添付ファイル1.2
実行バージョン
定価協定
NatWest Markets Securities Inc.
ワシントン通り六百号
コネチカット州スタンフォード06901号
アメリカ合衆国
本契約別表1に指定されたいくつかの引受業者の代表として、
2022年11月3日
女性たち、さんたち:
NatWest Group plcはスコットランドの法律に基づいて設立された公共有限会社(The本プロトコルで述べた条項及び条件及び当社が二零二年十一月三日に締結した請負契約(“包売合意”)(“包売合意”)に基づいて、当社(“引受業者”)は、本プロトコルに表1に記載した引受業者(“引受業者”)又は彼等から購入した買い手に本プロトコル別表二に掲げる証券(“手形”)を発行及び販売することを提案する。
“引受契約”の各条項は、全体を参照することによって本プロトコルに組み込まれ、本プロトコルの全体に列挙された条項と同じ程度の程度である本プロトコルの一部とみなされるべきである。ここで説明される各陳述および保証は、本定価プロトコルの日に行われたとみなされるべきであるが、引受プロトコル第2節では、開示パッケージおよび/または募集説明書に関する各陳述および保証は、開示パッケージおよび/または目論見説明書(それぞれ定義)に関する引受契約日までの陳述または保証とみなされるべきである(場合に応じて)。本価格設定合意の日までの開示パッケージおよび/または目論見(修正または補足)に関する陳述および保証は、本定価合意の主題である手形に関するものである。本プロトコルおよび参照によって組み込まれた引受プロトコル条項における代表の毎回の言及は、あなたを指すものとみなされるべきである。本プロトコルが別に定義されていない限り、本プロトコルで定義される用語の本プロトコルにおける使用方式は、本プロトコルにおける定義と同じである。“引受プロトコル”12節 により指定された代表本人および各引受業者の代表およびそのなどの12節で示したアドレスは,本プロトコル付表2の末尾に掲載される.
現在、証券及び先物事務監察委員会に債券に関する登録説明書の改訂或いは目論見付録(状況に応じて定める)を提出することを提案し、そのフォーマットはこれまで閣下に送付された表である。
本プロトコルに記載されている条項および条件(本プロトコル別表1および付表2を含む)および参照方式で本プロトコルに組み込まれた引受プロトコル内で、当社は、各引受業者またはその調達した買い手に債券を発行および販売することに同意し、各引受業者は、連名で当社に購入するのではなく、または買い手に本プロトコル別表2に記載された時間、場所および購入価格に当社に元金金額を自社に購入させることに同意し、各引受業者は本プロトコル別表2に記載された引受業者名に対向する手形を購入することに同意する。
以上の内容があなたの理解と一致した場合は、本プロトコルのコピーにサインして私たちに返却してください。貴社が各引受業者を代表して受け取った後、本手紙とその承諾書は、ここで引用した引受契約の条項を含めて、各引受業者と当社の間に拘束力のある合意を構成しなければなりません。
引受業者双方は、期日が2021年1月13日である“引受業者主合意”に制約され、NatWest Markets Securities Inc.と引受業者との間の“手形”に関する関係を規範化し、(文脈が許可されている場合)“引受業者合意”における“引受業者”への言及にさらに同意する“引受業者総合意”(以下、“引受商合意”と略称する)を遵守することに合意した。
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とても誠実にあなたのものです | |||
NatWestグループPLC | |||
差出人: | /s/Donal Quaid | ||
名前: | Donal Quaid | ||
タイトル: | NatWestグループの財務担当者 |
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[定価協定の署名ページ]
本契約が発効した日から受け入れます
NatWest Markets Securities Inc.
差出人: | David/ジョーンズ | ||
名前: | デヴィッド·ジョーンズ | ||
タイトル: | 役員.取締役 |
彼ら自身といくつかの引受業者の代表として
[定価協定の署名ページ]
付表I
債券購入元本額 | ||
NatWest Markets Securities Inc. | $600,000,000 | |
シティグローバル市場会社です。 ゴールドマン·サックス有限責任会社 モルガン大通証券有限責任会社 モルガン·スタンレー法律事務所 |
$225,000,000 $225,000,000 $225,000,000 $225,000,000 | |
合計: | $1,500,000,000 |
付表2
別の説明がない限り、本明細書で使用される大文字用語は、保証プロトコルに規定された意味を有するべきである。
付記タイトル:
$15,000,000 7.472%高度な償還可能な定利手形 2026年に満了したリセット金利手形(“手形”)
手形元金総額 :
債券元金15,500,000,000元
一般向けの価格:
このロットの債券の元本金額は100.000厘である
引受業者購入価格:
この債券の元本金額は99.800厘である
引受手数料:
0.200%
証券形式:
課金形式のみが、DTC、欧州清算銀行SA/NV、およびClearstream Banking,S.A.の管理者に1枚以上のグローバル紙幣によって格納される(状況に応じて)。
購入代金の指定支払資金:
電信為替即時使用可能資金
適用時間:
午後四時三十分(ニューヨーク時間)、2022年11月3日
納品時間:
午前九時三十分。(ニューヨーク時間)、2022年11月10日
契約:
改訂及び再予約日が2017年12月13日の契約は、当社とニューヨークメロン銀行がロンドン支店を介して受託者として締結し、改訂され、日付が2020年8月19日の第7回補充契約及び日付が2022年11月10日又は前後の1部又は複数の補充契約で補充される。
期日:
2026年11月10日
金利:
- | 2022年11月10日(この日を含む)から2025年11月10日(ただし含まない)までの年率7.472% |
- | 2025年11月10日から満期日まで、年利率は、計算エージェントがリセット確定日に決定した適用米国国庫券金利 に2.850%を加算したものに等しい。 |
支払日:
債券利息は半年ごとに支払い、それぞれ毎年5月10日および11月10日に満期となり、2023年5月10日から満期になるまで計算される。
利息記録日:
債券の定期記録日は毎年4月と10月の15日目となり、営業日であるか否かにかかわらず、関連する利息支払日 の直前となる。
金利リセット日:
この債券については、利息は2025年11月10日にリセットされる。
償還条項:
債券は株式募集規約に従って償還することができる.
イギリスの自力救済権力:
債券は株式募集明細書に記載されているイギリスの保釈権力によって制限される可能性がある。
債務超過基金準備:
借金返済基金は準備されていない。
手形受け渡し締切地点 :
デイヴィス·Polk&wardwell London LLPオフィスオールドマンベリー広場5番地
イギリスロンドンEC 2 V 7時間
は名前と住所を表します:
代表を指定する: | NatWest Markets Securities Inc. |
通知先: | アメリカコネチカット州スタンフォードワシントン通り600号、郵便番号:06901 |
– 2 –
CUSIP:
639057AG3
ISIN:
US639057AG33
証券取引所上場:
当社はその規則に基づいてニューヨーク証券取引所に債券を上場することを申請する予定です。
その他の条項:
この付記には、開示資料及び目論見書により全面的に記載された追加条項があり、契約によって制限される。
– 3 –