第四十四条第二項第三号に基づいて提出する
登録番号333-265570
株式募集定款副刊第1号
(2022年6月28日までの目論見書)
3,865,491株普通株式
本募集説明書は、期日が2022年6月28日である目論見書を補足し、内容は、本募集説明書補編で決定された売却証券保有者の合計3,865,491株のうちの普通株を転売し、私たちの普通株を3,865,491株購入するために株式承認証を行使する際に発行することができる(2022年5月の引受証)
あなたは、本募集説明書の付録、および関連する目論見書およびタイトル を読むべきであり、いくつかの情報を参照することによって、および私たちの任意の証券に投資する前に、その中でより多くの情報の追加情報を詳細に見つけることができる
私たちの普通株はナスダック資本市場で取引されています。コードはPALIです。2022年6月29日、私たちの普通株のナスダック資本市場での終値は1株当たり0.43ドルです
本募集説明書付録の情報が目論見書に含まれる情報の代わりになる以外は、本募集説明書付録の情報は、目論見書を基準とする。本募集説明書の付録は、目論見書なしでは不完全であり、目論見書に関連しない限り、いかなるbr補充および改訂も含めて交付または使用してはならない
この投資はリスクが高い。入札説明書20ページのリスク要因、および参照によって組み込まれたファイルに含まれる任意の同様の章を参照する
米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書の付録または添付の入札説明書が真実であるか、または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ
本募集説明書の増刊日は2022年7月5日である
Altium Growth Fundを反映してLPが華宝資産管理関連エンティティに900,000件の株式承認証を譲渡するために,目論見書中の売却証券保有者表を更新するための情報を提供する
証券保有者の売却
2022年5月6日、吾らはいくつかの機関や認可投資家と証券購入協定を締結し、これにより吾らは登録直接発売方式で合計3,646,690株の普通株を販売·発行することに同意し、総収益は約200万ドルであり、配給代理に徴収する費用や吾らが支払うべき他の推定発売費を差し引くことに同意した
同時に行われた私募では、購入契約に基づき、吾らは投資家に普通株引受権証を発売し、合計3,646,690株の自社普通株を購入した。引受権証の1株当たりの行使価格は0.7105ドルに相当し、発行日後6ヶ月以内に行使できず、かつ有効期限は5年半である発行の日から
2022年5月6日までの配給エージェントプロトコルに基づき,登録された直接およびプライベート配給取引に関する独占配給エージェントとして配給エージェントを招聘した.私たちは販売代理権証を発行し、合計218,801株の私たちの普通株を購入するか、あるいは配給代理権証を発行した。配給代理権証の行使価格は1株0.7105ドル5年半の時間学期です。配給代理株式証は発行日後6ヶ月以内に行使してはならない。配給代理 株式承認証と引受権証に係る普通株式を総称して株式承認証と呼ぶ.引受権証と配給代理権証を総称して2022年5月株式承認証と呼ぶ
購入契約に基づき、吾等は、引受権証に関連する普通株株式を回収販売し、当該等の登録説明書を有効に維持し、任意の売却証券保有者が引受権証を行使する際に発行可能な引受証又は株式承認証株式を所有するまで、本募集規約副刊及び目論見説明書をその構成部分とする登録説明書を提出することに同意した
本募集説明書の補編および目論見書は、2022年5月に以下の売却証券保有者が保有する引受権証(Br)を行使して、このような売却証券保有者またはその許可譲渡者またはbrを許可することができる3,865,491株の普通株の転売に関するものである他利益相続人これらの株式は、株式募集説明書の付録で決定されてもよく、または必要に応じて、登録説明書の発効後の改訂(本募集説明書の付録および募集説明書はその一部である)において決定されてもよく、これらの株式は、目論見書の流通計画と題する部分(追加および改訂される可能性がある)で想定される方法で転売されるか、または他の方法で処理されることができる
証券を売却する所有者は、その株式を一部、全部、または売却しないことができる。私たちは各売却証券所有者が売却前にどのくらい彼らの株式を保有するかを知らず、私たちは現在も証券保有者と売却または他の方法でどのような株式を処分するかについて合意、手配、または了解に達していない。本協定で対象とする株式は、証券を売却する証券保有者から随時発売することができる。そのため,本募集説明書による増編終了後,各売却証券保有者が実益所有する普通株数を見積もることはできない.また、本表に情報を提供した日から、証券を売却する証券保有者は、その普通株の全部または一部を売却、譲渡、またはその他の方法で処分している可能性がある
以下の表に,売却証券保有者ごとの名称,2022年6月29日現在売却証券保有者実益が所有している我々の普通株流通株数,本募集説明書による補編により提供可能な引受権証数,および売却証券保有者実益を想定して所有している我々の普通株式流通株の数と百分率 を示す。受益権はアメリカ証券取引委員会の規則に基づいて決定され、投票権を含む
または私たちの普通株に関する投資能力。一般に、誰かが他人と投票または処分する権利を所有している場合、またはその人が60日以内に投票権または処分権を得る権利がある場合、その人は、私たちの普通株の株式を所有することができる
2022年5月の株式承認証の条項によると、売却証券保有者1人当たり2022年5月の株式承認証を行使することはできず、この行使は売却証券保有者及びその連合会社の実益がいくつかの普通株を所有し、当該等の売却証券保有者の株式承認証に示されている4.99%又は9.99%を超えることが条件であるが、この決定については、2022年5月の株式承認証の行使により発行可能でまだ行使されていない普通株は含まれていない。第4の欄のパーセンテージは、この制限(適用される場合)を反映する
下表とその脚注では,発売後に実益が所有する普通株に関する情報は,売却証券保有者が2022年5月に株式承認証を行使すると仮定し,本募集説明書に基づいて売却証券保有者が提供するすべての株式を補編売却する.下表および付記に記載されている資料は、証券保有者が吾等に提供した資料に基づいており、吾等の独立した確認はなされていない。次の表の情報を提供した日から、売却証券保有者は、証券法の登録要求を受けない取引において、その一部または全部の株式承認証株式または他の証券を売却または譲渡している可能性がある。証券保有者の売却に関する情報 は時間とともに変化する可能性がある.発行後に保有する株式比率は、2022年6月29日現在の21,880,169株の発行済み普通株に基づいている
その前に 奉納する 量 株 有益な 持っている |
見積もりの後 | |||||||||||||||
名前と住所 |
量 株 提供 |
量 株 有益な 持っている(1) |
パーセント の株 有益な 持っている |
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華宝資産管理に付属するエンティティ
(2) |
981,113 | (3) | 900,000 | (4) | 981,113 | 4.3 | % | |||||||||
第2区資本基金有限責任会社(5) |
| 549,338 | (6) | | | |||||||||||
FGP保護機会主基金SP,FGP保護機会の独立ポートフォリオ
主基金SPC(7) |
549,338 | (8) | 549,338 | (9) | 549,338 | 2.4 | % | |||||||||
ハドソンベイマスター基金有限公司です。(10) |
641,930 | (11) | 549,338 | (12) | 641,930 | 2.9 | % | |||||||||
リンカーンパーク資本基金有限責任会社(13) |
113,358 | (14) | 549,338 | (15) | 113,358 | 0.5 | % | |||||||||
Lind Global Fund II LP(16) |
140,736 | (17) | 549,338 | (18) | 140,736 | 0.6 | % | |||||||||
ラデンブルク·タルマン社は |
| 218,801 | (19) | | |
(1) | 2022年5月の引受権証を行使して本募集説明書 補編項の下で売却可能なすべての株式を売却すると仮定するが、売却証券保有者はこれ以上株式を買収することはない |
(2) | Warberg Asset Management LLCは,Warberg WF X LPとWarberg Special Situations Fund LPの通常のパートナーであり,これらに対して唯一の投票権と処分権を持つとみなされる可能性がある |
証券。ジョナサン·ブレンバーグとDaniel·ウォッシュはこれらの基金の責任者および/または管理人であり、これらの証券に対して唯一の投票権と処分権を持っているとみなされるかもしれない。 |
(3) | ウォバーグWF X LPが保有する株式引受証行使時に発行可能な普通株489,723株と、ウォバーグWF IX LPが保有する引受権証行使時に発行可能な普通株491,390株とを含む |
(4) | WF X LP保有の2022年5月株式承認証行使により発行された普通株450,000株と,Warberg Special Situations Fund LPが保有する2022年5月株式承認証行使により発行された普通株450,000株を含む |
(5) | Michael Biggerは第2区GP LLCの管理メンバーであり、第2区資本基金有限責任会社の一般パートナーであり、保有する株式に対して投票権と処分権を有する |
(6) | 549,338株の普通株を含み、地域2資本基金有限責任会社が保有する2022年5月の株式承認証の行使によって発行することができる |
(7) | Gregory PepinとPhilippe FroehlicherはFGP Protective Opportunity Master Fund SPの担当者である.PepinとさんFroehlicherはこれらの証券に対して投票権と処分権を持っている |
(8) | 549,338株の普通株で構成されている |
(9) | 549,338株の普通株を含み,FGP Protective Opportunity Master Fund SPが保有する2022年5月株式承認証により発行可能であり,FGP Protective Opportunity Master Fund SPはFGP Protective Opportunity Master Fund SPCの独立ポートフォリオである |
(10) | Hudson Bay Capital Management LPはHudson Bay Master Fund Ltd.の投資マネージャーであり、これらの証券に対して投票権と投資権を持っている。Sander GerberはHudson Bay Capital GP LLCの管理メンバーであり,Hudson Bay Capital Management LPの一般パートナーである。Hudson Bay Master Fund Ltd.とSander Gerberはいずれもこれらの証券の利益所有権を放棄した |
(11) | 549,338株普通株と92,592株関連引受権証を含み、2025年1月に満期となる普通株brを購入する |
(12) | 549,338株の普通株式を含み、ハドソン湾主基金有限公司が保有する2022年5月の株式承認証の行使によって発行することができる |
(13) | リンカーンパーク資本基金有限責任会社の責任者ジョシュア·シェンフィールドとジョナサン·コープはリンカーン公園資本基金有限責任会社のすべての普通株の実益所有者とされている。シェーンフィールドと科学普及は共通の投票権と処分権を持っている |
(14) | 113,358株の普通株で構成されている |
(15) | 549,338株の普通株からなり、リンカーン社が保有する2022年5月の株式承認証の行使によって発行することができる |
(16) | Lind Global Fund II LPが直接保有する証券を反映する.Lind Global Partners II LLCはLind Global Fund II,LPの一般パートナーであり,Lind Global Fund II,LPが持つ証券に対して唯一の投票権と処分権を持つとみなされる可能性がある.Lind Global Partners II LLCの管理メンバーであるジェフ·イーストンはLind Global Fund II,LPが持つ証券に対して独占投票権と処分権を持つとみなされる可能性がある |
(17) | 140,736株の普通株で構成されている |
(18) | 549,338株普通株からなり,Lind Global Fund II LPが保有する2022年5月の株式承認証の行使により発行可能である |
(19) | 218,801株普通株からなり,ラデンブルク タルマン社が保有する2022年5月株式承認証の行使により発行可能である |