展示品99
Dillard‘s，Inc.は第3四半期と年初のこれまでの業績を発表した
アーカンソーのリトル·ストーン(米国ビジネスニュース網)-2022年11月10日-Dillard‘s，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：DDS)(以下、“会社”または“Dillard’s”)は、2022年10月29日までの13週目と39週目の経営実績を発表した。このプレスリリースには特定の展望的な陳述が含まれている。以下の“前向き情報”に含まれる会社の警告声明を参照してください
DillardのWilliam T.Dillard II最高経営責任者は“前例のない第3四半期に直面しているが、店舗売上高の3%増を達成し、7四半期連続で40%を超えると報告した。在庫統制は依然として優先順位であり、私たちはそれが私たちの業務に強力な影響を与えていることを見てきたからだ。今年までに、私たちの純収入は昨年の強い表現より11%増加し、1株当たりの収益は32%増加した“と述べた
前39週のポイント(前年の39週と比較)：
| • | 店舗売上高より8%増加します |
| • | 純収益は6.025億ドルだったが、前年同期は5.412億ドルだった |
| • | 1株当たり34.05ドルだったが、前年同期は25.76ドルだった |
| • | 小売毛金利は売上高の44.9%を占め、売上高の43.7%を占めています |
| • | 運営費は12.16億ドル(売上高の25.6%)だったが、前年同期は10.96億ドル(売上高の25.0%)だった |
| • | 株式買い戻し4.366億ドル(約1，709，000株) |
39週間の結果
ディラードが発表した2022年10月29日までの39週間の純収入は6.025億ドル、あるいは1株34.05ドルだったが、前年同期は5.412億ドル、あるいは1株25.76ドルだった。2022年10月29日までの39週間で、純収益には720万ドルの税引前収益(税引後560万ドル、または1株当たり0.32ドル)が含まれ、主に商店物件の売却に関連している。
2021年10月30日までの前年39週までの純収入には、2470万ドルの税引前収益(税引後1920万ドルまたは1株0.91ドル)が含まれており、主に3つの商店物件の売却に関連している
売上高--39週
2022年10月29日と2021年10月30日までの39週間の純売上高はそれぞれ47.44億ドルと43.8億ドルだった。純売上高には、会社の建築業務であるCDI請負業者有限責任会社(“CDI”)の業務が含まれている。
2022年10月29日と2021年10月30日までの39週間の総小売額(CDIを除く)はそれぞれ46.33億ドルと42.96億ドルだった。総小売額は2022年10月29日までの39週間で8%増加した。しかし店の売上高より8%増加した
毛金利は39週間です
2022年10月29日までの39週間、連結毛金利は売上高の44.0%を占めたが、前年同期は売上高の43.0%だった
2022年10月29日までの39週間、小売毛金利(CDIを除く)の売上高は約120ベーシスポイント向上して44.9%に達したが、前年同期は43.7%だった
2021年10月30日と比較して、2022年10月29日の在庫は8%増加した。
販売、一般、管理費用--39週間
2022年10月29日までの39週間の総合販売、一般·管理費(“運営費用”)は12.16億ドル(売上高の25.6%)だったのに対し、前年同期は10.96億ドル(売上高の25.0%)だった。約1.2億ドル増加した要因は，賃金と賃金に関する費用が増加し続けていることである
第3四半期のポイント(前年第3四半期に比べて)：
· | 店舗売上高より3%増加します |
· | 純収益は1兆879億ドルで、純収益は1.973億ドルだった |
· | 1株当たりの収益は10.96ドルですが、昨年同期は9.81ドルでした |
· | 小売毛金利は売上高の45.7%を占め、売上高の46.7%を占めています |
· | 運営費は4.138億ドル(売上高の26.8%)だったが、同期は3兆932億ドル(売上高の26.5%)だった |
· | 株式買い戻し2，430万ドル(約99，000株) |
第3四半期の業績
ディラードが発表した2022年10月29日までの13週間の純収入は1株879億ドル、あるいは1株10.96ドルだったが、2021年10月30日までの13週の純収入は1億973億ドル、1株9.81ドルだった
売上高-第3四半期
2022年10月29日と2021年10月30日までの13週間の純売上高はそれぞれ15.44億ドルと14.81億ドルだった
2022年10月29日と2021年10月30日までの13週間の総小売額はそれぞれ14.99億ドルと14.6億ドルだった。総小売額は2022年10月29日までの13週間で3%増加した。しかし店の売上高より3%増加した。表現の良いカテゴリーは化粧品、紳士服、アクセサリー、家庭、家具、靴を含む。三年生と子供の服装は最も表現の悪いカテゴリーです。
毛金利-第3四半期
2022年10月29日までの13週間、連結毛金利は売上高の44.6%を占めたが、昨年第3四半期は売上高の46.2%を占めた
小売毛率は45.7%だったが、昨年第3四半期は46.7%だった。同社は7四半期連続で40%を超える利回りを実現した。
販売、一般、行政費用-第3四半期
2022年10月29日までの13週間、総合運営費は4兆138億ドル(売上高の26.8%)だったが、昨年第3四半期は3兆932億ドル(売上高の26.5%)だった。
小売運営費は4.119億ドル(売上高の27.5%)だったが、同期は3兆915億ドル(売上高の26.8%)だった。業務費増加の主な原因は、現在の競争が激しくインフレの賃金環境下で、賃金や賃金に関する費用が増加していることである
株式買い戻し
第3四半期には、同社はその株式買い戻し計画に基づき、1株245.60ドルの平均価格で2，430万ドル(約99，000株)のA類普通株を購入した
同社は2022年10月29日までの39週間で、A類普通株(約1，709，000株)を1株255.49ドルの平均価格で4.366億ドル購入した
2022年10月29日現在、2022年2月の計画によると、1億754億ドルの認可がある。
総流通株(A類とB類普通株)は2022年10月29日と2021年10月30日までにそれぞれ1，710万株と1，940万株であった。
商店情報
第3四半期、同社はテキサス州ウィチトフォールズのサックスセントとミズーリ州サンジョセフの東山ショッピングセンターの店舗を閉鎖した。今日、同社はテキサス州アマリロのウェストゲーテショッピングセンターに新しく改築された建物を開放する。このビルは同センターのレンタル位置の代わりに、会社がそこで二重アンカーモデルを運営している。
同社は29州で249のDillard‘s店舗と28の清算センターを経営し、Dillards.comでオンラインショップを経営している。2022年10月29日までの総面積は4730万平方フィート。
Dillard‘s社とその子会社
簡明総合損益表(監査なし)
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
| | 13週間終了 | | 39週間終了 |
| ||||||||||||||||
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| ||||||||||||
|
| | |
| その割合は |
| | |
| その割合は |
| | |
| その割合は |
| | |
| その割合は |
|
| | | | | ネットワークがあります | | | | | ネットワークがあります | | | | | ネットワークがあります | | | | | ネットワークがあります |
|
| | 金額 | | 売上高 | | 金額 | | 売上高 | | 金額 | | 売上高 | | 金額 | | 売上高 |
| ||||
純売上高 | | $ | 1,544.1 |
| 100.0 | % | $ | 1,481.0 |
| 100.0 | % | $ | 4,744.4 |
| 100.0 | % | $ | 4,379.9 |
| 100.0 | % |
サービス料とその他の収入 | |
| 29.0 |
| 1.9 | |
| 30.9 |
| 2.1 | |
| 89.3 |
| 1.9 | |
| 91.0 |
| 2.1 | |
| |
| 1,573.1 |
| 101.9 | |
| 1,511.9 |
| 102.1 | |
| 4,833.7 |
| 101.9 | |
| 4,470.9 |
| 102.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
販売コスト | |
| 855.7 |
| 55.4 | |
| 796.3 |
| 53.8 | |
| 2,658.3 |
| 56.0 | |
| 2,497.6 |
| 57.0 | |
販売、一般、行政費用 | |
| 413.8 |
| 26.8 | |
| 393.2 |
| 26.5 | |
| 1,215.9 |
| 25.6 | |
| 1,095.7 |
| 25.0 | |
減価償却および償却 | |
| 46.7 |
| 3.0 | |
| 50.2 |
| 3.4 | |
| 140.8 |
| 3.0 | |
| 146.6 |
| 3.3 | |
賃貸料 | |
| 5.3 |
| 0.3 | |
| 4.9 |
| 0.3 | |
| 15.7 |
| 0.3 | |
| 15.2 |
| 0.3 | |
利子と債務費用純額 | |
| 7.0 |
| 0.5 | |
| 10.6 |
| 0.7 | |
| 27.1 |
| 0.6 | |
| 32.9 |
| 0.8 | |
その他の費用 | |
| 1.9 |
| 0.1 | |
| 2.1 |
| 0.1 | |
| 5.8 |
| 0.1 | |
| 9.2 |
| 0.2 | |
資産の収益を処分する | |
| — |
| 0.0 | |
| — |
| 0.0 | |
| 7.2 |
| 0.2 | |
| 24.7 |
| 0.6 | |
所得税前収入 | |
| 242.7 |
| 15.7 | |
| 254.6 |
| 17.2 | |
| 777.3 |
| 16.4 | |
| 698.4 |
| 15.9 | |
所得税 | |
| 54.8 |
| | |
| 57.3 |
| | |
| 174.8 |
|
| |
| 157.2 |
|
| |
純収入 | | $ | 187.9 |
| 12.2 | % | $ | 197.3 |
| 13.3 | % | $ | 602.5 |
| 12.7 | % | $ | 541.2 |
| 12.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本的に1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益 | | $ | 10.96 | | | | $ | 9.81 | | | | $ | 34.05 |
|
| | $ | 25.76 |
|
| |
基本と希釈後の加重平均流通株 | |
| 17.1 | | | |
| 20.1 | | | |
| 17.7 |
|
| |
| 21.0 |
|
| |
Dillard‘s社とその子会社
簡明総合貸借対照表(未監査)
(単位：百万)
|
| 十月二十九日 |
| 十月三十日 | ||
| | 2022 | | 2021 | ||
資産 |
| |
|
| |
|
流動資産： |
| |
|
| |
|
現金と現金等価物 | | $ | 532.7 | | $ | 619.7 |
売掛金 | |
| 40.5 | |
| 28.5 |
短期投資 | | | 198.0 | | | — |
商品在庫 | |
| 1,644.7 | |
| 1,525.9 |
連邦と州所得税 | |
| — | |
| 99.8 |
その他流動資産 | |
| 99.5 | |
| 102.9 |
流動資産総額 | |
| 2,515.4 | |
| 2,376.8 |
| | | | | | |
財産と設備、純額 | |
| 1,146.1 | |
| 1,218.8 |
経営的リース資産 | |
| 36.7 | |
| 41.2 |
所得税を繰延する | |
| 30.8 | |
| 34.8 |
その他の資産 | |
| 63.6 | |
| 68.6 |
| | | | | | |
総資産 | | $ | 3,792.6 | | $ | 3,740.2 |
| | | | | | |
負債と株主権益 | |
|
| |
|
|
流動負債： | |
|
| |
|
|
貿易勘定と売掛金をまかなう | | $ | 1,293.7 | | $ | 1,285.8 |
長期債務と融資リース負債の流動部分 | |
| 44.8 | |
| 0.2 |
賃貸負債の当期部分を経営する | |
| 10.3 | |
| 11.4 |
連邦と州所得税 | |
| 7.4 | |
| — |
流動負債総額 | |
| 1,356.2 | |
| 1,297.4 |
| | | | | | |
長期債務 | |
| 321.3 | |
| 366.0 |
リース負債を経営する | |
| 26.2 | |
| 29.3 |
その他負債 | |
| 279.5 | |
| 283.3 |
二次債券 | |
| 200.0 | |
| 200.0 |
株主権益 | |
| 1,609.4 | |
| 1,564.2 |
| | | | | | |
総負債と株主権益 | | $ | 3,792.6 | | $ | 3,740.2 |
Dillard‘s社とその子会社
簡明合併現金フロー表(監査なし)
(単位：百万)
| | 39週間終了 | ||||
|
| 十月二十九日 |
| 十月三十日 | ||
| | 2022 | | 2021 | ||
経営活動： |
| |
|
| |
|
純収入 | | $ | 602.5 | | $ | 541.2 |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | |
|
| |
|
|
財産減価償却及び償却その他の繰延コスト | |
| 141.9 | |
| 148.3 |
資産の収益を処分する | |
| (7.2) | |
| (24.7) |
保険収益 | |
| — | |
| 2.9 |
債務返済損失 | |
| — | |
| 2.8 |
短期投資応利息 | | | (1.2) | | | — |
経営性資産と負債変動状況： | |
|
| |
|
|
売掛金が減る | |
| (0.7) | |
| 8.2 |
商品の在庫が増える | |
| (564.6) | |
| (438.1) |
他の流動資産の増加 | |
| (18.4) | |
| (49.2) |
その他の資産増加 | |
| (0.2) | |
| (2.5) |
貿易売掛金及び売掛金その他の負債増加 | |
| 425.2 | |
| 528.1 |
所得税が増加する | |
| (18.9) | |
| 11.0 |
経営活動が提供する現金純額 | |
| 558.4 | |
| 728.0 |
| | | | | | |
投資活動： | |
|
| |
|
|
財産と設備および大文字ソフトウェアを購入する | |
| (94.8) | |
| (79.7) |
資産所得収益を処分する | |
| 8.1 | |
| 29.3 |
保険収益 | |
| 4.9 | |
| 3.8 |
合弁企業からの流通 | | | — | | | 1.5 |
短期投資を購入する | | | (196.8) | | | — |
投資活動のための現金純額 | |
| (278.6) | |
| (45.1) |
| | | | | | |
融資活動： | |
|
| |
|
|
長期債務と融資リース負債の元金支払い | |
| — | |
| (0.5) |
支払現金配当金 | |
| (11.0) | |
| (9.7) |
在庫株を購入する | |
| (452.9) | |
| (410.3) |
与信限度額発行コスト | |
| — | |
| (3.0) |
融資活動のための現金純額 | |
| (463.9) | |
| (423.5) |
| | | | | | |
現金および現金等価物の増加 | |
| (184.1) | |
| 259.4 |
期初現金及び現金等価物 | |
| 716.8 | |
| 360.3 |
期末現金と現金等価物 | | $ | 532.7 | | $ | 619.7 |
| | | | | | |
非現金取引： | |
|
| |
|
|
資本支出を計算する | | $ | 8.8 | | $ | 7.2 |
株の奨励 | |
| 2.3 | |
| 1.1 |
賃貸資産を新たな経営賃貸負債と交換する | |
| 3.4 | |
| 4.5 |
2022年の見積もり
現在の状況によると、会社は2023年1月28日までの財政年度のある財務諸表項目について以下の推定を提供する。条件および要素の変化に伴い、実際の結果はこれらの推定値と大きく異なる可能性がある--“前向き情報”を参照
| | 百万の計 | ||||
|
| 2022 |
| 2021 | ||
| | 推定数 | | 実際 | ||
減価償却および償却 | | $ | 190 | | $ | 199 |
賃貸料 | |
| 23 | |
| 23 |
利子と債務費用純額 | |
| 32 | |
| 43 |
資本支出 | |
| 130 | |
| 104 |
前向き情報
この報告書には特定の展望的な陳述が含まれている。以下は、1995年の“個人証券訴訟改革法”によって示された前向きな陳述であるか、または構成される可能性がある：(A)“可能”、“信じる”、“予想”、“未来”、“潜在”、“予想”、“計画”、“推定”、“継続”またはその否定または他の変形を含む陳述、(B)非歴史的事実に関する事項の陳述；並びに(C)会社の将来の事件、計画及び目標に関する陳述は、2022財政年度の残りの時間及びその後の予想及び予測に関する経営陣の陳述、新規店舗の開店又は既存店の閉鎖に関する陳述、資本支出及び流動資金源に関する陳述、及び推定税金に関する陳述を含む。会社は、本報告に含まれる前向き陳述は、経営陣の見積もり、予測、信念、仮説、および経営陣がこのような陳述を発表する際に得られる情報に基づいており、将来の業績の保証ではないと注意している。会社には、将来の事件の発生、受信された新しい情報、またはその他の状況に応じて、いかなる前向きな陳述も更新または修正する義務はありません。当社の前向き陳述はリスクと不確定要因に関連しており、様々な重要な要因によって変化する可能性があります。いくつかのリスク、不確定要素と仮説のため、未来の実績、結果と結果は会社及びその経営陣が行った展望性陳述の中で表現されたものと大きく異なる可能性がある。これらの要因の代表的な例としては，新冠肺炎の大流行と公衆衛生への影響，我々のサプライチェーンがある, 従業員と顧客、小売業全体の健康と福祉、インフレとデパートとショッピングセンターの交通変化を含む他の一般的な小売業の状況およびマクロ経済状況、企業の店舗が存在する地域の経済と天気状況、価格と石油と天然ガス供給の変化の影響を含む企業の顧客購入パターンに対する影響、消費信用の獲得性と金利、百貨店業界および他の小売ルート(特産品、割引、割引およびインターネット小売業者を含む)の競争圧力の影響；全国範囲内の労働力不足と人材に対する激しい競争の中で、会社が労働力の需要を満たす能力は変化し、消費者支出モデル、債務レベル及び信用義務を履行する能力は変化した；高い失業率、税収立法の変化；法律の変化は、従業員の福祉やクレジットカード収入のようなコストに影響を与えた；会社が商品を調達する材料、生産施設と労働力の十分かつ安定した可用性と定価；従業員の給料、手数料構造と関連福祉を含む運営費用の変化；システム故障やデータセキュリティホール；将来は他の百貨店事業者から商店を買収する可能性がある；会社の将来の業務を支援するために必要な金額と条件で融資を受け続ける；ロンドン銀行の同業借り上げ金利とその他の基礎借入金利の変動；ロンドン銀行間の同業借り換え金利の除去；テロの潜在的な妨害と持続的な消費者自信への影響；その他の流行病, 流行病または公衆衛生問題；国際貿易とサプライチェーン効率を乱す可能性がある；いかなる政府も公衆行動の制限または強制または自発的な小売店の閉鎖を命じて対応する
新冠肺炎の大流行；世界的な衝突(最近ウクライナで発生した衝突を含む)および消費者支出パターンおよび他の類似または異なる性質の経済と人口変化への影響。同社が米国証券取引委員会に提出した文書には、2022年1月29日現在の10-K表年次報告が含まれており、財務結果に影響を及ぼす可能性がある、または実際の結果が前向き陳述とは大きく異なる要因に関する他の情報が含まれている。
連絡先： | |
Dillard‘s社 | |
ジュリー·J·ガイモン | |
501-376-5965 | |
メール：julie.guymon@dillards.com | |