添付ファイル 99.1

アンセ·ミタル6-K

で釈放する

アンセレミタル報告2022年第3四半期の業績

ルクセンブルク、2022年11月10日-世界有数の総合鉄鋼·鉱業会社アンセレミタル(アンセレミタルまたは会社と略す)(MT(ニューヨーク、アムステルダム、パリ、ルクセンブルク)、 MTS(マドリード))が本日発表されました^1,22022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の期間。

ポイント 重点的に紹介：

戦略更新 ：

財務要件(国際財務報告基準に基づく^1,2):

アンセロッミタルのアルディア·ミタル最高経営責任者はコメントで次のように述べた

過去2年間の大部分の間に強い市場状況は第3四半期に悪化し、原因は季節的出荷量の低下、特殊価格レベルの低下、脱在庫とエネルギーコスト上昇などの要素が共に利益に圧力を与えたからである。この業務は絶えず変化する環境に迅速に反応し、より高いコスト生産能力 を削減してアドレス指定可能な需要を管理し、固定コストを低減し、ヨーロッパの天然ガス消費を30%減少させた。

このグループの脱炭目標は依然としてこの戦略の核心部分であり，その重要な進展の1つは先月カナダオンタリオ州で新しいDRI−EAF工場のために着工し，水素が用意されていることである。これは私たちの脱炭素路線図の重要なマイルストーンであり、これは地域と連邦政府の支持によるものである。COP 27が進行中であることに伴い、再生可能エネルギーの規模の拡大を含む純ゼロの実現を加速させることができるように進展したいと考えており、鉄鋼脱炭素とエネルギー安全の強化に重要である。

その産業の短期的な見通しはまだ不確実で、慎重さは適切だ。しかし、アンセルルミタルは実力、粘り強さ、経験があり、自信を持って未来に直面している。強力な貸借対照表の支援の下、業界における長期的なリードを確保し、持続可能な投資家リターンを提供するために、私たちの戦略の実行に集中していきたいと思います

持続可能な発展とセキュリティパフォーマンス

健康と安全−自分の人員と請負業者の損失工数労災発生率¹⁸

従業員の健康と福祉を守ることが会社の最優先課題であり，会社は世界保健機関のガイドライン(新冠肺炎について)を厳格に遵守し，具体的な政府ガイドラインを遵守·実施してきた。

自身の人員と請負業者の健康と安全業績に基づく2022年第3四半期の労災損失頻度(LTIF)率は0.54 x(2022年第3四半期)であり、2022年第2四半期(2022年第2四半期)と2021年第3四半期はそれぞれ0.67 x と0.76 xである³ (“2021年第3四半期”)。2022年前9カ月(“2022年9カ月”)の健康と安全表現は0.63倍であったのに対し，2021年前9カ月(“2021年”)は0.80倍であった。

自分の従業員と請負業者-頻度比率

持続可能な発展のハイライト-鉄鋼業界の脱炭素をリード：

その旗艦技術はNatrium™であり、その特徴はコスト競争力のあるナトリウム高速炉と溶融塩貯蔵システムを結合することである。この組み合わせは，クリーンで柔軟なエネルギーを提供し，高い再生可能エネルギー透過率を有する電力網にシームレスに集積される。TerraPowerは著しい成長を経験しており、現在、米国エネルギー省の先進原子炉モデル計画の一部として、その最初のナトリウム™原子炉、TerraPowerとGE日立技術を建設している。この施設はワイオミング州ケマーレの退役寸前の石炭火力発電所の工事現場の近くに建設され、345メガワットのナトリウム高速炉と、需要ピーク時に生産量を500メガワットに向上させることができるエネルギー貯蔵システムが配備される。Natrium™プロジェクトのような大型で初のエネルギー発電プロジェクトは実現に数年を要し，TerraPowerの目標は本10年以内に使用することである。

2022年第3四半期と2022年第2四半期、2021年第3四半期の結果分析

2022年第3四半期の鉄鋼総出荷量は2022年第2四半期の14.4公トンより13.6公トン低下し、5.6%低下し、これは主に欧州(-11.1%)、ブラジル(-5.5%)の需要と季節性が弱いことを反映しており、これは主に輸出減少により、NAFTA (-4.6%)部分がACIS+37.6%の出荷量増加によって相殺されたためである。

2022年第3四半期の鉄鋼出荷量は2021年第3四半期の14.6万トンより7.1%低下し、 は主にヨーロッパ需要の疲弊(-6.2%)とウクライナ戦争(-29.2%)を反映し、一部は北米自由貿易協定(+2.6%)によって相殺された。ウクライナの影響を除いて、2022年第3四半期の鉄鋼出荷量は2021年第3四半期より-1.0%低下し、その中でヨーロッパは6.3%低下し、ACIS+17.0%、NAFTA+2.5%とブラジル+0.3%によって相殺された。

2022年第3四半期の売上高は190億ドルだったが、2022年第2四半期の売上高は221億ドル、2021年第3四半期の売上高は202億ドルだった。2022年第2四半期に比べ、売上高が14.3%低下したのは、主に鋼材の平均販売価格の低下(-11.3%)、鋼材出荷量の減少および鉄鉱石参考価格の低下(-24.8%)によるものである。2022年第3四半期の売上高は2021年第3四半期より6.2%低下し、主な原因は鋼材出荷量の低下(-7.1%)と鉄鉱石参考価格の低下(-36.5%)だった。

2022年第3四半期の減価償却は6.28億ドルだったが、2022年第2四半期と2021年第3四半期の減価償却はそれぞれ6.69億ドルと5.9億ドルだった。2022年第3四半期の減価償却が2022年第2四半期を下回ったのは、主に為替レートの影響によるものだ。

2022年第3四半期の4億ドルの特殊プロジェクトは、国際財務報告基準の下で欧州市場価格が下落した時の在庫可変動純価値を反映するために5億ドルの非現金在庫関連費用を含み、テキサス州の熱圧炭鉄(“HBI”)工場を買収した1億ドルの購入収益部分によって相殺される。 2022年第2四半期に特別プロジェクトはありません。2021年第3四半期の1.23億ドルの特別プロジェクトは、ブラジルSerra Azul鉱ダム退役の予想コストと関連がある。

2022年第3四半期の営業収入は17億ドルであるのに対し、2022年第2四半期は45億ドル ，2021年第3四半期は53億ドルであり、負の価格コスト影響、販売量低下、エネルギーコスト上昇、および上記で議論した特殊なbrプロジェクトの影響を反映している。

共同経営会社、合弁企業、その他の投資の収入⁹2022年第3四半期は5900万ドル、2022年第2四半期は5.78億ドル、2021年第3四半期は7.78億ドル。2022年第3四半期にAMNS Calvertからの低い貢献を含む⁵負の価格−コスト効果の影響を受け，スラブ在庫の遅延コストは現在のスラブ市場価格を反映していない，AMNSインド⁴2022年第2四半期の共同経営会社、合弁企業、その他の投資からの収入には、繰延税金資産の確認によるイタリア社の1億ドルの収入が含まれている。

2022年第3四半期の純利息支出は3700万ドルだったが、2022年第2四半期は5300万ドルで、2021年第3四半期の6200万ドルを下回り、利息収入収益が高いことが反映されている。

2022年第3四半期の外貨とその他の純融資損失は2.47億ドル だったが、2022年第2四半期と2021年第3四半期はそれぞれ1.83億ドルと3.39億ドルだった。2022年第3四半期は為替損失1.08億ドルを含み、2022年第2四半期の1.52億ドルと比較して、2021年第3四半期の収益は2200万ドルだった。

課税結果が低いため、安賽楽ミタルの2022年第3四半期に記録された所得税支出は3.71億ドル(2300万ドルの繰延税金優遇を含む)であり、2022年第2四半期の8.26億ドル(7400万ドルの繰延税金優遇を含む)を下回った。2021年第3四半期の所得税支出は8.82億ドル(5600万ドルの繰延税金優遇を含む)だった。

安賽楽ミタルの2022年第3四半期の純収入は9.93億ドルだったが、2022年第2四半期の純収入は39.23億ドル、2021年第3四半期の純収入は46.21億ドルだった。安賽楽ミタルの2022年第3四半期の普通株1株当たりの基本収益は1.11ドルで、2022年第2四半期の4.25ドルと2021年第3四半期の4.17ドルを下回った。

細分化市場の運営分析^{2, 11}

北米自由貿易協定

*NAFTA 鉄鋼出荷量には、グループ子会社からNAFTAが調達され、Calvert合弁会社に売却された貨物が含まれ、これらの貨物は合併後に淘汰されます。

北米自由貿易圏の一部の粗鋼生産量は2022年第2四半期の2.0公トン(メキシコ労働行動とカナダ整備の負の影響を受ける)より+4.1%増加し、2022年第3四半期の2.1トンに増加した。2022年第3四半期の粗鋼生産量は2021年第3四半期より6.6%増加し、後者はメキシコの運営中断(ハリケーン·エダの影響を含む)の影響を受けている。

需要が疲弊したため、2022年第3四半期の鋼材出荷量は2022年第2四半期の2.5百万トンより4.6%減少し、上記の要因の影響を受けた2021年第3四半期に比べて2.6%増加した。

2022年第2四半期の37億ドルと比較して、2022年第3四半期の売上高は-5.9% から34億ドルに低下し、主な原因は鉄鋼平均販売価格の低下(−9.6%)と鉄鋼出荷量の低下であるが、ArcelorMittal Texas HBI(2022年6月30日から合併)の範囲効果によって部分的に相殺されている。2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の売上高は34億ドルに安定しており、主に鋼材の平均販売価格が低い(-8.6%)が高い鋼材出荷量(+2.6%)およびArcelorMittal Texas HBIの範囲効果によって相殺されている。

2022年第3四半期の1億ドルの特殊プロジェクトは、テキサス州にあるHBI工場の購入収益を買収することだ。

2022年第2四半期の8.17億ドルに比べ、2022年第3四半期の営業収入は24.5%減の6.16億ドルとなり、2021年第3四半期の9.25億ドルに比べて33.4%低下した。

2022年第3四半期のEBITDAは6.38億ドル で2022年第2四半期の9.1億ドルより29.9%低下した。これは主にマイナスの価格コスト効果と鉄鋼出荷量の低下の影響によるものである。新たに買収したテキサス州にあるHBI工場は2022年第3四半期にEBITDAに3，100万ドル貢献した。2022年第2四半期はメキシコ労働行動1億ドルのマイナス影響を受けた。2021年第3四半期の9.95億ドルに比べ、2022年第3四半期のEBITDAは35.9%低下したが、これは主に負の価格コストの影響によるものである。

ブラジル¹⁶

2022年第3四半期のブラジルの一部粗鋼生産量は2022年第2四半期の3.1トンと2021年第3四半期の-4.6%よりそれぞれ-3.8%と3.0 Mt低下した。

2022年第3四半期の鋼材出荷量は2.8公トンで、2022年第2四半期の3.0公トンより5.5%低下し、これは主に輸出が減少したが、2021年第3四半期に比べて横ばいだった。

2022年第2四半期の40億ドルに比べ、2022年第3四半期の売上高は-12.5%から35億ドル低下し、主に鋼材の平均販売価格が7.8%低下したためだ。2022年第3四半期の売上高は2021年第3四半期の36億ドルより3.3%低下し、鋼材の平均販売価格が低い(-4.9%)が主な原因となっている。

2022年第3四半期の営業収入は5.98億ドルで、2022年第2四半期の12.01億ドルと2021年第3四半期の11.64億ドルを下回った。2021年第3四半期の営業収入は、ブラジルSerra Azul鉱ダムの引退予想コストに関する1.23億ドルの特殊プロジェクトの影響を受けている。

2022年第2四半期の12.72億ドルと比較して、2022年第3四半期のEBITDAは-48.5%低下し、6.55億ドルに低下した。これは主に価格コストのマイナス影響、鉄鋼出荷量の減少、外国為替換算のマイナス影響(1億ドル) であるとともに、2022年第2四半期は数年前のPIS/Cofins廃棄調達税収相殺に関する2億ドルの収益からも利益を得ている¹⁷主に価格コストの負の影響により、2022年第3四半期のEBITDAは2021年第3四半期の13.46億ドルより51.3%低下した。

ヨーロッパ.ヨーロッパ

2022年第3四半期の欧州部分の粗鋼生産量は2022年第2四半期の8.3トンより-3.2%から8.0 Mt まで低下した。2021年第3四半期の9.1公トンと比較して収量が12.0%低下したのは，見かけ需要の著しい低下やエネルギー価格の上昇による減収が原因であった。マクロ経済状況と注文が疲弊し、エネルギーと炭素コストが高く、輸入が増加したことを受けて、同社は2022年第4四半期からさらに、より顕著な減産(フランス、スペイン、ドイツ、ポーランド)を発表した²¹供給をアドレス指定可能な需要と一致させる。

季節的要因と需要低下により、2022年第3四半期の鉄鋼出荷量は2022年第2四半期の8.0 Mt より11.1%から7.1 Mt低下した。2021年第3四半期の760万トンに比べ、出荷量が6.2%低下したのは、主に見かけ上の需要が疲弊したためだ。

2022年第2四半期の134億ドルと比較して、2022年第3四半期の売上高は-20.5%減の107億ドルに低下したが、これは鉄鋼出荷量が11.1%低下し、平均販売価格が11.0%低下したためである(-5.5%のマイナス外貨 換算の影響を含む)。2021年第3四半期と比較して売上高が−4.8%低下したのは，主に鋼材出荷量の低下により，一部は高い平均鋼材販売価格(+4.7%)で相殺された。

2022年第3四半期の4.73億ドルの特殊プロジェクトは、国際財務報告基準の下で市場価格の低下に伴って発生した在庫可現純値を反映するために、非現金在庫 費用に関連する。

2022年第2四半期の20.63億ドルと2021年第3四半期の19.25億ドルに比べ、2022年第3四半期の営業収入は1.58億ドルに大幅に低下した。

2022年第3四半期のEBITDAは9.31億ドルで、2022年第2四半期の23.89億ドルに比べて大幅に低下したが、これは鉄鋼出荷量の低下、価格コストのマイナス影響、エネルギーコストの上昇(2022年第2四半期に比べて約3億ドル高く、市場価格上昇がヘッジ値によって部分的に相殺された)とマイナス外貨両替影響(1億ドル 億ドル)の影響によるものである。

ACIS¹⁴

2022年第3四半期のACIS部門の粗鋼生産量は2022年第2四半期の1.3トンより46.0%増加し、1.8トン に達したが、これは主に南アフリカが前四半期に2週間の労働行動と物流問題の影響を受けて回復したためである。2022年第3四半期の粗鋼生産量は2021年第3四半期の3.0公トンより38.9%低かったが、これは主に持続的な戦争によるウクライナの鉄鋼生産量の低下によるものである。

ウクライナの3つの高炉の一つである6号高炉は2022年4月11日に再稼働し、この高炉の生産能力はKryvyi Rih生産能力の約20%である。2022年第3四半期、需要疲弊と物流制限(2022年第2四半期の稼働率約55%)により、鉄鉱石生産は一時停止し、2022年10月初めに約25%の水準で再稼働した。

2022年第3四半期の鋼材出荷量は、2022年第2四半期の1.2百万トンより37.6%から1.7百万トン増加し、これは主にカザフスタンの輸出増加によるものである。2021年第3四半期の240万トンに比べて出荷量が29.2%低下したのは、主にウクライナであり、持続的な戦争が原因である。

2022年第2四半期の15億ドルに比べ、2022年第3四半期の売上高は5.7%増加し、16億ドル に達したが、これは主に鋼材出荷量の増加によるものだが、一部は鋼材の平均販売価格の低下-16.5%によって相殺されている。

2022年第3四半期の営業損失は5500万ドルだったが、2022年第2四半期の営業収入は4300万ドル、2021年第3四半期の営業収入は8.08億ドルだった。

2022年第3四半期EBITDAは3800万ドルで、2022年第2四半期の1.49億ドル を下回ったのは、主に鉄鋼平均販売価格が低い(-16.5%)ため、一部は鉄鋼出荷量の増加によって相殺された。2022年第2四半期にも、南アフリカのアンセロミタルの労働行動や物流問題(1億ドル)を含むコスト上昇の影響を受けている。鋼材出荷量の低下(-29.2%)および鋼材の平均販売価格低下(−10.5%)により、2022年第3四半期のEBITDAは2021年第3四半期の9.20億ドルより低下した。

採鉱

注：採鉱事業には、アンセイレミタル鉱業カナダ社とアンセ楽ミタルリベリア社の鉄鉱石事業が含まれています。

2022年第2四半期の7.3公トンと比較すると、2022年第3四半期の鉄鉱石生産量は-5.3%から6.9公トン低下したが、2021年第3四半期の6.8公トンをやや上回った。2022年第2四半期と比較して、2022年第3四半期の生産量低下の主な原因はAMMC生産量の低下である⁶主に2022年9月の異常豪雨の影響である。

2022年第2四半期の7.5公トンと比較して、2022年第3四半期の鉄鉱石出荷量が-8.4%から6.9公トン低下したのは、主に生産量の低下がAMMC出荷量に与える影響によるものである。2021年第3四半期と比べ、2022年第3四半期の鉄鉱石出荷量は安定している。

2022年第3四半期の営業収入は2.54億ドルだったが、2022年第2四半期と2021年第3四半期の営業収入はそれぞれ4.63億ドルと7.41億ドルだった。

2022年第2四半期の5.27億ドルと比較して、2022年第3四半期のEBITDAは3.11億ドルに低下し、主に鉄鉱石参考価格が低い(-24.8%)、品質割増価格が低いこと、出荷量が少ない(-8.4%)の影響を反映し、 運賃が低い部分はこの影響を相殺した。2021年第3四半期の7.97億ドルと比較して、2022年第3四半期のEBITDAが低く、主に鉄鉱石参考価格が低い(-36.5%)と品質割増が低いためである。

合弁企業

アンセルラミタールは世界規模で様々な合弁企業や関連実体に投資している。当社はCalvert(50%株式)とAMNS India(60%株式)の合弁企業は特殊な戦略的重要性があると考え、その運営業績と会社価値に対する理解を高めるために、より詳細な開示を行う必要がある。

カルフット⁵

*生産：アンセレミタルグループの実体および第三者(ステンレス鋼スラブを含む)のための雇用作業をベースにスラブを加工することを含む熱間圧延帯鋼プラントのすべての生産。

**出荷：アンセレミタルグループのエンティティおよびサード(ステンレス製品を含む)のための雇用作業で加工された完成品の出荷が含まれます。

*CalvertのEBITDAは、ここでは100%独立業務列 として報告し、会社の政策に基づいて加重平均法を用いて在庫を計算します。

Calvertの熱間圧延帯鋼生産量は2022年第2四半期と比較して−6.4%から1.1トン低下し，2021年第3四半期の1.2トンに比べて−14.9%低下した。

需要が疲弊したため、2022年第3四半期の鉄鋼出荷量は2022年第2四半期より8.3%低下した。

2022年第3四半期EBITDA*は200万ドルで、2022年第2四半期の2.61億ドルを明らかに下回っており、主に非契約数の販売価格低下による負の価格コスト効果であるが、コストは現在の市場価格を反映していないスラブや在庫遅延コストの影響を受け続けている。2022年第3四半期、加重平均在庫コストがリセットコストに与える影響は約2億ドルだった。

AMNSインド⁴

2022年第2四半期と比較して、2022年第3四半期の粗鋼生産量は1.7公トンで安定しているが、修理の原因により、粗鋼生産量は2021年第3四半期の1.9公トンより12.1%低下した。

2022年第2四半期の150万トン と比較して、2022年第3四半期の鉄鋼出荷量は8.2%増の1.6億トンに達したが、2021年第3四半期の1.8億トンに比べて低下している。

2022年第3四半期EBITDAが2.04億ドルで、2022年第2四半期の3.65億ドル を下回ったのは、低い販売価格、高い石炭コスト、および低い球団鉱販売貢献(前四半期に輸出関税brを導入)部分が高い鉄鋼出荷量によって相殺されたためである。

流動性 と資本資源

2022年第3四半期の経営活動で提供された純現金は19.81億ドルだったが、2022年第2四半期は25.54億ドル、2021年第3四半期は24.42億ドルだった。2022年第3四半期の経営活動が提供する現金純額には運営資本投資5.8億ドルが含まれているが、2022年第2四半期の投資は10.08億ドル、2021年第3四半期の投資は28.96億ドルだった。2022年第3四半期の運営資金需要は主に原材料コストの上昇とエネルギーコストの上昇が鉄鋼在庫に与える遅れの影響によるものだ。現在の市場状況によると、会社は2022年第4四半期に運営資金が放出されると予想している。

2022年第3四半期の資本支出は7.84億ドルだったが、2022年第2四半期と2021年第3四半期の資本支出はそれぞれ6.55億ドルと6.75億ドルだった。2022年通年の資本支出指針が以前の42億ドルから35億ドルに低下したことは、2022年第4四半期の資本支出が約15億ドルであることを意味する。資本支出指針の減少は，プロジェクト動員/請負業者の原因により，いくつかの戦略や脱炭素支出計画に適度な遅延が生じていることを反映しているが，これらの は現在加速している。当初の2022年予算と比較しても、為替レート影響は2億ドル減少した。持続的な資本支出は2022年第4四半期に増加する見通しである(2022年通年金額が前の指針を下回っているにもかかわらず)、会社はより低い生産量時期の資本を利用し、将来のより強い見かけ需要を予想するために準備しているからである。2023年通年資本支出計画と指導は2023年2月の2022年通期業績で提供されるが、2022年下半期の稼働率水準は2023年通年の良好なベースラインである。先に発表した戦略計画(3年間で36.5億ドル)を考慮すると、会社は2023年の戦略プロジェクト資本支出が2022年通年の資本支出(7億ドル)を上回ると予想している。2023年通年の脱炭素資本支出は加速すると予想されるが，2022年通年では2億ドル である。¹³

2022年第3四半期の他の投資活動のための現金純額は1900万ドルであり，主にForm Energy Inc.(XCarbによる)の投資に関係している^ＴＭ革新基金は会社として2022年第2四半期の利益は8.86億ドル(主にテキサス州にあるHBI工場の買収に関連している)。2021年第3四半期、他の投資活動が提供した現金純額は11.84億ドルで、主にクリーブランド崖優先株の償還に関連する現金流入が含まれている。

2022年第3四半期の融資活動のための現金純額は2.19億ドルだったが、2022年第2四半期と2021年第3四半期はそれぞれ16.51億ドルと27.4億ドルだった。2022年第3四半期、安賽楽ミタルは6億ユーロの4年債を発行し、総価値7.12億ドルの3100万株の買い戻しはこの資金を相殺し(うち6.49億ドルは2022年9月末に支払い、6300万ドルは2022年10月初めに決済)、主にAMMCの少数株主に支払われた1.24億ドルの少数配当金を支払った。

2022年9月30日現在、総債務は90億ドルに増加したが、2022年6月30日現在、総債務は88億ドル、2021年12月31日現在、総債務は84億ドルだった。純債務は2022年9月30日現在、2022年6月30日現在の42億ドルから39億ドルに減少し、2021年12月31日現在の40億ドルから1億ドル減少した。

同社の流動資金は2022年9月30日と2022年6月30日現在、それぞれ106億ドル、101億ドルとなっている。流動資金は、2022年9月30日現在、51億ドルの現金および現金等価物(2022年6月30日、46億ドルの現金および現金等価物)と55億ドルの利用可能な信用限度額からなる⁷それは.2022年9月30日までの平均債務期限は5.5年。

資本 リターン

完成前に発表された株式買い戻し計画 (2022年上半期合計6，510万株)を完了した後、会社は2022年7月29日に新たな株式買い戻し計画を発表し、2023年5月末までに6，000万株を再購入する。これは現在株主の許可の下で購入可能な最高株式だ。この計画によると、同社は2022年第3四半期に約3100万株を7億ドルで買い戻した。

展望

当社は、明らかな需要環境の疲弊とエネルギーコストの上昇、特にヨーロッパでの2022年第4四半期の生産能力を調整した。見かけ需要状況 は現在の脱在庫段階の満了後に改善されると予想される。生産能力利用率が低いこの時期，会社はそのコスト基盤を調整し，エネルギー消費を最適化し，非生産能力の固定コストを低減している。現在のスポット水準では，2022年第4四半期に1トン当たり可変コスト(原材料とエネルギー)は低下するが，1トン当たりの収入を下回ることが予想される。運営資金は頭打ちとされており、2022年第4四半期から2023年までの平倉は自由キャッシュフローを支持すると予想される。

同社は2022年第4四半期に一部の遊休生産能力の固定コスト、すなわち政府の経済失業支援を利用すること、労働時間を減らすことなどを予定している

減速した実需要見通し とサプライチェーン脱在庫に基づいて、アンセレミタルは主要地域の以下の需要を予想する

安賽楽ミタル簡明合併財務状況表¹

アンセ·ミタル簡明総合経営報告書¹

アンセ·ミタル現金フロー表簡明統合報告書¹

付録1：各地域の製品出荷量 ^1,2

注： 表には“その他”と“キャンセル”は記載されていません

付録2：非経常支出^1,2

注：表には“その他”は記載されていません

付録3：2022年9月30日までの債務返済スケジュール

付録4：債務総額と純債務の入金

付録5：用語と定義

他の説明または文脈に別の要求がない限り、本収益新聞稿における以下の用語の参照は、以下の意味を有する

鋼材見かけ消費量：計算方法は生産プラス輸入から輸出を減算した。

鋼材平均販売価格：算出方法は鋼材売上高をbr}鋼材出荷量で割った。

現金および現金等価物：現金および現金等価物、制限された現金および短期投資を表す。

資本支出：不動産、工場と設備、および無形資産の購入を指す。

粗鋼生産：鋼は溶融後第一固体にあり，さらなる加工や販売に適している。

減価償却：償却と減価償却。

1株当たり収益：基本的または希釈した後の1株当たり収益を指す。

EBITDA：経営実績に減価償却と特殊項目を加えた。

EBITDA/トン：計算方法はEBITDAを鋼材総出荷量 で割った。

特殊項目：収入/(費用)は重大、一般的ではない或いは異常な取引と関係があり、この期間の正常な業務過程を代表しない。

外貨及びその他の純融資収入/(損失)： は外貨両替影響、銀行手数料、退職金利息、金融資産減価、派生ツールリスコアリング 及びその他の経営業績に直接リンクできない費用を含む。

自由キャッシュフロー(FCF)：経営活動によって提供される純現金から資本支出を差し引いて小株主に支払われる配当金を引く

総債務：長期債務と短期債務。

鉄鉱石参考価格：鉄鉱石価格が62%鉄CFR 中国を指す。

千トン級：千公トン。

流動性：現金および現金等価物に利用可能な信用限度額を加え、商業手形計画の予備限度額を含まない。

LTIF：自分の人員と請負業者に基づいて，損失工数傷害頻度は損失時間 100万作業時間あたりの傷害に等しい.

公トン：百万トンのことです

純債務：長期債務と短期債務から現金と現金同等物を差し引く。

純債務/LTM EBITDA：純債務をEBITDAで割る。

純利息支出：利息支出を含めて利息収入を差し引く

経営実績：営業収入/(赤字)のこと。

経営部門：北米自由貿易協定部門はカナダ、メキシコの扁平、長さ、管状業務を含み、メキシコのすべての鉱山も含む。ブラジル事業はブラジルとその隣国(アルゼンチン、コスタリカ、ベネズエラを含む)の扁平、長さ、管状業務を含み、AndradeとSerra Azul自保鉄鉱 も含む。ヨーロッパの一部には、ヨーロッパ事業の扁平、長管、管状業務、および下流ソリューション が含まれており、ボスニアとヘルツェゴビナ専属鉄鉱も含まれている。ACIS部門はカザフスタン、ウクライナと南アフリカの扁平、長と管状業務を含み、ウクライナの自保鉄鉱及びカザフスタンの鉄鉱石と炭鉱も含む。採鉱部門はカナダのアンセロミタル鉱業会社とリベリアアンセイレミタル社の鉄鉱石事業を含む。

鉄鉱石生産量：粉鉱、精鉱、球団鉱と塊鉱を含むすべての完成品生産量の合計であり、生産シェアを含む。

価格−コスト効果：原材料と鋼材価格との間には相関性やヒステリシス関係が乏しく、これは積極的(すなわち、鋼材価格と原材料コストとの間の価格差拡大)であってもよいし、負の影響(すなわち、鋼材価格と原材料コストとの間の押出しまたは縮小)であってもよい。

出荷：部門とグループレベルの情報はそれぞれ部門内出荷(主に平長工場と管状工場間の出荷)と部門間出荷を除外した。下流解決策の出荷量は含まれていない。

STip：短期インセンティブ計画のことです

LTIP：長期インセンティブ計画のこと。

運営資本変動(運営資本投資/放出)：運営資本変動の動向−貿易売掛金に在庫を加えて貿易やその他の売掛金を差し引く。

脚注

2022年第3四半期収益アナリスト電話会議

アンセロ·ミタル経営陣は、米国東部時間2022年11月10日(木)午前9：30、ロンドン時間午後14：30、ヨーロッパ中部時間15：30で、投資界メンバーのための電話会議を開催し、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の状況を紹介し、コメントを発表する

参加者コード7995055#を使用して電話で通話に参加するか、または を使用してライブオーディオネットワーク中継リンクを使用する。

Https：//interface.eviscomedia.com/プレーヤ/1148/

イベント終了後、私たちのサイトの結果部分にアクセスして返信 イベント終了後、私たちのサイトの結果部分にアクセスして返事を聞いてください

前向き陳述

本文にはアンセレミタル及びその子会社に関する前向きな情報と陳述が含まれている可能性がある。これらの陳述には、財務予測および推定およびその基本的な仮定、将来の運営、製品およびサービスに関する計画、目標および予想に関する陳述、および将来の業績に関する陳述が含まれる。前向きな陳述は、“信じる”、“予期する”、“予期する”、“目標”または同様の表現によって識別することができる。安賽楽ミタル管理層はこのような展望性陳述に反映された予想は合理的であると考えているが、投資家とアンセロミタル証券の保有者は、展望性情報と陳述は多くのリスクと不確定性の影響を受けることに注意してください。その中の多くのリスクと不確定性は予測が困難であり、通常安賽楽ミタルの制御範囲を超えており、これは実際の結果と発展を展望性情報と陳述で表現され、示唆または予測した結果と発展とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび不確実性には、アンセレミタルがルクセンブルク金融市場管理局(金融監督委員会)および米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した文書で議論または決定されたリスクおよび不確実性が含まれており、アンセレミタルが米国証券取引委員会に提出した最新の20-F表年次報告を含む。アンセレミタールは、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、その前向きな陳述を公開更新する義務を負わない。

アンセ·ミタルについて

アンセルロミタルは世界有数の鉄鋼·鉱業会社の一つで、業務は60カ国に及び、16カ国に主要な製鋼施設を有している。2021年、アンセレミタルの収入は766億ドル、粗鋼生産量は6910万トン、鉄鉱石生産量は5090万トンに達した。

私たちの目標はよりスマートな鉄鋼でより良い世界を建設するのを助けることだ。革新技術を用いて製造された鉄鋼はより少ないエネルギーを使用し、炭素排出を著しく減少させ、コストを低減する。より清潔で強固で再使用可能な鋼材。電気自動車や再生可能エネルギーインフラの鋼材は，今世紀の社会転換時に支援を提供する。我々は鉄鋼を核心とし、創造的な従業員を核心とし、企業家文化を核心とし、世界がこの変革を実現することを支持する。これが私たちが未来の鉄鋼会社になるために必要だと思うことだ。

アンセレミタルはニューヨーク(MT)、アムステルダム(MT)、パリ(MT)、ルクセンブルク(MT)証券取引所、スペインバルセロナ、ビルバオ、マドリード、バレンシア(MTS)証券取引所に上場している。アンセレミタルについてもっと知りたいのは、http：//Corporation/arcelormittal.com/

照会する

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