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プレスリリース

Primoris Services CorporationはPLH Group，Inc.を買収することで公共事業を拡大する

テキサス州ダラス-2022年6月27日-Primorisサービス会社(ナスダック全世界精選株式コード：PRIM)(以下“Primoris”または“会社”と略称する)は今日、最終合併合意に達し、全現金取引方式でPLH Group、Inc.(以下“PLHグループ”または“PLH”と略称する)を買収し、取引価値は4.7億ドルであることを発表した。

Primorisはアメリカ最大の専門請負業者の一つであり、公共事業、再生可能エネルギーとその他の関連エネルギー市場に重要なインフラサービスを提供する。同社の戦略的重点は、電力輸送、通信、天然ガス公共事業を含む公共事業市場である。PLHグループは公共事業に集中する専門建築会社で、アメリカの急速な成長の重要な地域に集中しています。この2社の本社はダラス-フォートワース大都会に設置されています。

戦略的優位性と利益

財務的優位性と利益

Primoris最高経営責任者兼最高経営責任者のトム·マッコーミック氏は、“今回の買収は、高成長、高利益率業務分野の戦略的重点としっかりした一致を維持した”と述べた。“私たちの国内電力網の改善と拡張がこの市場の大規模な資本投資を推進している際、送電サービスにおける私たちの足跡を拡大しました”

McCormickはまた、データセンターと再生可能エネルギー発電を含む電力網接続を含む新興成長型公共事業市場におけるPLHの利点を指摘した：“私たちはこの業務の最適な所有者であり、その範囲は端末市場と地理的カバー範囲における私たちの優位性と相補的であり、私たちの戦略的道を推進した。私たちはPLHチームがPrimoris社の大家族に参加することを期待している“と述べた

PLHグループのPeter Sandore最高経営責任者は“Primorisが私たちの顧客と従業員に提供する機会に興奮している。Primorisの幅広いサービスは、私たちが既存の顧客に新しい機能を提供することができるようにし、私たちは引き続き私たちの核心的な価値観、すなわち安全、誠実さ、

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敬業精神とチーム精神。また、Primorisの規模と拡大の足跡は、PLHチームが将来的により大きな職業流動性とより多様な仕事機会を得ることを可能にする“と述べた

2022年5月31日までの12カ月間のPLHの総収入は7.33億ドル、調整後の所得税、減価償却、償却前収益(“調整後EBITDA”)は5400万ドルだった。2021年12月31日までの12カ月間，PLH収入の約80%は電力輸送と天然ガス公共事業端末市場と関係がある。

PLH収入の高い割合は主サービスプロトコル(MSA)と単価契約に基づいているため、この取引はPrimorisの契約リスク制限に対する戦略的重点を維持している。形式に基づいて、MSA契約は総収入の46%から総収入の48%に増加する。

取引承認と成約条件

この取引はすでにPrimorisとPLHグループの取締役会の一致した承認を得ており、2022年第3四半期に完成する予定だ。この取引は規制部門の承認と他の常習的な成約条件にかかっている。

融資する

Primorisは4.7億ドルの買収価格でPLHグループを買収し、資金は私たちの既存の信用協定下の借金から来る。私たちの既存の融資グループの一部の会員たちは4.25億ドルの増分定期融資を提供することを約束した。この取引については，2022年6月30日までの推定Primoris純債務と2022年3月31日現在のPrimoris LTM調整後のEBITDA，および2022年5月31日までのPLH LTM調整後のEBITDAによると，Primorisの純レバー率は調整後EBITDAの約3.3倍となる。取引完了後，Primorisは2024年までに純レバー率を2.0倍に向上させることを目標としている。

顧問.顧問

瑞銀投資銀行はPrimorisの独占財務顧問を務めている。Gibson，Dunn&Crutcher LLPは同社の法律顧問を務めている。Stifel，Nicolaus&CompanyはPLHグループの独占財務顧問である。K&L Gates LLPはPLHグループの法律顧問を務めている。

電話会議

総裁兼最高経営責任者トム·マッコミック執行副総裁兼最高財務責任者ケン·テレス根は2022年6月27日(月)中部時間午前9：00/東部時間午前10：00に電話会議を主宰し、この取引を検討する。

興味のある人は次の電話で会議に参加することができます

電話会議とセットになったプレゼンテーションスライドはPrimoris社のサイトの投資家関係部分でダウンロードでき，サイトはwww.primoriscorp.comである.投資家関係欄に入ったら、“活動とプレゼンテーション”をクリックしてください。

ライブ通話に参加できない場合、再ブロードキャストは、1−877−344−7529または1−412−317−0088(アクセスコード：2594883)にダイヤルすることによって、約7日間継続することができる。電話会議はインターネットで生中継され，Primoris社のサイトの投資家関係欄で聴取と再放送が可能であり，サイトはwww.primoriscorp.comである.

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Primorisについて

Primoris Services Corporationは有力な専門請負業者であり、アメリカとカナダの公共事業、エネルギー/再生可能エネルギーとパイプサービス市場に重要なインフラサービスを提供する。同社は多元化されたブルーグループの顧客群に工事、調達、施工とメンテナンスサービスを提供する。長年の主サービス協定への関心と、利益率がより高く、成長が速い市場(例えば、公共事業規模の太陽エネルギー施設設置、再生可能燃料、電力伝送と分配システム、および通信インフラ)の拡大も、会社の長期的な成長潜在力を増加させた。Primorisについてもっと知りたいのですが、www.primoriscorp.comにアクセスしてください。

PLHグループ会社について

PLHグループは大手の全方位サービス建築と専門請負業者であり、電力とパイプ市場にサービスしている。PLHグループは一流会社から構成された北米チームを結成し、顧客の広範な需要をカバーするサービスを提供し、パイプ建設と関連する方向性掘削から送電、配電と変電所建設まで、専門の基礎とヘリコプター空中作業を含む。安全、専門知識と協力はPLHグループの多元化のインフラサービス解決方案を達成した。

前向きに陳述する

本プレスリリースには、会社の展望を含むいくつかの展望陳述が含まれており、これらの陳述は、会社の将来の業績に対する期待や信念を含むリスクと不確定要素に関連する会社の未来の事件に対する期待または信念を反映している。前向き表現は、すべての非歴史的事実の表現を含み、“予想”、“信じ”、“可能”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“目標”、“将”、“将”または同様の表現によって識別することができる。展望性表現は経営可能或いは仮定の未来の結果、業務戦略、融資計画、競争地位、業界環境、潜在成長機会、監督管理の影響と全体経済に関する情報を含む。展望性表現は既知と未知のリスク、不確定要素とその他の要素に関連し、これらの要素は実際の結果、業績或いは成果と展望性表現の明示或いは暗示の未来の結果、業績或いは業績が大きく異なることを招く可能性がある。実際の結果は多くの要素によって大きく異なる可能性があり、これらの要素は顧客タイミング、プロジェクト持続時間、天気と全体経済状況；顧客、プロジェクト、契約と業務組み合わせの変化；地域或いは国家及び/又は全体経済状況と会社サービスに対する需要を含むが、新冠肺炎の大流行が長期的に存在するマクロ経済影響は、労働力不足とサプライチェーンの中断を含む；価格、波動性及び石油、天然ガスの未来価格に対する期待を含む, 天然ガスおよび液化天然ガスに関連する問題；任意の特定の四半期に実行されるプロジェクトの利益率の変化および変化；サービスを提供するコストは条件の変化によって増加する；既存の合意または契約の終了または満了、顧客の予算支出パターン、会社は顧客に転嫁できない可能性のあるインフレおよび建築コストの他の増加、固定価格契約のコストまたは進捗超過、特定のプロジェクトには適格な労働力があるかどうか、既存および新しい合意の保証金要求および保証金の入手可能性、信用証の需要と獲得可能性、有機的にも買収によって生成されるかにかかわらず、増加をサポートするコスト、契約下の作業の時間と数量；会社の経営中に受けた損失；あるプロジェクトの前期会計計算の審査結果と会計推定調整への影響；政府調査および/または調査の進展；会社の業界の激しい競争；既存または未来の訴訟または監督手続き、論争解決手続きまたはクレームでは、クレーム追加費用を含む有利な結果が得られなかった；パートナー、サプライヤーまたは下請け業者はその義務を履行できなかった；ネットワークセキュリティホール；安全を維持できなかった職場；悪天候条件、公衆衛生危機、流行病(例えば、新冠肺炎)、政治的危機、またはその他を含む、会社がコントロールできない事件に関連するリスクまたは不確定要素

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悲劇的な事件；顧客の遅延または支払い遅延、信用の利用可能性および信用手配による制限、戦略および運営措置の実施できなかった；買収、処置および投資に関連するリスクまたは不確定要素、可能な情報技術が中断または保護できない、会社が法律を遵守できなかった、会社が適切な保険を得る能力、環境、健康および安全事項に関連する要求を含む新しいまたは変化した法的要件；会社の収入の重要な部分を占める1つまたは複数の顧客を失う；資産減少値；買収された企業の統合に成功できないことによるリスクもある。本プレスリリースに含まれる情報のほか、これらその他のリスクに関するより多くの情報は、2021年12月31日現在の会社の10-K表年次報告第I部第1 A項“リスク要因”と、会社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した他の文書を参照されたい。これらのファイルは、米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで調べることができる。このような危険と不確実性を考慮して、あなたは展望的な陳述に過度に依存してはいけない。Primorisは、適用される証券法が、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、公開更新または任意の前向き陳述の修正を要求する可能性がない限り、任意の前向き陳述を公開更新または修正する義務を負わない。実際の結果が前向きな陳述で指摘された結果と大きく異なる可能性がある要素は, (A)会社が時々米国証券取引委員会に提出したForm 10-K年次報告および会社Form 10-Q四半期報告に開示されたリスクおよび不確実性、および(B)取引に固有の以下のリスク(本文書の他の部分およびその後に米国証券取引委員会に提出された文書に記載されている他のリスクを除く)：(1)取引所を完了するために必要な規制承認を得ることができなかったか、または有利な条項で規制承認を得ることができなかったこと、(2)取引遅延または取引完了が完了しなかったこと、(3)推定された相乗効果を達成する能力が期待されていないか、そして(4)貸借対照表を目標レベルに脱レバー化する能力。

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もっと情報が必要でしたら、ご連絡ください

ジェレミー·リンゴ

312-690-6003

メールボックス：PrimorisIR@kermontpartners.com

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