アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，郵便番号：20549

 

表格8-K

 

当面の報告

第十三条又は十五条によれば

“1934年証券取引法”

報告日(最初の報告事件日)：2022年11月8日(2022年11月7日)

 

Humana Inc

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

 

 

デラウェア州		001-05975		61-0647538
(国やその他の管轄区域 法団に成立する)		(手数料) ファイル番号)		アメリカ国税局の雇用主は 識別番号)

通りの西500号, ルイビル, ケンタッキー州40202

(主な行政事務室住所と郵便番号)

(502)580-1000

登録者の電話番号は市外局番を含んでいます

(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合)

 

表8-Kの提出が登録者の次のいずれかの条項の下での提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、次の該当するブロックを選択してください(参照してください2.A.2を一般的に示す.以下に示す)：

 

☐

証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)

 

☐

取引法(17 CFR)第14 a-12条に基づいて資料を求める240.14a-12)

 

☐

“規則”に規定されている開廷前通知14d-2(b)“取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B))

 

☐

“規則”に規定されている開廷前通知13e-4(c)取引法による(17 CFR 240.13 E-4(C))

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

 

クラスごとのタイトル		取引 記号		各取引所名 それに登録されている
普通株		ぶんぶんという音		ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す(§240.12b-2本章の内容).

新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ

 

 

 

プロジェクト1.01

実質的な最終合意を締結する

2022年11月7日、Humana Inc.(“当社”)と数社の引受業者(総称して“引受業者”と呼ぶ)を代表する米銀行証券有限会社、ゴールドマン·サックス株式会社、モルガン大通証券有限責任会社およびPNC Capital Markets LLCが請負販売協定(“包売合意”)を締結したことにより、当社は2028年満期の5.750分の優先債券元金総額5億元(“2028年優先債券”)および2033年満期の5.875%優先元金総額7.5億ドル(“2033年優先債券”)の発行·売却に同意した。パッケージ販売協定に記載されている条項と条件に基づいて、2028年優先手形(以下、“高級手形”と呼ぶ)とともに。2028年に発行された優先債券の公開発行価格は元本総額の99.705%，2033年に発行された優先債券の公開発行価格は元本総額の99.508%である

高級債券の発売は米国証券取引委員会(以下“証監会”と呼ぶ)で表S-3の登録声明に登録され、アーカイブされているNo. 333-254041(“登録宣言”)。優先手形の条項は、当社の期日が2021年3月9日の株式募集定款に掲載され、2022年11月8日に改正された1933年証券法(“証券法”)第424(B)(5)条に基づいて委員会に提出された最後の募集定款補編に基づいて補充される

優先手形は当社の無担保優先債務であり、当社の他のすべての無担保、無従属債務と同等の地位を持っています。2028年に発行された優先債券の年利率は5.750厘、2033年に発行された優先債券の年利率は5.875厘。優先債券の利息は2023年3月1日から、毎年3月1日および9月1日に支払われる。2028年の高級債券は2028年3月1日に満期になり、2033年の高級債券は2033年3月1日に満期になる。慣例の成約条件に基づき、高級債券の販売は2022年11月22日に完了する予定だ。当社は、引受業者の割引及び手数料及び推定発売費を差し引いた後、優先債券を売却して得られた純額は約12.32億元と見積もられている

引受業者及びその共同経営会社は時々当社に商業銀行、投資銀行及び顧問サービスを提供し、常習費用と支出を徴収する。引受業者及びその共同経営会社は、正常な業務中に時々当社と取引し、当社にサービスを提供することができる。そのほか、引受業者のある連合会社は当社の循環信用手配、364日信用手配及び定期ローンの貸金人であり、引受業者或いはその連合会社はそれ自身の口座に当社の既存の優先手形を持つことができる

同社は高級債券の発行で得られた純額を2022年満期、金利2.900の優先債券と2022年満期、金利3.150の優先債券の返済に活用しようとしている。同社は高級債券発行の余剰純収益を一般企業用途に利用しようとしており、その中には会社商業手形返済計画下の借金が含まれている可能性がある

引受プロトコルのコピーは、本報告の添付ファイル1.1アーカイブとしてテーブル8−Kの形態で保存され、参照によって本明細書に組み込まれる。引受契約の実質的な条項の記述は、このような添付ファイルを参照することによって完全に限定されている

 

品物です。8.01

他のイベントです

同社は、添付ファイル99.1として8-K表形式で本報告書に添付され、参照によって本明細書に組み込まれた高級債券の発行価格を発表するプレスリリースを発表した

プロジェクト9.01

財務諸表と証拠品です

(D)展示品：

 

展示品 違います。		説明する
1.1		引受契約日は2022年11月7日で、会社、米国銀行証券会社、ゴールドマン·サックス社、モルガン大通証券会社、PNC Capital Markets LLCがいくつかの引受業者の代表として達成された
99.1		当社が2022年11月7日に発表したプレスリリース
104		表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている).

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した

 

日付：2022年11月8日