規則第433条に基づいて提出する
登録説明書第333-254041号
Humana Inc
5.750% 2028年満期の優先債券
5.875分の優先債券、2033年満期
2022年11月7日
定価条項説明書
| 発行元： | Humana Inc. | |
| 格付け*： | Baa 3(ムーディ)/BBB+(スタンダードプール)/BBB(ホイホマレ) | |
| 取引日： | 2022年11月7日 | |
| 決済日： | (T+10)12022年11月22日 | |
| 活発な帳簿管理人： | アメリカ銀行証券会社 ゴールドマン·サックス有限責任会社 モルガン大通証券有限責任会社 PNC資本市場有限責任会社 | |
| 受け身帳簿管理人： | バークレイズ·キャピタルですシティグローバル市場会社です モルガン·スタンレー法律事務所 富国証券有限責任会社 | |
| 連合席管理人 | Truist証券会社アメリカBancorp投資会社 ニューヨーク·メロン資本市場有限責任会社 Five Third Securities，Inc.
みずほ証券アメリカ有限責任会社 シウス有限責任会社 地域証券有限責任会社 Scotia
資本(アメリカ)会社 UMB金融サービス会社 |
2028年ノート
| 安全説明： | 優先債券は2028年に満期になります | |
| 元金総額： | $500,000,000 | |
| クーポン： | 5.750% | |
| 期日： | March 1, 2028 | |
| 一般向けの価格： | 99.705% | |
| 基準財務省： | 4.125%米国標準期間2027年10月31日 | |
| 米国債基準価格/収益率： | 98-26 3⁄4 / 4.388% | |
| 基準国庫券との利差： | +143 bps | |
| 満期収益率： | 5.818% | |
| 利子付日： | 3月1日と9月1日、2023年3月1日から |
| 1 | 改正された1934年の証券取引法第15 c 6-1条によると、取引双方に明確な約束がない限り、二級市場取引は一般に2営業日以内に決済することが要求される。したがって、チケットは最初に10営業日(T+10)内に決済されるので、受け渡し前の2営業日前の任意の日の取引チケットを望む購入者は、決済失敗を防止するために、そのような任意の取引時に代替決済スケジュールを指定することを要求されるであろう |
| オプションの償還： | 完全通話、T+25ベーシスポイント、追加課税と未払い利息 | |
| パーコール： | 2028年2月1日またはその後日 | |
| CUSIP/ISIN： | 444859 BU5 / US444859BU54 |
2033年手形
| 安全説明： | 優先債券は2033年に満期になります | |
| 元金総額： | $750,000,000 | |
| クーポン： | 5.875% | |
| 期日： | March 1, 2033 | |
| 一般向けの価格： | 99.508% | |
| 基準財務省： | 2.750%USTが2032年8月15日に満了 | |
| 米国債基準価格/収益率： | 88-12+ / 4.211% | |
| 基準国庫券との利差： | +173 bps | |
| 満期収益率： | 5.941% | |
| 利子付日： | 3月1日と9月1日、2023年3月1日から | |
| オプションの償還： | 完全通話、T+30ベーシスポイント、追加課税と未払い利息 | |
| パーコール： | 2032年12月1日またはその後日 | |
| CUSIP/ISIN： | 444859 BV3 / US444859BV38 |
| * | 注：証券格付けは、証券の購入、売却、または保有の提案ではなく、いつでも改訂または撤回される可能性があります |
発行者は、本通信に関するbr発行の登録声明(目論見書を含む)を米国証券取引委員会に提出した。投資する前に、登録説明書の入札説明書、高級債券に関連する予備入札説明書の付録、および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読んで、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得しなければなりません。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。あるいは、発行者、任意の引受業者、または発行に参加した任意の取引業者は、優先債券に関連する入札説明書およびその予備入札説明書の補足資料をあなたに送信することを手配します。方法は、アメリカ銀行証券会社に電話して、無料電話をかけることです1-800-294-1322,ゴールドマン·サックス有限責任会社無料サービス 1-866-471-2526,モルガン大通証券有限責任会社は で受け取っている212-834-4533,PNC Capital Markets LLC無料 1-855-881-0697.
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