他の一般的に債権者の権利に影響を与える法律の制約を受け、平準法一般原則の制約を受ける。平衡法でも法的にも考慮されている。適用される整備要求を満たした後，このような留置権は担保担保債務の担保(融資文書の条項に応じてこのような留置権の整備を要求する)上の整備留置権(関連証券文書に明示されているこのような留置権よりも優先)を構成し，いずれの場合もその規定の範囲を満たしている。第3.17節“米国愛国者法案”、OFAC、FCPA。(A)持株者、借り手及び付属会社は、(I)制裁適用対象となるいかなる者の活動又はそれと経営する業務を援助又は援助するために、融資、出資又はその他の方法で任意の付属会社、共同経営パートナー又は他の者に提供してはならない, または包括的制裁の目標である任意の国または地域(発効日まで、ウクライナ、キューバ、イラン、シリア、および朝鮮のクリミア地域を含む)(各国は“制裁された国”である)と任意の取引を行うか、または(Ii)は、引受業者、コンサルタント、投資家、融資者、または他のアイデンティティとして制裁に違反する任意の他の取引を含む任意の人(取引に参加する者を含む)を構成またはもたらす。(B)借入者及び制限された付属会社は、いかなる政府関係者又は従業員、政党、政党官僚、政党候補者、又は公的な身分で行動する任意の他の人に任意の金を支払うために、いかなる不正な利益を取得、保持又は指導してはならないか、(A)改正された“1977年米国反海外腐敗防止法”(“海外腐敗防止法”)又は(B)借入者及び制限された付属会社の他の反腐敗法に違反し、または(Ii)“米国愛国者法案”第3条に違反する。(C)持ち株、借り手及び付属会社は、すべての重大な面で適用される制裁を遵守する。(D)Holdings、借り手および制限された付属会社は、(I)すべての重大な面で米国愛国者法案第3章を遵守し、および(Ii)合理的な予想ができないことが重大な悪影響を招くことを除いて、“反海外腐敗法”に適合している。(E)任意の貸手または子会社、またはHoldingsおよび借り手に知られている限り、融資先または子会社の任意の役員、高級職員または従業員は、個人または実体ではない：(I)現在、外国資産規制所で特定されている国民および封鎖者リストにあり、(Ii)制裁国に位置しているか、組織または居住しているか、または(Iii)他の態様で制裁の対象または目標である。第四条条件

136第4.01節の有効日。融資者が融資を発行する義務と発行行ごとに信用状を発行する義務は、以下の条件が満たされる(又は第9.02節により免除される)日までに発効してはならない：(A)行政代理人(又はその弁護士)は、(I)各持株会社と借り手の1名の担当者、(Ii)各行政代理人と担保代理人、(Iii)1軒当たりの貸手、(Iv)Swingline貸手と(V)各家から発行された行でなければならない。(X)当事者が署名した本プロトコルのコピーまたは(Y)行政エージェントを満足させる書面証拠(ファクシミリまたは他の電子送信によって送信された本プロトコルのコピーを含むことができる)を表し、締約国が本プロトコルのコピーに署名したことを証明する。(B)行政エージェントは、融資当事者のニューヨーク特別弁護士としてSimpson Thacher&Bartlett LLPから書面の意見(行政エージェント、担保エージェント、融資者へ、発効日を明記)を受けなければならない。(C)行政エージェントは借り手の証明を受け取ったべきであり，証明は第4.01(O)(Ii)節で規定された条件を満たし，証明日は発効日であり，基本的に添付ファイルJの形式を採用している.(D)行政エージェントは、(1)各貸手側の各組織ファイルのコピーを含むか、または添付することができる各貸手側の証明書を受信しなければならず、適用範囲内で、最近の日まで、適用された政府当局によって認証され、(2)各貸手側がその所属融資文書を実行する担当者の署名および在任証明書, (Iii)各貸手取締役会は、発効日から担当官によって完全に有効であることが証明され、修正または修正されていないことが証明され、および(Iv)各貸手の適用政府当局が発行する良好な常設証明書(そのような概念が存在する場合)の署名、交付、および履行を許可する。(E)有効日に支払われなければならないすべての費用は、有料手紙および承諾書に従って発効日に支払われなければならない合理的な自己支払い費用を含み、支出については、効力発生日前の少なくとも3つの営業日(合併協定を参照)が請求書を発行する範囲内で(借入者が他に合理的な約束がない限り)、本クレジットに従って最初の借入を手配する際には、実質的に同時に支払われなければならない(この金額は、本クレジット手配の収益と相殺することができる)。(F)担保及び担保要件は満たされなければならない；ただし、本契約又は他の融資文書に相反する規定があっても、任意の担保の任意の担保権益が発効日に提供されていないか、又は提供できない限り(担保権益の質権及び完全化を除く)、(I)借主及び持株会社の任意の完全持株子会社(例えば、ある)の証明された持分における担保権益(ある場合)(担保及び担保要求の範囲内)；ただし、対象子会社の場合, 借り手が有効日までに証明書を交付するために商業的に合理的な努力をしている場合には、以下の場合にのみ、目標子会社の認証持分は、有効日に交付される必要がある：(I)実際には、売り手または目標からこのような証明書を受け取ることができる；(Ii)他の資産は、当該資産に基づいて、保証権益をUCC下の融資声明を提出することによって完全にすることができるが、疑問を生じないために、(E)第(E)項に記載されている項目を定義する“担保及び担保要件”という言葉を含む)借り手が商業的に合理的な努力をした後、又は不適切な負担又は費用がない場合は、提供及び/又は改善

137これらの担保における担保資本は、有効日に信用融資項目の下で最初の借入が発生する条件を構成してはならず、借り手は、これらの書類および手形の交付または手配に同意し、任意の他の担保(対象会社または対象会社の任意の完全資本米国制限された付属会社の証明済み持分を除く)、および任意の他の担保、すなわち発効日後5営業日前に交付された担保、および任意の他の当該等の担保について、当該他の担保権益を提供および/または充実させるために必要な他の行動をとるべきである。発効日の90日後またはその前に、またはそれぞれの場合、担保代理人と借り手が互いに合意したより長い時間、それぞれ合理的に行動する。(G)上記(F)段落に該当するが、本の場合、任意の保証ファイルまたは適用法律規定がアーカイブ、登録または記録されなければならない各ファイル(任意のUCC(または同様)融資宣言を含む)は、当事者の利益を保証するために、保証文書に基づいて交付されなければならない担保品に対して完全な留置権を確立するために、適切な形態でアーカイブ、登録または記録されなければならない。(H)有効日再融資は完了されなければならないか、または任意のクレジットスケジュール下の初期借金と実質的に同時に完了されなければならない。(一)行政代理人は、(一)監査された財務諸表、(二)監査されていない財務諸表を受領しなければならない, (3)財務諸表を備考する。(J)行政代理は、借り手およびその付属会社が取引を実施した後に総合的に支払い能力を有することを証明するために、借り手の首席財務官(または合理的な同等の職責を有する他の高級管理者)から発行された証明を受けなければならない。(K)行政代理及び共同簿記管理人は、施行日前の少なくとも3営業日前に、借入者及び保証人のすべての文書及びその他の情報を受信しなければならない。これらの文書及び情報は、行政エージェント又は共同簿記管理人が発効日前の少なくとも10営業日前に書面で合理的に要求しなければならず、行政エージェント及び共同簿記管理人は、適用された“お客様を知る”及び反マネーロンダリング規則及び法規(借り手が“実益所有権条例”の下の“法人顧客”資格に適合する場合を含むが、“米国愛国者法”を含むがこれらに限定されない)に基づいて米国規制機関が合理的に決定しなければならない。借り手と関連した利益所有権証明書。(L)持分出資は、すでになされているか、または実質的に任意のクレジット手配下の初期借入金と同時に行われなければならず、少なくともその定義に記載されている金額でなければならない。(M)署名日から発効日までの間に、いかなる会社にも重大な悪影響は発生しない(合併協定の締結日の発効を参照)。(N)買収は完了しなければならないか、又は基本的に本契約項の下の任意のクレジット手配下の借金と同時に完了しなければならず、任意の修正、改訂を実施した後、合併協定の条項に従ってすべての重要な面で完成しなければならない, 補足、同意、免除、または要件であるが、貸主または共同牽引手配者(本合意の下で約束された連合会社を含む)の利益に重大な悪影響を及ぼす修正、修正、補足、同意、放棄または要件(そのような要件のいずれかの影響を含む)は除外される。

138(O)(I)に指定された合併協定の陳述は、実際かつ正しいものとすべきであるが、親会社(またはその任意の関連会社)が(任意の適用可能な救済条項を考慮する)合併協定の陳述に違反することによって、合併協定の下でのその(またはその付属会社)の義務を終了する権利があるか、または買収の完了を拒否する権利がある(各場合、その条項に基づく)、および(Ii)指定された陳述は、発効日のすべての重要な点において真実かつ正しいものでなければならない(このような陳述がより早い日に関連しない限り、この場合、このより早い日には、これらの陳述は、すべての材料に関して真実で正しい)。しかし、任意の指定された陳述が“重大な悪影響”、“重大な不利な変化”または同様の言葉または制限によって制限されている場合、その定義は、合併協定によって定義されたように、発効日(または発効日の前の任意の日)に行われるか、またはそのような説明の目的を示す会社の重大な悪影響を与えるとみなされる定義でなければならない。(P)行政エージェントは借用要求を受信しなければならない.4.02節各クレジットイベント.各貸主が任意の借入金時に融資を発行する義務と、各開証行の開設、修正(当時返済されていない信用状に対してその額面を増加させない修正を除く)、任意の信用状を更新または延長する義務は、本協定に従って提出された要求に依存し、以下の条件を満たすが、以下の条件は、(1)発効日(発効日に発行(またはみなされる)発行を含む)の延期には適用されない, (Ii)任意の増分ローン項目の下の任意の借入金、その条件は、第2.20節および(Iii)第2.24節のいずれかのクレジット延期に記載されている：(A)ローン文書に記載されている各借入者の陳述と保証は、借入の日または信用状の発行、修正、更新または延期の日(どの場合に応じて決まるか)は、各重要な点で真実であるべきである。しかし、このような陳述と保証がより早い日付に明確に言及された範囲内で、このような陳述と保証は、この比較的に早い日付までの時、各重要な方面で真実と正確であることを保証する；そのほか、任意の“重要性”、“重大な悪影響”或いは類似の表現に関する陳述と保証は、この信用展示期間の日付或いはその早い日付(どのような状況に依存するかによって決まる)であり、各方面において真実と正確である。(B)この借金又は当該項の信用状の発行、改訂、更新又は延期(どのような状況に応じて定める)が発効したとき及び当該等の借款が発効した直後には、いかなる失責又は失責事件の発生及び継続もない。(C)行政エージェントまたはSwingline貸金者(例えば、適用される)は、本プロトコルの要求に従って借入要求を受信したか、または融資当事者は2.05(B)項の要求を遵守しなければならない(場合に応じて)。毎回の借用(ただし、変換または継続借用は、本節で指す“借用”を構成してはならない)と毎回発行、改訂されてはならない, 信用状は，発効日後の継続又は延期は，借入者がこの節(A)及び(B)項に規定する事項について借入者が適用された日になされた陳述及び保証とみなされる。第五条終了日前の肯定的な契約は、持ち株会社(第5.04、5.05及び5.12節のみ)および借り手の各契約について発生し、貸主と同意しなければならない

139節5.01財務諸表およびその他の資料。借り手は、行政代理人に提供する(行政代理人がさらに貸手に配布する)：(A)2019年12月31日までの財政年度から開始するが、いずれにしても、借り手の各財政年度終了後120日以内(2019年12月31日現在の財政年度であれば150日)、借り手が当該財政年度終了時の監査された総合貸借対照表、及び関連する監査された総合経営報告書及び総合総合収益表、借り手はこの会計年度のメンバー権益総合変動表と監査された総合現金フロー表及び関連付記と関連解釈をそれぞれ比較形式で列挙し(2019年12月31日までの会計年度を除く、疑問を免除するため、合併数字或いは入金を比較する必要はない)前の会計年度の数字はすべて安永法律事務所或いは他の公認国家地位を持つ独立公共会計士報告であり、報告と意見は公認の監査基準に従って作成すべきである。会計基準声明AU-C第570節“監査人の継続的な経営としての実体の能力に対する考慮”(または監査基準委員会が時々採用する可能性のある任意の修正または後続規則に基づいて行われる任意の類似した声明)または監査の範囲(各場合を除く)については、持続的な経営に関する限定はなく、(1)任意の債務を管理する文書についてのみ、または明確に任意の債務を管理する文書についてのみ12(12)ヶ月以内に到来する期限、(2)活動、運営についてのみ、, いかなる制限を受けない付属会社の財務結果、資産又は負債、又は(3)任意の予想が財務維持条約に違反する場合)、当該等の連結財務諸表は、一貫して適用される公認会計原則に従って、借主及びその合併付属会社が当該年度末までの総合経営業績及び現金流量を各重大な面で公平に列記することを大意とする。(B)2019年9月30日までの財政四半期から開始するが、いずれにしても、借り手の財政年度毎の財政四半期終了後45日間(例えば、2019年9月30日、2019年12月31日、2020年3月31日、2020年6月30日及び2020年9月30日の財政四半期)、借主は、当該財政四半期終了時の未監査の総合貸借対照表及び関連する未監査の総合経営報告書及び未監査の総合総合収益表である。監査されていない当該会計四半期のメンバー権益変動表と監査されていない総合現金フロー表および当該財政四半期最終日までの財政年度過去部分の未監査総合現金フロー表、および当該財政四半期最終日までの財政年度の未監査総合現金フロー表をそれぞれ列挙し、それぞれ(2019年9月30日、2019年12月31日、2020年3月31日、2020年6月30日および2020年9月30日の四半期期間を除く)(疑問を免除するため、前の財政年度の1つまたは複数の対応する時期(または貸借対照表の場合、すなわち前の財政年度終了までの数字)を比較形式で列挙する必要はない, すべて財務幹事の審査証を経て、各重要な方面で公平に借り手及びその合併付属会社にこの財政四半期末及びこの財政四半期までの総合財務状況、総合経営業績及び現金流量(現金流量を除く)を報告し、公認会計原則に従って一貫してこの会計年度のこの部分を適用したが、監査及び正常な年末監査調整による変動及び無脚注の規定を受けなければならない。(C)上記(A)及び(B)項で説明した期間の財務諸表を提出すると同時に、非限定的な付属会社の勘定をこのような連結財務諸表から削除するために必要な補足財務資料を提供する

140(D)上記(A)又は(B)項のいずれかの財務諸表交付後の5営業日以内(上記(B)項の場合、任意の年度第4会計四半期の財務諸表を含まない)、財務担当者のコンプライアンス証明書(I)は、違約が発生したか否かを証明し、違約が発生した場合、違約の詳細及び採取されたまたは採取された任意の行動を指定し、(Ii)この試験期間内に第6.13条の規定に適合することを証明する合理的で詳細な計算を提出する。(3)上記(A)項に基づいて提出された財務諸表については、借り手が2020年12月31日までの財政年度の財務諸表から、当該財政年度の超過現金流量を合理的かつ詳細に計算し、(4)上記(A)項に基づいて提出された財務諸表について、第2.11(C)節の第1のただし書によれば、借り手または任意の子会社が適用中に受信した任意の処置/傷害前払い事件に関連する収益純額と、その収益純額のうち投資されているか、または再投資しようとしている部分とを合理的に詳細に計算する。(E)上記(A)又は(B)項のいずれかの財務諸表交付後の5営業日(以上(B)項のいずれかの年の第4四半期の財務諸表を除く)は、借り手及びその付属会社の当該財政四半期又は当該財政年度における財務状況及び経営結果について述べた検討及び分析を行う。(F)借り手の各財政年度開始後120日(発効日後の最初の財政年度であれば、上場前150日未満である。)である, 借入者およびその子会社のこの財政年度の詳細な総合予算は、通常、借り手によって作成される。(G)任意の年度、四半期および他の定期、実質的な定期および特別報告(10-K、10-Qまたは8-K表の採用を含む)、および米国証券取引委員会または任意の関連司法管轄区の任意の同様の政府当局に届出された登録声明(ただし、任意の登録声明の改訂を除く)の写しを任意の登録声明の証拠物として提供し、適用される場合には任意の登録声明の証拠物として、S-8表を用いた登録声明および米国証券取引委員会または任意の関連司法管轄区域の任意の同様の政府当局に提出された機密届出を除く)。(H)2週間に1回、2022年11月9日から始まり、その後、(X)借り手が第5.01(A)節および第5.01(B)節に要求された四半期および/または年度財務諸表(貸手に配布された)、および第5.01(D)節に要求されたこの試験期間の付随規則性証明書を行政エージェントに交付するまで、コンプライアンス証明書は，このテスト期間の総正味レバー率が3.00：1.00を超えないこと，および(Y)違約や違約イベントが発生していないことを証明し，継続して，予測を提供する必要がある1週間後のカレンダー週からの期間の13週間キャッシュフロー予測を継続すべきである, そして、借入者およびその制限された付属会社が最近完了した2週間の間の実績を、借り手およびその制限された付属会社の2週間の間の予想実績と比較する(このような予測および比較は、必要な融資者が要求し、許容可能な詳細を含むべきである)。(I)(H)任意の要求を出した後、行政エージェント自体または任意の貸主が合理的に書面要求で提供する任意の制限された付属会社の経営、業務および財務状況、または任意の融資文書条項遵守状況を表す他の資料(上級者証明書の形態であってもよい)を迅速に提供する

141しかし、借り手またはその任意の制限された付属会社は、(I)非金融的商業秘密または非金融的固有資料を構成すること、(Ii)法律または任意の拘束力のある秘密協定が、行政エージェントまたは任意の融資者(またはそのそれぞれの代表または請負者)への開示を禁止すること、または(Iii)弁護士と顧客または同様の特権を受けること、または弁護士の仕事の成果を構成することを禁止する、開示、閲覧、審査または複製、以下の任意の文書、資料、または他の事項の開示を要求されないであろう。上記の規定にもかかわらず、本第5.01節(A)及び(B)項における借主及びその子会社の財務情報に関する義務は、(A)借主(又は他の親実体)が米国証券取引委員会に提出した表格10−K又は10−Q(又は同等の内容)、又は(B)借主(又は借り手の任意の親実体)に適用される財務諸表によって履行することができる。しかし、このような資料が親会社と関係がある場合、このなどの資料には審査されていない総合資料が添付されていなければならず、この総合資料は当該親会社及び合併付属会社に関する資料と借り手及び合併付属会社に関する独立資料との差異を合理的に詳細に説明することができ、このような資料が第5.01(A)節で要求した資料の範囲内で代替することができる。これらの資料には、安永会計士事務所又はその他の国家公認地位を有する独立公認会計士事務所の報告及び意見が添付されなければならず、この報告及び意見は公認監査基準に従って作成されなければならない, “会計基準声明AU-C”第570節“監査人の持続的経営としての能力に対する監査人の考慮”(または監査基準委員会が時々採用する可能性のある任意の改正または後続規則に基づいて行われる任意の類似した陳述)や監査の範囲(ただし、以下を除く)：(1)任意の債務文書に規定されている12(12)ヶ月以内に到来する期限についてのみ、(2)活動、経営、財務結果、いかなる制限されない付属会社の資産又は負債、又は(3)財務維持条約に違反することが予想されるいかなる行為)。第5.01節に従って交付されたファイルは、電子的に配信することができ、交付された場合、(A)借主がインターネット上の借り手またはその付属会社のウェブサイト上でそのようなファイルを発行するか、またはリンクへのリンクを提供するか、または(B)Syndtrakまたは各貸手および行政エージェントがアクセス可能な他のウェブサイト(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントスポンサーにかかわらず)上で借り手を代表してそのようなファイルを発行する日(ある場合)に交付されたとみなされるべきである。ただし，(I)借り手は行政エージェントの合理的な要求に応じて行政エージェントにそのような文書の配信を停止する書面通知を出すまで，および(Ii)借り手は(ファクシミリや電子メール方式で)行政エージェントにそのような文書を郵送するように通知し，行政エージェントが合理的な要求を出した場合には，行政エージェントにそのような文書の電子バージョンを電子メール(すなわち電子メール)で提供する., このようなファイルのソフトコピー).行政エージェントは，上記の文書の紙のコピーの交付または保存を要求する義務はなく，個々の貸出者は，掲示された文書をタイムリーに取得し，そのコピーを保存する責任を負うべきである.借り手確認：(A)行政代理および/または共同簿記管理人は、IntraLinksまたは他の同様の電子システム(“プラットフォーム”)上に会社材料を掲示することによって、本プロトコル項目の下で借り手またはその代表によって提供される材料および/または情報(総称して“会社材料”と呼ぶ)、および(B)特定の貸手(各貸手は“公共貸手”)を貸主に提供する作業者は、借り手またはその付属会社または上記のいずれかの機関それぞれの証券に関する重大な非公開情報を受信することを望まない可能性があることを確認する。また，当該等の者の証券に関する投資やその他の市場に関する活動に従事する可能性がある。借り手は、行政代理の合理的な要求の下で、会社の材料のうち公共の貸手に配布される可能性のある部分を決定するために、商業的に合理的な努力をとることに同意し、(I)これらのすべての会社の材料は、明確かつ明らかに“公共”と表記されるべきであり、少なくとも当然であるべきである

142は、“公開”という言葉がその1ページ目の顕著な位置に出現すべきであることを意味し、(Ii)会社材料を“公共”と表記することによって、借り手は、米国連邦および州証券法の目的で、許可された行政エージェント、共同簿記管理人および貸金人とみなされるべきである(ただし、会社の材料構成情報の範囲については、9.12節に記載されているものとみなされるべきである)。(Iii)“公共”とラベル付けされたすべての会社資料は、プラットフォームによって指定された“公共情報”部分を介して提供することができ、(Iv)行政エージェントおよび連携簿記管理人は、プラットフォームが“公共情報”として指定されていない部分にのみ貼り付けられるのに適しているとみなす権利がある。本条項第5条にはいかなる相反する規定があるにもかかわらず，疑問を生じないためには，本条項第5条に基づいて開示，審査，検査，又は他の方法で提供されるものは，第9.12節の規定を遵守しなければならない。第5.02節重大イベント通知。借り手の任意の担当者が実際の知識を得た後、借り手は、(A)任意の違約の発生、および(B)(1)任意の仲裁人または政府当局がその前に提起または提起した任意の訴訟、訴訟、または法的手続きの書面通知(行政エージェントを介して各貸手に配布される)を行政エージェントに直ちに提出する, Holdingsの財務官または別の上級管理者または借り手によると、(1)持ち株会社、借り手、またはその任意の制限された付属会社に影響を与えるか、または(2)環境責任またはERISA事件の書面通知を受けるか、または外国年金計画に関連する債務は、いずれの場合も、個別にまたは任意の他の事件または債務に関連している可能性があり、重大な悪影響を招くことが予想される理由がある。本節に基づいて提出される各通知には、持ち株会社の責任者又は借り手の書面による声明が添付され、通知を出す必要があるイベント又は開発の詳細、及びこれについて取られるか、又は取るべき任意の行動が記載されなければならない。5.03節担保に関する情報.借り手は、変更が発生した後(いずれにしても60日以内または行政代理人が合理的に同意した長い期間内に)行政代理人に書面通知を提供し、(I)任意の借り手側の法定名称(その組織証明書または同様の文書に記載されているような)の任意の変更を説明しなければならない。(Ii)任意の貸手側の登録成立または組織または最高経営責任者オフィスの所在地、またはその組織の形態、または(Iii)任意の貸手側の組織または担保財産を有する司法管轄区域内で、当該司法管轄区域のUCC融資声明に組織識別番号を含むことを要求する司法管轄区域。5.04節に存在する；業務行為.各持株会社および借り手は、その合法的な存在およびその権利、許可、許可、および特権を得るために、すべての必要なことを行うか、保存、更新、および完全に発効させるために、各付属会社に行われるか、またはすべての必要なことを行うように促すであろう, 特許権、特許権、著作権、商標、商号およびすべての他の知的財産権材料は、それぞれの場合(持ち株および借り手の合法的な存在を除く)であり、そうしない限り実質的な悪影響を及ぼすが、前述の規定は、第6.03または6.06節で許可された任意の合併、合併、清算または解散、または第6.05節で許可された任意の処分を禁止してはならない。

143第5.05条納税等各持株会社および借り手は税金を未納または延滞する前に、各制限された付属会社にその関連税金の責任を支払うように促すが、以下の場合を除く：(A)個別あるいは全体が合理的に予想できなかった支払いができなかったことは重大な悪影響を招くか、あるいは(B)公認会計原則に基づいて当該等税の準備金に余裕のある適切な法律手続きを行い、当該等税について誠実に論争を提出する。第5.06節物件のメンテナンス。借り手は、すべての制限された付属会社にすべての財産材料を保存·維持させ、良好な作業状態および状況にすることを促すが、一般損失は除外され、合理的に期待できない限り、個別または全体に重大な悪影響を及ぼす。借り手又はその子会社の任意の不動産上に任意の有害物質が放出又は存在する場合、借主及びその子会社は、当該物質を発見した後、すべての合理的かつ必要なステップをとり、環境法又は政府主管部門が任意の関連する環境責任を軽減及び除去するために要求されるすべての対応、是正及びその他の行動を開始し、迅速に完了し、その行動及び行政エージェントの合理的な要求の行動結果を行政エージェントに通知しなければならない。第五百七十七節保険。借り手はすべての制限された子会社の維持を促すだろう, 借り手が(借り手管理層の誠実な判断による)保険加入または更新時の財務状況が良好で責任があると考えている保険会社については、保険金額が少なくとも借り手(借り手管理層の誠実な判断による)である(借り手はその業務の規模と性質に応じて誠実に判断する)ことが合理的かつ慎重な任意の自己保険後の金額であり、少なくとも借り手が(借り手管理層の誠実な判断による)その業務の規模および性質について合理的かつ慎重であると考えられる。また，行政代理人から合理的な書面要求があった場合には，このような保険を請け負う保険に関する合理的な詳細資料を貸主に提供する。第5.14項の別の規定を除いて、貸金側が維持する各種類の保険証書(I)が任意の責任保険証書である場合には、担保代理人及び担保側をその権益が示す可能性のある追加保険者とし、(Ii)各意外保険証券(いかなる業務中断保険、労災賠償保険証券又は従業員責任保険証書を含まない)の場合には、追加の対処損失/担保者条項又は裏書きを含み、当該条項又は裏書きは、担保代理人をその項の下の追加損失受取人/担保権者と指定する。連邦緊急管理局の規則および条例によって拘束されている担保財産の任意の部分が、任意の時間に連邦緊急管理局(または任意の後続機関)に特別な洪水地域の地域として決定され、洪水保険法に基づいてその地域に洪水保険を提供した場合、借り手は、(I)維持または維持を手配しなければならない, 洪水保険法により公布されたすべての適用された規則及び条例は、(Ii)適用された洪水保険法及び規則に適合する証拠を行政代理に提出する。第5.08節の書籍と記録；検査と監査権；借入人が催促する。(A)借入者は、各制限された付属会社が適切に保存している記録及び帳簿を手配し、当該帳簿及び帳簿には、Holdings、借り手又は制限された付属会社(どのような状況に応じて定める)に関連するすべての資産及び業務の重大な財務取引及び事項を記載しなければならないが、当該等の帳簿及び帳簿は各重大な面で完全、真実及び正確であり、一致して公認会計原則(又は適用されるローカル基準)に適合する。借り手は、すべての制限された付属会社が行政代理によって指定された任意の代表に、合理的な事前通知の下でその財産にアクセスし、その帳簿および記録を検査および抜粋することを可能にし、それを検討するであろう

144は、その上級職員および独立会計士の事務、財務および状況と、すべて合理的な時間および合理的な要求に従って行われるが、行政エージェントのみが貸し手を代表して本5.08節に規定する行政エージェントおよび融資者の面会および視察権利を行使することができ、行政代理人はいかなるカレンダーの年内にもこのような権利を1回以上行使することができず、違約事件が発生しない限り、面会および視察は借り手が合理的な費用を支払うべきである。さらに、条件は、(I)違約イベントが存在し、継続している場合、行政エージェント(またはその任意の代表または独立請負業者)は、通常の営業時間内の任意の時間、合理的な事前通知の下で、借り手が費用を負担し、(Ii)行政エージェントは、借り手の独立した公共会計士との任意の議論に参加する機会を借主にさせることができることである。いかなる逆の規定があっても、持ち株、借り手、または任意の制限された付属会社は、以下の任意の文書、資料または他の事項を開示、閲覧、審査または複製を許可し、抜粋または議論することを要求されない：(A)非金融商業秘密または非金融固有情報を構成する、(B)法的または拘束力のある任意の秘密協定は、任意の代理人または貸手(またはそのそれぞれの代表または請負業者)への開示を禁止する、または(C)弁護士と顧客または同様の特権を有する、または弁護士の仕事の成果を構成する。(B)行政エージェントの要求に応じて，毎年1回を超えてはならない, 合理的な事前通知後、いずれの場合も、第5.01(E)節に基づいて前年度の叙述的議論(2019年度について提出された記述的議論から開始)を早く交付してはならず、借り手は電話会議を主宰し、借り手が借り手及びその制限された子会社が最近終了した会計年度の表現を検討することを要求してはならない。5.09節は法律を遵守する。借り手は、すべての制限された子会社に、その組織文書およびそのまたはその財産に適用されるすべての法律要件(環境法、ERISA、医療保健法、およびデータ保護要件を含む)を遵守させるであろう。単独または全体的に遵守できない限り、重大な悪影響をもたらさない合理的な予想である。第5.10節収益と信用状を使用する。初期定期ローンで得られた金は、Target及びその付属会社の株式出資及び手元現金とともに、発効日の再融資、部分合併コスト及び取引コストを支払う。発効日以降、循環ローンおよびSwinglineローンの収益は、借り手およびその子会社の運営資金需要および他の一般会社用途(資本支出、運営資本および/または購入価格調整、取引手数料および支出(それぞれの場合、合併に関連する費用を含む)、許可された買収および他の投資、制限的な支払いおよび融資文書条項が禁止されていない他の用途を含む)に適用されるが、発効日には、循環融資の任意の借金は、融資文書条項によって許容される金額を超えてはならない, 許可された初期循環信用借金の用途。信用状は、通常の業務中の有効日に発行することができ、有効日の直前の既存の信用手配された任意の未償還信用状のために、サポート、置換、または他の方法でクレジット支援を提供することができ、(Y)有効日の後、借り手およびその子会社の一般的な企業用途、ならびに融資文書条項が禁止されていない任意の他の目的のために発行することができる。(I)任意の増分定期融資の収益は、運営資本および/または一般会社用途、許可された買収および他の投資、制限支払いまたは適用される増分融資修正案に規定される他の1つまたは複数の目的に適用され、(Ii)任意の代替循環融資は、運営資本および/または一般会社用途または適用可能な増分融資修正案に規定される他の1つまたは複数の目的に適用される。第2.24節に規定する任意の他の定期融資及び他の循環融資の収益は、任意の信用協定再融資債務及び増量再融資債務の収益は、本協定の条項に従って融資及び任意の増分融資において使用されなければならない。それは..

145第1号修正案に従って発行された2020年増額定期ローンの収益は、借り手およびその子会社の運営資金需要および他の一般企業用途(資本支出、運営資金および/または購入価格調整、取引費および支出、許可された買収および他の投資、制限支払いおよび融資文書条項が禁止されていない他の用途を含む)に適用される。第5号改正案に基づいて交付された2021年増額定期融資の収益は、第5号改正案施行日(改正案施行直前)までのすべての未償還初期定期融資を全額再融資し、それに関連する費用及び支出を支払うために使用されなければならない。第6号改正案に基づいて発行された2021-2年度増分定期ローンの収益は、借り手及びその子会社の運営資金需要および他の一般企業目的(資本支出、運営資金および/または購入価格調整、取引費および支出、許可された買収および他の投資、制限支払いおよび融資文書条項が禁止されていない他の用途を含む)に適用される。借り手は、以下の目的に融資所得を使用してはならない：(I)次の目的のための資金または援助を提供する：(A)適用対象である任意の人、制裁された国または任意の制裁国との任意の活動または業務、または(B)引受業者、顧問、投資家、融資者または他の身分として、制裁規定に違反した任意の他の取引、または(Ii)任意の政府官僚または従業員、政党、官僚、政治職候補者に任意の金を支払う任意の人(取引に参加する者を含む)を構成または誘導すること, 又は公的な身分で行動する他のいかなる者も、業務を取得、保留又は指導し、又はいかなる不正な利益を得るかは、“海外腐敗防止法”に違反する。5.11節に付属会社を追加します。発効日後(限定されない)に、任意の新規設立または買収の制限された子会社が設立された場合、いかなる子会社の設立時にも限定されないが、当該子会社が分割されたデラウェア州有限責任会社であり、他の態様で排除された子会社でない場合は、借り手は、その新設または買収された制限された子会社の設立または買収後60日以内(または管理エージェントが合理的に同意しなければならない長い期間)内(子会社が除外された子会社であり、融資文書に他の要求がない限り)、このことを管理エージェントに通知しなければならない。担保および担保要求を満たすために、当該新設または買収された付属会社がとるすべての行動(ある場合)は、設立または買収後60日以内(または行政代理が合理的に同意するより長い期間内)に、当該付属会社、その付属会社の資産、および任意の融資先またはその代表によって所有される当該付属会社の任意の持分について取らなければならない。しかし、本第5.11節については、非限定的な付属会社を制限された付属会社または任意の制限された付属会社として指定することは、もはや排除された付属会社ではなく、制限された付属会社の設立または買収を構成しなければならない。5.12節ではさらに保証する.(A)持ち株会社および借り手の各々は、各融資者に、任意および他のすべての文書、融資報告書、合意および文書に署名させ、このようなすべてのさらなる行動をとるであろう(融資報告書、固定設備ファイル、担保融資、信託契約、口座制御プロトコル、および他の文書アーカイブおよび記録を含む), これは、任意の適用法律によって要求される可能性があり、行政エージェントまたは要求された貸金者は、担保および保証要求が常に満たされ、すべての費用を貸金側が負担するように合理的に要求することができる。(B)発効日後の場合任意の資産(任意の重大不動産を含む)は、分割されたデラウェア州有限責任会社であり、他の態様では除外された子会社ではない任意の子会社の設立時の任意の重大資産の買収、または第5.11節に従って貸手になったときまたは後に任意の制限された子会社によって所有される資産を買収するか、または任意の保証文書によって設定された留置権の制約を受けることを目的としているが、担保文書に基づいて設定された留置権の制約を受けない((I)保証書類の下で担保された担保を構成する資産

146(Ii)構成除外資産)、借主は、直ちに行政代理人に通知し、取得後90日以内(または行政代理人の合理的な同意の長い期間内)に、借り手は、これらの資産に担保債務の留置権を享受させ、他の融資者に、担保および担保要求を満たすために、行政代理人に必要かつ合理的な要求の行動を取らせる。(C)発効日後、借り手または任意の他の融資者が、任意の預金戸籍、証券戸籍または商品戸籍(任意の許可による買収または任意の付属会社の設立後を含む)を開設または保有し、他の態様では戸籍を除外していない場合、持株会社および借り手は、それぞれ、担保および保証規定がいつでも満たされ、維持されるように、各融資者に商業的に合理的な努力を促すことになる。上記の規定があるにもかかわらず、貸手側は、管理エージェントの同意なしにアカウント(制御アカウントを含む)および/または開設アカウント(制御アカウントを含む)を閉鎖することができるが、有効日後に確立または取得された任意のアカウント(任意の除外アカウントを除く)に関するアカウント制御プロトコルに直ちに署名し、管理エージェントに渡さなければならない。行政エージェントは、このような制御された口座を開設する口座開設銀行に任意の要求および慣例の終了通知を発行すべきであるが、融資当事者は、“担保および保証要件”の定義(E)条項に適合する制御口座を交換するために、行政エージェントに口座制御プロトコルを提供しなければならないことを前提としている。疑問を免れるために, 貸手は、口座制御プロトコルを提出することなく、排除されたアカウントを随時開設または閉鎖することができる。担保代理人は、違約事件が継続されない限り、いかなる口座制御プロトコルに基づいて口座銀行に制御通知を発行してはならない。第5.13節[保留されている]それは.5.14節の閉鎖後のいくつかの義務。(A)実際に実行可能な範囲内であり、いずれの場合も、表5.14に示す効力発生日の後または行政エージェントが書面で合理的に同意した後の日付の後の期間内に、有効日が予見されていない場合に合理的に適応するために、持ち株会社、借り手、および他の融資者の各々(どの者に適用されるかに応じて)は、付表5.14に示された文書を交付すべきか、または第4.01(F)節ではないが、本が発効日に交付または実行されるべき行動をとることを含む。いずれの場合も、行政エージェントが“担保及び担保要求”の定義に基づいて規定される権力に別途約束がない限り。(B)有効日後90日以内(または行政エージェントが同意を自ら決定する長い期間内)には、借り手は、“担保および保証要求”定義(E)および(F)セグメントによって示される行動の実行を実行または促進すべきである。5.15節では付属会社を指定する。借り手は、有効日後の任意の時間に、任意の制限された子会社を非制限子会社(任意の融資先または非制限子会社として指定されていない任意の制限子会社の任意の株式またはそれに留置権を有する任意の子会社を除く)または任意の非制限子会社を制限子会社として指定(またはその後再指定)することができる。しかし、この指定が形式ベースで発効する直前と後には、(I)何の違約イベントも発生せず、それによって持続または違約イベントを招くこともなく、および(Ii)一時停止期間中の総現金純レバー率は(X)、4.00：1.00、および(Y)一時停止期間終了後を超えない, 7.00：1.00；さらに、任意の制限された子会社が、借り手および制限された会社の業務および運営に重大な意味を有する任意の知的財産権を所有または保有している限り、またはその知的財産権に対して独占的許可または権利を有する

147社の付属会社(全体的には)、このような制限された付属会社は、非制限付属会社として指定されてはならない。任意の貸金者またはその任意の制限された子会社は、借り手および制限された子会社(全体として)の業務および運営に重要な任意の知的財産権の任意の所有権、独占許可または権利を任意の非制限子会社に譲渡してはならない。いずれかの制限された付属会社は、発効日後に非制限付属会社として指定され、借り手(又はその適用される制限された付属会社)が指定された日にそれに対する投資を構成しなければならず、その金額は、借主又は適用される制限された付属会社の当該等の付属会社への投資の公平な市価に相当する。いずれかの非制限付属会社を制限対象付属会社として指定し、(X)当該付属会社が当時存在していた任意の投資、債務又は留置権の発生を指定し、(Y)借入者又はその適用された制限された付属会社が、前文の非制限付属会社に対する任意の投資に対する見返りを構成しなければならず、その金額は、指定借り手又はその付属会社の当該等の付属会社への投資の公平な市価に相当し、及び(Z)第5.11節の目的で制限された付属会社を設立又は買収する。第六条終息日までの負の約束はすでに発生しなければならず、各持株会社(第6.06節についてのみ)と借主は契約し、貸主と約束した：第6.01節の負債；ある持分証券。(A)借入者は、いかなる制限された付属会社もいかなる債務の存在を招くことも許さない, ただし、以下を除く：(I)借主および制限された付属会社の融資文書下の負債(第2.20または2.24節に従って生成された任意の債務を含む)、(Ii)有効日に返済されていない債務(A)であるが、元金金額が5，000，000ドルを超える債務は、本条(Ii)添付表6.01に記載されているように、(B)任意の許可された再融資のみが可能である；(Iii)借主および制限された付属会社は、借主または任意の制限された付属会社の債務を保証することができる。しかし、担保された債務が融資文書債務に従属する場合、担保は、少なくとも債務従属関係に含まれる条項が貸手に有利であること(借り手が合理的に決定されること)と、(4)借り手または任意の制限された付属会社が第6.04節で許容される範囲内で借り手または任意の制限された付属会社の債務を不足させることを条件とする融資文書債務に属する保証からでなければならない。しかし、任意の貸手が、非貸手の任意の制限された付属会社に対して不足しているすべてのそのような債務は、会社間手形によって規定される融資文書義務に属するか、または(A)少なくとも会社間手形の形態に記載されている条項と同様に貸手に有利であるか、または(B)他の方法で行政エージェントを合理的に満足させることに準拠しなければならない。(V)(A)固定資産または資本資産または他の財産(不動産または非土地財産を問わず)の購入、発展、建造、修理、修復、交換、メンテナンス、アップグレード、拡張または改善のための資金(資本賃貸債務を含む)の借り手または任意の制限された付属会社の債務(資本賃貸債務を含む)

148財産を購入するか、またはその財産を所有する任意の人の持分)または他の方法で資本支出について発生する債務であるが、そのような債務は、適用される購入、開発、建造、修理、回復、交換、保守、アップグレード、拡張または改善と同時に発生するか、または270日以内に発生しなければならない。しかし、当該等債務を招く場合には、当該等債務項の形式的効力及び当該等債務項を運用して得られた収益を与えた後、本条第(V)(A)項当時返済されていなかった債権元金総額に基づいて、(X)$10，000のうち大きい者の額を超えてはならない。発生した日または前(第5.01(A)または(B)節の規定により、最近提出された財務諸表に基づいて債務が発生した日から計算される)および(B)任意の許容される再融資；(Vi)通常の業務中に発生した、または従来の慣例と一致した交換協定の債務は、いずれの場合も、締結時に投機目的のためではない；(Vii)(A)誰もが、発効日後に、本協定によって許可された買収取引または同様の投資により、制限された付属会社(または以前に制限された付属会社でない者、借り手または任意の制限された付属会社との合併、合併または合併)の債務となる, 借り手または制限された子会社が、借り手または本協定によって許可された制限された子会社が資産または同様の投資または資産の買収によって負担する任意の人の債務；しかし、前提は、(1)このような債務が、このような買収取引や同様の投資や資産買収を考慮して生じるものではないこと、(2)有限条件取引でない限り、本を遵守するか否かは、第1.08節に基づいて決定されるべきであるが、このような債務の仮定に形式的な効力が与えられ、それに関連する取引が完了した後、いかなる違約事件も発生すべきではなく、違約イベントが継続されないか、またはそれに起因するものである。(3)当該等債務は、資産を取得又は取得した個人及び/又はその付属会社の債務のみであり、及び(4)債務を負担する際及び形式的な効力を与えた後、当該等債務の元金総額は、当該等債務が買収債務であるように、第6.01(A)(Xxvi)(A)(Ii)節で許可された額を超えてはならない。ただし、第6.01(A)(Xxvi)(A)(Ii)第(IV)項の制限は、本第6.01(A)(Vii)条に従って負担される債務、及び(B)任意の許容される再融資には適用されない。(Viii)受取許可融資の許可に関連する債務；しかし、これらの債務が発生した場合(およびそのような債務の発生およびその収益の使用に影響を与えない)、第6.05(G)(B)節に従って、当該等の入金許可融資に基づいて生成された受取許可融資資産を処理することを許可する。(Ix)は、現在および前任者の上級者、取締役、マネージャー、従業員の繰延補償された負債を表す, 借り手(および任意の親実体)および制限された付属会社が通常の業務中に生成するコンサルタントまたは独立請負業者、(X)任意の融資方向現または前任高級管理者、マネージャー、コンサルタント、独立請負業者、取締役および従業員またはそれらのそれぞれの遺産、相続人、直系親族または分配者によって発行された無担保本票からなる債務は、第6.08(A)節で許可された借り手(または任意の親実体)の株式の購入または償還を支援するために発行される

149(Xi)(A)プロトコルによって規定される賠償義務、任意の競合禁止、コンサルティングまたは同様の手配の支払い義務、または本プロトコルによって許可される買収取引または同様の投資、および本プロトコルによって許可される任意の他の投資または任意の処置において発生する購入価格(プレミアムを含む)または他の同様の調整義務によって生じる債務、および(B)(A)項に記載された任意のこのような合意に従って履行される保証、信用証、銀行保証、保証金、履行保証金または同様の手形によって生じる債務；(Xii)繰延補償または他の同様の手配に従って生成された債務を含む債務：(A)通常の業務中に借り手(または任意の親実体)および/または制限された付属会社の現職または前任取締役、高級職員、従業員、管理層メンバー、マネージャーおよびコンサルタント、および(B)これらの取引および本合意に従って許可された任意の買収または他の投資に関連する債務；(Xiii)現金管理債務および純額決済サービス、貸越保障および同様の手配に関連する他の債務、および銀行または他の金融機関の現金化小切手、為替手形または同様の手形によって生成される債務は、いずれも通常の業務中である；(Xiv)(A)借り手または任意の制限された付属会社の債務；しかし，債務発生時には，形式的な効力およびそれを運用して得られた収益を与えた後，当時本条第(Xiv)項で返済されていなかった債務元金総額は，(X)$6，250，000を超えてはならないこと，および(Y)休止期間終了後，(I)$12，500が大きいものを基準とする, この誕生日または前(第5.01(A)または(B)節の規定により、最近交付された財務諸表に基づいて、当該債務が発生した日に計算される)が最近終了したテスト期間の総合現金EBITDAの25.0%および(B)任意の許容再融資；(Xv)(A)保険料融資、(B)供給スケジュールに記載されているか、または支払う義務を受け入れるか、または(C)借り手および制限された付属会社のサプライヤー、顧客、特許事業者、およびライセンシーの義務の保証を含み、いずれの場合も通常の業務プロセス中または過去の慣行と一致する債務。(Xvi)借り手または任意の制限された付属会社が、信用証、銀行保証、倉庫証券、銀行引受為替手形または同様の手形によって発生した債務、または通常の業務中に発生した、または従来の慣例に一致した義務または債務(債務を除く)に関連する債務であって、労働者補償クレーム、健康、障害または他の従業員福祉または財産、意外または責任保険、または労働者補償クレームに関連する自己保険または他の精算類債務；(Xvii)自己保険に関する義務、ならびに履行、入札、控訴および保証および履行、銀行引受便利および完了契約、賃貸、政府または貿易契約に関する義務、ならびに借り手または任意の制限された付属会社が提供する同様の義務、または信用証、銀行保証またはこれに関連する同様の手形に関する義務は、それぞれの場合、通常の業務プロセス中または従来の慣例と一致する

150(Xviii)債務は、通常の業務中に締結された、または過去の慣行に一致した受領または支払い契約に関連する債務を含み、(Xix)(A)借り手または任意の制限された付属会社の債務(第6.01(A)(Xix)節に従って生成された債務、“比率債務”)；ただし、債務が発生した場合には、本条第(Xix)項に従って形式的な効力及びそれを運用して得られた収益を作成した後、未返済の債務元金総額は、(1)一時停止期間終了後に当時利用可能な逓増基本金額(生の疑問を免除するため、一時期間内に第(1)項に基づいて任意の金額を提供してはならない)の総和を超えてはならず、別途(2)当該比率債務の発生及び得られた収益の使用後の追加無限額を加えてはならない。誕生日または以前に最近終了したテスト期間(第5.01(A)または(B)節の規定により最近交付された(または交付を要求する)財務諸表は、債務が発生した日に計算される)(しかし、債務の収益は含まれていない)で計算され、総現金純レバー率は、一時停止中に(X)を超えず、4.00：1.00、および(Y)休止期間終了後、6.00：1.00；ただし、(I)に規定する追加債務条件の(A)、(B)及び(C)条は満たされなければならない。(Ii)貸金先に属さない制限された付属会社が招いた又は担保された制限された付属会社の資産が招いた又は担保された比率債務の元本総額, 第(A)(Xxvi)(A)項ただし書第(Ii)項の規定により、非貸金先の制限された子会社による買収債務元金総額は、発生時及び形態的効力及びその収益を与えた後、(X)$12，500の大きい者を超えてはならない。この発生日(第5.01(A)又は(B)節の規定により直近の交付(又は交付要求)を規定する財務諸表は、その日に基づいて債務が発生した日から)、最近1回終了したテスト期間の総合現金EBITDAの25.0%及び(Y)25.0%と、(Iii)第1.08節に規定されている以外は、いかなる違約事件も発生すべきではなく、違約イベントが継続されない、又はそれによるものである。そして、(B)それに対する任意の許容された再融資を行うが、借主は、まず、第6.01(A)(Xix)条に従って生成された任意の債務の全部または一部を提供する約束を既存の融資者に比例して提供しなければならず、既存の融資者が、借り手(または借り手を表す行政代理人または任意の債務手配者)の要約を受信してから5営業日以内にそのような債務の提供に同意しない場合は、借り手が指定した条項に従って提供しなければならない, その後、借り手は、このような機会を他の人(既存の貸手を含む場合がある)に提供することができる。(Xx)元本が信用状額面を超えない信用状によってサポートされる債務、(Xxi)許可された無担保再融資債務、および借り手または任意の他の貸手債務を構成する任意の許容再融資、(Xxii)同等の優先度再融資債務および一次優先再融資債務を可能にすること、および借り手または任意の他の貸手債務を構成する任意の許容再融資；(Xiiii)(A)借主または(X)担保、付属または無担保債券、手形または債権証からなる任意の他の貸手の債務(第6.01(A)(XXIII)条に従って発生した債務、すなわち“逓増同値債務”)(債券、手形または債権証は、保証があれば、有する(または所有することができる)

151優先順位は、担保債務の担保上の留置権、または(Y)担保または無担保融資(または融資または他のクレジット延長の約束を提供する)よりも低い(保証がある場合、これらの融資または承諾は、担保債務担保上の留置権よりも低い優先権を有する担保上の留置権によって保証することができる)。ただし、(1)本条に基づいて発生したすべての当該等債務の元本総額は、当該等債務が発生した場合及び当該等債務及びその収益に形式的な効力を与えた後、当時の増加上限を超えてはならない、(2)必要な追加債務条項を満たすべきである、(3)第1.08節に規定がある以外は、(A)いかなる違約事件も発生せず、それにより継続又は違約事件を招くこともなく、及び(B)いかなる許可された再融資も生じない。(4)借り手は、まず、第6.01(A)(Xiii)条に従って生成された任意の債務の全部または一部を提供することを承諾する機会を既存の貸手に提供しなければならず、これらの既存の貸手が、借り手(または借り手を表す行政代理または任意の債務手配者)の要約を受けてから5営業日以内にそのような債務の提供に同意しない場合、借り手は、借り手が指定した条件に従って他の人(既存の貸手を含む場合がある)にこのような機会を提供することができる。(XXIV)[保留されている](Xxv)(A)非貸手の任意の制限されたアクセサリの債務；しかし，(A)(Xxv)(A)条に債務が発生した場合，形式的な効力および運用債務収益を与えた後，当時返済されていなかった債務元金総額は(X)$5，000のうち大きい者を超えてはならない.(第5.01(A)または(B)節の規定に従って、最近交付された財務諸表またはその日前に最近交付された財務諸表から計算される)最近終了した試験期間の総合現金EBITDAの10.0%および(B)任意の許容再融資；(Xxvi)(A)借り手または制限された任意の子会社が、本プロトコルによって許可された買収または同様の投資に資金を提供することによって生成された債務(第6.01(A)(Xxvi)条に従って発生した債務、“買収債務”)。ただし、(I)第1.08節に別の規定がある以外は、いかなる違約事件も発生してはならず、しかも違約事件は継続しない、又は違約事件を招くことはない；(Ii)違約事件が発生した場合、違約事件形式上の効力を与え、違約による収益を使用した後、本条(Xxvi)第2項により発生し、その後返済されていない購入金債務元金総額は(A)一時停止期限終了後に当時利用可能な増加基数を超えてはならない(疑問を生じないため、一時停止期間内に本条(A)に基づいていかなる額を提供してもならない)。(B)追加の無限度額は、当該等購入金債務及び当該等購入金を使用して得られた金が発生した後であれば, この発生日または以前に最近終了したテスト期間の予備基礎計算(最近交付された(または交付を要求された)財務諸表に基づいて債務が発生した日に計算する)

152第5.01(A)または(B)条に規定される日付(ただし、計算にはこのような債務の収益は含まれていない)、一時停止中の現金総正味レバー率は、(X)4.00：1.00を超えず、(Y)一時停止期間終了後の6.00：1.00は、いずれも、これに関連する他のすべての取引を実施した後に形式的に計算される。(Iii)[保留区](4)非貸金先の制限された付属会社の資産による又は担保された買収債務の元本総額は、非貸金先の制限された付属会社が発生し、第(A)(Xix)(A)第2ただし書第(Iii)項により償還されていない比率債務の元金総額と組み合わせて、債務発生時及び債務の形態の効力及び収益の使用後に、超えてはならない。(X)12，500，000ドルおよび(Y)25.0%の総合現金EBITDAの大きい者、(X)12，500，000ドルおよび(Y)25.0%の大きい者、(X)12，500，000ドルおよび(Y)25.0%の総合現金EBITDAは、その発生日または前(第5.01(A)または(B)節の規定により、最近交付された(または交付を要求された)財務諸表に基づいて計算され、(V)必要な追加債務条項、および(B)当該債務のいずれかの再融資を許可する。しかし、借り手は、まず、第6.01(A)(Xxvi)条に従って生成された債務の全部または一部を提供することを承諾する機会を既存の貸手に提供しなければならず、これらの既存の貸手が、借り手(または借り手を表す行政代理人または任意の債務手配者)の要約を受けてから5営業日以内にそのような債務を提供することに同意しない場合、借り手は、借り手が指定した条件で他の人(既存の貸手を含む場合がある)にこのような機会を提供することができる。(Xxvii)通常の業務中または従来の慣例と一致した保険会社の手数料前払い；(Xxviii)[保留区](Xxix)[保留区](Xxx)債務の弁済；および(Xxxi)上記(I)~(Xxx)項に記載の債務のすべての保険料(例えば、有事)、利息(請願後の利息を含む)、元の発行割引の増加または償却、費用、支出、課金および追加または利息。(B)借入者は、いかなる制限された付属会社も資格に適合しない持分を発行することも許されないが、(X)Holdings、借り手又は任意の借入者としての直接又は間接全額付属会社の制限された付属会社が発行及び保有する資格に適合しない持分、並びに(Y)発効日後に発行された資格に適合しない持分；及び(Y)本条(Y)の場合、当該等の発行資格に適合しない持分は債務を発生するものとみなされ、第6.01(A)節に記載された条文の規定の限りである

153本プロトコルには何らかの逆の規定があるが、本6.01節の場合、第6.01節に記載された1つまたは複数の規定に従って任意の債務(または部分債務)が許容される場合、借り手は、そのような債務(または部分債務)を分割、分類、および再分類することができる(言うまでもなく、このような債務をバスケット債務または他の非通貨に基づいて生成された例外状況から比率に基づいて発生する例外に再分類し、行政エージェント機関に同時に通知しなければならない)。本6.01節に記載された契約に適合する任意の方法では、債務(このように分割および/または再分類された)が再分類された日に適用される例外に基づいて生じることが許可される限り、ただし、融資文書の下で返済されていないすべての債務(任意の増分再融資ツール下の未返済債務を含む)が(全部または一部)である場合には、6.01(A)(I)節で述べた例外のみに基づいて生じるとみなされる。6.01節では、利息の計上、増額の増加、追加債務の形で支払われる利息は債務の発生とみなされてはならない。本協定には、いかなる逆の規定(および前項で許可された任意の区分、分類または再分類)があるにもかかわらず、任意の売掛金計画、証券化、保存ローン、売掛金融資資産の許可に関連する任意の融資または計画、および他の同様のローン計画または手配は、上記第6.01(A)(Viiii)節に従ってのみ発生することができ、本第6.01節の任意の他の条項に従って発生または発生を許可してはならない。また疑問を持たないためには, 第6.01(A)(I)条又は第6.01(A)(Xxii)条に基づいて発生した債務を除いて、本プロトコルにより発生を許可し、担保により担保された任意の債務は、担保債務よりも優先度が低い担保品の留置権によってのみ担保される。6.02節留置権。借り手は、現在所有しているか、または今後取得する任意の財産または資産に、制限された子会社が設立されることも、招くことも、負担することも、任意の留置権の存在を許可することも許さないが、(I)増分融資の留置権を確保することを含むローン文書に従って設立された留置権と、(Ii)許可された財産権負担と、を除く。(Iii)有効日に存在する留置権(ただし、債務または債務が$5，000，000を超える保有権を保証することは、別表6.02に記載されている場合にのみ、本6.02(Iii)節に従って許可されることができる)、およびこの留置権によって制限された同一資産の任意の修正、再融資、置換、継続または延期(または連続的な修正、再融資、置換、継続または延期)は、(1)当該留置権によってカバーされる財産の事後取得の財産を追加または組み込むことは含まれない。(2)第6.01節で許可された債務の留置権を保証するために制限された事後財産、債務条項要求又は質権を含む後に得られた財産(当該要求が当該要求がなければ適用されないいかなる財産にも適用されないことはいうまでもない)及び(3)その収益及び製品。(Iv)第6.01(A)(V)条で許可された保証債務の留置権；ただし、(A)当該等留置権は、当該等留置権によって管轄されている財産の取得、発展、建造、修理、復元、交換、保守、バージョンアップ、拡張又は改善(誰が適用されるかに応じて)と同時に又は270日以内に取り付けられなければならない, (B)当該等留置権は、いつでもいかなる財産も引きずらないが、当該債務項目から資金を調達する財産は除外するが、重み付け及び

154当該等の財産の付加物、その代替物及び習慣的保証金、関連する契約権及び支払無形資産、その収益及び製品、並びに当該財産の任意のリース(その付加物を含む)及びその収益及び製品；及び(C)資本賃貸義務については、当該等の資本賃貸義務によって拘束された資産以外の任意の資産(当該等の資産、当該等の資産の代替物及びその製品及び習慣的保証金、関連する契約権及び支払無形資産及び当該等の資産の収益及び製品を除く)まではいかなる時間も延長又はカバーされない)。さらに、融資者が提供する装置の個人融資は、融資者が提供する他の装置の融資に交差して担保することができ、(V)通常の業務中に締結された、または過去の慣例に適合しているか、または任意の重大な点で、借り手および制限された子会社の賃貸、許可、再レンタルまたは再許可(ソフトウェアの規定または他の知的財産の許可を含む)およびその終了を妨害しない, 全体として、(6)貨物輸入に関する関税の支払いを確保するための法律事項として発生する税関·税務機関に有利な留置権、(7)“統一商法”第4-210条に基づいて発生する受託銀行による受託過程における物品の留置権、(B)法律事項として発生する銀行機関が預金(相殺権を含む)の留置権を差し押さえ、これらの留置権は銀行業の一般的な慣行の範囲内である。(Viii)留置権(A)第6.04節で許可される投資によって取得される任意の財産の売り手のための現金前金または信託保証金、投資の購入価格を基準とするか、またはそのような投資または第6.05節で許可された任意の処分(投資または処置に関する任意の意向書または購入契約を含む)に関する任意の信託手配に関連するか、または(B)第6.05節に許可された処置に従って任意の財産を処分する協定に含まれ、各場合において、投資または処分の範囲内でのみ、この留置権が設けられた日に許されるであろう。(Ix)非貸金先のいずれかの制限された付属会社の財産の留置権であって、その留置権は、それぞれの場合において、非貸金先の制限された付属会社の担保債務を留置するが、このような債務は、任意の貸手に対して追徴権がなく、第6.01(A)(Xxv)条に従って許容される範囲が限度である。(X)非貸手の制限された付属会社は、任意の貸手(持ち株会社を除く)が受益者である留置権を付与する, 非貸金先の制限された付属会社は、非貸金先の制限された付属会社の留置権を付与し、貸金側(持ち株会社を除く)は、任意の他の貸手(持株会社を除く)の留置権を付与し、(Xi)買収時に財産上に存在する留置権、または誰かが制限された付属会社になったときにその人の財産に存在する留置権を付与し、それぞれの場合は発効日後、ただし、条件は、(A)当該保有権の設定は、当該買収又は当該人が制限された付属会社となることへの期待からではなく、(B)当該留置権は、任意の他の資産又は財産(その収益又は製品を含まず、留置権制約を受けた後買収財産も含まず、その時間前に発生した債務及びその他の義務を保証するために延長又はカバーされておらず、本協定により許可された債務及びその他の義務は、その当時の条項により、必要又は質押後に得られた財産を含むことである

155この買収でない場合、この要件は、この要件がこの請求に適用されないいかなる財産にも適用されず、(C)第6.01(A)(V)または(Vii)節において、それによって生じる債務を許可すること。(Xii)レンタル者または再テナント、ライセンシーまたはライセンス者の任意の権益または所有権(およびそのような権益または所有権に影響を与えるすべての財産権負担およびその他の事項)、またはレンタル者または再テナント、ライセンシーまたは許可者によって借款(資本賃貸義務を構成する借地約を除く)、再承認、特許、交差特許または再許可によって締結された権益または所有権によって保証される権益または所有権が保証されるが、任意の特許、交差特許または任意の特許、交差特許に従って承認された任意の権益または所有権、または再許可は非排他的であり、借り手および制限された子会社の全体業務に実質的な干渉を与えない。(Xiii)借り手または任意の制限された付属会社が、通常の業務中に、または従来の慣例に従って、所有権を条件的に売却、保留し、または同様の販売または購入手配を行うことによって生成された留置権；(Xiv)は、“現金等価物”という言葉に投資することによって定義された(E)項で許可された買い戻しプロトコルにおける投資に関連する留置権とみなされる。(Xv)商品取引アカウントまたは他のブローカーアカウントに対して、通常の業務プロセスにおいて、従来の慣例に適合し、投機目的ではなく追加された合理的および慣用的な初期留保および保証金預金および同様の留置権；(十六)契約相殺権としての留置権(A)負債の発生によるものではなく、銀行による預金関係の構築に関するもの, (B)通常の業務中に発生した貸越または同様の債務を清算するための集約預金または清算口座に関連するか、または借り手または任意の制限された付属会社の過去のやり方と一致するか、または(C)通常の業務中または借入者または任意の制限された付属会社の顧客と締結された注文書および他の合意に関連するか、または過去のやり方と一致する。(Xvii)借主または制限された付属会社が所有または賃貸している施設が存在する不動産に関連する土地賃貸契約、および任意の政府当局が保持または帰属する任意の区画または同様の法律または権利を保持して、持株会社または制限された付属会社の業務の正常な動作に大きな妨害を与えない不動産の使用を制御または規定する。(Xviii)保険保有権および保険料融資の収益を保証する；(Xix)担保の留置権は、(A)同等の優先再融資債務を許可すること、(B)二次優先再融資債務および(C)増分債務を許可することなどを保証する。ただし、(X)いずれかのこのような債務が担保上の留置権を担保とし、その担保が担保債務の担保上の留置権と同等の優先権を有する場合(ただし、救済措置の制御を考慮しない)、このような債務は、その定義(A)項に記載されたタイプの債権者間合意の制約を受け、担保上の留置権は担保債務上の担保上の留置権と同等の優先権を有するべきであることを規定する, 本条(X)項の債務は、許容される二次優先再融資債務または増分同値債務を含むべきではなく、(Y)そのような債務がある場合(任意の許容される一次優先再融資債務または任意の増分等価物を含むべきである

(156)債務)は、担保債務が担保された担保上の留置権よりも低い担保上の留置権によって担保され、この債務は、その定義(B)に記載された“債権者間合意”を遵守すべきであり、担保上の留置権は、担保債務が担保された担保上の留置権の後に優先すべきである。行政代理および担保代理は、必要な融資者の同意を得ている(ただし、いずれかの債権者間協議または証券書類の改訂(または改正および再記載)が、署名の3営業日前に貸手に掲示され、必要な債権者がこれに反対するべきではない)。要求された貸主は、行政代理および/または担保代理が債権者間合意または証券文書の修正(または改正および再記述)を締結することに同意したとみなされ、債権者間合意または証券文書の修正(または修正および再記載)に同意し、交渉を許可されなければならない。本6.02(XIX)節で想定される規定は、担保当事者が任意の債権者間合意に署名および交付することを表す、または保証文書または債権者間合意の任意の修正(または修正および再説明)を提供するために必要な範囲内で実施される。(Xx)他の留置権；ただし、当該等留置権及びその担保された債務が発生した場合(当該等の債務形態の効力を与えた後)、留置権は、当時(Xx)項に基づいて返済されていなかった債務の未償還元金総額は、一時停止期間中に(X)$6，250を超えてはならない, 停止期間が終了した後、(I)12，500，000ドルおよび(Ii)誕生日または前に最近終了した試験期間の統合現金EBITDAの25.0%(第5.01(A)または(B)節に規定されるその日または以前に最近交付された(または交付要求された)財務諸表に従って計算される)。また、このような保有権が担保担保の双方によって同意された留置権である場合、このような担保された債務又は他の債務の保持者(又はその代表又は受託者)は、債務又は他の債務を担保する担保上の留置権は、債務に担保を提供する担保上の留置権の後にあると規定されているが、そのような留置権の担保が現金及び現金等価物のみからなる場合、当該担保が借入を保証しない債務である場合には、債権者間合意を締結する必要はない。行政代理および担保代理は、必要な融資者の同意を得ている(ただし、いずれかの債権者間協議または証券書類の改訂(または改正および再記載)が、署名の3営業日前に貸手に掲示され、必要な債権者がこれに反対するべきではない)。要求された貸金者は、行政代理及び/又は担保代理が債権者間合意又は証券文書の改正(又は改訂及び再記述)を締結することに同意したとみなされ、債権者間合意又は証券文書の改正(又は改正及び再述)に同意したものとみなされ、交渉を許可されなければならない, (Xxi)債務を清算および弁済するための現金および現金等価物の留置権、(Xxi)債務を返済するための現金および現金等価物の留置権、(Xxii)許可された受取融資資産の留置権、または標準証券化コミットメントに従って付与された他の資産の留置権

157(Xxiii)通常の業務中に顧客の進捗支払いおよび下敷きを受信して、関連する在庫およびその収益に留置権を生成する；(Xxiv)(I)共同企業への持分保有権は、関係者または関連する共同企業協定または手配に基づく出資または義務を保証するために、(Ii)共同企業協定における習慣優先購入権およびラベル権、延滞権および同様の権利、および(Iii)借り手またはその任意の制限された付属会社のみが、本合意によって許可された任意の意向書または購入契約について支払う任意の現金保証金に対して留置権を享受する。(Xxv)各売却リベートについて売却およびレンタルされた資産または物件の留置権；しかし、一時停止期間中に、等留置権が発生した後、総現金純レバー率は4.00：1.00以下となり、誕生日またはその日前に最近終了した試験期間(第5.01(A)または(B)節の規定により最近交付された(または交付を要求する)財務諸表から計算される)の試験期間で計算される。(Xxvi)債務失効、償還または償還の前に、60日以内に債務失効、償還または償還によって生じる現金および現金等価物の留置権；(Xxvii)通常の業務中に適用される法律の規定に従って清算を提出し、投機目的ではない現金または現金等価物の留置権；および第6.01(A)(Xiii)節で許可された保証債務の留置権, 法律で強制的に発生する他の留置権と特権；(Xxix)担保財産ではない(かつ担保財産となる必要がない)不動産に対する留置権；(Xxx)6.01(A)(Xix)節で許可された債務の割合、6.01(A)(Xiii)節で許可された増分同値債務と6.01(A)(Xxvi)節で許可された購入債務の留置権を保証する；しかし、その担保された債務または他の債務の所有者(またはその代表または受託者)は、当該債務または他の債務の担保上の留置権が、当該債務または他の債務を担保する担保上の留置権の後にあることを規定する債権者間合意を締結しなければならない。行政代理および担保代理は、要求された貸主の同意を得て(ただし、いずれかの債権者間合意または証券書類の改訂(または改正および再記載)が署名の3営業日前に貸手に掲示され、要求された貸手がこれに反対するべきではない。要求された貸主は、行政代理および/または担保代理が債権者間合意または証券文書の修正(または改正および再記述)を締結することに同意したとみなされ、債権者間合意または証券文書の修正(または修正および再記載)に同意し、交渉を許可されなければならない。本6.02(Xxx)節で想定される規定は、担保当事者が任意の債権者間合意に署名および交付するか、または保証文書または債権者間合意の任意の修正(または修正および再説明)を提供することを代表して、必要な範囲で実施される

158(Xxxi)期間終了後、制限されていない子会社の株式保有権(疑問を免れるために、一時停止中にそのような留置権を生成してはならない)、(Xxxii)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って現金担保を要求または選択することによって生成された現金抵当権、(Xxxii)和解留置権、(Xxiv)第6.01(Xxvii)節に従って生成された任意の債務の留置権を保証する。6.01(A)(Xx)節で許可された未償還額面総額がいつでも5，000，000ドル以下の債務を保証するために、現金または現金等価物に対する(XxXV)の留置権。本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、本第6.02節において、任意の留置権(またはその一部)が本条項に記載された1つまたは複数の規定に従って許可される場合、借り手は、本6.02節の任意の方法でそのような留置権(または部分留置権)を区分して分類することができ、その後、任意の留置権を区分および再分類することができる(発生しない例外に基づく例外状況から発生状況に基づく例外に再分類する場合は同時に行政エージェントに通知すべきであることを理解すべきである)。再分類の日に適用される例外に応じて、留置権(このように分割および/または再分類)が許可される限り、しかし、そのような債務の(全部または一部)再融資を行うために、増分再融資スケジュールの下で生成される債務を保証する任意の留置権を含む任意の保証融資文書下の未済債務の留置権は、第6.02(I)節に規定される例外的な状況のみに基づいて生成されるとみなされる。6.03節は根本的に変化する.(X)借り手はできないし、制限された付属会社も許されない, 合併または合併または他の人との合併、またはその合併または合併またはそれとの合併、または清算または解散、および(Y)借り手および制限された付属会社を全体として、借り手および制限された付属会社を全体として借り手および制限された付属会社を全体的な全部または実質的な所有資産(現在所有または後に取得されたことにかかわらず)としていかなる者にも処分することはないが(取引の一部として除く)、以下の場合を除く：(A)借主の任意の制限された付属会社は合併することができる。(A)借主との合併または合併；しかし、借り手は、借り手の継続または存続者、または(B)借り手の1つまたは複数の他の制限された付属会社でなければならないが、任意の付属貸主が任意の他の制限された付属会社と合併、合併または合併する場合、(1)継続または存続する者は付属貸主でなければならない、または(2)残りまたは存続している者が付属貸手でない場合は、第6.04節の規定により、存続している制限された付属会社が付属融資先を買収することを可能にする。(B)任意の制限された付属会社は、清算または解散することができるが、借り手は、借主および制限された付属会社の全体的な最大利益に適合することを誠実に決定しなければならない。(C)任意の制限された付属会社は、(自動清算または他の場合)、そのすべてまたは実質的なすべての資産を借主または任意の他の制限された付属会社に処分することができる。ただし、この取引の譲渡者が貸手(持株会社を除く)である場合、(A)譲受人は貸金先(持株会社を除く)、(B)投資を構成する範囲内で、この投資

159は、6.04節で許可された融資先ではない制限された子会社への投資でなければならない、または(C)貸手ではない制限された子会社への処分を構成する範囲内で、そのような処理は、その受信した任意の本票または他の非現金対価格について、第6.04節で許可された融資先ではない制限された子会社への投資であり、(D)借り手は、他の人(任意の子会社を含むが、後継者ホールディングスがない限り)と合併、合併または合併することができる。ただし、(A)借主は、継続または存続している者でなければならない、または(B)そのような合併、合併または合併のために構成されているか、または残っている者が借り手でない場合(任意のそのような者、“後任の借り手”)、(1)後任の借主は、米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて構成または存在する実体でなければならない。(2)後任借主は、本協定及び借主が本合意による補充文書が当事側の他の融資文書項目の下で有するすべての義務を明確に負担しなければならず、その形式及び実質は、行政代理人を満足させることができる。(3)借主以外の各貸金者は、当該合併、合併又は合併の他方でない限り、行政代理人が合理的に満足する形式及び実質合意に基づいて、その担保及び付与のいずれかの留置権を担保として再確認しなければならない。保証債務は、本合意の下で後任の借り手の債務に適用され、(4)借り手は、責任者の証明書を行政エージェント(行政エージェントによって貸手にさらに配布された)に交付されなければならない, 行政代理人が合理的に要求する場合、弁護士の意見は、各陳述が合併、合併または合併が本合意に適合することであり、さらに、(X)合併、合併または合併が、取引の前に融資先または別の制限された子会社でない者とである場合、合併、合併または合併の実行後に持続的な違約イベントが存在しないことであり、(Y)上記の要件が満たされている場合、後任の借り手は、本契約および他の融資文書の下の借り手を引き継ぎ、置換される。さらに、借り手が行政代理を通じて書面で合理的な要求を提供することに同意する限り、貸主は、適用された“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例(“米国愛国者法”第3章を含む)に基づいて監督機関が要求する後任の借り手に関する任意の文書および他の情報を合理的に決定すべきである。(E)借り手およびその子会社は、場合に応じて、分割されたデラウェア州有限責任会社を設立、解散、清算、または処分することができる。(F)任意の制限された付属会社は、第6.04節に従って許可された投資を行うために、任意の他の者と合併、合併または合併することができるが、継続または存続する者は、制限された付属会社であり、第5.11および5.12節の規定を遵守しなければならない。(G)借主およびその制限された付属会社は、買収および合併を完了することができる, (H)借り手及びその付属会社は、税務再編を行うことができ、及び(I)任意の制限された付属会社は、(1)6.05節で許可された処置を行うために、(1)6.04節で許可された投資を行うことができる(第(T)節を除く)、または(3)第6.08節で許可された制限的な支払いを行うことができる(第(A)(Ii)節を除く)。

160第6.04節投資、融資、下敷き、担保および買収。借り手は、いかなる制限された子会社もいかなる投資も許可しないが、(A)現金投資およびそのような投資を行う際に現金等価物である投資を除く。(B)任意の親会社、借り手、および制限された付属会社の現職または前任者、取締役、マネージャー、管理職メンバー、コンサルタント、独立引受業者および従業員に提供される融資または立て替え(I)の合理的かつ慣用的なビジネス関連旅行、娯楽、移転および同様の一般的な業務用途。(Ii)当該人が持株会社(又は任意の他の親会社)の株式を購入することに関連する(ただし、現金の形態で当該人に提供される融資及び立て替え金は、実質的に同時に当該持分の購入に使用されなければならず、当該等の融資及び下当金の収益は、実質的に現金で当該等の持分を購入する対価として普通株式又は適格持分の形態で借り手に提供されなければならない)、及び(Iii)は、上記(1)及び(2)項に記載されていない目的のために使用される。しかし、その発生時および与えられた形態上の効力の後、すべての当時返済されていない融資および立て替え金の元金総額は、(X)$5，000，000および(Y)発生日または直前に終了した試験期間内に統合現金EBITDAの7.5%(第5.01(A)または(B)節に規定される最近交付(または交付を要求された)財務諸表に基づいて計算される)を超えてはならない。一時停止中には, その発生時および与えられた形態上の効力の後、当時のすべての未償還ローンおよび下敷き金の元金総額は2，500，000ドルを超えてはならないが、これらのローンおよび下敷き金は第(I)または(Iii)項に基づいて行われている。(C)借り手または任意の制限された付属会社の任意の貸手(持ち株会社を除く)への投資、(Ii)貸手でない制限された付属会社への任意の制限された付属会社の任意の他の貸手でない制限された付属会社への投資、および(Iii)借主または任意の貸手に属する制限された付属会社の任意の制限された付属会社への投資、(A)会社間投資の収益最終投資(または借り手または貸手に割り当てられる)をもたらす制限された付属会社の任意の一連の実質的に同時に行われる取引に関連する投資。(B)税務計画に関連する再編および関連活動。ただし、条件は、(1)このような組換え又は関連活動が発効した日から考えられること、又は(2)任意のこのような組換え及び関連活動形態上の効力を与えた後、担保の全体的価値及び担保の全体的価値が実質的な損害を受けないこと(いかなる外国子会社又はFSHCOの持分が新たに設立された外国子会社又はFSHCOの持分出資に対して制限されないものであると理解されるべきか)、及び(C)上記(A)及び(B)項による投資を除く。投資(当該等投資を行う際の公平な時価評価)は，その等投資を行う際と，その等投資形式での効力を与えた後，(I)(X)$10，000の両者の大きな者の総和に等しい, 当該等投資の期日又は前(第5.01(A)又は(B)節の規定により、最近交付された財務諸表又はその日前に最近交付された財務諸表に基づいて計算される)、(Ii)は、他の態様では運用されていない利用可能な株式金額(疑問を生じないため、一時停止中に利用可能な権益金額(B)および(3)他の方法で運用されていない利用可能な金額に基づいて投資してはならない。ただし、第(Iii)項の場合、(X)発生せず、かつ継続している違約イベント(又は当該行動形態上の効力が与えられた後に発生する)及び(Y)当該投資に形式的な効力を与えた後、当該投資日又はその日前に最近終了した試験期間の最後の日(第5.01(A)又は(B)節の規定により当該期日又は直前に交付された(又は交付を要求する)財務諸表に基づいて当該投資の期日計算を行う)

161現金総純レバー率は、(1)一時停止期間、4.00：1.00、(2)一時停止期間終了後、7.00：1.00、(D)通常の業務中の仕入先への保証金、前金および/または他の信用、(E)通常の業務中または従来の慣例と一致した貿易信用および宿泊保証の延長からなる投資；(F)投資：(I)発効日に存在する投資およびそれに対する任意の修正、置換、更新、再投資または延長、または(Ii)発効日に予想される投資およびそれに対する修正、置換、更新、再投資または拡張は、本条(F)項で許可される元投資の金額は増加してはならないが、付表6.04(F)に記載の適用条項または本6.04節で許可される他の方法で増加した投資は、(X)投資金額が2，500ドルを超えることを前提としている。付表6.04(F)および(Y)に記載されている場合にのみ、第(F)(Ii)項による投資が許可される。本条(F)項で許可される元投資額は、付表6.04(F)に記載されている適用条項または本6.04節で許可される他の方法を除いて増加してはならない。(G)第6.01節で許可されたスワップ協定への投資、(H)6.05節で許可された処置に関連する本チケットおよび他の投資(非現金対価格を含む)；(I)許可された買収、ただし、借り手または任意の貸手は、貸手または合併になっていない制限された子会社を買収するために行われるまたは提供されるすべてのそのような許可された買収の対価格総額, 合併又は合併して借主又は貸金者として、又は当該許可買収形態の効力を与えた後、直ちに当該借主又は貸金側が所有してはならない資産であって、その総額は、この投資を行う際及びこの投資形態に効力を与えた後に計算された総額を超えてはならず、(I)(X)休止期間中の合計，$5，000，000、及び(Y)休止期間終了後、(I)$12，500に等しい。上記投資又は買収当日又は前(第5.01(A)又は(B)節の規定により、当該日又は前に最近交付(又は請求交付)された財務諸表に基づいて計算)テスト期間内に直近に終了した総合現金EBITDAの25.0%、(Ii)他の方法で運用されていない利用可能な株式金額(疑問を免除するため、(B)条項に従って買収(一時停止中)および(Iii)他の方法で運用されていない当時の利用可能な金額；ただし、第(Iii)項の場合は、(X)発生せず、かつ継続している違約イベント(又は当該行動形態上の効力が与えられた後に発生する)及び(Y)当該投資に形式的な効力を与えた後、当該投資日又は当該日付の前に最近終了した試験期間の最後の日(第5.01(A)又は(B)節に規定する最近交付(又は交付を要求する)の財務諸表に基づいて当該投資の期日計算を行う)。一時停止期間中の現金総純レバー率が(X)以下、4.00：1.00、および(Y)一時停止期間終了後, 7.00：1.00；(J)持ち株、借り手、または任意の制限された付属会社がリースについて担保を提供する義務(融資リース義務を除く)または債務を構成しない他の義務は、いずれの場合も通常の業務中または従来の慣行と一致する

162(K)受託または預金裏書きおよび顧客との慣例的な貿易配置を含む、通常のビジネスプロセス中または従来の慣例に従って行われる投資。(L)仕入先及び顧客の破産又は再編に係る投資(債務及び持分を含む)、財務的苦境に陥った口座債務者から受けた投資、又は顧客及び仕入先の延滞債務又は顧客及び仕入先との他の紛争を解決するために受信した投資、又は担保償還権を喪失したときに受信した投資(債務及び持分を含む)、(Ii)は、他人に不利な判決を履行するために、(Iii)借主または任意の制限された付属会社が任意の違約担保投資によって担保償還権を喪失した結果、または他の方法で所有権を譲渡した結果、および(Iv)(A)訴訟、仲裁または他の紛争、または(B)通常の業務中に借主または任意の制限された付属会社の業界慣例に適合している貿易債権者または顧客の義務の和解、妥協または解決による、任意の貿易債権者または顧客の破産または債務無力時の任意の再編計画または同様の手配を含む。(M)持ち株会社(又は任意の他の親会社)に与える融資及び下当金は、(このような融資、下敷き又は制限された支払いに関連する任意の他の融資、立て替え又は制限された支払いを実施した後)の額を超えないが、超過しない, 第6.08(A)節(第6.08(Ii)項を除く)に従って、持ち株会社(またはそのような他の親会社)への支払いの制限支払いを許可するが、任意のそのようなローンまたは前払いは、第6.08(A)節以降に許可されるこのような適用制限支払いの金額を対応する金額(第6.08(A)節の適用条項が最高額を含む場合)、さらに、そのような制限的支払いを支払う任意の条件(ある場合)、(N)追加投資およびその他の買収を満たさなければならない。ただし、当該等投資又はその他の買収を行う場合、及び当該等投資又は買収形態に効力を与えた後、第(N)項に基づいて行われた当該等投資又は買収の総金額(第(N)項による他のすべての投資及び買収に支払われたすべての対価の総額を含む。)は、(A)(I)(X)$12，500の大きい者を超えてはならない。上記投資又は買収当日又はそれ以前(第5.01(A)又は(B)節の規定により、当該等の投資又は買収は、最近交付された財務諸表又はその日前に交付された財務諸表に基づいて計算される)のテスト期間内に直近に終了した総合現金EBITDAの25.0%に加え、(Ii)休止期間終了後、投資総額が制限支払額を超えてはならない部分(有)に加えて、借り手が第(Ii)項に基づいて申請した決定日(疑問を生じないため、一時停止期間は第(Ii)項に基づいて投資してはならない)を選択し、(Iii)暫定期間終了後, 未償還投資総額が借り手を超えてはならない決定日に第(Iii)項に基づいて申請を選択した制限債務支払額に関する部分(ある場合)(疑問を生じないため、一時停止期間中に第(Iii)項による投資を行ってはならない)、加えて、(B)この投資を行う直前に他の方法で有効に運用されていない利用可能金額；ただし、第(B)項の場合、(X)発生せず、かつ継続している違約イベント(又は当該行動形態上の効力が与えられた後に発生する)及び(Y)当該投資に形式的な効力を与えた後、当該投資日又は当該日付の前に最近終了した試験期間の最終日(第5.01(A)又は(B)節に規定する最近交付(又は交付を要求)された財務諸表に基づいて当該投資の日計算を行う)総現金純レバー率は、(I)一時停止期間4.00：1.00以下であり、(Ii)一時停止期間終了後7.00：1.00であり、(C)このような投資を行う前に他の方法で運用されていない可動株金額(疑問を免れるために、一時停止期間中に株式金額を使用することができる(B)項に基づいて投資してはならない)

163 (o) [保留区](P)従業員、コンサルタントまたは独立請負者に支払われる賃金前払い、または高級管理者、マネージャー、従業員、コンサルタントまたは独立請負者に支払われる他の賃金または報酬の前払いは、通常の業務中または過去のやり方と一致する；(Q)投資および他の買収は、持株会社または借り手(またはその任意の親実体)の合格持分(支払金額を含まない)で支払われるが、第(Q)項に従って使用されるこのような金額は、利用可能な持分金額を増加させてはならない。(R)(I)発効日後に買収された制限された付属会社の投資、又は発効日後に本節及び第6.03節に従って借り手又は任意の制限された付属会社と合併又は合併した者との投資；及び(Ii)制限されていない付属会社が“制限された付属会社”として指定された日前の非制限付属会社への投資は、当該投資が当該等の買収、合併、合併又は合併又は当該指定に係ることが予期されていない限り、当該買収、合併、合併又は合併又は当該指定の日に存在している限り、(S)任意の税務再編に関連する借り手または任意の制限された付属会社への投資；しかし、任意のこのような活動を実施した後、融資の担保および融資者の担保資本は、全体として、いかなる実質的な面でも不利な損害を受けることはない。(T)第6.01節((A)(Iii)項を除く)、第6.02条、第6.03節(第(I)項を除く)により許可された(本第6.04(T)条を参照)債務、留置権、基本変動、財産権処分及び制限支払からなる投資, 6.05((E)条を除く)および6.08；(U)[保留区](V)Holdings(または任意の他の親実体)、借り手または任意の制限された付属会社または他の保証人信託の従業員、取締役、コンサルタント、独立請負業者または他のサービス提供者の利益が“ラビ”信託に寄付されるが、Holdingsまたは借り手が破産した場合には、債権者の債権制約を受けなければならない；(W)投資、購入および買収および在庫、供給、材料または設備または購入、買収、許可またはレンタル他の資産、知的財産権または他の権利を構成する範囲内で、通常の業務プロセスにおいて、または過去のやり方と一致する。(X)第6.05(G)(B)節で許可された範囲内で、債務または持分の形態で得られた出資、売却、または他の方法で許可された入金融資資産に関連する投資、(Y)取引に関連する投資、(Z)一時停止期間終了後、(I)合弁企業および非限定子会社に投資するか、または(Ii)制限子会社に投資して、当該制限子会社が合弁企業および非限定子会社に実質的に同時に投資できるようにする。しかし，いずれかの当該等投資を行う際や，その等投資形式上の効力を与えた後，本条(Z)による当該等投資の未償還総額は(X)$10，000，000の両者の大きな者の総和を超えてはならない

164および(Y)総合現金EBITDAの20.0%の総合現金EBITDA(第5.01(A)または(B)節に規定されている当該日付または以前に最近交付された財務諸表に基づいて計算される)(疑問を生じないため、一時停止期間内に本条項(Z)に基づいて投資してはならない)。(Aa)会社間現金管理スケジュールまたは通常の業務中に生成された関連活動に関連する任意の制限された子会社または任意の合弁企業への投資；(Bb)資金源のない年金および他の従業員福祉計画義務および負債は、法律の規定に基づいて、これらの義務および負債が無資金源の維持を許可する限り、(Cc)同様の業務への投資；しかし，いずれかの当該等投資を行う際や当該等投資形態に効力を与えた後，本条(Cc)による当該等投資の未償還総額は，休止期間中に(X)$5，000，000を超えてはならず，(Y)は一時停止期間終了後，(I)10，000，000ドルおよび(Ii)総合現金EBITDAの20.0%であり、両者のうち最も大きい者は、当該投資日(第5.01(A)または(B)節に当該日付または以前に交付された財務諸表に基づいて計算される)までの試験期間の総合現金EBITDAである。(Dd)[保留区](Ee)借り手または任意の制限された付属会社の売掛金(例えば、通常の業務中に生成または取得された場合)、(Ff)投資(A)公共事業、保証金、レンタル、および同様の前払い支出、および(B)通常の業務中に設立される貿易口座または計算すべき前払い支出、(Gg)通常の業務プロセスにおける決済に関連する投資、および(Hh)GoHeals.r.O.への任意の投資。いずれの財政年度においても、総額は当該財政年度に対応する以下の額を超えない：2019年財政年度500万ドル、2020財政年度1000万ドル、2021年財政年度1000万ドル、2022年財政年度1000万ドル、2023年財政年度1500万ドル、2024財政年度1500万ドル、2025年財政年度1000万ドル。第6.05節資産販売。借り手は、いかなる制限された子会社(I)の売却、譲渡、レンタル、許可、または他の方法で任意の資産(デラウェア州有限責任会社によって分割された任意の財産または資産の任意の処分を含む)、その所有するいかなる持分を含むか、または(Ii)制限された子会社が当該制限された子会社の任意の追加株式を発行することを許可することも許可されない(ただし、以下の場合を除く)：(A)法律の要件を適用する範囲内で取締役適格株式を発行し、外国人に発行する名義で株式を発行する。(B)第6.04(C)及び(C)に従って借り手又は任意の制限された付属会社に持分を発行し、及び(C)任意の非完全資本制限された付属会社が当該付属会社の各持分所有者に当該付属会社の持分を発行する(その相対所有権権益に応じて分類される)、各場合, いずれの財政年度においても、単一取引または一連の関連取引における公平な市場価値は、当該取引の日付が(X)1，000，000ドルを超えるか、または(Y)2，500，000ドル(各“処分”)を超えるが、以下の場合を除く

165(A)現在所有されているか後に取得されているかにかかわらず、借り手の取締役会が誠実に決定および/または通常の業務中に行われた場合、または過去のやり方と一致し、借り手および制限された付属会社の業務においてもはや使用または非有用であるか、または経済的に実行可能で維持可能な財産((I)を含む、もはや使用されない、またはもはや有用でない、または経済的に実行可能な任意の知的財産の任意の登録または登録出願を処理して、維持、失効、廃棄または失効、または(Ii)処置を可能にする場合。使用停止または保守、放棄、追跡できない、または他の方法でその任意の知的財産権の失効、失効、終了、または公有分野への参入を可能にする)、借り手がその合理的な商業判断において決定された場合、このような停止は、その業務活動において望ましいものであり、借り手および制限された子会社の全体的な業務に実質的な干渉を与えない。(B)通常の業務中または従来の慣例(会社間を含む)に従って在庫および他の資産を処分し、(C)同様のリセット財産または企業に対して同等以上の価値または用途を有する他の資産の購入価格を基準として、このような財産を貸手と交換する場合、または(2)このような処分に相当する純収益の額を当該再配置財産の購入価格に迅速に使用すること、(D)借り手または任意の制限された付属会社に財産を処分すること、ただし，このような取引の譲渡者が貸手であれば，(I)譲り受け先は融資先(持ち株会社を除く)，(Ii)は投資を構成する範囲内でなければならない, このような投資は、第6.04条に許可された融資先ではない制限された子会社への投資でなければならない、または(Iii)融資先ではない制限された子会社への処分を構成する範囲内であり、そのような処理は、その受信した任意の本票または他の非現金対価格について、第6.04条で許可されていない融資先の制限された子会社への投資である。(E)第6.03節で許可された処置、6.04節で許可された投資((X)条を除く)、第6.08節で許可された制限支払いおよび6.02節で許可された留置権は、それぞれ、本6.05(E)節の規定を参照することを除いて、(F)関連する元の投資を行う際の現金等価物としての現金および/または現金等価物および/または他の資産の処置；(G)(A)通常の業務プロセスにおいて、または業界慣例に適合した場合に、顧客延滞手形または延滞売掛金、売掛金または他の流動資産を販売、割引または猶予するか、または延滞売掛金を売掛金または決済、回収または妥協に関連する延滞売掛金に変換する他の処置、および(B)任意の許可売掛金融資処置に従って売掛金融資資産を許可する。ただし、(X)許可受取融資を処分する際には、許可受取融資資産の額面総額は100，000，000ドルを超えてはならない。(Y)許可受取融資資産を処分する際には、借り手及び制限された付属会社が当該処分又はその収益の使用を形式的に承認した後、規定を遵守しなければならない, 契約資産残高カバー率(契約資産残高カバー率から決定され、このような処理が許可された入金融資資産を含まない)は、処分日または以前に最近終了したテスト期間の最後の日までに2.00：1.00(第5.01(A)または(B)節に規定される最近交付(または交付要求)された財務諸表に従って処理の日計算されない)

166(H)賃貸、再レンタル、許可または再許可は、いずれも、通常の業務中であるか、または過去の慣例に適合しているか、または全体として、借り手および制限された子会社の業務に実質的な干渉を与えない；(I)このような予期しない事象の純収益を受信した後、予期しない事故の影響を受けた財産を譲渡または処分すること、(J)本6.05節の他の方法で許可されていない他の資産または財産(制限された子会社の株式の売却または発行を含む)を処分すること。ただし、条件は、(I)このような処分は公平な市価で行われ、(Ii)第(J)項による任意の処分については、買収価格が(X)1，000，000ドルおよび(Y)2.5%以上の総合現金EBITDAのうち大きい者を超え、この期間は、第5.01(A)または(B)節に規定されている当該日または以前に最近交付された財務諸表である。任意の取引または一連の関連取引の場合、借り手または任意の制限された子会社は、現金または現金等価物の形態で、そのような対価格の75.0%以上を得るべきである。ただし、本条第(Ii)項については、(A)借主又は当該制限された付属会社の任意の負債(借主が本条項に基づいて提供する最新の貸借対照表又はその脚注に示すように)、(1)譲渡者が適用される財産権処分によって負担するか、又は(2)譲受人との取引によりキャンセル又は終了するが、その条項に従って融資文書義務に従属する負債を除く, 一方、借主及びその制限された付属会社がすべての適用債権者から書面で有効に免除されたものは、現金としなければならない。(B)借主又は当該制限された付属会社が譲受人から受信した任意の証券、例えば、適用された財産権処分終了後180日以内に借主又は当該制限された付属会社から現金又は現金等価物(受信した現金又は現金等価物を限度)に変換し、現金としなければならない；及び(C)借主又は当該制限された付属会社が当該財産権処分について受け取った任意の指定された非現金対価、その総公平市場価値。第(J)項に従って受け取った当時返済されていなかった、(当該指定された非現金対価格を受信した場合)より大きい(X)1，000ドルを超えない他のすべての指定非現金対価格とともに、当該等処分日(第5.01(A)又は(B)節の規定により直近に交付(又は交付されなければならない)の財務諸表が処分された日)(任意の指定された非現金対価を現金又は現金等価物に変換した純額を差し引く)の最近終了した試験期間の総合総資産の2.5%及び(Y)2.5%であり、いずれの指定非現金対価の公平市価も受信時に計量され、その後の価値変動に影響を与えない。現金とみなされるべきであり、(Iii)このような処置の純収益は、第2.11(C)節の要求(およびある程度)に従って運用および/または再投資されなければならない。(K)合営企業の投資を処分し、合営各方面間の慣例的な売買手配に要求された範囲又は作成した範囲を限度とし、当該等の手配は、, (L)任意の資産(株式を含む)、(A)任意の許可された買収または本協定に従って許可された他の投資に関連する資産、(L)借り手および制限された子会社業務のコアまたは主要資産ではなく、許可された買収または他の投資によって得られた資産の30%を超えない、または(B)許容された買収に関連する任意の適用された反独占機関の承認を得るために行われる、共同企業協定および同様の拘束力のある配置。(M)“収用権”又は他の同様の権力の行使により、有罪が宣言された財産を、非難された関係政府当局又は機関に譲渡する(非難の代わりに行われた行為又は他の方法であっても)、担保償還権又は同様の行為の喪失による財産の譲渡

167保険和解の一部として、このような不動産の訴訟または保険者に死傷者を出した訴訟。(N)担保を構成しない資産(株式の処分または発行、制限されていない付属会社が発行する他の証券を含む)、その公平な時価が(X)3，000，000ドルおよび(Y)10.0%の試験期間内に最近現在処分日またはそれまでの総合総資産の(X)3，000，000ドルおよび(Y)10.0%を超えない(第5.01(A)または(B)節の最近交付(または交付されなければならない)財務報告書に従って計算される)。(O)これらの取引または任意の税務再構成に関連する財産権処理であるが、任意の税務再構成に関連する任意の当該財産権処理を実施した後、融資の担保および担保者の担保資本は、全体として、いかなる重大な点でも不利な損害を受けることはない。(P)借り戻しの任意の財産権処分を売却する。しかし、一時停止期間中に、この処置が発効した後、総現金純レバー率は4.00：1.00を超えず、誕生日または以前に最近終了したテスト期間(第5.01(A)または(B)節の最近交付(または交付要求)を規定する財務諸表に基づいて処分の日に計算される)の形で計算される。(Q)任意の合併、処分、または転易であり、その唯一の目的は、(I)米国の別の管轄区域内の任意のローカル子会社または再編、および/または(Ii)米国または任意の他の司法管轄区域内の任意の外国子会社；[保留区](S)各融資先およびその各制限された付属会社は、正常な業務中に、または従来の慣例に従って契約権利および和解または放棄契約または訴訟請求を放棄または放棄することができ、(T)その条項に基づいて任意の交換協定を解除することができ、(U)完全な償却に基づいて、外国付属会社の株式を名義上発行し、総額が当該外国付属会社のすべての発行および未償還持分の2.0%を超えない；および(V)分割されたトラ華州有限責任会社の付属会社を設立するために処置を行うことができる。ただし，このような分割されたデラウェア有限責任会社の設立時には，借り手が適用された範囲で5.11節を遵守していることが条件である.本協定には、いかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸金者またはその任意の制限された子会社は、任意の保証取引、任意の売掛金取引、証券化取引、任意のツールまたはスキーム、または売掛金ツール資産の許可に関する他の同様の取引を含む任意の許可売掛金ツール資産を処分することができないが、上記(G)の条項によれば、任意の許可売掛金ツール資産を処分してはならず、本第6.05節の他の条項に従ってこのような処置を許可してはならない。しかし、借り手または任意の制限された付属会社は、いかなる許可された売掛金融資を行うための任意の善意の処置ではなく、任意の付属会社、他の少数の株式投資、事業単位またはビジネスラインを第三者(いかなる制限されていない付属会社または共同会社を含む)に善意で販売するかは、本協定の任意の適用可能な例外条項に基づいて、そのような条項の規定の下で許可されなければならない

168第6.05節のいずれかにもかかわらず、他の少数の株式投資、事業単位、またはビジネスラインは、売掛金融資を許可する資産を有する可能性がある。本6.05節において、任意の担保を貸金先以外の誰にも売却することが明確に許可されている範囲では、このような担保は無料で販売されなければならず、融資文書による留置権の影響を受けず、当該留置権は処置完了後に自動的に解除されなければならない。行政エージェントは許可され、適切と考えられる任意の行動をとるべきであることを理解し、同意すべきである。6.06節持株契約。ホールディングスは、いかなる債務や留置権も発生せず、いかなる重大な活動にも従事せず、またはいかなる重大な取引にも従事しない(任意の投資を含むが、これらに限定されないが、(そのような投資がHoldingsによって借り手または融資者に同時に提供される場合を除く)、いかなる場合でも行われない)、いかなる場合においても、取引、取引、または他の方法で重大な業務または重大な業務に従事することはないが、以下の場合を除く：(A)借主持分の所有権および/または買収は、その持分について配当金および他の金額を支払うことを含む；(B)その組織文書項目の義務を履行し、その組織文書を遵守する。または法律の他の要件(そのような維持に関連する費用、費用および支出を生成する能力を含むその合法的な存在を維持することを含む)、条例、規則、命令、判決、法令または許可は、制限された付属会社の活動を含むが、これらに限定されない；(C)本条例で許容される範囲内で債務を買い戻す；6.04節で許可された投資を構成する任意の上級職員または取締役に任意の融資を発行する, 借り手又は保証人である任意の制限された子会社に任意の投資を行うか、又は第6.04節で禁止されていない範囲内でその子会社に任意の投資を行うこと、(D)任意の親実体及び借主又はその任意の子会社に関連する税務、会計及びその他の行政事務に関与すること、(E)融資文書を締結し、その権利を行使し、融資文書項目の下及び融資文書に関連する義務、並びに第6.01条に許可された借主及び制限された子会社の任意の他の債務を履行する。(F)売却または転売のためにその普通株式または任意の他の発行または登録(任意のカテゴリの合資格持分の任意の株式のための任意の配当または割り当てを含む、または任意の償還、退職、債務基金または任意の同様の支払い、購入または任意のカテゴリの合資格持分と交換するための他の価値の買収を含む)を開示し、それに関連する費用、費用および支出を含む。(G)(1)任意の現金、現金等価物および他の資産、または以下の者による投資、借入者又は任意の制限された子会社又は親実体の持分出資又は発行により得られた収益は、それぞれの場合、本合意条項に従って許容される方法(任意の親実体への制限支払いを含む)が迅速に実施される前に、及び(2)配当金の支払い又は分配を行い、その子会社の資本に融資及び出資を発行し、その子会社の義務(債務を除く)を保証し、並びに持株会社が本合意により明確に許可された投資を行うこと

169(H)は、法律、税務および会計事項の専門費用および納税を含む間接費用および一般運営に関連する費用、コストおよび支出を招く；(I)現および前の上級者、取締役、管理職のメンバー、マネージャー、従業員およびコンサルタントまたはコンサルタントのための補償を提供する；(J)合併協定およびそれに関連する他の文書および合意に規定された責任を履行する；[保留区](L)上場企業費用の支払いを含むIPOを完了する合理的な付帯活動、(M)税務再編を完了する合理的な付帯活動、(N)上記条項に記載された業務または活動の付帯活動、および(O)非貸金者との合併、合併または合併の場合にのみ、当該合併を実施した後に継続的な違約イベントが存在しない限り、合併または合併が前提であるが、(I)持株会社が継続または存続している者でなければならないこと、または(Ii)そのような合併、合併または合併によって設立または生き残った者が、持株会社またはホールディングス会社が清算された者ではない場合(いずれかのこれらの者、“承継持株会社”)、(A)承継持株会社は、米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて組織または存在するエンティティでなければならない。(B)承継持株会社は、本協定項の下で持株会社のすべての義務及び持株会社が本合意付録に基づいて当事側の他の融資文書に規定する義務を明確に負担し、行政代理が合理的に満足する形及び実質的に本協定項の持株会社のすべての義務を負担しなければならない。(C)持株会社以外の各貸手は、当該合併、合併又は合併の他方でない限り、行政代理が合理的に満足する形式及び実質合意に基づいて、担保債務の担保及び任意の留置権を再確認し、当該合意項における承継持株会社の義務に適用すべきである。(D)この合併、合併又は合併の直後に、承継持株会社は、この取引の直前にHoldingsが所有するすべての付属会社を直接又は間接的に所有しなければならない, (E)持株会社は、このような合併、合併または合併が本合意に適合することを示す責任者の証明書を行政代理に提出しなければならない。(F)本6.06節で許可された資産、負債、留置権または業務を除いて、後続持株会社はいかなる資産、負債、留置権または業務を有するべきではなく、また、上記の要求が満たされた場合、本協定および他の融資書類に基づいて、後継持株会社は持株会社を継承し、置換される。さらに、Holdingsが管理エージェントによって書面で合理的な要求を提供することに同意する限り、貸主は、適用された“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および法規(米国愛国者法案第3章を含む)に基づいて規制機関が要求する任意の文書および他の情報として合理的に決定しなければならない。6.07節は約束を否定する；付属分配。借り手は、(X)任意の貸手が保証債務または融資書類の下の保証債務または融資文書の利益を保証するために、それぞれの財産または収入を発生、生成、負担または許容すること、または(Y)非貸手の借り手の任意の制限された付属会社の能力を禁止または制限するために、いかなる制限された付属会社がいかなる合意、文書、契約または賃貸を締結することも許されないし、または(X)任意の貸手の借り手の任意の制限された付属会社の能力を禁止または制限することはできない

170任意の貸手への支払いを制限するか、または任意の貸手に会社間融資を発行または返済すること。しかし、上記の規定は、(A)法律に規定された制限および条件、(Ii)任意の融資文書、(Iii)任意の許容される入金融資に関連する任意の文書、(Iv)増分的同値債務を管理する任意の文書、(V)許可された無担保再融資債務、許可された同等優先度再融資債務、または許可された二次優先再融資債務の任意の文書、(Vi)第6.01(A)(Vii)条、第6.01(A)(Viii)(Viii)条、第6.01(A)(Xiii)条、第6.01(A)(Xiii)条に従って発生した債務のいずれの文書にも適用されない。6.01(A)(Xiv)、6.01(A)(Xviii)、6.01(A)(Xix)、6.01(A)(Xxv)、6.01(A)(Xxvi)、6.01(A)(Xxvii)、6.01(A)(Xxviii)、および6.01(A)(Xxix)、(Viii)は、上記(I)~(Vi)項に記載の債務再融資のために生成された任意の許可再融資を管理する任意の文書；しかし、上記(A)項(V)および(Vi)項で述べた債務については、このような制限は、任意の実質的な点で、融資文書に全体として含まれる制限および条件よりも限定的であってはならない。または、第6.01節で許可される他の債務については、任意のプロトコルまたはチケットが全体として含まれる財産権負担および制限は、貸手に含まれる全体(借り手の善意によって決定される)および(B)第(Vi)項に含まれる財産権負担および制限を下回ってはならない。このような制限は、再融資債務に含まれる任意のこのような制限または条件の任意の実質的な態様の範囲を拡大してはならない。(B)発効日に存在する習慣の制限および条件、およびそれに対する任意の延長、継続、改訂、修正または置換があるが、そのような改訂は除外される, 変更または置換は、任意のそのような制限または条件の範囲を拡大する；(C)子会社または処分すべき任意の資産の処分に関する合意に記載されている制限および条件；ただし、このような制限および条件は、そのような処置対象に属するか、またはそのような処分対象に属するか、またはそのような資産に属するか、本プロトコルに従ってそのような処置を許可することにのみ適用され、(D)レンタル、転貸、許可、交差許可または再許可および他の契約において譲渡を制限する習慣規定、および通常の業務プロセスにおいて締結または過去の慣例に適合する任意の合意を制限する習慣規定を含む制限；(E)本プロトコルによって許可される保証債務に関連する任意のプロトコルによって適用される制限は、そのような債務によって保証される財産にのみ適用される。(F)誰もが制限された付属会社になったときに発効する任意のプロトコルに記載された任意の制限または条件(ただし、このような制限または条件の範囲を拡大する修正または修正は含まれていない)であるが、プロトコルの締結は、その人が制限された付属会社になることを期待しているわけではなく、契約に記載されている制限または条件は、借り手または制限された付属会社には適用されない。(G)第6.01節に許可された任意の債務における制限または条件によれば、これらの制限または条件は、非貸金者の制限子会社によって生成または負担されるが、これらの制限または条件は、任意の実質的な態様において、全体的に融資文書内の制限および条件よりも全体的に限定的ではないか、または第6.01節で許可される他の債務については、, 任意のプロトコルまたは文書に含まれるこのような財産権負担および制限の貸手への利点は、本プロトコルに含まれる財産権負担および制限(借り手の善意によって決定される)よりも低くない

171(H)通常の業務中に締結された現金(または現金等価物)または他の預金の制限(または財産権負担を許可する現金または預金を構成する他の制限)；(I)付表6.07に記載された制限およびその任意の延長、更新、修正、修正または置換は、そのような任意の修正、修正または置換、これらのような制限または条件の範囲を拡大する者を除く。(J)共同契約、有限責任会社の組織管理文書、販売後賃貸契約、合弁企業協定および他の同様の合意における習慣規定は、いずれの場合も、これらの合意は、通常の業務過程で締結されているか、または従来の慣例と一致しており、(K)付属会社が締結した不動産賃貸に記載されている習慣正味値規定は、借り手がこのような純価値規定を誠実に決定すれば、借り手およびその付属会社がその持続的な債務を履行する能力を合理的に弱めることは不可能である；(L)任意の交換協定および(または)任意の現金管理義務に関連する任意の合意に生じる制限；(M)借り手または任意の制限された付属会社は、当事側の任意の取引、純額決済、経営、建造、サービス、供給、購入、販売または他の合意に記載された制限または条件であり、これらの協定は、通常の業務中に締結されたか、または従来の慣例と一致しているが、これらの協定は、その契約の対象となる借主または制限された付属会社の財産または資産に対する財産権負担のみを禁止する, それによって生成された支払権またはその収益は、借り手または制限された付属会社の任意の他の資産または財産、または別の制限された付属会社の資産または財産には延長されない。第6.08節の支払い制限；特定の債務支払い。(A)借入者は、(I)各制限された付属会社が借入者または任意の制限された付属会社に制限的な支払いを支払うことができる場合、または関連するカテゴリにおける持分の相対的な所有権権益に基づいて、当該付属会社の持分の各他の所有者に比例して支払うことができるように、制限された付属会社が借り手または任意の制限された付属会社に直接的または間接的に制限された支払いを支払うことも許可されないであろう。(Ii)制限支払を構成する範囲内で、借り手は、6.03節((I)項を除く)および6.04節(M)、(N)、(Q)、(T)、(U)および(Y)項を除く)によって許可された任意の取引を完了することができ、(Iii)任意の許容される入金融資に関連する制限的な支払い；(Iv)持株および借り手は、別の種類の持分またはその持分を買収する権利、または持分出資または売却または発行された収益(持株、借り手または制限された付属会社を除く)の償還、買い戻し、解約、抹消または他の方法で買収することができる(またはその任意の親エンティティまたは任意の持株ツールを可能にするために制限された支払いを支払うことができる)

172)当該等の出資または売却または発行と実質的に同時に持株会社または借り手(それぞれの場合、資格に適合しない株式を除く“持分の払戻”)に貢献する新規株式；しかし、(I)貸主全体の利益に重大な意味を有するいかなる条項および規定も、全体的に見て、当該等の持分に含まれる条項および規定は、貸手にとって、少なくともそれによって償還された持分に含まれる条項および条項と同様に有利であり、(Ii)借り手持株会社、借り手、および任意の制限された付属会社は、その人の持分にのみ支払うべき制限的な支払いを支払うことができる(6.01節で許可されない不適格持分を除く)。(V)任意の親会社の持分の買い戻し(または任意の親会社の持分の買い戻しを可能にするために制限支払いを行う)は、株式オプションまたは株式承認証または他のインセンティブ資本を行使する際に発生するとみなされ、そのような持分が当該株式オプションまたは株式承認証または他のインセンティブ資本の行使価格の一部を表す場合、(Vi)借り手は、任意の親会社についてその株式を償還、買収、抹消または購入することができ、またはその任意の株式について発行された任意のオプション、承認株式証、制限株式、株式付加権または他の持分権益)、またはその任意の親会社がそのように償還、ログアウト、買収または購入することを可能にするために制限された支払いを行うことができ、またはその任意の株式について発行された任意のオプション、承認株式証、制限株式、株式付加権または他の株式リンク権益)は、それぞれの場合、現または前任高級管理者、マネージャー、コンサルタント、取締役、取締役によって行われる。従業員, 借り手またはその任意の親実体および制限された付属会社の独立契約者または他のサービス提供者(またはそのそれぞれの直系親族)は、任意のそのような人が死亡、障害、退職または雇用またはサービスを終了し、または制限的な契約に違反した場合、または任意の株式オプションまたは株式付加価値計画、任意の管理層、取締役および/または従業員の持株またはインセンティブ計画、株式引受計画、株式引受または持分インセンティブ奨励協定、雇用終了協定または任意の他の雇用契約または持分所有者合意または同様の合意；ただし、発効日後、第(Vi)項で許可された制限支払の総額は、第6.04(M)節に従って持ち株会社(又は任意の他の親会社)に提供された融資及び立て替え総額と共に、第(Vi)項で許可された制限支払いの代わりに、一時停止期間中に(X)任意の財政年度の$1，000，000(任意の財政年度のいずれの未使用金額を次の財政年度に繰り越すことができない)を超えてはならず、(Y)休止期間終了後、$10，000，000任意の財政年度内(任意の財政年度内に使用されていない額が2つの次の財政年度を超えない)には、その財政年度内に任意の重要な生命保険証書から取得したすべての現金収益純額(以下のただし本の影響を受けない)に加え、借り手または任意の親実体(借り手に貢献する)がその他の将来、現職または前任者、マネージャー、コンサルタント、従業員の発効日後に取得されたすべての収益を売却する, 取締役および独立請負者(またはそれぞれの直系家族メンバー)は、本条項(A)(Vi)に記載されている任意の計画または合意に関連しており、(Vii)借り手は、持ち株会社または任意の他の親会社に現金で制限された現金支払いを行うことができる：(A)米国連邦所得税の目的で、借り手が流動エンティティとみなされる限り、持ち株会社またはそのような親会社が直接または間接持株所有者に税収分配を行うことができ、任意の納税期間に借り手およびその子会社の収入によって負担されるべき納税義務(推定納税金額を含む)を支払うことができるようにする。ただし，課税年度ごとに，当該等税務責任の計算方法は，(I)当該等権益所有者1名あたりの分配分の超過分を乗じたものである

借り手の当該納税年度の課税収入を借り手の課税損失の173%(または、借り手が無視された実体である場合、借り手が組合企業が米国連邦所得税の目的で計算されたときに存在する課税収入を借り手の課税損失の超過分で割ったものであると仮定する)は、このような収入に利用可能な範囲内でのみこのような損失を考慮し、規則第743(B)または734(B)条によれば、借り手の直接または間接メンバーの任意の増加に起因して、任意の損失、控除、控除を差し引くことができると考えられる(Ii)ニューヨーク市、ニューヨークまたはサンフランシスコに住む自然人または会社に適用される(Ii)ニューヨーク市、ニューヨークまたはサンフランシスコに住む自然人または会社に適用される(Ii)ニューヨーク市、ニューヨークまたはサンフランシスコに住む自然人または会社に適用される最高の米国連邦、州および地方総合限界税率。カリフォルニア州(医療保険納付税の適用状況，課税所得の性質および最低税額ルールの代替を考慮し，収入の性質(長期資本収益，合格配当収入など)を考慮して)そして、米国連邦所得税の州および地方所得税の最高許容控除額を実施した後に関連課税期間を決定し、また、(A)項で許可された任意の割り当ての金額から、借り手によって直接支払われ、株式所有者に起因する任意の所得税の金額を差し引かなければならない, 借り手の課税所得額の一部が制限されていない子会社に帰属する場合には、借り手またはその制限された子会社が当該制限されていない子会社から実際の現金を受信した場合にのみ、その部分の税収分配を許可する。(B)親エンティティの収益は、(1)親エンティティが通常の業務中に招く運営費および他の会社の間接費用および支出(第三者に対応する行政、法律、会計、税務報告および同様の支出を含む)を支払うために使用されなければならず、これらの費用および支出は、合理的かつ慣用的であり、通常の業務過程で引き起こされる。(2)持株会社(または任意の他の親会社)の取締役、上級者、管理職メンバー、マネージャー、従業員またはコンサルタントは、任意の親実体、借り手および関連する制限された付属会社の所有権または運営に起因して提出される任意の合理的および慣用的な代償を支払うことができる。(3)借り手または任意の制限された付属会社の満期および支払いの費用および支出、ならびに(Y)本合意に従って借り手および制限された付属会社が支払うことを可能にする他の費用および支出、および(4)第6.09(Iii)、(V)または(X)条に従って、借り手または制限された付属会社が直接支払うことを可能にする支払い；(C)その収益は、フランチャイズ税および類似税およびその他の費用および支出を支払うために、ホールディングス(または任意の他の親エンティティ)によって使用される, (D)その収益は、第6.09(Vii)節および第6.09(X)節で許可された任意の支払いのために使用されるであろう。(E)任意の親エンティティは、その収益を使用して、借り手または任意の制限された子会社が、第6.04(M)節以外に許可された任意の投資に資金を提供すべきであるが、(1)このような制限的な支払いは、実質的に上記の取引の終了と同時に行われるべきである

174投資および(2)そのような親エンティティは、取引終了直後に、(X)取得されたすべての財産(資産または持分にかかわらず、第6.04(B)条に従って提供される任意のローンまたは下敷きを含まない)を借り手または任意の制限された付属会社に出資するように手配しなければならない(いずれの場合も、そのような出資は利用可能な持分額を増加させてはならない)、または(Y)そのような投資を完了するために設立または買収した個人は、合併または合併または任意の制限された付属会社、または合併または合併する。それぞれの場合，5.11節と5.12節の要求に従って，(F)その収益は、持ち株会社または任意の他の親会社に対応する現職または前任取締役、上級者、管理職メンバー、マネージャー、コンサルタント、独立引受業者または従業員の常習賃金、花紅、解散費および他の福祉を支払うために使用されなければならないが、これらの賃金、花紅およびその他の福祉は、借り手および制限された付属会社の所有権または経営権に起因しなければならない。(G)その収益は、(I)任意の成功または失敗した株式発行または発行または債務発行、発生または要約、処分または買収、投資または本プロトコルによって許可された他の取引に関連する費用および支出の支払いに使用され、(Ii)その定義(A)項に記載された最初の公募株または公共債務証券の発行が完了した後、公共会社コストは、(H)任意の親エンティティ、借り手およびその子会社に起因することができる保険料の支払いに適用される。(Viii)上記の制限支払いに加えて、借り手はHoldingsに追加の制限支払いを支払うことができる, (A)一時停止期間終了後、違約イベントが発生せず、かつ継続している限り(または訴訟形態の効力が与えられた後に発生する)時間の制限支払いの総額は、(A)の合計を超えてはならない(疑問を生じないため、一時停止中に第(A)項に従って制限支払いを行ってはならない)、加えて、(B)制限支払いが行われる直前に有効な他の方法で使用されていない利用可能な金額；ただし、第(B)項の場合、(X)発生せず、かつ継続している違約イベント(又は当該行動形態上の効力が与えられた後に発生する)、及び(Y)当該制限された支払いに対して形式的な効力を与えた後、(Y)当該制限された支払いが最も近い終了した試用期間の最後の日又はその日前の最後の日(第5.01(A)又は(B)節の規定により当該日付又は以前に最も近い交付(又は交付を要求)された財務諸表に基づいて支払を行う日から算出される)。総現金純レバー率は、(I)一時停止期間4.00：1.00以下であり、(Ii)一時停止期間終了後5.50：1.00に加え、(C)この制限支払いが行われる直前に有効な利用可能株金額(疑問フリー)を加える, 一時停止期間中に持分金額(B)条項に基づいて制限的に支払うことができない；(Ix)その任意の持分の全部又は一部を償還して、別の種類の持分を償還するか、又は相当同時の持分出資又は新株権を発行して得られる収益(いずれの場合も、当該等の出資又は発行は使用可能な持分金額を増加させてはならない)を含むが、当該等の新株権は、少なくとも各方面で貸金者に有利な条項及び規定を含み、これにより償還された持分に記載された条項及び規定は、各方面で貸手に対する権益が重大である

175(X)将来、現従業員または前任従業員、取締役、マネージャーまたはコンサルタントが支払うべき源泉徴収または同様の税金について、または予期されて支払われた金額、および株式オプションおよび転帰制限株式および制限株式単位の行使に関連する買い戻しを含む任意の配当金を犠牲にした任意の支払い；(Xi)借り手は、(A)任意の配当金、分割または組み合わせ、または断片的株式の代わりに、任意の配当金、分割または組み合わせ、または任意の許可買収(または他の同様の投資)に関連する現金を支払うことができるように、任意の親会社に制限された支払いを行うことができ、(B)転換可能債務所有者によって提出された任意の変換要求を履行し、断片的な株式の代わりに持分を提供または発行し、その条項に従って債務支払いに必要な現金利息を変換することができる。(Xii)最初の公募完了後および一時停止中の終了後、HoldingsまたはHoldingsの任意の直接親エンティティに制限的な支払いを支払い、会社の持分を支払う定期的な配当金を援助し、借主または制限された付属会社が受領または貢献したこのIPOによって得られた収益総額の6.0%以下の年間総額；しかし、当該配当金のいずれかが発表された日には、配当金が発効した後、配当が発効する前または後に持続的な違約事件はない(疑問を生じないためには、一時停止期間内に第(Xii)項に基づいて制限された支払いを行ってはならない)。(Xiii)借り手または任意の制限された付属会社は、任意の後に持分を行使する際に支払われるべき源泉徴収税または同様の税金について支払うべき金である, 現在または前の従業員、取締役、上級管理者、マネージャーまたはコンサルタント(またはそれらのそれぞれの制御された関連会社または直系親族)、ならびに株式オプションまたは株式承認証の行使時に発生するとみなされる任意の持分買い戻しは、そのような持分が、そのようなオプションまたは株式証の行使価格の一部を表すこと、または必要な源泉徴収または同様の税金であることを前提とする。(Xiv)[保留区](Xv)任意の税務再構成に関連するまたは関連する限定的な支払いを構成または他の方法で行うこと；(Xvi)借入者は、効力発生日(A)(I)が、取引の完了および(Ii)発効日以降に合併協定に従って不足している任意の支払い義務(発効日後に合併協定に記載された取引および他の取引を完了または完了しなければならない任意の支払いを含む)および(B)根拠または買収、合併、および(B)支払いまたは割り当てのためにのみ使用される制限された支払いを行うことができる。合併または移転は、許可買収または同様の投資に属する資産、または第6.03節の他の規定により許可される資産；および(Xvii)Holdings、借り手、または任意の制限された付属会社の株式または債務株式を、配当金または他の方法で割り当てた非制限付属会社(非制限付属会社を除く。その主要資産は現金または現金等価物)を割り当てる。(B)借入者は、いかなる制限された付属会社も、任意の支払いまたは他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)またはそれに関連する任意の支払いまたは他の割り当てを直接または間接的に支払うことを許可することもできない

176.任意の二次債務、任意の二次債務、または任意の無担保実質的債務(総称して“限定二次債務”と呼ぶ)の元金、または任意の支払いまたは他の割り当て(現金、証券または他の財産を問わず)は、任意の債務超過基金または同様の預金を含み、それぞれの場合、所定の満期日または前に購入、償還、退職、取得、ログアウトまたは終了するためであるが、以下の場合を除く：(I)定期的に予定されている利息および元金の支払い、費用の支払い、債務満了時の支出および賠償義務はあるが、その付属条項または任意の適用される付属協定または二次債権者間合意によって禁止されている任意の制限的な二次債務の支払いは除外される。(Ii)(1)許可再融資債務または他の制限された二次債務の収益と再融資または交換を行い、それぞれの場合、第6.01節に従ってそのような債務の発生が許可される限り、および(2)第6.01(A)(Vii)節に従って本契約によって許可された許可買収または同様の投資について負担される制限された二次債務の再融資；(Iii)(1)任意の制限された二次債務を持株会社、借り手または任意の親実体の持分(不適格持分を除く)に変換するか、または持分(不合格持分を除く)と共に支払う(無資格疑問), 二次債務を停止期間中に株式を売却または発行して得られた現金で支払うことができないこと(2)条件を満たしていない持分を強制的に償還することを制限する。(Iv)(I)休止期間終了後、借り手が第(I)項に基づいて申請を選択した制限債務支払額に、(Ii)休止期間終了後、借り手が第(A)条に基づいて選択申請した制限された支払額のうち、借り手が第(Ii)条に基づいて申請を選択した部分(あれば)の総和を加算する。違約事件が発生せず、かつ継続している限り(または訴訟形態上の効力が与えられた後に発生する)(疑問を生じないため、一時停止中に第(A)項に従って制限された債務を支払うことはできない)、加えて、(B)そのような制限された債務支払いが行われる直前に他の方法で有効に運用されていない利用可能な額；ただし、第(B)項については、(X)違約イベントの発生がなく継続している(又は当該行動形態上の効力が与えられた後に発生する)及び(Y)当該制限された債務支払日又はその日の前に最近終了した試用期間の最後の日(第5.01(A)又は(B)節の規定により最近交付された(又は交付を要求された)財務諸表に基づいて)、当該制限された債務支払いに形式的な効力を与えた後、総現金純レバレッジ率は(1)一時停止期間4.00：1.00以下であり，(2)一時停止期間終了後は5.50：1.00である, 加えて、(C)このような制限された債務弁済がなされる直前に他の方法で運用されていない利用可能な株式金額(疑問を免除するために、一時停止中に使用可能な株式金額の(B)項に基づいて制限された債務を支払うことができない)[保留区](Vi)第6.01(A)(Vii)条に従って生成された制限された二次債務について支払われる制限された債務(以下を除く)：(I)当該人が制限された付属会社または被持株会社、借り手または制限された付属会社が他の方法で買収した取引または一連の関連取引の全部または一部の資金、または(Ii)これらの取引に関連するか、またはそのような取引に関連するまたは予想されることによって発生する債務を提供する

(I)(I)が制限債務支払いを構成する範囲内で、(I)第6.01節で許可された任意の債務について実物利息を支払うこと、および(Viii)適用された高収益割引債券またはAHYDO補完支払いの一部として、当該制限された二次債務保有者の受託者または他の同様の代表に支払いまたは保管し、および(Ii)この制限された二次債務の買収取引が完了すると同時にまたは実質的に同時に支払いまたは預託されるか、またはこれらの受託者または他の同様の代表に入金する。(C)借主は、いかなる制限された付属会社も、制限された二次債務の任意の文書の修正または修正を許可することもできず、それぞれの場合、(I)その等の修正または修正の影響(全体的に)が貸主にとって重大な不利である場合、または(Ii)任意の二次債務または二次債務の場合、その等は、任意の適用可能な付属協定または二次債権者間合意に修正または修正する。本条項に何らかの逆の規定があっても、第6.08節の前述の規定は、そのような制限支払いを宣言したり、そのような償還、購入、失効、または他の支払いを制限する撤回不可能通知を発行した日から60日以内に任意の制限支払いを支払うことを禁止しないか、または任意の撤回不可能な償還、退職、終了、キャンセル、購入または買い戻し、失効、または他の支払いまたは制限債務支払い(場合に応じて決定される)を支払うことを禁止しない。6.09節関連会社との取引。借り手はできないし、それぞれの制限された子会社の売却も許可しない, 取引中に任意の財産または資産をリースまたは他の方法で譲渡するか、またはその任意の関連会社に任意の財産または資産を購入、レンタルまたは他の方法で取得するか、または他の取引に従事し、取引日または以前に最近終了した試験期間を超える統合現金EBITDAの(X)2，000，000ドルおよび(Y)5.0%の総合現金EBITDA(第5.01(A)または(B)節に規定される最近交付(または交付を要求する)の財務諸表計算)。ただし、以下の場合を除く：(I)持ち株会社、借り手、または制限された付属会社(またはその取引によって制限された付属会社の任意のエンティティとなる)との取引；(Ii)実質的に借り手または制限された付属会社に有利な条項、(Iii)取引、合併協定に要求される取引および支払いに関連する費用および支出の支払い、(Iv)本協定で禁止されていない範囲内で持株会社または借り手の持分を発行する。(V)(1)持株会社、借り手及び制限された付属会社及びそのそれぞれの高級職員、役員及び従業員の通常業務過程における雇用、コンサルタント、解散費及びその他のサービス又は福祉に関する手配(第6.04(B)及び6.04(P)条に示されるローン及び下敷き金、賃金又は保証支払い及び配当を含む)及び

178株式オプションおよび他の持分奨励計画、従業員福祉計画、および同様のスケジュールに従って、通常の業務中または過去の慣行と一致した取引、および(2)有効日が存在し、別表6.09に記載された取引、およびこのような修正、修正、または延長については、(I)貸主に重大な不利益を与えることはない、または(Ii)発効日よりも存在する関連取引よりも不利な任意の修正、修正、または拡大；(Vi)借り手および制限された付属会社は、第6.08節で許可された範囲内で、借り手および制限された付属会社の所有権または運営によって、持株会社(および任意の他の親会社)、借り手と制限された付属会社との間の税収共有協定に従って支払うことができる。(Vii)通常の業務プロセスにおいて、借り手および制限された付属会社の所有権または運営に起因する通常の費用および合理的な自己負担費用、および制限された付属会社の役員、上級者、コンサルタントおよび従業員に、持ち株会社(または任意の他の親会社)、および制限された付属会社の役員、上級者、コンサルタントおよび従業員に支払うことができる。(Vii)添付表6.09に記載されている既存または予想される許可プロトコルに従って行われる取引、または任意の修正は、任意の重大な点で融資者に不利な範囲内ではない。(Ix)第6.08節で許可された制限支払、並びに第6.04(M)節に規定する制限支払いの代わりにローン及び立て替え金；(X)借り手及び任意の制限された付属会社(A)投資家、その関連会社及びその任意の指定者によって発生した任意の自己負担料金及び支出の償還のために支払われる, (B)投資家、その共同会社および他の関連会社への賠償およびその他の支出、および(C)財務相談、融資、パッケージ販売または配給サービス、または他の投資銀行活動または他の取引費用について共同経営会社に支払う通常の補償は、取締役会の過半数または利害関係のない大多数の持株会社の取締役会メンバーによって誠実に承認されなければならない。ただし、第6.09(X)(C)条に基づいて支払われる費用総額は1，000，000元を超えてはならない。(Xi)任意の承認者または借り手の任意の前任者、現在または未来の取締役、マネージャー、高級管理者、従業員またはコンサルタント(前述の事項の直系親族または共同経営会社)、任意の付属会社または前述の事項の任意の直接または間接親会社への持株の発行または譲渡(資格を失った株式を除く)；(Xii)ホールディングスおよびその付属会社は、任意の税務再構成を行うことができるか、または他の方法で任意の税務再編を行うことができる；(Xiii)売掛金融資を許可する任意の取引；(Xiv)持ち株会社または借り手が、持ち株会社、借り手、または適用される制限された付属会社に対する取引の条項が、非関連会社の人から当時行われていた比較可能な公平な取引から得られる条項よりも低くないことを示す国によって認可された会計、評価または投資銀行会社がホールディングスの取締役会または借り手に書かれた手紙を行政エージェントに提出する任意の取引

179(XV)(A)第6.01節または第6.04節で許可された保証および(B)第6.04節で許可された投資；(Xvi)貨物またはサービスの顧客、顧客、合弁パートナー、サプライヤーまたは買い手または売り手との取引、通常の業務中または他の場合、取締役会または借り手の上級管理職が合理的に決定された場合には、本プロトコルにおける借り手および制限された子会社に対する公平な条項を遵守するか、または少なくともその時点で非関連者から合理的に得られる可能性のある特典条項に従って取引する。および(Xvii)任意の株主合意に基づいて、任意の親会社の持株保有者に合理的な自己負担コストおよび支出および補償を支払う。6.10節の業務性質の変更.借り手は、その制限された付属会社が、借り手および制限された付属会社が発効日に行う業務または任意の類似した業務とは実質的に異なる業務に従事するように手配してはならない。第6.11節会計変更。借り手は、その制限された子会社が発効日に発効する会計年度を変更することを促してはならない。しかし、借り手は、行政代理人に書面で通知した後、その会計年度を行政代理人が合理的に受け入れる任意の他の会計年度に変更することができ、この場合、借主と行政代理人は、この財政年度の変化を反映して、貸手と行政代理人を許可するために必要な調整を行うことができる。6.12節で組織ファイルの変更を行う.借り手はできません。すべての制限された子会社がその組織ファイルを修正しないことになります, 個別的または全体的にそうすることが実質的な悪影響をもたらすことは、合理的に期待できない限りである。6.13節経済扶養契約。(A)2020年3月31日までの試験期間から、借り手は、このような試験期間の最終日までの総正味レバー率が次の表のレベルよりも大きいことを許可してはならない(本項6.13(A)節、“総レバー率条約”：試験期間開始から2020年3月31日(試験期間を含む)までの総正味レバー率4.50：1.00、試験期間が2020年9月30日に終了してから、試験期間が12月31日まで(試験期間を含む)、2020年4.00：1.00

2021年3月31日に終了したテスト期間から，2021年9月30日に終了したテスト期間3.50：1.00テスト期間は2021年12月31日まで終了する[未テスト]試験期間2022年3月31日から2022年9月30日までの試験期間9.50：1.00から2022年12月31日までの試験期間10.25：1.00 2023年3月31日までの試験期間7.25：1.00から2023年9月30日までの試験期間7.00：1.00 2023年9月30日までの試験期間7.00：1.00 2023年9月30日までの試験期間3.00：1.00(B)自己試験期間2023年3月31日までの試験期間3.00：1.00借り手は、このような試験期間の最終日のLTV比率が、次の表に示すレベルよりも大きいことを許可してはならない(本項6.13(B)節、LTV条約)：2020年3月31日に終了した試験期間から2020年6月30日に終了する試験期間までの試験期間2.50：1.00から2020年9月30日までの試験期間(2020年12月31日に終了した試験期間2.00：1.00を含む)

181 2021年6月30日に試験期間が終了してから2021年12月31日に終了する試験期間1.25：1.00から試験期間2022年3月31日まで、その後の各試験期間は、いつでも1.00：1.00(C)借り手は、借り手およびその子会社の流動資金が30，000，000ドル未満であることを許可してはならない。しかし、いつでも流動資金が30，000，000ドル以下であれば、(X)借り手が流動資金30，000，000ドル未満の通知を管理エージェントに提出し、借り手が流動性追納を行おうとしている場合、(Y)流動資金が30，000，000ドル未満である日から10(10)営業日までに、借り手は、その適用投資家に任意の適格株式を発行して得られた現金純額、または無制限現金形式の資本出資(当該等出資が資格に適合しない株式を交換するためのものでない限り)(いずれも当該等出資、“流動資金救済性出資”)を受けており、その額は、流動資金30，000，000ドル以上を確保するために必要な金額以上である(第6.13(C)節、“最低流動資金契約”、総レバー契約、総現金レバー契約と契約資産バランス契約、すなわち“財務維持契約”)となっている。6.13(C)節には逆の規定があるにもかかわらず、(I)流動性補償出資の総額(この金額、“流動性補償金額”)は、最低流動性契約を測定する目的のみのために借り手が所有する無制限現金と現金同等物を増加させるものとみなされる, なお、本合意項の他のいかなる目的も流動性救済金額に計上してはならず、(Ii)循環融資総額は、このような流動性救済出資を行う期間に適用される流動性救済金額を予想または減算することはできない。しかし、実際に循環融資を償還するための流動性補償金額の任意の部分は、流動性を計算する将来の期間の循環リスクを減少させるべきであり、(Iii)任意の会計四半期内に流動性補償出資を超えてはならず、借り手の連続する4つの会計四半期の間に、2つの会計四半期を超えて流動性補償出資を行ってはならない、(Iv)本合意期間内に、5回を超える流動性補償出資を行ってはならない、及び(V)は、本第6.13節の目的である。流動性補償金額は最低流動性条約を遵守するために必要な金額を超えてはならない。本プロトコルには、任意の試験期間内に、任意の流動資金補填出資のために、無制限現金および現金等価物を計算する際に任意の流動資金救済金額を計上する他の逆の規定があるにもかかわらず、流動資金救済出資によって受信された流動資金救済金額は、(A)最低流動資金約束に適合するかどうかを決定するために、非制限現金および現金等価物の増加のみにカウントされなければならず、(B)利用可能な持分金額、任意の財務比率に基づく条件、または規定、適用金利、または本協定第6条の任意の利用可能な通貨を決定する際には計上されない。循環貸金人がいない, Swingline貸金人または開証行は、流動資金がその時に必要な最低金額よりも少ない日から、その後、任意の循環ローンまたはSwinglineローンを発行するか、または任意の信用状を開設しなければならない。

182第七条違約事件第七.01節違約事件。以下のいずれかの事件(このような事件、すなわち“違約事件”)が発生した場合：(A)借主が任意の融資の元本または信用状の返済義務が満了し、本契約に基づいて支払う場合、融資の満期日であっても、決定された前払い日または他の日においても、融資元本または信用状の返済義務を支払うことができない。(B)任意の融資先が、任意の融資書類が満了し、本契約に従って支払うべき任意の融資利息または任意の費用または任意の他の金額(本節(A)項でいう金額を除く)が満了した場合、その利息または費用または任意の他の金額は支払われず、(I)利息の支払いは、5営業日以内であり、(Ii)任意の費用または他の金額の支払いについては、10営業日の間は救済されない。(C)ホールディングス、借り手、または任意の制限された付属会社またはその代表によって、任意の融資文書またはそのような文書に基づく任意の修正または修正または猶予、または任意の融資文書またはそのような文書に基づく任意の修正または修正または放棄に基づいて提出された任意の報告、証明書、財務諸表または他の文書において、作成または発行された任意の説明または保証として、作成または発行されたときに、任意の請求項において正しくないことを証明しなければならない。(D)保有、借り手又はいかなる制限された付属会社も、第5.02(A)、5.04節(借り手の存在に関する)又は第VI条に記載されている任意の契約、条件又は合意を遵守又は履行してはならない；第6.13節で発生した任意の違約事件(“財務扶養契約違約事件”)に基づいて、第6.13(C)節及び第7.02節の規定により救済しなければならないこと、及び, 第6.13(A)節及び第6.13(B)節の場合、借主が適用される四半期に対して救済権を行使する権利がある限り、第5.01(A)節又は第5.01(B)節(状況に応じて)に適用される財政四半期(又は当該財政四半期の最終日に終了する財政年度)の財務諸表の交付を要求した日以降の第15営業日が終了するまで、財務維持契約違約事件が発生してはならない、又は第6.13(C)節の場合、借り手が第6.13(C)条に規定する適用期間についてその救済権利を行使している限り、適用された場合に限り、その日又は前に第6.13(C)条に規定する救済金額又は賠償金額(適用される財務維持契約に適合するのに十分な金額)が受信されていない限り；(E)いかなる貸金者も、いかなる融資書類に記載されているいかなる契約、条件又は合意(本節(A)、(B)又は(D)項に規定するものを除く)を遵守又は履行してはならず、借り手が行政代理からの書面通知を受けてから30日以内に救済を継続してはならない。(F)借主又は制限された付属会社は、いかなる重大な債務についてもいかなる金(元金又は利息及び金額にかかわらず)を支払ってはならない, (G)任意のイベントまたは状況が発生し、任意の重大債務が予定満了日前に満了するか、または任意の重大債務の所有者または任意の受託者または代理人(すべての適用可能な猶予期間が満了した後)をもたらすことになる

183重大債務が予定期限までに満期になるか、または早期支払い、買い戻し、償還または廃棄を要求する。ただし、本条(G)は、(I)売却、譲渡、またはその他の方法(不慮の事故を含む)により満了した保証付き債務(本プロトコルが売却、譲渡または他の処置を禁止しない範囲内)、(Ii)重大な債務を構成する任意のスワップ協定の下で発生した終了イベントまたは同様のイベントには適用されない(この条(F)項は、このような終了または同様のイベントのために必要な支払いができなかった場合に適用されることを理解されたい)。(Iii)本協定条項に従って存在または招いた債務を許容し、当該債務は、買い戻し、前払い、廃棄、償還または弁済(または任意の資産売却事件、意外または非難事件、統制権変更、超過現金流または他の常備準備のために、買い戻し、前払い、償還または償還の要約をしなければならない)。契約違反がない場合には償還または償還、または(Iv)は持分に変換され、その条項に従って持分の債務に変換されることができる。しかし、第7.01(F)節および第7.01(G)節の場合、このような債務の保有者は、このような違約を免除していない；(H)非自発的手続を開始し、または非自発的請願書を提出して、(I)任意の連邦法による持株会社、借り手または任意の重要子会社またはその債務またはその重要資産の清算、裁判所保護、再編または他の救済を求めるべきである, (Ii)持株会社、借り手、または任意の重要付属会社またはその資産の重要部分委任係、受託者、保管人、審査員、抵当者、保管人または同様の職員であり、いずれの場合も、これらの法律手続きまたは提示は、60日間連続して却下または保留されることなく継続して行わなければならず、または登録承認または命令のいずれかの命令または法令を登録しなければならない。(I)借入者または任意の重要な付属会社は、(I)現在または以降に発効する任意の連邦、州または外国の破産、債務返済不能、接収または同様の法律に基づいて、清算、裁判所保護、再編または他の援助を求めるために、任意の法的手続を自発的に展開し、または任意の請願書を提出しなければならない。(Ii)本項(H)項に記載の任意の法律手続きまたは請願書を提起することに同意し、または適時かつ適切に異議を提起することができない、(Iii)申請または同意委任係、受託者、検査者、保管人、財産差し押さえ人、保管人または持株会社、借り手、または任意の重要な付属会社またはその資産の重要部分の類似した官僚は、(4)そのような手続においてそれに対する訴えの実質的な告発を認めるか、または(5)債権者の利益のための一般的な譲渡を認める答弁書を提出する。(J)総額10，000，000ドルを超える金額を支払うために、持ち株会社、借り手、任意の制限された付属会社、またはそれらの任意の組み合わせについて、総額10，000，000ドルを超える金額を支払わなければならない(保険者が判決または命令を通知され、その責任を否定していない保険がカバーする範囲を限度とする)、これらの判決は、まだ支払われていない、解除されていない、空ける必要がある, 保証金または無保証金を60日間継続して履行し、控訴を待つ。(K)(I)ERISAイベントは、個別または合理的に予想され、または合理的に予想され、持株会社、借り手、または制限された付属会社の負債総額が重大な悪影響をもたらすまたは合理的に予想されたすべての他のERISAイベントをもたらし、(Ii)ホールディングス、借り手、または制限された付属会社または任意のERISA関連会社は、任意の適用猶予期間の満了後にマルチ雇用者計画に関する任意の金を支払うことができなかった。ERISA第4201条に規定されている任意の引き出し責任を含み、その総額は、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されるか、または(Iii)任意のホールディングス、借り手、または制限された子会社が、外国年金計画の下で、合理的な予想につながる可能性のある責任を発生させることができる

184単独または任意の外国年金計画またはERISA項の任意の他の負債と共に重大な悪影響を負う。(L)任意の担保文書に従って設定された留置権を主張する任意の、もはや有効で完全な担保の任意の実質的な部分の留置権ではなく、または(I)適用される担保を融資文書によって許可された取引中の貸金者以外の者に売却または処分しない限り、(Ii)行政代理人が(A)任意の株式の占有を維持できなかったため、(I)行政代理人によって書面で断言されなければならない。証券書類に基づいて交付された本チケットまたは他の手形、または(B)“統一商業法典”の継続声明を提出するか、または(Iii)不動産からなる担保について、このような損失が貸手の所有権保険証書によって保証され、保険者が保証を拒否しない限り、(M)(I)本プロトコル、任意の保証文書、または保証債務の任意の保証は、任意の理由によって(または任意の融資者によって書面で断言される)任意の借り手の合法的、有効かつ拘束力のある義務になってはならないが、本プロトコルまたは本プロトコルによって明確に許可されているものを除いて、または(Ii)任意の重大な債務に関する任意の付属条項は、任意の理由で(または任意の貸手によって書面で断言されてはならない)任意の貸手の法律、有効かつ拘束力のある義務ではなく、本プロトコルまたは本合意に従って明確に許可されない限り、または(N)制御権が変化してはならない。次に、このようなイベント(本節(H)または(I)項に記載の借り手に関連するイベントを除く)において、およびそのイベントが継続している間の任意の時間に、行政エージェントは、要求された貸手の要求に応じて、借り手に通知を行うことができる, 同じまたは異なる時間には、(I)関連約束を終了し、その承諾はすぐに終了し、(Ii)当時返済されていなかった融資がすべて満期になったことを宣言し、支払わなければならない(または一部(ただし、融資カテゴリおよびその時点で返済されていない各カテゴリの融資において比例計算される)、この場合、満期および支払いが必要な元金はその後、満期および支払いが必要であると宣言された場合、満期および支払いが必要と宣言された融資の元金は、すぐに満期および支払いが必要であることを宣言し、その利息および借り手が本契約項の下で計算すべきすべての費用および他の義務と共に、直ちに満期になって支払わなければならず、(Iii)第2.05(J)節の規定に従って信用状リスクについて現金担保に入金することを要求し、それぞれの場合、提示、請求、支払い拒否、または任意の形態の他の通知を必要とせず、これらはすべて持株会社、借り手、および相手貸手によってここで免除される。この節第(H)又は(I)項に記載の借り手のいずれかの場合には、自動的に終了することを承諾しなければならない。当時、ローンを返済していない元金は、その支払利息及び借り手が本条項の下で計算すべきすべての費用及びその他の義務とともに、直ちに自動的に満期になって支払わなければならず、信用証リスクに関連する現金担保品の保証金は直ちに自動的に満了しなければならず、いずれの場合も、提示、支払い要求、拒否又は任意の他の形態の通知を必要とせず、これらは持株会社、借り手及び相手貸金者によって免除される。第7.02節治療権。第7.01節に何らかの逆規定があっても，借り手が第6.13(A)節及び第6.13(B)節で述べた財務維持契約の要求を遵守できなかった場合, 第5.01(A)節又は第5.01(B)節(状況に応じて定める)によれば、借り手(又はその任意の親実体)は、条件に適合する持分又は他の行政代理人が合理的に満足する持分を発行する権利を有する(ただし、条件を満たしていない持分を含まない)(第7.02条及び第7.02節に基づいてこのような発行を行う)、当該適用第1四半期の初日から当該会計四半期(又は当該会計四半期の最終日までの当該会計年度)の第15営業日が満了したとき、借主(又はその任意の親実体)は、条件に適合する持分又は他の行政代理人が合理的に満足する持分を発行する権利を有するものとする。現金または他の方法で現金寄付を受ける(または任意の他の親実体の場合、

185は、現金普通株式または他の適格株式または行政エージェントが合理的に満足している他の持分として、借り手の株式(不合格持分を除く)の株式(不合格持分を除く)を受け取り、それぞれの場合、現金(総称して“救済権”と呼ぶ)の形態で借り手に提供され、借り手が、他の方法で使用されていないこのような発行された純収益(“救済額”)を借主人によって行使された後、財務維持契約は、以下の形式の調整を発効させるために再計算されなければならない：(A)(I)総合EBITDAおよび/または総合現金EBITDAは、本プロトコルの任意の他の目的ではなく、適用される財務維持契約を測定するためにのみ、当該補償金額の適用会計四半期および当該財政四半期を含む任意のテスト期間が増加し、増加した額は補償金額に等しい、および(Ii)LTV契約について、合併純債務総額は、このような債務の早期返済に実際に使用されている補償金額分を差し引かなければならない。(B)上記再計算を実施した後、借り手及びその制限された付属会社が適用される財務維持契約を遵守すべきである場合、借り手及びその制限された付属会社は、特定の日に適用された財務維持契約の要求に適合したものとみなされ、その期日に遵守されていないような同じ効力を有するものとみなされる, また、本協定については、すでに発生した適用の違反または違約適用の財務扶養契約は治癒とみなされるべきである。(C)行政代理人は、借り手が救済権利を行使しようとしている旨の書面通知(“救済意向通知”)を受信した後、第5.01(A)又は(B)(I)節(適用者に準ずる)に従って、当該救済通知に係る財政四半期の財務諸表の交付を要求した日後15営業日まで、行政代理人(又はその任意の二次代理人)又は任意の貸手が、いかなる加速融資又は循環承諾を終了する権利を行使することができない。行政代理(またはその任意のサブエージェント)、任意の貸金者または保証者は、関連する第6.13条の規定を遵守しないためにのみ、担保停止または占有担保の権利または融資文書項目の下の任意の他の権利または救済を行使してはならない。(D)救済権を行使する会計四半期が第6.13(A)条の規定に適合するか否かを決定するためには、総合純債務総額(純額または他の方法による)は、適用される救済金額を予測または減算することはできないが、実際には債務の返済またはそのような債務の“純額”調整の任意の部分に使用され、当該財政四半期を含む今後のテスト期間内に総合純債務を減少させなければならない。(E)本契約には逆の規定があるにもかかわらず、(I)借り手の連続する4つの会計四半期において、2つの会計四半期を超えて救済権を行使してはならない、(Ii)本契約期間内に, 救済権の行使が5回を超えてはならないこと，及び(Iii)本7.02節において，救済金額は，適用される財務扶養条約を遵守するために必要な金額を超えてはならない。本プロトコルには他の逆の規定があるが、任意のテスト期間内に、任意の救済権を行使するために任意の救済額を総合EBITDAおよび/または総合現金EBITDAに計上する場合、救済権の行使によって受信された救済金は、(A)総合EBITDAおよび/または総合現金EBITDAの増加額のみにカウントされ、適用される財務維持条約に適合するか否かを決定する

186利用可能な株式金額、財務比率に基づく任意の条件または規定、適用金利、または本プロトコル第VI条の下の任意の利用可能な通貨バスケットを決定し、(F)行政エージェントが救済意向通知を受けた日から、任意の循環融資機関、揺動融資機関、または開証行は、借り手が実際に救済金額を受信しない限り、任意の循環融資または揺動融資または任意の信用状を発行することができない。7.03節の報酬の運用.第7.01節に規定する救済措置を行使した後、行政エージェントは、担保契約第4.02節及び/又は他の担保文書における類似規定に基づいて、担保債務により受信された任意の金額を運用しなければならない。上記の規定があるにもかかわらず、任意の保証人の除外互換債務は、当該保証人又はその資産から受け取った金額で支払うことができないが、担保協定第4.02節及び/又は他の保証文書に同様に規定された担保債務の分配を保持するために、他の貸金側からの支払いに対応して適切に調整される。第八条各貸金人及び開証行の行政代理人は、ここで取消不能にOwl Rock Capital Corporationを融資文書項目の下の行政代理人及び担保代理として指定し、行政代理人と担保代理人とが融資文書を署名、交付及び管理することを許可し、融資文書条項をとって行政代理人及び担保代理人に付与する行動及びその権力を行使する, そしてそれに合理的に付随する行動と権力。本条項の規定は行政代理、担保代理、貸金人及び開証行の利益のみであり、持株会社、借り手又は任意の他の貸金者はいかなるこのような規定の第三者受益者としていかなる権利を享受してはならない。本契約の下の行政代理を担当する者は、任意の他の貸主または開証行と同じ貸金人または開証行の身分の権利および権力を有し、行政エージェントではないように、その人およびその関連会社は、持ち株会社、借り手またはその他の付属会社または他の関連会社からの預金を受け入れることができ、融資を提供し、財務コンサルタントを担当することができ、持ち株会社、借り手、またはその他の付属会社または他の関連会社と任意のタイプの業務を行うことができ、その人が本プロトコルの下の行政エージェントではないように、融資者または開証行に責任を負うことができない。行政代理人は、融資文書に明確に規定されている義務を除いて、いかなる職責や義務も負わない。前述の一般性を制限しない原則の下で、(A)行政エージェントは、違約が発生したか否かにかかわらず継続している受託責任または他の黙示責任を負うべきではなく、(B)行政エージェントは、任意の適宜行動または任意の適宜決定権を行使する責任を取ってはならないが、融資文書は、行政エージェントが必要な貸金人(または融資文書で規定されている場合に必要な他の数または割合の貸主)の書面指示に従って行使する裁量権および権力を除外することを明確に規定している。しかし行政機関はそれを要求されてはいけません, 行政代理人に責任を負わせるか、または任意の融資文書または適用法律に違反させる可能性があり、および(C)融資文書に明確に規定されていることに加えて、行政代理人は、上記のいずれかの人、借り手、任意の他の子会社または任意の他の付属会社に関連する、行政代理人に伝達された者、または行政代理人を務める誰によって得られたいかなる情報も開示する責任はなく、開示されなかった責任でもない

187その付属会社は、任意の身分で。行政エージェントは、必要な貸金人の同意または請求を得ない(または第9.02節に規定する場合、行政エージェントは、必要とされる他の数またはパーセントの貸手を好意的に考えている)、またはそれ自体が深刻な不注意または故意に不適切な行為をしない場合には、いかなる行動も取って責任を負わない(管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決によって別途裁定しない限り)、行政エージェントはいかなる責任も負わない。持ち株会社、借り手、貸金人、または発行者がこれについて行政代理人に書面通知を出さない限り、行政代理人は、いかなる違約があるかを知らないとみなされるべきであり、行政代理人は、(I)任意の融資文書または任意の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)任意の融資文書またはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(Iii)任意の契約の履行または遵守状況に基づいて、(I)任意の融資文書またはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(I)任意の契約の履行または遵守状況を調査する。任意の融資文書に列挙された合意または他の条項または条件、または任意の違約の発生、(Iv)任意の融資文書または任意の他の合意、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性、(V)任意の担保品の存在、価値、十分性または収集可能性、または(V)保証文書が設定された任意の留置権の設定、完全または優先権を主張するか、または(Vi)第4条または任意の融資文書中の他の場所に規定される任意の条件を満たす, 明示的な要求を受けて行政エージェントに渡される物品を確認することに加えて、または明示的に言及されている事項が行政エージェントが受け入れ可能または満足できる条件を満たすことを確認することに加えて。行政代理は貸金人が担保のいかなる部分も監督または維持できなかった部分に対していかなる責任や責任を負わない。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、(X)循環リスクまたはその構成要素金額の確認または決定、(Y)有効収益率、または(Z)任意の債権者間合意の条項および条件によって生じるいかなる責任も負わない。行政エージェントは、任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)に依存する権利があり、実際かつ適切であると考えられる人(例えば、その人を含む責任者または財務担当者を含む)が署名、送信、または他の方法で認証された任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の文字(任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイト発行または他の配布を含む)に依存することによって、任意の責任を負うことはない。行政代理人はまた、口頭または電話で行われ、適切な人(適用される場合、その人の財務主任または担当者を含む)によってなされた任意の陳述を信頼することができ、これらの陳述の書面確認を受ける前に行動することができ、その陳述に依存することによっていかなる責任を招くこともない。ローンまたは信用状の発行、延期、継続、または増加が本契約項のいずれかの条件を満たしているかどうかを決定する際には、その条項によって貸金人または開証行が満足する程度に達しなければならない, 行政エージェントが融資または信用状を発行する前に、融資者または開証行の逆の通知を受信していない限り、行政エージェントは、その条件が融資者または開証行の要求に適合すると推定することができる。行政エージェントは、法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる。行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのようなエージェントは、それぞれの関連者によって、その任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。本条の免責条項は、任意のこのような二次エージェント、行政エージェントの関連者、および任意のそのような二次エージェントに適用され、本条項に規定されるクレジット融資シンジケートにそれぞれ関連する活動および行政エージェントとしての活動に適用されなければならない。行政エージェントは、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政エージェントがそのような二次エージェントを選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次エージェントの不注意または不当な行為にも責任を負わない。

188行政代理人は、貸手、発行銀行、および借り手に30日の通知を出した後に辞任することができる。もし行政エージェントが違約貸金人または違約貸金人の付属機関になった場合、借り手または必要な貸手の要求に応じて、行政エージェントは30日の通知後に本プロトコル項目の下の行政代理の職務を解除されることができる。任意の退職通知を受けた後、または更迭された後、借り手の同意を得て(第7.01(A)、(B)、(H)または(I)条の下で違約事件が発生し、継続している限り)、必要な貸手は、米国に事務所を設置している商業銀行または信託会社、または米国に事務所を設置している任意のそのような銀行の付属会社である後継者を指定する権利がある。このような後継者が要求された貸金人によって任命され、退職した行政代理人が辞任通知を出してから30日以内に任命を受けた場合、退職した行政代理人は、貸金人及び開証行を代表して上記条件を満たす後任行政代理人を任命することができる(退職した行政代理人の変更日は“辞任発効日”とする)。行政代理人を務める者が違約貸金人又は違約貸金人の付属会社である場合は，法律の適用許容の範囲内で，必要な貸手及び借り手は，その人の行政代理人の職務を免除し，借主の同意を得た後に後継者を指定することができる。そのような後継者が必要な貸主によってこのように任命されていない場合は、30日以内に(“更迭発効日”)に任命を受けなければならない, このような移行は、移転が発効した日にこの通知に従って施行されなければならない。(1)退職又は免職された行政代理人は、(1)退職又は免職された行政代理人が、本協定及び他の融資文書の下での職務及び義務を解除しなければならない((I)行政代理人が任意の融資文書に基づいて貸金人を代表して任意の担保を所持している限り、退任又は免職された行政代理人は、後任行政代理人が指定されるまで、及び(Ii)いかなる未済支払義務)及び(2)当時退職又は免職された行政代理人の任意の賠償金又はその他の金額を除く。すべての行政エージェントまたは行政エージェントによる支払い、通信および決定は、必要な貸手または退職直前の行政エージェントが上記の規定に従って後継行政エージェントを指定するまで、各貸手によって直接行われなければならない。後任者が行政代理として任命された後、後継者は、退職(または免職された)行政代理人のすべての権利、権力、特権および責任を継承し、与えられる(ただし、辞任発効日または免職発効日に退職または免職された行政代理人のいかなる賠償金または他の金の権利も含まれない), 退職又は解任された行政代理人は、この条項及び本節で規定する他の融資文書項目の下でのすべての職責及び義務を解除しなければならない。借り手がその相続人と別の約束をしない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。本条及び第9.03節の規定は、退役又は免職された行政代理人、当該退役又は免職された行政代理人、その子代理人及びそのそれぞれの関連者が、(I)退役又は免職された行政代理人が行政代理人を務めた場合、又は(Ii)退職又は免職後、彼らのいずれかが本条項又は他の融資文書のいずれかの身分で行動し続ける限り、本条及び第9.03節の規定は、引き続き有効でなければならない場合には、当該条項及び他の融資文書に基づいて辞任又は免職された行政代理人が辞任又は免職された後も有効である。(A)担保エージェントとして、または他の方法で任意の融資者を代表して任意の担保証券を保有することと、(B)その機関を任意の後任行政エージェントに譲渡するための任意の行動と、(C)上記(1)項に記載の事項とを含む。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、借り手の同意を得ず、いかなる不適格な貸金者も後任行政代理として指定されてはならない。

189各貸金人および各開証行は、行政エージェントに依存することなく、任意の連合簿記管理人、任意の共同引頭手配人、または任意の他の貸金人または任意の開証行、または上記のいずれかの関連者に対して、適切と考えられる文書および情報に基づいて、本合意を締結するために、自己の信用分析および決定を独立して行ったことを認めた。各貸主はまた、それが時々適切と思われる文書および情報に基づいて、行政エージェント、任意の共同簿記管理人、任意の共同簿記管理人、任意の共同引頭手配人または任意の他の融資者または任意の開証行、または前述のいずれかの関係者に依存することなく、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に従って行動するかどうかを自己決定し続けることを認めている。各貸主は、本プロトコルにその署名ページを渡し、発効日にその融資に資金を提供することによって、またはその署名ページを譲渡および仮定または増分融資修正案(これにより本プロトコルの下の融資者となるべき)に交付することによって、許可されたことが確認され、同意され、発効日に行政エージェントまたは貸手に交付されることを要求する各融資文書および各他の文書、または行政エージェントまたは貸金人によって承認または満足されることが確認されたとみなされなければならない。いかなる貸金人が第9.08節に基づいて相殺権又は貸金者が破産手続において債権証明を提出する権利を行使する場合を除き、いかなる担保のある者も、任意の担保に対して単独で担保債務のいかなる担保を現金化又は強制的に実行してはならず、理解し、同意しなければならない。すべての権力, 融資文書に規定されている権利と救済方法は，行政エージェントが融資文書の条項に基づいて当事者を代表して行使することしかできない.行政エージェントが公開または私的販売または他の処置に従って任意の担保を停止する場合、行政エージェントまたは任意の貸金人は、そのような売却または他の処置のいずれかまたはすべてのそのような担保の購入者であってもよく、行政エージェントは、担保当事者の代理人および代表として(ただし、そのそれぞれの個人として貸し出した任意の貸金者ではないが、要求された貸金者が書面で合意しない限り)、そのような公開販売において販売された担保の全部または任意の部分のために入札および決済または購入代金を支払う権利がある。任意のローン伝票義務をクレジットとして使用および運用することは、価格の任意の担保を購入するので、当事者がこのような販売または他の処置で当事者を代表して行政エージェントによって保証される。それぞれ担保がある側は，本契約の当事者であるか否かにかかわらず，担保の利益及び担保債務の担保を受けることにより，本条第9.15節及び第9.17節の規定に同意したとみなされる。上記の規定をさらに実行するために、限定されるものではないが、任意のスワッププロトコルまたは現金管理サービスは、担保債務を構成する項目またはそれに関連する債務が保証債務を構成し、保証者としてのいずれかの利益を得るために、担保または任意の融資者の義務を管理または解除することに関連するいかなる権利も生じない(または生成されるとみなされる)ことに限定されない。担保のメリットを受けることで, いずれかのこのような交換プロトコルの当事側又はこのような現金管理サービスの提供側は、融資ファイルの下の行政エージェント及び担保エージェントとして行政エージェント及び担保エージェントが指定されているとみなし、融資ファイル項目の下の保証者として融資文書の制約を受けることに同意するが、本項の規定の制限を遵守しなければならない。各貸金人、開証行、及び他の担保当事者は、行政代理人及び担保代理人を取り消すことができず、指示することができず、行政代理人及び担保代理人は、(A)解除及び終了、又は第9.15節又は任意の他の保証文書の規定に従って融資文書の下に設立された任意の保証及び留置権の任意の自動解除及び終了、並びに(B)借り手の要求、任意の保証及び留置権の任意の自動解除及び終了を確認又は証明しなければならない

190第6.02(Iv)節または第6.02(Xxii)節で許可された任意の保証文書に従って、担保代理人または担保代理人によって保持されているそのような財産の任意の留置権の保持者を付与する。現在またはそれ以降に発効する任意の連邦、州または外国の破産、破産、接収、または同様の法律に基づいて、任意の融資者に対する任意の法律手続きが未解決の場合、行政代理人(任意のローンまたは任意のLC支払いの元金が本明細書で明示的または声明または他の方法で満期になって支払うべきかどうかにかかわらず、行政代理人が借り手に任意の要求を行うべきかどうかにかかわらず)権利があり、介入または他の方法で許可されるかどうか(ただし義務ではない)：(A)借りた融資のすべての元金と利息についてクレームを提出し、証明する。信用状リスク開放および他のすべての不足および支払いされていない保証債務は、この司法手続きにおいて、貸手、開証行および行政エージェントのクレーム(第2.12節、第2.13節、第2.15節、第2.16節、第2.17節および第9.03節のいずれかの請求を含む)を可能にするために、必要または適切な他の文書を提出する。及び(B)いずれかの債権について対処又は交付された任意の金又は他の財産を受け取り、当該等の金又は財産を分配する；いずれかの訴訟における任意の保管人、引受人、譲受人、受託者、清算人、抵当者又は他の類似の役人は、各貸金人、各開証行及び他の保証のある者の許可を受け、行政エージェントに当該等の金を支払い、行政エージェントが融資者、開証行又は他の保証のある者に当該金を直接支払うことに同意した場合、行政エージェントに当該行政代理に対応する任意の金を支払う, 行政エージェントとしては，融資文書(9.03節を含む)に基づく.本プロトコルには、任意の逆の規定があり、任意の連合簿記管理人または本プロトコルの表紙上で共同牽引手配人、共同簿記管理人、ファイルエージェントまたはシンディガエージェントとして指定されたいかなる者も、本契約または任意の他の融資文書項目のいずれの責任または義務(貸金人または開証行として、状況に応じて決定される)を負わないが、これらのすべての人は、賠償された損失、クレーム、損害、損害にかかわらず、本協定の請求、損害、損害にかかわらず、本契約の請求者または賠償者として指定されたように、本契約の下で規定される賠償の利益を享受しなければならない。任意の融資書類の発効日前、当日又は後に発生した事項によって生じた負債及び/又は関連費用、又はそれに関連する事項。法的要件が適用される任意の範囲内で、行政代理機関は、任意の貸金者に支払われる任意の金から、任意の適用源泉徴収に相当する金額を源泉徴収することができる。第2.17節の規定を制限または拡大することなく、各貸金者は、行政代理人を賠償し、要求を出してから30日以内に行政代理人が何らかの理由で(含まれるが、含まれるが、これらに限定されない)。該当するフォームが未交付または正しく実行されていないから, または貸手が、源泉徴収免除または減税無効になった場合の変化を行政エージェントに通知することができなかったか、または貸手が参加者登録簿の維持に関する9.04節の規定を遵守できなかったためであるが、いずれの場合も、いずれの貸金側がそのような金額について行政エージェントに賠償しておらず、貸金者がそのような義務を制限しないことに限定される。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。すべての貸手はここで行政代理を許可します

191は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、任意の時点で、行政エージェントに対して、本項に従って支払われるべき任意のお金に対して、任意およびすべての貸し人のお金を使用する。行政代理人の辞任及び/又は置換、貸金者の権利の譲渡又は置換、並びに返済、弁済又は任意の融資文書に規定されている他のすべての義務を履行した後、本項における合意は引き続き有効でなければならない。各貸主と他の保証者は，行政代理と担保代理が関連担保文書と債権者間合意の下でその代理人を担当することを指定する。本第八条行政代理人に適用されるすべての規定は、担保代理人に適用され、担保代理人は、本協定の下で行政代理人に適用されるすべての利益及び賠償を享受する権利を有するものとする。第九条雑項第九.01条に通知する。電話による通知および他の通信を明確に許可することを除いて、本プロトコルで規定されるすべての通知および他の通信は、書面で送信されなければならず、専用または隔夜宅配サービス、書留または書留またはファックス、電子メールまたは他の電子送信方法で配信されなければならない：(A)持ち株会社または借り手に送信される場合は、Norvax，LLC，214 West Huron Street，Chicago，IL 60654に送信してください。注意：総法律顧問、電子メール：bburd@GoHealth.com、このようなコピーと共に、このようなコピーは通知を構成しません。(I)Centerbridge Partners，L.P.，375 Park Avenue，12 Floor，New York，NY 10152，宛先：Heather Lamberton，電子メール：hlamberton@centerbridge.comまたはLegalNotitions@centerBridge.comとSimpson Thacher&Bartlett，LLP，425 Lexington Avenue，26 Floor New York，NY 10017，宛先：Brian M.Steinhardt，電子メール：bsteinhardt@stblawa.com；(B)行政エージェントに送信すれば, Owl Rock Capital Corporation，公園通り399号，38階，New York，NY 10022，注意：ブライン·コール，電子メール：count@owlrock.comとadminagent@owlrock.com，通知を構成しないコピーを持つ，Latham&Watkins LLP，南大通り355号，Suite 100，ロサンゼルス，CA 90071，注意：ジョシュ·ホルト，電子メール：josh.holt@lw.com；(C)任意の発行行に送信される場合、発行行に送信される発行行は、行政エージェント及び借り手に提出された通知において最近指定されたアドレス(又はファックス番号又は電子メールアドレス)である(そのような通知がない場合は、発行行又はその付属会社の貸手である行政アンケートに規定されているアドレス(又はファックス番号又は電子メールアドレス))に送信する。(D)Swingline貸主に送信する場合、行政エージェントおよび借り手に配信される通知において最近指定されたアドレス(またはファックス番号または電子メールアドレス)に従ってそれに送信する(またはそのような通知がない場合、Swingline貸手またはその付属会社の貸手である行政アンケートに規定されているアドレス(またはファックス番号または電子メールアドレス)に送信し)、および(E)他の任意の貸手に送信する場合、その行政アンケートに規定されているアドレス(またはファックス番号または電子メールアドレス)をその貸主に送信する。専任者又は隔夜宅配サービス，又は書留又は書留郵便で郵送された通知及びその他の通信は，受信時に既に発行されたものとみなされる；通知はその他の通信とみなされる

192がファクシミリまたは他の電子送信によって送信された場合、送信されたとみなされるべきである(ただし、受信者の通常の営業時間内に発行されない場合は、受信者の次の営業日がオープンしたときに発行されるものとみなされるべきである)。借り手および借り手は、本プロトコルの下での通知および他の通信のアドレス、電子メールまたはファックス番号を管理エージェントに通知することによって変更することができ、管理エージェントは、ホールディングスに通知することによって、本プロトコルの下での通知および他の通信のアドレス、電子メールまたはファックス番号を変更することができ、借り手および貸手は、管理エージェントに通知することによって、本プロトコル項目の下での通知および他の通信のアドレス、電子メールまたはファックス番号を変更することができる。本契約項の下で貸主および開証行への通知や他の通信は、行政エージェントが合理的に承認するプログラムに従って、電子転送(電子メールおよびインターネットまたはイントラネットサイトを含む)を介して配信または提供することもできるが、上記の規定は、第2条に基づいて任意の貸金人または開証行に発行された通知には適用されず、当該貸金人または開証行(場合によっては)が電子伝送方式で同条に規定された通知を受信することができないことを行政エージェントに通知したことを前提とする。第9.02節の免除；改訂。(A)行政エージェント、任意の開証行、または任意の融資者が、任意の融資伝票下の任意の権利または権力の行使を放棄したとみなされてはならず、そのような権利または権力の行使を放棄したとみなされてもならず、または、そのような権利または権力を実行するステップを放棄または中止することによって、そのような権利または権力の任意の他のまたはさらなる行使、または任意の他の権利または権力の行使を妨げるものとみなされてはならない。行政代理人の権利と救済, 本契約項の下と他の融資書類項の下の開証行と貸金人は累積性を有し、彼らが他の場合に享受するいかなる権利又は救済措置も排除しない。いずれの場合も、本節(B)項の許可が得られない限り、任意の融資文書の任意の条項の放棄または任意の貸金者への任意の乖離の同意は、無効であり、放棄または同意は、特定の場合にのみ有効であり、与えられた目的にのみ適用される。前述の一般性を制限することなく、融資の発行または信用状の発行、修正、継続、または延期は、行政エージェント、任意の融資者、または任意の開証行がそのような違約を当時通知または知っていたかどうかにかかわらず、任意の違約を放棄すると解釈されてはならない。いずれの場合も、借り手への通知または要求は、借り手が同様または他の場合に任意の他のまたはさらなる通知または要求を得る権利を持たせない。(B)本合意に加えて、任意の増分融資に関する第2.20節の規定および第2.24節の任意の融資修正協定に関する規定を含む場合、任意の融資文書またはその任意の規定は、本協定の場合を除き、持ち株会社、借り手、および必要な融資者によって締結された1つまたは複数の書面合意(行政エージェントにコピーを提供する)、または任意の他の融資文書の場合には、行政代理が貸金者または貸手と締結した1つまたは複数の書面合意に基づいて、いずれの場合も、必要な貸金者の同意を得る, しかし、このような合意は、(I)各貸手の書面の同意を得ずに直接または不利に影響を与えてはならない：(A)任意の貸手の承諾を増加させる(4.02節に規定された任意の前提条件を放棄するか、またはいかなる違約、違約事件、強制的な前払いまたは強制的な減少約束を放棄するか、いかなる貸手の承諾の延期または増加を構成してはならないことを理解することができる)

193(B)任意のローンまたは信用状支払元本の任意の部分を減少または免除する(任意の違約、違約イベントの免除、強制前払いまたは強制減少約束は、元金の減少を構成すべきではないことを理解されたい)、またはその金利を低下させるか、またはその任意の利息を免除するか、または本プロトコルに従って支払うべき任意の費用を低減または免除する(金利または費用を計算するための任意の比率の定義またはその構成定義の任意の変更は、利息または費用の減少または免除を構成しないことを理解されたい)。ただし、必要な融資者の同意を得た場合にのみ、借主が第2.13(D)項に従って違約利息を支払う義務を免除することができ、(C)任意の融資の最終満期日を延期すること(任意の違約事件、違約事件、強制前払いまたは強制減少約束を放棄して任意の満期日の延期を構成すべきではないことを理解すべき)、または第2.10条または適用される増量融資修正案に従って任意の融資元金の任意の所定の償却支払いの日、または任意のLC支払いの償還日、または、本契約の任意の利息または費用を支払う任意の日、または任意の約束の予定満了日を延期すること。(D)放棄、改訂又は修正(I)担保協定第7.03節又は(Ii)第4.02節、その条項は、収益の使用順序を変更するか、又は(E)第2.11(E)節、第2.11(F)節、第2.11(G)節又は第2.18節のいずれかの規定を放棄、改訂又は修正し、支払又はその要求された他の金額を比例的に分担する方法を変更するが、任意の改訂, 上記(I)項に記載の改正又は免除は、その直接及び悪影響を受ける貸主の同意を得るだけであり、必要な貸主又は他の任意の種類の融資又は承諾された貸金者の多数の権益を必要とすることなく、(Ii)“必要な貸手”の定義に規定されているパーセンテージを低下させるか、又は借主の譲渡又は譲渡に同意する任意の融資書類項目の下の権利及び義務(第6.03節で許可されるものを除く)は、それぞれの場合において、各貸主の書面による同意を得ない。(3)各循環貸主又は適用カテゴリの各貸主の書面による同意を得ず、“循環貸金者を規定する”定義又は“利息多数”の定義に示されたパーセンテージを下げる。(4)各貸金人の書面の同意を得ず、担保契約の下のすべて又は実質的にすべての担保の価値を免除する(融資文書に明文で規定されている者を除く)。(5)各貸手の書面の同意を得ず、担保債務のすべて又は実質的な担保を解除する(融資書類明文規定者を除く)。(6)各貸手の書面同意を得ず、担保債務のすべて又は実質的な担保を解除する。(6)各貸金人の書面同意を得ず、各貸主の書面による同意を得ず、放棄又はその他の方法で本9.02節を修正する

194(Vii)任意の条項または規定を修正、放棄、または他の方法で修正し、(X)保証債務の留置権を任意の他の債務の留置権に従属させるか、または(Y)任意の他の債務に対する任意の保証債務の償還権(任意の“滝”条項によることを含む)は、それぞれの場合、各貸金者の書面による同意を経ずにその影響を直接または不利に受ける。しかし、本条(Vii)項に記載された改正、放棄、補足または他の合意(習慣的行政機関費用および他の同様の費用を徴収する権利を除く)によれば、第(Vii)項に記載された改正、放棄、補足または他の合意に従って最も優遇された待遇を得るための合理的な機会を提供していない貸金者のみが、このような改正、放棄、修正または他の合意によって発行されることが許可された任意の新しい融資または他の債務に同じ割合で参加する機会があり、当該改正、放棄または修正の影響を直接および不利に受けるものとみなされなければならない。および(Viii)行政代理または上記開証行またはSwingline貸金人(どのような状況に応じて決まるか)によって事前に書面で同意されておらず、行政エージェントまたは任意の開証行またはSwingline貸金者の権利または義務に修正、修正、または影響を与える。さらに、(A)本プロトコルの任意の放棄、修正、または修正は、その条項が、特定のカテゴリローンまたは約束を有する貸主(他のカテゴリローンまたは約束を有する貸手に影響を与えないが)の本プロトコルの下での権利または義務に影響を与える場合、Holdingsによって締結された1つまたは複数の書面プロトコルによって達成することができる, 借り手および影響を受けた貸手カテゴリの必要な利子率(このカテゴリの貸手が当時本プロトコルの下で唯一の貸手であった場合)、(B)必要な貸手の書面の同意を経て、本合意を修正することができる(または修正および再説明)。行政代理及び借り手(I)は、本プロトコルにおいて1つ以上の追加的なクレジット手配を追加し、本プロトコルの下での未償還クレジット及びその計算すべき利息及び費用を随時拡大して、本プロトコル及び他の融資文書の利益を比例的に共有することを可能にする(かつ、このようなクレジット手配は、担保品上の留置権を担保とし、その優先権は、担保債務の担保上の留置権と同等優先である(ただし、救済措置の制御は考慮されていない)。このような融資の事前支払いを比例的に分担する)および(Ii)必要な融資者の任意の決定には、このようなクレジットを有する便利な融資者を適切に含むことができ、その基礎は、貸手と実質的に同じであり、(C)本プロトコルおよび他の融資文書は、“平行債務”または同様の条項を含むように、行政エージェントが借り手またはその契約に適用される任意の他の融資者と締結された書面合意によって修正または補完することができ、“平行債務”または同様の条項を含むために、いかなる貸主の同意を得ることもなく、そして、融資者および他の保証当事者は、行政エージェントに行政エージェントの任意の許可または権力を付与し、それぞれの場合、行政エージェントを受益者として、本合意に従って予想される任意の保証権益を設定するか、またはそのような保証権益を改善する必要がある, 行政エージェントの弁護士は、現地の法律に基づいて、このような規定が必要または望ましいことを行政エージェントに通知し(借り手はここで同意し、行政エージェントの合理的な要求に応じて、その子会社に任意のこのような合意または合意を締結させることを直ちに促す)、(D)借り手が、以前に履行されていないいかなる契約または他の規定を組み込むことに関する通知を行政エージェントに通知する場合、本協定は、債務が発生した日に当該定義又は条項の規定に従って当該契約又は他の条項に組み入れるために、借り手と行政代理とが締結された書面協定によって改訂されなければならず、(E)借主及び行政代理は、他の貸手の参加又は同意を得ることなく、本協定を必要かつ適切に変更して、第1.04(C)項のそれぞれの予想される改正を提供することができる(貸主が当該改正書面通知を事前に受けた限り)。

195本協定9.02節にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、融資文書および制限された子会社が署名した本協定に関連する任意の保証、保証文書、および関連文書は、行政エージェントが合理的に決定された形態を採用することができ、本プロトコルと共に、借主の要求の下で、行政エージェントの同意を得て、融資者の同意を得ることなく、修正、補充および放棄を行うことができ、このような修正、補充または放棄が(I)現地の法律要件または現地弁護士の提案を遵守するためである場合、(Ii)曖昧性の不一致を除去するために、(I)曖昧性の不一致を除去するために、(I)漏れ、エラー、エラーまたは欠陥、または(Iii)は、保証、担保保証ファイル、または他のファイルを本プロトコルおよび他の融資ファイルと一致させる。(C)すべての貸主(またはあるカテゴリのすべての貸手)または直接および悪影響を受けたすべての貸主(または直接的および悪影響を受けたあるカテゴリの貸手)の同意を得なければならない任意の提案修正、修正、猶予または終了(“提案の変更”)について、必要な貸主(または適用カテゴリの過半数の権益)の同意が得られた場合、しかし、同意を得なければならない他の貸手の同意を得ていない場合(本節(B)段落で述べたような同意を得ていない任意のそのような貸手を“非同意貸手”と呼ぶ)、行政エージェントが非同意の貸手でない限り、借主はその非同意の貸主および行政エージェントに通知した後、自ら費用および努力を負担することができ、(X)貸手の適用承諾を終了することができる, (Y)当該非同意貸金人が、この合意の下でのすべての権益、権利及び義務(第9.04節に記載の制限を受けてその制限を受けない)を、そのような義務を負うべき合格譲受人に譲渡及び転任することを要求する(貸主がそのような譲渡を受ける場合、当該合格譲受人は別の貸手であってもよい)。ただし、(A)上記(Y)項の場合、借り手は、行政代理の事前書面同意を受けなければならず、条件は、第9.04(B)節に譲渡融資または承諾(譲渡サイクル承諾の場合、各家の開証行とSwingline貸手)であり、無理に同意を拒否してはならないことであり、(B)同意していない貸金者は、その融資未返済元金、LC支払いおよびSwinglineローンへの参加、利息、課税費用、およびすべての他の金額(第2.11(A)節で規定されたいずれかの金額を含む)に相当する支払いを受けなければならない。借り手又は適格譲受人(元金の未返済及び受取利息及び費用を限度とする)又は借り手(その他のすべての金額についていう。)及び(C)上記(Y)項の場合において、借り手又は合格譲受人は、放棄されない限り、行政代理に第9.04(B)(Ii)節に規定する処理及び記録料を支払わなければならない。本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず，本プロトコル各当事者は同意し，本第9.02(C)節の条項によるいかなる譲渡も，借り手Holdingsが署名した譲渡と仮定に基づいて行うことができる, 行政代理人や譲受人は，このような譲渡を行う同意のない貸手が必ずしも当事者であるとは限らない。(D)本プロトコルまたは他の融資文書に逆の規定があっても、その際、契約違反貸主である任意の貸主の循環約束、定期ローンおよび循環リスクは、すべての貸主(またはあるカテゴリのすべての貸主)、すべての影響を受けた貸主(またはあるカテゴリのすべての影響を受けた貸主)または必要な貸主が、(第9.02節による任意の修正または免除に同意することに同意することを含む)任意の行動をとっているかどうかを決定する際に、融資文書項目の下の任意の投票権または批准権を有してはならない。しかし、すべての貸主(またはあるカテゴリのすべての貸手)またはすべての影響を受けた貸手(またはあるカテゴリのすべての影響を受けた貸手)の同意の猶予、修正、または修正を必要とし、任意の無責任な貸手への影響が他の無責任な貸主よりも不利である場合、その無責任な貸手の同意を得なければならない。（AND）[保留されている].

196(F)本9.02節にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、(I)借主及び行政代理(その他の任意の人)の同意を得て、必要な範囲で融資文書を技術的かつ適合的に修正することができ、条件は、(A)任意の増量融資、他の循環融資、または他の定期融資を統合すること、(B)借金および信用証発行に関する行政修正を統合または行うことである。(C)第2.20(F)及び(D)節の規定によれば、任意の増分ローン修正案には、本プロトコルよりも限定的な任意の条項または条件が組み込まれて、第2.14(B)(Iii)節で許可された任意の修正を行うことができ、融資者または開証行の同意を必要とせず、貸金者および行政エージェント、担保エージェントまたは任意の担保エージェントが(それぞれ適宜決定するか、または任意の融資文書の要求範囲内で)任意の融資文書を修正、修正または放棄するか、または任意の新しい合意または文書を締結することができる。担保または他の財産を担保にするために、任意の担保または追加財産上の任意の担保権益を付与、改善、保護、拡大または増加させ、当事者の利益を担保するために、または現地の法律の要求に応じて、任意の財産の利益のために任意の担保権益を発効または保護するか、またはその中の担保権益を適用法律または本協定に適合させるか、またはそれぞれの場合、任意の融資者が任意の融資文書または(Y)任意の適用債権者間合意下の権利または利益を向上させる他の方法で保証することを可能にし、各場合において、本プロトコルとは、担保留置権で担保された債務保持者が保証することを可能にする。上記の規定を制限することなく、行政代理及び借り手は、いかなる貸金者の同意も得なくてもよい, (I)金利の引き上げ(任意の利差または金利の下限を含む)、費用、および本プロトコルの下の任意の種類または複数の貸手に支払われる他の金額；(Ii)保護条項および本プロトコルのいずれかまたは複数の融資者に恩恵をもたらす任意の“最恵国”条項(を含む、質問を免除するための追加、拡大および/または拡大)。第2.11(A)及び2.20(B)(Iv)節の規定)および/または(Iii)は、そのときの既存の融資者または1つまたは複数の融資人間により有利な方法で、本プロトコルの下または任意の他の融資文書の下の任意の他の条項を修正し、それぞれの場合、本合意によって許可される任意の増量融資または他の債務の発生に関連しており、そのような任意の増量融資または他の債務の条項は、本合意の下で当時存在する他の融資または承諾に適用される対応する条項よりも有利である。本プロトコルの下の1つまたは複数の既存の融資または約束は、本プロトコルにおけるそのような増分ローンまたは他の債務に関する規定を遵守するために、そのようなより優遇された条項の利点を共有すべきである。さらに、行政エージェントおよび借り手は、任意の定期融資の任意の増加または再融資について、貸手が保有する初期定期融資、2020増分定期融資、2021増分定期融資、および/または2021-2増分定期融資の相対的な割合が、増加または再融資の直前と同じであることを確実にするために、本プロトコルを必要な修正または修正することができる。第9.03節費用；賠償；損害免除。(A)発効日が発生した場合，借り手は，(I)代理人が発生したすべての合理的な，文書記録のある，または自己請求書の費用を支払わなければならない, 連合牽引協調人、連合簿記管理人及びそのそれぞれの連合所属会社(重複なし)は、Latham&Watkins LLPの合理的な費用、料金と支出を含み、行政エージェントが各適用司法管区の1人の現地弁護士及び借り手の同意を得て保留するべきなどの他の弁護士の範囲内で、それぞれの場合、代理人、連合牽引簿記管理人と連合簿記管理人が本プロトコルで規定する信用手配の構造、手配或いはシンディガ、準備、実行、実行、融資文書の交付または管理、または融資文書条項の任意の修正、修正または免除、(Ii)代理人、共同牽引手配者およびそれらのそれぞれの関連会社が、融資文書に関連する権利を実行または保護する上で発生するすべての合理的、文書記録されている、または請求書の自己負担費用を含む、代理人および借主の同意を受けて保持されている他の弁護士の合理的かつ文書記録されているまたは領収書のある弁護士の費用、課金および支出(無理に拒否または遅延してはならない)

本節の下の197個；しかし、このような弁護士は、必要に応じて、(X)各適用司法管轄区域の現地弁護士(複数の司法管轄区域の特別弁護士事務所を含むことができる)、および(Y)規制弁護士事務所、および(Iii)修正案第7号施行日後45日以内に行政代理に任命されていないGolub Capital Markets LLCに限定される。Golub Capital LLCおよびその関連会社によって発生するすべての合理的、記録されている、または発行された請求書の自己負担費用は、Golub Capital LLCおよびその関連会社の弁護士が、ローン文書に関連する権利(本節で規定する権利を含む)を実行または保護することによって生成された合理的かつ記録されているまたは記録されている請求書の費用、課金および支出を含む。しかし、このような弁護士は、必要に応じて、(X)各適用司法管轄区域の法律事務所または地域法律事務所(複数の管轄区域で業務を行う特別弁護士事務所を含むことができる)および(Y)規制法律事務所を含む、1つまたは複数の法律事務所、借り手の同意の下に保留されている他の法律事務所(無理に拒否または遅延してはならない)に限定される。(B)借り手は、行政代理、Swingline貸金人、任意の開証行、共同牽引手配人、共同簿記管理人、各他の代理人、各貸手、および任意の前述の者の各関連者(これらの人々の各々を“保障者”と呼ぶ)を賠償し、各保障者を任意の種類または性質の任意およびすべての損失、請求、損害および責任(総称して“損失”と呼ぶ)から保護し、以下の制限を受けなければならない, 法的費用および支出に関して、任意の賠償者が受ける合理的な、文書記録された、または請求書を発行する、共通または複数の自己負担費用および支出は、それぞれの場合、以下に関連する任意の訴訟、クレーム、訴訟、調査または他の手続きによって引き起こされる、またはそれに関連する任意のそのような損失および関連費用に限定される：(I)任意の融資または承諾、取引、または本協定の実行、交付、実行、履行および管理；他の融資文書および任意のそのような文書または融資または信用状収益の使用、または(Ii)本プロトコルによって規定される信用便利な構造、手配またはシンジケート、本プロトコルおよび他の融資文書または本プロトコル、またはそれによって予期される任意の他のプロトコルまたは文書の準備、実行、交付または管理、または本プロトコルまたはその規定の任意の修正、修正または免除または実行、融資文書当事者は、本協定又は本協定の下でそれぞれの義務を履行し、本協定又は本協定で意図された任意の取引又は任意の他の取引(前述のいずれかの照会又は調査(前述のいずれか、“法律手続”)を完了する(当該保障者が当該等の法律手続の一方であるか否かにかかわらず、当該等の法律手続が借主人、その権益保持者、連属会社又は債権者又は任意の他の第三者によって提起されているか否かにかかわらず)、当該等の保障された者毎に調査に関連して招いた任意の合理的及び文書記録又は領収書発行の費用及び支出を迅速に償還しなければならない。上記のいずれかの事項に応じ又は弁護する(法律費用の場合は、合理的な、文書記録のある、又は領収書を発行する自己負担費用、費用に限定されなければならない, 1つの法律事務所は、すべての保障された当事者のために支払われる費用及び他の費用は、全体として、必要な範囲内で、(X)各適切な地方司法管区内の地域法律事務所(複数の司法管轄区域で行動する特別弁護士事務所を含むことができる)及び(Y)1つの規制弁護士事務所は、全体としてすべての保障者(また、実際に又は利益衝突があると考えられる場合にのみ、このような衝突の影響を受けた保障者は、このような衝突の存在を借主に通知し、調査、応答、又は上記のいずれかの正当化に関連する場合に限り)、別の主要、現地、または監督弁護士事務所(状況に応じて)は、その影響を受けた補償者のための法的サービスを提供する)。しかし、上記の補償は、被補償者には適用されないが、損失または関連支出が以下の理由によって引き起こされる場合、上記の補償または関連支出は適用されない：(I)当該被補償者または当該被補償者のいずれかの関連者の故意的な不正行為、信用を守らないまたは深刻な不注意(司法管轄権を有する裁判所が控訴できない最終判断で裁定される)；(Ii)任意の弁済者またはその関連者は、融資文書下の義務に深刻に違反する(司法管轄権を有する裁判所は、最終的に控訴できない判決で裁定される)

(Iii)持株者、借り手、または任意の関連者の任意の作為または非作為によって引き起こされる、任意の被補償者によって別の被補償者に提起された任意の法的手続きではないが、行政エージェント、連合席先頭手配人、連席先頭帳簿管理人および他の代理人は、本合意の下でそれぞれの代理または手配人の役割および上記の身分で履行された範囲内で、このような法的手続きについて引き続き補償を得るべきであるが、その時点の直後の本(I)または(Ii)項に記載されている任意の例外は、そのような者には適用されない。(C)持株会社または借り手は、本条(A)または(B)の段落に従って、行政代理人または任意の他の代理人(またはその任意の分代理人)、Swingline貸金人、任意の開証行、共同牽引手配人または連合簿記管理人、または行政代理人の任意の関連者、Swingline貸金人、任意の開証行、共同口座管理人、共同簿記管理人または任意の他の代理人に任意のお金を支払うことができず、持株会社または借り手がそのようにする義務を制限することなく、各貸手は、それぞれ、行政エージェントまたは任意の他のエージェント(またはその任意の代理)、Swingline貸金人、上記開証行、共同牽引手配人または連合簿記管理人または前記関連者(どの場合に応じて)に当該貸手の未払い金シェアを比例的に支払うことに同意する(適用される未返済費用または賠償支払いを求める際に決定される)、未返済費用または賠償された損失、クレーム、損害、負債または関連費用(どの場合に応じて決定される)行政エージェントまたは任意の他のエージェント(またはその任意のサブエージェント)、Swingline貸金人、上記の開証行がクレームを招いたり、クレームを起こしたりする, 連合牽引手配人または連合簿記管理人、または代表行政エージェント、Swingline貸金人、当該開証行、連合牽引手配人または連合簿記管理人を代表する行政エージェントの任意の関連側。この目的のために、貸手の“比例シェア”は、当時の循環リスク、未返済ローン、および未使用約束総額におけるシェアに基づいて決定されなければならない。貸金人の本項(C)項の義務は、第2.02(A)節の最後の文(必要な融通を経て本項(C)項下の貸手の義務に適用される)に制される。(D)法律の適用が許容される最大範囲内で、(I)持ち株会社または借り手の任意の関連者または関連者は、電気通信、電子または他の情報伝送システム(インターネットを含む)を介して取得された情報または他の材料を使用して他人が取得した情報または他の材料を使用することによって引き起こされるいかなる損害についても、その関連者または関連側が任意の補償者に任意のクレームを提起することを主張または許可してはならないが、そのような損害が、管轄権のある裁判所が最終的な、控訴できない判決によって、以下の行為の深刻な不注意または意図的な不正行為によるものであると判断した場合、そのような損害賠償は、いかなる補償者にも提供されてはならない。または上記の保証人またはその関連側の融資文書に対する実質的な違反、および(Ii)持ち株会社、借り手、または任意の保証人は、任意の責任理論に従って、その任意の関連会社または関連側が、任意の融資文書またはそれによって予期される任意の合意または文書によって生じることを許可してはならず、それに関連して、またはその結果としての特殊、間接、事後性または懲罰的損害(直接または実際の損害ではなく)に任意のクレームを提出することを許可してはならない, どんなローンや信用状、あるいはその収益の使用。(E)本項の規定により支払われるべきすべての金は、書面で請求されてから30日以上遅れない場合(X)任意の賠償義務の場合及び(Y)費用及び費用の償還の場合には、借り手がこのような費用及び費用を詳細に記載した領収書及び関連補償請求を支援するバックアップ書類を受け取った後に支払う。ただし、任意の保障者は、この条項に基づいて受領した賠償金を迅速に払い戻し又は返却しなければならない。ただし、このような支払いについて賠償を受ける権利がないことが条件である。(F)疑問を免除するため、本9.03節は税項には適用されないが、いずれの非税項クレームによる損失を代表するいかなる税項も除外する。

第百九十九条第九十四条相続人及び譲受人等(A)本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方及びその許可されたそれぞれの相続人及び譲受人(任意の信用状を発行する開証行を含む任意の関連会社を含む)に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、以下の場合を除く：(I)第6.03項の規定を除いて、各貸手の事前書面による同意を得ておらず、借り手は、本合意の下での任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない(借主の書面による同意なし、借主のいかなる譲渡又は譲渡の企図も無効である)、(Ii)本契約の規定を除いて、いかなる貸手も本契約項の下の権利又は義務を譲渡してはならない。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な条項も、いかなる人(本プロトコルの双方、それぞれの相続人および譲受人を除く)、参加者(本節(C)第2項に規定する範囲内)、および本プロトコルで明確に規定された範囲内で任意の人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人(任意の信用状の発行銀行を発行する任意の関連会社を含む)、および本プロトコルが明示的に規定された範囲内の行政エージェントの二次エージェント、他のエージェント、任意の保証人、各エージェントの関係者、被弁済者、発行行および融資者を含む)任意の法律または平等法権利と解釈してはならない。本プロトコルまたは本プロトコルによって提起された救済またはクレーム。(B)(I)第(Ii)項に掲げる条件に適合する場合、任意の貸手は、本契約の下での権利及び義務の全部又は一部を、1つ以上の資格を有する譲受人(その全部又は一部の約束及びその際に不足している融資を含む)に譲渡することができ、事前に(A)借主の書面同意を得ることができる(このような同意は無理に差し押さえられてはならない)、ただし、定期貸主は、任意の定期貸主又は任意の定期貸主の関連会社に譲渡する(1)借主の同意を必要としない, (2)定期貸主が任意の定期貸主の承認基金に融資を提供し、(3)循環貸金人(I)から任意の他の既存の循環融資者に融資を提供するか、または(Ii)任意の循環融資者である共同事業会社の誰にも融資を提供するが、条件は、その人が少なくとも本合意に従ってその権利および義務を譲渡する循環貸金人(各他の連営会社、“循環融資機関の連属譲受人を許可する”)と同様に信頼性があるか、または(4)第7.01(A)、(B)、(H)または(I)項の違約事件が発生し、継続していることである。さらに、借り手は、(B)行政機関(無理に同意を拒否または遅延してはならない)を拒絶して、譲渡を適用法律に適合させるか、または借り手に任意の政府当局の同意を得ることを要求するか、または任意の政府当局に任意の届出または登録を提出する場合に、いかなる譲渡にも同意を拒否する権利がある。しかし、定期融資を任意の定期融資者の連合機関または承認基金に譲渡するか、または循環承諾を任意の他の既存の循環融資者または任意の循環融資機関の関連譲受人と(C)各開証行とSwingline融資者(このような同意は無理に抑留または遅延されてはならない)に譲渡し、行政エージェントの同意を必要としない；しかし、定期融資の全部または一部を譲渡するか、初期定期融資約束を譲渡し、開証行またはSwingline融資者の同意を必要としない。第9.04節のいずれかの逆の規定があっても、本項のいずれかが定期融資の譲渡に同意することを要求した場合は、誰もが10営業日以内(当該者の書面通知を受けた後)に当該譲渡に反対する書面通知を行政代理に発行しなかった場合, その人はこのような譲渡に同意したとみなされなければならない；しかし、循環的約束および/または循環ローンのいかなる譲渡についても、この言葉は借り手には適用されない。(Ii)譲渡は、次の追加条件の規定を受けなければならない：(A)貸金人、貸金人の共同会社又は承認基金に譲渡しなければならない、又は貸金者の承諾又は任意の種類の融資の全ての余剰額の譲渡を譲渡しない限り、譲渡貸金者は、当該等の譲渡に規定された承諾又は融資の額(この譲渡について譲渡及び仮定において指定された取引日から決定され、又はこのように取引日を示していない場合は、当該譲渡及び仮定が示す取引日から決定される。譲渡および譲渡に関する仮説が行政エージェントに交付された日から)1，000，000ドル(および1，000，000ドルを超える整数倍)以下であってはならず，定期融資であれば1，000，000ドル以上(かつ整数である)を下回ってはならない

1，000，000ドルの200倍を超える)は、借主および行政代理が別途同意しない限り(このような同意は無理に抑留または遅延されてはならない)、(B)譲渡の一部毎に譲渡は、本合意の下でのすべての権利および義務の割合部分として譲渡されなければならないが、(B)項は、1種類の承諾または融資に関する譲渡貸主のすべての権利および義務の割合部分の譲渡を禁止するものと解釈することができない。(C)各譲渡の当事者は、譲渡及び仮定(資格を満たしていない貸手又は資格に適合しない貸主の関係者に関する譲受人を含むべきである)の陳述を署名し、行政エージェントに交付しなければならない(資格に適合しない貸主リスト(その定義に基づく第(Iii)(Y)及び(Z)項に記載の資格を満たしていない貸手に属する者を除く)は、合理的な書面請求後に譲渡されたすべての借主に提供されているので、この書面請求は、(行政代理が放棄しない限り)3，500ドルの処理及び記録料と共に交付されなければならない。ただし，2.19節，2.24(H)節または9.02(C)節による譲渡は譲渡先署名を必要とせずに発効する.また、任意の連合簿記管理人又はその関連会社に定期融資を譲渡する場合、又はその主要シンジケートに関連する定期融資を譲渡する場合、又は発効日から当該主要シンジケートに直接関連する手配に基づいて、このような記録料を支払うべきではなく、(D)譲受人が貸金人でない場合は、第2.17(E)節に要求された任意の納税表を行政代理に交付しなければならない, 行政エージェントは、反マネーロンダリング規則および条例によって要求されるすべての“お客様を知る”文書に基づいて、“米国愛国者法”および行政アンケートを含むが、これらに限定されないが、譲受人が1つまたは複数のクレジット連絡先を指定し、すべてのシンジケートレベルの情報(借り手、他の貸手およびその関連先またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含むことができる)が提供され、誰が譲受人のコンプライアンス手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってこのような情報を得ることができるか、(E)いかなる融資も譲渡しない、LCリスクまたはSwinglineリスクに関する承諾または任意の義務は、Holdings、借り手、またはその任意の付属会社または共同経営会社に行うことができ、(F)借主が別途同意しない限り、同時に開証行またはSwingline貸手である貸手のすべての循環的約束を譲渡することはできず、譲受人が開証行および/またはSwingline貸手になるべきか、またはSwingline貸手になるべきか(場合によって決まる)、譲渡者を開証行および/またはSwingline貸主としての権利および義務の評価可能な税金部分を負担することができる。(3)本項(B)第(V)項に基づいて受領及び記録を行うことを前提として、各項の譲渡及び仮説に規定された発効日から以後、同項の譲渡及び仮定の下の譲受人は、当該合意の一方とし、同項の譲渡及び仮定により譲渡された利益の範囲内では、本合意項の下で貸金人の権利及び義務を有し、同項の譲渡及び仮定により譲渡された利息の範囲内では、同項の譲渡及び仮説項の下の借主は、本合意項の下での義務(及び当該譲渡及び仮想譲渡の利息の範囲内では、当該合意に基づく債務を解除されなければならない, 譲渡および仮定が、本プロトコルの下での融資者のすべての権利および義務をカバーしている場合、貸主はもはや本プロトコルの一方ではないが、第2.15、2.16、2.17および9.03節の利益(その義務および制限された制限)、および本プロトコルに従って支払われるべき任意の費用(貸手のアカウントは累積されているがまだ支払われていない)を享受する権利が継続されなければならない。本プロトコルの下の権利または義務のいずれかの譲渡または譲渡は、本プロトコルの規定に適合しない場合、本プロトコルの場合、借入者は、第9.04(C)(I)節の規定に従って当該権利および義務の参加権を売却するとみなされる。(4)この目的のために借り手の非受信代理人として行動する行政代理人は、その事務所に、それに渡された各譲渡及び仮定の写しと、借主の名前及び住所を記録するための登録簿とを保存しなければならない

201各貸手は、本合意に基づいて時々行われる条項(“登録簿”)による承諾、融資元金、および前記利息金額、および各貸金者に対応する信用状に基づいて支払いを行う。登録簿内の項目は、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならず、逆の通知があっても、持ち株会社、借り手、行政代理、各開証行および貸金人は、その名前を本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本契約項下の貸金人とみなさなければならない。さらに、行政代理は、任意の貸手を違約貸金人としての指定および指定解除に関する情報を登録簿に保存しなければならない。登録簿は、Holdings、借り手、および任意の貸主(そのローンまたは約束のみについて)を、任意の合理的な時間、合理的な事前書面通知の下で時々閲覧することができる。上記の規定にもかかわらず、行政エージェントは、いかなる貸主が不適格な貸主(または不適格な貸主の関連会社)であるかを決定、監視または照会する義務もなく、(X)資格に適合しない貸手(または不適格な貸手の関連会社)が保有する融資または増量融資の総金額を監督する義務もなく、または(Y)本信用協定に違反して不適格な貸手または他の譲受人への任意の譲渡に責任を負う。(5)譲渡先貸金人及び譲受方が署名した譲渡及び仮定、譲受方が記入した行政アンケート及び第2.17(E)節に規定する任意の納税申告書(譲渡先が本契約項の下の貸金者である場合を除く)、本項(B)項でいう処理及び記録費、並びに本項(B)項で要求されるこのような譲渡に対する任意の書面同意を受けた後, 行政エージェントは、このような割り当ておよび負担を受け入れ、その中に掲載された情報を登録簿に記録しなければならない。本協定については，譲渡が本項(B)項の規定に従って登録簿に記録されている限り，譲渡は無効である。(6)任意の譲渡および仮定における“実行”、“署名”、“署名”および同様の意味の語は、電子署名または電子形式で記録を保存することを含むものとみなされ、“連邦世界および国家商業法”に規定されている範囲を含む任意の適用可能な法律において、各項目は、人工的に署名された署名または紙の記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきである。ニューヨーク州電子署名および記録法案または統一電子取引法案に基づく任意の他の類似州法律。(C)(I)任意の貸手は、持株会社、借り手、または行政代理の同意なしに、株式を1つまたは複数の銀行または他の者に売却することができる(ただし、合格譲渡者でない者は除く。しかし、この条項の場合、失格された貸主は、その合意に参加するすべての貸手に失格された貸手(その定義第(Iii)(Y)および(Z)条に従って資格を満たしていない貸手に属する者を除く)を提供し、合理的な書面要求を提出した後でない限り、適格な譲受人とみなされなければならない(“参加者”)本合意項の下での権利および義務の全部または一部(その全部または一部の承諾および任意のカテゴリの融資を含む)であるが、(A)この合意の下での貸手の義務はそのままでなければならない, (B)貸手は、当該契約の他の当事者に対して当該義務を履行することについて単独で責任を負うべきであり、(C)持株会社、借り手、行政代理、開証行、及び他の貸手は、本契約項の下での当該貸金人の権利及び義務について単独でかつ直接当該貸手と交際し続けるべきである。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、融資文書を強制的に実行し、融資文書の任意の条項の任意の修正、修正または免除を許可する唯一の権利を保持すべきであるが、この合意または文書は、参加者の同意を得ず、融資者は第9.02(B)節の最初に記載されているが、本に記載されている参加者に直接および悪影響を与える任意の修正、修正、または免除に同意してはならないと規定すべきである。以下(Ii)項に違反することなく、借り手は、各参加者が第2.15、2.16、2.17節の利益を享受する権利があることに同意する

202(その義務および制限の制約を受けて、第2.17(E)節に要求される任意の納税表は、貸主に提供されるべきであると理解され、その程度は、貸主が貸手であり、本節(B)項に従って譲渡によってその権益を得る程度と同じである。法的に許容される範囲内で、各参加者はまた、貸手であるように9.08節の利益を享受する権利がなければならないが、参加者は、それが貸手であるように第2.18(C)節の制約を受けなければならない。(Ii)いずれの参加者も、参加者が参加者に売却される権利がある任意の支払いを、参加者が参加者に売却する権利がある場合には、参加者の事前書面同意(無理に抑留または遅延されてはならない)によって参加者が第2.15、2.16または2.17節に従って得られる権利を明確に認めない限り、参加者が参加していない場合に得られる権利があることを明確に認めない限り、任意の参加者は、参加者が参加していない場合に得られる利益に限定されない。(3)株式を売却する各貸主は、その目的のためにのみ、借主の非受託代理人として行動しなければならない, 各参加者の名前および住所、および各参加者が融資または融資文書に規定された他の義務における権益の元本および宣言の利息金額(“参加者登録簿”)を登録簿に登録する登録簿を保存する。しかし、貸手は、この義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節または提案された1.163-5(B)節(または場合によっては、任意の修正または後続バージョン)に従って登録形態で開示されていることを決定するためには、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の身分または参加者の任意のローン文書下の任意の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はない。参加者名簿中のエントリは決定的でなければならない(明らかな誤りはない)、本プロトコル条項に従って参加者名簿に記録された各人は、逆の通知があるにもかかわらず、本プロトコルのすべての目的の参加者とみなされるべきである。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.(D)任意の貸手は、借り手または行政代理の同意なしに、連邦準備銀行または他の中央銀行に対する義務を保証する任意の質権または譲渡を含む、本契約項の全部または任意の部分の権利の保証権益を随時質権または譲渡することができ、この節では、このようないかなる保証権益の質権または譲渡にも適用されない, しかし、当該等担保権益の質権又は譲渡は、貸金人の本合意の下でのいかなる義務も解除されず、又は当該等の質権者又は譲り受け者が当該貸金者の代わりに本協議の当事側とする。(E)本契約の下のいかなる違約貸金者の権利及び義務の譲渡についても、そのような譲渡は効力を生じてはならず、かつ、本協定に規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者当事者が適切に金を分配する際には、総額十分な追加金を行政代理人に支払わなければならない(直接支払い、譲受人が購入参加または再参加または他の補償行動とすることができ、借り手および行政代理人の同意を含み、以前に申請されたが違約貸金者が資金を提供する融資を比例的に援助することができる)。(X)違約貸金者がその時点で管理代理または本契約の下の任意の貸手のすべての支払債務(およびそれによって生成された利息)を不足し、(Y)その適用された割合で、すべての融資および参加信用状およびSwinglineローンにおけるそのすべての比例シェアを買収(適宜出資)する。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合に適用法により発効する場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない。

203(F)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸主(“貸主許可”)は、本合意に従って借主に提供する義務がある任意の融資の全部または任意の部分を借主に提供するために、特別な目的融資ツール(“SPV”)に選択権を付与することができる。ただし、(I)本プロトコルのいずれの規定も、いかなる特殊な目的機関がいかなる融資の承諾を行うことも構成しておらず、(Ii)特殊な目的機関がその選択権を行使しないことを選択した場合、または他の方法ですべてまたは一部の融資を提供できなかった場合、融資を付与した貸主は、本協定の条項に従って融資を提供する義務を負わなければならない。特殊目的機関は、融資を行う際に、融資者に付与された承諾を同程度利用し、このような融資は当該融資者によって提供されるものとみなす。本合意当事者は、SPVは、本プロトコルの下でのいかなる賠償または同様の支払い義務も負わない(すべての責任は貸手に付与された者が負担する)ことに同意する。前述の内容をさらに説明するために、双方は、任意の特殊な目的機関のすべての未償還商業手形または他の優先債務全額支払後の年の一日前に、米国またはその任意の州の法律に従って、特殊な目的機関に対して任意の破産、再編、手配、破産または清算手続きを提起しないか、または他の誰と一緒にこの特別な目的機関のための任意の破産、再編、手配、破産または清算手続きを提起しないことに同意する。また，9.04節に何らかの逆規定があっても，いかなる特殊な目的機関も(I)あらかじめ借り手や行政エージェントの書面による同意を得ていない場合には，そのための手数料を支払うことはできない, 任意の融資における権益の全部または一部は、融資の資金または維持を支援するために、SPVまたはその口座に流動資金または信用支援を提供するために、融資者または任意の金融機関(借り手および行政エージェントの同意を介して)に譲渡され、(Ii)任意の格付け機関、商業手形取引業者、またはSPVに任意の保証、保証または信用または流動性強化されたプロバイダへの融資に関連する任意の非公開情報が秘密的に開示される。(G)(I)(I)貸主が借り手の同意または同意を得ていない場合(適用される場合)(A)任意の不適格な貸主または(B)第9.04節に従って借り手の同意を要求する任意の他の人に対して任意の譲渡または参加を行う場合、借り手は、強制救済(保証書を貼らない、または補うことができない損害の証拠を提示する)または借り手が得ることができる法律または平衡法上、譲渡者または譲受人に関する任意の他の救済措置に加えて、そのような任意の譲渡または参加を解除するための費用を自ら負担し、具体的な履行を求める権利がある。双方は、任意の貸手が第9.04節に規定するいかなる義務に違反している場合、持株会社、借り手、およびそれらのそれぞれの子会社は、任意の不適格な融資者または任意の他の借り手への同意を必要とするが、借り手の同意を得ていない(または同意されていない)貸手または任意の他の他の人への譲渡、参加または承諾に関するものであることを理解し、同意する。いかなる貸金人の要求又は本契約に別段の要求があるか, 行政エージェントは、関連する時間に、資格を取り消された貸手リストを貸主に提供しなければならず、貸手は、9.12節の規定に従って、そのリストを任意の潜在的譲受人または参加者に提供して、その人が失格された貸手であるかどうかを確認することができる。疑問を生じないようにするために、行政エージェントは、資格を取り消された貸金人のリストまたは身分を監督するために、いかなる責任または責任を負うべきではなく、またはそれに関連する規定を実行してはならない。(Ii)借り手が事前に書面で同意又は同意を得ていない場合には、第9.04節により任意の失格された貸金人(競争相手債務基金付属会社を除く)のいずれかの関連会社(いずれかそのような者、“失格された者”)に譲渡又は参加を行う場合は、この譲渡は無効であってはならないが、借り手は、適用された失格者及び行政代理人を通知した後、自ら費用及び努力を負担し、(A)当該失格された者のいかなる承諾を終了し、当該失格された者により借入者が負担するすべての債務を返済することができる。(B)当該喪失資格に属する者が保有するいかなる未償還定期ローンであれば、当該資格を喪失した者が当該等定期ローンを取得して支払わなければならない額を支払い、当該ローンの累算利息、累算費用及び他のすべての支払額を加えて、当該等定期ローンを購入しなければならない

204本プロトコル項の下および/または(C)資格喪失を要求する者は、追加権を有さずに、本プロトコル項の下でのすべての権益、権利、および義務を1つまたは複数の合格した譲受人に譲渡する(本9.04節に記載された制限に従って、その制約を受ける)。ただし(I)(B)条の場合、関連する喪失資格者は、(1)額面及び(2)当該喪失資格者が融資に支払われた額に等しく、当該融資の累算利息、累算費用及び本条例によりそれに支払わなければならないすべての他の額を別途加算し、(Ii)第(A)及び(B)条の場合、借り手は、第2.16条に基づいて、関連する資格を有さない者に法的責任を負わなければならない：(I)利子期間の最後の日以外の時間に当該資格を取り消された者のために借りた欧州通貨融資のいずれかを償還又は購入しなければならない場合、及び(Iii)第(C)項の場合、関連譲渡は、他の態様で第9.04条の規定に適合しなければならない(ただし、この項によるいかなる譲渡も、第9.04条に規定する登録及び処理費を支払う必要はない)。第9.04(H)節のいかなる規定も、借主が法律又は衡平法上享受する可能性のある任意の権利又は救済措置を損害するとみなされてはならない。疑問を生じないようにするために、行政エージェントは、被資格者の身分を監督したり、それに関連する規定を実行したりするために、いかなる責任または責任を負ってはならない。(H)本第9.04節によるいかなるローンの廃止又は返済, (A)元金総額(額面別計算)は、このようにログアウトまたはログアウトした定期融資元金総額の全額面を差し引くものとみなされ、(B)行政代理人は、この解約またはログアウトを登録簿に記録しなければならない。(I)本規定には、いかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の開証行は、借り手及び貸金人に30日の通知を出した後、開証行の職務を辞任することができるが、当該30日の期限が満了したとき又は前に、当該開証行は、借り手と協議した後、後任の開証行として指定を受けたい後任の開証行を決定しなければならない。当該後任開証行は、開証行として本合意の一方となり、退職開証行の適用信用状を負担し、本合意の条項に基づいて追加信用状を発行する義務を負うべきである。開証行が辞任した場合、借り手は当該指定を受けたい貸金者の中から1名の本契約項の下の後任開証行を指定する権利があるが、借り手は当該等の後継者を指定しておらず、開証行に関する辞任に影響を与えない(場合によって決定される)。証明書を発行すれば開証行を辞任する, それは、開証行が発行行を辞して身分が発効した日にすべての未払い信用状に対するすべての権利および義務、およびこれに関連するすべての義務(開証行のみに関する信用状承諾)を保持しなければならない(第2.05(F)条に従って融資者にABR融資または揺動限度額融資を要求する権利、または開設行が支払い済みであるが支払いを受けていない信用状支払い金額を支払う権利を含むリスク分担のための資金を提供する権利を含む)。(J)統合が完了する前に、Norvaxは、本プロトコルの下で借り手としての権利または義務を有さず、Norvaxは、本プロトコルの下の任意の陳述および保証は、合併が完了する前に発効しない。買収完了後、本協定の署名ページ及びNorvaxを代表して提出された他の融資書類は解除されなければならず、合併完了後、Norvaxは本協定の下で連結子会社のすべての権利及び義務を継承し、Norvaxのすべての陳述及び保証は合併完了時に発効し、誰もこれ以上の行動を取らない。9.05節生存。融資当事者は、融資文書および任意の融資文書に関連して、または任意の融資文書に基づいて交付された証明書または他の文書に基づいて作成されたすべての契約、合意、陳述および保証は、本契約の他の当事者が依存しているとみなされ、このような任意の他の当事者またはそのような任意の他の当事者にかかわらず、融資文書の実行および交付、任意の融資の発行および任意の信用状の発行中に引き続き存在しなければならない

205行政エージェント、任意の開証行、または任意の融資者が、本プロトコルの下で任意のクレジットを提供するときに、任意の違約または不正確な陳述または保証に気づいているか、または知っている可能性があるにもかかわらず、任意のローンの元金または任意の計算すべき利息、任意の費用、または本プロトコルの下で支払うべき任意の他の金額がまだ支払われていないか、または任意の信用状が支払われていない限り、約束が満了または終了していない限り、開証行または任意の貸主は完全に有効であり続けるべきである。第2.15、2.16、2.17および9.03節および第VIII条の規定は、本プロトコルで行われる取引の完了、融資返済、信用証の満了または終了、承諾または本合意または本合意のいずれかの条項の終了にかかわらず、引き続き有効である。上記の規定または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定されている任意の他の逆の規定にかかわらず、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する再融資または本プロトコルに規定されたクレジット手配を全額返済する場合には、開証行は、行政代理に書面の同意を提供し、循環貸金者が当該開証行に対して発行する任意の信用状項目の下の義務を解除することに同意しなければならない(借入者(その他の口座者)が当該信用状について負担する義務が開証行に現金全額担保を支払うことによって、または指定された開証行為が本信用状の下の受益者の信用状によって支持されているためであっても)。その後、本プロトコルおよび他の融資文書のすべての目的について、当該信用状は、本プロトコル項の下の未償還信用状ではなくなるべきである, 第2.05(E)又は(F)節の規定によれば、循環貸金人は、当該信用状に関与していないとみなされ、それに関連する義務も負わないものとする。9.06節の対応先；統合；有効性。本プロトコルは、1つの2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーに署名する)で署名することができ、それぞれは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒になった場合、単一の契約を構成することになる。本プロトコル、他のローン文書、課金メール、および代理人に支払われる費用またはローンおよび約束されたシンジケートに関する任意の個別書簡プロトコルは、当事者間の本プロトコルの標的に関連する完全な契約を構成し、本プロトコルの標的に関連する任意およびすべての以前の口頭または書面合意および了解の代わりに構成される。第4.01節に別の規定がある以外に、本プロトコルが行政エージェントによって署名され、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信した場合、本プロトコルは発効すべきであり、コピーが統合された場合には、本プロトコルの他の当事者の署名を持たなければならず、その後、本プロトコルは、本プロトコル当事者およびそのそれぞれの相続人および譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するべきである。本プロトコルの署名ページをファクシミリまたは他の電子的に交付する署名コピーは、本プロトコルの元のコピーを交付するのと同様に有効でなければならない。9.07節の分割可能性.本協定の任意の規定は、いかなる司法管轄区域においても無効、不法又は実行不可能と認定され、当該司法管轄区域内では、その無効、不法又は強制実行不可能な範囲内で無効であり、その有効性に影響を与えない, 本協定の残りの条項の合法性と実行可能性；ある特定の司法管轄区域のある特定の条項の無効は、その条項を任意の他の司法管轄区で無効にしてはならない。第9.08節相殺権。違約事件が発生し、継続しているように、現在許可されている各貸手および各開証行は、法律によって許容される最大範囲内で、いつでも、かつ時々法律によって許容される最大範囲内で、任意の時間に保有する任意およびすべての預金(一般的または特別な、定期的または普通預金、一時的または最終的な)または他の金額、およびその貸手またはその発行銀行がその時点で満了し、借りた他の債務(任意の通貨で計算される)を相殺し、運用する。上記の貸手または開証行が、本プロトコルに従って保有していた任意のその時点で満期を迎えた持ち株会社または借り手の任意の債務またはすべての債務を貸手または借り手の貸手または口座とし、貸手または開証行が本合意に基づいて任意の要求を提出したか否かにかかわらず、これらの債務が貸手または開証行であるにもかかわらず、預金を保有する支店または事務所、またはそのような債務に責任を有する支店または事務所とは異なる。適用される貸金人及び適用される開証行は、このような相殺を借主及び行政代理に通知し、

206出願は、そのような通知を発行することができなかったか、または遅延しても、本9.08条に従って提案された任意のそのような相殺および出願の有効性に影響を与えない。本9.08節の各貸金人及び各開証行の権利は、当該貸金人、当該開証行が所有する可能性のある他の権利及び救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。上記の規定にもかかわらず、どの保証人の相殺金額も、当該保証人のいかなる除外交換義務にも適用されない。第9.09節には法律；管轄権；法的手続き書類の送達に同意する。(A)この協定は、ニューヨーク州の法律に従って解釈され、ニューヨーク州の法律によって制限されなければならない。しかし、融資文書の適用法には規定があるにもかかわらず、(I)“重大な悪影響”定義の解釈(および合併協定で定義されているような重大な悪影響が発生しているか否か)、(Ii)任意の特定の合併協定陳述の正確性を決定する権利があるかどうか、および(Iii)合併合意の条項に従って合併が完了したかどうかを決定する権利があるかどうか、および、(I)“重大な悪影響”の定義の解釈(および、合併合意の下での義務を終了または拒否する権利があるかどうか、および、(Iii)を理解して同意する。いずれの場合も、そのような解釈または裁決またはその任意の態様によって引き起こされるクレームまたは論争は、いずれの場合もデラウェア州法律によって管轄され、適用される法律衝突原則に基づいて管轄可能な法律を考慮することなく、デラウェア州法律に従って解釈されなければならない。(B)本契約の各々は，ここで無条件に自分とその財産を提出することができない, 任意の融資文書によって引き起こされた、またはそれに関連する任意の訴訟または法律手続きにおいて、または任意の判決の承認または実行において、ニューヨーク県に位置するニューヨーク州最高裁判所およびニューヨーク県に位置するニューヨーク南区連邦地域裁判所の排他的管轄権を有し、本プロトコルの各々は、撤回不可能に無条件に同意し、そのような訴訟または法律手続きについて提出されたすべての申立は、ニューヨーク州で尋問および裁定を行うか、または法律の許容範囲内で、連邦裁判所で聴取および裁定を行わなければならない。本合意は、このような訴訟または手続のいずれかの最終判決が終局判決であるべきであり、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で他の管轄区域で強制的に実行することができることに同意する。任意の融資文書は、行政代理、任意の開証行、担保代理、または任意の貸金者が、任意の司法管区裁判所において、任意の融資文書について持株者、借り手、またはそれらのそれぞれの財産に訴訟または法的手続きを提起する任意の権利に影響を与えない。(C)本契約の各々は、その可能性がある合法的かつ有効な最大限に、ここでは、その現在または今後、本節(B)の段落で示される任意の融資文書によって引き起こされるか、またはそれに関連する任意の訴訟、訴訟、または手続きに対して提起される可能性のある任意の反対意見を取り消すことができない。法律で許容される最大範囲では，本契約のすべての当事者は取り消すことができない, 不便な法廷でそのような裁判所でそのような訴訟や訴訟手続きを維持するために弁護する。(D)本プロトコルのいずれも，9.01節で規定した通知方式で法的プログラムファイルを送信することに撤回不可能に同意する.いかなるローン文書のいかなる内容も、本協定のいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法で手続に送達する権利に影響を与えない。9.10節は陪審員裁判を放棄する。本契約の各々は、適用法が許容される最大範囲内で、任意の直接的または間接的に引き起こされる、または任意の融資文書または意図された取引(契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づく)に関する任意の法律手続きにおいて陪審員によって裁判される任意の権利を撤回することができない。本契約(A)のいずれも代表がないことを証明している

207の任意の他の当事者の代理人または代理人は、訴訟が発生した場合、他方は前述の放棄の実行を求めないことを明確にまたは他の方法で示し、(B)本プロトコルの他の当事者とは、本節での相互放棄および証明などの要因の誘導によって本プロトコルを締結したことを認める。第9.11節のタイトル。本稿で使用する条項や章タイトルおよびディレクトリは参考までに，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの解釈に影響を与えたり，本プロトコルを解釈する際に考慮されてはならない.9.12節は秘密にしておきます。(A)行政エージェント、開証行、および融資は、1人当たり情報セキュリティ(以下、定義を参照)に同意するが、(I)会計士、法律顧問および他の代理人およびコンサルタント(総称して、それらの関連会社の役員、上級管理者、従業員、受託者および代理人を含む)に提供することができる。“代表”)は、本プロトコルで予定されている取引に関する“知る必要がある”に基づいてのみ開示される(このような情報を通知された人は、そのような情報の秘密性を通知され、そのような情報を秘密にするように指示され、そのような者が本9.12条を遵守できなかった場合、行政エージェント、関連発行銀行または関連融資者(場合によっては)は、本9.12条に対する違反を構成することになる)。しかし、借り手が別の同意がない限り、行政エージェント、開証行、任意の貸金人またはその任意の関連会社または代表は、行政エージェントの任意の関連会社または代表、任意の開証行、または資格に適合しないいかなる融資者にもこのような開示を行ってはならない, (2)(X)任意の規制当局の要求、適用法または任意の伝票または同様の法律手続きの要件の範囲内、または(Y)救済措置の行使に必要な範囲内で；(A)各場合において、法律または裁判所命令が明示的に禁止されていない限り、各貸主および行政エージェントは、任意のそのような非公開情報を開示する前に行われた任意の要求(政府機関が貸手の財務状況を審査するか、または政府機関が貸手に対して行う他の定例審査に関連する要求を除く)、および(B)第(Y)項の場合にのみ、借り手の任意の政府機関またはその代表に迅速に通知しなければならない。各貸主および行政代理人は、そのような情報がそのような救済措置を行使する際に秘密であることを保証するために合理的に最善を尽くさなければならず、また、任意の場合、任意の貸手または行政代理人は、持株会社、借り手、またはその任意の子会社から提供された任意の材料の返還を義務または要求しておらず、(Iii)本プロトコルの任意の他の当事者に返却され、(Iv)関連受信者がそのような情報が秘密に基づいて伝播されていることを認め、受け入れる場合(その条項は、本節の条項と基本的に類似しているか、または借り手および行政代理人が他の合理的な方法で受け入れられる)。(X)本合意項目のいずれかの権利または義務の任意の合格譲受人または参加者、またはその任意の権利または義務の任意の予期される合格譲受人または予想参加者、または(Y)任意の貸手またはその子会社およびその融資文書項目の義務に関連する任意の交換協定の任意の直接または間接契約相手、(V)借入者の同意を得る, 情報がHoldingsによって提供される場合、借り手または任意の他の子会社または(Vi)は、このような情報(X)が本節以外の他の理由に違反することによって公開される範囲内で、または(Y)行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸手が、Holdingsまたは借り手以外のソースから非秘密的にそのような情報を取得する。さらに、代理人および貸手は、本プロトコルの存在、クレジット限度額、発効日、および本プロトコルに関する取得可能な情報を、市場データ収集者、融資業界の同様のサービスプロバイダ、ならびに代理人および貸手のサービスプロバイダに開示することができ、これらの情報は、本プロトコル、他の融資文書、承諾および本プロトコルの下での借金の行政および管理に関する。本節の場合、“情報”とは、持ち株会社または借り手から受信した持ち株会社、借り手、任意の子会社またはその業務に関するすべての情報を意味するが、いずれもこのような情報を除く

208ホールディングスまたは借り手が開示する前に、行政エージェントまたは任意の貸手が非セキュリティに基づいて取得可能な情報。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす.(B)各貸手は、本プロトコルに従ってITに提供される9.12(A)節で定義された情報が、持株会社、借り手、融資先、およびその関連先またはそれらのそれぞれの証券に関する重大な非公開情報を含む可能性があることを認め、ITが重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手順を作成したことを確認し、ITがこれらの手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってこのような重大な非公開情報を処理することを確認する。(C)借主または管理代理人は、免除および修正要求を含む本プロトコルまたは管理中に提供されるすべての情報に基づいて、ホールディングス、借り手、他の融資者、およびそれらの関連者、またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含むことができるシンジケートレベルの情報である。したがって、各貸手は、そのコンプライアンス手順および適用法に従って重大な非公開情報を含む可能性のある情報を受信することができるクレジット連絡先が、その行政アンケートにおいて決定されたことを借り手および行政エージェントに表す, 連邦と州証券法も含まれています第9.13節“アメリカ愛国者法案”。各貸主および行政エージェント(任意の貸手を代表するのではなくそれ自身のため)は、この通知を各貸主に通知し、“米国愛国者法案”第3章および“利益所有権条例”の要求に基づいて、貸手の名前および住所を含む各貸手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、この情報は、“米国愛国者法案”第3章および“利益所有権条例”に基づいて各貸手の他の情報を識別することを可能にする。第9.14節通貨を判決する。(A)任意の裁判所で判決を得るためには、本契約項の次の通貨の借金を別の通貨に両替する必要があり、本協定当事者は、最大限有効にそうすることができ、使用される為替レートは、関連司法管轄区の正常銀行手続に基づいて、最終判決が下された日の直前の営業日に、このような別の通貨で第1の通貨の為替レートを購入することができる。(B)借入者が、本合意のいずれか一方又は本合意により借りた任意の債務の所有者(“適用債権者”)によって借りた任意の金について負担する債務は、本合意に属する通貨(“合意通貨”)以外の通貨(“判定通貨”)で任意の判決を下しても、適用債権者が貨幣で支払うべきと判定されたものを受信した営業日内にのみ解除することができる, 適用債権者は、司法管轄区域に関する通常の銀行手続きに従って、通貨購入協定通貨を判決することができ、このように購入された合意通貨の金額が、適用債権者に本来支払われるべき合意通貨金額よりも少ない場合、借り手は、

209は、そのような判決があるにもかかわらず、適用債権者のこのような損失を賠償しなければならない別個の義務として同意する。借り手の本節項での義務は，本プロトコルの下で他のすべての借金を終了および支払いした後も存在しなければならない.9.15節は留置権と保証を解除する。付属貸金側は、融資書類の下での義務を自動的に解除し、担保文書が当該付属貸金先が所有する担保において生じるすべての担保権益を解除しなければならない。(1)本契約で許可された任意の単一取引または関連一連の取引を完了した後、当該付属貸金先は、制限された付属会社ではなく(非融資先子会社との合併または非制限付属会社として指定されていることを含む)、または(2)借主が行政代理に通知した後、付属融資先が除外された付属会社となる場合、を含む。本契約で許可された取引については、その付属融資先は、もはや“除外付属会社”ではなく、想定される全額付属会社を定義する。しかし、各持分譲渡に真の商業目的がなく、かつ、このような持分譲渡の目的が担保を得るために解除されるだけである場合、付属貸金先の最低限度持分譲渡における付属融資先の担保を免除することはできず、いずれの場合も、借り手の善意によって決定される。担保書類又は任意の適用担保所により設立された任意の適用担保品の担保権益は解除しなければならない, (I)任意の貸手(持ち株会社、借り手、または任意の他の貸手を除く)が、本契約で許可された取引中の任意の担保を売却または他の方法で譲渡する場合、任意の融資文書に従って付与または保有されている任意の財産が担保を構成しない(または再構成しない)場合、任意の貸手(持株会社、借り手または任意の他の貸手以外)が売却または他の方法で譲渡する場合、自動的に、(Ii)借主が行政代理人に通知するとき、除外資産となるか、または(Iii)第9.02節に従って任意の担保中の任意の担保文書下の留置権または担保権益を解除するか、または担保プロトコルの下で任意の貸金者の担保を解除する任意の書面同意の効力を含む。終了日に発生した場合、融資文書下のすべての債務(その条項に基づいて融資文書の終了後に依然として存在する債務を除く)及び担保文書によって生成されたすべての担保権益は自動的に解除されなければならない。本節の規定による任意の終了または解除、または第8条に要求されるその権益の従属関係に関連する場合、行政エージェントは、任意の貸手側に署名して交付し、その借り手によって費用を負担し、借り手は、終了または解除の証拠を提供するためのすべての文書を合理的に要求しなければならない。本節により署名·交付されたいかなる文書も行政エージェントに助けを求めるべきではなく，行政エージェントの保証も受けるべきではない.貸手は、行政エージェントが保持する任意の財産の任意の留置権を、6.02(Ii)、6.02(Iv)、6.02(V)、6.02(Vi)、6.02(Vii)、6.02(Viii)、6.02(Viii)、6.02(Xi)、6.02(Xi)、6.02(Xii)条に従って許可された任意の融資文書から行政エージェントまたは担保エージェントが所有する任意の財産の任意の留置権を解除または許可することができない, 6.02(Xiii)、6.02(Xiv)、6.02(XV)、6.02(Xvi)、6.02(Xvii)、6.02(Xviii)、6.02(Xxi)、6.02(Xxi)、6.02(Xxii)、6.02(Xxv)、6.02(Xxvi)、6.02(Xxviii)、6.02(Xxviii)、6.02(Xxxix)、6.02(Xxxi)、6.02(Xxxi)、6.02(Xxiv)、6.02(Xxvii)、6.02(XxXi)、6.02(Xxxiv)、6.02(Xxxiv)、6.02(Xxvii)、6.02(Xxxi)、6.02(Xxxiv)、6.02(Xxxii)、6.02(Xxvii)、6.02(Xxxi)、6.02(Xxxi)、6.02(Xxxiv)、6.02(Xxvii)、6.02(Xxvi)、6.02(Xxxi)、6.02(Xxxi)、6.02(Xxiv)、6.02(Xxvii)、6.02(Xxvii)、6.02(Xxxi)、6.02(Xxxi)、6.02(Xxxi)、6.02(Xxxii)、6.02(Xxviii)、6.02(Xxvii)、6.02(Xxxi)、6.02(Xxxi)、6.02(Xxiv)、6.02(Xxvii)、6.02(Xxviii)、6.02(Xxvix)、6.02(Xxxi)、6.02(Xxxi)、6.02(Xxxi)、6.02(Xxxiv)、6.02(Xxvii)、6.02(Xxv又は第6.02(XXXV)条は、行政エージェントが合理的に受け入れた文書に基づいてこのような留置権によって担保される義務の条項が要求される範囲内である。第9.16節には信託関係がない。各持株会社及び借り手は、それ自体及びその付属会社の同意を代表し、本合意で行われる取引のすべての側面及びそれに関連する任意の通信について、持株会社、借り手、他の付属会社及びその関連会社、並びに行政代理、代理、貸手及びそのそれぞれの関連会社、並びに代理及びその関連会社は、行政代理、貸主又はその関連会社のいかなる受信責任を示唆又は他の方法で発生させることなく、業務関係を構築する。また，そのような取引や通信に関する責任とはみなされない.9.17節で許可された債権者間合意。

210(A)貸金人、開証行、および他の担保当事者は、借り手および保証人の任意の増分同値債務、任意の比率債務、任意の購入金債務、任意の準使用同等優先権再融資債務、および任意の準用二次優先権再融資債務項目の下の債務は、担保を構成する借り手および保証者の資産の留置権によって保証することができることを認めている。各貸主、開証行、および他の保証当事者は、各行政エージェントおよび担保エージェントが、保証者のさらなる同意、許可または他の行動を必要とすることなく、保証者を代表して署名および交付を撤回することができず、かつ、行政代理人および担保代理人が同意することを指示し、行政代理人および担保代理人が同意する(“債権者間合意”の定義に記載された基準と一致する範囲内)：(I)借り手の要求は、そのような債務の確立、生成、修正、再融資または置換であるべきである。任意の適用可能な債権者間合意(行政代理および担保代理がここで許可され、任意のこのような債権者間合意の条項および条件を決定することを示すことはいうまでもなく、これらの条項および条件は、“債権者間合意”という言葉の定義に適合し、“債権者間合意”という言葉の規定によって制限される)、および(Ii)これに関連する任意の文書。(B)各貸主、開証行及び他の担保当事者は、ここで取り消すことができない(I)債権者間協議に基づいて規定される留置権の処理に同意し、(Ii)署名及び交付留置権に同意した場合, この保証者側は、任意の債権者間合意の署名者であり、いかなる債権者間合意の規定に違反する行動も取らないように、任意の債権者間合意の条項によって制約されるであろう。(3)任意の保証に同意する者は、本項または任意の債権者間合意の条項に基づいて行政代理または担保代理による任意の行動によって、行政代理または担保代理に対して任意の訴訟を提起してはならず、(4)行政代理および担保代理は、それぞれこのような文書の規定および意図を実行するように許可されてはならない。(C)融資者、開証行、および他の担保当事者が、行政エージェントおよび担保エージェントがそれぞれの場合に保証されている側を表し、保証されている当事者がさらに同意、許可、または他の行動をとることができない場合、借り手が時々要求する可能性のある任意の債権者間合意の任意の修正、補充または他の修正を、ここで撤回できない場合には、(I)任意の増加した同値債務、任意の比率の債務、任意の購入金債務、任意の購入債務、任意の購入金債務、任意の許可された同等優先再融資債務および任意の許容された二次優先再融資債務は、(Ii)債権者間合意が有効であることを任意の当事者に確認し、担保当事者を代表して行政代理または担保代理(例えば、適用される)に対して拘束力を有するか、または(Iii)生成された合意がその時点で新しい合意として署名されたときに債権者間合意を構成する限り、任意の他の修正、補充または修正を実施する。(D)貸手1人あたり, 開証行および他の保証者は、行政代理および担保代理がそれぞれ保証側を代表することを撤回できずにさらに許可および指示し、保証者がさらに同意、許可、または他の行動に同意することなく、任意の保証文書を任意の修正、補充、または他の修正を行って、任意の債権者間合意によって必要とされる任意の図面を追加または削除する。(E)行政代理人及び担保代理人の各々は、本節又は任意の債権者間協定の条項に従って全範囲内で採取されたすべての行動について、第8条に規定する利益を享受しなければならない。第9.18節欧州経済地域金融機関の自己救済を認め、同意する。どんなローン文書や他の合意、手配にも逆の規定があります

211またはそのような任意の当事者間の了解は、本プロトコルの各々は、任意の貸金人または欧州経済区金融機関としての開証行が任意の融資文書から生成された任意の負債であり、そのような債務が無担保である限り、欧州経済区決議機関の減記および変換権力の制約を受けることができ、(A)欧州経済区金融機関のいずれか一方が、本合意項目の下で生成された任意のこのような負債に対して任意の減記および変換権力を適用することに同意し、同意することができることを認め、同意する。および(B)適用されるような任意の自己救済行動の任意のそのような債務への影響は、(1)任意のそのような債務を全部または部分的に減少または除去することと、(2)そのような債務のすべてまたは一部を、そのような債務のすべてまたは一部を、そのようなEEA金融機関、その親会社または橋梁機関の株式または他の所有権ツールに発行または他の方法で付与可能なものに変換することと、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れることと、を含む。あるいは(Iii)任意の欧州経済圏管理局の減記及び転換権力を行使することにより、当該等の責任を変更する条項。節9.19節では，ファイルと何らかの他のファイルの電子実行を譲渡する.“署名”、“署名”などの語、および本プロトコルおよび本プロトコルと意図される取引(譲渡および仮定、修正または他の借用要求、免除および同意を含むがこれらに限定されないが含まれる)に関連する任意の文書またはそれに関連する同様の意味の言葉は、電子署名を含むものとみなされるべきである, 行政代理承認された電子プラットフォーム上で譲渡条項および契約形態に電子的に一致するか、または電子形式で記録を保存し、“連邦世界商法および国家商法電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似州法律に規定された範囲内で、各記録は、人工的に署名された署名または紙記録保存システムと同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない。しかし、本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、行政エージェントがその承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け入れる義務がなく、さらに、発効日に応じて行政エージェントによって維持されるウェブサイト上のクレジットスケジュールに関する有効なプログラムによって交付された貸主(譲受人を含む)の電子署名は、行政エージェントによって受け入れられるべきである。疑問を生じないように、ファクシミリまたは他の電子イメージング手段(“.pdf”または“.tif”)を介して署名ページを交付する実行されたコピーは、手動交付コピーと同様に有効であるべきであり、電子署名とみなされてはならない。9.20節他の代理人と手配人。本プロトコルのトップページまたは署名ページ上の貸金人または他の“シンジケートエージェント”、“ファイルエージェント”、“連携先頭手配人”または“連合簿記管理人”として指定された人は、いかなる権利、権力、義務、または責任を有さない, 本合意項の下の責任又は義務は、すべての貸主の責任又は義務を除いて適用される。前述の規定を制限することなく、任意の貸金者または他の人は、任意の貸金者とあるか、または任意の貸金者と任意の受託関係があるとみなされてはならない。各貸手は、本契約を締結することを決定するか、または本合意の下で行動しないかを決定するときに、そのように決定された貸手または他の人にも依存しないことを認めている。

第9.21節ERISAのいくつかの事項。(A)各貸手(X)は、その人が本契約の貸手になった日から、その人が本協議の貸手になった日から、その人がもはや本合意の貸手ではない日から、以下の少なくとも1つが真実であることを表し、保証する：(I)貸手は、その貸手が融資に参加、参加、管理、および履行するために1つまたは複数の福祉計画を使用する“計画資産”(ERISA第3(42)条の意味)を持たない。信用状、承諾書、または本プロトコル、(2)1つまたは複数の一時投資エンティティに規定される取引禁止免除、例えば、PTE 84-14(独立適格専門資産管理会社によって決定される特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理会社によって決定される特定の取引に関するカテゴリ免除)、(Iii)(A)貸金人は、“適格専門資産管理人”(PTE 84-14第VI部分に指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該適格専門資産管理人は、融資、信用状、承諾書、および本合意に入る、参加、管理および履行するために、当該貸金人を代表して投資決定を行う。承諾と本協定，(C)加入, 融資、信用状、承諾書、および本プロトコルの参加、管理および履行は、PTE 84-14第I部分(B)~(G)セクションの要件に適合し、(D)貸手に知られている限り、貸手が融資、信用状、承諾書および本プロトコルまたは(Iv)上記の他の説明に入る、参加、管理および履行することについては、PTE 84-14第I部分(A)の要件に適合する。行政代理、借り手と貸手の間に書面で約束された担保と契約が可能である。(B)また、(1)前項(A)第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸手が前項(A)第(Iv)項に従って別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、貸手は、当該人が本協議の貸手となった日から、当該人がもはや本協議の貸手でない日まで、当該貸手が本契約の貸手となった日まで、当該貸主が当該契約の貸手となった日まで、当該貸主が当該契約の貸金者となった日まで、当該貸手が真実であることを示し、保証する。疑いを避けるためではなく、行政エージェントおよび共同牽引者の利益のために、借り手または任意の他の融資者の利益のために、行政エージェント、共同牽引手配者、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社(A)は、融資、信用状、承諾および本プロトコル(行政エージェントまたは共同先頭手配者が本プロトコルの下で任意の権利を保持または行使することを含む)に参加する貸手資産の受信者ではないか、または融資者または任意の他の融資者の利益のために参加するであろう, 任意の融資文書またはこれに関連する任意の文書)または(B)融資者に、本プロトコルで意図される取引に関連する投資提案を提供することを約束する。

213節9.22のサポートされているQFCについての確認。(A)融資文書が担保または他の方法で交換協定または任意の他の合意またはツールを支援する範囲内(このような支援は“QFC信用支援”と呼ばれ、各QFCは“支援QFC”と呼ばれる)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(これに基づいて公布された条例と共に)に所有する清算権を認め、同意し、以下の内容に同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCは、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていると宣言される可能性があるが、以下の条項は依然として適用される)。(B)適格資質を支持される側である保証エンティティ(各“被保険者”)が、米国特別決議制度下の訴訟手続によって制約されている場合、当該適格資質の譲渡および当該適格資質信用支持を支持する利益(および当該支持された合格資質および当該合格資質信用支援の中または下の任意の権益および義務を受ける。サポートされているQFCおよびQFCクレジット支援(ならびに財産上の任意の権利、義務および権利)が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、サポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を被保険者から得る効力は、米国特別決議制度下での移転の効力と同じになる。もし保証側または保証側の“BHC法案”付属機関が米国特別決議制度に基づいて訴訟を受けた場合, 融資文書の下で、支持されているQFCに適用される可能性があり、または保険者によって行使される可能性のある任意のQFCクレジット支援の違約権利の行使が許可される程度は、米国特別決議制度に従って行使可能なそのような違約権利を超えてはならない(支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合)。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。9.23節の合併の完全性。Norvaxは、合併発効前に本協定および他の融資文書に関する署名ページを署名して交付したにもかかわらず、合併が完了する前に、Norvaxは本契約または任意の他の融資文書の一方とみなされてはならないことを理解している。合併が完了した後、本9.23条はもはや効力又は効力を有さない。[ページの残りはわざと空にしておく]

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