0000033213誤り00000332132022-11-092022-11-09ISO 4217:ドルXbrli:共有ISO 4217:ドルXbrli:共有

 

 

 

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.,20549

 

表格8-K

 

当面の報告

1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に基づく

 

報告日(最初の報告事件日):2022年11月9日

 

EQT社

(登録者の正確な氏名はその定款を参照)

 

ペンシルバニア州   001-3551   25-0464690
(法団の国またはその他の司法管轄権)   (委員会ファイル番号)   アメリカ国税局の雇用主は
識別子)

 

自由大通り625号, 1700号スイート, ピッツバーグです, ペンシルバニア州 15222

(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)

 

(412) 553-5700

(登録者の電話番号、 市外局番を含む)

 

適用されない

(前回の報告以来、以前の名前や住所を変更した場合)

 

表8-K届出 が、登録者の次のいずれかの条項の下での届出義務(一般説明A.2を参照)を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください。以下に示す):

 

¨ 証券法第425条(“連邦判例編”第17編230.425)に規定されている書面

 

¨ 取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づく資料の募集

 

¨ “取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B))ルール14 d-2(B)による市販前通信

 

¨ 取引法(17 CFR 240.13 e-4(C))第13 E-4(C)条に規定する開市前通信

 

同法第12条(B)に基づいて登録された証券:

 

クラスごとのタイトル   取引コード   登録された各取引所の名称
普通株で額面がない   EQT   ニューヨーク証券取引所

 

登録者が1933年証券法規則405(本章第230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを複選マークで示す.

 

新興成長型会社¨

 

新興の成長型企業である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください¨

 

 

  

 

 

プロジェクト1.01。 重要な最終合意を締結する.

 

2022年11月9日、EQT Corporation(“当社”) は、当社、PNC銀行、行政代理(“行政代理”)である全国協会と他の貸手(“貸手”) との間に、2022年11月9日に発効するクレジット協定(“定期融資契約”)を締結した。

 

定期融資信用協定によると、当社は元金総額最大1,250,000,000ドルまでの無担保定期融資を一度に取得することができます。定期ローン信用協定 は(I)融資日(定義は定期ローン信用協定参照)の2年周年日及び(Ii)発効日(X)の発効日(X)(例えば融資日がまだ出現していない)、いかなる終了或いはキャンセル総約束(定義は 定期ローン信用協定参照)及び(Y)融資期日がすでに出現した場合、全数返済を早め(定期ローン信用協定の定義を参照)(“満期日”)であり、両者は比較的に早い者を基準とする。

 

定期融資信用協定の条項によると、当社は基本金利融資(定期融資信用協定を参照)または定期軟率融資を得ることができる(定期融資信用協定の定義参照)。基本金利ローンはドル建てで、基本金利(定期ローン信用br協定を参照)と、会社当時の現在の信用格付けによって確定された0ベーシスポイントから125ベーシスポイントまでの保証金を加えて利息を計算する。定期SOFR金利ローンは期限SOFR金利(定期ローン信用協定の定義参照)に追加10ベーシスポイントの信用利差調整プラス100ベーシスポイントから225ベーシスポイントの保証金(当社当時の信用格付けに基づいて決定)を加えて利息を算出した。当社は基本金利ローンや定期ソフト金利ローンの元本総額を満期日に返済することを義務付けています。当社は全額または一部の借入金を自発的に前払いすることができ、プレミアムや罰金を支払う必要はありませんが、定期SOFR金利ローンの前払いに関連する資金損失を返済しなければなりません。

 

定期融資信用協定による融資によって得られた金は、当社が以前にデラウェア州有限責任会社THQ Appalachia I Midco,LLC及びデラウェア州有限責任会社THQ-XCL Holdings I Midco,LLCのすべての発行済み及び未返済会員権益の買収を発表した一部の現金代価、及びこの等の買収及び定期融資信用協定に関連する費用及び支出を支払うために当社が使用することができる。

 

定期融資信用協定には、(I) が会社またはそのいくつかの子会社に対して資産留置権を生成または許可する能力の制限が含まれているが、いくつかの重大な例外状況によって制限されているが、(Ii)会社のある子会社に債務を発生させる能力の制限が含まれているが、いくつかの重大な例外状況によって制限されているいくつかのbr陳述および保証、ならびに様々な肯定および否定のチノおよび違約イベントが含まれている。(Iii)当社及びその付属会社が定期融資信用協定によって制限されている総合債務と総資本との最高比率を締結し、任意の財政四半期終了まで、総合債務が総資本の65%を超えてはならないことを規定する;(Iv)当社業務の若干の変動を制限する;及び(V)当社の全又はほぼすべての資産の合併及び売却に関する制限。

 

以上の定期ローン信用プロトコルの説明は、定期ローン信用プロトコルの項の下で双方の権利および義務および定期ローンクレジットプロトコルによって意図された取引を完全に述べることを意図しておらず、本報告の添付ファイル10.1として表格8-Kで提出され、br}によって本プロジェクト1.01に参照して組み込まれる“定期ローン信用プロトコル”の全文を参照することによって限定される。

 

第2.03項。直接財務義務または登録者表外手配の義務を創設する。

 

第1.01項に記載された情報は、参照によって本2.03項に組み込まれる。

 

 

 

 

9.01項目。財務諸表と証拠品です。

 

(D) 個の展示品.

 

証拠品番号:   説明する
10.1*   信用協定は,期日は2022年11月9日であり,会社,PNC銀行,行政代理である国家協会と他の貸手との間で署名されている。
104.1   表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている).

 

 

*いくつかのスケジュールおよび同様のbr添付ファイルは省略されています。会社は、任意の漏れたスケジュールまたは添付ファイルの補足コピーを証券および取引委員会に提供することを要求しなければならない。

 

 

 

 

サイン

 

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。

 

  EQT社
   
日付:2022年11月9日 差出人: /s/David M.Khani
  名前: デヴィッド·M·カーニー
  タイトル: 首席財務官