添付ファイル4.2

実行バージョン

NatWestグループPLC

AS会社

そして

ニューヨーク·メロン銀行はロンドン支店を通じて行動しています

受託者として

第十補充契約

日付：2022年11月10日

送られます

改訂および重述された契約

日付：2017年12月13日

そして

第七副付着体

日付：2020年8月19日

…については

$15，000，000 7.472%高度な償還可能な定利(br}2026年満期のリセットレート手形

2022年11月10日付の10件目の補充契約で、NatWest Group PLC(スコットランドに登録設立された会社、登録番号SC 045551)とニューヨークメロン銀行がロンドン支店(ニューヨーク州法律に基づいて正式に設立され、存在する銀行会社)を受託者(受託者)とし、その企業信託事務所はイギリスロンドンビクトリアクイーンストリート160号(EC 4 V 4 LA)に位置する。

証人：

当社と受託者は、2020年8月19日の第7次補充契約(“基礎契約”)の改訂と補充を経て、自社の優先債務証券を随時発行することを規定する2017年12月13日の改訂·再記載された契約に署名し、交付している

改正及び再署名された契約第9.01(F)節の規定に鑑み、当社は受託者と補充契約を締結することができ、任意の一連の高級債務証券の形式又は条項を設立することができ、改訂及び再署名された契約第2.01及び3.01節で許可された所有者の同意を必要としない

そこで、当社は基礎契約項の下で単一の シリーズの高級債務証券として、1，500，000，000ドル2026年満期の7.472%固定リセット金利債券(“高級手形”)を償還可能であり、期日2022年11月10日の本第10補充契約(“第10補充契約”および基礎契約とともに“契約”と呼ぶ)によって発行される予定である

従って、本10回目の補充義歯が高級手形にのみ適用される場合を除いて、本10回目の補充義歯は基礎義歯を改訂と補充すべきである；基礎義歯の条項が本第10回補充義歯の規定と一致しない場合は、本第10回補充義歯の条項を基準とする

この第10回補充契約署名の前に作成された一連の未償還債務証券 は、本明細書に記載された条項の利益を有していないか、またはそのような条項の悪影響を受けるであろうことを考慮すると、

この第10項の補充義歯は、基礎義歯の第9.01節に要求された取締役会決議によって許可されたことを考慮して、本第10項の補充義歯は、基礎義歯の第9.01節に要求された取締役会決議に基づいて許可された

会社は、受託者 が本第10補充契約に署名して交付することを要求し、本第10補充契約をその条項に適合する有効で、拘束力があり、強制実行可能な文書にするために必要なすべての行動が取られ、実行され、本第10補充契約の署名と交付は、各方面の正式な許可を得ている

そこで、現在、当社は受託者と相互に契約を結び、以下のように同意しています

文章 1 定義

1.01節用語の定義本第10項補充義歯については、

(A)本第10補足契約においてどこでも定義された用語は、プロセス全体にわたって同じ意味を有する

(B)使用されるが他の定義されていない大文字用語は、基礎契約においてそれらを与える意味を有するべきである

(C)単数は複数を含み、その逆も同様である

(D)タイトル は参照のみであり、解釈に影響を与えない；および

(E)本第10補充義歯及び基礎義歯については、用語“シリーズ“シリーズとは，高級手形に指定された証券系列を指す.

第2条優先債務証券

2.01節高級債券の条項. 現在，基礎契約3.01節により高級チケットに関する次の条項を決定する：

(A)プレミアムチケットのタイトルは“$1，500，000，000 7.472%プレミアム償還可能定額と定額リセット金利チケット、2026年満期”

(B)契約認証および交付による高級チケットの元金総額は、最初に$1，500，000，000を超えてはならない(契約に規定がない限り)

(C)高級債券の元本は2026年11月10日に支給される(“契約第11条の規定により事前に償還されなければならない

(D)高度手形は、2022年11月10日頃に世界登録形式で発行される

(E)優先手形は2022年11月10日から2025年11月10日(ただし除く)(“リセット日”)， 利息、年利7.472厘、自重リセット日から(ただし含まない)満期日(“リセット期間”)に利息を計上し、 年利は計算エージェントがリセット確定日(定義は後述)に設定した適用米国国庫券金利に2.850厘を加算することに等しい。優先債券の利息は、毎年5月10日と11月10日(各日は“支払日”)で、2023年5月10日から満期日まで、半年ごとに支払われる

(F) “リセット決定日”は、リセット日の直前の2営業日である

(G)高級手形の利息 は1年360日で計算され，12カ月，毎月30日に分類され，不完全な月であれば，その期間の実際の経過日数で計算される.

(H)高級債券の“定期記録日”は毎年4月25日及び10月26日となり、営業日であるか否かにかかわらず、付利日の直前となる。

(I)任意の予定支払日が営業日でない場合、当社は次の営業日(すなわち営業日)に利息を支払うが、当該予定支払日からその後の期間内に、当該等支払いについて利息を発生させることはない。

(J)高級債券の予定満期日又は償還、購入又は償還日が営業日でない場合、当社は次の営業日に利息及び元金を支払うことができるが、予定満期日又は償還、購入又は償還日からそれ以降の期間内に、当該金の利息は累算しない

(K)2022年11月10日に締結された計算エージェント協定によれば、高級チケットの計算エージェントは国民ウェストミンスター銀行またはその後継者であり、会社が指定する

(L)米国債金利は、計算エージェントによって以下の規定に従って決定されなければならない

“米国債金利”とは、リセット日については、年利は、(1)確定日をリセットするまでの5営業日以内に、取引が活発な米国債収益率を一定満期日の平均収益率に調整し、期限を1年とし、午後5：00に“財務省一定満期日”というタイトルの下に現れることである。(ニューヨーク市時間)“H.15毎日更新”に指定された最新発表の適用可能統計プレスリリースにおいて、または連邦準備システム理事会が発行した任意の後続出版物において、取引が活発な米国債の収益率を決定し、“財務省一定満期日”と題する一定期限に調整されたリセット決定日が決定され、期限は1年である。または(2)このような ニュース原稿(または任意の後続プレス)が、決定された日をリセットする前の1週間以内に発行されていない場合、またはそのような収益率が含まれていない場合、年利率は、国庫券の半年同値満期収益率に等しく、リセット日の比較可能な国券価格に等しい 比較可能な国券価格(元本のパーセンテージで表される)を使用して計算される

米国債の金利が確定できない場合、 はどのような理由でも、上記(1)または(2)で述べたように、“米国在庫率”とは、計算エージェントによって当社に通知された百分率単位の年利率であり、 が最近発表された“財務省一定満期日”(または任意の後続出版物、FRB理事会によって毎週発行され、タイトル下で一定満期日に調整される)の下で“H.15毎日更新”として指定された米国国庫券収益率に等しい。財務省不変満期日“ 1年満期日)午後5：00(ニューヨーク市時間) バージョン(または任意の後続バージョン)においてレートの再決定日を規定する；

“可比国庫券”とは、リセット期間については、当社が選択した満期日がリセット期間の最終日または前後の米国国庫券であり、選択時に財務慣例に基づいて新たに発行されたドル建て、期限が1年の会社債務証券の定価に用いる証券のことである。

“比較可能国庫価格”とは、リセット日に対して、(I)リセット日の基準国庫取引業者からの見積の算術平均値(リセット日前のリセット決定日算出)を意味する

最高および最低のこのような基準ライブラリ取引業者のオファーを除外した後、または(Ii)受信されたそのような基準ライブラリ取引業者のオファーが5部未満である場合、そのようなすべての見積の算術平均値、または(Iii)受信されたそのような参照ライブラリ取引業者のオファーが2部未満である場合、参照在庫取引業者のオファーは、基準在庫取引業者によって書面で計算代理にオファーされる

“参考国庫取引業者”とは、当社が選定した最大5銀行のそれぞれ(実行可能な場合には、計算代理の意見を求める)、またはこれらの銀行の関連会社 であり、これらの銀行は、(I)主要な米国国庫証券取引業者およびそのそれぞれの継承者、または(Ii)ドル建て社債発行定価の市商である

“参照国債取引業者見積” とは、参照国債取引業者とリセット日毎に、計算エージェントにより決定された比較可能国債の入札と要約価格を適用した算術平均値であり、いずれの場合も元金のパーセンテージで表され、午前11：00である。(ニューヨーク市時間)、確定日をリセットします

(M)高級債券の任意の金利から計算されたすべてのパーセントは、必要があれば、最も近い千分の1ポイントに四捨五入し、百万分の5ポイントを上方に丸め、すべての金額を最も近い100%に四捨五入し、0.5ポイント上方に丸める

(N)償還またはその他の場合、会社は優先債券についてプレミアムを支払う必要がない

(O)上位チケットのフォーマットは、基本的に添付ファイルAの形態で本第10の補足契約に添付され、添付ファイルAの一部となる登録形態の1枚以上のグローバルチケットを証明しなければならない

(P)優先手形の元本および任意の利息は、イギリスロンドンに事務所を設置している会社の支払代理人であるニューヨーク·メロン銀行を通して所有者に支払われる

(Q)高級手形は償還してはならず，本第10補充契約第3.10節及び第3.10節で改訂された基礎契約第11条に規定する者を除く。高級債券はいつでも保有者が償還を選択してはならない。“基礎契約”第11.08節に基づいて高級手形を償還する場合、言及された日付は2022年11月10日である

(R)会社は、任意の債務超過基金または同様に優先手形を償還または購入する義務がない

(S)高級債券の発行額面は、$200，000および$1，000を超える整数倍を超えてはならない

(T)高度手形の元本金額および任意の課税利息は、基礎契約第5.02節(本第10補充契約第3.05節改訂)により発行加速が宣言されたときに支払わなければならない

(U)追加の 金額は、基本契約10.04節の規定に基づいて高級チケットにのみ支払われなければならない

(V)高級手形は、当社の株式または他の証券に変換することができないか、または当社が両替を選択することができない

(W)高度な手形はドル建てでなければならない

(X)高級手形の元金および利息(ある場合)はドルで支払わなければならない

(Y)高級手形の元金および利息(あれば)の支払いは、高級手形のための硬貨または貨幣でしか支払いできないが、上記(W)によれば、その硬貨または貨幣はドルでなければならない

(Z)高級債券は、1つまたは複数のグローバル証券の形態で登録形態で発行され、クーポンは添付されず、各グローバル証券の初期所有者は、預託信託会社の代理名人として譲渡されなければならない

(Aa)限られた場合でない限り、高級債券は最終的な形態で発行されない

(Bb)高度手形上の違約事件は、本第10回補充契約第3.04節で改訂された基礎契約第5.01節に掲載される

(Cc)当社は、本合意日後に、優先債券と同じ格付けおよび同じ金利、満期日、償還条項、および他の条項の追加のbr}優先手形(“追加優先手形”)を発行することができるが、このような追加手形が未償還優先手形と同じCUSIP、ISINおよび/または共通コードを有する場合、これらの追加手形は優先手形と交換可能でなければならない

アメリカ連邦所得税上級説明書brの税収用途。任意のこのような追加の高級チケットは，高級チケットとともに 契約項下の単一証券系列を構成する.当社が当該契約により発行可能な手形又は他の債務証券の金額に制限はありません。

(Dd)“営業日” は、土曜日または日曜日以外のいずれかの日を指し、この日は法定休日でもなく、法律や法規がニューヨークやロンドンの銀行機関の閉鎖を要求する日でもない。

第3条 基礎契約の修正

3.01節定義を追加する 上位付記のみについては，以下の定義を含むように基礎契約1.01節を修正した(1.01節の正しいアルファベット順に出現したと見なす)

“実益所有者“ とは、(A)例えば高級債務証券がグローバル形式であり、優先債務証券(及びその任意の権益)の実益所有者及び(B)高級債務証券が最終形式で保有され、高級債務証券がその名義で高級債務証券登録簿に登録されている所有者及び最終形式で当該等の高級債務証券権益を保有する任意の実益所有者を指す。

“営業日” とは、土曜日や日曜日以外のいずれかの日を指し、この日は法定休日でもなく、ニューヨークやロンドンの法律や法規が銀行機関の廃業を要求する日でもない。

2022年11月10日に締結される予定の計算エージェント協定によると、“計算エージェント”とは、会社が指定した国民ウェストミンスター銀行またはその後継者を指す。

“可比国庫券” は第10補足契約第2.01節で規定された意味を持つ.

“比較可能金庫価格”は，第10補足契約第2.01節で規定されているという意味を持つ.

“デフォルト” は5.03節で規定した意味を持つ.

“違約イベント” は5.01節で規定された意味を持つ.

“独立顧問”とは、国際的な名声を持つ独立金融機関または国際資本市場で豊富な経験を持つ他の独立財務顧問を指し、すべて当社が自費で委任する。

“利子支払日”は、第10補足契約第2.01節に規定された意味を持つ。

“リリース日” は2022年11月10日を指す。

以下の場合、損失吸収 不合格イベントが発生したと見なすべきである

(I)任意の吸収損失規則が発効したとき、および当該吸収損失規則が発効したため、当社および/または監督グループの場合、高級債券の発行日または後に、優先債券 は、自社および/または規制グループから完全または部分的に排除される可能性があるか、または部分的に排除される可能性がある(A)自己資金および資格負債および/または(B)損失吸収能力手形；または

(Ii)任意の損失吸収規則の任意の修正、変更または置換、または任意の損失吸収規則の適用または正式な解釈の任意の変更により、いずれの場合も、高級手形の発行日または後に施行され、(A)自己資金および資格および負債および/または(B)損失吸収能力手形から完全にまたは部分的に排除される

いずれの場合も、最低要求は当社および/または監督グループに適用され、関連する損失吸収規定に基づいて決定されるが、上記(I)および(Ii)項の場合、高級手形が優先手形の残存期限が任意の適用資格で規定される任意の期間よりも少ないために関連最低要求から除外された場合には、損失吸収失格事件は発生すべきではない

当社及び/又は規制グループは、高級手形発行日 から発効する関連吸収損失規則の下で最低要求に関する準則を規定する。

吸収損失条例とは、イギリス、PRA、イギリス決議機関、金融安定委員会および/または欧州議会または欧州連合理事会が当時イギリスで有効な自己資金および合格負債および/または損失吸収能力ツールの最低要件に関連する法律、法規、要件、基準、規則、基準および政策を意味し、前述の規定の一般性、欧州委員会が採択した任意の許可または実施された法案(例えば、規制技術基準)、および任意の法規、要件、要件、およびこれらに限定されない。PRAおよび/またはイギリスの決議機関が時々通過する自己資金の最低要件および合格負債および/または損失吸収能力ツールに関連する基準、規則、br}基準および政策(このような法規、要求、基準、規則、標準または政策が一般的であるかどうかにかかわらず、または当社または規制グループに特化して適用される)。

“満期日” は、第10補充義歯第2.01節に規定される意味を有する。

“PRA” は、イギリスの慎重監督局および/または会社の業務に対して主要な監督権を持つイギリスの他の政府機関を意味する。

“参考金庫取引業者”は，第10補足契約第2.01節に規定する意味を持つ.

“参考金庫取引業者オファー”には，第10号補足契約第2.01節で規定されている意味がある.

“監督グループ”とは、当社、当社の付属業務、参加、参加権益及び任意の付属業務、当社の任意の付属業務が時々(直接又は間接的に)保有する参加又は参加権益、及び当社と随時合併する任意の他の業務を意味する

規制目的で、各ケースで当時発効したPRAの規則と指導に従う。

リセット決定日“は、リセット日より前の第2の営業日となる。

“高級債権者”とは、会社の債権者を指し、その債権は、会社の清算、清算、管理または他の破産手続において証拠として受け入れられ、会社の不従属債権者である。

“高級注釈” は、第10補充義歯朗読に記載された意味を有する。

“第十補充契約”とは、当社と受託者との間で2022年11月10日に改訂及び再改訂された契約項の下で締結された本第10補充契約をいう。

“米国国庫金利”には、第10補充契約第2.01節で規定された意味がある。

3.02節満足感と解放. 高度なアノテーションのみについて，ベースの4.01節で全体的な修正と再記述を行ったが，内容は以下のとおりである

4.01節義歯の満足度と解除を修正·再修復する会社が要求を出した場合、改訂及び再予約された契約はもはや高級債務証券に対して効力を持たなくなり(本協定で明確に規定されている高級債務証券の登録譲渡又は交換の任意の存続権利を除く)、受託者は以下の場合に正式文書に署名し、当該改訂及び再締結された契約が弁済及び解除されたことを確認しなければならない

本改正及び再契約は任意の弁済及び が解除されたにもかかわらず、当社は、第6.07節の受託者に対する義務、受託者が第6.14節のいずれかの認証代理人に対して負う義務及び第10.03節の最後の段落で述べた責任に基づいて、上記清算及び 清算後も有効であり、任意の破産法による終了を含む。

3.03節信託資金の運用。 高度なアノテーションについてのみ，基トの4.02節を修正し，その全文を以下のように述べる

第 4.02節[保留されている].

3.04節違約事件それは.高度なアノテーションのみについては，ベースの5.01節に対して全体的な修正と再記述を行ったが，内容は以下のとおりである

5.01節デフォルトイベント。 本文で使用される“違約事件”とは、司法管轄権を有する裁判所が命令を下すことを意味するが、この命令が下されてから30日以内に上訴に成功しなかった場合、または当社株主が有効な決議を採択して会社を清算することをいう(破産または債務返済不能な合併や再編計画に関与していない場合は除く)。イギリスの関係当局は、いかなるイギリス自己救済権力を行使しても、本第5.01条に規定する違約又は違約事件を構成してはならず、第5.03条に規定する違約を構成してはならない。

3.05節加速満期； 廃止と廃止。高級注釈のみでは，基礎義歯第5.02節を改訂し，この節末に以下を加えた

もし高級債務証券が満期になって支払わなければならない場合、会社はその金額を支払うことができません(または違約によって判決されたいかなる損害賠償も)

任意の所有者 にもかかわらず、高級債務証券の元本および利息の支払いを受ける権利があるにもかかわらず、またはこのような 支払いを強制的に執行する訴訟を提起する権利があり、各権利は第316(B)に基づく(B)に基づいて、高級債務証券または本改訂および再署名された契約に関連するいかなる義務も直ちに解除されることが要求されるべきである債券保有者の指示と免除；損害保持者の債権 信託契約法)によれば、受託者は、自身の名義及び明示信託の受託者として、当社の清算について法的手続を提起することができ、及び/又は当社の清算において、当該等の満期及び支払金額(高級債務証券又は本改訂及び再契約に関するいかなる責任に違反して判決されたいかなる損害賠償を含む)を証明することができるが、受託者又は所持者は他の救済を受けることができない。

3.06節違約；債務brを取り戻し、受託者が訴訟を起こして強制執行する高度なアノテーションのみでは，ベースの5.03節を修正して を再記述したが，内容は以下のとおりである

5.03節契約違反；債務を回収し、強制執行のために受託者によって提訴される。本明細書において、特定の一連の高級債務証券について、“違約”とは、以下のいずれかのイベントを意味する(以下に説明するように、違約の原因が何であっても、違約が自発的であっても非自発的であっても、または任意の裁判所の任意の判決、法令または命令、または任意の行政または政府機関の任意の命令、規則または規則に基づいて、法律の実施によって達成される)

もし違約が発生し、持続した場合、受託者は会社の清算プログラムを起動することができ、条件は受託者がいかなる一連の未償還高級債務証券の元金の満期と対応を宣言してはならないことである。

適用される法律に適合する場合、受託者 (所有者を代表して行動する)及び高級債務証券保有者が受け入れられた後、以下の事項に関する任意の相殺、反請求又は口座合併に関する権利は、法律で許容された最大程度放棄されたものとみなされる

優先債務証券、第10補充契約または本改訂および再予約契約(または当社が、任意の優先債務証券が負う責任と所有者が当社の任意の債務との間の債務を負っているか)にかかわらず、当社のいかなる清算、清算または管理の前または期間にかかわらず、彼ら(または所有者を代表して行動する受託者)は、当社に対して任意の責任を負う可能性がある。上記の規定にもかかわらず、当該等所有者(又は当該等所有者を代表して行動する受託者)が、当社のいずれかの当該等の権利及び債権を相殺方式で解除した場合、その所持者(又は当該等所有者を代表して行動する受託者)は、直ちに当社又は当社のいずれかの清算、清算又は管理の場合、清算人又は管理人(又は他の関連する破産管理者)(どの場合に応じて)に、同項の解除に等しい金額を支払うことができる。信託形式を優先債権者として保有し，支払い前に は優先債権者がその金額に等しい金を信託形式で保有するため，このような弁済は発生していないと見なすべきである.

上記の規定および任意の他のbr規定があるにもかかわらず、任意の一連の高級債務証券の任意のお金を支払うことができず、独立弁護士が受託者に提出した提案の下で抑留または拒否された場合、 は、任意の適用される財政または他の法律または任意の管轄権のある裁判所の規定または命令を遵守するために、違約を構成してはならないが、受託者は、受託者に独立弁護士の意見を提出した後、この場合(裁判所が宣言する手続きを含む)適切かつ合理的な任意の行動をとることを会社に要求することができる。この場合、当社は直ちに行動し、それによって生じた任意の最終決議の制約を受けなければならない。このような行動のいずれかの結果が、適用された法律、法規、または命令に違反することなく関連金を支払うことができると判断された場合、適用された14日の期限が満了したとき、または受託者が会社に書面通知を出してから7日以内に支払いが満了して支払わなければならない。

いかなる違約または違約事件が発生したら、会社は直ちに受託者に書面通知を出さなければならない。本条第5条に別の規定がある以外に、受託者は、司法手続きを含む、高級債務証券所有者の権利を保護し、実行することができ、高級債務証券、本改正および再署名された契約下の会社の義務または他の態様に違反することにかかわらず、司法手続きを含むが、会社は、受託者のどのような行動によっても支払いを要求されてはならない

任意の一連の高級債務証券の元本または利息が支払われるべき任意の日の前に、任意の一連の高級債務証券の元本または利息を参照して測定された任意の金額を表すか、または任意の金額を参照する。

任意の高級債務担保の元金(またはプレミアム、例えば、ある)または利息(例えば、ある)またはそれに基づいて提起された任意のクレームについては、追徴権があってはならず、本改訂および再締結された契約または任意の高級債務担保におけるbr社の任意の義務、チノまたは合意に基づいて、またはそれによって生じた任意の債務のために、当社または当社の任意の相続人会社の任意の会社に対して設立者、株主、高級職員または取締役に対して追加請求権を有してはならない。任意の定款、法規または法律によって、または任意の評価または処罰または他の方法を実行することによって、直接または会社または任意の後続会社を通過すること。合法的な範囲内で、本改正と再署名の契約に署名し、高級債務証券を発行する条件と対価格として、このような責任をすべて免除し、免除することを明確に理解すべきである。

本改正及び再予約契約第5条に記載されているbrを除いて、受託者又は高級債務証券保有者は、当該等の高級債務証券又は本改訂及び再契約により借りた金の追討、又は当社の本改訂及び再予約契約下の義務違反又は高級債務証券については、いずれも、受託者及び所有者は、信託契約 法案に基づいて権利及び権力を有するべきである。受託者が違約又は違約事件発生後に徴収した任意の金に対する優先留置権を含み、受託者の費用及び支出を支払い、高級債務証券の任意の支払いは、本改正及び再署名された契約に規定された順序条項を遵守しなければならないと規定する。

いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、所有者の同意なしに、保有者が高級債務証券の満期があっても支払われていない金について訴訟を提起する権利を損害してはならない。

3.07節.上位付記のみでは，基礎契約第5.07(A)，5.07(B)，5.11，5.13，6.02，6.03(I)，8.03(C)節を修正し，“違約事件”が出現するたびに“または違約”と文字をつけるべきである.

3.08節追加額それは.上位付記のみでは，基礎契約の10.04節を修正し，10.04(V)と10.04(Vii)節を削除し，10.04節の残りの部分 は3.08節で述べた変更の影響を受ける程度に変更されたと見なす.

3.09節税務処理の変更により両替が選択できます。上位付記のみでは，基礎契約11.08節を修正し，第1段落の“しない”という語を“11.04と11.11節およびそれ以外”に該当する場合に変更した.

3.10節目優先債の償還証券。高度な注釈のみでは，基礎契約第11条を修正して11.04節 を修正·再記述し，11.09節，11.10節，11.11節を追加し，各節の内容は以下のとおりである

11.04節通知を償還する。第3.01節に別の規定がない限り、任意の一連の高級債務証券について、償還通知は、(I)償還日前に5営業日以上であるが60暦以下であるが、各高級債務証券所有者に償還通知 を発行し、(Ii)償還日前の少なくとも5営業日前に、より短い通知期間が第1.06節に規定された方法及び程度で受託者の要求を満たさない限り、償還通知を発行しなければならない。

どんな償還通知も声明します

優先債務の償還通知は当社が発行し、又は当社の要求に応じて、受託者が当社の名義で発行し、費用は当社が負担しなければなりません。

第十一十九条オプションで両替できます。 第11.11条の規定の下で、当社は、当社の選択権及び全権適宜に基づいて、2025年11月10日に全てが部分的でない高級債務証券を償還することを決定することができ、償還価格は、任意の一連の高級債務証券元金の100%に等しく、償還日(ただし償還日を含まない)のいずれかの未払い利息とすることができる。

第十一条十条損失吸収 失格イベント償還第11.04及び11.11節の規定の下で、当社は自社の選択権及びその全権適宜決定権の下で、すべて償還するが部分的ではない高級債務証券を償還することができ、償還価格は任意の一連の高級債務証券元金の100% と償還日(ただし償還日を含まない)のいずれの当算も未払いであり、br社が発生したことを確定し、吸収損失の失格事件が継続していることを前提とする。

損失吸収失格事件に基づいて任意の償還通知を掲載する前に、当社は受託者に当社の2人の許可された署名者が署名した証明書を提出しなければならない。この署名者は償還条件がすでに発生したと信じ、そして証明書の日付が持続していると信じて、受託者は最終的にこの証明書がこの状況で発生した の十分な証拠を依存して受け入れる権利があり、この場合、この証明書は決定的であり、所有者に対して拘束力を持つべきである。

第十一条十一条償還条件 と買い戻し。その他の規定があるにもかかわらず、当社は、満期日までに任意の一連の高級債務証券(第11.08節及び第11.09節及び11.10節の規定を参照)または任意の一連の高級債務証券を買い戻すことができる(および償還の場合には、当該一連の高級債務証券の所有者に関連通知を発行することができる)、当該同意を前提として、当社がPRAの事前同意を得たことを前提とする。

文章 4その他

4.01節補充性義歯の効果. 当社と受託者が本10回目の補足契約に署名して交付し，および第4.02節で述べた文書を交付した後，基礎契約は本プロトコルに基づいて修正と補充を行うべきであり，本

第10補充圧痕は、高級手形のすべての目的のために基礎圧痕の一部を構成すべきである。

4.02節その他受託者に渡さなければならないファイル それは.基礎契約第9.03節で述べたように，基礎契約第6.03節の規定を遵守する場合，受託者は高級職員証明書と弁護士の意見を得る権利があり，基礎契約第1.02節に記載されている陳述を声明し，弁護士の意見の下で，本第10項補充契約は基礎契約ライセンスまたは許可を経て信託契約法の要求を満たし，かつ(基礎契約第1.03節の規定により)会社がその条項に従って強制実行可能な有効かつ拘束力のある義務を構成する.適用される破産、破産及び債権者の権利に影響を与える類似の法律、合理性概念及び一般的に適用される公平原則 に基づいて、債権者の権利に影響を受ける可能性のある政府行為又は外国法律の可能な司法又は規制行動は、本第10補充契約が基礎契約適用条項を遵守する確実な証拠とする。

4.03節義歯の確認. 高級チケットの基礎契約と本第10補充契約については様々な面で承認·確認されており， は基礎契約第6.07節と第12条に限定されないが，基礎契約，本第10補充契約およびすべての補足契約は高度な手形については，同一の文書として理解され，解釈されるべきである. 本第10補充契約は基礎契約の高級チケットに関する構成要素の1つである.基礎契約の条項と条件が本第10補充契約の条項と条件と衝突した場合、優先手形は、本第10補充契約の条項及び条件を基準とする。

4.04節受託者について. 受託者は，本第10補充契約の有効性や十分性について何も述べない.本稿の陳述及び陳述は、受託者の陳述ではなく、当社の陳述とみなされる。本10件目の補充契約を締結する際には，受託者 は，基礎契約における受託者の行為やその責任に影響する個々の条文の利益，あるいは が受託者に保障を提供する各条文の利益を享受する権利がある.

4.05節治国理政法それは.本補充契約と高度付記はニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈され、法律衝突原則の影響を受けないが、基礎契約第1.12節には別の規定があり、かつ許可と

当社が本第十期補充契約及び高級手形に署名するには、当社及び受託者(状況に応じて)それぞれの司法管轄区域(ニューヨーク州の署名に関する法律を除く)が管轄されなければなりません。

4.06節修理可能性それは. 本第10補充契約中の任意の条項が無効、不正または実行不可能である場合、残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性は、それによっていかなる影響や損害を受けることはない。

4.07節同業それは.本第十条補足契約は、任意の数のコピーに署名することができ、各副は原本であるべきであるが、これらの写しは、共通して1部及び同じ文書を構成しなければならない。

[署名ページは以下のとおりである]

この十通目の補充契約が上記で初めて明記された日に正式に署名されたことを証明し、これを証明します。

[10番目の補充義歯の署名ページ]

添付ファイルA

高級ノートの書式

この証券は，以下でいう契約の の意味でのグローバル証券であり，委託者やその代有名人の名義で登録されている.本証券は、登録された証券の全部又は一部を交換することができず、かつ、当該受託者又はその代名人以外の誰の名義で本証券の全部又は一部の譲渡を登録することができない。

NatWestグループ会社

[●][●]満期20年の高度償還固定リセット金利手形[●]

(“高級ノート”)

NatWestグループ会社(ここでは“会社”と呼ばれる用語は，本契約下の任意の相続人(本稿の裏面参照)を含む)であり，受け取った価値に対して，譲渡会社または登録譲受人に元金$を支払うことを約束する[●] ([●]百万ドル)[●], 20[●] (“満期日”)、または元金が本契約条項によって満期になる可能性のある早い日に、以下の条項に従って利息を支払います。

優先手形の利息(および を含む)[●]2022年まで(ただし含まない)[·](“リセット日”)， で[●]年利率は、リセット日から期限まで(“リセット”)

期間“)，年利は計算エージェントが確定日(以下のように定義)で決定した適用米国国庫券金利(以下のように定義)に等しく，印加する[●]%です。優先債券の利息は半年ごとにお支払いいただき、分割払いとなります[·] と[·]毎年(1年ごとに，1つの支払日)， から始まる[●]2023年まで、満期日まで。当社の高級手形元金と利息の支払い義務は延期できません。

リセット判定日“ は、リセット日の直前の第2の営業日となる。

営業日“は、土曜日または日曜日以外の任意のbrの日を意味し、この日は、法定休日でもなく、法律または法規の許可でもなく、ニューヨーク市またはロンドン市の銀行機関の閉鎖を要求する日でもない。

高級チケットの“計算エージェント”はNational Westminster Bank plcまたは当社が指定した後継者であり，[●]2022年です計算エージェントは、以下の規定に従って米国債金利を決定しなければならない

(I)“米国国庫率”とは、リセット日について、年利率が、(1)確定日をリセットする前の5営業日以内に、取引が活発な米国国庫券を固定満期日に調整した1年期の米国国庫券収益率の平均値であり、午後5：00に“財務省一定満期日”というタイトルで出現することである。(ニューヨーク市時間) は、適用される最近発表された統計プレスリリースにおいて、“H.15毎日更新”、“br}または連邦準備システム理事会によって発表された任意の後続出版物として再決定され、この出版物は、活発な取引が活発な米国債の収益率を決定し、期限が1年である”財務省固定満期日“として固定期限に調整される。または(2)プレスリリース(または任意の後続プレス)が、決定された日をリセットする前の1週間以内に発行されていない場合、または含まれていない場合、年利率は、国庫券の半年等価満期収益率に等しく、リセット日の比較可能な国券価格に等しい可比国券価格(その元本のパーセンテージで表される)を使用して計算される。

(Ii)米国債金利が確定できない場合、 はどのような理由でも、上記(1)または(2)項で述べたように、“米国債金利”とは、代理人が自社に通知した百分率単位の年利率を計算し、設定された1年間の期限に等しい米国債収益率を計算することである

第4に、最近発表された統計データ プレスリリースでは、連邦準備システム理事会によって毎週発行され、“財務省一定満期日”のタイトルの下で取引が活発な米国債の収益率が決定され、“財務省一定満期日”のタイトルで一定期限に調整された“H.15毎日更新”(または任意の後続出版物 が、午後5：00に“財務省一定満期日”というタイトルの下で指定される)。(ニューヨーク市時間)レーティングのリセット決定日は、プレスリリース(または任意の後続プレス)において規定される。

“可比国庫券”とは、リセット期間については、当社が選択した満期日がリセット期間の最終日または前後の米国国庫券であり、選択時に財務慣例に基づいて新たに発行されたドル建て、期限が1年の会社債務証券の定価に用いる証券のことである。

比較可能国庫価格“とは、リセット日に対して、(I)リセット日の基準国庫取引業者からの見積の算術平均値(リセット日前のリセット決定日計算)を意味し、最高および最低の基準国庫取引業者のオファーを除いた後、 または(Ii)受信したそのような基準国庫取引業者のオファーが5部未満である場合、そのようなすべての見積の算術平均値、または(Iii)受信した基準国庫取引業者のオファーが2部未満である場合、 である。次に、参照国庫取引業者が計算エージェントに提出した書面 で参照された参照国庫取引業者からオファーされる。

“参考国債取引業者”とは、当社が選定した最大5銀行のそれぞれ(実行可能な場合は、計算代理と協議)、又は当該銀行の付属会社を指し、それらは(I)主要な米国債取引業者及びそのそれぞれの継承者、又は(Ii)ドル建ての社債発行定価の市商である。

“参照国債取引業者見積” とは、参照国債取引業者とリセット日毎に、計算エージェントにより決定された比較可能国債の入札と要約価格を適用した算術平均値であり、いずれの場合も元金のパーセンテージで表され、午前11：00である。(ニューヨーク市時間)、確定日をリセットします。

必要があれば、高級債券のいかなる金利計算で得られたすべての百分率は10万分の5ポイントにまで切り込み、100万分の5ポイントに切り捨てることになる

上に行くと、すべてのドルの金額は最も近いセントに切り込まれ、0.5セントは上に丸められます。

高級手形の利息は360日の年次で計算し，12カ月に分け，毎月30日，不完全な月であれば，その期間の実日数 を計算する.

高級チケットの“定期記録日” は[●]年月日[●]そして[●]営業日であるか否かにかかわらず，関連支払日の直前の である.

もし(I)当社が関連支払日或いは以前に本優先手形について任意の分期利息 を支払うことができず、そして14日間継続し、あるいは (Ii)当社が本優先手形の満期及び対応時にそのすべて或いは任意の部分元金を支払うことができず、償還するか否かにかかわらず、かつ7日間継続する場合(第(I)及び(Ii)項はすべて“失責”)であれば、受託者 は当社の清算プログラムを開始することができる。しかし、受託者は、返済されていない優先手形の元本金額を満期と支払とすることを宣言してはならない。

本優先手形の元金及び任意の利息は、支払時に公的及び私的債務の法定通貨であるアメリカ合衆国の硬貨又は貨幣として支払われる。このような金は，当社のイギリス以外の支払エージェントを通して，所持者から受け取ることを含む所持者に支払わなければならない.

本高級手形を正式に提示して譲渡を登録する前に、当社、受託者及び当社の任意の代理又は受託者は、その名義で本(Br)高級手形を登録した者を当該高級手形の所有者と見なし、当該高級手形の元金及び利息(あれば)、及びその他のすべての目的について、当該高級手形が期限を超えているか否かにかかわらず、当社、受託者、当社の任意の代理人又は受託者は逆通知の影響を受けない。

この“高度な説明”の裏面に記載されている他の条項を参照すると、これらの条項はすべての場合、ここに記載されているものと同じ効力を有する。

本“高度な説明”の裏面に示されている受託者が手作業で署名した限り、本証明書 に署名した

いかなる契約下でのいかなる利益も享受してはならない，あるいはいかなる目的に対しても有効であるか必須である.

任意の他の優先手形の条項、当社と任意の所有者または実益所有者との間の任意の他の合意、手配、または了解があるにもかかわらず、本優先手形を買収することによって、本優先手形の各所有者(各実益所有者を含む)は、イギリスの関係当局によって行使された任意のイギリス自己救済権力の制約を認め、受け入れ、同意し、権力の行使に同意し、この権力の行使に同意することができ、この権力は、(I)本優先手形の元金または利息の全部または一部の減少またはキャンセルをもたらす可能性がある。(Ii)本優先手形の元金の全部または一部またはその利息を、当社または他の人の普通株式または他の証券または他の債務に変換すること；および(Iii)本優先手形の満期日の改訂または変更、または一定期間の支払い停止を含む支払利息の支払日を修正すること。この英国の保釈権は、この高度に明記された条項を変更することによって行使することができ、関係するイギリスの主管当局がこのイギリスの保釈権力を行使させることを目的としている。本優先チケットの所有者(各実益所有者を含む)は、本優先チケットの所有者および/または実益所有者の本優先チケット項目の下での権利をさらに確認し、同意し、必要に応じてイギリス当局が行使する任意のイギリス自己救済権力を実行するためにのみ変更される。

このような目的について、“イギリス自己救済権力”とは、イギリスに登録されて設立された銀行、銀行グループ会社、信用機関および/または投資会社の清算に関連する任意の法律、法規、規則または要件に基づいて時々存在する任意のbr減記、変換、譲渡、修正または一時停止権力を意味するが、これらのような実施された任意の法律、法規、規則、または要件を含むが、これらに限定されない。EU指令または欧州議会と理事会が信用機関や投資会社の枠組みを回復·解決するための枠組みを確立した背景には、(イギリスはもはやEU加盟国ではないにもかかわらず)、および/または2009年銀行法に規定されたイギリス決議制度に基づいて採択または公布されたことを背景に、この法令は時々改正される可能性がある(英国“2013年金融サービス(銀行改革)法”(“2013年銀行業改革法”)、二次立法またはその他の規定によるか否か)。銀行業法)によれば、この法案によれば、銀行、銀行グループ会社、信用機関または投資会社、またはそれらの任意の関連会社の任意の債務は、銀行の株式または他の証券または債務に低減、ログアウト、修正、譲渡、および/または変換することができる

債務者または他の人(または一時休職)またはbrは、そのような権利に基づいて、契約内でそのような義務を行使した任意の権利と見なすことができる場合、“関連イギリス当局”は、イギリスの自己救済権力を行使する能力のある任意の当局を意味する。

当社は本 高級手形の正式な署名を手配したことを証明した。

日付：[●], 2022

認証証明書

これは，本文書で言及されている義歯で指定された一連の高級注釈のうちの1つである。

日付：[●], 2022

[音符反転]

本手形は当社が正式に発行を認可した証券の一つである(ここでは“と呼ぶ”高級債券“)が発行され、日付が2017年12月13日の改訂及び再記載された契約(”改訂及び再声明された契約“)によって1つ又は複数の系列に分けて発行され(”改訂及び再声明された契約“)、日付がbr}の第10回補充契約は優先手形について改訂及び補充を行う[●]2022年(“第10補充契約”，および基礎契約，“契約”)， 社を発行者とし，ニューヨークメロン銀行はそのロンドン支店を介して受託者とする(ここでは“受託者”と呼び，用語は 契約の下の任意の後継受託者を含む).当社、受託者及び優先手形所有者は、当該契約及びすべての付属契約に基づいてそれぞれの権利、権利、責任及び免除の制限、及び優先手形認証及び交付の条項 を陳述する。

本高級手形は額面上 に指定された系列の1つであり，最初の元金総額は$に制限されている[●].

当社は時々優先債券保有者の同意を得ずに優先債務証券を増発することができ、その格付け及び金利、満期日、償還条項及びその他の条項は本シリーズの優先債券と同じであるが、公衆に価格及び発行日を公表することは除く。このような追加の高級債務証券のいずれも、本シリーズの高級債券とともに、br契約項下の単一系列優先手形を構成し、文脈的に必要な場合には契約の“高級債務証券”の定義に含まれるべきであるが、米国連邦所得税の場合、このような追加の優先債務証券が本シリーズの未償還優先手形と交換できない場合、追加の優先債務証券は、本シリーズの未償還優先手形とは異なるCUSUIP、ISINおよび/または他の識別番号を有しなければならないことが条件である(場合によっては)。

高級チケットは、最初に、1つまたは複数のグローバル高級チケット(各部分は“グローバル高級チケット”)の形態で発行される。本契約には別の規定がある以外、全世界の高級手形は1つまたは複数の最終高級手形を両替してはならない。

本シリーズの高級チケットは、本稿で述べたように、当社の直接、無条件、無担保、無従属債務を構成します平価通行証当社の現在及び将来の他のすべての未償還無担保及び非付属債務の間にはbr}の割引はありませんが、法律施行が傾向にある当該等の債務は除外します。

本シリーズの高級債券に関連する違約事件が発生して継続している場合、受託者または本シリーズの未償還優先債券元金総額の25%以上の保有者は、すべての高級債券の元本金額および任意の課税利息の満期を宣言することができる

ただちに支払うべきであり，発効日は であり，契約に規定されている条件に制限される.

第5条別の規定を除いて、受託者は、司法手続きを含む、会社が高級手形、契約又はその他の方面の義務に違反しているか否かにかかわらず、その権利及び高級手形所持者の権利を引き続き保護及び実行することができるが、受託者は、受託者のいかなる当該等の行動により、高級手形元金又は利息で計算されたかに相当するいかなる金額の支払いを要求されてはならない。プレミアム チケットは他の方法で支払われなければならない。

もし違約が発生し、持続すれば、受託者は会社の清算プログラムを起動することができますが、受託者はいかなる未償還のbr優先手形の元本金額が満期と対応であることを宣言してはいけません。

契約には任意の他の規定があるにもかかわらず、独立弁護士が受託者に提出する提案の下で、管轄権を有する任意の裁判所の任意の適用された財政または他の法律または法規または命令を遵守するために、高級手形上のいかなる金の支払いを抑留または拒否する場合、違約を構成しないが、受託者は、独立弁護士の意見brを受託者に提出した後、この場合に適切かつ合理的な任意の行動をとるように会社に要求することができる。この場合、当社は直ちに行動し、迅速に行動し、それによって生じた任意の最終決議に拘束されなければならない。このような行動のいずれかの結果が、適用された法律、法規、または命令に違反することなく関連金を支払うことができると判断された場合、受託者が会社に書面通知を行った後14日または7日の適用期間が満了した場合、支払いは満了して支払われなければならない。

適用される法律に適合する場合、受託者(代表所有者行動)および高級手形所持者が優先手形を受け取った後、優先手形、第10補充契約または改正および再改正された契約(または会社が優先手形項目の下、または優先手形について負担する義務および受託者の会社に対する任意の債務)を放棄したとみなされることがある。 会社の任意の清盤、清盤、管理前、または期間を問わない。上記の規定にもかかわらず、いずれかの権利及び当該等所有者(又は当該等所有者を代表して行動する受託者)が、当社のいずれかの当該権利及び債権に対して相殺的に解除された場合、当該所有者(又は当該等所有者を代表して行動する受託者)は、直ちに当社のbr又は(当社に属する任意の清算、清算又は管理)清算人又は管理人(又は他の関連する破産管理者)に当該等の清算金額に等しい金を支払うことになる。信託形式で優先債権者に代わって保有し，支払う前に，以下の金額に相当する金を保有する

債権者の信託金を優先するため、このような補償は発生していないとみなされるべきである。

契約第5条に記載されている以外に、受託者又は高級手形所持者は、当該等の高級手形又は当該契約に基づいて借りた金の追討、又は会社が当該契約下の義務に違反したか、又は当該優先手形についての救済を受けてはならないが、受託者及び所持者は、“信託契約法”に基づいて権利及び権力を有するべきである。受託者が違約または違約事件後に受け取った任意の金に対する優先留置権を含み、受託者の費用および支出を支払い、高級手形の任意の支払いが契約に規定されているランキング条項 に適合することを条件とする。

優先手形のすべての元金、プレミアム(例えば、ある)およびbrの利息は、当社によって支払われ、控除または源泉徴収、または任意およびすべての既存および将来の収入、印紙税およびその他の税項、徴収費、税項、関税、課金、費用、控除または源泉徴収のために、連合王国または課税権のある連合王国またはその任意の分岐またはその中の任意の当局(“イギリス課税管区”)によって、これらの減額または源泉徴収が法律で規定されない限り、徴収、控除または評価される。

このような税項の控除または控除のように、イギリスの税務司法管轄区域は、いつでも徴収、徴収、関税、料金、費用、減額または控除が必要である場合、会社は、優先手形の元金およびプレミアム(あれば)および利息支払いに必要な追加額(“追加額”)について、控除または控除後に高級手形所持者に支払う正味額を支払う。控除または差し押さえを要求することなく、その優先手形について支払われるべきそのような支払いの金額に等しくなければならない。しかし、上記の規定は、支払うべきでない、または期限が切れていないいかなる税金、徴収、税、税、課金、費用、控除または控除には適用されない

(I)高級紙幣の所有者または実益所有者がイギリスの居住者、国民または住民であるか、業務に従事しているか、常設機関または実際にイギリスにいるbrを維持する。高級紙幣を保有または所有しているか、または任意の高級紙幣の金を受け取る以外に、課税司法管轄区またはその他の側面は、イギリスの税務司法管轄区に関連している

(Ii)連合王国でのbr社の清算を除いて、高級手形は連合王国で提示(必要に応じて提示)されて支払いに供される

(Iii)高級手形は、支払いの満了または支払いの日付(遅いものを基準とする)を定めた30日以上後に支払いのために提示される(必要があれば)支払いのために提示されるが、所持者がこの追加支払いを受ける権利がある場合は例外である

提示金額(提示要求) 30日期限終了時に支払う高級チケット，

(Iv)上級手形の所有者または実益所有者または高級手形の支払いは、(X)所有者または実益所有者の国籍、住所または身分に関する資料を提供するか、または(Y)(X)または(Y)項に要求されるまたは法規、条約、または(Y)任意の声明または他の同様の要件を満たすために、当社またはその清算人または他の許可者が所有者に提出する要求に従わなかった英国の課税司法管区の法規や行政慣行は、このような減額や控除の全部または一部を免除または免除する前提条件としている

(V)減額または減額は、改正された“1986年米国国税法”第1471~1474節、米国財務省とこれについて達成された任意の合意、この合意に基づいて発表された任意の米国財務省法規または発行された任意の他の公式解釈または指導、これについて締結された任意の政府間合意、またはそのような政府間合意によって公布された任意の法律、法規または他の公式解釈または指導に基づいて行われる

(Vi)上記(I)から(V)までの任意の組み合わせ

イギリスの法律では、このような支払いは、受益者または財産付与者が、その受託企業またはその組合員のメンバーまたは実益所有者について、当該追加金額の収入を得る権利がないことを前提として、高級手形上の支払いについて、任意の受託者または共同企業の所有者またはその支払いの唯一の実益所有者以外の誰にも支払わない。

本契約で言及されている限り、高級手形の場合、任意の高級手形の元金、プレミアム(ある場合)、または任意の高級手形に関連する利息を支払う場合、この言及は、本明細書に規定された追加金額の支払いへの言及を含むものとみなされるべきであるが、この場合、前項の規定に従って支払わなければならない、かつて支払うか、または支払うべき追加の 金額は、本プロトコルの任意の条文において(適用されるように)追加金額の支払いを明示的に言及するように扱われるべきである。

当社は、5営業日以上又は60日以下の通知内に、任意の時間において、当該一連の高級債券を元金100%に相当する償還価格で償還する権利があり、すべて償還することができるが部分的に償還できない高級債券を選択することができ、高級債券に関連する未償還利息(ある場合)とともに、指定された償還日まで、任意の時間に、会社は、イギリス税務司法管轄区域(イギリス税務管轄区域を締約国とする任意の条約を含む)の法律又は法規の変更又は改正、又は公式のいかなる変更によるものであるかを決定しなければならない

そのような法律または法規(任意の裁判所または裁判での裁決を含む)の適用または解釈は、その変更または修正がその日または後に発効する[●], 2022:

(A)元金またはプレミアム(ある場合)または利息について任意の支払いを行うことを含む優先手形に従って任意の支払いを行う場合、当社はすでにあるか、または次の支払日に追加料金を支払う責任がある

(B)次の支払日に任意の優先手形について利息を支払うことは、イギリス“2010年会社税法”第1000条(またはその際に行われた任意の法定改正または再制定)が指す“配布”とみなされる

(C)次の利息支払日 において、当社は、イギリスにおける税務責任を計算する際に、その等利子 の控除を申請する権利がない(又は当該等控除の当社に対する価値が大幅に減少する)。

いずれの場合も、会社は、一連の高級手形を償還する権利がある任意の法律または法規の正式な適用または解釈が変化することを決定しなければならない。会社は、任意の償還通知を発行する前に、公認された名声を有する独立イギリス弁護士(会社によって選択された)が受託者によって満足された形で提出された書面法的意見を提出して、当該法律または法規の正式な適用または解釈に関連して変化したことを確認し、会社はその償還権利を行使する権利を有するべきである。

当社は、当社の選択権及び全権に応じて、以下の日に本シリーズの高級債券を償還することができます[●], 20[●]なお、償還価格 は、本シリーズ優先債券元金の100%に等しく、償還日のいずれも計算すべきであるが支払われていない利息であるが、償還日は含まれていない。

当社は当社の選択権及び全権適宜決定により、償還日に本シリーズの優先手形を償還することができます。すべて一部の元金ではありません。償還日ごとに任意の未払い利息を計算することができますが、償還日は含まれていません。当社が発生して継続していると認定されている損失吸収喪失資格 を前提としています。損失吸収喪失事件により発行された任意の償還通知を公表する前に、当社は、当該証明書署名者が信じている場合には、償還条件が発生して証明書日に持続し、受託者 が最終的に当該証明書に依存して受け入れられる十分な証拠として、受託者に提出すべきである。この場合、当該証明書は決定的であり、所持者に拘束力を有するべきである。

他の規定があるにもかかわらず、会社は満期日までに本シリーズの優先債券または買い戻し優先債券のみを償還することができる(そして与える

当社があらかじめPRAの同意を得ていれば，イギリスで有効な損失吸収法規や適用法律や法規要求(あれば)に関する時間と関連がある場合には，本シリーズ 高級チケット所持者に通知を行う。

当社がこのシリーズの優先債券を償還することを選択した場合、優先債券は償還日から利息を停止する提供契約により償還価格 を支払いました。

(I)このように宣言された満期および支払元金金額および (Ii)当計および未払い利息を支払うと，当社は本シリーズの高級債券元金および応計および未払い利息の支払いに関するすべての責任を終了する.

当社及び受託者は、当社の権利及び義務及び各シリーズの高級債券保有者の権利を改正及び修正することに同意し、当社及び受託者の影響を受けるが、当社及び受託者は、 以上の優先債券を保有する保有者の同意を得なければならず、当社の権利及び各シリーズの高級債券保有者の権利を改正及び改正することが必要であるが、当該等の債券の規定を除く。この契約は条文 も掲載されており、各系列の未償還優先手形の大部分の所有者は、このシリーズのすべての優先手形の所持者 を代表して、当社がこの契約を遵守するいくつかの条文及びこの契約項の下で違約及び違約を許容するいくつかの過去の事件 及びその結果を免除する。本高級チケット所有者の任意の均等な同意または放棄は、その所有者および本高級チケットおよび任意の高級チケットの将来の所有者に対して決定的および拘束力 を有し、同意または放棄が本高級チケットに書き込みされたかどうかにかかわらず、決定性および拘束力 を有する。

本条例では，契約及び本高級手形又は契約の条文 はいずれも，当社が満期及び支払時に本優先手形の元金及び利息を絶対的及び無条件に支払う責任を変更又は損害することはなく，本文書で規定された時間，場所及び金利及び硬貨又は貨幣で支払う。

本契約条項に記載され、その制約を受けているように、本シリーズの任意の高級手形の所有者は、契約、本高級手形、またはその下の任意の救済措置について任意の訴訟を提起する権利がない提供しかしながら、このような制限は、本契約所有者が本契約条項及び本契約に基づいて元金又は利息が満期になって支払うべきであることを規定している場合には、本契約所有者が元金又は利息を強制的に執行するために提起された訴訟には適用されない。

任意の優先債券には任意の他の条項があるにもかかわらず、当社と任意の所有者または実益所有者との間の任意の他の合意、手配、または了解は、優先債券を買収することによって、優先債券の各所有者(各実益所有者を含む)が、イギリスの関係当局によって行使された任意のイギリス自己救済権力の制約を認め、受け入れ、同意する

(I)高級債券元金またはその利息の全部または一部の減少またはログアウトをもたらす可能性があり、(Ii)高級債券元金の全部または一部またはその利息を、当社または他の人の普通株または他の証券または他の債務に変換する。(Br)および(Iii)高級債券の満期日の改正または変更、または高級債券の満期利息額の改訂、または一時期間の一時的期間の支払い停止を含む支払利息の日付を改訂すること；このイギリスの自己救済権力は、高級債券の条項を変更することによって行使することができ、この権力を行使する唯一の目的は、関連するイギリス当局にこのイギリスの自己救済権力を行使させることである。優先債券保有者(実益所有者1人あたりを含む)はさらに確認して同意し、優先債券保有者および/または実益所有者の権利は、優先債券保有者および/または実益所有者の権利によって制約され、必要に応じて変更され、関連イギリス当局が任意のイギリス自己救済権力を行使するように変更される。

このような目的について、“イギリス自己救済権力”とは、任意の法律、法規、規則、またはイギリスに登録されて設立された銀行、銀行グループ会社、信用機関および/または投資会社の清算に関連する規定に基づいて、時々存在する任意の減記、変換、譲渡、修正または一時停止の権力を意味し、実施された任意のそのような法律、法規、規則または要件を含むが、これらに限定されない。欧州議会と欧州理事会が信用の回収と解決の枠組みを構築する欧州議会と理事会の指示または法規を背景に採択または公布された(イギリスはもはやEU加盟国ではないにもかかわらず)、および/またはイギリスが2009年銀行法に規定された決議制度に基づいて採択または公布された背景には、この指示または法規が時々改正される可能性がある(“2013年金融サービス(銀行改革)法案”に準拠しているか否かにかかわらず)。第二立法又は銀行法)は、同法によれば、銀行、銀行グループ会社、信用機関又は投資会社又はそれらの任意の関連会社の任意の義務を低減、廃止、修正、譲渡及び/又は株式又は他の証券に変換することができ、又は債務者又は他の他の人の義務(又は一定期間一時停止)、又はその法令に基づいて、そのような義務を管轄する契約のいずれかの権利が行使されたと見なすことができ、“関連イギリス当局”は、イギリスの自己救済権力を行使する能力を有する任意の当局をいう。

高級債券を買収することで、高級債券の各保有者(各実益所有者を含む)：

(A)brを認め、イギリスの関係当局がイギリスの自己救済権力を行使することに同意した場合、“信託契約法令”第315(B)条(失責通知)及び第315(C)条(失責の場合は受託者の責任)について失責又は失責事件を起こしてはならない

(B)“信託契約法令”が許容される範囲内で、以下の事項について受託者に提出された任意及びすべての申出を放棄し、受託者が講じたいかなる行動についても受託者を提訴しないことに同意し、受託者がイギリスの関係当局が高級債券の行使についてイギリスの自己救済権力を行使するためのいかなる行動又は放棄行動に責任を負わないことに同意する

(C) を確認し、イギリスの関係当局がいかなるイギリス保釈権を行使した後も、(A)受託者は基礎契約第5.12節に従って高級手形所持者のさらなる指示を受ける必要がないこと、および(B)基礎契約および本第10補充契約は、イギリスの関係当局がいかなるイギリス保釈権力を行使しても受託者にいかなる責任を課すことができないことに同意する。

上述したように、イギリスの関係当局がイギリスの保証金権力の行使を完了した後も、高級債券は返済されていない(例えば、イギリスの保証金の行使により高級債券元金が部分的に減記されている場合)、受託者の契約下のbr責任は、当該等完了後の優先債券に引き続き適用され、会社brおよび受託者は、補充契約または10件目の補充契約の改訂によって合意しなければならない。

“契約”第5.01節によると、イギリスの関係当局はいかなるイギリスの保釈権力を行使しても違約または違約事件を構成すべきではない。

高級手形を買収することにより、各所有者と実益所有者は所有とみなされるべきである

(I) 高級債券についてその権力を行使することに同意するいかなるイギリス自己救済権力も，事前にイギリスの関係当局に通知する必要はない

(Ii)許可、指示、およびDTCおよびその優先チケットを保持する任意の直接参加者または他の仲介機関は、優先チケットについて行使された任意のイギリス自己救済権力を実施するために、任意のbrおよびすべての必要な行動をとり、所有者または実益所有者は、さらなる行動または指示を行う必要がない。

イギリスの関係当局が任意のイギリス自己救済権力を行使した後、高級債券の元本金額又は高級債券の利息は満期又は支払いはなく、当該等の返済又は支払いがそれぞれ満期を予定している場合を除き、当社及び当グループに適用されるイギリス及びEUの法律及び法規に基づいて、当社は当該等の返済又は支払いを許可される。

イギリスの関係当局が高級手形についてイギリスの自己救済権力を行使した後、当社は実行可能な範囲内でできるだけ早くDTCにイギリスの自己救済権力の行使に関する書面通知を提供し、発生した状況を所持者に通知すべきである。会社はまた、参考のために、この通知の写しを受託者に送付しなければならない。

もし当社が本シリーズの優先債券を償還することを選択した場合、当該等の償還について償還金額を支払う前に、関係イギリス当局はいかなる優先債券に対してもイギリスの自己救済権力を行使し、償還に関する通知は自動的に撤回され、かつbrは無効であり、償還金額は期限が切れず、支払う必要がある。

任意の所有者(実益所有者1人あたりを含む)は，第2市場で優先手形を取得するように，契約によって示された同じ条文制約および同意を認め同意するとみなされるべきであり，その程度は，最初の発行時に優先手形を取得した所持者や実益所有者と同程度であり，英国の自己救済権力に関する優先手形条項の制約および同意を認めることおよび同意を含むものに限定されない.

この高級手形はニューヨーク州の法律によって管轄されるだろう。

本明細書で別に定義されていない限り、本高度な説明で使用されるすべての用語が本印鑑で定義されている意味は、本スタンプで与えられたものと同じ意味でなければならない。