添付ファイル10.1

実行バージョン

3回目の改正と信用協定の再記述

期日は

2022年11月4日

その間に

Teleflex を統合した，

本契約保証側は、

本契約の融資先は、

モルガン·チェース銀行N.A

管理エージェントとして

ノースカロライナ州アメリカ銀行は

PNC銀行国立協会は

富国銀行、国家協会、

HSBC証券(米国)有限公司

共同シンジケート代理として

DNB Bank ASAニューヨーク支店

市民銀行ノースカロライナ州と

三井住友銀行

共通文書エージェントとして

シティバンクノースカロライナ州

5番目の第3銀行全国銀行協会は

ペンシルバニア州第一国立銀行は

ニュージャージー州サンタンダー銀行

そして

アメリカ銀行全国協会は

高度管理エージェントとして

モルガン·チェース銀行N.A

アメリカの銀行証券会社は

PNC資本市場有限責任会社は

富国銀行証券有限責任会社は

HSBC証券(米国)有限公司

DNB Markets，Inc

市民銀行ノースカロライナ州と

三井住友銀行

連合首席調査官として

そして

モルガン大通銀行，N.A.，

アメリカの銀行証券会社は

PNC資本市場有限責任会社

富国銀行証券有限責任会社と

HSBC証券(米国)有限公司

連合簿記管理人として

カタログ

		ページ
第一条			1
定義する			1
1.01節.定義的用語			1
1.02節目.ローンと借金の分類			54
1.03節.用語が一般的だ			55
1.04節.会計の用語			55
1.05節.貨幣？貨幣			58
1.06節目。債務状況			58
1.07節目.既存の信用協定の改正と再記述			59
1.08節目.公約を消極的に守る			59
1.09節目.基準通知			60
1.10節目。レバレッジ率			60
1.11節目。信用状金額			60
1.12節目。師団			61
第二条			61
単位			61
2.01節.約束する			61
2.02節.ローンと借金			62
2.03節.銀団の借金を申請する			63
2.04節.競争的入札プログラム			64
2.05節。Swinglineローン			67
2.06節。信用状			69
2.07節.借金の資金源			76
2.08節。利益選挙			77
2.09節.承諾的変更			78
2.10節目。ローンの償還と償却			79
2.11節。繰り上げ返済する			81
2.12節目。費用.費用			84
2.13節.利子			85
2.14節目。代替金利			86
2.15節目。コストが増加する			90
2.16節目。資金支払いを中断する			91
2.17節目。税金.税金			92
第2.18節。普通払い			95
2.19節。貸金人を差し替える			98
第2.20節。増額約束とローン			99
2.21節。約束違反貸金人			102
2.22節目。期限を延長する			104
第三条			106
説明と保証			106
3.01節.権力を組織する			106
3.02節.実行可能である			106
3.03節.政府の承認			106

II

		ページ
3.04節.財務状況に大きな悪影響はない			107
3.05節.属性			107
3.06節.訴訟と環境問題			107
3.07節.法律と合意を守る			108
3.08節.投資会社状況			108
3.09節.税金.税金			108
3.10節目。ERISA			108
3.11節.開示する			108
3.12節目。信用の使用状況			109
3.13節.子会社と投資			109
3.14節目.法律法規を裁く			109
3.15節目.支払能力			110
3.16節.担保が権益を保証する			110
第四条			110
条件.条件			110
4.01節.発効日			110
4.02節.1回の信用延期			112
第五条			113
平権契約			113
5.01節.財務諸表やその他の情報			113
5.02節.重大事件通知			114
5.03節.業務行為がある			115
5.04節.債務の支払			115
5.05節。財産の維持と保険			115
5.06節。書籍と記録			115
5.07節.法律と合意を守る			116
5.08節。融資収益の使用			116
5.09節.担保？担保			116
5.10節目。付属会社の指定			118
第六条			118
消極的契約			118
6.01節.負債.負債			119
6.02節。留置権			123
6.03節.根本的変化			125
6.04節。財産的処置			126
6.05節。投資と買収			127
6.06節。支払いを制限する			129
6.07節。関連会社との取引			130
6.08節。制限協定			130
6.09節。いくつかの財務的チノ			131
6.10節目。業務範囲			131
6.11節。交換協定			132
6.12節。法律法規を裁く			132
第七条			133
違約事件			133

三、三、

		ページ
第八条			136
行政代理			136
8.01節.権限と操作			136
8.02節。行政代理人の信頼·責任制限など			139
8.03節.通信を張り出す			140
8.04節。単独管理エージェント			141
8.05節。後任管理代理			142
8.06節。貸金人と発証貸金人への引受			143
8.07節。抵当品の件			144
8.08節。信用入札			146
8.09節。ERISAのいくつかの事項			147
第9条			148
他にも			148
9.01節.通達			148
9.02節。免除する			150
9.03節.支出を制限する			154
9.04節。相続人と譲り受け人			156
9.05節。生死存亡			159
9.06節。人に対して一体化する			160
9.07節。分割可能性			161
9.08節。相殺権			161
9.09節。司法管轄権など			161
9.10節目。陪審員の取り調べを放棄する			162
第9.11節。貨幣を判断する			163
9.12節です。タイトル			163
9.13節。ある資料の扱い			163
第9.14節。愛国者法			165
9.15節目。金利制限			165
9.16節。相談や受託責任は負いません			165
9.17節目。完璧なデート			166
9.18節です。影響を受けた金融機関の困窮を確認して同意する			166
9.19節。サポートされているQFCの確認について			167
第十条			167
保証する			167
第十一条。保証する			167
第十十二条。無条件の義務			168
第十十零零三条。復職する			168
第十十四条。代位権			169
第十十五条。救済措置			169
第十百六十六条。支払貨幣用手形			169
第十十七条。持続保証			169
第十八条。分担の権利			169
第十百九十九条。保証義務に対する一般制限			170
10.10節目。井戸を保つ			170
第十一条			171
館蔵分配機構			171

四

付表

付表1.01 A		除外子会社と排除持分
付表1.01 B		非実質的子会社
別表2.01 A		支払いを引き受ける
付表2.01 B		信用状承諾
付表3.06(A)		訴訟を起こす
付表3.06(B)		環境問題
付表3.13		子会社と投資
付表5.10		無制限子会社
別表6.01		すでに債務がある
別表6.02		現有留置権
別表6.08		既存の制限的プロトコル

展示品

添付ファイルA		譲渡の形式と仮定
添付ファイルB		質権協定の形式
添付ファイルC		負担契約の書式を保証する
添付ファイルD-1		アメリカ税務証明書(非組合企業の外国貸主)
添付ファイルD-2		米国納税証明書(非組合企業の外国参加者)
添付ファイルD-3		アメリカ納税証明書(外国共同企業参加者)
添付ファイルD-4		アメリカ税務証明書(組合の外国貸主)
添付ファイルE		支払能力証明書のフォーマット

v

期日は2022年11月4日の第3回改正と再記述信用協定(本合意)であり，Teleflex Inc.，本合意の保証者，本合意の貸金先と行政代理であるモルガン大通銀行によって達成された

契約項目の下の保証人、融資先、およびモルガン大通銀行が合意項目の下の行政代理として借り手、借り手のいくつかの付属会社を考慮すると、現在は、2019年4月5日の第2の改正および再署名された信用協定(すなわち、本協定の日前に改正、補充、または他の方法で修正された既存の信用協定)の一方である

(A)(I)既存のクレジット協定を全面的に改訂および再記述するために、借り手、保証人、融資者、離任貸主、および行政エージェントが、(A)(I)既存の信用協定を全面的に修正および再説明するために、本合意条項に従って返済されるべき既存のクレジット協定の下での義務を再証明することに同意したことを考慮して、(I)既存のクレジット協定の下での義務を再証明する。及び(Iii)貸主は時々借り手又は借り手の利益のために融資を行い、その他の財務的融通の条項及び条件を提供し、及び(B)各離任貸手はもはや既存の信用協定の一方ではなく、その離任貸手の署名ページに署名及び交付することを証明する

本協定の双方の意図は、本協定は、既存の信用協定の下での双方の義務及び責任の更新を構成するものではなく、当該等の義務及び債務の全額返済を証明又は構成するものともみなされないが、本協定は、既存の信用協定を完全に改訂して再確認し、借り手及び保証人がその項の下での義務及び責任を再証明し、本合意の条項に基づいて支払わなければならないことである

借り手および保証人がまた、既存のクレジット協定に示されて定義されているように、適用される融資文書の項目のすべての義務が、融資文書(本明細書で示され定義された)の修正または再記述によって十分に有効であることを確認することを意図しており、有効日以降、そのような既存の融資文書に含まれる任意の既存の融資文書に含まれるクレジット協定へのすべての言及は、本プロトコルを指すものとみなされるべきである

そこで、現在、本プロトコルの前提と相互約束を考慮して、双方は既存のクレジットプロトコルを以下のように改訂し、改めて述べることに同意している

第一条

定義する

1.01節.定義された用語。本プロトコルで用いられる以下の用語の意味は以下のとおりである

？ABR？任意のローンや借入金に用いる場合、このようなローンやそのような借金を構成するローンがドル建てであるかどうかを指し、予備基本金利を参考にして決定された金利で利息を計算します。すべてのABRローンはドル建てでなければなりません

買収された実体？買収された任意の企業、資産、個人のこと

買収？買収？とは、借主および/またはその任意の制限された子会社(A)が本合意日 の後に完了した任意の取引または任意の一連の関連取引を意味する

任意の会社、有限責任会社、共同企業、合弁企業または他のエンティティまたは任意の会社、有限責任会社、共同企業、合弁企業または他のエンティティの任意の部門の業務または全部またはほぼすべての資産、またはそのような任意の業務または資産を使用、管理、または他の方法で開発する権利は、資産の購入またはレンタル、合併または他の方法、または(B)少なくとも多数の持分の所有権または制御権を直接または間接的に取得することによって、任意の会社、有限責任会社、共同企業を選挙することができる。合弁企業または他の エンティティ

？買収休日は6.09(A)節で規定する意味を持つ

追加承諾貸主は、2.22(D)節で規定された意味を有する

？調整後の毎日単純RFRとは、(I)ポンド建ての任意のRFR借金に対して、 年金利は(A)ポンド建ての毎日単純RFRに等しく、(B)0.0326%を加え、(Ii)任意のドル建てRFR借金に対して、年利率は(A)ドル毎日単純RFR に(B)0.10%に等しいが、このように決定された調整後の1日単純RFRが下限を下回る場合、本プロトコルでは、この金利は下限に等しいとみなされるべきである

調整後のEURIBO金利とは、任意の 利息期間にユーロ建ての任意の期限基準借金について、年利は(A)その利息期間のEURIBO金利に(B)法定準備金金利を乗じたものに等しいが、このように決定された調整後のEURIBO金利が下限を下回る場合、本プロトコルでは、この金利は下限に等しいとみなされるべきである

調整後の期限SOFR 金利とは、任意の利息期間にドル建ての任意の期限基準借金について、年利率が(A)その利息期間のSOFR期限金利に(B)0.10%を加えることに等しいことである しかし、このように決定された調整後期限SOFRレートが下限を下回る場合、本協定の場合、このレートは下限に等しいとみなされるべきである

調整後のTIBO金利とは、任意の利息期間に円建ての任意の期限基準借入金について、年利は(A)その利息期間のTIBO金利に(B)法定準備金金利を乗じたものに等しいが、このように決定された調整後のTIBO金利が下限を下回る場合、本協定では、下限に等しいとみなされるべきである

管理エージェントとは，本契約項下の貸手の管理エージェントとしてJPMCB(またはその指定された任意の支店または付属会社)である

？通貨ごとに，行政エージェントの口座とは，行政エージェントが借り手や貸手への通知で指定したその貨幣に関する口座である

？管理アンケートとは，管理エージェントが提供する形式の管理アンケートである

影響を受ける金融機関とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関をいう

2

指定された個人の場合、付属会社は、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御され、指定された個人によって制御されるか、または指定された個人と共同で制御される別の人を意味する

？エージェント？管理エージェントと連携エージェントを指す. エージェント

協定通貨とは(1)ドルと(2)各協議外貨のことである

協定外貨とは、いつでも、ユーロ、ポンド、円のいずれかを指し、行政エージェントと各多通貨循環クレジット貸主が同意した場合、任意の他の外貨を指し、その時点でいかなる指定通貨または他の外貨についても、(A)その通貨を随時自由に米ドルに譲渡および両替することができ、(B)その通貨の発行国には中央銀行または他の政府の権限がない(ユーロについては、欧州中央銀行の任意の許可を得る必要がある)は、任意の多通貨循環クレジット融資者が、この通貨を使用して、本プロトコルの下の任意の多通貨循環クレジットローンを行うことを可能にするために必要であり、および/または、借り手がその元金を借入および返済し、利息を支払うことを可能にする場合、および/または、このような通貨で価格を計算する任意の信用状の場合、関連する開証貸主が信用状を開設することを可能にするか、または本合意に従って信用状について任意の支払いを行うことを可能にし、および/または借主が関連する開証融資者の任意のそのような支払いまたは利息の支払いを許可すること、および/または任意の多通貨循環信用貸手が信用状の参加権益を得ることを可能にするか、または関連する開証貸金者に任意の金を支払うことを対価として許可することは、それぞれの場合に限り、その許可が得られ、完全に有効である

“プロトコル” は，導言セグメントにそのタームを与える意味を持つ

？予備基本金利とは、 のいずれの日に対しても、年利が(A)その日に発効する最優遇金利、(B)その日のNYFRB金利プラス0.50%と、(C)当該日(または当該日が米国政府証券営業日でなければ、米国政府証券営業日の直前の米政府証券営業日)の2日前に発表された調整後期限SOFR金利のうち最大の1つであり、その日から1ヶ月の利息期間に1.00%を加算することである。前文(C)項については、いずれかの日の調整後期限SOFR為替レートは、シカゴ時間当日午前5：00頃の期限SOFR参照為替レート(またはCME用語SOFR管理人が条項SOFR参照金利方法で指定した任意の修正SOFR基準レート発行時間)に基づくべきである。最優遇金利、NYFRB金利、または調整後期限SOFR金利の変化による代替基本金利の任意の変化は、基本金利、NYFRB金利、または調整後期限SOFR金利(場合によっては)の発効日から発効し、その発効日を含むべきである。第2.14節に従って予備基本金利を予備金利として使用する場合(疑問を免除するためには、第2.14(B)節に従って基準代替金利が決定される前にのみ)、予備基本金利は、上記(A)および(B)のうちの大きな1つであるべきであり、上記(Br)第(C)条を参照することなく決定されるべきである。疑問を生じないために、上記の規定によって決定された予備基本金利が1.00%未満である場合、本プロトコルでは、この金利は1.00%とみなされるべきである

代替料率？は2.14(A)節で規定した意味を持つ

？補助文書の意味9.06節でこのタームに与えられた意味と同じである

反腐敗法とは、借り手及びその関連会社に適用される、賄賂又は腐敗に関連する任意の司法管区に適用されるすべての法律、規則及び条例をいう

3

ドルの割合を適用することは、任意のドル循環クレジット貸手の場合、ドル循環クレジット貸手のドル循環クレジット承諾によって表されるドル循環クレジット承諾総額のパーセンテージを意味するが、ドル循環クレジット承諾が終了または満了した場合、適用されるドルパーセントは、任意の譲渡を有効にするために、最近発効したドル循環クレジット約束に基づいて決定されなければならない

？適用の満期日？は2.22(A)節で規定した意味を持つ

*適用される多貨幣種パーセントとは、任意の多通貨循環信用貸付人のための多通貨循環信用子承諾によって表される多通貨循環信用貸付子コミットメントの総額のbrパーセントを意味するが、多通貨循環信用子コミットメントが終了または満了した場合、任意の譲渡を有効にするために、最近発効した多通貨循環クレジットサブコミットメントに基づいて適用される多通貨サイクルクレジット総額を決定しなければならない

·適用側の意味は，8.03(C)節で与えた用語の意味と同じである

任意の貸主に対して、適用割合とは、(A)循環クレジットローン、LCリスク開放またはSwinglineローンの場合、そのパーセンテージは1つのスコアに等しく、その分子はその貸主の循環クレジットコミットメントであり、その分母はすべての循環クレジット貸手の循環クレジットコミットメント総額 (循環クレジットコミットメントが終了または満了した場合、適用されるパーセンテージは、最近発効した循環クレジットコミットメントに基づいて決定され、任意の譲渡を発効させるべきである)および(B)定期融資については、(I)定期ローンが発行される前の任意の時間について、点数のパーセンテージに等しく、その分子は融資者の定期ローン承諾であり、その分母はすべての定期ローン機関の総定期ローン約束であり、(Ii)定期ローンを立て替えた後の任意の時間であり、その分子はそのローン機関の未返済定期ローン元金であり、その分母はすべての定期ローン機関の未返済元金の総額である。ただし、上記(A)及び(B)の条項の場合、第2.21節に違約貸金者が存在する場合には、いずれも当該等の違約貸主の循環信用承諾及び/又は定期融資承諾(状況に応じて)は計算に含まれないものとする

適用質抵当率とは、(A)除外された国内子会社又は除外された外国子会社における借款人又はその任意の子会社質権の場合、65%を意味する。(B)その他のすべての場合において、100%である

？適用金利？いつでも、任意のABRローン(任意のSwinglineローンを含む)、任意の 期限基準ローン、任意のRFR循環ローン、または本プロトコル項で支払うべき承諾料(場合によって異なります)について、その日に適用される定価レベルに基づいて、それぞれ以下のタイトルで以下の見出しで以下に示す適用年利率です

定価の水準		承諾料 料率率		用語.用語 基準/RFR 伝播する		ABR配列
I級		0.15%		1.125%		0.125%
クラスII		0.175%		1.25%		0.25%

4

第3級		0.20%		1.375%		0.375%
レベルIV		0.25%		1.50%		0.50%
V級		0.30%		1.75%		0.75%
VI級		0.35%		2.00%		1.00%

この目的のために、(I)定価レベルI、レバーレベル1と格付けレベルAは等価かつ互いに対応し、(Ii)定価レベルII、レバーレベル2と格付けレベルBは等価かつ互いに対応し、(Iii)定価レベルIII、レバーレベル3と格付けレベルCは互いに等価かつ互いに対応し、(Iv)定価レベルIV、レバーレベル4と格付けレベルDは等価かつ互いに対応し、(V)定価レベルV、レバーレベル5と格付けレベルEとは等価かつ互いに対応しており、 (Vi)定価レベルVI、レバーレベル6および格付けレベルFは等価であり、互いに対応している

決定された任意の時間に、定価レベルはレバレッジレベルまたは格付けレベルを参照して決定されなければならず、借り手は時々書面で行政エージェントに通知して選択を行うべきであり、借り手は借り手の書面選択を受けた後、定価レベルの任意の変化は行政エージェントが実行可能な場合にできるだけ早く実施すべきである

レバーのレベルが確定する

レバーの水平		総合純価値合計 レバレッジ率
レベル1
レベル2		> 1.00 to 1.00 but
レベル3		> 1.75 to 1.00 but
レベル4		> 2.50 to 1.00 but
レベル5		> 3.25 to 1.00 but ≤ 4.00 to 1.00
レベル6		> 4.00 to 1.00

借り手が第5.01節に規定する財務満了日の前または前に財務を交付できなかった場合、行政代理または必要な貸金者の選択の下で、レバーレベル6は、必要な交付日の後3(3)営業日から財務実際の交付後3(3)営業日が終了するまでの期間に適用され、その後、上の表に基づいてレバレッジレベルを決定しなければならない(例えば、適用される)

5

以下の段落には別の規定があるほか、その際に発効したレバーレベルの調整は、行政代理が適用される財務報告を受けてから3(3)営業日以内に発効しなければならない(双方は理解し、同意し、レバーレベルの各変化は、その変化が発効した日から次の変更発効日の前日までの期間内に発効しなければならない)

上記の規定にもかかわらず、行政代理が有効日後に終了した第1会計四半期の適用財務報告(当該財務報告が1、2、4、5又は6レバーレベルがこの期間内に適用されることが証明されない限り、この場合は、その期間に他のレバーレベルが適用されるものとみなす)の前に、レバーレベル3を適用とみなし、その後、前述の各項に基づいて当時有効なレバーレベルを調整しなければならない

格付けレベルが確定する

格付けレベル		企業大家族 視聴率(スタンダード/ムーディ)
A級		BaA 2/BBB以上
B級		Baa 3/BBB−
レベルC		BA 1/BB+
D級		Ba 2/BB
E級		Ba 3/BB−
F級		B 1/B+以下

上記の目的については、(I)ムーディーズまたはスタンダードのいずれも企業ファミリー格付けを有していない場合(本定義の最後の文で言及された場合は除く)、格付けレベルFは有効であるべきであり、(Ii)ムーディーズまたはプアーズのうち1社のみが企業ファミリー格付けを提供する場合、その企業ファミリー格付けに対応する企業家族格付けレベルは有効であるべきである。(Iii)ムーディーズおよびスタンダードが確立されたか、または確立された企業家族格付けが異なる格付けレベルに属するべきであり、(A)このような差異が1つのレベルのみである場合、より高い企業家族格付けレベルが有効であり、(B)このような差異が2つ以上のレベルである場合、これら2つのレベルの中間の企業家族格付けレベルを使用すべきである(このような差が2つのレベルの間に企業家族格付けがないことを意味する。企業家族格付けレベルは高い企業家族格付けレベルにもっと近いレベルであるべきであり、企業家族格付けレベルは中級レベルであるべきである。(Iv)ムーディーズまたはスタンダードが指数債務のために確立されたか、または確立されたとみなされる企業家族格付けが変化した場合(ただし、ムーディーズまたはスタンダード格付けシステムの変化によって変化した場合を除く)であれば、この変化は、借主がいつ第5.01節または他の規定に従って行政代理および貸手にこの変化の通知を発行しても、格付け機関が初めて発表した日から発効しなければならない。企業家格付けレベルの各変更は、変更が発効した日からbrの直後までの期間に適用されます

6

は次のこのような変更発効日までである.ムーディーズまたはスタンダード·プアーズの格付けシステムが変化した場合、または2つの格付け機関が会社の債務を格付けする業務を停止した場合、借り手と貸手は、変化した格付けシステムまたは格付け機関が格付けを得ることができない場合を反映するために、この定義を修正することを誠実に協議しなければならず、このような“br”改訂が発効する前に、企業家族格付けレベルは、その変化または停止前に最近発効した格付けを参照して決定されなければならない

？適用時間？いかなる外貨借款や支払いに対しても、支払地正常銀行プログラムによって関連日にタイムリーに決済するために必要な外貨決済地現地時間 は、行政代理または発行貸手(場合によっては)によって決定される

？承認された電子プラットフォーム？は，8.03(A)節でこのタームに与えられた意味を持つ

承認基金？とは、その通常の業務中に銀行ローンおよび同様のクレジット拡張に従事する任意の個人(自然人を除く)を指し、(A)貸手、(B)貸手の関連会社、または(C)貸主の実体またはエンティティを管理または管理する関連会社によって管理または管理される

？手配人とは、モルガン大通銀行、米国銀行証券会社(または米国銀行の完全所有の任意の他の登録ブローカー、米国銀行またはその任意の子会社の全部または実質的にすべての投資銀行業務、商業ローンサービスまたは関連業務が本契約日後に譲渡される可能性がある)、PNC Capital Markets LLC、富国証券、HSBC証券(米国)有限会社、DNB Markets，Inc.，公民銀行、N.A.と三井住友銀行は，本プロトコル項の下の連携先頭手配人および/または連携簿記管理人とする

譲渡および仮定は、借人および譲受人(第9.04節の同意を要求するいずれか一方の同意を介して)が締結された譲渡および仮定を指摘し、添付ファイルAの形態または行政エージェントによって承認された任意の他の形態(電子プラットフォームを使用して生成された電子記録を含む)で行政エージェントによって受け入れられる

使用可能期限とは、任意の決定日において、その時点の任意の合意通貨基準について、基準(またはその構成要素)または基準(またはその構成要素)を参照して計算された支払利息期間に適用される任意の期限、または任意の期限金利または他の態様の利子期間長を決定するために使用されてもよく、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定するために使用されてもよいが、疑問を生じないために使用されてもよい。2.14節(E)項により利息期限定義から削除されたこのような 基準の任意の期限

困窮行動とは、適用される決議機関が影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記と転換権力を行使することを意味する

自己救済立法とは、(A)欧州議会およびEU理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に記載されている欧州経済圏加盟国のために時々実施される法律、法規、規則または要件、および(B)イギリスについて、イギリスに関する“2009年連合王国銀行法”(時々改正される)第I部分および不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社または他の金融機関またはその関連会社(清算、管理または他の破産手続を含まない)

7

？銀行サービス義務？ “義務定義”で述べた意味を持つ

“破産法”とは、“米国破産法”第11章を意味し、タイトルは“破産法”第11章であり、現在及びそれ以降に発効するか、又は任意の後続法規をいう

破産事件とは、誰にとっても、その人が自発的または非自発的な破産または破産手続の標的となったこと、または債権者または同様の再構成または清算の業務を担当している譲受人が、引継ぎ人、保管人、受託者、管理人、受託者、譲受人を指定したこと、または行政代理人の善意の決定の下で、そのような手続きまたは任命の承認または黙認、またはこれについて任意の手続きに入った任意の救済命令を促進または許可するための任意の行動を取ったことを意味する。しかし、破産事件は、その所有権権益が、米国内の裁判所の管轄から、またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行すること、またはその人(または政府当局またはツール)が、その人が締結した任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することを可能にする限り、政府当局またはそのツールがその人の任意の所有権権益または任意の所有権権益を得ることによって引き起こされるべきではない

？基準とは、最初は、任意(I)の任意の合意通貨に対するRFR融資が、その合意通貨の関連金利または(Ii)定期基準ローンに適用され、当該合意通貨の関連金利であり、基準移行イベントおよび関連基準交換日が適用された関連金利またはその時点で当該合意通貨の現在の基準が発生した場合、基準は、第2.14節(B)項の(B)項に基づいて以前の基準金利に置き換えられたことを前提とした基準代替を意味する

？基準置換？とは、任意の 利用可能期限に対して、行政エージェントが適用可能な基準置換日として決定される以下の手順に記載された第1の代替案であるが、外貨建ての任意の融資である場合、基準置換は、次の(2)項に記載の代替案を指すべきである

(1)ドル建て融資のいずれの場合も、ドル建てRFR借金の調整後、1日当たり簡単RFR；

(2)合計：(A)行政エージェントおよび借り手によって選択された代替基準金利は、対応する期限が適用された当時の基準金利の代替基準として、(I)代替基準金利またはその金利を決定するメカニズムに対する政府機関の任意の選択または提案、または(Ii)任意の発展中または当時流行していた市場慣行を適切に考慮して、当時米国で合意された通貨建て銀団信用手配の現在の基準の代わりに基準金利を決定し、(B)関連する基準代替調整；

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上記(1)項または(2)項に基づいて決定された基準代替量が下限を下回る場合、本プロトコルおよび他の融資文書については、基準代替量は下限とみなされる

基準置換調整とは、任意の適用利息期間の未調整基準置換、およびそのような未調整基準置換、マージン調整、またはマージン調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)の任意の設定された利用可能な期限の任意の適用可能な利息期間の任意の未調整基準置換、利差調整または計算または決定のための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)の任意の置換を意味し、管理エージェントおよび借り手によって適用可能な対応する期限のために選択された、(I)利差調整を適切に考慮する任意の選択または提案、または利差調整を計算または決定するための方法の利差調整を意味する。関連政府機関は、適用される基準置換日に適用される未調整基準で当該基準を置換し、及び/又は(Ii)利差調整又は計算又は当該利差調整を決定する方法のいずれかが進化しているか又は当時盛んに行われていた市場慣行を決定し、この基準を適用された取り決め通貨建て銀団信用手配の適用された未調整基準に置き換える

？基準置換 に適合することは、ドル建ての任意の基準置換および/または任意の期限基準循環ローンに対して、任意の技術、行政または操作変更(予備基本金利の定義、第2の営業日の定義、第3の米国政府証券営業日の定義、第3のRFR営業日の定義、第3の利子期間の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払いの時間、変換または継続通知、回顧期限の長さ、違約条項の適用性、および他の技術上の変更を含むことを意味する。行政または操作事項)行政エージェント決定(借り手との協議)は、この基準の採用および実施を反映し、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを可能にする(あるいは、行政エージェントがその市場慣行を採用する任意の部分を合理的に決定することは行政的に不可能である場合、または行政エージェントがその基準を管理するための市場慣行が存在しないことを合理的に決定する場合、行政エージェントが決定する本br}プロトコルや他の融資文書の管理に関連する合理的に必要な他の行政方式)である可能性がある

？基準交換日？いずれの 基準に対しても，そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したイベントである：

(1) 基準遷移イベントが第(1)又は(2)項を定義する場合、(A)本明細書で言及されている公開声明又は情報発行の日および(B)基準の管理者(または基準を計算するための公表された構成要素)が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な期限の日を基準とするか、または

(2)基準移行イベントが(3)項を定義する場合、規制担当者は、基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の管理者がもはや代表的な第1の日 を有さなくなることを決定し、 条件は、このような代表性が、この(3)項に記載された最新の声明または出版物を参照して決定され、その日に基準の任意の利用可能な基準期間 (またはその構成要素)が提供され続けることである

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疑問を生じないようにするために、(I)基準変更日をもたらすイベントが、任意の決定された参照時間と同じであるが、参照時間よりも早い同じ日に発生する場合、基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第(1)又は(2)項に記載の適用イベントが発生したとみなされる場合、基準交換日は、第(1)又は(2)項に記載の適用イベントが発生したとみなされる場合には、その基準のすべてのbr}がその時点で利用可能なすべての利用可能な用語(又は当該基準の公表された構成要素を計算するために使用される)に関する

？基準変換イベント？任意の基準に対して、そのときの基準に関連する以下のイベントのうちの1つまたは複数の発生を意味する：

(1)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者またはその代表によって発行された公開声明または情報は、管理者が基準(またはその構成要素)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表時には、後任の管理者が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(2)規制機関は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人、取締役会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、基準に適用される合意通貨の中央銀行、基準(または構成要素)の管理人に管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報発行。それぞれの場合、基準(または構成要素)を示す管理者は、基準(またはその構成要素)を提供するすべての利用可能な基本期間の永久または無期限を停止または停止するであろう。しかし、声明または公表時には、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(3)規制担当者は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者によって発行された公開声明または情報であり、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表性を持たなくなる

疑問を回避するために、任意の基準(または計算ベースで時間通りに使用される公表された構成要素)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した開示または情報が発行された場合、基準遷移イベントは、任意の基準 について発生したとみなされるであろう

基準利用不可期間は、いずれの基準に対しても、当該定義(1)又は(2)項の基準交換日が発生したときから(ある場合)(X) 期間であり、このとき基準交換がない場合は、第2.14節及び第2.14節のいずれかの融資文書下のすべての目的に従って当該当時の現在の基準を置換し、(Y)基準置換が第2.14節により本定義及び任意の融資文書下のすべての目的に従ってそのときの基準を置き換えたときに終了する

受益所有権認証とは、利益所有権条例によって要求される受益所有権または制御権に関する認証を意味する

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“受益所有権条例”は“連邦法規”第31編第 1010.230条を指す

？福祉計画？とは、(A)“従業員権益法”第1章で拘束された従業員福祉計画(“従業員権益法”第3(3)節で定義されたような)、(B)規則第4975節に適用される“規則”第4975節で定義された計画、および(C)その資産がそのような従業員福祉計画または計画の資産を含む任意の者(“従業員福祉計画資産条例”第1章または“規則”第4975節でいう)

一方の“BHC法案”付属会社とは，当該当事者の付属会社を意味する(この用語は“米国法典”第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)

理事会とはアメリカ合衆国連邦準備制度の理事会のことです

借り手？デラウェア州のTeleflex社のことです

？借入金とは、(A)同一日に発行、転換または継続して発行、転換または継続して発行される同じ カテゴリのすべての銀団ABRローン、(B)同じ利子期間を有するすべての銀団定期基準ローンまたは同じカテゴリ、タイプおよび通貨の競争ローン(または他の同じタイプおよび通貨の競争ローンと同じ利子期間を有さないいかなる単一競争ローン)または(C)Swinglineローンのことである

？借入請求？借入者が2.03節に基づいて提出した銀団借入金要求のこと

営業日とは、ニューヨーク市銀行が営業しているいずれかの日(土曜日または日曜日を除く)。しかし、上記の規定を除いて、営業日は、(I)ユーロ建て融資については、EURIBO金利の計算または計算については、目標日のいずれかとし、(Ii)円建て融資については、Tibo金利または日本最優遇金利の計算または計算に関係し、(C)銀行が日本で営業している任意の日(土曜日または日曜日を除く)、(Iii)RFRローンおよび任意のこれらのRFCローンのいずれかの金利設定、資金、支払い、決済または支払いについては、またはRFRローンの適用合意通貨で行われる任意の他の取引、RFR 営業日のみの任意のこのような日、および(Iv)調整後期限SOFR金利を参照する任意の融資、および調整後期限SOFR金利を参照する任意のそのようなローンの任意の金利設定、資金、支出、決済または支払い、または調整後期限SOFR金利を参照するそのような融資に関する任意の他の取引{br]、任意のこのような日は、米国政府証券営業日である

*camは、第11条に従って確立された指定債務及びその下での入金の利益を分配及び交換するメカニズムを意味する

CAM交換？第XI条に規定する循環クレジット貸主権益の交換のこと

CAM交換日とは、次の場合の第一日をいう。(A)第七条(H)又は(I)項の借り手に関するいかなる事件が発生したか、又は(B)第七条に従って融資を加速し、すべての約束を終了する

CAMパーセント？各循環クレジット貸主にとって、小数で表されるスコアを意味し、ここで、(A)分子は、総金額に相当するドルであるべきである(根拠

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(B)分母は、CAM交換日の直前の日に循環クレジット貸主の指定された債務(時間が満了したか否かおよび対処にかかわらず)のドル同値でなければならない(規定により)

誰の資本賃貸義務とは、当該人が不動産又は非土地財産又はそれらの組み合わせの任意の賃貸(又は使用権を譲渡する他の手配) に基づいて賃貸料又はその他の金額を支払う義務であり、公認会計原則に基づいて、これらの義務は、当該人の貸借対照表に分類されて資本賃貸として入金される必要があり、当該等の義務の金額は、公認会計基準に基づいて決定された資本化金額でなければならない

·現金と現金等価物の意味：

(A)ドル、カナダドル、ユーロ、ポンドまたは円(または、そのような他の通貨に対するリスクを管理するために一時的に保有する任意の他の通貨)で価格された現金は、任意の外国子会社の場合、外国子会社が保有する任意の他の現地通貨で値を計算した現金を意味する

(B)アメリカ合衆国または経済協力開発組織のメンバーに属する任意の他の国(またはその任意の機関、当該債務がアメリカ合衆国またはその他の国の全ての誠意および信用によって支持される限り)の直接債務、またはその元金および利息が無条件に保証される債務は、いずれの場合も、購入日から1年以内に満了する

(C)アメリカ合衆国の任意の州または連邦または任意の行政区または連邦の税務機関またはその任意の公共機関または任意の州または英連邦の任意の政治区分または税務機関または任意の公共手形によって発行された証券であって、各証券が当該証券を取得した日から1年以内に満了し、その取得日に少なくとも標普またはムーディの投資レベル信用格付けを有する証券；

(D)買収日から1年以内に満了した商業手形投資であり、買収日にスタンダードA-2信用格付けまたはムーディーズP-2信用格付けを有する

(E)預金証、定期預金及び取得日から1年以内に満期となるヨーロッパドル定期預金、1年以下の当座預金及び銀行引受為替手形及び隔夜銀行預金への投資は、それぞれの投資が発行、担保又は保管されている銀行預金、及び発行又は提供される通貨市場預金口座である。アメリカ合衆国またはその州の法律に基づいて組織された任意の商業銀行、または任意の他の外国商業銀行は、その資本および黒字の合計が500，000，000ドル以上であり、非米国銀行の場合、100，000，000ドル(または決定された日に外貨で計算される同値ドル)である

(F)本定義(B)、(C)及び(E)項に記載の証券の買い戻しプロトコルと、本定義(E)項に記載の基準を満たす金融機関との間で締結される買い戻しプロトコルと、

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(G)スタンダードプールによって少なくともA-2級、またはムーディーズによってP-2レベルに評価された通貨市場および類似証券(または、ムーディーズおよびスタンダードがいつでもそのような債務を評価しない場合、借り手によって選択された別の国によって認可された統計格付け機関が同等の格付けを与え、いずれの場合も設立または買収の日から1年以内に満了する；

(H)標準プルA-2またはP-2またはムーディーズの格付けがより高く、買収の日から1年以下の格付けを有する任意の貸主または任意の貸金者の任意の関連会社が発行する債務または優先株

(I)購入日から平均満期日が1年以下である通貨市場基金の投資 が、標普またはムーディーズによって最高2つの格付けカテゴリに評価された投資；

(J)取得の日に少なくとも標準プールのA-2信用格付けまたはムーディーズのP-2信用格付けを有する市政証券と、取得日に少なくとも標準プールのA-2信用格付けまたはムーディーズのP-2信用格付けを有する市政証券と、を含む45日以下の期限が満了するオークション金利証券

(K)いずれの外国子会社についても、上記と同様の他の短期投資は、同様の信用品質を有し、通常、当該外国子会社の管轄内の会社によって現金管理目的に使用される

？CBRローンとは、中央銀行の金利や日本の最優遇金利を参考にして決定された金利で利息を計算するローンのことです

？CBR利差とは、CBRローンに置き換えられたこのようなローンに適用される適用金利のことです

？中央銀行金利とは、(I)(A)ポンド、イングランド銀行(またはその任意の継承者)が時々公表するポンド建ての任意の融資について、(B)ユーロは、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で選択する以下の3つの金利のうちの大きい者をいう：(1)欧州中央銀行(またはそのいずれかの継承者)の主な再融資操作の固定金利、または、当該金利が公表されていない場合、欧州中央銀行(またはその任意の継承者)の主な再融資操作の最低入札金利は、それぞれ欧州中央銀行(またはその任意の継承者)によって時々公表され、(2)欧州中央銀行(またはその任意の継承者)が時々公表する欧州中央銀行(またはその任意の継承者)限界融資手配の金利、または(3)加盟国の中央銀行システム預金手配に参加する金利、欧州中央銀行(またはその任意の継承者)によって時々公表され、(C)発効日後に決定された任意の他の外貨は、行政エージェントによってその合理的な情権で決定された中央銀行金利；(B)に適用される中央銀行金利調整と(Ii)下限を加える

？中央銀行金利 調整とは、いつの日でも、以下のように計算される任意のローンのことです

(A)ユーロは、以下の差額(正の値、負の値、またはゼロであってもよい)：(I)EURIBOフィルタレートが得られる日までの直近5営業日の調整後EURIBOレートの平均値(この5営業日の間に適用される最高および最低調整後EURIBOレートを含まない)から(Ii)期間の最後の営業日に発効した中央銀行のユーロに対する金利を減算し、

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(B)ポンド、金利は、(I)ポンド借款の最近5営業日のポンド毎日調整単純RFRの平均値(この差は正の値、負の値またはゼロであってもよい)から(Ii)この期間内に最後のRFR営業日に有効なポンドを引いた1日調整単純RFRの平均値(この平均値に5つのRFR営業日内に適用される最高および最低の調整1日単純RFRは含まれない)から(Ii)期間の最後のRFR営業日に発効した中央銀行ポンド為替レートを減算する(Ii)

(C)発効日後に決定された任意の他の外貨は，この調整は行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定する

本定義については、(X)用語中央銀行金利は、この用語定義(Br)(I)(B)項を考慮せずに決定されるべきであり、(Y)いずれの日のEURIBO金利は、その日のEURIBOスクリーニング金利に基づいていなければならず、時間は、この用語定義で示されている適用取り決め通貨預金期間が1ヶ月である時間 とほぼ同じである

Br}アメリカ合衆国、その任意の州またはコロンビア特区以外の任意の司法管区の法律に基づいて組織された借り手の任意の既存または将来の直接または間接子会社、すなわち“規則”第957節に示される制御された外国会社、または国内外国ホールディングス子会社となる任意の外国子会社(外国子会社が国内子会社である場合)である

？支配権変更とは、(A)任意の個人又は団体(1934年“証券取引法”第13(D)-3条及び第13(D)-5条に規定する、本協定の発効日から施行される“米国証券取引委員会”規則)が直接又は間接的に実益方式(1934年“証券取引法”第13(D)-3条及び第13(D)-5条に規定されるように)で取得した株式所有権であり、借り手が発行及び未償還持分に代表される一般投票権総額の50%以上を占める。または(B)借り手取締役会の多数議席(空席を除く)を占める者は、(I)株主指名、任命または承認株主審議のためのbrでもなく、(Ii)このように指名、任命または承認された借り手の過半数取締役によって任命されたものでもない

法律変更とは、(A)任意の法律、規則、法規または条約の通過または発効、(B)任意の法律、規則、法規または条約または管理の任意の変更、(br}任意の政府当局の解釈、実施または適用、または(C)任意の貸手または発行貸手(または、第2.15(B)節の場合、融資者の任意の融資事務所または融資者の持ち株会社(例えば、ある)によって発行され、本合意の日後に任意の政府当局によって提出または発行された任意の要求、規則、ガイドライン、要求または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)。しかし、本合意にはいかなる相反する規定もあるにもかかわらず、(I)“ドッド·フランクウォールストリート改革·消費者保護法”およびその関連または実施中に発表されたすべての要求、規則、ガイドライン、要求および命令、ならびに(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関が“バーゼル協定III”に従って公布されたすべての要求、規則、ガイドライン、要求および命令は、公布、通過の日にかかわらず、法的変更とみなされるべきである。公開または実施されています

？費用？9.15節で与えた意味を持つ

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Br}はこのようなローン或いはこのような借金を構成するローンが銀団循環信用ローン、銀団定期ローン、競争的ローン或いはSwinglineローンであるかどうかを指す

CME Term Sofr管理人とは、CME Group Benchmark Administration Limitedが 展望性期限として隔夜融資金利(SOFR)を保証する管理人(または後任管理人)を指す

Br}“国税法”とは、時々改正された“1986年国税法”を指す

？共通ファイルエージェントとは，DNB Bank ASAニューヨーク支店，国民銀行(N.A.)と三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)がそれぞれ本プロトコル共通ファイルエージェントとして持つ

担保？担保とは、関連する担保文書に含まれる個人が所有する任意およびすべての財産、および任意の貸金者が現在存在または今後獲得した任意の他の財産を指し、当該財産は、いつでも可能であり、または行政代理人および担保当事者を受益者とする担保権益または留置権を受けて、br義務を保証する。しかし、いかなる場合においても、担保にはいかなる排除された資産も含まれてはならない

担保期間とは、適用された担保要求事件が発生した日から、第5.09節の条項及び条件を満たした場合に、当該担保要求事件の後の第1次担保放出事件(あり)の日までの期間である

担保解除条件とは、(A)(I)標普が実際にBBB-(安定またはより良い見通し)またはそれ以上の格付けを有するか、または(Ii)ムーディが実際にBaa 3(安定またはより良い見通し)またはそれ以上の格付けを有するか、(B)標準プールが実際にBB+(安定またはより良い見通し)またはそれ以上の格付けを有するか、および(C)ムーディが実際にBa 1(安定またはより良い見通し)またはより高い格付けを有するか、のそれぞれの条件を意味する

担保放出事件とは，担保要求事件の後の日付であり，その日(A)違約または違約事件が発生せず継続していること，および(B)担保放出条件が満たされていることである

？担保要求イベントとは，(I)第5.09(B)節および第5.09(C)節で述べた担保要求(および第5.09節に関連する任意の他の担保要求)について，すなわち発効日，および(Ii)いずれの場合においても， 発効日後に発生した任意の担保解除イベント後に担保解除条件を満たしていない日を指す

？担保要求 は5.09(F)節で規定した意味を持つ

承諾額とは、循環信用承諾額、増分定期融資承諾額、または定期融資承諾額、または両者の任意の組み合わせ(文脈に応じて)であり、重複しないことを意味する

？“商品取引法”とは、時々改正された“商品取引法”(“米国法典”第7編第1節およびその後)と任意の後続法規を指す

通信とは、行政エージェント、任意の貸手、または任意の発行貸手によって、第8.03(C)節に従って電子通信(承認された電子プラットフォームを介して含む)を介して電子通信によって配信される、任意の融資者またはその代表によって任意の融資ファイルまたはその代表によって提供される任意の通知、要件、通信、情報、ファイル、または他の材料を意味する

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競争性？いかなる循環信用ローンまたは循環信用借款のことであり、このような循環信用借款或いはこのような循環信用借款を構成する循環信用ローンが第2.04節の規定に基づいて発行されるかどうかを指す

競争入札とは，循環信用貸手が第2.04節の規定に基づいて競争的融資を提供する要約である

競争入札金利とは，いずれの競争入札についても，このような競争的入札を行う循環クレジット貸手が提供する保証金や固定金利である(場合に応じて決定される)

競合入札 要求とは，借り手が2.04節で提案した競争的入札要求である

競争ローンとは、2.04節に基づいて発行されたローンのことである

合併EBITDAとは、借り手およびその制限された子会社の任意の期間内の以下の金の合計 を意味する(総合的に決定され、公認会計基準に基づいて重複していない)

(A)この期間の総合純収入；

(B)重複しない場合には、その期間の損益テーブルに費用として反映される範囲に、：

(一)所得税支出；

(2)連結利息支出、債務割引および債務発行コストの償却または解約、および債務(ローンを含む)に関する手数料、割引およびその他の費用

(3)無形資産の償却(営業権を含むが、限定されない)を含む減価償却および償却費用

(Iv)取引または任意の買収に関連してまたは発生した損失、課金または支出(または任意の他の許可されていない買収、または各場合に必要な融資者の免除または同意が必要であり、そのような免除または同意を得た任意の他の買収)、投資、資本再編、処分、発行、償還、補償、再融資、修正または修正債務、株式証券または株式の発行、販売プロセス、再融資取引、または任意の債務の修正または他の修正(各場合、それぞれの場合、有効日前に完了した任意のそのような取引およびそのような取引が完了したか否かにかかわらず)、およびそのような取引がその間に生成された任意の費用または非日常的な統合コストを含む；

(V)任意の非現金料金、費用、または損失；

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(6)在庫購入価格調整および進行中の研究·開発に関する非現金費用；

(7)従業員および取締役に支給される株式オプションおよび制限株式に関する非現金株報酬支出；

(Viii)非常に、異常または非日常的な現金損失または費用(借主が開示されて提出されたその間の財務諸表において、そのような損失または費用として分類される(公認会計原則(例えば、適用される)

(Ix)経営または資産の処理、放棄または停止による任意の純損失；

(X)解散費、場所退役、保留、移転、設備譲渡、およびレンタル終了支払いを含むが、これらのいずれかに関連する費用カテゴリを含むが、これらに限定されない(ただし、借り手は、任意の4つの連続する会計四半期中に、第(X)項に従って追加を許可するこのような費用総額が、期間総合EBITDAの5%を超えてはならない(第(X)項に従って増加するいかなる項目も考慮されていない計算)

(Xi)借り手が既存の退職金計画を終了することによって引き起こされた現金費用 (ただし、第(Xi)項により加算が許可された当該等の費用総額は$25，000，000を超えてはならない)

(Xii)[故意に遺漏する]および

(Xiii)通過後の任意の時間 時価で値段を計算する借り手による年金税前精算 時価で値段を計算する年金計画損失と決済/損失削減；

しかし、統合EBITDAを計算する際に追加された任意の非現金料金を計算する際に、上記(B)(V)、(B)(Vi)または(B)(Vii)条に従って支払われる任意の現金支払い(またはこの前のプロトコルが前の期間に発効したときに加入すべき現金支払い)については、現金支払い中の統合EBITDAを計算する際に減算されるべきである

(C)を引いたが、(C)この期間の総合純収入レポートに列挙された範囲を差し引く

(I)非常に、または非日常的な現金収入または収益(借主が開示されて提出されたその間の財務諸表において、非常に、非常に、非日常的な現金収入または収益に分類される(公認会計原則に基づいて(例えば、適用される)

(2)非現金収入または収益；

(3)経営または資産の処理、放棄または停止から得られる任意の純利益；および

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(Iv)通過後のいつでも時価で値段を計算する借り手による年金税前精算 時価で値段を計算する年金計画収益と決済·削減収益；

しかし、任意の現金収入(または現金支出の減少をもたらす任意の純額計算スケジュール)と、上記(C)(Ii)条に従って、任意の前総合EBITDAを計算する際に差し引かれた任意の非現金収益(または統合EBITDAを計算する際に総合EBITDAを計算する際に控除されるべき現金収益)とは、そのような現金(または純額計算スケジュールの発効)を受信した間に総合EBITDAを計算する際に計上されるべきである

さらに、統合純収入に計上される範囲内で、任意の期間の総合EBITDAの計算は、(W)管理層がこの期間に適用する公認会計原則または会計原則の任意の変化の累積影響、(X)会計基準815条に従って負債を合併または再計量することによって生じる任意の収益および損失、ならびに任意の通貨取引および換算損益、(Y)以下の要因による任意の収益または損失による影響を排除すべきである時価で値段を計算する契約保証債務または他の派生ツールの推定変動；および(Z)購入会計調整；

ただし、(X)任意の人が借り手または任意の制限された付属会社と合併または合併し、またはその全部または実質的にすべての資産を単一の取引または一連の取引において借り手または任意の制限された付属会社に譲渡、譲渡またはレンタルし、同時に制限された付属会社になる場合、(X)いかなる人も重大な買収を構成する取引中または(Y)いかなる人もその期間内に制限された付属会社ではなく、または借り手または任意の制限された付属会社が他の方法で重大な処置を完了する場合。この期間のEBITDAは、この期間の初日から有効になるように形式的に計算されなければならない。本定義において、重大な買収とは、借り手およびその制限された子会社が25，000，000ドルを超える任意の財産買収または一連の関連買収を支払うことを意味し、重大な処置とは、任意の行われている業務または任意のそのような業務または資産を使用、管理または開発する権利を有する任意のまたはほぼすべての資産に対する任意の処置または一連の関連処置を意味し、いずれの場合も、借り手およびその制限された子会社によって得られる毛収入が25，000，000ドルを超えることを意味する

上記の規定があるにもかかわらず(上記のいずれの他の調整も繰り返さない場合)、通過後の任意の時間時価で値段を計算する借り手の年金会計は、統合EBITDA を排除するために(I)計算される時価で値段を計算する年金計画の損益とこのような計画に関する決済·削減損益と (二)実施時価で値段を計算する年金会計です

？総合利息カバー率とは、任意の日付において、(A)その日付までまたは直前に最近終了した4つの連続する会計四半期の総合EBITDAと、(B)その期間に現金で支払われた総合利息支出との比率を意味する

統合利息支出が任意の期間において、借り手およびその制限された子会社(公認会計原則に基づいて総合的に決定され、重複していない)の次の金額を指す：(A)債務に関連するすべての利息(資本リースに関連する任意の支払いの利息部分および入金すべき証券化計画に関連する任意の暗黙的利息部分を含むが、償却または解約債務割引は含まれていない

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債務発行コストおよび手数料は、引受料、後ろ盾費用、および引受融資計画または修正のための引受承諾のための同様の費用および手数料を含まない この期間内に計算または資本化されなければならない(その期間に実際に支払われるか否かにかかわらず)に(B)交換協定に従ってその期間内に利息に関連する支払純額(または受取純額を減算する)(その期間に実際に支払われるかどうかまたは受領されたか否かにかかわらず)、前提は、(X)誰もが借り手または任意の制限された付属会社と合併または合併、または譲渡、合併EBITDAの定義において重大な買収(合併EBITDAの定義において定義される)または(Y)重大な処置を構成する取引(合併EBITDAの定義で定義される)を構成する取引において、単一の取引または一連の取引の全部またはほぼすべての資産を借り手または任意の制限された付属会社に譲渡またはレンタルし、同時に制限された付属会社、または借り手または任意の制限された付属会社になって、他の方法で重大な処置を消費する。この期間の合併利息支出は、当該事項が当該期間の初日から発効するように、予備試験に基づいて計算しなければならない

？総合純収入とは、借り手及びその制限された子会社の任意のbr期間の総合純収入(又は損失)であり、公認会計原則に基づいて総合的に決定される。ただし、(A)統合EBITDA定義の最後のただし書に規定されるものを除いて、借り手となる制限された付属会社又はその任意の制限された付属会社と合併又は合併する日前に累算すべき収入(又は赤字)、(B)借主又はその制限された付属会社が所有権を有する者(借り手の制限された付属会社を除く)の収入(又は赤字)を含まない。借入者または制限された付属会社が配当金または同様の割り当て形態で実際に受信した任意のそのような収入、および(C)借り手の任意の制限された付属会社の未分配収益を除いて、制限された付属会社が配当金または同様の割り当てを宣言または支払いする時間が契約義務(任意のローン文書を除く)ではない限り、または制限されたbr}付属会社の任意の法律規定によって許容される時間に適用される限り、配当金または同様の割り当てに関する制限が合法的かつ効果的に撤回されない限り、ここに限定されない

総合高度担保融資債務とは、任意の日の総合総融資債務を意味するが、償還権に債務に従属するいかなる債務や、留置権担保を受けない債務も含まれていない

総合高級担保純レバレッジ率とは、いずれの日においても(A)その日の総合高級担保資金負債と(B)その日までに最近終了した4四半期連続の総合EBITDAの比率である

合併総資産とは、借り手及びその制限された子会社がいつでも公認会計基準に基づいて合併に基づいて決定したすべての資産の総額を意味する

借り手およびその制限された子会社の場合、総合融資負債総額は、任意の日付において、(I)(A)借入金のすべての債務(株式または他の証券に変換可能な債務を含む)、(B)債券、債券、手形または同様のツールによって証明されたすべての債務 および(C)すべての資本賃貸債務を意味するが、いずれの場合も、任意の受取証券化計画に関連する債務は含まれておらず、(Ii)その日の合格現金金額は減算される。本定義第(I)(A)項の目的を算出するためには、第1.04(A)節の規定により、このような債務の金額は、公認会計基準に基づいて総合的に決定されたこのような債務の金額としなければならない

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？総合総純資産率とは、いずれの日まで(A)その日までの総合融資負債総額と(B)当該日までまたは最近終了した4四半期連続の総合EBITDAの比率である

誰にとっても、契約義務は、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束、またはその人またはその任意の財産がその制約を受けている任意の合意、文書、または他の約束を意味する

？制御とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。制御？と？制御？は関連する意味を持つ

？変換可能チケットとは，借り手が6.01(I)節により発行した変換可能チケットである

？企業家族格付けとは、スタンダードプール が借り手のために設立した公共企業信用格付けとムーディが借り手のために設立した公共企業家族格付けを指す

？任意の利用可能な期限の場合、対応するbr期限は、期間(隔夜を含む)または利用可能な期間と実質的に同じ長さ(平日調整を考慮しない)を有する支払利息期間を意味する

？連合シンジケートエージェントとは，米国銀行，N.A.，PNC銀行，全国協会，富国銀行，全国協会とHSBC証券(米国)有限会社であり，本プロトコルでの連携シンジケートエージェントとする

？実体をカバーする？次のいずれかを指す：

(1)米国連邦法典第12編(Br)第252.82(B)項で定義され解釈されたエンティティをカバーする

(2)この用語は、“連邦判例アセンブリ”第12編47.3(B)節で定義および解釈された保証銀行；または

(3)“連邦判例編纂”第12編382.2(B)節で定義·解釈された金融セキュリティイニシアティブをカバーする

？保証側？は9.19節で指定された意味を持つ

信用状事件とは、借入、発行、修正、更新または延期信用状、信用状支払い、または上記のいずれかを意味する

？いずれの貸主にとっても，信用リスク開放とは，(A)その貸主がその時間に循環信用リスクを開放することであり，(B)はその貸手がその時点で定期融資元金総額を返済していない金額に相当する

？信用先とは、行政代理、任意の発行貸主、Swingline貸主と任意の他の循環信用貸主のことである

通貨とはドルやどんな外貨のことですか

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？毎日簡単RFRいずれの日(a rfr利息日)についても、年利率が(I)ポンド、ソニアに等しい任意のrfrローンが(A)rfr利子日がrfr営業日である場合、rfr利子日または(B)rfr利子日がrfr営業日でない場合、そのrfr利息日直前のrfr営業日、および(Ii)ドル、すなわち毎日簡単なrfrである

？1日単純SOFRとは、いずれの日(a Sofr Rate Day)についても、(I)Sofrレート日がRFR営業日である場合、Sofrレート日または(Ii)Sofrレート日がRFR営業日でない場合、Sofr管理者によってSofr管理者のサイト上で公開されるので、Sofrレート日の直前のRFR営業日の5(5)番目のRFR営業日の年間レートを意味する。SOFR変更による毎日簡易SOFRの任意の変更は から発効し，借り手に通知することなくSOFRにおけるこのような変更の発効日を含むべきである

違約とは、違約事件を構成する任意のイベント或いは条件、又は通知、時間経過又は両方を兼ねた場合に、治癒又は放棄しない限り、違約事件となる

？デフォルト権利の意味は、“米国連邦法規”第12章252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味と同じであり、適用される条項に従って解釈されるべきである

違約貸金人とは、任意の貸金者を意味し、 (A)資金の提供または支払いを要求した日から2(2)営業日以内に、(I)その融資の任意の部分に資金を提供することができず、(Ii)信用状またはSwingline融資に参加する任意の部分に資金を提供するか、または(Iii)本契約項目の下でその支払いを要求する任意の他の金額を任意の信用側に支払う場合、上記(I)項の場合を除いて、融資者は、資金提供の前提条件(特定の決定および特定の条件前例、および任意の適用の違約を含む)が満たされていないことを善意で決定したため、行政エージェントに書面で通知し、(B)借主または任意の貸手に書面で通知したか、またはこれについて公開声明を発表した。これは、本プロトコルに従って融資に資金を提供する条件前例(特定の決定および特定の条件前例、および任意の適用可能な違約を含む)を満たすことができないという立場を示す書面または公開声明に基づいて、貸手が融資に資金を提供する条件を満たすことができないことを意図しているか、または履行することを意図していないか、または、(C)クレジットを提供することを約束した他のプロトコル項目の下の一般的な条件であることを示す限り、(C)貸手が要求を出してから3営業日以内に誠実に行動することができない。この貸主許可者の書面証明書を提供し、その義務を履行し(かつ認証の日に財務的にこのような義務を履行する能力がある)ことを証明し、予想されるローンに資金を提供し、本プロトコルの下で当時返済されていなかった信用状およびSwinglineローンに参加する, しかし、貸手が行政エージェントと満足させる形態および実質的な証明を受けた後、または貸手の親会社が(I)破産事件または(Ii)自己救済行動の標的となった場合、その貸手は本条(C)に従って違約貸金者ではなくなるべきである。

離任貸主とは、既存の信用協定に基づいて署名し、行政代理に離任貸金者署名ページを交付する各貸主である

？離任貸主サインページとは、本プロトコルのbrサインページであり、離任貸主は発効日から既存のクレジット協定の一方ではないと明記されている

？指定債務とは、(A)循環信用融資の元金および利息、(B)循環信用融資者が資金を提供するSwingline融資に参加するSwingline融資、(C)未償還信用証支払いおよびその利息、および(D)すべての承諾料および信用状参加費のすべての債務を意味する

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？開示事項？表3.06(A)に開示された行動、訴訟および手順、および別表3.06(B)に開示された環境事項を指す

？処分？借主またはその任意の制限された付属会社が、任意の付属会社に売却、譲渡、譲渡、または他の方法で処理すること(1回の取引または一連の 取引において、分割または他の方法によって達成されるか否かにかかわらず)任意の財産を意味するが、任意の付属会社の株式の任意の販売を含むが、これらに限定されない。“処置”および“処置”の2つの用語は、関連する意味を有するべきである

？ドル同値とは，任意の金額を決定する際に，(A)その金額がドルで表されていれば，その金額をその金額とし，(B)その金額が外貨で表されていれば，その通貨の為替レート からその外貨の金額を購入するために必要なドル金額を計算することである

いつでも、ドル信用状リスクとは、(A)当時すべて抽出されていなかったドル信用状の未引き出し総額を指し、(B)借入者又はその代表がその時間に返済されていない当該等ドル信用状のすべての信用状支出総額をいう。任意の循環クレジット融資者の任意の時間におけるドルLCリスク開放は、その当時のドルLCリスク開放総額の適用ドルパーセンテージでなければならない

？ドル信用状とは、ドル建ての信用状で、ドル循環貸金子を利用して承諾することです。

ドル循環信用リスク開口 はいかなるドル循環信用融資者にとっても、このドル循環信用ローン機構のドル循環信用ローンの未返済元金金額及びその時間におけるドルLCリスク開放口とSWinglineリスク開放の総和を意味する

ドル循環信用貸付人とは、(A)発効日に、ドル循環信用貸付承諾を有する循環信用貸主と、(B)その後、循環信用貸付者が、第9.04(B)節で許可された任意の譲渡を実施した後、ドル循環信貸し承諾またはドル循環信用貸子承諾に従って発行された循環クレジット融資を時々保有することを意味する

ドル循環信用ローンとは、貸手がそのドル循環信用貸付に基づいてドル建ての循環信用融資を承諾することを意味する

ドル循環信用分割承諾とは、各ドル循環信用貸主の場合、表2.01に記載されたドル循環信用分約束、または本契約で予想される譲渡および仮定または他の文書または記録(この用語が“ニューヨーク統合商法”第9-102(A)(70)節で定義される)に記載された金額を意味し、これにより、貸主は、そのドル循環信用分約束(場合によって決まる)を負担し、以下の項目を発効させる：(A)第2.09節の規定に従って、そのような金額を時々減少させる。(B)第2.20節に従って時々行われる任意の増加、および(C)第9.04節の貸手または貸手への譲渡による任意の減少または増加；しかし、いかなるドル循環クレジット者のドル循環クレジットリスクは、いつでもそのドル循環クレジット下請け約束を超えてはならない。ドル循環クレジット(Br)貸主ドル循環クレジット約束の総額は500，000，000ドルである

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ドルまたは$はアメリカ合衆国の合法的な通貨 を指す

国内外国ホールディングス子会社とは、1つ以上のCFCsの株式(米国所得税の目的のために株式とみなされる任意の債務証券を含む)を除いて、他に実質的な資産がないいかなる国内子会社をいう

国内制限子会社とは、アメリカ合衆国国内の任意の司法管区の法律に基づいて借款人が組織又は登録した任意の制限された子会社をいう

国内子会社とは、アメリカ合衆国国内の任意の司法管区の法律組織又は登録によって設立された任意の子会社をいう

？ECP？とは、“商品取引法”第1(A)(18)節又はそれに基づいて公布された任意の法規及び商品先物取引委員会及び/又は米国証券取引委員会が発表した適用規則によって定義された合格契約参加者をいう

EEA金融機関とは、(A)EEA決議機関によって規制されている任意のEEA加盟国に設立された任意の信用機関または投資会社、(B)EEA加盟国に設立された、本定義(A)項に属する親会社の任意の実体、または(C)EEA加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督する任意の金融機関をいう

欧州経済圏加盟国とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を指す

EEA決議機関とは、EEA金融機関の決議を担当する任意の公共行政機関、または任意のEEA加盟国(任意の受権者を含む)に公共行政権を付与された誰を意味する

？発効日とは，4.01節で規定した条件を満たす日付(または9.02節によって棄却された日)である

電子署名？電子署名？とは，契約または他の記録に付加されているか，または契約または他の記録に関連する電子音声，記号またはプログラムを意味し，その契約または記録を意図的に署名，検証または受理した者によって採用される

環境法とは、任意の政府当局が発行、公表または締結したすべての法律、規則、法規、法規、条例、命令、法令、判決、禁止、通知または拘束力のある協定を指し、任意の方法で環境、自然資源の保護または回収、任意の有害物質の管理、放出または脅威放出に関連しているか、または健康および安全問題に関連している

環境責任とは、借り手または任意の制限された付属会社(または第9.03(B)節で環境責任という言葉を使用する場合にのみ、任意の付属会社を指す)が、(A)任意の環境法違反、(B)任意の有害材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置によって直接的または間接的に発生する任意の責任(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金または賠償責任を含む)、(C)が任意の危険材料に曝露されていることを意味する。(D)環境中への任意の有害物質の放出または放出を脅威するか、または(E)任意の契約、合意、または他の双方が同意した手配に基づいて、上記の任意の行為に対する責任を負担または適用する

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持分とは、(A)会社の場合、会社の株式であること、(B)協会または商業実体の場合、会社の株式の任意およびすべての株式、権益、参加、権利または他の等価物(どのように指定されていても)、(C)共同または有限責任会社の場合、共同権益(一般的または限定的であっても)または会員権益であり、(D)発行者の損益または資産分配を共有する権利を有するようにする任意の他の権益または参加を意味する。疑問を生じないように、株式は、任意の変換可能な手形または上記のいずれかに変換可能な他の債務を含むべきではない

株式権とは、誰にとっても、任意の引受、オプション、株式承認証、承諾、 の任意のタイプの優先購入権または任意のタイプのプロトコル(任意の株主または投票権を有する信託プロトコルを含む)、またはその人の任意の追加株式に変換することができる任意のカテゴリの証券を意味する

ERISA？系は時々br時間に改正された1974年の“従業員退職収入保障法”を指す

ERISA付属会社は、借り手と共に、“規則”第414(B)または(C)節に従って単一雇用主とみなされるか、またはERISA第302節および規則412節についてのみ、“規則”第414節に従って単一雇用主の任意の貿易または企業とみなされる(登録が成立するか否かにかかわらず)

ERISAイベントとは、(A)“EIESA”第4043節またはその発表された条例に従って定義された計画に関連する任意の報告可能なイベント(30日の通知期間を免除するイベントを除く)、(B)放棄の有無にかかわらず、最低出資基準(“規則”第412節またはERISA 302節で定義されたような)を満たすことができず、(C)“規則”第412(C)節またはEERISA第303(C)節の規定に基づいて、任意の計画について最低供給基準を免除する出願をいう。(D)借り手またはその任意のERISA関連会社は、任意の計画を終了するために、ERISA第4章に従って責任を負う。(E)借り手または任意のERISA関連会社は、任意の計画または複数の計画の終了または指定受託者が任意の計画を管理することに関するPBGCまたは計画管理者からの任意の通知を受信する。(F)借り手またはその任意のERISA関連会社は、任意の計画または複数の雇用主計画を脱退または部分的に脱退することによって引き起こされる任意の責任；または(G)借り手または任意のERISA関連会社が任意の通知を受信するか、または任意の多雇用主が借り手または任意のERISA関連会社から任意の通知を受けることを計画し、抽出責任を適用することに関し、またはERISA第4章の意味で多雇用主計画が倒産するか、または倒産すると予想される

EU自己救済立法スケジュールとは、融資市場協会(または任意の相続人)によって発表された時々有効なEU自己救済立法スケジュールを指す

EURIBO金利とは，ユーロ建ての任意の期限基準借金と任意の利息 期間に対して，その利息期間の開始前の2(2)の目標日のEURIBOスクリーニング金利である

EURIBO画面金利とは、ロイター通信画面のEURIBOR 01ページ(または金利を表示する任意の 代替ロイターページ)に表示される関連期間(管理者が修正、再計算、または再発行する前に)に表示されるユーロ銀行間同業借り換え金利のことである

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このレートは、ロイター通信が午前11：00頃に発行したレートの代わりに、他の情報サービスの適切なページで時々発行される。ブリュッセル時間は集計期間開始前の2つの目標日 である。そのようなページまたはサービスがもはや利用可能でない場合、管理エージェントは、借り手と交渉した後に別のページまたはサービスを指定して関連レートを表示することができる

ユーロは欧州連合が加盟国に参加する単一通貨を意味する

？違約事件には第七条に規定する意味がある

為替レートとは、いずれの日においても、任意の外貨について、適用されるロイター通信の情報源が、確定日直前の営業日(ニューヨーク市時間)に最後に提供される外貨でドルを購入するレート(出版物または他の方法で行政エージェントに提供される)であるか、または、その外貨でドルを購入する為替レートが利用可能またはもはや提供されない場合、当該為替レートは、行政エージェントが借り手と協議して選択する代わりに、その時間に為替レートを提供する他の公共利用可能な情報サービスによって提供される。行政エージェントの合理的な情動権内で(またはサービスがもはや利用可能でない場合、または為替レートを提供しなくなった場合、行政エージェントが借り手と交渉した後にその合理的な情動権を使用して適切であると考えられる任意の決定方法によって決定されたドル金額に相当する)

？排除された資産？総称して：

(A)任意の有料所有不動産と不動産のすべての賃貸権益

(B)いずれも？使う意向“ラナム法案”(“米国法”第15編1051節)第1(B)条に基づいて提出された商標登録出願は、“ラナム法案”第1(D)条に基づいて使用説明書を提出する前に、又は“ラナム法案”第1(C)条に基づいて提出された改正案において、商標に付与された担保権益がそれによって生じる任意の登録の有効性又は実行可能性を損なう期間(あれば)の範囲内であり、かつその期間内である使用の意向適用された連邦法に基づいて提出された申請；

(C)質権および保証権益は、法律、規則または条例、または任意の政府当局との合意によって禁止された資産が適用される(ただし、任意の関連司法管轄区域の“UCC”第9-406条、第9-407条、第9-408条、第9-409条、または他の適用条項または任意の他の適用法に従って禁止されているものを除く)

(D)保証金株式(取締役会が発行するU規則でいう証券)；

(E)借り手および各保証人の直接、完全子会社以外の任意のエンティティの持分、および1つまたは複数の非制御第三者同意または任意の適用を必要とする組織文書、合弁契約または株主合意条項が禁止されている範囲内の他の重大子会社および合弁企業の持分；

(F)所有権証明書に拘束された資産(所有権証明書に拘束された自動車を除くが、このような自動車上の保証権益の完全化は、UCC融資報告書の提出に限定されるべきである)、航空機および航空機エンジン、10，000，000ドル未満の価値を有する信用状権利(ただし、UCC融資報告書を提出することによって信用状権利を完全にすることができる保証資本の範囲を除く)、および10，000，000ドル未満の商業侵害クレーム；

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(G)任意の賃貸契約、許可証、資本賃貸義務または他の合意、または購入金保証権益または同様の合意によって拘束された任意の財産は、その中の保証権益が、そのリース、許可証、資本賃貸義務または合意または購入金手配を違反または無効にするか、または合意の任意の他の当事者(借り手または付属保証人を除く)に有利な停止権を生成する限り(ただし、(X)その収益および入金を含まず、その譲渡はUCCの下で明確に有効とみなされる。(Y)任意の条項が放棄された範囲内で(そのような同意または放棄を得るために合理的な努力をする必要がないことを理解することができる)、または(Z) の範囲内にあり、任意の条項が司法管轄区域に関する任意の“統一商法”第9-406、9-407、9-408、9-409条または他の適用可能な条文または任意の他の適用法律に従って失効する限り)

(H)信託口座、給与口座、ホスト口座、代理口座、および他の同様の預金または証券口座、および商品口座；

(I)任意の外国資産(外国知的財産を含む)(本協定に規定する重要な外国子会社としての任意のレベルの外国子会社の発行および未償還持分の適用質権のコミットメントを含まない)、および任意の外国持株会社の国内子会社の発行済みおよび未償還持分に対するいかなる質権も含まないが、本協定で予想されるこのような持分の適用質権の質権を除く

(J)非実質的付属会社、非完全子会社の株式および持分を含まない(その人の任意の契約義務、組織文書、合弁企業契約または株主合意に適用される条項が、そのような持分の質権を禁止するか、または借り手またはその任意の付属会社の任意の他の当事者(借り手または任意の子会社を除く)に有利な上記強制終了可能な権利を生成する限り)非営利団体実体、特殊目的実体、売掛金子会社(すなわち、証券化取引またはスキームに従って売掛金および関連権利に関連する債務を売却または処分する子会社)および専属自己保険会社；

(K)借り手が行政代理と協議した後に合理的に決定された資産中の保証権益は、借り手またはその任意の子会社に重大な悪影響を及ぼす資産である

(L)第6.02(D)または(E)節で許可された留置権によって制限された任意の資産；

(M)行政エージェントおよび借り手は、このような保証権益を取得するコストまたはその完全性が、借主に提供される保証の利益と比較して高すぎる資産に合理的に同意する

上記の規定にもかかわらず、除外された資産は、排除された資産の任意の収益、製品、代替物、または代替物を含むべきではない(そのような収益、製品、代替物、または代替物がなければ、除外された資産を構成することになる)

除外された国内子会社とは、(A)その持分がフロン化炭素によって直接又は間接的に所有されている任意の国内子会社、及び(B)任意の外国ホールディングスの国内子会社をいう

除外持分(Br)権益とは、(A)各除外された子会社(任意の級海外子会社及び任意の国内海外持株子会社を除く)及び(B)各級海外子会社及び各国内海外持株子会社の持分を意味し、いずれの場合も、非実質的な子会社である

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除外された外国子会社とは、(A)フルオロカーボン又は(B)CFC又は外国ホールディングス国内子会社が所有する直接又は間接外国子会社である外国子会社 を意味する

除外子会社とは、(A)任意の外国子会社、(B)証券化取引又は計画に基づいて債務を発行する各特殊目的子会社、当該子会社が証券化取引又は計画の期日に別表1.01 aに並んで存在し、(C)この日後に形成又は買収された証券化取引又は計画に基づいて債務を発行する任意の特殊目的子会社、(D)借り手子会社である任意の専属自己保険保険会社、(E)借り手のいずれかの非実質的子会社、(F)任意の非完全子会社、(G)いかなる制限されていない国内附属会社及び。(H)いかなる制限されていない付属会社

排除された交換義務は、任意の融資者にとって、任意の特定の交換義務を意味し、以下の場合、商品取引所法案または任意の規則に従って、融資者の全部または一部が保証されるか、または融資者が特定の交換義務(またはその任意の保証)を保証する保証が付与されるか、または不正になる。商品先物取引委員会の条例又は命令(又はその中の任意の規定の適用又は正式な解釈)(A)借入先の担保又は担保権益の付与により当該特定の交換義務が発効又は発効する場合には、任意の理由でECPを構成することができなかった場合、又は(B)商品取引法第2(H)条(又はその任意の後続条項)の清算要求に適合する特定の互換義務の場合、借入先が金融エンティティであるため、“商品取引法”第2(H)(7)(C)(I)節(またはその任意の後続条項 )で定義されるように、借り手側の保証が関連する特定の交換義務を発効するか、または発効するとき。1つ以上の交換を管理する主プロトコルに従って指定された交換義務が生成される場合、このような排除は、そのような保証または保証権益によって合法的でない交換に起因することができる特定の交換義務の一部にのみ適用される

行政代理、任意の貸主、任意の発行貸金人、または本合意に従って借主が負担する任意の義務、または借り手の任意の義務によって支払われる任意の支払いの受取人の場合、免税とは、(A)アメリカ合衆国が借主者の純収入に対して徴収(または)その純収入から徴収される所得税または特許税、またはその受取人組織またはその主要事務所が存在する司法管轄区によって徴収される所得税または特許権税、または(B)アメリカ合衆国によって徴収される任意の分岐機関利益税を意味する。(C)貸手(借主が第2.19(B)節又は第9.02(F)節により請求された譲受人を除く)の場合、貸手が本協議の当事者となったときに有効な法律に基づいて貸手に支払われる金額に対応して徴収される任意の米国連邦源泉徴収税、又は貸金人の不在又は無能力(法律変更を除く)に起因して第2.17(E)節のいずれかの米国連邦源泉徴収税を遵守することができるが、当該貸手のbr譲渡者(例えば)が権利を有する。譲渡時には、第2.17(A)及び(D)節により、このような源泉徴収税に関する追加額と、FATCAにより徴収された任意の源泉徴収税とを借り手から取得する

？既存のクレジットプロトコルは本プロトコルの暗唱で定義されています

？既存信用状は第2.06(A)節に規定する意味を持つ

？延長期限？は2.22(A)節で規定した意味を持つ

？拡張貸手？は2.22(B)節で規定した意味を持つ

？延期日？は2.22(A)節で規定した意味を持つ

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FATCA？とは、本協定の日までの“規則”第1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守することは煩雑な改訂または後続バージョンではない)、現行または将来の法規またはそれに対する公式的な解釈、“規則”第1471(B)(1)節に従って締結された任意の合意、および政府当局間の任意の政府間合意、条約または条約によって採択された任意の財政または規制、立法、規則または慣例に基づいて、“規則”を実施するこれらの章 を指す

連邦基金有効金利とは、いずれの日においても、連邦基金有効金利とは、ニューヨーク連邦準備銀行がその日預金機関の連邦基金取引から計算した金利であり、その決定方法は、ニューヨーク連邦基金委員会のウェブサイトで時々公表され、次の営業日にニューヨーク連邦基金委員会によって有効連邦基金金利として公表されるべきであるが、このように決定された連邦基金有効金利が0%を下回る場合、本合意では、この金利は0%とみなされるべきである

財務官？借り手の首席財務官または財務主管のこと

財務諸表とは、借り手及びその制限された子会社が、第5.01(A)節又は第5.01(B)節及び第5.01(C)節の規定により交付されなければならない年度又は四半期財務諸表、並びに付随する証明書及びその他の 文書をいう

第一層外国子会社とは、借り手が直接所有する任意の外国子会社又は任意の外国子会社(除外された子会社に属するいかなる国内子会社を除く)をいう

？恵誉とは、恵誉格付け会社またはその業務が合併または合併によって生成された任意の相続人を意味する

固定増額とは、任意の決定された日に、(A)(X)ドル800，000，000ドルおよび(Y)最近4つの会計四半期中にEBITDAのより大きい者に相当する金額 を意味し、ここで、5.01(A)または(B)節に記載されたタイプの財務諸表が交付された(または交付が要求された)減算(B)前の任意の増量サイクル信用承諾額を減算する。逓増定期融資と固定増加額に依存することによる逓増等値債務(本項(B)については、(I)当時有効または未償還の範囲内、および(Ii)いずれのこのような債務もその後、漸増上限定義第(C)項に従って発生するとはみなされない)

固定金利とは、いかなる競争的融資(変動金利融資を除く)に対しても、循環貸付融資者がその関連競争的入札において規定する固定年利率を指す。任意の循環クレジットローンまたは借入金に言及する場合、固定金利とは、このようなローンまたはそのような借金を構成するローンが競争力のあるローンであるかどうかを指し、固定金利で利息を計算することである

変動金利とは、どのような競争的融資(固定金利融資を除く)についても、年利は、このような競争的融資を行う貸手がその関連競争的入札において規定する変動金利基準と保証金の和に等しい。任意の循環クレジットローンまたは借金のために使用される場合、変動金利とは、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが変動金利で計上された競争ローンであるか否かを意味する

？変動金利基準？保証金？定義で述べた意味を持つ

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？変動金利ローンとは、変動金利で金利を計算する競争的ローンのことです

？下限とは、本プロトコルが最初に規定した基準金利下限(ある場合) が最初(本プロトコル署名までの場合、本プロトコルの修正、修正または更新またはその他の場合)であり、調整後の期限SOFR金利、調整後のEURIBO金利、調整後のTibo金利、調整後の毎日簡単RFR、 日本最優遇金利または中央銀行金利に関連する(適用状況に応じて決定される)。疑問を生じないように、各調整された期限SOFR金利、調整されたEURIBO金利、調整されたTibo金利、各調整された毎日の簡単RFR、日本の最優遇金利、または中央銀行金利の初期下限は0%でなければならない

？外貨？brドル以外のどんな通貨のことですか

*外貨等値とは、任意のドル金額について、行政エージェントが決定した適用為替レートの逆数に基づいて、その金額のドルで購入可能な任意の外貨の金額である

？外貨ごとに，行政エージェントの外貨支払いオフィスとは，行政エージェントが借り手や貸手ごとに随時指定した通貨の事務所，支店，付属機関または代理銀行である

？外国指定者？外国制裁リストに記載されている誰のことですか

·外国の貸手とは、アメリカ人ではない貸手のこと

*外国制裁国とは、いつでも外国制裁を受けている国や地域のことです。

外国制裁とは、(I)国連安全保障理事会、(Ii)欧州連合、または(Iii)連合王国財務省によって実施、実施または実行される任意の経済的または金融的制裁または貿易禁輸を意味する

外国制裁リストとは、国連安全保障理事会が保有する任意の特定の国民または指定者または実体(または同等のエンティティ)のリスト、またはEUまたは連合王国財務省によって保存されている任意の類似リストを指し、いずれの場合も随時修正、補充、または置換することができる

外国子会社とは借り手が国内子会社のいかなる子会社でもないことを意味する

公認会計原則とはアメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則のことです

？政府当局とは、アメリカ合衆国または任意の他の国の政府、またはその任意の政治的分岐、州であっても地方であっても、行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または政府機能または政府に関連する機能を行使する任意の機関、当局、機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(欧州連合または欧州中央銀行のような超国家機関を含む法律変更の定義の目的のみであり、法律変更の定義の目的のみを意味する。財務会計または資本規則または基準の制定を担当する任意の組織または機関(財務会計基準委員会、国際清算銀行またはバーゼル銀行監督委員会、または上述した任意の機関の継承者または同様の機関を含むがこれらに限定されない)

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任意の人(保証人)の保証とは、保証人が任意の方法で任意の他の人(主要義務者)の任意の債務または他の義務を直接または間接的に保証すること、または任意の他の人(主要義務者)の任意の債務または他の義務を保証する経済的効果を有するか、または保証者の直接的または間接的な任意の義務を含む、(A)購入または支払い(または資金購入または支払いを提供する)そのような債務または他の義務、または購入(または下敷きまたは購入のための資金提供)任意の支払い保証、(B)財産の購入またはレンタル、(C)主要債務者が、そのような債務または債務をサポートするために発行された任意の信用状または担保書について、当該債務または他の債務 または(D)を口座当事者として支払うことができるように、主要債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表状況または流動資金を維持すること。しかし、定期保証書には通常業務過程での受託や保証金の裏書きは含まれていない

？担保負担プロトコル？は，エンティティが添付ファイルCの形で署名した保証負担プロトコルであり，第5.09(A)節の規定により，当該エンティティは本プロトコル項の保証人となり，行政代理を受益者とし，当事者の利益 を担保しなければならない

？担保債務は10.01節で規定された意味を持つ

？保証人？とは、(A)借り手、(B)借り手が発効日の各国内子会社であり、本契約調印ページのタイトルの下で保証人として確認されたこと、及び(C)第5.09(A)節により保証人となった借主の他の国内子会社毎に、いずれの場合も、当該子会社が本契約の保証者である限り、当該子会社が本契約の保証者である限り

危険材料とは、石油または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、感染性または医療廃棄物、および任意の環境法によって規定される任意の性質を含むすべての他の物質または廃棄物を含む、すべての爆発性または放射性物質または廃棄物およびすべての危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質を意味する

非実質的なbr付属会社とは、(A)発効日まで、別表1.01 Bに記載されている任意の付属会社、および(B)その後の任意の時間、借り手が行政エージェントに提出した証明書で指定された任意の国内子会社または第1級外国子会社を意味する(また、この指定は、借り手がその後行政エージェントに提出する証明書では撤回されない)。ただし(I)いずれかの付属会社の資産(会社間取引に関連する資産を除いた後)が借り手及びその付属会社の合併資産の2.5%(2.5%)を超える場合は、当該付属会社は(又は指定されてもよい)非重要附属会社であってはならない。(2)すべての無形子会社の資産総額(会社間取引に関連する資産を除いた後)は、財務諸表を作成可能な財務四半期又は最近の会計年度終了時までに決定された借主及びその子会社の連結資産の5%(5%)を超えてはならない

増分 上限とは，以下の各項の総和である

(A)増額を固定し，加えて

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(B)第2.11(A)節の任意の自発的に前払いされた任意の定期ローンの金額、任意の逓増同値債務の任意の自発的前払い、買い戻しまたは償還の金額、および/または第2.09(C)節に従って行われた循環信用約束に基づく任意の永久的に自発的に減少した金額は、それぞれの場合において、事前支払いに関する資金は、任意の長期債務からの収益ではなく、追加される

(C)限度額に制限されない追加金額は、(C)第2項についてのみ、形式的な効力が与えられた後(任意の増分循環信用コミットメントが全額抽出されたと仮定するが、(I)既存のbr}債務は、常に担保によって保証されるために、総合的な高級保証正味レバレッジ率および総合総純レバレッジ率を計算する際に現金および現金等価物を計算するために、このような増分循環クレジットコミットメント、および増量サイクルクレジットコミットメントおよび増分定期ローンコミットメントの収益は含まれない。(X)適用された発生した債務が担保され、償還権が債務に排出されない場合、総合高度担保純レバー率は、2.50~1.00 を超えるべきではなく、(Y)適用された発生した債務が無担保である場合、または返済権に債務に従属する場合、いずれの場合も、総合総純レバー率は3.50~1.00を超えてはならない。第5.01(A)または5.01(B)節(またはいずれかのこのような財務諸表の交付前に、第3.04(A)節に記載された財務諸表に含まれる最後の会計四半期が終了した)および(Ii)既存債務が担保担保を受けないすべての時間に基づいて計算された4(4)連続会計四半期中に直近の会計四半期を基に予備計算を行う。(X)適用された発生した債務が保証され、償還権が債務に属さない場合、総合高度担保純レバー率は3.50~1.00を超えてはならない；および(Y)適用された発生した債務が無担保である場合、または返済権において債務に従属する, いずれの場合も、連結総純レバレッジ率は4.00~1.00を超えてはならず、いずれの場合も、直近の会計四半期までの4(4)連続の会計四半期中に、形式的に計算され、会計四半期の財務諸表は、第5.01(A)または5.01(B)節(または任意のこのような財務諸表の交付前に行われなければならない。第3.04(A)節に記載された財務諸表に含まれる最後の財政四半期)(第(I)および(Ii)項のそれぞれの場合)、増分同値債務、増分循環信用約束および/または増分定期融資約束 は、本条項(C)に従って増分同値債務、増分循環信用承諾および/または増分定期融資約束と同時に発生する。この場合、総合的な高度な保証純レバレッジ率または総合総純レバレッジ率は、上述した適用可能なレバレッジ率を超えることが許可されなければならず、このような増分等の債務、増分循環信用約束、および/または(A)条項に依存することによって生じる増分定期ローン約束を制限するべきである)。上述したにもかかわらず、既存の債務が担保で保証されていないいつでも、借り手は、任意の増分循環信用約束および/または増分定期融資約束を要求してはならず、いずれの場合も、担保保証を要求してはならない。

双方は、(1)増分同値債務、増量循環信用承諾、および/または(A)項で述べた金額を使用する前に、上記(C)項に従って発生することができる(借り手は、上記(C)項の金額を使用しているとみなすことができる(借り手が上記(A)項の下の金額を使用する際に上記(C)項の条項に適合する場合)、(2)上記(A)項により生成された任意の増分等値債務、増量循環信用承諾、または増量定期融資承諾の債務の任意の部分に基づいて、任意の増分同値債務に関連する場合、借り手によって随時、上記(C)項に従って生成された債務に再分類することができる

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{br]このとき、増分循環信用コミットメントまたは増分定期ローンコミットメントは、上記(C)項に従って形式的に発生することができる。しかし、本定義(A)項に規定する任意のこのような増分同値債務、増分循環信用承諾、または増分定期融資承諾に基づいて最初に債務が発生した後、第5.01(A)節または第5.01(B)節に基づいて任意の財務諸表が交付された場合、上記(C)項のいずれかのこのような財務諸表に基づいて、任意のそのような増分同値債務、増分循環信用承諾、または増分定期融資約束の債務が発生している可能性がある場合、そのような任意の増分同値債務に関連する債務は、増分循環信用承諾または増分定期融資承諾は、上記(C)項に適用される規定に従って発生するものとして自動的に再分類されなければならない。このような任意の増分同値債務、増分循環信用承諾、または増分定期融資承諾に関する債務は、一旦前の文に従って再分類されると、そのような項目が最初に生成された元のバスケットの下で発生した債務にさらに再分類されてはならない

増分同値債務の意味は，6.01(R)節でこの用語に与えられた意味と同じである

？インクリメンタル融資機関の意味は2.20節で述べたとおりである

？インクリメンタルローン発効日？の意味は2.20節で述べたとおりです。

増分循環信用約束は2.20節で規定された意味を持つ

増分循環クレジット貸主の意味は2.20節で述べたとおりである

？増分用語貸主の意味は2.20節で述べたとおりである

？インクリメンタル定期ローンの意味は2.20節で述べたとおりである

？逓増定期ローン修正案には、2.20節で規定されている意味がある

？増量定期ローン約束は、2.20節で規定された意味を持っています

？誰の負債も重複せずに、(A)借入したお金に対する当該人のすべての義務(株式または他の証券に変換可能なすべての義務を含む)、(B)当該人が債券、債権証、手形または同様のツールで証明されたすべての義務、(C)当該人が条件付き販売または他の所有権保留契約に従って当該人が獲得した財産に関するすべての義務、(D)当該人が財産またはサービスの繰延購入価格について負うすべての義務(通常の業務中に発生する支払口座を含まない)、(E)当該人が所有又は取得した財産の留置権により担保された他の者のすべての債務(又は当該等の債務の所有者が当該等の債務に対して既存の権利を有しているか、又は他の権利が担保されているか否かを担保する)， は、その担保された債務が負担されているか否かにかかわらず、(F)当該人が他人の債務に対して行うすべての担保、(G)当該人の所有資本リース義務、(H)当該人が口座側として信用証及び保証書が負担するすべて又は有の義務、(I)所有債務、またはあるか、またはあるか、その人は、銀行引受および(J)当該人のすべての強制償還可能な優先株について；しかし、負債は、通常の業務中に借り手およびその制限された子会社の現金管理業務および/または現金集約によって生じる会社間流動負債を含むべきではない。任意の人の債務は、任意の他のエンティティ(その人が一般的なパートナーである任意の組合企業を含む)の債務を含むべきであるが、そのエンティティの所有権権益またはエンティティとの他の関係による債務を限度とする, しかし、この債務項目の条項がその人がこれに対して法的責任を負う必要がないと規定している場合は例外である。

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保証税とは、任意の融資者が任意の融資文書の下で負担する任意の義務、または任意の融資者が任意の融資文書に従って負担する任意の義務のために徴収される税であるが、他の税 および他の税は含まれていない

？受償者は9.03(B)節で規定した意味を持つ

？指数債務とは、借り手が借り入れた資金の優先、無担保、長期債務であり、他の人の担保または任意の他の信用増強の制約を受けない

？不適格機関 とは、(A)自然人、(B)違約貸主またはその貸主親会社、(C)借り手、その任意の子会社またはその任意の関連会社、または(D)自然人またはその親族の主要な利益のために所有および経営する会社、投資ツールまたは信託基金を意味する

？情報？は9.13(B)節で与えた意味を持つ

？知的財産権？は3.05(B)節で規定した意味を持つ

？利息選択要求？借入者が第2.08節の要求に応じて銀団借款の転換または継続を要求する請求のこと

支払日とは、(A)任意の銀団ローンおよび日本の最優遇金利で計上された任意のローンについて、各四半期の日付および適用される満期日を意味し、(B)任意のRFRローンについて、各日付がRFRローンを借入した1ヶ月後の各カレンダー月における数字対応日(または、その月に当該数字に対応する日付がない場合は、その月の最終日)および満期日を意味する。(C)任意の期限基準ローンについて、その各利子期間の最終日、および、期限が3ヶ月を超える定期基準ローンの任意の利子期間については、その利子期間の各連続日は、利子期間の最初の日および適用された満期日の後の3ヶ月毎のbr間隔で発生し、(D)任意の競争ローンについては、その利子期間の最終日および循環クレジット満了日、およびこのような期限が90日を超える借金の任意のbr利子期間(適用される競争入札要求に別段の規定がない限り)、この等利子期間の各連続する日付は、当該利子期間の最初の日および循環信用満期日の後に、 個の90日毎に出現し、(B)この融資および(E)任意のSwinglineローンについて、当該融資が償還されなければならない日および循環信用満期日、および適用される競争的入札要求において利付日として指定された任意の他の日

？利息の期限？とは：

(A)任意の銀団定期基準ローンまたは借入金については、そのローンまたは借金の日付から計算され、グレゴリオ暦月内の1、3ヶ月または6ヶ月、または(例えば、ローンカテゴリに関するすべての貸金者が得ることができる)12ヶ月の対応する日付が終了する期間(それぞれの場合、ローンまたは任意の合意通貨の約束に適用される基準が利用可能か否かに依存する)、または外貨建て銀団定期基準ローンまたは借入金のうち満期日返済が適用される予定の部分について、1ヶ月未満の期限は、当該借金又は借金が適用された日から借入請求又は利息選択要求に規定された期限までである。

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(B)任意の変動金利ローンまたは借入金については、そのローンまたは借金の日付からグレゴリオ暦月までの数字上の対応する1、3または6ヶ月、または(すべての貸主があるように)その後12ヶ月までの期間(それぞれの場合、任意の協定通貨に適用される貸出に関する基準が利用可能か否かに依存する)、または循環信用満期日に返済を計画している外貨建ての任意の変動金利ローンまたは借入金の部分については、適用される競争的入札要求における規定に従って、当該ローンまたは借金の日から循環クレジットの満期日までの期限が1ヶ月未満である。そして

(C)任意の固定金利ローンまたは固定金利借入金については、このような固定金利ローンまたは固定金利借入金の日から競争入札要求に規定された日付が適用されるまでの期間(7日未満または360日を超えてはならない)；

ただし、(I)任意の利息期間が営業日以外のある日に終了した場合、その利息期間は、次の営業日が次の営業日にない限り、次の営業日に延長されなければならない。この場合、その利息期間は、次の営業日に終了しなければならない。(Ii)1つの日歴月の最後の営業日(または利息周期の最後のカレンダー月に数字上の対応する日付がない日)から開始される任意の利子期間(外貨建て利子期間を除く)は、当該利子期間の最後のカレンダー月の最後の営業日に終了しなければならず、および(Iii)第2.14節に従って本定義から削除される任意の期限。(E)借入要件または資本選択要件の中で指定することができる必要がある。この目的のために、融資の最初の日は、融資の日付 とし、任意のカテゴリの銀団ローンについては、その後、そのローンの最近の転換または継続の発効日とし、変換または継続された任意のカテゴリのローンからなる銀団借款の日付は、このようなローンの最近の転換または継続の発効日としなければならない

投資とは、誰にとっても、(A)他の人の株式、債券、手形、債権証、共同企業または他の所有権権益、または他の証券の所有権を意味する。(B)他の人から財産を購入することを含む、他の人への任意の預金、前払い、融資、または他のクレジット拡張は、(I)通常の業務中の当該人の在庫または供給、または(Ii)任意の売掛金証券化計画に関連する売掛金によって生成される、90日以下の期限を有する任意のこのような前払い、融資、またはクレジット拡張を含まない。(C)他の人の債務または他の負債に対する任意の保証または他のまたは債務、およびその人への立て替え、貸し出しまたは拡大を約束する任意の金額、または(D)任意の交換プロトコル；ただし、投資は、通常の業務中に借り手およびその制限された子会社の現金管理業務および/または現金集約によって生成された会社間流動負債を含んではならない。任意の決定された日に、(I)任意の他の人の任意の預金、前払い、ローン、または他のクレジット拡張形態の任意の投資について、その金額は、その日に返済されていない元金金額に等しく、投資家が実際に受信した任意の現金支払い、すなわち、投資の元金についての支払いまたは前払いを差し引くべきであるが、そのような投資の実物利息支払い、フラッシングまたはフラッシング(任意の部分を許す結果を含む)によって増加した金額はいかなる調整も行われない

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(Br)担保または他または債務の形態で行われる任意の投資、(Ii)担保または他のまたは債務の形態で行われる任意の投資は、担保または他の債務が対象とする関連する主要債務またはその一部の陳述または決定可能な金額に等しくなければならない、または述べられていないまたは決定可能な場合、借主が善意で決定されたこれに関連する合理的な予想された最高負債に等しく、(Iii)投資家が被投資者に株式または他の非現金財産形態の任意の投資を譲渡すること；出資形態で行われる任意のこのような譲渡を含み、株式または他の財産の譲渡時の公平な市場価値(借り手によって好意的に決定される)、投資家が実際に受信したそのような投資を表す資本リターンの任意の支払いを差し引くべきであるが、投資日後の投資の増減、減記、減記、またはログアウトについてはいかなる他の調整も行わない。および (Iv)任意の投資(上記(I)、(Ii)または(Iii)項に記載の任意の投資を除く)は、指定された者が、任意の他の人の任意の株式、債務証拠または他の証券の価値を購入または買収する形で行われ、当該投資の元のコスト(これに関連して負担される任意の債務を含む)のために、当該投資における元金償還または資本見返りとしての現金の投資家への任意の部分の返済金額を減算するが、以下の各項目の増減価値についてはいかなる他の調整も行わない。または当該投資が発生した後に当該投資を減記、減記または核販売する。6.05節では、1つの投資が1つ以上の人の買収に関連している場合, このような投資の金額は、公認会計原則に従って被購入者間で分配されなければならないが、公認会計原則に基づいてそのように割り当てられた金額が最終的に決定される前に、このような分配は借り手によって合理的に決定されなければならない。

？融資者とは、JPMCB、米国銀行、PNC銀行、全国協会、米国HSBC銀行、全国協会、富国銀行、全国協会および借り手が、本契約日後に本契約項の下でこのような指定(かつ行政代理が合理的に受け入れる)に同意した他の融資者として指定された他の融資者であり、それぞれの場合、それ自身またはその指定された付属機関または支店を介して、1つまたは複数の信用状の発行者として行動する身分、およびその後継者の身分、例えば、第2.06(J)節に規定されるbr}である。すべての場合、その人がまだこの条例で言及されている発行貸金人である限り。任意の開証融資者は、その発行銀行の関連会社が1つまたは複数の信用状を発行するように適宜手配することができ、この場合、融資者の発行という言葉は、関連会社が発行する信用状に関連する任意のこのような関連会社を含むべきである。ここで、信用状または他の事項に関連する開証貸主に言及する場合、信用状または他の事項に関連する開証貸主を指すものとみなされるべきであり、さらに、本明細書における開証貸手への言及は、各開証貸主または関連する開証貸金者を指すものとみなされ、文脈に応じて決定されるべきである

-日本で一番安い料金 円建ての任意の融資のことで、(A)(I)日本地銀最優遇金利プラス(Ii)日本最優遇金利調整と(B)下限の大きい を基準とします

？円建てのいずれのローンについても、いずれの日についても、日本の最優遇金利調整とは、(I)TIBOスクリーニングレートが得られる日までの直近5営業日の調整後TIBO金利の平均値(この5営業日の期間に適用される最高および最低調整後TIBO金利を除く)から、その期間の最後の営業日に有効な日本最割引金利を減算することに等しい。本定義では，いずれの日のTIBO金利はその日のTIBO画面金利に基づいており，時間はその期限定義で指摘されている1カ月円預金期限の約時間である

？JPMCB？モルガン大通銀行、N.A

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信用証担保口座は2.06(K)節で与えられた意味を持つ

信用状支払いとは信用状を発行した貸手が信用状に基づいて支払う金のことです

LC曝露は、いつでもドルLC曝露と多貨幣種LC曝露の合計を意味します。本協定のすべての目的について、任意の決定日に、信用状がその条項によって期限が切れた場合、“信用状統一慣行”第29(A)条、国際商会出版物第600号(または適用時間に発効する可能性のある比較的新しいバージョン)または“国際予備慣行”第3.13条または第3.14条の実施により、信用状に基づいて任意の金額を抽出することができる。国際商会第590号出版物(または適用時間に施行される可能性のあるより新しいバージョン)または管理規則または法律における同様の条項または信用状自体の類似条項、または条件を満たす伝票が提出されているが実行されていない場合、そのような信用状は、未払いおよび未抽出の残高とみなされなければならず、借り手および各循環融資者の義務は、融資者および循環融資者がいかなる場合においても、いかなる信用状についてもいかなる支払いまたは支払いを行うこともさらに義務がないまで完全に有効に維持されなければならない

貸手通知日は，2.22(B)節で規定した意味を持つ

貸主親会社は、いかなる貸主にとっても、その貸主が直接又は間接的に子会社である誰かを指す

貸金人とは、表2.01 a に記載されている者と、第2.20節または他の方法で締結された譲渡および仮定または他の合意に従って本プロトコル当事者となる他の任意の人を指すが、 に従って譲渡および仮定または他のプロトコルは、もはや本プロトコル当事者のどのような個人でもない。文意が別に言及されている以外に、用語“貸手”はSwingline貸金人と貸金発行人を含む。疑問を回避するために、用語貸手は、離れた貸手 を含まない

？信用状とは、本プロトコルに従って発行された任意の信用状(既存の信用状を含む)のことです

？信用状プロトコルは，2.06(B)節でこのタームに付与された意味を持つ

？信用状承諾とは、各開証貸金者にとって、当該開証貸金者が本契約項の下で信用状を開設する承諾を意味する。各開証貸主の信用状承諾の初期金額は、付表2.01 bに記載されているか、または、開証貸金者が譲渡契約を締結し、br}仮定した場合、行政代理が保存する登録簿において、その開証貸主のために規定されたその信用状として承諾された金額である

信用状伝票は、任意の信用状について、総称して任意の信用状申請、その信用状に関連する任意の信用状合意、および任意の他の合意、文書、担保または他の文書(一般的に適用されるか、またはその信用状にのみ適用される)と総称され、これらの合意、文書、保証または他の文書規範、または(A)関係者またはリスクに直面している当事者のその信用証に対する権利および義務を規定しているか、または(B)これらの義務の任意の付属保証は、それぞれ時々修正および補充して有効であることができる

？信用状昇華は100，000，000ドルを意味します

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いずれの資産についても、留置権とは、(A)当該資産の任意のbr、信託契約、留置権、質権、財産権負担、押記または担保権益、(B)売り手または賃貸者が、当該資産に関連する任意の条件付き販売プロトコル、資本賃貸または所有権保留プロトコル(または上記のいずれかの条項と実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース)に基づいて所有する権益、および(C)属証券のように、第三者が当該証券について有する任意の購入選択権、催促または同様の権利を意味する

？有限条件取引とは、本プロトコルによって許可される任意の買収、投資または処分(および任意の関連債務の発生は、場合に応じて)であり、いずれの場合も、その完了は、第三者融資を獲得または獲得するか否かを条件としない

？有限責任会社とは、その設立管轄区法律に基づいて有限責任会社に属する誰かのことです。

融資伝票は、総称して、本プロトコル(本プロトコルの添付表および添付ファイルを含む)、信用状ファイル、借主と開証融資者との間の当該開証貸手の信用状承諾に関する任意の合意、または借主と融資者との間の書簡または信用状の発行に関するそれぞれの権利および義務、保証文書、借主が本プロトコル項目の下で発行する各チケット、第2.20節に従って締結された各合意、各保証プロトコル、および付属会社が第5.09節に従って締結した各加入書または同様のプロトコルと総称される

貸手とは借り手と保証人のことです

？ローンとは、貸手が本合意に基づいて借り手に発行するローンのことです

現地時間とは、(A)任意の外貨建ての融資または信用状について、現地時間(言うまでもなく、この現地時間(A)ユーロ以外の任意の外貨に関するイギリスロンドン時間および(B)ユーロに対するベルギーブリュッセルの時間を意味し、第(A)および(B)項のそれぞれの場合、行政エージェントが別の通知を受けない限り)、および(B)他のすべての場合、ニューヨーク時間を指す

？変動金利で計上された任意の競争融資について、保証金とは、調整後の期限SOFR金利、調整後のEURIBO金利、調整後のTIBO金利、調整後の毎日単純RFRまたは他の適用される基準(例えば、適用される)において増加または減算された限界金利を指し、このような融資に適用される金利を決定するために、このような融資を提供する貸主がそれに関連する競争入札で指定される

？保証金株？取締役会ルールT、U、Xが指す保証金株のこと。

重大な悪影響とは、(A)借主およびその制限された子会社の全体的な業務、資産、財産、 状況(財務または他の態様)または見通し、(B)借主が本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の義務を履行する能力、または(C)任意の融資文書の有効性または実行可能性、または任意の融資文書代理人、融資者または貸主の権利および救済措置の重大な悪影響を意味する

重大債務とは、任意の1つまたは複数の借り手およびその制限された付属会社の元金総額が125，000，000ドルを超える債務(融資および信用状を除く)、または1つまたは複数の交換協定に関連する債務を意味する。…の目的のため

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重大な債務を決定する際に、任意の時間に任意のスワッププロトコルについて負担する債務の元本金額は、その時間にドロッププロトコルを終了する際に必要な支払総額 (任意の純額決済プロトコルを有効にする)でなければならない

材料知的財産権とは、借り手及びその制限された子会社が全体の業務運営として重要な意義を持つ知的財産権である

重要子会社？重要子会社以外の各 制限子会社を除いて

？満期日？循環信用満期日または定期ローン満期日のことです(場合によります)

？最大レート？の意味は9.15節で詳しく説明する

ムーディーズとはムーディーズ投資家サービス会社のことです

いつでも、多貨幣種信用状リスクとは、(A)当時返済されていなかった多貨幣種信用状の未抽出総額に、(B)当時の借り手またはその代表が返済されていなかった当該信用状に関連するすべての信用状支出の総額を加えることである。任意の循環信用貸金人の任意の時間における多貨幣種LCリスク開放口はその当時の多貨幣種LCリスク開放総額の適用多貨幣種パーセンテージでなければならない

多貨幣種信用状とは多貨幣種循環信用子を利用して承諾した信用状のことです

多貨幣種循環信用リスク開放口はいつでも、任意の多貨幣種循環信用貸金人にとって、この多貨幣種循環信用貸金人の多貨幣種循環信用ローンの未返済元金金額及び多貨幣種LCリスク開放口と揺動限度額リスクの総和である

*多通貨循環クレジット貸主とは、(A)発効日に、多通貨循環信用貸付承諾を有する循環信用貸手を意味し、(B)その後、循環信用貸手は、第9.04(B)節で許可された任意の譲渡を実施した後、時々br}多通貨循環信用貸子承諾に従って発行された循環信用融資を保持するか、または複数通貨循環信用貸子承諾を保有することを意味する

？多貨種循環信用ローンとは、貸主がその多貨幣種循環信用貸子によって ドル或いは合意された外貨建ての循環信用ローンを承諾することである

多通貨循環信用再承諾とは、各多通貨循環信用貸主について、タイトルの下でその貸主名に対向する付表2.01に記載された金額、または本プロトコルで予想される譲渡および仮定または他の文書または記録(この用語は“ニューヨーク統一商業法典”第9-102(A)(70)節で定義される)を意味し、これにより、貸手 は、その多通貨循環信用再承諾(場合によって決まる)を負担し、(A)第2.09節による当該金額の任意の減少に基づいて発効させるべきである。(B)第2.20節により随時増加する額、及び(C)前記貸金者の譲渡に応じて時々減少又は増加する額

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第9.04節によると、いかなる多貨種循環信用貸主の多貨種循環信用開放口は、いつでもその多貨幣種循環信用下請け約束を超えてはならない。Brの発効日まで，多貨種循環信用貸付人の多貨種循環信用貸付約束総額は500，000，000ドルであった

？多雇用主計画とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義した多雇用主計画である

現金収益純額とは、(A)任意の処置、死傷者、実刑または同様の事件について、その現金収益(保険収益、判決賠償または同様の賠償を含む)(受取手形または分割払い、購入すべき価格に応じて任意の非現金対価格を調整または処分して元金支払いを延期する方法で受信した任意のそのような収益、または任意の非現金対価格またはその他を含む)を含むが、そのような処置、死傷、判決または同様の事件の繰延支払い(br利息を構成する部分を含まない)を受けた場合にのみ、弁護士費、会計士費用、投資銀行費を差し引くことを意味する。本プロトコルは、そのような処置、意外、非難または同様の事件の標的に属する任意の資産(融資文書の任意の留置権を除く)の留置権によって保証される債務の償還に必要な金額、およびそれに関連して実際に発生する他のコスト、費用および支出、ならびに支払いすべき税金正味額(任意の利用可能な税収控除または控除および任意の税収分担スケジュールを考慮した後)、およびそれに関連する第三者が任意の購入価格調整によって支払われることが合理的に予想される金額を控除した後の純額を明確に許可する。(B)債務の発行又は発生に関する現金収益は、弁護士費、投資銀行費用、会計士費用、引受割引及び手数料及び実際に発生した他の費用及び支出を差し引く

？同意しない貸手は，9.02(F)節で規定した意味を持つ

非展示期間貸金人は2.22(B)節で規定した意味を持つ

ニューヨーク連邦準備銀行とはニューヨーク連邦準備銀行のことです

いつの日についても、NYFRB金利とは、(A)その日に発効する連邦基金有効金利と、(B)その日(または任意の非営業日のいずれか、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きな者を意味し、任意の営業日以外のいずれの日もこのような金利が公表されていない場合、NYFRB金利という言葉は、行政エージェントが選択された公認信用の連邦基金仲介人から受信したニューヨーク市時間午前11：00にオファーされた連邦基金取引金利を意味する。さらに、このように決定された上記の税率のいずれかがゼロ未満になる場合、本協定の場合、税率はゼロとみなされるべきである

？NYFRBのサイトとは、NYFRBのサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の の後続ソースを指します

？債務とは、全体的に、(A)任意の融資先が融資文書に基づいて生成した代理人、貸金人、Swingline貸金人および/または融資者へのすべての債務、負債およびbr}義務(信用状に関連するすべての償還義務を含む)、それぞれの場合において、固定されているか、またはあるか(第X条に従って保証人として発生する義務を含むがこれらに限定されない)、現在または後に発生、発生、負担、生成または獲得されたものであり、前であっても であっても、現在または後に発生、発生、負担、発生、生成または獲得されることを意味する

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第七条(H)又は(I)項に規定する任意の違約事件が発生した後、(B)任意の陳述又は保証およびすべての請願後の利息、費用および資金損失に違反することによるいかなる義務または責任を含み、このような事件に関連する任意の訴訟においてクレームとして許可されるか否かにかかわらず、(B)借り手または任意の制限された付属会社の任意の商業顧客クレジットカード(商業クレジットカードおよびショッピングカードを含むが、これらに限定されないが含まれる)、プリペイドカードの下で任意の貸手または任意の貸し人の任意の付属会社のすべての義務、商家処理サービス、金庫管理サービスプロトコル、運営外国為替管理、電子支払いサービス条項および/または自動決済所プロトコル、任意の直接借り手計画または手配、ならびに任意の貸手または任意の制限された付属会社が任意の貸手または任意の貸手の付属会社が維持する任意の口座上のすべての貸越(総称して銀行サービス義務と呼ぶ)、および(C)借り手またはbrの任意の制限された付属会社が(I)金利交換プロトコルに従って(I)金利交換プロトコルに従って(変動に固定されているか、または固定されているかにかかわらず)任意の貸し人または任意の付属会社のすべての債務を処理する任意のサービス条項または任意のサービス契約を処理する。金利上限プロトコルおよび金利上限プロトコル、 (2)金利または金利リスクを管理するための他のプロトコルまたは手配、および(3)通貨レートまたは商品価格変動の影響からこの人を保護するための他のプロトコルまたは手配 (総称して交換義務と呼ばれる)。しかし、義務の定義は、任意の借り手の保証(または任意の貸金者に保証権益を付与して支援することをもたらすべきではない, 適用)任意の借り手の任意の義務を決定するために、いかなる も交換義務を含まない。

OFAC？とはアメリカ財務省外国資産管理事務所のことです

？他の税金とは、任意の既存または将来の印鑑、裁判所または伝票、無形、記録税またはアーカイブ税、または任意の他の同様の消費税または財産税、課金または同様の徴税を意味し、これらの税金は、任意の融資文書に従って支払われた任意の金、または任意の融資文書の実行、交付または実行によって生じるものであり、譲渡について徴収されるいかなるそのような税金も含まれていない(第2.19(B)節または第9.02(F)節による譲渡を除く)

隔夜銀行融資金利とは、いずれの日も、預金機関が米国で管理する銀行事務所がドル建ての隔夜連邦基金と一夜明けた欧州ドル取引の金利(この総合金利はNYFRBが時々NYFRBサイトで公表すべき)であり、次の営業日にNYFRBによって隔夜銀行融資金利として公表される

隔夜金利とは、いずれの日についても、(A)ドル建ての任意の金額についてNYFRB金利であり、(B)外貨建ての任意の金額について、行政代理または融資を発行する機関が銀行同業報酬規則に基づいて決定する隔夜金利である

？参加者？は，9.04(C)節でそのタームに付与された の意味を持つ

？参加者登録簿の意味は，9.04(C)節でこのようなタームを付与した意味と同じである

参加加盟国とは、欧州連合が欧州通貨同盟に関連する法律に基づいて、ユーロをその合法的な通貨とする任意のEU加盟国を指す

“愛国者法案”とは“米国愛国者法案”(バー第三章)を指す。L.107-56 (2001年10月26日に法律に署名)

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？支払い？は8.06(C)節でこの用語を与えるという意味を持つ

？支払い通知？8.06(C)節でこの用語を付与する意味を持つ.

PBGC？は、ERISAにおいて参照および定義された年金福祉保証会社および同様の機能を実行する任意の後続エンティティを意味する

？許可された財産権負担は

(A)第5.04節の規定により、法律は、期限が切れていない又は論争中の税金に対して留置権を実行する

(B)運送業者、倉庫管理者、機械師、材料労働者、修理工、および法律で規定されている他の同様の留置権は、通常の業務中に発生し、30日を超えていない債務を保証し、または第5.04節に基づいて議論されている債務を保証する

(C)通常業務中に生じる留置権又は質権及び預金(I)労働者補償、失業保険及び他の社会保障法、環境法又は同様の法律を遵守し、(Ii)上記(I)項に記載されたタイプの義務について保険会社に責任を提供する保険又は自己保険手配に基づいて、または(Iii)通常業務中に借り手または任意の制限された付属会社の口座のために発行された信用状、銀行保証または同様の手形を、上記(I)項に記載されたタイプの義務を支援する

(D)入札、入札、貿易契約、リース、法定義務、保証人、執行猶予、税関と控訴保証金、履行およびbrの履行を保証するために資金を返還する通常の業務中および(Ii)通常の業務中に借り手または任意の制限された子会社の口座のために発行された信用状、銀行保証または同様の手形が、上記(I)項で説明したタイプの債務をサポートする債券、政府契約、貿易契約(債務を除く)および他の同様の性質の債務

(E)借主またはその任意の制限された付属会社が所有または賃貸している施設が存在する不動産に関する土地賃貸証書または分譲証書；

(F)第7条第(K)項による違約事件を構成しない判決に対する判決留置権

(G)地役権，区画制限， 通行権法律の規定や正常な業務過程で発生する不動産への類似財産権負担は、いかなる金銭的義務も保証されず、影響を受けた財産の価値に実質的な欠陥を与えることもなく、借り手や制限された付属会社の正常な業務行為を妨害することもない

(H)銀行留置権、相殺権、または預金機関に保管されている預金口座または他の資金と同様の権利および救済方法であるが、このような預金口座または資金の設立または保管目的は、任意の債務に担保を提供することではなく、借り手または任意の制限された付属会社の使用は、適用銀行条例に要求される制限を超えない

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(I)借主および制限された付属会社が締結した経営リース融資報告書届出書類(または法律下の類似届出文書)によって生じる留置権；

(J)ライセンス者、レンタル者、ライセンス者または再ライセンス者、またはライセンス者、テナント、サブライセンシーまたはテナントが、本プロトコルによって許可された任意のレンタル、許可または再許可または特許プロトコルによって規定された財産における任意の権益または所有権を表す留置権；

(K)契約相殺権としての留置権；

(L)その購入、積み込みまたは貯蔵価格は、借り手または任意の制限された付属会社のために開設または開設された信用状または銀行引受為替手形に資金を提供する貨物または在庫の留置権であるが、このような留置権は、借主または制限された付属会社が当該信用状について負担する義務のみを保証することができる

(M)任意の政府当局が保持または付与した任意の区画または同様の法律または権利は、任意の不動産の使用を規制または規制し、これらの不動産は、借り手および制限された付属会社の正常な業務運営に実質的な干渉を与えることはない

ただし、上記(C)項又は第(L)項で述べた信用状又は銀行保証義務の履行を保証する留置権を除いて、許可される財産権負担という言葉には、担保債務のいかなる留置権も含まれていない

？許容期限br}ローン再融資債務(またはこの条項で使用される再融資債務)とは、定期融資(元の債務)について、そのような元の債務(再融資、延期、および更新を含む)を拡大、更新または再融資する任意の債務を意味する。ただし、(A)再融資債務の本金額(または付加価値、例えば適用される)は、元の債務の本金額(または増額、例えば適用)を超えてはならないが、元の債務に関連する計算および未払い利息および任意の合理的な費用を超えず、これらの延期、継続または再融資に関連する割引、割増および支出を発行する。(B)再融資債務の宣言の最終満期日は、元の債務の声明の最終満期日よりも早くてはならず、声明の最終満期日は、声明の最終満期日が元の債務の宣言の最終満期日の前に発生する可能性のある条件の制約を受けてはならない。(C)このような再融資債務は、1つまたは複数の固定日、1つまたは複数のイベントが発生したとき、または任意の所有者の選択の下で償還、前払い、償還、買い戻しまたは無効にする必要はない(ただし、場合によっては、違約イベントまたは制御権変更、根本的な変更が発生しない限り、または変換可能または交換可能な債務の場合に変換または交換された場合、または償還、前払い、償還または償還の範囲内で), (D)このような再融資債務の加重平均満期日は、このような元の債務延期、継続、または再融資の日の加重平均満期日よりも短くてはならない。(E)このような再融資債務は、制限された付属会社の債務(担保によるものを含む)を構成せず、それぞれの場合、(買収後の制限された子会社である場合には、元の債務条項に基づいて債務者となる必要はない)元の債務の債務者となるべきではなく、借り手がその元の債務の債務者でない場合には、借り手の債務を構成せず、それぞれの場合、制限された付属会社または借り手の債務は、元の債務に対する義務の範囲内でのみ構成される。(F)一次留置権の担保としてbrが担保されている場合、または担保がない場合、このような再融資債務は、償却、強制前払い、償還を提供しない

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債務再融資の最終期限前のbrまたは買い戻し(制御権変更、根本変更、常習資産売却または損失事件を除く)、違約事件発生後の強制購入要約や慣用加速権利、および債務を転換または交換可能な場合には、疑問を生じないように転換または交換する権利；(G)このような再融資債務には、チノ、違約イベントおよび他の条項は含まれていないが、チノ、違約イベントおよび他の条項(金利、金利下限、費用およびオプションの前払いまたは償還条項を除く)は、(I)当時の市場状況に応じて類似した債務に対して慣用的であるか、または(Ii)全体的に見て、貸手、保有者、または投資家(どのような状況に依存するかによって決まる)を下回っていない(借り手が誠実に合理的に決定されている)。元の債務に適用される債務よりも多くの再融資債務を提供する(前提は、このような再融資債務が発生する前に少なくとも5(5)営業日に行政代理に財務官証明書を交付し、そのような再融資債務の実質的な条項および条件の合理的な詳細な説明またはそれに関連する重大な最終文書草稿, このような条項および条件が第(G)項の要求を満たすことが好意的に決定されたことを説明すると、行政代理機関が5営業日以内に借り手にその決定(それに対する不同意の根拠の記述を含む)に同意しないことを通知しない限り、これらの条項および条件は、そのような条項および条件がこの要求を満たす確実な証拠でなければならない。および(H)このような再融資債務は、そのような元の債務を保証する資産(またはその条項に従ってそのような元の債務を担保することが要求されるべきである)以外の任意の資産上の任意の留置権を保証してはならない(そのような元の債務が保証された場合、行政代理人を合理的に満足させるべき債権者間の合意を遵守しなければならない)。

個人？個人？どんな自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府当局、または他の実体のことです

？計画 とは、ERISA第4章又は“規則”第412節又はERISA第302節の規定により拘束された任意の従業員年金福祉計画(多雇用主計画を除く)を意味し、借り手又は任意のERISA附属会社が (又は、この計画が終了した場合、ERISA第4069節に基づいて第3(5)節に規定される雇用主とみなされる。)をいう

？計画資産法規とは29 CFR§2510.3-101Et 以下時々改訂されたERISA第3条(42)が改正された

Br}質抵当プロトコルとは，融資先と行政エージェント間の3つ目の改訂と再署名された質権協定であり，日付は発効日であり，基本的に添付ファイルBの形式である

？前払事件？つまり：

(A)第6.04節(G)項による借り手又は任意の制限された付属会社の任意の財産又は資産の任意の売却、譲渡又はその他の処分(売却及び借り戻し取引を含む)によれば、生成された現金純収益(個別)は、(I)65，000，000ドル及び(Ii)総合総資産の1.0%(売却日現在 )を超える。第5.01(A)節または第5.01(B)節(または任意のこのような財務諸表の交付前に、第3.04(A)節に示す財務諸表に含まれる最後の会計四半期の最終日を意味する)に、財務諸表の直近の会計四半期の最終日に決定された移転または他の処分を交付する

(B)借り手の任意の財産又は資産又は制限された任意の財産又は資産の任意の意外事故又は他の保険損害、又は徴用権の認可の下で、又は非難又は同様の手続によって引き継がれる

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任意の会計年度の子会社(X)は、事件直前の帳簿価値が総合総資産の15%以上の財産(これらの死傷、保険損失、損失または廃棄までの日に計算され、第5.01(A)節または第5.01(B)節に交付される財務諸表の直近の会計四半期の最終日までに決定されなければならない)(または、いずれかのこのような財務諸表が交付される前に、3.04(A)節)及び第 (Y)節に記載された財務諸表に含まれる前の会計四半期の最終日には、発生した現金収益純額がそれぞれ(I)65，000，000ドルを超え、(Ii)連結総資産の1.0%(この死傷者、保険損失、負担又は非難の日まで、第5.01(A)節又は第5.01(B)節(又は)項(又は)に従って財務諸表が交付された直近の会計四半期の最終日まで、このような財務諸表を交付する前に、第3.04(A)節に示される財務諸表に含まれる最後の財政四半期の最後の日)。あるいは…

(C)借主又は任意の制限された付属会社によって生成された任意の債務であるが、第6.01節により許可された、又は第9.02節に従って要求された貸金者によって許可された債務を除く(任意の許容された定期融資再融資債務を除く)

？優遇金利とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が米国の最優遇金利として最後に引用した金利を意味するか、または、ウォール·ストリート·ジャーナルがこの金利の引用を停止した場合、FRB統計プレスリリースH.15(519)(選択された金利)で公表された銀行の最優遇融資金利である最高年利率を意味するか、または、この金利がもはや引用されていない場合、その中で参照されている任意の類似金利(管理エージェントによって決定される)または取締役会によって発表された任意の類似した発行(管理エージェントによって決定される)を意味する。最割引レートの各変更は、この変更が公開された日またはオファーが発効した日から発効しなければなりません

いずれの通貨についても、主要金融センターとは、行政エージェントによって決定された清算および決済された主要金融センターを指す(行政エージェントが別に通知されない限り、主要金融センターはイングランドのロンドンを指すことはいうまでもない)

B個人取引とは、このような免除が時々修正される可能性があるため、米国労務部によって発行された取引が禁止されたカテゴリー免除のことである

？“適格財務契約”という言葉の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条に与えられた意味と同じであり、“米国法典”第12編5390(C)(8)(D)条に基づいて解釈すべきである

？QFCクレジットサポートは9.19節で指定した意味を持つ

？適格現金とは，借り手とその制限された子会社が任意の日に保有する無制限と 無担保現金と現金等価物の金額である

*適格ECP保証人は、任意の特定の交換義務について、関連保証または関連保証を付与するか、またはその特定の交換義務が発効するときに、資産総額が10，000，000ドルを超える保証者の各々を意味するか、またはECPを構成し、商品取引法第1 A(18)(A)(V)(Ii)条に従って保守命令を締結することができ、br}の他の人がこの時点でECPになる資格を有する他の人となることを意味する

？四半期日とは、毎年3月、6月、9月、12月の最後の営業日であり、そのうちの最初の営業日 は、その日以降の最初の営業日でなければなりません

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？格付けとは、スタンダードプールとムーディーズが指数債務のために確立した公共格付けを意味する(または、未償還の指数債務またはその指数債務が標準プールまたはムーディーズの格付けを受けていない場合、標準プールがデビットのために確立した公的企業信用格付けとムーディが借り手のために確立した公的企業家族格付けを指す)

？売掛金証券化計画は，6.02(E)節で規定した意味を持つ

当時の基準金利の任意の設定に関する参照時間とは、(I)基準がSOFR金利期限であれば、シカゴ時間午前5：00、設定日より2つ早い(2)米国政府証券営業日；(Ii)基準がEURIBO金利であれば、ブリュッセル時間午前11：00、設定日より2つ早い(2)目標日；(Iii)基準がTIBO金利であれば、日本時間午前11：00、設定日の2営業日前、(Iv)当該基準のRFRがSONIAであれば、設定前4(4)営業日、(V)当該基準のRFRが毎日簡易SOFRであれば、当該設定前4(4)営業日のRFR、または (Vi)であれば、当該基準がSOFR Rate、Daily Simple Sofr、EURIBO Rate、Tibo RateまたはSONIAのいずれかでなければ、管理エージェントがその合理的な適宜決定権で決定する時間である

？“登録簿”は9.04(B)節で規定された意味を持つ

“条例D”、“条例T”、“条例U”、“条例”は、それぞれ連邦準備制度理事会(または任意の継承者)の条例D、条例T、条例Uおよび条例Xを指し、時々改正、補充、発効することができる

任意の特定の人の場合、関連側とは、その人の関連会社およびその人とその人の関連会社のそれぞれの取締役、上級管理者、従業員、代理人、およびコンサルタントを指す

？関連政府機関とは、(I)ドル建ての融資、連邦準備委員会および/またはNYFRBまたはFRBおよび/またはNYFRBによって正式に承認または招集された委員会またはその任意の継承者について基準置換を行い、(Ii)ポンド建ての融資、イングランド銀行またはイングランド銀行によって正式に承認または招集された委員会、または場合によってはその任意の継承者が基準に置き換えられること、(Iii)ユーロ建ての融資について基準置換を行うことをいう。欧州中央銀行又は欧州中央銀行又はその任意の継承者によって正式に認可又は招集された委員会は、(Iv)円建て融資に関する基準に置き換え、日本銀行又はその任意の継承者が正式に認可又は招集した委員会、並びに(V)任意の他の通貨建て融資に関する基準に置き換える。(A)基準代替通貨の中央銀行又は監督(1)基準代替又は(2)基準代替管理人又は(B)(1)基準代替通貨を担当する中央銀行、(2)基準代替管理人又は(B)基準代替管理人を監督する任意の中央銀行又は他の監督者を監督する任意の作業グループ又は委員会。(3)中央銀行または他の監督者のセット、または(4)金融安定化委員会またはその任意の部分

関連金利とは、(I)ドル建ての任意の期限基準借入金に対して、後期限SOFR金利を調整すること、(Ii)任意の期限基準借入金に対して

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ユーロ建ての調整後EURIBO金利，(Iii)円建ての任意の期限基準借金に対して、調整後Tibo金利、または(Iv)ポンドまたはドルで価格された任意のRFR借金に対して、適用される調整後毎日簡単RFR

関連する スクリーニング金利とは、(I)ドル建ての任意の期限基準借金の場合、SOFR基準金利、(Ii)ユーロ建ての任意の期限基準借金の場合、EURIBOスクリーニング金利であること、または(Iii)円建ての任意の期限基準借入金に対してTIBOスクリーニング金利であることを意味する

第2.21節の別の規定を除いて、要求される貸金者とは、(A)第7条の満期及び対応する融資又は循環承諾の終了又は満了前の任意の時間において、信用リスクのある貸手、 未償還の増量定期ローン及び/又は無資金支援の承諾が、当時の信用リスク、未返済の増分定期ローン及び無資金支援の約束の合計の50%を超えることを意味するが、第7条に基づいて融資が満了し、支払うべきであることを宣言する目的だけで、各循環融資機関の無資金支援承諾はゼロとみなされるべきである。(B)すべての目的について、融資が第7条の満了に基づいて支払われた後、又は循環承諾が満了又は終了した後、信用リスクが当時の総信用リスクの50%を超える貸金者であるが、上記(A)及び(B)項の場合、(X)Swingline貸主に属する任意の循環融資機関の循環信用リスクは、Swinglineローンの適用割合を超えるすべての金額のSwinglineリスクを排除したものとみなされる。契約違反融資者がその時点で発効したSwingline条項2.21項の下で任意の再分配を有効にするように調整され、融資者の無資金承諾は、その循環クレジットリスク開口(超過額を含まない)に基づいて決定されるべきであり、(Y)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書による任意の免除、修正、修正、または同意に必要な融資者を決定するために、借り手または借り手の関連先である任意の貸手は考慮されないべきであり、(Z)必要な貸手を決定する際に、融資者の未償還競争融資は、それぞれの循環クレジットリスク開放口に計上されるべきである

？第2.21節の別の規定以外に、必要な循環貸金人とは、いつでも循環信用リスクと資金承諾のない循環信用貸金人を指し、当時の循環信用リスクと無資金承諾総額の50%以上を占める。しかし、第VII条に基づいて融資の満期および対応を宣言する場合、および第VII条の満期および支払いまたは約束の満了または終了後のすべての目的に基づいて、(I)各貸手について、Swingline暴露定義第(Br)(A)項は、その循環信用リスクの決定にのみ適用されるが、その融資者がSwingline融資に参加するために資金を提供しなければならないことを前提とし、(Ii)貸主の未償還競争ローンは、そのそれぞれの循環信用リスクに計上して、必要な貸主を決定しなければならない

？第2.21節で別途規定がある以外に、必要な定期ローン機関とは、いつでも定期ローンと定期ローン未使用承諾を持っている定期ローン機関であり、当時の定期ローンと未使用定期ローン約束未返済元金総額の50%以上を占めている

法律の要件は、誰にとっても、その人の会社登録証明書および定款または他の組織または規範的文書、ならびに仲裁人または裁判所または他の政府当局の任意の法律、条約、規則、条例または裁定を意味し、それぞれの場合、その人またはその任意の財産に適用されるか、またはその人またはその任意の財産に対して拘束力があるか、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける

決議案認可機関？欧州経済圏決議認可機関のこと、または、どのイギリス金融機関についても、イギリス決議認可機関を指す

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責任責任者とは、借り手の最高経営責任者総裁、任意の副総裁総裁、首席財務官または財務主管を指すが、いずれにしても、財務事項については、借り手の首席財務官または財務主管を指す

制限された支払いとは、任意の債務超過基金または同様の預金を含む、購入、償還、廃棄、買収、解約、解約または終了する任意のそのような持分または借り手の任意のそのような持分の任意の配当によって支払われる任意の配当金または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず) ，または任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)を意味する

制限された子会社とは、誰にとっても、その人のいかなる制限されていない子会社 を意味する。別の説明がない限り、制限された子会社とは、借り手の任意の制限された子会社を意味する

？ロイター？適用すれば、トンソンロイター社、Refinitiv、またはその任意の後継者のことです

？リスコアリング日とは、(A)任意の外貨建ての任意のローンについて、(I)当該ローンを借り入れた日と、(Ii)(A)任意の期限基準ローンについて、本契約の条項に従って当該ローンの各日付に変換または継続する日と、(B)任意のRFRローンについて、各日付がカレンダー月の数字に対応する日付とは、そのローンの借り入れ後1ヶ月の日付から開始される(または、その月に当該数字に対応する日付がない場合、その月に当該数字に対応する日付がない場合、 はその月の最後の日)；(B)外貨建て信用状のいずれについても、(I)信用状の発行日、(Ii)毎月の第1の営業日、および(Iii)その額面を増加させるために信用状を任意の修正した日、(C)行政エージェントは、違約イベントが発生した任意の時間に決定することができる任意の追加日。(D)行政エージェントがニューヨーク市時間午前11：00までに受信した貨幣推定通知であれば、その営業日の営業日に受信するか、または貨幣推定通知を受信した場合、その貨幣推定通知を受信した後の最初の営業日に受信する。本稿の目的については, ？通貨推定通知とは、通貨推定通知であり、上記(D)項で述べた決定を行うことが行政エージェントに要求されるが、行政エージェントは、任意のスクロールの3ヶ月以内に通貨推定通知に基づいて1回以上の決定を行うことができないことを示す。

？循環クレジットは、任意のローンや借入金に言及する際に、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンが第2.01(A)節に基づいて発行されているか否かを意味する

循環信用獲得性 期間は、有効日から循環信用満期日と循環信用承諾額終了日の両方の中の比較的早い者までの期間を指す

循環信用承諾は、各循環信用貸主にとって、そのドル循環信用分約束および/またはその多通貨循環信用分約束(ある場合)を意味する。有効日までの循環信用貸主の循環信用約束総額は1，000，000，000ドルである

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循環信用リスク開放口は、任意の時間の任意の循環信用貸金人にとって、この融資者の当時の銀団循環信用ローンの未返済元金金額、そのLCリスク開放口及びSwinglineリスク開放口の総和を指す

循環信用貸主とは、循環信用承諾を有する貸金人を意味するか、または、循環信用承諾が終了または満了した場合、循環信用開放を有する貸金者を意味する

？循環信用ローンとは、循環信用貸主が第2.01(A)節に基づいて借り手に支給する融資である

循環信用満期日とは、第2.22節に従って延長された2027年11月4日(各循環クレジット貸主が同意した場合)を意味するが、その日が営業日でない場合、循環クレジット満期日は、その直前の営業日でなければならない

？循環貸手コミットメントとは、ドル循環貸手コミットメントまたは多通貨サイクル貸手コミットメントを意味する(場合に応じて)

？RFR？とは、(A)ポンド、ソニア、および(B)ドル建ての任意のRFRローンに対して、毎日単純SOFRであり、任意のローンまたは借金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンを指し、適用される調整後の毎日簡単RFRによって決定される金利計算を意味する

·いかなる借金についても、RFR借入金とは、このような借金を構成するRFRローンのことである

RFR営業日とは、(A)ポンド建ての任意のローンについて、(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)銀行がロンドンで一般的に業務が閉鎖された日、および(B)ドル以外のいずれかの日を意味する

？RFR利息日は毎日簡単RFR？の定義で指定された意味を持つ

？RFRローンとは、調整後の毎日の簡単RFRに基づいて利息を計上するローンのことです

スタンダード·スタンダード·グローバル·レーティング、スタンダード·グローバル社の部門です

·制裁とは、米国制裁と外国制裁のこと

？米国証券取引委員会とは、米国証券取引委員会または任意の後続機関をいう

保証当事者とは、時々発生する債務保有者であり、(I)各貸主および各発行貸主がそれぞれその融資およびLCリスクについて開放すること、(Ii)行政代理、融資者および貸手が現在および将来の他のすべての義務および負債を発行すること、および本合意または任意の他の融資文書に基づいて生成またはそれに関連する様々なタイプおよびタイプの子会社を含むべきである。(Iii)借主又は任意の付属会社が借入者又は任意の付属会社が関係者と締結した交換協定及び銀行サービス協定について締結した交換協定及び銀行サービス協定、(Iii)借主又は任意の付属会社が当該者と締結した交換協定及び銀行サービス協定、(Iv)第9.03節に記載された借入者の本合意項の下及びその他の融資文書項目の下での義務及び責任は、第9.03節により保障された当事者、及び(V)それぞれの相続人及び(貸主であれば許可される)譲受人及び譲受人

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“証券法”とは、1933年の“米国証券法”を指す

担保協定“とは、借り手側と行政代理人との間で行政代理人および他の担保当事者の利益のために締結された、形態的、実質的に合理的に行政代理人を満足させる第2の改正および再署名された保証協定(任意およびbrのすべての補充を含む)を意味し、その形態および実質は、時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正される可能性がある

？“保証ファイル”は、総称して“質権プロトコル”、“担保プロトコル”と呼ばれ、本プロトコルに関連して署名された、義務を履行するための他のすべての合意、文書、および文書を保証するために、留置権を作成、改善、または証明することを目的としている

？SOFRとは、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利に等しい金利のことです。

SOFR管理人？NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後任管理人 )のことです

SOFR管理人のウェブサイトはNYFRBのウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々確定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置する

？Sofr Rate Dayは毎日簡単なSofr？の定義で指定された意味を持つ

？いずれの営業日についてもSONIA？とは，その営業日のポンド隔夜指数 の平均値に相当する年率であり，この平均値はSONIA管理人が直後の営業日にSONIA管理人サイト上で公表される

ソニア管理人？イングランド銀行(またはポンドの隔夜平均指数のいずれかの後任管理人)のこと

？SONIA管理人のサイトとは、イングランド銀行のサイトであり、現在はhttp：//www.banofengland.co.uk、またはSONIA管理人によって時々決定されるポンド隔夜指数平均指数の任意の後続源である

指定付属義務とは、(I)借り手または任意の制限された付属会社が任意の交換義務のために借り手または任意の制限された付属会社のすべての義務を不足し、(Ii)借り手または任意の制限された付属会社が任意の貸手または任意の貸手付属会社によって任意の銀行サービス義務によって負担するすべての義務を意味するが、指定付属義務の定義は、任意の貸手または任意の貸手の義務を決定するために提供された保証(または任意の融資者が保証権益を付与して任意の貸手を支援するためのいかなる義務)を作成してはならないか、または含むものである

？交換 を指定することは、任意の融資先にとって、任意のプロトコル、契約または取引に基づいて支払いまたは履行される任意の義務を意味し、この合意、契約または取引は、“商品取引法”第1 a(47)節またはその下で公布される任意の規則または条例によって示される交換を構成する

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？法定準備率とは、1つの点数(小数点として表される)であり、その分子は数字1であり、分母は数字1から取締役会で決定された最大準備金パーセンテージ(任意の限界準備金、特別準備金、緊急準備金または補充準備金を含む)の総和を減算し、小数で表され、適用される調整後のEURIBO金利または調整後のTIBO金利に基づいて、欧州通貨資金(現在、条例Dでは欧州通貨負債と呼ばれている)または任意の中央銀行または金融規制機関が、約束を維持するため、または融資に資金を提供するために適用される任意の他の準備率または同様の要件について。準備金パーセンテージは、条例Dに従って適用される準備金パーセンテージ定期基準融資を含むべきであり、その関連基準は、法定準備金金利を参照して調整され(この基準の関連定義に基づいて)、欧州通貨資金を構成するとみなされ、条例Dまたは任意の同様の条例に従って任意の貸手に時々提供することができる比例分担、免除、または相殺された利益または信用を享受することなく、この準備金要求の制約を受けるべきである。法定準備金率は任意の準備金百分率変化が発効した日から自動的に調整される

ポンドとは連合王国の合法的な通貨のことです

付属債務とは、借主又は任意の制限された子会社の任意の債務であり、その支払は、融資文書に規定された債務の支払に従属する

子会社とは、任意の日の任意の個人(親会社)について、任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティの勘定が、親会社の合併財務諸表において親会社の勘定と合併する任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他の実体、ならびに任意の他の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他の実体を指し、その証券または他の所有権権益が株式の50%以上または一般投票権の50%以上を占める、または共同企業の場合、現在まで、一般的な共同所有権の50%以上は所有、統制、または保有されている

？付属保証人？借り手以外の誰でも保証人のことです

？サポートするQFC？は9.19節で指定した意味を持つ

スワッププロトコルとは、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、経済、金融または定価指数または経済、金融または定価リスク測定またはbr}価値または任意の同様の取引、またはこれらの取引の任意の組み合わせに関連または参照する任意のドロップ、長期、先物またはデリバティブ取引またはbr}オプションまたは同様のプロトコルまたは同様のプロトコルを意味するが、任意の規定は、借り手または子会社の現職または前任取締役、上級管理者、従業員またはbr}コンサルタントによって提供されるサービスによって提供されるサービスによって支払われる株式または同様の計画のみがスワッププロトコルであってはならない

？スワップ債務？債務定義で述べた の意味を持つ

O Swingline約束は $25，000，000を意味する

？Swinglineリスク開放とは、いつでも、すべてのSwinglineがローンを返済していない元金総額のことです。任意の循環クレジット融資者の任意の場合のSwinglineリスク開放は、(A)その適用されるドルのパーセンテージまたは適用される多貨幣種のパーセンテージ(例えば、適用される)が、当時の対応する循環クレジット分約束項目のすべての未返済のSwingline融資元金総額の適用ドルパーセンテージまたは複数の貨幣種パーセント を占める(Swingline融資者に属する任意の貸主については、Swinglineを含まない) とするべきである

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(Br)違約貸手のSwinglineリスク開放口2.21節による任意の再分配、および(B)Swingline貸手に属する任意の貸手に対して、その貸手が当時発行したすべての未返済のSwinglineローンの元金総額を指し、他の循環信用貸手がこのようなSwinglineローンに参加した元金金額を差し引く

Swingline Lendingとは，JPMCB(またはその指定された任意の支店または子会社)であり，本プロトコル項のSwinglineローンの貸手としての身分である

？Swinglineローンとは、2.05節に基づいて発行されたローンのことです

？銀団が任意の融資や借入金に用いられている場合は、そのような融資やそのような借款を構成する融資が2.01節に基づいて発行されているか否かを指す

？TARGET 2とは、単一の共有プラットフォームを使用して、2007年11月19日に発売された欧州を跨ぐ自動化リアルタイム決済迅速振込支払いシステムのことである

？目標日？とは、TARGET 2(または、その支払いシステムが動作を停止した場合、管理エージェントによって適切な代替支払いシステムとして決定された他のbr支払いシステム)がユーロ支払い決済のためのいずれかを開放することを意味する

税とは、任意の政府当局が徴収する任意およびすべての現在または将来の税金、課税、徴収、関税、控除、費用、評価、br費用または源泉徴収(予備源泉徴収を含む)、付加価値税または任意の他の商品およびサービス、使用税または販売税を意味し、それに適用される任意の利息、付加税または罰金を含む

？用語基準？任意のローンや借入金に用いられる場合、このようなローンまたはそのような借入金を構成するローンが、調整後の期限SOFR金利、調整後のEURIBO金利または調整後のTIBO金利(場合に応じて)で決定される金利計上を意味する

？定期貸主とは、任意の確定日に、各貸主が定期融資約束を持っているか、または定期融資を持っていることを意味します

？定期融資承諾とは、(A)任意の定期融資者について、本プロトコルで予想される譲渡および仮定または他の文書または記録(“ニューヨーク統一商法”第9-102(A)(70)節で定義されているように)において、適用される場合、その貸主は、その定期融資約束を負担しなければならない表2.01に記載されている融資者名に対する金額をいう。そして、(I)第2.09節に従ってその金額を時々減少させ、(Ii)9.04節に従って貸手またはその貸手に譲渡することによって、その金額を時々減少または増加させ、(B)すべての定期貸金者に対するbrとして、すべての定期貸手が定期融資を発行することに対する承諾総額を提供する。定期融資を事前に提供した後、定期融資者の定期融資約束に言及するたびに、定期融資者の定期融資における適用割合を指すべきである。施行日に定期融資約束の初期総額は5億ドルだった

？定期ローン満期日とは、第2.22節により延長された2027年11月4日(定期貸主ごとに同意した場合)である。ただし、その日が営業日でない場合は、定期ローン満期日はその直前の営業日とする

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？定期ローンとは、定期貸手が第2.01(B)節により借り手に発行するローンのことです

用語SOFR決定日は、用語SOFR参照率定義の下でそれを与える意味を有する

SOFR金利という用語は、ドル建ての任意の期限および適用利息期間に相当する任意の期限について、CME用語SOFR管理人によって公表されるので、用語SOFR基準金利は、シカゴ時間午前5：00頃、すなわち、この期間が適用金利期間に相当する期限開始 の前の2つの米国政府証券営業日を意味する

SOFR基準金利という用語は、ドル建ての任意の期限基準借金および適用利息期間に相当する任意の期限について、任意の日付および時間(例えば、期限SOFR決定日)において、CME Term Sofr管理者によって発行され、管理機関によってSOFRに基づく前向き期限金利として決定される年利を意味する。もし午後5時前に(ニューヨーク市時間)この条項SOFR確定日において、CME条項SOFR管理人はまだ適用期限のSOFR基準金利を公表しておらず、期限SOFR金利に関する基準交換日も出現していない場合、この日が米国政府証券営業日である限り、この条項SOFR確定日のSOFR基準金利は、CME条項SOFR管理人が公表した前の米国政府証券営業日のSOFR基準金利となる。この期限確定日までの最初の米国政府証券営業日が5(5)個の米国政府証券営業日を超えない限り

TIBO金利とは、円建ての任意の期限基準借入金と任意の利息 期間について、その利息期間が前の2(2)営業日前のTIBOスクリーニング金利を指す

TIBO Screen Rateとは、日本のIppan Shadan Hojin JBA Tibor Administration(または金利管理を引き継ぐ任意の他の人)がロイター通信画面のDTIBOR 01ページに表示された関連通貨および期間中の東京銀行間同業借り換え金利(または、その金利がロイターページまたは画面上に出現していない場合、その金利の後続または代替ページ上に表示されるか、または他の情報サービスの対応するページに管理エージェントが合理的な情権で時々選択する金利を発行すること)を指し、日本時間午後1：00頃に発表される。この利息期限の2営業日前に

？循環クレジットリスク開放総額はいつでも(A)当時の循環ローンとSwinglineローンの未返済元金金額と(B)当時のLCリスクオープン総額の総和である

取引費用？取引、本契約および他の融資文書、ならびにそれによって予期される取引によって、借り手または任意の制限された子会社が発生または支払う任意の費用または支出を意味する

？取引とは：(A)貸手ごとに本契約の署名，交付と履行とその借入先がその一方としようとする他の融資文書，融資の借用，その収益の使用と信用状の発行である

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本合意によれば、(B)既存信用協定の再融資及びその項の下にいくつかの債務を償還し、(C)上記事項に関連する任意の他の取引を完了し、及び(D)上記いずれかの事項に関連する費用、コスト及び支出を支払う

？任意のローンまたは借入金に使用される場合、このようなローンまたはそのような借入金を構成するローンの金利が、期限基準金利、調整された毎日単純RFR、予備基本金利、日本最優遇金利、中央銀行金利を参照するか、または競争ローンまたは借入金の場合、関連する変動金利または固定金利を参照して決定されるかどうかを意味する

？UCC？とは、ニューヨーク州または他の任意の州で時々施行される“統一商法”を指し、その法律は、担保物権の完全な問題への適用を要求している

イギリス金融機関とは、英国慎重監視局が発行したPRA規則マニュアル(随時改訂)において定義されている任意のBRRD業務またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む

英国清算機関とは、イングランド銀行または英国金融機関の清算に責任がある他の公共行政機関をいう

未調整基準置換 は適用される基準置換であり，関連する基準置換調整は含まれていない

O資金源のない約束 は、各循環貸主にとって、その融資者の循環承諾からその循環クレジット開放を減算することを意味する

アメリカ？それとも？アメリカ？アメリカ合衆国のことですか

未返済債務は、いつでも、(1)銀行がその発行された信用証に従って引き出していない義務、(2)その時点でまたは性質を有する任意の他の義務(任意の保証を含む)、または(3)上記のいずれかのタイプの債務を保証するために担保を提供する義務を含む、性質または債務(またはその一部)またはその時点で償還されていない任意の債務を意味する

非限定的付属会社？(A)借り手のいずれかの付属会社を意味し、当該付属会社は、本契約別表5.10又は借主が第5.10節に従って発効日後に非限定的な付属会社として指定され、(B)上記(A)項に記載のいずれかの者の任意の付属会社をいう

アメリカ指定者とはアメリカの制裁リストに記載されている誰かのことです

米国政府証券営業日とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を、米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖することを提案するいずれかの日を意味する

？アメリカ人？ルール第7701(A)(30)節で指摘されたアメリカ人を指す

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？米国制裁国とは、いつでも米国の制裁を受けている国または地域(本協定締結時、いわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク人民共和国およびウクライナ、キューバ、イラン、朝鮮、シリアのクリミア地域)を指す

·米国の制裁は、

(A)米国政府によって時々実施、管理または実行され、外国資産管理所によって管理される経済または金融制裁または貿易禁輸；

(B)米国国務省、米国商務省、または米国財務省が時々実施、実施または実行する経済または金融制裁

米国制裁リストとは、米国政府によって所有され、OFAC、米国国務省、米国商務省、米国財務省、または任意の他の米国政府エンティティによって管理される任意の特定の指定国民または指定者またはbrエンティティ(または同等のエンティティ)の任意のリストを指し、それぞれの場合、時々修正、補充または置換を行うことができる

？アメリカ特別決議制度は9.19節で与えられた意味を持っている

？加重平均満期日とは，任意の日に任意の 債務に適用される年数であり，(I)その時点で残った分割払い，債務返済基金，連続満期日または他に必要な元金を乗じた金額を乗じ，(B)その日から返済債務までの年数(最も近い12分の1に計算)，さらに (Ii)のような債務当時の未償還元金金額を乗じたものである

脱退責任とは、多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するために、多雇用主計画に対して負う責任であり、ERISA第4章副題E第1部分に定義されている

減記および変換権力とは、(A)任意のEEA清算機関について、適用されるEEA加盟国の自己救済立法に基づいて、EU自己救済立法別表に記載されている時々の減記および変換権力を意味し、(B)連合王国に対して、適用される清盤機関は、自己救済立法に従って、イギリス金融機関の負債をキャンセル、減少、修正、または変更する権利があり、またはその負債を生成する任意の契約または文書の形態を有する。この法律責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書によって権利が行使されたように、またはそのような権力に関連する、またはそのような権力に関連するまたは付属する任意の法的責任または自己救済法例によって付与された任意の権力の任意の義務を中止しなければならないことを規定する

日本円や人民元とは日本の合法的な通貨のことです

1.02節目.ローンと借金の分類。本プロトコルの場合、ローンは、カテゴリ(例えば、競合ローン)またはタイプ(例えば、期限基準ローンまたはRFRローン)によって分類され、br}参照されることができる。借金はまた、カテゴリ(例えば、競合借金)によって、またはタイプ(例えば、用語基準借金またはRFR借金)によって分類および参照されてもよい。ローンや借金も通貨で識別できます

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1.03節.一般用語。ここで用語の定義は，定義されたタームの単数形式および複数形式にも同様に適用されるべきである.文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。含まれていますか？含む？と ？？かかとフレーズとみなされるべきですか？でも限定されませんか？“すべき”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効果を持つと解釈されるべきである。法律という言葉は、すべての政府当局のすべての法規、規則、条例、法規、および他の法律(これらの法律に基づいて行われた法的効力を有する、または影響を受けた者が通常遵守する公的な裁決および解釈を含む)、およびすべての政府当局のすべての判決、命令、および法令を意味するものと解釈されるべきである。文意に加えて、(A)本プロトコル、文書、または他の文書の任意の定義または言及は、時々改正、再記述、補足または他の方法で修正されたこのようなプロトコル、文書または他の文書(本明細書でそのような修正、再記述、補足または修正の任意の制限によって制限される必要がある)、(B)任意の法律、法規、規則または条例の任意の定義または言及を意味するものとして解釈されるべきであり、他の説明がない限り、時々修正されたプロトコル、文書、または他の文書に言及されるべきであると解釈されるべきである。追加または他の方法で修正される(一連の同様の継承法を含む)、(C)本明細書のいずれかの言及は、その人の後継者および譲受人(本明細書に規定された譲渡の制限を受ける)を含むものとして解釈されるべきであり、任意の政府当局については、任意のまたはすべての機能を継承した任意の他の政府当局を含むものと解釈されるべきであり、(D)本文書中の語、本文書および以下の文字、および同様の意味の言葉は、, 本プロトコルの任意の特定の条項ではなく、本プロトコルの全ての内容を指すものとして解釈されるべきであり、 (E)本プロトコルで言及されたすべての条項、章、証拠物、および添付表は、本プロトコルの条項、章、展示品および添付表を示すものとして解釈されるべきであり、(F)資産および財産 は、同じ意味および効果を有するものと解釈され、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を指すべきである。

1.04節.会計用語；公認会計原則；形式計算；有限条件性

(A)本協定の他に明文の規定がある以外、すべての会計または財務条項は、時々発効する公認会計原則に従って解釈されなければならない。しかし、この日付後にGAAPまたはそのアプリケーションで発生した任意の変更が本プロトコルの任意の規定の実施に与える影響を除去することを要求する場合(または行政エージェントが借主に通知するために必要な貸手がGAAPにおける変更のキャンセルを要求する場合)、どのような通知がGAAP変更の前または後またはそのアプリケーションで発行されるかにかかわらず、借り手が行政エージェントに借り手に通知することを要求する場合である。この条項は，その通知を撤回するまで，または第9.02節に基づいて当該条項を改正するまで，その変更が発効する直前に有効かつ適用される公認会計原則に基づいて解釈されなければならない。第六条に規定する契約を遵守するか否かを借主が随時一致して決定できるようにするためには、借主は、本条項の発効日から発効する財政年度及び財政四半期の最終日を変更してはならない。本プロトコルには任意の他の規定があるにもかかわらず、(I)本プロトコルで使用されるすべての会計または財務用語は解釈されなければならず、本プロトコルで言及されたすべての金額および比率の計算は、(X)財務会計基準委員会会計基準アセンブリ825(または同様の結果またはbr}効果を有する任意の他の会計基準編纂または財務会計基準)に従って、借り手または任意の子会社の任意の債務または他の負債を公平な価値で評価する任意の選択に影響を与えない, (Y)会計基準アセンブリ470-20または2015-03(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編纂または財務会計基準)による債務の任意の処理を実施することなく、本明細書に記載された減少または分割された方法で任意の債務を推定し、これらの債務を計算することとを含む

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(Br)2018年12月31日に当該個人によって運営賃貸入金として加入された任意の賃貸関連責任、およびその者(またはその者の任意の付属会社または共同経営会社)が2018年12月31日以降に締結した任意の同様のレンタルは、資本賃貸の責任ではなく、運営賃貸に関連する責任として入金されなければならない

(B)任意の買収または処分、または廃棄、償還、発行、債務の発生または負担、または他の取引(I)は、本プロトコルの規定に従って行わなければならないすべての予備計算は、それぞれの場合に予備試験の効果を与えた場合に計算されなければならない(本プロトコルによる予備計算である場合、その買収または処置を決定するために、または債務の払戻、償還、発行、発生または負担、または他の取引が本合意による完了を許可するかどうか、4つの会計四半期の最後の会計四半期の財務諸表は、計算と実質的に同時に完了した任意のこのようなイベントを含む、試験計算の任意の構成要素によってカバーされる期間の最初の日から、計算日または前に完了した任意の他のそのような取引であり、取引が連続する4つの会計四半期中の最初の日と同様に、第5.01(A)または5.01(B)節(Br)(または、任意のこれらの財務諸表の交付前に、第3.04(A)節に記載されている財務諸表に記載されている前財政四半期終了)であり、適用される範囲内で、資産の買収又は処分に関連する履歴収益及び現金流量、並びに任意の関連債務の発生又は減少に適用され、これらは、証券法下S−X条例第11条の規定に適合し、(Ii)発効日後の任意の買収(合併又は合併によるものを含む)、コスト節約措置、リストラ、再編措置又は同様の戦略的措置を含む場合, (任意のこのような買収または他のイベントが完了した後の第1の完全な4つの会計四半期の最後の日に歴史的期間および が終了した期間について)コスト節約およびコスト協同の見通し調整(持続的な関連費用を差し引く)、すなわち、このような買収または他のイベントが完了した後の第1の完全な4つの会計四半期の最後の日のいずれかの期間内に達成されることが合理的に予想される。このようなコスト節約およびコスト相乗効果(A)は、証券法S-X条例第11条に基づいて作成された予想財務諸表に反映されることが許可されるか、または(B)S-X条例第11条で許可されないこのようなコスト節約およびコスト相乗効果の場合(このようなコスト節約およびコスト相乗効果、追加のコスト節約およびコスト相乗効果)は合理的に識別可能である。借り手は、任意のそのようなイベントが完了した後の第1の完全な4つの会計四半期の最後の日が終了した期間中に、任意のそのようなイベントに関連する実装を好意的に支持し、合理的に予想する。(X)任意の予想計算に含まれる任意のコスト節約およびコスト相乗効果が、任意のこのような買収またはコスト節約計画、リストラ、再構成計画または同様の戦略計画の完了後の第1の完全な4つの会計四半期の間に達成される場合、任意の時間において、合理的な期待(Br)がその期間内に達成されることを停止すべき(または実際には実現されていない)コスト節約およびコスト相乗効果が、この時間当日および後に、本条項によって要求される予測計算は、コスト節約またはコスト相乗効果を反映すべきではない, (Y)任意の期間において、このような追加的に節約されたコストおよびコスト相乗効果の総額は、この期間の総合EBITDAの20%(この段落で計算される)および(Z)本段落によるすべての調整を、統合EBITDAの定義に従って他の方法で計上または加算された任意の金額と重複してはならない。もしどんな債務が

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当該等債務が変動金利であり，形式的な効力を持つ場合，その等債務の利息を計算する際には，日付を定めた有効金利が全期間適用される金利と見なすべきである(その等債務に適用される任意のスワッププロトコルを考慮する)

(C) 本プロトコルには(予想ベースによる任意の計算を含む)相反する規定があるにもかかわらず、本プロトコル条項要件(I)は、上記の規定が第4.02節の任意の循環クレジットローンに関する任意の条件に関連しない限り、および/または総合総資産または総合EBITDAのパーセンテージで表される任意の上限の範囲内であり、上記の規定が第4.02節の任意の循環クレジットローンに関する任意の条件に関連しない限り、または第6.09条の目的に実際に遵守することを決定するために、(Ii)任意の陳述または保証の正確性および/または違約または違約イベント(または任意のタイプの違約または違約イベントはないが、第11.1(A)、11.1(B)、11.1(H)または11.1(I)条に規定される違約イベントを除く)、または(Iii)条件 (A)として任意の取引(任意の買収または同様の投資または債務の負担または発生に関連することを含む)および/または(B)任意の制限支払いの支払いを完了する。有限条件取引に関連する各場合、借り手は、(1)任意の買収または同様の投資または任意の処理、およびそれに関連する任意の取引(これに関連する債務の負担または発生を含む)に関連する条件が満たされているかどうかを判断することができ、(X)買収、投資または処理に関する最終合意に署名するか、または(Y)買収、投資または処分を完了する最終合意または(Y)買収が完了したとき(または最近終了した試験期間に基づく財務諸表)である, 投資または処理、および(2)任意の制限支払いおよびそれに関連する任意の取引 (これに関連する債務の負担または発生を含む)に属する場合、(X)これらの制限支払いを申告する場合(または最近終了したテスト期間の財務諸表に基づいて)または(Y)関連する買収、投資、処分、制限支払いまたは他の取引が正式に発効した後に、上記の制限支払いを行う(それぞれの場合を含む。Br関連取引および任意の関連債務(その得られた金額の予期される用途を含む)を有効にし、最終文書に申告または署名された、または通知された各予想される有限条件取引に形態的な効果を与える)、そのような選択を行った後に生じるこのような財務比率またはテストの不利な変化のみによって、違約または違約イベントが発生したとみなされてはならない(ただし、借り手または任意の付属会社は、任意の適用可能な財務比率またはテストの任意の後続改善を利用することができる)。疑問を生じないために、借り手が任意の取引について上記(1)または(2)項の第(X)項に記載の選択肢を選択した場合、(I)借り手は、任意の適用された試験または条件が借り手がオプションを選択した後に満たされなくなっても、(Ii)署名または宣言したときから、取引または制限的な支払いが完了または完了した日または最終合意または終了または満了を宣言した日前に、取引の完了または制限の支払いを許可されなければならない。どの比率の計算でも, 債務または留置権によって生成される試験またはバスケット利用可能性に関する計算は、取引または制限支払い(および適用可能な債務の生成)が完了したとみなされるべきである。本項の規定は、任意の増分循環信用承諾、増量期限手配、および/または増量同値債務の発生にも適用されなければならない。

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1.05節.貨幣？貨幣等価物(A)いつでも、外貨の定義または本協定の任意の他の条項における任意の特定の国の通貨への言及は、通貨の名称が本合意日と同じであるか否かにかかわらず、その国の当時の合法的な通貨を意味する。行政代理又は適用される開証行は、外貨建ての定期基準借入金又はRFR借入金又は信用状延期のドル等額を決定しなければならない。このドルの同値は、このリスコアリング日から有効であり、次のリスコアリング日が発生するまで、その金額のドルと同値でなければならない。借入者が本合意に基づいて提出した財務諸表又は本プロトコルに基づいて財務契約又は本プロトコルを計算するには別途規定があるほか、融資文書中の任意の取り決め通貨(ドルを除く)の適用金額は、行政代理又は適用の開証行(場合によって決定される)が確定した等値金額としなければならない

(B)本プロトコルでは、定期基準ローンまたはRFRローンまたは信用証の発行、修正または延期に関連する借入金、ローン、転換、更新または前払いは、すべて必要な最低または倍数で表されるが、この借金またはローンは外貨建てであり、 この金額は当該ドルの同値な関連外貨同値であるべきである(当該外貨の最も近い1000単位に四捨五入する)

(C)本合意のいずれの当事者も、本合意の日に非参加加盟国通貨建ての各債務は、欧州通貨同盟に適用される欧州連合立法に基づいて、当該国が参加加盟国となった日からユーロ建てで再計算されなければならない。しかし、任意のこのような立法が、そのような当事者が債権者口座を介してその参加加盟国内で支払うべき任意のそのような債務を債務者がユーロまたはそのような通貨で支払うことができると規定している場合、その当事者は、ユーロまたはそのような通貨でそのような額を支払いまたは返済する権利がある。本協定において、当該通貨が協定外貨となった日後に協定加盟国となる協定外貨表示の利息又は手数料の計基準が、銀行間市場におけるユーロの課税利息又は手数料に関するいかなる慣例又は慣行と一致しない場合、当該慣行又は慣行は、当該明示的な基準に代えて、当該国が参加加盟国となった日から発効すべきである。ただし、その日の直前に返済されていない当該通貨建ての借金は、その利息期限が終了した時点で発効しなければならない。借入者が本契約に基づいて貸手及び貸手それぞれに負う責任を損なうことなく, 本協定の各条項は、行政エージェントが時々書面で借り手に合理的に指定する合理的な解釈変更に適合しなければならず、これらの変更は、本合意日後に参加加盟国となる任意の国がユーロを導入または変換する場合を反映するために必要または適切である。

1.06節目。義務状況。借り手または任意の他の借り手がいつでもいかなる二次債務を発行または返済していない場合、借り手は、二次債務について優先債務(額面にかかわらず)を構成する義務をもたらすために、または他の借り手に必要なすべての行動を取らなければならず、行政エージェントおよび貸手が、この条項 に従って優先債務保有者が利用可能または利用可能な任意の支払い阻止または他の救済措置を所有して行使することができるようにしなければならない

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二次債務 上記の規定を制限することなく、債務は優先債務として指定され、優先債務および任意の契約または他の合意または文書に従って返済されていない債務および同様の輸入の文字として指定され、貸主は、そのような二次債務条項に従って優先債務所有者が利用可能または利用可能な任意の支払い阻止または他の救済措置を行使することができるように、そのような任意の二次債務条項によって要求されるすべての他の名称をさらに付与することができる

1.07節目.既存の信用協定を修正して再記述する。本プロトコル双方は，(I)本プロトコルの各当事者が本プロトコルに署名して交付し，および(Ii)第4.01節で規定された条件を満たした後，本プロトコルの条項と条項は，ここで本プロトコルの条項と条項によってすべて改訂，置換，再記述されなければならないことに同意する.本プロトコルは意図していないし、更新を構成してはならない。(A)(I)既存のクレジット協定に従って発行されたすべての有効日に償還されていない循環クレジットローン(既存の循環クレジットローン)は、本プロトコルおよび他のローン文書の下の循環クレジットローン(その条項によって管轄されている)、(Br)(Ii)既存のクレジット協定に従って発行されたすべての発効日に返済されていない定期融資(既存の定期融資、および既存の循環クレジットローン)として継続しなければならない。(3)既存の定期融資の元本総額が発効日の定期融資約束の初期総額を超えない既存の融資は、本協定及び他の融資文書の項の下の定期融資として継続しなければならない(3)既存の定期融資の元本総額が発効日の定期融資承諾初期総額を超えている場合、既存の定期ローンの超過部分は、本プロトコルおよび他のローン文書項目の下の循環クレジットローン(およびその条項によって制限される)として継続され、(B)既存のクレジットプロトコル項の下およびヨーロッパ通貨ローンとして定義された任意の既存のローンのすべての課税および未払い利息は、発効日に満了して支払われなければならない。前述の規定を制限することなく, 本プロトコルの発効後、(A)既存のクレジットプロトコルによって定義されているようなローン文書における行政エージェント、クレジットプロトコル、クレジットプロトコル、および融資文書へのすべての言及は、行政エージェント、本プロトコル、および融資文書を指すものとみなされ、(B)既存のクレジット協定の発効日にまだ決済されていない既存の信用状は、本プロトコルの下の信用状として継続されるべきである(そしてその条項によって管轄される)。(C)行政エージェントが債務が弁済される利益を保証するために有する留置権と担保権益は、各方面ですべての債務に対して持続的かつ十分に有効であり、(D)行政エージェントは、このような 再分配、売却を行うべきである。各貸主(I)本契約項の下での循環信用リスクおよび未償還循環クレジット融資が、発効日の未償還循環信用リスク総額における貸金人の適用割合を反映するように、譲渡または必要な他の関連行動、および(Ii)本プロトコル項の下の未償還定期融資が、効力発生日における貸主の定期融資約束金額に等しい(いずれの場合も、いかなる譲渡および仮定または他の書類を実行および交付する必要がなく、または任意の処理または記録費用を支払うことができる), (E)各離任貸主の既存のローンは、全額返済されなければならない(任意の未払い利息およびその費用とともに)、各離任貸主は、本プロトコルの下の貸手ではなく、本プロトコルに従って融資を発行するか、または既存のクレジット協定に従って発行された信用状に参加する義務もない(信用状における各離任融資者のすべての既存の参加は終了とみなされる)、またはこれについていずれか一方に信用証の支払いを返済するか、または任意のSwinglineローンの参加権を購入する義務はない(ただし、各離任貸手は、第2.1515条のメリットを享受する権利を継続しなければならない。2.16、2.17および9.03)、および(F)借主は、既存のクレジット協定の下で定義された任意のヨーロッパ通貨ローンおよび上記再分配によって貸金人が売却および譲渡することによって生じる任意およびすべての損失、コストおよび支出を賠償することに同意し、それぞれの場合、期限基準に関する本プロトコル第2.16節(Br)の条項および方法に従って

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ローンを組む。既存のクレジット協定第2.11節に規定されている期間があるにもかかわらず、各離任貸主は、その離任貸主署名ページに署名する際に、既存のクレジット協定項の下での融資を前払いするために、通知の発効日または前に納品することに同意する。各貸主(離任貸主を含む)は、本プロトコルの第2.18(D)節または既存のクレジット協定(または任意の他の同様の支払共有条項)の同意を受けず、第1.07節に記載された離任貸主に既存の融資を全額支払うことに関する制約を受けない

1.08節目.聖約を消極的に守る。借り手およびその制限された子会社が第VI条の任意の例外(第6.09節を除く)に準拠しているかどうかを決定するために、任意の例外の遵守が特定の時点で満たされる財務比率または指標に基づく場合、(A)関連イベントが発生したときに遵守状況を測定すべきであると理解されるべきである。なぜなら、そのような財務比率および指標は、試験 および(B)を維持するのではなく、受取試験のために意図されているので、そのような比率および指標は、借り手およびその制限された子会社の作成、招く、仮定、存在、または発生を禁止すべきである。場合によっては、留置権、債務、または投資のような任意の新しいが、以前に許容されていた、例えば、留置権、債務、または投資がもはや許可されないことをもたらすべきではない。疑問を免れるために、借り手およびその制限された子会社が第VI条の任意の負の契約に準拠しているかどうかを決定することについて(第6.09節を除く)、任意の義務または取引がそのような負の契約の1つ以上の例外に起因することができる場合、借り手は、そのような義務または取引を行う際に、債務または取引の全部または任意の部分を、そのような義務または取引を可能にするそのような負の契約の任意の1つまたは複数の例外に分類することを選択することができる

1.09節目.基準通知。ドルまたは外貨建てのローン金利は、規制改革の対象となる可能性がある基準金利から生じる可能性があり、終了する可能性があり、または将来的に規制改革の対象となる可能性がある。基準変換イベントが発生した場合，2.14(B)節では代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利の管理、提出、履行または任意の他の事項、またはその任意の代替金利または後続金利、またはその代替率を含むが、これらに限定されないが、任意のそのような代替金利、後続金利、または代替基準金利の構成または特徴が同じ価値または経済的等価性に類似しているか、または生成されるかどうかは、いかなる責任も負わず、責任も負わない。代替された既存の金利は、またはそれが停止または利用できない前の任意の既存の金利と同じ数または流動性を有する。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替金利を含む)、および/または任意の関連調整に影響を与える計算の取引に参加することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って情報源またはサービスを選択して、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義において参照される金利を決定し、直接または間接的な特別な損害賠償を含む任意のタイプの損害賠償責任を、借り手、任意の貸手、または任意の他の個人またはエンティティに対して負担しないことができる, 任意のそのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意の誤りまたは計算は、懲罰性、偶然性、または後果性損害、コスト、損失または費用(侵害、契約または他の態様においても、法的にも平衡法上でも)、任意のそのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)について任意の誤りまたは計算である。

1.10節目。レバレッジ率。 本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルにおける任意の債務発生に関連する任意のレバレッジ率を計算することについては、(A)受信しようとしている当該債務に関連する現金収益を純額 に計上すべきではなく、(B)発生した債務が循環債務である場合、そのような発生した循環債務(または(適用されるような)増加したbr}承諾部分(かつこの部分のみ))は、全額抽出されたものとみなされるべきである

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1.11節目。信用状金額。本契約に別の規定がない限り、いつでも、信用状の金額は、その時点で抽出可能な所定の金額のドルと等価であるとみなされるべきであるが、任意の信用状については、その条項がその利用可能な金額を1回または複数回自動的に増加させることを規定している場合、その信用状の金額は、そのような増加を実施したすべての最高金額のドルが同値であるとみなされるべきであり、最高金額がその時間に抽出可能であるかどうかにかかわらず、そのような増加を実施することができるかどうかにかかわらず

1.12節目。組織します。融資文書下のすべての目的について、デラウェア州法律(または異なる司法管轄区域法律下の任意の同様のイベント)下の任意の分割または分割計画に関連する：(A)誰かの任意の資産、権利、義務または債務 が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合は、最初の人から後継者に移転したとみなされ、(B)任意の新人が存在する場合、その新人は、その存在初日に当時の持分人によって組織および買収されたとみなされるべきである

第二条

単位

2.01節.約束する

(A)循環クレジットローン

(I)本明細書に記載された条項および条件に適合する場合、各ドル循環クレジット貸主は、循環クレジット利用可能期間内に時々ドルで銀行団ドル循環クレジット融資を発行することに同意し、元金総額は、(第2.10(A)(Iii)節に従ってこのような借金の収益を任意の未返済のSwinglineローンに適用した後)(W)貸主のドル循環クレジット開放口が貸手のドル循環クレジットbr分約束を超えることを招くことはない。(X)ドルを超える循環信用貸付約束総額のドル循環信用リスク総額、(Y)循環信用承諾総額を超える循環信用リスク総額、または(Z)循環信用リスク総額に、循環信用承諾総額を超える未償還競争融資元金総額を加える

(Ii)本条項及び条件を満たす場合、各多貨種循環信用貸主は(個別及び非共通的に)循環信用が利用可能な期間内に時々ドル又は任意の同意された外貨で借入者に銀団循環信用融資を提供することに同意し、元金総額は(第2.10(A)(Iii)節により借入金収益を任意の未返済のSwinglineローンに適用した後)(W)当該貸主の多貨幣循環信用開放口が当該貸主の多貨幣種循環信用分包承諾を超えることを招くことはない。(X)複数通貨の循環信用貸付約束総額を超える多通貨循環信用リスク総額、(Y)循環信用承諾総額を超える循環信用リスク総額、または(Z)循環信用承諾総額を超える循環信用リスク総額に、循環信用承諾総額を超える未償還競争融資元金総額を加える

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(Iii)借入者は、上記限度額及び本協定に記載されている条項及び条件の規定の下で、銀団循環信用ローンを借入、前払い及び再借入することができる

(B)定期ローン

(I)本協定に規定する条項及び条件を満たす場合、各定期貸金者は、発効日に借主に米ドル銀団定期融資を一度に抽出することに同意し、金額は、当該定期貸金者の定期融資承諾に相当し、方法は、直ちに行政エージェントの指定口座に資金を提供し、行政エージェントが指定した時間よりも遅くない

(Ii)定期ローンの返済済み又は前払いされた金額は、転貸してはならない

2.02節.ローンと借金です

(A)貸手の義務。各銀団ローンは借金の一部とすべきであり、借金は、適用貸手がそれぞれの適用カテゴリに対する承諾(または循環信貸子承諾、状況に応じて)に基づいて比例して発行される同じ通貨、カテゴリ、およびタイプのローンからなる。各競争的融資は第2.04節に規定された手続きに従って発行されなければならない。いかなる貸手も、その提供を要求するいかなる融資も提供することができず、本合意の下での他の貸手の義務を解除すべきではない；貸手の承諾と競争的入札が複数である限り、いかなる貸手も、いかなる他の貸手も要求に応じて融資を提供することに責任を負うことができない。どのSwinglineローンも2.05節で規定された手続きに従って行われなければならない。定期ローンは第2.10節の規定に従って償却されなければならない

(B)ローンタイプ。第2.14節の規定の下で、(I)各銀団借款は(X)ドル借款を構成し、すべてABRローン又は定期基準ローンであり、及び(Y)任意の他の協定通貨で借り入れすれば、すべて定期基準ローン又はRFRローンであり(いずれが適用されるかに応じて)、いずれの場合も借主が本定款に基づいて要求する同じ協定通貨で構成されている；及び(Ii)各競争的借款は借入者が本定款要求に応じて単一通貨値の浮動金利ローン又は固定金利ローンを完全に構成しなければならない。各SwinglineローンはABRローンでなければならない。各ABRローン(銀団ローンでもSwinglineローンでも)はドル建てでなければなりません。各貸主は、融資者の任意の国内または海外支店または関連会社に融資を発行させることによって融資を自ら選択することができる(関連会社の場合、第2.14、2.15、2.16および2.17節の規定は、当該関連会社に適用され、適用範囲は融資者と同じである)、ただし、選択権のいかなる行使も、借主が本合意条項に従って融資を返済する義務に影響を与えない

(C)最低金額；借入金回数制限.各銀団期限基準借金の総金額はドル同値5，000，000ドルまたはドル同値1，000，000ドルの大きな倍数であり，外貨建ての銀団期限基準で借金した場合，総金額は行政エージェントが合意した とすべきである.各銀団ABR借款と銀団RFR借款の総金額は等しいはずである

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ドルは5，000，000ドルまたは1，000，000ドルの同値ドルの大きな倍数に同値であり、銀団ABR借金の総金額は、関連する循環貸手約束総金額のすべての未使用残高に等しいことができること、または第2.06(F)節に記載された信用状支出の返済に資金を提供するために必要な残高に等しいことが前提である。各競争借款の合計金額は、10，000，000ドル以上1，000，000ドルの倍数に等しくなければならない。Swinglineローン当たりの金額は2，500，000ドルまたは500，000ドルのより大きな倍数に等しくなければならない。複数のカテゴリ、通貨、およびタイプの借金は同時に返済されていないことができるが、いつでも、返済されていない銀団の期限基準借款と銀団RFRの借金の総額は12筆を超えてはならない

(D)利息期限の制限。本 プロトコルには、任意の他の規定があるにもかかわらず、借り手が要求する利息期限が適用された満期日 の後に終了する場合、借り手は、任意の期限基準借金に変換または継続することを選択する権利がない(または銀団期限基準借入として選択または継続する)

2.03節.銀団の借金を申請する

(A)借り手からの通知。銀団の借金を申請するためには、借り手はこのような要求を行政エージェントに通知しなければならない：(I)ドル建ての銀団定期基準借入金であれば、ニューヨーク市時間午前11：00、すなわち借入日の前の3つの米国政府証券営業日を提案し、(Ii)ユーロ建ての銀団定期基準で借金していれば、午前11：00より遅くない。ニューヨーク市時間は、借入日の3営業日前、(Iii)円建ての銀団定期基準であれば、午前11：00より遅くないことを提案した。ニューヨーク市時間、借金日の四営業日前をお勧めします。(Iv)ポンド建てのシンディーガRFRであれば、午前十一時より遅くありません。ニューヨーク市時間、借入日の前の5(5)RFR平日を提案し、(V)銀団ABR借金であれば、ニューヨーク市時間の午前11：00より遅くなく、借入日 を提案する。このような借用申請はいずれも撤回できないものであり，行政エージェントが承認した形式で行政エージェントに書面借用請求を提出し，借り手の担当官が署名しなければならない

(B)貸し出し要求の内容.各貸出申請は，第2.02節の規定に従って以下の 情報を指定しなければならない：

(I)借入を申請する元金総額及び金種；

(Ii)営業日である借入日

(3)銀団借入については、この借入はABR借入、定期基準借入金かRFR借入金か、この借入金が循環クレジット借入金か定期借款か

(4)銀団定期基準借入金については、その利子期限は、2.02(D)節で許可される、用語？利息期限の定義によって想定されるbr期限；および

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(V)借り手が資金を支払う口座の位置と番号 は，2.07節の要求に適合しなければならない

(C)行政エージェントから貸手への通知.行政エージェントは、任意の承諾(または循環信用分承諾)下の借入要求を受信した後、承諾(または循環信用分承諾)下の各関連する貸主にその詳細および貸手が要求された借入の一部として提供すべき融資金額を直ちに通知しなければならない

(D) 選択に失敗する.銀団借款の通貨を選択していなければ、請求された銀団借款はドル建てでなければならない。銀団借入のタイプが指定されていない場合は、請求した借入金はABR借入とし、約束外貨が指定されていない限り、この場合、請求した銀団借入金は、当該約束外貨建ての期限基準で借入金しなければならない。何の申請もない銀団期限基準借入金について利子期限を指定し、(I)このような借入のために指定された通貨がドルである場合(または指定通貨がない場合)、請求された借入金は、銀団ABRとして借入することに変更し、(Ii)このような借入のために指定された通貨が約束外貨である場合、借入者は、1ヶ月の利息期限を選択したとみなされるべきである

(E)循環信用約束次のドル借款の分配。本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず(ただし、第2.01(A)(I)または2.01(A)(Ii)節(状況に応じて)の要求に適合しなければならない)、循環信用承諾のドル建ての各借入申請については、そのそれぞれのドル循環信用分約束と多通貨循環信用分約束の総額に基づいて、比例して循環信用貸手間(およびドル循環信用貸付承諾と多通貨循環信用貸承諾との間)に比例して分配しなければならない。しかしながら、この借金の日付(任意の循環クレジットローンの事前支払いおよび/または任意のクレジットがその日に満了した後)に、任意の外貨建て循環クレジットローンおよび/またはクレジットが、多通貨サイクルクレジット分割約束の下で償還されない場合、米ドル建ての借入申請は、比例(または可能な限り近い割合)で申請されなければならない。行政エージェントによって決定される)循環クレジット貸手(およびドル循環貸手コミットメントおよび多通貨サイクル貸手コミットメント) は、それぞれのドル循環貸手コミットメントおよび多通貨サイクル貸手コミットメントの未使用金額の合計に基づいている。

2.04節.競争的入札プログラム

(A)借り手の入札要求.本プロトコルに記載された条項および条件に適合する場合、借り手は、循環信用承諾の終了前の任意の時間に競争入札を要求することができ、競争入札を受け、ドルまたは任意の外貨で計算された競争融資を借入することができるが、(I)いつでもすべての未償還競争融資の元金総額は100，000，000ドルを超えてはならない；および(Ii)循環信用リスク総額にいかなる時間未償還競争融資の元金総額を加えても循環信用総額を超えてはならない

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約束します。競争的入札を請求するためには，借り手は撤回不可能な書面通知で行政エージェントに通知し，ドル建ての変動金利借入金であればニューヨーク市時間の午前11：00より遅くない，あるいは，外貨建ての変動金利で借金している場合は，撤回不可能な書面通知で行政エージェントに通知し，ドル建ての変動金利借入金であれば，借入を提案した日の午前11：00より遅くなく，ドル建ての固定金利借入であれば撤回できない書面通知で通知しなければならない。ニューヨーク市時間午前10：00に遅れず、借入日の前の営業日(または、外貨建ての固定金利で借金している場合は、ロンドン時間午前10：00、4営業日より遅くないことを撤回不可能な書面で通知する)。しかし、借り手は、同じ日に最大 個(ただし、それを超えない)3つの競争入札要求を提出することができるが、任意の以前の競争入札要求が発行された日から5営業日以内に競争入札要求を提出してはならない。このような競争的入札申請のたびに、行政エージェントが承認し、借り手によって署名されたフォーマット を用いて、手渡しまたはファックスで行政エージェントに提出すべきである。各このような書面入札申請は、第2.02節に従って以下の情報を具体的に説明しなければならない

(1)請求された借金の総額および通貨

(Ii)営業日である借入日

(3)借金の満期日は、借入日の後7日よりも早くてはならず、借入日の後360日を超えてはならない

(4)この借入金は変動金利借入金か固定金利借入金か

(V)このような借金の利息期限は、2.02(D)節で許可された 利子期限という言葉の定義によって想定される期限でなければならない

(Vi) 借り手は、それに資金を支払う口座の位置と番号を、2.07節の要求に適合しなければならない

行政エージェントは，本節で規定する競争的入札要求を受けた後，ただちにファックスで循環クレジット貸主に詳細を通知し，循環信用貸主に競争入札を提出するように招待しなければならない

(B)貸手が入札する.各循環クレジット貸主は、競争入札要求に応答して、借り手に1つまたは複数の競争入札を提出することができる(ただし、何の義務もない)。循環クレジット融資者の各競争入札は、行政エージェントによって承認されたフォーマットを採用しなければならず、FAXを介して行政エージェントによって受信されなければならず、変動金利借入金である場合は、ニューヨーク市時間午前9：30よりも遅くない、または外貨建て変動金利で借金する場合は、借入提案日の3営業日前(またはロンドン時間午前9：30、4営業日)よりも遅くなく、固定金利借入金である場合は、ニューヨーク市時間午前9：30(または、または、ニューヨーク時間午前9：30)よりも遅くない。外貨建ての固定金利で借金する場合は、借入の提案日(ロンドン時間)午前9時30分に。実質的に委員会の承認を満たしていない形の競争入札

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行政エージェントは、行政エージェントによって拒否されることができ、行政エージェントは、適用される循環クレジット融資者に早急に拒否を通知しなければならない。 各競争入札は、(I)循環クレジット貸主が発行する競争ローンの元本金額(5，000，000ドルまたは1，000，000ドルの大きな倍数であり、借り手が申請した競争的借金のすべての元金に等しいことができる)を示すべきである。(Ii)循環クレジット融資者が発行しようとしている1つまたは複数の融資の競争入札金利(小数点以下4桁以下の小数点形式の年利で表される)および(Iii)このような融資毎の利子期間および最終日

(C)行政エージェントから入札通知を行う.行政エージェントは，借り手の毎回の競争入札に規定されている競争的入札金利と元本金額，およびこのような競争的入札を行う循環クレジット貸手の身分を迅速にファックスで通知しなければならない

(D)借り手は入札を受ける.借り手 はいかなる競争的入札も受け入れまたは拒否することができるが，本項の規定を遵守しなければならない.借入者は、行政代理人が承認する形で、行政代理人がどの程度競争入札の受け入れまたは拒否を決定するかを書面で通知し、変動金利借入金であれば、ニューヨーク市時間午前10：30よりも遅くない、または、外貨建て変動金利借入金である場合、競争的借入金を提案する日の3営業日前(または外貨建て変動金利借入である場合、ロンドン時間午後2：00、4営業日)でなければならない。ニューヨーク市時間の午前10時30分(または、外貨建ての固定金利で借金する場合、ロンドン時間の午前10：30より遅くない)、競争的借款の提案日；ただし，(I)借り手が通知を出さなかった場合は，個々の競争入札を拒否すると見なすべきであり，(Ii)借り手が低い競争入札料率での競争入札を拒否した場合，借り手は特定の競争入札料率で行われる競争入札を受け入れてはならない，(Iii)借り手が受け付けた競争入札の総金額は，関連する競争入札要求に規定されている競争的入札の総額を超えてはならない，(Iv)本書第(Iii)項を遵守するために必要な範囲内である.借り手は，同じ競争入札料率で部分的に行われる競争的入札を受けることができ， は，このような競争的入札料率で複数の競争的入札を行う場合には，1回の競争入札の金額に応じて比例して競争入札を受けるべきであり，(V)本書第(4)項の規定に従う以外は，このような競争的融資の元金が5，000ドルでない限り，競争的融資の競争的入札を受けてはならない, また、本項第1項ただし書第(Iv)項の規定により、競争融資の金額が$5，000，000を下回らなければならない場合、このような競争ローンの金額は、$1，000，000またはその任意の倍数とすることができ、この条項(Iv)に基づいて特定の競争入札金利で複数の競争入札を受ける部分の割合を計算する際には、金額は$1，000，000の倍数に四捨五入しなければならない。借り手が第(Br)項による通知を取り消すことはできません。

(E)行政エージェントの受信通知.行政エージェントは、各入札循環クレジット融資者がその競争入札が受け入れられたかどうか(受け入れられた場合、受け入れられた金額および競争入札金利を通知する)を迅速にファックスで通知し、各落札者は、本契約条項および条件の制約を受けて、その競争入札が受け入れられた競争融資を行うべきである

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(F)行政エージェントの入札.行政エージェントが循環クレジット貸手として競争入札を提出することを選択すべきである場合、競争入札は、本節(B)第2項に従って他の循環クレジット融資者がその競争入札を行政代理人に提出することを要求する時間よりも少なくとも前の15分前に借入者に直接提出されるべきである

2.05節。Swinglineローン会社です

(A)Swinglineローンを提供するプロトコル.本文で述べた条項と条件を満たす場合、Swingline貸金人は循環信用獲得期間内に時々ドルで借り手にSwinglineローンを発行することができ、その元金総額はいつでも(br})Swinglineが承諾したSwinglineローンの未返済元金総額を超え、(Ii)ドル循環クレジット承諾総額を超えるドル循環クレジット開放口総額、(Iii)多貨幣種循環クレジット承諾総額を超える多貨幣循環クレジット開放口総額を招くことができない。(Br)(Iv)Swingline貸主の循環信用リスクはその循環信用承諾を超え、(V)循環信用リスク総額は循環信用承諾総額を超えるか、または(Vi)循環信用リスク総額に循環信用承諾総額を超える未償還競争ローン元金総額を加える。しかし、Swingline融資者は未返済のSwinglineローンを再融資するためにSwinglineローンを提供する必要はない。上記の制限範囲内で、借り手はSwinglineローンを借り入れ、前払いし、再借りることができるが、本プロトコルで規定されている条項と条件を遵守しなければならない

(B)借り手のSwinglineローンに関する通知。Swinglineローンを申請するためには、借り手はニューヨーク市時間の昼12：00前に、行政エージェントに撤回不可能な書面借入要求通知 を発行し、書面借入要求のフォーマットは行政エージェントが承認し、借り手の担当官が署名し、時間は提案したSwinglineローン当日のニューヨーク時間昼12時より遅くない。このような各通知は取り消すことができないものとし、要求された日(営業日であるべき)と要求されたSwinglineローン金額を具体的に説明しなければならない。行政エージェントは、Swingline貸手が借り手から受け取った任意のこのような通知を直ちに通知するだろう。Swingline融資者は、各Swinglineローンを借り手が指定した行政代理人の口座にクレジットしなければならない(または、Swinglineローンが第2.06(F)節に規定された信用状支出を返済するために資金を提供する場合は、ニューヨーク市時間 午後3時前、すなわちそのSwinglineローン申請日の午後3：00前に対応する発行人に送金しなければならない)

(C)循環クレジット貸手はスイングローン に参加する。Swingline貸手は行政エージェントに書面通知を出すことができ、循環信用貸金人がSwingline未返済ローンの参加権を全部或いは一部獲得することを要求することができる。行政エージェントへの通知は，循環クレジット融資者が参加するSwingline融資総額を具体的に説明しなければならない.通知を受けた後、行政エージェントは、直ちに各循環クレジット貸主に通知を発行し、通知には、循環信用貸主が適用されるドルのパーセンテージまたは適用される多金種の割合を明記しなければならない(場合に応じて)

67

やローン。各循環クレジット融資者は、行政エージェントからの通知を受けた後、直ちに無条件に同意する(いずれにしても、この通知がニューヨーク市時間の正午12：00前に受信された場合、ニューヨーク市時間の午後5：00に営業日に受信されるのよりも遅くなく、ニューヨーク市時間の正午12：00以降に受信された場合、次の営業日の午前10：00に受信するのに遅れない)。Swingline融資者によって行政エージェントにこのようなSwinglineローンの適用ドルパーセントおよび/または多貨幣種パーセントが適用される(場合に応じて)。各循環クレジット貸主は、この段落に従ってSwinglineローンの参加権を取得する義務が絶対的かつ無条件であり、違約または約束の減少または終了の発生および継続を含むいかなる状況の影響も受けず、かつ、各このような支払いは、いかなる相殺、相殺、差し止めまたは減少もあってはならないことを認め、同意する。各循環信用貸主は、本項の規定の義務を遵守し、電気為替即時利用可能資金の方式で、第2.07節の当該循環信用貸主が発行する融資に関する規定と同じであり(かつ、第2.07節は必要に応じて循環信用貸主の支払義務に適用されなければならない)、行政エージェントは、循環信用貸主から受け取った金額を直ちにSwingline貸金人に支払わなければならない。行政代理は、本項に基づいて取得した任意のSwinglineローンの任意の参加を借り手に通知しなければならない, その後、Swinglineローンに関連するお金はSwingline貸主ではなく、行政エージェントに支払われなければならない。Swingline貸手が株式売却の収益を受け取った後、Swingline貸手が借り手(または借り手の他方を代表する)から受信したSwinglineローンに関する任意の金額は、直ちに行政エージェントに送金されなければならない；行政エージェントが受信した任意のこのような金額は、行政エージェントによって、本項に従ってその支払いを支払った循環クレジット融資者とSwingline融資者に迅速に送金され、その利益に応じて決定されるべきである。本項によるSwinglineローン購入の参加権は、借り手のローン返済におけるいかなる違約も免除してはならない。

(D)Swingline貸手を交換する.借り手、行政エージェント、置き換えられたSwingline貸手と後任のSwingline貸手の間ではいつでも書面でSwingline貸手を交換することができます。行政エージェントはSwingline貸主の任意のこのような交換を循環クレジット貸主に通知しなければならない。このような置換が発効した場合、借り手は、置換されたSwingline貸手口座のすべての未払い利息を第2.13(A)節に従って支払わなければならない。このような任意の置換の発効日から後に， (I)は本プロトコルに従って、その後発行されるSwinglineローンに対して、後任のSwingline貸手は、置換されたSwingline貸手のすべての権利と義務を有することになり、(Ii)本明細書で言及するSwingline貸手は、その後継者または任意の以前のSwingline貸手、またはその後継者とすべての以前のSwingline貸主を指すものとみなされ、文脈に応じて決定されるべきである。本プロトコル項のSwingline貸手を交換した後，置き換えられたSwingline貸手は依然として本プロトコルの一方となり，本プロトコル項のSwingline貸手が交換前に発行したSwingline融資のすべての権利と義務を持ち続けるが， 追加のSwingline融資を発行する必要はない.後任者Swingline貸手の任命と受け入れにより、Swingline貸手は三十(30)日前に行政代理人、借り手と循環信用貸手に書面で通知した後の任意の時間にSwingline貸手の職務を辞任することができ、この場合、第2.05(D)節の規定に従ってこのSwingline貸手を交換しなければならない

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本プロトコルには任意の逆の規定があるにもかかわらず(ただし、第2.05(A)節の要件に適合する)、循環クレジット貸手の任意のSwinglineローンへの適用ドルパーセンテージおよび/または多貨幣パーセントの適用を決定するために、各Swinglineローンは、循環クレジット貸手それぞれのドル循環クレジット承諾および多通貨循環クレジット約束の総額に比例してドル循環クレジット承諾と多通貨循環クレジット承諾との間に割り当てられるべきである。しかし、このようなSwinglineローンのbrの日(任意の循環クレジットローンの前払い発効および/または任意のクレジットがその日に満了した後)、任意の外国通貨建ての循環クレジットローンおよび/またはクレジットが多通貨循環クレジットサブ約束項目の下で返済されない場合、このようなSwinglineローンは比例的に割り当てられるべきである(または可能な限り比例して割り当てられるべきである。循環信用貸付者それぞれのドル循環信用貸承諾と多貨種循環信貸承諾の未使用総額の和に基づいて、ドル循環信用貸金承諾額と多貨種循環信用貸金承諾額との間にある)

2.06節。信用状です

(A)一般規定.本明細書に記載された条項と条件を満たす場合、第2.01節のbrに提供される融資に加えて、借り手は、循環信用利用可能期間内に、任意のローンを発行することを要求する貸手が、ドル循環信用分承諾および/または多通貨循環信用分承諾(それに続く2段落に制限されている)に基づいて、ドルまたは任意の合意された外貨をその申請者にドルまたは任意の合意された外貨建て信用証を発行し、それまたはその制限された子会社の債務をサポートするために発行し、その形態は、当該発行貸主の合理的な決定のために受け入れられるべきである。本契約項の下で開設又は継続開設された信用状は、承諾書の使用を構成すべきである

JPMCBまたは任意の他の融資者は、既存の信用協定に従って発行された各信用状を発行し、有効日まで返済されず、借り手によって行政エージェント(総称して既存の信用状と総称する)に書面で通知され、以下の条項の下の信用状として自動的に継続されなければならない：(I)ドル建ての各既存の信用状については、各ドル循環信用子承諾および複数通貨循環信用子承諾項目の下で比例して継続する。有効日から、各循環信用貸主は、そのような既存の信用状の各々に参加しなければならず、その金額は、その既存の信用状の下で総金額の適用ドルパーセントを抽出することができ、および/または場合に応じて、(Ii)任意の外貨建ての既存の信用状の各既存の信用状に等しい場合、多通貨循環信用子承諾項目の下で、有効日から、このような既存の信用状の各クレジットにおける各マルチコイン循環クレジットクレジット者の参加額は、既存のクレジット項目の下で総金額を抽出することができる貸主の適用される貨幣種百分率に等しくなければならない

本契約には任意の逆の規定があるにもかかわらず(ただし、第2.01(C)節の要件に適合する)、毎回ドル建て信用状の発行を要求し、そのそれぞれのドル循環信用子承諾および多通貨循環信用子承諾の総額に基づいて循環信用クレジット者に比例して割り当てられるべきである(およびドル循環信用子承諾と多貨循環信用子約束との間)。しかし、この信用証発行の日に(いかなる実施においても)

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外貨建ての循環信用ローンおよび/または信用状は、多通貨循環信用サブ約束項目の下で返済されず、申請されたドル建て信用状は比例して分配されなければならない(または可能な限り比例して割り当てられる)。循環信用貸手(およびドル循環信用貸約束と多通貨循環信用貸承諾との間) は、そのそれぞれのドル循環貸手承諾と多通貨循環信貸子承諾の未使用総額との和に基づいている

(B)通知の発行、修正、または延期通知。 は、信用状の発行を要求する(または未完了信用状を修正または延長する)ために、借り手は、融資者および行政エージェント(発行、修正または延期を要求する日の前に合理的に前倒しされるが、いずれにしても3(3)営業日以上である)に提出またはファックス(または電子通信方式で、発行手配が対応する融資者の承認を得た場合)、信用状の発行を要求するか、または修正すべき信用状を指定しなければならない。更新または延期は、開設、修正または延期の日(営業日とする)、信用状の失効日(本節(D)項に適合しなければならない)、信用状の金額および金種、受益者の名称および住所、ならびに準備、修正、更新または延期に必要な他の情報を明記する。さらに、任意のこのような信用状発行の条件として、借り手は、開設信用状について持続的な合意(または他の信用状合意)を締結し、および/またはbr}は、開証貸手の要求に応じて、開設信用状貸手の標準フォーマット(それぞれ信用状プロトコル)を使用して信用状申請を提出しなければならない。本プロトコルの条項および条件が任意の信用状プロトコルの条項および条件と衝突した場合、本プロトコルの条項および条件を基準とする

(C)ある制限.信用状の発行、修正、更新または延期は、以下の場合にのみ発行、修正、継続または展示期間を開設することができる：(br}各信用状の発行、修正または展示期間の後、適用口座側は代表とみなされ、保証されるべきである：(I)開設、修正または展示期間(I)開設貸主(この目的のために決定されるが、循環信用貸主の本節(E)項による参加に影響を与えない)信用状リスク総額は信用状の崇高な価値を超えてはならない。(Ii)(B)(X)貸主がその時点で発行したすべての未抽出信用状の未受取総額に加えて、(Y)当該貸主が当時返済されていない又は借入者を代表して下したすべての信用状支払いの総額は、当該発行者の信用状承諾額を超えてはならない、(Iii)ドル循環信用リスク総額は、ドル循環信用貸付子承諾の総金額を超えてはならない、(Iv)多通貨循環信用リスク総額は、多通貨循環信用承諾の総金額を超えてはならない。(Br)(V)循環信用リスク総額は循環信用承諾総額を超えてはならない、及び(Vi)循環信用リスク総額と未返済競争融資元金総額の合計は循環信用承諾総額を超えてはならない。借り手は開証人の同意を得て、いつでも証人の信用状の承諾を減らすことができるが、借り手は次のような場合に証人の信用状を開設する約束を減らすことができない, 前(I)から(V)項に規定する条件を満たすべきではない。

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以下の場合、開証貸金者はいかなる信用状を開設する義務も負わない

(I)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令は、その条項で、融資者が信用状を発行することを禁止または制限しなければならないか、または開設者が信用状を発行しないことを要求しなければならないか、またはその開設証貸主に適用される任意の法律は、一般信用状または特にその信用状の発行を禁止すべきであり、またはそのような命令、判決または法令、または法律は、その信用状について貸主に任意の制限を加えなければならない。準備金または資本または流動資金要件br(本合意によれば、発行貸主はそれによって他の補償を受けることはない)、または有効日には発効しないか、または有効日が適用されず、善意の発行貸主が重要と考える任意の未償還の損失、コスト、または費用を発行貸主に押し付けなければならない。あるいは…

(2)このような信用状の開設は、発行行に違反して一般信用状の1つまたは複数の政策に適用される

(D) 失効日.各信用状は、(I)信用状の発行日の後12ヶ月後(または信用状の満期日が延長された場合、その信用状の当時の満期日の後12ヶ月であり、延期が当時の満期日の3ヶ月以内に発生する限り)、および(Ii)循環信用状の満期日の5営業日前の営業時間が終了する前に失効しなければならない(または適用された貸主通知の終了)。しかし、任意の信用状は、貸出者および適用される開証貸主が合意した慣例の自動更新条項を含むことができ、この条項によれば、信用状の満期日は、最大12ヶ月まで自動的に延長されるべきである(ただし、上記(Br)(Ii)項に規定された日よりも遅くなってはならない)、ただし、このような継続期間の前に受益者に通知することによって、このような継続期間の発生を防止する権利がある。さらに、第2.22節の延期による循環信用承諾(このような延長された循環信用承諾、すなわち延長された循環信用承諾)による満期日が循環信用満期日(その後の満期日)よりも遅い場合、循環信用満期日後に満了する信用状の信用リスク総額が、信用状金額およびそのような延長された循環信用承諾の総額を超えない限り、さらに規定される, 借り手は、(A)信用状発行日から12ヶ月後の日付(または延期の場合、信用状当時の満期日の後12ヶ月以内に、その時点の満期日の3ヶ月以内に延期されなければならない)および(B)その後の満期日の5営業日前の日付のうち、より早い日(A)取引終了時または前に満了しなければならない信用状の発行を要求することができる。

(E)参加する.任意の開証貸主によって信用状を発行し(又は信用状を修正し、金額を増加させ、又はその期限を延長する)、かつ当該開証貸主又は循環信用貸金者は、さらなる行動を取らず、(I)ドル信用状の場合、開証貸金者はここで付与する

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各ドルの循環クレジット貸手であり、各ドルの循環クレジット貸主は、ここでドル循環クレジット貸主の適用ドルパーセントと等しい信用状への参加度を獲得し、(Ii)複数の循環クレジット貸主に対して、この開証融資者は、各多貨循環信用貸金人に与えられ、各複数コイン循環クレジット貸主は、ここで、開証貸主から複数の通貨循環クレジット融資者と各場合において、関連する信用状に従って抽出された総額に等しい複数の貨幣パーセンテージを得ることができる。各ドル循環信用貸主および各多通貨循環信用貸主は、ドル信用証および多通貨循環信用(状況に応じて)について本項に従って参加する義務を認め、同意することは絶対的かつ無条件であり、任意の信用状の任意の修正または延期、または違約の発生および継続、またはドル循環信用再承諾または複数の通貨循環信用再承諾の減少または終了を含むいかなる状況の影響も受けない

前述の規定を考慮して促進するために、各関連する循環クレジット貸主は、関連する発行者を代表して行政エージェントに当該循環クレジット貸金人の発行すべき要求を行政エージェントに支払うことに絶対的かつ無条件に同意し、信用証支払いを発行したときから、借主がその信用証支払いを返済するまで、または任意の理由(循環クレジット満期日を含む)のために、任意の理由(循環クレジット満期日を含む)の後に、任意の理由で借り手に任意のbrの返済を要求することを無条件に同意する。このような支払いはどんな補償、減免、抑留、または減少をしてはならない。各このような支払い は、第2.07節の循環信用貸主が発行する循環信用融資に関する方法と同じでなければならない(2.07節は必要な融通を加えた後、循環信用貸手の支払い義務に適用され)、行政エージェントは、循環信用貸手から受け取った金額を迅速に関連する融資者に支払わなければならない。行政代理は、次の規定に基づいて借り手が支払った任意の金を受信した後、行政代理は、直ちに支払いを対応する発行融資者に割り当てるか、または循環クレジット貸主が本金に基づいて支払いをした範囲内で、当該交付貸金人に返済しなければならない, それから循環信用貸金人と発行貸金人に移って、その権益に応じて決めます。循環信用貸金人は、この金が開証貸金人のいかなる信用証支払いのために支払われたいかなる金も融資を構成せず、また借款人が当該信用状支払いを返済する義務を解除しない。

(F)精算する。融資者が信用状について任意の信用状で支払うべきである場合、借り手は、借り手が信用状支払い通知を受けた日の次の営業日の昼12：00までに、当該信用状の支払金額に相当するドルを行政代理に支払い(外貨を約束した信用状についてドル以外の通貨で支払う任意の信用状であれば、当該信用状の支払いに等価なドルである)を支払い、当該信用状貸主に当該信用状を弁済する。しかし、上記のように信用状支出が(X)$5，000(銀団ABR循環信用借入金について)および(Y)$2，500，000(Swinglineローンであれば)以上であり、借入者は、本文書第2.03または2.05節の借入条件に基づいて、銀団ABRドル循環信用借金または同値金額のSwinglineローンで関連金を支払うことを申請し、計画された範囲内で、借り手がその金を支払う責任を解除し、それによって生成された銀団ABR循環クレジットまたはSwinglineローンによって置き換えられる

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借り手が満期時にそのような金を支払うことができなかった場合、行政代理人は、各関連する循環信用貸主に適用される信用状支出(またはその同値なドル、場合に応じて)、借主がそのとき支払うべき金、および循環信用貸手の適用ドルのパーセンテージまたは適用されるべき多貨幣種のパーセンテージを通知しなければならない

(G)絶対債務。本節(F)項に規定する信用状支払の償還義務は、絶対的、無条件的かつ撤回不可能でなければならず、いかなる場合も、本協定の条項に従って厳格に履行されなければならない。(I)任意の信用状、任意の信用状合意または本協定またはその中の任意の条項または条項の任意の有効性または実行可能性にかかわらず、(Ii)任意の為替手形または信用状項目の下で提出された他の伝票証明は、任意の態様で偽造、詐欺または無効であるか、またはその中の任意の陳述がいかなる態様でも真実ではないか、または不正確である。(Iii)それぞれ開設された貸手は、為替手形または信用状条項に適合しない他の伝票を提出する際に、信用状に基づいて支払い、(Iv)上記のいずれの場合と類似しているか否かにかかわらず、本節の規定がなければ、本信用状の下での借り手の義務を合法的または公平に解除することができ、または(V)為替レートまたは借り手が関連外貨を得ることができる任意の不利な変化 または任意の付属会社または一般関連通貨市場を構成することができる

行政エージェント、循環クレジット融資者、任意の融資者、またはその任意の関連者は、それぞれの開設融資者が任意の信用状または任意の支払いまたはbr}を開設または譲渡するために、または信用状の下または信用状に関連する任意の為替手形、通知または他の通信(信用証による引き出しに必要な任意の伝票を含む)の送信または交付中の任意のエラー、漏れ、中断、損失、または遅延のために任意の責任を負うことはできない。技術用語解釈上の任意の誤り、翻訳上の任意の誤り、または発行融資者が制御できない原因に関連するいかなる結果も；しかし、前述の規定は、融資者が信用状の下に提出された為替手形と他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを確定する際に、借り手が受けた任意の直接損害(特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償に対して、借り手は法律が適用可能な範囲内でそのクレームを免除する)に対して借入者に責任があると解釈してはならない。本契約双方は、融資者に重大な過失や故意に不当な行為がない場合(管轄権を有する裁判所による最終裁定)には、融資者は、このような裁定のたびに慎重に行動したとみなされることに明確に同意する。上記の規定をさらに推進し、その一般性を制限することなく、双方は同意する

(I)開設融資者は、追加調査の責任を負うことなく、表面的に信用状条項に実質的に一致する伝票を見ることができ、逆の通知または情報を考慮することなく、表面的に信用状条項に実質的に適合する伝票を提示する際に支払うことができ、各循環信用融資者および借り手が同意することを前提とし、融資者にはいかなる責任も得られない(即時為替手形を除く)。信用状条項が明示的に要求される証明書および伝票)を適用するか、または任意のそのような伝票の有効性または正確性を決定または照会するか、または伝票に署名または交付する個人またはエンティティの許可；

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(Ii)このような伝票が信用状の条項を厳格に遵守していない場合、開証貸主は、そのような伝票の受け入れを拒否してそのような金を支払うことを自ら決定する権利がある

(Iii)この文は、信用状項目の下で提出された為替手形及び他の伝票が信用状条項に適合しているか否かを決定する際に使用すべき慎重な基準を確立しなければならない(法律の許容範囲内では、契約双方は、上記の規定に合致しないいかなる慎重な基準も放棄する)

前述の規定を制限することなく、貸金人自身が重大な不注意又は故意の不当な行為(管轄権のある裁判所の最終裁定のような)がない場合には、その要求された貸金人又は行政代理の要求に応じてとるか又は取らないいかなる行動も無責任である

(H)支払いプロセス.任意の信用状の発行貸手は、信用状を受け取った後の合理的な時間内に、その信用状の下の支払い要求を代表すると言われるすべての伝票を審査しなければなりません。開証貸主は、審査後すぐに電話(ファックスまたは電子メールで確認)を介して行政エージェントおよび借り手に支払いに関する要求を通知し、その開証貸手がすでにまたはその要求に応じて信用状支払いを行うかどうかを通知しなければならないが、この通知は、開証貸手が支払う前に発行する必要はなく、通知または遅延通知を出さず、借り手がこのような信用証支払いについて当該開証貸主および循環クレジット融資者に費用を返済する義務を解除しない

(I)中期利息。任意の信用状の開証貸金者が任意の信用状の支払いを支払う場合、借り手が信用状の支払いの日に適用通貨でその信用状の支払いを全額返済しない限り、その未払い金額は、その時点で銀団循環信用ローンに適用された年率で、信用証の支払いの日から毎日(この信用状の支払いの日を含むが、借り手が本節(F)項の規定でその信用状の支払いを返済する日を含まない)ドルで利息を計算しなければならない。ただし、借り手が本節(F)項の規定により満期の信用状の支払いを償還できなかった場合は、第2.13(F)条が適用される。本項に基づいて利息を計算するには、当該開証貸金人が負担しなければならないが、任意の循環信用貸金人が本節(F)第2項の支払いの日及びその後に当該信用状を返済するための開証貸手のために生じる利息は、当該開証貸金人が負担しなければならない

(J)発行貸出者を追加し，発行を終了する.本合意によれば、借り手、行政エージェントと関連する融資者の間でいつでも書面合意を達成し、既存の発行融資者を増加または終了することができる。行政エージェントは、このような任意の増加または終了を循環クレジット融資者に通知しなければならない。このような終了が有効である場合、借り手は、第2.12(B)節に従って終了された貸主口座に発行されたすべての未払い料金を支払わなければならない。このような増加が発効した日からその後、新規開設融資者は、その後に発行される信用状に関する本プロトコルの下で発行される融資者のすべての権利と義務を享受しなければならない。後

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本契約の下の開証貸主の終了、終了した開証貸主は依然として本契約の当事者であり、本プロトコルの下の開証貸手が終了前に発行した任意の未完了信用状のすべての権利および義務を継続して所有するが、任意の新しい信用状を発行する必要はないが、任意のこのような未完了信用状を更新または延長するか、または延長または他の方法で任意の既存の信用状を修正する必要はない

(K)現金担保。(I)違約イベントが発生し、継続しており、借り手が管理エージェント(または循環クレジットリスクおよび/または循環クレジット承諾を使用していない循環クレジットクレジット承諾を有する)の通知を受信し、その通知が、そのときの循環クレジットリスクおよび/または未使用循環クレジット承諾総額の50%以上を占める(または、循環クレジット承諾が終了した場合、循環信用貸主はLCリスク開放総額の50%以上を占める))本項に基づいて現金担保を預託することを要求するか、または(Ii)借り手は第2.11(B)節に従ってLCリスク開放のための保証を要求されなければならず、借り手は直ちに1つ以上の口座に入金しなければならず、この口座は証券口座であってもよい(ニューヨーク州で発効した“統一商業法”第8-501条の意味に適合する)。行政エージェントの名義では，信用貸手(信用証担保口座)の利益を循環させるために，ドル単位の現金金額は(X)(違約が発生した場合)， までのその日までの信用証リスクの総和に任意の計上と未払いの利息を加え，その日までに任意の外貨建ての信用証リスクの5%を加える(外貨建てのいずれかの金額であれば，そのドルは同値である).(Y)第2.11(B)節による保険加入の場合、第2.11(B)節で要求される金額；ただし、このような現金担保への入金義務は直ちに発効しなければならず、このような保証金は、要求又は他のいかなる形態の通知も必要なく、直ちに満期及び対応しなければならない, 第七条(H)又は(I)項に記載の借り手のいずれかの違約事件が発生した後である。また、前述の条項又は第2.06(D)項に規定する満期日以降もいずれかの信用証リスクが返済されていない場合は、借り手は直ちに信用証担保口座に現金を入金しなければならない。金額は、当該日までに当該信用状リスク口の103%に相当し、その任意の支払利息及び未払い利息を加える。このような預金は、本プロトコルの下で信用証リスクの担保として行政エージェントによって保持されなければならず、この目的のために、借主は、循環クレジット貸金者に利益を得るために、行政エージェントにそのような担保および任意の金融資産(例えば、“統一商業法典”で定義されている)またはその中に保有する他の財産の保証権益を付与する。

(L)借主プロトコルを発行する.各開証貸金者は、行政エージェントが別途要求がある限り、当該開証貸金者は、毎週の最初の営業日に書面で行政エージェントに報告しなければならない(I)前の週以内に信用状に関連する任意の活動(日単位)、すべての発行、延期および修正、すべての満期およびキャンセル、およびすべての支払いおよび精算を含み、(Ii)融資者の予想発行、修正、更新、または任意の信用状の各営業日の当日または延長前に、修正または延期、およびその発行、修正、更新または延期される信用状の総額面と、発行、修正または延期が発生した後(およびその金額が変更されたかどうか)後に発生する未償還信用状の額面総額とを含むが、融資者は、開設された貸金者が許可してはならないという理解がある

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信用状金額の増加をもたらす任意の信用状の開設、延長、または修正を許可することは、まず行政代理から本契約によって許可された書面で確認されない限り、(Iii)開設融資者が任意の信用状支払いを支払う各営業日、当該信用状支払いの日および当該信用状支払いの金額、(Iv)借主がその日に当該開証貸金人に返済を要求する信用状支払いのいずれかの営業日を返済できなかった場合、障害が発生した日、信用状支払いの金額と金種、および(V)任意の他の営業日において、行政エージェントが合理的に要求すべき他の情報を提供する

(M)制限された子会社の口座に発行された信用状。本プロトコルの下で発行または償還されていない信用状は、制限された子会社の任意の義務またはその口座をサポートすることを支持するか、または制限された子会社が信用状の口座側、出願人、顧客、指令者、または同様の当事者であることを宣言し、制限された子会社に対する融資者の任意の権利(契約、法律、平衡法、または他の態様にかかわらず)を減損することなく、借り手(I)を償還しなければならない。信用状が完全に借り手によって発行されたように、本信用状の下の発行銀行(本信用状の下の任意およびすべての引き出しを含む)を賠償および補償することは、(Ii)制限された付属会社がその信用状について負担する任意または全ての義務の保証人または保証人として入手可能な任意およびすべての抗弁を撤回することができない。借り手は、その制限された子会社のためにこのような信用状を発行することは借り手に有利であり、借り手の業務 はこのような制限された子会社の業務から実質的な利益を得ることができることを認める

2.07節. 借入金に資金を提供する

(A)貸手は資金を提供する。各貸手は、本プロトコルで規定された日付 を電信為替方式で現地時間正午12：00前に直ちに利用可能な資金を最近貸主がこの目的で指定した行政エージェントの口座に電信為替で送金しなければならないが、条件は第2.05節の規定に従ってSwinglineローンを発行すべきである。本プロトコルにおける信用証の返済に関する条項を除いて、行政エージェントは、行政エージェントの上記口座で受信した資金を、借入者が借入要求または競争的入札要求の適用で指定された借り手口座に迅速に記入することにより、借り手にこのような融資を提供するが、第2.06(F)節の規定により、信用状返済のために行われる銀団循環信用借款は、行政エージェントがそれぞれの融資者に送金すべきである

(B)行政エージェントの推定.行政エージェントが任意の借金の提案日の前に貸手から通知を受けない限り(またはABR借金である場合、借入日ニューヨーク時間正午12：00前)、貸手は借金における借入者のシェアを行政エージェントに提供しないであろう。行政エージェントは、融資者が本節(A)のセグメントに従ってこの日にシェアを提供していると仮定することができ、この仮定に基づいて借主に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際にいなければ

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行政エージェントが獲得可能な適用借款の場合，適用される貸手と借り手はそれぞれ，該当するbrの金額とその利息を直ちに行政エージェントに支払うことを要求すべきであることに同意し，借り手がその金額を取得した日から行政エージェントに支払う日(ただし行政エージェントへの支払日を含まない)までの毎日を，(I)貸主にとって，適用される隔夜金利と行政エージェントが銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利のうち大きい者を基準とするか，(Ii)借主にとってABR融資の金利に適用する。又は外貨の場合には、市場慣行に基づいて、場合毎に、状況に応じて適用される。当該借り手が行政エージェントにその金額を支払った場合，その金額はその借入者の借金を構成すべきである

2.08節。利益選挙

(A)借り手が銀団借入金のための選択。各銀団借入を構成する融資は、最初は借入請求で指定されたタイプと取り決められた通貨に該当し、銀団期限基準借入金であれば、その借入請求で指定された利息期限を持たなければならない。その後、借り手は、このような借金を異なるタイプの借金に変換したり、このような借金を同じタイプの借金として継続したりすることを選択することができ、銀団定期基準借入金であれば、利息期限を選択することができ、これらはすべて本節で規定する範囲内である。しかし、条件は、(I)1つの通貨建ての銀団借款は別の通貨で建てられた銀団借款として継続してはならない、あるいは別の通貨で建てられた銀団借款に転換してはならない；(Ii)外貨建ての銀団期限基準借入金が発効後、(X)多貨幣循環信用開放総額が多通貨循環信用分約束の総額を超える、あるいは(Y)循環信用開放口総額に未償還融資の元金総額が循環信用承諾の総額を超える場合は、継続してはならないことである。及び(Iii)外貨建ての銀団定期基準借入金は他のタイプの借入金に転換することができない。借り手は、影響を受けた借金の異なる部分に対して異なるオプションを選択することができ、この場合、各部分は、その借金を構成する対応するカテゴリを構成する融資を有する関連する貸手の間に比例して割り当てられるべきであり、各そのような部分を構成するこのカテゴリの融資は、単独で借入金されるものとみなされるべきである。本節では，競争的借金や変換不可能または継続可能なSwingline借金には適用されない

(B)選挙公告。本節に基づいて選択するために，借り手は，借り手 要求がその選択が発効した日に第2.03節の要求に基づいて借入要求を提出した場合には，撤回不可能な書面通知(借り手の担当者によって署名された利息選択要求)でその選択を行政エージェントに通知する

(C)利益内容選挙請求。各利益選択要求は，2.02節の規定に従って以下の 情報を指定すべきである：

(I)当該資本選択請求に適用される借入金の約定金種及び元本金額は、当該借入金の異なる部分について異なる選択を選択すれば、各回に生じた借入金の部分に割り当てられる(この場合、発生した借入金の毎に本項(Iii)及び(Iv)項に従って指定された資料を示す必要がある)

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(2)利益選択要求に応じた選択の発効日であり、営業日である

(3)ドル建ての借金に対して、それによって生じる借金はABR借款(ドル建ての借入金であれば)、定期基準借入金かRFR借入金か、および

(4)発生した借入金が定期基準借入金であれば，このような選択を有効にした 以降の利息期限は，その期限は2.02(D)節で許可された期限とする

(D)行政エージェントから貸手への通知.利息選択要求を受信した後、行政エージェントは、各貸手にその詳細と、各借入に占めるその貸金者のシェアとを直ちに通知しなければならない

(E)選挙失敗；違約事件。借入者が、適用された利息期限が終了する前に、米ドル建ての銀団期限を基準にして借金の利子選択要求を提出できなかった場合、当該借入金が本協定の規定により返済されていない限り、その利息期限が終了したときに、その借入金は1ヶ月の利息期限があるとみなされる。借入者が外貨建ての銀団期限基準借入の利息期限が終了する前にタイムリーかつ完全な利息選択要求 を提出できなかった場合、当該銀団期限基準借入金が本協定の規定に従って返済されていない限り、借入者は、当該銀団期限基準借入金が自動的にその元の約束通貨建ての銀団期限基準として借金を継続することを選択したとみなされ、その利子期限が終了したときに利息期限は1ヶ月となる。本プロトコルには逆の規定があるが、違約イベントが発生して継続しており、管理エージェントが必要な貸金者の要求に応じて借り手に通知する場合、違約イベントが継続する限り、(I)未返済借金は銀団期限基準借金として転換または継続することができず、(Ii)返済しない限り、(W)各銀団期限基準借入金および各銀団RFR借入金はドル建てである。適用される利息期限が終了したときに銀団ABR借入金(銀団期限基準借入金であれば)、または(銀団RFR借入金であれば)その次の支払日に銀団ABR借入金に変換しなければならない, (X)1円建ての銀団定期基準借入金は、適用される利子期間終了時に、日本の最優遇金利でABR循環ローンに適用される適用金利建ての融資に変換すべきであり、(Y)円以外の外貨建ての銀団定期基準借入金と銀団RFR借入金1件当たりは、合意通貨を適用した中央銀行金利プラスCBR利差で計上すべきである。しかし、行政代理機関が(この確定は確実で明らかな誤りがないべきである)合意通貨が適用される中央銀行金利(円に対しては日本の最優遇金利)を確定できない場合、いかなる未償還の影響を受けた銀団定期基準ローンまたは任意の外貨建て銀団RFRローンは、利息期末または支払日(場合によっては)ドル建ての銀団ABR借入金に変換すべきである(金額はその外貨のドル同値に相当する)。したがって、または(B)適用された利息期限が終了したとき、または利息支払日(場合によっては)に全額前払いされる。もし借り手が通過しなければ

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借入者が通知を受けた後3(3)営業日と(Y)に適用される銀団定期基準ローンの現在の利子期間の最終日の早い日は、借り手は上記(A)の条項を選択したとみなさなければならない

2.09節. 約束の変更

(A)終了予定。以前に終了しない限り、 (I)定期融資約束は午後5：00に終了しなければならない。有効日および(Ii)循環信用は、循環信用満期日に終了することを約束する(第2.22節の規定により制限される)

(B)自発的に終了または減少する.借り手は、循環クレジット承諾額(および/または2つの循環クレジット承諾額)をいつでも終了または時々減少させることができる。しかし、条件は、(I)循環信用承諾(および循環信用分コミットメント)を減少させるたびの金額は、5，000，000ドル以上であるべきであり、(Ii)借り手は、循環クレジット承諾を終了または減少させてはならず、条件は、(A)循環クレジットリスク総額に競合ローン未返済元金総額を加えると、循環クレジット承諾の合計を超えることである。(B)任意の貸手の循環クレジット開口のドル同値は、その循環クレジット承諾を超えることになり、(C)ドル循環クレジット承諾の場合、(X)ドル循環クレジット開放総額は、ドル循環クレジット承諾の総額を超えるか、または(Y)任意の貸手のドル循環クレジット開放は、そのドル循環クレジット承諾を超えるであろう。(D)複数の循環クレジット承諾の任意の減少の場合、(X)多通貨循環信用リスク総額は、多通貨循環信用サブコミットメントの総額またはbr(Y)任意の貸主のマルチコイン循環クレジットサブコミットメントを超えることになり、(Iii)任意のこのような減少を実施した後、循環クレジットサブコミットメントの総額は、このように減少したサイクルクレジットコミットメントを超えてはならない。借り手は、循環信用承諾の終了または減少の任意の選択を行政エージェントに通知しなければならない(および, 減少した場合、少なくとも終了または減少の有効日の3(3)営業日前に、そのような減少した金額が、本金額の場合のドル循環クレジット分割コミットメントおよび/または多通貨サイクルクレジットスコアコミットメントに割り当てられ、そのような選択およびその有効日を示す。行政代理機関は通知を受けた後，ただちに通知内容を貸主に通知しなければならない.借り手は、本節に基づいて提出された各通知を取り消すことができないが、借り手が提出した循環信用承諾(および循環信用再承諾)を終了する通知は、その中に規定されている他のクレジット手配または他の取引の有効性を条件とすることができ、この場合、この条件が満たされない場合、借り手は(指定された発効日または前に行政エージェントに通知することによって)通知を撤回することができる。

(C)終了または減少の効力。循環信用コミットメント(および循環クレジットコミットメント)の任意の終了または減少は永久的であるが、循環クレジットコミットメント(および循環クレジットbrサブコミットメント)の減少は、第2.20節の規定によるその後の循環クレジットコミットメントの増加を排除しない。循環信用承諾額の毎回の減少と

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循環信用貸付承諾は、循環信用貸付者それぞれの循環信用承諾および循環信用貸付承諾(状況に応じて)に基づいて比例して行われるべきである

第 2.10節.借金の返済と償却の証拠

(A)返済

(I)借主は、ここで、循環信用満期日に行政エージェントに循環信用貸主に適した銀団循環信用融資元金を支払うことを無条件に承諾する

(Ii)借主はここで、循環信用貸主の利息に関する期間の最後の日に、それぞれの循環信用貸手のために、各競争ローンの当時返済されていなかった元金を行政エージェントに支払うことを無条件に承諾する

(Iii)借主はここで無条件に循環信用満期日とこのSwinglineローン発行後の最初の日(すなわち5日目)に、Swingline貸手の口座のために当時返済されていなかったSwinglineローンの元金を行政エージェントに支払うことを承諾する^{これは…。} Swinglineローン発行後の営業日；しかし、銀団循環信用借入金または競争的借金を行う毎日、借り手は当時返済されていないすべてのSwinglineローンを返済すべきであり、任意のこのような借金の収益は行政エージェントがいかなる未返済のSwinglineローンの返済に使用すべきである

(Iv) 借主はここで，増分定期融資機関が関連元金の支払日に保有する増量定期ローンの元金を行政代理に支払うことを無条件に承諾し，金額は2.20節で約束した金額である(最終支払いは約束の最終満期日に支払う)

(5)借り手は、(1)発効日がある財政四半期(この完全財政四半期、すなわち規定四半期)の直後の財政四半期終了の最終日と、規定された四半期直後の7つの財政四半期の最終日と、発効日に実際に資金を提供する定期融資元金総額の0.625%(資金金額)と、次のように分割して定期ローンを返済しなければならない。(2)指定された四半期後の第8四半期の最終日と、第8四半期の直後に終了した7つの財政四半期の最終日の資金額の1.25%(Iii)指定された四半期後の第16四半期の最終日と、当該第16四半期の後(かつ定期融資満期日まで)に終了した各財政四半期の最終日において、資金金額の1.875%(上記それぞれの場合、第2.11(A)節と 第2.11(C)(Ii)節に従って時々調整される)。以前未返済の範囲内で、すべての未返済の定期ローンは、借り手が定期ローン満期日にドルで全額返済しなければならない

(B)貸主予備預金記録。各貸手は、本契約の下で時々貸手に支払われる元金および利息の金額および金種を含む、借主がその各融資のために貸手の債務を借りていることを証明するために、その慣例に従って記録を保存しなければならない

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(C)行政エージェントが記録を保持する.行政エージェントは、(I)本プロトコルに従って発行された各ローンの金額および通貨、循環クレジット下請けコミットメント(適用される場合)、融資の種類およびタイプ、および各利息の期間、(Ii)借主が本プロトコルの下で対処または満期に対処する任意の元金または利息の金額および通貨、および(Iii)行政エージェントが、本プロトコルの下で関連する貸手および各貸手のために受信した任意の金額の金額および通貨を記録しなければならない

(D)記項の効力。本節(C) または(D)項によれば、保存されている記録のエントリは、その中に記録されている債務の存在および金額の表面的な証拠でなければならないが、任意の貸手または行政エージェントは、そのような記録またはその中の任意の エラーを保存することができず、任意の方法でこれらの義務に影響を与えるべきではない(本プロトコルの条項に従って借入者がローンを返済する義務を含むが、これらに限定されない)

(E)本券。いかなる貸主もそれが発行するドル循環信用ローン、多貨幣種循環信用ローン、定期ローン或いは競争的ローンに本チケットを発行することを要求することができる。この場合、借り手は、1枚または複数枚の本チケットを作成、署名し、貸手に交付しなければならない(貸手が要求を出した場合、貸手およびその登録譲受人に支払わなければならない)、行政代理が承認したフォーマットで貸手に支払わなければならない。その後、このチケットによって証明されたローンおよびその利息は、いつでも(9.04節による譲渡後を含む)その中に記載された受取人に1枚以上の本チケットの形態で支払われなければならない(このチケットが書留本券である場合、受取人およびその登録譲受人に支払われる)

2.11節。事前に返済する

(A)前払いローンを選択することができる。借り手は、第2.11(A)節の要求に適合するプレミアムまたは罰金を支払うことなく、任意の借金の全部または一部を随時、時々前払いする権利があるが、貸手の事前同意を得ず、借り手はいかなる競争ローンも前払いする権利がない。第2.11(A)条に規定する任意の前金によれば、元金は5，000，000ドル、または1，000，000ドルの整数倍を超え、1，000，000ドル未満であれば、その時点で返済されていない全ての元金とする。循環信用借款の各前払いは前払い循環借款に含まれる循環信用ローンに比例して適用されなければならず、定期ローンの毎回の自発的前払いは借り手が指示した申請順に比例して定期ローン中の定期ローンに適用されなければならず、定期ローンの毎回の強制前払いは第2.11(C)(Ii)節の規定に従って適用されなければならない。前金には (I)第2.13節に要求される支払利息と(Ii)第2.16節に規定された分割払いが添付されなければならない.本プロトコルには、各brドル建ての循環クレジットローンの事前支払いは、循環クレジット貸手間(およびドル循環クレジットローンとドル建てマルチコイン循環クレジットローンとの間)で、それぞれのドル循環クレジットクレジット約束および多通貨サイクルクレジットサブ約束の総金額に基づいて比例して使用されるべきであるが、多通貨循環クレジット承諾項目の下で任意の合意された外貨借入または信用証発行に必要な範囲内で許可される

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Br借主は、ドル循環クレジット融資者それぞれのドル循環クレジット分約束に従ってドル循環クレジットローンを比例して同時に前払いすることを許可されなければならない

(B)循環信用ローンの強制的な前払い

(I)要約すると.いずれの日にも(A)ドル循環信用貸付の総額がドル循環信用貸付承諾総額を超え、(B)多通貨循環信用貸付開放総額が多通貨循環信用貸付承諾総額の105%を超える場合、または(C)循環信用貸付開放総額に未償還競争融資元金総額が循環信用承諾総額の105%を超える場合、借り手は、それぞれの場合、循環クレジットローン(および/または第2.06(K)節に規定されるLCリスク保証)を前払いしなければならず、それぞれの場合、総金額は上述の超過部分に等しい。この段落に規定されている任意の前払いは、まずSwinglineローンを前払いするために使用されなければならない(ただし、ドル循環クレジット分約束についての前払いが必要な場合にのみ)、第2に、対応する循環クレジット分約束項目の下の銀団循環クレジット融資を前払いするために使用され、第3に、対応する循環クレジット分約束項の下で第2.06(K)節に規定されるbr}LCリスクの保証を提供するために使用され、第4に、競争的ローンを前払いするために使用される

(Ii)通貨変動。リスコアリング日ごとに、行政エージェントは (X)多貨種循環信用リスク総額と(Y)外貨建ての未償還競争ローンの元金総額を決定しなければならない。確定の日に、(A)多貨種循環信用貸付の総額が多通貨種循環信用貸付の承諾総額の105%を超える場合、または(B)循環信用開放総額に未償還競争融資元金総額を加えて循環信用承諾総額の105%を超え、借り手は本第2.11(B)節(I)節の最後の文の規定に従って 中の融資を事前に返済しなければならない(及び/又は第2.06(K)節に規定されたLCリスク開放口に保証を提供する)。合計の額はこのような超過に等しい

(C)定期融資を強制的に前払いする

(I)前払い金事項。借り手またはその任意の制限された子会社が、借り手またはその任意の制限された子会社を代表して任意の前払いイベントについて任意の現金収益純額を受信した場合、借り手は、当該現金収益純額を受信してから5営業日以内に、以下2.11(C)(Ii)節に規定する定期融資を前払いしなければならず、総金額は、当該現金収益純額の100%に相当する。ただし、前払い事項が第(A)又は(B)項に記載の事項を定義する場合には、借り手が行政代理人に財務者の証明書を提出する場合には、借り手又はそれに関連する制限された付属会社が当該等の現金収益純額を受信してから365日以内に、当該事項で得られた現金純額(又は当該証明書が示す部分)を借り手及び/又はその制限された付属会社の業務に用いられる又は有用な資産に再投資することを意図している。この証明書に規定されている現金純収益を前払金とする必要はない。さらに、365日の期間が終了したとき(または借り手または1つまたは複数の制限された付属会社が最初の365日期間が終了したとき、借り手または1つまたは複数の制限された付属会社は、このように運用されていない当該等の現金純額を取得する非関連第三者と合意を締結しなければならない。その場合、このように運用されていない当該等の現金所得純額に等しい金額を前払いしなければならない

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(Ii)申請。第2.11(C)(I)節に規定するすべての強制前払い額は、まず満期日の直接順序で今後24ヶ月以内に発生する定期ローンの予定分割払いに適用され、次いで定期ローンの残りの予定分割払いに比例して適用されなければならない

(Iii)(X)除外された子会社(融資先として排除された子会社を除く)が受信した、第2.11(C)条の規定により強制的に前払いされた任意または全部の現金収益純額 (除外された子会社収益)が適用される現地法律、規則または法規により米国への送金が禁止され、遅延または制限され、この影響を受けた現金純収益部分は、第2.11節に規定された時間に定期融資の返済に使用する必要はないが、適用された除外子会社が保留することができるが、適用される現地の法律、法規又は法規が米国に送金することを許可しない期間に限定される(借り手は、適用された除外子会社が、適用された現地法律、規則又は法規に要求されるすべての商業的に合理的な行動を迅速にとることを促すことに同意する)。このような影響を受けた現金の純収益を国内に送金することができるようになればこのような送金は直ちに発効し、そのような送金された現金収益の純額は迅速に(かつ、送金後2(2)営業日よりも遅くない) は、第2.11条に従って定期融資(そのために支払われるべきまたは予約された追加税金を差し引く)のために使用され、(Y)借り手は、任意の除外された付属収益を米国に送金することが借り手に実質的な悪影響を及ぼすことを好意的に決定する。この影響を受けた除外された子会社の収益は、第2.11(C)節に規定された時間内に融資の返済に使用される必要はないが、適用される除外された子会社がこのように長時間保留することができるが、これだけの期間に限定される, このような送金は、このような実質的に不利な税金コストの結果をもたらさず、もしこのような影響を受けたbrが排除された子会社の収益が、借り手に実質的に不利な税金コストの結果をもたらすことなく、米国に送金されることになるからである。第2.11(C)節の規定によれば、このような送金された除外された付属収益は、ローンの返済(そのために支払われるべき追加税金またはそれによって予約された追加税金を差し引く)のために迅速に(いずれにしても送金後2(2)営業日より遅くない)ために使用される。

(D)通知等借り手は、本プロトコルのいずれかの前払いを行政エージェントに書面で通知しなければならない(SwinglineローンであればSwingline貸主)：(I)期日前返済基準借金であれば、ニューヨーク市時間午前11：00(または、外貨建ての借金であれば、ロンドン時間午前11：00より遅くない)、(Ii)前払いRFR借金であれば、午前11：00より遅くない。事前返済であれば、(Iii)前払いABR借金であれば、繰り上げ返済日の前の営業日の午前11：00より遅くはありません、または(Iv)前払いSwinglineローンであれば、繰り上げ返済当日のニューヨーク時間正午12：00より遅くありません。このような通知の各々は、取り消すことができないものであり、前金日、借金当たりの元金金額、または前払いすべき部分を具体的に説明し、本節(B)の段落に従って前金を行う場合、前金金額の合理的な詳細な計算を行うことができるが、本節(A)の段落に基づいて発行された前払い通知が、第2.09節で想定される循環信用承諾を終了する条件付き通知に関連している場合、前払い通知を取り消すことができ、終了通知は、第2.09節に従って撤回されることができる。銀団借款または競争借款に関連するいずれかのこのような通知を受けた後、行政エージェントは直ちにその内容を貸主に通知しなければならない

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その中で.任意の借入金の1回当たりの部分前金の額は、第2.02節に規定する同一タイプの借入金が許容される額と同じでなければならないが、必要があれば、本項(B)又は(C)項に規定する前払い金額を全額適用しなければならない。銀団借入金の各前金は、前払い借金に含まれるローンに比例して適用されなければならない。第2.13節に規定する前払金は、第2.13節に規定する支払利息を添付し、第2.16節に規定する当該前払に関連する支払額(ある場合)を支払わなければならない。本節(B)第2項に規定する任意の前払金は、まずABR融資(適用される場合)に適用され、次いで定期基準融資及びRFR融資に適用される。本協定には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、本節(C)第2項による循環信用融資の任意の強制的な前払いは、循環信用承諾の強制的な減少をもたらしてはならない

2.12節目。料金を取ります

(A)承諾料。借主は、各循環信用貸主の口座について行政エージェントに承諾料を支払うことに同意し、承諾料は、有効日(有効日を含む)から循環信用承諾終了日および循環信用満期日の両方の間の以前の者の間の平均1日未使用金額の適用金利に基づいて計算されなければならない。承諾料は15日(15日)から延滞しなければならない^{これは…。})各四半期の日付の後の日、および循環信用承諾終了日および循環クレジット満了日のより早い日は、本契約日 の後の最初の日付から計算される。すべての承諾料は、360日を基本年として計算され、実際の日数で支払われなければならない(各期間の最初の日および最後の日を含むが、循環信用承諾の終了日は含まれていない)。承諾料を計算するために、循環信用貸主の循環信用承諾は、循環信用融資者の未償還循環信用融資およびLCリスク開放範囲内で使用されるべきである(この目的のため、循環信用融資者の揺動限度額リスクは含まれてはならない)

(B)信用状手数料。借り手は、(I)各循環信用貸主の行政代理に支払うことに同意し(Br)それが未償還信用状の各参加費に参加し、発効日から(含まないが)循環信用貸主の循環信用承諾終了日と循環信用貸金者がLCリスク開放をもはや有しない期間内に、銀団定期基準循環信用ローン利息に適用される同じ適用金利に従って、この信用証項目の下で抽出可能な毎日最高金額に基づいて参加費を提示しなければならない。及び(Ii)開設貸主が発行した各信用状についてそれぞれの開証貸主自身に前金を支払い、当該前払い費用は借主と開証貸主がそれぞれ合意した年利率で借入者と当該開証貸主が当該信用状が抽出可能な毎日最高限度額に基づいて提出し、発効日から循環信用承諾終了日と任意の信用証リスク口を停止した日の両者の中で遅い時間内、及び当該等の開設融資者が信用証を発行して徴収する標準費用を計算しなければならない。信用状発行行が信用状に関連する任意の信用状または他の手数料、ならびに他の標準コストおよび料金を修正または延長し、時々有効になります。出場料および前納料は払わなければならない

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四半期ごとに15(15)日滞納^{これは…。})が適用される四半期の日付の翌日には、有効日後の最初の日からbrが開始されるが、すべてのこのような費用は、循環クレジット承諾額が終了した日に支払われなければならず、循環クレジット承諾額が終了した日後に生じる任意のそのような費用は、要求に応じて支払われなければならない。この金によると、任意の開証貸金人に任意の他の費用を払わなければなりません。支払いを要求してから10日以内に支払わなければなりません。すべての参加料および前払いは360日の年間で計算され、実際に経過した日数(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)で支払われなければならない。ドル建ての信用状の参加費と前払いはドルで支払い、外貨建ての信用状の参加費と前払いはドルの同値なドルで支払わなければならない

(C)行政代行費.借り手は，借り手と行政代理人が別途約束した金額と時間に行政代理人に支払費用を支払うことに同意する

(D)料金の支払い。本合意項の下で支払われるべきすべての費用は、満期日にドルおよびbrで直ちに利用可能な資金で行政エージェント機関(それに対応する費用である場合は、対応する発行融資機関に支払われる)を支払い、承諾料および参加費の場合には、その費用を得る権利のある融資機関に割り当てる必要がある。支払った料金 はいずれの場合も返金されません

2.13節.利息です

(A)ABRローン。各ABR借款を構成するローン(Swinglineローンを含む)の年間金利は、予備基本金利プラス適用金利に等しくなければならない

(B)銀団定期基準ローン。銀団毎の期限基準借入金を構成する融資は、調整後期限基準金利、調整後EURIBO金利または調整後TIBO金利(適用状況に応じて定める)の年利率に応じて利息を計上し、金利は当該借入金の利子期間に適用金利を加算する

(C)銀団RFRローン。各銀団RFR借入金を構成する融資は、適用調整後に毎日簡単RFRに適用金利を加えて計算した年利率で利息を計上しなければならない

(D) 固定金利ローン。各固定金利ローンの年間金利は、そのローンに適用される固定金利に等しくなければならない

(E)変動金利ローン。各変動金利ローンは、融資に適用される各利子期間 に適用される変動金利に基づいて利息を計上しなければならない

(F)違約利息 上記の規定にかかわらず、任意のローンの元金又は利息、又は借主が本契約又は任意の他のローン書類に従って支払わなければならない任意の費用又は他の金額が満期時に支払われていない場合は、所定の満期日であっても、支払いを加速している場合であっても、強制前払い又はその他の方法により、当該超過金額は、判決後及び判決前に利息を発生させなければならず、年利率は(I)以下の場合に等しい

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任意のローンの超過元金、2%プラス上記ローンに適用される金利、または(Ii)任意の他の金額の場合、2%プラス本節(A)段落で規定するABRローンに適用される金利

(G)利息を支払う.各ローンの課税利息は、そのローンの各支払日に借金を支払わなければならず、銀団循環クレジットローンに属する場合、循環クレジット承諾を終了したときに支払うべきである。ただし、(I)本節(F)段落に基づく利息は、要求時に支払うべきであり、(Ii)任意のローン(適用期限前に前払いされた銀団ABRローンを除く)のように、任意の償還または前払いがあり、償還または前払いされた利息は、償還または前払いの日に支払うべきであり、(Iii)任意のドル建ての銀団定期基準借入金がbr利子期間終了前にドル値である場合は、当該借入金の課税利息は、当該等変換の発効日に支払わなければならない

(H)計算.本プロトコル項のすべての利息は、360日の1年に基づいて計算されるべきであるが、予備基本金利が最優遇金利に基づく場合にのみ、ポンドの毎日単純RFR、Tibo金利または代替基本金利を参照することによって計算される利息は、365 日(またはうるう年の366日)に基づいて計算されるべきである。いずれの場合も、実際に経過した日数に利息(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)を支払わなければならない。本協定項のいずれかのローンのすべての利息は、当該ローンの適用確定日までの未返済元金に基づいて日割り計算されなければならない。適用される予備基本レート、調整の期限SOFRレート、期限SOFRレート、調整後のEURIBOレート、EURIBOレート、調整後のTIBOレート、TIBOレート、調整後の毎日簡単RFR、毎日簡単RFR或いは日本の最優遇金利の決定は管理エージェントによって決定されるべきであり、しかもこのような確定は明らかな誤りのない決定的な確定であるべきである

(I)通貨。ドル建てのローン利息はドルで支払い、外貨建てのローン利息はドルで支払う

2.14節目。代替金利

(A)本第2.14条第(B)、(C)、(D)、(E)及び(F)項に該当する場合、 ：

(I)行政エージェント決定(明らかな誤りがない場合、この決定は決定的になる)(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、適用可能な合意通貨および利子期間の調整期間SOFR金利、調整後EURIBO金利または調整後Tibo金利(関連するスクリーニング金利が利用できないため、または現在ベースで公表されていることを含む)を決定するための十分かつ合理的な手段が存在しないか、または(B)いつでも、適用可能な通貨の適用可能な調整毎日単純RFRを決定するのに十分かつ合理的な手段は存在しない

(Ii)管理エージェント が要求された貸手は、(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、合意通貨を適用する調整された期限SOFR金利、調整されたEURIBO金利または調整されたTibo金利、および この利子期間は、これらの融資者が合意通貨を適用するためにその融資コストを決定または維持するためのコストを十分かつ公平に反映することができないであろう

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上記の利息期限または(B)任意の場合、適用プロトコル通貨に適用される調整後、毎日簡単なRFRは、このような融資者がプロトコル通貨を適用するためにこのような借金を行うか、またはその融資を維持するコストを十分かつ公平に反映することができないであろう

そして、管理エージェントは、(X)管理エージェントが借り手と貸手に関連基準が存在しないことを通知するまで、可能な場合には、できるだけ早く電話、ファックスまたは電子メールを介して借り手および貸手に通知し、(Y)借主は、第2.08節の条項に従って新たな利子選択要求を提出するか、または第2.03節の条項に従って新たな借入要求を提出し、(A)ドル建ての融資について、任意の借款を変更することを要求しなければならない。または期限基準借金および任意の要求期限基準借金として継続する借入金要求は、(適用状況に応じて)利息選択要求または借金要求とみなされるべきである。(X)ドル建てRFR借金の場合、ドル借款の調整後の毎日の簡単RFRも上記第2.14(A)(I)または(Ii)節の主題ではない限り、または(Y)ドル借款の調整後の毎日簡単RFRも上記第2.14(A)(I)または(Ii)節の主題である場合、ドル建てRFR借金について、(B)外貨建て融資について、任意の借金を任意の借金の任意の利息選択要求に変換または継続することを要求する。期限基準借用および任意の要求期限基準借用または関連基準のRFR借用の借入要求は無効でなければならない。しかしながら、通知を引き起こす場合には、1つのタイプの借金のみに影響を与える場合、他のすべてのタイプの借金は許可されなければならない。さらに何かがある, この章2.14(A)節でいう管理機関の当該期限基準ローン又はRFRローンに適用される関連金利に関する通知を借主が受け取った日には、任意の約束通貨の任意の期限基準ローン又はRFRローンがまだ決済されていない場合、(X)行政エージェントが関連基準が存在しなくなって通知された場合について借り手と貸手に通知し、(Y)借主が第2.08節の条項に従って新たな利子選択要求を提出するか、または第2.03節の条項に従って新たな借入請求を提出する前に、(A)ドル建ての融資については、任意の期限基準融資は、その融資の利子期間に適用される最終日に行政エージェントによって変換され、構成されなければならない。(X)ドル建てRFR借入金は、ドル借款の調整後毎日簡単RFRも上記第2.14(A)(I)又は(Ii)節の標的ではなく、又は(Y)ABRローンであれば、ドル借款の調整後毎日簡単RFRも上記第2.14(A)(I)又は(Ii)節の標的であり、(B)円建て融資に対して、当該期限基準融資の利子期間の最終日に適用される場合、行政エージェントは、当該期限基準融資を：また、日本の最優遇金利でABR循環融資に適用される適用金利建ての融資を構成すべきであり、(C)円以外の外貨建ての融資に対しては、(1)任意の期限基準融資は、当該融資に適用される利子期間の最終日に外貨プラスCBR利差を適用した中央銀行金利で計上すべきである。しかし前提は, 行政エージェントが(この決定が決定的であり、かつ明らかな誤りがない)外貨を適用する中央銀行金利(または円の場合、日本の最優遇金利)を決定できない場合、その外貨建てのいずれかの未償還の影響を受ける定期基準ローンは、借り手がその日前の選択において、(A)借主がその日に前払いするか、または(B)当該定期基準ローンに適用される金利を計算するためにのみ使用されるべきである。この外貨建ての定期基準ローンは、ドル建ての定期基準ローンとみなされ、当時のドル建ての定期基準ローンに適用された同じ金利で計算されるべきである。(2)任意のRFRローンは、外貨プラスCBR利差を適用した中央銀行の金利で計算されるべきである。条件はもし

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行政代理決定(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない)は、外貨を適用する中央銀行金利を決定することができず、借り手の選択の下で、任意の外貨建ての任意の影響を受ける未償還RFRローンは、(A)直ちにドル建てのABRローン(金額は当該 外貨に相当する)または(B)直ちに全額前払いされるべきである

(B)本契約または任意の他の貸出文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベントおよびその関連基準交換日が基準時間の前に発生し、その時点の現在の基準の任意の設定に関連する場合、(X)基準交換定義(1)第2項の決定基準交換に基づいて基準交換が決定された場合、基準交換は、基準設定および後続の基準設定を修正することなく、または他のいずれかの当事者がさらなる行動または同意を行うことなく、本契約の下および任意の貸出文書において、その基準設定およびその後の基準設定について基準を置き換える。本プロトコルまたは任意の他の融資文書および (Y)基準置換定義第(2)条に従って基準置換日の任意の合意通貨について基準置換が決定された場合、基準置換は、ニューヨーク市時間午後5：00以降の第5(5)営業日に貸手に基準置換通知を提供した後の第5(5)営業日に置換され、これを修正することなく、他の当事者のさらなる行動や同意も得られない。本プロトコルまたは任意の他の融資文書は、このような 基準に対する行政エージェントが必要な貸手からなる貸手からなる書面反対通知を受け取っていない限り、任意の他の融資文書である

(C)行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書とは逆の規定があるにもかかわらず、変更された基準に適合する置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に反対の規定があっても、変更された基準に適合する置換を実施する任意の 改正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意を行う必要はない

(D)行政エージェントは、借り手および貸手に直ちに通知する：(I)任意の基準移行イベントの発生、(Ii)任意の基準交換の実施、(Iii)変更に適合する任意の基準交換の有効性、(Iv)以下(E)項に従って基準の任意の期限の削除または回復、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了。行政代理または任意の貸金人(適用される場合)が、期限、金利または調整、イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、決定または選択、およびいかなる行動または選択をとるか、または取らない任意の決定を含む任意の決定、決定または選択を含む任意の決定は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りはなく、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要とせずに自己決定することができるが、それぞれの場合において、本2.14節の明確な要求に従う

(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、任意の場合(基準置換を実施する場合を含む)、(I)そのときの基準が定期金利である場合(用語SOFR を含む)

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(br}Rate、EURIBO RateまたはTIBO Rate)、および(A)基準のいかなる基調も、管理エージェントによってその合理的な情動権で時々選択されるレートを管理エージェントによって発行する他の情報サービス上に表示されていないか、または(B)基準の管理者の規制担当者は、基準の任意の基調が有するか、またはもはや代表的ではないことを宣言する公開声明または情報発行を提供している。管理エージェントは、このような利用不可能または非代表的な基調を除去するために、時間または後に任意の基準設定の利子期間の定義を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調がその後、基準の画面または情報サービス上に表示される場合(基準置換を含む)、または(B)基準(基準置換を含む)の公告にもはやまたはもはや制約されない場合、その後、管理エージェントは、以前に除去された基準期間を回復するために、すべての基準設定された利息期限の定義を時間または後に修正することができる

(F)借り手が基準使用不可期間の開始の通知を受けた後、借り手は、任意の基準利用不可期間中の発行、変換または継続、転換または定期基準借入金またはRFR借入金の任意の要求を取り消すことができる。 (X)借入者は、米ドル建ての任意の期限基準借入要求を(A)ドル建てRFR借入要求に変換したか、または(A)ドル建てRFR借入金に変換したとみなされ、調整されたドル借款は毎日単純RFRが基準遷移イベントのテーマではない限り、または(B)ドル借款の調整後の毎日単純RFRが基準移行イベントの主題である場合、ABR借金、または(Y)外貨建て条項 基準借入金またはRFR借入は無効であるとみなされる。任意の基準使用不可能期間またはその時点で基準の基本期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準または基準に基づく基準期間のABRの構成要素は、いかなるABRの決定にも使用されないであろう。また、任意の約束通貨の任意の期限基準ローンまたはRFRローンが、借主がその期限基準ローンまたはRFRローンに適用される関連金利の基準使用不可期限開始に関する通知を受信した日に償還されていない場合は、第2.14節に従って合意された通貨実施基準に置き換える前に、(A)ドル建て融資については、任意の期限基準ローンは、当該ローンに適用される利子期間の最終日に行政エージェントによって変換され、構成されなければならない, (X)ドル建てRFR借入金は，ドル借款の調整後毎日簡単RFRが基準転換イベントの標的でない限り，あるいは(Y)ABRローンがドル借款の調整後毎日単純RFRが基準過渡イベントの標的である場合，(B)円建て融資に対して，その期限基準融資に適用される利子期間の最終日に，行政エージェントはその期限基準融資を に変換し，構成すべきである：日本の最優遇金利でABR循環ローンに適用される金利建てのローンと、(C)円以外の外貨建てのローン、(1)任意の期限基準ローンは、そのローンに適用される利子期間の最終日に、外貨プラスCBR利差を適用した中央銀行の金利で利息を計算しなければならない。しかし、行政代理機関が確定した場合(この決定は決定的で拘束力があり、明らかな誤りはない)、外貨が適用される中央銀行金利(または円の場合、日本の最優遇金利)を決定することができない場合、任意の外貨建てのいかなる未償還の影響を受けた定期基準ローンは、借り手がその日前の選択の中で、(A)借り手がその日前に前払いするか、または(B)のみ使用されるべきである

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この定期基準ローンに適用される金利を計算するためには、任意の外貨建ての定期基準ローンは、ドル建ての定期基準ローンとみなされ、当時のドル建ての定期基準ローンに適用された同じ金利で利息を計算すべきであり、(2)任意のRFRローンは、外貨を適用した中央銀行金利にCBR利差を加えて利息を計算しなければならない。しかし、行政代理機関が(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない)外貨を適用する中央銀行金利を決定できないと判断した場合、借り手の選択の下で、任意の外貨建ての任意の影響を受けた未償還RFRローンは、(A)直ちにドル建てのABRローン(金額はその外貨のドル同値に等しい)、または(B)直ちに全額前払いしなければならない

2.15節目。コストが増えました

(A)費用が一般的に増加する。法律に何か変更があれば、：

(I)任意の融資者または任意の開証融資者の資産、任意の融資者または任意の開証融資者の口座への預金、またはその口座またはそのために提供されるクレジットのための適用、修正、または任意の準備金、特別預金、流動資金または同様の規定(任意の強制融資要件、保険料または他の評価を含む)(調整されたEURIBO金利または調整されたTiBO金利(何が適用されるかに応じて決定される)に反映される任意のこれらの準備金要件を除く)；

(Ii)合意された通貨を適用する任意の融資者または任意の発行融資者または適用可能なオフショア銀行間市場に、本プロトコルまたは融資者が行う融資または任意の信用状または参加する任意の他の条件、コストまたは費用(税項を除く)に直接影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用；または

(Iii)行政代理、任意の貸金人、または任意の発行貸金者が、その融資元金、信用証、承諾または他の義務またはその預金、準備金、他の負債または資本に対して任意のbr}税を支払うことを要求する((A)補償税、(B)税および(C)その他の税を含まない)

上記のいずれかの結果は、行政エージェント、開設者、または借主が行う、継続、転換または維持する任意の融資(またはそのような融資を行う義務を維持する)のコストを増加させるか、または行政代理人、借主またはその開設者が参加、開設または維持する任意の信用状の費用を増加させるか、または行政代理人、融資者、または融資者が本信用状の下で受信または受け取るべき任意の金額(元金、利息または他にかかわらず)の金額を減少させることでなければならず、借り手はその行政代理人に支払う。融資者またはその発行融資者(どのような状況に依存するかに応じて)は、行政エージェント、融資者または発行融資者によって合理的に決定された追加費用または減少額(独断または反復ではなく善意で行われるべき)を補償し、行政エージェント、貸金人または融資者(どの者が適用されるかに応じて決定される)が、本条項2.15節の規定と同様のプロトコルによって適用されるような場合に適用されるbr顧客と実質的に一致する。融資者または融資者(適用されるような)は、その後、関連するものとして合理的に決定される。しかし、行政エージェント、そのような貸手、または融資者(誰が適用されるかに応じて)は、これに関連するいかなる機密または独自の資料も開示する必要はない

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(B)資本要求。任意の貸主または任意の開証貸手が、資本または流動性要件に関する任意の法律変更が、融資者または開証貸主の資本のリターン率または開証貸主または開証融資者の持株会社の資本を低下させるか、または(ある場合)、本プロトコルまたは開証行によって発行された融資またはその保有する信用証または開設銀行発行の信用証に起因すると判断した場合、もし、借り手又は当該貸手を発行する持株会社が、法律上の変更(当該貸手又は当該発行貸手の政策及び当該貸手又は当該発行貸手の持株会社の資本充足性及び流動資金に関する政策を考慮しなければならない)でなければ、借り手は時々br元で当該貸手又は当該発行貸主(どの場合に応じて)に1又は複数の追加金を支払い、当該貸主又は当該発行貸主又は当該発行貸主の持株会社が被った任意の減価を補償する

(C)貸手が発行した証明書。借主又は開証人が発行した証明は，当該借主又は開証人が本節(A) 又は(B)項に規定する当該借主又は当該開証人又はその持株会社に必要な金額のドル額を善意で決定し，明らかな誤りがない場合に決定的でなければならないことを証明するために交付されなければならない。借り手は、当該等証明書を受信した後10 日以内に、当該等証明書に示された満期額を当該貸金人又は当該開証人(状況に応じて)に支払わなければならない

(D)要求の遅延。任意の貸主または任意の開証貸主が本節の要求に従って賠償を請求することができなかったか、または遅延することは、貸主または開証貸手が賠償を要求する権利を放棄することを構成しないが、借り手が費用の増加または減少をもたらす日の6ヶ月以上前に発生した任意の増加した費用または減少した費用、およびその貸手またはその開証貸手に賠償を要求する意向を、本節に従って貸手または開証貸手に賠償を要求する権利を構成してはならない；また、このような費用の増加または減少を引き起こす法的変更がトレーサビリティを有する場合、上記6ヶ月の期間は、その遡及効力期間を含むまで延長されなければならない

(E)競争的ローン。本節の前述の規定にもかかわらず、貸主は本節に基づいて任意の競争的融資について賠償を受ける権利がなく、法律の変更によりそのような賠償を受ける権利がある場合、貸手は、このような融資の競争的入札に基づいて提出される前に公開しなければならない

2.16節目。資金支払いを中断する

(A)(I)任意の定期基準ローンまたは固定金利ローンの元本が、任意の期限基準ローンまたは固定金利ローンの最終日に支払われない(違約事件によるものを含む)、(Ii)任意の期限基準ローンの転換ではなく、(Iii)その利息期限の最終日ではなく、(Iii)本通知に従って交付された任意の通知によって指定された日に任意の定期基準ローンを借入、転換、継続または前払いすることができなかった(通知が第2.11(D)条に従って撤回され、その通知に従って撤回されたか否かにかかわらず)。 (四)競争的入札を受けた後にいかなる競争的ローンを借り入れていない、または

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(Br)(V)借入者が第2.19(B)節又はCAM取引所に基づいて要求を提出したため、又は(Vi)借主が所定の満期日に外貨建ての任意の融資又は引き出し(又はその満期利息)で任意の融資又は引き出しを支払うことができなかった場合、又は他の通貨で任意の融資又は引き出しを支払うことができなかった場合、いずれの場合も、借り手は、その事件による損失、コスト及び費用を賠償しなければならず、利息期限の最終日以外の時間に任意の銀団定期融資基準又は競争的融資を譲渡しなければならない。本節で入手する権利のある任意の金額または複数の金額に関する貸手が発行する任意の貸手の善意によって決定された証明は、借り手に交付されるべきであり、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。借り手は、そのような証明書を受信した後10日以内に、そのような証明書に表示された有効期限金額を貸主に支払わなければならない

(B)RFRローンの場合、(I)任意のRFRローンの利息期限の最終日(違約イベントを含む)以外の時間に任意のRFRローンの元金が支払われた場合、(Ii)本通知に従って交付された任意の通知において指定された日に任意のRFRローンを借入または前払いすることができなかった(この通知が第2.11(D)節に従って撤回され、撤回されたか否かにかかわらず)。(Iii)借主が第2.19(B)節又はCAM取引所に基づいて要求を提出したため、又は(Iv)借主が所定の満期日に外貨建ての任意の融資又は引き出し(又はその満期利息)を支払うことができなかったか、又は他の通貨で任意の融資又は引き出しを支払うことができなかった場合、いずれの場合も、借り手は、この事件による各貸金人の損失、コスト及び支出を賠償しなければならず、br利息期間の最後の日に任意のRFR融資を譲渡するのではない。本節で入手する権利のある任意のまたは複数の金額に関する貸手が発行する任意の貸手の善意によって決定された証明は、借り手に交付されなければならず、証拠がない場合には確実な誤りでなければならない。借り手は、証明書を受け取ってから10日以内に、証明書に表示された満期金額を貸主に支払わなければならない

2.17節目。税金です

(A)免税支払い。適用法には別の規定があるほか、借入先が本契約または任意の他のローン伝票に基づいて負担する任意の義務、またはそのために支払われる任意の金は、免税され、免税され、控除されてはならない。しかし、法律(Br)が借り手または適用される源泉徴収義務者がこのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、(I)その税種が補償税または他の税種である場合、適用される貸金側が支払うべき金額は、行政代理人、貸金人または発行貸金人(場合によっては)が必要なすべての控除および控除(第2.17節に規定する追加支払の源泉徴収および控除を含む)を行った後、受信された金額は、そのような控除または控除を行わずに受け取るべき金額に等しい。(Ii)貸金を適用する者又は控除義務を適用する者は、そのような控除を行わなければならず、(Iii)貸金を適用する者又は控除義務を適用する者は、適用法律に基づいて、控除された全ての金額を関係政府当局に支払わなければならない

(B)借り手は他の税金を支払う。しかも、借り手は適用法に基づいて関係政府当局に任意の他の税金を納めなければならない

(C)融資当事者の賠償。ローン当事者は書面で請求した後10日以内に、行政代理、各借主及び各借主が賠償した税金又はその他の費用を連帯賠償しなければなりません

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(本2.17節に従って徴収または主張された、またはその金額に起因することができる補償税または他の税金を含む)行政エージェント、融資者、または融資者によって支払われる税金(本2.17節に従って徴収または主張された、またはその金額に起因することができる補償税または他の税金を含む)、それに関連する任意の罰金、利息、および合理的な費用は、関連する政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されているかどうかにかかわらず、またはそれに関連する任意の罰金、利息、および合理的な費用を含む。借入者または借入者、または行政代理がその本人を代表するか、または借主または借入者を代表して借り手に交付されるこのような支払いまたは債務金額の証明は、明らかな誤りのない確実な証拠でなければならない

(D)支払証拠。借り手又は適用される借り手は、実際に実行可能な場合に、借主又は適用融資方向政府当局が支払ういかなる税、補償税又はその他の税金を含まない場合には、当該政府当局が発行した同項支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し、この支払いを報告する申告書又は行政エージェントが合理的に満足している他の支払証拠の写しを行政エージェントに交付しなければならない

(E)税務表

(I)任意のローン文書に従って支払われたお金について、免除または源泉徴収減免を受ける権利を有する任意の貸主は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手および行政代理人に、借り手または行政代理人の合理的な要求の正しい記入および署名された文書を交付して、源泉徴収または源泉徴収率を低減することなく、そのような支払いを行うことを可能にしなければならない。さらに、借り手または行政エージェントが合理的な要求を行う場合、任意の貸手は、借り手または行政エージェントが源泉徴収または情報報告要件を遵守するかどうかを決定することができるように、法的規定または借り手または行政エージェントの合理的な要求を適用する他の文書を提供しなければならない。前の2つの文にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、貸手が合理的に判断し、そのような書類(以下2.17(E)(Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)節に記載された書類を除く)を記入、署名および提出する場合、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または貸手の法律または商業的地位を深刻に損なう場合、そのような書類に記入、署名、提出する必要はない

(Ii)上記条文の一般性を制限しない原則の下で，

A.任意の貸手が米国人である場合、借主および行政エージェントは、本合意に従って貸手になった日または前(その後、借り手または行政エージェントの合理的な要求に応じて時々)、借入者および行政エージェントに、正式に署名された米国国税局W-9表のコピーを渡し、貸手が米国連邦予備源泉税を免除されることを証明しなければならない

B.任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前に(借り手または行政エージェントの合理的な要求が時々提出されなければならない)、次の各項目に適用される1つを借り手および行政エージェントに送達しなければならない(コピーの数は受信者によって要求されるべきである)

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1.

外国の貸主が米国がその締約国である所得税条約のメリットを享受することを要求する場合(X)、任意のローン文書下の利息支払いにおいて、正式に署名されたIRSフォームW-8 BENまたはIRSフォーム を提出しなければならないW-8 BEN-E適用される場合、税金条約の利息条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税 および(Y)任意の融資文書、適切に予想されるIRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームに関する任意の他の適用可能な支払いのコピー を免除または減少させることが決定されるW-8 BEN-E適用される場合、税務条約の業務利益または他の収入条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税を免除または減少させる

2.

正式に署名されたアメリカ国税局W-8 ECI

3.

外国貸主が規則第881(C)条に規定するポートフォリオ利子免除のメリットを取得することを要求する場合、(X)実質的に添付ファイルD−1の形態の証明書を採用し、当該外国貸主が守則第881(C)(3)(A)条に示す銀行でないことを示す場合は、規則第881(C)(3)(B)条に示す借主の10%株主である。又は“税法”(米国税務コンプライアンス証明書)第881(C)(3)(C)節に記載された制御された外国企業、並びに(Y)正式に署名されたIRSテーブルW−8 BEN又はIRSテーブルのコピー W-8 BEN-E何が適用されるかによります

4.

外国貸主が実益所有者でない範囲で，署名したIRSテーブルW-8 IMY原本，およびIRSテーブルW-8 ECI，IRSテーブルW-8 BEN，IRSテーブル W-8 BEN-E実質的に添付ファイルD−2または添付ファイルD−3、米国国税局テーブルW−9、および/または各利益を受けるすべての人が提供する他の証明文書の形態の米国税務コンプライアンス証明書；外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、外国の貸手は、このような各直接および間接パートナーの代わりに、添付ファイルD−4の形態の米国税収コンプライアンス証明書を提供することができる

C.任意の外国の貸主は、その合法的な権利がある範囲内で、当該外国の貸主が本協定の下の貸手となる日または前に(その後、借主または行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された原本(写しの数は受信者によって要求されるべきである)を借主および行政代理に交付し、適用法で規定された任意の他の形態で署名し、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請する根拠としなければならない。また、借主または行政代理人が差し押さえまたは控除が必要な費用を決定することを可能にするために、法律で規定可能な補足文書を適用する。そして

D.任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収され、貸主がFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)節に含まれる要件を含む)、場合に応じてFATCAの適用報告要件を遵守できない場合、貸手は、法律で規定された1つまたは複数の時間に借り手および行政エージェントに交付されなければならない

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借り手または行政代理人は、法律で規定された書類(規則1471(B)(3)(C)(I)条に規定されている書類を含む)および借り手または行政代理人が合理的に要求する追加文書を提出する時間または時間を合理的に要求し、借り手および行政代理人は、FATCA項の下での義務を履行するためにこれらの追加文書を必要とし、貸手brがFATCA項下の貸手義務を履行しているか、または控除および控除された金額を決定することができる。本条項(D)についてのみ、FATCAは、本協定の日からFATCAに対する任意の修正を含むべきである

各貸主が同意し、それが以前に提出された任意の表または証明が期限切れまたは時代遅れであるか、または任意の態様で正確でない場合、フォームまたは証明を更新するか、または借主および行政エージェントにタイムリーに書面で通知することは、その法的にはそうすることができない

(F)貸手の賠償。各貸手は、要求を出してから10日以内に、(I)当該貸金者に属する任意の保障税項(ただし、借り手が当該等の保障税項目について行政代理に賠償しておらず、かつ借り手の義務を制限していないことに限られる)、(Ii)当該貸金人が第9.04(C)節の参加者登録簿の維持に関する規定を遵守できなかったため、及び(Iii)当該貸主のいかなる含まれていない税項に起因して、それぞれ行政代理人に賠償を行うことができる。行政エージェントは、その税金が正しいかどうか、または関連する政府当局が法に基づいて徴収または主張しているかどうかにかかわらず、任意のローン文書に関連する費用、およびそれによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な費用を支払わなければならない。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸主は、ここで行政エージェントが任意の時間に任意の融資ファイル項目を相殺および使用することを許可し、任意の融資者の任意およびすべての金額を借りているか、または行政エージェントは、本2.17(F)節に従って任意の他のソースから貸手に支払われるべき任意の金額を有する

(G)返金。行政代理機関、貸主又は融資を受けた貸金者が、第2.17条の賠償による任意の賠償税金又は他の税金の返金を受けたことを自ら決定した場合、又は融資当事者が第2.17条に基づいて支払った追加額をローン当事者に支払わなければならない(ただし、ローン当事者が第2.17条に基づいて返金された賠償税金又は他の税金に基づいて支払う賠償金又は追加額に限定される)自腹を切る行政エージェント、融資者またはその発行貸主の費用(税込み)は、利息を含まない(関連政府当局が返金について支払う任意の利息を除く)、ただし、融資当事者は、行政代理、当該貸金人または当該発行貸機関の要求に応じて、当該行政エージェント、該貸出金機関、またはその発行貸機関に融資先に支払われた金額(任意の罰金、利息または他の費用を加える)を返済することに同意する。本項(G)にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いずれの場合も、行政エージェント、貸金人、または融資者の発行は、本項(G)に従って貸手に任意の金を支払うことを要求されないであろう。その支払いは、行政エージェント、貸金人または融資者(場合によっては)がより不利な税引き後純額brを発行し、控除されていない場合、控除されていない場合、または他の方法で徴収され、その税金に関連する賠償金または他の追加金額が支払われていない場合、不利な税後純額brになる。この第2.17(G)節は、行政エージェント、任意の貸金人、または任意の発行貸手が、借り手または他の人にその納税申告書(または秘密と考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求すると解釈してはならない

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(H)FATCAのいくつかの事項.FATCAによって徴収される源泉徴収税を決定するためには、発効日から後に、融資先および行政エージェントは、本プロトコルおよび融資を(融資者がこの許可行政エージェントで処理する)本プロトコルおよび融資は、財務条例第1.1471-2(B)(2)(I)節に示される先祖債務に適合しないものとみなさなければならない

第2.18節。一般支払い；収益分配；比例処理；相殺を分担する

(A)借り手の支払い。借り手は、適用される時間、満了日、または本プロトコルで規定される任意の前払い日の昼12：00前に、直ちに利用可能な資金で各金または前払い(第2.15、2.16または2.17節に記載の元金、利息、費用または償還、または他の条項のいずれか)、または任意の他の融資文書(他の規定を除く)の支払いまたは前払いを支払わなければならない。任意の日付のその時間の後に受信された任意の金額において、行政エージェントは、利息を計算するために、次の営業日に受信されたと適宜考えることができる。関連する融資文書には明確な規定があるほか、このような支払いはすべて管理エージェントの口座で管理エージェントに支払うべきであるが、ここで明確に規定されているのは、発行者またはSwingline貸手に直接支払うこと、および第2.15、2.16、2.17および9.03節の規定により支払いを受ける権利のある人に直接支払うことは除外される。行政エージェントは、そのような支払いを受信した後、直ちに、任意の他の人のアカウントに記入された任意のそのような支払いを適切な受信者に配信しなければならない。本契約項のいずれかの支払が非営業日の一日に満了しなければならない場合、支払日は次の営業日に延長され、任意の支払利息である場合は、延期期間の利息を支払わなければならない。本協定項のいずれかのドル建て融資のすべての借金(承諾料、第2.15条に規定する支払い及び第2.16条に規定する支払いを含む)は、以下の各項目の元金及び利息は含まれていない, 任意の外貨建ての任意のローン、または第2.16節に要求される任意のそのようなローンに関連する支払い(br}は、その外貨で支払う)または任意の他のローン文書(他の規定の範囲を除く)は、ドルで支払わなければならない。上記の規定にもかかわらず、借り手が満期時にいかなるローンの元金を支払うことができなかった場合(所定の満期日に、加速支払い、強制前払い又はその他の方法による場合)、又は満期時にいかなる信用状支払いの返済義務も支払われていない場合、当該ローン又は償還義務の未返済部分がドル建てでない場合、当該ローン又は償還義務の未返済部分は、満期日に自動的にドルで再価格されなければならない(又は、いずれの場合も、満期日が利息期限の最終日でない場合は、この利息期間の最終日)には、金額は、要求時に支払うべき元金または返済義務が要求されたときに支払われる当該再額面の日のドルに相当する。借り手が任意の非ドル建てのローンまたは信用状支払いについて任意の利息を支払うことができなかった場合、その利息は、そのローンの満期日(または、そのローンの満期日がその利息期限の最終日でない場合は、その利息期限の最終日)に自動的にドルで再計算され、金額は、その再計算日のドルと等価であり、その利息は、要求時に支払われるべきである。上述した一般性を制限することなく、行政エージェントは、本プロトコルの下で満期になった任意の金の支払いを米国に要求することができる。もし何かの理由で、借り手はいかなる法律でも本契約項に規定するいかなる金を外貨で支払うことを禁止されていますか, 借り手は外貨支払い金額と同等のドルでこのようなお金を支払わなければならない。

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(B)報酬の運用.第七条に要求される方法で金を支払う必要がない場合において、行政代理が受信した資金及び利用可能な資金が、すべての元金、未償還信用状支払い、利息及び本協定項の下で満了した費用を全額支払うのに十分でない場合、そのような資金は、まず、本協定項の下で満期になった利息及び費用を支払い、そのときそのような当事者に支払われるべき利息及び費用に応じて、支払を受ける権利のある当事者間で支払うこと、及び(Ii)本協定項の下で満了した元金及び未償還信用状支払いを支払うために使用され、そのときこれらの当事者に支払われた元本と未償還信用状の支払いに対応した金額に基づいて、この権利を有する当事者の間で比例して分配される

(C)割合で計算する.本文には別途規定がある： (I)特定のカテゴリの各銀団借入金は、適用される貸主からそのカテゴリのそれぞれの承諾額またはそのそれぞれの循環信子承諾額に比例して適用される貸主に比例して割り当てられ、適用融資者がそれぞれそのカテゴリに対する承諾額またはそのそれぞれの循環信子承諾額(融資を発行する場合)またはそのそれぞれのこのような融資の限度額(例えば、所属融資の転換および継続)に基づいて、適用される貸主に比例して割り当てられるべきである。(Ii)第2.12節の各承諾料は、関連する循環信用貸手によって負担されるべきであり、第2.09節の循環信用貸付承諾、ドル循環信用貸承諾、または多通貨循環信用貸承諾金額の毎に、それぞれに適用されるべき循環信用貸付承諾または循環信用貸子承諾を終了または減少させ、それぞれの循環信用承諾または関連循環クレジット貸手の循環信用貸承諾に比例して分配される。(br}(Iii)借り手は、任意のカテゴリの銀団ローン元金の各支払いまたは前払いを行い、当該貸主が保有する当該カテゴリの銀団ローンの未返済元金に応じて適用される貸手に比例して支払うべきである；および(Iv)借主は、任意の種類の銀団ローンについて支払われる各利息は、当該等のローンがその時点で満期になり、当該貸主に支払う利息金額に比例して適用される貸手に比例して支払わなければならない

(D)貸主が支払いを分担する。 任意の貸金人が任意の相殺権または逆索弁済権または他の方法を行使することによって、その任意の銀団ローンまたはLC支払いまたはSwinglineローンに参加する任意の元金または利息について支払いを得る場合、融資者がその銀団融資総額の支払いを取得し、LC支払いおよびSwinglineローンおよびその計算利息に参加する割合が任意の他の類似した場合の融資者よりも高くなる。次に、より大きな割合を獲得した貸手は、すべての銀団ローンおよびLC支払いおよびSwinglineローンに参加するために、必要な範囲内で(額面現金で)他の貸手の銀団ローンに参加し、LC支払いおよびSwinglineローンに参加する元金および計算された利息の合計に従って、このようなすべての支払いの利益を比例的に共有しなければならない。ただし，条件は，(I)そのような参加を購入し，それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払い を回収した場合，そのような参加は撤回され，購入価格を回収された範囲に戻し，利息を含まないこと，および(Ii)である

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本項の規定は、借り手が本合意に基づいて明示的な条項に従って支払うことに適用されるいかなる金であっても、貸手がその任意の融資を譲渡または売却する参加または参加LC支払いおよびSwingline融資が任意の譲受人または参加者(この規定が適用される譲受人またはその任意の付属会社または関連会社を除く)として得られる任意の支払いにも適用されないと解釈されてはならない。借り手は、上記の規定に同意し、適用法律に基づいて有効にそうすることができる範囲内で同意し、上記の手配に基づいて参加を得た任意の貸手は、そのような参加について借主に相殺権および反索弁済権を完全に行使することができ、その貸手が借主の直接債権者であるようにすることができる

(E)支払いの推定.行政エージェントが、本プロトコル条項または任意の他の融資文書(借り手が第2.11(A)条に基づいて行政エージェントに発行された通知に従って決定された前払い日を含む)に基づいて、借り手がそのようなお金または前払いを支払わないという通知を受信した場合を除き、行政エージェントは、借り手が本プロトコルの規定に従ってそのようなお金を支払ったと仮定することができ、この仮定に基づいて、満期の金額を当該等貸主又は当該等発行貸金人に分配する(どのような場合によりますか)。この場合、借り手が実際にそのお金を支払わない場合、各関連するクレジット者またはその発行融資者(場合によっては)は、それぞれ、そのように貸主または発行貸主に割り当てられた金額を直ちに当該行政エージェントに返済することを要求し、適用された隔夜金利で、その金額がその日付(その日を含む)に割り当てられた日ごとの利息を当該行政エージェントに返済することを要求すべきである

2.19節。貸金人を差し替える

(A)異なる貸し出しオフィスを指定する.任意の貸主が第2.15節に従って賠償を要求する場合、または借主が第2.17節に従って任意の貸主の口座に任意の貸金人または任意の政府当局に任意の補償税または追加金額を支払うように要求された場合、その貸手は、本契約項の下での融資のための異なる融資事務所を指定して資金を提供するか、またはその融資を登録するか、または本契約項の下での権利および義務をその別の事務所、支店または付属会社に譲渡し、貸主が判断した場合、そのような指定または譲渡(I)は、第2.15条または2.17条に従って支払うべき金額を除去または減少させるであろう。また(Ii)貸主に返済されていないコストや支出を負担させることはなく，そうでなければ は貸主に不利ではない.借り手はここですべての合理的なものを支払うことに同意します自腹を切る任意の貸主がこのような指定または譲渡によって発生した費用と費用

(B)貸手を交換する。(I)任意の貸主が第2.15項に基づいて賠償を請求し、(Ii)借主が第2.17項に基づいて、任意の貸主又は任意の政府当局に任意の補償税又は追加金額を支払うことを要求された場合、又は(Iii)任意の貸主が違約貸金者となった場合、借主は、当該貸金人及び行政代理に通知した後、自己で費用及び努力を負担し、当該貸金者にそのすべての権益を譲渡及び転任することを要求することができる(第9.04節に記載の制限を受け、その制限を受ける)。本協定に規定する譲受人の権利(第2.15又は2.17条に従って支払いを受ける権利を除く)及び義務(その所有するいかなる未償還競争ローンを除く)

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債務(譲受人は、貸手がこのような譲渡を受ける場合、別の貸手であってもよい)。しかし(I)借主は行政代理(循環信用承諾額が循環信用融資者に譲渡されない限り)と(各循環信用承諾額譲渡の場合)各発行貸手とSwingline貸金人の事前書面同意を受けなければならず、各場合に無理に同意を拒否してはならず、(Ii)この貸主はその融資(競争ローンを除く)に相当する未返済元金及びLC支払いとSwinglineローンに参加する金額を受け取ったべきであり、 はこの利息を計算しなければならない。譲受人(この未弁済元金及び支払利息及び費用を限度とする)又は借り手(他のすべての金額について)の計算費用及び本契約の下でそれに対応するすべての他の金、並びに(Iii)第2.15条に基づいて賠償要求を提出するか、又は第2.17条の規定による支払いによって生じる任意の譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような賠償又は支払いの減少をもたらす。その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡および転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、このような譲渡および転任を要求されてはならない。本合意当事者は、(I)本項の規定による譲渡は、借り手、行政代理人及び譲受人が署名した譲渡及び仮定(又は適用範囲内で、行政代理人及びそのような当事者が参加する承認された電子プラットフォームに基づいて、合併譲渡及び仮定の合意を参照することにより達成することができる, (Ii)譲渡を発効させるために譲渡を要求された貸金人は，必ずしも譲渡側であるとは限らず，譲渡条項に同意したとみなされ，その条項によって拘束されるべきであるが，いずれかのこのような譲渡が発効した後，譲渡の他の当事者 は，適用される貸金者の合理的な要求に従って譲渡を証明するために必要な文書の発行と交付に同意するが，いずれの文書も当事者が請求したり保証したりしてはならない.

第2.20節。増額約束とローン

借り手は、有効日後のいつでも行政エージェントに通知を出すことができます

(A)(I)既存の循環信用貸付業者によって、その当時有効な循環信用承諾額を増加させ、および/または(Ii)本プロトコルの下で1つまたは複数の循環信用承諾総額を増加させ、および/または(Ii)新しいドル循環信用再承諾または多通貨循環信用再承諾を新しい循環信用融資者として増加させる(例えば、適用するように、当時ドル循環信用貸主または複数の循環クレジット貸主ではなかった任意の人(そのような各貸主または個人、増量循環信用貸主；または各クレジット増量循環貸主、1つの増分循環クレジット承諾を増加させる)；または増加サイクル貸金を増加させる

(B)既存の融資者または他の任意の他の人に、そのような追加の定期融資(各そのような貸手または個人、増分定期融資、および増量循環クレジット貸金人と共に、各増量循環クレジット貸金者；各このような新しい部分、増分定期融資、増量定期融資、増分定期融資、増分定期融資、および増量定期融資約束)、1回または複数回のドル建て追加定期融資、および増分定期融資を提供させることによって、1つまたは複数の追加定期融資

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この通知は、各提案された増分クレジット者の名前、増分クレジット者の増分循環クレジット承諾の金額(および増加がドル循環クレジット分割コミットメントのためのものか、多通貨サイクルクレジット分コミットメントのためのか)、またはインクリメンタル定期ローンコミットメント(場合によって決まる)、コミットメントの発効日(インクリメンタルローン発効日)(通知が発行されてから少なくとも3営業日(または行政エージェントが合意したより短い期限)および循環クレジット満期日の30日前の営業日でなければならない)を具体的に示すべきである。しかし、第9.04(B)節の規定により、循環クレジット承諾を当該増量融資者に譲渡するには、行政エージェントの事前書面同意を得る必要がある(無理に拒否してはならない)場合には、このような増量融資毎に1人当たり当該行政エージェントの事前書面同意を得る必要がある

(I)本条項には逆の規定があるにもかかわらず、本節の下での増分循環信用コミットメントおよび増分定期ローンコミットメントの総額は増量上限を超えてはならない

(2)任意の逓増循環クレジット承諾額または漸増定期融資承諾額の最低額は、2，000，000ドルまたは500，000ドルのより大きな倍数でなければならない

(3)このような要求があった場合、および関連する増分ローンの発効日まで、いかなる違約または違約事件が発生してはならず、違約または違約事件は、違約または違約事件によって持続的に、または違約または違約事件を招くことはない

(Iv)借主が本プロトコルで行われた陳述および保証、ならびに借主がその所属する各他の融資文書において行われた陳述および保証は、関連する増分ローンの発効日およびその日までに、すべての重要な態様が真実で正しいものでなければならない(または、これらの陳述または保証がある特定の日に行われることが明示的に宣言されている場合、その期日を締め切る)

(V)本協定のすべての目的について、各増分循環信用コミットメントは、当時の既存の循環クレジットコミットメントと同じでなければならない循環クレジットコミットメントであるべきである

(Vi)(A)任意の増分定期ローンの最終満期日は、循環クレジット満期日および定期ローンの満期日のうちの遅いものよりも早くてはならない(ただし、その日の前に償却することができる)、(B)増量定期ローンは、平価通行証(場合によっては)その時点に存在する定期ローンおよび循環クレジットローンのいずれかを有するか、またはそれ以下の支払い権利および/または担保または担保が無担保である可能性がある(関連する増分定期ローンが当時既存の定期ローンおよび循環クレジットローンの一次ローンによって保証されている場合、増分定期ローンは、行政エージェントを合理的に満足させるべき債権者間の合意に適合しなければならない)、および(C)任意の増分定期ローンの条項および条件は、循環クレジットローンと実質的に同じでなければならないか、または任意の場合、循環クレジットローンよりも有利ではない(いずれの場合も循環クレジットローンよりも有利ではない)；しかし、(I)定期融資満期日および循環信用満期日の遅い者の後に満了する任意の増分定期ローンの条項および条件に適用され、その日以降の期間にのみ適用される重大な追加または異なる財務または他の契約を規定することができ、(Ii)増分定期ローンは、循環クレジットローンとは異なる事前返済要件を規定することができる(ローンのための任意の収益は、まず定期ローンおよび課税差に応じて計算される増分定期ローンに使用されるべきである)。(Iii)増分定期ローンの価格設定は、循環クレジットローンおよび定期ローンとは異なる可能性があり、(Iv)本合意が別に規定されていない限り

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第2.20節では、任意の増分定期ローンの条項および条件が循環信用ローンおよび任意の既存の定期ローンに適用される条項および条件よりも有利である場合、任意のこのようなより有利な条項は、行政エージェントが合理的に受け入れられる(これらの条項に対する行政エージェントの書面同意によって証明される)、または行政エージェントが合理的に満足する方法で融資 文書に適合する(または追加)循環融資者および既存の定期融資でなければならない

各増分循環クレジット約束(およびそれによって生成された各増分循環クレジット貸主の任意の循環信用貸付承諾の増加または承諾)または各増分定期融資承諾(場合によっては)は、関連する増分サイクルローンの発効日 から発効しなければならず、行政エージェントは、増分ローンの有効日午前11：00または前に、(A)借り手が正式に許可された役人の証明書を受け取り、増分サイクルクレジット承諾または増分定期ローン承諾に関連する条件を宣言し、(B)借り手および行政代理人が合理的に満足する形態および実質的な内容の合意であって、各増分貸主の増分循環信用約束および/または増分定期融資約束およびそれに関連する他の関連条項が規定され、各増分貸主および借り手によって正式に署名され、行政代理人の確認を得、行政代理人がこれについて提出する習慣的な法律的意見または他の合理的な要求の文書を規定すべきである

任意の逓増循環信用承諾または逓増定期融資承諾について、行政エージェントは、上記各当事者が署名した各種類の合意を受け取った後、上記予想される他の文書と共に、上記条項と条件に適合する場合、関連する漸増融資発効日に、各漸増貸金者は本協定項下の貸金人になり、逓増循環信用承諾又は逓増定期融資承諾(場合によって決まる)を提供し、行政エージェントはこのような合意に含まれる情報を登録簿に記録し、これについて速やかに借り手と貸金人に通知すべきである

増量循環クレジット承諾の増分ローンの発効日に、(I)増加している循環クレジット分約束項目の下のシンジケート循環クレジットローンが当時返済されていない場合、(X)各関連する増分サイクルクレジット貸手は、この追加を実施し、この金額を他の循環クレジット貸主に支払うために、行政エージェントに決定された即時利用可能な資金のうちの金額を行政エージェントに提供し、この循環クレジット分割承諾項の下の他の関連する循環クレジット貸主の利益のために使用されなければならない。すべての循環貸手は、そのそれぞれの循環信用貸付約束に基づいて比例して保有する銀団循環クレジット融資を承諾し、(Y)借主は、循環信用貸付約束項目の下のすべての未償還銀団循環クレジット融資を前払いして借入したとみなさなければならない。(Br)この増分融資の発効日まで(このような借入金は、適用されるように、関連する利息期間も含まれるように、循環クレジットローンタイプから構成される。借り手は、第2.03節)および(Z)の要求に従って提出された通知に明示的に規定されている)および(Z)借主は、前払金のために第2.14条に従って支払うべき金額(ある場合)を、循環信用貸付承諾項の下の循環信用貸手に支払わなければならない。および(Ii)循環信用貸主が保有するSwinglineローンおよび/または信用状の当時返済されていない部分は、このような増分循環クレジット承諾の増加を反映するために、相応の調整を行うべきである

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増分定期ローンの発効日(または上記の関連合意の中で増分定期融資承諾のために規定されている他の日)において、各関連増分定期ローン機関は、本プロトコルに基づいて増額定期ローン承諾金額の増分定期ローンを借り手に提供しなければならない

増分定期ローンは、本プロトコルの修正案または再記載(増分定期ローン修正案)および借り手、そのような増分定期ローンに参加する各増分定期ローン貸出者および行政エージェントによって署名された他のローン文書(場合に応じて)に従って行うことができる。漸増定期融資修正案は、他の融資者の同意なしに、本プロトコル及び他の融資文書に対して、本2.20節の規定を実施するために、行政代理が必要であると合理的に又は適切に改正することができる

本契約にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、いかなる場合でも、どの貸主も本契約項の下での約束を増加させる義務はない

第 2.21節.約束を破った貸金人。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、もし任意の貸主が違約貸金者になった場合、その貸手が違約貸金者である限り、以下の規定は適用される

(A)第2.12(A)節の規定により、違約貸金者が承諾した資金なし部分は、料金の徴収を停止しなければならない

(B)行政エージェントは、第9.08節に基づいて違約貸金人から受信した各元金、利息、手数料または他の金(任意であっても強制的であっても、期日に第2.18(B)節または他の規定に基づいて)、または第9.08節に違約融資者から受信した各元金、利息、手数料または他の金に基づいて、行政エージェントが決定したbr個以上の時間内に使用しなければならない：まず、この契約違反者が本契約の下で行政エージェントに借りた任意の金を支払うためのものである。第二に、違約貸金者が本契約項の下で各発行貸金人或いはSwingline貸金人のいかなる金を借りているかを比例的に支払う；第三に、本節の規定により、現金担保で各発行貸手がこの違約貸手に対する信用証リスクを開放する；br}第四に、借り手の要求(違約或いは違約事件が存在しない限り)、違約貸手が本“合意”規定に従って資金を提供できなかった任意の融資或いは信用証支払いに資金を提供する。第五に、行政代理及び借り手がこのように決定した場合、預金口座に格納し、比例して発行し、(X)違約貸金者が本合意項の下で融資又は信用証支払いの潜在的未来資金義務を満たすこと、及び(Y)本節の規定に基づいて、現金担保毎に融資を発行する貸主が当該違約貸金者の未来信用証に関するリスクを開放する。第六に、任意の貸手が管轄権のある裁判所の任意の判決を得たため、貸手、各開証貸手、またはSwingline貸手のいかなる金も借りている, 違約融資者は、本契約または任意の他の融資文書の下での義務に違反するため、各ローンを発行する貸手またはSwingline貸手は、当該違約貸手に対して訴訟を提起する；第7に、違約または違約事件が存在しない限り、借主は、当該違約融資者が本契約または任意の他の融資文書の義務に違反するために管轄権を有する裁判所が当該違約貸主に対して下した任意の判決を得て、借り手に支払うべき任意の金；および第8に、違約融資者または管轄権のある裁判所に他の方法で指示する支払い；(X)このような支払いが、違約貸主がその適切なシェアのためにすべての資金を提供しない任意の融資または信用状支払いの元金に対する支払いである場合、(Y)そのようなローンまたは関連信用状は、同時に発行される

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4.02節に規定された条件を満たしているか、または放棄した場合、このような支払いは、すべての非違約融資者の融資および信用状支払いを比例的に返済し、その後、違約融資者の任意の融資または違約融資者の信用状支払いの支払いに使用されなければならず、融資者が循環約束に比例してすべての融資および資金および無資金を保有するまで、借り手が違約融資者のLCリスク開放口およびSwinglineローンに対応する債務に参加するまで、以下の(D)条(Br)を実行しない。この節に従って違約貸金者が不履行金を支払うために使用される(または保有する)場合、または現金担保を郵送するために使用される場合、または違約融資者に支払われたものとみなされ、違約貸主によってbrに渡され、各貸手は、本合意に撤回できないように、違約貸金者に支払うかまたは対処する任意の金、前払いまたは他の金

(C)違約貸主の承諾および循環信用リスクは、要求された貸主または要求された循環貸主が本プロトコル項目の下で任意の行動を取ったかどうかを決定する場合(9.02節に従って任意の修正、免除または他の修正に対する任意の同意を含む)を含むべきではないが、第9.02節に別の規定があることを除いて、すべての貸手またはその影響を直接受けるすべての貸主の同意を要求する任意の修正、免除、または他の修正は、当該違約貸金者の同意を必要とする

(D)融資者が違約融資者になったときに任意のSwinglineリスク開放またはLCリスク開放が存在する場合：

(I)この違約融資者のすべてまたは任意の部分Swinglineリスク開放口およびLC リスク開放(Swingline融資者に属する違約貸金者の場合、この用語定義(B)項が指すこのようなSwinglineリスク開放の部分を含まない)は、非違約貸金者の間でそれぞれ適用されるパーセンテージで再分配しなければならないが、以下の場合に限定される：(A)当時違約事件が存在しなかった場合、および(B)このような再分配は、非違約貸金人の循環信用リスク開放がその循環承諾額を超えない；

(Ii)前文(I)項に記載の再分配が部分的に実現できない場合、借り手は行政エージェントが通知を出してから2(2)営業日以内に、第2.06(K)節に規定する手順により、当該違約貸金者のLCリスク開放口(上記(I)項により任意の部分再分配を実施した後)、第2.06(K)節に規定する手順により、このようなLCリスク開放口 について、まず当該Swinglineリスク開放口を前払いし、(Y)関連発行貸主の利益のみを現金担保する

(Iii)借り手が上記(Ii)項に従って違約貸主のLCリスク開放の任意の部分を現金で担保した場合、借り手は、違約貸手のLCリスクが現金担保である間、第2.12(B)節に従って違約貸主にいかなる費用も支払う必要がない

(Iv)上記(I)項に従って非違約貸金者のLCリスクが再割り当てされた場合、第2.12(A)節及び第2.12(B)節に従って貸手に支払われる費用は、非違約貸金者の適用割合に従って調整されなければならない

(V)違約貸主の信用状リスク開放口の全部または任意の部分が再分配されておらず、上記(I)または(Ii)項に従って担保されていない場合、本契約の下で任意の権利または救済措置のいずれかの開証融資者または任意の他の融資者を損なうことなく、第2.12(B)節に従って違約貸金者の信用証リスクオープンポートから支払われるすべての信用状費用は、信用状リスク開放口が再分配および/または現金で担保されるまで、関連する開証融資者に支払われるべきである

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(E)貸主が違約貸金者である限り、Swingline貸金者はいかなるSwingline融資に資金を提供する必要がなく、融資者は関連リスクおよび違約融資者を合理的に信納しない限り、非違約融資者の約束によって100%カバーされ、および/または現金担保は第2.21(D)節に従って借り手によって提供されるであろう。このような新たに発行された任意のSwinglineローンまたは任意の新しい発行または増加した信用状に関連するリスク開放は、第2.21(D)(I)節に適合する方法で非違約貸手の間に分配されなければならない(違約貸金者は参加してはならない)

もし行政代理、借り手、Swingline貸手と各ローンを発行する貸手がすべて違約貸手が約束違反融資者になるすべての問題を十分に救済したことに同意した場合、貸手のSwinglineリスク開放口とLCリスク開放口は再調整して、この貸手の承諾を反映し、そしてその貸手が確定した日に他の貸手のローン(Swinglineローンを除く)を額面通りに購入し、この貸付者がその適用のパーセンテージに基づいてこの種類のローンを持つようにすべきである

2.22節目。 満期日を延長する

(A)延期要求.借り手は、提案延期日(各提案延期日が延期日)よりも遅くない30日前に行政エージェントに通知し(行政エージェントは、適用カテゴリの貸手に迅速に通知しなければならない)、各適用貸手 に、貸主の循環クレジット満期日および/または定期融資期限日(場合によって決定される)を延長し、次いで、融資者の循環クレジット満期日および/または定期融資期限日(適用期限日)を少なくとも適用期限日よりも1年遅い日(延長期限) に延長することができる。疑問を生じないために、借り手は、別のカテゴリの延長を要求することなく、任意のカテゴリの延長を要求することができる

(B)貸手は延期を選択する。適用カテゴリの各貸手はその唯一と個人の裁量決定権で行動しなければならず，brは行政エージェントが借り手の延期請求を受けた日(貸手通知日)から15日以内に行政エージェントに通知し，行政エージェントがその貸手が延期に同意するかどうかを通知しなければならない(このようにその適用満期日を延長する適用カテゴリを決定した各貸手は貸手である).その適用期限を延長しないbrカテゴリの適用を決定した各貸手(非展示期間貸金者)は、決定後直ちに行政エージェントに通知しなければならない(ただし、いずれの場合も、貸手通知日よりも遅れてはならない)、任意の適用カテゴリの貸手は、貸方通知日または前に行政エージェントに通知されておらず、 非拡張期間貸主とみなされるべきである。いかなる貸主が延期に同意するかを選択することは、任意の他の貸主に同意させてはならず、双方は理解して同意すべきではなく、いかなるローン一人当たりも借り手が提出した任意の延長適用期限の要求に同意する義務はない

(C) 管理エージェントから通知される.行政エージェントは，適用延期日の15日前(あるいは，その日 が営業日でなければ，前の営業日)の前の営業日に，各適用貸手を本2.22節の決定に基づいて借り手に通知しなければならない

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(D)追加の承諾貸主。借り手は、非展示期間貸金者の代わりに、任意の非展示期間貸金者の適用期限または前に、非展示期間貸金者を、非展示期間貸金者の代わりに、行政代理によって承認された循環クレジット融資者(延長循環クレジット満期日である場合)または本契約下の定期貸金人として置き換える権利がある。追加の承諾貸主が新たなまたは追加の循環信用承諾を負担する場合、融資を発行する貸手およびSwingline貸手は、第2.19(B)節に規定された手順に従って譲渡および負担しなければならず、各適用される追加の承諾貸手は、(第9.04節に記載された制限に従って)非延期融資者と譲渡および仮定を締結し、借り手または代替貸主は、任意の適用可能な処理または記録費用を支払う義務があり、この譲渡および仮定によれば、この追加承諾貸主は、非延期融資者の適用期日または発効前に発効しなければならない。循環信用承諾および/または定期融資は、状況に応じて決定されると仮定する(任意のそのような追加の承諾貸主がすでに適用カテゴリの貸手である場合、その循環信用承諾および/またはその未償還定期融資(場合に応じて)は、その日における貸金人の定期融資約束およびその未償還定期融資(例えば、適用される)の補足でなければならない)。本合意に従って1つまたは複数の追加の約束貸主が任意の非展示期間貸金者を置換する前に、非拡張期間貸金者は自ら決定することができる, 行政エージェントと借り手に取消不可の通知(この通知は貸主の新たな適用満期日を列挙しなければならない)を発行することにより，貸主となる。行政エージェントは、借り手の同意を得たが、いかなる他の貸主の同意も得られない場合に、このような任意の延期を規定するために、本プロトコルを合理的に必要な修正を行うことができる。

(E)最低延期要求.その適用満期日の適用カテゴリ貸主の適用可能な循環信用承諾または適用される未償還定期融資の総額の延長に同意する場合、および任意の他の約束貸主の新たなまたは増加した循環信用承諾または適用される新たに負担する未償還定期融資の総額が、適用延期日の直前に発効する循環信用承諾または未償還定期融資総額の50%を超える場合、(Br)は、適用延期日から発効する。本合意のすべての目的について、各期間の貸主および適用カテゴリの各追加の約束貸主の適用期限は、延長された期限まで延長されなければならない(ただし、その日が営業日でない場合、延長された期限は次の営業日でなければならない)、このカテゴリの各追加の約束貸主は、すぐに循環クレジット貸手および/または定期貸手になるべきであり、本合意条項の制約を受けなければならない。また、循環クレジット貸主および/または定期貸金人(状況に応じて)の義務を負わなければならない

(F)延期発効の条件。上記の規定にもかかわらず、第2.22節による任意の適用満期日に対する任意の延期は、延期された貸主および各追加の約束貸主に対して無効である

(I)違約または違約事件は発生せず、適用された延期日および発効後も継続して発生する

(Ii)本プロトコルに規定されている借り手およびその所属する各他の融資文書における借り手側の陳述および保証は、適用延期の日および発効後、すべての重要な態様(または適用された陳述または保証が重大な悪影響または重大な程度によって制限されている場合、すべての態様)が、その日に行われるように真実かつ正確である(または、任意のこれらの陳述または保証宣言がある特定の日に行われる場合、その日までである)

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(Iii)行政代理は、上記(I)及び(Ii)項の正確性を証明するために、借り手が発行した借り手の財務官によって署名された証明書を受信しなければならない

(G)非延期貸主の満期日。任意のカテゴリの各非展示期間貸主の適用満期日には、(I)関連するbrカテゴリの各非展示期間貸主の循環信用承諾がカテゴリの追加の承諾貸主に割り当てられていない範囲内で、このカテゴリの各非展示期間貸主の循環信用約束は自動的に終了しなければならず、(Ii)借主は、第2.10条に従ってカテゴリの非展示期間貸手に返済しなければならない(また、非展示期間貸主に本合意項目の下で満了する他のすべての債務を支払わなければならない)。第2.16節に要求された任意の追加金額を含む)、行政エージェントは、適用カテゴリの未償還循環クレジットローンがその日に発効することを維持するために、循環コミットメントに関する適用信用リスクに対応して任意の必要な再分配を行う(本プロトコルの他の場所に含まれる任意の最低借入金、比例借入金および/または比例支払い要件を考慮せずに)、この適用カテゴリの未償還循環クレジットローンが任意の修正された適用百分率を有することを維持する

(H)互いに抵触する規定.本節では，2.18節または9.02節の 節とは逆の任意の制約の代わりにする

第三条

説明と保証

借り手は貸手に陳述して保証する

3.01節.組織？権力借り手及びその制限された付属会社はすべてその組織が所属する司法管轄区の法律の正式な組織或いは構成、有効な存在及び(良好な信用概念がこの司法管轄区に適用される範囲内で)信頼性が良好であり、そしてすべての必要な権力と許可を持って現在行われている業務を経営し、しかも個別或いは全体的にこのように行動することができない限り、重大な悪影響を与えることを合理的に予想することができず、資格を有する各司法管轄区で業務と信用が良好であることを要求する資格がある。本プロトコル別表5.10には、発効日からの非限定的な子会社ごとに示されています

3.02節.実行可能である。これらの取引は、借り手および他の借り手の組織権力の範囲内にあり、必要なすべての組織行動の適切な許可を得ており、必要であれば、株式所有者のすべての必要な行動の正式な許可も得ている。本協定および他のすべての融資文書は、借り手側によって正式に署名されて交付され、または借り手側が署名して交付されたときに、借り手側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、借り手側の条項に従って各借り手側に対して強制的に実行することができるが、このような強制執行は、(A)債権者の権利強制執行に影響を与える破産、破産、再編、一時停止または同様の一般的な適用法および(B)一般平衡法原則の適用(この強制執行能力が平衡法訴訟においても法的に考慮されているかにかかわらず)の制限を受ける可能性がある

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3.03節.政府の承認；衝突はない。取引 (A)いかなる政府当局のいかなる同意または承認、登録または届出、または任意の政府当局がとる任意の他の行動を必要としないが、以下の場合を除く：(I)得られた、または完全に有効な取引、(Ii)証券文書に基づいて設立された留置権に関連する届出および記録、および(Iii)同意、承認、登録または届出は個別または全体的に重大な悪影響を与えることができず、(B)憲章に違反することはない。借り手またはその任意の制限された付属会社の定款または他の組織文書、または(借り手またはその任意の制限された付属会社または資産に重大な悪影響を及ぼすことが個別的または合理的に予想されない限り、任意の適用法律または法規または任意の政府当局の任意の重大な命令)；(C)借り手またはその制限された付属会社または資産に拘束力のある任意の契約、合意または他の文書に重大な悪影響、違反または違約をもたらすことができない限り、または違約を招くことはない。またはそのような者に任意のお金を支払うことを要求する権利を生成し、(D)証券文書に従って設定された留置権またはローン文書によって許可された留置権を除いて、借り手またはその任意のbrが制限された付属会社のいかなる資産にもいかなる留置権を生成または適用することを引き起こさない

3.04節.財政的状況；重大な不利な変化はない

(A)財政状況。これまで、借り手は、独立公共会計士の普華永道会計士事務所から報告された2021年12月31日までの財政年度の総合貸借対照表および損益表、株主権益表、現金フロー表を貸主に提供してきた。当該等の財務諸表は、公認会計原則に基づいて、各重大な面で借り手及びその付属会社に当該日付及び期間までの総合財務状況及び経営業績及び現金流量を公平に列記する

(B)重大な不利な変化はない.2021年12月31日以来、重大な悪影響が生じることは、いかなるイベント、発展、またはbr}状況もなく、または合理的に予想されることができる

3.05節. 属性

(A)一般財.借り手及びその制限された付属会社は、その業務に関連する不動産及び動産に対して良好な業権又は有効な賃貸権益を有するが、(I)第6.02節で許可された留置権及び(Ii)業権上の欠陥に制限されなければならないが、この等の欠陥は、個別又は全体にかかわらず、重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができない

(B)知的財産権。借り手およびその制限された付属会社は、その業務を使用するすべての商標、商号、著作権、特許および他の“br”知的財産権(知的財産権)材料を所有または許可されており、借り手およびその制限された付属会社の使用は、借り手およびその制限された付属会社が重大な悪影響を与えないことが予期されない限り、他の者の知的財産権を侵害しない

3.06節.訴訟と環境問題

(A)訴訟、訴訟及び法的手続き。開示された事項を除いて、現在、借入者に対して仲裁人または政府当局が訴訟、訴訟または訴訟を提起しているか、または借り手の知っている限り、借り手に脅威または影響を与えていることはない

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借り手またはその任意の付属会社：(I)不利な決定を下す合理的な可能性があり、不利な決定を下した場合、個別または全体が重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されるか、または(Ii)本プロトコルまたは取引に悪影響を及ぼすことができる

(B)環境問題.開示された事項および任意の他の事項に加えて、借り手またはその任意の制限された付属会社(I)は、任意の環境法を遵守することができなかったか、または任意の環境法によって規定された任意の許可証、許可書または他の承認を取得、維持することができなかった、(Ii)任意の環境責任を担っており、(Iii)任意の環境責任に関する任意の請求通知を受けた場合、または任意の環境責任を知っている任意の根拠は、借り手またはその制限された付属会社が個別または全体的に重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができない

3.07節.法律と合意を遵守します。各借り手およびその制限された付属会社は、反腐敗法下の要求、および借り手またはその財産に適用されるすべての契約義務を含む法律のすべての要件を遵守しています。単独または全体的に遵守できない限り、 は合理的に大きな悪影響を与えることが期待できません

3.08節。 投資会社の状態。借り手およびその制限された子会社は、1940年に“投資会社法”によって定義または規制された投資会社ではない

3.09節.税金です。借り手およびその制限された付属会社は、提出すべきすべての納税申告書および報告書の提出を直ちにまたは促進し、支払いまたは支払いすべきすべての税金の支払いをもたらしたが、(A)適切な手続きによって異議の税金を誠実に提出しており、その人はその帳簿上に十分な準備金を残しているか、または(B)思い通りにできず、合理的に予測できない重大な悪影響を及ぼす税金を持っている

3.10節目。エリッサです。発生しない、または合理的に予想されるERISAイベントは、他のすべての合理的な予想と責任が発生するこのようなERISAイベントを合わせた場合、合理的な予想は重大な不利な影響を与えることができる。各計画下のすべての累積福祉債務の現在値(借り手の監査財務諸表を作成するために使用される仮定に基づく)は、これらの金額の最近の財務諸表を反映する日まで、計画資産の公平な市場価値を超えず、直ちに発生すれば、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想され、すべての資金不足計画のすべての累積福祉債務の現在値(借り手の監査された財務諸表を作成するために使用される仮定に基づく)は、その金額を超えない。これらの金額を反映する最近の財務諸表日までには、当該等の資金不足計画資産のすべての公平な市価を超えており、その金額が直ちに発生すれば、重大な悪影響を招くことが合理的に予想される

3.11節.開示する。借主または任意の制限された付属会社または任意の融資者代表は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の交渉について行政エージェントまたは任意の融資者に提供される書面報告、財務諸表、証明書または他の書面情報を、ここまたはその中に含まれているか、または本プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の他の融資文書(このように提供される他の情報によって修正または補足)を全体として、任意の一般的な経済または産業的性質の情報を排除し、その陳述の状況に応じて陳述するために、任意の重大な事実の重大な誤り陳述を含まない、またはその陳述の状況に応じて説明するために必要な任意の重大な事実を含まない

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個であり，大きな誤解性はない；しかし、予測または予想財務情報については、借り手は、そのような情報が、作成および提供時に合理的であると考えられる仮定に基づいて誠実に作成されていることのみを示し、有効日の前に提供される場合、有効日まで((I)そのような予測および予測は、将来のイベントに関するものであり、事実とみなされてはならない；(Ii)このような予測および予測は、大きな不確実性およびまたはイベントの影響を受ける。その多くは、借り手およびその制限された子会社によって制御可能ではない；(Iii)借り手は、任意の特定の予測または予測が達成されることを保証することができず、(Iv)このような予測および予測によってカバーされる任意の期間または複数の期間の実際の結果は、予測結果と大きく異なる可能性がある(br}，このような差は重大である可能性がある)。発効日まで、借り手に知られているように、発効日または前に任意の貸手に提供される本プロトコルに関連する利益所有権証明書に含まれる情報は、すべての態様で真実で正しい

3.12節目。 積分を使用する.借主またはその制限された付属会社は、主に、またはその重要な活動のうちの1つとして、即時、付随または最終的な目的にかかわらず、保証金株を購入または携帯するための信用を発行する業務に従事しておらず、本協定項の任意の信用拡張によって得られた金の任意の部分は、いかなる保証金株の購入または保有にも使用されないであろう

3.13節.子会社と投資です

(A)付属会社。別表3.13 A部分には、有効日までの借り手のすべての子会社(非実質的子会社を除く)の完全かつ正確なリスト、およびそのような各子会社の(I)当該子会社の組織管轄権、および(Ii)当該子会社が借り手の完全子会社でない場合、有効日に借主およびその子会社が所有する所有権のパーセンテージが記載されている。発効日には，別表3.13 A部に開示されている者を除いて，(X)借主とその制限された付属会社はそれぞれ(第6.02節で許可された留置権を除く)の留置権を持ち，未設定投票権を持つ。br}借主は付表3.13 A部で所有している各者のすべての未償還権益を証明し，(Y)当該者1人あたりのすべての発行済みおよび未償還の権益は有効発行，払込不可税，および(Z)当該者には未償還持分である

(B)投資。付表3.13 B部分に記載されているのは、借主またはその任意の制限された付属会社が発効日に任意の者に保有するすべての投資(付表3.13 A部分に開示された投資、非キー付属会社への投資、および第6.05節で許可された投資を除く)の完全かつ正確なリストであり、これらの投資の各々について、(I)当該等の投資を有する者の身分及び(Ii)当該等の投資の性質である。付表3.13 B部分開示を除いて、借り手及びその制限された付属会社はすべてこのような投資を持っており、いかなる留置権(6.02節で許可された留置権を除く)の影響を受けない

3.14節目.法律法規を制裁する

(A)借り手及びその子会社は、借り手、その他の付属会社及びそのそれぞれの役員、役人及び従業員に知られており、反腐敗法の遵守を促進及び実現するための政策及び手続が制定及び維持されている

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(B)借り手、その任意の取締役または任意の付属会社、または借り手の知っている限り、借り手の任意の上級者または代理人、本契約に関連する任意の身分で行動または利益を得る任意の付属会社、または借り手または任意の付属会社の管理制御または借り手または任意の付属会社に対して管理制御を行使する前述の任意の付属会社、(I)米国指定者または外国指定者ではない；(Ii)米国指定者または外国指定者によって所有または制御されている者；(Iii)米国制裁国または外国制裁国の組織または居住、または(Iv)それぞれの場合、合理的な予想が実質的な悪影響を及ぼすことができない限り、または適切に予期できない場合、融資者、任意の融資機関または行政エージェントがいかなる制裁に違反するか、またはそれに対して任意の責任を負い、現在、または現在、任意の米国指定者または任意の外国制裁に違反する任意の指定者と任意の取引または取引を行っているか、または現在、任意の米国指定者または任意の外国制裁に違反する指定者と任意の取引または取引を行うことができる限り、(2)米国制裁に違反するいかなる米国制裁国または任意の外国制裁国ではいかなる外国制裁に違反するか，または(3)任意の制裁に違反する

(C)借入者ができないことを保証し、その子会社が融資収益又は任意の信用状を直接又は間接的に使用しないことを保証することは、第6.12条に違反する

3.15節目.支払い能力。発効日に取引を完了し、発効日に各融資を発行し、合併に基づいて借り手及びその制限された付属会社に対してこのような融資の収益を運用した直後、(1)借り手及びその制限された付属会社の負債の合計が借り手及びその制限された付属会社全体として現在公正に売却可能な資産価値を超えない。(Ii)借り手およびその制限された付属会社全体として、 は、借り手およびその制限された付属会社全体にとって、その資本は、借り手およびその制限された付属会社全体に対して不合理な少額ではなく、(Iii)借り手およびその制限された付属会社全体にとって、通常の業務プロセスの満了時にそのような債務を返済する能力を超える流動債務を含む債務を招くことを意図または信じている。本3.15節の場合、任意のまたは負債がある場合の額は、その時点に存在するすべての事実および状況に基づいて、実際の負債または満期負債となることが合理的に予想される額を表す(このようなまたは負債が財務会計基準第5号報告書の権責発生基準に適合しているかどうかにかかわらず)として計算されなければならない

3.16節.担保の担保権益。担保文書が当事者によって署名されて交付されると、当事者の利益を担保するために行政エージェントに有効かつ強制的に実行可能な担保権益が設定され、かつ(I)認証された証券(例えばUCC定義)を構成する担保品が空白裏書の譲渡文書と共に行政代理人に交付される場合、担保文書下の留置権は、当該担保に対する完全に完全な担保権益、所有権及びその下の各貸手側の当該担保における権益を構成し、他の誰よりも優先される。6.02節で許可された留置権および(Ii)が適用される届出オフィスに適切な形態の融資報告書を提出する場合を除いて、担保文書に基づいて作成された担保権益は、残りの担保における各貸金先のすべての権利、所有権、および利益の完全な保証権益を構成し、UCC融資報告書を提出することによって、任意の他の人の権利よりも優先することができるが、第6.02節で許可される留置権は除外される

110

第四条

条件.条件

4.01節.発効日。各貸主がその初期融資を発行する義務及び各開証貸主が本契約項の下で信用状を発行(又は継続し、状況に応じて)信用状を発行する義務は、以下の各条件が満たされる(又は第9.02節の免除による)日から発効しなければならない

(A)署名した対応先.行政エージェント(またはその弁護士)は、当事者を代表して署名された本プロトコルのコピー(FAX、電子メールによって送信された.pdf、または実際に実行された署名ページ画像を複製する任意の他の電子署名を含むことができる)を、本プロトコルの各々の当事者から受信しなければならない(他方は、本プロトコルのコピーに署名している

(B)融資当事者の弁護士意見。行政代理人は、(I)貸手特別法律顧問Simpson Thacher&Bartlett LLPおよびミネソタ州Dorsey&Whitney LLP(それぞれの場合、書面意見の形式および実質は行政代理人を満足させ、行政代理人が合理的に要求する貸手、本合意または取引に関連する事項を含む)の有利な意見(発効日に行政代理人および貸手に送る)(借主は、弁護士に融資者および代理人にこのような意見を提供するように指示する)を受領しなければならない

(三)ファイルを組織する。行政代理人は、各借り手の組織、存在および信用、取引の許可、および借り手およびその子会社、本プロトコルまたは取引に関連する任意の他の法律事項に関する行政代理人またはその弁護士の合理的な要求の文書および証明書を受信しなければならず、これらのすべての文書および証明書の形態および実質は、行政代理人およびその弁護士を満足させるべきである

(D)上級乗組員証明書。行政エージェントは，借り手の担当官が署名した日付が発効日である証明書を受け取り，4.02(A)と4.02(B)節で規定された条件を満たしていることを確認すべきである

(E)質権協定。行政代理人は、関連する融資先と行政代理人によって正式に署名され、交付される担保当事者を受益者とする質権協定を受信しなければならない。(X)質権協定に従って質権の持分の証明書(例えば、)及び(Y)質権協定の要求又は法律規定又は行政代理人が合理的にアーカイブ、登録又は記録を要求する各文書と共に、貸金者の利益のために行政代理人に有利な持分、及び(Y)質押合意又は法律規定又は行政代理人の合理的な要求の各文書を作成するために、その中に記載された担保の完全な留置権は、任意の他の人よりも優先され(第6.02節で明確に許可された留置権を除く)、この留置権は、届出、登録または記録されているか、または記録、登録または記録のために適切な形態で行政エージェントに交付されなければならない

(F)セキュリティプロトコル.被保険者の利益のために，行政代理人は行政代理人を受益者とする担保協定を受領しなければならない

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借り手と行政代理人によって正式に署名および交付された当事者は、保証協定要件または法律規定または行政代理人がアーカイブ、登録または記録の各文書を合理的に要求して、貸主の利益のために、その中に記載された担保に対して完全な留置権を確立し、任意の他の人 よりも優先して(第6.02節で明確に許可された留置権については除く)、アーカイブ、登録または記録されているか、またはアーカイブ、登録または記録のために適切な形態で行政代理人に交付されなければならない

(G)支払能力証明書.行政エージェントは、実質的に添付ファイルEの形態で提供される借り手の責任者の支払能力証明書を受信しなければならない

(H) 借用要求.行政エージェントは、本契約項の下の初期信用延期に関連する借入要求または信用状発行通知(例えば、適用される)を受信しなければならない

(I)費用および支出。行政エージェントは、行政エージェント、融資者およびその付属会社に支払われるべきすべての費用および支出を受信し、発効日または前に支払われなければならず、初期融資の収益から支払われているか、または初期融資の収益から差し引かれることが許可されている必要があるので、借り手が取引に関連する費用手紙に明確に記載されていない限り、そのような費用または支出が発効日前に2(2)営業日前に領収書を発行している(借り手が他の合理的な同意がない限り)

(J)情報。(I)行政代理人は、施行日の少なくとも2日前(2)営業日に、借り手及び付属保証人のすべての文書及びその他の情報を受信しなければならない。これらの文書及び情報は、施行日の少なくとも5日前に行政代理人が書面で合理的に要求し、適用される米国規制機関の要求に基づいて、“愛国者法案”及び(Ii)を含む顧客及び反マネーロンダリング規則及び法規を理解し、借り手が“実益所有権条例”に基づいて法人顧客になる資格がある場合は、少なくとも発効日の2営業日前(2)営業日前に、任意の貸手は、発効日の少なくとも5(5)日前に借主に書面通知を発行し、借り手に関連する受益所有権証明の提供を要求する場合は、その受益所有権証明を取得しなければならない(ただし、各貸手が本協定のbr署名ページに署名して交付する場合は、第(J)項に規定する条件を満たすものとみなされる)

行政エージェントは、発効日を決定的かつ拘束力を有する借り手および貸手に通知しなければならない

4.02節.信用のたびに延期する。各貸主がローンを発行する義務、及び融資者が発行、増加、更新、或いは任意の信用状を延長する義務は、すべて以下の条件を満たさなければならない

(A)借主が本プロトコルでなされた陳述および保証、ならびに借主が属する他の各融資文書になされた陳述および保証は、すべての重要な態様(または適用される場合、すべての態様)において真実かつ正しいものでなければならない

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Brは、融資日または信用状の発行、修正または延期の日から適用される(または、陳述または保証がある特定の日に行われることが明示的に示されている場合、その日までである)

(B)当該融資又は当該信用状の開設、修正又は延期(場合に応じて)が発効したとき及びその後、違約が発生すべきではなく、違約が継続されている

借金(ただし、いかなるローンの転換または継続でもない)および各信用状の発行、修正または延期は、前文に規定された事項について借入者が信用状の日付について述べた陳述および担保とみなされるべきである

第五条

肯定的条約

期限の満了または終了、各ローンの元金および利息、および本契約の下で支払われるべきすべての費用は全額支払われており(請求されていないまたは債務がある場合を除く)およびすべての信用状は満期または終了しており、各場合において未解決の引き出し(または行政エージェントの合理的に満足な手配に基づいて現金を担保または保証されている)はなく、すべての信用証支払いが償還される前に、借り手は貸手と約束し、同意しなければならない

5.01節.財務諸表やその他の情報。借り手は、行政エージェントおよび各貸手に提供するか、または手配する

(A)借り手毎の財政年度終了後75日以内に、借り手及びその付属会社は、当該財政年度終了時及び当該年度に監査された総合貸借対照表及び経営報告書、株主権益及びキャッシュフローについて、比較形式で前財政年度の数字を記載し、いずれも普華永道会計士事務所が報告する。または公認された国家的地位を有する他の独立会計士(持続的経営資格または同様の資格または例外がなく、そのような監査範囲に関する任意のbr資格または例外もない)(ただし、(X)借り手または任意の制限された子会社の債務が、関連する監査日の後12ヶ月以内に満了および/または(Y)第6.09節に規定する任意の財務契約に違反または予想される)によって生じる任意の資格または例外を除く)は、当該連結財務諸表がすべての重要な面で財務状況および経営結果において公平であることを旨とする。借り手及びその子会社は、一貫して適用されている公認会計基準に従って合併に基づく財務状況

(B)借入者の各財政年度の前3四半期(2022年9月30日または最近2022年9月30日に終了した財政四半期開始)が終了してから50日以内に、借り手及びその付属会社が当該財政四半期及び当該財政年度の過去部分までの総合貸借対照表及び関連経営報告書、株主権益及びキャッシュフローを比較し、前財政年度の1つ以上の対応期間(当該貸借対照表に属する場合は、当該財政年度終了まで)の数字を比較する。借り手の財務幹事の審査証を経て、一貫して適用されている公認会計基準に従って、すべての重要な面で借り手とその子会社の財務状況と経営成果を公平に報告する。しかし、正常な年末監査調整を行う必要はあり、脚注を加えない

113

(C)本項(A)又は(B)項のいずれかの財務諸表を提出するとともに(2022年9月30日まで又は2022年9月30日に最も近い財政四半期から)、借り手の財務官の証明書(I)は、違約が発生したか否かを証明し、違約が発生した場合は、その詳細を示し、これについて又はしようとする任意の行動を示し、(Ii)第6.09条の規定に適合することを証明する合理的で詳細な計算を提出する。(Iii)第3.04節に示された監査財務諸表の日付以来、GAAPまたはその適用が何らかの変化が生じたか否かを示し、このような変化が証明書に添付されている財務諸表に与える影響を示し、(Iv)借主が監査されていない合併が借り手およびその子会社に関連する財務情報を含み、制限されていない子会社に起因することができる財務情報を決定することを示す

(D)公開直後に、借り手またはその任意の子会社が、米国証券取引委員会または任意の国の証券取引所に提出された、または借り手によってその株主に配布されたすべての定期報告および他の報告、依頼書および他の材料のコピー ；

(E)任意の要求が提出された直後に、(X)行政エージェントまたは任意の貸手は、借り手またはその任意の制限された子会社の運営、業務および財務状況、または本契約条項および他の融資文書に準拠する他の情報の提供を合理的に要求することができ、(Y)行政エージェントまたは任意の融資者は、“愛国者法案”および“実益所有権条例”を含む適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および法規を遵守するために合理的に要求される情報および文書を提供することができる

本 第5.01節(A)及び(B)項の要求に応じて交付された文書は、電子的に交付することができ、このように交付された場合には、このような文書が米国証券取引委員会電子データ収集及び検索システム上にアーカイブされて公衆の使用のために発行された日に交付されたとみなされる。

5.02節.重大な事件の通知。借り手は、その担当者が実際に以下の事項を理解した後、直ちに行政エージェントに以下の事項の書面通知(各貸主に配布するため)を提供しなければならない

(A)任意の無責任行為の発生；

(B)借り手またはその任意の関連会社に対して任意の仲裁人または政府当局が提起または提起した、借り手またはその任意の関連会社に対する訴訟、訴訟または法的手続きの提起または開始に影響を与える一方で、不利な裁定を経た場合、借主およびその制限された付属会社の負債総額が100，000，000ドルを超えることを合理的に予想することができる

(C)単独で、または発生した任意の他のERISAイベントと共に、借り手およびその制限されたアクセサリの負債総額が1億ドルを超えることをもたらすことが合理的に予想される任意のERISAイベントが発生する

114

(D)重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されるか、または可能性がある任意の他の開発プロジェクト；

(E)貸手に交付された受益所有権証明書において提供される情報は、任意の変化が生じ、それにより、証明書において決定された利益所有者リストが変化する

本節で提出される各通知には、借り手担当官の声明が添付され、通知が必要な事件や事態の詳細、およびこれについて講じたりしようとするいかなる行動も説明されなければならない

5.03節.業務を営む。借り手は、その合法的な存在及び発効を維持、更新及び維持し、及びその制限された付属会社の全体的な業務運営に重大な影響を与える権利、ライセンス、ライセンス、特権及び特許経営権を維持、更新及び維持するために、その主要な付属会社毎に必要なすべてのことを行うことを促すであろう。しかし、前述の規定は、第6.03節で許可された任意の合併、合併、分割、清算又は解散を禁止してはならない

5.04節.債務を返済する。借り手は、(A)関連法律手続きがその有効性または金額に誠実に疑問を提起していない限り、制限された付属会社の各々がその債務(債務を除く)を支払うことを招き、借り手または制限された付属会社が公認会計基準に従って十分な準備金を準備しているか、または(B)関連金を個別または全体的に支払うことができず、合理的に予測できないことが重大な悪影響を及ぼすことになる

5.05節。財産と保険のメンテナンス。借り手は、(A)単独または合計合理的にその業務に重大な悪影響を及ぼすことができない限り、その業務展開に関連するすべての財産材料を良好な作業状態および一般損失を除外する(およびその最大限に満了した知的財産権を除く)の各制限された子会社をもたらすであろう。及び(B)財務穏健及び信用の良好な保険者がすべての性質の財産を保証し、当該等の財産は通常同じ又は類似の業務に従事している会社が保険を受け、加入の種類及び金額は当該会社が常習的に保険を受けている金額と同じであり、かつ、このような会社が通常保険を受ける他の保険(損害免除額、共同保険及び自己保険を含み、十分な準備金があれば)。借り手は，施行日の30日後(又は行政代理人がその合理的な情動権で合意された後の日)に行政代理人に交付しなければならない(X)借り手及び指定行政代理人が貸手損失受取人である付属保証人のすべてのリスク物質損害保険証書の保険証明書及び裏書き, (Y)借り手及び指定行政代理人が追加被保険者又は担保権者である付属保証人のすべての一般責任及び他の責任保険証書(担保に関連する財産保険について)。借り手またはその任意の制限された子会社が、その後の任意の時間に本契約要件の任意の保険または保険を取得または維持することができなかった場合、またはこれに関連する任意の保険料を全部または部分的に支払うことができなかった場合、行政エージェントは、その後の任意の時間または任意の時間(そうする義務はないが、そのような保険証書を取得および維持し、そのような保険料を支払い、行政エージェントが適切であると合理的に考える任意の他の行動を取ることができ、義務またはそれによって生じる違約を放棄または免除することなく、またはそれによって生じる違約を放棄または免除することができる。行政エージェントがこのように支払ったすべてのお金は、本協定が支払うべき債務の一部を構成しなければならない。

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5.06節。帳簿と記録；検査権。借り手 は、その各制限された子会社に適切な記録および帳簿を保存させるであろう。公認会計原則および法律のすべての要求に従って、その業務および活動に関連するすべての取引および取引に対して、全面的、真実、および正確な課金を行うべきである。借り手は、行政代理または任意の貸主によって指定された任意の代表が、合理的な事前通知の下でその財産にアクセスおよび検査し、その帳簿および記録を検査および抜粋し、その高級職員および独立会計士とその事務、財務および状態を議論することを可能にし、借り手は、その制限された子会社毎に合理的な時間にアクセスおよび検査を促すが、条件は、 (I)が違約が発生または持続する任意の時間に行われる任意のそのようなアクセスまたは検査は、借り手が費用を負担し、任意の他の時間に行政エージェントまたは貸手によって費用を負担すべきであることである。行政エージェントや貸手ごとにどの財政年度内にも毎回このようなアクセスや検査しか行われないが，このような制限は違約が発生したり継続したりするいつでも適用されない

5.07節.法律と合意を守る。借り手は、個別または全体が遵守できない場合を除いて、個別または全体が遵守できない場合を除いて、法律のすべての要件(すべての環境法およびすべての反腐敗法を含む)と、それまたはその財産に適用されるすべての契約義務とを遵守し、重大な悪影響を与えないことを合理的に予想することができない

5.08節。ローン を使って収益する。ローンおよび任意の増分ローンの収益は、借り手およびその制限された子会社の運営資金需要を満たすために使用され、一般企業用途に使用される。いかなる融資収益のいかなる部分も、直接的または間接的に、UおよびX規定を含む取締役会のいかなる規定に違反する目的にも使用されない

5.09節.保証人；担保；さらに保証する

(A)保証人。任意の完全子会社が国内子会社(ただし排除された子会社を含まない)になる資格がある後60(60)日以内(又は行政エージェントがその合理的な決定権の下で同意するより後の日)には、借り手は行政エージェントに関連する書面通知を提供し、行政エージェントに保証負担協定を提出することにより、行政エージェント及びその弁護士が合理的に要求する可能性のある必要な決議、他の組織文書及び法律意見、並びにその形態及び実質的に行政エージェントを合理的に満足させる方法及び実質を付して、各子会社を本協定項の保証人とする。いかなる融資文書にも逆の規定があるにもかかわらず、排除子会社 は保証人として必要とされない(非実質的子会社のために第(Ii)条の規定を遵守しない限り)、借り手は、その唯一かつ絶対的な情動権に基づいて、任意の排除子会社を保証人および貸金者にし、その排除子会社がその制約を受けるように、この排除子会社を本第5.09節に記載された要求に従うことができる

(B)質権契約；純株式担保。発効日から以後，担保期間が適用される証券文書に規定されている条項，制限及び例外の場合に有効である限り，借り手又は既存保証人の任意の直接子会社又は既存保証人が国内子会社又は一級外国子会社(ただし排除された子会社を含まない)になる資格がある後60(60)日以内(又は行政代理がその合理的な情状決定権で合意した後の日)内に，借り手は，借主又は任意の他の融資者が直接所有している各このような子会社の発行及び未償還持分の適用質抵当率に応じて適用される

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(Br)(除外資産を除く)はいつでも第一優先権を有するべきであり(いずれの場合も第6.02節で許可される留置権の制約を受け)、行政代理を受益者とする留置権は、質権協定の条項と条件に基づいて担保義務を保証し、借り手は当該子会社の株式所有者である任意の貸金側が質権協定に加入することを促進し、当該貸金側が当時質権協定の一方でない場合は、当該質押合意の加入に必要な決議を添付しなければならない。行政代理人及びその弁護士が合理的に要求する他の組織文書及び法律意見は、そのフォーマット及び実質内容が合理的に満足されるべきである

(C)セキュリティファイル；担保を付加する.発効日から以後，担保期間が適用される保証文書に規定されている条項，制限及び例外の場合に有効である限り，同時に第5.09(A)節の条項及び条件に基づいて，子会社が本協定項の保証人となり，借入者は当該子会社の担保協定への加入を促進し，当該担保協定の加入には行政代理及びその弁護士の合理的な要求の必要な決議，その他の組織文書及び法律意見が添付され，その形式及び実質も行政エージェント及びその弁護士に合理的に満足させるべきである

(D)さらに保証する.発効日から以後，担保期間が適用される証券文書に規定されている条項，制限，例外の場合に発効する限り，本第5.09節の前述の規定を制限することなく，借主は，そのような文書，協定および手形の署名および交付を相手の借主に促し，またはそのような文書，合意および手形の署名および行政エージェントへの交付を促し，このようなさらなる行動(財務諸表や他の文書のアーカイブや記録，および第4.01節で要求されるタイプの他の行動または交付を含む)をとるか，またはそのようなさらなる行動をとることになる.これは法的要求である可能性があり、または行政エージェントは、本プロトコルおよび他の融資文書の実行の条項および条件を時々合理的に要求し、保証文書によって作成または作成しようとする留置権の完全性および優先権を確保することができ、費用はすべて借り手が負担し、それぞれの場合、本プロトコルおよび他の融資文書に要求される範囲内で、本プロトコルおよび他の融資文書の制限および例外の制約を受けることができる

(E)ある制限。 第5.09節に上記の規定があるにもかかわらず、行政代理は、借主または任意の他の貸主またはそのそれぞれの付属会社に、(1)任意の大家の免除、反論、抵当品または任意の類似の文書または文書の取得または交付を要求してはならない、(2)米国国外に位置する任意の財産(不動産でも非土地財産でも、現在所有していても後に得られているものでも)に対して任意の行動をとってはならない。融資先は、米国以外のいかなる司法管区の法律によって管轄されているか、または要求された任意の担保文書を締結して、米国以外の任意の司法管轄区域にあるか否かにかかわらず、いかなる借款者にも保証権益を確立または改善することを要求してはならない、(3)融資先に不足している元票金額が5，000，000ドル未満であること、(4)非重要子会社または非子会社実体の株式証明書を交付すること、(5)任意の買収または投資の任意の最終買収文書中の権益について任意の制御権協定または(6)任意の担保譲渡協定を締結する

(F)担保解除事件；担保回復。担保解除事件が発生した場合，(I)本5.09節の前述の条項(このような条項，総称して担保と呼ぶ)により行政エージェントの任意の留置権 を付与する

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この場合も有効な要求)、行政エージェントは、借り手の担当官が担保解除事件が発生したことを証明する証明書(行政エージェントは最終的にはこのような証明書に依存することができ、これ以上の問い合わせを必要としない)を受信した後、直ちに解除し、行政エージェントは、すべての適用担保の解除を証明するために、借り手の合理的な要求に署名および交付することに同意し、形式的かつ実質的に合理的に行政エージェントを満足させる任意の文書または文書に同意し、すべての費用は借り手が負担し，行政代理の追索や担保を必要とせず，(Ii)担保要求は担保解除事件が発生した後に後続担保要求事件が発生するまで一時停止し，その時担保要求は再び完全に発効し，各方面で貸金側に拘束力がある.各貸金者は、ここで認められ、同意し、それは、担保要求日(または行政エージェントがその合理的な情動権で合意された比較日)の後60(60)日以内に担保要求に基づいて終了する義務が、以前の担保放出事件に関連する義務と比較可能な保証文書によって規定される義務を保証するために、すべての適用担保の留置権を直ちに付与する。本プロトコル期限内に，2回(2)回の担保解放イベントの発生のみを許可し，かつ，本プロトコル期限内に2回目の担保解放イベントが発生した後，その後発生した任意の後続担保要求イベントは，上記のように留置権を付与する必要がある, しかもさらなる担保放出事件が発生することなく、その後の担保放出条件が満たされているか否かにかかわらず。

5.10節。 子会社を指定します。借り手は、有効日後の任意の時間に、任意の制限子会社を非制限子会社に指定(または再指定)することができ、または任意の非制限子会社を制限子会社として指定することができる。しかし、任意のこのような指定が発効した後(形式的に発効することを含む)後、(I)いかなる違約または違約イベントも発生せず、違約または違約イベントが発生し続けるか、または生じない(br}が適用される制限された子会社または非制限子会社への投資、債務、およびその資産の留置権の再分類を実施した後を含む)、(Ii)借り手は、第6.09節に規定された財務契約を形式的に遵守し、(Iii)指定された日までに指定された日まで、(Iii)指定された日までの間、(Ii)指定された日までの間、(Ii)指定された日までの間、(Br)のいずれかの指定が発効することを含む), 制限されていない付属会社は、借入者またはその制限された付属会社の任意の株式を所有していない(制限された付属会社も制限されていない付属会社として指定されていない限り)、または借入者またはその制限された付属会社の任意の財産を保有する任意の債務または任意の留置権を有する(借入者または制限された付属会社が第6.01および6.02節に従ってこれらの債務の生成を許可されない限り、非制限された付属会社にその等の留置権を付与し、第6.07節に従って関係者との取引を許可する)。任意の制限された付属会社を非制限付属会社として指定し、指定された日に借入者(またはその適用される制限された付属会社)を構成しなければならない投資金額は、借り手が善意で推定した借入者(またはその適用可能な制限された付属会社)の持分に起因することができる当該付属会社の純資産の公平な市場価値部分(第6.05節で許容される範囲内でのみ指定を許可する)である。いかなる非制限付属会社を制限された付属会社として指定するかは、当該付属会社が当時既存の任意の投資、債務または留置権(何者の適用に応じて)を指定したときに行われ、発生または付与することを構成しなければならない；(br}ただし、任意の非制限付属会社を制限された付属会社に再指定した後、借り手は、発生した制限された付属会社に投資を継続するとみなされ、投資金額(例えば正数)は、(A)借主が再指定されたときに当該制限された付属会社への投資に相当する, (B)制限された付属会社が再指定されたときに、借り手の権益に起因することができる制限された付属会社の資産純資産の公平な時価部分を差し引く。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、(A)借り手及びその制限された子会社は、任意の重大な知的財産権の譲渡、譲渡、許可(独占的方法)又は再許可(独占的方法)又は再許可(独占的方法) 及び(B)借主者は、任意の重大な知的財産権を有する制限された子会社を非制限子会社として指定してはならない。

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第六条

消極的契約

期限の満了または終了、各ローンの元金および利息、および本契約の下で支払われるべきすべての費用は全額支払われており(請求されていないまたは債務がある場合を除く)、すべての信用状は満期または終了しており、各場合において未解決の引き出し(または行政エージェントの合理的な満足な手配に基づいて現金担保または保証されている)はなく、すべての信用証支払いが償還される前に、借り手は融資者と約束し、同意しなければならない

6.01節.借金が山ほどある。借り手は、いかなる制限された子会社の発生、負担、またはいかなる債務の存在も許可しないが、以下の場合を除く

(A)本プロトコル日 未償還で付表6.01の債務項目と、当該等債権の延期、継続及び置換のいずれかを並列していないが、当該債務はその未返済元金額を増加させない

(B)本契約日に償還されず、別表6.01に記載されている債務を除いて、(I)任意の貸金者が、任意の他の借り手または非貸手の任意の制限された付属会社の債務を借りている場合、(Ii)借主または任意の制限された付属会社の借入者または任意の他の制限された付属会社の債務は、借主およびその付属会社の業務再編または税務再編に関連して生じたものである限り、または通常の業務中に発生した他の取引。(3)任意の非貸金者の制限された付属会社は、借り手または任意の他の制限された付属会社の債務を借りている。しかし、総合純レバー率(借り手が最近終了した財政四半期までの計算)が、(X)第6.09(A)節に許可された最高総合正味レバー率分子が0.25から(Y)1.00に減少し、第(Iii)項による貸手側への債務元金総額よりも大きくなければならない。第6.05(C)(Iii)節に規定する貸金先でない制限された子会社に対する融資先の投資総額(ただし重複なし)とともに、連結総資産の(X)$250，000，000および(Y)3.75%のうちの大きな者(債務が発生した日までに計算され、第5.01(A)節または第5.01(B)節(またはそのような財務諸表交付前)に従って財務諸表が作成される前の直近の財政四半期の最終日までに決定されなければならない, 3.04(A)節に記載された財務諸表に含まれる最後の会計四半期の最終日)は、任意の時間に返済されておらず、(Iv)Teleflex Uroology Limitedは、総合総純レバー率(借り手までの直近の会計四半期の計算であり、その時点で終了した4四半期連続の会計の初日のように)が6.09(A)節で許可された最高総合総合総レバー率以下になるように債務の発生形態を変更する

(C)借入者又は入札、信用状、貿易契約、リース、法定義務、保証及び控訴保証金、履行保証金、並びに借入者又は当該制限された付属会社の通常の業務中に発生する同様の性質の義務の下で発生する債務又はその他の義務；

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(D)第6.02(D)節で許可された留置権で担保された債務(資本リース債務を含む) ，元金総額は、(I)1.60，000，000ドルおよび(Ii)総合総資産の2.5%(債務が発生した日までであり、第5.01(A)節または第5.01(B)節に基づいて財務諸表の直近の財政四半期最終日のbr})(またはいずれかのこのような財務諸表の発行前に決定される。3.04(A)節に示す財務諸表に含まれる前の財政四半期の最終日)任意の時間における未償還債務および任意のそのような債務の延期、継続、および置換は、その未済元金金額 を増加させない

(E)本条例の施行日後に制限された付属会社の誰の債務となるか、ただし、当該債務は、当該人が制限された付属会社となったときに存在し、当該人が制限された付属会社となったことによるものではなく、当該人が制限された付属会社となることに関連しているわけではなく、その未償還元金額を増加させることなく、当該等の債務の延期、更新及び交換を行うことができる

(F)本プロトコルおよび他の融資文書に従って設定された融資先の債務；

(G)第6.02(E)節で許可された留置権によって保証された債務、およびその未償還元金金額を増加させない任意のそのような債務の延期、継続、および置換

(H)現金管理債務およびその他の債務：純決済サービス、自動決済所手配、従業員クレジットカードまたはショッピングカード、貸越保護、金庫管理サービス(銀行サービス義務を含む)、返品項目、州間預金管理ネットワークサービス、サプライチェーン融資、現金集約および業務外貨管理、および各場合、通常の業務プロセスで生成される同様の手配または現金管理または常習銀行手配に関連する他の手配；

(I)借り手が発行する転換可能な手形の債務であるが、条件は、(I)任意の循環クレジットの満期日、任意の定期ローンの満期日、およびその債務が発生した日に有効な任意の増分定期ローンの任意の満期日の後の1年前に、所定の償還、強制償還または債務ファンド債務を含まず、(Ii)債務が無担保であることである。ただし、条件は、(I)債務所有者が債務を持分株式、現金または現金と持分の組み合わせに変換し、(Ii)債務所有者が債務を持分、現金または現金と持分の組み合わせに変換する権利、および(Iii)債務所有者が債務が現金形式で根本的に変化したときに借り手に任意の買い戻しを要求する権利であり、定期的な返済、強制償還または債務返済基金義務を構成しないことである

(J)他の債権、例えば、当該等の債務を発生、招いたり、負担したりした場合、当該等の債務の元額は、それまでに発生した他の債務の当時の未償還元金総額とともに、

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第(J)項に基づく仮定によれば、生成された債務は、総合総資産の(I)8億ドルおよび(Ii)総合総資産の12.5%を超えてはならない(債務が発生した日に計算され、第5.01(A)節または第5.01(B)節に交付される財務諸表の直近の会計四半期の最終日まで(またはいずれかのこのような財務諸表を交付する前、すなわち第3.04(A)節に示す財務諸表に含まれる最後の会計四半期の最終日)に決定されなければならない)、および延期される。このような債務の継続および置換は、返済されていない元金の金額を増加させることはない

(K)借り手の無担保債務(行政エージェントが合理的に受け入れた条項に従って債務に従属する無担保二次債務を含む)(および保証人の債務に対する任意の無担保(そのような債務が借り手に従属する場合、担保は、(I)債務の発生直前および後(形態的効果を含む)に限り、そのような従属債務よりも低くない従属条項で債務に従属することを明示しなければならない)。(X)これによる違約または違約イベントが存在しないこと、および(Y)総合総純資産率が第6.09(A)節に許可された最高総合引渡し率以下であるか、(Ii)このような債務は、任意の循環信用満期日の最後の日の181日後に満了し、その前に計画償却または他の計画元金支払いを行う必要がない。任意の定期ローンの満期日および債務が発生した日に有効な任意の増分定期ローンの満期日(制御権変更または同様のイベント(額面にかかわらず)、資産売却または処置、不慮の事故または廃棄のために、上記の制限に違反しないように要約する必要があることはいうまでもない)および(Iii)保証人を除いて、借り手の任意の付属会社は、その債務の保証を提供せず、その未償還元金を増加させない任意のこのような債務を延期、継続、および置換する

(L)通常の業務中に借り手または任意の制限された子会社の口座のために発行された信用状、銀行引受為替手形、銀行保証または同様の手形または便利な債務は、労働者補償、失業保険および他の社会保障法律に規定されている義務を支援する

(M)6.05節で許可された任意の買収または他の投資に関連する買収対価格または同様の性質の延期支払いを表す賠償、買収価格調整、収益、競業禁止協定または他の手配の形態の借入者または任意の制限された子会社の債務

(N)以下の態様の無担保債務：(A)借り手または任意の制限された付属会社が、貨物またはサービスの延期購入価格またはそのような貨物およびサービスに関連する進捗支払いの義務を支払う；ただし、このような債務は、借入に関連するものではなく、通常の業務中に通例の貿易条件で発行される借入口座の開設に関連するものであり、(B)借り手または任意の制限された付属会社が帳簿を支払うべきであることから生じる会社間債務brは、通常の業務プロセスで販売される貨物または提供されるサービスに関連するものであり、借金に関連するものではない

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(O)借り手または任意の制限された付属会社が、通常の業務中に生じるが、借金とは無関係な保険料を支払う義務br}；

(P)定期融資による債務の再融資を許可する

(Q)非貸金者の制限された子会社の負債は、いつでもbrを超えてはならないが、(I)80，000，000ドルおよび(Ii)総合総資産の1.25%を超えてはならない(債務が発生した日まで計算され、第5.01(A)節または第5.01(B)節の財務諸表の直近の会計四半期の最終日に基づいて決定されなければならない)(または、いずれかのこのような財務諸表の交付前に、3.04(A)節で言及された財務諸表に含まれる前の財政四半期の最終日)いつでも返済されていない債務、およびその未返済元金を増加させない任意のそのような債務の延期、継続、および置換

(R)借り手または任意の制限された付属会社の債務(このような債務、増分同値債務)は、総額が増分上限を超えてはならない。しかし、(A)発効直後(形式的に発効することを含む)の直前および後に、違約イベントが存在してはならず、それによって違約イベントが生じることもなく、(B)増分同値債務の最終満期日は、循環信用満期日および定期融資満期日よりも早くてはならない(ただし、増分同値債務は、その日より前に販売される可能性がある)、(C)この増分同値債務は、当時存在していた定期融資および循環信用融資と同等またはそれ以下のレベルを有するべきである。支払いおよび/または保証権利または無担保である可能性がある場合(かつ、借り手の任意の資産で保証されている場合、そのような増分同値債務は、管理エージェントが合理的に満足する債権者間合意に適合しなければならない)、(D)任意のそのような増分同値債務が借り手側によって負担される範囲内でのみ、増分同値債務項の下の債務は、非貸手側の任意の子会社によって保証されてはならず、非担保のいかなる資産によって保証されてもならない。(E)このような増分同値債務の条項および条件は、任意の当時存在する循環クレジットローンおよび定期融資に適用される条項および条件と実質的に同じでなければならないが、これらの条項および条件を実質的に下回ってはならない。ただし、(I)定期融資満期日および循環信用満期日の後に満了する任意の増分同値債務に適用される条項および条件は、その満期日以降の期間にのみ適用される重大な追加または異なる財務または他の契約を規定することができる, (2)増分等値債務は、循環信用ローンに適用されるプリペイド要件とは異なり、より重い早期返済要件を規定することができる(定期ローンを構成する任意の増分同値債務を含む場合、循環クレジットローンに使用する前に既存の定期ローンおよび増分同値債務の前払いを要求することができる)。(Iii)増分同値債務の価格設定は、循環信用融資および定期融資とは異なる可能性があり、(Iv)任意の増分同値債務の条項および条件が、循環信用融資および任意の既存部分定期融資に適用される条項および条件よりも、そのような債務を提供する貸主または他の機関に有利である場合、このようなより優遇された条項は、行政エージェントが合理的に受け入れなければならないか、または行政エージェントが合理的に満足する方法で循環融資者および既存の定期貸主の利益のために融資文書に適合(または追加)しなければならないこと、および(F)以下の理由によって生じる増分同値債務の元金総額でなければならない

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非貸金先の制限された子会社は、総合EBITDAの(I)2.4億ドルおよび(Ii)総合EBITDAの30.0%(債務が発生した日まで計算され、第5.01(A)節または第5.01(B)節の財務諸表の直近の会計四半期の最終日までに決定されなければならない(または任意のこのような財務諸表を交付する前、すなわち、第3.04(A)節に記載の財務諸表に含まれる最後の会計四半期の最終日)に決定されなければならない

(S)上記(A)~(R)項に記載の債務の全ての保険料(例えば、有償)、利息(請願後利息を含む)、費用、支出、課金、および追加の利息、または利息

6.02節。留置権。借り手は、その制限された子会社が現在所有しているか、または今後取得する任意の財産または資産の設立、生成、負担、または保有権の存在を許可することも、または任意の収入または収入(売掛金を含む)またはそれに関連する権利を譲渡または売却することも許可しないであろうが、以下の場合を除く

(A)財産権負担を許可する

(B)借入者またはその任意の制限された付属会社の任意の財産または資産に対する任意の留置権は、本契約日に別表6.02と並んで存在するが、任意のそのような留置権は、本契約日に保証された債務のみを保証すべきであり、その任意の延期、更新、および置換は、その未償還元金金額を増加させてはならない

(C)借入者または任意の制限された付属会社が、任意の財産または資産の前に存在する任意の留置権を取得するか、またはその日後に制限された付属会社の任意の財産または資産上に存在する任意の留置権となり、その未償還元金金額の延期、更新および交換を増加させないこと。ただし、(I)当該留置権は、当該買収又は当該人が制限された付属会社になること(状況に応じて定める)に関係して設定されているものではなく、(Ii)当該留置権は、借主又は任意の制限された付属会社の任意の他の財産又は資産まで延長してはならず、(Iii)当該留置権は、その買収の日又は当該人が制限された付属会社となった日(どの場合に応じて)担保された債務であるかのみを保証する

(D)借り手又は任意の制限された付属会社が第6.01(D)条に従って生成された債務の留置権を保証して、固定資産又は資本資産の買収、建造又は改善を援助するが、(I)当該等の留置権及びそれによって保証される債務は、この買収又はその等の建造又は改善の完了前又は後90日以内に発生し、(Ii)この等の留置権は、借主又は制限された付属会社の任意の財産又は資産まで延長してはならない。ただし、借主又は制限された付属会社の財産を除く

(E)売掛金の保有権(Br)借主、その制限された付属会社、および証券化取引または計画に従って売掛金および関連権利について債務を発行する任意の特殊目的エンティティ(売掛金証券化計画)をカバーするが、条件は、(1)この特殊目的エンティティの債務は、その資産にのみ請求することができる(特殊目的実体の資産ではなく、借り手または任意の制限された付属会社の資産に追跡することができない)、(2)債務元金総額が(X)250，000，000ドルおよび(Y)3.75%を超えてはならないことのうちの大きい者である

123

第5.01(A)節または第5.01(B)節(またはそのような財務諸表を交付する前に、第3.04(A)節に記載された財務諸表の最後の会計四半期の最終日を含む)、直近の会計四半期の最終日(第5.01(A)節または第5.01(B)節(B)節(またはいずれか1項に記載の財務諸表を交付する前に、第3.04(A)節で示される財務諸表の最後の会計四半期の最後の日を含む))未返済の連結総資産(直近の四半期までの会計の最後の日に計算して決定する)および(Iii)このような保有権は、借人およびその子会社の他の制限された任意の財産に延長することができない

(F)ローンファイルに基づいて設定された留置権；

(G)借入者又は任意の制限された付属会社が生成した留置権、及び本節(A)~(F)項に基づいて生成された留置権。ただし、(I)このように保証された債務の未償還元金総額又は(Ii)その制約された資産の公平な市価総額(留置権が発生した日に決定された)を超えてはならない(借主およびすべての制限された付属会社について)(I)$115，000，000および(Ii)連結総資産の1.875(留置権が発生した日までと、第5.01(A)節または第5.01(B)節に発表された財務諸表の直近の会計四半期最終日に決定されるまで)のうち大きい者である。このような財務諸表を交付する前に、第3.04(A)節で示された財務諸表の最後の会計四半期の最後の日)任意の未償還時間を含む；

(H)6.04節で許可された処置について、その完了前に、その処置に関連するプロトコルに記載されている習慣権利および制限；

(I)6.04節で許可された取引において、任意の財産を売却、譲渡、許可、レンタル、または他の方法で処理する任意の合意は、それぞれの場合、そのような売却、処置、譲渡、許可または賃貸(どの場合に応じて)が、プロトコルが作成された日に許可されるべき範囲内に限定される

(J)(A)完全所有でない制限された付属会社の任意の制限された付属会社または(B)制限された付属会社の任意の者の持分でない場合、制限された付属会社またはそのような他の者の組織文書または共同企業、株主または同様の合意に記載された任意の財産権負担または制限に関連する任意の財産権負担または制限は、任意の引受および催促手配を含む

(K)借り手または制限された任意の付属会社のみが、買収意向書または本契約によって許可された他の取引の意向書または購入契約について行われた任意の現金保証金、ホスト手配、または同様の手配を留置すること

(L)任意の制限された付属会社が所有または賃貸している施設が存在する不動産に関する土地賃貸契約

(M)レンタル者は、通常の業務運営において制限された付属会社が締結したリース契約(資本リース義務を構成する賃貸契約を除く)に基づいて所有する任意の権益または所有権；

124

(N)保険証書及びその収益に対する留置権 は、保険料の融資を保証する

(O) 通常のビジネスプロセスにおける知的財産権の非排他的許可、二次ライセンス、または交差許可；

(P)現金および現金等価物という語の定義による 第(F)項は、投資買い戻しプロトコルに関する留置権とみなされる

(Q)貨物輸入に関連する関税の支払いを確実にするために、税関および税収当局の留置権[br]が法的事項として生じるのに有利である

(R)受託銀行は、統一商法第4-210条に基づいて受託過程中の物品に対する留置権、及び(B)法律事項として発生した銀行機関が預金の留置権(相殺権を含む)を押収し、銀行業慣行の一般的なパラメータに適合する

(S)制限された任意の付属会社が通常の業務中に所有権、保留所有権、委託販売または同様の販売貨物手配を条件付きで販売することによって生じる留置権；

(T)本プロトコルがこのような弁済または弁済を許可する場合、債務を弁済または弁済するための現金および現金等価物の留置権

(U)6.01(Q)節に従って発生した債務brを保証するために、貸金先ではない制限された子会社の資産に対する留置権

(V)現金管理義務、サプライチェーン融資、現金集合義務、及び第6.01(H)節で許可された他の債務の現金及び現金等価物及び関連口座の留置権を保証して、このような現金管理義務、サプライチェーン融資、現金集合義務又は通常業務過程における他の債務を提供する銀行又は金融機関を受益者とするが、第(V)項に基づいてサプライチェーン融資を確保するために設立された留置権は、サプライチェーン融資に関する債務が60，000，000ドルを超えることを保証してはならない

(W)第6.01(R)節に従って発生した債務を保証するために、借り手又はその任意の制限された子会社の資産の留置権

6.03節.根本的な変化 .借り手は、その任意の制限された子会社が任意の合併または合併取引を行うことを許可することも、清算、清算または解散(または任意の清算または解散)を受けることも、またはそのすべてまたは実質的にすべての財産または業務を処理することも許可されないであろうが、以下の場合を除く

(A)借り手の任意の制限された付属会社は、借り手と合併または合併することができ(ただし、借り手は持続または存続エンティティでなければならない)、または任意の他の制限された付属会社と合併または他の制限された付属会社に合併することができる

(B)借り手の任意の制限された子会社は、その任意または全ての資産(I)を借り手 または任意の他の制限された子会社(自発的清算または他の場合)、または(Ii)第6.04節に従って許可された処置に処分することができる

125

(C)第6.05節で明示的に許可された任意の買収は、合併、合併または合併の形態で行うことができる；

(D)借り手が、任意の制限された付属会社の清算または解散が借り手の最適な利益に適合し、貸手にとって実質的に不利でないと心から考えている場合、清算または解散することができる

しかし、このような任意の合併、合併、合併または分割は、そのような合併、合併、合併または分割の直前ではない完全資本が制限された付属会社の個人に関連する場合は、第6.05節の許可を得ない限り、許可されてはならない

上記の規定にもかかわらず、第6.03節のいかなる規定も許可されず、いかなる重大な知的財産権の譲渡、譲渡、独占許可又は独占再許可を制限されていない子会社にも許可されているとみなされてはならない

6.04節。財産の処置。借り手は、その財産が現在所有されているか、または制限された子会社の場合、制限された子会社の株式の任意の株式を誰に発行または売却するかにかかわらず、制限された子会社の任意の財産を処分することを許可しない

(A)通常の業務プロセスにおける借主およびその制限された付属会社の処置(借り手またはその任意の制限された付属会社の業務または運営がもはや不要またはもはや有用ではない古いまたは古い財産の処理を含む)；

(B)(I)借り手または任意の他の制限された付属会社に対する任意の制限された付属会社の処置、(Ii)借り手およびその付属会社の業務または税務再構成に関連する限り、または借り手およびその付属会社が通常の業務中に行う他の取引と実質的に一致する限り、および(Iii)任意の貸手およびその付属会社の任意の他の貸手に対する処置；

(C)任意の制限された付属会社の株式を借り手または任意の他の制限された付属会社に売却または発行すること

(D)売掛金証券化計画に関する処分、当該等の売掛金証券化計画に関連する元金総額が総合総資産の(X)250，000，000ドル及び(Y)3.75%(当該等の債務が発生し、直近の財政四半期の最終日までに決定されるまで、当該等の財務諸表は、第5.01(A)節又は第5.01(B)節) (又は、当該いずれかの財務諸表が発行される前に、3.04(A)節に示される財務諸表に記載されている最後の財政四半期の最終日)任意の未償還時間；

(E)借入者又は任意の制限された付属会社による財産又は資産の処分は、同じ取引又は一連の関連取引の一部として、当該財産又は資産は、処分日後365日以内に借主又はテナントとしての制限された付属会社によってレンタルされ、借り手及びその制限された付属会社の業務のために使用されるが、すべての財産又は資産の総公平な市価(それぞれの場合、そのいずれかの財産又は資産を処分する際に計算される)

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借り手または任意の制限された子会社の賃貸資産は、連結総資産の(X)$160，000，000および(Y)2.5%(処置の日から計算され、第5.01(A)または第5.01(B)節に交付される財務諸表の直近の会計四半期の最終日までに決定されなければならない)(またはいずれかのこのような財務諸表の交付前に、3.04(A)節に示す財務諸表に含まれる前の財政四半期の最終日))はいつでも；

(F)次の資産を処分する：(1)借入者のコアまたは主要業務に使用されていない、または借り手のコアまたは主要業務に使用されていない許可買収または許可買収を完了するために買収された資産、または(2)許可買収に関連する任意の適用反独占機関の承認を得るための資産処分、または他の態様では、任意の許可買収を達成するために借入者を好意的に決定することが必要または望ましい；

(G)この条(A)~(F)第1項(A)~(F)でカバーされていない公平な市価で財産を処分するが、(I)借り手が任意の財政年度内にこのような処置を受けなければならないすべての財産及び資産の帳簿総生産は、借り手が最近終了した財政年度終了時の総合総資産の15%を超えてはならない。または(Ii)これらの処置の対価の75%以上は、現金および現金等価物の形態で出現しなければならない

上記の規定にもかかわらず、本第6.04節のいずれの規定も許可されず、いかなる重大な知的財産権の譲渡、譲渡、独占許可又は独占再許可をいかなる制限されていない子会社にも許可することを許可してはならない

6.05節。投資と買収です。借り手は、その制限された子会社がいかなる人に投資したり、いかなる買収を行うことも許さないが、以下の場合を除く

(A)投資時の現金および現金等価物への投資；

(B)付表3.13に記載されている本契約日までに存在する投資(本節(A)第2項で許可される投資を除く)、および本合意日までに存在する非実質的に制限された子会社の投資；

(C)(I)任意の他の融資者への任意の融資者の投資、(Ii)借り手または任意の制限された子会社の借り手または任意の他の制限された子会社への投資、または(Br)借り手およびその子会社の業務再編または税務再編は、一般に、従来の慣例または通常の業務中に行われる他の取引に適合し、(Iii)任意の非融資者サブ会社への借入者または任意の制限された子会社への投資；ただし、総合純レバー率(借り手の直近の財政年度終了までの四半期計算)が(X)第6.09(A)節で許可された最高総合正味レバー率の分子から0.25から(Y)1.00の比率を減算した場合、貸手側対本条(Iii)項の融資先ではない子会社に対する投資総額と、第6.01(B)(Iii)節による貸手側への債務元金総額(重複しない)である。総合総資産の(X)$250，000，000および(Y)3.75%を超えてはならない

127

(第5.01(A)節または第5.01(B)節(またはこのような財務諸表を交付する前に、第3.04(A)節に示す財務諸表に含まれる最後の会計四半期の最後の日)、直近の財務四半期の最後の日に、第5.01(A)節または第5.01(B)節の規定に従って財務諸表の直近の会計四半期の最終日を交付する)。(Iv)Teleflex Urotics Limitedへの投資は、総合総純レバー率(借り手の最近の財政四半期終了までに計算され、そのような投資に形式的な効力を持たせる限り、その時点で終了した4つの会計四半期の1日目に行われたような)が、6.09(A)節で許可された最高総合引率以下である

(D)第6.01節で許可された債務；

(E)通常のビジネスプロセスで販売または使用される在庫および他の財産 ；

(F)借り手の普通株のみを対価格とする投資；

(G)第6.11節で許可された交換プロトコル；

(H)借り手又は任意の制限された付属会社が本契約日後に行う任意の買収；ただし、 (I)任意のこのような買収に属する場合、(X)買収された実体が公開持株会社である場合、この買収は、当該買収された実体の取締役会の承認を受けなければならない；(Y)任意のこのような持分買収を実施した後、買収された実体が借り手となる直接又は間接的に制限された付属会社となり、(Z)被買収エンティティが第6.10節の要求に従って業務に従事する。Br(2)はこの買収の直前とこの買収が発効した後、すべて発生し、引き続き違約するべきではない

(I)任意の債券、本チケットまたは他の証券(債務証券または株式証券であってもよい)または他の繰延購入価格、借り手またはその任意の制限されたアクセサリ会社は、第6.04節で許可された任意の財産処分に関連する任意の他の人としての対価格を受信する

(J)借り手またはその任意の制限された付属会社が売掛金の支払いまたは決済のために発行した任意の債券、元票または他の証券(債務証券または株式証券であってもよい)、そのエンティティは、任意の連邦、州または外国破産、接収、または同様の法律に従って訴訟を行わなければならない。

(K)借り手またはその任意の制限された付属会社が、借り手またはその任意の制限された付属会社が通常の業務中に販売された製品に関連する売掛金を支払うために発行された任意の債券、元票または他の証券(債務証券または株式証券であってもよい) ；

(L)以下の条件を満たす他の投資：(I)総額が(X)3.25，000，000ドルおよび(Y)総合総資産の5%を超えない(投資が行われた日までに計算され、直近の会計年度の最終日までに決定される)、両者のうち大きい者

128

第5.01(A)節または第5.01(B)節(またはそのような財務諸表を交付する前に、第3.04(A)節に示す財務諸表に含まれる最後の会計四半期の最終日)は、財務諸表が交付された四半期)または(Ii)投資時に、(X)6.09(A)節で許可された最高総合純レバー率の分子から0.25~(Y)1.00を引いた比率以下である総合総正味レバー率(借り手の最近の会計四半期の終了時に計算され、その後終了した4つの連続会計四半期の初日とみなされる)以下である

(M)借入者または任意の制限された付属会社の上級者、取締役、従業員およびコンサルタントに支払う賃金、出張、ビジネス娯楽および同様の立て替え金を支払うことは、このような立て替えが発生したときに会計上借り手または制限された付属会社の支出および通常の業務中に行われると予想される事項を支払うこと；

(N)通常の業務プロセスにおける貿易信用延長からなる投資

(O)通常業務過程で行われる投資は、第3条 受託又は預金裏書及び第4条顧客との習慣貿易手配を含み、従来のやり方に適合している

(P)借主または制限された付属会社が、発効日後、または発効日後に、本契約に従って借主者と合併または合併または制限された付属会社と合併または合併する任意の人が保有する投資(当該者の付属会社を除く)であるが、それぞれの場合、これらの投資は、そのような買収、合併または合併に関連するものではなく、そのような買収、合併または合併の日に存在する。ただし、第(P)項は、本項で許可された個人を買収することにより間接的に得られた投資にのみ適用され、当該買収に関連して支払われる当該等の投資に割り当て可能ないかなる対価格も、当該等の買収に適用される任意のバスケット金額又は制限の許可を得なければならず、コンプライアンスを計算する際に考慮されなければならない

6.06節。支払いを制限する。借り手は、制限された子会社が直接または間接的に支払いを宣言したり、支払うことに同意したり、制限された支払いを支払うことを許可することもできないが、以下の場合を除く

(A) 借主は、その持分中の追加株式のみで支払われた配当金を宣言して支払うことができ、

(B)借り手は、本契約日後に制限のある支払いを行うことができるが、(I)この制限のある支払いを行う際には、その支払いが発効した直後に、違約状況の発生および継続はない。(Ii)この制限支払いを実施した後、総合総正味レバー率( の形態で計算される)が、(X)第6.09(A)節で許可された最高総合正味レバー率の分子から0.50~(Y)1.00の比率を減算した場合、このような制限的な支払いの総額は、すべて超えてはならない

129

任意の財政年度$125，000，000；しかし、本条(B)(Ii)は、変換可能な手形の任意のヘッジ取引、引受権証取引、および上限のコールオプション取引についての制限された支払いには適用されない

しかし、本規約の細則は、(X)借主の任意の制限された付属会社が借り手又は任意の他の制限された付属会社に配当金を支払うことを禁止しているとみなされてはならない、又は(適用するように)当該制限された付属会社の任意の少数の株主に配当金を支払うことを禁止している(小株主が所有している当該制限された付属会社の権益のパーセンテージに基づいて)、又は(Y)これらの持分を解約することにより株式brオプション又は株式承認証を行使することにより発生した持分買い戻しとみなされてはならない

6.07節。付属会社との取引。借り手は、その任意の制限された子会社が、その任意の関連会社に任意の財産または資産を売却、レンタルまたは他の方法で譲渡することを許可することも、またはその任意の関連会社から任意の財産または資産を購入、レンタルまたは他の方法で取得すること、またはその任意の関連会社と他の任意の取引 を行うことを許可することはできない

(A)取引の価格及び条項及び条件による借り手又は上記制限された付属会社に対する割引の程度は、非連合会社の者から一定の割合で得られた取引を下回ってはならない

(B)借り手とその制限された付属会社との間または間の取引は、他の関連会社には関連しない

(C)第6.01節で許可された任意の債務；

(D)第6.05節で許可された任意の投資；

(E)第6.06節で許可された任意の制限支払；

(F)任意の自然人に属する関連会社は、借り手の従業員または取締役として、そのような身分で提供されるサービスのために合理的な補償を得ることができる

6.08節。制限的な合意。借り手は、その国内の制限された子会社が直接または間接的に、禁止、制限、または適用される任意の条件の合意または他の手配の存在を直接または間接的に締結することを許可しない、または許可することはできない：(A)借り手またはその任意の国内制限子会社の能力創造。ローン文書に基づいて、その任意の財産または資産に対して、任意の留置権の存在を許可するか、または(B)任意の国内制限された子会社が、その持分の任意の株式について配当金またはその他の分配を支払う能力があるか、または借り手または任意の他の制限された国内子会社に融資または立て替え金を発行または償還することができるか、または担保借主または任意の他の国内制限された子会社の債務、または借り手または任意の他の制限された国内子会社に任意の財産を譲渡することができるが、以下の場合を除く

(I)法律または本協定または任意の増分同値債務を管理するファイルに適用される制限および条件

(2)法律で規定されている制限と条件

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(Iii)添付表6.08に示される本プロトコル日 に存在する制限および条件、ならびに上記の制限または条件の任意の延長または継続、またはそれらの任意の修正または修正、これらの制限または条件は、各場合において、いかなる制限または条件の範囲も拡大しない

(4)借り手または任意の国内制限された付属会社または売却されるべき任意の資産の売却に関連するプロトコルに記載されている慣用的な制限および条件(ただし、このような制限および条件は、借り手または国内で制限された付属会社または売却されるべき資産にのみ適用され、本合意に従って販売を許可する)

(V)(上記(A)項に関する)(X)本プロトコルによって許可される保証債務に関連する任意のプロトコルによって適用される制限または条件であるが、このような制限または条件は、そのような債務を保証する財産または資産、および(Y)リースおよび他の契約において譲渡を制限する習慣条項にのみ適用される

(6)(上記(A)項について)借り手または国内制限子会社の投資または商業計画のための資金の贈与または同様の財政援助に関する任意の政府当局との合意における習慣制限または条件

(Vii)(上記(A)項に関する)任意の賃貸または賃貸契約における規定、または任意の大家が適用する任意の制限または条件、借り手またはその任意の国内で制限された子会社の賃貸の任意の不動産の付与、設定、または任意の留置権の生成を禁止または制限する

(Viii)現金管理義務、現金集合義務、または第6.01節で許可された任意の他の債務に関連する任意のプロトコルが適用される制限または条件であり、そのような債務が慣行の制限または条件である場合

6.09節。いくつかの金融契約

(A)総合総純レバー率。借り手は、2022年9月30日以降に終了する4四半期連続の会計四半期のいずれの期間の最終日までの総合総鉄棒率が4.50~1.00を超えることを許可してはならない。上記の規定にもかかわらず、借り手は本契約期間内に2(2)回(このような 許可、買収休暇)を超えないことを許可され、借り手が連続する4つの会計四半期の間に、第6.09(A)節に許可された最高総合総純資産率を 5.00~1.00に増加させ、その買収支払いまたは支払いの総対価格が200，000，000ドルを超える場合(任意のbr}繰延買収価格を含む)を免除する。しかし、条件は、(I)借り手は、行政代理にこの増加とこの買収の取引説明 (買収された資産に関する個人名又は簡単な説明及び約買収価格)を書面で通知し、(Ii)連続4会計四半期が終了したとき、第6.09(A)節に許可された最高総合総純資産率は4.50~1.00に回復すべきであり、(Iii)借り手者は買収休暇終了後少なくとも2つの会計四半期内に新たな買収休暇を選択してはならないことである

131

(B)利息カバー率.借り手は、2022年9月30日以降に終了した4つの連続する会計四半期のいずれの期間においても、借り手の総合利息カバー率が3.50~1.00未満であることを許可してはならない

6.10節目。業務範囲です。借り手は、いかなる制限された子会社もいかなる業務にも従事することを許可しないであろう。もし、借り手及びその制限された子会社が全体として従事する業務の一般的な性質が、借り手及びその制限された子会社が全体として従事する業務の一般的な性質と大きく変化するならば

6.11節。 プロトコルを交換する.借り手は、その制限された付属会社がいかなるスワップ協定を締結することも許可しないが、任意の貸主(またはその任意の連属会社)または通常の業務中に締結されたスワッププロトコルを除外して、借り手または制限された付属会社がその業務を行う際に、またはその負債を管理する際に直面する任意のリスク(ヘッジ取引、引受権証取引、および交換可能手形に関する上限償還取引を含む)をヘッジまたは低減するために、許可されないであろう

6.12節。法律法規を制裁する

(A)借入者は、その任意の制限された付属会社が、融資または任意の信用状の収益をいかなる目的にも直接または間接的に使用しないことを保証してはならず、これらの用途は、イギリス“2010年贈賄法”、米国1977年“海外腐敗防止法”または他の司法管轄区域が、借り手、その制限された付属会社または融資または任意の信用状に適用される他の類似の法律に違反することを保証しなければならない。いずれの場合も、(I)いかなる適用された米国制裁に違反する方法で、いかなる活動に資金、資金または便宜を提供するか。このような米国制裁リストまたは米国制裁は時々発効するので、任意の米国指定者または任意の米国制裁国または他の方法で米国制裁に違反する業務または取引と取引される。(Ii)いかなる他の方法でも、本合意のいずれか一方が適用される米国制裁に違反することを招き、(Iii)実質的な悪影響が生じることが合理的に予想されない限り、または任意の制裁または任意の貸金人、発行融資者または行政代理の責任に違反して、任意の外国指定者または任意の外国制裁国の任意の活動、業務または取引を援助、援助または促進するために、または他の方法で任意の外国制裁に違反することをもたらすことができない場合。そのような外国制裁リストまたは外国制裁が時々発効するので、または(Iv)合理的に予想できない限り重大な悪影響を及ぼすか、または適切に予想できない限り、いかなる貸手、融資者、または行政代理が、いかなる反汚職法に違反する任意の目的のためにいかなる制裁に違反するか、またはそれに対して任意の責任を負うことになる

(B)借り手は、(I)米国指定者、(Ii)外国指定者、(Iii)任意の外国制裁国、または(Iv)任意の米国制裁国との取引から得られた資金または資産brを使用して、本契約項下の貸金者の任意の金を支払うか、または償還することができないことを保証してはならない

(C)借り手は、(I)反腐敗法遵守の促進および実現のための政策および手順を維持し、(Ii)以下の点で適切な制御および保障措置を有することを保証し、brの各制限子会社が(I)腐敗防止法の遵守を促進および実現するための政策および手順を維持しなければならない

本明細書に記載された陳述および約束に違反する場所に任意の融資収益が使用されることを防止することが意図されている

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(D)借り手は、すべての制限された子会社が、すべての重要な点において、現在またはそれ以降に本協定、本合意ベース取引または借り手に適用される、本協定のすべての国内外の法律、規則および条例を実行、交付および履行することを保証しなければならない(愛国者法、外国為替規制条例、外国資産規制条例、およびその他の貿易に関する規定を含む)

第七条

違約事件

以下のいずれかの事件(違約事件)が発生した場合：

(A)借款人が、任意のローンの元金または任意の信用状支出に関連する任意の償還義務が満了し、本契約に規定された約束された通貨で支払うべき場合、ローンの満期日であっても、決定された前払日またはその他の場合においても、借り手は支払わないべきである

(B)借入者は、本契約又は任意の他の融資書類に従って支払われるべき任意の融資利息、任意の費用、又は本契約又は任意の他の融資文書に従って支払われるべき任意の他の金額(本条(A)第2項に記載の金額を除く)を支払わず、本プロトコルに要求される合意通貨で満期に対応する任意の利息又は任意の費用又は任意の他の金額(本条(A)項に記載の金額を除く)を支払い、3つ以上の営業日内に救済することができない

(C)借主またはその任意の付属会社またはその代表が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたはそれに対する任意の修正または修正、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたはそれに対する任意の修正または修正に基づいて提出された任意の報告、証明書、財務諸表または他の文書において、または による任意の陳述または保証とみなされ、任意の重大な態様で行われたか、または行われたとみなされるとき、正しくないことが証明されなければならない；

(D)借り手は、第5.02、5.03節(借り手の存在に関する)または第5.08条または第VI条に記載されている任意の契約、条件または合意を遵守または履行してはならない

(E)任意の借り手は、本契約(本条(A)、(B)または(D)項に規定するものを除く)、または任意の他の融資文書に記載されている任意の契約、条件または合意を遵守または履行してはならず、行政エージェント(任意の貸手の要求に応じて)が借り手に通知を出してから30日以上経過しない

(F)借主又はその制限された付属会社は、重大債務に関するいかなる猶予期間後にも、いかなる重大債務についてもいかなる金(元金又は利息にかかわらず、額にかかわらず)を支払うことができない

133

(G)任意の重大債務が所定の満期日前に満了すること、または任意の重大債務の保有者またはその任意の受託者もしくは代理人またはその代表が、所定の満期日前に任意の重大債務の満了を招くことを可能にするか、または事前弁済、買い戻し、償還または廃棄を要求することをもたらす任意の事件または状況が発生したが、本条(G)は、そのような債務を担保とした財産または資産の自発的な売却または譲渡によって満了した保証付き債務には適用されない。さらに、任意の転換可能な手形については、(I)債務所有者がこれらの債務を持分株式、現金または現金と株式との組み合わせに変換し、(Ii)債務所有者が持分株式、現金または現金と持分株式の組み合わせに変換する権利、(Iii)債務所有者が債務が現金形態で根本的に変更されたときに任意の買い戻しを行う権利を借款者に要求し、(Iv)変換可能手形の発行に関連する任意の交換協定を終了する。上記第(G)項又は第(F)項に規定する違約イベントを構成しない

(H)現在または今後施行される任意の連邦、州または外国の破産、破産、接収または同様の法律、または(Ii)借主またはその任意の制限された付属会社(非実質的付属会社を除く)またはその債務またはその大部分の資産に基づいて清算、再編または他の救済を求めるために、非自発的手続きを開始するか、または(Ii)借入者またはその任意の制限された付属会社(非重大付属会社を除く)またはその相当部分の資産指定引受人、受託者、保管人、財産係または同様の役人でなければならない。いずれの場合も、法律の手続きまたは提示は、却下されることなく60日以上継続しなければならないか、または登録承認または上記のいずれかの命令または判決を命令しなければならない

(I)借入者又はその任意の制限された付属会社(非実質的な付属会社を除く)は、(I)任意の手続を自発的に開始しなければならない、又は任意の連邦、州又は外国の破産、接収又は同様の法律又は今後施行される同様の法律に基づいて、清算、再編又は他の救済を求める任意の嘆願書を提出することに同意し、(Ii)本条(H)項に記載された任意の手続又は請願書を提起することに同意し、又は速やかかつ適切に異議を提起することができなかった場合、(Iii)引受人、受託者、財産差し押さえ者を申請又は同意し、借り手またはその任意の制限された付属会社(非実質的な付属会社を除く)またはその大部分の資産の管理者または同様の官僚は、(Iv)任意のこのような手続きにおいてそれに対する訴えの実質的な告発を認め、(V)債権者の利益のための一般的な譲渡、または(Vi)上記の任意の目的を達成するために任意の行動をとることを認める答弁書を提出する

(J)借り手またはその制限された付属会社(任意の非実質付属会社を除く)は、書面で無力になり、または債務が満了したときに債務を返済できないことを書面で認めるようになる

(K)借入者またはその任意の制限された付属会社またはそれらの任意の組み合わせに対して、総額125，000，000を超える金額の支払いに関する1つまたは複数の判決を行い、判決を30日以内に解除せず、その間に実行を効果的に一時停止してはならない、または債権者が任意の判決を強制的に執行するために、借り手またはその制限された付属会社の任意の資産を差し押さえまたは徴収するために、合法的に行動すべきであると判定しなければならない

134

(L)必要な貸手が、発生した他のすべてのERISAイベントと組み合わせたときに、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される場合、発生したERISAイベント

(M)制御権変更が発生する；または

(N)任意の担保期間中のいつでも、担保文書に設定された留置権は、行政エージェントを受益者とする担保の有効かつ完全な留置権を構成してはならず、他のすべての留置権(第6.02節または対応する担保文書によって許容される留置権を除く)の影響を受けず、このような完璧または優先権の喪失が完全に行政エージェントが保証文書に実際に交付された証券の証明書をタイムリーに保有できなかったため、または“統一商法典継続声明”をタイムリーに提出できなかったためであるか、または、その条項によって期限が満了することを除いて、任意のローン文書は、任意の理由で終了するか、または完全な効力および効力を有さないか、または が有効であり、そのいずれかに対して拘束力を有するか、またはその実行可能性が任意の貸金側によって異議を提起すべきである

次に、このようなイベント(本条(H)項に記載の借り手の任意のイベント(X)または本条(I)項に記載の任意の貸手のいずれかのイベントを除く)、およびこのイベントが継続している間の任意の時間において、行政エージェントは、必要な貸手の要求の下で、同じまたは異なる時間に、以下のいずれかまたはすべての行動をとることができる：(I)承諾およびクレジット承諾を終了する。したがって、承諾書及び信用状承諾書は直ちに終了すべきであり、(Ii)は、その時点で返済されていない融資がすべて満期になって支払うべきであることを宣言する(又は一部、この場合、期限が満了したと宣言されて支払われるべき元金は、その後、満期を宣言して支払うことができる)とともに、満期を宣言し、支払うべき融資元金は、借り手が本契約項の下で計算すべき利息及びすべての費用及びその他の義務と共に、直ちに満了して支払うべきであり、支払いを要求すること、支払いを拒否すること、又は他の任意の形態の通知を提示することなく、直ちに満了して支払うべきである。これらのすべては、借り手によってここで免除され、(Iii)第2.06(K)節の規定に従って、信用状リスクのための現金担保を提供することが要求される。本条第(H)項に記載の借り手の第(X)項又は第(I)項に記載のいずれかの貸金先の第(Y)項が発生した場合、承諾(及び信用状承諾)は自動的に終了し、当時ローンを返済していなかった元金及び信用証リスクの現金担保品は、その受取利息及び借り手が本項の下で計算すべきすべての費用及びその他の義務とともに、自動的に満了して支払わなければならず、提示、請求、支払い拒否又はその他の任意の形態の通知を必要としない, このすべてのことはここで借り手によって免除される。違約事件の発生および持続中に、行政エージェントは、UCCによって規定されるすべての救済措置を含む、融資文書または法律または衡平法によって行政エージェントに提供される任意の権利および修復措置を行使することができる。

本契約には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、違約事件発生後と継続期間において、借り手または必要な貸手から管理エージェントへの通知：2.21節の規定によれば、管理エージェントは、債務により受信したすべての支払いを以下のように支払うべきである： (I)まず、構成費用、賠償を支払う。行政代理人に支払われるべき費用及びその他の金額(第9.03条に従って行政代理人に支払われるべき弁護士の費用及び支出その他の費用、並びに第2.12条(C)条に基づいて行政代理人身分に支払われるべき金を含む)。(2)第2に、貸手、開証貸金人及び他の担保当事者に支払う費用、支出、賠償及びその他の額(元本を除いて、信用証支払い、利息及び信用証費用に関する元本)を構成する債務部分 を支払う

135

(Br)融資伝票項目の下で生成される(第9.03節に従って貸金人および開証行に支払われる弁護士費用および他の費用を含む)、その割合は、(2)第2項に記載された対応する金額に比例し、(3)第3に、計算すべき信用状費用および料金の債務部分の支払いを構成し、br}融資および未償還信用状支払いの利息は、貸手および開証行の割合で本条(3)項に記載のそれぞれの金額で支払われる。(4)第4に、(A)未償還融資元本及び未償還信用状支払いを構成する債務の一部を支払い、(B)未抽出信用状金額を含む現金担保信用状リスクの一部を支払うが、借入者が第2.06又は2.21節に基づいて他の方法で現金を担保してはならない。ただし、(X)上記(B)項に基づいて使用されるいずれかのこのような金額は、融資者の口座を開設し、現金で信用状を担保するための行政エージェントに支払わなければならない。(Y)第2.06又は2.21節の規定により、本条項(Iv)に基づいて、現金担保信用状の総金額の支払信用項の下での引き出しに適用され、(Z)任意の信用状が満了したとき(請求項のいずれもない)には、現金担保シェアを他の債務に比例配分し、ある場合は，第7条及び第C条に規定する順序で，銀行サービス債務及び交換債務に関連する任意の他の金額をそれぞれ支払う, 本条(4)に記載されている支払額を、融資者と融資者及び任意の他の適用される保証当事者との間で比例して支払うこと、(5)第5に、すべての他の債務を比例的に全額弁済し、それぞれの場合、行政代理、貸金人、融資者及び他の担保を発行する当事者が、それぞれのその時点で満期及び対応した金額に基づいて、それぞれが借りているすべてのこのような債務の合計金額で全額弁済する。および(Iv)最後に、借り手または法律に別途要求がある場合には、すべての債務を全額弁済した残高(あれば)。すべての信用状がすべて引き出しまたは満了した後(現金担保として存在する)のいずれかの金額が存在する場合、その残高は、上記の順序で他の債務(ある場合)に使用されなければならない。

第八条

行政代理

8.01節.権限と操作

(A)各融資者および各発行融資者は、本プロトコルタイトルにおいて行政エージェントとして指定されたエンティティおよびその相続人および譲受人が融資文書下の行政エージェントおよび担保エージェントとして機能することを撤回不可能に指定し、各融資者および各融資者ライセンス行政エージェントは、代理行動を行い、そのプロトコルに従って行政エージェントに付与される権限と、そのプロトコルに基づいて行政エージェントに付与される権限と、合理的に付随する権力を行使する。さらに、各借主および発行借主は、それ自体および保証者としての任意の関連会社を代表し、ここでは、JPMorgan Chase Bank，N.A.(行政エージェントの身分で)証券文書および証券文書の目的を達成するために必要または適切なすべての関連文書または文書を取り消すことができない。さらに、米国以外の任意の司法管区の法律要求の範囲内で、各貸金者および各発行貸金者は、行政代理に任意の必要な授権書を付与して、そのような貸手または各発行貸手に代わって、司法管轄区域の法律によって管轄されている任意の安全文書を実行および実行する。上記の規定を制限することなく、各貸主及び各融資を発行する貸手は、ここで行政エージェントが当事者の各融資文書として行政エージェントを実行及び交付し、その義務を履行し、行政エージェントが当該融資文書に基づいて所有可能なすべての権利、権力、及び救済措置を行使する

136

(B)本合意および他の融資文書に明確に規定されていない任意の事項(強制執行または催促を含む)については、行政エージェントは、任意の裁量権を行使するか、または任意の行動をとることを要求されてはならないが、必要な貸金人(または融資文書中の条項に必要な他の数または割合に応じて)の書面指示に従って行動するか、または行動しない(そうするか、または行動しない場合には十分に保護されなければならない)、および書面が撤回されるまでは、このような指示は、各貸出者および各発行証明書の貸出1人当たり拘束力を有する。しかし、行政エージェントは、(I)行政エージェントが賠償を受け、その満足された方法で融資者および各融資を発行する融資者からそのような行為について責任を免除すること、または(Ii)破産、破産または再編または債務者救済法律要件に違反する可能性のある任意の自動中止行為、または没収を引き起こす可能性のある任意の行為を含む、行政エージェントが補償を受けない限り、善意でbr}行政エージェントに責任を負わせるように要求してはならない。(Br)債務者の破産、資本不履行、再編又は救済に関する法律規定に違反し、違約貸金者の財産を変更又は終了する。さらに、行政エージェントは、そのような指示のいずれかの行動を実行する前に、必要な貸手に明確な指示または指示を求めることができ、そのような明確化または指示を提供する前に行動を取らなくてもよい。融資文書に明確に規定されているほか、行政代理機関はいかなる開示義務も負いませんし、不開示に対しても責任を負いません, 借り手、任意の付属会社、または前述のいずれかの付属会社に関連する任意の情報は、任意の身分で行政代理を担当する者またはその任意の付属会社によって伝達または取得される。本プロトコルのいずれの条項も、本プロトコルの下の任意の責務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、行政エージェントが自己資金またはリスクを支出すること、または他の方法で任意の財務責任を招くことを要求せず、合理的な理由があれば、そのような資金の償還またはそのリスクまたは責任の十分な賠償が合理的に保証されていないと信じている。

(C)本契約および他の融資文書項目の機能および職責を履行する際に、行政代理人は、融資者および各融資を発行する貸金者のみを代表して行動する(本契約で明確に規定されている登録簿のメンテナンスに関する限られた場合を除き)、その職責は完全に機械的かつ行政的である

(I)行政エージェントは、任意の融資者、各融資を行う貸主または任意の保証当事者の代理人、受託者または受託者、またはそれのために負担された任意の義務または責任または任意の他の関係とみなされてはならないが、本明細書および他の融資文書に明確に規定されているものは除外される。契約違反または違約イベントが発生して継続しているか否かにかかわらず(双方は、本契約または任意の他の融資文書においてエージェント(または任意の同様の用語)を使用することを理解し、同意し、br}行政エージェントは、任意の受託責任または任意の適用法のエージェント原則に従って生成された他の黙示(または明示的)義務を意味するものではなく、契約当事者間の行政関係のみを作成または反映することを目的として市場慣行として使用されている)。さらに、各貸手は、行政エージェントが本プロトコルおよび/または本プロトコルで行われる取引に関連する受託責任に違反するために、行政エージェントにいかなるクレームも出さないことに同意する

137

(Ii)行政代理人が要求されているか、またはbrとみなされている場合、アメリカ合衆国以外の任意の司法管轄区域の法律によって管轄されている融資文書に基づいて担保権益を明示する任意の担保を受託者に設定するか、または前述の規定により任意の担保を信託的に所有することを要求されているか、または信託方式で任意の担保を保有しているとみなされている場合、行政代理人が受託者として担保当事者に負う義務および責任は、適用法律の許容される最大限に排除されなければならない

(Iii)本プロトコルまたは任意の融資文書は、行政エージェントがその自身のアカウントのために受信した任意のお金または利益要因を任意の貸手に説明することを行政エージェントに要求してはならない

(D)行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意の責務を、または行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のこのようなサブエージェントは、そのそれぞれの関連側によってそれぞれの任意の責務を履行し、それぞれの権利を行使することができる。本条の免責条項は，そのような任意のエージェントと行政エージェントの関連先および任意のそのようなエージェントに適用され，それぞれ本プロトコルによる活動に適用されるべきである.行政代理人は、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政代理人が二次代理人を選択する際に重大な過失または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当な行為に責任を負わない

(E)任意の共同シンジケートエージェント、任意の共通ファイルエージェント、または任意の手配者は、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルの下でいかなる義務または責任を負わず、本プロトコルの下または本プロトコルの下のいかなる責任も負わないが、そのような者は、本プロトコルに規定された賠償を受けるべきである

(F)現在またはそれ以降に発効する任意の連邦、州または外国の破産、破産、接収、または同様の法律に基づいて、任意の融資者に対する任意の訴訟手続きが未解決の場合、行政代理人(任意の融資の元金または任意の信用状支出に関連する任意の償還義務が満了したか否かにかかわらず、または声明または他の方法で支払われ、行政代理人が任意の貸金者に任意の要求を提出したか否かにかかわらず)権利を有し、その手続きまたは他の方法に介入することによって権利を付与すべきである(ただし義務ではない)

(I)融資、信用状支払い及びその他のすべての借金及び未払い債務の全ての元金及び利息の借金及び未払い金について申立及び証明を提出し、貸金人、各発行貸金者及び行政代理人の申立を可能にするために、他の必要又は適切な書類を提出する(第2.12、2.13、2.15、2.17及び9.03条に基づいて提出された任意の申立を含む)；

(2)そのような任意の請求が支払われるべきか、または交付されるべき任意の金銭または他の財産を収集して受信し、配信すること

任意のこのような訴訟における任意の受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の関係者brは、ここで各貸手、各発行貸手、および他の各保証当事者の許可を得て、行政エージェントにそのような金を支払い、行政エージェントが融資者、各融資を発行する貸手、または他方にそのような金を直接支払うことに同意する場合、そのような金を行政エージェントに支払う

138

保証当事者は，融資文書(9.03節を含む)に従って，それに対応する任意の金を行政エージェントとして行政エージェントに支払う.本協定に含まれる任意の内容は、任意の融資者または各融資を発行する機関の許可、同意、受け入れ、または融資機関または各融資機関の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または構成、または許可行政エージェントが、任意のこのような訴訟において、任意の融資機関または各融資機関のクレームについて投票するものとみなされてはならない

(G)本細則第VIII条の規定は、行政代理、貸金者及び各発行貸金者の利益のためにのみ使用され、借り手が本条第VIII条に記載されている条件及び当該等の条件の規定の下で享受する同意権利を除いて、借主又は任意の付属会社又はその任意の付属会社は、当該等の条文の下で第三者受益者としてのいかなる権利を有していない。各担保のある当事側は、それが本契約の当事側であるか否かにかかわらず、その担保を受けた利益及び融資伝票に規定された義務保証を受ける限り、すなわち本条第8条の規定に同意したとみなされる

第 8.02節.行政代理人の信頼、責任制限など

(A) 行政代理人またはその任意の関連当事者は、(I)当該当事者、行政代理人、またはその任意の関連者が、本プロトコルまたは本プロトコルに関連してとるか、または取らない任意の行動または他の融資文書(X)によって、要求された貸手(または必要または行政代理人が必要と好意的に考えている他の数またはパーセントの貸金者)の同意または要求に従って、または取らない任意の行動に対して責任を負う。(br}融資文書が規定されている場合)または(Y)自身が深刻な不注意または故意に不適切な行為をしていない場合(このような欠席は推定され、管轄権を有する裁判所が最終的かつ控訴できない判決によって別の裁定が得られない限り)、または(Ii)任意の方法で任意の貸手に責任を負い、借入者またはその任意の人員が本 プロトコルまたは任意の他の融資文書中で、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書中で、または行政エージェントがそれに関連する任意の証明書、報告、声明、または他の文書に基づいて行われる任意の陳述、陳述または保証を要求する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の価値、有効性、有効性、真正性、実行可能性または十分性(行政エージェントがファクシミリ、電子メールで送信されたPDFまたは任意の他の電子署名に依存する任意の電子署名に依存することを含む)または任意の貸手が本プロトコルまたは本プロトコルの義務を履行できなかった任意の責任を含む

(B)借主、貸金人、または融資を行う貸金者が行政代理人に書面通知(違約通知であることを明らかにしている)を出さない限り、行政代理人は、いかなる違約も知らないとみなされるべきであり、行政代理人は、(I)任意の融資文書中またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)任意の融資文書またはそれに関連して交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容、(Iii)任意の契約の履行または遵守、(Iii)任意の契約の履行または遵守を担当していないか、または調査していない。任意のローン文書に記載されている合意または他の条項または条件、または任意の違約または違約イベントの発生、(Iv)任意の融資文書または任意の他の合意、文書または文書の十分性、有効性、実行可能性、有効性または真正性、(V)第4条または任意の融資文書中の他の態様で規定される任意の条件を満たすかどうか

139

は、行政エージェントに明示的に要求された物品(表面的にはそのようなものと主張される)を受信したことを確認することに加えて、または任意の条件を満たすことを確認すること、すなわち は、行政エージェントがその中に記載された事項を受け入れまたは満足することができること、または(Vi)担保上の留置権の設定、完全または優先順位または担保の存在を明示的に意味する。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、クレジットリスクの決定、各貸手、または各発行貸手の任意の構成要素、またはその任意の部分またはその任意のドルの同値によって被る任意のクレーム、責任、損失、コスト、または支出に対して、借主、任意の付属会社、任意の融資者、または各発行貸主に対して責任を負わない

(C)上記規定を制限することなく、行政エージェント(I)は、当該約束票が第9.04節の規定に従って譲渡されたまで、任意の約束手形の受取人をその所持者と見なすことができ、(Ii)第9.04(B)節に規定する範囲内で登録簿に依存することができ、(Iii)法律顧問(借り手の弁護士を含む)、独立公的会計士及びその選定された他の専門家に相談することができ、行政エージェントは、上記弁護士、会計士又は専門家のアドバイスに従って誠実又は講じられていないいかなる行動にも責任を負うことができ、(Br)(Iv)いかなる貸主または各開証貸金者にも担保または陳述を行わず、いかなる貸主または各開証貸金者にも責任を負わない。いかなる貸手またはその代表が本プロトコルまたは任意の他の融資文書について下した任意の陳述、保証または陳述であるため、(V)本合意または任意の他の融資文書に規定された融資または信用証発行の任意の条件に適合するかどうかを決定する際には、その条項に基づいて、貸主または各開証貸金者を満足させなければならない。行政エージェントが融資または信用状を発行する前に、融資者または各開証融資者の逆の通知を十分に受信していない限り、(Vi)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいていかなる責任も負うことなく、任意の通知、同意書、証明書、または他の文書または書面(ファックス、任意の電子メッセージであってもよい)に従って行動する権利がある, インターネットまたはイントラネットのウェブサイトは、掲示されているか、または他の方法で配布されているか、または任意の口頭または電話を介して発行され、それが真実であるとみなされ、適切な当事者または複数の当事者によって署名され、送信され、または他の方法で認証された任意の声明(その人が実際に融資文書に規定されている声明作成者としての要件に適合しているかどうかにかかわらず)。

8.03節.通信を発表する

(A)借り手が同意し，行政エージェントは可能であるが，IntraLinksに通信を掲示することにより，融資者と融資を発行する貸手ごとに任意の通信を提供する義務はない^™DebtDomain、SyndTrak、ClearPar、または管理エージェントによって、その電子転送システムとして任意の他の電子プラットフォーム(承認された電子プラットフォーム)が選択される

(B)承認された電子プラットフォームおよびその主要ポータルサイトは、行政エージェントによって時々実施または修正される一般的に適用されるセキュリティおよびポリシーによって保護されているにもかかわらず(有効日までは、ユーザ識別/暗号認証システムを含む)、承認された電子プラットフォームは、各取引の許可方法によって保護されており、この方法によれば、各ユーザは、逐一取引するその上で，各貸出者，発行借り手，借り手ごとに電子メディアによる材料配布が必ずしも安全ではないことを認め，同意し，行政エージェントは責任を負わない

140

承認された電子プラットフォームに追加された任意の貸主の代表または連絡先を承認または検討し、そのような配布には秘密および他のリスクがある可能性がある。各貸出者、各発行借主、および借り手は、ここで承認された電子プラットフォームを介して通信を配信することを許可し、そのような配信のリスクを理解して負担する

(C)承認された電子プラットフォームと通信はそのまま提供し，利用可能な方式で提供する.適用当事者(以下のように定義する)は、通信の正確性または完全性を保証せず、承認された電子プラットフォームの十分性も保証されず、承認された電子プラットフォームおよび通信中のエラーまたは漏れに対して責任を負わないことを明確に示す。適用当事者は、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からのいかなる保証も含む、通信または承認された電子プラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証も行わない。いずれの場合も、行政エージェント、任意の手配者、任意の共同シンジケートエージェント、任意の共通ファイルエージェント、またはそれらのそれぞれの任意の関連当事者(総称して適用当事者と呼ぶ)は、任意の貸手または行政エージェントがインターネットまたは許可された電子プラットフォームを介して通信を送信することによって生じる直接または間接、特殊、付帯または後の結果的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)を含む任意の責任を、任意の借り手または行政エージェントがインターネットまたは許可された電子プラットフォームを介して送信することによって生じる直接または間接、特殊、付帯または後の結果的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)にいかなる責任も負わない

(D)各貸主および各発行融資者は、融資文書について、通信が許可された電子プラットフォームに掲示されていることを示し、融資者への効率的な送達通信を構成すべきである旨の通知を発行する。各貸手および各発行貸手は、時々書面(電子通信の形態であってもよい)で行政エージェントに通知することができ、または各貸手は、上記の通知を電子的に送信することができる電子メールアドレスに上記通知を電子メールアドレスに送信することができ、(Ii)上記通知を電子メールアドレスに送信することができる

(E)各貸出者、各発行借主、および借り手が同意し、行政エージェントは可能であるが、(法的要件が適用されない限り)行政エージェントの一般的に適用される文書保持プログラムおよびポリシーに従って、承認された電子プラットフォーム上に通信を格納する

(F)本合意のいずれの条項も、行政エージェント、任意の融資者、または融資を発行する各融資者が、任意の融資文書に規定されている任意の他の方法で通知または他の方法でコミュニケーションする権利を損害してはならない

141

8.04節。単独の管理エージェント.その承諾、融資及び信用状については、行政代理人である者は、本協定項の下で同じ権利及び権力を享受し、行使することができ、本協定に規定されている範囲内で任意の他の貸手又は融資機関の発行と同じ義務及び責任を負うことができる。文脈が別に明確な指示がない限り、用語は、貸手の発行、貸手の発行、必要な貸手、所望の循環貸手、必要な定期貸手、および任意の同様の用語は、行政エージェントを借主として、貸手として、必要な貸手のうちの1つとして、所望の循環貸手のうちの1つとして、または必要な定期貸手のうちの1つとしての個人識別情報を含むべきである。行政代理を担当する者およびその付属会社は、借り手、任意の付属会社または上述した任意の付属会社の預金、貸し出し金、証券の保有、財務顧問を担当する、または任意の他の顧問を担当することができ、一般に、借り手、任意の付属会社または任意の付属会社と任意のタイプの銀行、信託または他の業務に従事することができ、その人が行政代理として行動するのではなく、融資者または各間に融資を発行する貸主に説明する責任がないようにすることができる

8.05節。後任管理代理

(A)行政エージェントはいつでも辞任することができ、30日前に、後任行政エージェントが指定されたか否かにかかわらず、借主、発行者、借り手毎に書面通知を行うことができる。このような任意の辞任後，要求された貸手は，借り手と協議した後に後継者 行政エージェントを指定する権利がある.要求された融資者がこのように後継行政代理人を指定せず、退職した行政代理人が辞任通知を出してから30日以内に任命を受けた場合、退職した行政代理人は、融資者および各融資を発行する銀行を代表して後継行政代理人を指定することができ、代理人は、ニューヨーク、ニューヨークに事務所を設置している銀行または任意のそのような銀行の付属機関でなければならない。いずれの場合も、このような指定は、借り手の書面承認を事前に取得しなければならない(借り手は無理に承認を拒否してはならず、違約事件が発生し、継続している場合には承認を必要としない)。後任の行政代理人が行政代理人として任意の任命を受けた後、この後任の行政代理人は、行政代理人を退任するすべての権利、権力、特権、義務を継承し、付与される。後任の行政代理人が行政代理人の任命を受けると、退職する行政代理人は、本協定及び他の融資文書の下での職責及び義務を解除しなければならない。退職直前の行政代理人が本合意項の下で行政代理人の職務を辞任する前に、退職した行政代理人は合理的に必要な行動をとり、融資文書に基づいて行政代理人としての権利を後任行政代理人に譲渡しなければならない

(B)本節(A)段落の規定があるにもかかわらず、後任の行政代理人 が退職した行政代理人が辞職意向通知を出してから30日以内に任命を受けなければならない場合、退職した行政代理人は、借主、通知された借主及び借り手に辞任発効の通知を出すことができ、通知に記載された辞任が発効した日には、(I)退職した行政代理人は、その職務及びその通知及び他の融資文書に基づいて負う義務を解除されなければならない。しかし、任意の担保文書によって担保当事者の利益に行政エージェントの任意の担保権益を付与する目的を維持するためにのみ、退役した行政エージェントは、担保当事者の利益である担保エージェントの担保権益を付与され続け、当該担保文書と融資文書に規定された権利を享受する権利を継続しなければならない

142

行政代理人は、後継行政代理人が指定されるまでこの担保を保持し続け、第8.05(A)節に従ってこの委任を受けるべきである(双方は、退職する行政代理人には、そのような担保権益の完全性を維持するために必要な任意の行動を含む任意の保証文書に基づいてさらなる行動をとる責任または義務がないことを理解し、同意しなければならない)、および(Ii)必要な貸金者は、退職行政代理人のすべての権利、権力、特権、および義務を継承し、付与されるべきである。ただし、(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の規定によれば、行政エージェント以外の任意の人の口座のために行政エージェントに支払われるすべてのお金は、その人に直接支払われなければならず、(B)すべての要求または行政エージェントに発行または発行しようとする通知および他の通信は、各貸主および融資を行う各貸主に直接または下されなければならない。行政代理人が行政代理人の職務を辞任した後、本条項第8条及び第9.03節の規定、並びに任意の他の融資文書に規定されている任意の免責、補償及び賠償条項は、当該退職行政代理人、その子代理人及びそれらのそれぞれの関連側が、退職行政代理人が行政代理人を務めている間にそれらのいずれか一方が取った又は行われていないいかなる行動から利益を得るか、及び上記(I)項に記載されている事項について引き続き有効でなければならない

8.06節。 貸出者と借り手の確認

(A)各貸主は、(I)融資文書に商業融資スケジュールの条項を記載し、保証する：(Ii)通常の業務中に、各ローンは、1人当たり商業ローンの発行、買収または保有に従事し、任意の他のタイプの金融商品を購入、買収または保有する目的ではなく、その貸手に適した他の融資スケジュールを提供する(および各貸手は、前述の規定に違反するクレームを提出しないことに同意する)、(Iii)行政代理に依存することなく、任意の手配人、共同シンジケートエージェント、共通ファイルエージェント、または任意の他の融資者、または前述の任意の貸主の任意の関連側は、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、融資者として本合意を締結し、本プロトコルの下での融資を行い、買収または保有するための自己の信用分析および決定を行い、(Iv)商業融資を行い、買収および/または保有し、およびその貸主に適した他の便利な態様を提供するための決定において成熟している。又は当該等の商業融資を行い、取得及び/又は当該等の他の融資を提供する決定を下したときに情状権を行使する者は、当該等の商業融資を作成、買収又は保有し、又は当該等の他の融資を提供する上で経験が豊富である。各貸主はまた、それが適切であると考えられる文書および情報(米国証券法によって示される借主およびその付属会社に関する重大な非公開情報を含む可能性がある)に基づいて、独立して、行政エージェント、任意の手配者、共同シンジガエージェント、共通ファイルエージェント、または任意の他の貸主、または上記の任意の関係者のいずれかに依存しないことを認める, 本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて、または行動しないかどうかを自己決定し続ける。

(B)各貸主は、発効日に本プロトコルにその署名ページを交付することによって、またはその署名ページを譲渡および仮定に基づいて、または本プロトコルの下の貸手となる任意の他の融資文書に基づいて、みなさなければならない

143

Brは、発効日に行政代理人または貸金人に提出された各融資文書および他の文書、または行政代理人または貸金人によって承認または満足された文書を受信し、同意し、承認したことを確認した

(c)

(I)各貸主は同意する：(X)行政エージェントが貸金人に通知した場合、行政エージェントは、行政エージェントが行政エージェントまたはその任意の付属会社から受信した任意の資金(元金、利息、手数料または他のお金としての支払い、前払いまたは償還にかかわらず、)を自ら決定した。(br}個々および集団の支払い)は、誤って貸手に送信され(貸手が知っているか否かにかかわらず)、支払い(またはその一部)の返却を要求し、貸手は迅速でなければならないが、いずれの場合もその後の(1)営業日よりも遅れてはならず、任意の支払(またはその一部)の金額を当日の資金で行政エージェントに返却してはならない。貸金人が支払い(または一部の金)を受け取った日から、行政代理人がNYFRB金利および行政代理人が銀行間同業借り換え報酬規定に従って決定した金利が行政代理人に返済される日までの毎日の利息、および(Y)法律が適用される許容範囲内で、当該貸金者は、行政代理人に対するいかなるクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または補償の権利を主張してはならず、行政エージェントは、価値清算または任意の類似の原則に基づくいかなる抗弁も含むが、これらに限定されない、受信された任意の金の払戻を要求するクレームまたは反クレームを要求する。行政代理は，本条項8.06(C)条によるどの貸主への通知も決定的であり，明らかな誤りは存在しない

(Ii)各貸主は、行政エージェントまたはその任意の関連会社(X)から受信した支払い金額または日付が、行政エージェント(またはその任意の関連会社)と、その支払い(支払い通知)または(Y)から発行された支払い通知(支払い通知)または(Y)で指定された支払い金額または日付とが異なり、支払い通知の前または後に支払い通知が添付されていない場合、それぞれの場合、貸手は、支払いに誤りがあることを通知しなければならないことにさらに同意する。各貸手が同意し、各場合、またはそれ が他の方法で支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを認識した場合、貸手は、そのイベントを直ちに行政エージェントに通知し、行政エージェントの要求を受けたときに、迅速(ただし、いずれの場合もその後(1)の営業日よりも遅くなってはならない)が、同じ日の資金で提案された任意の支払い(または一部)の金額を行政エージェントに返却しなければならない。融資者が当該等金(又は一部の金)を受け取った日からNYFRB金利及びその行政代理人が時々発効する銀行業同業補償規則に基づいて定めた金利(大きい者を基準として)が当該行政代理人に返済される日までの毎日の利息と併せて

(Iii)借り手および各他の借り手は、(X)誤った支払い(または部分的な誤払い)が任意の理由で支払い(または部分的支払い)を受信した任意の貸手から取り戻すことができなかった場合、行政エージェントは、融資者のその金額に対するすべての権利を代行しなければならない；(Y)誤支払いは、支払い、前払い、償還、解除、または他の貸手または任意の他の融資者によって借りられた任意の義務(または任意の他の義務)を履行してはならない

(Iv)各当事者が第8.06(C)条に従って負う義務は、行政代理人の辞任または交換、貸金者の任意の権利または義務の移転または置換、承諾終了または任意の融資文書項目の下でのすべての義務の償還、弁済または履行後も存在しなければならない

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8.07節。担保が重要です

(A)第9.08節に従って担保権を行使する権利又は担保当事者が破産手続において債権証明を提出する権利を除き、いかなる担保当事者も、任意の担保に対して単独で債務のいかなる担保を現金化又は強制執行する権利がないことは言うまでもない。また、融資文書に規定されているすべての権力、権利及び救済方法は、行政代理人が融資文書の条項に従って担保当事者を代表して行使することしかできないことに同意する。行政代理人は、その身分で“統一商法”で定義された被担保当事者という言葉が指す被担保当事者の代表である。各貸手は、行政エージェントが所属する各証券ファイルを締結することを許可し、そのような文書が想定するすべての行動をとる。各貸金者は，任意の担保当事者(行政エージェントを除く)は，任意の担保文書に付与された担保を単独で求めてはならないが，行政エージェントは保証文書の条項に基づいて当事者の利益を担保するためにのみこのような権利や救済措置を行使することができることを理解し同意すべきである。もし誰かがその後任意の担保品質を債務の担保担保とする場合、行政代理は許可し、授権書を付与し、担保当事者を代表して任意の必要又は適切な融資文書に署名し、交付して、このような担保品の留置権を付与し、担保当事者を代表して行政代理の留置権を完備する。貸金人は行政代理を許可し，それが自分で選択し，適宜決定する, 行政エージェントまたは行政エージェントによって所有される任意の担保上の任意の留置権の付与を解除する：(I)第9.02(D)節で述べた場合、(Ii)融資文書の適用条項に従って許可するか、または(Iii)必要な融資者が書面で承認、許可または承認した場合に解除され、このような解除が本契約項のすべての貸金人の承認を得る必要がない限り解除される。行政エージェントの要求に応じて、貸手はいつでも書面で行政エージェントが本プロトコルに従って特定のタイプまたはプロジェクトの担保を発行する権利があることを確認しなければならない。任意の融資文書の条項に従って、非貸金者への担保を構成する資産を売却、譲渡、または他の方法で処分することが許可された場合、行政エージェントによるこのような担保の留置権は、いかなる文書の交付、または誰も行為を履行することなく自動的に解除されるであろう。さらに、制限された付属会社または排除された付属会社ではなく、本プロトコルによって許可された取引または指定の誰もが、本プロトコルの下で提供される保証を自動的に解除しなければならず、行政エージェントの当該個人資産に対する留置権は、文書を交付することなく、または誰によって任意の行為を実行することなく自動的に解除されるであろう(第5.10節に規定される指定された要件を除く)。しかし、保証人が8.07節の定義(F)のみによって排除された子会社となれば、保証人の保証を解除することはできず、誰かが完全子会社でなくなっただけで留置権を解除することもできない, この人が善意の目的で締結された取引によって排除された付属会社とならない限り、この取引は主に本明細書で述べた免除を取得するために締結されたものではない。借り手が3(3)営業日(または行政代理人が許容可能なより短い期限)前の書面請求を提出した後、行政代理人は、本協定によって想定される留置権の解除を証明するために、(ここで貸手が取り消すことのできない許可を得る)可能な要求文書に署名しなければならない

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行政代理人は、いかなる留置権の解除を証明するためにいかなる文書に署名することを要求されるべきではなく、行政代理人はこれらの条項が行政代理人に責任を負わせたり、いかなる義務を発生させたり、いかなる結果を発生させると考えている。第8.07(A)節による任意の留置権解除(自動であっても他の方法で行われてもよい)は、任意の方法で、借り手または損害借主または任意の子会社が保持しているすべての利益を解除してはならない(ただし、限定されない)いかなる売却収益も含み、これらは、担保の一部を構成し続けるべきである。管理エージェントは，そのような配布に関連する任意のファイルの実行および解放は，管理エージェントの追跡や保証を受けない

(B)上記の規定を促進するために、任意の銀行サービスプロトコルまたは交換プロトコルは、任意の融資文書の下での任意の担保または任意の融資者の義務の管理または解除に関連するいかなる権利を、プロトコルの当事者である担保を有する者のために生成しない(またはみなされる)。担保の利益を受けることにより、いずれかのこのような銀行サービス協定又は交換協定(場合によって決まる)である各担保当事者は、融資文書下の行政エージェント及び担保エージェントとして指定された行政エージェントとみなされ、融資文書下の保証者として融資文書の制約を受けることに同意するが、本項の規定の制限を遵守しなければならない

(C)担保当事者は、行政エージェントが第6.02(A)節で許可された任意の融資文書に基づいて、その選択および適宜決定の下で、行政エージェントが付与または保有する任意の財産の任意の留置権を、そのような財産の任意の留置権の保持者に従属させることができない。行政エージェントは、担保の存在、価値または収集可能性、行政エージェントの担保に対する保持権の存在、優先権または完全性に関する任意の陳述または担保、または任意の融資者が発行するこれに関連する任意の証明書を決定または照会しないか、または融資者または任意の他の保証者が担保の任意の部分を監督または維持することができなかったか、または任意の責任を負うことができない

8.08節。信用競り。保証当事者は、ここで取消不能に行政エージェントを許可し、必要な貸金者の指示の下で、債務の全部または一部をクレジット入札(差し止めの代わりの契約または他の方法に従って債務の一部または全部を償還するための一部または全部の担保を含む) を行い、このように(直接または1つまたは複数の買収ツールを介して)破産法第363、1123または1129条による任意の販売を含む破産法の規定による全部または任意の部分担保の購入(A)破産法の規定による。または借入先がその制約を受けている任意の他の司法管轄区域の任意の同様の法律、または(B)行政代理人によって(またはその同意または指示によって)債務の代わりに、任意の適用法に従って(司法行動または他の方法によっても)任意の他の売却、停止、または担保を受け入れる。このような信用入札と購入については、担保当事者の債務を保証する権利があり、行政エージェントは、必要な貸金者の指示の下で、課金率で行われるべきクレジット入札 が、そのように購入された1つまたは複数の資産(または権益または債務ツールの株式または債務ツール、または権益または債務ツールの権益または債務ツールのあるかまたはある債務)について、評価すべき税金に基づいて資本または有または権益の債務を受け取り、そのような債権を清算する際に、その金額は、権益の割り当てまたは有債権金額の償還部分に比例しなければならない。このような入札のいずれかについては、(I)行政エージェントは、1つまたは複数の買収ツールを構成することを許可され、任意の成功したクレジット入札を買収ツールまたは

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(br}車両、(Ii)貸手として入札された債務の各々の課税権益は、本プロトコルに従ってさらなる行動を取ってそのような販売を終了することなく、そのような車両に譲渡されるものとみなされるべきであり、(Iii)行政エージェントは、文書を通過することを許可され、1台以上の購入車両の管理を規定すべきである(ただし、行政代理人は、その資産または持分の任意の処置を含み、以下の者によって直接または間接的に管轄されるべきである)、管轄文書は規定されるべきである。本契約の条項又は適用された1台又は複数台の買収車両の管理文書(どのような状況に応じて決定されるか)の投票権を受けることなく、必要な貸金者又はその譲渡者によって許可された投票権は、本協定の終了及び 本協定第9.02節の必要な融資者の行動制限を実施しない場合)、(Iv)行政エージェントは、当該1台以上の買収車両を代表して各保証当事者に比例して債券を発行することを許可され、クレジット入札、利息、持分、共同権益、組合権益に比例して計上されなければならない。このような任意の買収ツールおよび/または買収ツールによって発行された債務のうちの限られた共同権益または会員権益 これらすべては、担保された当事者または買収ツールがさらなる行動をとる必要はなく、(V)買収ツールに譲渡された債務は、任意の理由によって(別の入札がより高くまたはそれ以上であるため、買収ツールに割り当てられた債務金額が買収ツールに割り当てられたクレジット入札または他の理由を超えるので)担保を購入するための範囲内に使用されない), このような債務は、そのような債務における元の権益に比例して自動的に担保当事者に再割り当てされなければならず、任意の買収ツールがそのような債務のために発行された株式および/または債務ツールは、いかなる保証当事者またはいかなる買収ツールもさらなる行動をとることなく、自動的にログアウトすべきである。上記(Ii)項で述べたように、各担保側の義務の課税額部分は、1台以上の購入車に譲渡されるものとみなされるが、各担保側は、行政代理が合理的に要求する可能性のある任意の購入車の形成、任意のクレジット入札の作成又は提出、又は当該クレジット入札が予想される取引に関する文書を提出又は完了し、保証者(及び/又は当該買収車において権益又は債務を取得する保証者のいずれかの指定者)に関する情報を提供しなければならない。

8.09節。いくつかのERISAは重要です

(A)各貸手(X)は、本合意の貸手となった日から、その人が本合意の貸手側となった日から、当該人が本合意の貸金先でなくなった日から、行政代理、手配者及びそのそれぞれの関連者の利益のために、借主又は任意の他の貸手側に陳述して保証し、少なくとも次の事項のうちの1つが真実であり、真実であるであろう

(I)貸主は、融資、信用状または承諾書に関連する1つまたは複数の福祉計画の計画資産を使用しない(“計画資産条例”の意味に適合する)

(2)PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社のセット独立口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)が、そのような貸手が入る、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定されるいくつかの取引に関するカテゴリ免除)のような1つまたは複数の一時投資エンティティに規定される取引免除融資、信用状、承諾書、本協定に参加し、管理し、履行し、

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(Iii)(A)貸金人は、適格専門資産管理人(PTE 84-14第VI部分に指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合格専門資産管理人は、融資、参加、管理及び履行のために、融資、参加、管理及び履行のための投資決定を行い、(C)融資、信用状、信用状、及び本協定を締結、参加、管理及び履行する。コミットメントおよび本プロトコルは、PTE 84-14第I部分(B)~(G)セクションの要件を満たし、および(D)貸手に知られているように、貸手が融資、信用状、承諾書、および本プロトコルに入る、参加、管理および履行することについて、PTE 84-14第Iセクション(A)の要件に適合するか、または

(Iv)行政エージェントは、融資者と書面で合意された他の陳述、保証、およびチェーノを自ら決定することができる

(B)また、前(A)項(I)項の貸主が事実であるか、又は当該貸金者が前(A)項(Iv)項の規定に従って別の陳述、保証及び契約を提供しない限り、当該貸主はさらに(X)当該人が本合意の貸金者となった日から、当該人がもはや本合意の貸金者でない日から、行政代理及び手配者に(X)及び(Y)条の陳述及び保証を行う。共通シンジケートエージェント、共通ファイルエージェント、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社は、疑問を生じることなく、借り手または任意の他の融資者または任意の他の貸手の利益を疑ってはならず、行政エージェントまたは手配者、共通シンジガエージェント、共通ファイルエージェント、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社は、融資者の担保または資産の受信者ではない(行政エージェントが本合意項の下の任意の権利、任意の融資文書、またはそれに関連する任意の文書を保持または行使することを含む)

(C)行政エージェントおよび各手配者、共同シンジケートエージェント、および共通ファイルエージェントは、このような人々が、本プロトコルに記載された取引に関連する投資提案を提供することを承諾しないか、または受託として提案を提供することを承諾せず、この人は、この人またはその関連者(I)が融資、信用証、承諾書、本プロトコルおよび任意の他の融資文書に関連する利息または他の支払いを受ける可能性があるので、(Ii)融資期限を延長する場合、収益を確認することができるので、融資者に通知する。信用状または金額が融資利息支払い金額の承諾書、信用証または貸金人の承諾を下回るか、または(Iii)構造費、承諾料、分散費、融資費、前払い費用、引受料、引き出し料、代理費、行政代理費または担保代理料、使用料、最低使用料、信用証費用、前払い費用、取引または代替取引費、br修正費、手数料を含む、本プロトコルに記載されている取引、融資書類または他の事項に関連する費用または他の支払いを受けることができる。定期保険料、銀行引受手数料、破損費又はその他の事前解約料又は上記に類似した費用

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第9条

他にも

9.01節.お知らせします。(A)電話による通知および他の通信が明確に許可されていることに加えて、本プロトコルで規定されるすべての通知および他の通信は、書面で送信されなければならず、以下に示すように、専人または隔夜宅配サービス、書留または書留郵便またはファクシミリまたは電子メールで送信されなければならない

(I)借り手がTeleflex Inc.，住所：550 E.Sweedesford Road，ウェイン，Pennsylvania 19087，総裁兼財務担当マシュー·ハウウォードに連絡してください(電子メール：matt.howald@Telefle.com；電話：(610)225-6834)、法律顧問(電気通信のコピー番号：(610) 225-8780；電話：(610)225−6800)；

(Ii)行政エージェント：JPMorgan Chase Bank，N.A.，10 South Dearborn，Floor L 2 s，Chicago， イリノイ州60603-2003年注意：Charitra Shetty(電子メール：charitra.shetty@chee.com；jpm.agency.cri@chee.com)；電話番号：(312)732-6468；電気信号(844) 490-5663)、コピー1部はモルガン大通銀行、N.A.、南ディルボーン10号、9^{これは…。}住所：イリノイ州シカゴ郵便番号：60603宛先：David·ハイマン(844)490-5663電話番号：(617)341-7328)；

(3)JPMorgan Chase Bank，N.A.，10 South Dearborn，Floor L 2 s，Chicago， イリノイ州60603-2003年にJPMorgan Chase Bank，N.A.，10 South Dearborn，Floor L 2 s，Chicago， イリノイ州60603-2003年に送信してください。注意：Charitra Shetty(電子メール：charitra.shetty@chee.com；jpm.agency.cri@chee.com)；電話：(312)732-6468；電気信号(844) 490-5663)；

(4)任意の他の融資者に発行する場合、行政エージェントおよび借り手に書面で提供されるbr}アドレスを発行する

(V)Swingline貸手の場合は、モルガン大通銀行、住所：10 South Dearborn，Floor L 2 s，Chicago，Illinois 60603-2003年；宛先：Charitra Shetty(電子メール：charitra.shetty@chee.com；jpm.agency.cri@chee.com)；電話：(312) 732-6468；郵便番号：(844)490-5663)；および

(6)貸主にあれば，その行政アンケートに規定されている住所(またはファックス番号)でその貸主に送信する.

専人または隔夜宅配サービスで送信された通知、または書留または書留郵便による通知は、受信時に発行されたものとみなされ、ファクシミリ送信された通知は、送信時に発行されたものとみなされる(ただし、受信者の正常営業時間内に発行されない場合は、受信者の次の営業日に開業したときに発行されたものとみなされる)。以下(B)項に規定する範囲内で、承認された電子プラットフォームを介して交付された通知は、(B)項の規定に従って有効でなければならない

(B)本契約項のいずれかの貸手、貸手、および融資を行う貸主への通知および他の通信は、行政エージェントが承認した手順に従って、承認された電子プラットフォームを使用して交付または提供することができるが、前述の規定は、行政エージェントと適用される貸主とが別の約束をしない限り、第2条による通知には適用されない。行政エージェントまたは借り手は、本プロトコルによって規定される任意のそのような通知または他の通信に必要な他の形態を考慮することなく、本プロトコル項目の下で発行される通知および他の通信を電子通信を介して受信することに適宜同意することができるが、そのようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい

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(C)管理エージェントに別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認を受信した後に受信されたとみなされなければならない(例えば、利用可能な機能を要求することによって、電子メールまたは他の書面確認を返信する)、および(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、受信されたものとみなされ、 予想された受信者は、上記(I)項に記載の電子メールアドレスに従って通知を受信し、そのウェブサイトアドレスを指定すべきである。 ただし、上記(I)及び(Ii)項については、当該通知、電子メール又は他の通信が受信側の正常営業時間内に送信されない場合、その通知又は通信は、受信側の次の営業日がオープンしたときに送信されるものとみなされる

(D)本プロトコルのいずれか一方は，本プロトコルの他の当事者に通知することにより，本プロトコルの下で他との通信を通知するアドレスやファックス番号を変更することができる

9.02節。免除；br}修正案

(A)免除とはみなされていない；救済措置は蓄積されている。本合意の下の任意の権利または権力を行使する際の代理人、任意の借主、または任意の借主の失敗または遅延は、任意のそのような権利または権力の行使を放棄するとみなされてはならず、または、任意の単一または部分的にそのような権利または権力を行使するために、またはその権利または権力を実行するステップを放棄または中止することによって、任意の他のまたはそのような権利または権力をさらに行使することを妨げる、または任意の他の権利または権力を行使することを妨げるものとみなされてはならない。本契約の項では、代理人、借主及び借主の権利と救済措置が蓄積されており、彼らが本来享受すべきいかなる権利又は救済措置も排除されていない。いずれの場合も、本プロトコルの任意の条項の放棄または同意借主の任意の偏差は、放棄または同意が本節(B)の段落の許可を得ない限り無効であり、その後、放棄または同意は、特定の場合および与えられた目的でのみ有効である。前述の一般性を制限しない原則の下で、融資または信用状の開設は、任意の代理人、任意の貸金人、または任意の開証貸金者がそのような違約を当時通知または知っているかどうかにかかわらず、いかなる違約も放棄すると解釈されてはならない

(B)修正案。増額定期ローンに関する改正案または第2.14(B)節および第2.14(C)節に別段の規定がある場合を除き、借り手と必要な貸手との書面協定、または借り手と行政代理が必要な貸手の同意の下で締結した書面協定を放棄、修正または修正してはならない。ただし、このような合意は、必要な貸手の同意の下で締結された書面である

(I)貸主の書面による同意なしに貸手の承諾(または循環信用貸子承諾) を増加させる(4.02節に規定された任意の条件を放棄するか、または任意の違約または強制的な事前返済を放棄することは、いかなる貸主を増加させる約束を構成してはならないことはいうまでもない)

(Ii)直接影響を受けた各貸手の書面同意なしに、任意のローンまたは信用状支払いの元本金額を減少させるか、またはその金利を低下させるか、または本プロトコルに従って支払われるべき任意の費用を低減するが、(X)本プロトコルにおける金融契約(または本プロトコルにおける金融契約で使用される明確な用語)の任意の修正または修正

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第(Ii)項及び第(Y)項については、 は、金利又は費用の低下を構成すべきではなく、必要な貸金者の同意を得るだけで、借り手が第2.13(F)節に規定する違約率で利息又は任意の他の金額を支払う義務を軽減又は免除することができ、又は第2.13(F)節に規定する適用違約率で利息又は任意の他の金額を支払う義務を軽減又は免除することができる

(Iii)直接影響を受けた各貸主の書面による同意を得ず、任意の融資元金または信用状支出またはその利息の所定の支払日を延長または延期するか、または本合意に従って支払われるべき任意の費用の所定の支払日を延期するか、またはそのような任意の支払いの金額を減少、免除または免除するか、または任意の約束の予定期限を延期する(第2.11条に規定される強制的な前払い金額の任意の減少または支払日の任意の延長を除く)。いずれの場合も、必要な循環融資者(強制前払いサイクルローンの場合)または必要な定期貸主(定期融資を強制前払いする場合)および(Y)上記(Ii)(X)および (Ii)(Y)条に記載されている事項の承認)を取得するだけでよい

(4)第2.09(C)条又は第2.18(C)又は(D)条を変更し、承諾された課税額の減少又はその規定の比例処理要求を変更する方法では、各貸手の書面による同意を得ず、

(五)各貸主の書面の同意を得ずに、第二百二十一条第二項の支払滝条項又は第七条の支払滝条項を勝手に変更し、

(Vi)各貸主の書面による同意を得ず、第9.02節のいずれかの規定又は用語定義のパーセンテージを変更した後、又は第9.02節の任意の規定又は用語定義のパーセンテージを変更し、第2.20節に規定する増量定期ローン修正案の当事者としての第2.20節に規定する当事者の同意を変更した後、第9.02節の任意の規定又は用語定義のパーセンテージを変更し、本条項の下の任意の権利を放棄、修正又は修正することを規定するか、又は本条項の下で任意の同意を与える貸手の数又はパーセンテージを決定又は付与する。増量定期融資は、循環信用承諾および循環信用ローンの発効日を含む基本的に同じ基準で必要な貸主に計上することができる)

(Vii)(A)X条下の付属保証人の全部又は実質的にすべての担保の価値を解除し、(B)借り手のX条下での義務を免除し、(C)担保品免除事件が発生した場合には、第5.09(F)節の条項及び条件を除いて、担保文書下の全部又は実質的にすべての保証品を解除するか、又は(D)第5.09(F)節の規定、担保品免除事件の定義又は任意の関連定義を修正し、発効日の条項または定義に記載されているよりも借主に有利な方法で担保を解除することが許可され、いずれの場合も各貸金者の書面で同意されていない、または

(Viii)任意のカテゴリに参加する貸手の支払いまたは担保における条項の権利は、別のカテゴリに参加する貸手とは異なり、悪影響を受けたカテゴリの各々の多数の権益を表す貸主の同意を得ない放棄、修正、または修正を実施する

さらに、代理、発行貸金人またはSwingline貸金人(どのような状況に応じて決定されるか)の事前書面同意を得ておらず、任意のこのような合意は、本プロトコル項目の下の任意のエージェント、任意の発行融資者またはSwingline貸金人の権利または義務に修正、修正、または影響を与えてはならない(第2.21条の任意の変更に対しては、行政エージェント、各発行融資者、および

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(br}Swingline Lending)；さらに，行政エージェントや発行貸手が事前に書面で同意していない場合は，このようなプロトコルは第2.06節の規定を修正または修正してはならないと規定している.上記の規定があるにもかかわらず、(A)本プロトコルの任意の修正、放棄または他の修正は、いかなる違約貸金者の同意を必要としないが、本項第1のただし、本項(I)、(Ii)または(Iii)項に記載された任意の修正、放棄または他の修正は除外され、当該違約貸手が当該等の修正、放棄または他の修正の影響を直接受ける場合にのみ、および(B)本項に従って承認された任意の修正、改訂および再説明または他の修正については、任意の貸手の同意または承認を得る必要がない。このような修正、改訂、および再記述または他の修正が発効した後、貸手は、貸手が各ローンのすべての元金および利息を受信し、本合意に従って貸手またはその貸手の口座のために計算すべきすべての他の金額、およびそのような修正、改訂および再記述、または他の修正が発効したときの他の融資文書を受け取る限り、いかなる約束または未償還融資を有さないであろう

(C)本プロトコルに関する本節の別の規定に加えて、行政エージェントは、必要な貸金者の事前同意を得た場合(ただし、別途同意することはできない)場合には、任意の保証文書項目の下の任意の修正、補充または免除に同意することができるが、各貸金者の事前同意を得ず、行政エージェントは、すべてまたは実質的にすべての担保を解除することができないか、または担保担保を提供するすべての保証文書下の留置権をすべてまたは実質的に終了することができない

(D)本協定には，行政代理が許可されているにもかかわらず，借り手の要求の下で，貸手のさらなる同意を必要としない(以下(Ii)項に規定するものを除く)。(I)任意の保証人(借り手を除く)の融資文書下での義務(第X条下の担保を含む)、(A)本契約で許可された取引が完了した後、当該保証人はもはや借り手の子会社ではない、または(B)保証人が融資書類で許可された任意の取引またはその他の方法で排除された子会社となった場合、(Ii)任意のローン文書下の任意の財産の留置権、brの一部として譲渡されるか、譲渡されるか、または本合意によって許可された任意の譲渡(任意の他の貸手への譲渡を除く)に関連して、または関連する貸主が本節に従って譲渡に同意したか、(Iii)上記(I)第1項に従って融資文書義務を免除された保証人によって付与された融資文書下の任意の財産の任意の保有権。(Iv)第5.09(F)節の条項及び条件によれば、担保解除事件が発生した場合、任意の保証文書下の任意の財産及びすべての留置権について、(V)融資文書の下で生じる義務が発生した場合には、任意の保証文書下の任意の財産及び本協定下のすべての保証の任意及び全ての留置権について(ただし、疑われることを回避するために、銀行サービス債務および未満期および対応する交換債務を構成するいかなる債務も含まれていない)全額現金支払いおよび全額履行されている((X)まだ請求されていないまたは債務があり、および(Y)信用状を現金担保またはサポートする信用状債務を除く, それぞれの場合、満了または終了が承諾され、本プロトコルはその明示的条項に従って終了し、本プロトコルはその明示的条項に従って終了し、(Vi)除外された子会社の任意の持分およびすべての留置権を構成し、(Vii)任意およびすべての排除された資産の留置権、または(Viii)任意の売却または他の処置を達成するために必要なそのような担保上の任意およびすべての留置権

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このような任意の免除は、任意の売却収益を含む任意の方法で解除、影響または損害してはならないすべての権益(または貸金者の義務を除く)の義務または任意の留置権(または融資当事者の義務)を含み、これらのすべての権益は、担保の一部を形成し続けるべきである(前述のいずれかの構成除外資産の部分を除く)。さらに、各貸手は、それ自身およびそれを担保当事者とする任意の関連会社を代表し、行政エージェントがその選択および裁量に応じて決定権を取り消すことができず、(I)借款文書に基づいて行政エージェントまたは行政エージェントによって所有される任意の資産の任意の留置権を付与し、借り手が行政エージェントに通知された場合、(br}第6.02(D)または(Ii)節で許可されたそのような財産の任意の保有権を有する者に通知する。借り手は、行政代理人がその留置権(上記(I)項で想定した従属基礎を保持することを可能にするために)所有者の同意を得るために商業的に合理的な努力をしているにもかかわらず、このような他の債務の保有者は、行政代理人が任意の融資文書に従って付与または保有しているそのような資産の留置権を解除して、行政代理人のそのような資産の留置権を解除することを要求する

(E)上記の規定にもかかわらず、必要な融資者、行政エージェント、および借り手(X)の書面の同意を経て、本プロトコルおよび任意の他の融資文書を修正(または修正および再説明)して、本プロトコルに1つまたは複数のクレジット手配(増量定期ローン修正に従って増加した定期ローンを除く)を追加し、その項目の下での未返済クレジットおよびその計算された利息および費用を時々延長して、本プロトコルおよび他のファイルローンと循環クレジットローンとの利益を比例的に共有することを可能にすることができる。(Y)必要な貸手および貸手を決定する際に、そのようなクレジット手配を有する貸手を適切に含む

(F)各貸主またはその影響を受けた各貸主の同意を要求する任意の提案修正、免除、または同意が得られた場合、必要な貸手の同意が得られたが、他の必要な貸手の同意が得られない(いずれかのそのような貸手の同意は必要であるが、同意を得ていないが、ここでは非同意貸手と呼ばれる)、借り手は、本合意の貸手として非同意貸手の代わりに選択することができるが、条件は、(I)置換と同時に、(I)借主および行政代理が合理的に満足すべき別の銀行または他のエンティティが同意すべきであることである。この日から、譲渡及び仮定に基づいて非同意借主の融資及びその他の債務を現金で購入し、本協定項のすべての目的の借主となり、その日に終了した非同意借主のすべての義務を負担し、第9.04節(B)項の要求を遵守し、(Ii)借主は、交換の日に当該非同意借主に同日の資金(1)全ての利息を支払わなければならない。その際、借主は、本契約に基づいて計算されたが、当該非同意貸手に支払われるべき費用及び他の金額を含むが、第2.15条及び第2.17条に従って当該非同意貸手に支払われるべき費用及び他の金額に限定されないが、(2)非同意貸主の融資がその日に前払いされて代替貸主に売却されていない場合は、第2.16条に従って当該貸主に支払われるべき金、並びに(3)当該同意しない貸主は、その融資及び参加の未償還元金を受領しなければならない

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は信用状支払い中です。本合意当事者は、(I)本項の要求による譲渡は、借り手、行政エージェント及び譲受人(又は適用範囲内で、承認された電子プラットフォームによる譲渡及び仮定を含む合意、行政エージェント及び当該当事者が当該プラットフォームの参加者である)に基づいて行うことができ、(Ii)当該譲渡を要求された貸主は、当該譲渡の一方である必要はなく、当該譲渡を発効させることができ、当該譲渡に同意した条項とみなされ、その制約を受けることができる。しかし、任意のこのような譲渡が発効した後、このような譲渡の他の当事者当事者は、融資者の合理的な要求を適用するために適用されるそのような譲渡を証明するために必要な文書に署名し、交付することに同意するが、いずれのような文書も当事者の追加または保証を受けないべきである

(G)本合意にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、本節で承認された任意の修正または改訂および再記述については、貸手がこの改正、改訂および再記述または他の修正の発効時に当該貸手の各融資元金および利息の全額支払いを受信し、その等の改正、改訂および再記述または他の修正が発効したときの他の融資文書であれば、貸手の各融資元金および利息の全額支払いを受けた場合、いかなる貸手の同意または承認を得る必要もない

(H)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、任意の曖昧、漏れ、エラー、欠陥、または不一致を是正するために、借主の同意を得た場合にのみ、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正、修正または補充することができる

9.03節.支出を制限する

(A)費用および支出。借り手は(I)すべての合理的な費用を支払わなければならない自腹を切る各エージェントおよびその任意の付属会社(弁護士の場合、主要な外部弁護士および各適用司法管轄区域の現地弁護士が行政エージェントのために支払う合理的な費用、課金および支出)は、本プロトコルに規定されたクレジットスケジュールのシンジケート、本プロトコルおよび他の融資文書の準備および管理、または本プロトコルまたはその中で規定された任意の修正、修正または免除(それに基づいてまたはそれにしたがって予期される取引が完了すべきか否かにかかわらず)に関する費用に限定されなければならない、(Ii)すべての合理的な費用自腹を切る任意の信用状または信用状に基づいて支払いを要求することによって発生した費用は、任意の信用状の開設、修正、または延長のために発行された融資者のいずれか、 (3)すべて自腹を切る任意の代理人、任意の融資者、または任意の貸主(弁護士の場合、行政代理の主要な外部弁護士および各適用司法管轄区の現地弁護士、各適用司法管轄区の外部弁護士、および適用司法管轄区の地域弁護士のグループとみなされる貸主に対する合理的な費用、課金および支出に限定されなければならない)(実際または予想される利益衝突がない限り、この場合、各他の融資者は、自分の弁護士を招聘することができる)は、本合意および他の融資文書に関連する権利に関連する費用を実行または保護する。本節の下で発行される権利、または本条項に従って発行される融資または発行された信用状に関連する権利を含み、これに関連する任意の解決策、再構成または交渉に関連する権利、および(Iv)すべての を含む

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任意のセキュリティ文書またはその中で言及された任意の他の文書によって考慮される任意の保証権益の提出、登録、記録、または改善によって生じる合理的なコスト、費用、税金、評価、および他の同様の費用

(B)借主によって賠償される。借主は、各代理人、各開証貸手、および各貸手、および前述の者の各関連者(これらの者の各々は、弁済者と呼ばれる)を賠償し、(I)本契約の署名または交付によって、各被支払者が(I)本協定の署名または交付によって生じないようにし、またはそれに提起された任意のおよびすべての損失、クレーム、損害賠償、債務および関連費用を、任意の被弁済者を表す任意の弁護士の費用、課金および支出を含むようにする。本契約に規定する任意の他の融資伝票又は任意の他の合意又は手形は、当事者が本契約又は本契約項の下でそれぞれの義務を履行するか、又は本契約又は本契約に想定される任意の他の取引を完了し、(Ii)任意の融資又は信用状又はそれによって生じる収益の使用(任意の開証貸金人が信用証の下での支払い要求の履行を拒否することを含み、信用証要求に関連する伝票が信用証の条項を厳格に遵守しない場合)。(Iii)借主またはその任意の子会社が所有または経営している任意の財産上で、またはその所有または経営されている任意の財産から有害物質が存在または放出されていると実際にまたは報告されているか、または任意の方法で借り手またはその任意の子会社に関連する任意の環境責任、または(Iv)前述の任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手順にかかわらず、そのようなクレーム、訴訟、調査または手続きが借り手または任意の他の融資者またはそのそれぞれの持分者、付属会社、債権者、または任意の他の第三者によって提出されているかどうかにかかわらず、賠償された者がどちらかにかかわらず、権利侵害または他の理論。しかしこのような代償は誰にも適用されません, このような損失、クレーム、損害賠償、債務または関連費用は、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決によって決定されるのは、(I)当該賠償者の深刻な不注意または故意的な行為が不適切であること、(Ii)当該賠償者または(X)その任意の制御された関連会社の融資文書中の任意の明示的義務の実質的な違約、(Y)対応する上級管理者、取締役および従業員、または当該賠償者またはその任意の制御された関連会社、または(Z)当該被賠償者またはその任意の制御された関連会社のそれぞれのコンサルタントまたは代理人、第(Z)項の場合、上記被支払者または制御関連者の指示に従って行動し、第(Ii)項に記載のそれぞれの場合、借り手が提出したクレーム、または(Iii)被支払者間または間でのみ提起された訴訟は、借り手またはその任意の子会社のいかなる行動または不作為にも関与しないが、行政代理人または貸手またはその任意の関連者として、または行政代理人として、貸手、Swinglineを発行する者、先頭手配者、簿記管理人の役割を履行するクレームは除く。本プロトコル項の共同シンジケートエージェント、共通ファイルエージェント、または任意の同様の役割；また、第9.03(B)節は、任意の非税クレームにより生じる損失又は損害を表す任意の税以外の税には適用されない。

(C)貸手が返済する。借り手が本節(A)または(B)段落の規定に従って代理人、開証貸手またはSwingline貸金者にいかなる金も支払うことができない場合(ただし、借り手がそれに関連する義務に影響を与えない)場合、各貸手はそれぞれ当該代理人への支払いに同意し、各循環信用貸付借り手は、その開証融資者またはSwingline貸金人(どの場合に応じて)当該貸主未払い金の適用割合 を支払うことに同意する(適用される未返済費用または有料支払いを求める際に決定される)。未精算の費用または賠償の損失、クレーム、損害、責任または関連 が条件です

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費用(どのような状況に依存するかによります)は、その代理人、発行貸金人またはSwingline貸金人がその身分で招いたり、請求したりする。借り手が貸手がそのような金を支払った後、借り手がその後、代理人、発行貸手、またはSwingline貸手が本(C)の金に従って受け取った任意の金を返済する場合、代理人またはその発行者またはSwingline貸手が(場合によっては)各貸手に返済すべき金額は、借り手の返済金額の適用割合に等しい

(D)責任制限.本プロトコル、または法的許容の範囲内で、本プロトコルのいずれか一方は、本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される任意のプロトコルまたは文書に関連する、本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される任意のプロトコルまたは文書に関連する、本プロトコルまたは本プロトコルに予期される任意のプロトコルまたは文書に関連する、本プロトコルまたは本プロトコルに予期される任意の文書に関連する、本プロトコルまたは本プロトコルに予期される任意の合意または文書に関連する、本プロトコルまたは本プロトコルに予期される任意の合意または本プロトコルに関連する任意の損害賠償、または本プロトコルまたは本プロトコルに予期される任意の合意または関連する、または本プロトコルまたは予期される任意の損害賠償、または本プロトコルまたは本プロトコルに予期される任意の合意または関連する、または本プロトコルまたは予期される任意の文書に関連する、本プロトコルまたは本プロトコルに予期される任意の合意または関連する、本プロトコルまたは予期される任意の損害賠償、本プロトコルまたは本プロトコルに予期される任意の合意または関連する、本プロトコルまたは本プロトコルに予期される任意の合意または関連する、本プロトコルまたは本プロトコルに予期される任意の合意または関連する、本プロトコルまたは本プロトコルに予期される任意の合意または関連する、本プロトコルまたは本プロトコルに予期される任意の合意または関連する、本プロトコルまたは予期される任意の文書に関連する、本プロトコルまたは本プロトコルに予期される任意の合意または関連する、または本プロトコルまたは予期される任意の損害賠償、本プロトコルまたは本プロトコルに予期される任意の合意または文書に関連する、本プロトコルまたは本プロトコルに予期される任意の合意または関連する、本プロトコルまたは予期される任意の損害賠償、本プロトコルまたは本プロトコルに予期される任意の合意または関連する、本プロトコルまたは本プロトコルに予期される任意の合意または関連する、本プロトコルまたは本プロトコルに予期される任意の合意または関連する、本プロトコルまたは本プロトコルに予期される任意の合意またはローンや信用状やその収益の使用しかし、本項(D)項は、第三者が当該被弁済者に対して提出した特殊、間接、後果性又は懲罰性損害賠償について第三者が負う可能性のあるいかなる義務も免除しない

(E)支払い。本節で規定されているすべての満期金は書面で請求された後すぐに支払われなければならない

9.04節。後継者と譲り受け人

(A)一般的なタスク.本プロトコルの条項は、本プロトコルの双方およびそれぞれ許容される相続人および譲受人の利益に拘束力を有し、その利益に適合するが、以下の場合を除く：(I)各貸手が事前に書面で同意していない場合は、借り手は、本プロトコルの下の任意の権利または義務を譲渡または他の方法で譲渡してはならない(借り手がその同意を受けずに行われたいかなる譲渡または譲渡の企図も無効である)；(Ii)貸主または本合意を発行する貸手は、本協定項の下の権利または義務を譲渡または譲渡することはできないが、本節の規定を除く。本プロトコルのいずれの明示的または暗示的な条項も、任意の人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く)、参加者(本節(C)第2項に規定する範囲内)、および各代理人の関連会社、取締役、上級管理者、従業員、弁護士および代理人(開証貸主および貸金人を除く)が本プロトコルの下または本合意のために享受する任意の法律または平等法の権利、救済または請求と解釈することはできない

(B)貸手の譲渡

(I)一般タスク.以下(Ii)項に記載の条件を満たす場合、任意の貸金者は、本契約項の下の権利および義務の全部または一部(その全部または一部の承諾、参加信用状、および当時の融資を含む)を1人または複数の個人に譲渡し(資格を満たさない機関を除く)に譲渡し、以下の当事者の書面の同意を事前に取得することができる(このような同意は、無理に抑留されてはならない、追加条件または遅延されてはならない)

(A)借入者(ただし、借り手は、借り手が書面通知を受けてから15(15)営業日以内に行政代理に書面で通知しない限り、このような譲渡に同意したものとみなさなければならない

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(br}関連通知)しかし、貸主、貸手に譲渡された関連会社、承認基金、または、第7条第(A)、(B)、(H)、(I)または(J)項下の違約イベントが発生し、継続している場合、借り手が他の譲受人に譲渡することに同意する必要はない

(B)政務代理人；及び

(C)(ドル循環信用br分約束およびドル循環信用リスクまたは多通貨循環信用分約束および多通貨循環信用リスクを譲渡する場合)各発行貸主 およびSwingline貸主

(2)譲渡は，以下の付加条件によって制限されるべきである

(A)貸主または貸手の付属会社に譲渡するか、または貸主が承諾した全ての残りの金額または任意のカテゴリの融資を譲渡しない限り、各譲渡の任意のカテゴリに制限された譲渡融資者の承諾額または融資金額(譲渡交付行政エージェントが譲渡された日から決定される)は、5，000，000ドル(例えば、譲渡がドル循環信用再承諾、ドル循環信用リスクであるように)未満であってはならない。融資者および行政エージェントが別途同意しない限り、マルチコイン循環クレジット約束または複数コイン循環クレジットリスク)または1，000，000ドル(定期融資約束または定期融資の場合)、第7条(A)、(B)、(H)、(I)または(J)項の違約イベントが発生し、継続している場合、借り手の同意は必要とされない

(B)任意のカテゴリのコミットメントおよび/またはローンの各部分の譲渡(または循環クレジットコミットメントの場合、任意の循環クレジット分割コミットメント)は、譲渡貸主として、本プロトコル項目の下で、カテゴリ(またはそのような循環クレジットスコアコミットメント、場合によっては適用される)に関するすべての権利および義務の比例部分として譲渡されなければならない

(C)各譲渡の当事者は、(X)署名され、行政エージェントに譲渡および仮説を交付しなければならない、または(Y)適用される範囲内で、承認された電子プラットフォームによる譲渡および仮定、行政エージェントおよび譲渡および負担された当事者当事者を参加者として含む合意、および譲渡借主または譲渡者によって支払いまたはこれらの借主によって分担される3，500ドルの処理および記録料

(D)譲受人が貸手でない場合、譲受人は、譲受人が1つまたは複数の信用連絡先を指定し、すべてのシンディガレベルの情報(借主およびその付属会社、その関連先またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含む場合がある)が誰に提供され、誰が譲受人のコンプライアンスおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってそのような情報を得ることができる行政エージェントに提出しなければならない

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(Iii)本項(B)(4)第4項により受領及び記録された後、各譲渡及び仮説に規定された発効日から後、譲渡及び仮定項の下の譲受人は、本合意の一方でなければならず、当該譲渡及び仮想譲渡の利子の範囲内で、借主が本合意に基づく権利及び義務を有し、当該譲渡及び仮説が譲渡された利息の範囲内で、譲渡先は、本合意項下の義務を免除しなければならない(譲渡及び仮定が譲渡貸主が本合意に係るすべての権利及び義務をカバーする場合は、この貸主はもはや本契約の一方ではないが、2.15、2.16、2.17、9.03節の利益を継続して享受しなければならない)。貸主は、本プロトコルの下の権利又は義務のいかなる譲渡又は譲渡に対しても本節の規定に適合せず、本合意については、当該貸手が本節(C)項の規定に従って当該権利及び義務の参加権を売却したとみなさなければならない

(Iv)この目的のために借り手の非受信代理人として行動する行政エージェントは、その事務所のうちの1つに、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、貸手の名前および住所を記録するための登録簿を保存し、本合意条項に従って各貸手の融資および信用状支出の承諾額および元本(および前記利息登録簿)を時々借りなければならない。“登録簿”の項目は確実でなければならない。借主、行政代理、各発行借主、および借主は、逆の通知があるにもかかわらず、その名前を本合意条項に従って“登録簿”に記録されているすべての人を本合意項の下の借主としなければならない。登録簿は借り手、各開証貸金人、および任意の貸金人が合理的な事前通知の下で、任意の合理的な時間と時々閲覧することができる

(V)(X)譲渡先貸金人及び譲受方又は(Y)(適用範囲内)正式に記入された譲渡及び仮定、行政代理及び譲渡及び当事者の関与を担う承認された電子プラットフォームの譲渡及び仮定を含む協定、譲受方が記入した行政調査表(譲受方が本条の下の貸金人である場合を除く)、本節(B)項(B)項に示す処理及び記録料、並びに本節(B)項で要求されるこのような譲渡に対する任意の書面同意を受けた後、行政エージェントは、このような割り当ておよび負担を受け入れ、登録簿に記載された情報を記録すべきである。しかし、譲渡先貸手または譲受方が、第2.05(C)、2.06(E)または(F)、2.07(B)、2.18(D)または9.03(C)節の規定に従って、その支払うべき任意のお金を支払うことができなかった場合、行政代理機関は、このような譲渡および仮定 を受け入れ、その支払いおよびその利子が全額支払われるまで、登録簿に情報を記録する義務がない。本協定については、譲渡が本項の規定により登録簿に記録されていない限り、譲渡は無効となる

(C)(I)任意の貸手は、借り手、行政代理、各発行融資機関またはSwingline貸主の同意または通知なしに、1つまたは複数の銀行または不適格機関(参加者)以外の他のエンティティに、本プロトコルの下での貸主の権利および/または義務の全部または一部(その全部または部分的な承諾および/または不足している融資を含む)への参加を売却することができる。ただし、条件は、(A)当該貸主の本合意項における義務は不変であるべきであり、(B)当該貸主は依然として当該等の義務を履行することについて本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(C)借主、行政代理、各発行貸主及び他の貸手は、当該貸主の本プロトコルの下での権利及び義務について当該貸主と単独かつ直接の取引を継続しなければならないことである。いかなる合意または文書であっても，その合意または文書に基づいて

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貸手がそのような参加を売却する際には、貸手は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正、または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであるが、このプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、融資者が第9.02(B)節(Br)の最初に記載されているが、参加者の任意の修正、修正、または放棄に影響を与えることに同意してはならないと規定されていなければならない。本節(C)(Ii)項に別段の規定がある以外は、借主者は、各参加者が第2.15、2.16、2.17節の利益を享受する権利を有し、貸金者であり、本節(B)段落に基づいて譲渡によりその権益を得るように、第2.15条、第2.16節、及び第2.17節の制限を受ける。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、第9.08節の利益を享受する権利がなければならず、参加者が貸手であるように、2.18(D)節の制約を受けることに同意する限りである。参加権を売却する各貸主は、この目的のためにのみ、借主の非受託代理人として登録簿を維持し、各参加者の名前および住所、および各参加者の融資または融資文書に規定された他の義務における権益の元金金額(および宣言の利息)(参加者登録簿)を登録しなければならない。しかし、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別を含む、または任意の約束、融資、信用状、または任意の融資文書下の他の義務における参加者の権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はない, 信用状又はその他の義務は、“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節又は提案された“米国財務省条例”第1.163-5(B)節(又は各場合、任意の改正又は後続版)に従って登録された形態である。参加者名簿中の項目は確実でリストのないbr誤りでなければならず、いかなる逆の通知があっても、貸手はその名前を参加者名簿に記録したすべての人をそのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿の維持を担当しない.

(Ii)参加者は、第2.15節または2.17節に従って、適用された貸手が参加者に売却する権利よりも多くの支払いを得る権利を得る権利がないが、参加者が適用参加者を獲得した後に発生した法的変更により、より多くの支払いを得る権利がある場合を除く。参加者が借り手の利益のために第2.17(E)節の規定を遵守することに同意しない限り、どの参加者も第2.17節の利益を享受する権利がない

(D)任意の貸手は、本契約の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質権または譲渡して、貸金者の義務を保証することができるが、これらに限定されないが、融資者に管轄権を有する連邦準備銀行または他の中央銀行の債務の任意の質権または譲渡を保証することができ、本節では、このような任意の保証権益の質権または譲渡には適用されないが、任意の保証権益の質権または譲渡は、本合意項目の下での融資者のいかなる義務を免除してはならない、またはそのような任意の質権者または譲受人を本合意の当事者として代替することができる

(E)双方は、米国銀行証券会社は、借入者に通知することなく、本合意項の下での権利および義務を、米国銀行の完全所有の任意の他の登録ブローカーに譲渡することができ、米国銀行またはその任意のbr子会社の全部またはほぼすべての投資銀行、商業ローンサービスまたは関連業務を、本契約日後にこれらの自己経営者に譲渡することができることに同意する

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9.05節。生きる。借り手は、本プロトコルに関連するか、または本プロトコルに従って交付された証明書または他の文書において行われたすべての契約、合意、陳述および保証は、本プロトコルの他の当事者が依存しているものとみなされ、このような他の当事者またはその代表によるいかなる調査にもかかわらず、本プロトコルの署名および交付および任意のローンおよび信用証の発行中に有効でなければならず、任意の代理人、任意の発行借り手、または任意の借者が本合意の下で信用を提供する際に、いかなる違約または不正確な陳述または保証を知っているか、または知っている可能性がある。本プロトコルの下の任意の融資の元金または任意の計算すべき利息、任意の費用、または本プロトコルに従って支払われるべき任意の他の金額がまだ支払われていない限り(未返済債務を除く)、または任意の信用状が(行政代理によって合理的に満足な手配によって現金を担保または保証されていない限り)、期限が切れていないまたは終了することが約束されている限り、信用状は有効に継続されなければならない。第2.15、2.16、2.17および9.03節および第8条の規定は引き続き有効であり、本プロトコルが行う取引の完了、融資返済、信用証の満了または終了、承諾または本プロトコルの終了、または本プロトコルの任意の規定にかかわらず、有効であり続ける

9.06節。相対的な人間；統合；有効性；電子的実行。本プロトコルは、1つの2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーに対して)署名することができ、それぞれは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが統合された場合、単一の契約を構成することになる。本プロトコルと、(I)代理人に支払われる費用と、(Ii)任意の貸金人の信用状承諾の減少に関連する任意の個別の書面合意とは、双方間の本合意の対象となる完全な契約を構成し、本プロトコルの標的に関連する任意およびすべての以前の口頭または書面合意および了解を代替する。第4.01節に別の規定がある以外に、本プロトコルは、代理人が署名し、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信したときに発効し、コピーが統合された場合には、本プロトコルの他の当事者の署名を持たなければならず、その後、本プロトコルは、本プロトコル当事者およびそのそれぞれの相続人および譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するべきである。(X)本プロトコル署名ページの契約コピー、(Y)任意の他のローンファイルおよび/または(Z)任意のファイル、修正、承認、同意、情報、通知(9.01節に従って交付された任意の通知を含む)、本プロトコルに関連する証明書、要求、宣言、開示または許可、任意の他のローンファイルおよび/または本プロトコルによって予期される取引 および/またはそれによって(各添付ファイル)が、ファクシミリ、電子メールpdfを介して送信される電子署名であることを交付する。または実際に署名された署名ページの画像を複製する任意の他の電子的手段は、本プロトコルを交付する手動署名コピー、そのような他のローン文書、またはそのような補助文書と同様に有効でなければならない, 状況によります。本プロトコル、任意の他の貸出ファイルおよび/または任意の付属ファイル、または本プロトコル、任意の他の貸出ファイルおよび/または任意の付属ファイル、または本プロトコル、任意の他の貸出ファイルおよび/または任意の付属ファイルに関連する場合、実行、署名、署名、交付、交付および同様の言葉は、電子署名、交付または任意の電子形態で記録を保存すること(ファクシミリ、電子メールpdfまたは任意の他の再生によって実行される署名ページ画像を含む電子的に交付されることを含む)を含むものとみなされ、各電子形態は、手動署名、実物交付、または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能である。状況によります。しかし、本プロトコルの任意の規定は、行政エージェントが、その事前書面の同意を経ず、その承認された手順に従って任意の形式またはフォーマットの電子署名 を受け取ることを要求してはならない。さらに、上記の規定を制限することなく、(I)行政エージェントが任意の電子署名を受け入れることに同意する範囲内で、行政エージェントおよび各貸手は、それをさらに検証することなく、そのような電子署名の外観または形態を検討する義務もなく、(Ii)行政エージェントが要求したときに、任意の電子署名の後に、直ちに手動で署名された対応する署名を有する必要があると言われる借り手または任意の他の貸手によって提供される電子署名に依存する権利がなければならない。前述の一般的な原則を制限することなく、借り手と相手の借入先(I)は、すべての目的のため、いかなる整備、再編、救済措置の実行、破産に関する目的を含むが、これらに限定されないことに同意する

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行政エージェント、融資者、借り手と他の融資者との間の訴訟手続きまたは訴訟、ファクシミリ、電子メールによって送信されるpdfまたは任意の他の電子署名は、実際に署名された署名ページの画像および/または本プロトコルの任意の電子画像、任意の他の融資文書および/または任意の付属文書が任意の原本と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきであることを意味し、(Ii)行政エージェントおよび各貸主がその選択に基づいて本プロトコルの1つまたは複数のコピーを作成することに同意することができる。任意のbr形式の画像電子記録形式の任意の他のローン文書および/または任意の付属文書は、その人の正常な業務中に作成され、元の紙文書を廃棄するものとみなされなければならない(すべてのこのような電子記録は、すべての目的の下で原本とみなされ、紙記録と同じ法的効力、有効性および実行可能性を有するものとみなされる)、(Iii)本プロトコルの法的効力、有効性、または主張可能な異議を提起することができる任意の論点、抗弁または権利を放棄する。本プロトコルの紙の原本が不足している任意の他の融資文書および/または任意の補助文書のみに基づいて、その任意の署名ページに関連する文書を含み、(Iv)行政エージェントおよび/または任意の融資者が電子署名に依存または使用することを放棄し、および/またはファクシミリ、電子メールPDFまたは任意の他の電子手段によって実際に実行された署名ページの画像を再現することによって生成された任意のクレジット責任を貸主に関連する任意の人にクレームする。借り手および/または任意の他の貸手が、実行に関連する任意の利用可能なセキュリティ措置を使用できなかったことによって生じる任意の負債を含む, 任意の電子署名 を交付または送信する.

9.07節。部分的です。本協定の任意の条項は、本協定の残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性に影響を与えることなく、本協定の残りの条項の有効性、合法性および実行可能性に影響を与えることなく、本協定の任意の条項が無効、不法または実行不可能であると認定され、特定の管轄区域内のある特定の条項の無効は、その条項を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない

9.08節。相殺権。違約事件が発生し、継続している場合、法律によって許容される最大範囲内で、各貸手、融資を許可する貸主およびそのそれぞれの付属会社は、任意の時間および時々、任意のおよびすべての預金(一般または特殊、定期または即時または最終)、任意の時間に保有する預金、ならびに融資者、融資を発行する貸手、または任意の時間に借りている任意の付属会社の他の債務を相殺および運用する。借り手の貸手または口座に借り手を支払う現在または後に、本契約または任意の他の融資文書に従って、借主または開証貸手またはそのそれぞれの関連会社が負担する任意およびすべての債務について、借り手、開証融資者または関連会社が本契約または任意の他の融資文書に従って任意の要求を提出しているか否かにかかわらず、借り手のそのような債務は、借り手の当該債務があるか、または満期になっていないか、または融資者または開証貸手の分岐機関または付属機関の債務である可能性があるにもかかわらず、そのような預金を保有する分岐機関または付属機関または債務とは異なる。しかし、任意の違約貸金者が任意のこのような相殺権を行使する場合、(X)このように相殺されるすべての金額は、第2.21節の規定に従って、さらなる申請のために行政代理機関に直ちに支払われなければならず、支払う前に、当該違約融資機関は、それを他の資金から分離し、行政代理機関、発行融資機関、および融資機関の利益のために信託形態で保有しなければならない。(Y)違約貸金者は速やかに行政代理人に声明を提供し、その相殺権を行使する際に違約貸金者が負うべき義務を合理的に詳細に説明しなければならない。各貸手の権利, 本節で規定される融資者およびそのそれぞれの関連先は、融資者、発行元融資者、またはそのそれぞれの関連する当事者が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)の補完である。各融資者および発行融資者は、任意のそのような相殺および申請の後、直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、このような通知は発行されていないが、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えてはならない。

161

9.09節。法律を適用する；司法管轄権など

(A)法律を適用する。本協定および他の融資文書(任意の他の融資文書に明示的に規定されていない限り)は、ニューヨーク州法律に従って解釈され、ニューヨーク州法律によって管轄されなければならない

(B)貸手の合意。各貸主と行政エージェントはここで撤回できず、無条件に同意し、いかなる適用ローン文書の管轄法律規定にもかかわらず、任意の貸手が行政エージェントに提出した本プロトコル、任意の他のローン文書に関連する任意のクレーム、またはそのために行われる取引の完了または管理は、ニューヨーク州法律に従って解釈され、ニューヨーク州法律によって管轄されなければならない

(C)司法管轄権に従う。本プロトコルまたは任意の他の融資文書またはそれに関連する取引によって引き起こされるまたは関連する任意の訴訟または法的手続きにおいて、本プロトコルの各々は、それ自身およびその財産をマンハッタン区に位置する米国ニューヨーク南区地域裁判所(または裁判所に管轄権がない場合、マンハッタン区のニューヨーク州最高裁判所)および任意の控訴裁判所によって任意の訴訟または訴訟を行い、または任意の判決を承認または実行することができない。本プロトコルの双方は、任意のそのような訴訟または手続きについて提起されたすべてのクレーム(および行政エージェントまたはその任意の関連当事者に対して提起された任意のそのようなクレーム、交差クレーム、または第三者クレームのみ)について、連邦裁判所(法律によって許容される範囲内)またはニューヨーク州裁判所で審理および裁決を行うことができ、撤回可能かつ無条件に同意することができない。本合意当事者は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決は終局判決であるべきであり、他の司法管轄区域では、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本契約または任意の他の融資文書のいずれかの内容は、(I)行政エージェント、開証行、または任意の融資者が、他の方法で任意の司法管区裁判所に、任意の借り手またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きの任意の権利を提起してはならず、(Ii)任意の法定、規制、一般法または他の規則、理論、法的制限、規定または同様の規定を放棄し、銀行支店、銀行機関、または他の銀行事務所を特定の目的のために個別に処理する法律エンティティと見なし、統一商法第4-106条を含む4-A-105(1)(b),および5-116(B)、UCP 600第3条およびISP 98規則2.02およびURDG 758第3(A)条、または(Iii)任意の信用状に対する裁判所の開証行または受益者または任意の通知行、指定行または譲受人が個人管轄権を有しているか、またはその信用状によって引き起こされるまたはそれに関連する任意の訴訟の適切な場所に影響を与えるか、または本合意の当事者でない誰かの権利に影響を与える場合、 信用状がそれ自身の管轄権提出条項を含むか否かにかかわらず

(D)brフィールドを免除する.本プロトコルの各々は、その可能性のある合法的かつ有効な最大限内で、ここでは撤回できず、無条件にその現在または今後、本プロトコルに関連する任意の訴訟、訴訟、または訴訟手続きが本節(C)の段落で示される任意の裁判所に対して提起される可能性のある任意の反対意見を放棄することができる。本協定の各々は、法律によって許容される最大限に、そのような裁判所がそのような訴訟または訴訟を維持するのに不便な任意の裁判所での弁護を撤回することができない

162

(E)法的手続きファイルの送達.本プロトコルのいずれも，9.01節で規定した通知方式でプログラムファイルを送信することに撤回できない.本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプログラムに送達する権利に影響を与えない

9.10節目。陪審員裁判を放棄する。本プロトコルの各々は、適用される法律によって許容される最大範囲内で、本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされるか、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて、陪審員裁判によって所有される可能性のある任意の権利を撤回することができない。本プロトコルの各当事者(A)は、任意の他の当事者の代表、代理人または弁護士が明確に示されていないか、または他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他方は前述の放棄の強制実行を求めず、(B)ITと本プロトコルの他の当事者が本節における相互放棄および証明などの要因によって誘導されて本プロトコルを締結したことを認める

第9.11節。貨幣を判断する。これは、ドルまたは任意の外貨(状況に応じて)を指定通貨(指定通貨)とし、ニューヨーク市または指定通貨の国(どの場合に応じて)を支払うかをキーとし、指定通貨を指定通貨で建てられた融資に関連するすべてのイベントの口座通貨とする国際融資取引である。借り手の本合意項の下での支払い義務は、判決に基づくか否かにかかわらず、指定通貨に変換され、正常銀行プログラムに従って指定場所に移行したときに支払われる金額が、本プロトコルで規定された指定場所で指定通貨の満期金額を生成することができない限り、別の通貨または他の場所で支払う金額によって解除または履行されてはならない。いずれかの裁判所で判決を得るためには，本契約に規定する満期額を指定通貨で別の通貨(第2通貨)に両替する必要があり，適用される為替レートは，行政代理が正常銀行手続に基づいて判決の日前の営業日に第2通貨で指定通貨の為替レートを購入しなければならない。借主は、この判決が下されたときに実際に適用される為替レートにかかわらず、本契約に従って、または任意の他の融資文書(本節では権利を有する者と呼ぶ)の下で行政代理または任意の貸金者のいずれかのそのような金に負う義務を負うことができる, 当該権利者は、本プロトコルにより支払うべき第2の通貨と判定された金を受信した第2の営業日内にのみ、通常の銀行プログラムに従って指定通貨を購入し、その指定通貨を支払うべきと判定された第2の通貨の金額と共に指定場所に移転することができる。借り手は、単独の義務として、そのような判決があっても、借り手は、その権利者を賠償することに同意し、この契約項目の下で、そのように購入および移転された指定された通貨の金額を超える指定された通貨で当該権利者に支払うことを指定された通貨で支払うことを要求しなければならない。

9.12節です。タイトル。本プロトコルで使用する条項や章タイトルおよびディレクトリは参考までに，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの解釈に影響を与えたり，本プロトコルを解釈する際に考慮すべきではない

9.13節。特定の情報に対する処理；秘密にする

(A)ある資料の処理.借り手は時々金融コンサルティング、投資銀行、その他のサービスを提供する可能性があることを認めます

163

借り手または借り手の1つまたは複数の子会社または関連会社が、借り手またはその1つまたは複数の付属会社(本契約に関連するまたは他の態様)に提供する情報は、各貸手が本契約に従って借主およびその子会社を借り手に提出することを許可する任意の情報、または貸手が本契約に署名することを決定した任意の情報を当該他の他の会社または関連会社に共有することを許可するが、このような情報を受信した子会社または関連会社は、本条の下の貸手であるように、本項(B)に規定される制約を受けるべきであることが理解される。このような許可は、融資返済、信用状の満了または終了、承諾または本協定、または本協定の任意の条項の終了後も有効である

(B)秘密にする.各代理人、借入者、および貸出者は、一人当たり情報の秘匿に同意するが(定義は以下を参照)、(I)会計士、法律顧問、および他の顧問を含むその付属会社の役員、高級職員、従業員および代理人に情報を開示することができるが(ただし、そのような情報を通知された人は、そのような情報の秘密性を通知され、このような情報の機密性を指示される)、(Ii)任意の政府当局(任意の自律当局を含む。(Iii)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内で、(Iv)本プロトコルの任意の他の当事者、(V)本プロトコルの下または任意の他の融資文書項目の下の任意の修復措置を行使するか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟、訴訟または法的手続きに従って、または本プロトコル項目の下またはその項の下の権利を実行し、(Vi)本項の規定と実質的に同じ条項を含む合意に適合する場合、(X)本プロトコルの任意の譲受人または参加者、または本プロトコル項目のいずれかの権利または義務の任意の予期される譲受人または参加者 または(Y)借主およびその義務に関連する任意の交換または派生取引の任意の実際または予想される取引相手(またはそのコンサルタント)、(Vii)借主の同意、または(Viii)このような情報(A)は、本項以外の理由に違反するために開示されるか、または(B)任意の代理人、任意の発行融資者、または任意の貸手が、非秘密的な方法で借り手以外のソースから取得される。本段落で言えば, 情報？は、借り手から受信された借り手またはその業務に関連するすべての情報を意味するが、(X)借主開示前の任意のエージェント、任意の発行借り手、または任意の貸手が非秘密に基づいて取得可能な任意のそのような情報、および(Y)手配機関によって、融資業界にサービスを提供するデータサービスプロバイダ(名前表プロバイダを含む)に定期的に提供される本プロトコルに関連する情報である。本節で規定した情報の秘匿を要求された者は，その情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報に基づいて行われているのと同様であれば，その義務を履行したと見なすべきである.

各貸手は、本プロトコル9.13節の規定により、本プロトコルによりITに提供される情報には、借り手、他の貸手及びその関連先又はそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報が含まれている可能性があり、ITが重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンスプログラムが制定されていることを確認し、ITがこれらの手続き及び適用法(連邦及び州証券法を含む)に従ってこのような重大な非公開情報を処理することを確認する

164

借主または行政エージェントは、免除および修正要求を含む本プロトコルまたは管理中に提供されるすべての情報に従って、借主、貸手、およびそれらの関連者、またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含むことができるシンジケートレベルの情報である。したがって、各貸手は、ITがその管理アンケートで決定した信用連絡先を借り手および管理エージェントに陳述し、そのコンプライアンス手順および適用法(連邦および州証券法を含む)に基づいて、重要な非公開情報を含む可能性のある情報を受信する可能性がある。

第9.14節。“愛国者法案”；実益所有権規制。各貸手は、“愛国者法案”または“受益所有権条例”の要求に基づいて、貸手が貸手を識別する情報を取得、確認、記録することを要求される可能性がある融資当事者に通知し、これらの情報は、貸手の名前および住所を含み、貸手が上記の法案、利益所有権条例および他の適用法規に従って貸手を識別することを可能にする他の情報を含む

9.15節目。金利制限。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意のローンに適用される金利が、適用法律に基づいてそのローンの利息とみなされるすべての費用、課金および他の金額(総称して費用)とともに、そのローンを持つ貸手が適用法に従って締結、徴収、または保留可能な最高合法 金利(最高金利)を超える場合、本合意に基づいてそのローンが支払うべき金利については、そのローンについて支払うべきすべての費用とともに、最高金利に限定され、合法的な範囲内でなければならない。当該ローンについて支払うべき利息及び費用は、本条の実施のために支払うべきでない利息及び費用は積算しなければならず、他のローン又は期間に当該貸手に支払う利息及び費用(ただし、その最高金利を超えない)は、当該貸手が当該累積金額を受け取るまで、及び返済の日に適用される隔夜金利で計算される利息を増加させなければならない

9.16節。相談や受託責任は負いません

(A)借主は、その子会社の理解を認め、同意し、認め、すなわち、本文書および他の融資文書に明確に規定された義務を除いて、任意の貸手はいかなる義務も負わず、各貸手は、借り手または他の他の財務顧問または受託代理人または代理人として行動するのではなく、融資文書および本契約および本合意で意図された取引の契約取引相手の身分でのみ行動する。借入者は、本プロトコルおよび本プロトコルで意図された取引に関する受託責任に違反するいかなる信用側も、当該信用側にいかなるクレームも提起しないことに同意する。さらに、借り手は、融資者が任意の司法管轄区域内の任意の法律、税務、投資、会計、規制、または任意の他の事項について借り手に相談を提供することを確認し、br}がないことに同意する。借り手はこのような事項について自分の顧問と協議し、本契約または他の融資文書で行われる取引に対して自分の独立した調査と評価を行う責任を負うべきであり、貸手は借り手に対して何の責任も負わない

165

(B)借り手は、さらに確認して同意し、その付属会社の理解、すなわち、各貸手およびその連属会社が全方位的なサービスを提供する証券または銀行会社であり、証券取引およびブローカー活動に従事し、投資銀行および他の金融サービスを提供することを認める。通常の業務プロセスでは、任意の信用側は、借り手、その付属会社および借り手、またはその任意の付属会社が商業または他の関係にある可能性のある他の会社に投資銀行および他の金融サービスを提供することができ、および/またはそれ自体および顧客の口座の買収、借り手の保有または売却、その付属会社またはその任意の付属会社の証券および金融商品(銀行ローンおよび他の義務を含む)を提供することができる。任意のクレジットまたはその任意の顧客がこのように保有する任意の証券および/または金融商品について、そのような証券および金融商品に関するすべての権利は、任意の投票権を含み、権利保持者によって個別決定権が行使されるであろう

(C)さらに、借り手は、借り手またはその付属会社が、本プロトコルに記載された取引および他の態様で利益の衝突がある可能性のある他の会社に債務融資、持分資本または他のサービス(財務コンサルティングサービスを含む)を提供する可能性があることを、br付属会社の理解を認め、同意し、認め、認めることができる。どの信用側も、借入者が融資書類または借り手との他の関係を介して借り手から取得した機密情報を、その信用側が他社にサービスを提供する場合に使用することはなく、いかなる信用側も他の会社にこのような情報を提供しない。借り手も、どの貸主も、融資文書に予期される取引に関する情報を使用する義務がないか、または他の会社から取得された機密情報を借り手またはその任意の子会社に提供する義務がないことを認める

9.17節目。完璧なデート。各貸手は，相手の貸手をその代理人として指定し，資産の留置権を整備し，行政代理と当事者の利益を担保するために，統一商法第9条または任意の他の適用法律により，占有または制御によってのみ完全な資産を保証することができる。任意の貸手(行政エージェントを除く)が任意のそのような担保の所有権または制御権を取得した場合、融資者は、この状況を行政エージェントに通知し、行政エージェントの要求に応じて、そのような担保を直ちに行政エージェントに渡すか、または行政エージェントの指示に従ってそのような担保を処理しなければならない

9.18節です。影響を受けた金融機関の自力救済を確認して同意します。 任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の責任が、適用決議機関の減記および権限転換によって制約される可能性があり、同意、同意、承認、および同意が以下の制約を受ける可能性があることを認めている

(A)適用される決議機関は、本合意項のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができるいかなる債務にも減記及び権限転換を適用することができる

(B)このような法的責任に対する任意の自己救済行動の影響は、適用される場合を含む

166

(I)このような責任を全部または部分的に減少または解除する

(Ii)負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親実体または橋梁機関の株式または他の所有権文書に変換し、本契約または任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権文書を受け入れること；または

(Iii)適用決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更

9.19節。サポートされているQFCについての確認。融資文書が担保または他の方法で交換協定またはQFCに属する任意の他のプロトコルまたはツールをサポートする場合(このような支援QFC信用支援、各このようなQFCはQFCをサポートする)、双方は、以下に述べる連邦預金保険会社の所有決定権を認め、同意する。このようなサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の規定は適用される)

サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびに、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート中またはそれ以下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットによってサポートされている任意の財産権利によって制限されている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびbr)のいずれかのこのような権益を前提としている、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびbr)のいずれかの権利を前提としている、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかの権利は、サポートされているQFCをサポートする当事者である保証エンティティ(それぞれ、被保険者)が、米国の特別決議によってサポートされている場合、またはサポートされているQFCクレジットによってサポートされている任意の財産権利によって制約されている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットによってサポートされている任意の財産権によって制限される。財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。保証側または保証側のBHC法案付属会社が米国特別決議制度の訴訟を受けている場合、融資文書の下で、支持されているQFCまたはその保証者が行使する可能性のあるQFCクレジットを支持する任意のデフォルト権利の行使が許可される程度がbrを超えない場合、サポートされているQFCおよび融資文書が米国または米国各州の法律によって管轄されている場合、米国特別決議制度に従ってこのようなデフォルト権利を行使することができる。前述の規定を制限することなく、双方は、違約貸金者の権利および救済措置に関して、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジット支援に関する当事者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する

第十条

保証する

第十一条。保証します。各保証人は、ここで他の保証人と共同で、無条件に各貸主(および借り手または任意の子会社の任意の債務を有する貸金者の各関連会社)および各代理人およびそのそれぞれの相続人に撤回不可能な無条件保証を提供し、厳格に条項(規定の満期日にかかわらず、加速または他の方法によって)に従って、借り手およびその子会社の債務満了時に即時支払いを全額支払う(規定された満期日においても、加速または他の方法によっても)；br}規定

167

借り手の場合、保証債務は、期限が切れたとき(所定の満期日にかかわらず、加速または他の方法によって)直ちに全額を支払うことに限定されるべきである。保証人は、借り手または任意の付属会社が期限が満了した場合(指定された期限、スピードアップまたはその他の場合にかかわらず)に任意の保証された債務を全額支払いする場合、保証人は、いかなる要求も通知もなく、そのような金を即時に支払うことができ、任意の保証債務の支払い時間が延長または継続された場合、(期限の延長、スピードアップまたはその他の場合にかかわらず)その延期または継続の条項に従って期限が満了した場合には、直ちに全額を支払う。各保証人はここで同意し，本保証は絶対的で撤回不可能で無条件の支払い保証 であり，受託保証ではない。各保証人は、ここで他の保証人と共同して、それぞれ取り消すことができず、無条件に同意し、その保証された任意の債務が実行不可能、無効または不法になった場合、独立した主要な義務として、保証当事者が借り手またはその任意の関連会社がいかなる金額を支払わないことによって生じるいかなる費用、損失または責任を直ちに賠償することを要求しなければならない。保証人が保険期限が切れた日に支払うべき保証金(ただし、本保険書によれば、各保証人が支払うべき金額は、保険契約に基づいて請求金額を回収できる場合に保証人が支払わなければならない金額を超えない)

第十十二条。無条件の義務。保証人の第10.01条の下の義務は、絶対的、取り消すことができず、無条件であり、連結されており、本協定又は本協定が指す任意の他の合意又は文書項目における子会社の価値、真正性、有効性、規則性又は実行可能性にかかわらず、br}又は任意の保証義務に対する任意の他の保証又は担保の任意の代替、解除又は交換にかかわらず、法律の適用可能な最大範囲内で、他の任意の場合にかかわらず、保証人又は保証人に対する法律又は平衡法上の解除又は抗弁を構成することができる(全額支払いを除く)。本節の意図は，いかなる場合もすべての場合において，保証人の本条金の下での義務が絶対的かつ無条件でなければならないことである。前述の一般性を制限することなく、双方は、以下のいずれか1つまたは複数の発生が、本プロトコル項における保証者の責任を変更または損害してはならず、この責任は、上述したような絶対的および無条件 を維持すべきであることに同意する

(I)保証人に通知することなく、任意の保証義務の履行または遵守の時間を随時または時々延長するか、または保証義務の履行または遵守を放棄または遵守する

(2)本協定または本協定に言及された任意の他の協定または文書の任意の規定において言及された任意の行為を実施または実施すべきである

(3)任意の保証債務の満期日を加速させるか、または任意の態様で任意の保証債務を修正、補充または修正するか、または本協定または本プロトコルが指す任意の他のプロトコルまたは文書項目の下の任意の権利を放棄するか、または任意の保証債務または保証を全部または部分的に免除または交換するか、または他の方法で処理するべきである

(Iv)任意の代理人、任意の貸手、または貸手を保証する任意の留置権または保証権益が完全ではない

保証人は、勤勉さ、提示、支払い要求、支払い拒否およびすべての通知、ならびに任意の代理人または任意の貸金者が、本プロトコルまたは本プロトコルが指す任意の他のプロトコルまたは文書項目の下の任意の権利、権力または救済措置、または借り手に対して訴訟を提起する任意の要求、または任意の他の保証義務の保証または保証項目の下の任意の他の人を明確に放棄する

168

第十十零零三条。復職する。借り手またはその代表が担保債務(相殺権の行使による支払いを含む)の任意の支払いが任意の理由で撤回された場合、または(担保当事者がその裁量権を行使して達成された任意の和解を含む)破産、再編または他の手続きによって任意の保証当事者によって回復または返還された場合、この条の下での各保証人の義務は自動的に回復されなければならない。各保証人は、保証人が、任意の破産、破産または同様の法律の下で優先支払い、詐欺的移転または同様の支払いを構成するクレームに対して抗弁する際に生じる任意のそのような費用および支出を含む、行政代理人または貸金人がこのような撤回または回復によって生じるすべての合理的な費用および支出(弁護士費を含む)を賠償することを要求しなければならない

第十十四条。代位権。各保証人は、すべての保証債務が全額弁済及び弁済を受け、貸金者が本合意項の下での約束の満了及び終了を得る前に、保証人は、代位又は他の方法によるか否かにかかわらず、借り手又は任意の他の保証義務を有する借り手又は任意の他の保証人に対して、第10.01項の保証を履行することにより生じる任意の権利又は救済措置を行使してはならないことに同意する。任意の保証人がその代位権を行使する権利がある場合、各保証人は、ここで明確かつ撤回不可能に(A)担保債務が現金で全額弁済されるまで、法的に、または衡平法上、担保債務が現金で全額弁明されるまで、およびすべての権利、補償、免責、貢献、賠償または相殺を全額現金で弁明しなければならない可能性があり、(B)保証債務が現金で全額弁明されるまで、保証人、保証人、または宿泊共同義務者が得られる任意およびすべての抗弁を放棄しなければならない可能性がある。各保証人は、行政代理及び担保当事者が利益を得ることを目的としていることを認め、同意し、保証人の本担保項の下での責任又は本担保の実行可能性に制限又は影響を与えてはならず、行政代理人、担保当事者及びそのそれぞれの相続人及び譲受人は、本節10.04に規定する免除及び合意の第三者受益者である

第十十五条。救済措置。各保証人が同意し、保証人と貸金者との間で、本合意項の下での借主の義務は、第VII条の規定により即時満期及び支払いを宣言することができ(第VII条に規定する場合には自動的に満期及び支払いがなされたとみなされるものとみなされる)。いずれかの猶予、強制令又は他の禁止があるにもかかわらず、当該宣言(又は当該義務の自動満期及び支払い)を阻止することができ、かつ、当該宣言(又は当該義務が自動満期及び支払いとみなされている)の場合、第10.01節の規定によれば、当該等の債務(借り手が満期になったか否かにかかわらず、借り手が支払うべき)は、直ちに満了して当該保証人が支払わなければならない

第十百六十六条。貨幣を支払う道具。各保証人は、ここで、本条項Xにおける保証が支払ツールであることを認め、同意し、同意し、任意の貸金人または行政エージェントが、保証人が本条項によって満了した任意の金の支払いについて論争が生じた場合、その唯一の選択は、ニューヨーク州市民の規定に基づいて、訴えの動議の代わりに簡易判決で訴訟を行う権利がある。プラックです。“法律及び法規”第3213条

第十十七条。継続保証します。本条項Xにおける担保は、いつ発生しても、すべての保証債務に適用され、すべての保証債務が全額現金で支払われるまで十分な効力を維持すべきであり、信用協定によって発行された約束およびすべての信用状が終了または満了した場合、またはすべての信用状の場合、行政エージェントが合理的に受け入れた条項で完全に担保され、この場合、上述したすべての条件に適合する場合には、本条項の下で行われる保証は自動的に終了する

169

第十八条。出資権。保証人はここで同意し、保証人が任意の保証債務を支払うことにより超過資金保証人となる場合(以下に定義する)場合、他の保証人は、超過資金保証人の要求(ただし、次の文の制限を受ける)に応じて、その超過資金保証人にその保証人の超過資金保証人に等しい額の割合分を支払うべきである(以下の定義は、この目的のために、当該資金超過保証人の財産、債務、負債を参照する必要はない)。保証人は、本項に基づく任意の超過資金保証人に対する支払義務は、当該保証人が本条第X条の他の規定に基づいて負う義務に属し、優先的に支払う権利の下で、当該超過資金保証人は、その超過金に対していかなる権利又は救済措置を行使してはならず、そのような義務が全て支払われ、全て清算されるまで、その超過金に対していかなる権利又は救済措置を行使してはならない

本節では、 (I)超過資金保証人は、任意の保証債務について、そのような保証債務における割合シェアを超える金額を支払う保証人を意味し、(Ii)超過支払い は、任意の保証債務について、そのような保証債務における比例シェアを超える超過資金保証人が支払う金額を意味し、(Iii)比例シェアを意味する。(X)保証人所有財産(任意の他の保証人の株式または他の持分権益を含まない)の公正な売却可能価値総額は、保証人のすべての債務および負債(負債、二次負債、未満期負債および未清算負債を含む)の比率を超える(百分率で表す)。ただし、本契約項の下で保証された保証人の義務および保証者が保証した任意の他の保証人の義務を含まない。(Y)借り手およびすべての保証人のすべての財産の公正な売却可能価値の合計が、すべての保証人のすべての債務および負債(有、二次、未満期および未清算負債を含むが、本契約の下および他のローン文書項目の下でのローン当事者の義務を含まない)の金額を含まず、(A)発効日に本契約の当事者である保証人について、及び(B)いずれの他の保証人についても、当該保証人が本条例により保証人となった日から

第十百九十九条。保証義務に対する一般的な制限。任意の州会社法または任意の州または連邦破産、破産、再編または債権者の権利に影響を与える他の法律に関連する任意の訴訟または手続において、任意の保証人が第10.01条以下の責任金額によって無効、無効または強制実行できない、または任意の他の債権者に従属すると認定された場合、本契約に他の逆の規定があっても、その責任の金額は、その保証人、任意の貸手、行政代理、または他のいかなる者もこれ以上行動しない場合には、訴訟または手続きにおいて決定された有効かつ強制的に実行可能であり、他の債権者に従属しない債権の最高額まで自動的に制限され、減少される

10.10節目。良好な状態を保つ。すべての合格したECP保証人は、本保証項の下で指定交換義務に関するすべての義務を履行するために、他の保証人が時々必要とする可能性のある資金または他の支援を提供することをそれぞれ絶対的、無条件かつ撤回不可能に約束している(ただし、合格したECP保証人1人当たり10.10条に規定する責任に対してのみ責任を負うことができ、第10.10条に規定する義務brを履行することなく、または本保証の他の規定に基づいて詐欺譲渡または詐欺的譲渡に関する法律の適用により撤回可能な責任を負うことができ、より大きな金額の責任を負わないことを前提とする)。各合格ECP保証人の本10.10節の下の義務は、この合格ECP保証人が根拠になるまで完全に有効でなければならない

170

本契約条項及びその他の借入書類。各合格したECP保証人は、商品取引法1 a(18)(A)(V)(Ii)節のすべての目的について、本第10.10項を構成し、かつ本10.10項は、互いに保証人の利益の維持が良好であるか、支持又は他の合意を維持するように構成されているとみなされる

第十一条

入金 割当機構

(A)CAM交換日において、(I)さらなるbr行動をとることなく、自動的に終了することを約束し、(Ii)循環クレジット貸手は、br}各循環クレジット貸手がその日にあり、CAM交換の直前に所有すべき特定の指定債務における権益の代わりに、それを必要とすることを自動的にかつ必要とすることを、各指定された債務における循環クレジット貸手のCAMパーセントに相当する利息を有するべき循環クレジット貸手の権利とみなす。各循環クレジット貸主、各個人は、9.04節で想定される任意の循環クレジット貸主の参加を取得し、借り手は、CAM取引所に同意し、同意する。借主および各循環クレジット融資者は、時々署名し、行政エージェントに行政エージェントを交付することに同意し、CAM取引所の発効後に証拠を提供し、循環クレジット融資者それぞれの利益および義務のすべてのチケットおよび他のチケットおよびファイルを合理的に確認することを要求しなければならない。各サイクルクレジット貸手は、このように署名および交付された任意のチケットの交付に対応するために、本プロトコルの下で最初に受信された任意のチケットを行政エージェントに返却することに同意しなければならない。しかし、借り手が署名したり交付したりすることができなかったり、あるいは任意の循環クレジット貸手がこのような本チケット、手形または伝票を引受することができず、CAM取引所の効力や効力に影響を与えない

(B)CAM交換の結果として、CAM交換日以降、行政エージェントは、指定された債務に関連する任意のローンファイルに基づいて受信された各支払いに基づいて、循環クレジット融資者それぞれのCAMパーセンテージに比例して循環クレジット融資者に割り当てられるべきである(以下(C)段落で要求される程度に従って、各支払いまたは割り当て日に再決定される)

(C)CAM交換後、指定された債務の総額が、任意のローンを発行する貸主による信用状支出によって変化するが、借り手が償還されていない場合、(I)各循環クレジット貸手は、第2.06(D)節の規定に従って、このようなLC支出に関与するこのようなLC支出に参加する を迅速に購入しなければならず、金額は、このようなLC支出における当該循環クレジット貸手の適用割合である(CAM取引所に影響を与えない)。(Ii)行政エージェントは、適用可能な循環クレジット融資者に信用状を購入し、その株式を購入した後にCAMパーセンテージを再決定しなければならず、循環クレジット融資者は、各指定された債務における各指定された債務におけるCAMと等しい割合の利息を所有すべきであるように、すなわち、指定された債務中のbr権益を互恵的に購入したとみなされるべきである。循環信用貸主は、それらが受信した金額がCAM取引所の直前に返済されていない各信用状によって支払われた金額に等しくなるように、必要な金額を相互に支払わなければならない。循環信用貸金人及びその相続人と譲受人が負担する指定債務について、各再決定はすべて各循環信用貸金人及びその相続人と譲受人に対して拘束力があり、しかも明らかな誤りがない場合に決定的であるべきである

171

(D)本条XI条は、CAM取引所の発効後に保有されているが、すべての指定債務の権益ではない循環クレジット貸金人の譲渡を禁止していないが、このような譲渡については、前項(C)項に規定されているようにCAMの割合を再整理する際に、双方の対等な権利及び義務を定める契約を締結しなければならない

[署名ページは以下のとおりです]

172

本協定は双方の許可者が上記の日から正式に署名したことを証明し、この声明を発表する

Brの修正と再署名された信用協定の3つ目の署名ページ

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付表1.01 A

除外された子会社と除外された持分

A.証券化取引または計画に基づいて債務を発行する特殊目的子会社

エンティティ 名				管轄範囲 法団として設立/成立
1.		Teleflex Funding LLC		デラウェア州

B.非完全子会社

ない

1

付表1.01 B

非実質的子会社

エンティティ 名				司法管轄権があります 法団として設立/成立
1.		連邦路1902号LLC		デラウェア州
2.		ラシュメキシコS.A.de C.V.		メキシコだ
3.		Teleflex一般パートナー有限責任会社		デラウェア州
4.		Teleflex Global Holdings LLC		デラウェア州
5.		Teleflexグローバルサービス有限責任会社		デラウェア州
6.		Teleflex生命科学無限社は		アイルランド
7.		テリフ医療(タイ)有限公司。		タイ
8.		カナダのTeleflex医療会社です		カナダ
9.		Teleflex医療プライベート株式会社		インドは
10.		TFX航空会社		カリフォルニア州
11.		TFX Development LLC		デラウェア州
12.		Z-Medica買収会社		デラウェア州
13.		ゼウス·バイエルL.P.		デラウェア州

2

別表2.01 A

循環信用約束

貸手名		ドル回収信用 分項承諾				多貨幣種 循環信用 分項承諾				循環信用 約束する
モルガン大通銀行、N.A.		$	50,298,013.22			$	50,298,013.25			$	100,596,026.47
ノースカロライナ州アメリカ銀行		$	48,675,496.69			$	48,675,496.69			$	97,350,993.38
HSBC銀行アメリカ全国協会		$	48,675,496.69			$	48,675,496.69			$	97,350,993.38
PNC銀行、全国協会		$	48,675,496.69			$	48,675,496.69			$	97,350,993.38
富国銀行、全国協会		$	48,675,496.69			$	48,675,496.69			$	97,350,993.38
ニュージャージー州市民銀行		$	40,000,000.00			$	40,000,000.00			$	80,000,000.00
DNB Capital LLC		$	40,000,000.00			$	40,000,000.00			$	80,000,000.00
三井住友銀行		$	40,000,000.00			$	40,000,000.00			$	80,000,000.00
ノースカロライナ州シティバンク		$	28,333,333.34			$	28,333,333.33			$	56,666,666.67
全国5番目の第3銀行協会		$	28,333,333.34			$	28,333,333.33			$	56,666,666.67
アメリカ銀行全国協会		$	28,333,333.34			$	28,333,333.33			$	56,666,666.67
ニュージャージー州サンタンダー銀行		$	35,000,000.00			$	35,000,000.00			$	70,000,000.00
ペンシルバニア第一国立銀行		$	15,000,000.00			$	15,000,000.00			$	30,000,000.00
合計して		$	500,000,000.00			$	500,000,000.00			$	1,000,000,000.00

定期融資約束

貸手名		定期融資約束
モルガン大通銀行、N.A.		$	54,403,973.53
ノースカロライナ州アメリカ銀行		$	52,649,006.62
HSBC銀行アメリカ全国協会		$	52,649,006.62
PNC銀行、全国協会		$	52,649,006.62
富国銀行、全国協会		$	52,649,006.62
ニュージャージー州市民銀行		$	40,000,000.00
DNB Capital LLC		$	40,000,000.00
三井住友銀行		$	40,000,000.00
ノースカロライナ州シティバンク		$	28,333,333.33
全国5番目の第3銀行協会		$	28,333,333.33
アメリカ銀行全国協会		$	28,333,333.33
ニュージャージー州サンタンダー銀行		$	15,000,000.00
ペンシルバニア第一国立銀行		$	15,000,000.00
合計して		$	500,000,000.00

3

付表2.01 B

信用状承諾

貸手名		単位依頼書
モルガン大通銀行、N.A.		$	20,000,000
ノースカロライナ州アメリカ銀行		$	20,000,000
PNC銀行、全国協会		$	20,000,000
富国銀行、全国協会		$	20,000,000
HSBC銀行アメリカ全国協会		$	20,000,000

4

付表3.06(A)

訴訟を起こす

ない

5

付表3.06(B)

環境問題

ない

6

付表3.13

付属会社と投資

A部

借り手の子会社(無形子会社を除く)

A.完全子会社

実体名		司法管轄権があります 法団として設立/成立
1.Arrow Internional de Chihuahua，S.A.de C.V.		メキシコだ
2.Arrow Internional deメキシコ，S.A.de C.V.		メキシコだ
3.A.S.		チェコ共和国
4.Arrow International LLC		デラウェア州
5.矢印で会社に介入する		デラウェア州
6.Distribuidora Arrow，S.A.de C.V.		メキシコだ
7.Essential医療会社		デラウェア州
8.オスミウムHudson呼吸看護技術会社、S.de R.L.de C.V。		メキシコだ
9.オスミウムICOR AB		スウェーデン
10.®INMED製造有限会社バヘド。		マレーシア
11.革新的な医療会社		オランダ
12.®医療サービス有限会社		ドイツ
13.新規取引会社		デラウェア州
14.リンg Medical Corp.		カナダ
15.Ruschアジア太平洋株式会社。Bhd		マレーシア
16.Rüschオーストリア株式会社		オーストリア
17.Ruschウルグアイ株式会社。		ウルグアイ
18.ΣSIMAL SA		ベルギー
19.オスミウム標準生物医学会社。		デラウェア州
20.®T.K.インドプライベート株式会社。		インドは
21.®Teleflexビジネス指定イベント会社		アイルランド
22.®Teleflex開発無限会社		アイルランド
23.®電気通信融資有限責任会社		デラウェア州
24.Teleflex Holdingオランダ		オランダ
25.ﾟﾟ韓国電気通信有限会社		韓国
26.®Teleflex生命科学有限公司		マルタ
27.®Teleflex生命科学有限責任会社		デラウェア州

7

実体名		司法管轄権があります 法団として設立/成立
28.®Teleflex生命科学プライベート株式会社。LTD。		シンガポール.シンガポール
29.®Teleflex LLC		デラウェア州
30.ΣTeleflex Lux Holding S.≡R.L.		ルクセンブルク
31.®Teleflex製造無限		アイルランド
32.®Teleflex医療(専有)株式会社		南アフリカ
33.®Teleflexアジア医療プライベート株式会社。LTD。		シンガポール.シンガポール
34.ﾟオーストラリア医療民間有限会社		オーストラリア
35.Teleflex Medical B.V.		ベルギー
36.Teleflex Medical B.V.		オランダ
37.e e Comércio de Produtos Médicos Ltd.		ブラジル
38.ワンタンTeleflex医療チリ温泉		チリ
39.Teleflex医療コロンビアS.A.S.		コロンビア
40.ΣTeleflex Medical deメキシコ，S.de R.L.de C.V.		メキシコだ
41.®Teleflex医療機器会社。		ルクセンブルク
42.®Teleflex Medical EDC BVBA		ベルギー
43.®Teleflex医療ヨーロッパ株式会社		アイルランド
44.®Teleflex Medical GmbH		ドイツ
45.®Teleflex Medical GmbH		スイス
46.Teleflex Medical Hellas S.A.		ギリシア
47.Teleflex医療会社		カリフォルニア州
48.®Teleflex医療日本株式会社		日本です
49.ニュージーランドのTeleflex医療		ニュージーランド
50.®Teleflex医療スタンプ有限責任会社		デラウェア州
51.®Teleflex医療フィリピン社		フィリピン
52.®Teleflex Medical S.r.l。		イタリア
53.®Teleflex Medical SA		フランス
54.®Teleflex医療株式会社。バヘド。		マレーシア
55.®Teleflex医療台湾株式会社。		台湾
56.®Teleflex医療技術有限公司		キプロス
57.®Teleflex医療貿易(上海)有限公司。		中国
58.®Teleflex Medical Tuttlingen GmbH		ドイツ
59.®Teleflex Medical，S.A.		スペイン.スペイン
60.Teleflex Medical，s.r.o.		チェコ共和国

8

実体名		司法管轄権があります 法団として設立/成立
61.Teleflex医療会社、s.r.o。		スロバキア
62.Teleflex Polska sp.ZO.O.O.		ポーランド
63.®Teleflex生産無限会社		アイルランド
64.®Teleflex Propertiesアイルランド株式会社		アイルランド
65.®アイルランド電気通信地産有限公司		アイルランド
66.Teleflex ReseS.≡R.L.		ルクセンブルク
67.®Teleflexサプライチェーン管理(上海)有限公司。		中国
68.アイルランド®Teleflex泌尿外科有限会社		アイルランド
69.®TFXエンジニアリング株式会社。		バミューダ諸島
70.イリジウムTFX Equities Inc		デラウェア州
71.®TFXグループ有限公司		イギリス.イギリス
72.TFX Holding GmbH		ドイツ
73.TFX International SAS		フランス
74.シャベルTFX北米社		デラウェア州
75.ラリンジアルマスク社(マレーシア)有限会社。バヘド。		マレーシア
76.The Larter Main Company Limited		セーシェル
77.Tradehosp Comercio de Produtos Para Saude LTDA		ブラジル
78.Traverse血管会社		デラウェア州
79.Truphatek Holdings(1993)Limited		イスラエル
80.トゥルファテーク国際有限公司		イスラエル
81.®Truphatek製品資源インド民間有限会社		インドは
82.®血管ソリューション株式会社		ミネソタ州
83.Willy Rüsch GmbH		ドイツ
84.WIRUTEC Rüsch Medical Vertriebs GmbH		ドイツ
85.®Z-Medica有限責任会社		デラウェア州

B.非完全子会社

ない

9

B部分

投資する

A.第三者/合弁企業 に投資する

		投資の性質		投資家		第三者/合弁企業
1.		株式·債務		ウィリー·ラシュ株式会社		Rusch Wiretec
2.		株式·債務		トロント証券取引所ホールディングス有限公司		Rusch Wiretec
3.		株/互恵基金/会社が持つ生命保険		Teleflex Inc		延期補償ラビ信託
4.		権益		Teleflex Inc		新春成長資本II
5.		権益		Arrow International deメキシコ社は		メキシコ病院促進会
6.		権益		Teleflex Medical，S.A.		G.S.A.ガレガ
7.		権益		Teleflex Medical，S.A.		G.S.A.聖母院
8.		権益		ウィリー·ラシュ株式会社		医者の先生
9.		権益		トロント証券取引所株式会社		A：\スクリプト
10.		権益		トロント証券取引所株式会社		株TSC
11.		権益		トロント証券取引所株式会社		技術開発会社
12.		権益		トロント証券取引所株式会社		リンク通信
13.		権益		トロント証券取引所株式会社		マイクロ測井
14.		権益		トロント証券取引所株式会社		神経血管

B.Teleflex長期通貨契約

実体.実体

満期になる 日取り

オリジナル 販売量(000ドル)

売り出す 貨幣

オリジナル Buys (000’s)

購入 貨幣

1.

大書きをする

11/15/2022

1,300

コンピュータ支援設計

1,011

ドル

2.

大書きをする

12/15/2022

1,300

コンピュータ支援設計

1,011

ドル

3.

大書きをする

01/20/2023

1,210

コンピュータ支援設計

941

ドル

4.

大書きをする

02/21/2023

1,210

コンピュータ支援設計

941

ドル

5.

大書きをする

03/20/2023

1,210

コンピュータ支援設計

941

ドル

10

実体.実体				満期になる 日取り		オリジナル 販売量(000ドル)				売り出す 貨幣		オリジナル Buys (000’s)				購入 貨幣
6.		大書きをする		04/21/2023			1,130			コンピュータ支援設計			879			ドル
7.		大書きをする		05/23/2023			1,130			コンピュータ支援設計			879			ドル
8.		大書きをする		06/16/2023			1,130			コンピュータ支援設計			879			ドル
9.		大書きをする		02/21/2023			683			ユーロ.ユーロ			17,560			チェコZK
10.		大書きをする		02/21/2023			755			ユーロ.ユーロ			19,240			チェコZK
11.		大書きをする		01/20/2023			868			ユーロ.ユーロ			22,210			チェコZK
12.		大書きをする		12/15/2022			893			ユーロ.ユーロ			22,750			チェコZK
13.		大書きをする		11/15/2022			907			ユーロ.ユーロ			23,010			チェコZK
14.		大書きをする		03/20/2023			904			ユーロ.ユーロ			23,310			チェコZK
15.		大書きをする		03/20/2023			933			ユーロ.ユーロ			23,900			チェコZK
16.		大書きをする		04/21/2023			934			ユーロ.ユーロ			24,040			チェコZK
17.		大書きをする		12/15/2022			954			ユーロ.ユーロ			24,170			チェコZK
18.		大書きをする		11/15/2022			977			ユーロ.ユーロ			24,700			チェコZK
19.		大書きをする		06/19/2023			955			ユーロ.ユーロ			24,780			チェコZK
20.		大書きをする		05/22/2023			962			ユーロ.ユーロ			24,870			チェコZK
21.		大書きをする		12/15/2022			1,355			ユーロ.ユーロ			34,170			チェコZK
22.		大書きをする		11/15/2022			1,398			ユーロ.ユーロ			35,090			チェコZK
23.		大書きをする		01/20/2023			1,538			ユーロ.ユーロ			39,020			チェコZK
24.		シティバンク		12/15/2022			250			CHF			241			ユーロ.ユーロ
25.		シティバンク		02/21/2023			250			CHF			241			ユーロ.ユーロ
26.		シティバンク		03/20/2023			250			CHF			241			ユーロ.ユーロ
27.		シティバンク		01/20/2023			225			CHF			217			ユーロ.ユーロ
28.		シティバンク		11/15/2022			200			CHF			193			ユーロ.ユーロ
29.		シティバンク		12/15/2022			794			ユーロ.ユーロ			19,530			MXN
30.		シティバンク		01/20/2023			941			ユーロ.ユーロ			21,340			MXN

11

実体.実体				満期になる 日取り		オリジナル 販売量(000ドル)				売り出す 貨幣		オリジナル Buys (000’s)				購入 貨幣
31.		シティバンク		11/15/2022			901			ユーロ.ユーロ			21,980			MXN
32.		シティバンク		02/21/2023			963			ユーロ.ユーロ			22,030			MXN
33.		シティバンク		03/17/2023			988			ユーロ.ユーロ			22,750			MXN
34.		シティバンク		12/15/2022			1,119			ユーロ.ユーロ			25,120			MXN
35.		シティバンク		11/15/2022			1,350			ユーロ.ユーロ			30,060			MXN
36.		シティバンク		11/25/2022			4,904			ユーロ.ユーロ			120,586			チェコZK
37.		シティバンク		11/25/2022			3,832			ユーロ.ユーロ			5,418			SGD
38.		シティバンク		11/25/2022			4,701			ユーロ.ユーロ			94,467			MXN
39.		公民銀行		11/15/2022			1,100			オーストラリアドル			737			ユーロ.ユーロ
40.		公民銀行		12/15/2022			870			オーストラリアドル			581			ユーロ.ユーロ
41.		公民銀行		01/20/2023			620			オーストラリアドル			412			ユーロ.ユーロ
42.		公民銀行		02/21/2023			580			オーストラリアドル			385			ユーロ.ユーロ
43.		公民銀行		03/20/2023			540			オーストラリアドル			357			ユーロ.ユーロ
44.		公民銀行		11/15/2022			1,040			コンピュータ支援設計			819			ドル
45.		公民銀行		12/15/2022			1,040			コンピュータ支援設計			819			ドル
46.		公民銀行		11/15/2022			1,040			コンピュータ支援設計			810			ドル
47.		公民銀行		12/15/2022			1,040			コンピュータ支援設計			810			ドル
48.		公民銀行		01/20/2023			1,040			コンピュータ支援設計			810			ドル
49.		公民銀行		02/21/2023			1,040			コンピュータ支援設計			810			ドル
50.		公民銀行		03/20/2023			1,040			コンピュータ支援設計			810			ドル
51.		公民銀行		11/25/2022			6,079			オーストラリアドル			3,920			ユーロ.ユーロ
52.		公民銀行		11/25/2022			662,725			円？円			4,494			ユーロ.ユーロ
53.		公民銀行		11/25/2022			5,453			ドル			108,783			MXN
54.		公民銀行		11/15/2022			460			PLN			95			ユーロ.ユーロ
55.		公民銀行		12/15/2022			460			PLN			94			ユーロ.ユーロ

12

実体.実体				満期になる 日取り		オリジナル 販売量(000ドル)				売り出す 貨幣		オリジナル Buys (000’s)				購入 貨幣
56.		公民銀行		12/15/2022			10,690			台湾ドル			350			ユーロ.ユーロ
57.		公民銀行		11/15/2022			9,840			台湾ドル			322			ユーロ.ユーロ
58.		公民銀行		03/20/2023			9,790			台湾ドル			320			ユーロ.ユーロ
59.		公民銀行		02/21/2023			6,640			台湾ドル			217			ユーロ.ユーロ
60.		公民銀行		06/16/2023			6,550			台湾ドル			214			ユーロ.ユーロ
61.		公民銀行		01/19/2023			4,970			台湾ドル			162			ユーロ.ユーロ
62.		公民銀行		04/21/2023			4,510			台湾ドル			147			ユーロ.ユーロ
63.		公民銀行		05/22/2023			3,170			台湾ドル			104			ユーロ.ユーロ
64.		公民銀行		11/15/2022			3,750			ザール			215			ユーロ.ユーロ
65.		公民銀行		12/15/2022			3,750			ザール			214			ユーロ.ユーロ
66.		公民銀行		01/20/2023			3,750			ザール			213			ユーロ.ユーロ
67.		公民銀行		02/21/2023			3,750			ザール			211			ユーロ.ユーロ
68.		公民銀行		03/20/2023			3,750			ザール			210			ユーロ.ユーロ
69.		5分の3		06/19/2023			275			CHF			283			ユーロ.ユーロ
70.		5分の3		03/20/2023			250			CHF			257			ユーロ.ユーロ
71.		5分の3		05/22/2023			250			CHF			257			ユーロ.ユーロ
72.		5分の3		11/15/2022			225			CHF			231			ユーロ.ユーロ
73.		5分の3		01/20/2023			225			CHF			231			ユーロ.ユーロ
74.		5分の3		04/21/2023			225			CHF			231			ユーロ.ユーロ
75.		5分の3		02/21/2023			200			CHF			205			ユーロ.ユーロ
76.		5分の3		12/15/2022			175			CHF			180			ユーロ.ユーロ
77.		5分の3		03/20/2023			42			ユーロ.ユーロ			60			SGD
78.		5分の3		01/20/2023			84			ユーロ.ユーロ			120			SGD
79.		5分の3		04/21/2023			231			ユーロ.ユーロ			330			SGD
80.		5分の3		05/22/2023			272			ユーロ.ユーロ			390			SGD

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実体.実体				満期になる 日取り		オリジナル 販売量(000ドル)				売り出す 貨幣		オリジナル Buys (000’s)				購入 貨幣
81.		5分の3		06/19/2023			293			ユーロ.ユーロ			420			SGD
82.		5分の3		11/15/2022			344			ユーロ.ユーロ			530			SGD
83.		5分の3		12/15/2022			350			ユーロ.ユーロ			540			SGD
84.		5分の3		11/15/2022			840			ポンド			992			ユーロ.ユーロ
85.		5分の3		11/25/2022			12,643			ポンド			14,563			ユーロ.ユーロ
86.		5分の3		11/25/2022			12,310			PLN			2,580			ユーロ.ユーロ
87.		5分の3		01/20/2023			610			ポンド			718			ユーロ.ユーロ
88.		5分の3		03/20/2023			600			ポンド			704			ユーロ.ユーロ
89.		5分の3		12/15/2022			520			ポンド			604			ユーロ.ユーロ
90.		5分の3		02/21/2023			460			ポンド			540			ユーロ.ユーロ
91.		5分の3		04/21/2023			430			ポンド			504			ユーロ.ユーロ
92.		5分の3		05/22/2023			430			ポンド			503			ユーロ.ユーロ
93.		5分の3		02/21/2023			400			ポンド			463			ユーロ.ユーロ
94.		5分の3		06/19/2023			400			ポンド			467			ユーロ.ユーロ
95.		5分の3		12/15/2022			330			ポンド			390			ユーロ.ユーロ
96.		5分の3		12/15/2022			330			ポンド			389			ユーロ.ユーロ
97.		5分の3		11/15/2022			300			ポンド			355			ユーロ.ユーロ
98.		5分の3		01/20/2023			250			ポンド			290			ユーロ.ユーロ
99.		5分の3		03/20/2023			200			ポンド			231			ユーロ.ユーロ
100.		5分の3		11/15/2022			150			ポンド			174			ユーロ.ユーロ
101.		5分の3		11/15/2022			470			PLN			96			ユーロ.ユーロ
102.		5分の3		12/15/2022			470			PLN			96			ユーロ.ユーロ
103.		5分の3		01/20/2023			460			PLN			93			ユーロ.ユーロ
104.		5分の3		02/21/2023			460			PLN			92			ユーロ.ユーロ
105.		5分の3		03/20/2023			460			PLN			92			ユーロ.ユーロ

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実体.実体				満期になる 日取り		オリジナル 販売量(000ドル)				売り出す 貨幣		オリジナル Buys (000’s)				購入 貨幣
106.		HSBC銀行		11/15/2022			1,110			オーストラリアドル			753			ユーロ.ユーロ
107.		HSBC銀行		05/22/2023			940			オーストラリアドル			629			ユーロ.ユーロ
108.		HSBC銀行		12/15/2022			870			オーストラリアドル			589			ユーロ.ユーロ
109.		HSBC銀行		06/16/2023			830			オーストラリアドル			554			ユーロ.ユーロ
110.		HSBC銀行		04/21/2023			740			オーストラリアドル			496			ユーロ.ユーロ
111.		HSBC銀行		03/20/2023			570			オーストラリアドル			383			ユーロ.ユーロ
112.		HSBC銀行		02/21/2023			310			オーストラリアドル			209			ユーロ.ユーロ
113.		HSBC銀行		01/20/2023			220			オーストラリアドル			148			ユーロ.ユーロ
114.		HSBC銀行		11/25/2022			2,277,592			中電			2,354			ユーロ.ユーロ
115.		HSBC銀行		11/25/2022			12,659,344			科学普及			2,573			ドル
116.		HSBC銀行		11/25/2022			112,390			THB			2,968			ユーロ.ユーロ
117.		HSBC銀行		11/25/2022			163,511			UYU			3,914			ユーロ.ユーロ
118.		HSBC銀行		11/15/2022			48,380			円？円			350			ユーロ.ユーロ
119.		HSBC銀行		12/15/2022			48,380			円？円			350			ユーロ.ユーロ
120.		HSBC銀行		02/21/2023			48,300			円？円			351			ユーロ.ユーロ
121.		HSBC銀行		03/20/2023			48,300			円？円			351			ユーロ.ユーロ
122.		HSBC銀行		04/21/2023			48,230			円？円			351			ユーロ.ユーロ
123.		HSBC銀行		05/22/2023			48,230			円？円			351			ユーロ.ユーロ
124.		HSBC銀行		06/19/2023			48,230			円？円			352			ユーロ.ユーロ
125.		HSBC銀行		11/15/2022			48,150			円？円			371			ユーロ.ユーロ
126.		HSBC銀行		12/15/2022			48,150			円？円			371			ユーロ.ユーロ
127.		HSBC銀行		11/15/2022			48,150			円？円			351			ユーロ.ユーロ
128.		HSBC銀行		12/15/2022			48,150			円？円			351			ユーロ.ユーロ
129.		HSBC銀行		02/21/2023			48,150			円？円			352			ユーロ.ユーロ
130.		HSBC銀行		03/20/2023			48,150			円？円			352			ユーロ.ユーロ

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