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ThoughtWorks報告2022年第3四半期の財務業績

·第3四半期の収入は3.324億ドル

·第3四半期報告収入は16.6%増加；不変通貨で23.9%

シカゴ、イリノイ州(2022年11月14日)-世界有数の技術コンサルティング会社Thoughtworks Holding，Inc.(ナスダック株式コード：TWKS)(略称：Thoughtworksまたは“会社”)は今日、2022年第3四半期の業績を発表し、2022年通年と第4四半期の最新財務展望を提供した。

Thoughtworksの郭暁最高経営責任者は、“私たちのデジタル転換サービスの持続的な需要に後押しされて、私たちの第3四半期の業績は予想より良かった。私たちは2022年第3四半期に3.324億ドルの収入を実現し、不変通貨で計算するとそれぞれ16.6%と23.9%増加した。このより慎重な購入環境の中で、顧客はThoughtworksが彼らの最大の技術課題を解決できることを信頼し続けている。革新的な体験設計と世界的なソフトウェアプロジェクトによって戦略と実行を結びつけることで、顧客の業務に価値を増している”と述べた

2022年第3四半期の概要

·収入3.324億ドル前年比16.6%増、不変通貨換算で23.9%1増

·純損失3140万ドル、2021年第3四半期(2520万ドル)、純損失率(9.4%)、2021年第3四半期(8.9%)

·調整後EBITDAは6720万ドル、2021年第3四半期は6650万ドル、調整後EBITDA利益率は20.2%、2021年第3四半期は23.3%

·希釈後の普通株1株当たりの損失は0.10ドル、2021年第3四半期は0.10ドル

·調整後の希釈1株当たり収益は0.08ドル、2021年第3四半期は0.14ドル

·株ベースの報酬は4890万ドル、2021年第3四半期は7320万ドル

2022年第3四半期年初から現在までの概要

·収入9.855億ドル前年比25.8%増；不変通貨換算で31.3%1

·純損失(121.3)万ドルに対し、2021年9月30日までの9カ月間の純利益は1，150万ドル、純損失利益率は(12.3)%だったが、2021年9月30日までの9カ月の純利益率は1.5%であった

·調整後EBITDAは1.986億ドルで、2021年9月30日までの9カ月で1兆715億ドル、調整後EBITDAの利益率は20.1%だったが、2021年9月30日までの9カ月で21.9%だった

·希釈後の普通株1株当たりの損失は0.39ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は0.20ドル

·調整後の希釈1株当たり収益は0.33ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は0.37ドルだった

1不変通貨で計算される収入増加率、調整後のEBITDA、調整後の希釈1株当たり収益、および本プレスリリース中のいくつかの他の指標は、非GAAP財務指標である。“非GAAP財務測定基準”を参照して、これらの測定基準を最も近いGAAP測定基準と照合するために、これらの測定基準をどのように定義するか、および本プレスリリースに付随する財務表を理解してください。

·株式給与は2兆248億ドルで、第1四半期の中国外管局の承認に関する4，770万ドルが含まれているが、2021年9月30日までの9カ月は8，340万ドル

2022年第3四半期業績財務レビュー

第3四半期の収入は3兆324億ドルで同16.6%増加し、不変通貨で23.9%増加した。この四半期の収入は外貨換算の負7.3%の影響を反映しているが，これまで想定していた負の影響は6.7%であった。実際の外貨両替影響に基づいて調整したところ、第3四半期の収入に対する指導範囲は約3.26億ドルから3.27億ドルだった。我々の第3四半期の収入は調整後区間の高値より約540万ドル高く，我々が報告した3.29億ドル区間の高値より340万ドル高かった。過去12カ月間に完成した買収は、同四半期の収入増加に約3%貢献した。

第3四半期の毛金利は29.0%であったが、2021年第3四半期の毛金利は35.5%であり、それぞれ収入コストに記録されている3340万ドルと2580万ドルの株式報酬の影響を受けている。

第3四半期調整後の毛金利は40.7%だったが、2021年第3四半期は45.7%だった。

第3四半期の販売、一般と行政(“SG&A”)費用は8960万ドルで収入の26.9%を占めたが、2021年第3四半期は1.13億ドルで収入の39.6%を占めた。

第3四半期調整後のSG&Aは7050万ドルで、収入の21.2%を占めたが、2021年第3四半期は6340万ドルで、収入の22.2%を占めた。

2022年第3四半期の4890万ドルと2021年第3四半期の7320万ドルの株式給与の影響を受け、第3四半期の純損失と純損失利益率はそれぞれ(3140万ドル)と(9.4%)だったが、2021年第3四半期の純損失と純損失利益率はそれぞれ(2520万ドルと8.9%)だった。

第3四半期調整後のEBITDAは6720万ドルで、2021年第3四半期より1.1%増加した。調整後のEBITDA利益率は20.2%であったのに対し，2021年第3四半期は23.3%であった

第3四半期の普通株1株当たりの希薄損失は0.10ドルだったが、2021年第3四半期は0.10ドルだった。

第3四半期調整後の希釈1株当たり収益は0.08ドルであったが、2021年第3四半期は0.14ドルであり、1540万ドルの未実現為替損失、4890万ドルの株式ベース報酬、340万ドルの無形資産償却、170万ドルの買収コスト、80万ドルの非日常的専門費用、300万ドルの従業員株式インセンティブ計画の雇用者賃金関連支出、(300万ドルまたは価格公正価値変化への影響)と(1220万ドルの所得税の影響)が差し引かれた。私たちの第3四半期の調整後の希釈1株当たり収益の指導範囲は0.10ドルから0.11ドルであったが、第3四半期に私たちが報告した調整後の希釈1株当たり収益は0.08ドルであり、これは主に所得税の優遇が予想を下回ったためである

2第1四半期に、当社が株式奨励の株式補償支出を記録し、この等の奨励は以前参加者に授与されたが、2022年2月25日に国家外国為替管理局Republic of China(“中国外管局”)の成功と積極的な登録にかかっている。

私たちはすべての地域でこの四半期の強力な成長を見た。顧客所在地別の収入増加状況は以下のとおりである

·2021年第3四半期と比較した地理収入の増加：北米24.7%、ヨーロッパ15.0%、LATAM 13.3%、アジア太平洋地域9.7%であった。

この四半期に、私たちはまた産業全体の垂直市場の持続的な成長を見た。業種別の収入増加状況は以下のとおりである

·産業垂直収入は2021年第3四半期と比較して増加した：技術および商業サービス25.5%、自動車、旅行および輸送23.5%、金融サービスおよび保険17.7%、エネルギー、公共および医療サービス16.5%、小売および消費者(0.3%)。

2022年第3四半期のYTD業績財務レビュー

2022年9月30日までの9カ月間の収入は前年比25.8%増の9兆855億ドル、不変通貨では31.3%だった。過去12カ月で完成した買収は、2022年9月30日までの9カ月間の収入増加に約2%貢献した。

2022年9月30日までの12ヶ月間、私たちの総予約量は前年同期比19.1%増の15億ドルに達した。2022年9月30日までの過去12ヶ月のうち、41人のお客様の予約量が1，000万ドルを超えていますが、2021年9月30日までの過去12ヶ月のうち、33人のお客様がいます

2022年9月30日までの9カ月分の毛金利は25.0%だったが、2021年9月30日までの9カ月分の毛金利は39.9%で、それぞれ収入コストに記録されている1.558億ドルと2910万ドルの株式報酬2の影響を受けている。

2022年9月30日までの9ヶ月間の調整後毛金利は42.3%であったのに対し、2021年9月30日までの9ヶ月間の調整後毛金利は44.7%であった。

2022年9月30日までの9ヶ月間、SG&A費用は2.976億ドルで、収入の30.2%を占めたが、2021年9月30日までの9ヶ月間、SG&A支出は2.484億ドルで、収入の31.7%を占め、それぞれ6910万ドルと5440万ドルの株式報酬の影響を受けた2。

2022年9月30日までの9カ月間、調整後のSG&Aは2.216億ドルで収入の22.5%を占めたが、2021年9月30日までの9カ月間、調整後のSG&Aは1.787億ドルで、収入の22.8%を占めた。

2022年9月30日までの9カ月間の純損失および純損失利益率はそれぞれ(121.3)百万元および(12.3)%だったが、2021年9月30日までの9カ月間の純利益および純利益率はそれぞれ1，150万元および1.5%であり、それぞれ株式報酬2の2.248億および8，340万元の影響を受けている。

2022年9月30日までの9カ月間の調整後EBITDAは1兆986億ドルで、2021年9月30日までの9カ月比15.8%増加した。2022年9月30日までの9カ月間の調整後EBITDA利益率は20.1%であったのに対し，2021年9月30日までの9カ月間の調整後EBITDA利益率は21.9%であった。

2022年9月30日までの9カ月分の希釈後の普通株1株当たりの損失は0.39ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は0.20ドルだった

調整後，2022年9月30日までの9カ月間の調整後の希釈1株当たり収益は0.33ドルであったのに対し，2021年9月30日までの9カ月は0.37ドルであり，2，500万ドルの未実現為替損失，2.248億ドルの株式補償2，970万ドルを差し引いた

無形資産償却、300万ドルの買収コスト、160万ドルの非日常的専門費用、640万ドルの従業員持分インセンティブ計画の雇用主賃金に関する支出、30万ドルの閉鎖的業務の最終納税評価、240万ドルまたは対価格公正価値変動および上記調整の所得税影響(3940万ドル)。

2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちはすべての地域で強い成長を見た。顧客所在地別の収入増加状況は以下のとおりである

·地域収入は2021年9月30日までの9カ月と比較して北米31.6%、LATAM 23.4%、アジア太平洋地域22.7%、ヨーロッパ21.9%増加した。

2022年9月30日までの9ヶ月間、業界垂直市場の持続的な力強い成長も見られた。業種別の収入増加状況は以下のとおりである

·産業垂直収入は、2021年9月30日までの9ヶ月間と比較して、金融サービスと保険42.1%、技術および商業サービス30.1%、小売および消費24.8%、自動車、旅行および輸送19.9%、エネルギー、公共および医療サービス15.4%だった。

私たちは強力な流動性を持ち続けている。2022年9月30日現在、私たちは1.845億ドルの現金と現金等価物と、私たちの循環信用限度額での1.65億ドルの借金能力を持っている。2022年9月30日まで、繰延融資費用を差し引く前、私たちの未返済債務総額は4.043億ドルだった。2022年第3四半期、運営が提供するキャッシュフローは3490万ドルだったが、2021年第3四半期は3520万ドル、2022年9月30日までの9カ月は5630万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は9550万ドルだった。2022年第3四半期の自由キャッシュフローは2770万ドルだったが、2021年第3四半期は2750万ドル、2022年9月30日までの9カ月は3670万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は7400万ドルだった

財務の見通し

ThoughtWorksは、2022年第4四半期と年間の最新展望を提供しています

第4四半期

ThoughtWorksは第4四半期に以下のような状況が予想される

·収入は3.03億ドルから3.09億ドルの間で、不変通貨で計算すると、前年比5.6%~7.7%、または14.2%~16.3%増加する。買収は本四半期の営業収入の前年同期比約3%増加に貢献すると予想される

·調整後のEBITDA利益率は17.0%~18.0%

·本四半期調整後の希釈1株当たり収益は0.08ドル~0.09ドルであり、この四半期の加重平均希釈流通株は3.3億株であると仮定した

·この四半期の株式ベースの報酬支出は2900万ドル。

年間を通じて

ThoughtWorksは現在、年間で以下のような状況が予想されています

·収入の増加は20.4%~21.0%、または不変通貨では26.7%~27.3%増加した。報告書の収入増加には約6.3%の負の外貨換算影響が含まれている。買収は収入の前年比増加に約2%の貢献を予定している

·調整後のEBITDA利益率は19.4%~19.6%である

·本年度調整後希釈1株当たり収益は0.40ドルから0.41ドルの間であり、年間希釈後流通株の加重平均値は3.31億株と仮定した

電話会議情報

ThoughtWorksは午前8時に電話会議とインターネット中継を司会する。アメリカ東部時間2022年11月14日月曜日、私たちの財務業績を検討します。電話会議やインターネット中継や付属のスライドプレゼンテーションを視聴するには、ThoughtWorksの経営業績に関するより多くの情報が含まれており、私たちの投資家関係サイト：https：//investors.theightworks.comにアクセスすることができます。インターネット中継の再放送は私たちの投資家関係サイトで放送され、サイトはhttps：//investors.puthghtworks.com。Thoughtworksサイト上の情報は本ニュース原稿の一部ではない.

Thoughtworksについて

ThoughtWorksはデジタル革新を推進するために戦略、設計、工学を統合したグローバル技術コンサルティング会社である。私たちは183カ国と地域の50の事務所に12，500人以上の思想従事者を持っている。過去25年間、私たちは私たちの顧客と共に、技術を優位にして、彼らが複雑な業務問題を解決するのを助け、非凡な影響を与えました。

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ThoughtWorksは、我々の投資家関係サイト、Twitter、LinkedIn上のソーシャルメディア@ThoughtWorksを使用し、継続して使用する予定であり、重大な情報の公開と、公平開示規制規定による開示義務を遵守する手段として使用されている。投資家は会社のプレスリリース、アメリカ証券取引委員会の届出文書、公開電話会議とネット中継に注目するほか、これらのルートにも注目すべきである

前向きに陳述する

本プレスリリースは1995年の米国個人証券訴訟改革法における“安全港”条項が指す“前向き陳述”を含む。場合によっては、これらの前向きな陳述は、“予想”、“将”、“継続”または同様の表現、およびこれらの語の変形または否定を使用することによって識別することができるが、これらの語がないことは、陳述が前向きでないことを意味するわけではない。前向きな陳述は、本プレスリリースの日までの私たちの経営陣の信念と仮定のみを代表します。このニュース原稿を読む時、あなたは私たちの未来の実際の結果が私たちが予想していたものと大きく違うかもしれないということを理解しなければならない。歴史的事実の陳述を除くすべての陳述は、収入および他の財務または業務指標に関連する予想、顧客関係および業務の勢いに関連する陳述、および任意の他の期待または信念の陳述を含むが、これらに限定されない前向きな陳述である。これらの陳述は、既知および未知のリスク、不確実性、および他の要因の影響を受けることができ、これらのリスク、不確実性および他の要因は、本プレスリリースで表現または示唆された結果とは大きく異なる我々の実際の結果、活動レベル、業績、または成果をもたらす可能性がある。これらのリスク要因は、ThoughtWorksの将来の業務に及ぼす競争の影響、私たちのサービスの需要と市場利用に対する不確実性、新規顧客の維持または獲得能力を含むが、これらに限定されない

2022年9月30日まで、私たちは17カ国にいる。私たちは2022年10月10日にベトナムで正式に業務を設立した。

本プレスリリースに含まれる展望性情報は：会社の現在会社との関係；全体業務と経済状況(インフレと為替レートに関連する状況を含む)；新冠肺炎疫病の現在及び未来がThoughtWorks業務及び業界に与える影響；及び著者らが成長戦略と戦略計画を成功に実施する能力を含む。これらおよび他のリスクおよび不確実性に関するより多くの情報は、ThoughtWorksの最新のForm 10-K年次報告、後続のForm 10-Q四半期報告、Form 8-K現在の報告、およびThoughtWorksが時々米国証券取引委員会に提出する可能性のある他の文書および報告を参照されたい。法的要求がない限り、Thoughtworksはこれらの前向き陳述を更新するつもりもないし、実際の結果を更新することは、将来新たな情報があっても利用可能であっても、これらの前向き陳述で予想される結果とは大きく異なる原因である可能性がある。

非公認会計基準財務測定基準

本プレスリリースに含まれるいくつかの財務指標は非GAAP財務指標とみなされる。これらの非公認会計基準の財務計量の定義と関連する帳簿は以下のとおりである。著者らはこれらの非GAAP指標と伝統的なGAAP指標を結合して使用し、著者らの財務業績を評価する。これらの非公認会計基準措置は、私たちの経営陣と投資家に過去の財務業績との整合性と比較可能性を提供し、異なる時期の運営比較を促進すると信じている。しかし、非GAAP測定基準は分析ツールとして限界があり、これらの測定基準を孤立的に考慮すべきではなく、GAAP報告の財務結果分析の代替品としてはならない。例えば、本明細書で使用される多くの非GAAP財務指標は、株式ベースの報酬支出を含まず、これは、予測可能な未来には、私たちの業務の重要な経常的非現金支出であり、私たちの報酬戦略の重要な構成要素でもある。

本ニュース原稿と関連するネットワーク中継に含まれる我々の財務見通しに関連するいくつかの非GAAP測定基準は、GAAP測定基準が前向き評価を行うことができないため、比較可能なGAAP財務測定基準を満たしていない。会社は不合理な情況下でこれらの展望性非GAAP財務措置を最も直接比較可能なGAAP措置と調整することができない。会社は現在あるプロジェクトのタイプと程度を合理的に予測できないため、これらのプロジェクトはこれらの時期のGAAP措置に影響を与える予定であるが、非GAAP措置に影響を与えない。このようなプロジェクトには、株式に基づく報酬、買収、調整された所得税の影響などの項目が含まれることができる。入手できない情報は同社のGAAP財務業績に大きな影響を与える可能性がある。以上の状況に基づき、当社は、非公認会計原則計量範囲と公認会計基準計量との間の調和に必要な金額の推定を提供することは、ある程度の精度を意味すると信じており、この精度は上記の理由で投資家を混乱させたりミスリードさせたりする。

収入成長率と不変通貨で計算される収入成長率

私たちのある子会社はドル以外の本位貨幣を使って、これらの外貨金額をドルに変換することは私たちの異なる時期の収入の比較可能性に影響するかもしれません。そこで，我々の基本的な業績を評価する重要な指標として，不変通貨で計算された収入増加率を用いた。不変通貨で計算される収入増加率は、早い比較会計期間の有効平均レートを遅い会計期間に適用することにより計算される。

調整後の毛利と調整後の利回り

私たちは毛利を総収入から収入コストを引くと定義する。調整後の毛利を、株式報酬費用、従業員持分インセンティブ計画における雇用主賃金に関する費用、減価償却費用を含まない毛利と定義する。私たちは調整後の毛利を総収入で割ることで調整後の毛利を計算した。我々の経営陣は、上記の調整を考慮することなく、調整後の利益を用いて全体の業績や収益性を評価している

これは私たちが行っている創設事業とは関係がない。また、これらの情報は、投資家が私たちの経営業績を比較し、私たちの業務の傾向をよりよく決定するのに役立つと信じています。

調整後のSG&Aと調整後のSG&A限界

調整されたSG&Aを、販売、一般および行政支出(株式ベースの報酬支出を含まない)、従業員株式インセンティブ計画に関連する雇用主報酬支出、買収コスト、私たちの持続的な創収業務とは無関係とみなされる専門費用、使い捨てとみなされる要約補償支出、およびIPOに関連するコストと定義する。調整後のSG&Aを総収入で割ることで調整後のSG&A利益率を計算する

私たちの経営陣は、株式ベースの報酬費用などの項目や、唯一無二または非日常性と考えられている他の、または私たちが行っている創収業務とは無関係な項目を考慮することなく、調整されたSG&Aおよび調整されたSG&A毛利を使用して私たちの全体的な業績を評価します。また、これらの情報は、投資家が私たちの経営業績を比較し、私たちの業務の傾向をよりよく決定するのに役立つと信じています。

調整後純収益と調整後1株当たり収益を希釈する

我々は、調整された純収益を、未実現損失、株式報酬支出、従業員持分インセンティブ計画の雇用主報酬関連支出、買収関連無形資産の償却、買収コスト、私たちの持続的な創収業務とは無関係とみなされるいくつかの専門費用、一度とみなされる要約補償支出、IPO関連コスト、または価格公正価値変化、閉鎖業務の最終納税評価および調整された所得税の影響があって調整された純(損失)収入と定義する

調整後希釈1株当たり収益を普通株当たり償却(損失)収益と定義し，分子は前述の調整後の純収益に基づいて調整を行う。言い換えれば、調整後に1株当たり収益を希釈する分子は調整後の純収入を使用する。著者らは優先配当金を調整した後の調整後の純収益を希釈加重平均流通株で割って、調整後の希釈後の1株当たり収益を計算し、普通株株主が調整後の純収益を希釈加重平均流通株で割るべきであることを得た。

我々の経営陣は、唯一無二や非日常的と考えられる項目や、我々が行っている創収業務とは無関係な項目を考慮せずに、調整後の純収益と調整後に1株当たりの収益を希釈して全体の業績を評価しており、調整された所得税の影響を差し引く

私たちの経営陣は、調整された純収入を計画目的に使用し、年間運営予算の作成を含め、私たちの核心運営結果と業務戦略の有効性の尺度として、私たちの財務業績を評価するために使用します。また、これらの情報は、投資家が私たちの経営業績を比較し、私たちの業務の傾向をよりよく決定するのに役立つと信じています

調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率

調整後EBITDAを調整後の純(損失)収入と定義し，所得税支出，利息支出，その他の収入(支出)，純額，未実現外国為替損失，株式ベースの報酬支出，従業員株式インセンティブ計画における雇用主報酬に関する支出，減価償却と償却支出，買収コスト，我々の持続的な創収業務とは無関係と考えられる専門費用，一度とみなされる要約補償支出，IPO関連コスト，閉鎖業務の最終納税評価を含む。調整後のEBITDAを総収入で割ることで調整後のEBITDA利益率を計算した。

調整後のEBITDAや調整後のEBITDA保証金は，投資家や証券アナリストによって会社の経営業績を評価するために広く用いられており，前述の調整を考慮することなく，これらの調整は，会社の融資，資本構造，資産買収方法，ユニークあるいは非日常性，あるいは我々が行っている創収業務とは無関係なコストによって大きく異なる可能性がある

我々の経営陣は，我々の年間運営予算の作成を含め，調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率を計画目的に用いており，我々のコア運営結果と我々の業務戦略の有効性および我々の財務業績を評価する指標としている。また、これらの情報は、投資家が私たちの経営業績を比較し、私たちの業務の傾向をよりよく決定するのに役立つと信じています

自由キャッシュフロー

私たちは自由キャッシュフローを経営活動として提供する現金純額から財産や設備を購入するための現金を引くと定義します。私たちは、自由キャッシュフローが投資家にとって有用な流動性指標であると信じており、私たちの経営陣は、それを使用して私たちが現金を生成する能力、あるいは私たちが追加の現金源を得る必要性を評価し、運営と投資に資金を提供する。業務活動の現金純額と比較して、自由現金流量の使用には、自由現金流量が資本支出を含み、資本支出の収益が支出後の期間に実現されることを含むいくつかの制限がある。

簡明合併(赤字)損益表と総合(赤字)損益表における株式補償費用は以下のとおりである

(A)特定の買収に関連する特定の専門費用および留保賃金支出のコストを反映する

(B)特定の取引費用、非日常的な法律費用、および使い捨て専門費用を調整する

(C)2021年第1四半期に完了した入札要件に関する追加補償支出を調整する

(D)IPO準備コストと株式発行コスト資格を満たしていない費用を調整する。

(E)基本配当金の行使または帰属、および帰属または行使時の私たちの普通株の価格に関連するので、従業員持分インセンティブ計画における雇用主賃金に関連する支出は含まれていません。したがって、これらの費用は、私たちの業務の財務や運営業績とは関係なく、任意の特定の時期に変化する可能性があります。

(F)ウガンダ業務の終了に関連するいくつかの税務関連支出を調整し、ウガンダ業務は2015年に完全に閉鎖された。

(G)非現金を価格の公正価値に調整するか、または公正価値に調整する。

(H)上記調整項目の所得税の影響に応じて調整する