添付ファイル1.1

エジソン国際

$550,000,000 6.95% Senior Notes Due 2029

引受契約

ニューヨーク、ニューヨーク

2022年11月7日

バークレイズ資本会社です。

七番街七四五号

ニューヨーク、ニューヨーク10019

みずほ証券アメリカ有限責任会社

アメリカン大通り一二七一号

ニューヨーク、ニューヨーク10020

いくつかの引受業者の代表として

女性たち、さんたち：

エジソン国際会社は、カリフォルニア州の法律に基づいて設立された会社(“会社”)は、本契約別表に掲げるいくつかの引受業者(“引受業者”)に元金550，000，000ドル、元金2029年満期の6.95%優先債券(“債券”または“証券”)を売却することを提案し、第10回補充契約(“補充契約”)により発行され、日付は2022年11月10日、日付は9月10日となる。二零一零年に当社は受託者(“受託者”)であるニューヨーク銀行メロン信託会社(“受託者”)と締結した(“基礎契約”及び補充契約補充“契約”)。添付表Iにおいて、あなた以外に引受業者がいない場合、ここで使用される用語代表は、保険者であるあなたを指すべきであり、用語代表および保険者は、文脈に応じて単数または複数を表すべきである。本文では、登録説明書、基本入札定款、任意の予備入札定款補編或いは最終入札定款補編に対するいかなる言及も、表S-3第12項に基づいて引用方式で組み込まれた文書を指すものとみなされ、このような文書は登録説明書の発効日或いは基本入札定款、任意の予備募集定款補充文書或いは最終入札定款補充編(どのような状況に応じて定める)の発行日或いは前に取引所法令に基づいて提出されたものであるとみなされるべきである；本文では、登録説明書、基本入札定款、任意の予備募集定款補充文書又は最終入札定款補充文書の“改訂”、“改訂”または“補充”という言葉に関するいかなる言及も、登録声明、基本募集定款、任意の予備募集定款補充文書或いは最終入札定款補充文書の“改訂”、“改訂”或いは“補充”という言葉に関するいかなる言及も指すべきである, いかなる予備募集定款補充書類又は最終募集定款補充書類は、登録書の発効日又は基礎募集定款補充書類、任意の予備募集定款補充書類又は最終入札定款補充書類(状況に応じて定める)の発行日の後に取引所法に基づいて提出された任意の書類を指すものとみなされなければならない

引用によって組み込まれていると考えられる。ここで用いるいくつかの用語は，本プロトコル21節で定義する.

1.陳述と保証。当社は、本節1項で述べたすべての引受業者を代表し、保証し、同意する。

(A)当社は、同法に基づいて表S-3を使用する要求に適合し、S-3表第405条(アーカイブ番号333-258265号)で定義された自動保留登録宣言を作成し、委員会に提出し、証券発売及び販売法による登録のための基本的な目論見書を含む。当社は初歩的な目論見書の補充資料を含む1つ以上の改訂を提出した可能性があり、各改訂は閣下に提出され、提出後に発効した。当社は次に、規則424(B)に基づいて証券に関する最終目論見書補足資料を証監会に提出する。登録宣言は実行時に有効であり，細則415(A)(1)(X)に規定された要求を満たす.

(B)各発効日において、登録宣言は、最後の募集説明書補編が細則424(B)条および本明細書で定義された締め切りに基づいて初めて提出された場合、最後の募集説明書補編(およびそれに対する任意の修正または補足)は、すべての重要な点において、会社法、取引法、および“信託契約法”およびその下の対応する規則の適用要件に適合するであろう。各発効日および署名時に、登録声明は、その中の陳述が誤解されないように、重大な事実に対するいかなる非真実な陳述も含まれていないし、またはその中に記載されなければならないまたは必要な重大な事実を見落としたり、各発効日および締め切りにおいて、すべての重要な側面において、信託契約法およびその規則の適用要件を遵守しているか、または遵守されるであろう。規則424(B)条に従って出願された日および締め切りにおいて、目論見書補編(それに対する任意の修正または補足とともに)は、重要な事実に対するいかなる非真実な陳述も含まれないか、またはその中の陳述が誤解されないようにするために必要な重要な事実である。ただし、条件は, 当社は、以下の事項について陳述又は保証を行わない：(I)受託者信託契約法下の資格及び資格宣言(表T-1)の登録声明部分、又は(Ii)登録声明又は最終募集定款補編(又はその任意の改訂又は補充)に記載されている又は漏れた資料を構成し、任意の引受業者又はその代表が書面で当社に提供する資料に基づいて、当該等の資料は、特に登録声明又は最終募集定款補編(又はその任意の改訂又は補充)に組み入れられるために引受業者又はその代表が当社に提供するものである。任意の保険者またはその代表によって提供される唯一のそのような情報は、本プロトコル第8(B)節で説明された情報を含むことが理解され同意されるべきである。

(C)最初の販売時間において、パッケージ全体を開示することは、重大な事実について、いかなる非真実な陳述や、必要な重大な事実の陳述も行わず、このような陳述がなされた状況に基づいて誤解されない陳述を行うことができる。前の一言でやりました

開示パッケージ内の陳述または漏れには適用されず、これらの陳述または漏れは、任意の引受業者が当社の代表に特化して当社に提供する書面情報に基づいているか、または適合しているが、任意の引受業者またはその代表によって提供される唯一のそのような情報は、本プロトコル第8(B)節に記載された情報を含む理解および同意がある。

(D)(I)登録説明書を提出する際には、(Ii)会社法第10(A)(3)条の目的を遵守するための最新の改正(この改正が発効後の改正により、“取引所法令”第13又は15(D)条に提出された登録報告又は募集定款の形態に基づいて行われることを問わず)。(Iii)当社又は当社を代表して行動する者(本条文についてのみ、第163条(C)でいう範囲内)が第163条の免除に基づいて証券について任意の要約を提出する場合は、。及び(Iv)署名時(本条第(Iv)項については、当該日付を確定日として使用する)、当社は過去又は現在(どのような場合に応じて)は“有名な経験豊富な発行者”である(定義は第405条参照)。当社は、規則第456(B)(1)条に規定されている時間内に監査委員会が要求する証券に関する費用を支払うことに同意し、その中のただし書及び規則第456(B)及び457(R)条の他の規定を無視する。

(E)(I)当社又は他の要約参加者は、登録説明書を提出してから最も早い時間に作成する善意の(I)証券及び先物条例第164(H)(2)条(定義は規則164(H)(2)参照)の要約及び(Ii)が署名されたとき(本条(Ii)項については、当該日を決定日として用いる)、当社は不資格発行者ではなく(定義は第405条参照)、及び監査委員会は、第405条に基づいて当社が不適格発行者とみなされる必要がないことを決定する。

(F)任意の発行者が入札規約を自由に作成するか、または本プロトコル別表IIの形態を実質的に採用する最終条項説明書(“最終条項説明書”)は、参照によって組み込まれた任意の文書、および置換または修正されていないとみなされる任意の目論見補足部分を含む登録声明に記載されている資料と競合するいかなる資料も含まない。上記の文は、当社の代表が当社に提供するために特化された書面情報を介して、開示パッケージ内の陳述または漏れに基づいて適合するいかなる引受業者にも適用されないが、任意の引受業者が任意の引受業者を代表して提供するか、または任意の引受業者を代表して提供する唯一のこのような情報は、本プロトコル第8(B)節に記載された情報を含む理解および同意がある。

(G)当社はそうではなく、改訂された1940年投資会社法で定義された“投資会社”でもなく、証券の発売及び運用を実施した後、初歩的な募集定款の副刊及び最終募集定款副刊に述べたようになる。

(H)当社は、法団として設立され、カリフォルニア州の法律に基づいて効率的に信用の良い会社として存在し、全面的な法人権力及び権限の所有又は賃貸(状況に応じて定める)を有し、登録説明書、予備募集定款に記載されているように、その物件及びその業務を経営することができる

同社は、“補足意見”と“最終目論見書”に署名し、外国企業として業務を行う適切な資格を有し、必要に応じて各司法管区の法律に基づいて、良好な信用を有している。

(I)当社の各“重要付属会社”(定義S-X規則第1-02条)(いずれも“付属会社”と総称し、総称して“付属会社”と呼ぶ)は組織化され、その登録所が司法管区区の法律に基づいて有効に法団形式で存在し、会社の権力及び権力の所有、賃貸及びその財産及びその経営業務があり、例えば資料の開示及び最終募集定款に記載され、外国法団として業務を処理する正式な資格を有し、かつ当該資格を有することが要求される各司法管轄区において良好な地位を有している。財産の所有権や賃貸によるものであっても、業務の展開によるものであっても、資格に適合していないか、または良好な地位を備えていない限り、実質的な悪影響を与えない。各付属会社のすべての発行済みおよび発行済み株はすでに正式な許可と有効な発行、すでに十分に発行され、評価する必要がなく、そして当社が直接或いは付属会社を通じて所有し、いかなる担保権益、住宅ローン、質権、留置権、財産権負担或いは申請索もなく、証監会に提出された書類で公開開示されない限り、任意の付属会社の発行済み株は当該付属会社の任意の証券所有者の優先購入権或いは類似の権利に違反していない。当社のみの付属会社は(A)本契約別表4に掲げる付属会社及び(B)いくつかの他の直接及び間接付属会社であるが，当該等の附属会社の個別及び合算はS−X規則第1−02条で定義された“重要付属会社”を構成していない。

(J)専営権、契約又はその他の性質を持たない書類は、登録説明書、予備募集定款補編又は最終入札定款補編内に記述しなければならず、又はその証拠物として提出しなければならないが、このような書類又は文書は規定に従って記述又は提出されていない。及び当社の2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告(“Form 10−K”)に“Edison International”と題する予備募集定款補編及び最終募集定款補編における陳述、及び引用方式で予備募集定款補編及び最終招株定款補編に組み込まれた“業務−南カリフォルニアエジソン社−規例”及び“−環境考慮事項”と題する章の陳述、及び当社のその後の10−Q表四半期報告及び現在のForm 8−K報告に記載されている資料を参考に予備募集定款補編及び最終募集定款編成に組み込まれている。その中に記載されているすべての重要な側面の事項を公平に要約する。

(K)本契約は、当社によって正式に許可され、署名され、交付されました。

(L)証券と契約はすべての重要な方面で登録説明書、初歩募集定款補編及び最終定款補編に記載された記述に符合した；基礎契約と補充契約はすべてすでに当社の正式な許可を得ており、そして受託者がそれに対して適切な許可、署名及び交付を行うと仮定すると、基礎契約は基礎契約を構成し、そして署名と交付の時に補充契約によって補充される

会社は法律、有効かつ拘束力のある文書を構成し、会社の条項(救済措置の実行、適用される破産、詐欺的譲渡、詐欺的譲渡、再編、破産、一時停止、平衡法または他の時々有効な債権者の権利に影響を与える法律または一般平衡法および平衡法の一般原則を前提に)に従って会社に対して強制的に実行することができる。当該等の証券はすでに正式及び有効な許可を得ており、本協定に基づいて引受業者に発行及び交付され、引受業者によって支払われる場合、当該等の証券は、当社が当社が提供する利益を享受する権利を有する合法的、有効及び拘束力のある義務となる(救済措置の実行については、適用される破産、詐欺的譲渡、詐欺的譲渡、再編、破産、破産、執行の見合わせ、衡平法従属又はその他の時々発効する債権者の権利に影響する法律及び一般衡平原則の規定)。

(M)本文で行われる取引については、(I)会社法、(Ii)信託契約法及びその下の委員会の規則及び解釈及び(Iii)任意の司法管区の青空法律に基づいて要求される可能性のある引受業者が、本定款及び登録説明書、予備募集定款副刊及び最終招株定款補編の方法で証券の購入及び流通の同意、承認、認可、届出又は命令を得ることができない限り、いかなる裁判所又は政府機関又は団体の同意、承認、届出又は命令を必要としない。

(N)証券の発行及び売却又は本協定で予定されている任意の他の取引又は本協定を履行する条項は、当社の任意の財産又は資産のいかなる留置権、押記又は財産権負担に違反又は違反を招くことはない、又は(I)当社の会社の定款、定款又はその他の組織文書に基づいて、(Ii)当社の一方又はその財産に拘束されている任意の契約、契約、賃貸、住宅ローン、信託契約、手形協定、融資協定又はその他の合意、義務、条件、契約又は文書の条項として、または(Iii)当社の任意の裁判所、規制機関、行政機関、政府機関、仲裁人、または当社またはその任意の財産に管轄権を有する他の機関の任意の法規、法律、規則、法規、判決、命令または法令に適用される。

(O)初歩募集定款増刊、最後募集定款増刊及び登録報告書(“財務諸表”)は参考方式で当社及びその総合付属会社の総合歴史財務諸表及び付表(“財務諸表”)を参考方式で組み込み、各重大な方面で当社の前記日付及び期間の財務状況、経営業績及び現金流量を公平に列記し、会社法の適用会計規定に符合し、関連期間内に一致して普遍的に受け入れられる会計原則に従って作成する(その中に明記されていない限り)。当社の10-K表の“財務データ精選”のタイトル下の選択された財務データは、予備募集説明書副刊、最終募集説明書副刊、および登録説明書に引用的に組み込まれ、表10-Kに記載された上で、その中に含まれる情報をかなり正確に反映している。初歩的な株式募集規約に掲載されているか、あるいは参考方式で組み込まれた財務資料

付録と最後の説明書補編は法規Gと法規S-K第10(E)項の要求に適合する。登録声明、初歩募集定款補編及び最終募集定款補編に掲載されている或いは引用方式で組み入れられた拡張可能な商業報告言語の相互情報データは、すべての重要な方面ですべて公平に必要な資料を代表し、そしてすでに委員会が適用した公表された規則、規則及びガイドラインに基づいて作成した。

(P)普華永道会計士事務所はすでに当社及びその総合付属会社のいくつかの財務諸表を確認し、そして当社が2021年12月31日及び2020年12月31日に審査された総合財務諸表及び2021年12月31日までの3年間の各年度の審査総合財務諸表及び関連財務諸表(参考方式で登録説明書、初歩募集定款副刊及び最終募集定款編成内に組み入れる)について報告を提出し、会社法及びその適用する刊行規則及び規則例に基づいて当社にとっての独立公認会計士事務所である。

(Q)当社またはその任意の付属会社またはその財産に関連する任意の裁判所または政府機関、主管当局または団体または任意の仲裁人は、いかなる訴訟、訴訟または法的手続きの保留もなく、または当社に知られている限り、(I)本合意の履行またはそれに基づいて行われる任意の取引の完了に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができ、または(Ii)合理的な予想に重大な悪影響を及ぼすことができ、ただし、登録説明書、予備募集定款副刊および最終株式募集定款副刊(それに対するいかなる修正または補充も含まない)に記載されているまたは期日前の者を除く。

(R)当社およびその付属会社は、合理的な保証を提供するために十分な内部会計制御システムを維持する：(I)取引は、管理層の一般的または特別な許可に従って行われ、(Ii)取引は、公認された会計原則に従って財務諸表を作成し、資産責任を維持するために必要に応じて記録され、(Iii)管理層の一般的または特定の許可を得た場合にのみ、資産の取得が許可される。(Iv)すでに記録された資産責任性は一定の合理的な時間ごとに現有の資産と比較し、そして任意の差異について適切な行動をとる；及び(V)登録声明、初歩募集定款補充文書及び最終募集定款補充文書に掲載されている或いは参考方式で組み入れられた拡張可能な商業報告言語の相互情報データは証監会が公表した適用規則、規則及び指針に符合する

(S)当社及びその付属会社は、2022年9月30日から当該等開示制御及び手続が発効した“開示制御及び手続”(当該語の定義は“取引法”第13 a-15(E)条参照)を維持する。

(T)当社又はその任意の付属会社は、(I)その定款、定款又はその他の組織文書のいかなる規定にも違反又は履行していない

(Ii)任意の契約、契約、賃貸、住宅ローン、信託契約、手形プロトコル、融資プロトコル又はその他の合意、義務、条件、契約又は文書の条項であって、当該契約、契約、賃貸、住宅ローン、信託契約又はその他の合意、義務、条件、契約又は文書、又はその財産が当該契約、契約、賃貸、住宅ローン、住宅ローン、信託契約、契約、住宅ローン、信託契約、契約、賃貸、住宅ローン、信託契約、契約、住宅ローン、信託契約、手形契約又はその他の合意、義務、条件、契約、契約、財産、当該契約、法律、規則、規則、又はその規定、法令、規定又はその他の機関に適用される。実質的な悪影響がある)。

(U)当社及びその各付属会社は、それぞれの業務を展開するために必要な適切な国及び地方米国連邦及び州監督管理当局によって発行されたすべてのライセンス、証明書、ライセンス及びその他の許可を有しているが、当社又はその任意の付属会社は、そのような証明書、認可又はライセンスの撤回又は改訂に関する法的手続き通知を受けておらず、このような証明書、ライセンス又はライセンスが不利な決定、裁決又は裁断の標的のようなものは、単独又は全体に重大な悪影響を及ぼすが、登録説明書、予備募集定款副刊及び最終入札規約副刊(それに対するいかなる改訂又は補充を含まない)に記載されているか又は予想されるものを除く。

(V)会社およびその各付属会社(I)人間の健康および安全の保護、環境または危険または有毒物質または廃棄物、汚染物質または汚染物質(“環境法”)に関連する任意およびすべての適用される国および地方米国連邦および州の法律および法規を遵守する；(Ii)それぞれの業務を実施するために必要なすべての許可、許可または他の許可を受け、適用環境法に適合している；および(Iii)危険または有毒物質または廃棄物、汚染物質または汚染物質の処分または排出に関する調査または救済の任意の実際または潜在的責任に関する通知を受けていない、当該等が環境法を遵守しない限り、必要な許可証、免許又はその他の承認を取得又は遵守できなかった場合、又は責任は重大な悪影響を与えないが、例えば登録声明、初歩募集定款副刊及び最終募集定款副刊(それに対するいかなる改訂又は補充も含まない)に記載されている或いは予想される影響は除外される。登録説明書、初歩募集定款副刊及び最終募集定款副刊(それに対するいかなる改訂或いは補充を含まない)に掲載された或いは予想された内容以外に、当社或いはその任意の付属会社は改訂された1980年の総合環境応答、補償及び責任法案が指す“潜在責任者”に指名されなかった。

(W)日常業務プロセスにおいて、当社は、環境法律が当社及びその各付属会社の業務、運営及び物件に及ぼす影響を定期的に検討し、この過程で関連コストおよび負債を決定し、評価する(不動産の整理、閉鎖、または環境保護法律を遵守するために必要な任意の資本または運営支出、または任意の許可証、許可または承認、運営活動に対する任意の関連制限および第三者への任意の潜在的負債を含むが含まれる)。当該等の検討により、当社は、当該等に関するコスト及び負債が単独又は共同通信社に重大な悪影響を与えない限り、合理的に結論を出した

登録説明書、初歩募集定款補編及び最後の募集定款補編(それに対するいかなる修正或いは補充も含まない)。

(X)当社のどの証券所有者も、登録声明に基づいて当該等の証券を登録する権利がない。

(Y)当社及びその付属会社は、現在行われている業務に必要なすべての重大物件をそれぞれ所有又は賃貸する。

(Z)当社は、証券の売却または再販売を促進するために、または構成または合理的に当社の任意の証券の価格安定をもたらすか、または当社の任意の証券の価格安定または操作をもたらすことを意図しているか、または合理的に予想して、当社の任意の証券の価格安定または操作を引き起こすことを目的としているわけではなく、またはそのような行動をとるであろう。

(Aa)“登録説明書”、“予備募集説明書”および“最終募集説明書”(それに対するいかなる改正または補足も含まない)、改正された“1974年従業員退職収入保障法”第302条に規定されている最低資金調達基準、およびその規定および公表された解釈(“従業員退職収入保障法”第3(2)条で定義されている)を除いて、当社および/またはその1社または複数の付属会社が設立または維持している各“退職金計画”(“従業員退職収入保障法”第3(2)節で定義されている)は、最低資金調達基準に達しているが、この基準に達して大きな悪影響を与えないことを除く。当社および/またはその1つまたは複数の子会社が設立または維持している各年金計画、および各このような計画の一部を構成する信託は、国税局によって、すべての実質的な側面において1986年に改正された“国内税法”(以下、“規則”と略す)第401節に従って設計されていると判断されており、年金計画が後に改正された場合、改正された各年金計画は、この規則第401節に従って設計されていると信じている。当社およびその子会社は、ERISA 515節の義務を果たしている(もしあれば)。当社および/またはその1つまたは複数の付属会社が設立または維持する各年金計画および福祉計画は、様々な重大な点でERISAの現行適用の規定に適合しているが、ERISAの規定に適合していない場合を除く；当社またはその任意の付属会社は、ERISA第4201条に基づいて負担または合理的に責任を負うことができ、または合理的に生じることができる任意の抽出責任、ERISA第4062、4063または4064条のいずれかの責任またはERISA第IV章の下の任意の他の責任を有する。

(Bb)登録説明書、予備募集定款補充書類及び最終募集定款補充文書(そのいかなる改訂又は補充文書を含まない)に記載されているか又は予想を除いて、当社(I)は、引受業者の任意の銀行又は融資連合会社といかなる重大な貸借又はその他の関係もなく、及び(Ii)本証券を売却して得られた金を用いて引受業者のいかなる未償還債務を返済しようとしない(商業手形を除く)。

(Cc)当社及び当社のいかなる役員又は上級管理者は、その身分で第1項を遵守できなかった

2002年の“サバンズ-オクスリ法案”とその公布された融資に関する規則と条例(“サバンズ-オキシリー法案”)。

(Dd)当社、その任意の付属会社、または当社の知る限り、当社またはその任意の付属会社の任意の取締役、上級管理者、代理人、従業員または連合会社は、現在、米国財務省外国資産規制オフィス(“OFAC”)によって実施されているいかなる米国制裁を受けていない。当社は、OFACによって現在管理されている任意の米国制裁を受けている任意の個人の活動を支援するために、本契約項の下に発行された証券を発行する収益を直接または間接的に使用することなく、またはその収益を任意の子会社、合弁パートナー、または他の個人またはエンティティに提供する。

(Ee)当社またはその任意の付属会社、または当社に知られている限り、当社またはその任意の付属会社と連絡しているか、または当社またはその任意の付属会社を代表して行動する任意の役員、上級管理者、代理人、従業員または他の人は、(I)政治活動に関連する任意の不正献金、プレゼント、娯楽または他の不正支出に会社資金を使用していない；(Ii)会社資金から任意の外国または国内政府関係者または従業員を直接または間接的に不正に支払い、(Iii)1977年の“海外腐敗法”の規定に違反または違反する任意の規定；(四)賄賂、リベート、賄賂の収受、影響の支払い、リベート、又はその他の不法な支払い。

(Ff)当社及びその付属会社の業務は、1970年に改正された“通貨及び外国取引報告法”に適用される財務記録保存及び報告要件、すべての司法管轄区域のマネーロンダリング法規、この法令に基づいて制定、管理又は実行される任意の関連又は同様の規則、条例又はガイドライン(総称して“マネーロンダリング法”と総称される)に適合し、当社又はその任意の付属会社に関連する任意の裁判所又は政府機関、主管機関又は機関又は任意の仲裁人がマネーロンダリング法について訴訟を提起し、訴訟又は訴訟を行っていない。会社の知る限りでは、脅かされています。

(Gg)当社のいかなる上級職員が引受業者代表又は大弁護士が証券発売に関連する証明書を署名して送付するかは、当社がその対象事項について引受業者毎に行った陳述及び保証とみなさなければならない。

2.買収と販売。条項及び条件の規定の下で、本契約に記載されている陳述及び保証に基づいて、当社は各引受業者に売却することに同意し、各引受業者は元本98.464%の買い取り価格で当社に元本を購入することに同意し、元本金額は本契約別表1内の引受業者名に対する債券元金金額に記載されている。

3.配達と支払い。証券の交付および支払いは、ニューヨーク市時間2022年11月10日午前10時、または上述した日付の後3営業日を超えない指定された後の日付を表す時間に行われなければならず、日付および時間は、代表と代表との間の合意によって延期されることができる

会社又は本協定第9節に規定する(当該証券の受け渡し及び支払いの日時を本稿では“締め切り”と呼ぶ)。証券の交付は、いくつかの引受業者が代表を通じて購入価格を自社または当社の注文に応じて当日資金で当社が指定した口座に送金する場合には、各引受業者のそれぞれの口座に交付しなければならない。代表者が別途指示がない限り，証券の交付は預託信託会社の施設を介して行われなければならない。

4.引受業者が提供します。それによると、数社の引受業者はこの証券を公開発売することを提案し、詳細は登録声明、開示資料及び最終募集定款副刊に掲載されている。

5.プロトコル。当社はいくつかの引受業者の意見に同意した

(A)証券の発売を終了する前に、当社は、基本的な目論見の登録声明又は補充文書(最終募集定款補充書類又は任意の予備募集定款補充文書を含む)のいかなる改正も提出しない。当社が書類を提出する前に閣下に審査のための写しを提供し、閣下が合理的に反対する当該等の提案修正又は補充文書を提出しない限り。上記の規定によれば、当社は、規則424(B)適用第2項の承認を代表する形式に従って、正確に記入された最終募集説明書の補編及びその任意の改訂又は補充書類を所定の時間内に委員会に提出し、代表が満足できる証拠証明等を速やかに提出する。当社は直ちに代表に通知する：(1)第424条(B)の規定により、最終募集説明書及びその任意の改訂又は補充書類がいつ提出されるべきか(必要があれば)、(2)証券の発売終了前に、登録説明書の任意の改正が提出又は発効されなければならない時間、(3)監査委員会又はその職員が登録説明書の改訂又は最終目論見書の補充又は任意の追加資料の提供を要求する要件, (4)監査委員会は、任意の停止命令を発行し、登録声明の効力を一時的に中止するか、または登録声明の使用に反対する通知を発行するか、またはその目的のために任意の法的手続きを提起または脅し、および(5)当社は、任意の司法管轄区域で証券の売却を一時停止する資格に関する通知を受け、またはその目的のために任意の法的手続を提起または脅した通知を受ける。当社は、当該等の停止命令の発行や当該等の資格の停止を阻止するために最善を尽くし、発行後に当該等の停止令を速やかに撤回し、必要に応じて登録声明又は新登録声明の改訂を提出することを含む、当該等の状況又は反対について提供される補助金をできるだけ早く撤回し、必要に応じて当該等の改正又は新登録声明の発効をできるだけ早く宣言するために最善を尽くす。

(B)当社は、最終条項説明書を作成し、規則433(D)条に基づいて当該規則の要求時間内に最終条項説明書を提出する。

(C)事件または事態が発生した場合、開示パッケージは、重大な事実の不真実な陳述を含むか、または陳述を見落としてしまう

その中の陳述が誤解されないようにするために、そのときの状況に応じて、会社は、開示案を修正または補充する前に開示案の使用を停止するために、代表に迅速に通知するであろう。

(D)証券に関連する募集定款が法令に基づいて交付されなければならないいつでも(第172条に基づいてこの規定に適合することができる場合を含む)任意の事件が発生した場合、その際に増補された最終募集定款補編は、重要な事実のいずれかの真実でない陳述を含むか、又はその等の陳述を行うために必要ないかなる重要な事実を見落とし、陳述すべき場合に当該等の陳述を行うか、又は当該登録陳述書を改訂し、新たな登録陳述書を提出し、又は当該最終募集補編を補充する必要がある場合には、当該法令又は“取引所法令”又はそのそれぞれの規則の規定に適合する。最終募集説明書の付録の使用または交付に関連する事項を含み、会社は直ちに(1)当該イベントを代表者に通知する。(2)本条第5節(A)段落第2文に該当する規定の下で、修正、補充又は新たな登録説明書を証監会に提出して、これらの陳述を修正又は漏れ、又はこれらの陳述を規定に適合させるために最善を尽くし、(3)最終募集規約の補編の使用が妨害されることを回避するために、登録説明書又は新たな登録説明書の任意の改訂発効をできるだけ早く宣言すること；及び(4)あなたの合理的な要求の数に応じて、任意の改訂又は補充された最終入札説明書補充説明書を提供する。

(E)実行可能な範囲内で、当社は、会社法第11(A)節及び第158条に規定する当社及びその付属会社の利益報告書を早急にその証券所有者及び代表に提供する。

(F)要求に応じて、当社は、署名された登録説明書の写し(その証拠物を含む)及び互いの引受業者の登録説明書の写し(無証拠物)を引受業者の代表及び大弁護士に無料で提供し、会社法が引受業者又は取引業者に入札規約の交付を要求する可能性がある限り(第172条に基づいて当該等の要求に適合することができる場合を含む)、各予備募集定款副刊、最終入札定款副刊及び発行者毎に入札規約及びその任意の改訂又は補充文書の写しを自由に作成し、代表が合理的な要求に応じて決定する。当社は今回の発行に関するすべての書類を印刷またはその他の方法で作成する費用を支払います。

(G)必要があれば、当社は、代表が指定した司法管区の法律に基づいて販売待ち証券の資格を手配し、証券の流通に必要な期間内に当該等の資格を維持し、金融業監督局株式会社の発売審査に関するいかなる費用を支払うことができるか、ただし、当社はいずれの場合も、現在の時点で資格を持たないいかなる司法管轄区域で業務を経営する資格があるか、又は訴訟において法的手続書類以外の業務を送達させるためのいかなる行動も行わない

任意の管轄区域で証券を発売または販売することにより発生したが、当該等の管轄区域は現在、当該等の証券の制約を受けていない。

(H)(I)当社の同意は、代表の事前書面同意を取得又は取得した場合を除き、及び。(Ii)引受業者毎に個別及び非連名で当社の意見に同意し、当社の事前書面同意を取得又は取得していない限り、当社は証券に関するいかなる要約もなされない。当該要約は、発行者が自由に入札規約を作成するか又は当社が規則第433条に基づいて監査委員会に提出又は当社が保留する“自由執筆募集規約”を構成するものとする(定義は第405条参照)。ただし、最終条項説明書に記載されている情報を含む自由に作成された入札説明書は除外される。しかし，本プロトコル当事者の事前書面同意は，本プロトコル付表IIIに含まれている自由作成目論見規約(あれば)として与えなければならない.代表または会社の同意を得た任意のこのような自由執筆目論見書は、以下では“株式募集説明書の自由な執筆を可能にする”と呼ばれる。当社は(X)各許可自由執筆募集規約を発行者自由執筆定款とすること及び状況に応じて、(Y)その遵守及び将会(状況に応じて)は、任意の自由執筆許可定款に適用される第164及び433条の規定を遵守することに同意し、速やかに証監会に文書、図例の作成及び予備記録を提出することを含む。

(I)代表者の事前書面の同意を得ず、当社は直接または間接的に要約、売却、契約売却、質権またはその他の方法で処分することはない(または当社または当社の任意の共同経営会社または当社または当社の任意の共同経営会社と密接な関係を有する者が現金決済または他の方法で行う実際的な処置または有効な経済的処置を行うことを含む。)以下の事項について証監会に提出する(または参加する)登録声明を含む。または、当社が発行または保証する任意の債務証券(証券を除く)について、引受または増加または同値引売倉位を設定または増加させるか、または当社が発行または保証する任意の債務証券(証券を除く)を平倉または減保有するか、または本条例の期日から締め切りまでの間にそのような取引を行うことを開示する。

(J)当社は、証券の売却または再販売を促進するために、当社の任意の証券価格の安定または操作をもたらすことを意図しているか、または合理的に予想することができるか、または当社の任意の証券価格の安定または操作をもたらすことを意図しているか、または間接的に行動しない。

6.保険者の義務条件。引受業者が証券を購入する義務は、本条項第2節で述べたように、本条項に記載されている当社の初期販売時間、実行時間及び締め切りまでの陳述及び担保の正確性、当社が本条項に基づいて任意の証明書に述べた正確性、当社が本条の金の義務を履行している場合、及び以下の付加条件を規定しなければならない

(A)第424条(B)に規定する方法及び第424(B)条に規定する期限内に“最終募集定款補編”及びその任意の改正又は補充書類を提出した。会社が“会社条例”第433条(D)条に提出しなければならない最終条項説明書及びその他の材料は、第433条に当該等の提出について規定された適用期間内に監査委員会を提出しなければならない。登録声明の効力を一時的に中止する停止令または登録声明の使用に反対するいかなる通知も発行されず、この目的のためにいかなる法律手続きを提起したり脅したりすることもなく、監察委員会が追加資料の提供を要求するいかなる要求(登録声明または募集定款の最後の副刊またはその他の側面を含む)は、すべての重要な方面で従わなければならない。

(B)会社は、会社と南カリフォルニア州エジソン社アシスタント総法律顧問のMichael A.Henryが、締め切りに代表に提出した意見を代表に提供することを要求し、促進しなければならない

(I)当社及び共同経営会社はいずれもカリフォルニア州法律に基づいて設立され、有効な存在及び信用の良好な法団である

(Ii)登録説明書、初歩募集定款副刊及び最終募集定款副刊に記載されているように、当社及び当社はすべてその物件を所有及び許可及び経営し、テナントとして経営している物件及び現在従事している業務を行っている

(Iii)当社は、すべての必要な会社の権力と権力を有し、必要なすべての会社の行動をとり、本契約および補充契約項目の義務を締結し、履行し、証券を提供、発行、販売および交付するために、すべての必要な政府、司法および他の許可、承認および命令を受領し、遵守している

(4)基礎契約は、会社によって正式に許可され、署名され、交付され、その条項に基づいて会社に対して強制的に執行可能な法律、有効かつ拘束力のある文書である

(V)補充契約は、当社が正式に許可、署名及び交付し、当社の条項に基づいて当社に対して強制的に執行することができる法律、有効かつ拘束力のある文書である

(Vi)当該等証券は、当社から正式に許可され、本プロトコルに基づいて署名及び認証を行い、本プロトコルに基づいて引受業者に交付され、引受業者が支払う場合には、当社が本契約に基づいて本契約の利益を補完する権利を有する法律、有効かつ拘束力のある義務を構成する

(Vii)当社またはその任意の付属会社または当社またはその任意の付属会社に関する任意の裁判所または政府機関、主管当局または機関または任意の仲裁人は、未解決のものではないか、または弁護士に知られている任意の裁判所または政府機関、主管当局または機関または任意の仲裁人によって提起または脅威によって行われる訴訟、訴訟または法的手続き

彼らの財産は、いずれの場合も、同法又は取引法又はその下の規則及び条例は、登録声明、予備募集説明書補編又は最終募集説明書補編に記載された財産を要求し、登録声明、予備募集説明書補編及び最終入札説明書補編に記載された特許経営権、契約又はその他の性質の文書、又は証拠として提出されたものを要求しておらず、要求に応じて記載又は提出されていない。及びこの等の陳述は会社の2021年12月31日までの財政年度の10-K表年度報告の中で“法律事項”及び“エジソン国際”と題する初歩募集定款副刊及び最終募集定款補編内に含まれ、或いは参考方式で予備募集定款副刊及び最終募集定款補編内“商業-南カリフォルニアエジソン会社-規管”及び“-環境考慮事項”の節に組み込まれ、この等の陳述は本会社のその後の10-Q表表四半期報告及び現在の8-K表報告に記載された資料であり、この資料はすでに参考方式で予備募集定款副刊及び最終募集定款補内に組み込まれている。その中に記載されているすべての重要な態様の事項を公平にまとめること；“予備募集説明書補編”と“最終募集説明書補編”のタイトルは“債券のある条項”、及び基礎募集規約のタイトルは“債務証券説明”の陳述であり、この陳述が基礎契約、補充契約と証券のいくつかの規定を要約することを意味する限り、すべての重要な面で正確な要約である

(8)“登録説明”は、同法により施行された。第424(B)条の規定により、任意の必要な予備募集説明書の補編及び最後の募集説明書の補編及びその任意の修正案又は補編の提出は、第424(B)条に規定する方法により、所定の期間内に完了した。この弁護士の知る限り、“登録声明”の効力を一時停止する停止令も発行されておらず、“登録声明”、“予備募集説明書”および“最終入札説明書”(その中に掲載されている財務諸表および他の財務および統計情報を除いて、この弁護士はこれに対して意見を述べる必要はない)は、すべての実質的な点で、同法、“取引法”および“信託契約法”およびそのそれぞれの規則の適用要件に適合している

(Ix)本契約は、会社によって正式に許可され、署名され、交付されました

(X)(I)同法及びその委員会による規則及び解釈が得られない限り、いかなる裁判所又は政府機関又は団体の同意、承認、認可、届出又は命令を必要としない場合、(Ii)信託契約法及びその委員会による規則及び解釈、並びに(Iii)任意の司法管区の青空法律に基づいて要求される可能性がある場合

引受業者は、本プロトコルおよび登録声明、予備入札説明書および最終入札説明書、ならびに取得された他の承認(この意見で指定された)の方法で証券を購入および流通することに関連する

(Xi)本契約または契約の署名および交付、証券の発行および販売、本契約で予想される任意の他の取引の完了または本契約条項の履行は、(I)当社の会社の定款または定款、(Ii)任意の契約、契約、賃貸、住宅ローン、信託契約、手形協定、融資協定または他の合意、義務、条件または他の合意、義務、条件、または任意の留置権、押記または財産権負担に衝突し、違反または適用されない。(Iii)当社またはその任意の財産に適用される任意の裁判所、規制機関、行政機関、政府機関、仲裁人または他の当局の任意の法規、法律、規則、規則、判決、命令または法令であるが、第(Ii)および(Iii)項の場合を除く。そして

(Xii)当社のどの証券所有者も、登録声明に基づいて当該等の証券を登録する権利がない。

この意見はまた、弁護士が最初の販売時間まで、開示パッケージに含まれる文書が重大な事実に対するいかなる真実でない陳述を含むか、またはそれが陳述された場合に誤解されないように、必要な重大な事実を陳述することを見落としていると信じる理由がないという文言を含むであろう。

この意見には、大弁護士が発効日と信じる理由がなく、登録説明書には、重大な事実に関するいかなる真実でない陳述が記載されているか、またはその中の陳述を誤解しないようにするために必要ないかなる重大な事実が記載されているか、またはその日付および締め切りまでの最終募集規約の補編が含まれているか、または重大な事実に関するいかなる不実陳述も含まれているか、またはその中の陳述(陳述がなされた場合を考慮して)が誤解されないように、または漏れたり漏れたりする表現が含まれるであろう。

当該等の意見を提出する際には、当該大弁護士は、(A)カリフォルニア又は米国連邦法律以外の任意の司法管区の法律適用に関する事項に基づいて、当該大弁護士が適切であると考え、その意見の中で指定された者であれば、当該大弁護士が信頼性があり、引受業者の大弁護士を満足させると考えられる他の信用の良い大弁護士の意見に基づいて、及び(B)当該大弁護士が適切であると認める場合には、事実事項について当社の担当者及び公職者の証明書に依存することができる。当該等の弁護士は、当該意見が関係状況下で合理的又は慣習的であり、保険者の弁護士のために受け入れられる例外状況及び制限に制限されなければならないことを規定することができる

意見(Iv)，(V)と(Vi)は，カリフォルニア法が基礎契約，補充契約，証券に適用されると仮定する.本項(B)項の目論見書の最後の補足文書への言及は、締め切りの任意の補足文書も含まなければならない。

(C)代表は、引受業者大弁護士Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLPから手紙および意見を受け取り、締め切りを明記し、代表の合理的な要求に応じて代表に送信し、会社は、これらのことを伝達することができるように、その要求された文書を代表に提供しなければならない。

(D)会社は、会社の首席財務官または財務担当者によって署名され、締め切りを明記し、登録説明書、開示案および最終募集説明書、それらの任意の補充または修正、および本協定を詳細に検討したことを示す会社証明書を代表に提出しなければならない

(I)本契約における会社の陳述および保証は、締め切りおよび締め切りが真実であることを保証し、その効力は締め切りと同じであり、会社はすべての合意を遵守し、会社側が締め切りまたは前に履行または満たさなければならないすべての条件を満たす

(Ii)停止命令を出さず、証監会は登録声明や通知の効力の使用に反対し、この目的のために訴訟を提起しなかったか、または会社の知る限り、脅かされていなかった

(Iii)参考方式で予備募集定款補充文書及び最終募集定款補充文書(そのいかなる改訂又は補充文書を含まない)の最新財務諸表を収録又は組み入れた日から、当社及びその付属会社の全体状況(財務又はその他)、見通し、収益、業務又は財産(日常業務過程における取引により生じるか否かにかかわらず)に重大な悪影響はないが、登録説明書、予備入札定款補充文書及び最終入札定款補充文書(それに対するいかなる改訂又は補充文書を含まない)に記載されているか又は予想される場合を除く。

(E)当社はすでに要求し、普華永道有限責任会社が署名時間及び締切日にそれぞれ署名時間及び締め切りの手紙を提出するように促し、その形式及び実質内容は代表を満足させる必要があり、(I)彼らは当社の独立公認会計士事務所であり、同法に符合する意味及び監査委員会及び上場会社会計監督委員会(米国)(“PCAOB”)が採択した適用規則及び規則例を確認する必要がある；(Ii)彼らはすでに当社の12月31日までの総合財務諸表を監査し、2021年と2020年には

彼らは、2021年12月31日までの3ヶ月、6ヶ月及び9ヶ月の期間及び2021年6月30日まで、2022年6月30日及び2021年9月30日、2022年9月30日及び2021年9月30日まで、2022年6月30日及び2021年9月30日までの3ヶ月、6ヶ月及び9ヶ月間(適用者に応じて定める)、及び2022年3月31日まで、2022年6月30日及び2022年9月30日までの3ヶ月、6ヶ月及び9ヶ月の期間(適用者別)について、当社が総合財務諸表及び関連財務諸表を審査していないこと及び(Iii)について2022年3月31日まで、2022年9月31日までの総合財務諸表及び関連財務諸表を実施していないことについて、2021年6月30日までの総合財務諸表及び関連財務諸表を実施していない。

(F)登録説明書(それに対するいかなる改訂も含まない)、予備募集定款副刊、及び最終募集定款副刊(それに対するいかなる修正又は補充も含まない)が提供された資料の署名時間又は日付(例えば、以前の者)の後、(I)本条第6条(E)段落で示される1又は複数の手紙に示される任意の変更又は減少、又は(Ii)会社及びその付属会社の全体的な状況(財務又はその他の態様)、利益、業務又は財産の将来の変化又は任意の発展に関連する。日常業務過程における取引によって生じるか否かにかかわらず、登録説明書、予備募集定款補充書類及び最終募集定款補充文書(それに対するいかなる改正又は補充も含まない)に記載されている又は予想される取引を除く。代表全権は、上記第(I)又は(Ii)条に記載されたいずれの場合も、上記(I)又は(Ii)条に記載された影響は重大かつ不利であり、登録声明(それに対するいかなる改訂も含まれていない)、予備入札定款補充文書及び最終入札定款補充文書(それに対するいかなる改訂又は補充も含まない)に応じて予想される発売又は交付証券は、実際に行うことができない。

(G)実行時間後、任意の“国が認めた統計格付け機関”(取引法第3(A)(62)節の定義に従って)会社またはその任意の子会社の任意の債務証券の格付けは、いかなる低下もあってはならない、またはそのような格付けの任意の予想または潜在的な低下、またはそのような格付けの可能な変化の任意の通知は、負の変化を示すか、可能な変化の方向を示さなかった。

(H)締め切り前に、当社は、代表に合理的な要求が可能なさらなる資料、証明書、および文書を代表に提供しなければならない。

本プロトコル第6項に規定する任意の条件が、本プロトコルに規定されている時間内に満たされていない場合、または本プロトコルにおいて上述したまたは他の場所で言及された任意の意見および証明が、形態および実質的に保険者の代表および弁護士を合理的に満足させることができない場合、本プロトコルおよび保険者の本プロトコルの下のすべての義務は、締め切りまたはそれ以前の任意の時間に代表によってキャンセルされることができる。キャンセル通知は、書面、電話又は書面で確認したファックスで当社に通知しなければなりません。

第6条交付を要求する書類は、締切日に引受業者の弁護士Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLPオフィスに交付され、住所はOne Liberty Plaza、New York，NYである。

7.保険者費用の返済。本協定に規定する証券の売却が、本協定第6条に規定する引受者義務のいかなる条件によっても満たされていない場合、当社が本協定第11条に基づくいかなる終了又は当社が、いかなる引受業者の違約により達成できなかったのではなく、本契約又は本協定のいかなる規定にも従わないか、又は遵守できない場合、当社は、提案された証券売買により発生したすべての自己負担費用(弁護士費用及び弁護士費用を含む)を引受業者に返済することを要求しなければならない。

8.保障と貢献。(A)当社は、各引受業者、各引受業者の取締役、上級管理者、従業員、連属会社および代理人、ならびに制御法案または取引所法案が指す任意の引受業者の各者に、法案、取引所法案または他の連邦または州構文または法規に従って、通常法または他の態様で受ける可能性のある任意およびすべての損失、クレーム、損害または責任(またはこれに関連する訴訟)を賠償し、これらの損失、クレーム、損害または責任(またはこれに関連する訴訟)が生じる限り、損害を受けないようにすることに同意する。または最初に提出された証券登録登録説明書またはその任意の改訂に記載された重大な事実のいかなる非真実な陳述または指摘された非真実の陳述に基づいて、または予備募集説明書の補編、最終入札説明書の補編、任意の発行者が入札説明書または最終条項説明書またはその任意の修正または補編に含まれる任意の真実でない陳述または告発された真実でない陳述を自由に書くか、またはその中で必要な陳述を漏れまたは告発された重大な事実またはその中の陳述を誤解させないことによって引き起こされた、またはそれに基づいて生成されたものであり、補償された各補償者を賠償することに同意する。任意のそのような損失、クレーム、損害、責任または行動を調査または抗弁するために合理的に引き起こされる任意の法律または他の費用；しかし、いずれの場合も、そのような損失、申出、損害または責任は、任意の不実陳述または失実陳述または指摘漏れによって引き起こされるか、またはこのような失実陳述または指摘漏れに基づいて生じるか、またはそのような失実陳述または指摘漏れに基づいて生成されるか、またはそのような失実陳述または指摘失実陳述または漏れまたは指定漏れに基づいて生じ、このような失実陳述または報告失実陳述または漏れまたは指し漏れは、任意の引受人またはその代表を介して当社に提供され、特にその中に含まれる書面資料を介して提供され、特にその中に含まれる書面資料を介して当社は概括的に責任を負わない, 任意の保険者またはその代表によって提供される唯一のそのような情報は、本プロトコル第8(B)節で説明された情報を含むことが理解され同意されるべきである。本賠償協定は当社が負う可能性のある任意の責任を補完するものとなります。

(B)各引受業者は、共同で当社、その取締役毎、登録声明に署名した各上級社員及び当社を制御する者毎に損害を回避することに合意したものではなく、その程度は、当該引受業者毎に提供された上記補償と同じであるが、当該引受業者又はその代表が代表を介して当該引受業者に関する書面を当社に提供して、前記弁済の書類に明記することに限定される。この賠償協定は、任意の保証人が負う可能性のある任意の責任以外の追加賠償協定になるだろう。当社は、最終募集定款補編表紙最終段落に記載されている証券交付に関する陳述、及び(I)引受業者リスト及びそのそれぞれが証券販売に参加する声明、(I)引受業者リスト及びそのそれぞれが証券販売に関与している場合、(Ii)優遇及び再融資に関する文、及び(Iii)安定、シンジケートが取引及び懲罰的入札に関する段落を含むことを認める

最後の募集説明書補編は数社の引受業者或いはその代表を代表して書面で提供した唯一の資料であり、最後の募集説明書の補編に入れるために提供する。

(C)保障を受ける側は、本第8条に基づいて任意の訴訟を開始する通知を受けた後、本第8条に基づいて賠償側に訴訟要求を提出しなければならず、当該保障を受けた側は、直ちに訴訟開始を書面で賠償側に通知しなければならない。ただし、(I)側が上記(A)又は(B)項の賠償責任を未知である場合には、上記(A)又は(B)項の下での責任を解除することはなく、当該等が通知されない限り、当該等が通知されない限り、賠償を行う側の実質的な権利及び抗弁を喪失させ、及び(Ii)のいずれの場合においても、上記(A)又は(B)の項で規定された賠償義務を除いて、賠償を行う側のいずれの補償を受ける側に対するいかなる義務も免除しない。賠償を求めるいかなる訴訟においても、補償者は、補償者によって選択された弁護士代表が補償者を代表することを指定する権利がある(この場合、補償者は、その後、補償者によって招聘された任意の単独弁護士の費用および支出を担当しなくなるが、以下の規定を除く)。しかし、これらの弁護士は、補償者を満足させるべきである。補償者は、訴訟において補償者を代表する指定弁護士を選択しているにもかかわらず、補償者は単独の弁護士(現地弁護士を含む)を招聘する権利があり、以下の場合、補償者は、その単独弁護士の合理的な費用、費用、および支出を負担しなければならない：(A)補償者によって選択された弁護士を使用して、補償者が当該弁護士に利益衝突をもたらすことを表す、(B)実際または潜在的な被告またはその目標, このような訴訟のいずれにも被補償者および被補償者が含まれており、被補償者は合理的に結論を出さなければならない、すなわち、それおよび/または他の被補償者は、被補償者とは異なる法律弁護を有している可能性があり、または補償された方が得られる弁護以外の法律弁護は、(C)訴訟を提起した通知を受けてから合理的な期間内に、補償者が補償者に満足した弁護士代表を招聘してはならない、または(D)補償者によって補償者によって単独の弁護士を招聘することを許可されるべきであり、費用は補償者が負担する。保障を受けていない側が事前に書面で同意していない場合、賠償側は、任意の未解決または脅威の請求、訴訟、訴訟または法的手続き(保障されている側が等の請求または訴訟の実際または潜在的な当事者であるか否かにかかわらず)について和解、妥協または同意を達成してはならず、これらの和解、妥協または同意が含まれない限り、(I)このような請求、訴訟または法的手続きによって生じるすべての責任を無条件に免除することを含む。及び(Ii)は、いずれかの代償を受けた側又はその代表の過失、有罪又は行動の有無に関する陳述、又は過失があることを認め、罪があるか、又は行動していないことを含む。

(D)本第8条(A)又は(B)項に規定する賠償がいかなる理由で補償を受けることができないか、又は損害を受けることができない場合、会社及び引受業者は、それぞれ、会社及び1つ又は複数の引受業者が受ける可能性のある合計損失、クレーム、損害賠償及び責任(調査又は弁護に関連する法律又は他の合理的な費用を含む)(総称して“損失”)を分担することに同意し、割合は、会社側及び引受業者が発売証券から得た相対的利益を反映するために適切である。前文で提供された分配がいかなる理由でも得られない場合は，会社と保険者は別々にしなければならない

適切な割合は、当該等の相対的利益を反映するだけでなく、当該等の損失を招く陳述や漏れにおける当社と引受業者の相対的過ち及び任意の他の関連する公平な考慮も反映している。会社が受け取った利益は発行から受け取った純収益総額(費用を差し引く前)に等しいとみなされ、引受業者が受け取った利益は引受割引と手数料総額に等しいとみなされ、すべての場合は最終募集説明書の副刊の表紙に掲載されるべきである。関連する過ちは、重大な事実のいずれかの非真実または任意の告発された非真実な陳述または漏れまたは告発された漏れが、当社または引受業者によって提供された情報に関連するかどうか、当事者の意図およびその関連知識、情報を取得する経路、およびそのような非真実な陳述または漏れを是正または防止する機会に基づいて決定されるべきである。いずれの場合も、任意の引受業者(証券発行に関する引受業者間の任意の合意によって規定される可能性のあるものを除く)は、本(D)段落に従って当該引受業者が本契約に従って購入した証券に適用される引受割引または手数料に適用されるいかなる金額にも責任を負わない。当社および引受業者は、比例配分または任意の他の分配方法で供給を決定し、上記の公平な考慮要素を考慮しない場合、不公平および不公平になることに同意した。本項(D)項の規定にもかかわらず, 詐欺的不実陳述罪(同法案第11(F)条にいう)を犯した者は、詐欺的失実陳述罪を犯していない者から寄付を受ける権利がない。本第8条については、会社法又は取引所法令が指す引受業者を制御する者及び引受業者の各役員、上級管理者、従業員及び代理人は、当該引受業者と同じ出資権利を有しなければならないが、当社を制御する者毎、登録声明に署名した当社の上級職員及び当社の各取締役は、当社と同じ出資権利を有しなければならない。ただし、本項(D)項の適用条項及び条件の規定の制限を受けなければならない。

9.引受業者は約束を破った。いずれか1つまたは複数の引受業者が、本契約項の下で当該引受業者が購入に同意した任意の証券を購入および支払いできず、このような不買が本契約項の義務を履行する違約を構成する場合、残りの引受業者は、それぞれ負担して支払わなければならない(その名称に対する証券元本金額と残りの引受業者名に対する証券元本金額との割合に従って)違約引受業者が同意したが購入できなかった証券元金金額；しかし、違約引受業者が同意しても購入していない証券元金総額が本契約別表に記載されている証券元金総額の10%を超えた場合、残りの引受業者はすべての証券を購入する権利があるが、いかなる証券を購入する義務もなく、当該等の非違約引受業者がすべての証券を購入していない場合、本協定は終了し、いかなる非違約引受業者又は当社に責任を負わない。本第9条に記載のいずれかの引受業者に違約が発生した場合は、締め切りを一定期間延期し、代表によって決定され、登録説明書および最終募集説明書または任意の他の書類または手配を必要な変更を行うために、5営業日を超えてはならない。この手紙には何の内容もない

合意は、当社と任意の非違約保険者がその違約による損害に対する任意の違約保険者の責任(ある場合)を解除しなければならない。

10.会社の承認。当社は、引受業者が自社のみで証券(発行決定条項に関連することを含む)を発行しようとしている公正契約取引相手として行動することを認め、同意し、当社又は任意の他の者の財務顧問又は受託者又は代理人としてではない。さらに、代表または他の引受業者は、任意の司法管轄区域内の任意の法律、税務、投資、会計または規制について、当社または任意の他の者に意見を提供しない。当社は当該等について当社自身のコンサルタントに問い合わせ、行う予定の取引の独立調査及び評価を担当し、引受業者は当社に対して何の責任も負いません。当社の引受業者の任意の審査、本契約で行う予定の取引又は当該等の取引に関連する他の事項は、当社を代表することなく、完全に引受業者の利益のために行われる。

11.終結性。(I)会社の普通株の取引が委員会またはニューヨーク証券取引所によって一時停止された場合、またはニューヨーク証券取引所の一般証券取引が当該取引所で一時停止または制限または最低価格が設定されている場合、本協定は、代表者たちが証券および支払い証券を交付する前の絶対的な適宜決定権の下で終了し、(Ii)連邦またはニューヨーク州当局が銀行業務の一時停止を宣言しなければならない。(Iii)米国の商業銀行又は証券決済又は決済サービスに重大な中断が発生したか、又は(Iv)いかなる敵対行動の勃発又はアップグレードが発生し、米国が国家が緊急状態又は戦争、又は他の災害又は危機に入ることを宣言し、その金融市場への影響は、代表たちが完全に非現実的であると判断し、又は予備募集定款の補編及び最終募集定款補編(それに対するいかなる改訂又は補充を含まない)の予想に基づいて証券の発売又は交付を行うべきではないかと判断する。

12.生存を求めるために説明と賠償を行う。本協定に記載されているか、または本合意に基づいて作成された当社またはその上級管理者および引受業者のそれぞれの合意、陳述、保証、賠償およびその他の声明は、任意の引受業者または当社または本協定第8条に記載された任意の高級管理者、取締役、従業員、連属会社、代理人または制御者、またはその代表が行った任意の調査にかかわらず、証券交付および支払い後も有効であるであろう。本プロトコルの終了またはキャンセル後も，本プロトコルの7節と8節の規定は有効である.

13.“愛国者法案”。“アメリカ愛国者法案”(バー第三冊)の要求に基づいて。L.107-56(2001年10月26日に法律に署名された)は、引受業者が、それぞれの顧客の名前およびアドレスを含むことができ、販売業者がそれぞれの顧客の他の情報を正確に識別することができるように、それぞれの顧客(当社を含む)を識別する情報を取得し、確認し、記録しなければならない。

14.注意事項。本プロトコルの下のすべての通信は書面であり、受信後にのみ有効であり、代表に送信された場合、郵送、配信またはファックスまたは電子メールを介してバークレイズ資本会社(ニューヨーク第7通り745号、ニューヨーク10019)およびみずほ証券米国有限責任会社(1271 Avenue of the America、New York、New York 10020)に送信される。あるいは、当社に送信された場合、郵送、配信または電子メールでEdison International、財務担当者に送信され、アドレスは2244 Walut Grove Ave、Rosemad、California 91770であり、同じアドレスの総法律顧問c/oキャサリン·ブレンナン·デ·イエス(電子メール：Kathen.Brennandejesus@sce.com)に確認される。

15.米国特別決議制度に対する認識。

(A)保証エンティティの任意の引受業者が、米国特別決議制度下の訴訟手続の制約を受けている場合、本合意の譲渡および本合意中または本合意の任意の利益および義務に基づいて、米国特別決議制度の下で発効し、本合意および任意のそのような利益および義務が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、その譲渡の効力は、米国特別決議制度下の効力と同じである。

(B)保証エンティティまたはその引受業者である“BHC法案”付属会社の任意の引受業者が、米国特別決議制度下の訴訟手続きによって制約されている場合、本合意項の下で当該引受業者に対して行使可能な違約権利の行使の程度は、米国特別決議制度下で行使可能な違約権利を超えてはならない(本合意が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合)。

この第15節については：

“BHC法案附属会社”は、“米国法典”第12編第1841(K)節に“付属会社”という言葉が与えられた意味を有し、その解釈に基づくべきである。

“保証エンティティ”とは、以下のいずれかを意味する

(I)“実体をカバーする”という語は、“連邦判例コーパス”第12編252.82(B)節で定義および解釈される

(2)“担保銀行”という言葉は“連邦判例コーパス”第12編47.3(B)節で定義と解釈；または

(3)“米国連邦判例編”第12編382.2(B)節の定義と解釈に基づく“財務安全保障イニシアティブ”。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

“米国特別決議制度”シリーズとは、(I)“連邦預金保険法”及びその公布された法規及び(Ii)“ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法”第二章及びその公布された法規をいう。

16.成功者。本プロトコルは、本プロトコルの双方およびそのそれぞれの後継者、および本プロトコル第8条に記載の上級管理者、取締役、従業員、関連会社、代理および制御者に適用され、それに対して拘束力があり、他の誰もが本プロトコル項目のいかなる権利または義務も有していない。

17.法律の適用と陪審裁判の放棄。(A)この協定は、ニューヨーク州内で締結および履行された契約に適用されるニューヨーク州の法律によって管轄および解釈される。

(B)当社および各引受業者は、適用法律が許容される最大範囲内で、本合意または本合意によって行われる取引によって引き起こされるか、またはそれに関連する任意の法律手続において、陪審員による裁判のいかなる権利も撤回することができない。

18.対口支援。本プロトコルは、1つまたは複数のコピーに署名することができ、各コピーは正本を構成すべきであり、すべてのコピーは一緒に同じプロトコルを構成する。コピーは、ファックス、電子メール(米国連邦2000年ESIGN法案、統一電子取引法案、電子署名および記録法案、またはwww.docusign.comのような他の適用可能な任意の電子署名を含む)または他の送信方法によって配信されることができ、したがって、交付された任意のコピーは、正式かつ効率的に交付されたとみなされ、すべての場合に有効であるべきである。

19.最終プロトコル。本プロトコルは、当社と引受業者または任意の引受業者との間の本プロトコルの対象に関するすべての以前の合意および了解(書面でも口頭でも)の代わりになります。

20.タイトル。ここで用いた章タイトルは便宜上，本稿の構築に影響を与えるべきではない.

21.定義します。以下の用語は、本プロトコルで使用される場合、指定された意味を有するべきである。

“法案”とは，改正された1933年の証券法と，それに基づいて公布された委員会規則及び条例をいう。

“基本目論見書”とは、上記第1項(A)項に記載の目論見書であり、発効日に記載されている“登録説明書”をいう。

営業日“とは、土曜日、日曜日または法定休日以外の任意の日、または法律の認可またはニューヨーク市で銀行機関または信託会社を閉鎖する義務がある日を意味する。

“規則”は改正された1986年の国内税法及びこの規則に基づいて公布された適用条例を指す。

“委員会”とは証券取引委員会を意味する。

“開示資料パッケージ”とは、(I)修正と補充された初歩的な募集説明書の副刊を指し、(Ii)発行者は自由に書くことができる

株式募集説明書(例えば)、(Iii)の最終条項説明書及び(Iv)任意の他の自由に目論見書を作成し、双方はその後、書面でそれを開示案の一部と見なすことに明確に同意しなければならない。

“発効日”とは，登録宣言およびその任意の発効後の1つまたは複数の修正案が発効または発効する各日時を意味する。

“取引法”とは、改正された1934年の証券取引法、及びそれに基づいて公布された委員会規則及び条例をいう。

“実行時間”とは、双方が本プロトコルに署名して交付した日時を意味する。

“最終目論見補足文書”とは、基本的な目論見書と共に、実行時間後にルール424(B)に従って初めて提出された証券関連入札説明書補充文書を意味する。

自由執筆目論見書“とは、ルール405によって定義された自由執筆目論見説明書を意味する。

“初販売時間”とは、午後4時30分を指す。(東部時間)本引受契約の日に。

“発行者自由作成目論見書”とは、ルール433によって定義された発行者が自由に目論見説明書を書くことを意味する。

“重大な悪影響”とは、当社にとって、正常な業務過程における取引によって生じるか否かにかかわらず、当社及びその付属会社の全体的な状況(財務又はその他の態様)、見通し、収益、業務又は財産に重大な悪影響を及ぼすいかなる影響を意味する。

“予備目論見説明書補充書類”とは、最終目論見書補充書類を提出する前に、基本目論見書と共に使用される説明証券及びその発売された任意の予備目論見書補充文書を意味する。

登録表“は、上記第1項(A)項で示された登録表を意味し、各発効日に改訂された証拠物及び財務諸表を含み、それに対する任意の事後修正が締め切り前に発効した場合には、そのように修正された登録表も指定されなければならない。

“Rule 158”, “Rule 163”, “Rule 164”, “Rule 172”, “Rule 405”, “Rule 415”, “Rule 424”, “Rule 433”, “Rule 456” and “Rule 457” refer to such rules under the Act.

“信託契約法”とは，改正された1939年信託契約法，及び委員会がこの法令に基づいて公布した規則及び条例をいう。

前述の合意はここで発効する
確認して受け入れました
初めて上に書いた日付です。

バークレイズ資本会社です。

作者：リンジー·ヴァン·エグモンド名前：リンジー·ヴァン·エグモンド
タイトル：経営役員

みずほ証券アメリカ有限責任会社

作者：/s/ビクター·フォード名前：ビクター·フォード
タイトル：経営役員

彼ら自身や他の販売業者のために

上記の協定付表1に列挙する.

[引受契約の署名ページ]

付表I

引受業者	債券購入元本額
バークレイズ資本会社です。‌	$220,001,000
みずほ証券アメリカ有限責任会社‌	$220,001,000
ループ資本市場有限責任会社‌	$36,666,000
サミュエル·A·ラミレス社は‌	$36,666,000
シーベルト·ウィリアムズ·シャンク有限責任会社‌	$36,666,000
合計する	$550,000,000

別表II

LOGO

$550,000,000

6.95%優先債券は2029年に満期になります

用語要約
安全：	2029年満期の6.95分の優先債券(以下“債券”と呼ぶ)
発行元：	エジソン国際会社(“EIX”)
元金金額：	$550,000,000
証券予想格付け*：	BBB−，Baa 3，BBB−(安定/積極/積極)(標準プル/ムーディ/ホイホマレ)
取引日：	2022年11月7日
決済日*：	November 10, 2022 (T+3)
期日：	2029年11月15日
基準米国債：	4.00% due October 31, 2029
米国債基準価格：	98-03+
基準米国債収益率：	4.317%
利差は基準米国債に達する：	T+280ベーシスポイント
再見積収益率：	7.117%
クーポン：	年利6.95分の
クーポン支払い日：	五月十五日と十一月十五日
初回クーポン支払日：	May 15, 2023
公開価格：	元金の99.089%
オプションの償還：	(A)T+45ベーシスポイントの“完全”割増および(B)償還中の手形元金の100%、および(いずれの場合も)償還日(償還日を含まない)の課税および未払い利息の大きい者を基準として、2029年9月15日までの任意の時間に全部または部分的に償還することができる。2029年9月15日以降の任意の時間に、全部または部分的に償還することができ、金額は償還手形元金の100%であり、償還日までですが、償還日を含まない課税および未払い利息を追加します。
CUSIP/ISIN：	281020AW7 / US281020AW79
共同簿記管理マネージャー：	バークレイズ·キャピタル(Barclays Capital Inc.) みずほ証券アメリカ有限責任会社(Mizuho Securities USA LLC)
連合席管理人	ループ資本市場有限責任会社サミュエル·A·ラミレス社はシーベルト·ウィリアムズ·シャンク有限責任会社

*注：証券格付けは、証券の売買または保有の提案ではなく、随時改訂または撤回される可能性があります。

**1934年に改正された証券取引法第15 c 6-1条によれば、二次市場の取引は、そのような取引の当事者が明確に別の約束をしない限り、2営業日以内の決済を必要とするのが一般的です。したがって、債券は最初にT+2で決済されないため、取引日に取引を行うことを意図している購入者は、いずれかの取引を行う際に別の受け渡し周期を指定して、取引が成功しないことを防止し、それ自体のコンサルタントの意見を聴取しなければならない。

発行者は、本書簡に関する発行について、米国証券取引委員会に登録説明書(目論見書を含む)を提出した。投資する前に、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得するために、登録説明書の入札説明書および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければならない。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトのエドガーにアクセスすることで、これらのファイルを無料で得ることができます。サイトはwww.sec.govです。代替的に、株式募集説明書の発行を要求する場合、発行者、任意の引受業者、または発行に参加する任意の取引業者は、バークレイズ銀行(Barclays)1-888-603-5847またはみずほ銀行(Mizuho)1-866-271-7403に電話で募集説明書を送信するように手配することができる