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規則433に基づいて提出する
登録番号333-264278
June 22, 2022
Everource エネルギー
| 定価条項説明書 | |
| 発行元： | 定源エネルギー |
| 安全： | $600，000，000 4.60センチ高級債券、Yシリーズ、2027年満期 |
| 元金金額： | $600,000,000 |
| 期日： | July 1, 2027 |
| クーポン： | 4.60% |
| 基準財務省： | 2.625% due May 31, 2027 |
| 米国債基準価格/収益率： | 97-08 ¾ / 3.227% |
| 基準国庫券との利差： | 140ベーシスポイント |
| 満期収益率： | 4.627% |
| 一般向けの価格： | 元金の99.80% |
| 利子付日： | 毎年1月1日と7月1日に半年に1回、2023年1月1日から |
| 償還条項： | 2027年6月1日までの任意の時間(満期日1ヶ月前)に国債に25ベーシスポイントを加えた割引率でその日または後に額面で償還する |
| 取引日： | June 22, 2022 |
| 決済日*： | June 27, 2022 (T+3) |
| CUSIP/ISIN： | 30040W AR9 / US30040WAR97 |
| 予想格付け** | BBa 1(ムーディ)；BBB+(スタンダード)、BBB+(ホイホマレ) |
| 共同簿記管理マネージャー： | バークレイズ資本会社です。 シティグローバル市場会社です。 みずほ証券アメリカ有限責任会社 三菱UFG証券アメリカ会社 道明証券(アメリカ)有限会社 富国証券有限責任会社 KeyBanc資本市場会社 PNC資本市場有限責任会社 カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社 |
| 連合席管理人 | Samuel A. Ramirez & Company, Inc. Siebert Williams Shank & Co., LLC |
*改正された1934年の証券取引法によると、規則15 c 6-1によると、二次市場の取引は一般に2営業日以内に決済される必要があります。このような取引の当事者が別途明確な約束をしない限り。したがって、手形は最初にT+3(2022年6月27日)に決済されるため、決済日の2営業日前に二次市場取引手形を希望する購入者は、決済失敗を防止するために、このような取引時の代替決済期間を指定することを要求される。brは、決済日の2営業日前に取引手形を希望する購入者は、自分のコンサルタントに相談しなければならない。
**注意：証券格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、随時修正または撤回される場合があります。
発行者は、本通信に関する発行の登録声明(目論見書を含む) を米国証券取引委員会に提出した。投資する前に、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得するために、登録説明書の入札説明書および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければなりません。あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらの文書を無料で取得することができます。代替的に、発行者、任意の引受業者、または発行に参加する任意の取引業者は、バークレー資本会社に無料で電話することを要求する場合は、603-5847番に電話してください(888)603-5847番に電話してくださいシティグローバル市場会社無料電話：(800)831-9146；みずほ証券アメリカ会社無料電話：(866)271-7403；三菱UFG証券アメリカ会社無料電話：(877)649-6848；道明証券(米国)会社無料電話：(855)495-9846；富国証券アメリカ会社無料電話：(800)645-3751。
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