10-Q
0001618673本当だよ本当だよ誤りHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#PropertyPlantAndEquipmentNet--07-02本当だよQ1本当だよ本当だよHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#PropertyPlantAndEquipmentNet0001618673アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーPfgc：利便性メンバ2022-07-032022-10-010001618673アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-10-010001618673Pfgc：FivePointFivePercent SeniorNotesDuewentyTwentySeven Members2022-07-020001618673アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーPfgc：VistarMember2021-07-032021-10-020001618673アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-07-032022-10-0100016186732022-07-020001618673SRT：最大メンバ数Pfgc：車両レンタル契約条項メンバー2022-10-010001618673Pfgc：VistarMember2022-07-020001618673アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーPfgc：利便性メンバ2021-07-032021-10-020001618673Pfgc：AblFacilityMember2022-10-010001618673Pfgc：FourPointTwoFivePercent SeniorNotesDuewentyTwenty 9 Members2021-07-042021-10-020001618673Pfgc：FourPointTwoFiveZeroPercent SeniorNotesDuewentyTwenty 9 Members2022-07-020001618673アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-10-020001618673Pfgc：飲食サービスメンバー2022-07-032022-10-010001618673Pfgc：FourPointTwoFivePercent 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25メンバー2022-07-020001618673Pfgc：飲食サービスメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-07-032022-10-010001618673Pfgc：CoreMarkHoldingsCompanyIncMemberアメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2021-09-012021-09-010001618673アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-07-030001618673SRT：最小メンバ数Pfgc：車両レンタル契約条項メンバー2022-10-010001618673アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-07-032022-10-0100016186732022-11-020001618673Pfgc：CoreMarkHoldingsCompanyIncMemberアメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2021-09-010001618673Pfgc：FivePointFivePercentSeniorNotesDuewentyTwentyFourMembers2021-07-042021-10-020001618673Pfgc：VistarMemberUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-07-032021-10-020001618673アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-10-010001618673US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-10-010001618673Pfgc：CoreMarkHoldingsCompanyIncMember2022-07-032022-10-0100016186732022-10-010001618673アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-07-032022-10-010001618673Pfgc：飲食サービスメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-07-032021-10-020001618673Pfgc：CoreMarkHoldingsCompanyIncMember2021-07-042021-10-020001618673Pfgc：CoreMarkHoldingsCompanyIncMemberUS-GAAP：技術ベース無形資産メンバ2021-09-012021-09-010001618673アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2022-10-010001618673SRT：最小メンバ数2022-07-032022-10-0100016186732021-07-042021-10-020001618673アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-07-042021-10-020001618673アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-07-042021-10-020001618673US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-07-032022-10-0100016186732020-06-282020-09-260001618673US-GAAP：クライアント関係メンバPfgc：CoreMarkHoldingsCompanyIncMember2021-09-010001618673Pfgc：VistarMemberUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-07-032022-10-010001618673アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-10-010001618673US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-032022-10-010001618673Pfgc：CoreMarkHoldingsCompanyIncMember2021-09-012021-09-010001618673Pfgc：飲食サービスメンバー2022-10-010001618673アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-07-032022-10-010001618673US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-030001618673Pfgc：FourPointTwoFiveZeroPercent SeniorNotesDuewentyTwenty 9 Members2022-07-032022-10-010001618673Pfgc：6時八七五パーセント上位ノードDuewenty 25メンバー2022-10-010001618673アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-07-0300016186732021-07-032021-10-020001618673アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-10-010001618673アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2021-07-032021-10-020001618673アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-07-020001618673アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-10-020001618673Pfgc：飲食サービスメンバー2022-07-020001618673Pfgc：調達連盟メンバー2022-07-0200016186732022-07-032022-10-010001618673US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-042021-10-020001618673アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-10-020001618673Pfgc：調達連盟メンバー2022-10-010001618673アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-07-030001618673アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-10-010001618673Pfgc：調達連盟メンバー2022-07-032022-10-010001618673Pfgc：FivePointFivePercent SeniorNotesDuewentyTwentySeven Members2022-10-010001618673Pfgc：利便性メンバ2021-07-032021-10-020001618673アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-07-020001618673Pfgc：調達連盟メンバー2021-07-042021-10-020001618673Pfgc：FivePointFivePercent SeniorNotesDuewentyTwentySeven Members2022-07-032022-10-010001618673Pfgc：利便性メンバ2022-07-020001618673アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-07-032021-10-020001618673アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2022-07-032022-10-010001618673Pfgc：FivePointFivePercentSeniorNotesDuewentyTwentyFourMembers2022-07-032022-10-010001618673Pfgc：利便性メンバ2022-10-010001618673Pfgc：証明書プロトコルメンバ2022-07-032022-10-010001618673US-GAAP：クライアント関係メンバPfgc：CoreMarkHoldingsCompanyIncMember2021-09-012021-09-010001618673アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-07-020001618673US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-020001618673SRT：最大メンバ数2022-07-032022-10-010001618673US-GAAP：部門間メンバ削除2022-07-032022-10-010001618673Pfgc：飲食サービスメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-032021-10-0200016186732021-09-012021-09-010001618673Pfgc：利便性メンバ2022-07-032022-10-01Pfgc：セグメントPfgc：買収Xbrli：純Xbrli：共有ISO 4217：ドルXbrli：共有ISO 4217：ドル

 

 

 

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

 

表10-Q

 

(マーク1)

☒ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで十月一日2022

☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

移行期になります to ___________

手数料書類番号001-37578

 

業績食品グループ会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

 

 

デラウェア州

 

43-1983182

(明またはその他の司法管轄権

会社や組織)

 

アメリカ国税局の雇用主は

識別コード)

 

 

西渓公園大通り12500号

リッチモンド, バージニア 23238

 

(804) 484-7700

(主にオフィスアドレスを実行)

 

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

 

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

 

 

 

クラスごとのタイトル

 

取引コード

 

登録された各取引所の名称

普通株、額面0.01ドル

 

パーフルオロメタンガスクロマトグラフィー

 

ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

 

大型加速ファイルサーバ

 

☒

 

ファイルマネージャを加速する

 

☐

 

 

 

 

非加速ファイルマネージャ

 

☐

 

比較的小さな報告会社

 

☐

 

 

 

 

新興成長型会社

 

☐

 

 

 

 

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、違います☒

155,672,9332022年11月2日現在、普通株が発行されている。

 

 

 

 

カタログ

 

 

ページ

 

 

前向き陳述に関する特別説明

3

 

 

第1部-財務情報

5

 

 

第1項。

 

財務諸表

5

 

 

 

 

第二項です。

 

経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

22

 

 

 

 

第三項です。

 

市場リスクの定量的·定性的開示について

33

 

 

 

 

第四項です。

 

制御とプログラム

33

 

 

 

 

第2部-その他の資料

34

 

 

第1項。

 

法律訴訟

34

 

 

 

 

第1 A項。

 

リスク要因

34

 

 

 

 

第二項です。

 

未登録株式証券販売と収益の使用

34

 

 

 

 

第三項です。

 

高級証券違約

34

 

 

 

 

第四項です。

 

炭鉱安全情報開示

34

 

 

 

 

五番目です。

 

その他の情報

34

 

 

 

 

第六項です。

 

陳列品

35

 

 

 

 

サイン

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

REGARDIを特別に注釈する呉昌俊は前向きに述べた

歴史的情報を除いて、Form 10-Qに関するこの四半期報告書(本“Form 10-Q”)には、1933年証券法(改正)第27 A条(“証券法”)および1934年の証券取引法(改正)第21 E条(“取引法”)の意味に適合する“前向き陳述”が含まれている可能性があり、これらの条項によって作られた“安全港”に制約されている。本10-Q表に含まれる歴史的事実に関する陳述を除いて、すべての陳述は、私たちの計画、目標、目標、信念、業務戦略、未来の事件、業務状況、私たちの経営結果、財務状況、私たちの業務の将来性、業務傾向、その他の情報に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。“推定”、“予想”、“考慮”、“将”、“予想”、“プロジェクト”、“計画”、“計画”、“信じる”、“予測”、“可能”、“べき”などの語、およびそのような語または同様の表現の変形は、前向き記述を識別することが意図されている。展望性陳述は歴史的事実ではなく、私たちの現在の期待、信念、推定、予測と各種の仮定に基づいており、その中の多くは本質的に不確定であり、私たちの制御を超えている。私たちの期待、信念、推定、予測は誠実に表現されており、私たちはそれらが合理的な基礎を持っていると信じている。しかし、経営陣の期待、信念、推定、予測が生成または実現されることは保証されず、実際の結果は前向き陳述中の表現または表明の内容と大きく異なる可能性がある。

多くのリスク、不確定性と他の重要な要素が存在し、その中の多くは私たちがコントロールできないものであり、私たちの実際の結果は本10-Q表に含まれる前向き陳述と大きく異なる可能性がある。これらのリスク、不確定要素、および他は、実際の結果の異なる重要な要素をもたらす可能性があり、他にも、第1の部分項目1 Aに列挙されたリスク、不確定要素、および要因が含まれる。リスク要因2022年7月2日までの財政年度のForm 10-K年次報告(“Form 10-K”)では、このようなリスク要因が、第2部1 A項の下に含まれる米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された定期文書で随時更新される可能性があるリスク要因10-Qフォームは、米国証券取引委員会のウェブサイトでアクセス可能Wwwv.sec.govまた，以下のことが含まれる

 

•
インフレ、または経済状況の低下のような他の不利な変化を含む経済的要因は、消費者自信および自由支配可能支出に悪影響を及ぼす
•
潜在的なネットワークセキュリティイベントまたは他の技術中断に関連するコストおよびリスク；
•
私たちの技術への依存と新しい技術の中断または遅延に関するリスク
•
私たちの産業競争は激しく、私たちは競争に成功できないかもしれない
•
世界の新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行の持続的な影響を含む衛生流行病の影響
•
私たちが経営している業界の利益率は低く、これは私たちの経営業績のボラティリティを増加させるかもしれません
•
私たちは運営コストを削減し、生産性を向上させる努力から期待される利益を達成できないかもしれない
•
私たちの収益力はコスト膨張やデフレなどの影響を直接受けています
•
私たちはある顧客と長期契約を結んでいません
•
共同購入団体は私たちの業界でより活発になり、私たちの顧客をこれらの組織に参加させるために努力するかもしれない
•
消費者の食習慣の変化
•
ハリケーン、地震、自然災害の破壊を含む極端な天気条件
•
私たちの第三者サプライヤーへの依存は
•
労働関係とコストリスクと適格労働力の利用可能性
•
燃料や他の輸送コストの変動
•
私たちの1つ以上の競争相手が低コストを実施することに成功した場合にコスト構造を調整することはできない
•
私たちの業務の中で最も利益率の高い部分の売上を増やすことはできません
•
私たちのサプライヤーの価格設定を変更します
•
私たちの成長戦略は期待された効果を達成できないかもしれない
•
買収に関するリスクには、買収のメリットを達成できないことや、買収した業務の統合に成功するリスクが含まれている

3

 

•
現在および将来の炭素排出および地球温暖化の影響に関する環境法律および法規の遵守を含む環境、健康、および安全コスト
•
私たちは電子タバコや他の代替ニコチン製品の規制を強化することを含む、法律や政府法規を適用する要求を遵守することができない
•
私たちの販売量の一部はタバコや他のタバコ製品の流通に依存しており、これらの製品の売上は一般的に減少している
•
もし私たちが販売している製品が傷害や病気、あるいは政府の規定に合わないと告発された場合、私たちは私たちの製品をリコールする必要があり、製品責任クレームに直面する可能性があります
•
当社の取扱製品に関する製品責任クレームその他の訴訟
•
法律訴訟で不利な判決、和解、または意外な結果を下した者
•
否定的なメディア露出や私たちの名声を損なう他の事件
•
買収に関連した償却費用収入が減少した
•
売掛金が回収できない影響
•
管理区域に課税することで消費税を増加させるか、信用条件を減らすこと
•
保険範囲のコストおよび十分性、ならびに保険および請求費用の数または重症度の増加
•
私たちの巨額の未返済債務に関連するリスクは
•
私たちは商業的に合理的な条項や追加資本を調達しないことができる
•
Core-Mark Holding Company，Inc.(“Core-Mark”)統合に関するリスク：
•
買収によって生じる予想される相乗効果および価値創造は、予想される時間内に達成または実現されない可能性はない
•
Core-Mark統合に関する意外なコストやCore-Markの統合の難しさや時間が予想以上に大きいリスク

私たちはあなたに上記のリスク、不確定要素、および他の要素があなたに重要なすべてのリスク、不確定要素、および他の要素を含まない可能性があることを想起させます。さらに、私たちは私たちが予想していた結果、利益または発展を達成するか、または実現しても、それらが予想された方法で結果をもたらしたり、私たちの業務に影響を与えることを保証することはできません。私たちは、(I)私たちの業務に影響を与えるすべての要素またはこれらの要素の影響の可能性の程度を正確に測定または識別したこと、(Ii)これらの要素に関連する既存の情報が完全または正確であること、(Iii)そのような分析が正しいこと、または(Iv)私たちの戦略(部分的にこの分析に基づく)が成功することを保証することができない。本報告のすべての前向き表現は、本報告の発表日またはその発表日までにのみ適用され、法的に別の要求が適用されない限り、新しい情報、将来の発展、他の理由によるものであっても、いかなる前向き表現を公開更新する義務も負わない。

本表格10-Qが別に説明や文意が言及されていない限り、本表格10-Qで使用されている“私たち”、“当社”または“PFG”などの用語は、Performance Food Group Companyとその合併子会社を指す。

4

 

第I部-融資IAL情報

第1項。 融資するALレポート

業績食品グループ会社

合併貸借対照表

(未監査)

 

(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

 

自分から
2022年10月1日

 

 

自分から
July 2, 2022

 

資産

 

 

 

 

 

 

流動資産：

 

 

 

 

 

 

現金

 

$

10.6

 

 

$

11.6

 

売掛金から予備金を引いた#ドル50.0そして$54.2

 

 

2,296.9

 

 

 

2,307.4

 

在庫、純額

 

 

3,335.0

 

 

 

3,428.6

 

課税所得税

 

 

11.5

 

 

 

34.0

 

前払い費用と他の流動資産

 

 

213.7

 

 

 

240.4

 

流動資産総額

 

 

5,867.7

 

 

 

6,022.0

 

商誉

 

 

2,279.3

 

 

 

2,279.2

 

その他無形資産、純額

 

 

1,151.3

 

 

 

1,195.6

 

財産·工場·設備·純価値

 

 

2,127.7

 

 

 

2,134.5

 

経営的リース使用権資産

 

 

613.0

 

 

 

623.4

 

その他の資産

 

 

129.6

 

 

 

123.3

 

総資産

 

$

12,168.6

 

 

$

12,378.0

 

負債と株主権益

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

貿易勘定と超過預金の未払い小切手

 

 

2,628.6

 

 

 

2,559.5

 

費用とその他の流動負債を計算しなければならない

 

 

753.6

 

 

 

882.6

 

融資リース債務--今期分割払い

 

 

83.5

 

 

 

79.9

 

レンタル債務を経営しています--今期の分割払い

 

 

107.7

 

 

 

111.0

 

流動負債総額

 

 

3,573.4

 

 

 

3,633.0

 

長期債務

 

 

3,664.0

 

 

 

3,908.8

 

繰延所得税負債純額

 

 

412.1

 

 

 

424.3

 

融資リース義務は、今期の分割払いは含まれていません

 

 

370.2

 

 

 

366.7

 

レンタル債務を扱っており、今期の分割払いは含まれておりません

 

 

526.7

 

 

 

530.8

 

その他長期負債

 

 

221.5

 

 

 

214.9

 

総負債

 

 

8,767.9

 

 

 

9,078.5

 

引受金及び又は有事項(付記10)

 

 

 

 

 

 

株主権益：

 

 

 

 

 

 

普通株：ドル0.011株当たりの額面は1.0億株認可株式154.02022年10月1日現在、発行済み株式100万株
153.62022年7月2日までに発行された百万株

 

 

1.5

 

 

 

1.5

 

追加実収資本

 

 

2,818.4

 

 

 

2,816.8

 

その他の総合収入を累計して、税金を差し引いて純額#ドル5.4そして$3.8

 

 

15.3

 

 

 

11.4

 

利益を残す

 

 

565.5

 

 

 

469.8

 

株主権益総額

 

 

3,400.7

 

 

 

3,299.5

 

総負債と株主権益

 

$

12,168.6

 

 

$

12,378.0

 

付記を参照すると、これらの付記はこれらの監査されていない連結財務諸表の構成要素である。

 

5

 

業績食品グループ会社

連結業務報告書

(未監査)

 

 

(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

 

3か月まで
2022年10月1日

 

 

3か月まで
2021年10月2日

 

純売上高

 

$

14,719.3

 

 

$

10,386.3

 

販売原価

 

 

13,144.2

 

 

 

9,244.0

 

毛利

 

 

1,575.1

 

 

 

1,142.3

 

運営費

 

 

1,383.9

 

 

 

1,094.1

 

営業利益

 

 

191.2

 

 

 

48.2

 

その他の費用、純額：

 

 

 

 

 

 

利子支出

 

 

50.4

 

 

 

44.0

 

その他、純額

 

 

10.9

 

 

 

(1.3

)

その他の費用、純額

 

 

61.3

 

 

 

42.7

 

税引き前収入

 

 

129.9

 

 

 

5.5

 

所得税費用

 

 

34.2

 

 

 

0.8

 

純収入

 

$

95.7

 

 

$

4.7

 

加重平均発行された普通株式：

 

 

 

 

 

 

基本的な情報

 

 

153.8

 

 

 

139.7

 

薄めにする

 

 

155.6

 

 

 

141.2

 

普通株式1株当たり収益：

 

 

 

 

 

 

基本的な情報

 

$

0.62

 

 

$

0.03

 

薄めにする

 

$

0.62

 

 

$

0.03

 

 

付記を参照すると、これらの付記はこれらの監査されていない連結財務諸表の構成要素である。

 

6

 

業績食品グループ会社

総合総合収益表

(未監査)

 

(百万ドル)

 

3か月まで
2022年10月1日

 

 

3か月まで
2021年10月2日

 

純収入

 

$

95.7

 

 

$

4.7

 

他の総合収入、税引き後純額：

 

 

 

 

 

 

金利交換：

 

 

 

 

 

 

価値変動を公正に承諾し，税引き後の純額

 

 

7.1

 

 

 

(0.2

)

再分類調整、税引き後純額

 

 

(0.8

)

 

 

1.3

 

外貨換算調整，税引き後純額

 

 

(2.4

)

 

 

(0.4

)

その他総合収益

 

 

3.9

 

 

 

0.7

 

総合収益総額

 

$

99.6

 

 

$

5.4

 

 

付記を参照すると、これらの付記はこれらの監査されていない連結財務諸表の構成要素である。

 

7

 

業績食品グループ会社

合併株主権益報告書

(未監査)

 

 

 

 

 

 

 

その他の内容

 

 

積算
他にも

 

 

 

 

 

合計する

 

 

 

普通株

 

 

支払い済み

 

 

全面的に

 

 

保留する

 

 

株主の

 

(単位：百万)

 

株

 

 

金額

 

 

資本

 

 

収入を損ねる

 

 

収益.収益

 

 

権益

 

2021年7月3日現在の残高

 

 

132.5

 

 

$

1.3

 

 

$

1,752.8

 

 

$

(5.3

)

 

$

357.3

 

 

$

2,106.1

 

純収入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

4.7

 

 

 

4.7

 

金利が入れ替わる

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1.1

 

 

 

—

 

 

 

1.1

 

外貨換算調整

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(0.4

)

 

 

—

 

 

 

(0.4

)

株式補償計画における普通株の発行

 

 

0.4

 

 

 

—

 

 

 

(4.9

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(4.9

)

普通株コアマーク株の割引

 

 

19.9

 

 

 

0.2

 

 

 

998.6

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

998.8

 

コアマークに基づく株式報酬換算(1)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

9.2

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

9.2

 

株に基づく報酬費用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

8.9

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

8.9

 

2022年10月2日までの残高

 

 

152.8

 

 

$

1.5

 

 

$

2,764.6

 

 

$

(4.6

)

 

$

362.0

 

 

$

3,123.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年7月2日までの残高

 

 

153.6

 

 

 

1.5

 

 

 

2,816.8

 

 

 

11.4

 

 

 

469.8

 

 

 

3,299.5

 

純収入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

95.7

 

 

 

95.7

 

金利が入れ替わる

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

6.3

 

 

 

—

 

 

 

6.3

 

外貨換算調整

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(2.4

)

 

 

—

 

 

 

(2.4

)

株式補償計画における普通株の発行

 

 

0.4

 

 

 

—

 

 

 

(9.0

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(9.0

)

株に基づく報酬費用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

10.6

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

10.6

 

2022年10月1日現在の残高

 

 

154.0

 

 

$

1.5

 

 

$

2,818.4

 

 

$

15.3

 

 

$

565.5

 

 

$

3,400.7

 

 

(1) 株式によるリセット報酬報酬のうち合併前の帰属に関する部分を示す。

付記を参照すると、これらの付記はこれらの監査されていない連結財務諸表の構成要素である。

 

8

 

業績食品グループ会社

統合現金フロー表

(未監査)

 

 

(百万ドル)

 

2022年10月1日までの3ヶ月

 

 

2021年10月2日までの3ヶ月

 

経営活動のキャッシュフロー：

 

 

 

 

 

 

純収入

 

$

95.7

 

 

$

4.7

 

純収益を提供した現金純額と調整する
経営活動別に分類する

 

 

 

 

 

 

減価償却

 

 

76.1

 

 

 

57.0

 

無形資産の償却

 

 

43.1

 

 

 

41.7

 

繰延融資コストの償却

 

 

2.6

 

 

 

2.2

 

売掛金損失準備

 

 

2.7

 

 

 

0.2

 

後進先出準備金の変化

 

 

26.8

 

 

 

(11.3

)

株補償費用

 

 

11.5

 

 

 

10.0

 

繰延所得税割引

 

 

(14.6

)

 

 

(0.3

)

債務返済損失

 

 

—

 

 

 

3.2

 

派生ツール資産と負債の公正価値変動

 

 

17.2

 

 

 

(0.3

)

その他の非現金活動

 

 

0.8

 

 

 

(0.2

)

経営性資産と負債変動、純額

 

 

 

 

 

 

売掛金

 

 

6.7

 

 

 

(77.3

)

棚卸しをする

 

 

66.8

 

 

 

48.7

 

課税所得税

 

 

22.5

 

 

 

0.5

 

前払い費用と他の資産

 

 

18.5

 

 

 

10.2

 

貿易勘定と超過預金の未払い小切手

 

 

69.1

 

 

 

21.2

 

費用とその他の負債を計算すべきである

 

 

(129.6

)

 

 

(78.4

)

経営活動が提供する現金純額

 

 

315.9

 

 

 

31.8

 

投資活動によるキャッシュフロー：

 

 

 

 

 

 

家屋·工場·設備を購入する

 

 

(40.1

)

 

 

(24.4

)

買い取りのための純現金

 

 

—

 

 

 

(1,382.6

)

財産·工場·設備およびその他の資産を売却して得られる収益

 

 

0.4

 

 

 

0.4

 

投資活動のための現金純額

 

 

(39.7

)

 

 

(1,406.6

)

資金調達活動のキャッシュフロー：

 

 

 

 

 

 

貸借対照表の下の純借款

 

 

(246.2

)

 

 

786.9

 

2029年満期の手形を借り入れる

 

 

—

 

 

 

1,000.0

 

2024年満期の手形を返済する

 

 

—

 

 

 

(350.0

)

債務発行·返済·修正のための現金

 

 

—

 

 

 

(21.5

)

融資リース義務下の支払い

 

 

(22.0

)

 

 

(15.0

)

株式オプションを行使して得られる収益

 

 

0.1

 

 

 

1.5

 

税金支払いのために源泉徴収した株払いの現金

 

 

(9.1

)

 

 

(6.4

)

その他の融資活動

 

 

—

 

 

 

(0.7

)

融資活動が提供する現金純額

 

 

(277.2

)

 

 

1,394.8

 

現金と制限現金の純増加

 

 

(1.0

)

 

 

20.0

 

期初現金と制限現金

 

 

18.7

 

 

 

22.2

 

現金と制限現金、期末

 

$

17.7

 

 

$

42.2

 

 

以下の表は、連結貸借対照表内に報告されている現金および制限現金を照合し、これらの現金と制限現金の合計は、統合現金フロー表に示されている同じ額と同じである

 

(単位：百万)

 

2022年10月1日まで

 

 

2022年7月2日まで

 

現金

 

$

10.6

 

 

$

11.6

 

制限現金(1)

 

 

7.1

 

 

 

7.1

 

現金総額と制限現金

 

$

17.7

 

 

$

18.7

 

 

(1)
制限現金は、他の資産に報告され、保険会社担保会社労働者賠償及び責任クレームの部分免損額に必要な金額を代表する。

 

 

9

 

非現金取引の追加開示は以下のとおりである

(単位：百万)

 

2022年10月1日までの3ヶ月

 

 

2021年10月2日までの3ヶ月

 

コアマーク株と引き換えに非現金で普通株を発行する

 

 

—

 

 

 

1,008.0

 

 

キャッシュフロー情報の補足開示は以下のとおりである

 

(単位：百万)

 

2022年10月1日までの3ヶ月

 

 

2021年10月2日までの3ヶ月

 

 

年内に支払う現金：

 

 

 

 

 

 

 

利子

 

$

41.6

 

 

$

11.8

 

 

税金の払い戻し後に納めた所得税の純額を差し引く

 

 

21.7

 

 

 

0.6

 

 

 

付記を参照すると、これらの付記はこれらの監査されていない連結財務諸表の構成要素である。

 

10

 

業績食品グループ会社

連結財務諸表付記

(未監査)

 

1.
業務活動の概要

業務の概要

Performance食品グループ会社はその子会社を通じて、主に北米各地の顧客に国と会社ブランドの食品と食品関連製品を販売·流通している。同社は飲食業の2つの主要な顧客タイプにサービスを提供する：(I)独立顧客と(Ii)多単位または“連鎖”顧客であり、その中にはいくつかの最も有名な家庭とレジャー飲食チェーンレストラン、ならびに学校、商業と業界場所、医療施設と小売機関が含まれている。同社はまた、自動販売業者、大型小売業者、映画館、コンビニ、薬局、雑貨店、旅行会社とホテルのサプライヤーにキャンディー、お菓子、飲料、タバコ、その他のタバコ製品、保健と美容製品、その他の物品を流通している。

2021年9月1日、業績食品グループ会社はCore-Markの買収を完成した。注5を参照してください。企業合併Core-Markの買収についてもっと詳細です。

2.
主要会計政策と試算の概要

 

陳述の基礎

連結財務諸表は当社が作成し、監査されていませんが、2022年7月2日の合併貸借対照表を除いて、この表のソースは10-K表に記載されている監査された連結財務諸表からです。財務諸表は合併貸借対照表、合併経営表、合併全面収益表、合併株主権益表と合併現金フロー表を含む。ある前期金額は今期の列報に符合するように再分類された.経営陣は、他に開示がある以外に、すべての列報期間の財務状況、経営業績、全面収益、株主権益及びキャッシュフローに必要なすべての調整(正常な経常的調整を含む)を公平に列報するために必要なすべての調整が行われたと考えている。

米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて総合財務諸表を作成する際には、管理層は、報告期間内の資産および負債の報告金額、財務諸表日のまたは資産および負債の開示、および報告期間中の収入および支出の報告金額に影響を与えるために、推定および仮定を行わなければならない。経営陣が使用する最も重要な見積もりは、不良債権準備、在庫準備、営業権およびその他の無形資産の減価テスト、購入会計、保険計画下のクレームと回収準備金、サプライヤーのリベートとその他の販売促進インセンティブ措置、ボーナス課税項目、減価償却、償却、有形および無形資産の使用年限の決定、レンタルと所得税と関係がある。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。

事業成果は必ずしも財政年度全体の予想成果を代表するとは限らない。したがって、これらの財務諸表は、表格10-Kに記載されている監査された財務諸表およびその付記とともに読まれなければならない。中期財務諸表の適用規則及び規定によると、公認会計原則に基づいて作成された年次財務諸表に含まれるいくつかの脚注開示は、本明細書で簡素化または省略されている。

3.
最近発表された会計公告

最近採用された会計公告

2021年11月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)2021-10を発表した政府援助(話題832)：企業実体が政府援助状況を開示するそれは.この更新は、取引タイプ、取引に対する実体の会計処理、およびこれらの取引の実体への影響の開示を要求する政府支援財務報告の透明性を増加させる財務諸表ですこの公告は2021年12月15日以降毎年施行される。会社(The Company)通過する2023年度初めの新しい基準。初回適用日と新たな取引が発生した場合には，予想方法を用いてすべての適用された取引に本増補における修正を適用した.同社は、この更新を採用することが会社の連結財務諸表に実質的な影響を与えないことを確定した。

11

 

最近発表された未採用の会計公告

FASBは2021年10月にASU 2021-08を発表した企業合併(主題805)：顧客との契約から契約資産と契約負債を計算するそれは.この更新は、業務合併における顧客との買収収入契約に対する会計処理を改善し、実践における多様性と、買収契約負債と支払条項の確認及び買収側が確認した後続収入への影響に関する不一致を解決した。指導意見は、企業合併における取得実体確認と計量に基づいて特集606で取得した契約資産と契約負債を、まるで契約を開始したかのように要求する。本公告は、2022年12月15日以降に開始された中期·年度期間に有効であり、早期通過を許可する。今回の更新における改訂は、発効日または後に発生するビジネス統合に前向きに適用されるべきである。同社はこのASUの将来の連結財務諸表への影響を評価しているが、実質的な影響は生じないと予想される。

2022年9月、FASBはASU 2022-04を発表した負債-仕入先財務案(主題405-50)：仕入先財務案義務の開示それは.更新要求はサプライヤーの財務計画が実体運営資本、流動性とキャッシュフローに与える影響を開示し、それによってサプライヤーの財務計画の透明性を高めた。指導意見は、仕入先融資案のキー条項及び期末までの未済債務金額の開示を要求し、債務の貸借対照表における列報位置、及び期間債務残高の前触れを説明し、確認した債務金額及び支払された債務金額を含む。本公告は，2022年12月15日以降の中期·年度期間に有効であるが，前転情報に関する改正案を除き，この改正案は2023年12月15日以降の年度期間に有効であり，早期可決を許可している。今回の更新における改訂は、貸借対照表を提出する各時期にさかのぼって適用されるべきであるが、前転情報の改訂については除外され、この改訂は前向きに適用されるべきである。同社はこのASUの将来の連結財務諸表への影響を評価しているが、実質的な影響は生じないと予想される。

 

4.
収入確認

 

同社は主に米国やカナダ各地の顧客に国や会社ブランドの食品や食品関連製品をマーケティング·流通している。飲食サービス部門は主にレストランにサービスを提供し、その顧客に会社のPerformance Brandsとカスタマイズ肉と海鮮、各顧客のメニュー要求の製品を含む一連の製品を提供する。Vistarは全国範囲で自動販売機、オフィスコーヒーサービス、劇場、小売、ホテル、その他のルートにキャンディー、お菓子、飲み物、その他のものを配布します。便利部門はアメリカとカナダのコンビニにキャンディー、お菓子、飲み物、タバコ、その他のタバコ製品、食品と食品サービス製品、その他の物品を配布します。同社は顧客タイプと提供した製品によって収入を分類し、部門レベルで収入を分類することが収入とキャッシュフローの性質、数量、タイミングと不確定性がどのように経済要素の影響を受けるかを記述する開示目標を達成したことを確定した。注13を参照してください市場情報を細分化する報告可能な部分で計算された対外収入。

その会社には顧客契約があり、その中でインセンティブは特定の顧客に事前に支払われている。これらの支払いは、顧客の業務融資に関係なく、顧客が提供する任意のユニークな商品やサービスとは無関係な業界慣例となっている。これらの奨励支払いは、契約期間内または顧客関係の予想期間内に直線的に資本化および償却される。同社がこれらのインセンティブに使用した契約資産総額は$25.5百万ドルとドル26.4百万人まで2022年10月1日と2022年7月2日それぞれ，である.

 

 

 

12

 

5.
企業合併

2022年度第1四半期に同社は1つは現金と株式取引による買収、総額は$2.4十億ドルです。

コアマーク買収

2021年9月1日、同社はドル相当の取引でCore-Markを買収した2.410億は、受け取った現金を差し引いた純額。取引条項によるとCore-Mark株主は$を獲得しました23.8751株当たり現金と0.442021年8月31日現在、1株当たり発行されたコアマーク株は会社株と交換されている次の表に今回の買収の買収価格をまとめた

(百万、株、1株当たりの現金、株式交換比率、終値は含まれていない)

 

 

 

2021年8月31日に発行されたコアマーク株

 

 

45,201,975

 

現金対価(コアマーク1株あたり)

 

$

23.875

 

購入代金の現金分

 

$

1,079.2

 

2021年8月31日に発行されたコアマーク株

 

 

45,201,975

 

株式交換比率(コア·マルク1株当たり)

 

 

0.44

 

発行済みPFGC普通株式総数

 

 

19,888,869

 

PFGC普通株2021年8月31日終値

 

$

50.22

 

発行済み株

 

$

998.8

 

株式報酬(1)

 

$

9.2

 

買い入れ価格の総権益部分

 

$

1,008.0

 

負担した債務は現金を差し引く

 

$

306.9

 

購入総価格

 

$

2,394.1

 
(1)
合併前の帰属に関連するリセット株式に基づく支払奨励部を代表する。

これは1ドルです1.1BI買収したLlion現金部分はABL融資によって資金を提供する(定義は付記6参照)債務)である。Core-Markの買収は会社の業務多元化を強化し、コンビニルートにおける存在を拡大した。Core-Markの買収について便利な部分で報告した。

買収した資産と負担した負債は2021年9月1日の買収日にそれぞれの公正価値で確認されている以下の表は、Core-Mark買収の主要資産種別と負担する負債の買収価格配分をまとめたものである

(単位：百万)

 

2022年度

 

純運営資本

 

$

979.5

 

商誉

 

 

863.2

 

固定寿命を持つ無形資産：

 

 

 

取引先関係

 

 

360.0

 

商号

 

 

140.0

 

技術

 

 

7.0

 

財産·工場·設備

 

 

391.4

 

経営的リース使用権資産

 

 

235.3

 

その他の資産

 

 

26.1

 

繰延税金負債

 

 

(234.6

)

融資リース義務

 

 

(105.6

)

経営リース義務

 

 

(221.7

)

その他負債

 

 

(46.5

)

購入総価格

 

$

2,394.1

 

 

無形資産は主に顧客関係、商号、有用なライフサイクルを持つ技術から構成されている11数年の間5 年もあれば5年、総加重平均寿命は9.3何年もです。買収資産の見積公正価値と負担した負債が支払の掛け値を超えた後、入金する$863.2百万買収の日の営業権。営業権は私たちの流通足跡の地理的カバー範囲と規模の拡大及び会社の顧客基盤の強化に関する会社価値を反映している。

 

13

 

会社が2021年10月2日までの3カ月間の総合経営報告書に記録したCore−Markに関する純売上高と純損失はい$です1.610億ドル1.0それぞれ100万ドルです下表は、買収が2020年6月28日に発生したかのように、会社が監査を受けていない見込みの連結財務情報をまとめている。

 

 

3か月まで

 

(単位：百万)

 

2021年10月2日

 

 

2020年9月26日

 

純売上高

 

$

13,464.6

 

 

$

11,549.4

 

純収益(赤字)

 

 

37.2

 

 

 

(50.6

)

これらの予想結果には、発生した買収コストに関する非日常的な予想調整が含まれ、買収された在庫公正価値に応じて増額償却されることが含まれる。2020年9月26日までの3ヶ月間の予想純収入にはUdeS$55.8ミル.ミル買収が2020年6月28日に発生すると仮定すると、税引後買収コストとなる。経常的な予備調整には当社の利息支出見積もり数が含まれています4.2502029年満期の優先手形パーセンテージ(“2029年満期手形”)および買収された財産、工場および設備、および無形資産の公正価値調整に関する減価償却および償却推定。これらの未監査の予想結果は、買収が2020年6月28日に実際に発生すれば取得される財務結果や会社の将来の総合経営結果を必ずしも代表するものではない。

 

6.
債務

当社は持株会社であり、その付属会社を通じて業務を経営しているが、付属会社は以下に述べる債務を発生または保証している。

債務には以下の内容が含まれる

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万)

 

2022年10月1日まで

 

 

2022年7月2日まで

 

信用協定

 

$

1,362.2

 

 

$

1,608.4

 

6.875満期手形の割合2025

 

 

275.0

 

 

 

275.0

 

5.500満期手形の割合2027

 

 

1,060.0

 

 

 

1,060.0

 

4.250満期手形の割合2029

 

 

1,000.0

 

 

 

1,000.0

 

減算：元の発行割引と繰延融資コスト

 

 

(33.2

)

 

 

(34.6

)

長期債務

 

 

3,664.0

 

 

 

3,908.8

 

差し引く：現在分割払い

 

 

-

 

 

 

-

 

債務総額は、当期分割払いは含まれておりません

 

$

3,664.0

 

 

$

3,908.8

 

信用協定

会社の完全子会社PFGC，Inc.とPFGCの完全子会社Performance Food Group，Inc.は2021年9月17日に行政代理と担保代理である富国銀行全国協会(Wells Fargo Bank，National Association)及び他の融資先と締結した第5項改正と再署名した信用協定(ABL融資)の当事側である。ABLローンの元金総額は#ドルです4.010億ドルが満期になる2026年9月17日.

Performance Food Group，Inc.はABLローンの主要な借り手であり、このローンはPFGC及びそのすべての重要な国内直接と間接完全子会社(自己保険子会社と他の除外子会社を除く)が共同と個別に保証し、PFGCの大部分の資産によって保証される。 ABL融資メカニズムでの融資と信用証の入手可能性は借入基数の制約を受け、借入基数は条件に適合する資産(貿易売掛金、在庫、自己不動産と自己輸送設備を含む)に対して特定の前払いを適用して決定される。借入基数は四半期ごとに不動産と輸送設備価値の累積部分を減少させる。売掛金や在庫前金は定期商業財務検査や評価によって変化する可能性があり、借入金基数に含まれる不動産や輸送設備価値は定期評価によって変化する可能性がある。監査と評価は行政機関の指導の下で行われ、すべての貸主を代表する。

ABL貸出ツールでの借入金はPerformance Food Group，Inc.のオプションに利息を計上し，金利は(A)基本金利((Iと定義)は、その日に発効する連邦基金金利プラス0.5%、(Ii)当日の最割引金利、または(Iii)1ヶ月間LIBORプラス1.0%)利差、または(B)LIBOR利差。ABL融資メカニズムでは未使用の承諾料率は0.25% 毎年です。

 

14

 

以下の表は、会社の信用協定における未返済借款、可獲得性、および平均金利をまとめたものである

(百万ドル)

 

2022年10月1日まで

 

 

2022年7月2日まで

 

総借款

 

$

1,362.2

 

 

$

1,608.4

 

信用状

 

 

188.1

 

 

 

190.5

 

超過可獲得性、貸手準備金を差し引く#ドル98.4そして$104.4

 

 

2,449.7

 

 

 

2,201.1

 

平均金利

 

 

4.76

%

 

 

2.89

%

 

7.
賃貸借証書

当社は、開始時に1つの手配がリースであるか否かを決定し、当社の総合貸借対照表において融資又は経営リース負債及び使用権資産を確認する。運営リース及び融資リースの使用権資産及びリース負債はいずれも開始日レンタル期間内のリース支払い現在値で確認する。当社の借款は暗黙的な金利を提供していないため、当社は開始日利用可能な情報に基づく逓増借款金利を用いて賃貸支払いの現在値を決定します。この金利は、会社の具体的な債務状況と担保債務リスクに応じて調整された会社信用格付けに基づく収益率曲線を用いて決定される。初期期限が12ヶ月以下の賃貸契約は貸借対照表に計上されない。当該等の短期賃貸契約のレンタル料金はレンタル期間内の直線に基づいて確認する。同社には、メンテナンス、税金、保険などのレンタルと非レンタル部分が含まれているいくつかのレンタル契約があり、これらの部分は単独で入金されている。経営リース使用権資産と経営リース負債との差異は主に繰延賃貸料、優遇賃貸と前払いレンタル料の調整に関連する。

同社の子会社はすでに大量の経営と融資リースを締結しており、各種倉庫、事務施設、設備、トラクター、トレーラーに使用されている。私たちのレンタル契約の残りの賃貸契約条項は1年が来る20ここ数年その中のいくつかはオプションで最大レンタル契約を延長することができます10年.年その中のいくつかは1年以内にレンタル契約を終了することを選択しますそれは.全方位的なサービスを提供するいくつかの航空機レンタルプロトコルは、発生時に記録および支払いされる使用に関連する可変レンタル支払いを含む。賃貸負債を計算する際には、レンタル条項には、会社がその選択権を行使すると合理的に判断した場合に、レンタルを延長または終了する選択権が含まれる。

トラクター、トレーラーと他の車両と設備のいくつかのレンタルはレンタル人に対する残存価値を保証することを規定している。付属会社が担保を履行する必要がある場合には、(1)賃貸契約違反、リース資産が賃貸プロトコルに規定された剰余価値を下回って販売される場合、または(2)リース期限終了時に資産売却に合わせて資産を購入しないことが決定され、販売収益が賃貸契約で規定されている賃貸資産残存価値よりも低いことがある。これらの経営賃貸契約下の剰余価値保証は通常6%そして20%賃貸開始時の賃貸資産の価値。これらの賃貸契約の元の条項は5至れり尽くせり7年.年様々な日に期限が切れます2022至れり尽くせり2028それは.2022年10月1日現在、賃貸残額保証将来の潜在的な支払いの未割引金額の合計約$13.7百万ドル、これはレンタル満期時の賃貸資産の公正価値によって減少するだろう。

 

15

 

次の表は、以下の日付までの会社総合貸借対照表における使用権資産と賃貸負債の位置を示しています2022年10月1日と2022年7月2日(単位：百万)、および会社賃貸の加重平均レンタル期間と割引率：

賃貸借証書

 

連結貸借対照表位置

 

自分から
2022年10月1日

 

 

自分から
July 2, 2022

 

資産：

 

 

 

 

 

 

 

 

運営中です

 

経営的リース使用権資産

 

$

613.0

 

 

$

623.4

 

金融

 

財産·工場·設備·純価値

 

 

471.7

 

 

 

463.8

 

リース資産総額

 

 

 

$

1,084.7

 

 

$

1,087.2

 

負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

現在のところ

 

 

 

 

 

 

 

 

運営中です

 

レンタル債務を経営しています--今期の分割払い

 

$

107.7

 

 

$

111.0

 

金融

 

融資リース債務--今期分割払い

 

 

83.5

 

 

 

79.9

 

当面ではない

 

 

 

 

 

 

 

 

運営中です

 

レンタル債務を扱っており、今期の分割払いは含まれておりません

 

 

526.7

 

 

 

530.8

 

金融

 

融資リース義務は、今期の分割払いは含まれていません

 

 

370.2

 

 

 

366.7

 

リース総負債

 

 

 

$

1,088.1

 

 

$

1,088.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加重平均残余レンタル期間

 

 

 

 

 

 

 

 

賃貸借契約を経営する

 

 

 

8.1年.年

 

 

8.2年.年

 

融資リース

 

 

 

5.6年.年

 

 

5.7年.年

 

加重平均割引率

 

 

 

 

 

 

 

 

賃貸借契約を経営する

 

 

 

 

4.0

%

 

 

3.9

%

融資リース

 

 

 

 

3.8

%

 

 

3.7

%

次の表は会社におけるレンタル料金の位置を示しています報告された期間の総合業務報告書(単位：百万)：

 

 

 

 

3か月まで

 

レンタル料

 

運営説明書位置

 

2022年10月1日

 

 

2021年10月2日

 

融資リースコスト：

 

 

 

 

 

 

 

 

融資リース資産の償却

 

運営費

 

$

20.4

 

 

$

12.9

 

賃貸負債利息

 

利子支出

 

 

4.2

 

 

 

3.9

 

融資リース総コスト

 

 

 

$

24.6

 

 

$

16.8

 

リースコストを経営する

 

運営費

 

 

36.7

 

 

 

29.6

 

短期賃貸コスト

 

運営費

 

 

18.0

 

 

 

10.9

 

総賃貸コスト

 

 

 

$

79.3

 

 

$

57.3

 

以下の表に報告期間中のレンタルに関する補足キャッシュフロー情報(単位：百万)を示す

 

 

3か月まで

 

(単位：百万)

 

2022年10月1日

 

 

2021年10月2日

 

賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金：

 

 

 

 

 

 

レンタル経営からの経営キャッシュフロー

 

$

34.6

 

 

$

28.7

 

融資リースの運営キャッシュフロー

 

 

4.2

 

 

 

3.9

 

融資リースによるキャッシュフロー

 

 

22.0

 

 

 

15.0

 

レンタル義務と引き換えに使用権資産：

 

 

 

 

 

 

賃貸借契約を経営する

 

 

23.4

 

 

 

19.7

 

融資リース

 

 

29.1

 

 

 

35.7

 

 

 

16

 

次の表は、以下の日までにレンタル契約をキャンセルできない将来の最低レンタル額を示しています2022年10月1日(単位：百万)：

 

財政年度

 

賃貸借契約を経営する

 

 

融資リース

 

2023

 

$

100.0

 

 

$

73.3

 

2024

 

 

114.9

 

 

 

97.7

 

2025

 

 

96.5

 

 

 

90.0

 

2026

 

 

80.1

 

 

 

85.6

 

2027

 

 

71.6

 

 

 

69.6

 

その後…

 

 

288.5

 

 

 

88.1

 

将来の最低賃貸支払い総額

 

$

751.6

 

 

$

504.3

 

差し引く：利息

 

 

117.2

 

 

 

50.6

 

将来の最低レンタル支払いの現在価値

 

$

634.4

 

 

$

453.7

 

 

2022年10月1日現在、会社はまだ開始していない追加運営と融資リースの合計があります$453.8未来の最低レンタル支払いは100万ポンドですこれらのレンタルは主に既存の配送センターの必要に応じて建てられた倉庫のレンタルに関連しており、建物の完成時に開始され、条項は15 至れり尽くせり20何年もです。また、これらのレンタルには、2023年度に開始予定の車両レンタルが含まれており、レンタル条項は 41まで0何年もです。

 

8.
金融商品の公正価値

これらの手形の満期日は相対的に短いため，現金，売掛金，預金を超える未償還小切手，貿易勘定と売掛金の帳簿価値はその公正価値に近い。派生資産と負債は公正な価値で貸借対照表に計上される。長期債務の公正価値は、その帳簿価値は#ドルである3,664.0百万ドルとドル3,908.8百万ドルは$です3,434.9百万ドルとドル3,704.62022年10月1日と2022年7月2日これは、貸借対照表の日に発行された比較可能債務に関連する現在の市場定価を審査することによって決定され、二次測定基準とみなされる。

 

9.
所得税

会社全体の有効税率を決定するには重要な判断，見積もりの使用，複雑な税法の解釈と応用が必要である。有効税率は異なる連邦、州、外国司法管轄区で稼いだ収入と納税を反映している。税法の変化、帳簿と税目の間の一時的かつ永久的な差の増加と減少、税収控除、および会社の各司法管轄区における収入の変化は全体の有効税率に影響を与える。当社の慣例は、所得税支出における不確定な税収状況に関する利息と罰金を確認することです。

その会社の実際の税率は26.3%で使用する2022年10月1日までの3ヶ月そして14.7%で使用する2021年10月2日までの3ヶ月それは.実際の税率は21%法定レート主に州税、連邦控除、そして他の永久プロジェクトのせいだ。行使され、既得株奨励された超過税金優遇は独立プロジェクトとみなされる。2022年10月1日までの3カ月の実質税率は前年同期と異なり、主に株式報酬に関する控除可能な離散項目が減少したが、他の課税離散項目が帳簿収入に占める割合減少分はこの減少を相殺した。

2022年10月1日と2022年7月2日まで会社の繰延税項目純資産は#ドルです219.4百万ドルとドル204.9100万ドルと繰延税金負債#ドル631.5百万ドルとドル629.2それぞれ100万ドルです2つのバージョンから2022年10月1日と2022年7月2日会社は#ドルの見積手当を設立した2.6百万人連邦福祉を差し引いた純額は，ある純営業損失に関する繰延税項資産に用いられており，これらの純営業損失は使用上の制限により実現不可能である。2022年10月1日現在、推定手当に変化はない。当社は、残りの繰延税金資産の方が現金化する可能性があると考えています。

 

10.
引受金とその他の事項

購入義務

同社は未完成の契約と購入注文#ドルを持っている148.52022年10月1日にトラック輸送チームのための圧縮天然ガスの購入を含む資本プロジェクトとサービスに関する100万ドル。2022年10月1日現在、これらの契約により満期になった金額は、会社の総合貸借対照表に含まれていない。

17

 

保証する

当社は時々あるタイプの契約を締結したり、第三者の請求について各方面に賠償する必要があります。これらの契約は主に：(I)に関するものである ある不動産賃貸契約は、これらの賃貸契約に基づいて、会社の付属会社が適用される不動産を使用するために所有者が負担する環境その他の責任及びその他のクレームを賠償する必要がある可能性がある。(Ii) 会社の上級管理者、役員、従業員と締結されたいくつかの協定 これらの人々が雇用関係によって引き起こした法的責任について弁済する必要があるかもしれない 顧客契約によると、会社は顧客が提供した製品について彼らに提出されたいくつかのクレームに対する賠償を要求される可能性がある。 一般的に、このような契約下の最高義務は明確に規定されていない。これらのタイプの合意に関する債務額は明確に説明されていないため、債務の総最高額を合理的に見積もることはできない。歴史的には、当社はこれらの債務の支払いを要求されていないため、当社の総合貸借対照表にはこれらの債務の負債は記録されていない。

訴訟を起こす

当社は発生したがまだ完全に判決されていない様々な法的手続きを行っています。あるいは会計文献における定義によると、これらの法律手続きによる損失の可能性は小さいから合理的に可能な程度まで様々である。損失が可能で、合理的に推定できる時、それらは蓄積されている。これらの事項に関連する潜在的損失範囲の推定によると、経営陣はこれらの訴訟の最終的な解決は、個別または全体にかかわらず、当社の総合財務状況や経営業績に大きな悪影響を与えないと考えられる。しかしながら、法的訴訟の最終結果は、会社がそのうちの1つまたは複数の法的問題で勝訴できず、関連する達成された損失が現在の潜在赤字範囲の推定を超えている場合、会社の総合財務状況または経営業績が将来的に重大な悪影響を受ける可能性があると肯定的に予測できない。

JUUL Labs，Inc.マーケティング行為と製品責任訴訟。2019年10月，Jul Labs，Inc.(“JUUL”)と他の当事者に対するJUUL電子煙や関連設備やコンポーネントに関する訴訟を米国カリフォルニア州北区地域裁判所に集中させるために，多地域訴訟行動(“MDL”)が開始された。2020年3月11日、原告弁護士と原告指導委員会はMDLに主起訴状(“主起訴状”)を提出し、JUUL、奥馳亜グループ、フィリプモリスアメリカ会社、アウシュア顧客サービス有限責任会社、オ馳亜グループ流通会社、オレア企業有限責任会社、JUULのある管理層メンバーおよび/または個人投資家、各種電子液体メーカーと各種小売業者(会社の子会社Eby-BrownとCore-Markを含む)を被告とした。主起訴状はJUUL製品の他の流通業者(総称してEby-BrownとCore-Mark，“流通業者被告”と呼ぶ)を指名した.主起訴状は、流通業者被告が、(I)Juulのニコチン含有量または関連リスクを開示できなかったこと、(Ii)若者市場のために設計された製品を紹介すること、(Iii)Juul製品の流量を最大化するためにJuulと共にその製品を計画およびマーケティングすること、(Iv)Juul管理職と会ってこれらのビジネス取引を促進すること、および(V)マーケティングおよび効率的な販売の奨励および事業発展資金を得ることを主張する複数の州法的クレームを含む。個別の原告も独立と略称の苦情(“証監会”)を提出し、告発を総苦情書に含めることができる。JuulとEby-Brownは2020年3月10日の国内卸売販売協定(“Dealer協定”)の締約国である, JUULは、この契約の条項に基づいてEby-Brownを弁護·賠償することに同意し、Eby-Brownに外部弁護士費を直接支払うことに同意した。また、Core-MarkとJUULは2021年3月8日に防御と賠償協定(“防御協定”)を締結しており、この協定により、JUULはCore-Markの弁護と賠償に同意し、JUULはCore-Markに外部弁護士費を直接支払う。

2020年5月29日、JUULは連邦法律が先制し、食品·薬物管理局(FDA)が電子煙と関連蒸発製品の主要な管轄権を監督することと、JUULの発売前のタバコ申請(PMTA)に対するFDAの審査を待って、訴訟を保留/却下する動議を提出したため、訴訟を却下する動議を提出した。2020年6月29日，Eby-BrownとCore-Markおよび他の流通業者被告は類似した動議を提出し，Juulの論点に取り入れた.裁判所は2020年10月23日にこのような動議を却下した。

裁判所はまた第1ラウンドのトップ案件を選抜した.トップ裁判はテスト事件であり、通常は大規模侵害訴訟の中でいくつかの原告が共通して存在する論争のある問題を裁判することを目的としている。これらの訴訟手続の結果は、残りの事件の訴訟手続を決定し、当事者が残りのクレームの潜在的和解価値を評価するのを助けるために使用される。ここで，裁判所はトップ原告24名，原告選択6件，合併被告選択6件，裁判所ランダム選択12件を許可した.裁判所と各方面はすでに初歩的なトップ選考手続きを完了しており、この4回のトップ裁判の最初の延期後、2022年11月に行われる予定だ。最初に2022年に予定されていた残りの3つの試験は2023年に延期された。Eby-BrownとCore-Markは1つずつリーダー事件から解任されており，これらの裁判の当事者や参加者とはならない.しかし、ディーラー被告および小売業者は依然としてトップ裁判原告に選ばれていない様々なSFCの被指名被告である。これらのクレームの訴訟計画は

18

 

先頭の裁判が終わった。第2次リーダー事件は現在、2023年9月に開始される予定だ。同時に、主起訴状のクレームに関する発見はディーラー被告に関連して継続されている。

2020年9月3日、チェノキ民族はオクラホマ州裁判所でJUUL、e-Liquidメーカー、各種小売業者、各種流通業者(Eby-BrownとCore-Markを含む)を含むいくつかのエンティティに対して平行訴訟を起こし、そのクレームがMDL中のクレームと類似していることを告発した(“オクラホマ州訴訟”)。オクラホマ州訴訟における被告は事件をMDLに移譲しようとしているが，オクラホマ州の連邦裁判所は多地域訴訟司法グループがMDL移譲を完了する前に事件をオクラホマ州裁判所に送り返し，オクラホマ州訴訟がMDLに引き渡される資格がなくなったことを意味する.それ以来、オクラホマ州最高裁判所で消費財事件が公共妨害クレームを提起できないと判断した後、各当事者はオクラホマ州の訴訟を棚上げし、調停を継続することに同意した。2022年3月、JUULはチェロキ民族と調停しようとしたが、解決されなかった。チェノキ民族はまだ実行を延期する動議を提出していない。中止すれば証拠提示が再開され、双方の当事者は中止まで未解決の様々な発見紛争を提訴する。

2021年9月10日、Michael Lumpkinsはイリノイ州裁判所でJuul、e-Liquidメーカー、複数の小売業者、複数の販売業者(Eby-BrownとCore-Markを含む)を含むいくつかのエンティティに対して平行訴訟を提起し、そのクレームがMDL中のクレームと類似していると告発した(イリノイ州訴訟)。この事件には連邦管轄権がないので、それはイリノイ州裁判所で行われるだろう。原告は損害賠償としてJul製品を使用して脳損傷を起こし，その後医療不注意で悪化したと主張した。裁判所はすでに事件管理スケジュールに入っており、暫定的に2024年第1四半期に裁判を行う。Eby-Brownは却下の実質的な動議を提出した。双方の当事者は証拠提示を行っている.イリノイ州訴訟のEby-BrownとCore-Markの弁護と賠償は流通協定と弁護協定に含まれている。

FDAは2022年6月23日、米国で現在販売されているすべての製品に対するマーケティング拒否令(MTO)をJUULに発表した。FDAによると、MTOはすべてのJUUL製品を国内で流通および販売することを禁止している。同じ日、JUULは米コロンビア特区巡回控訴裁判所にMTOを審査する請願書を提出した。2022年6月24日、控訴裁判所はMTOを一時停止し、この事件のブリーフィングスケジュールを発表した。その後、JUULはFDAに通知し、適用された法規に基づいて、MDDの監督審査の要求をFDAに提出する。これに応じて，FDAはJUULに通知し，JUULが控訴裁判所に行ったプレゼンテーションをさらに審査した後，FDAはJUULのPMTAに独自の科学的問題があることを決定し，追加的な審査を行う必要がある。そのため，FDAはMDDの行政猶予プログラムに入った。FDAが最終的にMTOの維持または再発行を決定した場合、行政はさらに30日間保留し、JUULがさらなる司法救済を求める機会があるようにする。JUULとFDAは2022年7月6日に請願書の審査棚上げを要求する共同動議を控訴裁判所に提出し、控訴裁判所は2022年7月7日にこの請願書を承認した。

現在、会社はFDAがJUULのPMTAを承認したり、MTOを再発行したりするかどうかを予測することができず、MDL、オクラホマ州訴訟、イリノイ州訴訟、または発生する可能性のある個別SFCに関連する任意の後続訴訟においてその不利な裁決の任意の潜在的損失または損失範囲を推定することもできない。会社は引き続き自分を正当化するために積極的に努力するだろう。

納税義務

同社は米国やカナダで事業を展開している管轄当局の通常監査を受けており、追加税金の評価につながる可能性がある。

 

11.
関係者取引

当社は、より良い定価を獲得し、製品選択を拡大し、内部コストを低減し、より大きな在庫回転を実現するために、株式方式で調達連盟に投資している。調達連合での会社の投資は$10.02022年10月1日まで$8.72022年7月2日まで。2022年10月1日および2021年10月2日までの3ヶ月間、当社は記録しました$498.5百万ドルと$465.7億ドルはそれぞれ調達連合を通じて。

 

12.
普通株1株当たり収益

普通株1株当たりの基本収益の算出方法は、普通株式株主が獲得可能な純収入をその期間に発行された普通株の加重平均で割る。償却後の1株当たりの普通株収益は、当期に発行された普通株と潜在普通株の加重平均を用いて計算する。同社の潜在的普通株には、発行された株式ベースの報酬報酬と、従業員の株式購入計画に応じて予想される発行可能株が含まれる。1株当たりの普通株収益を希釈する際には、その期間の平均終値を、在庫株方法による仮説収益で購入した株式数を決定するために用いられる。潜在普通株0.2百万ドルと0.3百万ドルそれぞれ2022年10月1日と2021年10月2日までの3ヶ月は、逆希釈の影響となるため、計算希釈後の普通株当たり収益には含まれていない。

19

 

基本と希釈後の1株当たりの普通株収益を計算する分子と分母の入金は以下の通りである

 

(単位：百万、1株を除く)

 

3か月まで
2022年10月1日

 

 

3か月まで
2021年10月2日

 

分子：

 

 

 

 

 

 

純収入

 

$

95.7

 

 

$

4.7

 

分母：

 

 

 

 

 

 

加重平均普通株式発行済み

 

 

153.8

 

 

 

139.7

 

潜在普通株の希釈効果

 

 

1.8

 

 

 

1.5

 

加重平均希釈性普通株式発行

 

 

155.6

 

 

 

141.2

 

基本的に1株当たりの収益

 

$

0.62

 

 

$

0.03

 

薄めて1株当たりの収益

 

$

0.62

 

 

$

0.03

 

 

13.市場情報を細分化する

2022年度第2四半期に、会社はその運営部門を変更し、首席運営意思決定者(CODM)の管理業務を反映する方法であるそれは.会社の組織構造と会社経営陣の経営業績の審査と資源配分の決定に基づいて、会社は現在所有している三つ報告可能な細分化市場：飲食サービス、Vistar、利便性.

飲食サービス部門は一連の国家ブランド、顧客ブランド及び私たちの自社ブランド食品と食品関連製品を販売し、あるいは“性能ブランド”と呼ばれる。飲食サービスは独立と多単位のチェーンレストランと他の機関、例えば学校、医療保健施設、商業と業界場所及び小売機関に販売されている。私たちのチェーン顧客は五個以上の支店を持つ多単位レストランで、いくつかの最も有名な家庭とレジャー飲食チェーンレストランを含みます。私たちのVistar部門は全国範囲で自動販売機、オフィスコーヒーサービス、劇場、小売、ホテルと他のルートにキャンディー、お菓子、飲み物、その他のものを配布します。私たちの便利部門は北米各地のコンビニにキャンディー、お菓子、飲み物、タバコ、その他のタバコ製品、食品と食品サービス製品及びその他の物品を流通しています。部門間売上高は部門間の売上を代表し、これらの売上は合併で除外された。

経営陣は、総売上高や調整後のEBITDAを含む各種運営·財務指標に基づいて、運営部門ごとの業績を評価している。同社は2023年度第1四半期に、部門利益の測定基準を調整後のEBITDAに変更し、CODMに報告する指標であるため、経営業績の審査と資源配分に関する決定を行うことを目的としている。また，調整後EBITDAに基づく目標は，経営陣の業績を評価するための指標の1つであり，会社のインセンティブ計画に基づいて報酬を決定することを目的としている。調整後のEBITDAには，株による報酬支出，後進先出し準備金の変化，買収，統合，再編費用，燃料デリバティブに関する損益など，我々の部門のコア運営実績の一部とは考えられない減価償却，償却，我々が考えない項目は含まれていない。

会社およびその他のすべての業務は、会社管理費用とある業務からなり、その規模に応じて、これらの業務は単独で報告可能な部門とはみなされない。これには、入国物流収入と費用の管理·分配を担当する社内物流部門の業務が含まれる。2022年度第2四半期から、最近のいくつかの非実質的買収の運営結果も含まれている。会社や他のすべてのプロジェクトもある情報技術プロジェクトの資本支出を含むことができ、これらのプロジェクトが使用されると、各部門に移転する。

2021年10月2日までの3カ月間の列報および金額は，分部変動および上記調整後EBITDAの分部オーバーフロー計測変動を反映して再列報された。

 

20

 

(単位：百万)

 

飲食サービス

 

 

Vistar

 

 

利便性

 

 

会社
他のすべて(&A)

 

 

淘汰する

 

 

統合された

 

2022年10月1日までの3ヶ月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対外販売純額

 

$

7,324.0

 

 

$

1,089.3

 

 

$

6,286.9

 

 

$

19.1

 

 

$

—

 

 

$

14,719.3

 

市場間売上を細分化する

 

 

6.0

 

 

 

0.8

 

 

 

—

 

 

 

133.2

 

 

 

(140.0

)

 

 

—

 

総売上高

 

 

7,330.0

 

 

 

1,090.1

 

 

 

6,286.9

 

 

 

152.3

 

 

 

(140.0

)

 

 

14,719.3

 

減価償却および償却

 

 

66.0

 

 

 

10.7

 

 

 

36.8

 

 

 

5.7

 

 

 

—

 

 

 

119.2

 

資本支出

 

 

28.3

 

 

 

2.9

 

 

 

7.6

 

 

 

1.3

 

 

 

—

 

 

 

40.1

 

2021年10月2日までの3ヶ月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対外販売純額

 

$

6,357.7

 

 

$

846.0

 

 

$

3,171.2

 

 

$

11.4

 

 

$

—

 

 

$

10,386.3

 

市場間売上を細分化する

 

 

4.3

 

 

 

0.5

 

 

 

—

 

 

 

109.2

 

 

 

(114.0

)

 

 

—

 

総売上高

 

 

6,362.0

 

 

 

846.5

 

 

 

3,171.2

 

 

 

120.6

 

 

 

(114.0

)

 

 

10,386.3

 

減価償却および償却

 

 

64.3

 

 

 

13.1

 

 

 

15.0

 

 

 

6.3

 

 

 

—

 

 

 

98.7

 

資本支出

 

 

16.3

 

 

 

2.1

 

 

 

2.9

 

 

 

3.1

 

 

 

—

 

 

 

24.4

 

 

調整後の以下に報告可能部門と会社およびその他すべての部門ごとのEBITDA，および総合税前収入との入金を示す。

 

 

3か月まで

 

 

2022年10月1日

 

 

2021年10月2日

 

 

食事サービス調整後のEBITDA

 

$

236.1

 

 

$

170.1

 

 

Vistar調整後のEBITDA

 

 

74.4

 

 

 

30.2

 

 

利便性調整後のEBITDA

 

 

105.6

 

 

 

31.4

 

 

会社と他のすべての調整後のEBITDA

 

 

(61.4

)

 

 

(48.0

)

 

減価償却および償却

 

 

(119.2

)

 

 

(98.7

)

 

利子支出

 

 

(50.4

)

 

 

(44.0

)

 

後進先出準備金の変化

 

 

(26.8

)

 

 

11.3

 

 

株に基づく報酬費用

 

 

(11.5

)

 

 

(10.0

)

 

燃料由来製品の収益

 

 

(9.8

)

 

 

1.3

 

 

買収·統合·再編費用

 

 

(3.0

)

 

 

(32.8

)

 

その他の調整(1)

 

 

(4.1

)

 

 

(5.3

)

 

税引き前収入

 

$

129.9

 

 

$

5.5

 

 

(1) その他の調整には，資産減価，固定資産の処分損益，有利かつ不利なリースに関する金額，外貨取引損益，フランチャイズ税支出がある。

報告可能部門別の総資産(部門間の会社間売掛金を除く)は以下の通り

(単位：百万)

 

自分から
2022年10月1日

 

 

自分から
July 2, 2022

 

飲食サービス

 

$

6,437.2

 

 

$

6,455.3

 

Vistar

 

 

1,214.7

 

 

 

1,133.7

 

利便性

 

 

4,186.4

 

 

 

4,411.6

 

会社や他のすべての

 

 

330.3

 

 

 

377.4

 

総資産

 

$

12,168.6

 

 

$

12,378.0

 

 

21

 

プロジェクト2.経営陣の議論と分析財務状況及び経営実績

以下、我々の財務状況と経営結果の検討と分析は、本四半期報告10-Q表の他の部分の未監査総合財務諸表及びその付記及び10-K表中の監査された総合財務諸表及びその付記と併せて読まなければならない。歴史総合財務情報以外に、本討論は、“第1 A項”に記載されたリスクと不確定性を含むが、これらに限定されない、我々の計画、推定、および信念を反映した前向きな陳述を含む。10-Kフォームの“リスク要因”部分。実際の結果は任意の前向き陳述に含まれる結果とは大きく異なるかもしれない。あなたはこの10-Q表の四半期報告書の“前向きな陳述に関する特別な説明”をよく読むべきだ。

私の会社

北米各地の顧客に食品と食品関連製品をマーケティング·流通し、“外食”業界の150以上の地点と30万以上の顧客地点でマーケティングと流通を行っている。私たちは顧客に多種多様な製品を提供します。私たちの自社ブランド製品、国家ブランド製品と顧客ブランド付き製品を含みます。私たちの製品の種類は皿の中央の項目(例えば牛肉、豚肉、家禽と海鮮)、冷凍食品と雑貨からキャンディー、お菓子と飲み物までです。使い捨て用品、掃除と台所用品、お客様が使用する関連製品、タバコやその他のタバコ製品も販売しています。私たちが顧客に提供する製品のほかに、私たちの顧客が製品選択と調達、メニュー開発と運営戦略における業界知識、規模、専門知識から利益を得ることを可能にすることで、付加価値サービスを提供します。

同社は、2022年度第2四半期に、業務管理のあり方を反映させるためにその運営部門を変更した。会社の組織構造と会社経営陣が経営結果を審査し、資源配分決定を行う方式によると、会社には現在、飲食サービス、Vistar、便利という3つの報告すべき部門がある。私たちの飲食サービス部門は一連の国家ブランド、顧客ブランド及び私たちの自社ブランド食品と食品関連製品、あるいは“性能ブランド”と呼ばれています。飲食サービスは独立と多単位のチェーンレストランと他の機関、例えば学校、医療保健施設、商業と業界場所及び小売機関に販売されている。私たちのチェーン顧客は五個以上の支店を持つ多単位レストランで、いくつかの最も有名な家庭とレジャー飲食チェーンレストランを含みます。私たちのVistar部門は全国範囲で自動販売機、オフィスコーヒーサービス、劇場、小売、ホテルと他のルートにキャンディー、お菓子、飲み物、その他のものを配布します。私たちの便利なチャンネルは北米各地のコンビニにキャンディー、お菓子、飲み物、タバコ、その他のタバコ製品、食品と飲食サービス製品とその他のものを配布します。私たちは私たちの様々な細分化市場が大きな相乗効果を持っていると信じている。部門間協同作用には、新しい生産力技術の使用、サプライチェーンとネットワークの最適化、会計、財務、税務、法律、情報システム、人的資源などの共通の会社機能が含まれる。

2021年9月1日、業績食品グループ会社はCore-Markの買収を完成した。注5を参照してください企業合併Core-Markの買収についてもっと詳細です。

私たちの業務に影響を与える重要な要素

私たちの業務、私たちの業界とアメリカ経済はインフレ率と燃料価格、金利の変化、持続的な新冠肺炎の疫病と関連するサプライチェーンの中断と労働力不足を含むが、多くの一般的なマクロ経済要素の影響を受けている。私たちは引き続き変化するマクロ経済と地政学構造が私たちの業務の各方面に与える影響を積極的に監視し続けている。同社と私たちの業界は製品供給、製品と物流コストの増加、労働力供給の獲得、インフレ圧力とマクロ経済状況による可処分所得の低下及び新冠肺炎変異体の出現に関連する挑戦に直面する可能性がある。このような挑戦が私たちの未来の財務状況、流動性、そして運営結果にどの程度影響を及ぼすかはまだ定かではない。

私たちの長期業績は主に以下の重要な要素の影響を受けていると考えられます

•
変化する人口とマクロ経済の傾向。最近まで、新冠肺炎が大流行したため、数十年間、外食業界が捉えた消費者支出シェアは着実に増加してきた。雇用増加、可処分所得の増加、レストラン数の増加、有利な人口傾向の時期には、この割合は増加し、例えば家庭規模が小さくなり、二所得世帯数が増加し、高齢化の人口基数の食品サービス機関での一人当たり支出が増加する。飲食サービス販売業は国家と地区の経済状況にも敏感であり、例えば消費者支出の変化、消費者自信の変化及びある商品の価格変化である。

22

 

•
食品配送市場構造。食品流通市場は様々な会社で構成されており，単一カテゴリー製品(例えば農産物)を販売する企業から，多くの流通センターや各種カテゴリー数千種類の製品を持つ大型全国的·地域的直売流通業者までである。私たちの規模は、私たちの性能ブランドに投資し、調達と調達の規模経済から利益を得て、サプライチェーンの効率を推進し、顧客の満足度と収益力を高めることができると信じています。私たちは大きな飲食サービス流通業者の相対的な増加は引き続き私たちの業界の小さい独立参加者を超えると信じている。
•
私たちは私たちの細分化された市場戦略を成功的に実行し、私たちの計画を実行することができる。私たちの業績は私たちの細分化された市場戦略を成功させ、私たちの現在と未来の計画を実施する能力に依存し続けるだろう。主な戦略は独立した販売と業績ブランドに集中し、私たちの2つの報告可能な部門のために新しい顧客を探し、地理的範囲を拡大し、私たちのインフラを利用して更に運営と調達効率を高め、戦略的買収を行うことがある。

私たちの業務パフォーマンスをどのように評価しますか

私たちの業務の業績を評価する際には、様々な業績と財務指標を考慮しました。次に、私たちの経営陣が使用している重要な措置について議論する。以下に示す結果のパーセンテージは、丸められた数字から計算される。

純売上高

純売上高は総売上高に等しく、消費税を加えて、販売収益を差し引く；私たちが顧客に提供する販売インセンティブは、総売上と相殺されたリベートと割引、およびいくつかの他の調整である。私どもの純売上高は箱量の変化、製品定価に反映された製品インフレ、販売されている製品の組み合わせによって推進されています。

毛利

毛利は私たちの純売上高から販売コストを引いたに等しい。貨物販売コストには、主に在庫コスト(仕入先費用控除)、入国運賃、消費税送金が含まれています。商品を販売するコストは、通常、仕入先のコストの増加または低減、顧客と製品の組み合わせの変化に応じて変化する。

調整後EBITDA

経営陣は我々が調整したEBITDAに基づいて経営業績を測定し，EBITDAは利息支出，利息収入，収入と特許経営税および減価償却や償却前の純収入を差し引くことと定義し，さらにコア経営業績の一部とは考えられないいくつかの項目を排除するように調整した。このような調整には、いくつかの非常に、非現金、非日常性、コスト低減、および当社のABLローンおよび契約項目の下で契約遵守状況を計算する際に許容される他の調整項目が含まれる(私たちのABLローンおよび2025年満期手形の管理、2027年満期手形、2029年満期手形の契約における買収された実体または企業の買収日前の調整後のEBITDA貢献に関するいくつかの形式的な調整は含まれていません)。私たちのABLローンと契約によると、私たちがある活動に従事する能力、例えばある追加債務を招き、ある投資と制限的な支払いを行う能力は、調整後のEBITDAの比率(例えばABLローンと契約中の定義)に基づいている。我々の調整後のEBITDAの定義は，他社が使用している類似見出しの尺度とは異なる可能性がある。

調整されたEBITDAは公認会計原則の下で定義されておらず、公認会計原則に基づいて報告された運営収入、運営表現或いは流動資金の評価指標ではなく、重要な制限を受けている。私たちはこの測定基準を用いて、一定期間の業務の一貫性を評価し、業務計画目的に使用します。また，調整後EBITDAに基づく目標は，経営陣の業績を評価するための指標の1つであり，我々のインセンティブ計画に基づいて報酬を決定することを目的としている。私たちは、証券アナリスト、投資家、その他の関係者がよくそれを使用して、ABL融資メカニズムの下での融資者と2025年満期の手形、2027年満期の手形、2029年満期の手形の保有者を含む、私たちと同様の業界の会社の業績を評価するために、調整後EBITDAの列報が投資家に有用であると信じている。

調整後のEBITDAは分析ツールとして重要な限界があり，孤立的に考慮すべきではなく，GAAPによって報告されている我々の結果分析の代替品とすべきではない。例えば、調整後のEBITDA：

•
私たちが現金で減らすことができる税金は含まれていません
•
将来交換が必要になる可能性のある減価償却や償却資産のいかなる現金資本支出需要も反映しない

23

 

•
私たちの運営資金需要の変化や現金需要を反映していません
•
債務返済に必要な巨額の利息支出や現金需要を反映しない。

調整後のEBITDAを計算する際には，ある非現金，非日常性と我々のABL融資や契約許可または要求の他の項目を加算する.調整後のEBITDAなど：

•
非現金、株式ベースの従業員給与支出、および他の非現金費用は含まれていない
•
将来のコスト節約と当社の運営強化のための買収、再編、その他のコストは含まれていません。

列期間の調整後EBITDAの計算に計上した。

経営実績と調整後のEBITDA

表に示した時期における経営実績と調整後のEBITDAの要約(単位百万，1株当たりデータを除く)を示す

 

 

3か月まで

 

 

 

2022年10月1日

 

 

2021年10月2日

 

 

変わる

 

 

%

 

純売上高

 

$

14,719.3

 

 

$

10,386.3

 

 

$

4,333.0

 

 

 

41.7

 

販売原価

 

 

13,144.2

 

 

 

9,244.0

 

 

 

3,900.2

 

 

 

42.2

 

毛利

 

 

1,575.1

 

 

 

1,142.3

 

 

 

432.8

 

 

 

37.9

 

運営費

 

 

1,383.9

 

 

 

1,094.1

 

 

 

289.8

 

 

 

26.5

 

営業利益

 

 

191.2

 

 

 

48.2

 

 

 

143.0

 

 

 

296.7

 

その他の費用、純額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利子支出

 

 

50.4

 

 

 

44.0

 

 

 

6.4

 

 

 

14.5

 

その他、純額

 

 

10.9

 

 

 

(1.3

)

 

 

12.2

 

 

 

938.5

 

その他の費用、純額

 

 

61.3

 

 

 

42.7

 

 

 

18.6

 

 

 

43.6

 

所得税前収入

 

 

129.9

 

 

 

5.5

 

 

 

124.4

 

 

 

2,261.8

 

所得税費用

 

 

34.2

 

 

 

0.8

 

 

 

33.4

 

 

 

4,175.0

 

純収入

 

$

95.7

 

 

$

4.7

 

 

$

91.0

 

 

 

1,936.2

 

調整後EBITDA

 

$

354.7

 

 

$

183.7

 

 

$

171.0

 

 

 

93.1

 

加重平均発行された普通株式：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な情報

 

 

153.8

 

 

 

139.7

 

 

 

14.1

 

 

 

10.1

 

薄めにする

 

 

155.6

 

 

 

141.2

 

 

 

14.4

 

 

 

10.2

 

普通株式1株当たり収益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な情報

 

$

0.62

 

 

$

0.03

 

 

$

0.59

 

 

 

1,966.7

 

薄めにする

 

$

0.62

 

 

$

0.03

 

 

$

0.59

 

 

 

1,966.7

 

 

 

 

24

 

調整後のEBITDAと最も直接比較可能なGAAP指標は純収入であると考えられる。下表では、調整後のEBITDAと、列挙した期間の純収入とを照合する

 

 

 

3か月まで

 

 

2022年10月1日

 

 

2021年10月2日

 

 

 

 

(単位：百万)

純収入

 

$

95.7

 

 

$

4.7

 

 

利子支出

 

 

50.4

 

 

 

44.0

 

 

所得税費用

 

 

34.2

 

 

 

0.8

 

 

減価償却

 

 

76.1

 

 

 

57.0

 

 

無形資産の償却

 

 

43.1

 

 

 

41.7

 

 

後進先出準備金の変化(1)

 

 

26.8

 

 

 

(11.3

)

 

株に基づく報酬費用

 

 

11.5

 

 

 

10.0

 

 

燃料由来製品の損失(収益)

 

 

9.8

 

 

 

(1.3

)

 

買収·統合·再編費用(2)

 

 

3.0

 

 

 

32.8

 

 

その他の調整(3)

 

 

4.1

 

 

 

5.3

 

 

調整後EBITDA

 

$

354.7

 

 

$

183.7

 

 

 

(1)
2023年度第1四半期の食品サービスのための後進準備金の400万ドルの減少、便利面のための3080万ドルの増加、2022年度第1四半期の食品サービスのための570万ドルの増加、利便性のための1700万ドルの減少を含む
(2)
完成·放棄された買収に関連する専門費用やその他のコスト、特定の施設を統合するコスト、および施設閉鎖コストが含まれています。
(3)
資産減額，固定資産の処分損益，有利と不利なリースに関する金額，外貨取引損益，フランチャイズ税支出，我々のABL融資許可の他の調整が含まれている。

総合経営成果

2022年10月1日までの3ヶ月と2021年10月2日までの3ヶ月

純売上高

純売上高増加は買収、ケース増加、定価(主に製品インフレ/デフレに基づく)及び顧客、ルートと販売製品種別の組み合わせ変化の関数である。2022年度前3カ月と比較して、2023年度前3カ月の純売上高は43億ドル増加し、41.7%増加した。

純売上高の増加は主に2021年9月1日のCore-Mark買収によるものであり、2023年度第1四半期の純売上高は47億ドルであったのに対し、2022年度第1四半期の純売上高は16億ドルであった。純売上高の増加もインフレによる1箱当たりの販売価格の上昇である。2023年度前3ヶ月の全体製品コストインフレ率は約12.3%であった。2022年度同期と比較して、2023年度前3ヶ月の総ケース数は16.3%増加し、そのうち独立ケースは6.9%増加した。前年同期と比較して，2023年度前3カ月の有機症例総量は横ばいであった。有機ケースの総量は有機独立ケースの4.6%増加、Performance Brandsケースの増加及びVistarルートの広範な増加から利益を得たが、著者らの食品サービスチェーン業務の低下によって相殺された。

毛利

2022年度前3カ月と比較して、2023年度前3カ月の毛利益は4.328億ドル増加し、37.9%増加した。毛利の成長は主にCore-Markの買収によって推進されているが、後進先出準備金の増加分はこの増加を相殺している。Core-Markの買収は2023年度第1四半期に3.102億ドルの毛利益を貢献したが、2022年度第1四半期の毛利益は8910万ドルであった。また、調達関連収益と独立ルートの増加が1箱当たりの毛利益の増加を推進したため、毛利益も増加した。独立顧客は普通私たちからもっと多くのサービスを獲得して、サービスコストはもっと高くて、一箱ごとに支払う毛利益も他の顧客より高いです。

運営費

2022年度前3カ月と比較して、2023年度前3カ月の運営費は2兆898億ドル増加し、26.5%増加した。2023年度までの3ヶ月間の運用費増加は、主にCore-Markの買収によって推進されています。Core-Markは2023年度第1四半期に2億499億ドルの運用費を貢献し、2022年度第1四半期は7840万ドルだった。運営費も増加し、主に給料、手数料、福祉関係の人員費用が4180万ドル増加し、燃料費用が2840万ドル増加したのは、主に燃料価格が上昇したためである

25

 

前年同期と比較して、2023財政年度前3カ月の価格は490万ドル増加し、保険料は490万ドル増加したが、専門費用は1710万ドル減少し、この増加を部分的に相殺した。

無形資産の減価償却·償却は、2022年度前3カ月の9870万ドルから2023年度前3カ月分の1兆192億ドルに増加した。Core-Markの買収と最近のもう一つの買収により、固定資産減価償却や無形資産の償却が増加した。

純収入

2022年度前3カ月と比較して、2023年度前3カ月の純収入は9100万ドル増加した。純収入の増加は主に営業利益の増加によるものであるが，所得税費用，利息費用，その他の費用の純額の増加分で相殺される。利息支出が増加した要因は、前年同期と比較して、2023財政年度前3カ月の平均未返済借金が増加したことである。その他の費用純額の増加は主に燃料ヘッジツールの時価計算による未実現損失に関するものである。

同社は、2023年度前3カ月の所得税支出は3420万ドル、2022年度前3カ月の所得税支出は80万ドルと報告している。私たちの2023年度前3ヶ月の有効税率は26.3%で、2022年度前3ヶ月は14.7%です。2022年10月1日までの実質税率は前年同期と異なり、株式報酬に関する控除可能な離散項目の減少が原因だが、帳簿収入に占める他の課税離散項目の割合減少分はこの減少を相殺している。

細分化結果

同社は、2022年度第2四半期に、業務管理のあり方を反映させるためにその運営部門を変更した。会社の組織構造と会社経営陣が経営結果を審査し、資源配分決定を行う方式によると、会社には現在、飲食サービス、Vistar、便利という3つの報告すべき部門がある。経営陣は、それぞれの販売増加や調整後のEBITDAを含む、様々な運営や財務指標に基づいてこれらの部門の表現を評価している。同社は2023年度第1四半期に、部門利益の測定基準を調整後のEBITDAに変更したが、経営陣に報告する指標であるため、経営業績を審査し、資源配分に関する決定を行うことを目的としている。調整されたEBITDAには，減価償却，償却，および我々の部門のコア運営実績の一部とは考えられないいくつかの項目，例えば株による報酬支出，後進先出し準備金の変化，買収，統合，再編費用，燃料デリバティブに関する損益が含まれており，付記13参照。第1部、項目1.財務諸表内の部分情報.

会社およびその他のすべてには、割り当てられていない会社の管理費用およびいくつかの業務が含まれており、これらの業務はその規模に応じて個別の報告すべき部分とはみなされない。これには私たちの内部物流部門の運営が含まれており、入国物流収入と費用の管理と分配を担当している。2022年度第2四半期から、最近のいくつかの非実質的買収の運営結果も含まれている。

2021年10月2日までの3カ月間の列報および金額は，分部変動および上記支部オーバーフローを反映して調整されたEBITDAの変動まで計測された。

表に示す期間の純売上高と調整後のEBITDA(百万ドル単位)：

純売上高

 

 

 

3か月まで

 

 

 

2022年10月1日

 

 

2021年10月2日

 

 

変わる

 

 

%

 

飲食サービス

 

$

7,330.0

 

 

$

6,362.0

 

 

$

968.0

 

 

 

15.2

 

Vistar

 

 

1,090.1

 

 

 

846.5

 

 

 

243.6

 

 

 

28.8

 

利便性

 

 

6,286.9

 

 

 

3,171.2

 

 

 

3,115.7

 

 

 

98.2

 

会社や他のすべての

 

 

152.3

 

 

 

120.6

 

 

 

31.7

 

 

 

26.3

 

段間除去

 

 

(140.0

)

 

 

(114.0

)

 

 

(26.0

)

 

 

(22.8

)

総純売上高

 

$

14,719.3

 

 

$

10,386.3

 

 

$

4,333.0

 

 

 

41.7

 

 

26

 

 

調整後EBITDA

 

 

 

3か月まで

 

 

 

 

2022年10月1日

 

 

2021年10月2日

 

 

 

変わる

 

 

%

 

 

飲食サービス

 

$

236.1

 

 

$

170.1

 

 

 

$

66.0

 

 

 

38.8

 

 

Vistar

 

 

74.4

 

 

$

30.2

 

 

 

 

44.2

 

 

 

146.4

 

 

利便性

 

 

105.6

 

 

$

31.4

 

 

 

 

74.2

 

 

 

236.3

 

 

会社や他のすべての

 

 

(61.4

)

 

$

(48.0

)

 

 

 

(13.4

)

 

 

(27.9

)

 

調整後EBITDA合計

 

$

354.7

 

 

$

183.7

 

 

 

$

171.0

 

 

 

93.1

 

 

 

細分化市場業績−飲食サービス

2022年10月1日までの3ヶ月ですが、2021年10月2日までの3ヶ月です

純売上高

2022年度前3カ月から2023年度前3カ月まで、飲食サービスの純売上高は9.68億ドル増加し、15.2%増となった。純売上高の増加はインフレと最近の買収による1箱当たりの販売価格の上昇である。2023年度前3ヶ月の全体的な製品コストインフレは約13.6%であり、これは主に使い捨て用品とチーズの価格上昇によって推進された。独立顧客との新規事業展開と拡大している事業を確保することにより、2023年度前3カ月の独立ケースの有機的な増加が約4.6%増加した。この四半期、食品サービス部門の総売上高に占める独立売上高の割合は39.8%だった。

調整後EBITDA

2022年度前3カ月から2023年度前3カ月まで、飲食サービスの調整後EBITDAは6600万ドル増加し、38.8%に増加した。この増加は毛利益増加の結果であるが、一部は運営費用の増加によって相殺されている。後進先出し準備金の変化を含まない毛利益は、2023年度前3ヶ月に前年同期比1.482億ドル、または18.1%増加したが、これは、独立顧客に販売されている箱の組み合わせに有利な変化が生じ、我々の独立顧客により多くのPerformance Brands製品を販売することを含むためである。独立企業に売却された箱はこの細分化された市場の毛金利をより高くした。

2022年度前3カ月から2023年度前3カ月まで，FoodService調整後EBITDAの運営費は8220万ドル増加し，12.7%増加した。最近の買収により，主に手数料や福祉に関する人件費が2 460万ドル増加し，主に燃料価格上昇により燃料費が1 830万ドル増加し，期待信用損失準備金が360万ドル増加した(最近のハリケーンの影響を受けた顧客のための準備金を含む)，保険料は前年同期に比べて230万ドル増加し，営業費が増加した。

この部門が記録した無形資産減価償却·償却は、2022年度前3カ月の6430万ドルから2023年度前3カ月間の6600万ドルに増加した。最近の買収により、2023年度前3ヶ月間の固定資産減価償却と無形資産償却が増加したが、完全に償却された無形資産部分によって相殺された。

細分化市場結果−Vistar

2022年10月1日までの3ヶ月ですが、2021年10月2日までの3ヶ月です

純売上高

Vistarの純売上高は2022年度前3カ月から2023年度前3カ月まで2兆436億ドル増加し、28.8%増となった。純売上高の増加は主にインフレによりケースごとの販売価格が上昇したことと、2023年度前3カ月の自動販売、映画館、オフィスコーヒーサービス、事務用品、ホテル、旅行ルートのケース数の増加である。

調整後EBITDA

Vistarの調整後EBITDAは2022年会計年度前3カ月から2023年会計年度前3カ月までに4，420万ドル増加し，146.4%に増加した。この増加は毛利益増加の結果であるが、一部は運営費用の増加によって相殺されている。調達関連収益と販売ケースの増加に後押しされて、2023年度前3ヶ月の毛利益は前年同期比5620万ドル増加し、42.2%増加した。

27

 

Vistar調整に影響を与えたEBITDAの運営費は，前年同期と比較して2023年度前3カ月で1190万ドル，あるいは11.6%増加した。運営費用増加の要因は，上記のケース数の増加と，それによる可変運営や販売費用への影響である。前年同期と比較して人件費は510万ドル増加し，燃料費は180万ドル増加したため，業務費も増加した。

無形資産を完全に償却したため、この部分に記録されている無形資産減価償却·償却は、2022年度前3ヶ月の1，310万ドルから2023年度前3ヶ月の1，070万ドルに低下した。

細分化市場結果−利便性

2022年10月1日までの3ヶ月ですが、2021年10月2日までの3ヶ月です

純売上高

コンビニの純売上高は2022年度前3カ月から2023年度前3カ月まで31億ドル増加し、98.2%に増加した。2023年度前3ヶ月の紙巻きタバコ関連の純売上高は39億ドルで、その中には11億ドルの消費税が含まれているが、2022年度前3ヶ月の紙巻きタバコの純売上高は21億ドルで、5.86億ドルの消費税が含まれている。

利便性純売上高の増加は主にCore−Markの買収によって推進されている。Core-Markは、2023年度第1四半期の消費税関連7.802億ドルを含む47億ドルの純売上を貢献し、2022年度第1四半期の純売上高は16億ドルで、消費税関連の2.831億ドルを含む。

調整後EBITDA

2022年度前3カ月から2023年度前3カ月まで、調整後EBITDAは7，420万ドル増加し、236.3%増加した。この増加は毛利益増加の結果であるが，Core-Mark買収による運営費増加分は相殺されている.2023年の会計年度前3ヶ月、便利会社の調整後の利税減価償却及び償却前利益は前期同期比2.543億ドル増加し、142.1%に増加した。2023年度第1四半期にCore-Markは調整後のEBITDAに3.36億ドルの毛利益を貢献したが、2022年度第1四半期の毛利益は9790万ドルであった。また，調整後のEBITDAは2023財政年度前3カ月の調達収益の増加から利益を得ている。主にCore−Markの買収により，コンビニ調整後EBITDAの毛利益が純売上高に占める割合は2022年度前3カ月の5.6%から2023年度前3カ月の6.9%に増加した。

2023年の会計年度前3カ月、便利会社の調整後の利税前利益に影響する運営支出は前期同期比1.803億ドル増加し、122.1%増加した。運営費増加の主な原因はCore-Markの買収であり、2023年度第1四半期の運営支出は2.43億ドルであったのに対し、2022年度第1四半期の運営支出は7730万ドルであった。また，前年同期と比較して，2023財政年度前3カ月の人件費は880万ドル増加し，燃料費は190万ドル増加した。

この部門が記録した無形資産減価償却·償却は、2022年度前3カ月の1，500万ドルから2023年度前3カ月間の3，680万ドルに増加し、主にCore-Markを買収した結果となっている。

部門業績-会社とその他すべて

2022年10月1日までの3ヶ月ですが、2021年10月2日までの3ヶ月です

純売上高

2022年度前3ヶ月から2023年度前3ヶ月まで、会社及びその他のすべての業務の純売上高は3170万ドル増加した。この成長は主に私たちの他の部門に提供されるサービスの増加によるものだ。

調整後EBITDA

2023年度前3ヶ月、会社およびその他のすべての調整後EBITDAはマイナス6，140万ドル、2022会計年度前3ヶ月はマイナス4，800万ドルでした。調整後のEBITDAの低下は，主にコンサルティング，監査，情報技術サービスおよびメンテナンスに関する専門費用が450万ドル増加し，人件費が250万ドル増加し，2023財政年度前3カ月の保険費用が190万ドル増加したためである。

この部分に記録されている無形資産減価償却·償却は、2022年度前3カ月の630万ドルから2023年度前3カ月間の570万ドルに低下した。

28

 

流動性と資本資源

歴史的に見ると、私たちの運営と成長資金は主に運営キャッシュフロー、私たちの信用手配下の借金、運営と融資リース及び正常な貿易信用条項から来ている。私たちは普通信用で手配された追加借款を通じて私たちの買収に資金を提供する。我々の運営資金と借入金水準は季節的変動の影響を受け、通常は第3·第4四半期の借入水準が最も低く、第1·第2四半期の借金水準が最も高い。私たちは私たちの信用手配の下で借金をしたり、私たちの経営と投資活動のキャッシュフローに基づいて定期的にローンを返済します。私たちの接近は合理的な流動性を維持しながら利息支出を最小限にすることだ。

市況許可の下で、吾らは時々ひそかな協議や公開市場取引、要約買収やその他の方法で吾などの証券や融資を買い戻すことを求めることができる。どのような買い戻しも、私たちの信用手配の下での追加借款を含めて、新しい債務を生成することによって資金を提供することができる。また、信用や資本市場の状況やその他の要素を考慮して、私たちは時々他の融資取引を行うことを考慮して、取引所が得たお金は債務再融資、投資あるいは買収あるいは他の用途として使用することができる。どんな新しい債務も保証された債務である可能性がある。

私たちの今後12ヶ月以降の現金需要は、私たちの長期債務と関連利息支払い、運営と融資リース、購入義務に関連しています。会社の長期債務および経営·融資リースに関する予想現金需要に関する情報は、付記6を参照されたい債務そして注7賃貸借証書それぞれ、本テーブル10-Qにおける連結財務諸表に記載されています。2022年10月1日現在、会社の購入義務総額は1兆485億ドルで、正常業務過程における資本項目やサービスに関する購入協定、すべての重要条項が確認されており、会社の各種会議の最低満期額が含まれている。債務の購入には、来年度に完了する予定の各種資本項目に対するコミットメント金額も含まれている。同社は2022年10月1日現在、倉庫の拡張と改善および倉庫設備に関連する資本プロジェクトに8420万ドルを提供することを約束した。同社はABL融資メカニズムでの運営や借金のキャッシュフローを用いてこれらの約束を履行する予定だ。2022年10月1日現在、これらの合意により満期になった金額は、会社の総合貸借対照表には含まれていない。

私たちは、私たちの財務状況、財務状況の変化、収入または支出、経営結果、流動性、資本支出、または資本資源に現在または未来の影響を与える表外手配は何もありません。

私たちの運営キャッシュフローと利用可能な借入能力は、少なくとも今後12ヶ月間の私たちの予想される現金需要を満たし、正常な運営目的のために十分な流動性を維持し、資本支出に資金を提供するのに十分であると信じている。

2022年10月1日現在、私たちの現金残高は合計1770万ドルで、710万ドルの制限現金を含んでいますが、2022年7月2日までの現金残高は合計1870万ドルで、710万ドルの制限現金を含んでいます。

2022年10月1日までの3ヶ月と2021年10月2日までの3ヶ月

経営活動

私たちの運営活動は、2023年度と2022年度の最初の3ヶ月間に、それぞれ3.159億ドルおよび3180万ドルのキャッシュフローを提供します。2022財政年度前3カ月と比較して、2023財政年度前3カ月の経営活動が提供するキャッシュフローが増加したのは、主に経営収入の増加と運営資本の改善によるものである。

投資活動

2023年度前3ヶ月の投資活動用現金総額は3970万ドルであり、2022年度前3ヶ月は14.066億ドルであった。これらの投資には、2023年度前3ヶ月、2022年度前3ヶ月にそれぞれ4010万ドル、2440万ドルの不動産、工場、設備が含まれている。同社は2022年度の最初の3ヶ月間にCore-Markの買収に13億826億ドルの現金を支払った。2023年度の最初の3ヶ月間、不動産、工場、設備の調達には、主に倉庫拡張と改善、倉庫設備、情報技術、輸送設備の支出が含まれる。次の表は部門別に不動産、工場と設備の資本購入状況を示した。2021年10月2日までの3ヶ月間の資本支出は、上記で議論した支部の変化を反映するために再報告された。

 

29

 

 

 

3か月まで

(百万ドル)

 

2022年10月1日

 

 

2021年10月2日

 

 

飲食サービス

 

$

28.3

 

 

$

16.3

 

 

Vistar

 

 

2.9

 

 

 

2.1

 

 

利便性

 

 

7.6

 

 

 

2.9

 

 

会社や他のすべての

 

 

1.3

 

 

 

3.1

 

 

不動産·工場·設備の資本購入総額

 

$

40.1

 

 

$

24.4

 

 

融資活動

2023年度の最初の3ヶ月間、私たちの融資活動は、主に私たちのABL融資項目の2.462億ドルの純支払いを含む2.772億ドルのキャッシュフローを使用しました。

2022年の財政年度最初の3ヶ月以内に、私たちの融資活動は、2029年満期の手形の発行と売却で受け取った10億ドルの現金と、私たちの貸借対照表のローンでの純借款7.869億ドルを主に提供し、2024年満期の5.500%優先手形(“2024年満期手形”)の元金総額3.50億ドルの現金相殺に部分的に使用されている。

以下は2022年10月1日までの融資スケジュールです

信用協定:当社の完全子会社PFGCとPFGCの完全子会社Performance Food Group，Inc.はABL融資の参加者である。循環ローン手配によると、ABLローン手配の元金総額は40億ドルで、2026年9月17日に満期になる予定で、代替参考金利を含み、LIBOR停止事件時に担保のある隔夜融資金利を代替金利として使用する仕組みを提供している。

Performance Food Group，Inc.はABLローンの主要な借り手であり、このローンはPFGC及びそのすべての重要な国内直接と間接完全子会社(自己保険子会社と他の除外された子会社を除く)によって共同と個別に保証され、PFGCの大部分の資産によって保証される。ABL融資メカニズムでの融資と信用証の入手可能性は借入基数の制約を受け、借入基数は条件に適合する資産(貿易売掛金、在庫、自己不動産と自己輸送設備を含む)に対して特定の前払いを適用して決定される。借入基数は四半期ごとに不動産と輸送設備価値の累積部分を減少させる。売掛金や在庫前金は定期商業財務検査や評価によって変化する可能性があり、借入金基数に含まれる不動産や輸送設備価値は定期評価によって変化する可能性がある。監査と評価は行政機関の指導の下で行われ、すべての貸主を代表する。

Performance Food Group，Inc.の選択によると、ABLローンツール下の借入金は、(A)基本金利((I)当日有効の連邦基金金利プラス0.5%、(Ii)当日の最優遇金利、または(Iii)1ヶ月LIBORプラス1.0%)プラス利差または(B)LIBOR利差のうちの大きい者が利息を計上すると定義される。ABL融資メカニズムでは，年間0.25%の未使用承諾料料率も規定されている。

次の表は、会社のABLローン項目における未返済借入金、可獲得性、平均金利をまとめています

 

(百万ドル)

 

2022年10月1日まで

 

 

2022年7月2日まで

 

総借款

 

$

1,362.2

 

 

$

1,608.4

 

信用状

 

 

188.1

 

 

 

190.5

 

超過可獲得性、貸手準備金984ドルと104.4ドルを差し引く

 

 

2,449.7

 

 

 

2,201.1

 

平均金利

 

 

4.76

%

 

 

2.89

%

 

ABL融資メカニズムは契約を掲載し、超過利用可能金額が(I)3.2億ドル及び(Ii)借入基礎金額及び連続5営業日循環信用融資額の中で小さい者の中で大きい者を下回った場合、最低総合固定料金カバー率を維持することを規定している。ABL融資メカニズムはまた、PFGCおよびその子会社に対する追加債務の発生、配当金の支払い、留置権の作成、投資または指定支払い、および資産を処理する能力の制限を含むが、これらに限定されない従来の制限契約を含む。ABL融資メカニズムは通常の違約事件を規定し、支払い違約とその他の重大な債務の交差違約を含む。違約事件が発生して継続している場合、合意によって満了した金額は加速する可能性があり、融資者がABL融資メカニズムの下で行使する権利および救済措置は、当該合意の下で義務を保証する担保に関する権利を含むことができる。

優先債券は2025年に満期になります：2020年4月24日までの契約によると、Performance Food Group，Inc.は2020年4月24日に元金総額2.75億ドルの2025年満期の6.875%優先債券(“2025年満期債券”)を発行·売却した。ノート

30

 

2025年満期はPFGC及びそのすべての国内直接·間接完全子会社(専属自己保証子会社及びその他排除された子会社を除く)が優先的に無担保に基づいて共同及びそれぞれ保証する。2025年に満期になった手形はPerformance Food Group Companyが保証しない。

2025年に満期になった債券で得られた金は、運営資金や一般会社用途として利用され、2025年満期の債券に関する費用、支出、その他の取引コストが支払われる。

債券は2025年に満期となり、発行価格は額面の100.0%となる。債券は2025年5月1日に満期となり、金利は年利6.875厘で、半年ごとに配当される。

制御権変更トリガイベントやPerformance Food Group，Inc.が運用収益を要求する何らかの資産で販売されていない場合，Performance Food Group，Inc.はPerformance Food Group，Inc.はその元金の101%(制御権変更トリガイベントの場合)または100%(資産売却の場合)に相当する価格で2025年に満了した所持者ごとのチケットを買い戻す権利があり，課税と未払い利息が印加される.Performance Food Group，Inc.は2022年5月1日から2025年に満期となる債券の全部または一部を償還する可能性があり、償還価格は元金の103.438%に相当し、課税利息と未払い利息を加える。償還価格は2023年5月1日と2024年5月1日に元金の101.719と100%に引き下げられた。

2025年満期手形を管理する契約には、PFGCおよびその制限された付属会社が追加債務の発生または保証、不適格株式または優先株の発行、支払い配当金および他の割り当て、または償還または株の買い戻し、いくつかの投資を行うこと、いくつかの保留権を生成すること、連属会社との取引、合併、合併、売却、または他の方法でその全資産を処分すること、PFGCの制限された付属会社に対してPFGCに配当金または他の支払いを支払うこと、制限された付属会社を非制限付属会社として指定する能力、およびいくつかの資産を譲渡または売却する能力を含む制限が記載されている。このような協約にはいくつかの重要な例外状況と制限条件がある。2025年満期の手形には慣用的な違約事件も含まれており、違約事件が発生すると2025年満期の手形の元金や応算利息が満期や対応と発表される可能性がある。

優先債券は2027年に満期になります: 2019年9月27日、PFGホスト会社(Performance Food Group，Inc.と合併して編入)元金総額10.6億元の2027年満期の5.500分の高級債券(“2027年満期の債券”)を発行·販売する。2027年満期の債券はPFGCおよびPFGCのすべての国内直接および間接全額付属会社(専属自保保険付属会社およびその他を除く付属会社を除く)が優先無担保基準で共同および個別に保証される。

2027年に満期になった債券で得られた金は、発行会社の普通株と以前の信用協定に従って借金し、ラインハルト食品サービス会社を買収するための現金対価に資金を提供し、関連費用と支出を支払うためのものである。

債券は2027年に満期となり、発行価格は額面の100.0%となる。債券は2027年10月15日に満期となり、金利は年利5.500厘で、半年ごとに配当される。

制御権変更トリガイベント，あるいはPerformance Food Group，Inc.が運用収益を要求する何らかの資産で販売されていない場合，Performance Food Group，Inc.はPerformance Food Group，Inc.はその元金の101%(制御権変更トリガイベントの場合)または100%(資産売却の場合)に相当する価格で2027年に満期になった所持者ごとのチケットを買い戻す権利を持ち，課税と未払い利息を加える.2022年10月15日からPerformance Food Group，Inc.は2027年満期の債券を全部または一部償還することができ、償還価格は元金の102.750%に相当し、課税利息と未払い利息を加えることができる。償還価格は2023年10月15日と2024年10月15日に元金の101.375と100%に引き下げられた。

2027年満期手形を管理する契約には、PFGCおよびその制限された付属会社が、追加債務の発生または保証、不適格株式または優先株の発行、配当金の支払いおよび他の割り当て、または償還または株の買い戻し、いくつかの投資、いくつかの保留権の生成、連属会社との取引、合併、合併、売却、または他の方法でその全資産を処分する能力、PFGCの制限された付属会社へのPFGCへの配当金または他の支払い、制限された付属会社の非制限付属会社の指定、およびいくつかの資産の譲渡または売却の能力を含む制限が記載されている。このような協約にはいくつかの重要な例外状況と制限条件がある。2027年満期の手形には慣用的な違約事件も含まれており、一旦発生すると、2027年満期の手形の元金と応算利息が満期·対応と宣言される可能性がある。

優先債券は2029年に満期になります: 2021年7月26日、Performance Food Group，Inc.は元金総額10億ドルの2029年満期の4.250%優先債券(“2029年満期債券”)を発行して売却した。2029年に満期になる債券は

31

 

PFGC及びそのすべての国内直接及び間接完全子会社(専属保険子会社及びその他除外された子会社を除く)の高級無担保基礎。2029年に満期になったチケットはPerformance Food Group Companyによって保証されません。

2029年満期の債券で得られた金は、ABLローンの未償還残高の償還、2024年満期の優先債券の償還、および2029年満期の債券に関する費用、支出、その他の取引コストの支払いに用いられる。

債券は2029年に満期となり、発行価格は額面の100.0%となる。債券は2029年8月1日に満期となり、金利は年利4.250厘で、半年ごとに配当される。

制御権変更トリガイベント，またはPerformance Food Group，Inc.が要求に応じて運用収益のある資産を売却していない場合，Performance Food Group，Inc.満期債券の所有者はPerformance Food Group，Inc.はその元金の101%(制御権変更トリガイベントであれば)または100%(資産売却であれば)に相当する価格で，応算と未払い利息を加えて2029年に満了した各所有者のチケットを買い戻す権利がある.Performance Food Group，Inc.は2024年8月1日までの任意の時間に2029年満期のすべてまたは一部の債券を償還することができ、償還価格は2029年満期の債券元金の100%に相当し、償還日(ただし含まない)に加えた全体割増価格と未払い利息(ある場合)に相当する。また、2024年8月1日からPerformance Food Group，Inc.は2029年満期の債券を全部または一部償還することができ、償還価格は元金の102.125%に相当し、別途未払い利息を加算することができる。償還価格は2025年8月1日と2026年8月1日の償還元金の101.163と100%に低下した。また、2024年8月1日までのいつでも、Performance Food Group，Inc.は、ある株式発行の収益から2029年満期債券の40%を償還することができ、償還価格は債券元金の104.250%に相当し、課税と未払いの利息を加えることができる。

2029年満期手形を管理する契約には、PFGCおよびその制限された付属会社が追加債務を生成または保証するか、不適格株式または優先株を発行するか、配当金の支払いおよび他の割り当てを行うこと、または配当金を償還または買い戻すこと、いくつかの投資を行うこと、いくつかの保留権を生成すること、連属会社との取引、合併、合併、売却、または他の方法でその全資産を処分すること、PFGCの制限された付属会社にPFGCに配当金または他の支払いを支払うこと、制限された付属会社を非制限付属会社として指定する能力、および譲渡または複数の資産を売却する能力が含まれる。このような協約にはいくつかの重要な例外状況と制限条件がある。2029年満期の手形には慣用的な違約事件も含まれており、一旦発生すると、2029年満期の手形の元金と応算利息が満期·対応と宣言される可能性がある。

同社は2022年10月1日現在、ABL融資メカニズムでのすべての契約および2025年満期の手形、2027年満期の手形、2029年満期の手形を管理する契約を守っている。

部門別総資産

以下で議論する部門別総資産には、部門間の会社間売掛金は含まれておらず、2021年10月2日現在の金額が再申告されており、2022年度第2四半期に当社の報告可能部門の変化を反映しています。

飲食サービスの総資産は2021年10月2日の58.239億ドルから2022年10月1日の64.372億ドルに増加し、6億133億ドル増加した。この間、この部門の在庫、物件、工場と設備、売掛金、営業権が増加したが、これは主に最近の買収が無形資産と経営賃貸使用権資産の減少部分によって相殺されたためである。飲食サービスの総資産は2022年7月2日の64.53億ドルから2022年10月1日の64.372億ドルに減少し、1810万ドル減少した。この間、この部分は無形資産、売掛金、経営賃貸使用権資産を減少させたが、在庫増加により部分的に相殺された。

Vistarの総資産は2021年10月2日の10.349億ドルから2022年10月1日の12億147億ドルに増加し、1兆798億ドル増加した。Vistarの総資産は2022年7月2日の11.337億ドルから2022年10月1日の12億147億ドルに増加し、8100万ドル増加した。この2つの時期には、この部門の在庫と売掛金が増加したが、無形資産と経営リース使用権資産の減少分によって相殺された。

便利な総資産は2021年10月2日の43.99億ドルから2022年10月1日の41兆864億ドルに減少し、2億135億ドル減少した。この間、同部門は売掛金、無形資産および財産、工場や設備を減少させたが、在庫増加分によって相殺された。便利総資産は2022年7月2日の44.116億ドルから2022年10月1日の41兆864億ドルに減少し、2.252億ドル減少した。この間、この部門は在庫、売掛金、無形資産及び財産、工場と設備を減少させた。

 

32

 

重要な会計政策と試算

重要な会計政策と見積もりは、私たちの財務状況と経営結果を記述するために最も重要な政策と推定である。これらの政策は，我々が最も主観的あるいは最も複雑な判断を行う必要があり，本質的に不確実なことへの影響の見積りがよく用いられる.私たちの最も重要な会計政策と推定は、表格10-Kで述べたように、売掛金不良債権準備、在庫評価、保険計画、所得税、仕入先リベートと販売促進奨励、レンタル、営業権、その他の無形資産に関する政策と推定を含む。表格10-Kに記載されている我々のキー会計政策および推定と比較して、我々のキー会計政策および推定には実質的な変化はない。

項目3.定量と合格IVE市場リスクに関する開示

中国の市場リスクには金利リスクと燃料価格リスクが含まれる。2022年7月2日以来、私たちの市場リスクは実質的に変化していない。我々の市場リスク開放についての議論は，表格10−K第2部第7 A項“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”を参照されたい。

項目4.制御プログラムがあります

情報開示制御とプログラムの評価

取引法下の法規要件は、取引法下の規則13 a-15(E)および規則15 d-15(E)において定義されている会社の制御プログラムおよび他のプログラムを維持し、取引法に基づいて提出または提出された報告において開示された情報が米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集計および報告されることを確実にするための会社の制御プログラムおよび他のプログラムを意味する。開示制御及び手続は、取引所法案に基づいて提出された報告書に開示を要求する情報の蓄積を確保し、必要又は必要な開示をタイムリーに決定するために、我々の最高経営責任者及び最高財務官を含む管理職に伝達することを目的としているが、制御及び手続に限定されない。我々の開示制御およびプログラムを設計·評価する際、管理層は、開示制御およびプログラムの構想や動作がどのように整備されていても、絶対的な保証ではなく合理的な保証しか提供できず、開示制御およびプログラムの目標が達成されることを確保することしかできないことを認識している。また、開示制御およびプログラムを設計する際には、我々の管理層は、その判断を用いて、可能な開示制御とプログラムの費用対効果関係を評価しなければならない。取引所法案第13 a-15(B)条によれば、本10-Q表に含まれる期間が終了するまで、当社経営陣(その主要行政官及び主要財務官を含む)の監督及び参加の下で、その開示制御及び手続の有効性を評価した。この評価に基づいて, 会社の最高経営責任者と財務責任者は、本10-Q表に含まれる期間が終了するまで、会社の開示制御と手続きが合理的な保証レベルで効果的に目標を達成したと結論した。

財務報告の内部統制の変化

2022年10月1日までの財政四半期において、財務報告の内部統制(取引法の下のルール13 a-15(F)で定義されている)に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性の高い変化が発生していない。

 

33

 

第II部-OTH救急室情報

 

通常の業務過程で、私たちは様々な告発、クレーム、そして法的訴訟の影響を受けるだろう。上記のいずれの訴訟、訴訟、請求の最終結果も特定できないが、管理層は、最終結果が私たちの財務状況に重大な悪影響を与えないように、現在決定されているすべての訴訟のために十分な準備または保険を提供していると信じている。参考までに付記10.第1部項目1.財務諸表内の引受金及び又は有事項 進行中の訴訟を開示する。

 

第1 A項。 国際ロータリーSK因子

これまで10−K表で開示されてきたリスク要因と比較して，我々の業務，経営結果，財務状況に大きな影響を与える主要リスクは実質的に変化していないと考えられる。

 

 

第二項： 未登録持分販売TY証券とその収益の使用

次の表は、2023年度第1四半期に会社普通株を購入することに関する情報を提供します。

 

期間

 

総数
の株
購入済み(1)

 

 

平均価格
有料単位
共有

 

 

総人数
購入株
公開活動の一部として
公表された計画(2)

 

 

最大ドルの価値
5月までの株はまだない
根拠です
計画(単位：百万)(2)

 

July 3, 2022—July 30, 2022

 

 

—

 

 

$

-

 

 

 

—

 

 

$

235.7

 

July 31, 2022—August 27, 2022

 

 

116,557

 

 

$

52.06

 

 

 

—

 

 

$

235.7

 

August 28, 2022—October 1, 2022

 

 

62,593

 

 

$

49.94

 

 

 

—

 

 

$

235.7

 

合計する

 

 

179,150

 

 

$

51.32

 

 

 

—

 

 

 

 

 

(1)
2023年度第1四半期には、会社は株式の源泉徴収方式で179，150株の会社普通株を買い戻し、従業員が私たちのインセンティブ計画の下で会社普通株を交付するために負担すべき賃金税義務を支払うために使用された。

 

(2)
2018年11月13日、取締役会は最大2.5億ドルの会社が普通株式を発行した株式買い戻し計画を承認した。株式買い戻し計画は満期日がなく、随時修正、一時停止、終了することができる。この計画下での買い戻しは市場状況とその他の要因に依存し、ABL融資メカニズムでの契約の遵守と2025年満期の手形の管理、2027年満期の手形、2029年満期の手形の契約を含む。2020年3月23日、当社は同計画に基づくさらなる購入を停止したため、その日以降は、株式買い戻し計画に基づいてどの株式も買い戻していない。2022年10月1日現在、追加の株買い戻しに約2兆357億ドルが使用されている。

 

第3項： デフォルトUPON高級証券

ありません

 

第四項： 地雷は安全だ情報開示

適用されない

 

第5項： 他にも情報

ありません

 

34

 

第六項： 陳列品

 

展示品
違います。

 

説明する

 

 

  10.1+

 

会社とJames D.Hopeとの間の諮問協定は、2022年8月9日である(2022年8月11日に証券取引委員会に提出された会社の現在8-K表報告書の添付ファイル10.1を参照して編入される)

 

 

 

  31.1*

 

2002年サバンズ-オキシリー法302条に基づいて発行された最高経営責任者証明書。

 

 

  31.2*

 

2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて発行されたCFO証明書。

 

 

  32.1*

 

2002年サバンズ-オキシリー法案第906条に基づいて発行された最高経営責任者証明書。

 

 

  32.2*

 

2002年サバンズ-オキシリー法案第906条に基づいて発行されたCFO証明書。

 

 

101.INS

 

XBRLインスタンスドキュメントを連結する

 

 

101.衛生署署長

 

イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書

 

 

101.CAL

 

インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書

 

 

101.DEF

 

インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する

 

 

101.LAB

 

XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する

 

 

101.価格

 

インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント

 

 

 

104

 

表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)

 

*アーカイブをお送りします。

+管理契約または補償計画または手配からなる展示品を決定します。

本報告物がアーカイブするプロトコルや他の文書としては、合意または他の文書自体の条項に加えて、事実情報や他の開示を提供することを意図しておらず、これらに依存してこの目的を達成してはならない。特に、これらのプロトコルまたは他の文書において行われた任意の陳述および保証は、関連するプロトコルまたは文書の特定の背景の下でのみ行われ、作成された日付または任意の他の時間までの実際の状況を記述することはできない。

35

 

標札本当だよ

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業績食品グループ会社

(登録者)

 

 

 

 

日付：2022年11月9日

 

 

 

差出人：

 

ジェームズ·D·ホープ

 

 

 

 

名前：

 

ジェームズ·D·ホープ

 

 

 

 

タイトル：

 

常務副総裁兼首席財務官

(最高財務官および許可された署名者)

 

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