OPORTUN発行信託基金2022-3

発行者として

そして

ウィルミントン信託国立協会は

企業委託者証券仲介者信託銀行として

                                                       

圧痕

日付：2022年11月3日

                                                       

7.451%資産サポート固定金利手形、クラスA

8.553%資産サポートの固定金利手形、クラスB

10.147%資産サポートの固定金利手形、クラスC

12.397%資産サポート固定金利手形、クラスD

S-K規則601(A)(5)項によれば，証拠物A-Mと付表1-3が省略されている

展示品：

添付ファイルA：信託財産の解除と回復の表

証拠B：[保留されている]

添付ファイルC：留置権解除テーブル

添付ファイルD：PTP譲渡制限資本(またはその権利)を譲渡する譲渡証明書フォーマット

添付ファイルE：[保留されている]

添付ファイルF：債権者間合意のフォーマット

添付ファイルG：[保留されている]

添付ファイルH：資産買い戻し需要活動報告表

添付ファイル1：A類制限されたグローバル紙幣フォーマット

添付ファイルJ：クラスB制限されたグローバルチケットフォーマット

添付ファイルK：クラスC制限されたグローバルチケットフォーマット

添付ファイルL：クラスD制限されたグローバルチケットフォーマット

添付ファイルM：月決算表

付表1完璧な陳述、保証、およびキノ

付表2法律手続き一覧表

付表3累積違約比率

契約は，期日は2022年11月3日であり，デラウェア州法定信託OPORTUN発行信託2022−3が発行者(“発行者”)とウィルミントン信託(国家協会)との契約として，ウィルミントン信託は信託権力を持つ全国銀行協会であり，契約受託者，証券仲介機関，預託銀行としてである。

W I TN E S E T H：

発行者が本契約を正式に締結して交付したことから、本契約の規定に従って発行可能な手形の発行を規定する

本契約をその条項によって強制的に実行可能な発行者の合法的、有効かつ拘束力のあるプロトコルにするために必要なすべてのことが完了したことに鑑み、発行者は、発行者によって発行され、発行者によって本プロトコルに基づいて受託者によって認証および交付され、発行者によって正式に発行される際に、以下に規定する発行者の法律、有効かつ拘束力のある義務を履行することを提案する

本契約を交付すると同時に、発行者は譲渡協定を締結しており、この合意に基づいて、預託者及び預託者ローン受託者は、それぞれあるローン及び関連権利及び関連権利のすべての権利、所有権及び権益を発行者に譲渡する

そこで，現在，住宅や所持者がチケットを受け取った場合を考慮して，すべての所持者が平等かつ見合った利益のために，相互に契約を結び，以下のように合意している

付与条項

発行者は、契約受託者、契約受託者、手形所持者及び他の任意の担保債務を支払うべき者(“保証側”)の利益を付与し、担保債務、発行者の以下の財産に対するすべての権利、所有権及び権益の持続的な保有権及び担保権益を保証し、財産が現在所有しているか、その後獲得したか、現在存在しているか、又は以後設定されているかにかかわらず、どこに位置するかを付与する：(A)締め切り後に存在する、既に又は時々譲渡する可能性のあるすべての融資及びすべての入金、購入契約に基づいて、直接または間接的に預かり者および預金ローン受託者に売却および/または譲渡し、預金者に利益を与え、譲渡合意に基づいて、預託者と預託ローン受託者が預託者の利益のために発行者に売却および/または譲渡する。(B)締め切り後に受信されたすべての入金；(C)すべての関連保証；(D)委託者が当事者の利益を保証するために設けられた信託口座としての入金口座、準備口座および任意の他の口座(各口座はいずれも“信託口座”)と、時々入金されたすべての金と、時々入金または入金されたすべての金銭、手形、投資財産および他の財産。(E)任意またはすべての信託口座または時々信託口座に格納されている資金を代表または証明するすべての証明書および文書(ある場合)；(F)任意の時間および時々信託口座内のお金で行われるすべての投資；(G)サービス協定、購入プロトコルおよび譲渡協定。(H)すべての口座、動産紙、商業侵害請求、預金口座、文書、一般無形資産、商品、手形、投資財産、信用状権利、信用状、金銭および石油, 天然ガスおよび他の鉱物、(I)その後、発行者または任意の人が発行者によって付与および質権を代表する可能性のあるすべての追加財産、(J)すべての既存および将来の請求、要求、訴訟および法権、および上記のいずれかまたは全部に関連するすべての支払い；および(K)上記のすべての収益およびそれらの任意の自発的または非自発的に現金または他の流動財産に変換されたすべての収益、すべての現金収益、口座、およびこれらのすべての収益を含む、上記の任意のまたは全部に関連する任意の種類および性質のすべての収益

売掛金、手形、為替手形、引受為替手形、動産、小切手、預金口座、保険収益、投資財産、任意の種類及び各支払いの権利、並びに他の形態の債務及び売掛金、手形及びその他の財産は、任意の時点で上記のいずれかの収益の全部又は一部を構成する(総称して“信託財産”と総称する)。

前述の付与は，担保債務の元金及び利息を損害，優先又は区分することなく平等及び比例的に支払うことを確保するために信託形式でなされ，その他任意の担保債務に関する金を支払い，本契約の規定を遵守することを確保するために，すべて本契約によって規定される。

発行者は、(I)預託者と預託者融資受託者が譲渡契約に基づいて預金者の利益に付与する保証権益と、(Ii)売り手が購入契約に基づいて預託者の利益に付与する担保権益とに関連する、デラウェア州州務卿に提出された融資声明を修正したすべての権力を発行者に譲渡することを許可する。ただし，契約受託者は第11条に関連するすべての保護を有する権利があり，第11.1(G)及び11.2(K)条を含み，発行者が第8.2(I)及び8.3(J)条に負う義務は影響を受けない。

当事者の利益を担保するために，契約受託者は，当該付与を認め，本契約の規定により本契約項下の信託を受け取り，発行者が当該付与に基づいて譲渡した信託財産の留置権を受理し，第11.1条及び第11.2節の規定により，すべての担保当事者の利益のために当該等の権利，所有権及び権益を保持し，本契約の条項に従って本契約で要求される職責を履行することに同意する。

指定

(A)本契約により発行された手形を創設し，この等の手形は，実質的に本契約添付ファイルI，J，K，L，Mの形で，発行者またはその代表が署名して契約受託者認証を受け，一般に7.451%資産支援固定金利手形，A類，2022-3系列(“A類手形”)，8.553%資産支援固定金利手形，B類，2022-3系列(“B類手形”)，10.147%資産支援固定金利手形，C類，C類，2022-3シリーズ(“クラスCチケット”)および12.397%資産サポート固定金利手形，Dクラス，2022-3シリーズ(“クラスDチケット”，クラスAチケット，BクラスチケットおよびCクラスチケットとともに“チケット”と呼ぶ).A類債券、B類債券及びC類債券の最低額面は100，000元以上1，000元の整数倍であるのに対し、D類債券の最低額面は500，000元以上1，000元の整数倍である

(B)本明細書で述べた範囲内で、クラスBチケットは、クラスAに属するチケットからでなければならない

(C)本稿で述べた範囲では，クラスCチケットはAクラスおよびBクラスチケットに属する必要がある

(D)本稿で述べた範囲では，DクラスチケットはAクラスチケット，BクラスチケットおよびCクラスチケットに属する必要がある

一番目です。

定義と引用によって組み込まれます

第一条第一条。定義する。本明細書で使用されるいくつかの大文字用語(序文および序言を含む)は、以下の意味を有するべきである

“追加利息”は，5.12(D)節で規定される意味を持つ.

管理人“とは、最初にPF Servicing、LLCであるべき信託プロトコルに従って時々このような身分で行動する人を意味する

“米国預託株式採点”とは、売人がその独自の採点方法に従って決定した債務者に対する信用スコアを意味し、“代替データスコア”と呼ばれる。

“管理人命令”とは、管理人のいずれかの担当者が管理人の名義で契約受託者に署名して交付する書面命令又は請求をいう

“不利債権”とは、任意の人の資産又は財産の留置権を意味し、任意の他の者を受益者(任意のUCC財務諸表又はその人の資産又は財産について提出された任意の類似文書を含む)とし、許可された財産権負担を除く。

誰の場合も、“付属会社”は、直接または間接的に制御され、その人によって制御されるか、またはその人と直接または間接的に共同で制御される任意の他の人を意味する。支配者が、議決権を有する株、契約または他の方法を有することによって、直接または間接的に、制御者の管理層または政策を示す権限を直接または間接的に所有する場合、その人は、他の人を制御するとみなされるべきである。

代理人“とは、任意の譲渡代理人及び登録官、証明書登録官、又は支払代理人を意味する。

“出願人”は，4.2(B)節で規定する意味を持つ.

“利用可能資金”とは、任意の月の期間において、以下の合計を意味するが、(A)その月期間終了後の第3の営業日内に、サービス機関が受託口座に入金された任意の入金を受信し、(B)積立金口座に入金する準備金口座に要求された金額を超える金額を繰り返しない。(C)積立金口座内の他の額は、利用可能資金残高を第5.15(A)(I)~(X)節に規定された支払いまたは割り当てられた額を支払うのに十分な限度に増加させることに限定される(上記(A)および(B)条の発効後)。(D)違約イベント発生後の任意の支払日および違約イベントが継続している間、準備金口座内の全ての額。並びに(E)(I)償還手形を選択可能な日、(Ii)当時の任意のカテゴリ未償還手形の法定最終支払日、又は(Iii)当該他のすべての利用可能資金と共に、本細則第5.15節の規定により適用されたときに、手形の全ての未償還金額を支払うのに十分な支払日(早い者を基準とする)が受取口座及び準備口座内に保有しているすべての他の金

“バックアップ事業者”は“サービスプロトコル”に規定されている意味を持つ.

“バックアップサービスプロトコル”は、サービスプロトコルに規定されている意味を有する。

“破産法”とは，改正された米国破産法，第11章，アメリカ合衆国をいう。

“受益者”は、信託協定に規定されている意味を有する

“福祉計画投資家”は、ERISA第3(3)節で定義された“従業員福祉計画”を指し、ERISA第1見出しの制約を受け、規則4975節で述べた“計画”を指す

規則4975条の制約を受けるか、または前述のいずれかの計画資産を保有するエンティティとみなされる。

“記帳手形”とは、2.16節の規定により、実益権益が決済機関または外国決済機関によって課金方式で所有および譲渡されたチケットであるが、記帳登録および譲渡がもはや許可されず、チケット所有者に最終チケットが発行された場合には、当該最終チケットが課金チケットの代わりになる。

営業日“とは、DTCがニューヨーク市事務所で営業している任意の日、およびカリフォルニア州、デラウェア州、フロリダ州、イリノイ州、ミズーリ州、ニューヨーク州またはテキサス州の銀行機関または信託会社の土曜日、日曜日またはその他の日を閉鎖する義務がある日を意味する。

“資本化リース”とは、公認会計基準に従って作成された当該人の貸借対照表に資本化されるテナント者である者が財産を任意にリースすることをいう。

“証明書保持者”とは，証明書保持者を意味する

“証明書登録者”は、信託協定に規定されている意味を持たなければならない

“証明書”とは，発行者が信託プロトコルに基づいて発行した発行者の実益権益を代表する信託証明書である

“クラス”音符のいずれかです

“クラスA追加権益”は，5.12(A)節で規定される意味を持つ.

“Aクラス欠員”は5.12(A)節で規定される意味を持つ.

“A類月利息”は，5.12(A)節で規定される意味を持つ.

“A類手形金利”とは、利息期間ごとにA類手形の固定金利が年利7.451厘であることを意味する。

“Aクラスチケット所持者”とは，Aクラスチケットの所持者を意味する.

クラスAチケット“は，その名前(A)セグメントによって指定された意味を持つ.

“クラスAが規定する権益割当て”は，第5.15(A)(Iii)節で規定される意味を持つ.

“クラスB追加権益”は，5.12(B)節で規定された意味を持つ.

“クラスB欠員”は5.12(B)節で規定された意味を持つ.

“クラスB月利”は，5.12(B)節で規定される意味を持つ.

“B類手形金利”とは、利息期間ごとにB類手形の固定金利が年利8.533厘であることを意味する。

“Bクラスチケット所持者”とは，Bクラスチケットの所持者を意味する.

クラスBチケット“は，その名前(A)セグメントによって指定された意味を持つ.

“クラスBが規定する利益分配”は，第5.15(A)(V)節で規定される意味を持つ.

“クラスC追加資本”は，5.12(C)節で規定される意味を持つ.

“クラスC欠員”は5.12(C)節で規定される意味を持つ.

“C類月利息”は，5.12(C)節で規定される意味を持つ.

“C類手形金利”とは、利息期間ごとに、C類手形の年利10.147に相当する固定金利を意味する。

“Cクラスチケット所持者”とは，Cクラスチケットの所持者を意味する.

クラスCチケット“は，この名前(A)セグメントによって指定された意味を持つ.

“クラスCで規定される利益分配”は，5.15(A)(Vii)節で規定される意味を持つ.

“クラスD追加権益”は，5.12(D)節で規定される意味を持つ.

“Dクラス欠員”は5.12(D)節で規定される意味を持つ.

“D類月利息”は，5.12(D)節で規定される意味を持つ.

“D類手形金利”とは、利息期間ごとに、D類手形の年利12.397に相当する固定金利を意味する。

“Dクラスチケット所持者”とは，Dクラスチケットの所持者を意味する.

クラスDチケット“は，この名前(A)セグメントによって指定された意味を持つ.

“クラスDに必要な権益割当て”は，5.15(A)(Ix)節で規定される意味を持つ.

“清算機関”とは、取引法第17 A条又はその任意の後続条項に基づいて“清算機関”として登録された組織をいう。

“決済機関参加者”とは、ブローカー、取引業者、銀行、その他の金融機関又はその他の個人を意味し、決済機関又は外国決済機関が時々それのために決済機関又は外国決済機関に入金された証券の帳簿譲渡及び質権を行う。

“Clearstream”とはClearstream Banking，Sociétéanaumeのことである.

“締め切り”とは、2022年11月3日を意味する。

“規則”とは、1986年に改正された“国内収入法典”と、この法典に基づいて公布された規則及び財政条例をいう。

“担保受託者”とは、最初は、ウィルミントン信託会社、国民協会及びその相続人、並びに任意の合併又は合併により生じ又は存続した任意の会社を指し、当該会社又はその相続人は、合併又は合併の一方である可能性があり、債権者間協議の規定により指定された任意の後継者担保受託者をいう。

“受託口座”は、第5.3(A)節に規定する意味を有する。

いずれの売掛金についても、“入金”とは、債務者又はその代表が締め切り後に受信した売掛金のすべての現金入金及び他の現金収益を意味し、当該売掛金に関連するすべての元金、財務費用及び関連担保を含むがこれらに限定されない現金収益、及び様々な場合に受信された任意の入金とみなされるが、“入金”という言葉は、すべての売掛金の入金及び信託財産に関連する任意の投資収益及びその他の資金を指すものとする。

“委員会”とは，米国証券取引委員会とその後継者を意味する。

“合併親会社”とは、当初、デラウェア州の会社、およびOportunの間接または直接親会社であるOportun Financial Corporationの任意の相続人を意味し、その財務諸表は、GAAPとOportunとの合併の財務報告目的に基づいて、合併がない場合はOportunを指す。

“または負債”とは、任意の人の保証、裏書き、または他の方法で(直接または間接合意によって、または他の方法によって)任意の他の人の債務、義務または任意の他の負債に責任を負う任意の合意、承諾または手配(直接または間接合意、または合意があるか、または他の方法で債務者に支払い資金を提供するか、債務者に資金を提供するか、または他の方法で債務者に投資するか、または他の方法で債権者が損失を受けないことを保証するか)、または任意の他の人の株式を支払う配当金または他の割り当てを保証する任意の合意、承諾または手配を意味する。誰でも、または負債がある場合の債務の額は、その人のために保証された債務、債務または他の債務の未償還本金額(または最大未償還本金額のように大きい)としなければならないが、その債務または負債に列挙された任意の制限によって制限されなければならない

契約義務“とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証のいずれかの規定、またはその人が当事者としての任意の契約、担保、信託契約、契約、承諾、合意または他の文書の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受けるか、またはそれらまたはその任意の財産がその制約を受ける任意の規定を意味する。

“制御協定”とは、初期サービス機関ドイツ銀行米国信託会社が担保受託者、Oportunと米国銀行との間で2013年6月28日に締結した“預金口座制御協定”と、2018年12月7日に米国銀行、ドイツ銀行信託会社アメリカ会社が離任担保受託者及び担保受託者からの譲渡通知として補完する“預金口座制御協定”を意味し、時々さらに改訂又は補充することができる。

“企業信託事務室”とは、企業信託受託者と証明書登録所(状況に応じて)が任意の特定の時間にその企業信託業務を管理する主要なオフィスを指し、このオフィスは本企業署名の日にウェリントン市場街1100 Nに位置し、郵便番号：DE 19890、宛先：企業信託管理局である。

“信用状及び受取政策”とは、売り手及び事業者の信用及び受取政策又は融資及び受取に関連する1つ以上の政策を意味し、売り手及びサービス事業者については、“サービス契約”添付Cにおいて言及され、“サービス協定”第2.12(C)節に基づいて時々改訂、補充、又は他の方法で修正され、発効するが、事業者が最初の事業者でない場合、“信用状及び受託政策”は、売掛金の性質と類似しているので、当該事業者の受託政策を指すものとする。

信用リスク保留規則“とは、このような規則が時々修正され、財政省、連邦準備システム、連邦預金局によって提供される明確化および解釈によって制限されるので、RR条例(17 C.F.R.246部分)を意味する

保険会社、連邦住宅金融局、証券取引委員会と住宅·都市開発部の養子新聞記事(“連邦判例編”第79巻、77601ページ以降)またはそのような機関の任意の作業者によって提供されるか、またはそのような機関またはその作業者によって時々提供され、それぞれの場合に時々有効でなければならない。

“累積違約金額”とは、いずれの支払日についても、締め切りから関連月間末までに違約売掛金となったすべての未済入金の未返済入金残高の総和であり、締め切りから関連月期終了までの期間に違約売掛金について受け取ったすべての追戻金の総和を減算する

“累積違約比率”とは、任意の支払日について、百分率で表される点数であり、その分子は当該支払日の累積違約金額であり、その分母は初期未清算売掛金残高である

累積違約率償却イベント“は、支払日の累積違約率が、この契約添付ファイルNにおける支払日と相対するパーセンテージを超える場合、任意の支払い日に発生しなければならない

“締め切り”とは、2022年10月31日に営業を終了することです。

DBRS“はDBRS，Inc.を意味する.

“入金とみなす”とは、任意の受取金に関連するすべての支払金(重複なし)を意味し、(I)売り手が購入契約第2.4条、(Ii)預金者が譲渡協定第3.4条、及び/又は(Iii)サービス機関が第2.02(F)条又はサービス契約第2.08条に基づいて支払う。

“違約”とは、契約違反事件、サービス業者違約事件、または迅速な償却事件となる可能性のある任意の事件、または通知または時間が経過した場合に発生することを意味する。

“売掛金違約”とは、(I)任意の予定支払又はその一部が、改訂された売掛金の契約支払条項に基づいて決定された支払満了後120日以上経過しても支払われていない場合、(Ii)回収された保証付き個人ローンに関連している場合は、販売収益を受けた月末のために、(Iii)債務者が死亡したか、又は倒産事件を受けているか、又は(Iv)クレジット及び入金政策と一致することのうちの1つが発生した場合の売掛金をいう。このような売掛金は回収できない帳簿として解約します。

“欠員”は5.12(D)節で規定される意味を持つ.

“最終注釈”は，2.16(I)節で規定された意味を持つ.

“延滞受取金”とは、予定支払の全部または任意の部分が支払期限日から三十(30)日以上も支払われていない売掛金(違約売掛金を除く)を意味する。

“預託銀行”は第5.3(F)節に規定する意味を有し、最初は全国協会ウィルミントン信託とすべきである。

“預かり者”とは、Oportun Deposator、LLC、デラウェア州の法律に基づいて設立された特殊目的有限責任会社を指す。

“預金者ローン信託協定”とは、預金者と預金者ローン受託者との間の預金者ローン信託協定を指し、この協定は成約の日に発効し、時々改訂または補充することができる。

“預金者ローン受託者”とは、ウィルミントン貯蓄基金協会、FSB、連邦貯蓄銀行を指す。

“預金者買い戻し事件”は，譲渡プロトコルに規定されているという意味を持つ.

“預金管”とは、決済機関または外国決済機関(場合によって決まる)を指す。

“預金管理プロトコル”とは、発行者と決済機関または外国決済機関との間の合意を意味する。

“確定日”とは、各手形の移転日より前の第3の営業日を意味する。

“ドル”と記号“$”は米国の合法的な通貨を表す。

“DTC”とは、預託信託会社を意味する。

“合格売掛金”とは、各売掛金のことである

(I)すべての適用可能な法律要件(実際の貸借、公平信用請求書、公平信用報告、公平債務慣行およびプライバシーに関連するすべての法律を含むがこれらに限定されない)を遵守し、すべての適用された法律要件に適合する(債務者の義務に悪影響を与えず、預金者、預託ローン受託者、またはその譲受人である発行者に財務責任または他の損失、費用または支出をもたらし、他の実質的な悪影響を生じない法律要件を遵守しない場合を除く)

(Ii)売り手、Oportun、LLC、Path wardまたはPF Servicing LLCは、そのような入金を取得、達成または提供しなければならないすべての政府主管当局のすべての同意、特許、承認または許可、または任意の政府主管当局の登録または宣言(規定を遵守しない場合は債務者の義務に悪影響を与えることはなく、その譲受人である預かり者、預かり者ローン受託者または発行者に財務責任または他の損失、費用または支出をもたらすこともなく、他の重大な悪影響も与えない)；

(I)売り手が当該等の受取金を売却する場合、(I)売り手が預かり者の利益のために当該等の受取金を預かり者及び預かり者ローン受託者に販売し、(Ii)Oportun，LLCにより売手に販売するか、(Iii)Pathにより売手に売却し、いずれの場合も、当該等の受取金を売る側は、当該等の受取金の唯一の所有者であり、当該等の受取金に対しては、いかなる保留権の影響を受けることなく、当該等の受取金の良好及び売却可能な所有権が当該等の受取金を購入する側に帰属し、販売者の所有権の影響を受けずに、当該等の受取金を販売する場合

(Ii)とは、債務者の法定、有効及び拘束力のある支払義務であり、その条項に従って当該債務者に対して強制的に実行することができるが、現在又はそれ以降に有効な破産、債務返済、再編、接収、信託又は他の法律規定の適用を受けなければならず、これらの法律は一般的に債権者の権利に影響を与え、均衡法一般原則(法律上又は衡平法上考慮されている)の強制執行が制限されない限り、いかなる撤回、相殺の権利の制限も受けない

反訴または抗弁(高利貸し抗弁を含む)または任意の買い戻し義務または帰還権

(Iii)その関連ローンは、無担保ローンまたは担保付き個人ローンである

(4)回収中のタイトル資産で保証されていない資産；

(V)その関連融資構成“一般無形資産”、“手形”、“動産手形”、“本票”または“口座”は、いずれの場合も、管轄区域の“統一商法”第9条の規定および定義に基づいて適用される

(6)売り手、Oportun、LLCまたはPath ward(場合に応じて)の正常および正常なビジネスプロセスにおいて、信用状および受取ポリシーに従って設定される

(Vii)米ドルで支払い、ドルで支払うのは、アメリカ合衆国でのみ支払い、それに関連するすべての債務者はアメリカ合衆国の住民であり、アメリカ合衆国で発行された住所を提供している

(Viii)締め切り時に未納債権ではない；

(九)原始及び残余期間が六十六(66)ヶ月を超えない

(X)未償還入金残高が14，900ドル以下(無担保ローンの場合)または20，900ドル(保証個人ローンの場合)；

(Xi)年間百分率36.0%以下

(Xii)判決証明がないもの、または判決に簡略化されたもの

(Xiii)違約売掛金に属さない；

(Xiv)不審な詐欺(売り手の清算されていない)または身分窃盗に関する場合を含む確認詐欺に関連して生じると売り手によって決定されておらず、各場合の方法は、信用状および受取政策と一致する

(Xv)循環クレジット限度額ではありません

(Xvi)信用状および受領ポリシーまたは取引伝票が許可されない限り、その条項は修正または放棄されていない

(十七)債務者、すなわち(X)政府当局又は(Y)制裁を受けた者がいない

(Xviii)違約入金された債務者である債務者がいないこと

(Xix)(I)売り手が預かり者の利益のために寄託者及び預かり者に受託者に譲渡する，(Ii)Oportun，LLCにより売り手に譲渡する，(Iii)経路から売り手に譲渡するか、又は(Iv)預かり者及び預かり者が預かり者の利益のために譲渡すること(何者が適用されるかによる。)は、いかなる法律又は任意の契約又は他の制限、制限又は財産権負担に抵触することなく、当該契約又は他の制限、制限又は財産権負担を売却又は譲渡し、当該等の義務又は当該義務等の同意を得る必要はない

(Xx)その関連融資規定は、毎月等額以上の分期で元金残高を返済する

(Xxi)ローンの収益についてはすべて支出されており、このローンは後日立て替え金を規定しておらず、売り手、Oportun、LLCまたはPath wardはこのローンの下でさらなる責任がない

(Xxii)サービス機関(受託者として(定義“サービスプロトコル”)として完全なオブジェクトまたは電子フォーマットの受取ファイルを有し、第三者プロバイダによって提供される電子帳票リポジトリを使用することによって実現することができる電子フォーマットに関する受取ファイル

(Xxiii)通常の業務運営中に金銭を貸し出すことによって、売り手、Oportun、LLCまたはPath wardを表し、融資に記載された条項および条文に従って達成された議論のない誠実な取引；

(Xxiv)関連融資は、コロラド州、コネチカット州、ジョージア州、アイオワ州、メイン州、ニューヨーク、バーモント州、西バージニア州またはコロンビア特区にあるバズワードによって提案されたものではない(元の融資額が3，000ドルを超えない限り)

(Xxv)イリノイ州出身のような関連融資は、MAPRが36.0%未満である

“従業員退職収入保障法”とは、改正された1974年の“従業員退職収入保障法”及び公布された規則と条例を指す。

ERISA付属会社“は、誰にとっても、(I)その人と同じ制御された会社グループ(規則414(B)節の意味で)に属する任意の会社、(Ii)その人と共同制御(規則414(C)節の意味)にある任意の貿易または事業(合併の有無にかかわらず)、または(Iii)その人と同じ付属サービス集団(規則414(M)節の意味)に属する任意のメンバーを意味する。

ERISAイベント“は、(1)ERISA第302条または”規則“第412条に規定されている任意の年金計画に関する最低資金基準を満たしていない場合、(Ii)年金福祉保証会社または計画管理人が、任意の1つまたは複数の年金計画を終了する意向に関する任意の通知を提出するか、またはERISA第4042条に従って任意の年金計画を終了する理由を構成する理由、または受託者が任意の年金計画を管理するように任命するイベントまたは条件、(3)任意の人またはその任意のERISA付属会社が任意の複数の雇用主計画を完全に脱退または部分的に脱退する場合のいずれかを意味する。(4)“従業員退職保障条例”第4043条またはこの条例に基づいて発表された年金計画に関する任意の“報告可能事件”(30日間の通知期間を免除する事件を除く)；(5)年金福祉保証会社は、年金計画を終了する訴訟手続きを開始するか、または“従業員退職保障条例”第4041または4041 a条に従って退職金計画修正案を終了とみなすか、または任意の年金計画を終了するとみなす；(6)発行者、売り手、初期サービス業者、または任意のERISA付属会社が多雇用主計画の決定に関する決定を受けた場合：“ERISA”第4章の意味で破産すると予想されていますまたは(Vii)ERISA第4章に基づいて、年金計画に関連する任意の責任を任意の個人またはその付属機関に適用するが、ERISA第4007条の規定により支払われるべきであるが、延滞していない年金福祉保証会社保険料は除外される。

“欧州決済”とは、欧州決済銀行S.A./N.V.が運営する欧州決済システムを指す。

以下の場合、“破産事件”は、誰かにとって発生したとみなされるべきである

(Iii)その人の申請または同意がない場合には、その人の債務の清算、再編、債務手配、解散、清算、債務改質または調整、またはその人またはその全部または実質的な全資産のための受託者、係、保管人、清算人、財産差し押さえ人などを委任するための法的手続を展開しなければならない。または破産、無力債務、再編、清算または債務改質または調整に関連する法律に基づいて、その人について任意の同様の訴訟を展開しなければならない。もし誰に属する場合も、その法律手続きは却下されることなく、または中止および有効ではなく、六十日続いた。または現在またはそれ以降に施行される連邦破産法または他の同様の法律に基づいて、非自発的な事件でその人に救済令を発行するか、または

(Xxvi)この者は、(I)本定義(A)項(A)項に記載された任意の法的手続き又は請求書を言及しなければならない(上記(A)項を除く。)本定義(A)項(A)項に記載の任意の法的手続き又は請求書、又は(Ii)現在又は後に施行される任意の適用可能な破産、無力債務、再編、債務手配、解散又は他の同様の法律に基づいて任意の法的手続を展開することに同意するか、又は係、清算人、引受人、受託者、保管人、抵当者(又は他の同様の関係者)が、その人又はその財産の主要部分の委任又は引受、又は債権者の利益のための任意の一般的な譲渡又は譲渡を行うことに同意しなければならない、または、当該人またはその財産の主要部分の委任または引継ぎ、または債権者の利益のための一般的な譲渡または譲渡を行うことに同意しなければならない。又は書面で満期債務を償還することができないことを認めるか、又は、会社又は類似実体である場合は、その取締役会は、上記のいずれかを実施することを投票しなければならない。

“違約事件”は10.1節で規定する意味を持つ.

“取引法”は改正された1934年の証券取引法を指す。

FATCA“とは、”外国口座税務コンプライアンス法“の条項、すなわち規則1471~1474節(それに関連して発表された任意の法規または公式解釈またはその下の合意、ならびに任意の改正または後続条項を含む)を意味する。

FATCA源泉徴収税“とは、FATCAによって要求される任意の源泉徴収または控除を意味する。

“連邦準備委員会”とは、連邦準備システムの理事会、またはその任意の主要な機能を継承する任意の実体を意味する

“融資費用”とは、債務者が融資によって借りた任意の融資、利息、滞納金、返済利息又は同様の費用又は費用に基づいて、すべての回収金を加えることを意味する

“財政年度”とは、12月31日までの任意の12ヶ月連続の期間をいう。

“恵誉”とは恵誉会社のことである。

“直通エンティティ”は2.6(E)(Iii)節で規定される意味を持つ

“外国清算機関”とはClearstreamと欧州清算銀行を指す。

“公認会計原則”とは、財務会計基準委員会、米国公認会計士協会の公告において提出された、または他の実質的な権威によって支持された、報告日までに適用される場合に適用される会計原則を意味し、このような原則は、時々補充および改正され、相続人以外の人による決定または計算に適用されるからである

事業者は、適用の基礎は、合併親会社の締め切りまでの最新の監査財務諸表と一致する。

“グローバル手形”は2.19節で規定されている意味を持つ。

“政府当局”とは、任意の政府または政治区、または任意の機関、当局、局、中央銀行、委員会、部門またはそのような政府または政治区の任意の機関、または外国または国内にあるかにかかわらず、任意の裁判所、裁判所、大陪審または仲裁人を意味する。

“贈与”とは，本契約付与条項に規定されている発行者が信託財産の留置権を付与することをいう。

“所持者”とは，その名義で手形を手形登録簿に登録する者をいう。

“店内支払い”にはサービス契約に規定されている意味がある。

“負債”とは、誰にとっても、当該人の(I)借入金の義務を意味し、(Ii)当該人がその正常な業務中に業界常習条項に従って生じた売掛金以外の財産の繰延購入価格を代表する義務、(Iii)当該人が現在又は以降に所有又は獲得した財産の収益又は製品の留置権が負担、担保又は支払いの債務を負うか否か、(Iv)手形、引受為替手形又は他の手形により証明された債務をいう。(V)資本化リース債務及び(Vi)上記(I)~(V)項に記載のタイプの他の者の債務は、担保、見下落オプション、または同様の手配に基づいて義務を負う。

“契約”とは、発行者と契約委託者、証券仲介機関と信託銀行との間の本契約を、締め切り前に明記し、時々改訂、再記述、修正または補充する。

“契約終了日”は12.1節で規定する意味を持つ.

“契約受託者”とは、最初にウィルミントン信託、全国協会を指し、本契約項の下でこのような身分で行動し、その相続人及びその相続人及びその相続人がその一方の合併又は合併により生じ又は存続する可能性のある任意の会社、及び本契約の規定により任命された任意の相続人受託者をいう。

独立“とは、任意の特定の人の場合、その人が(A)発券人、チケットの任意の他の義務者、初期サービス機関、売り手およびそれらの任意の関連会社から事実上独立しており、(B)発券人、上記の他の義務者、初期サービス機関、売り手または上記の任意の人の任意の関連会社において、直接財務的利益または任意の重大な間接財務的利益を有していないこと、および(C)上級者、従業員、発起人、売り手または上記のいずれかの関係者としての任意の関連会社が、発券人、任意の他の義務者、初期サービス機関、売り手、または上記のいずれかの関係会社とは無関係であることを意味する。引受業者、受託者、パートナー、役員、または類似の機能を果たす者。

“独立証明書”とは，15.1節の適用要求を満たした場合に契約受託者に提出された証明書や意見であり，発行者命令や管理人命令で指定された独立評価士や他の専門家が用意し，契約受託者が合理的に慎重な場合に承認することであり，その意見や証明書は，署名者が本契約における“独立”の定義を読んでおり，署名者はその意味で独立であることを示すべきである.

“初期未清算売掛金残高”は、少なくとも310，237，849ドルに等しい

初期購入者“とは、初期クラスAチケット保持者、初期クラスBチケット保持者、初期Cクラスチケット保持者、および初期Dクラスチケット保持者であるJefferies LLC、Goldman Sachs&Co.LLC、およびJ.P.Morgan Securities LLCを意味する。

債権者間合意“とは、修正および再署名された第30項債権者間合意を意味し、実質的に本プロトコル添付ファイルFの形態で、時々修正、修正、放棄、補足、または再説明することができる。

利子期間“とは、任意の支払日について、支払日の直前の支払日(または最初の支払日に属する場合は、締め切りから含まれる)までを意味するが、支払日を含まない期間を意味する

“投資会社法”は改正された1940年の投資会社法を指す。

“投資収益”とは、信託口座に入金される資金が計上すべきすべての利息及び収益(損失及び投資費用を差し引く)をいう。

“カード発行人”は、本契約序文に規定されている意味を持つ。

“発行者命令”および“発行者要求”とは、発行者のいずれかの担当者が発行者の名義で契約受託者に署名して交付する書面命令または請求を意味する。

法律“とは、任意の政府当局の任意の法律(一般法を含む)、憲法、成文法、条約、規則、規則、条例、命令、禁止、令状、法令または裁決を意味する。

“法定最終支払日”とは、2030年1月8日を意味する。

留置権“とは、任意の住宅ローンまたは信託契約、質権、質権、譲渡、預金手配、留置権、押記、申索、担保権益、地権または財産権負担、または任意の種類または性質の特典、優先権または他の保証プロトコルまたは特典手配(任意の賃貸契約または所有権保留プロトコル、上記の任意の条項と実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース、およびUCCまたは任意の司法管轄区域による法律よりも完全な保証権益を提出または提供することができる任意の融資声明を含む)を意味する。

ローン“とは、売り手、Oportun、LLCまたはPath wardが、最初に債務者との間で、売り手、Oportun、LLCまたはPath wardが、その通常の業務中に債務者に提供する消費ローンについて締結した任意の本チケットまたは他の貸出ファイルを指し、預かり者および預かり者ローン預かり者によって直接または間接的に預かり者の利益のために得られ、預かり者および預かり者ローン受託者によって保管者の利益のためにさらに譲渡される。

MAPR“とは、”イリノイ州収奪防止融資法案“(第815 ILCS 123/15号)に基づいて決定された任意の受取または入金された軍事年間百分率を意味する

“重大な悪影響”は、以下の項目に重大な悪影響を及ぼす任意のイベントまたは状況を意味する：(1)入金された任意の重要な部分の入金可能な状況、(2)発行者、預金者、サービス機関、ボルトン有限責任会社または売り手の業務または財産の状況(財務またはその他の態様)、(3)発行者、預金者、ボルトン有限責任会社または売り手が取引文書項目の下でそれぞれの義務を履行する能力またはサービス機関が取引文書項目の下での義務を履行する能力、または(4)サービス機関が取引文書項目の下で義務を履行する能力

契約受託者又は任意の保証者が信託財産又は取引書類の下で有する権益。

“会員権益”は発行者の株式を指す。

“月利”は第5.12(D)節で規定される意味を持つ.

“月間期間”とは、1日の暦月の初日から当該カレンダー月の最終日までを含む期間を意味するが、第1ヶ月期間は、決済日から2022年11月30日までであり、その日を含む期間でなければならないが、売掛金を割り当てる目的でのみ、1ヶ月目の期間は締め切りから開始されるものとする必要がある。

月次プロバイダ報告“とは、基本的にサービスプロトコル添付ファイルA-1に添付されたフォーマットの報告、またはサービス事業者が必要または適切であると考えている他のフォーマットの報告(契約受託者およびバックアップ事業者によって事前に同意されている)を意味するが、任意の他の合意されたフォーマットは、本契約またはサービスプロトコルの明確な要求を排除するために使用されてはならない情報を意味する。

月次レポート“とは、事業者(バックアップ事業者によって事前に同意された)が必要または必要と判断される可能性のある変更を含む実質的に本契約添付ファイルに証拠Mとして発行された報告書を意味するが、このような変更は、本契約の明確な要求を排除するための情報に使用されてはならない。

“ムーディーズ”とはムーディ投資家サービス会社のことです

多雇用主計画“とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義された”多雇用主計画“を意味し、売り手、発行元、サービス事業者、またはそれらのそれぞれのERISA関連会社が、その計画に貢献する義務があるか、または貢献する義務がある。

“第三者純調達価格”は，サービスプロトコル第2.02(I)節で規定される意味を持つ.

“手形所有者”とは、簿記手形については、決済機関又は外国決済機関の帳簿に反映されているか、又は当該決済機関又は外国決済機関に口座を開設している者の帳簿(当該決済機関又は外国決済機関の規則により、直接又は間接参加者として)に反映された当該簿記手形の実益所有者をいう。

“手形元金”とは、任意の決定日において、そのロットの手形が当時返済されていない元本金額を意味する。

“手形購入協定”とは、初期購入者、Oportunと預託者との間で2022年10月31日に達成された合意を意味し、この合意によれば、初期購入者は、A種類のチケット、Bクラスのチケット、Cクラスのチケット、およびDクラスのチケットの権益をそれぞれ預託者に購入することに同意するが、合意に記載され、時々修正され、補充され、または他の方法で修正された条項および条件を遵守しなければならない

“手形金利”とは、A類手形金利、B類手形金利、C類手形金利、D類手形金利のことです(場合によって)。

“手形登録簿”は，2.6(A)節に規定する意味を持つ.

“手形所持者”は、いずれの手形についても、その手形の記録保持者を意味する。

付記“は、この名称(A)セグメントによって指定される意味を有する。

“手形振込日”とは、各支払日の前の営業日を意味する。

“債務者”とは、いかなる売掛金についても、その売掛金に対して支払義務を負う者を指し、その任意の保証人を含む。

“発売覚書”とは、期日が2022年10月31日の発売覚書のことで、債券と関係がある。

“高級乗組員証明書”とは、証明書を提供する者のいずれかの担当者によって署名された証明書を意味する。

“弁護士意見”とは、発行者、預かり者、売り手又はサービス機関の1つ以上の弁護士の書面意見を意味し、これらの意見(組織の地位、権力及び権限、組織文書との衝突、取引文書以外の合意との衝突、業務資格、許可及び訴訟又は他の手続に関する意見を除く)は、契約受託者を満足させる外部弁護士でなければならず、これらの意見は、第15.1条及びTIA第314条(適用される場合)の任意の適用要件に適合し、その形態及び実質は契約受託者を満足させ、契約受託者に提出しなければならない。弁護士の意見は、どのような事実事項にもある程度基づいて、その事実事項の真正性に関する役人の証明書に頼ることができる。

“Oportun”とは、デラウェア州のOportun社を意味する。

Oportun，LLC“とは、デラウェア州法律に基づいて設立された有限責任会社Oportun，LLCを意味する。

“売掛金残高”とは、売掛金のいずれかの日付まで、当該売掛金元金残高に相当する金額であるが、別段の規定がない場合、“売掛金残高”という言葉は、すべての売掛金の未返済売掛金残高を指すものである。

“所有者受託者”とは、ウィルミントン貯蓄基金協会、FSB、連邦貯蓄銀行を意味する。

“親会社”とは、オポトン金融会社のこと。

“パトワード”とは、ノースカロライナ州パトウォード(前身はノースカロライナ州MetaBank)を意味する

“Path ward計画”とは、売り手とPath wardとの間の連携関係であり、売り手がマーケティング、引受、および他のPath wardが確立した特定の資格基準に適合する無担保個人ローンに関するサービスを開始することを意味する。

“支払代理人”とは，第2.7条に委任された任意の支払代理人を指し，最初は契約受託者でなければならない。

“支払日”とは、2022年12月8日以降の各日歴月の第8(8)日を指し、当該第8(8)日が営業日でなければ、次の営業日となる。

“退職金計画”とは、従業員退職金計画第3(2)節に記載された“従業員退職金福祉計画”(多雇用主計画を除く)を指し、当該計画は、従業員退職金計画条例第4章又は第302節の規定により制限されなければならない

発行者、売り手、初期サービス事業者、またはその任意のERISA関連当事者は、それに責任があるか、または責任があるか、またはその直前の6(6)年の任意の時間にERISA第3(5)節で定義された“雇用主”であったか、またはそれに任意のまたは責任を負う。

“完璧な陳述”は、本契約に添付されている表1に記載されている陳述、保証、および契約を指す。

“履行保証”とは、Oportunと契約受託者との間の履行保証を意味し、期日は締め切りであり、この合意は修正、補充、または他の方法で修正され、時々発効する可能性がある。

“許容される財産権負担”とは、(A)発行者または預かり者について、以下の(I)、(Iv)、(Vi)または(Vii)項に記載の任意の物品を意味し、(B)売り手にとって、以下の(I)~(Vii)項に記載の任意の物品を意味する

(一)公認会計原則の要求に従って、まだ満期になっていない対応または善意を争って準備金を計上した税金、評価税を留置する

(2)任意の判決または裁決の留置権、またはそれによって生成された任意の判決または裁決は、控訴または再審の期限が満了していないか、または売り手は、任意の時間にその判決または裁決について控訴または再審査手続きを誠実に提起し、公認会計原則に従って、判決または判決について十分な準備金または他の適切な準備を維持しなければならない

(3)業務又は財産及び資産所有権に付随する留置権(メカニック、運送業者、修理工、倉庫保管員及び法定大家の留置権及び賃貸契約が履行されることを保証する法定所有者留置権を含む)及び留置権は、通常の業務中に発生するが借金とは無関係な法的義務、担保又は控訴保証金又は他の同様の一般的な留置権を確保するが、いずれの場合も、保証された債務は期限を超えていない場合、又は期限を超えた場合には、適切な行動又は訴訟手続により誠実に抗弁し、公認会計原則に従って十分な準備金又は他の適切な準備を維持している

(4)契約受託者を受益者とする留置権、又は発行者、預託者、販売者又は契約受託者が取引書類に基づいて設定した留置権、及び任意の融資条項の下で担保権者及び損失受取人の利益

(5)総額が250，000ドル以下であり(この額は、(I)~(Iv)または(Vi)項で許容される財産権負担を含まず)、個別または合計は、任意の受取人または任意の手形所有者の任意の入金中の取引文書下の権利に大きな干渉を与えない留置権

(6)発行者、預金者、または売手が任意の入金を購入するために、取引ファイルに従って売手、預金者または発行者に販売される関連融資の入金を含む任意の留置権、発行者、預金者または売手のための任意の留置権

(7)売り手又は売り手関連会社が任意の受取金を購入するために設立された売り手又は売り手関連会社を受益者とする任意の留置権は、当該売掛金等をカバーし、それに関連するローンは、経路会社によって経路計画に従って売り手又は関連会社に売却される。

許可投資“とは、記帳証券、譲渡可能手形、または無記名または登録形態の手形に代表される証券を意味し、この証拠を意味する

(Xxvii)十分な金額およびタイムリーな支払いに関する米国の直接義務および完全保証の義務；

(4)米国又はその任意の州又はコロンビア特区の法律に基づいて設立された任意の信託機関又は信託会社(又は外国銀行の任意の国内支店)の当座預金、定期預金又は預金証、連邦又は州銀行又はホスト機関主管部門の監督及び審査(上記(A)項に記載の任意の義務又は当該義務の一部のために当該受託証明書所有者の利益のために発行された預託証明書を含む。)しかし、投資または契約承諾投資を行う場合(支払日後に資金が再投資されるたびに、再びこの承諾をしなければならない)、当該預金機関または信託会社の商業手形または他の短期優先無担保債務(その格付けは、当該預金機関または信託会社以外の人の信用に基づく債務を除く)は、格付け機関によって与えられた最高投資カテゴリの信用格付けを取得しなければならない

(V)投資または契約が投資を承諾したとき、“F 2”の格付けまたはムーディーズまたは標準プールによって付与された同等の格付けを付与する商業手形；または

(Vi)“投資会社法”規則3 a-7が許可する範囲内でのみ、通貨市場基金への投資、格付けが“AA”である場合、または恵誉が格付けされていない場合、ムーディーズ、スタンダードプールまたは他の格付け機関が最高格付けカテゴリに格付けされた通貨市場基金の投資。

許可投資は、企業委託者またはその任意の関連会社によって購入することができる。

“個人”とは、任意の会社、有限責任会社、自然人、商号、共同企業、共同企業、信託、非法人組織、企業、政府または任意の政府部門または機関を意味する。

PFスコア“は、債務者のクレジットスコアを意味し、”PFスコア“と呼ばれ、売り手がその独自のスコア付け方法に基づいて決定される。

“訴訟”とは、いかなる平準法訴訟、法律訴訟、または他の司法または行政訴訟を意味する。

PTP譲渡制限資本“は、任意のチケットを意味するが、弁護士は、そのチケットが米国連邦所得税債務と同定されるチケットは除外されると考えているが、疑問を生じないために、クラスDチケット(任意の予約チケットを除く)は、”PTP譲渡制限権益“を構成すべきであり、各Aチケット、Bクラスチケット、およびCクラスチケット(任意の保留チケットを除く)は、”PTP譲渡制限権益“を構成しない

購入契約“とは、購入者、保管者、および保管者ローン受託者の間で成約日に発効する入金購入契約を意味し、この協定は、修正、補充、または他の方法で修正され、時々発効する可能性がある。

QIB“は、2.16(A)(I)節に規定される意味を有する。

“適格機関”とは、預金機関または信託会社を意味する

(Xxviii)その商業手形、短期無担保債務、または他の短期預金の格付けは、一般に、少なくとも1つの格付け機関によって“投資レベル”とみなされ、これらの預金は、アカウント内に30日以下に格納されなければならない、または

(I)その長期無担保債務は、少なくとも1つの格付け機関が一般に“投資レベル”と考えられる格付け(例えば、預金が30日を超える口座に保管される)を有する。

“急速償却日”とは、急速な償却事件が発生したと考えられる日付のことである

“迅速償却事項”には、9.1節で規定された意味がある。

“格付け機関”とは、どの国でも認められている統計格付け機関を意味する。

“売掛金”とは、口座、動産手形、手形、一般無形資産、無形支払、本票又はその他の形態を構成するか否かにかかわらず、売掛金明細書に記載されている融資項目のいずれかの債務を適用することを意味し、(I)当該債務に対する当該債務の債務の償還権及び当該債務に関連する当該債務の任意の利息又は財務費用及びその他の義務(当該債務の元金、定期財務費用、滞納金及び払戻費用を含むがこれらに限定されない)、及び(Ii)上記のいずれかの債務のすべての収益、支払又は入金を含む。融資が再融資された場合は，元の売掛金は回収されたとみなされ，購入契約第2.5条の規定による支払い後は，取引書類の売掛金とはならない。

“受取書類”とは、入金すべきについては、入金に関連するローンまたは他の記録および手形を意味するが、このような受取対象ファイルは、電子フォーマットで作成することができ、マイクロフィルムまたは他の電子媒体に変換することもできる。

“売掛金明細書”とは，購入プロトコルに明記されている預金者への融資明細書と，譲渡プロトコルに明記されている発行元への融資明細書であり，いずれの場合も当該合意に基づいて売却された融資を反映している.

“記録日”とは、いずれの支払日についても、前月期間の最後の営業日を意味する。

記録“とは、入金および関連債務者に関連するすべてのエンティティまたは電子フォーマットの融資および他のファイル、帳簿、記録および他の情報を意味する(コンピュータプログラム、テープ、磁気ディスク、穿孔カード、データ処理ソフトウェアおよび関連財産および権利を含むがこれらに限定されない)。

いずれの期間においても、“回収”とは、売掛金が違約売掛金となった後、その期間に受信した売掛金の全ての入金(控除費用)を意味する。

償還日“とは、償還手形の場合、第14.1条に従って初期サービス機関または発行者によって指定された支払日を意味する。

償還価格“とは、14.1(B)節に掲げる償還債券の金額を意味する。

“登録済みチケット”は2.1節で規定した意味を持つ.

関連権利“とは、任意の融資について、(I)締め切り後にそれに関連するすべての売掛金および受信されたすべての金、(Ii)すべての関連保証、(Iii)それに関連するすべての回収金、および(Iv)上記のすべての収益を意味する。

“関連担保”とは、任意の売掛金について、すべての保証、賠償、保険および他の合意(関連売掛金ファイルを含む)または手配、ならびに任意の性質の他の担保が、そのような売掛金またはそのような売掛金に関連する支払いを随時サポートまたは保証することを意味する。

除去された売掛金とは、(I)サービス契約第2.02(I)節に従って初期サービス事業者(またはその関連会社)によって購入または買い戻しされた任意の売掛金、(Ii)サービス契約第2.08節最後の段落に従って初期サービス事業者によって購入または買い戻しされた任意の売掛金、(Iii)購入契約条項に従って売り手によって購入または買い戻しされた任意の売掛金、(Iv)譲渡契約条項に従って預金者によって購入または買い戻しされた任意の売掛金、または(V)第5.8節に基づく任意の他人による購入または買い戻しの売掛金を意味する

“買い戻し活動”は，購入プロトコルに規定されているという意味を持つ.

“必要な証明書保持者”とは，保持している証明書の所有者であり，その利息が未発行証明書の割合を50%以上占める.

“必要な権益割当て”は5.15(A)(Ix)節で規定される意味を持つ.

“必要債券保有者”とは、最高級未償還債券の保有者を指し、合わせて投票し、この種別の未償還債券元金残高総額の50%以上に相当する(または債券が全部支払われていれば、必要な証明書保有者となる)。

“必要超過担保金額”とは、どの時点でも、(A)前月末までの未返済売掛金残高の11.5%および(B)締め切りまでの未返済売掛金残高の1.0%の両者のうち大きいものである。各支払日において、元金は使用可能な資金の範囲内で分配され、必要な超過担保金額を達成または超過する。

法律規定“は、誰にとっても、その人の組織文書、およびその人またはその任意の財産またはその人またはその任意の財産に制限された任意の法律を意味する。

“備蓄口座”は、第5.3(B)節に規定する意味を有する。

“準備口座規定”とは、決済日及びその後の支払日毎(当該支払日に元本を償還した後)において、債券初期元本残高総額の0.25%に等しい金額を意味する

“責任者”とは、(I)誰に対しても、委員、会長、総裁主任、財務総監、総裁副主任、秘書、司庫、または他の誰に対しても

(一)上記の者又はその直接又は間接管理メンバーの直接又は間接管理者は、通常、上記のいずれかの指定者と同様の機能を果たすものであり、(二)ある特定の事項については、当該特定の事項に対する当該者の理解及び熟知のために当該事項の他の任意の者に転任され、(二)本条例に記載されているいずれかの身分で行われる契約受託者については、信託関係者。

“制限されたグローバルチケット”は、第2.16(A)(I)節に規定される意味を有する。

“留保手形”とは，発行者や実体実益が持つ任意の手形やその中の権益を意味するが，米国連邦所得税では，そのような手形が本章2.6(D)節の意見による対象となるまで，発行者と同じ人とみなされる.

“ルール15 Ga-1”は、11.23(A)節で規定される意味を有する。

“ルール15 Ga-1情報”は、11.23(A)節で規定された意味を有する。

ルール144 A“は、2.16(A)(I)節で規定される意味を有する

“販売プロトコル”は、“購入プロトコル”に規定されている意味を有する。

保証債務“とは、(I)発行者が任意の時間および時々に手形(売り手、サービスプロバイダ、親会社または前述の任意の関連会社が保有する任意の手形を含む)で借りたすべての元本および利息、(Ii)証明書保持者に割り当てることができるすべての金額、および(Iii)発行者が契約または他の取引文書に従って任意の人(発行者の任意の関連会社を除く)に対して未払いまたは対応するすべての費用、費用、支出、およびその他の金額または義務を意味する。

“担保当事者”は，本契約付与条項に規定されている意味を持つ.

“担保付き個人ローン”とは、その発生した日に少なくとも部分的に1つ以上の財産権を有する資産の留置権を担保するローンをいう。

“証券法”とは、改正された1933年の証券法を指す。

“証券仲介者”は第5.3(E)節に規定する意味を持ち，最初はウィルミントン信託，国家協会であり，本契約に従ってこのような身分で行動すべきである.

“売り手”とはオポトンのことである。

“2022-3シリーズ”とは、手形に代表される資産支援手形を意味する。

2022-3シリーズ終了日“は、(A)全額支払手形および支払手形所持者の他のすべての支払いの支払日、(B)法定最終支払日、および(C)契約終了日のうちの最も早い日のうちの1つを意味する。

サービス事業者“とは、最初はPF Servicing、LLC及びその許可された相続人及び譲受人を意味し、その後、サービス契約に従って相続人として指定された誰でも受取人にサービスを提供する。

“プロバイダ違約”は，“サービスプロトコル”第2.04節で規定された意味を持つ.

“事業者取引文書”は，総称して“契約”，“サービスプロトコル”，“予備サービスプロトコル”，“債権者間合意”と呼ばれ，状況に応じて決定される.

“サービスプロトコル”とは、発行者、サービス機関と契約受託者との間のサービスプロトコルであり、その日付は締め切りであり、時々修正または補完することができる。

“整備費”とは、(A)PF Servicing、LLC又は任意の付属会社が整備者を担当する任意の月間期間について、(I)5.00%、(Ii)1/12及び(Iii)前月期間の最終日の未払い売掛金総額の積に相当する金額(第1支払日の整備費は、第1月期間の実日数に基づいて30日とすることを前提とする)、及び(B)任意の他の後続整備者が整備者を担当する任意の月間期間をいう。サービス料は、(I)SSTがバックアップサービス事業者を担当する場合、バックアップサービスプロトコルに記載されているSST料金表によって規定される金額に等しくなければならない、または(Ii)任意の他の後継者がサービスプロバイダに担当しているように、サービス料は、以下の積に等しくなければならない：(A)売掛金に類似した現在の売掛金市場金利；(B)1/12および(C)先月までの最終日までの未返済売掛金総額。

類似法とは、ERISA第406条または法典第4975条と実質的に類似した準拠法を意味する。

支払能力“とは、決定された日に、(A)(I)その人の財産の当時の公正な売却可能価値(Y)がその人の負債(または負債を含む)の総額よりも大きく、(Z)その人が合理的に入手可能なすべての融資選択および潜在的資産売却を考慮して、その人の当時の既存債務の可能な負債を支払うのに必要な金額を意味し、(Ii)その人の資本は、その業務または任意の予期される取引または任意の取引に対して合理的ではない。および(Iii)その人は、その満期債務返済能力を超える債務を招くことを招くか、または信じることを意図していない(合理的に信じるべきでもない)、および(B)その人は、その語が指す“支払能力”であり、詐欺的譲渡および転易に関する適用法律に基づいて制定された類似条項である。本定義の場合、任意の時間または負債がある額は、その時点に存在するすべての事実および状況に基づいて、実際の負債または満期負債となることが合理的に予想される額を表すように計算されなければならない。

“SST”とは，システムとサービス技術会社を指す.

“SSTコスト明細書”とは，“バックアップサービスプロトコル”の付表Iである.

スタンダードプールとは、スタンダード·プールのグローバル格付けを意味する

“誰の付属会社”は、任意の他の人を意味し、その人の任意の時間における未償還議決権権益の50%以上は、その人によって直接または間接的に所有または制御されなければならないか、またはその人の1つまたは複数の他の付属会社またはそのように所有または制御された任意の類似の商業組織によって所有または制御されなければならない。

“付録”とは，本契約第13条の条項を満たす本契約の補足である

税務情報“とは、FATCA源泉徴収税を含む任意の源泉徴収税を免除または決定するのに十分な情報および/または正しく記入および署名された税務証明書および/または文書を意味する。

“税務意見”とは，弁護士が任意の訴訟や事件について提起した意見であり，その大意は，(A)米国連邦所得税については，(A)その行動や事件は投資家に発行された手形の税務的性質に悪影響を与えない，(B)その行動や事件はいかなる担保のある者にも収益や損失を確認しない，(C)その行動や事件は発行者が協会または上場組合企業に分類されることはなく，いずれの場合も会社として納税すべきである。

“タイトル付き資産”とは、自動車、軽トラック、SUVまたはバンを意味し、適用される州法に基づいて、その所有権証明書が発行されており、その中の任意の保証権益は、所有権証明書に記載されているか、または所有権証明書を発行する関連政府当局に記録することによって改善される必要がある。

取引文書“は、本契約、手形、サービスプロトコル、バックアップサービスプロトコル、購入プロトコル、譲渡プロトコル、信託プロトコル、預金者ローン信託プロトコル、販売プロトコル、手形購入プロトコル、履行保証、債権者間プロトコル、制御プロトコル、および発行者が任意の手形の発行または購入に関連する任意のプロトコルと総称される。

“譲渡代理人と登録者”は2.6節で規定した意味を持ち，最初は全国協会ウィルミントン信託が契約受託者を担当すれば，契約受託者であるべきである.

譲渡プロトコル“とは、発行人、預託管理人、および預託融資受託者の間で締め切りに発効する入金譲渡プロトコルを意味し、この協定は、修正、補充、または他の方法で修正され、時々発効する可能性がある。

“移行費用”とは、サービス移転により後備事業者が発生するすべての合理的な費用及び費用を意味する。

“信託口座”は、本契約付与条項に規定されている意味を有し、この口座は契約受託者が独占的に管轄し、制御する。

信託協定“とは、受託者、所有者、証明書登録者と管理人との間の改訂および再署名された信託協定を意味し、期日が締め切りであり、随時改訂または補充することができる。

“信託財産”は、本契約付与条項に規定されている意味を有する。

“信託契約法”又は“信託契約法”とは、特別な規定がない限り、1939年に施行された信託契約法をいう。

信託者“とは、任意の副社長、任意の取締役、任意の取締役社長、任意のアシスタント副社長、または任意の個人が上述した上級者であり、本明細書に記載された取引の日常管理を直接担当すべき任意の他の上級者を含む、会社信託事務室(または信託受託者の任意の後続チーム)内の任意の上級者を意味する。

受託者、後備事業者及び後任事業者の費用及び支出“とは、任意の支払日において、(1)未払いの費用(任意の後任事業者のサービス料を含むがこれらに限定されないが含まれる)、賠償金額及び合理的な自己負担費用(ただし、費用及び賠償金額(銀行に支払う金額を除く)をいう

(A)企業受託者(代理人および証明書登録者としての身分を含む)、証券仲介機関およびホスト銀行(または、違約イベントが発生して継続している場合、制限なし)、(B)担保受託者(または、違約イベントが発生し、継続している場合、制限なし)、(C)所有者受託者および預託融資受託者は、1日当たり150，000ドル(または、違約イベントが発生し、継続している場合、制限されていない)、サービス機関アカウント(“サービス契約”で定義されるような)を超えない。および(D)契約受託者(代理を含む)、証券仲介機関、信託銀行、担保受託者、所有者受託者、証明書登録所、預託融資受託者、バックアップサービス機関および任意の後任サービス機関(後任サービス機関であるSSTを含むが限定されない)のバックアップサービス機関および後継サービス機関(後継サービス機関であるSSTを含むがこれらに限定されない)は、例年50，000ドル(または違約イベントが発生すると、制限なく)50，000ドル、および(Ii)移行費用(ただし100，000ドル以下)である。

いずれの管轄区についても、“統一商法”とは、その管轄区域内で時々公布され、有効な“統一商法典”を意味する。

“無担保融資”とは、発生した日から、適用される融資協定条項に基づいて、いかなる担保も担保されていない融資をいう

“アメリカ”あるいは“アメリカ合衆国”とはアメリカ合衆国とその領土を意味する。

VantageScore“は、Experian plcによって計算および報告された”VantageScore 3.0“と呼ばれる債務者の信用スコアを意味する

“書面”または“書面”とは、電子メール、電送または電送装置を含むが、これらに限定されない任意の形態の書面通信を意味する。

1.b節.“信託契約法”の引用で会社を設立する。本契約が“税務条例”の条文に言及されるたびに、この条文は引用で本契約に組み込まれ、本契約の一部となるが、大弁護士の意見が本契約受託者に“税務条例”に基づいて資格を取得する必要がないことを通知したり、“税務条例”に基づいて、未償還の手形を考慮して、本条例に適用される規定がない場合は除外する。本義歯で使用される以下のTIA用語は、以下の意味を有する

“委員会”とは証券取引委員会を意味する。

“契約証券”は手形を指す。

“契約保証所持者”は所持者のことである.

“資格のある契約”とは本契約のことである.

“契約受託者”または“機関受託者”とは、契約受託者を意味する。

契約証券上の債務者とは、発行者と他の契約証券上の債務者をいう。

本契約で使用される他のすべてのTIA用語は、TIAによって定義され、TIAが別の法規定義を参照するか、または委員会規則によって定義されるように、そのような定義がそれらに与えられる意味を有する。

1.c節.相互参照する。他に説明がある以外に、本契約および他の取引文書において、任意の条項または章に言及する場合は、本契約のその条項または章またはそのような他の取引文書(どのような場合に依存するか)を指し、他の説明がある以外に、任意の条項、章または定義において、任意の条項に言及する場合には、その条項、章、または定義されたそのような条項を指す。

1.d節.会計と財政決定；重複してはいけない。本契約について、もし任意の資産或いは負債或いは収入或いは支出項目の性質或いは金額を計算しなければならない場合、或いは任意の会計計算を行う必要がある場合、本契約に別途規定がある以外、当該等の査定或いは計算は適用範囲内で公認会計原則に従って行わなければならない。ここで使用される“財務諸表”という単語には、付記および付表が含まれなければならない。本プロトコルまたは任意の他の取引文書に基づいて行われるすべての会計決定および計算は重複してはならない。

1.e節.施工規則。本契約では、文意以外にも指摘がある

(1)“または”は排他的ではない

(2)単数は複数を含み、その逆も同様である

(3)誰かへの言及は、その人の相続人および譲受人を含むが、適用される場合は、当該相続人および譲受人が本契約の許可を得た場合にのみ、特定の身分の誰かへの言及は、その身分の者のみを指す

(4)いずれの性別についても、別の性別を含む

(5)法律のいかなる規定も、改正、改正、編纂または再制定された、時々施行される法律の全部または一部を意味する

(6)“含む”(関連する意味“含む”)とは、その用語の前の任意の種類の一般性を制限することなく含まれることを意味する

(7)任意の期間の特定については、“自”は“自並に含まれる”を意味し、“至”は“至”を意味するが含まれない“を意味する

1.f節.他の定義条項。

(I)本契約で定義されたすべての用語は、本契約に従って作成または交付された任意の証明書または他のファイルのために使用される場合、その中に他の定義がない限り、定義された意味を有するべきである。ここで使用されるが定義されていない大文字の用語は、“サービスプロトコル”に付与された対応する意味を有するべきである。

(Ii)本契約で使用される“本契約”、“本契約”および“本契約”および類似の意味の語は、本契約の任意の特定の条項ではなく、本契約の任意の特定の条項を指すべきであり、別の説明がない限り、本契約に含まれる章、条項、付表、証拠物は、いずれも本契約中の章、章、付表、証拠物を指す。

(Iii)ここで使用される用語は、“ニューヨーク統一商法”に定義されているが、ここでは別に定義されておらず、“ニューヨーク統一商法”に与えられた意味を有するべきである

“商業法典”は、文意が他に指摘されていない限り。本明細書で言及される保証における“利益権益”は、文意に加えて、本明細書で言及される担保の“利益を得るすべての人”または“利益を得る権利”を意味する担保に関連する担保権利を指すべきであり、文意に加えて、その担保に関連する担保権利の保持者も指すべきである。証券口座に入金または格納された金銭または他の財産について言及すると、そのような金銭または他の財産は、その証券口座に記入または記入しなければならない貸手をも指す。

二番目です。

これらの音符は

第一条第一条。手形の名称と条項。第2.16節および第2.19節に別の規定がある以外に、手形は、完全に登録された形式(“登録済み手形”)で発行され、基本的にその添付ファイルに関連する証拠物の形態で、本契約の要求または許可に応じた適切な挿入、漏れ、置換、およびその他の変更を許可し、アルファベット、数字または他の識別マークおよび制限、図例または書き込みを表示することができ、その表面に発行者によって選択された一連の名称が印刷されなければならず、これらは、そのチケットに署名して証明されたように、これらの手形を実行する責任者によって決定されるべきである。いずれの付記のいずれの本文部分もその裏面に列挙することができ、付記の正面に適宜明記することができる。

1.b節[保留されている].

1.c節[保留されている].

1.d節.実行と認証。

(I)為替手形1枚につき振出人が手札またはファックスで署名しなければならない。署名を貼り付ける際に発行された発行者を代表して署名された個人の手書きまたはファクシミリ署名されたチケットは無効にしてはならず，たとえその個人がそのチケットの認証および交付前に許可されなくなったとしても，またはそのチケットの日付にそのポストを担当しなくなった.いずれの手形も、本契約下の任意の利益を享受する権利がなく、または任意の目的について有効であり、手形には、契約受託者またはその代表が正式な許可署名者の署名方式で妥当に署名された認証証明書が掲載されていない限り、任意の手形上のこの証明書は、その手形が認証され、本手形の下で交付された確実な証拠および唯一の証拠でなければならない。

(Ii)発行者命令または遺産管理人コマンドを受信した後、発行者は署名しなければならず、契約受託者は、その予備保留のために、本明細書に記載された条項を有するチケットをその購入者、販売待ちの引受業者、または発行者に認証し、交付しなければならない。発行者命令または管理人命令を受信した後，発行者は署名すべきであり，契約受託者は元に発行された各グローバルチケットを認証してホスト機関に渡し，購入価格を支払うべきである.発行者は、発行者命令又は管理人命令を受信した後、第2.16節の規定により、購入価格を支払う場合には、署名して契約受託者によりオリジナルに発行された記帳手形を決済機関又はその指定者に認証しなければならない。

(3)すべての紙幣の日付及び発行日は、その認証の日から発効しなければならない。

第一条第一条。認証エージェント.

(Iv)債券受託者は、債券について1名以上の認証代理人を委任することができ、当該等の代理人は、企業受託者を代表して債券の発行、交付、譲渡登録、交換又は償還について認証債券を認証しなければならない。本契約で契約受託者によるチケットの認証や契約受託者の認証証明書が言及されるたびに，認証エージェントが企業受託者を代表して認証し，認証エージェントが企業受託者を代表して署名した認証証明書を含むものとする.各認証エージェントは発行側で受け入れ可能でなければならない.

(V)任意の機関が認証エージェントの法人代理業務を継承するには、認証エージェントとして継続しなければならず、いかなる文書を署名または提出する必要もなく、契約受託者またはその認証エージェントがさらなる役割を果たす必要もない。

(Vi)認証エージェントは、契約受託者および発行者に書面で辞職通知を出すことにより、いつでも辞任することができる。契約受託者は，いつでも認証エージェントと発行者に終了通知を出すことで，その認証エージェントのエージェントを終了することができる.退職通知を受信した場合、または終了した場合、または認証エージェントが任意の時間に契約受託者または発行者によって受け入れられなくなった場合、契約受託者は、直ちに後任認証代理人を委任することができる。いずれの後継者認証エージェントも，本条例による委任を受けた後，その前任者の本条例下でのすべての権利，権力，義務を持ち，その効力は最初に認証エージェントに指定されたように持たなければならない.

(Vii)発行者は、第2.5条の下で提供されるサービスについて、各認証エージェントに適切な補償を時々支払うことに同意する。

(Viii)2.5節による指定によれば、チケットは、契約受託者の認証証明書の代わりに、実質的に以下の形態の予備認証証明書を裏書きすることができる

これは“歯印”に記載されている注釈の一つである。

[アイデンティティ検証エージェントの名前],

身元検証エージェントとして

契約係にとっては

By:

責任者

1.e節.譲渡と交換手形の登録。

(Ix)(I)契約受託者は、第2.6(C)節の規定に従い、譲渡代理人及び登録官(“譲渡代理人及び登録官”)に設けられた事務所又は代理店に登録簿(“手形登録簿”)を準備しなければならないが、譲渡代理人及び登録官が定める合理的な規定に適合する場合には、譲渡代理人及び登録官は、手形の登録及び手形の譲渡及び交換の登録について規定しなければならない。当社は，仮委任契約受託者を譲渡代理及び登録官とし，登録債券及び譲渡及び交換で本稿で規定する債券を交換する。発行者が非契約受託者を譲渡代理人と登録者として指定した場合，発行者はただちに契約受託者に譲渡を指定する書面通知を出さなければならない

譲渡代理人及び登録官、手形登録簿の場所及び任意の場所の任意の変更、及び契約受託者は、任意の合理的な時間に手形登録簿を閲覧し、その写しを取得する権利があり、契約受託者は、譲渡代理人及び登録官が譲渡代理人及び登録官を代表して署名した証明書に依存し、手形所有者の氏名又は名称及び住所、並びに当該等の手形の本額又は額面及び数を説明する権利がある。任意の形式の手形が世界手形の形で発行された場合、契約受託者はヨーロッパ都市で共同譲渡代理人と共同登録員を指定することができる。文意が別に言及されている以外に、本契約における譲渡代理人および登録官への任意の言及は、任意の共同譲渡代理人および共同登録員を含むべきである。サービス機関と発行者に30(30)日の書面通知を出した後，契約受託者は譲渡エージェントと登録者の辞任を許可されなければならない.契約受託者が譲渡代理人及び登録官でなくなった場合、発行人は、相続人譲渡代理人及び登録官を指定しなければならない。

(1)譲渡代理人及び登録官のいずれかの事務所又は機関が任意の手形を返送登録した後、“統一コスト条約”第8-401(A)節の規定に適合する場合、領収書人は、第2.6(B)節の規定に該当する場合には署名しなければならないが、契約受託者は認証及び(譲渡代理人及び登録官が契約受託者と異なる場合を除き、譲渡代理人及び登録官は交付しなければならない)、手形所有者は、指定された譲受人又は譲受人の名義で、指定された譲受人の名義から1枚又は複数の額面が同じ又は合計額面が同じ新しい手形を取得しなければならない。

(2)譲渡または交換紙幣を登録する際に発行される紙幣は，すべて発行者の有効義務であり，当該譲渡または交換登録時に返送される紙幣は，本契約の下で負の債権と享受する利益と同じであることを証明する.

(3)譲渡エージェント及び登録官がその目的のために設けた任意の事務所又はエージェントが交換した登録チケットを返送した後，登録チケット所持者が選択した場合，本条例で示したように，同じ元金総額又は総額面の認可額面で，登録チケットを同種別の他の登録チケットに両替することができる.

(4)交換により返却されるチケットがあるたびに、“会社法”第8-401(A)条の規定に適合すれば、伝票人は署名しなければならないが、契約受託者は認証及び(譲渡代理人及び登録官が契約受託者と異なる場合を除き、譲渡代理人及び登録官が必要とする)交付及び手形所持者は、交換した手形所有者が権利を有する同一種別手形を契約受託者から取得しなければならない。譲渡又は交換を登録するために提出又は提出された手形には，手形所有者又はその書面で正式に許可された事実受権者が受領書に満足できる形で署名された譲渡文書が添付されなければならない。

(5)本2.6節の前述の条文には、企業受託者又は譲渡代理及び登録官は、当該等の手形に関する支払期日前5(5)の営業日以内、又は任意の記録日から次の支払期日までの期間内に、最終手形又は譲渡又は任意の手形の交換のために、任意のグローバル手形を登録する必要がないと規定されている。

(6)譲渡又は交換手形の登録はサービス料を徴収する必要はないが，譲渡代理人及び司法常務官は支払いを要求することができる

任意の譲渡または交換手形に関連する任意の税金または政府料金を支払うのに十分である。

(7)譲渡および交換を登録するために提出されたすべての手形は，譲渡エージェントおよび登録官が取り消しおよび処分しなければならない.すべてのグローバル紙幣が最終紙幣に両替された場合、契約受託者は、その紙幣をログアウトして廃棄し、発行者に廃棄証明書を交付しなければならない。この証明書は，最終チケットと交換されるグローバルチケットの一部ごとに，各外国決済機関の2.19節で述べた証明書を受信していることを説明すべきである.

(8)書面要求を受けた後、発行者は、契約受託者が本契約及び当該等の手形の下での責任を履行できるように、必要な金額及び時間に応じて、契約受託者又は譲渡代理人及び登録官(何者に適用されるかに応じて決定される)に記名手形を交付しなければならない。

(9)[保留されている].

(10)2.6節では別の規定があるにもかかわらず、タイプした手形又は簿記手形を代表する手形は、予決済機関又は外地決済機関の他の世代の有名人、又は発行者によって選択又は承認された手形の後継決済機関又は外地決済機関、又は当該等の後継決済機関又は外地決済機関の代理有名人のみを譲渡することができるが、第2.6節の規定に適合しなければならない。

(11)Aクラス、クラスBまたはクラスCチケットを引受した後、各チケット所有者および所有者は、当該Aクラスチケット、クラスBチケットまたはクラスCチケットについて述べられたとみなさなければならず、(I)このチケットが福祉計画投資家または同様の法律規定によって制限された政府または他の計画ではないことを保証し、または(Ii)(A)AクラスAチケットを購入および保有すること。クラスBチケットまたはクラスCチケット(またはその中の任意の権益)は、ERISA第406条または規則第4975条による非免除禁止取引または同様の法律違反を引き起こさず、(B)当社は、Aクラスチケット、クラスBチケットまたはクラスCチケット(どの者が適用されるかに応じて)が、任意の時点で福祉計画投資家または同様の法律によって制限された政府または他の計画の買収資格に適合しないことを認め、同意し、Aクラスチケット、クラスBチケットまたはクラスCチケット(何者に適用されるかに応じて)は、適用される現地法律について債務以外の性質、または格付けレベル以下と同定されている。クラスDチケットを受け入れることによって、各チケット所有者およびチケット所有者は、そのチケットが福祉計画投資家または同様の法的制約された政府または他の計画ではないことを記載され、保証されたものとみなされるべきである。

(12)チケットを受け取ることによって、各チケット所有者およびチケット所有者は、PTP譲渡制限された権益の場合、福祉計画投資家、政府計画、または同様の法的制約を受けた他の計画ではないとみなされ、保証されるべきである

(X)2.6節で規定した条件を満たす場合にのみ，このような登録済みチケットの譲渡に関する制約に関するインスタンスを含む登録済みチケットの譲渡を登録することができる(この図例は，このようなチケットに関する本契約第2.16(D)節に記載されている).

第2.16(D)節に規定する図例を含む書留チケットが譲渡エージェントと登録者に提出されて譲渡登録を行うたびに，譲渡エージェントと登録者はただちに発券者に譲渡に関する指示を求めなければならない.移籍する

代理人と登録官及び契約受託者は，当該等の譲渡又は認証により新たに登録された紙幣を登録する前に(どの場合にかかわらず)発行人の担当者又は管理人が署名した書面指示を受ける権利がある。発行者は、ここで、譲渡エージェントおよび登録者および契約受託者を賠償することに同意し、彼らの各々が、本2.6(B)節で提供される任意のそのような書面指示に依存して、取られていない行動またはそれに関連する任意の不注意または意図的に不適切な行為によって生じるいかなる損失、責任、または費用によって損害を与えないようにする。

(Xi)譲渡エージェントおよび登録処長は、譲渡または交換登録の際に紙幣を返送するための1つまたは複数の事務所または1つまたは複数の代理機関を備える。

(Xii)いかなる留保手形も、譲渡者がこのとき発行者、預金者、契約受託者に弁護士の意見を提出しない限り、米国連邦所得税の目的で別の人に譲渡してはならない。A類手形またはB類手形については、このような手形は米国連邦所得税側の債務と同定されるが、C類手形については疑問がないわけではないが、これらの手形は米国連邦所得税側の債務と同定されるが、D類手形については米国連邦所得税側の債務であるべきである。さらに、税金または他の理由で、そのようなチケットを追跡する必要がある場合(例えば、チケットが元の発行割引を有する場合)、発行者は、そのような譲渡の条件として、そのようなチケットが最終登録形態を採用することを要求するような追跡条件を要求する可能性がある

(Xiii)任意のPTP譲渡が制限された権益(またはその中の任意の権益)の任意の販売または譲渡の前(任意の保持チケットを除く、その販売または譲渡後にチケットを保持し続ける任意の予約チケットを除く)、発行者が別の書面同意がない限り、PTP譲渡制限権益(またはその中の任意の資本)(保留チケットを継続する任意の予約チケットを除く)の各許可譲受人は、陳述および同意としなければならない

(1)PTP譲渡制限資本は、発行者が適用法律に基づいて決定されない限り、2.6(E)節で述べたコンテンツと実質的に同様の例示を有する。

(2)PTP譲渡のいずれかの権利の譲渡を提案する各者に、本契約に記載された譲渡制限および陳述に関する通知を提供する。

(3)(A)米国連邦所得税については、組合企業、S支部会社または設定保証人信託(各このようなエンティティは“直通エンティティ”)にもならないか、または(B)直通エンティティになるか、または直通エンティティになる場合、(I)直通エンティティ内の任意の権益の直接または間接実益所有者が所有していないか、または当該直通エンティティにおける資本価値の50%を超えることは決してなく、当該資本は、PTP譲渡制限権益におけるスルーエンティティの実益権益に起因することができる。発行者の他の権益(直接または間接)、または契約によって生成された任意の権益、および(Ii)いかなるPTP譲渡における流通エンティティの実益権益の手配にも関連する主要な目的ではない；(Ii)いかなるエンティティが財務省法規1.7704-1(H)(1)(Ii)節の100人のパートナー制限を満たすことを可能にする主要な目的でもないし、米国連邦所得税については、上場取引パートナーシップ企業に分類されない

(4)“成熟証券市場”または“二次市場(または二次市場)によってPTP譲渡制限権益のいかなる実益権益も取得していない

実質等価物)、“それぞれが”規則“第7704(B)節の意味に適合する。

(5)PTP譲渡制限資本のうちのいずれの実益権益も、“既存の証券市場”または“二次市場(またはその実質的等価物)”による取引または他の方法で販売されることはなく、各市場は、会社の購入または売却オファーを定期的に発行する取引業者間見積システムを含むが、これらに限定されない、規則7704(B)節の意味に適合する。

(6)会社のPTP譲渡制限資本における実益権益の金額は、公契に記載されているPTP譲渡制限権益よりも小さい額でもなく、会社もPTP譲渡制限権益のうちのいかなる実益権益を持っている人も代表することはなく、PTP譲渡制限権益における実益権益の者の額は、公契に記載されているPTP譲渡制限権益の最低額面よりも小さい。当社は、PTP譲渡制限資本のうちの任意の実益権益を売却、譲渡、譲渡、参加、または他の方法で処理することなく、または任意の金融商品または契約を締結することはなく、これらの金融商品または契約の価値は、任意のPTP譲渡制限権益を参照して、任意のPTP譲渡制限権益の全部または一部を参照して決定され、その効果は、PTP譲渡制限権益における任意の者の実益権益の金額が、契約に記載されているPTP譲渡制限資本の最低額面よりも低くなることを前提としている

(7)譲渡前に、その実益権益の譲受人が署名され、譲渡代理および登録官およびその任意の相続人または譲受人に契約書Dの形態で譲渡者証明を交付しない限り、PTP譲渡制限権益のうちの任意の実益権益を(直接、参加によって、または他の方法で)譲渡することはない。

(8)PTP譲渡制限資本を担保として使用することなく、発行者が会社または上場提携企業として納税をもたらす可能性のある任意の証券を発行することなく、PTP譲渡制限資本を標的とした任意の買い戻し取引(Repo)に従事することができることを前提とし、このような買い戻し取引の条項が現行の市場慣行とほぼ一致することを前提とし、このような買い戻し取引は、発行者が他の態様で会社または上場パートナーに分類されることを招くことなく、米国連邦所得税を目的とする

(9)それは、米国連邦所得税の目的のために発行者として納税することを招く可能性のあるいかなる行動も取らない。

(10)これは、保管者、発行者、および契約受託者が、最終的に上記の陳述および保証の真正性および正確性に依存することを認め、それが行われたか、または作成されたとみなされているいずれかの前述の内容がもはや正確でないことを認識した場合、発行者および契約受託者に迅速に書面で通知しなければならない。

(11)本節と契約の規定は、一般に、発行者が財務省条例1.7704-1(E)及び(H)条に基づいて規則第7704節でいう“公開取引パートナーシップ”と定義されることを防止するためである。

本合意には、発行者が別途書面で同意しない限り、PTP譲渡制限権益の任意の後続譲渡(初期発行後)が発効せず、譲渡前および譲渡条件として、PTP譲渡制限権益の予期される譲受人が書面で譲渡代理および登録者、ならびにそれぞれの任意の相続人または譲受人に、実質的に譲受人証明の形態で本合意添付ファイルDおよび発売覚書に添付されている任意の譲渡を開始することを意図して無効となるいかなる逆の規定またはホスト機関との合意があるにもかかわらず、任意の合意がある

第一条第一条。支払代理人の委任

(1)支払代理人は、本契約第5条及び第6条の規定により、当事者の利益を担保するために設けられた1つ又は複数の適切な口座から担保当事者に支払わなければならない。任意の支払代理人は、上記分配を行う目的で、当該適切な口座から資金を抽出する権利がある。支払代理人がいかなる実質的な態様または他の正当な理由でも本契約下での義務を履行できない場合、契約受託者(または発行者または初期サービス機関、契約受託者が支払い代理人である場合)は、その権力を撤回し、支払い代理人を免職することができる。支払い代理人は最初に契約受託者でなければならない。発行人に書面通知を出した30(30)日以内に，受託者は支払代理人の職務を辞任することを許可され，サービス機関に写しを提供しなければならない。契約受託者がもはや支払代理人でない場合、発行者または初期サービス機関は、支払代理人(銀行または信託会社とする)として後継者を指定しなければならない

(Ii)発行者は、支払代理人(契約受託者を除く)毎に文書を作成し、その文書を契約受託者に交付しなければならないが、この文書では、支払代理人は、その所有するすべての金(ある場合)を所有して、当該金の担保当事者の利益を享受するために信託形式で担保当事者を支払うために、当該等の保証当事者に支払うまで、同意しなければならず、同意しなければならない。もし契約受託者が支払代理人である場合は、発行者はここで同意しなければならない。これは、源泉徴収手形所有者または他の保証当事者が対応する連邦所得税に関する“規則”のすべての要件(FATCAおよび任意の適用可能な納税申告要件を含む)に準拠しなければならない。

1.b節.代理人にお金を払って、彼らに信託の形で資金を持ってもらう。

(I)発行者は、契約受託者以外の各支払代理人に文書の発行を促し、これを契約受託者に交付し、当該文書において、支払代理人は契約受託者と合意すべきであり(契約受託者が支払い代理人を担当していれば、発行者はここで同意する)、本節の規定を除いて、当該支払代理人は、：

(1)当該等の金を享受する権利を有する者の利益のために、当該等の金を当該等の者に支払うか、又は本条例の規定により他の方法で処分するまで、担保債務に関する満期金を支払うために、当該等の金を当該等の者に支払わなければならない

(2)発行者(または他の担保債務下の債務者)の失責を示す書面通知を債券受託者に発行し、発行者(または債券受託者の場合、信託者)は、手形についての任意の支払いについて実際に知っていなければならない

(3)当該等の責任が継続している間の任意の時間において、契約受託者の書面要求に応じて、直ちに当該支払代理人が信託形態で保有している全ての金を契約受託者に支払う

(4)支払代理人を直ちに辞任し、いつでも本条例で規定されている支払代理人が該当しなければならない基準を満たしていない場合は、担保債務を支払うために当該会社を信託形態で所有しているすべての金を当該会社の受託者に支払わなければならない

(5)FATCA源泉徴収税(手形支払いに関する権利を有する者から任意の税金情報を取得して保持し、規則の要求に従って手形について任意の控除を行い、控除された金額を適切な政府当局に支払うことを含む)を含むFATCA源泉徴収に関する任意の源泉徴収が適用される任意の保証債務の任意の支払いに関するすべての要求を遵守し、任意の保証債務について支払われた任意の金およびそれによって生成された任意の源泉徴収税に関する任意の適用可能な報告要件を遵守し、発行人に任意の税務情報を提供することを要求しなければならない。

(I)本契約の清算及び解除又は任意の他の目的のために、発行者は、支払代理人が当該支払代理人に信託形態で所有しているすべての金を当該支払代理人に支払うように指示するように随時、支払代理人に命令又は遺産管理人命令を手配することができ、当該支払代理人は、当該支払代理人が当該支払代理人が当該等の金を保有することに基づく信託と同じ方法で保有しなければならず、任意の支払代理人が当該等の受託者に当該等の金を支払った後、当該支払代理人は、当該金銭について負担されたすべてのさらなる法的責任を免除することができる。

(Ii)資金詐欺の適用に関する法律に別段の規定があるほか、契約受託者、任意の支払代理人又は任意の決済機関が、任意の保証債務の満期金を支払うために信託形式で保有する任意の金、及び当該金が満了して支払後2年以内に受領しなければならない任意の金は、当該信託から解除され、人命令又は遺産管理人命令が発行されたときに発行者に支払われなければならない。この保証債務の所持者は、その後、無担保一般債権者として、発行者にのみ支払いを要求しなければならない(ただし、このように発行者に支払う金額に限られる)、契約受託者、支払い代理人、決済会社は、その信託金の法的責任をすぐに終了しなければならない。しかし、契約受託者、支払い代理人又は決済機関が、どのような返済を要求される前に、発行者が費用を負担することができ、通常各営業日に出版され、ニューヨーク市で発行される英字新聞に掲載されるように手配されており、関連手形がルクセンブルク証券取引所に上場されている場合、ルクセンブルク証券取引所に規定されている各ルクセンブルク営業日に出版された新聞章及びルクセンブルクルクセンブルク市で発行された新聞章には、当該金はまだ受取人がいないことが通知され、その中に指定された日付の後、公表された日から三十(30)日以上、当時受取人がいなかった残高は発券人に返金されます。契約受託者は，この償還を任意の他の合理的な方法で通知することも可能であり，費用は発行者が負担する.

1.c節.伝説を私募する

(Ii)2.16節で要求したいずれの図の例外も除いて，クラスAチケット，Bクラスチケット，Cクラスチケットには基本的に次の形式の図例が添付されなければならない

この手形は、改正された1933年の証券法(以下、“証券法”という。)または他の任意の司法管区の証券法に基づいて登録されていないか、または登録されていない。本手形は合格した機関の買い手にしか売却，質権または譲渡できない

(証券法第144 A条(“第144 A条”)第144 A条の要件を満たす取引においては、契約及び米国の任意の州又は任意の他の適用司法管区のすべての適用証券法に従うが、任意の法律に規定された規定、すなわち売り手の財産又は1つ以上の投資口座の財産の処分は、常に売り手又は口座の制御範囲内でなければならない。所有者は上記の転売制限を情報科学技術のどの譲渡者にも通知し、その後の所持者1人もこのように通知しなければならない。

本手形(または本明細書のいずれかの権益)を取得することによって、各買い手または譲受人(ならびに買い手または譲受人を代表して行動する任意の受託者)は、1974年に改正された“従業員退職収入保障法”(“ERISA”)第3(3)条に規定された“従業員福祉計画”(ERISA第1章の規定)、1986年の“国税法”(改正された“規則”)第4975条に記載された“計画”(同規則第4975節の規定を受ける)ではないとみなされる。前述のいずれかの計画資産を保有するとみなされるエンティティ(前述の各々は“福祉計画投資家”である)、またはERISA第406条または規則第4975条(“法律に類似した”)または(Ii)(A)本手形の購入および保有(またはここでの任意の権益)のような政府または他の適用された法的拘束された計画は、ERISA第406条または規則第4975条に規定される非免除禁止取引、または同様の法律に違反することはない。(B)ITは、本手形が福祉計画投資家または同様の法的制約を受けた政府または他の計画の買収資格に適合していないことを確認し、同意し、本手形は、適用される現地法律の場合、債務以外の他の性質、または投資レベルよりも低いと同定される。

(Iii)節2.16に要求される任意の図の例外を除いて、各PTP譲渡制限資本は、実質的に以下の形態の図を有するべきである

この手形は、改正された1933年の証券法(以下、“証券法”という。)または他の任意の司法管区の証券法に基づいて登録されていないか、または登録されていない。第144 A条の要件に適合する取引では、本手形は、米国の任意の州または任意の他の適用司法管区の契約およびすべての適用される証券法に適合するが、任意の法律要件、すなわち売り手の財産または1つ以上の投資口座の財産の処分は、常に売り手または口座の制御範囲内にある必要があるが、本手形は、適格機関の買い手に提供、販売、または譲渡することしかできない(証券法第144 A条(“第144 A条”)参照)。所有者は，その後の所有者ごとに要求されるであろう

上記の転売制限をどのIT譲渡者にも通知する。

本手形(または本明細書のいずれかの権益)を買収することにより、各買い手または譲受人(ならびに買い手または譲受人を代表して行動する任意の受託者)は、1974年“従業員退職収入保障法”(ERISA)第3(3)条に定義された“従業員福祉計画”ではないことを代表して保証されなければならず、この計画はERISA第1号の制約を受け、1986年の“国内収入法”第4975条(改正“守則”)に記載された“計画”であるが、守則4975節の制約を受けなければならず、当該エンティティは、上記のいずれかの計画資産を保有しているとみなされ、または法律の適用に適合する政府計画または他の計画は、ERISA第406条または法典第4975条と実質的に類似している

1.d節.破損、廃棄、紛失、盗まれた紙幣。

(Iii)(I)任意の残存紙幣が譲渡代理人及び登録官に提出された場合，又は移動代理人及び登録官は，その信納された任意の紙幣が廃棄，紛失又は盗難された証拠を受領し，かつ，(Ii)移転代理人及び登録所長，保管人，契約受託者及び発行人に，その一任決定権に必要な保証又は弁済を交付し，移動代理人及び登録官，保管者，契約受託者及び伝票人が損害を受けないようにした場合は，当該手形が保護された購入者によって取得されたことを受託者に書面で通知することなく，また、UCC第8~405節の要求(この節では一般に発券者に合理的な要求を適用することが許可されている)に適合する限り、発券者は署名しなければならず、発券者命令または遺産管理人命令を受信した後、企業受託者は認証し、(譲渡代理人および登録者が企業受託者と異なる場合を除き、譲渡代理人および登録者は、当該いずれかの破損、廃棄、紛失または盗難されたチケットを交換または代替するために、そのような損傷、廃棄、紛失または盗難されたチケットを交換または代替するために、(適用法に適合する)交付されなければならない。しかし、このような損壊、紛失又は盗まれた紙幣(欠陥のない紙幣を除く)のいずれかが満期になった場合、又は7(7)日以内に満期になり、支払い又は償還を要求された場合、発券者は、そのような紙幣の満期又は対応時に、新たな紙幣を設立する代わりに、そのような紙幣を返却することなく支払うことができる。

前に述べたとおりに再発行された紙幣又は支払い廃棄、紛失又は盗難された紙幣を交付した後、当該再発行された紙幣の代わりに当該正本札を提示して支払いを求める場合、発行人及び契約受託者は、当該交付を受けた者又は当該人のいずれかの譲受人に当該精算(又は当該支払い)を追討する権利があるが、保護された購入者を除いて、いかなる損失、破損、損害を受ける権利がある。発行者や契約受託者が発生する費用や支出。

(Iv)第2.10節に従って任意の代替紙幣を発行した後、譲渡代理及び登録官又は契約受託者は、当該手形について徴収される可能性のある任意の税金又は他の政府料金、並びにこれに関連する任意の他の合理的な支出(契約受託者及び譲渡代理及び登録官の費用及び支出を含む)を支払うのに十分な金を請求することができる。

(V)第2.10節に発行された交換紙幣毎に、任意の残欠、廃棄、紛失又は盗まれた紙幣の代わりに、発券者の既存の追加契約義務を構成しなければならない。当該残欠、廃棄、紛失又は盗まれた紙幣が誰かが任意の時間に強制的に実行できるか否かにかかわらず、本条項に従って正式に発行された任意及び他のすべての紙幣と同等かつ比例して本契約のすべての利益を享受する権利がなければならない。

(Vi)本2.10節の規定は排他的であり、破損、廃棄、紛失、または盗難紙幣の交換または支払いに関連する他のすべての権利および救済措置は排除されなければならない。

1.e節.仮備考。

(4)最終チケットを作成する前に，発行者または管理人が要求を出すことができ，契約受託者は発行者命令または管理人命令を受信した後，認証して一時チケットを交付しなければならない.一時チケットは基本的には最終チケットの形式をとるべきであるが，そのようなチケットを実行した役人が決定した本契約の条項に抵触しないような変化があり，そのようなチケットに署名したことから証明できる.

(V)上記2.11(A)節に従って一時チケットを発行すると、発行者は、不合理な遅延なしに最終チケットを作成するように構成される。最終チケットを作成した後，仮チケットは仮チケットの引き渡し時に発行者の事務所やエージェント機関で8.2(B)節の規定で両替することができ，チケット所持者から料金を受け取る必要がない.任意の1つまたは複数の一時手形をログアウトするために返送する場合，発行者は署名し，発行者または管理人の要求に応じて，契約受託者は同等の元金の許可額面の最終手形を認証して交付しなければならない.交換の前に，仮手形は各方面で最終手形と同じ本契約下の福祉を享受しなければならない.

1.f節.人を持つ人とされる。譲渡登録引受書を提示する前に、発行人、預かり者、サービス者、契約受託者、支払代理人、譲渡代理人及び登録官及びそのいずれかの代理人は、手形に関する元金及び利息(あればあれば)を受け取る目的、及び他のすべての目的のために、その名義で登録(任意の決定日に)した者を、当該手形が期限を超えたか否かにかかわらず、発行者、預かり者、サービス者、契約受託者、支払代理人とすることができる。譲渡代理人および登録者またはその任意の代理人は、いかなる相反する通知の影響を受けない。しかし、必要な数のチケット所有者が本条例に従って任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意または免除を提出したか否かを決定する場合、発行者、売り手、親会社、初期サービス機関、またはOportunによって制御または制御された任意の共同会社が所有するチケットは無視されてはならず、未弁済チケットとして使用されてはならないが、受託者がそのような要求、要求、許可、指示、通知、同意または免除に基づいて保証されるべきかどうかを決定する際には、企業信託受託者の会社信託事務所の信託者が実際にそのように所有しているチケットを知っている場合にのみ、無視することができる。上記であるが、本は発行者又はその関連会社以外に所持者がいない場合には適用されない。

1.g節目.キャンセルします。支払い、登録譲渡、交換或いは償還のために提出した手形は、非契約受託者に渡した場合、契約受託者に交付しなければならず、契約受託者によって迅速に解約しなければならない。領収書人は、発行者が任意の方法で取得することができる任意の以前に認証されて交付されたチケットを契約受託者に交付することができ、このように交付されたすべてのチケットは迅速に交付されなければならない

契約受託者から抹消する.本契約が明確に許可されていない限り、本節の規定でログアウトした任意のチケットの代わりに、または交換するために、いかなるチケットも認証してはならない。すべてのログアウトされたチケットは、管理人が管理人命令によって発行者に廃棄または返却されない限り、その時点で有効な基準に従って管理人によって保持または処置されることができるが、管理人命令がタイムリーであり、これらのチケットが企業委託者によって処理されていないことが条件である。登録官および支払い代理人は、登録譲渡、交換または支払いのために彼らに渡された任意の手形を契約受託者に送達しなければならない。

1.h節.信託財産の解除。契約受託者は、(A)信託産業から取り外されたいずれかの受取金を除去し、管理人の高官証明書を受信した後、信託産業において売掛金が除去された部分を本契約により設立された留置権から解放し、それに関連する未償還売掛金残高(又は取引書類に規定されている処分が除去された売掛金に関連する他の金額)が入金口座に入金されていることを証明し、取引書類の授権及びそのような解放を許可し、(B)任意の手形の償還について、管理人の高度な証明書を受信した場合、(I)償還価格および償還日の満了および未払いのすべての他の金額がIndenture受託者によって完全に制御された信託口座に入金されたことを証明し、(Ii)14.1(C)節で要求された配布がすべて完了した場合、および(Iii)このような解除は、取引ファイルの許可および許可されたものであり、(C)Indenture終了日または後に、証明書上での配布は、信託財産を解除する。信託財産の残りの部分は、本契約により設定された留置権から解放され、いずれの場合も、TIA第314(C)及び314(D)(1)条に基づいて第15.1条の適用要件に適合し、信託財産の任意の残り部分を解除し、TIA第314(C)及び314(D)(1)条の規定により、当時準備口座又は任意の他の信託口座に入金された任意の資金を準備口座又は任意の他の信託口座に入金し、TIA第314(C)及び314(D)(1)条の規定により、管理者証明書及び独立証明書とともに(TIAの要求に応じて、当該証明書が適格である場合)予備口座又は他の信託口座に入金する

1.i節.元金、利息及びその他の金の支払い。

(4)手形1部あたりの元金は，第5.15節に規定された時間と金額で支払い，8.1節の規定により支払わなければならない.

(V)各手形は、第5.12節の規定により利子を計算し、第5.12節に規定する時間及び金額及び第8.1節の規定により利息を支払わなければならない

(Vi)任意の手形の利息、元本または他の支払額(例えば、ある)の分割払い、適用される支払日が領収書人によって時間通りに支払うか、または適切である場合、任意の記録日にその手形の支払日が営業時間の終了時に手形の登録所有者に支払わなければならず、その人は、その支払日に対応する元金、利息または他の金額を受け取る権利があり、その手形が記録日後の任意の譲渡、交換、または代替登録後にログアウトしても、その人は、即時に利用可能な資金を電子為替でその手形所有者が指定した口座に電気的に送金する権利があるが、第2.18節に従って最終手形が発行されていない限り、記録日に決済機関の代行者(最初、その代名人は割譲会社)名義に登録された手形については、支払日又は法定の最終支払日に当該手形について支払われた最終期元本を除いて、当該代名人が指定した口座に直ちに利用可能な資金を電信為替方式で支払うが、その手形に関連する最終期の支払元本は除く

14.1条に基づいて償還が要求された手形)は、本条例の規定に従って支払われなければならないが、満了時に支払われるべき任意の利息は、その手形の元金の受取人に支払われなければならない。未交付のいずれかのこのような小切手に代表される資金は、2.8節の規定に従って保有しなければならない。

1.j節.メモを記帳する。

(Vi)これらのチケットは、(A)(I)項の規定に従って、課金手形の形態で交付されなければならない。本契約については、用語“グローバルチケット”とは限定的なグローバルチケットであり、以下のように定義される。

(1)制限されたグローバルチケット.販売されるべきチケットは、簿記形式で発行され、基本的に添付ファイルI、J、KまたはLの形態で(適用状況に応じて)完全登録形態の各種類の永久グローバルチケット(“制限されたグローバルチケット”)に代表され、(X)を預託機関またはその関連会社によって保持されるか、または(Y)に提供および販売される。(1)証券法の登録規定に基づいてD規則Dが指す機関“認可投資家”を免除し、及び(2)その後、証券法第144 A条(“第144 A条”)に定義された合資格機関の買い手(“QIB”)にのみ本細則第(C)項に従って登録し、DTCの受託者及びDTC代名人の名義で登録し、発行者が正式に署名及び本契約で規定された契約受託者認証を受けて、DTC引受人の口座に記入しなければならない。制限されたグローバルチケットの初期元本金額は、時々DTC、DTC、またはその代行者(どのような状況に依存するか)の管理者の記録によって調整されることができ、詳細は以下のとおりである

(Vii)Aクラスチケット，BクラスチケットおよびCクラスチケットの最低額面は100，000元，1，000元を超える整数倍発行および譲渡可能，Dクラスチケットの最低額面は500，000元，1，000元を超える整数倍発行および譲渡可能である.

(Viii)グローバルチケットは、DTCに部分的に譲渡された別の世代の有名人またはDTCの後継者またはその代名人ではなく、すべてであってもよい。本契約2.18節で述べた有限の場合を除いて，グローバルチケットの実益権益は最終チケットと交換されない.グローバル手形の実益権益は、(I)規則144 A条の要求に適合する取引において適格投資家に属する者にのみ譲渡され、譲渡者は、規則144 Aに規定されている証券法登録要件の免除に依存する可能性があることを通知したが、契約および米国の任意の州または任意の他の適用司法管区のすべての適用証券法に適合するが、売り手財産または1つ以上の投資口座の財産の処分は、常に売り手または1つまたは複数の投資口座の制御範囲内の任意の要求の制限を受けなければならない。全世界手形において実益権益を有する各譲受人は、本合意第(D)項に記載された確認、陳述、及び合意がなされたとみなされなければならない。どのような譲渡も次の規定に従って行われなければならない

(2)グローバルチケット内の利益移転。グローバル手形の実益権益は、本項第2.16(C)項前述の譲渡制限に基づいて、同一グローバル手形の実益権益の形で交付を受けた者に譲渡することができ、譲受人は、第2.16(D)項に記載の陳述を行ったものとみなされる。

(Vii)グローバルチケットまたは任意の最終チケットの実益権益の各譲受人は、陳述および同意されたとみなされるべきである

(3)(A)は適格国内機関であり、(B)その売却は第144 A条に基づいて行われていることを知りながら、(C)それ自体又は適格海外機関の口座のために当該手形を取得する

(4)当該等の手形も“証券法”に基づいて登録されることはなく、後日、発売、再販売、質権又はその他の方法で当該等の手形を譲渡することが決定された場合、当該等の手形は、第144 A条に規定する取引に合格した投資家に属する者に売却、販売、質権又はその他の方法で譲渡することができ、譲渡者は、証券法第144 A条に規定する免除登録規定に基づいて、米国の任意の州又は任意の他の司法管区の公契及びすべての適用される証券法に適合することができることを当該者に通知した。法律の任意の要件に基づいて、売り手財産または1つまたは複数の投資アカウントの財産の処分は、常に売り手またはアカウントの制御範囲内にあり、上記転売制限を任意の譲受人に通知する

(5)発行者が適用法律に基づいて別途決定しない限り，Aクラスチケット，Bクラスチケット，Cクラスチケットには以下の図の例が明記される

この手形は、改正された1933年の証券法(以下、“証券法”という。)または他の任意の司法管区の証券法に基づいて登録されていないか、または登録されていない。第144 A条の要件に適合する取引では、本手形は、米国の任意の州または任意の他の適用司法管区の契約およびすべての適用される証券法に適合するが、任意の法律要件、すなわち売り手の財産または1つ以上の投資口座の財産の処分は、常に売り手または口座の制御範囲内にある必要があるが、本手形は、適格機関の買い手に提供、販売、または譲渡することしかできない(証券法第144 A条(“第144 A条”)参照)。所有者は上記の転売制限を情報科学技術のどの譲渡者にも通知し、その後の所持者1人もこのように通知しなければならない。

本手形(または本明細書のいずれかの権益)を取得することによって、各買い手または譲受人(ならびに買い手または譲受人を代表して行動する任意の受託者)は、1974年に改正された“従業員退職収入保障法”(“ERISA”)第3(3)条に規定された“従業員福祉計画”(ERISA第1章の規定)、1986年の“国税法”(改正された“規則”)第4975条に記載された“計画”(同規則第4975節の規定を受ける)ではないとみなされる。上記のいずれかの計画資産を保有する実体(前述の各項目、“福祉計画”とみなされる)

投資家“)、またはERISA第406節または規則4975節の適用に実質的に類似した法的制約を受けた政府または他の計画(”法律に類似した“)または(Ii)(A)その購入および保有(または本手形のいずれかの権益)は、ERISA第406節または規則4975節の非免除禁止取引、または同様の法律に違反することはない。(B)ITは、本手形が福祉計画投資家または同様の法的制約を受けた政府または他の計画の買収資格に適合していないことを確認し、同意し、本手形は、適用される現地法律の場合、債務以外の他の性質、または投資レベルよりも低いと同定される。

(6)発行者が適用法に基づいて別途決定されない限り、クラスDチケットに以下の図の例を明記する

この手形は、改正された1933年の証券法(以下、“証券法”という。)または他の任意の司法管区の証券法に基づいて登録されていないか、または登録されていない。第144 A条の要件に適合する取引では、本手形は、米国の任意の州または任意の他の適用司法管区の契約およびすべての適用される証券法に適合するが、任意の法律要件、すなわち売り手の財産または1つ以上の投資口座の財産の処分は、常に売り手または口座の制御範囲内にある必要があるが、本手形は、適格機関の買い手に提供、販売、または譲渡することしかできない(証券法第144 A条(“第144 A条”)参照)。所有者は上記の転売制限を情報科学技術のどの譲渡者にも通知し、その後の所持者1人もこのように通知しなければならない。

本手形(または本明細書のいずれかの権益)を買収することにより、各買い手または譲受人(ならびに買い手または譲受人を代表して行動する任意の受託者)は、1974年に改正された“従業員退職収入保障法”(ERISA)第3(3)条に規定された“従業員福祉計画”ではなく、ERISAタイトルIの制約を受け、1986年“国税法”第4975条(改正された“守則”)第4975条に記載された“計画”ではなく、同規則第4975節に規定される。上記のいずれかの計画資産を保有するとみなされるエンティティ(前述の各々は“福祉計画投資家”)または政府計画または他の計画であるが、ERISA第406節または規則4975節と実質的に同様の適用法的制約を受けなければならない

本手形の実益権益にいかなる逆の規定があっても，譲渡本手形の実益権益は発効してはならず，いかなる企みの譲渡も無効であり，この譲渡の前及びその譲渡の条件として，本手形の実益権益の準譲受人(当該実益権益の最初の譲受人を含む)及びその後の任意の譲受人は，基本的に譲受人証明の形で，受託者，譲渡代理人及び登録官及びそのそれぞれの任意の相続人又は譲受人に陳述及び保証する

(I)(A)米国連邦所得税については、(A)ITは組合企業、S分会会社または設定保険者信託にもならない(このような各エンティティは“直通エンティティ”である)、または(B)ITが直通エンティティであるか、または直通エンティティになる場合、(I)当該直通エンティティ中の任意の権益の直接または間接的に利益を受けるすべての人は、当該直通エンティティにおいてその資本価値の50%以上を有することはないか、または永遠にその資本は、本チケットにおける当該直通エンティティの実益権益に起因することができ、他の(直接または間接)権益は発行者において、または契約の下で生成された任意の権益、および(Ii)これは、本手形におけるエンティティの実益権益の分配に関する手配の主な目的でもなく、すなわち、いかなるエンティティも財務省法規1.7704-1(H)(1)(Ii)節の100人のパートナー制限を満たすことを可能にすることではなく、これは、当該エンティティが米国連邦所得税目的上場パートナーシップ企業に分類されないために必要である

(Ii)当該会社は“既定証券市場”又は“二級市場(又はその実質等価物)”を通じて本手形の任意の実益権益を取得していないが、上記2つの市場はいずれも改正された1986年国内収入規則第7704(B)条及び当該等の規則に基づいて公布された庫務署条例の意味に適合している。

(Iii)本手形のいかなる実益権益も、“既定の証券市場”または“二次市場(またはその実質等価物)”による取引または他の方法で販売されることはなく、各市場は、改正された1986年の“国内収入法”第7704(B)節の意味に適合し、それに基づいて公布された“財務省条例”は、限定される訳ではないが、定期的に会社がオファーを購入または売却する取引業者間見積システムを含むが、これらに限定されない。

(Iv)本チケットの実益権益の金額は、本チケットに記載されている本チケットの最低額面よりも少なくもないし、いかなる人が本チケットのいかなる実益権益を持っているかを代表するものでもなく、本チケットの実益権益の金額は、当該契約に記載されている本チケットの最低額面よりも低い。当社は、本手形のいかなる実益権益を売却、譲渡、譲渡、参加又はその他の方法で処分することもなく、いかなる金融商品や契約も締結することはできないが、このような金融商品又は契約の価値は、本手形を全部又は部分的に参照することによって決定され、このような効果は、任意の人の本手形における実益権益の金額が契約に記載された本手形の最低額面よりも低くなることを前提としている

(V)本手形のいかなる実益権益(直接、参加譲渡又はその他の方法で譲渡)を譲渡することはなく、当該実益権益の譲受人が譲渡前に署名して受託者及び譲渡代理人及び登録官に交付されなければ、それぞれの任意の相続人又は譲渡者は、譲受人証明が実質的に証拠物として契約及び発売定款大綱に添付された形態であることを証明する

(Vi)ITは、本チケットを発行により発行者がA社または上場提携企業として納税する可能性のある任意の証券の担保として使用することはなく、ITが本チケットを対象とした任意の買い戻し取引(Repo)に従事することができることを前提としており、このような買い戻し取引の条項が現行の市場慣行とほぼ一致する限り、このような買い戻し取引は、発行者が他の点でA会社または上場パートナーシップ企業に分類され、米国連邦所得税の課税を目的として課税されることはない

(Vii)ITは、米国連邦所得税に課税されるA社として発行者を招く可能性のあるいかなる行動も取らない。

(Viii)ITは、発行者および受託者が、最終的に前述の陳述および保証の真正性および正確性に依存することを認め、ITがITによって行われたまたは行われたとみなされる任意の前述の陳述および保証を認識した場合に同意する

これ以上正確でない場合は，発行者と契約委託者に速やかに書面で通知しなければならない.

(7)発行者が適用法律に基づいて別途決定しない限り，クラスBチケット，Cクラスチケット，Dクラスチケットには以下の図の例が明記される

この手形は米国連邦所得税目的で発行されたオリジナル発行割引(“OID”)である。本手形の発行価格，旧債券金額，発行日，満期収益率は契約受託者に手紙を書くことで得ることができ，住所はウェミントンN市場街1100号，郵便番号：DE 19890，宛先：会社信託管理である.

(8)(A)グローバル手形については、上記制限は、当該等の手形の実益権益所有者(発行者、企業委託者及びグローバル手形所有者間の任意の合意が当該等の譲渡制限に制限があるにもかかわらず)及び当該等の手形の所有者に適用され、当該等のグローバル手形の任意の実益権益の譲渡は、本文書に記載されている制限及び証明規定によって制限され、及び(B)最終手形に属するように、これらのいずれかの手形の譲渡は、本文書に記載された制限及び証明規定によって制限される。

(9)債券委託者、発行者、債券の初期購入者または配給代理およびその関連会社および他の人は、上述した陳述および合意の真正性および正確性に依存し、これらの債券を購入することによって行われた陳述または合意がもはや正確かつ完全でないとみなされる場合、債券の発行者および初期購入者または配給エージェントに直ちに書面で通知することに同意する

(10)1つまたは複数の投資家アカウントの受託者または代理人として任意の手形を買収する場合、それは、各アカウントに対して一意の投資情動権を有し、各アカウントについて前述の陳述および合意を行う権利が完全にある場合、

(11)クラスAチケット、クラスBチケット、およびクラスCチケットについては、(A)福祉計画投資家または同様の法的制約を受けた政府または他の計画ではないか、または(B)(1)購入および保有チケット(またはそのいずれの権益)も、ERISA第406条または規則第4975条による非免除禁止取引または同様の法律違反を引き起こさず、(2)クラスAチケット、クラスBチケット、またはクラスCチケットを認めて同意する(適用状況に応じて決定される)Aクラス手形、クラスBチケット、またはクラスCチケットが、適用される現地の法律上、非負債または投資レベルよりも低いと判断された場合、福祉計画投資家または同様の法律によって拘束された政府または他の計画は、買収する資格がない。そして

(12)クラスDチケットについては、福祉計画投資家または同様の法的制約を受けた政府または他の計画ではない。

また、譲受人は、前述の陳述と合意の真実性と正確性を支持するために、契約受託者又は発行者の合理的な要求に従って補足情報又は証明を提供する責任を負うべきであることは言うまでもない

補足資料は債券の譲渡に追加的な制限を加えるためではない。

(Iii)登録形態で発行される各手形については、発行者は正式に署名しなければならず、契約受託者は、本契約第2.4節の規定に基づいて、1つまたは複数のグローバル手形を認証および予備交付しなければならず、当該1つまたは複数のグローバル手形は、決済機関または海外決済機関またはその決済機関または海外決済機関の指定者の名義で手形登録簿に登録されなければならない。DTCまたはその代名人の名義で登録された各グローバルチケットには、基本的に以下のような図が添付されなければならない

本手形が受託信託会社(“DTC”)の許可代表によってOPORTUN発行信託2022−3またはその代理人に提出されない限り、登録譲渡、交換または支払いのために、任意の発行された手形はCEDEE&COの名義で登録される。(“割譲”)またはDTC許可は、要求を表す他の名前(本ファイルの任意の支払いは、DTC許可代表要求の他のエンティティへの譲渡または譲渡のためであり)、任意の人または任意の人に譲渡、質権、または他の方法で本ファイルを使用する価値または他の用途は、本ファイルの登録所有者が本ファイル内に権利を所有することを割譲するので、誤りである。

決済機関又は海外決済機関又はその代行者がグローバル手形の登録所有者又は所有者である限り、本契約及び当該等の手形については、当該決済機関又は海外決済機関又はその代行者(場合に応じて)は、当該グローバル手形に代表される手形の唯一の所有者又は所有者とみなされる。決済機関または海外決済機関のメンバーまたは参加者は、本契約の下で、決済機関または海外決済機関がそれを代表して保有する任意のグローバル手形に対していかなる権利も有しておらず、いかなる目的においても、当該決済機関または海外決済機関は、発行者、サービス業者、契約受託者、任意の代理人、およびそのようなエンティティの任意の代理人によって、そのようなグローバル手形の絶対所有者と見なすことができる。上記の規定にもかかわらず、本プロトコルは、発行者、サービス業者、契約受託者、任意の代理人およびそのようなエンティティの任意の代理人が、決済機関または外国決済機関によって提供される任意の書面証明書、依頼書または他の許可を履行することを妨げるものではなく、または決済機関または外国決済機関とその代理メンバーとの間で任意の手形所有者権利を行使する慣例の実施を妨げるものではない。

(Iv)第2.6(A)(Xi)節に別の規定があるほか、“欧州決済システムの操作手順”と“欧州決済の使用条項及び条件”の規定、及び時々公布される当該等の決済機関の使用を管理するプログラムは、グローバル手形に適用され、当該グローバル手形の権益が欧州決済又は決済の代理メンバーが保有している限り。EUROCLERおよびClearstreamのアカウント保持者または参加者は、本契約下で当該グローバルチケットに関する権利を有しておらず、登録所有者は、任意の場合、発行者、サービス機関、契約受託者、発行者または契約受託者の任意のエージェントおよび任意のエージェントによって、そのグローバルチケットの所有者と見なすことができる。

(V)チケットの所有権は，譲渡エージェント及び登録官が2.6節に記入したチケット登録簿に登録した後に譲渡する必要がある.

(Vi)任意のタイプの付記または簿記付記を表す付記は、その等付記代表が随時書き込みする未償還手形の総額または指定された額を規定する必要があり、その代表される未償還手形の総額は、取引所の状況を反映するために時々増加または減少することができると規定することができる。どんなものでも

印刷された手形または簿記手形を表す手形の裏書きは、その代表される手形所有者の権利の額または任意の増加または減少、または権利の変化を反映して、手形または第2.4(B)節に従って企業受託者に交付される発行者命令または管理者令で指定された1人以上の方法で行われなければならない。契約受託者は，タイプしたメモや簿記メモを代表するメモの方式で，調書で指定された人や発行者命令や遺産管理命令の指示に従って，タイプメモを交付·再交付する.送信者の背書やタイプメモや記帳メモを代表するメモの交付や再交付に関する任意の指示は書面で行うべきであるが，本契約13.3条を遵守する必要はなく，弁護士の意見も付いている必要はない.

(Vii)任意のカテゴリまでの最終的かつ完全に登録されたチケット(“最終チケット”)が最初に2.18節に従って課金チケットとして発行されたチケット所有者に発行されない限り：

(13)本2.16節の規定は、各チケットに対して完全な効力及び効力を有する

(14)発行者、預かり者、売り手、サービス業者、支払代理人、移転代理人及び登録所処長及び契約受託者は、本契約のすべての目的(手形支払い及び本契約の下で指示又は指示を行うことを含む)について、当該等の手形所有者の許可された代表身分で決済会社又は地方決済会社及び決済会社参加者と交際することができる

(15)第2.16節の規定が本契約の任意の他の規定と衝突する場合は、第2.16節の規定に準ずる

(16)本契約規定又は許可が当該等のチケット所有者の指示又は指示に基づいて行動することを許可し、当該等の指示又は指示が当該チケットの未償還元本金額がある指定百分率であることを示す度に、決済機関又は他の決済機関(何者に適用されるかに応じて)は、手形所有者及び/又はその決済機関がそれぞれ当該等の手形実益権益をそれぞれ有する又は代表する所定の割合の指示を受信し、当該等の指示を契約受託者に送付した範囲内でのみ、当該割合を代表すると見なすことができる

(17)手形所有者の権利は、決済機関又は海外決済機関及びその関連決済機関参加者のみが行使可能であり、法律及び当該等の手形所有者と関連決済機関又は海外決済機関及び/又は決済機関参加者との間の合意に基づいて確立された権利に限定される。“ホスト·プロトコル”によれば、第2.18節に従って最終手形が発行されない限り、適用される決済機関または海外決済機関は、その関連決済機関参加者間で帳簿振替を行い、そのような決済機関参加者に当該手形の元本および利息を受け取り、支払うことができる

(18)会社信託事務所の契約受託者が書面で要求するように、手形所有者は、手形所有者であることを証明する証明とともに、本契約に従って手形所有者に送付された任意の報告の写しを受け取り、その報告書の配布に関連する複製および郵便費を支払うことができる。

1.f節.決済所にお知らせします。本契約では，手形所持者に通知又は他の通信を発行しなければならない場合は，第2.18条に基づいて手形所持者に最終手形を発行した場合を除き，契約受託者は，手形所持者に，本稿で指定したすべての当該等の通知及び通信を適用される決済機関又は外国決済機関に発行して，手形所有者に配布しなければならない。

1.g節目.確実な説明。

(I)交換条件.いずれかの請求手形(I)(A)について、発行者は、契約受託者に書面で通知し、決済機関又は外国決済機関が適用される預金契約下での責任を適切に履行したくない又は適切に履行できない場合、(B)発行者は、合格した相続人を見つけることができず、(Ii)法律が許容する範囲内で、発行者はその選択に基づいて、書面通知契約受託者が、決済機関又は外地決済機関を介して任意の手形を終了する簿記システムを選択し、又は(Iii)サービス機関が違約又は違約事件が発生した後、累計が手形未償還元金の大部分以上の実益権益を代表する手形所有者を代表し、適用された決済機関参加者が契約受託者及び適用された決済機関又は外地決済機関を書面で通知することにより、引き続き適用される決済機関又は地方決済機関記帳システムが手形所有者の最適な利益に適合しなくなることを通知する。適用される決済機関参加者により，このようなイベントの発生や，チケット所有者に最終チケットを提供する場合がある.適用された決済機関または外国決済機関がタイプした手形または簿記手形を代表する手形を契約受託者に戻し，適用された決済機関または外国決済機関の登録指示を添付して登録する場合には，契約受託者はその種別の最終手形を発行しなければならない.発行者も契約受託者も、このような指示の遅延交付に責任を負わず、最終的に依存することができ、依存すべきである, このような指示。最終手形の発行および本契約に基づいて最終形式で任意の種別手形を発行する際に，適用される決済機関や外国決済機関が負担または履行する義務に言及した場合には，そのような最終手形に適用される範囲内では，契約受託者によって適用および履行されるとみなされ，契約受託者は，そのような種別手形の所持者が本契約の下でその等種別手形の所有者であることを認めるべきである.

(Ii)最終チケットを譲渡する.本契約の条項に別途規定がある以外に、任意の最終手形の所持者は、その手形の全部又は一部を譲渡することができ、その金額は指定額面に等しい。方法は、会社信託事務所で当該手形を返送する方法であり、当該手形は、作成者及び譲渡代理人及び登録官が発行者及び譲渡代理人及び登録官を満足させる形で署名しなければならない。又は発行者及び譲渡代理人及び登録官が満足する書面譲渡文書を添付し、同一実質的に添付ファイルD形式に適合する証明書を添付しなければならない。譲渡のための任意の最終手形を適切に提示するためには、領収書人は署名しなければならない。契約受託者は迅速に認証及び交付又は手配を行う必要がある。法律の適用により認証され，譲受人の事務所に交付されるか，または譲渡者が要求する可能性のある住所まで郵送(リスクは譲受人が負担する)の最終手形により，その元本総額は振込金額と同じである。任意の最終手形の一部を譲渡する場合は，発行者は署名しなければならず，契約受託者は，認証を直ちに交付または手配して譲渡者に交付するか，または郵送(譲渡者がリスクを負う)により，譲渡元金総額の最終手形を譲渡者が要求する可能性のある住所に送信しなければならない。所有者がその事務所で譲渡要求をしない限り、いかなる最終手形も譲渡してはならない。譲渡指示のいかなる遅延交付に対しても，発行者と契約受託者は責任を負わず，双方とも最終的に依存して対応することができる

そのような指示に依存する時に保護される。最終手形を発行する際には，契約受託者は最終手形所持者が手形所持者であることを認めなければならない.

1.b節.世界的なノート。2.16節で述べたように，(I)チケットは最初に単一の一時グローバルチケット(“グローバルチケット”)の形で登録形式で発行可能であり，利子利息を含まず，額面はチケットの初期元本総額であり，(Ii)1種類のチケットは最初に単一の一時グローバルチケットの形で登録形式で発行可能であり，額面はそのカテゴリ手形に代表される初期総元金の一部であり，各チケットは基本的に添付ファイルI，J，KおよびL(誰が適用するかによって決定される)の形で発行される.2.19節の規定はこの世界的な手形に適用される。グローバルチケットは、企業受託者が最終チケットと同じ条件、ほぼ同じ方式、同じ効力に基づいて認証される。グローバルチケットは、本明細書に記載された方法で交換することができる。

1.c節.税金待遇。手形が発行された(または発行される)目的は、適用される税法によれば、手形は、米国連邦所得税の債務として資格があり、手形を受け取ることによって任意の直接的または間接的権益を得るいかなるエンティティ(または、手形所有者の場合、手形所有者が手形を買収する実益権益のため)は、連邦、州および地方所得税および特許経営税、ならびに収入に徴収または収入で測定される任意の他の税金を支払うために、手形(または手形中の実益権益)を債務と見なすことに同意することである。各チケット所有者は同意し、それは、チケットによってチケット権益を取得した任意のチケット所有者が本契約を遵守すること、すなわち、そのような税金目的のために債務と見なすことをもたらす。上述したように、連邦、州または地方収入または特許経営権については、発行者は共同企業とみなされ、手形所有者(または手形所有者、例えば適用される)は、当該組合企業のパートナーとみなされ、手形所持者(および手形保持者は、場合によって決まる)が同意し、規則に基づいて、当該組合企業によって生成された所得税項目について適用される任意の税項、罰金、利息または他の義務は、当該組合企業の責任ではなく、当該事業を分配する手形保持者(または手形所有者、例えば適用)によって独占的に負担されなければならない

1.d節.契約受託者及び譲渡代理人及び登録官の職責。本協定にいかなる相反規定が記載されていても、受託者又は譲渡代理及び登録官は、手形のいかなる譲渡が本契約に適合するか否かを決定する条項、証券法、適用される州証券法、ERISA又は投資会社法の登録規定又は免除を担当しないが、本契約の明契約条項が特別に譲渡契約受託者又は譲渡代理及び登録官に譲渡証明書又は意見を交付しなければならない場合、契約受託者又は譲渡代理及び登録官は、当該証明書又は意見を責任を負うべきである。

三番目です。

手形発行

1.h節.発行します。

(I)3.1節(B)のセグメント規定の事前条件を満たすことを前提として，発行者は締め切りにおいて，2.16節の規定によりAクラスチケット，Bクラスチケット，Cクラスチケット，Dクラスチケットを発行し，初期元金総額はそれぞれ194，674，000ドル，44，209，000ドル，30，248，000ドル，30，869，000ドルである

(2)上記(A)項の規定により、債券は締め切りに発行されるが、当該等の初発行に関する以下の各条件を満たす必要がある

(1)A類紙幣、B系紙幣及びC類紙幣1枚当たりの金額は$100，000($1，000を超える整数倍)以上であり、D類紙幣1枚当たりの金額は$500，000以上でなければならない($1，000を超える整数倍で計算)

(2)このような発行及びその収益の運用は、(1)サービス機関の違約、迅速な償却事件又は違約事件の発生、又は(2)事件又は事件の発生を招くべきではなく、時間の経過又は関連通知の発行、又は両者を兼ねて、サービス機関の違約、迅速償却事件又は違約事件となる

(3)すべての規定の同意を取得し、“債券購入協定”に従って債券を購入するためのすべての他の前提条件を満たしている。

(Iii)発行者又はその代表が発行収益を受信した後、契約受託者は、譲渡代理人及び登録官を手配して紙幣登録簿に収益の額を明記しなければならない。

(Iv)発券者は追加紙幣を発行してはいけません。

1.i節.一定の費用と支出。受託者、バックアップサービス機関及び後続サービス機関の費用及び支出(初期サービス機関であれば、サービス料)及び企業受託者、担保受託者、証券仲介機関、信託銀行、証明書登録所、所有者受託者、預金者ローン受託者、後備サービス機関及び後続サービス機関の他の費用、支出及び賠償金額は、信託財産のキャッシュフローによって支払われなければならず、いずれの場合も、企業受託者はこれに対していかなる責任を負わない。上記金は、契約受託者、担保受託者、証券仲介機関、信託銀行、証明書登録所、所有者受託者、寄託者ローン受託者、バックアップサービス機関及び後続サービス機関にのみ、第5.15(A)(I)、(A)(Ii)及び(A)(Xiii)項に従って割り当てられる範囲内でのみ支払わなければならない。

1.j節.準備金口座の初期資金。締め切りには、発行者は債券を売却して得られたお金の一部を備蓄口座に入金したり手配したりする必要があり、金額は750，000元である。

1.k節目[保留されている].

四番目です。

メモ保持者リストとレポート

1.e節.発行者は，チケット所持者と証明書所持者の名前と住所を契約受託者に提供する.発行者は、譲渡エージェント及び登録所又は証明書登録所に(場合に応じて)契約受託者に提供する(A)各記録日後5(5)日以内に、契約受託者が合理的に要求したフォーマットでチケット所持者及び証明書所持者の当該記録日までの氏名及び住所のリストを提供し、(B)発行者がこのような要求を受けてから30(30)日以内に、発行者がこのような要求を受けてから30(30)日以内に、当該リスト提供前10(10)日以内に、契約受託者が書面で要求した他の時間に契約受託者に形態及び内容の類似のリストを提供する。しかし，契約受託者が譲渡エージェントおよび登録官および証明書登録処長である限り，そのようなリストを提供する必要はない.カード発行者は譲渡エージェントが提供することを提供または手配します

登録官及び証明書登録官は、手形所有者及び証明書所有者に配信費用を支払うために、支払代理人(契約受託者でない場合)にこのリストを提出する。

1.f節.情報の保存；チケット保持者と証明書保持者への通信.

(I)契約受託者は，4.1節で規定した契約受託者に提供された最新のリスト中の手形所有者と証明書所持者の氏名と住所，および契約受託者が譲渡代理人と登録官として受信した手形所有者と証明書所持者の名前と住所を合理的で実行可能な最新の形式で保存しなければならない.契約受託者は，提供された新しいリストを受け取った後，4.1節の規定に従って提供された任意のリストを破棄することができる.

(Ii)手形所有者および証明書保持者は、本契約または手形の項目の下でのその権利について、他の手形保持者および証明書保持者とコミュニケーションすることができる(“税務条例”第312(B)条(例えば、“税務条例”によれば、本契約に基づく資格を含む)。債券保有者が、(I)債券未償還元金残高の20%以上又は(Ii)最低15%以上の証明書(“出願人”)の百分率権益を証明し、書面で契約受託者に申請し、契約受託者に合理的な証明を提供し、各出願人が出願日前に少なくとも6ヶ月間手形を所有していることを証明し、当該出願人が本契約又は当該等の手形の下での権利について他の手形所有者又は証明書所持者とコミュニケーションし、当該出願人が送信しようとする通信の写しを添付することを意図している。則契約受託者は，出願人のその費用及び支出に対する賠償を得た後，出願を受けてから5(5)営業日以内に譲渡代理及び登録官を許可又は手配し，通常営業時間内に当該出願人が所持している最新のチケット所持者及び証明書所持者リストを閲覧することを許可し，その出願を受けてから5(5)営業日以内に発行者に通知を出さなければならない。このリストは、最近の記録日まででなければならないが、いずれの場合も、このような申請者の申請を受けた日の四十五(45)日を超えてはならない。

(Iii)発行者，契約委託者，譲渡代理及び登録者は，“協定”第312(C)条の保護を受けなければならない(“協定”に基づく場合は，本契約は合格しなければならない)。各チケット保持者および証明書保持者は、チケットを受信して保持することによって、発行者および企業受託者の意見、すなわち発行者、企業委託者、譲渡エージェントおよび登録者、またはそれらのそれぞれの任意のエージェントが、本4.2節で開示されたチケット保持者および証明書所持者の名前および住所の任意の情報に基づいて責任を負わないことに同意する。

1.1節.Issuer報道

(Iv)(I)発行者又は初期サービス機関は、発行者が“取引所法案”第13又は15(D)条に基づいて、証監会に提出しなければならない年次報告及び情報、書類及びその他の報告のハードコピー及び電子コピー(又は証監会が規則及び条例に基づいて随時規定する上記のいずれかの部分のコピー)を規定した日(ある場合)、契約受託者に交付しなければならない

(1)発行者又は初期サービス機関は、監査委員会が随時締結した規則及び規則に従って、契約受託者及び監査委員会に当該等の補足資料、書類及び報告を提出しなければならない(あれば)

発行者が本契約を遵守する条件やチェーノについては、これらのルールや規約が時々要求される可能性がある

(1)発行者又は初期サービス機関は、証監会が時々締結する規則及び規則の規定に従って、発行者(あれば)に発行者(あれば)に提出しなければならない資料、文書及び報告の要約を提供しなければならず、当該要約は、発行者(あれば)が本節第4.3(A)条(I)及び(Ii)項の規定に基づいて、ウェブサイトを介してすべてのチケット所有者及び証明書所持者に郵送又は郵送で提供しなければならない

(2)事業者は、任意の事業者取引ファイルに従って、事業者が作成した他の報告書を作成し、配布しなければならない(後続事業者が事業者に担当する場合は、初期事業者またはOportunによって作成された任意の報告のみを明示的に要求しなければならない)。

(I)発行者が別途決定しない限り、発行者の会計年度は毎年12月31日に終了しなければならない。

第一条第一条。契約係に報告する。“TIA”によると、本契約に合格する必要がある場合は、2023年4月1日から、本契約受託者は、毎年4月1日後60(60)日以内に、“TIA”第313(C)条の要求に従って、その日付が“TIA”第313(A)条に該当する短い報告をチケット所持者毎に郵送しなければならない。TIAの規定により、本契約が合格しなければならない場合、契約受託者もTIA第313(B)条の規定を遵守しなければならない。

各報告書を手形所持者及び証明書所持者に郵送する際には、契約受託者は、証監会及び手形が上場する各証券取引所(有)に写しを提出しなければならない。もし債券がどの証券取引所に上場している場合，発行者は契約受託者に通知しなければならない.

1.b節.印刷係の報告書と記録及び指示。

(I)確定日ごとに，サービス機関は，サービス機関によって作成されたサービス機関月間報告を契約受託者に提出しなければならない.

(Ii)支払日毎に、契約受託者又は支払代理人は、毎月サービス機関に報告する方法で、未払い手形又は証明書の記録保持者毎に、当該等の手形又は証明書に関する月次伝票を提供しなければならない。

五番目です。

蔵書の分配と使用

1.M節目.手形所持者の権利。手形は、第5条に規定する時間及び額で入金及びその他の金額を徴収し、信託口座に入金又は手形に支払う権利のある手形所持者を含む全信託財産によって保証されなければならない。いずれの場合も、信託財産全体に付与された担保権益は、第5条に記載された額を超える信託財産の入金又はその他の収益を得る権利を有するものとみなされてはならない。

1.n節目.お金をもらいます。本合意にはまた明文の規定がある以外、契約受託者は支払いまたは交付を要求することができ、財政代理人や他の人の介入や協力を必要とすることなく、直接受け取るべきである

仲介者は，本契約により契約受託者または契約受託者から受け取ったすべての金銭と他の財産を支払う.契約受託者は，本契約の規定に基づいて，その受け取ったすべての金を運用しなければならない.本契約にはまた明文の規定があるほか、信託産業の任意の合意または文書に基づいて任意の支払いまたは履行が行われたときに任意の違約が発生した場合、契約受託者は、適切な法的手続きの提起および提起を含む適切な行動をとることができる(ただし、義務はない)。このような訴訟は、本契約に従って違約または違約事件を要求する任意の権利、および第9条に規定されたその後継続される任意の権利を損害してはならない。

1.o節.勘定を設ける。

(I)受託口座。当事者の利益を担保するために、契約受託者は、会社信託事務室のある都市に合格機関を設立し、維持し、発行者の名義で保証当事者を代表して契約受託者の利益のために無利子の独立信託口座(“集合口座”)を設立·維持すべきであり、当該口座の名称は、当該口座に入金された資金が当事者の利益を担保するために信託形式で保有されていることを明確に示すべきである。“サービスプロトコル”第2.02(A)節で付与された権限により、サービス機関は、受託口座での職責を履行するために受託口座から資金を抽出する権利がある。受託者は、受託口座の権利保持者でなければならず、担保当事者に利益を得るために、受託口座に時々入金されるすべての金、手形、証券及びその他の財産及びその収益のすべての権利、所有権及び権益を所有しなければならない。最初に、入金口座は証券仲介機関に設立されるだろう。受託口座に入金された資金が同じ日に同時に入金·抽出されていない場合は、発行者は5.3(E)節の指示に従って許可投資に投資しなければならない。

(Ii)積立金口座。当事者の利益を担保するために、契約受託者は、会社信託事務室のある都市に合格機関を設立し、維持し、発行者の名義で保証当事者を代表して契約受託者の利益のために無利子の独立信託口座(“備蓄口座”)を設立·維持すべきであり、当該口座の名称は、当該口座に入金された資金が当事者の利益を担保するために信託形式で保有されていることを明確に示すべきである。契約受託者は、備蓄口座の権利保持者であり、各当事者の利益を保証するために、時々備蓄口座に格納されているすべての金、手形、証券および他の財産およびその収益に対してすべての権利、所有権、権益を所有する。最初に、準備口座は証券仲介機関に設立されるだろう。積立金口座に入金された資金は、同じ日に同時に入金·抽出されない場合は、発行人が第5.3(E)節で発行した指示に従って、許可投資に投資しなければならない

3.3節で述べた手形収益のその部分は準備金口座に入金しなければならない。また、任意の月賦の期日において、契約受託者は、利用可能な資金を本条例第5条に規定する範囲で備蓄口座に振り込まなければならない。備蓄口座の中で利用可能な資金を構成する金は、本条例第5条に規定する任意の月次支払日に使用しなければならない

(Iii)[保留されている].

(Iv)[保留されている].

(5)入金口座と準備口座の管理。入金口座又は備蓄口座に入金された資金は、同一日に同時に入金及び抽出されない場合は、許可投資項目に投資しなければならない。このような投資は

これらの資金は満了しなければならず、支払日の直前にそのような資金を受信または保管する毎月の期間に関連する手形振込日またはその日の前に抽出することができる。ウィルミントン信託は，全国協会がここで本プロトコルの初期証券仲介機関(“証券仲介機関”)に指定され，この任命を受けている.証券仲介代表、株式証と契約、及び双方の当事者が同意し、本契約が終了する前のいつでも：(1)証券仲介はその正常な業務過程中に他人のために証券口座を開設し、本契約項の下で当該身分で行動する銀行であるべきである；(2)集合口座と備蓄口座はすべて証券仲介が開設した口座であるべきであり、金融資産は当該口座の貸方に記入することができ、証券仲介業者は証券仲介を権利と見なして当該などの金融資産を構成する権利を行使すべきである。(Iii)貸切代行口座または準備口座の各財産は金融資産とみなされるべきであり、(Iv)証券仲介機関は、発行者または他の人のさらなる同意を必要とせず、企業受託者が発行する権利令を遵守すべきであり、(V)証券仲介機関は、代理口座または備蓄口座に記入された任意の財産の保有権を放棄し、(Vi)証券仲介機関は、“統一消費者委員会”第8-110条および第9-305(A)(3)条について、証券仲介機関の司法管轄権がニューヨークであることに同意する。証券仲介機関は、当事者の利益を担保するために、互いに許容される投資(任意の譲渡可能な手形を含む)の占有または制御を維持しなければならない, 未貸付けまたは信託口座への入金(ただし、その定義(B)項で述べたものを除く)の許可投資)であるが、売却許可投資が損失を招く場合は、その満期日までに売却してはならない。本条例で明文で規定されている義務及びUCCに適用される証券仲介機関の職責又は義務を除き、本条例のいかなる規定も証券仲介機関にいかなる義務を課してはならない。証券仲介者はUCCの証券仲介者に対するすべての保護を受ける権利がある.毎月末、受取口座と準備金口座に入金された資金のすべての利息と収益(損失と投資費用を差し引く)を投資収益とする。1か月末に、受取口座又は備蓄口座に格納されている資金の損失及び投資費用が当該月の当該資金の利息及び収益を超えた場合、超過した部分の損失及び費用は、第5.15節の規定により手形所持者と発行者との間で分担される。上記の制限を満たす場合、発行者又は発行者は、書面で指定された者(発行者は発行者から書面通知を受けなければならない)で、発行者に代行口座又は備蓄口座に格納されている資金を投資に使用することを指示する権利がある。本契約に何らかの逆の規定があっても，発券者(又はその指定者)がその指示を提供していない場合, 入金口座と準備口座の資金は未投資状態を維持します。当社の受託者又は証券仲介者は、当社が行ったいかなる投資又は売却投資によってもたらされる可能性のあるいかなる損失についても、一切の責任や責任を負いません。Wilmington Trust，National Association(本契約下の任意の身分で)は、この許可された任意の投資を行って処理する際に、それ自身(その個人として)またはその任意の1つまたは複数の関連会社を処理し、それまたは任意のそのような関連会社がWilmington Trust，National Association(本契約の下の任意の身分で行動する)の代理人であるか、または任意の第三者またはその自身のアカウントである依頼者のために取引するかを処理する。取引文書の当事者は、Wilmington Trust，National Association(単独およびいかなる身分でも)は投資監督、提案または提案を提供しないことを認めている。

(Vi)Wilmington Trust，National Associationここで本プロトコルの下で最初の口座開設銀行(“口座開設銀行”)に指定され，その指定を受ける.信託銀行は、(I)信託銀行は銀行であるべきであり、(Ii)信託銀行は、“UCC”第9-304(B)条の規定に基づいてニューヨーク州であることに同意することに同意する。本文は口座開設銀行の責任或いは義務を明確に規定し、適用する以外、本規定は口座開設銀行にいかなる義務或いは義務を加えてはならない

ユーシーシーの下です。信託銀行はUCCに規定された銀行が獲得できるすべての保護を受ける権利がなければならない

(Vii)合格機関。いつでも、5.3節に従って設定された任意の口座を所有する機関がもはや適格機関でない場合、企業委託者は、10(10)営業日以内に、上記条件を満たす1つまたは複数の新しい口座を合格機関に設立し、任意の現金または任意の投資を新しい口座または複数の口座に移転しなければならない。

(Viii)証券仲介機関、証明書登録所、および信託銀行は、本契約第11条に記載されているすべての権利、特権、保護、免除および賠償を有する権利を有しており、これらのすべての権利、特権、保護、免除および賠償は、第5.3条に記載されている任意のそのような権利、特権、保護、免除および賠償を除いて、必要な融通を経て本5.3節に組み込まれる。第5.3節又は第11条のいずれの規定も、(I)証券仲介機関が第5.3(E)節に規定する権利令を遵守する義務を免除し、又は(Ii)信託銀行が第5.3(F)節に規定する指示を遵守して資金を処分する義務を免除してはならない。

第一条第一条。集合と分配。

(Ix)一般コレクション。第12.1条に基づいて本契約が終了する前に、発券者は、サービス契約項目の下のサービス機関が当該等の入金を受けた日後、速やかに満期又は満期直前のすべての入金を受託口座に振り込まなければならないが、いずれの場合も、入金の日以降の第2営業日(又は店内支払いについては、第3営業日)に遅れてはならない。サービス機関は、本契約に基づいて受信した信託財産に関するすべての金、手形、現金及びその他の収益を本条項に規定する入金口座に入金し、本条項第5条及び第6条の規定に従って使用しなければならない。

事業者は、第5条の規定に従って当該等の金を振出人に分配し、第5条の規定により受託口座から必要な金を抽出し、又は振出人にその等の金を支払わなければならない。事業者は、為替手形に明記された日に当該等の預金又は支払いを支払わなければならない。

(x)[保留されている].

(Xi)[保留されている].

(Xii)[保留されている].

(十三)受託口座を開設する機関の資格を廃止する。合格機関が新たな受取口座を設立する場合及びその後、サービス機関は、第5.3(A)節に規定するすべての入金を新たな受取口座に入金又は手配しなければならない。この場合、サービス機関は、任意の入金を入金する前に受託口座を維持する機関によって確立、保有又は維持される任意の口座を発行してはならない(当該機関が後に受託口座を維持する合格機関又は適格企業信託部門にならない限り)。

1.P節.月利の確定。各手形の毎月の利息は、5.12節に規定する手順に従って決定、分配、分配しなければならない。

1.q節.毎月元金の査定をする.各債券の毎月元本及びその他の金額は、第5.15節に規定する手順に従って決定、分配、分配しなければならない。しかしながら、任意の債券のすべての元金または利息は、債券の法定最終支払日前に満期になって支払われなければならない。

1.r節目.勘定についての一般規定です。第11.1(C)項の別の規定を除き、企業受託者は、信託財産中のいかなる投資許可の損失により信託財産不足によりいかなる責任も負うことはないが、契約受託者がその条項に従って受託者ではなく主債務者の商業身分で当該等の投資支払いを許可したことによる損失は除く。

1.S.節.入金を削除しました。(I)本プロトコル第8.3(A)条及び第15.1条，(Ii)サービスプロトコル第2.02(I)又は2.08条，(Iii)購入プロトコル第2.4条又は(Iv)譲渡プロトコル第23.4条(状況に応じて定める)の任意の条件及び要求を満たした後，発行者は署名して交付し，発行者命令又は管理人命令を受信した後，契約受託者は添付ファイルCの形で文書を確認し，契約受託者が関連する売掛金及び関連保証を解除したことを証明しなければならない。移出された入金及び関連担保は、信託財産の一部を構成しなくなる。第5条の規定により契約受託者によって署名された文書に依存する当事者は、契約受託者の権力を決定し、任意の事前条件の満足状況を調査し、又は任意の金の運用を監督する義務がない。

1.T.節[保留されている].

1.u節目[保留されている].

1.v節目[保留されている].

1.w節目.月利の確定

(Xiv)A種類の手形が支払日ごとに支払わなければならない毎月の利息額は、各センチごとに定められ、金額は(I)(A)最初の支払日については、その分子は利息期間の実日数について分母が360である点数の積であり、(B)その後のいずれの支払日についても、(Ii)A類手形金利の12分の1である。(Iii)直前の支払日(当該前の支払日に元金を支払った後)までのA種類の手形の未償還元本残高、または第1の支払日の場合、締め切りまでの未償還元本残高(“クラスA月額利息”)を乗算する

Aクラス月利息に加えて，(I)任意の未払いのAクラス借金金額(以下のように定義する)(Ii)は，(A)12分の1に(B)Aクラス手形金利の乗算(C)以下で定義する任意のAクラス借金金額(またはこれまでAクラス手形所持者に支払われていない部分)に相当する金額の総和を加え，Aクラス手形所持者にも支払わなければならない.任意の確定日の“Aクラス借金金額”は、(X)(I)Aクラス月利息およびAクラス追加利息(それぞれの場合)が前の支払い期日の直前に終了した利息期間の超過の和に等しくなければならないが、(Ii)前の期間の任意のAクラス借金金額を加えて、(Y)前の支払い日に実際に支払われた金額を超えるが、第1の決定日において、Aクラス借金金額はゼロでなければならない。

(Xv)B類手形の支払日毎の毎月の支払利息額は、決定日毎に割り出され、その額は、(I)(A)最初の支払日については、その分子が利息期間の実日数について分母が360である点数の積であり、(B)その後のいずれの支払日についても、(Ii)B類手形金利の12分の1を乗じたものである。(Iii)直前の支払日(その前の支払日に元金を支払った後)までのBクラス手形の未償還元本残高、または(第1の支払日について)締め切りまでのBクラス手形の未償還元本残高(“クラスB月額利息”)を乗算する

Bクラス月利に加えて，(I)任意のBクラス借金金額(以下のように定義する)(Ii)は，(A)12分の1×(B)クラスBチケット金利の乗算(C)以下で定義する任意のBクラス借金金額(またはその中でBクラスチケット所持者に支払われていない部分)に相当する金額の総和を加え，Bクラスチケット所持者にも支払う必要がある.任意の決定日の“クラスB損失額”は、(X)(I)Bクラス月利息およびクラスB追加利息(それぞれの場合)が前の支払い日の直前に終了した利息期間の超過の和に等しくなければならないが、(Ii)前の期間の任意のBクラス損失額に加えて、(Y)前の支払い日の実際の支払い金額を超えるが、第1の決定日には、Bクラス損失額はゼロでなければならない。

(Xvi)支払日毎にC種類の手形について支払わなければならない毎月の利息額は、各センチごとに定められ、金額は(I)(A)最初の支払日については、その分子は、利息期間の実日数について分母が360である点数の積であり、(B)その後のいずれの支払日についても、(Ii)C類手形金利の12分の1を乗じたものである。(Iii)直前の支払日(当該前の支払日に元金を支払った後)までのCクラス手形の未償還元本残高、または第1の支払日については、締め切りまでのCクラス手形の未償還元本残高(“クラスC月額利息”)を乗算する

Cクラス月利息に加えて，(I)任意の未支払Cクラスショートチケット金額(以下のように定義する)(Ii)は，(A)12分の1×(B)Cクラスチケット金利に等しい乗算(C)以下に定義されるCクラススタブ金額(またはこれまでCクラスチケット所持者に支払われていない部分)に相当する金額の総和を加えて，Cクラスチケット所持者にも支払われる.任意の確定日の“クラスC借金金額”は、(X)(I)Cクラス月利息およびクラスC追加利息(それぞれの場合)が前の支払い日の直前に終了した利息期間の超過の和に等しくなければならないが、(Ii)前の期間の任意のCクラス借金金額に加えて、(Y)前の支払い日に実際に支払われた金額を超えるが、第1の決定日には、Cクラス借金金額はゼロでなければならない

(Xvii)支払日毎にD種類の手形について支払わなければならない毎月の利息額は、各センチごとに定められた日から決定され、金額は、(I)(A)最初の支払日については、その分子が利息期間の実日数について分母が360となる点数の積であり、(B)その後のいずれの支払日についても、(Ii)D類手形の金利の12分の1を乗じたものである。(Iii)直前の支払日(当該前の支払日に元金を支払った後)までのD種類の手形の未償還元本残高、または第1の支払日については、締め切りまでの未償還元金残高(“D類月利”は、A類月利、B類月利およびC類月利とともに“月利”と呼ぶ)

D類月利息を除いて、別の金額は(I)任意のD類借金の金額に等しい(以下のように定義される)プラス(Ii)は(A)12分の1×(B)クラスD類手形金利に等しい金利×(C)任意のD類短票金額の積に等しい(この製品はここでは“D類追加利息”と呼ばれ、A類追加利息、B類追加利息およびC類追加利息、“追加利息”と呼ばれる)。以下に述べる(あるいはその中でDクラスチケット保持者に支払われていない部分)もDクラスチケット保持者に支払われる.任意の確定日の“クラスDクラス損失額”は、(X)(I)Dクラス月利息およびクラスD追加利息(それぞれの場合)が前の支払い日の直前に終了した利息期間の超過の和に等しくなければならないが、(Ii)前の期間の任意のDクラス損失額に加えて、(Y)前の支払い日の実際の支払い金額を超えるが、第1の決定日には、Dクラス損失額はゼロでなければならない。D類欠員とA類欠員，B類欠員，C類欠員を総称して“欠員”と呼ぶ

1.g節目[保留されている].

1.h節[保留されている].

1.i節.月ごとに返済する。各手形譲渡日または前に、サービス機関は、代理機関に書面で抽出しなければならない(書面は基本的にサービス契約添付ファイルA-1に添付された月次サービス機関報告の形式を採用しなければならない)、代理機関はこのような指示に従って行動しなければならず、関連支払日に関連口座貸方の資金範囲内で、受託口座および備蓄口座から以下のような必要な金額を抽出しなければならない

(Xviii)各支払日において、割り当て可能な資金の範囲内で、月次期間に関する利用可能な資金と等しい額を次の優先順位で割り当てなければならない

(1)まず、支払日に相当する受託者、後備事業者及び後任事業者の費用及び支出(任意の前支払日に満了しても支払われていない受託者、後備事業者及び後任事業者の費用及び支出を加えて)、その支払日(比例配分)で企業委託者、担保受託者、証券仲介機関、信託銀行、証明書登録所、所有者受託者、預託融資受託者、後備サービス業者及び後継者事業者に支払わなければならない

(2)第2に、PF Servicingであり、LLCがサービスプロバイダである場合、支払日にサービス事業者に(任意の以前の支払い日に満了したが支払われていないサービス料を加えた)サービス料に相当する金額を支払わなければならない

(3)第3に、当該支払日に相当するA類月利息に、当該支払日のいずれかのA類赤字額に加え、当該支払日のいずれかのA類追加利息の額(“A類要求の利子配分”)を加え、当該支払日にA類手形所持者に支払うべきである

(4)第4に、(A)クラスA手形の法定最終支払日前の任意の支払日に相当し、(X)残存利用可能資金及び(Y)ゼロ以上の額は、(I)未返済金の超過に等しい

A類手形は、支払日前の元本金額(Ii)関連月末の売掛金残高、(B)A類手形の法定最終支払日又はその後の任意の支払日において、A類手形の未償還元本(“第一優先元金分配額”)は、当該支払日にA類手形所持者に支払わなければならない

(5)第5に、当該支払日にB類手形所持者に当該支払日に相当するB類月利息を支払い、当該支払日の任意のB類借金を加え、当該支払日の任意のB類追加利息の額(“クラスBに規定する利子配分”)を加える

(6)第六に、(A)B類手形の法定最終支払日までのいずれかの支払日に相当し、(X)残存利用可能資金及び(Y)ゼロ以上の金額に相当し、(1)A類手形及びB類手形の当該支払日のいずれかの支払前の未償還元金金額から(2)関連月末の未返済売掛金残高を減算した第一優先元金分配額に相当する。(B)クラスBチケットの法定最終支払日当日またはその後の任意の支払日において、Bクラス手形の未償還元本金額(“第2優先元金割当金額”)は、Aクラス手形所持者に(全数支払いまで)支払わなければならず、任意の残り金は、その支払日にBクラス手形所持者に支払わなければならない

(7)第7に、支払日にC類手形所持者に当該支払日に相当するC類月利息を支払い、当該支払日の任意のC類借金金額に、当該支払日の任意のC類追加利息を加えた金額(“クラスC要求の利子分配”)を支払わなければならない

(8)第八に、(A)C類手形の法定最終支払日までのいずれかの支払日の金額に相当し、(X)残存利用可能資金及び(Y)ゼロ以上の金額に相当し、(1)A類手形、B類手形及びC類手形の支払日前の未償還元金金額から第一優先元金分配金額と第二優先元金分配金額との和を減算し、(Ii)関連月末の未償還売掛金残高に相当する。(B)C類手形の法定最終支払日またはその後の任意の支払日において、C類手形の未償還元本金額(“第3優先元金割当金額”)は、A類手形所持者に先に支払い(全数支払いまで)し、B類手形所持者に支払い(全数支払いまで)し、その支払日にC類手形所持者に支払わなければならない

(9)第9に、当該支払日に当該支払日に相当するD類月利息に当該支払日のいずれかのD類借金額に任意のD類追加利息を加えた金額(“D類規定利子配分”)を当該支払日にD類手形所持者に支払う；A類規定利子配分、B類規定利子配分、C類規定利子配分及びD類規定利子配分を総称して“規定利子配分”と呼ぶ)

(10)第十に、(A)クラスD手形の法定最終支払日前の任意の支払日の支払額、(X)残存利用可能資金及び(Y)ゼロ以上の額に等しく、(I)元金未償還の超過に等しい

A類手形、B類手形、C類手形およびD類手形は、支払日前の金額から第1優先元本分配額、第2優先元本分配額と第3優先元本分配額の総和を減算し、(Ii)関連月末の未償還売掛金残高；および(B)D類手形法定最終支払日当日またはその後の任意の支払日において、D類手形の未償還元金(“第4優先元金割当金額”)は、A類手形所持者に先に支払い(全数支払いまで)し、B類手形所持者に(全額支払いまで)支払い、C類手形所持者に(全数支払いまで)支払い、その支払日にD類手形所持者を支払う

(11)第11に、ある場合は、当該払込日の積立金に必要な貸方貸方の金額を積立金口座に増加させる

(12)十二、相等しい(A)迅速償却事件が発生していない限り、ゼロ以上の額は、(A)余剰利用可能資金および(B)超過(A)2022-3系列手形の当該支払日のいずれかの支払い前の未償還元本を減算し、第1優先元本分配額、第2優先元金分配額を減算することに等しい。第三優先元本割当金額及び第四優先元金割当金額(B)すべての合格売掛金の未償還売掛金残高が必要超過担保金額(各超過担保金額がその月末に決定される)を超え、(B)迅速償却事件が発生して継続している場合は、すべての余剰利用可能資金(“定期元本割当金額”)をA類手形所持者(全額支払まで)に支払い、B類手形所持者(全支払まで)に支払い、C類手形所有者(全支払まで)に支払い、D類手形所有者に支払う(全支払まで)；

(13)(A)余剰利用可能資金(月末に決定)及び(B)企業受託者、担保受託者、証券仲介者、信託銀行、証明書登録所、所有者受託者、預託融資受託者、後備サービス機関及び任意の後継サービス機関におけるいずれかの未償還費用、支出及び賠償金額(上記(I)条に従って支払われていない任意の移行費用を含むがこれらに限定されない)に相当する額は、関連する支払日に支出及び支払い(比例配分)されなければならない

(14)第14条残高がある場合は，カード発行者に解放し，信託プロトコル及びサービス機関の適用月額サービス機関報告における指示に基づいて証明書に割り当てるために，契約の留置権を免除しなければならない

第一条第一条。サービス業者は保証金や支払いを支払うことができなかった。契約受託者は、サービス事業者が本合意条項に従って支払うことができなかったか、または本プロトコルに記載された支払いまたは預金の支払いを指示することに失敗したか、または遅延したことに起因する任意の未払いまたは遅延支払いまたは預金の場合、いかなる責任も負わない。サービス機関が、本契約に規定された時間(適用猶予期間を含む)に、サービス機関に任意の金、預金または引き出しを支払いまたは抽出するように指示した場合、契約受託者は、サービス機関の指示なしに、適用された信託口座から、そのような金、預金または引き出しを支払い、または抽出しなければならない。契約受託者がその額を決定できるように十分な情報を持っている場合にのみ、契約受託者は、本契約項のいずれかのこのような支払い、保証金または引き出しを要求しなければならない。合理的な要求の下で，サービス機関は

契約受託者は、契約受託者がその把握しているすべての必要な情報を直ちに契約受託者に提供し、契約受託者がこのような金を支払い、入金または抽出することを許可しなければならない。このような資金または抽出された収益は、サービス機関が本来支払うべき(または指示)支払いまたは預金の方法で契約受託者によって使用されなければならない

第六条。

配布と報告

1.b節.分配する。

(I)支払日毎に、契約受託者(サービス機関が関連手形譲渡日又は前にサービス契約第2.09(A)項に従って提出した月次サービス機関報告)に従って、第5.15節に従って当該手形所持者が指定した口座に送金した割合に従って当該手形所有者の入金口座に支払うべき預金金額の割合シェア(当該手形所持者が所持している手形の元金に応じて)を、前の記録日毎(最終分配に関する第12.5条の規定を除く)に記録された手形所有者に割り当てる。決済機関が指定された者の名義で登録された手形については、このような配布は直ちに利用可能な資金で行わなければならない。

(Ii)本契約に逆の規定があっても、任意の支払日に手形元金が割り当て可能な金額が1元未満であれば、その支払日に手形所持者に元金割当を行う必要はない。

1.c節.月極決算。

(I)各支払日または前に、契約受託者は、サービス機関によって準備され、前の決定日に契約受託者に交付される実質的な形態で本プロトコル添付ファイルMの宣言(“月例伝票”)を各チケット保持者および証明書保持者に電子的に提供しなければならない

(1)月内に受領された入金金額(財務費用と元金入金の内訳を含む)

(2)支払日について、受取口座および備蓄口座の利用可能な資金額

(三)備付日の備付金要求及び予備金口座残高

(四)受託者、後備事業者、後任事業者の手数料及び費用、月利息、欠額及び付加利息の額

(五)当該納付日の修理費金額

(6)支払日に、クラスAチケット所持者、クラスBチケット所持者、クラスCチケット所持者、およびDクラスチケット所持者に割り当てられた合計金額

(七)A類手形、B類手形、C類手形、D類手形は、支払日前まで元本残高を返済していない

(8)関連月間期間中に違約が発生した売掛金総額；

(9)前月末までにそれぞれ1-29日、30-59日、60-89日、90-119日の売掛金未済残高を滞納する。

各支払日または前に、サービス機関が企業受託者にこのような情報を提供する限り、企業受託者は、企業受託者のインターネットサイトを介して毎月のサービス機関の請求書を提供し、発行者の同意または指示の下で、企業受託者が所有する可能性のあるチケットおよび/または入金に関する他の情報を提供するが、企業受託者が提供するパスワードしか使用できない。しかし，発行者やサービス機関から必要な情報を受信し，適用されるチケット所持者や証明書保持者が企業受託者からパスワードを取得するために必要な情報を完了するまで，契約受託者は本6.2節で述べたこのような情報を提供する義務はない.契約受託者は、そのような文書の正確性や完全性についていかなる陳述や保証を行うこともなく、これに対していかなる責任も負わない。

(Iii)契約受託者のインターネットサイトは、最初に“www.wilmingtontrustConnect.com”に設定されるべきか、または契約受託者によって時々書面でチケット所有者および証明書所持者の他のアドレスに指定されるべきである。契約受託者のインターネットサイトへのアクセスを提供する上で，契約受託者は登録と免責声明を要求することができる.契約受託者は，本契約によって伝播された情報に責任を負わない.

(四)年度税務報告書。“規則”又は財務条例に規定される範囲内では、各例年の1月31日又は前に、企業委託者は、前の例年のいつでも手形所持者又は証明書所持者である者に、上記(V)項及び第(Vi)項の規定が手形保持者及び証明書保持者に提出しなければならない定期月報に含まれなければならない情報と、初期サービス機関又は発行者が作成した報告書及び適用税法が手形保持者に配布することを要求する他の習慣情報(手形を債務とみなすことと一致)を掲載しなければならない。契約受託者が規則の時々発効するいかなる規定に基づいて実質的に比較可能な資料を提供しなければならない限り、契約受託者の当該等の義務は履行されたとみなされるべきである。

第七条。

発行者の陳述と保証

1.b節.発行者の陳述と保証。発行者はこれを宣言し、契約受託者とすべての保証当事者に保証する

(I)組織や信用等。デラウェア州の法律によると、発行者は正式に組織され、効率的に存在し良好な地位にあり、その財産を所有し、現在所有している財産とそのような業務を行う方法でそれぞれの業務を展開する権利がある。発行者は他のいかなる司法管轄区域や政府当局の法律に基づいて組織されているのではない。発行者は、正式な許可を得たか、または外国実体としてその依頼者のいる司法管轄区で業務を行う資格がある

営業場所や行政総裁事務所がある他の管轄区域内では、上記の免許や資格を取得できなければ、合理的に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

(Ii)権力と権威；適切な権限。発行者は、(I)本契約及びその所属する各他の取引文書項目における義務を署名、交付及び履行するために、(A)すべての必要な権力、権威及び法的権利を有し、(B)本契約及びその所属する他の取引文書の署名、交付及び履行をすべての必要な行動によって正式に許可し、本契約に規定された条項及び条件に基づいて、その借入及び担保を提供する。

(三)違反してはならない。本契約および他の取引文書が予期する取引の完了および本契約条項の履行は、(A)以下のいずれかの条項および規定と衝突し、任意の違反または構成違約を招くことはない(通知または時間の経過の有無にかかわらず、または両方を有する)：(I)発行者の組織文書または(Ii)発行者は、当事者または発行者またはその財産に拘束力を有する任意の契約、融資プロトコル、集合およびサービスプロトコル、受取購入プロトコル、担保、信託契約または他のプロトコルまたは文書である。(B)取引文書の条項ではなく、そのような任意の契約、融資プロトコル、集合およびサービスプロトコル、受取購入プロトコル、担保、信託契約または他のプロトコルまたは文書の条項に基づいて、その財産にいかなる不利なクレームを発生または適用するか、または(C)発行者または発行者またはその任意の対応する財産に管轄権を有する任意の政府当局に適用される任意の法律に違反するか、または要求する。

(四)有効性と拘束性。本契約及びその当事側である他の取引文書は、発行者及びその他の当事者が正式に署名及び交付する際に、発行者の法律、有効かつ拘束力のある義務であり、それぞれの条項によって強制的に実行することができるが、実行可能性は適用される可能性のある破産、破産、再編、執行猶予又は類似法律の制限を受けることができ、これらの法律は一般的に債権者の権利に影響を与え、一般平衡法の制限を受ける。

(V)政府の承認。UCC融資報告書の提出に加えて、発行者が締約国である任意の取引文書の適切な実行、交付または履行に必要な任意の許可または承認または他の行動、および任意の政府当局に発行された通知またはそれに提出された任意の文書は、取得または提出されていない。

(Vi)[保留されている].

(Vii)保証金規定。発行者は信用を提供して保証金株を購入或いは保有する業務に従事していないが、債券を売却して得られた金は、直接或いは間接にかかわらず、連合貯蔵局が時々公布したT、U及びX規則に違反或いは抵抗する用途には使用されない。

(八)最善を尽くす。

(1)期日及び各支払日の当日及び後に、発券者は、すべての入金及び関連する保証及び入金、並びにそれに関連する収益の所有者でなければならず、いかなる不利なクレームの影響も受けない。完全な陳述に基づいて要求される時間内に、発行者、預金者、預金者ローン受託者および売り手のすべての債権者(担保当事者を除く)および買い手(担保当事者を除く)から信託財産の資産を完全かつ保護するために記録またはアーカイブする必要があるすべての融資報告書および他の文書は、この目的のために必要な各アーカイブオフィスに正式にアーカイブされ、そのようなアーカイブに関連して支払われるべきすべての届出費用および税金は、全額支払われなければならない

(2)この契約は、担保を有する当事者が受取人、関連担保品及びそれに関連する収蔵品及び収益、並びに信託財産のすべての他の資産中のすべての権利、所有権及び権益から利益を得、これらの権利、所有権及び権益が現在存在又は後に設立又は取得されるように、契約受託者の担保権益の有効な付与を構成する。したがって、UCCがこのような担保権益の整備に適用される場合、契約第8条に記載された任意の融資声明を提出して取引文書に署名した後、契約受託者は、このような財産及びその収益に対して完全な担保権益(第9-315条に規定する範囲内)を優先的に享受すべきであるが、許可されなければならない財産権負担の制限を受け、UCCがこのような担保権益の整備に適用されない場合には、関連する入金に関連するすべての不利なクレームに対抗し、保護するために、法律に適用されるすべての通知、届出及びその他の行動をとるべきである。関連担保及びその入金及び収益及び信託財産の他のすべての資産。取引伝票に明確な規定があることを除いて、発券人または発券者によって請求された者は、受取口座に対して何の要求も権益もない

(3)初めて債券を購入する直前及び後に、発行者は債務超過能力を有する。

(Ix)オフィス。発行者の主な営業場所および最高経営責任者オフィスは、15.4節で述べた住所(または他の場所、要求されたすべての行動が取られ完了した司法管轄区の契約受託者に通知された)に位置する。

(X)納税状況。発行者は、提出を要求するすべての納税申告書(連邦、州および地方)を提出し、すべての税金(すべての州特許経営税を含む)、評価および他の満期および支払うべき政府費用(善意のための税金、評価、および他の政府料金のための適切な準備金を含む)を支払うために、または十分な準備金を予約した。

(Xi)収益の使用。いかなる手形の収益も、取引法第13条または第14条に拘束された取引において任意の証券を得るために発行者によって使用されない。

(Xii)適用法の遵守；ライセンス等

(1)発行者は、すべての政府主管部門のすべての適用法律の要求を遵守し、いずれの法律に違反しても、個別であっても全体的であっても、重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

(2)発行者は、その財産所有権または事業展開に必要ないかなるライセンス、ライセンス、特許経営権、または他の政府ライセンスを取得することができず、これらのライセンス、許可、特許経営権、または他の政府ライセンスを違反または取得できなかったことは、合理的に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

(Xiii)法的手続きがない.表1に示す記述者を除いて：

(4)発行者には、いかなる命令もなく、判決、強制令、規定令、または任意の裁判所または他の政府当局との同意令もなく、訴訟、訴訟、仲裁、規制手続きまたは調査保留もなく、または発行者の知る限り、任意の政府当局の前または任意の政府当局によって発行者に個別または全体に相当する重大な悪影響を及ぼす可能性のある訴訟、訴訟、仲裁、規制手続きまたは調査、および

(5)任意の政府当局が、(A)本契約、手形または任意の他の取引文書が無効であると主張する場合、(B)本契約、手形または任意の他の取引文書による手形の発行を阻止しようとする場合、または本契約または任意の他の取引文書によって予期される任意の他の取引を完了することを阻止しようとする場合、または(C)本契約または任意の他の取引文書に悪影響を与えることを求める場合、任意の政府当局(A)が本契約、手形または任意の他の取引文書が無効であると主張する前に、または任意の政府当局(発券者に知られている)が行っていない、または脅かされている任意の行動、訴訟、手続き、仲裁、規制または政府調査の下、または(C)本契約、手形または任意の他の取引文書の所得税属性に悪影響を及ぼすことを求めている。

(Xiv)“投資会社法”；引当基金。発行者は“投資会社法”が指す“投資会社”ではなく、発行者は他の例外や排除がある可能性があるにもかかわらず、“投資会社法”規則3 a-7に記載されている“投資会社”で定義された例外に依存する。発行者は、2013年12月10日に発表された“ウォルク規則”(“ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法”第619条)(改正された)の最終規定で定義された“準備基金”ではない。

(Xv)合格入金。いずれの月間サービス機関報告においても、合格売掛金として含まれる各売掛金は、含まれている日から合格売掛金としなければならない。発行者が決済日に購入した各売掛金は決算日に合格した売掛金となる

(十六)入金明細書。最近交付された売掛金明細書は，交付日までの信託財産に含まれる売掛金の真実と正確な明細書をすべて重要な点で反映している。

(Xvii)ERISA。(I)発行者、預金者、売り手、サービス業者、およびそれらのそれぞれのERISA連属会社は、すべての重大な面でERISAを遵守しており、このように遵守できない限り、合理的に予想できない限り重大な悪影響を及ぼすことができ、および(Ii)いかなる売掛金においても退職金福祉保証会社を受益者とする留置権は存在しない。いかなる年金計画についても、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されるERISA事件は発生していない。

(18)情報の正確性。今まで、発行者或いは代表発行者が任意の取引文書或いは行う予定の任意の取引について発行者或いは任意の手形所有者に提供したすべての資料は、提供時に各重要な方面で真実かつ正確である(このような資料が重大なミスリードを発生することを防止する必要な資料は漏れがない)。

(十九)実質的な不利な変化は生じていない。二零二二年六月三十日以来、発売覚書の開示者以外、株式収集性に大きな不利な変化はありません

入金又は発行人(I)財務状況、業務、運営又は見通し、又は(Ii)任意の取引文書に規定された義務を履行する能力。

(Xx)子会社。発行者には付属会社はなく、投資を許可する以外に、いかなる人の株式を直接または間接的に所有または保有しているわけではない。

(Xxi)付記。当該等の手形はすでに正式及び有効に許可されており、契約条項に基づいて署名及び認証され、手形購入プロトコルに基づいて交付及び支払いされた場合、正式及び有効に発行及び未償還され、契約の利益を享受する権利がある

(Xxii)売り手の販売。売り手が預託および預託ローン受託者に販売する各入金は、預託者が売り手に支払う金額が購入プロトコルに記載された購入価格に相当することを含む購入契約の条項に従って達成されなければならず、そのような販売は、連邦破産法第547条に従って使用される“合理的同値”(連邦破産法第548条に従って使用される)で行われなければならない(この用語は、預金者が売り手の“以前の債務”に基づいて使用されているためではない)。

第一条第一条。発行者たちは陳述と保証を繰り返します。締め切りおよびその後の各営業日において、発行者は、本契約7.1節に記載されたすべての陳述および保証が、その日およびその日までに真実であることを証明したとみなされるべきである(それらがより早い日またはより遅い日付、その後、より早いまたは遅い日に関連しない限り)。

八条です。

聖約

1.x節目.支払いのためのお金は信託形式で保有されるだろう。本契約日から契約終了日までは、必要な手形所持者が別途書面の同意がない限り、受取口座又は備蓄口座から抽出された任意の手形のすべての満期及び支払金は、本契約受託者又は別の支払代理人が発行者を代表して支払わなければならないが、当該受取口座又は備蓄口座から当該等の手形を支払うために抽出された金は、本契約に別途規定がある以外は、発行者を支払ってはならない。

1.y節目.発行者の平権契約。要求された手形所持者が別途書面で同意しない限り、本合意の日から契約終了日までの任意の時間、発行者は、

(I)支払手形.本契約の規定により、支払手形の元金(及びプレミアムがあれば)、利息及びその他の金額を時間通りに支払うか又は手配する。契約受託者又は支払代理人が満期日にすべての満期元金、利息及びその他の金額を支払うために指定された資金を保有している場合、元金、利息及びその他の金額は、満期日に支払うものとみなされる。誰もが規則に基づいて利息、元金および/または他の金額の支払いから適切に差し止められた金額は、本契約のすべての目的について、発行者によって当該手形所持者に支払われたとみなされるべきである。

(2)オフィスや機関のメンテナンス。1つの事務所又は代理機関(契約受託者、譲渡代理人及び司法常務官又は共同登録官のオフィスであってもよい)を維持し、手形を返送して譲渡又は交換を登録し、発行人にチケット及び本契約に関する通知及び要求を随時送達することができる

発行者が債券の元金及びプレミアムを支払う責任がある場合、債券は支払いのために返送されることができる。発行者は仮委任契約受託者をその代理人とし、債券の登録、譲渡、交換または支払いを返送する。発行者はここで初歩的に所有者受託者をその代理人とし，送達通知と請求を行う.発行人は，直ちにその事務所又は代理機関の所在地及び任意の場所の変更を書面で通知しなければならない。発行者がいずれの場合も当該等に必要な職又は代理機関を維持できなかった場合、又は契約受託者にその住所を提供することができなかった場合、当該等の陳述、引き渡し、通知及び要求は、上記の予備委任に記載された目的のために、契約受託者の会社信託事務所又は所有者受託者の主要事務所(何者に適用されるかに応じて決定される)に又は送達することができ、発行者は、契約受託者及び所有者受託者をその代理人として委任し、上記全ての当該等の差戻し、通知及び要求を受信することができる。

発券者は、時々1つまたは複数の他の事務所または機関を指定し、そのような任意のまたはすべての目的のためにチケットを提出または発行することができ、時々これらの指定を取り消すことができる。発行者は、そのような指定または撤回、および任意のそのような他の事務所または代理機関の任意の場所の任意の変更について、直ちに契約受託者に書面通知を行う。

発行者は、企業受託者の企業信託事務室を発行者のオフィス又は機関のいずれかとして指定する。

(Iii)法律等を遵守する。すべての実質的な面ですべての適用法律(受取に関連する法律を含む。)を遵守する。

(4)存在を保護する.その登録成立又は組織が所在する司法管轄区域内でその存続権利、特許経営権及び特権を維持及び維持し、その主要営業地及び行政総裁事務所が存在する司法管轄区域内、及び当該等の存続、権利、特許経営権、特権及び資格を維持及び維持することができない他の司法管轄区域内で、資格を取得し、良好な外国実体資格を保持する。

(5)入金の履行とコンプライアンスの場合。売掛金及び当該等の売掛金に関連するすべての他の合意に規定されているすべての条項、キノ及びその他の承諾を適時及び全面的に履行及び遵守する。

(Vi)政策を徴収する。すべての重要な点で売掛金に関する信用状と受取政策を遵守します。

(Vii)発行者の報告要件。契約終了日までに、契約受託者に提供する：

(3)財務諸表

(A)発行者が各財政年度終了後120(120)日以内に、発行者の財政年度終了時の貸借対照表の写し、および当該財政年度の関連収益および現金フロー表を含む、当該財政年度が監査されていない年間報告書コピーをできるだけ早く提出すること

(B)連結親会社毎の財政年度終了後120(120)日以内に合併親会社貸借対照表及び損益表を早急に準備する

合併親会社の留保収益及び合併親会社の資金源及び使用状況は、前会計年度末から当該年度終了まで、いずれの場合も前会計年度の比較数字を示し、徳勤法律事務所又は他のこのような報告を作成する専門知識を有する全国公認の独立公共会計士認証を経て、GAAP(当時有効)により合併親会社の業務を定期的に監査する過程において、当該会計士事務所が違約事件が発生したことを知らないことを示す証明書が添付されている。違約または迅速償却事件が発生し、継続している場合、またはこのような違約、違約または迅速償却事件が発生し、継続していると会計士事務所が考えている場合、その性質を説明する。そして

(C)各財政四半期終了後45(45)日以内に、総合親会社の責任者によって認証された総合親会社の四半期貸借対照表および資金源および運用四半期報告書および四半期収益表および留保収益表をできるだけ早く提供する(この証明は、これらの貸借対照表および報告書が当該財務四半期の財務状況および経営成果を公平に反映していることを示すべきであるが、年末監査調整を経なければならない)、貸借対照表および報告書の交付には、違約、違約、迅速な償却事件が発生していないか、または発生していることを示す必要がある。

合併親会社が取引法第13(A)条の報告要件を遵守している限り、取引法の要求を速やかに提出する年次及び四半期報告は、第8.2(G)(I)条の規定に適合するものとみなされる。

(1)違約通知、違約事件または迅速償却事件。発行者が各違約、違約事件または迅速償却事件が発生したことを知った後の(1)営業日内に、直ちに(1)営業日以内に発行者担当官の声明を提出し、当該違約、違約事件又は迅速償却事件の詳細及び発行者が行動しようとしていることを説明する

(2)信用と受取政策の変化。信用状と受託保険証書のいずれかの重大な変更または修正が発生した日から15(15)営業日以内に、その時有効な信用状と受託保険証書のコピーは、その変更または修正を表明する

(3)ERISA.任意のERISAイベントのすべての報告および通知を提出または受信した後、直ちに、ERISAに従って米国国税局、年金福祉保証会社または米国労働省または(Ii)発行者、貯蔵者、売り手、サービス機関、またはそれらの任意の付属機関に、ERISAに従って米国国税局、年金福祉保証会社、または米国労働省に提出したすべての報告および通知の写し。発行者は、規則430(K)節またはERISA第303(K)または第4068節に従って発行者またはその任意の関連会社の資産に留置権を付与する任意のイベントを引き起こす可能性があり、直ちに契約受託者および各チケット所有者に書面通知を発行する

(4)カード発行者の担当者がサービス事業者の失責の発生を実際に知っている場合は，この件について契約受託者に通知する必要があり，その通知は，発行者がその失責について行動していることを示しなければならない(あれば).サービス事業者が約束を破った場合、サービス事業者が“サービス契約”の項の下での任意の職責または義務を履行できなかった場合、発行者は、契約受託者が合理的に要求した任意の行動を含めて、そのとりうるすべての合理的なステップをとるべきである

(5)2023年4月1日又はそれ以前及びその後毎年4月1日又はそれ以前、その他の場合には、税務条例第314(A)(4)条の規定(例えば、“税務条例”により本契約は資格に適合しなければならないと規定されている)に該当する場合には、署長の高級乗組員証明書は、当該高級船員証明書に署名した担当者：

(D)当該担当者の監督の下で、発行者の当該年度内の活動及び本契約下での表現を覆核したこと

(E)当該担当者の知る限り、この審査により、発行者は、当該年度内に本契約下のすべての条件及び契約を遵守しているか、又は違約、違約事件又は迅速償却事件が発生した場合、当該担当官が知っている当該等の違約事件、違約事件又は迅速償却事件及びその性質及び状況を指定する。

(I)報酬の使用.手形取得金は、売掛金の取得又は売掛金の資金提供にのみ用いられ、第3.3節に規定する準備口座の任意の初期預金に資金を提供し、手形の発行コストを支払う。

(I)信託産業の保障。任意の時間にすべての必要かつ適切な行為を実行し、すべての文書に署名して、信託財産における契約受託者の所有権または担保権益およびその優先権を証明、整備、維持、および実行するために、費用はそれが負担する。発行者は、発行者に売却された信託財産に関連するまたはカバーされた融資報告書を準備、交付し、許可し、その後、契約受託者に伝達する(これらの融資報告書は、発行者の“すべての資産”をカバーする可能性がある)

(Iii)レコードを参照する.契約受託者、任意の1つまたは複数の通知者、またはその正式な許可の代表、弁護士または監査人が、その人が合理的に要求する時間に、売掛金、売掛金ファイルおよび記録を検査することを可能にする。契約受託者、要求された手形所持者、又はその正式に許可された代表、弁護士又は監査人の指示に基づいて、発行者は、任意の売掛金に関連する任意の書類を当該人に渡さなければならない。

(Iv)資料の提供.協力、情報、協力を提供し、債務者が受取金の義務を履行すること、発行者とサービス業者が取引文書項目のそれぞれの義務を履行することに関するデータを契約受託者に提供する準備をし、これらのデータは、契約受託者または任意の通知者が時々合理的に要求する可能性がある。

(5)入金とローンの履行と遵守状況。発行者が費用を負担し、発行者が売掛金に関連する融資規定に基づいて遵守しなければならないすべての重大な条項、チェーノ、その他の約束(ある場合)を直ちに全面的に履行し、遵守する。

(六)受け取った入金。信託方式で保管し、直ちに(ただし、入金を受けた日から2(2)営業日まではいずれも)発行人が時々受信したすべての入金(ある場合は)をサービス機関に渡して受託口座に入金する(第5.4(A)条の規定を受ける)。

(7)取引ファイルの実行.商業的に合理的な努力を使用して、任意の取引文書に従って所有するすべての権利を実行し、必要な手形保持者の事前書面の同意を得ず、任意の取引文書を修正、補充、または修正してはならず、また、その中に含まれる任意の約束に違反するいかなる行為も放棄してはならない。発行者は、取引文書の下で発行者の権利および救済措置を実行するために、すべての必要かつ適切な行動を取らなければならない。発行者は、サービス機関、預託機関、または売り手が取引伝票項目のそれぞれの責務をタイムリーに履行または遵守する場合、発行者は、そのそれぞれの義務の履行または遵守を放棄することなく、その影響が任意の保証当事者に悪影響を及ぼすことに同意する。

(八)独立した法人実体。発行者はここで，発行者受託者とチケット所持者が，発行者が任意の他者とは独立した法人実体としての身分に基づいて，本発行者と他の取引文書が期待する取引を行うことを確認する.したがって、本協定の発効日からその後、発行者は、発行者を独立した法律エンティティとしての身分を維持し続け、発行者が資産と負債が他の人とは異なるエンティティであり、他の誰の部門でもないことを第三者に示すべきである。前述の規定の一般性を制限することなく、発行者は、本プロトコルの規定に適合した約束を補完し、満たすために、信託プロトコル第2.02節の規定を継続して遵守するために必要な行動をとるべきである

(Ix)最低算入。純資産(公認会計原則に従って)は、債券未償還元金の少なくとも1%である。

(十)事業者の義務。サービス機関に“サービスプロトコル”第2.02(C)，2.09，2.10節の遵守を促す.

(十一)所得税の定性。米国連邦所得税、州、地方所得税、特許経営税の目的で、関連政府当局が別途要求がない限り、発行者は手形を債務と見なしている。

(12)PTPは、制限された権利を譲渡する。ただちに(I)PTP譲渡制限権益を構成する各チケットの存在を契約受託者に通知し，(Ii)契約受託者から要求を出した後，契約受託者によって指定されたいずれかのチケットがPTP譲渡制限権益を構成しているかどうかを契約受託者に確認する

第一条第一条。消極的な契約。返済されていない手形があれば、要求された手形の所持者が書面で同意しなければ、発券者はできない

(I)販売、留置権など。取引文書または取引文書に従って予期されない限り、発行者は、売却、譲渡、交換、譲渡(法律実施または他の方法によって)または他の方法で処理してはならない、または自発的に作成または許容されているか、または30(30)日を超える時間内に、任意の資産(信託財産、その中の任意の権益、またはそれまたはそれに関連する任意の金額を含むが含まれるがこれらに限定されない)に対して任意の不利な請求をしてはならない。

(Ii)申索、控除。手形に任意の貸手を請求するか、または支払元金または利息から任意の金を差し引く(規則または他の適用法に従ってそのような支払いから適切に差し押さえられた金額を除く)、または任意の現品について任意の申立を提出する

または前手形所持者は、信託遺産の任意の部分に対して徴収または評価された税金を納付しているからである。

(Iii)合併、買収、売却、子会社など。発行者は、

(1)任意の合併または合併の当事者として、または任意の他の人の所有または実質的にすべての資産または任意のカテゴリの任意の株を直接または間接的に購入または買収するか、または任意の共同企業または合弁企業の権益として、許可投資を除外するか、またはその任意の財産および資産(またはその中の任意の権益)を売却、譲渡または賃貸するが、本契約または他の取引書類に基づいて、またはその予定者を除外する

(二)投資、他人の投資、出資、融資または財産の立て替え、または他人への財産の支払い延期の支払い義務を受けることができるが、投資または取引書類による支払いを許可するものは除く

(3)直接または間接子会社を設立するか、または他の方法で他人の株式の直接または間接所有権を取得するが、取引文書に基づいて除外する

(4)任意の連合会社と任意の取引を締結するが、取引文書が行う取引及び公平で合理的な条項による他の取引は、発行者に対する割引の程度は、非連合会社の者と比較可能な公平な取引を行って得られる利益を下回ってはならない。

(Ii)経営政策を変更する。発券者はその業務の性質に対していかなる実質的な面で売掛金の回収可能性を損なうことになるかの変更をしてはならない。

(Iii)他の債務。本プロトコルには別の規定がある以外に、発行者は、流動または資金の有無にかかわらず、いかなる債務を発生、招いたり、負担したりしてはならないが、以下の場合を除く：(I)手形、(Ii)発行者が譲渡プロトコルまたは譲渡プロトコルに従って譲渡プロトコル下の売掛金購入価格について発生する費用、支出及び補償、及び(Iii)第8.3(H)節に基づいて許可される他の債務。

(4)信託証明書と信託契約。発行者は、必要な手形所有者が修正または信託プロトコルの許可を受けることに同意しない限り、その信託証明書または信託プロトコルを修正してはならない。

(五)財務報告書。発行者は、任意の融資報告書(または任意の司法管区法律下の同様の報告書または登録文書)または信託財産に関連する報告書の提出を許可してはならないが、取引書類に従って許可および提出された融資報告書を除外する。

(六)経営制限。発行者は、(I)任意の業務または取引に従事してはならない、または任意の文書、合意または手形の当事者となってはならないが、取引伝票またはその目的に付随する文書、合意または手形を除外するか、または(Ii)は任意の資産(入金対象を除く)に任意の支出を支払うことができ、そのような支出が同じ例年に作成された他のそのような支出に加算される場合、合計1万ドル(10，000ドル)を超える。ただし、上記規定は、発行者が本契約に規定する修理補償を支払う能力を制限することなく、かつ、違約、違約事件又は迅速な償却事件が発生し、かつ継続している限り、発行者が発行者受益者に合法的に支払い又は分配した金又は分配の能力を制限しないことを前提とする。

(Vii)ERISA事項。

(5)適用される範囲内で、発行者は、(A)発行者制御のそれぞれのERISA付属会社に従事または許可してはならない(発行者制御のいずれの場合も)、免除を受けることができなかった、または以前に米国労務部から免除を受けていなかったいかなる禁止された取引に従事してはならない(“規則”第4975節およびERISA第406節で定義されている)。(B)売り手、保管者、初期サービス機関、またはそれらのそれぞれのERISA関連会社のいずれにも許可されておらず、発行者制御のそれぞれの場合、発行者、保管者、売り手、初期サービス機関、またはそれらのそれぞれのERISA関連会社が、そのような多雇用主計画に関連する合意またはそれに関連する任意の法律規定に従って支払わなければならないいかなる金額も、いかなる多雇用主計画にも支払われないこと。(C)発行者、初期サービス機関、預託管理人、販売者、またはそれらの任意のERISA関連会社への任意の責任をもたらすために、売り手、保管者、初期サービス機関、またはそれらのそれぞれのERISA関連会社が任意の年金計画を終了または終了することを可能にする。または(D)(A)、(B)、(C)および(D)項で説明された禁止された取引、支払い失敗、終了、および報告されるべきイベントが全体的に重大な悪影響を及ぼす場合、年金計画に関連するERISAタイトルIVに記載された任意の報告すべきイベントの任意の発生を可能にする。

(6)任意の年金計画について、発行者は、ERISA 302節および規則412に記載されているように、最低資金調達基準を満たしていない場合は許されない。

(7)発行者は、発行者が制御する任意のERISA関連会社が、任意の年金計画に関連する重大な悪影響をもたらす可能性のあるERISAイベントの発生を引き起こすか、または許可することも許可されない。

(Iv)名前；組織の司法管轄権。契約受託者を事前に書面で通知していない場合，発行者はその名称やその組織の管轄権を変更しない(適用されるUCCの意味で).名称を変更する前または後に、発行者は、本契約に従って信託財産における契約受託者の権益の完全性を維持するために、すべての必要な文書(UCC−1テーブル内の財務諸表ファイルを含む)および記録を提出する。発行人はまた、それが複数の管轄区域の法律下の組織になったり、求められたりしないことに同意する。発行者がその組織の管轄権をこのように変更したり、その名称を変更したりすることを望む場合、発行者は、任意の必要な文書を提出し、実際に変更を行う前に、発行者は、(I)上級者証明書および弁護士の意見を契約受託者に提出し、必要なすべての文書が完了したことを確認して、契約受託者が信託財産におけるその変更に関する完璧な権益を維持し、(Ii)これらのすべての必要な文書のコピーと、そのような文書を作成するオフィスが適切に明記された文書情報とを継続する。

(五)税務事項。発行者は何も招く可能性もなく、発行者を米国連邦所得税に納税する会社として行動する可能性もありません。

(Vi)勘定。信託口座を除いて、発行者はいかなる銀行口座も開設してはならない；ただし、発行者は一般銀行口座を開設することができ、その他の事項を除いて、それに割り当てられた資金を受け取り、保有し、適用される通常の業務費用を支払うことができる。“サービスプロトコル”に規定されている場合を除いて、発行元は、“サービスプロトコル”に定義されているように、債務者に発行されるサービス事業者アカウントへの支払いに関する指示において、売り手またはサービス事業者が任意の変更を行うことを許可してはならない。発行人は、受託者と契約しない限り、追加の信託口座を増加させてはならない

本契約第15.1節)は、これに同意し、これに関連する任意の文書のコピーを受信したものである。発行者は、契約受託者が少なくとも30(30)日前に終了通知を受信し、(本契約第15.1条の制約を受けて)終了に同意しない限り、任意の信託口座を終了するか、または任意の信託口座を閉鎖してはならない。

1.b節.さらなる手段と行動。発行者は、そのような他の文書に署名·交付し、そのような他の情報を提供し、本契約の目的をより効率的に実現するために、合理的かつ必要かつ適切なさらなる行動をとる。

1.c節.後任のサービスマンを任命する。契約受託者が“サービスプロトコル”第2.01節に基づいてサービス機関に権利と権力の終了を通知した場合，その後できるだけ早く“サービスプロトコル”第2.01節に基づいて後継サービス機関を指定しなければならない.

1.d節.完璧な表現。双方は、どんな場合でも、完璧な陳述が本契約の一部でなければならないということに同意する。

第九条。

迅速な償却事件と救済策

1.e節.迅速な償却事件。以下のいずれかの場合(それぞれの場合は“高速償却イベント”と呼ばれる)：

(Vii)累積違約比率償却事件；または

(Viii)サービス事業者の失責または失責イベント；

そして、上記(A)~(B)項に記載のいずれかのイベントの場合には、当該イベント発生後直ちに受託者又は影響を受けた所有者に通知されない限り、迅速な償却イベントが発生しなければならない。必要な手形所有者はどんな迅速な償却事件とその結果も放棄することができる。

第十条。

救済措置

1.j節.違約事件。本明細書で使用される“違約事件”とは、以下の事件のうちの1つを意味する(違約事件の原因が何であっても、違約事件が自発的であっても非自発的であっても、または法律の実施によって、または任意の裁判所の任意の判決、法令または命令または任意の行政または政府機関の任意の命令、規則または規則に基づいて発生する)ことを意味する

(1)任意の支払日に当時返済されていなかった最高級手形の任意の利息を支払うことができず、契約受託者の通知を受けてから5(5)営業日以内に、当該借金が継続する(必要な手形所有者は放棄してはならない)

(二)法定最終支払日の満了に対応する任意の種類の手形の元金又は分割払いに違約が発生した場合

(3)現行または後に施行される任意の適用可能な連邦または州破産法、破産管理法または他の同様の法律に基づいて、不動産の発行者、預かり者、Oportun、LLC、売り手、サービス業者または信託産業の任意の実質的な部分に管轄権を有する裁判所によって済助命令または命令を提出するか、または発行者または信託産業の任意の実質的な部分のための引継ぎ人、清算人、受託者、押押人または同様の役人を指定するか、または発行者の事務清算または清算を命令する。この法令又は命令は、連続して六十(六十)日以内に効力を発揮しなければならない

(4)発行者、預かり者、Oportun，LLC，売り手またはサービス機関は、現在または以降有効な任意の適用可能な連邦または州破産法、破産管理法または他の同様の法律に従って自発的事件を開始するか、または発行者が任意のそのような法律に従って非自発的事件において済助令を発行することに同意するか、または発行者が発行者の受領者、清算人、譲受人、受託者、受託者、抵当者または同様の官僚または信託財産の任意の主要部分によって委任または接収することに同意するか、または発行者が債権者の利益のために任意の一般的な譲渡を行うことに同意する。またはそのような債務が満了したとき、発行者は一般的にその債務を支払うことができなかったか、または発行者は上記のいずれかの事項をさらに実行するために行動した

(5)(W)発行者が本契約に規定する発行者の任意の他の契約又は合意を正式に遵守又は履行できなかったか、(X)寄託者が譲渡協定に規定されている受託者の任意の他の契約又は合意を正式に遵守又は履行できなかったか、(Y)売り手が購入契約に規定されている売り手の任意の他の契約又は合意を正式に遵守又は履行できなかったか、又は(Z)サービス機関がサービス契約に規定されているサービス機関の任意の他の契約又は合意を正式に遵守又は履行できなかったか、いずれの場合も、チケット保持者の利益(要求されたチケット保持者によって合理的に決定される)に実質的な悪影響があり、要求されたチケット保持者が、発行者、預かり者、売り手またはサービス機関(場合によっては、場合に応じて)書留または書留で発行者、預託者、売り手またはサービス機関(場合によっては異なる)に発行者、預かり者、売り手またはサービス機関(場合によっては定める)を介して発行者、預かり者、売り手またはサービス機関に書留または書留で発行した日から30(30)日以内に救済が得られない；

(6)(W)発行者が本契約または本契約に従って交付された任意の証明書においてなされた任意の陳述、保証または証明がなされたときに不正確であることが証明されなければならない、(X)寄託者が譲渡プロトコルまたは譲渡プロトコルに従って交付された任意の証明書においてなされた任意の陳述、保証または証明がなされたときに不正確であることが証明されなければならない、または(Y)売り手が購入プロトコルまたは購入プロトコルに従って交付された任意の証明書において行われた任意の陳述、保証または証明がなされたときに不正確であることが証明されなければならない場合、いずれの場合も、このような不正確さは、チケット保持者に実質的な悪影響を与え(要求されたチケット保持者によって合理的に決定され)、要求されたチケット保持者が、書留または書留を介して発行者、預かり者または売り手(場合に応じて)または発行者、預かり者または売り手(場合に応じて)に発行者、預かり者または売り手に通知を出した日から30(30)日以内に修復されない

(7)契約受託者は、信託産業の全部または主要部分の優先的完全性保証権益をもはや所有しない

(8)“投資会社法”によると、発行者は“投資会社”として米国証券取引委員会の監督を受けるべきである

(9)発行者は、協会又は上場組合企業として納税し、米国連邦所得税目的の会社として納税しなければならない

(10)“規則”第430条又は第6321条に基づいて発行者に対して留置権申請を行わなければならず、当該留置権は30(30)日以内に解除されてはならない。

1.z節目.失責事件発生時に受託者の権利を契約する。

(I)違約事件(第10.1節(Iii)及び(Iv)項に記載されているものを除く)が発生し継続した場合、契約受託者は、必要な手形所持者の書面指示の下で、すべての未償還手形の元金が即時満期及び額面別に支払い、当該等の手形の利息と共に手配することができる。第10.1項(Iii)又は(Iv)項に規定する発行者の違約事件が発生した場合、すべての未償還手形のすべての未払い元金及び支払利息は、契約受託者又は任意の手形所有者がいかなる声明又はその他の行為を行うことなく、これにより満期および支払いとなるであろう。違約事件が発生し、継続している場合、企業委託者は、適用法及び第10.4節で付与された任意の権利及び救済措置を随時行使することができる。企業受託者は、いかなる権利の行使又はいかなる権利の行使によって得られたいかなる金も、企業受託者が所持し、担保債務を償還するための追加的な担保として、本条第5条の規定に従って運用しなければならない

(2)違約事件が発生し、継続している場合は、加速満了宣言を行った後の任意の時間に、契約受託者が本条第10条以下に規定する満期金の支払判決又は判決の前の任意の時間を取得し、以下の場合、必要な手形所有者は、発行者及び契約受託者に書面で通知し、その声明及びその結果を撤回及び撤回することができる

(1)発行者が契約受託者に支払ったか、または契約受託者に支払うのに十分な金を保管する

(A)すべての手形の元金および利息のすべての支払い、および上記の加速をもたらす無責任事件が発生しなかった場合、本条例またはそのような手形に基づいて満期になって対応するすべての他の金額；

(B)契約受託者が本条例により支払うすべての金、並びに契約受託者及びその代理人及び大弁護士の合理的な補償、支出及び支出；及び

(1)上記加速により完全に満期になった手形元金が支払われないことを除いて、すべての失責事件は10.6節の規定により救済または免除されている。

このような撤回はその後のいかなる違約や損害に影響を与えてはならない。

(Iii)追加的な救済措置。契約受託者は，現在又は以後，本条例又は法律の適用により付与された信託財産に関する任意の権利及び救済措置を除く

いかなる適用司法管区において公布された“UCC”に規定されている担保当事者のすべての権利及び救済を享受しなければならない。

1.k節目.追討債務と契約受託者によって強制的に執行される訴訟。

(Iv)発券者は、(I)期限が満了して支払わなければならないいかなる手形の利息も支払われないが、この延滞が5(5)日継続し、又は(Ii)任意の手形の元金が法定最終支払日に満了して支払わなければならない場合、発行人は手形所有者の利益となり、当該手形にその時満期及び支払わなければならない全ての元金、利息及びその他の金を支払い、期限を超えた元金の利息とともに、当該金利で支払われた金は法律上強制的に執行することができると約束した。期限を過ぎた利息分割払いの場合、適用される手形金利、および契約受託者およびその代理人および弁護士の合理的な補償、支出、支出、および立て替えを含む、費用および支出を支払うのに十分な追加金額。

(V)違約事件が発生し、継続している場合、契約受託者は、必要な手形保持者の書面指示の下で、その権利および担保当事者の権利を適切な訴訟手順によって保護および強制実行して、本契約中の任意の契約または合意を具体的に実行するためにも、本契約で付与された任意の権力の行使を支援するためであっても、本契約または法律が契約受託者に付与された任意の他の適切な救済方法または法律または平等法の権利を強制的に実行するために、任意の他の適切な救済方法または法的均衡法の権利を保護および強制することができる。しかしながら、契約受託者は、第10.4(D)節の規定に従って、信託財産またはその任意の部分を売却または清算することしかできない。

(Vi)契約受託者によって提出された任意の法律手続き(および本契約の任意の条文を解釈するための任意の法律手続き)において、契約受託者は、保証されたすべての当事者を代表するものとみなされなければならず、そのような者をそのような法律手続きのいずれかの側にする必要はない。

(Vii)“米国法典”第11条又は任意の他の適用可能な連邦又は州破産、債務返済不能又はその他の法律に基づいて、“米国法典”第11条又は任意の他の適用された連邦又は州破産、債務返済不能又は他の相類の法律手続に基づいて、発行者又は任意の他の債務者又は信託産業に対して権益を所有又は主張する者、又は破産又は再編を委任された係、譲受人又は受託者、清算人、押託者又は相類の役人又は引受発行者又はその財産又はその他の義務若しくは者、又は発行者又は当該他の他の実務者に関連する任意の他の相に属する司法手続、または発行人またはその他の債務者の債権者または財産であれば、任意の手形の元本または他の金額がその時にその明示または声明または他の方法で期限が切れたかどうかにかかわらず、契約受託者が本条の条文に基づいていかなる要求を下したかにかかわらず、権利があり、付与されて当該などの法律手続きまたは他の方法に介入する権利がある

(2)債券の全ての元金、利息及びその他の借金について申立及び証明を提出し、当該等の法律手続きによって許容される担保当事者について申立を提出するために、他の必要又は適切な文書を提出する(当該等の受託者及び各前任受託者及びそれらのそれぞれの代理人、弁護士及び大弁護士に提出された申立、及び当該等の受託者及び各前任者受託者が招いたすべての支出及び債務及びすべての立て替え金の返済を含むが、不注意、悪意又は故意の不正行為により引起された者を除く)

(3)法律の適用禁止に加えて、任意の受託者、待機受託者、またはそのような訴訟において類似の機能を果たしている者の選挙において、担保当事者を代表して投票する

(4)そのような債権の支払または交付可能な任意の金または他の財産を受け取り、保証当事者および契約受託者の債権に関連するすべての受取金を分配すること

(5)発行者、債権者及びその財産に関連する任意の司法手続きにおいて、受託者又は担保当事者の債権の契約を許可するために、必要又は適切な債権証明及び他の書類を提出する

任意の受託者、受取人、清算人、受託者、または任意の他の類似した関係者は、どのような法律手続きにおいても、当該等の保証当事者から当該契約受託者への支払いを許可され、契約受託者が当該契約受託者に直接支払うことに同意した場合、当該契約受託者に、当該契約受託者、各前任契約受託者及びそのそれぞれの代理人、弁護士及び大弁護士の合理的な補償に十分な金額を支払う必要があり、当該契約受託者及び各前身契約受託者が故意、信用を守らない、故意又は不当な行為により招いたすべての他の支出及び法的責任、及びすべての立て替え金を除いて、不注意、不誠実又は故意的な不正行為により招いた場合を除く。

(Viii)本プロトコルに記載されているいかなる内容も、許可契約受託者が許可または同意、投票支持、任意の保証者に影響を与える手形または任意の保証者の権利の再構成、手配、調整または改質計画を採択するとみなされてはならない、または許可契約受託者は、そのような手続において任意の保証者の債権について投票するが、上述したように投票して破産受託者または同様の者を選挙する者は除外される。

(Ix)本契約または任意の手形によって提起された訴訟および請求を主張するすべての権利は、任意の手形またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて当該等の手形を提示する必要はなく、契約受託者によって提起された任意の当該訴訟または法的手続は、信託受託者を明示する身分でそれ自体の名義で提出されなければならず、契約受託者、各前任契約受託者およびそのそれぞれの代理人および代理人の支出、支出および補償を支払う場合には、任意の判決の追討は各当事者に対して担保されなければならない。

第一条第一条。救済措置。違約事件が発生し、継続している場合、契約受託者は、要求された手形所持者の書面指示の下で、以下の1つまたは複数の行動をとることができる

(X)それ自体の名義及び明示信託受託者として法的手続きを提起して、取引文書に基づいてその際に支払わなければならないすべての金額に基づいて、取得した任意の判決を強制的に実行し、取引文書に基づいて発行者及び任意の他の債務者に満期と判定された金を受け取る

(Xi)信託産業について法律手続きを提起し、本契約の償還権の完全または部分的な喪失を要求する

(十二)次の(D)項に規定する制限を満たす場合には、“統一商法”の下で当事者の任意の救済を担保し、契約受託者及び担保当事者の権利及び救済を保護及び強制執行するための他の適切な行動をとる

(Xiii)法的に許可された任意の方法で、1回または複数回の公開または非公開で販売される方法で、信託財産またはその任意の部分またはその中の権利または権利を売却するが、契約受託者は、違約事件が発生した後、契約受託者が信託財産を売却することなく、または他の方法で信託財産を清算することができない

(6)未償還債券を100%保有する保有者は、上記売却及び清算を直接行う

(7)債券保有者に分配可能な売却又は清算により得られた金は、その時点ですべての未償還元金及び利息債券について満期及び未払いのすべての額、並びに債券保有者が満期になって対処した任意の他の額を完全に弁済するのに十分である

(8)契約受託者は、信託産業の収益は、すべての未償還手形の元金及び利息を支払うために十分な資金を提供し続けることはないと決定し、当該等の手形が満期及び支払のために規定された手形所有者がこの売却及び清算を指示しなかった場合は、当該等の金は満期にすべきであると判断した。

(D)(Ii)および(D)(Iii)条項の十分性または非充足性を決定する際に、契約受託者は、提案された行動の実行可能性を決定し、信託財産中の売掛金がその目的のために十分であるかどうかを決定するために、国家的名声を有する独立投資銀行または会計士事務所の意見を求め、依存することができる。

契約受託者がどのチケットを持っていても，法律手続きに何のチケットも提示されていなくても，契約受託者は法的手続きを維持することができ，契約受託者によって提起されたどのような法律手続きもその受託者の名義で行わなければならない.法的に許容される範囲内で、すべての救済措置が蓄積されている。

第一条第一条[保留されている].

1.b節.過去の事件を放棄する。違約事件が第10.2(A)節の規定により手形満期日の加速を宣言する前に発生し、継続している場合、必要な手形所持者は、過去の任意の違約又は違約事件及びその結果を放棄することができるが、任意の手形元金の弁済違約を除く。このような免除のいずれかの場合、チケットの発行者、契約受託者、および所有者は、それぞれ、その以前の地位および本プロトコルの下での権利を回復しなければならないが、これらの免除は、後続または他の責任または損害によって生じる任意の権利まで延長してはならない。

これらのいずれかが放棄された後、違約はなくなり、治癒および発生していないとみなされ、それによって生じる任意の違約事件は治癒され、発生していないとみなされるべきであるが、これらの免除は、任意の後続または他の違約または違約事件まで延長されてはならない、またはそれによって生じる任意の権利を損害するものとみなされる。

1.c節.訴訟に対する制限。いずれの手形所有者も、本契約について任意の司法または他の訴訟を提起する権利がない、または本契約について管理者または受託者を委任する権利がない、または本契約下の任意の他の救済方法について任意の訴訟を提起する権利がない

(1)この手形所持者または証明書保持者が以前に継続していた無責任事件について契約受託者に書面通知を行う

(2)すべての債券を保有して元本を返済していない所有者の25%が契約受託者に書面で要求しており、本人を契約受託者の名義でその失責事件について法的手続きを提起することを要求している

(3)当該手形所持者は、その要求に従って招いた費用、支出及び法的責任について、契約受託者に満足できる補償を提出し、提供する

(4)契約受託者は、上記通知、請求及び賠償要約を受信してから60(60)日以内に、上記訴訟を提起していない

(5)この六十(60)日の間、要求された手形所持者は、契約受託者に当該書面要求と一致しない指示を行っていない

任意の1人または複数のチケット所有者は、本契約の任意の条文によって、任意の方法で任意の他のチケット所有者の権利に影響、干渉または損害を与えてはならないこと、または任意の他のチケット所有者よりも優先権または優先権を取得すること、または本契約項の下の任意の権利を実行することを求めてはならないが、本契約に規定された方法では除外されることが理解され意図されるべきである。

債券委託者が、2組以上の保証当事者が提出した相互矛盾または不一致の請求および賠償を受信し、各組の保証当事者の代表が必要な手形保持者よりも少ない場合、債券委託者は、そのような請求を参照することによって決定される手形未償還元金または額面価値の大多数からの請求に従って処理されなければならない。

1.d節.所有者は無条件に支払いの権利を得る；源泉徴収。

(I)本契約には任意の他の条文があるにもかかわらず、第10.8(B)および(C)節に別の規定があるほか、任意の手形所有者は、手形または本契約に記載された各満期日または後(または償還日に属する場合、満期日または後)に手形の元金、利息または他の支払額(ある場合)の支払いを受け取るか、またはそのような支払いを強制的に実行して訴訟を提起する権利は絶対的および無条件であり、手形所有者の同意なしに欠陥または影響を受けない。

(Ii)各チケット所有者は、FATCA源泉徴収税を含むが、またはFATCAに従って情報を提供する他の人を含むが、FATCA源泉徴収税を含むが、これらに限定されない他の人を含む契約受託者および/または発行者(または税金の源泉徴収を担当する他の人)に迅速に税務情報を提供しなければならないことを要求しなければならない。

(Iii)支払代理人は、(または支払代理人が支払代理人でない場合、支払代理人は、文書を作成し、その文書を支払代理人に交付するように支払い代理人を手配しなければならず、文書中で支払代理人は、支払代理人と合意しなければならない)は、代理人に適用される本契約条文を遵守し、手形所有者に支払わないことに関する規則のすべての規定に従う。FATCA源泉徴収税(手形支払いを取得する権利のある人に任意の税務情報を取得および保持し、規則の要求に従って手形について任意の源泉徴収(FATCAを含む)を行い、その源泉徴収金額を適切な政府当局に支払うことを含む)を含み、手形所有者への任意の支払いに関する任意の適用報告要求を遵守し、発行者に任意の税務情報を提供することを要求しなければならない。

1.e節.権利の回復と救済。いずれかの手形所有者が、本契約下の任意の権利または救済措置を強制的に実行するために任意の訴訟を提起した場合、その訴訟は、任意の理由で終了または放棄された場合、または契約受託者またはその手形所有者に不利であると判断された場合、各場合、発行者、契約受託者および手形所有者は、当該法律手続きのいずれかの裁定に適合する場合には、それぞれ、本契約下での本来の地位を回復しなければならず、その後、契約受託者および手形所有者のすべての権利および救済方法は、当該法律手続きが提起されていないように継続されなければならない。

1.f節.契約受託者は申索証明書を提出することができる。契約受託者は、契約受託者(契約受託者、その代理人及び大弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替えについて提出された任意の申立を含む)及び手形所持者が、発行人(又は手形上の任意の他の債務者)、その債権者又はその財産に関連する任意の司法手続きにおいて申立を許可され、権利及び権利を有するように、必要又は適切な申立証明及びその他の文書又は書類の提出を許可される。任意のそのような請求の支払または交付された任意の金銭または他の財産を受け入れて分配し、ここで任意のそのような司法手続き中の任意の委託者が契約受託者にそのような金を支払うことを許可し、契約受託者が手形所有者にそのような金を直接支払うことに同意した場合、契約受託者に支払う任意の金は、契約受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替え、ならびに第11.6条および第11.17条に従って契約受託者によって支払われるべき任意の他の金額を支払う。任意の理由により契約受託者、その代理人及び弁護士のいずれかのこのような補償、支出、支出及び立て替え、並びに第11.6及び11.17条に従って契約受託者によって遺産から割り当てられなければならない任意の他の金の範囲内で、上記の金の支払いは、留置権として保証され、任意及びすべての割り当て、配当、金銭から支払われなければならない, 手形所有者は、清算中であっても、任意の再構成または計画または他の方法に従って、その手続きにおいて取得する権利がある可能性のある手形および他の財産を有する。本プロトコルに記載されているいかなる内容も、許可契約受託者が許可または同意または任意のチケット所有者を代表して、チケットまたはチケット所有者の権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または改質計画を受け入れたり、または許可契約受託者がそのような法的手続きにおいて任意のチケット所有者の申立てについて投票するとみなされてはならない。

1.g節目.優先順位。第9.1又は10.2節に基づいて違約事件又は迅速償却事件を宣言した後、代理勘定及び備蓄口座のすべての金額は、第10.4節(このような受取の合理的なコスト及び支出を差し引いた)に基づいて徴収された任意の金銭又は財産を含み、契約受託者は、第5条の規定により関連する支払日に使用されなければならない。

契約受託者は、本節に基づいて保証当事者に支払われた任意の金について、記録日および支払日を決定することができる。発行者は、記録日の少なくとも15(15)日前に各保証者及び契約受託者に通知を郵送し、記録日、支払日及び支払金額を説明しなければならない。

1.h節.訴訟費を負担する。本契約のすべての当事者は同意し、各保証者は同意したとみなされるべきであり、任意の裁判所は、本契約項の下の任意の権利または救済措置を強制的に執行するために提起された訴訟において、または契約受託者が契約受託者として取られ、または取られない任意の行動に対する訴訟において、訴訟のいずれか一方の当事者に訴訟費用の支払いの承諾を提出することを適宜要求することができ、この裁判所は、合理的な弁護士費を含む、当該訴訟のいずれか一方に対する合理的な費用を適宜評価することができ、同時に適切に考慮することができる

当事者が主張または抗弁する事実の根拠と善意。しかし、本節の条文は、(A)契約受託者によって提起されたいかなる訴訟にも適用されず、(B)任意の手形所有者または手形所有者団体によって提起された任意の訴訟には適用されず、各訴訟において、各訴訟が保有する手形の未償還元金残高の合計は、その訴訟提出日の10%以上を超え、または(C)任意の手形所有者が、その手形および本契約に記載された期日または後(または償還日に属する場合、償還日または後)のいずれかの手形の元金または利息の支払いを強制的に執行するためのいかなる訴訟にも適用されない。

1.i節.権利と救済措置が蓄積されている。本契約は、契約受託者または担保当事者に付与または保持された任意の権利または救済措置は、任意の他の権利または救済措置を排除せず、法律によって許容される範囲内で、各権利および救済措置は累積され、本合意または現在または今後の法律または平衡法または他の方法によって与えられるすべての他の権利および救済措置以外の権利および救済措置でなければならない。本プロトコル項目の任意の権利または修復措置を主張または使用するか、または他の任意の適切な権利または修復措置を同時に主張または使用することを阻止すべきではない。

1.j節.遅延や漏れは放棄を意味するものではない。契約受託者または任意の保証者は、任意の違約または違約事件によって生じる任意の権利または救済措置の行使における任意の遅延または漏れ、いかなる権利または救済措置を損害してはならないか、または任意のそのような違約または違約事件またはそれに対して黙認された放棄を構成してはならない。本条第10条又は法律は、契約受託者又は担保当事者に付与されたすべての権利及び救済方法は、契約受託者又は担保当事者が状況に応じて時々行使することができ、状況に応じて常に担保当事者が行使することができる。

1.k節目.手形所持者がコントロールしています。要求されたチケット所有者は、チケットについて契約受託者に任意の救済方法を提供するか、または契約受託者に付与された任意の信託または権力を行使するために、任意の訴訟を行う時間、方法、および場所を指示する権利がある

(2)この指示は、いかなる法律または本契約にも抵触してはならない

(3)第10.4節の明節の規定に加えて、企業受託者に売掛金の売却または清算を指示するいかなる指示も、すべての手形の未償還元金残高総額100%以上を持つ手形所持者によって発行されなければならない

(4)契約受託者は、満足できる補償を提供しなければならない

(5)契約受託者は、適切であると考え、その指示に抵触しない他の行動をとることができる

しかしながら、第11.1条の規定に適合する限り、契約受託者は、その行動に同意しないチケット所有者の権利に実質的な悪影響を与える可能性があると考えられる任意の行動をとる必要はない。

1.1節.滞在放棄または延期法。発行者チノ(合法的にそうすることができる範囲内)は、いつでも堅持、弁明、または任意の方法で要求、要求、または本契約に影響を与える可能性のあるいかなる契約または本契約の履行に影響を与える可能性のある猶予または延期法を利用することはなく、その法律がどこで公布されたにもかかわらず、現在または後のいつでも有効である；発行者(合法的にそうすることができる範囲内)では、このような法律のすべての利益または利点を明確に放棄し、本契約によって付与されたいかなる権力の行使を阻害、遅延、または阻害しないことを保証する

受託者は、このような法律が制定されていないように、このような権力を我慢して行使することを許可するだろう。

1.M節目.メモに行動する。本契約の下または本契約に関連する任意の他の済助の求め、取得または適用は、契約受託者が関連手形または本契約下の判決の権利を求めおよび追及する権利に影響を与えない。本契約の留置権、契約受託者又は担保当事者の任意の権利又は救済措置は、契約受託者が発行者に対して敗訴した任意の判決の追討、又は当該判決に基づいて信託産業の任意の部分又は発行者の任意の資産に対して徴収執行により損害を受けてはならない。

1.n節目.特定の義務を履行して実行する。

(Iv)発行者は、売り手、保管者、預託者ローン受託者、親会社およびサービス機関(例えば、適用される)を取引文書の条項に従って履行および遵守し、取引文書または取引文書に関連する各義務を履行または遵守し、取引文書または取引文書に関連する合法的に取得された任意およびすべての権利、救済、権力および特権を行使するために、発行者に同意し、販売者、預託者、預託管理人の違約通知を伝達することを含む。親会社またはその下のサービス機関は、売り手、預金者、預金者ローン受託者、親会社またはサービス機関に取引書類の下でのすべての義務を履行させるか、または保証するために、法律または行政訴訟または手続きを提起する。

(V)違約イベントが発生し、継続している場合、発行者は、取引文書または取引文書に関連するすべての権利、救済方法、権力、特権、およびクレームを行使することができ、売り手、親またはサービス機関が発行者に対する各義務を履行または遵守する権利または権力を強制または確保することを含み、同意、要求、通知、指示、承認、同意、要求、通知、指示、承認を与えることができる。取引文書下の延期または免除、および発行者がそのような行動をとる任意の権利は一時停止されなければならない。

(Vi)発行者は、管理人を含む他の人と契約を締結し、本契約項の下の職責の履行に協力することができ、管理人または管理人上級者証明書において契約受託者に指定された他の人は、このような職責を履行し、発行者がこれに関連する義務を履行しなければならない。最初に、発行人は管理人と契約を締結し、管理人は信託協定が規定する範囲内で、発行人が本契約項の下の職責を履行することを協力することに同意する。

1.o節.黒字の再分配。本契約の終了及び全数弁済担保債務の後、契約受託者が受領又は保有する信託財産中のすべての受取金及びその他の資産の任意の収益は直ちに発行者に移管しなければならず、信託財産中の受取及びその他の資産は契約受託者から発行されなければならず、契約受託者に請求する必要はなく、いかなる陳述、保証又は任意の種類の合意も必要ない。

第十一条。

契約受託者

1.P節.契約受託者の職責。

(Vii)失責事件が発生して継続しており、契約受託者の信託関係者が失責事件について書面で通知した場合、契約受託者は、本契約及び任意の関連文書が当該受託者に付与された権利及び権力を行使し、そのような権利及び権力を行使する際に慎重な者を用いて、それ自体の事務を処理する際に、関連する場合に行使又は使用されるのと同程度の慎重さ及び技巧を必要とするが、契約受託者は、失責事件が発生したとみなされたときに行われた、又は取らない行動に対して、法的責任を負う必要はなく、当該等の行動又は行動は、信託受託者が書面通知を受けていない。さらに，前文は，その契約受託者を，その契約受託者の不注意や故意の不正行為による法的責任から守る効力を持たないことを規定している.

(Viii)失敗イベントの発生および継続中でない限り、契約受託者の信託者は、その責任イベントについて書面で通知した

(1)契約受託者は、本契約で明確に記載された職責のみを履行することを承諾し、他の義務を履行せず、いかなる黙示契約または義務を本契約または任意の関連文書が契約受託者に不利であると解釈してはならない

(2)自身に悪意がない場合，契約受託者は，契約受託者に提供され本契約要求に適合する証明書や意見に基づいて，陳述の真実性やその中で表現された意見の正しさに対して，決定的な信頼を行うことができる(その内容を独立した確認，確認，照会や調査を行う必要はない).しかしながら、本条例のいずれかの条文が、契約受託者に当該等の証明書又は意見を提供しなければならないことが明確に規定されている場合、契約受託者は、当該契約の要求に適合するか否かを決定するために、当該契約受託者が参加する取引文書を確認すべきであるが、当該契約受託者は、上記のいずれかの文書の正確性又は内容に責任を負うことはなく、当該取引文書に基づいて提供される任意のデジタル資料を確認又は再計算する義務もない。

(I)本契約のいかなる規定も、契約受託者の不注意行為を免除し、その不注意が不当な行為であるか、又は故意に不当な行為を行う責任を免除すると解釈してはならないが、以下の場合を除く

(3)本項は、本節の第11.1項(B)項の効力を制限しない

(4)司法管轄権を有する裁判所の最終判決が、信託受託者が関連事実を明らかにすることに不注意があると最終的に判断しない限り、信託受託者は、信託受託者の1人以上の誠実な判断ミスのために個人の責任を負う必要はない

(5)契約受託者は、本契約条項または取引文書によって受信された指示に基づいて、誠実に、または取らないいかなる行動も無責任である

(6)サービス契約第2.04節(A)~(G)項に記載のサービス機関のいずれかの失責行為は、企業受託者が責任を負うべきではなく、企業受託者の信託関係者が当該失責行為を実際に知っていない限り、又は企業受託者が当該受託機関又は任意の手形所持者から当該失責行為の書面通知を受け、当該責任行為が影響を受けた手形の未償還元金残高又は額面総額が10%以上であることを証明しなければならない。

(Ix)本契約または任意の取引文書にいかなる逆の規定があっても、本契約のいかなる条文も、本契約受託者が本契約項の下の任意の職責を履行するか、またはその任意の権利および権力を行使する際に、その自己資金またはリスクを発動するか、または他の方法で任意の財務責任を招くことを要求してはならず、合理的な理由がある(本契約受託者が適宜決定する)本契約条項が提供する保証は、そのような資金の償還またはそれなどのリスクの十分な賠償を合理的に保証しないと信じている。

(X)本契約における契約受託者の行為又は契約受託者の責任に影響するか、又はそれに保護を提供することに関する各規定は、本条の規定及び“税務条例”の条文の規定により制限されなければならない(“税務条例”の規定により、本稿では資格が必要である)。

(Xi)契約受託者は、サービスプロトコルに規定されているすべての義務および責務を履行し、ここでは、すべての義務および責務を履行することに同意する。

(Xii)本第11.1項の一般性および本契約の他の条項を制限することなく、契約受託者に責任がない(I)本契約または本明細書で言及した任意の契約の任意の記録、アーカイブまたは保存を監視するか、またはそのような記録またはアーカイブまたは保存を維持するか、またはその中の任意の記録、再アーカイブまたは再保存、または本契約で設定された任意の留置権または保証権益の有効性、完全性、継続性または価値を監視し、(Ii)次の事項に関連する税金、評価税または他の政府保有権を監督するか、または解除する。(Iii)本契約または契約受託者によって事実と考えられ、適切な当事者または複数の当事者によって署名または提出された任意の報告または証明書の内容を確認または確認すること；(Iv)任意の入金が合格した売掛金であるかどうかを決定するか、または売掛金、売り手、親会社またはサービス事業者の任意の陳述の履行または遵守状況を決定または照会すること；保証又は契約又は事業者は、事業者及び取引書類下の受取書類受託者の職責及び義務として、(V)任意の保険の購入又は維持、又は(Vi)買い戻しイベント又は預金者の買い戻しイベントが発生した時間を決定する。契約受託者は許可されているが、いずれの場合も責任または責任はなく、任意の時間または任意の公職に任意の融資または継続声明を提出したり、任意の文書または文書を記録したり、または他の方法で信託産業の任意の担保権益を完全または維持したりする。

(Xiii)第11.1(D)条に別の規定がある場合を除き、支払代理人又は譲渡代理人及び登録官(例えば、非契約受託者)が支払代理人又は譲渡代理人及び登録官(どの場合にかかわらず)に当該契約に応じて履行しなければならない方法又は期日に任意の義務、責任又は合意を履行できない場合、契約受託者は、信託事務主任及び適切な記録及び資料(ある場合)を書面で通知した後、速やかに必要な方法で当該等の義務、責任又は合意を履行しなければならない。

(Xiv)契約受託者のサービス契約下での義務を制限しない原則の下で，本契約のいかなる条文も契約受託者を要求するものと解釈してはならない

サービス機関が本契約項目の義務を履行する任意の責任を履行または負担する。

(Xv)第11.4項に別段の規定がある場合を除き、契約受託者が受領したすべての金は、法律又は取引書類が要求する範囲内でない限り、信託形態で保有しなければならない。

(Xvi)TIAが他の要求または許可を得ない限り(本契約がTIAに従って資格を取得する必要がある場合)、ここに記載されている任意のコンテンツは、本契約に記載された以外の任意の商業的動作または任意の活動に従事することを許可された契約受託者とみなされてはならない。具体的には、契約受託者は、任意の商業運営に従事し、本契約項の下の信託財産に明示的に含まれる資産以外の任意の資産を買収する権利がないか、または発行者が保有する資産を他の方法で変更する権利がない。同様に，契約依頼者は，上記の本契約の目的を実現するために必要な部務行為を履行するほか，他の裁量権はない.

(Xvii)契約受託者の信託者が失責または失責事件に関する書面通知を受けている場合を除き、契約受託者にいかなる失責または失責事件について通知するか、または了承することを要求する必要はない。この通知を受けていない場合、契約受託者は、違約や違約イベントが存在しないと判断することができる。

(Xviii)[保留されている].

(Xix)本契約または他の取引文書の条項が要求または許可されている場合、契約受託者は、発行者、サービス機関、および/または特定の割合の手形保持者の指示に従って誠実に取られるか、または取らないいかなる行動に対しても責任を負わない。

(Xx)本プロトコルまたは契約受託者が取得可能な任意の他の取引文書に任意の許可の権利または権力を列挙し、義務を課すと解釈してはならない。

(Xii)契約受託者と発行者が別途書面で合意しない限り、契約受託者は、それが受け取ったいかなる金の利息に対しても法的責任を負わない。

(Xxii)契約受託者の行為またはその法的責任に影響を与えるか、またはそれに保障を提供する各条文または任意の関連文書は、本条の条文の規定によって制限されなければならない。

(Xiiii)任意の債務者または任意の他の人が任意の融資または受取金のために任意の金を借りた後、任意の債務者または任意の他の人が違約した後、契約受託者は、任意の融資または受取金を回収すること、または債務者または任意の融資または受取金のために任意の金を借りた者に任意の金を追及することを含み、責任を負うか、または法的責任を負うことはない。

1.q節.受託者の権利を契約する。11.1節以外に規定がある：

(I)毎月のサービス担当者報告、年間サービス担当者証明書、毎月の支払い指示および通知、毎月の報告書、任意の決議、上級者証明書、核数師証明書、または任意の他の証明書、レポート、文書を含む任意の文書(その正本またはファクシミリ形式にかかわらず)、

意見、報告、通知、要求、同意、命令、評価、保証書、または他の文書は、真実であると信じられ、適切な人によって署名または提出された。契約受託者が第11.1(B)(Ii)節による審査の義務を制限しない場合、契約受託者は、文書に記載されているいかなる事実や事項も調査する必要がない。

(Ii)契約受託者が行動するか、または行動しない前に、契約受託者は、高級船員証明書または大弁護士の意見を持っていること、またはその選択について大弁護士の意見を聞くことを要求することができ、高級船員証明書または大弁護士の意見または大弁護士の意見は、全面的かつ全面的な許可であり、受託者が本条例に基づいて、本条例によって取られた、我慢またはしないいかなる行動にも誠実に依存して法的責任を負うことを保障することができる。

(Iii)契約受託者は、直接、または代理人または受託保管人、受託者または代理著名人を介して、本プロトコルによって締結された任意の信託または権力を実行することができ、または本プロトコルによって締結された任意の責務を実行することができる。上記の代理人、委託者または代理著名人が適切な慎重な態度で委任されている限り、契約受託者は、そのような代理人、受託保管者または代理著名人の不当な行為または不注意、またはそれに対する監督に法的責任を負うことはない。

(Iv)契約受託者は、それが許可されていると信じている行動、または本契約がその権利または権力を与えた範囲内で取られた任意の行動を誠実にとるか、または取らないが、受託者の行為が意図的なミスまたは不注意を構成しない限り。

(V)本契約条文によれば、任意の債券保有者の要求、命令又は指示の下で、契約受託者は、本契約が付与した任意の権利又は権力を行使する義務がなく、又は本契約又は本契約に関連する任意の訴訟に基づいて、いかなる訴訟を提起し、又は抗弁することができ、当該等の手形所有者が契約受託者に契約受託者を満足させる保証又は賠償(その全権裁量権による)を提出し、それによって招いた費用、支出(弁護士費及び支出を含む)及び法的責任を支払うことができない。しかしながら、ここに記載されているいずれの規定も、契約受託者が無責任事件(未治癒または放棄)が発生した場合に本契約が付与する権利と権力を行使する義務と、これらの権利や権力を行使する際に慎重な者が本人の事務を処理する場合に使用される同程度の慎重かつ技巧的な義務を免除しない。

(Vi)債券保有者が書面で決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、同意、命令、承認、債券又はその他の文書(毎月サービス機関報告、年次サービス機関証明書、月額支払い指示及び企業受託者又は毎月報告書を通知することを含む)に記載されている事項の事実を調査しない限り、債券保有者は書面で要求し、債券の未償還元金残高又は額面の合計が25%以上であることを証明する場合は例外であるが、企業受託者はそうする義務はない。適切と思われる事実または事項についてさらなる照会または調査を行い、契約受託者が当該さらなる照会または調査を行うことを決定した場合、自己または代理人または権利者が発行者の帳簿、記録および不動産を検査する権利があり、費用は完全に発行者が負担し、その照会または調査によっていかなる法的責任または任意の形態の追加的な責任を招くこともない。しかし、上記調査を行う際に相当する可能性のある費用、支出又は法的責任を合理的な時間内に契約受託者に支払うことができ、契約受託者が本契約条項が提供する保証が契約受託者に保証できないと判断した場合、契約受託者は、当該等の費用、支出又は法的責任について満足できる賠償を要求することができ、この調査を行う条件とすることができる。上記検査の合理的な支出は、要求を提出した者が支払うか、又は契約受託者が支払う場合には、当該等の費用、支出又は法的責任を返済しなければならない。

(Vii)企業受託者は、承認投資を選択する責任を負わず、承認投資に関連するいかなる損失または清盤罰にも責任を負わず、当該等の損失または清盤罰がそれ自体の故意の不正行為または不注意によって引き起こされない限り、責任を負う。発行者(または最初のサービス機関)が本契約の規定に基づいて指示しない限り、契約受託者は、いかなる金額にも投資または再投資する義務はない。上記の規定にもかかわらず、最初の事業者が除去または交換された場合、本契約で規定されている投資または再投資のための選定許可投資は、その除去または交換の日に発効しなければならない。

(Viii)契約受託者の任意の後継者に対する行為は、前任契約受託者の怠慢、不誠実、または故意的な不正行為によるものではない限り、法的責任を負わない。

(Ix)契約受託者に付与された権利、特権、保護、免除および利益は、補償を得る権利を含むが、これらに限定されず、契約受託者および契約受託者としてのエンティティ(A)本プロトコルおよび取引文書の下での各アイデンティティ、および本プロトコルに従って行動する各代理人、受託者および他の者を含むが、(B)本プロトコルまたはその中で明示的に規定されているか否かにかかわらず、当事者である各文書(任意のアイデンティティ)において、証券仲介機関およびホスト銀行は、5.3節の規定を遵守しなければならない。

(X)第11.1(B)(Ii)、11.2(A)及び11.2(F)条に別の規定がある場合を除き、受託者は、瑕疵があるか否か、売り手、親会社又はサービス機関がそれぞれの陳述及び保証又は任意の他の目的を遵守するか否かを決定する必要はなく、信託産業に関連する任意の書類又は記録に対して任意の予備又は定期検査を行う。

(Xi)契約受託者が第11.1(B)(Ii)条に従って審査する義務を制限しない場合、契約受託者は、(I)発行者、任意のサービス機関、または他の人に対して、本契約または任意の関連文書に記載されている任意の契約、合意または他の条項または条件を履行または遵守する義務がなく、(Ii)本契約、任意の関連文書または任意の他のプロトコル、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性の発生、本契約又は任意の関連文書が生成された任意の留置権の完全性又は優先権を主張し、(Iv)任意の担保の価値又は十分性、又は(V)本契約又は任意の関連文書に記載されている任意の条件を満たすことができるが、契約受託者は、適切と思われる事実又は事項を適宜照会又は調査することができ、契約受託者がさらなる照会又は調査を行うことを決定した場合、発行者又は任意のサービス機関の帳簿、記録及び不動産を自ら又は代理人又は弁護士が検査する権利がある。このような調査や調査によっていかなる法的責任も招くことはない。

(Xii)いずれの場合も、契約受託者は、訴訟形態にかかわらず、任意の種類の特別、間接、懲罰的または事後的損失または損害(利益損失を含むがこれらに限定されない)に責任を負うか、または法的責任を負わない。

(Xiii)契約受託者は、発行者および任意の他の適用者に証明書の提出を時々要求することができ(契約受託者は最終的にこの証明書に依存することができる)、本契約または任意の関連文書に従って特定の行動をとることを許可された者の名前および/または職名を列挙し、そのような許可された者の署名パターンを添付するが、発行者または他の適用者は、本契約に従って以前に提供された資料を変更するために、修正された証明書を時々契約受託者に交付することができるが、

受託者は最終的に代替証明書を受け取るまでそのときの証明書に依存する権利がある.

(Xiv)契約受託者が本契約または任意の関連文書に列挙された任意の適宜決定行為を実行する権利は、責任と解釈されてはならない。

(Xv)契約受託者によって所有者に提供される通知、報告、および他の文書が本条例によって明文で規定されているほか、契約受託者は、契約受託者またはその任意の上級者、取締役、従業員、代理人、代表または実際の代理人のために、任意の所有者、サービス機関または任意の関連文書に関する任意の他の当事者の任意の他の資料を提供する責任または責任はない。

(Xvi)契約受託者が発行者、管理人または所有者に本契約に関連するいかなる行動または不作為についても指示を行うことを要求する場合、契約受託者は(いかなる法的責任を招くことなく)そのような行動を避ける権利があり、その発行者、管理人または所有者(何者が適用されるかに応じて)が書面指示を受けるまで、行動を回避し続ける。

(Xvii)時々銀行機関に適用される法律、規則、条例及び行政命令を遵守するためには、テロ活動の支援及び裏金の洗浄に関する法律、規則、規則及び行政命令(“法律を適用する”)を含み、受託者は、受託者と業務関係を維持する個人及び実体に関するいくつかの資料を取得、確認及び記録しなければならない。したがって，当事者が契約受託者の要求に同意した場合には，契約受託者が適用法律を遵守できるように，その当事者が入手可能な識別情報や文書を随時提供する.

(Xviii)いずれの場合も、会社受託者は、世界の任意の適用地域の決済所、証券信託、受け渡しシステムまたは中央支払いシステムの故障、終了または一時停止、または天災、水害、戦争(発表または未発表にかかわらず)、内乱または軍事的動乱または敵対行動、核または自然災害、政治動乱、爆発、悪天候または意外、地震、テロ、火災、暴動、労働騒ぎ、ストライキ、または任意の理由で停止することを含むが、会社受託者が制御できない場合によって当社の義務または履行を遅延させることに責任を負わない。本契約または任意の関連文書の提供、通信またはコンピュータ施設の利用不可能、デバイス障害または通信またはコンピュータ施設の中断、連邦準備銀行の電報、電送または他の電報または通信施設が利用できない任意の他の理由、または契約受託者の制御範囲を超える任意の他の理由(国内、連邦、州、県または市、または海外にかかわらず)を含む禁輸、政府行為。

(Xix)契約受託者は、このような義務の履行が他の人の指示および/または他の情報をタイムリーに受信することに依存し、これらの指示および/または他の情報が要求された時間内に受信されていない限り、本契約項の下での義務を履行できなかったことに対して責任を負わない。

(Xx)(A)のように、本契約または任意の他の関連文書によるいかなる行動も拒否しないか、または拒否するが、契約受託者は、そのような行動が誠実に(意見または意見に基づいて)誠実に行動することができると合理的に考える

(B)(B)本契約または任意の他の関連文書は規定されていない.

(Xxi)本契約または任意の関連文書に基づいて任意の行動をとる場合、(A)契約受託者がその時点で税金を支払う必要がない任意の管轄区で納税させるか、または(B)契約受託者がその時点でいかなる司法管区で業務を経営する資格がないことを要求する場合は、本契約または任意の関連文書に基づいていかなる行動をとる必要もない。

(Xxii)本契約又はそれが属する任意の他の取引文書以外の任意の他の合意、文書又は文書の条項及び条件が契約受託者に提供されたか否かは、当該契約の正本又は写しが当該契約受託者に提供されたか否かにかかわらず、契約受託者は、当該等の合意、文書又は文書の条項及び条件の了承に責任を負う必要がなく、当該等の合意の条項及び条件について費用を請求する必要はない

(Xiiii)契約受託者には、信用リスク保持規則または任意の他の司法管轄区域がリスク保持に関連する任意の他の法律、規則または法規に準拠する場合を、義務または責任決定または他の方法で監視することができない

1.r節目.契約受託者は付注内の朗読に法的責任を負わない。契約受託者は，本契約および付記に記載されている記述の正しさについては一切責任を負わない(ただし，契約受託者の付記上の署名および認証は除く).11.16節で述べたことに加えて、契約受託者は、本契約または手形の有効性または十分性(契約受託者のチケット上の署名および認証を除いて)または信託財産または関連文書の任意の資産の有効性または十分性については何も述べない。契約受託者は、発行者または売り手が任意の手形またはそのような手形を使用または運用する収益、または信託産業について売り手または発行者に支払われた任意のお金を使用または運用するか、またはサービス機関によって代理口座または準備金口座に入金されるか、または代理口座または準備金から抽出された任意の資金を使用または運用する場合、契約受託者は責任を負う必要はない。

1.S.節.契約受託者の個人権利；多重身分。債券受託者は、その個人又は任意の他の身分で手形の所有者又は質権者となり、発行者又は発行者の関連会社と他の方法で付き合うことができ、債券受託者でない場合に享受するのと同じ権利を有することができる。任意の支払いエージェント、譲渡エージェント、および登録局、証明書登録局、共同登録局、または共同支払いエージェントは、同じ権利を使用して同様の動作を行うことができる。しかし，契約受託者は11.9と11.11節の規定を守らなければならない.ここで、ウィルミントン信託協会は、契約受託者、支払い代理人、預託銀行、証明書登録者、証券仲介者として行動することを明確に認め、同意し、同意する。Wilmington Trust，National Associationは、利益衝突原則、忠実義務又は他の受託責任に違反することを妨げることなく、又は考慮することなく、当該等の多重身分でそのそれぞれの機能を十分に履行することができ、当該等の衝突又は違反がWilmington Trust、National Association of本契約に規定された明示的責任又は任意の他の取引文書が任意のこのような身分で生じる限り、これらのすべての抗弁、クレーム又は主張は、ここで発行者、所有者及び任意の本契約又はその権利を有する者によって明確に放棄され、任意の潜在的な責任を負うことを拒否することができる。本契約には何らかの逆の規定があるにもかかわらず，証明書登録者は本契約の明示的第三者受益者であり，本契約の直接当事者のように本契約項の下でその権利を実行する権利がある.

1.T.節.違約に関するお知らせです。契約違反、違約事件、または迅速な償却事件が発生し、継続しており、契約受託者の信託官が書面通知を受けた場合、またはそれを実際に知っている場合、契約受託者は迅速に各人に通知しなければならない(および、任意の違約または迅速な償却事件について

各チケット保持者)は、可能な限り電子メール又はファクシミリを介して、そうでなければ、チケット登録簿に表示されたそれぞれのアドレスの第1種類のメールを取得する。

1.u節目.補償します。

(Xxiv)契約に基づいて他の方法で支払われない範囲内で、発行者は、時々契約受託者に支払うことに同意し、契約受託者は、発行者および契約受託者が時々書面で合意した補償を得る権利があり(この補償は、本明細書で設立された信託を実行し、本契約下の任意の権力および職責を行使および履行する際に提供されるすべてのサービスを支払うために、明示的な信託の受託者の補償に関する法律条文の制限を受けない)、および、発行者は、受託者が、本契約の任意の条項に従って生成または発行されたすべての合理的な費用、支出、および立て替え金(法的費用および非受託者の費用および費用を含む)を支払いまたは償還するが、意図的な不正行為または不注意によって生じた任意のこのような費用、支出または立て替えは除外される。

(Xxv)本契約終了及び契約受託者の辞任又は更迭後、発行者が第11.6条に基づいて負う義務は依然として有効である。

1.v節目.契約受託者の代わりに。

(十三)契約受託者の辞任又は更迭及び後任契約受託者の任命は、後任契約受託者が第11.7節の規定により任命を受けた後にのみ発効する。

(Xiv)発行者及びサービス機関六十(60)日の事前書面通知を与えた後、契約受託者は随時辞任し、ここに設立された信託基金を解除することができるが、後任受託者が本契約受託者の義務を負う前に、契約受託者の辞任は発効してはならない。発行者は、書面文書で1式2部の契約受託者を免職することができ、以下の場合、その文書のコピーをこのように免職された契約受託者に渡し、1部のコピーを後任受託者に渡すことができる

(1)契約受託者は、第11.9条の規定を遵守できなかった

(2)契約受託者が司法管轄権を有する裁判所、連邦又は州銀行監督機関に対しては、法令又は命令を締結し、済助を与えなければならない、又は契約受託者又はその財産の任意の主要部分のために接収者、清算人、譲受人、保管人、保管人、差し押さえ人(又は同様の役人)を委任し、又は契約受託者の事務の終了又は清算を命令しなければならない

(3)契約受託者は、契約受託者、清算人、引受人、保管人、受託者、保管人、一時差し押さえ人(または他の関係者)が、契約受託者または契約受託者の財産の任意の主要部分の委任または接収、または債権者の利益のための任意の譲渡を行うことに同意するか、またはそのような債権が満了したときに、一般にその債務を弁済しないか、または上記のいずれかの事項を促進するために任意の会社に行動する

(4)契約受託者には行為能力がない.

契約受託者が辞職したり、免職されたり、あるいは何らかの理由で受託者のポストに空きが生じた場合は、発行人は直ちに書面で後任受託者を指定し、1部は2部、1部は辞任者に送付し、1部は後任受託者に送付しなければならない。

(Xxvi)後任契約受託者が退任した契約受託者が辞任または免職された書面通知を提供してから30(30)日以内にまだ就任していない場合、退任した契約受託者は、任意の司法管轄権を有する裁判所に後任受託者の委任を申請することができる。

後任契約受託者は、退任または更迭された契約受託者と発行者に、その委任を受ける書面を提出しなければならない。したがって、退任した契約受託者の辞任又は免職が発効し、後任の契約受託者は、これ以上の権利、契約又は転易がない場合には、本契約下で契約受託者の一切の権利、権力及び責任を完全に享受することになる。相続契約受託者は、相続通知を手形所持者に郵送しなければならない。退職した契約受託者は、発行者が費用を負担し、それを契約受託者が所有するすべての財産及び本プロトコルによって所有するすべての書類及び報告書を後任契約受託者に迅速に譲渡しなければならないが、条件は、本契約項の下で退任契約受託者(及びその代理人及び弁護士)のすべての金が支払われ、発行者及び前任契約受託者は当該等の文書を署名及び交付し、当該等の権利、権利、義務及び帰属を十分かつ肯定的に後任契約受託者に確認するために合理的に必要な他のことを行うことである。11.7節の規定により契約受託者が変更されたにもかかわらず、発行者は、退職直前の契約受託者が利益を得るために、第11.6条及び第11.17節の義務を継続しなければならない。

(Xxvii)第11.7節のいずれかの規定により退職又は罷免契約受託者及び後任契約受託者を任命するいかなる行為も、後任契約受託者が第11.7節に基づいて任命を受け、退職する契約受託者に支払うべき全ての費用及び支出を支払う前に、発効してはならない。

(Xxviii)任意の後任契約受託者は、第11.7節に規定する任命を受けてはならず、受諾した場合を除き、当該後任契約受託者は、本条項11.9節の規定により資格を有する。

1.w節目.合併又は転換又は合併の可能性のある者、又は合併、転換又は合併により生じたいかなる者、又は合併、転換又は合併により生じた者、又は会社の受託者の会社信託業務を承継する者は、本契約第11.9節の規定に基づいて、当該者が本契約第11.9節の規定に基づいて資格を有する限り、いかなる書類又は本契約のいずれか一方のさらなる行為を締結又は提出する必要がない限り、いかなる逆の規定があるにもかかわらず、本契約のいずれか一方のさらなる行為である。

上記の1名以上が合併、変換又は合併により受託者となった相続人が本契約により設立された信託を承継する場合、当該等の手形は認証されているが交付されていない場合、いずれの契約受託者の相続人は、任意の前身の契約受託者の認証証明書を採択し、そのように認証された手形を交付することができ、当時いかなる手形が認証されていなかった場合、当該契約受託者の任意の相続人の名義又は当該契約受託者の相続人の名義で当該等の手形を認証することができる。一方，このようなすべての場合，当該等証明書は付記や本契約書内のどこでも十分な効力を持つが，契約受託者から発行される証明書は十分な効力が必要である.

1.x節目.資格：失格。義歯受託者は、TIA第310(A)条の要求を常に満たすべきである(TIAの要求に応じて当該義歯が資格を有する場合)。

いつでも、本協定の下の契約受託者は、少なくともBBB-(または格付け機関と同等)の長期無担保債務格付けを有するアメリカ合衆国またはそのような法律に従って会社の信託権力を行使することを許可されている任意の州の法律組織および事業を展開し、リスクに基づく資本充足率に基づいて要求されるエンティティに対して、少なくとも50，000，000ドルのリスクベース資本を有し、リスクベースの資本充足率要件を受けないエンティティに対して、少なくとも50，000，000ドルの総合資本および少なくとも50，000，000ドルの黒字を有し、連邦当局または州当局の監視または審査を受けなければならない。当該会社が法律の規定に基づいて少なくとも年に1回状況報告を発表している場合、11.9節において、同社の総合資本及び黒字は、最近発表された状況報告に記載されている総合資本及び黒字とみなされるべきである。

契約委託者は、協定第310(B)条(B)(9)条第2文で許可された任意の条項(“協定”に基づく場合は、本契約は資格を有していなければならない)を含む“協定”第310(B)条(B)(1)条に規定する排除要件に適合する場合は、発行者の他の証券が償還されていない任意の1つまたは複数の契約は、協定第310(B)(1)条の実施範囲から除外されなければならない。

いつでも，第11.9節の規定により，契約受託者が資格を有しなくなる場合は，契約受託者は直ちに第11.7節に規定する方法及び効力に従って辞職しなければならない。

1.y節目.共同契約受託者または独立契約受託者の委任

(Xxiv)本契約には、信託産業の任意の部分が当時存在していた司法管区の任意の法律規定に適合するために、契約受託者が権利を有し、すべての文書を署名及び交付することができ、信託産業の全部又は任意の部分の共同受託者又は共同受託者に一人以上の者を委任することができ、又は個別の受託者又は個別の受託者として行動し、信託産業又はその任意の部分の当該所有権を当該身分及び担保として当事者の利益に帰属する者、及び、第11.10節の他の規定に適合する場合には、受託者は、必要又は適切な権力、義務、義務、権利及び信託を必要とする。本協定は、いかなる共通受託者又は独立受託者が第11.9節に規定する後継受託者資格を満たすことを要求することもなく、第11.7節の要求に基づいて手形所持者の任意の共同受託者又は独立受託者の任命を通知する必要もない。発行者の同意なしに、共同受託者を委任することはできず、法律の規定に基づいて、又は受託者が本協定項の下での機能を履行できるようにするためには、共同受託者を任命しなければならない。いかなる共同受託者又は単独受託者の任命は、本契約項の下での契約受託者のいかなる義務を解除してはならない。

(Xxv)各独立受託者および共同受託者は、法律の許可の範囲内で委任され、以下の条文および条件に適合して行動しなければならない

(1)チケットは、契約受託者または契約受託者から委任された認証エージェントのみが認証および交付しなければならない

(2)契約受託者に付与又は委任されたすべての権利、権力、職責及び義務は、受託者が付与又は委任し、受託者が行使又は履行しなければならない

契約受託者及び当該等の個別受託者又は共同受託者(当該個別受託者又は共同受託者が当該受託者の参加なしに単独で行動することが許可されていないと理解されなければならない)が、任意の法律(本条例により契約受託者又はサービス契約に従ってサービス機関の相続人としての身分を問わない)に基づいて、当該契約受託者が当該権利又は当該等として当該権利、権力、責任及び義務(上記のいずれかの司法管区内の信託産業又はその任意の部分を保有する所有権を含む)が当該独立受託者又は共同受託者によって単独で行使及び履行されなければならない。しかし、契約受託者の指示だけで行動した

(3)前任者または後任受託者を含む任意の他の受託者は、任意の他の受託者の作為または不作為のために個人の法的責任を負う必要がない

(4)契約受託者は、任意の独立受託者又は共同受託者の辞任又は免職を随時受けることができる

(5)契約受託者は，いずれの共同受託者の行動に対しても主要な法的責任を負わなければならない.

(Xxix)契約受託者に与えられた任意の通知、要求または他の書面は、当時の各他の受託者および共同受託者に送信されたものとして、一人一人に送信するように有効である。任意の個別受託者又は共同受託者を委任する文書は、本契約及び本条第11条の条件に言及しなければならない。各独立受託者及び共同受託者は、付与された信託を受けた後、本契約のすべての条文の規定に適合した下で、契約受託者又は契約受託者とは別にその指定文書で指定された産業権又は財産に帰属しなければならないが、本契約のすべての条文、特に本契約における契約受託者の行為に関連し、契約受託者の法的責任又はそれに保護を提供する各条文に適合しなければならない。これらの文書はいずれも契約受託者にアーカイブし，コピーをサービス機関に送信しなければならない.

(Xxx)任意の個々の受託者または共同受託者は、任意の時間に契約受託者、その代理人または実際の受託者を構成することができ、法律で禁止されていない範囲内で、その名義で、本契約または本契約に関する任意の合法的な使用を表すことができる。任意の単独の受託者または共通受託者が死亡し、行動できない、辞任または免職された場合、そのすべての財産、財産、権利、救済方法および信託は、新しいまたは後任の契約受託者を任命することなく、法的に許容される範囲内で契約受託者に帰属し、その行使によって行使されなければならない。

1.z節目.発券者に優先的にクレームを取ります。契約受託者は、TIA第311(A)条を遵守しなければならず、TIA第311(B)条に記載されているいかなる債権者関係も含まれていない(TIAの要求に応じて本契約に資格がある場合)。辞職又は免職された契約受託者は，指定された範囲内(当該契約がTIA要求に合格した場合)は，TIA第311(A)条の規定を遵守しなければならない。

1.aa節。税金です。発行者、手形所有者、または手形所有者が任意の税法に従って生成する任意の責任、コストまたは支出については、連邦、州、地方または外国所得税または特許経営税、または収入に対して徴収または測定された任意の他の税金(またはこれに関連する任意の利息または罰金、または遵守できなかったために生じる任意の利息または罰金)を含むが、契約委託者または(最初のサービスプロバイダがサービス契約に記載された義務または契約に違反しない限り)サービス事業者はいかなる責任も負わない。

1.ab節目[保留されている].

1.ac節目.強制執行された訴訟。契約違反事件が発生し、継続している場合、契約受託者は、サービス契約第2.01節の規定を遵守する場合には、本契約または他の取引文書に含まれる任意の契約または合意を具体的に履行するためにも、本契約または他の取引文書に付与された任意の権力の実行を支援するためにも、または弁護士によって提案された任意の他の法律、衡平法または他の救済措置を実行するために、訴訟手続によってその権利および任意の保証当事者の本契約または任意の他の取引文書下の権利を保護および強制することができる(ただし、義務はない)。契約受託者または任意の保証者の任意の権利を最も効果的に保護し、強制的に実行するとみなされなければならない。

1.ad節目。契約受託者が所持者に提出した報告書。契約受託者は，ルールが明確に要求した情報をチケット所持者ごとに渡す必要がある.

1.ae節.契約受託者の陳述と保証。契約受託者代表は発行人と保証当事者に保証します

(1)企業委託者は、米国の法律に基づいて正式に組織され、銀行業務に従事する信託権限を有する全国的な銀行協会である

(2)契約受託者は、全権、権限及び権利署名、交付及び署名本契約及び認証手形を有し、すべての必要な行動を取ってその署名、交付及び履行本契約及び認証手形を許可した

(3)本契約は、契約受託者によって締結及び交付された

(4)企業委託者は、第11.9節に規定する資格要件を満たしている。

1.af節目。発行人の契約受託者に対する賠償。発行者は、発行者およびその役員、高級職員、代理人および従業員を、発行者が本契約およびその当事者である任意の他の取引文書、またはそれによって行われる任意の取引に関連する任意のもの、非作為または告発されたものとして、いかなるものとしても、いかなる判決、裁決、和解、およびこれらに限定されないものを含むが、これらに限定されないが、発行者が任意の種類または性質の損失、責任、クレーム、費用、損害または被害を受けることから、十分に賠償、弁護し、発行者およびその役員、高級職員、代理人および従業員を十分に賠償、弁護しなければならない。実際または脅威の訴訟、訴訟またはクレームの弁護に関連する合理的な弁護士費および他の費用または費用；しかし、当該等が、当該契約受託者を構成する不注意又は故意の不当行為としないか、又は指定しない場合、発行者は、当該契約受託者又はその役員、上級者、従業員又は代理人に対して賠償を行うことができない。本協定で規定される賠償は、(I)本契約終了及び契約受託者の辞任及び更迭後も存在し、(Ii)契約受託者((A)代理人及び証明書登録者を含む)、及び(B)全国協会のウィルミントン信託、証券仲介及び信託銀行としての適用、及び(Iii)担保受託者としての全国協会のウィルミントン信託に適用される。

1.ag節.契約受託者が発行者指示を要求する申請書。契約受託者が発行者、管理人又は初期サービス機関に書面で指示を要求する任意の申請は、契約受託者の選択の下で、列挙することができる

本契約の下で契約受託者によって提案されたまたは行われないいかなる行動、およびその日および/または後にその行動をとるか、またはその行動をとらない日を書面で説明する。第11.1項の別の規定を除いて、契約受託者は、申請書に指定された日(発行人、管理人又は初期サービス機関のいずれかの担当者が実際に申請書を受信した日から30(30)日後)に、申請書に記載された提案に基づいて行われたいかなる行動又は見落としに対しても責任を負わない。契約受託者は、申請すべき書面の指示を受け、取るべき又は取らない行動を指定しなければならない。

1.ah節[保留されている].

1.ai節.オフィスや機関のメンテナンス。債券受託者は、1つまたは複数の事務所または1つまたは複数の機関を設立し、そこで企業委託者に手形および当企業債券に関する通知および要求を送達することができる。この目的のため，契約受託者は最初にその企業信託オフィスをそのオフィスとして指定した.手形登録簿又はそのような事務所又は機関の住所に変更があれば、契約受託者は直ちに発行者、サービス機関及び手形所持者に書面で通知する。

1.aj節目.契約受託者の権利について。契約受託者が本契約項の下の職責を履行する際に享受する権利、特権及び免除権は、契約受託者が一方の他の取引文書に従ってその職責を履行することにも同様に適用されるべきである

1.ak節目.契約受託者に指示する。発行者は契約受託者に取引書類の署名を指示する。

1.al節。買い戻し需要活動報告。

(Xxxi)売り手が取引法におけるルール15 Ga-1の規定(“ルール15 Ga-1”)を遵守することを支援するために、以下の(B)段落に違反することなく、契約受託者は、以下に規定する方法、時間、フォーマットで売り手および保管者に以下の情報を提供すべきである(ルール15 Ga-1情報)：

(1)未清算手形ごとの暦シーズン終了後15(15)日以内に，契約受託者は，前暦の信託産業に関する買い戻し需要活動に関する資料を提供し，主に本表添付ファイルHの形式で提供しなければならない.

(2)(X)契約受託者が先に上記(I)項に記載の報告を提出した場合、契約受託者の記録の審査に基づいて、適用期間内に資産買い戻し需要活動がないことを示し、(Y)契約受託者の記録の審査に基づいて、当該報告の交付以来資産買い戻し需要活動が発生していない場合、契約受託者は、上記(I)項に規定する日よりも遅くなく、基本的に添付ファイルHの形で上記(I)項の要求情報を提供することができる。売り手と委託者に通知し，前回報告書を提出した日から資産買い戻し需要活動に変化はなかった。

(3)契約受託者は、できるだけ早く実際に実行可能な場合に、どうしても通知を受けてから5(5)営業日以内に、伝達されたすべての要求を通知しなければならない

契約受託者に信託産業の資産の買い戻しまたはリセットを申請する。

(Xxvi)契約受託者は、以下の了解および条件を満たす場合、ルール15 Ga-1の情報を提供しなければなりません

(4)企業受託者は、企業受託者がルール15 Ga-1情報を把握しているか、または不合理な努力や費用を必要とせずにルール15 Ga-1情報を得ることができる範囲内でルール15 Ga-1情報を提供しなければならないが、企業受託者がルール15 Ga-1情報を取得する努力は、信託産業に関連する買い戻し需要活動の内部書面記録を審査することに限定され、企業受託者が他の当事者に情報を請求することを要求しない。

(5)第11.23節の報告による買い戻し需要活動は、いずれの場合も、当該契約を担当する信託官が知っていることを限度としなければならない。

(6)買い戻し需要活動が、売り手、預かり者、発行者、初期サービス機関または売り手、預かり者、発行者または初期サービス機関のいずれの関連会社でもない場合、または、売り手、預かり者、発行者、初期サービス機関または売り手、預かり者、発行者、初期サービス機関または売手、預かり者、発行者または初期サービス機関のいずれかの関連会社に契約受託者によって以前に報告された場合にのみ、第11.23条に従って買い戻し需要活動を報告することが要求される。本プロトコルの場合、“要求”という言葉は、(X)売り手、保管者、またはそれらのそれぞれの関連会社の指示、指示または要求による買い戻しまたは交換、または(Y)資産表現または陳述または保証に違反する可能性がある一般的な問い合わせを含むべきではない。

(7)契約受託者が11.23節に基づいて作成した報告は、任意の他の身分ではなく、受託者が任意の他の身分で受領または取得した資料のみに限定される。いずれの場合も、Wilmington Trust，National Association(個別または契約受託者として)は、以下の事項に関連するいかなる責任または責任を負わない：(I)任意の信託財産証券化者(定義規則15 Ga−1参照)、または規則15 Ga−1または任意の関連規則もしくは規定に準拠する任意の者、または(Ii)証券化者(定義規則15 Ga−1参照)が、規則15 Ga−1に従って本節11.23節で提供された情報に従って提出された任意の出願。取引文書中の契約受託者としての任意の明示的な職責または責任に加えて、契約受託者は、買い戻し要求活動に関連する任意の調査または照会を行う責任または義務がなく、または他の方法で信託産業に関連する任意の追加的な責任または責任を負い、そのような追加的な責任または責任を隠さない。契約受託者は，取引書類条項に規定されている任意およびすべての保護，義務または責任制限および賠償権利の全利益を享受する権利を有しており，これらの保護，制限または賠償権利は，第11.23条による任意の訴訟に関連している

(8)契約受託者に書面で通知されない限り、11.23節に従って提供される任意の15 Ga-1条の情報は、電子メールを介して電子フォーマットで提供され、以下の指示で提供される：john.foxgrover@Progress sfin.com。

(9)11.23節の規定により，契約受託者の責任は，(X)チケットが清算されなくなった日および(Y)売手または預かり者が契約受託者にその報告が不要になったことを通知した日まで継続し，両者のうち早い者を基準とする.

第十二条

証文を解除する

午前一時です。義歯の満足度と脱落率。本契約は債券に対してさらなる効力を持たないが、以下の場合を除く：(I)債券保有者が元金及びその利息を受け取る権利及び債券保有者に対応する任意の他の額；(Ii)第8.1、11.6、11.12、11.17、12.2、12.5(B)、15.16及び15.17条；(Iii)第12.2及び15.17条に規定する義務及び本協定に規定する契約受託者の免除権(第11.6及び11.17条に規定する契約受託者の権利を含む)及び(Iv)手形所有者が受益者として以下に述べる契約受託者に格納された財産の権利は、彼らの所有者又は誰に支払うべきであり、契約受託者の発行者の要求及び発行者が費用を負担し、発行者が支払った支払日(“発行者終了日”)に正式文書に署名し、本契約済手形(及びその関連保証者)の清算及び清算を確認し、支払いまたは撤回不可能に受託口座に入金され、すべての保証債務を全額返済するのに十分な資金を取得し、発行者は契約受託者に官僚証明書、弁護士意見を提出し、TIAが要求(本契約がTIA要求に合格した場合)、公認会計士事務所の独立証明書も含み、各証明書は第15.1(A)条の適用要件に適合し、各証明書は、本契約のすべての前例に規定された本契約の弁済および清算に関するすべての条件が遵守されていることを宣言する。

第12.1条により任意の取り消すことのできない保証金が支払われ、本稿で規定する他の条件を満たした後、契約受託者は、発行者が本契約項の義務を履行したことを直ちに書面で確認しなければならないが、上記の規定の存続義務は除く。

1.An節目.発行者金の運用。第12.1条によれば、契約受託者に格納されたすべての金は、信託の形態で保有し、契約受託者が手形及び本契約の条文に基づいて運用し、任意の支払代理人を介して契約受託者に格納された特定の手形を直接又は償還する手形所有者を用いて、すべての支払金及び満期に対応する元金、利息及びその他の金を支払又は償還する。ただし、この等の金は、本書類又は他の取引書類又は法律に規定されている者を除く限り、他の基金と分離する必要はない。

本条項第12.2条の規定は、本契約の満了又は早期終了後も有効である。

1.ao節。支払代理人が持っている金の返済。本契約による手形の清算及び弁済については，本契約受託者を除く任意の支払代理人は，本契約条文に基づいて当該等の手形が保有するすべての金について，発行者の要求に応じて第8.1条に基づいて保有及び運用された契約受託者に支払い，当該支払代理人は当該等金に関するすべてのさらなる責任を免除される。

1.ap節目[保留されている].

1.aq節最後の支払いです。

(Xv)任意の終了について書面で通知し、手形所持者が最終支払いおよびログアウトの支払日として手形を渡すことができることを示す必要がある

最終支払い前5(5)営業日以内に、発行者が少なくとも2営業日の事前通知を契約受託者に発行し、(I)支払日(2022-3シリーズ終了日が発生した月の支払日であるべき)を明記し、手形の提示および返却時に、指定された1つまたは複数のオフィスで手形の最終支払日を支払い、(Ii)任意の当該最終支払いの金額、および(Iii)当該支払日に適用される記録日は適用されない。手形の提示および返却時にのみ、手形上で指定された1つまたは複数の事務所で支払うことができる。発行者は、前文に従って契約受託者への通知には、管理人が発行した高官証明書を添付すべきであり、本契約第6条に記載されている資料を記載し、当時の西暦年度からその通知が発行された日までの期間をカバーし、最終的に配布された日を列記する。契約受託者は，チケット所持者に通知を出す際に，譲渡エージェントと支払エージェントに通知を出すべきである.

(Xvi)第12.1条に従って契約の信託を終了または解除したにもかかわらず、2022-3シリーズの終了日が発生したにもかかわらず、代理勘定または備蓄口座に格納されていたすべての資金は、手形所有者の利益のために信託形態で保有し続けなければならず、支払代理人または契約受託者は、手形が返却されたときに、そのような資金を手形所有者に支払わなければならない。もしすべての債券保有者が上記書面通知で指定された日から6(6)ヶ月以内にその債券を提出してログアウトのために提出しなかった場合、契約受託者は譲渡代理及び登録所の適切な記録を受けた後、残りの債券所有者に第2回書面通知を出し、その債券を解約のために返送し、それに関連する最終的な割り当てを受領することを要求する。2回目の通知が発行されてから1年半以内に、すべての債券がログアウトしていない場合、契約受託者は、適切なステップまたは委任代理人に適切な手順をとることができ、債券を返送することについては、残りの債券保有者に連絡し、関連費用は、そのような債券保有者の利益のために保有する受取口座または備蓄口座の資金から支払うことができる。契約受託者と支払代理人は、発行者の要求に応じて、2(2)年内に受取人のいない元金又は利息を発行者に支払う。このような金を発券者に支払った後，その金を得る権利のある手形所持者は，適用される遺棄物権法が他の者を指定しない限り，一般債権者として出票者に支払いを求めなければならない。

(Xvii)このようなチケットに関連する最終的な割り当ておよびログアウトのために提出されたすべてのチケットを支払うためには、譲渡エージェントおよび登録処長によってログアウトし、契約受託者および発行者を満足させるように処置しなければならない。

1.ar節目。発行者の停止権。第12.1条により契約の留置権を終了し、終了したとき又は以前に本契約により満了したすべての金額を支払った後、契約受託者は、書面免除及び譲渡書に署名し、基本的に本契約添付ファイルAの形式を採用し、これにより契約の留置権を解除し、信託財産のすべての権利、所有権及び権益(当時存在していたか、その後に生じたものであってもよい)を発行者に再譲渡しなければならない(請求権、陳述又は担保なし)、及び当該信託財産に関連するすべての満期又は満期になる金及び信託財産のすべての収益を、ただし，契約受託者又は任意の支払代理人が第12.5(B)条に従って所持している金額は除く。契約受託者は、発行者又はサービス機関が合理的に要求する譲渡及び譲渡文書を署名して交付しなければならず、いずれの場合も追加権がなく、信託財産のすべての権利、所有権及び権益を発行者に帰属させる。

1.AS節.振出人に金を返済する。第2.10及び2.13節の規定によれば、契約受託者及び支払代理人は、書面の要求を受けた後、直ちに発行者に任意の余分な金を支払うか、又は第2.10及び2.13条の規定により、彼らが所持している任意の手形を随時返還しなければならない。

第十三条。

修正案

1.at節。手形所持者の同意なしに義歯を補充する。証明書保持者、サービス機関、管理人またはバックアップサービス機関(後任サービス機関として含まれる)の権利および/または義務が、それによって重大かつ不利な影響を受ける場合、および必要な証明書保持者、サービス機関、管理人またはバックアップサービス機関(場合に応じて)の同意の下で、発行者および契約受託者が、任意の時間、および時々発行者命令または管理人命令によって許可された場合、契約受託者が満足する形で1つまたは複数の契約補充または本契約の修正を締結することができる(署名の日に施行される“税務条例”の任意の適用規定に適合しなければならない)

(Xxvii)任意の時間に、本契約留置権規定によって制限された任意の財産、または本契約留置権規定によって制限された任意の財産、または本契約留置権規定によって制限された追加財産を保証、転易および確認することができる任意の財産の説明、またはより好ましくは本契約留置権規定によって制限された追加財産を修正または説明すること

(Xxviii)他の者が本条例の適用を遵守する規定の下で発行者への相続、及び当該等の相続人が本規約及び付記中の発行者の契約を負うことを証明する

(Xxix)当事者の利益を保証する任意の保証のために、発行者のチノにおいて、本プロトコルが発行者に与える任意の権利または権力を増加または放棄すること；

(Xxx)任意の財産又は資産の転易、移動、譲渡、住宅ローン又は質権を契約受託者に付与し、担保債務の担保とし、契約受託者が当該財産又は資産を保有及び処理する条項及び条件を指定し、本契約に規定されている又は発行者及び契約受託者が当該等の財産又は資産に関する他の条文を適切であると認めるか、又は任意の場合にそのような住宅ローン、質権、転易及び譲渡が契約受託者の任意の当該等の財産又は資産に譲渡されるかの説明を列挙する

(Xxxi)本契約の任意の曖昧な点を修正するか、または本契約の任意の条文を訂正または補充し、これらの条文は、本契約の任意の他の条文または債券の最終発売メモと一致しない可能性がある

(Xxxii)本契約項で発生した事項または問題については、本契約の他の規定を行うが、第13.2条に記載された同意を得ていない場合には、そのような行動は、いかなる実質的な点でもチケット保持者の利益に悪影響を与えてはならない

(Xxxiii)1人以上の受託者が第11条の規定に従って本契約項の下の信託を管理するために、手形証明および規定の後継契約受託者が本契約項の下の委任を受けるか、または本契約の任意の条文に対して必要かつ許可の補完または変更を行うか、または

(Xxxiv)本契約の規定を修正、キャンセルまたは追加し、貿易促進法またはその後に公布される任意の類似した連邦法規に従って本契約の資格を必要に修正し、本契約において本契約が明確に要求される可能性のある他の規定を追加するために、本契約の規定を修正、キャンセルまたは増加させる

しかし、契約受託者に税務意見を提出しない限り、いかなる修正や補充もしてはならない。

発行者の要求の下で、契約受託者は、発行者と共に本契約条項の許可または許可された任意の補充契約または修正に署名し、その中に含まれる可能性のある任意の他の適切な合意および規定を作成しなければならないが、契約受託者は、本契約の下または他の態様における権利、義務または免除権に影響を与える補充契約または改訂を締結する義務はない。

1.au節。手形所持者の同意を得て義歯を補充する。発行者コマンドまたは管理人コマンドの許可後、発行者および契約受託者はまた、必要なチケット所有者の同意の下で、証明書保持者、サービス機関、管理人またはバックアップサービス機関(後任サービス機関として含む)の権利および/または義務が重大かつ不利な影響を受ける場合、必要な証明書保持者、サービス機関、管理人またはバックアップサービス機関(場合に応じて)は、本プロトコルの任意の規定を追加または削除するために、1つまたは複数の契約または修正を締結することができる。本契約または本契約項の下のチケット所有者の権利を任意の方法で修正する。ただし、規定されていない手形所有者の同意と、この影響を受けていない各未償還手形の所有者が同意しなければならない(以下(Iii)項に属する場合は、担保当事者の同意を得る必要がある)、上記契約補充又は改訂は、以下のようにしてはならない

(1)任意の紙幣の元金分割払いまたは利息分割払いの支払日を変更するか、または任意の紙幣を償還する際に支払わなければならない割増価格を変更するか、または紙幣の元金、金利または紙幣に関連する償還価格を任意の方法で低下させ、信託産業の入金または売却収益に関する本契約の条文を紙幣の元金または利息を支払うために修正するか、または紙幣またはその利息を支払う任意の支払先または硬貨または貨幣に変更すること

(2)任意の取引文書に対するチケット保持者投票要求を変更する

(3)本契約条項を強制的に執行するために訴訟を提起する権利を損害し、この条項は、手形の対応する満期日または後(または償還に属する場合、償還日または後)に支払手形の任意の当該金額を支払うために、第9条の規定に従って本契約に使用可能な資金の使用を要求する

(4)手形未償還元金総額のパーセンテージを低減し、いずれかのこのような契約補充または改訂が所有者の同意を得る必要がある場合、または本契約を遵守するいくつかの条文または本契約下のいくつかの違約および本契約で規定された結果を放棄する場合には、所持者の同意が必要である

(5)本契約における発行者、売り手またはその関連先が保有するチケットの採決に関する規定を修正または変更する

(6)債券未償還元金総額の割合を下げ、債券を売却した収益が未償還債券の元金及び未払い利息を支払うのに十分でない場合は、債券保有者の同意を得なければならず、第10.4条に基づいて受託者に信託産業の売却又は清算を指示する

(7)本第13.2条のいずれかの規定を改正するが、本規定のいかなる割合又は規定を増加させ、影響を受けていない未償還手形の所有者は同意し、本契約のいくつかの追加規定を修正または放棄してはならない

(8)任意の重要な点において、任意の支払日の満了に対応する任意の手形の利息または元金の支払額の計算(この計算の任意の個別構成要素を含む)、受取の適用を変更するか、または手形所有者が本契約に記載された強制償還手形の任意の条文を享受する権利に影響を与えるために、本契約の任意の条文を修正する

(9)手形信託財産の任意の部分(許可された財産権負担を除く)について、本契約の留置権の前または本契約の留置権に相当する任意の留置権を設定することを許可するか、または、本契約が別の許可または予期されない限り、任意の時間に、本契約の任意のそのような担保に対する保持権を終了するか、または保証されているいずれかの当事者が本契約によって提供される保証を剥奪すること

さらに、修正が、任意のチケット保持者または証明書保持者が米国連邦所得税の収益または損失を確認することにつながる場合、上述したようにチケット保持者または証明書保持者の同意を得ない限り、いかなる修正も許可されない。

契約受託者は、契約受託者が本契約に基づいて、または他の方法で享受する権利、責任または免除権に影響を与えるために、そのような修正または補充を行うことができる。

本節の規定によると，チケット保持者は，提案された補足契約の特定の形式の承認に同意する必要はないが，その実質内容を承認すべきであれば十分である.また，簿記手形については，この同意は手形所有者が直接提供することができ，決済機関や外国決済機関を介して間接的に提供することも可能である

当該等の同意を取得する方式及び付記証明が付与されて当該等の同意を署名する方式は，契約受託者が定めた合理的な規定によって制限されなければならない。

発行者及び契約受託者が本契約に署名した任意の補充契約又は改訂後、契約受託者は、直ちに当該補充契約又は改訂された写しを手形保持者(又は改訂に関連する手形保持者)、バックアップサービス機関及びサービス機関に郵送しなければならない。しかしながら、契約受託者は、通知またはその中のいかなる欠陥も郵送しておらず、いかなる方法でも、そのような補充契約または改訂の有効性を損害または影響してはならない。

1.av節目.補充契約を結ぶ。本条項第13条の許可された任意の改訂又は補充契約に署名した場合、又は本契約によって設立された信託の修正を行う際には、契約受託者は、第11.1条の規定に適合する権利を獲得し、管理人の高官証明書及び弁護士の意見に基づいて、当該等の改訂又は補充契約の署名が本契約の許可、許可又は禁止されていないことを宣言し(場合に応じて)、当該等の改訂又は補充契約に署名するためのすべての前提条件を満たしているため、十分に保護されなければならない。弁護士のこのような意見は合理的な制限と事実仮定によって制限されるかもしれない。契約受託者は，影響を与えるために，当該等の改訂又は補充契約を締結することができる

契約受託者本人が本契約又はその他の条項の下での権利、義務、責任又は免除。いかなる代理人、証明書登録所、信託銀行または証券仲介機関の同意もなく、いかなる修正または補充契約も、その権利、義務、免除権、保護または賠償権利に悪影響を与えてはならない。

1.aw節。補充性義歯の効果。本契約条文に基づいて任意の改訂又は補充契約を締結した後、本契約は、その影響を受ける付記について相応の修正及び改訂を行うとみなされなければならないが、本契約受託者、発行者及び手形所有者が本契約項の下でそれぞれの権利、権利、義務、責任、責任及び免責権の制限は本契約項の下で決定、行使及び強制執行すべきであり、各方面で当該等の修正及び改訂を行わなければならないが、いかなる及びすべての目的についても、当該等の修正又は補充契約のすべての条項及び条件は本契約の条項及び条件の一部とみなされなければならない。

1.ax節.TIA基準を満たしています。本契約の各改正及び第13条に基づいて署名された各補充契約は、当該“貿易促進法”が本“貿易法”に規定されている資格を要求する限り、当時有効な“貿易促進法”の要求に適合しなければならない。

1.ay節[保留されている].

1.az節目[保留されている].

1.ba節.合意の撤回と効力。1つの改正、補充契約または免除が発効する前に、手形所有者は、そのような改正、補充契約または免除に対する同意、すなわち、所有者およびその後の各手形所有者の継続的な同意であり、この同意は、いかなる手形にも同意が明記されていなくても、同意所有者の手形と同じ債務を証明する。しかしながら、契約受託者が、契約の改訂、補充、または免除発効日の前に書面撤回通知を受信した場合、そのような所有者またはその後の所有者は、その所有者の手形または手形部分に対する同意を取り消すことができる。修正案、補充契約または免除はその条項によって発効し、その後は所持者ごとに拘束力がある。発行者は、どの所有者がこのような修正、補充契約、または棄権に同意しなければならないかを決定するために、記録日を決定することができる。

1.bb節目.改訂された書き込みまたは交換備考。契約受託者は、その後認証された任意のチケットに、改訂、補充契約、または棄権について適切な書き込みを行うことができる。発行者が決定した場合、このような修正、補充契約または免除に適合するように修正された新しいチケットは、発行者によって作成および発行され、未償還手形と交換するために、契約受託者によって認証および交付されることができる(発行者命令または管理人コマンドを受信した後)。適切な書き込みや新しい手形を発行することができず、当該等の改正、補充契約又は免除の効力及び効力に影響を与えてはならない。

1.bc節.契約受託者は、修正案等に署名しなければならない。第13条によって許可された任意の修正案又は補充契約が、いかなる重大な点においても、契約受託者の権利、義務、責任又は免除に悪影響を与えない場合は、契約受託者は、その修正案又は補充契約に署名しなければならない。任意の修正または補充契約が確かにこのような重大な悪影響を有する場合、契約受託者は、その契約に署名する必要はないが、その契約に署名する必要はない。当該等の改訂又は補充契約に署名する際には、契約受託者は、要求されたときに合理的に満足できる賠償を得る権利があり、第11.1条の規定に適合する場合には、権利を獲得し、十分に保護される権利があり、管理人に依存する上級者証明書や弁護士の意見は、当該等の改訂又は補充契約が以下の条件を満たす確実な証拠とする

本契約は、許可、許可、または禁止されず(状況に応じて)、その条項に従って発行者に有効であり、拘束力があり、そのような修正または補充契約に署名するすべての事前条件が満たされている。

1.bd節目.予備サービス業者は同意する。予備事業者が事前に書面で同意することなく、本契約のいかなる修正や契約補充も、後備事業者の権利、義務、義務に悪影響を与えず、いかなる逆規定があってもそうである。

第十四条。

手形の償還および再融資

第1節：償還と再融資。

(I)未償還売掛金残高が初期未償還売掛金残高の15%未満の任意の支払日またはその後の任意の支払日において、発行者は、本条第14条の条項に従って償還手形を選択することができるが、発行者が償還価格を支払うのに十分な資金を有することを前提とする。債券が本第14.1条に基づいて償還されなければならない場合は、発行者は、償還日の15(15)日前に、選択通知に関する契約受託者を、午前10時までに、選択通知を契約受託者が独占的に制御する信託口座に入金しなければならない。償還日ニューヨーク時間には、償還された手形の償還価格を、すべての当該等の手形は、償還日に満了し、当該等の手形の所有者毎に第14.2条に規定する通知を提出した後に支払わなければならない。

(Ii)手形の償還価格は、(I)手形元金が発行者の所有するいかなる手形にも影響を与えない場合に決定された金額に等しくなり、(Ii)当該手形の償還日前日までの未払い利息に加え、(Iii)取引文書に基づいて当該手形所持者に付与された他の金に加え、(Iv)取引書類に基づいて他の保証者に対応する他の金を加え、(V)取引文書による満期及びその他の保証者の不足金を減算する。当該支払日に入金口座及び備蓄口座に入金して、上記金を支払う

(Iii)100%償還されていないクーポンの所持者が別途同意しない限り、発行者が任意の手形を償還するとともに、発行者は、本条第14条に従って貯税券を割り当てなければならず、割り当てられた金額は、(I)売掛金の未償還残高が手形の未償還元金を超えた額(当該等の手形が当該支払日に償還されていないように計算される)、(Ii)償還当日に当該等貯税券に割り当て可能な額(当該等の手形が当該支払日に償還されていないように計算される)である。追加(Iii)取引書類の満期対応及び未償還証明書所持者の任意の他の金に基づいて、いずれの場合も、償還手形に関連するいかなる支払金も重複及び控除してはならない。

1.bf節目.通知用紙を償還する。第14.1条下の償還通知は、契約受託者が、償還日前にファクシミリ又は一等郵便、前払い郵便、適用日前に日付営業時間が終了したときに送信又は郵送して、償還手形の所有者毎の住所に送信又は郵送しなければならない。

すべての償還通知は、以下のように明記しなければならない

(1)償還日

(2)償還価格に対する発行者の善意の推定

(3)当該償還日に適用される記録日は適用されず、当該等の手形の提示及び引渡し及びその等の手形を渡して償還価格を支払う場所(8.2節で規定する維持すべき発行者の事務所又は代理であるべき)を提示した場合にのみ、支払うことができる

(4)当該等債券の利息は、償還日に累算を停止する。

債券の償還通知は契約受託者が発行者の名義で発行し，費用は発行者が負担しなければならない。疑問を生じないためには，発行者は適用される償還日前に契約受託者に実際の償還価格を提供しなければならない。償還されるべき手形の所有者に償還通知またはそのいかなる妥当性がないかは発行されておらず、任意の他の手形の償還の有効性に欠陥または影響を与えない。

1.bg節目.償還日に支払う手形。第14.2節の規定により償還通知が発行された後(14.1節に基づいて償還が行われた場合に属する場合)、償還日に満了し、償還価格に応じて支払われる手形であり、(発行者が償還価格を滞納しない限り)償還価格を計算するために計算すべき利息を計算した日後の任意の期間内に、償還価格は利息を計算しない。

第十五条

他にも

第一.bh条。コンプライアンス証明書や意見などです

(Xviii)発行者が本契約の任意の規定に基づいて任意の行動をとる申請または請求を契約受託者に提出した後、発行者は、(I)本契約に規定されている提案訴訟に関するすべての前提条件(ある場合)が遵守されていることを示す高度者証明書を提供しなければならない；(Ii)大弁護士の意見(合理的な仮定および制限を受けている)、当該弁護士が当該等の前提条件をすべて有すると考えていることを説明する。(3)本項の適用要件に該当する公認会計士事務所が発行する独立証明書であるが、本証明書のいずれかの条項がこのような文書の申請又は請求を明確に要求する場合には、追加の証明書や意見を提供する必要はない。

本契約に規定する条件又は契約を遵守する各証明書又は意見については、以下を含むべきである

(1)証明書または意見の各署名者は、契約または条件と、それに関連する定義の宣言とを読むか、または手配した

(二)審査又は調査の性質及び範囲に関する簡単な陳述、当該証明書又は意見における陳述又は意見に基づく審査又は調査の性質及び範囲

(3)上記署名者の各々が、当該署名者が当該署名者が当該契約又は条件が遵守されているか否かについてインフォームドコンセントを表明することができるように、必要な審査又は調査を行ったことを示す声明である

(4)当該等署名者毎に当該等条件又はチェーノが遵守されていると認めるか否かを示す陳述。

(I)(I)任意の受取金又は他の財産又は証券(現金を除く)を契約受託者に渡す前に、発行者は、第15.1(A)条又は本契約中の他の条項に規定された任意の義務を履行しなければならないほか、本契約留置権の制約を受けた財産又は証券を解除する根拠としなければならない。契約受託者の要求に応じて、当該証明書に署名した各者の(預金後90(90)日以内)にこのように保管されている売掛金又は他の財産又は証券の発行者の公正価値を証明又は明に証明する高級職員証明書を契約受託者に提供する。

(5)発行者が上記(I)項で述べた事項に対する任意の署名者の意見を証明又は説明するために、契約受託者に上級者証明書を提出することを要求される度に、発行者は、同一事項について契約受託者に独立証明書を交付する必要があるが、上記(I)項及び(Ii)項に記載された証明書に記載されているように、このように保管しなければならない証券及び他の全ての当該等の証券の発行者の公正価値は、発行者が当時の財政年度開始以来のいずれかの上記撤回又は免除に基づいている。発行者が発行するすべての手形の未償還元金総額または額面総額の10%以上であるが、関係者証明書に記載されている発行者に対する公正価値が$25，000以下であるか、または債券発行者が発行するすべての手形の未償還元金総額または額面の1%未満であれば、このように保管されている証券についてこの証明書を提供する必要はない。

(6)任意の現金(入金を含む)、移動された売掛金または清算の売掛金(およびその関連担保)、および第12.1節で述べた本契約の解除を除いて、任意の財産または証券が本契約の留置権から解除される場合、発行者はまた、契約受託者に、当該証明書に署名した各個人が解除しようとしている財産又は証券の公正価値(解除後90(90)日以内)に対する意見を証明又は陳述し、当該個人が解除しようとしている財産又は証券が本契約下の担保を損なうことがなく、本条例の規定に違反することを説明しなければならない。

(7)発行者が上記(Iii)項に記載の事項に対する上級者証明書、証明又は上記(Iii)項に記載の事項に対する意見を提出する度に、発行者も、上記(Iii)項及び第(Iv)項に規定する証明書に規定されている財産又は証券及び他のすべての財産(現金(入金を含む)、控除された売掛金及び違約売掛金又は本公暦年度の開始以来、本契約の留置権から免除された証券の公平価値を証明する独立証明書を契約受託者に提出しなければならない。発行者が発行したすべての債券の未償還元金又は額面総額の10%以上に等しいが、財産譲渡又は譲渡に属する場合は、当該証明書を提供する必要はない

関係者証明書に記載されている証券の公正価値が25，000元未満であるか、または債券発行者が発行するすべての債券の未償還元金総額または額面総額の1%未満であれば、これらの債券は有価証券とみなされる。

第一条第一条。契約受託者に交付されるファイルフォーマット。いずれの場合も、いくつかの事項が任意の指定された人によって承認されなければならない場合、または任意の指定された人の意見によってカバーされなければならない場合、これらのすべての事項は、そのような者によってのみ承認される必要はなく、またはそのような事項は、1つの文書によってのみ承認またはカバーされなければならないが、そのような者は、いくつかの事項について承認または意見を与えることができ、他の1人または複数の者は、1つまたは複数の文書内でこのような事項について承認または意見を提出することができる。

発行者の任意の担当者の任意の証明書または意見は、法律事項に関連する範囲内で、大弁護士の証明書または意見または大弁護士の申出を根拠とすることができ、その者が知っているか、または合理的に慎重に行われている場合に、その証明書または意見に基づいていることを知るべき証明書または意見または申出は誤りである。任意の担当者の証明書または弁護士の意見は、事実事項に関連する限り、初期サービス機関、売り手、管理人または発行人の1人または複数の上級者の証明書またはその意見またはその陳述に基づいて、そのような事実事項に関する情報が初期サービス機関、売り手、管理人または発行者によって所有または知られていることを宣言することができ、そのような弁護士が知っているか、または合理的に慎重な方法をとっている場合には、そのような証明または意見または陳述は間違っている。

すべての人は、本契約に基づいて、2つ以上の出願、請求、同意、証明書、陳述、意見、または他の文書を提出、提出または署名することを要求され、それを1つの文書に統合することができるが、必須ではない。

本契約において、任意の申請又は証明書又は報告を契約受託者に提出することに関連する場合、発行者は、その申請を承認する条件として、又は発行者が本契約の任意の条項を遵守する証拠として、その申請を承認する際又はその証明書又は報告の発効日(どの場合に応じて)、当該文書に記載されている事実及び意見の真正性及び正確性を規定し、この場合、発行者が当該申請を承認する権利又は当該証明書又は報告が十分であるか否かの前提条件でなければならない。しかしながら、上記の規定は、契約受託者が第10条に規定されている任意のそのような文書に記載されている任意の陳述または意見の真正性および正確性に影響を与える権利と解釈してはならない。

1.b節.手形所持者の行為。

(I)本契約は、チケット所有者が行動または通知、要求または指示を行うことができ、任意のチケット所有者が、特定のパーセントのチケット保持者が必要でない限り、そのような行動、通知または指示をとるか、または発行することができる。本契約に相反する規定があっても、他の人がチケット所有者である限り、売り手、発行者、またはボルトンがホールディングスまたはボルトンを制御する任意の関連会社は、任意のチケットについて投票する権利がない。

(Ii)本契約に規定されている規定は、手形所有者が発行又は採取しなければならない任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄又は他の行動は、当該等の手形所有者が自ら又は正式に書面で委任された代理人によって署名された実質的に類似した文書に含まれ、当該等の文書によって証明されてもよい。本協定に別途明文の規定があるほか、当該等の行動は、当該文書又は当該等の文書が契約受託者に交付されたときに発効し、明確な要求があれば、発行者の交付時に発効しなければならない。これらの文書(およびその中に含まれ証明された行為)はここにある

手形保持者がこのような手形や手形に署名する“行為”と呼ばれることがある.本契約の任意の目的については、任意のそのような文書に署名するか、または任意のそのような代理人を指定する書面証明は十分でなければならず、(第11.1条の規定に適合する場合)本項に規定する方法で作成された契約受託者および発行者に有利な確実な証拠でなければならない。

(Iii)任意の人がそのような文書または文書を作成する事実および日付は、契約受託者によって任意の慣用的な方法で証明することができる。

(Iv)紙幣の所有権は紙幣登録簿によって証明されなければならない。

(V)任意のそのようなチケットの所有者によって提出された任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他の行動は、チケット所有者および各チケットの所有者およびその後の各チケットの所有者に対して拘束力を有し、そのような行動がチケットに基づいて行われたかどうか、漏れまたは許容された任意のことにかかわらず、またはチケットの交換として、またはチケットの代わりになる。

第一条第一条。お知らせします。本プロトコルの下のすべての要求、通知、通信は書面で発行されなければなりません。直接配達、ファックス、宅配便(隔夜または専人配信)または書留郵便であれば、正式に発行されたとみなされ、受領書の戻りを要求しなければなりません：(A)発行者であれば、(A)発行者であれば、c/oウィルミントン貯蓄基金協会、デラウェア州1901、ウィルミントン通り500号、11階に送ってください。注意：サービス業者やOportunであれば、2 Circle Star Way，San Carlos，California 94070，注意：一般法律顧問と(C)契約受託者であれば、会社信託事務室に連絡してください。本プロトコルに別途明確な規定がない限り、チケット保持者に郵送することを要求または許可する任意の通知は、一等郵便料金前払いの方法で、手形登録簿に示された住所にチケット所有者に送信されなければならない。本契約で規定された時間内に郵送された任意の通知は，チケット所持者がその通知を受信したか否かにかかわらず，最終的に正式に発行されたと推定されるべきである.

カード発行者または契約受託者は、相手に通知することにより、その後の通知または通信のために追加的または異なるアドレスを指定することができるが、発行人は、いつでも合計3(3)個以上のアドレスを指定してはならず、通知は送信しなければ有効ではない。

いずれも(I)自ら送信された通知は送達通知の日に送達されるものとし，(Ii)第1種類のメールで送信された通知は通知郵送の日後5(5)日に送達されるものとし，(Iii)電送またはファクシミリで送達される通知は電子メールまたは電話での送達通知が確認された日に送達されるものとし，(Iv)隔夜航空速達で送達される通知は隔夜宅配便が送達された日後1(1)営業日に送達するものとする。

本契約には逆の規定があるにもかかわらず、本契約受託者は、本契約または手形によって要求されたまたはそれに関連するいかなる通知も受信できなかったためにいかなる責任も負うことはない。

発行者が手形所持者に通知や通信を郵送する場合は，同時にコピーを契約受託者に郵送しなければならない.

1.b節.手形所持者に通知：棄権。本契約は，チケット所持者に任意のイベントの通知を行うことを規定していれば，本契約15.4節による通知は十分に発行すべきである.手形所持者に通知を出した場合

郵送方式で発行された任意の通知は、その通知を郵送できなかったか、または任意の特定のチケット所有者に郵送できなかったいかなる通知にも欠陥があっても、その通知の他のチケット保持者に対する十分性に影響を与えず、本明細書で規定された方法で郵送された任意の通知は、最終的に適切に発行されたと推定されるべきである。

本契約が任意の方法で通知を発行することを規定している場合、そのイベントの前または後に通知を受信する権利を有する者は、書面で通知を放棄することができ、放棄は通知と同等でなければならない。手形所持者の放棄通知は契約受託者に提出されるべきであるが，この提出はその放棄に基づくいかなる行動の有効性の前提条件となるべきではない.

ストライキ、停止、または同様の活動により通常のメールサービスが中断された場合、本契約の任意の規定に基づいて通知が必要な場合、任意のイベントの通知をチケット保持者に郵送することは非現実的である場合、任意の契約受託者が満足して通知を発行する方法は、その通知を十分に発行するものとみなされるべきである。

1.c節.備付金と通知条項です。本契約または任意の手形にいかなる逆の規定があっても、契約受託者は、領収書人を代表して手形保持者と任意の合意を締結することができ、支払い方法または契約受託者または任意の支払い代理人によって当該所有者に通知を出すことについて規定することができ、この等支払いまたは通知は、本契約が当該等支払いまたは通知について規定された方法とは異なるが、このような方法は発行者によって同意されなければならない(無理に拒否してはならない)。契約受託者は、当該等の合意に基づいて支払いを手配し、通知を出す。

1.d節.TIAと衝突する。本契約の任意の条項の制限、限定、または本契約の別の条項と競合する場合、その契約の任意の条項要件が本契約に含まれる場合は、その規定を基準としなければならない(本契約要件が契約規定に適合する場合)。

TIA第310から317条のいずれかに責任を負う条項(本契約によって明示的に除外されない限り、ここに含まれると自動的にみなされる条項を含む)は、本契約の一部であり、本契約が実際に本契約に含まれているか否かにかかわらず、本契約を管理する(本契約要求がTIAの資格を満たす場合)。上記の規定があるにもかかわらず、“貿易促進法”により義歯の合格が要求されるか否かにかかわらず、“貿易促進法”第316(A)(1)条の規定は、本“公契”には適用されない。

1.e節.見出しと目次の効果。本稿の条項や章タイトルおよび目次と交差引用表は参照に便利であり，本プロトコルの一部とはみなされず，本プロトコルの意味や解釈に影響を与えない.

1.f節.後継者と譲り受け人。本契約と発行者が発行する手形中のすべてのチェーノとプロトコルは，その相続人や譲受人に対して拘束力を持ち，そうであるか否かにかかわらず明示されている.契約受託者の本契約におけるすべてのプロトコルは，その後継者に対して拘束力を持つ.

1.g節目.条項の分割可能性。本契約または付記のいずれか1つまたは複数の契約、合意、条文または条項が任意の理由によって無効である場合、そのような契約、合意、条文または条項は、本契約の残りの契約、合意、条文または条項から分離することができ、いかなる方法でも本契約の他の条文またはその所有者の手形または権利の有効性または実行可能性に影響を与えないとみなされるべきである。

1.h節.義歯の良さ。本契約に記載されている者を除いて、本契約または付記中の任意の明示または黙示内容は、誰にもいかなる利益または本契約項の下の任意の法律または衡平法上の権利、救済または請求を与えてはならない。

1.i節.法定祝祭日。いずれの場合も、いかなる担保に対応する支払日も営業日ではない場合、(手形または本契約には任意の他の規定があるにもかかわらず)いかなる支払もその日に行われる必要はないが、次の営業日に下すことができ、その効力および効力は、名目上の満了日に下されるようになり、いかなる名義日からその後の期間も利息を発生させない。

1.j節.法律を管轄する。本契約と手形はニューヨーク州の法律に基づいて解釈されなければならず、その法律紛争条項を参照せず、各当事者の本契約と手形項の下での義務、権利と救済措置はこの法律に基づいて決定されなければならない。本契約の各当事者および保証のあるすべての当事者は、ニューヨーク南区の米国地域裁判所およびその判決を審査する権利のある任意の控訴裁判所の非排他的管轄権にここで同意する。各当事者およびすべての保証された当事者は、裁判所の不便さに基づく任意の反対意見、および上記のいずれかの裁判所が提起した任意の訴訟の場所における任意の反対意見を放棄し、適切であると思われる法律または平衡法救済を与えることに同意する。

1.k節目.対応者；電子実行。本契約は、任意の数のコピーに署名することができ、異なる当事者によって異なるコピーに署名することができ、各コピーは正本とみなされるべきであるが、これらのすべてのコピーは、共通して1つおよび同じ文書を構成すべきである。本契約は双方とも今回の取引は電子的に行うことができることに同意した。本契約の任意の署名(これらに限定されないが、(X)契約または他の記録またはそれに関連する任意の電子記号またはプログラムを含み、契約または記録を署名、認証または受け入れる者によって採用され、(Y)任意のファクシミリまたは.pdf署名)、または今回の取引に関連する任意の他の証明書、プロトコルまたは文書の署名、および任意の契約の締結または記録保存は、それぞれの場合、電子手段によって、適用法によって許容される最大限に紙記録保存システムに手動で署名または使用することと同じ法的効力および実行可能性を有するべきである。“連邦グローバルおよび国家ビジネス電子署名法案”、“ニューヨーク州電子署名·記録法案”、または“統一電子取引法案”に基づく任意の類似州法律を含み、双方は反対の反対意見を放棄する。いずれも同意し，それがその側の意図であることを認め，その側が電子署名を用いて本契約に署名すれば，本契約の署名，採択，受け入れを示し，電子署名を用いて本契約に署名することは法的にはその手書き署名を紙面上に置くことに等しい.各当事者は、本契約の電子コピーまたは紙のコピーが使用可能なフォーマットで提供されることを認める。

1.1節.義歯の記録。本契約が任意の適切な公共録音オフィスで録音される必要がある場合、その録音は発行者が完了し、発行者が費用を負担し、弁護士の意見(弁護士は契約受託者の弁護士または契約受託者が合理的に受け入れられる他の弁護士であってもよい)を添付し、手形所持者を保護するための大意である

証明書保持者または本契約によって保証された任意の他の人、または本契約を実行するために契約受託者に付与された任意の権利または救済措置。

1.M節目.発行者義務。発行者のいかなる受託者又は受益者及びそのそれぞれの高級管理者、取締役、雇用主又は代理人はいずれも本契約に対していかなる責任を負っていないし、発行者の資産に対してのみ請求権を有してはならない。さらに、発行者、預託機関ローン受託者、預かり人、所有者または企業受託者の手形または本契約項の下での義務、または本契約またはそれに関連して交付された任意の証明書または他の書面に基づいて、(I)発行者の任意の資産(信託財産を除く)、(Ii)売り手、サービス事業者、管理人、預託機関ローン受託者がそれぞれ個人として受託する義務、(Iii)任意の受益者または(Iv)任意のパートナー、所有者、会社、メンバー、メンバー、受託者について直接または間接的に融資してはならない。発行人の管理人、受益者、実益所有者、代理人、高級職員、役員、従業員、株主又は代理人、任意の受益者、売り手、管理人、保管人ローン受託者、所有者受託者、サービス機関又は契約受託者は、(X)いかなるこれらの者が明確に同意しない限り、及び(Y)本節のいかなる規定も、売り手又はサービス機関がいかなるサービス機関取引書類の条項に従って負う義務を解除しない。15.16節のいずれの規定も、信託受託者がこの条項の下で信託財産を行使する権利を制限すると解釈してはならない。

1.n節目.発行元に対する破産申請はありません。保証当事者および債券受託者が契約または任意の手形購入契約を締結することによって、および手形所有者および手形所有者が手形を受け取る場合、この約束および同意は、最新の満期手形の全額弁済および契約終了後1年1日の日までに、いかなる米国連邦または州破産または同様の法律に従って発行者に対して手形に関連する任意の義務の破産、再編、手配、破産または清算手続きまたは他の手続き、または他の誰と一緒に破産、再構成、手配、破産または清算手続きまたは他の手続きを提起しないか、または他の人と一緒に破産、再構成、手配、破産または清算手続きまたは他の手続きを提起しない。契約または任意の取引文書。当該等の保証者又は契約委託者が本15.17条の規定に違反する行動をとる場合は、発行者は、当該等の保証者又は契約委託者に対して発行者に対して提出された請願書又は当該訴訟の開始に対して適切に答弁書を提出し、抗弁理由を提出し、当該被保証側又は契約受託者がこのような行動を行わないことに書面で同意し、阻止及び排除し、その弁護士が提出した他の抗弁理由(有)を提出しなければならない。15.17節の規定は、本契約終了、契約委託者の辞任または退職後も有効です。本プロトコルに記載されているいかなる内容も、保証された当事者または契約受託者が発行者に関連する任意のこのような訴訟においてその債権の主張または抗弁に参加することを妨げることはない。

1.o節.合弁企業はありません。本契約のいずれの内容も、本契約の双方の間にパートナーシップまたは合弁企業を確立すると解釈されてはならず、サービス機関のサービスは、契約受託者または発行者の代理人としてではなく、独立請負業者として提供されなければならない。

1.P節.第144 A条情報。いずれかの種別の手形が証券法第144(A)(3)条にいう“制限された証券”である限り、発行者は合理的な協力に同意し、手形所持者又は潜在的購入者の要求に応じて、当該手形所持者及び当該手形所持者が指定した任意の潜在的購入者に必要な任意の資料を提供し、証券法第144 A(D)(4)条に規定する条件を満たすために提供するが、要求を提出した場合、発行者は以下の場合の報告会社ではない

取引法第13節又は第15(D)節及びサービス機関は、上記事項について発行者及び契約受託者と合理的に協力することに同意する。

1.q節.諦めなかった。契約受託者または任意の保証者は、本プロトコルの下の任意の権利、救済、権力または特権の行使を行使または遅延することができず、本プロトコルの下の任意の権利、修復、権力または特権を放棄するとみなされてはならない；本プロトコルの下の任意の権利、修復、権力または特権を単一または部分的に行使することは、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、修復、権力または特権の行使を妨げることもできない。本協定によって規定される権利、救済、権力、および特権は蓄積されており、法的に規定されたいかなる権利、救済、権力、および特権のすべてではない。

1.r節目.第三者は受益者です。本契約は、本契約当事者、担保当事者及びそのそれぞれの相続人及び許可された譲受人に有利であり、拘束力を有する。本条第15条に別の規定がある以外は，他のいかなる人も本条に規定するいかなる権利又は義務を有していない。

1.S.節.合併と統合。本契約には別途明確な規定があるほか、本契約は双方の本契約の標的に対する完全な理解を明らかにし、すべての以前の書面または口頭理解は本契約によって置換されている。

1.T.節.契約受託者が締結した規則契約受託者は，任意の担保当事者の会議やその会議で行動して合理的なルールを作成することができる.

1.u節目.原本を複製する。双方は本契約の任意の数のコピーに署名することができる。1部の署名のコピーはこの契約を証明するのに十分である.

1.v節目.陪審員による取り調べを放棄する。法律の適用によって許容される範囲内で、各保証当事者は、本契約または取引文書または本契約または取引文書のために生成された、またはそれに関連する任意の訴訟または手続きにおいて、陪審員による裁判のすべての権利を取り消すことができない。

1.w節目.損傷はありません。本契約が明確に許可された行動を除いて、契約受託者は、発行者が既存又は以後に設立された信託財産の任意の資産上の権益又は信託財産が現在存在又は将来に設立される任意の資産の価値を合理的に損害する可能性のあるいかなる行動をとってはならない。

1.x節目.債権者間合意。契約受託者は、債権者間協定に署名及び交付し、債権者間協定に記載されている職務及び義務を履行し、担保受託者を任命し、ここで許可し、債権者間協定に署名及び交付するように指示しなければならない。(A)発行者命令又は遺産管理人命令、(B)上級管理人証明書は、当該改正又は置換債権者間合意(どのような場合に応じて)がいかなる手形所有者にも重大な悪影響を与えないことを示し、(Ii)重大な悪影響を与えないこと、及び(C)弁護士の意見は、本第15.27条に規定する改正又は置換債権者間協定(所属状況に応じて決定される)のすべての条件を満たしたことを示した後、契約受託者は、そのため、許可及び指示され、署名及び交付されなければならない。担保受託者に署名·交付を指示する：(X)債権者間合意の1つまたは複数の修正案および/または(Y)1つまたは複数の代替債権者間合意およびその際に有効な債権者間合意を終了するために必要な文書は、各場合において、発行者の関連会社による追加融資に適応する。

1.y節目.所有者、受託者、責任制限。双方は明確に理解し同意した：(I)本契約はウィルミントンが署名して交付した

貯蓄基金協会、FSBは、単独または個人ではなく、発行者の所有者受託者としてのみ、それを付与して付与する権限および許可を行使する際に、(Ii)発行者が本プロトコルで行ったすべての陳述、承諾、および合意は、所有者受託者が行うものであり、個人陳述、承諾、および合意として意図するものではないが、発行者を制約するためにのみ使用される；(Iii)本プロトコルに記載されているいかなる内容も、本合意に明示的または黙示されたいかなる契約を履行するために所有者受託者個人または個人にいかなる責任を与えるものと解釈してはならない。所有者受託者は、本契約において発行者が行ったいかなる陳述及び保証の正確性又は完全性についても調査を行っておらず、(V)いかなる場合においても、所有者受託者は、発行者のいかなる債務又は支出に対して個人的責任を負わないか、又は発行者に対して本契約又は任意の他の関連文書の下で行う又は承諾した任意の義務、陳述、保証又は契約の違約又は不履行に対して責任を負わない

[この余白はわざと空けておく]

本契約の受託者、発行者、証券仲介機関と信託銀行が上記の日に正式に許可された者が本契約を正式に署名したことを証明する。

OPORTUN発行信託基金2022-3
発行者として

著者：ウィルミントン貯蓄基金協会、FSBは、個人としてではなく、発行者の所有者と受託者として

作者：/s/Devon C.A.Reverdito

名前：デヴィン·C·A·レヴェルディト

役職：総裁補佐

ウィルミントン信託国家協会は個人としてではなく契約受託者として

作者：/s/Beverly D.Capers

名前：ベフリー·D·カペス

役職：総裁副

ウィルミントン信託、全国協会は、個人としてではなく、ただ証券仲介として

作者：/s/Beverly D.Capers

名前：ベフリー·D·カペス

役職：総裁副

ウィルミントン信託国家協会は個人としてではなく預金銀行として

作者：/s/Beverly D.Capers

名前：ベフリー·D·カペス

役職：総裁副