アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表 8-K
当面の報告
第13条又は第15条(D)によれば
“1934年証券取引法”
報告日(最初にイベントを報告した日 ):2022年11月3日
モクレン石油天然ガス会社
(登録者の正確な名称は、その定款に規定されている名称と同じ)
デラウェア州 (登録成立国又はその他の司法管轄権 組織や組織) |
001-38083 (手数料 ファイル番号) |
識別子) |
ヒューストン、
(713)
(住所、登録者を含む主な実行事務室の郵便番号と電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合)
表8-K出願の目的が、以下のいずれかの規定による登録者への提出義務を同時に履行することである場合、以下の対応する枠を選択してください
証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ) | |
取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める | |
取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う | |
取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル | 取引記号 | 各取引所の名称 登録済み | ||
再選択マークは、登録者が1933年証券法規則405または1934年証券取引法規則12 b-2によって定義された新興成長型会社であるかどうかを示す。
新興成長型会社
もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください。どうしたの
8.01項目の他の活動。
2022年11月3日、デラウェア州にある木蘭石油天然ガス会社(“当社”)及びEnerVest,Ltd.(“販売株主”)のいくつかの連属会社(“販売株主”)と唯一の帳簿管理人(“引受業者”)である摩根大通証券有限責任会社が引受契約(“引受契約”) を締結し、これにより、売却株主 は合計7,500,000株の自社A類普通株の売却に同意し、1株当たりの額面価値は0.0001ドル(“A類普通株”)である。1株24.26ドルで引受業者に販売される(“発行”)。今回の発行は,当社が2018年8月30日に当社が2022年11月3日に米国証券取引委員会に提出した入札説明書補編(“目論見補編”) が2018年8月30日に発効を発表したS-3表登録説明書(第333-226795号文書)に基づいて行われた。
今回の発売では,当社はいくつかの売却株主に合計2,000,000株の木蘭油ガス親会社(“木蘭親会社”)の株式を購入することに同意し,同等数の自社該当B類普通株を引き渡しおよび交付することに同意し,価格は単位木蘭および対応するB類普通株 であり,引受業者が今回発行した包販合意に基づいてA類普通株の1株当たり価格(“同時単位購入”)に同意したことに相当する。
発売と同時購入は2022年11月8日に終了しました。当社は発売で得られたお金を何も受け取っていません。当社は手元現金を同時に行う単位買収に資金を提供しています。
引受契約には、慣例的な陳述と保証、合意と義務、成約条件と終了条項 条項が含まれている。当社と販売株主は、改正された1933年証券法に基づいて規定された責任を含み、引受業者がこれらの債務のいずれかにより支払いを要求される可能性がある金を分担することを含む賠償引受業者のいくつかの責任に同意する。
引受業者及びその関連会社は各種活動に従事する全方位サービス金融機関であり、販売と取引、商業と投資銀行、コンサルティング、投資管理、投資研究、元本投資、ヘッジ、市、ブローカー活動とその他の金融と非金融活動とサービスを含む可能性がある。募集説明書増刊中の“引受保険”の欄で述べたように、引受業者及びその関連会社は将来、当社及び当社と関係のある人々と実体に各種のこのようなサービスを提供し、通常のbr費用と支出を徴収することができる。発売後、売却株主は当社普通株総流通株の約14%を所有し、当社といくつかの他の契約権利及び義務を持っていますので、詳しくは当社2021年12月31日までの年度の10-K表年報 を参照されたい。
引受プロトコルの上述した記述 は、添付ファイル1.1として表格8-Kの形態で本報告に添付され、参照によって本8.01項に組み込まれる引受プロトコル全体を参照することによって定義される。
プロジェクト9.01財務諸表と物証。
(d) 展示品です。
展示品 番号 |
説明する | |
1.1 | 引受契約,日付は2022年11月3日、モクレン石油天然ガス会社、売却株主、モルガン大通証券有限責任会社からなる。 | |
5.1 | コクランとエリス法律事務所の意見です。 | |
23.1 | Kirkland&Ellis LLPの同意を得た(本契約添付ファイル5.1の一部とする). | |
104 | 表紙インタラクションデータファイル(フォーマットはイントラネットXBRL)。 |
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。
モクレン石油天然ガス会社 | ||
差出人: | /s/Timothy D.Yang | |
名前:ティモシー·D·ヤン | ||
職務:常務副総裁総法律顧問、企業秘書、国土 |
日付:2022年11月8日