オーストラリア中央銀行Ann Fandozzi BNNインタビュー文字記録

ジャクリーン·ハンソン-BNN The Close

カナダの設備市場Ritchie Bross.Auctioneersは、米国に本部を置くIAAを現金プラス株で買収することに同意し、債務を含む約73億ドルの取引価値を持つ。より多くの情報を知るために，現在我々に参加しているのはRitchie Bross.AuctioneersのCEOアン·ファンドージである.アン、今日あなたと話ができて嬉しいです。

Ann Fandozzi-Ritchie Bross.Auctioneers Inc.-CEO

番組に招待してくれてありがとうございます。

ジャクリーン·ハンソン-BNN The Close

だから、私はあなたが私たちにいくつかの理由を教えてくれませんか？なぜIAAですか。リッチ兄弟が産業設備に集中してIAAが自動車に集中した時、それは自動車に関するものなのでしょうか？

Ann Fandozzi-Ritchie Bross.Auctioneers Inc.-CEO

そうですが、まず、私たちは市場であり、何が重要なのか、市場が単一のKPIを持っていれば、それが規模です。IAAについては，私がよく知っている分野であるが，Ritchie Bross.， は我々が市場を開発してきたことに伴い，IAAのいる引き上げ車市場の規模を拡大できる信じられない能力を見てきた。

ジャクリーン·ハンソン-BNN The Close

今日の株主の反応から見ると、彼らはあなたを別の方法で見ているように見える。市場としてだけでなく、逆周期になることが多い業界分野についてですが、これがあなたの株を探す理由の一つだと知っています。私たちが見た反応から、あなたはこの理論についてどう思いますか？

Ann Fandozzi-Ritchie Bross.Auctioneers Inc.-CEO

だから、彼らの今日の株表現を喜んで見るCEOはいません。私も例外ではありませんが、この取引は未来に関係しています。リッキー兄弟が周期的な影響を受けない産業を持っているように、IAAも同様だ。したがって、彼らの運営方式は私たちとほぼ同じだ。自動車価格が今日のように白熱した時、販売量はかなり減少し、彼らの表現は非常に良いが、価格が下がると、彼らはより多くの販売台数を見て、表現も良い。これはリッキー兄弟の状況と同じだ。中核業務です。工業設備の供給が不足している時、価格が上昇して、私たちはよくやって、それから供給が市場にあふれ、需要が不足している時、私たちもよくやっています。これは私たちのコア業務と同じ周期的な魅力を持っている鏡像市場であり、私たちは今日も今後数日も私たちの投資家と話して、新しい垂直市場であるにもかかわらず、brの組み合わせの魔力と、なぜこれらの業務が実際に非常に似ているのか説明している。

ジャクリーン·ハンソン-BNN The Close

はい、だから、私たちが置かれているこのような環境では、大きな不確実性が存在しており、来年アメリカとカナダは景気後退が予想されています。誰がこれがどれだけ深刻になるか知っていますが、もしこの取引が完了したら、これはあなたの会社の各部門に何を意味するかもしれませんか？

Ann Fandozzi-Ritchie Bross.Auctioneers Inc.-CEO

はい、実はこのずれた時代に、これらの長期的な価値、付加価値取引はとても強くて不思議です。したがって、まず最も重要なのは、この2つの会社が信じられないキャッシュフローモデルを持っているということだ。そのため、取引が完了すると、私たちのレバレッジ率は3倍に達し、企業規模は8億ドルを超え、キャッシュフローの相乗効果、債務返済能力、全体としての能力、市場で規模を推進する能力によって、10億ドルの門をノックする。ちょうどこの時期、私たちはこの の組み合わせがこんなに不思議で、次の10年のために独特の準備をしてくれたと思います。

ジャクリーン·ハンソン-BNN The Close

だから、気になります。これがあなたがこの点でこのbrを探している理由ですか？私たちは番組の早い時期に国家銀行のアナリストMaxim Sytchevにインタビューしたので、彼はなぜ今この取引をしているのかと言いましたが、これは重機分野がもっと成長していないということを意味しますか？

Ann Fandozzi-Ritchie Bross.Auctioneers Inc.-CEO

はい、だから実は家の両側に信じられない成長があります。市場は主に規模によって駆動されています。したがって、漸進的に規模を拡大する機会を見れば、株主の収益は指数的なものなので、市場混乱期にこの機会を見れば、信じられない価値でbr資産を買収することができ、私たちは株主を代表してそれをつかむことができます。

ジャクリーン·ハンソン-BNN The Close

この取引を完了するためには、今からその時までの間に何が起こらなければなりませんか？

Ann Fandozzi-Ritchie Bross.Auctioneers Inc.-CEO

したがって、私たちは明確に閉鎖された道を見た。私たちは達成されなければならないいくつかの規制段階があり、明らかに株主の承認を受けなければならない。今日は初日ですが、時間が経つにつれて、私たちの株主と初めてこれらの対話を行うことができましたが、彼らの多くはIAAに慣れていないだけで、彼らは合併の力を見て、対話は実際に非常に積極的です。

ジャクリーン·ハンソン-BNN The Close

わかりました。では、あなたは投票前にいくつかの観点を変えることを望んでいますか？

Ann Fandozzi-Ritchie Bross.Auctioneers Inc.-CEO

私はこれが教育であり、私たちが最初の日にいると思う。

ジャクリーン·ハンソン-BNN The Close

はい、面白いです。今、あなたが合併会社になった初日に、もしこのような状況が発生したら、あなたの優先順位は何ですか、アン？

Ann Fandozzi-Ritchie Bross.Auctioneers Inc.-CEO

だから、私は普通3点ボールの形で考えます。そこで，まず最も重要であり，我々が提案したコスト相乗効果を示し，約1億から1.2億ドルのコスト相乗効果を設定したため，初日にこれらのコスト相乗効果を真に追求した.第二は市場での収入協同効果を真に実現し、2つの業務の潜在力を放出することである。 第3は世界拡張である。IAAは主にアメリカ、リッチ兄弟に集中してきた。かなり大きなグローバルな足跡を持っています-私たちは私たちの足跡を使って彼らのために世界拡張を開くつもりです

ジャクリーン·ハンソン-BNN The Close

わかりました。アン、私たちは本当にあなたが私たちの仲間に入ってくれてありがとうございます。それについてもっと話してくれて、私たちはそれがあなたに与える影響を見ることを楽しみにしています。

Ann Fandozzi-Ritchie Bross.Auctioneers Inc.-CEO

どうもありがとうございます。

前向きに陳述する

本プレスリリースには、Ritchie Bross.Auctioneers Inc.(“RBA”)とIAA，Inc.(“当社”)との間で提案されている業務合併取引に関する情報が含まれている。 本プレスリリースには、カナダ証券法で定義された前向き情報と、改正された1933年証券法第27 A節と1934年証券取引法第21 E節(“前向き表現”と総称する)で定義された前向き情報とが含まれている。展望性表現は、将来のbrイベントおよび予想運営結果、業務戦略、提案取引の予想利益、提案取引が合併後の会社の業務および将来の財務および経営業績に与える予想影響、提案取引が相乗効果をもたらす予想金額および時間、提案取引の予想完了日、オーストラリア中央銀行(Br)または会社それぞれの業務、運営、財務状況または経営業績の他の態様、および他の非歴史的事実の記述に関連する表現を含むことができる。提案された取引が本当に完了するという保証はない。これらの前向き陳述は、一般に、“将”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“可能”、“意図”、“目標”、“プロジェクト”、“予想”、“信じ”、“br}”予測、“潜在”、“継続”、“予見”、“予測”などのフレーズで識別することができる。“”推定“ または同様の意味を有する他の語またはフレーズ。

展望性陳述で予想される任意の事件が発生または発生するか否か、または発生した場合、それらが合併後の会社の運営結果および財務状況にどのような影響を与えるか、またはオーストラリア中央銀行普通株または会社普通株の価格にどのような影響を与えるかはまだ確定されていない。したがって、あなたはこのような陳述に過度に依存してはならず、展望的な陳述に依存する時は慎重でなければならない。オーストラリア中央銀行とbr社の経営陣は展望性表現が根拠とする仮定は合理的であると考えているが、これらの前向き表現 はいくつかのリスクと不確定要素に関連しており、その中の多くのリスクと不確定性は双方の制御範囲内ではなく、実際の結果はこのような前向き表現で指摘されているものと大きく異なる可能性があり、これらに限定されないが、これらに限定されない：オーストラリア中央銀行の株主は取引中にオーストラリア中央銀行の新しい普通株の発行を許可しないかもしれない、あるいは会社の株主は合併協定の採用を許可しない可能性がある。提案された取引を完了する条件を満たすことができない(または放棄する)可能性のあるリスク、いずれか一方が合併プロトコルを終了する可能性があり、または提案された取引が延期または完全に達成されない可能性のあるリスク、 提案取引の予期される税務処理、提案された取引の発表または完了によって生じる反応または変化を含む業務または従業員関係に対する潜在的な不利な反応または変化、取引に関連する問題における管理時間の分流、提案された取引に対する競争相手の反応；オーストラリア中央銀行と会社の業務を統合する最終的な困難、タイミング、コストと結果；オーストラリア中央銀行と会社の業務合併の影響、合併後の会社の将来の財務状況を含む, 経営、戦略、および計画の結果；取引所に必要な監督管理の承認を得ることができなかった(または遅延)；提案された取引を公開または完了した後、運営コストおよび業務中断が予想よりも大きい可能性があること；提案された取引の発表、懸案中または完了したオーストラリア中央銀行普通株または会社の普通株の取引価格への影響；オーストラリア中央銀行および/または会社がキーパーソンおよび従業員を保持および採用する能力、提案された取引に関連する重大なコスト；オーストラリア中央銀行、当社、および/または提案取引に関連する他の会社に対して提起される可能性のある任意の法的訴訟の結果；提案取引未解決中にオーストラリア中央銀行および/または当社が何らかの商業機会または戦略取引を行う能力の制限に影響を与える可能性がある；合併後の会社は予想または全く予想された相乗効果を達成する能力がない；資本市場の変化および合併後の会社が予想される方法で業務に融資する能力；オーストラリア中央銀行と当社の業務の立法、br規制および経済発展に影響を与える；一般的な経済と市場発展と条件；オーストラリア中央銀行と会社の運営に基づく絶えず変化する法律、規制、および税収制度；流行病、テロ行為または戦争または敵対行動の爆発、オーストラリア中央銀行または会社の上述した任意の要素に対するbrの対応を含むが、これらに限定されない悲劇的な事件の予測不可能性と深刻さ。これらのリスクや提案取引に関連する他のリスクは, 提案された取引に関連するS-4表登録説明書および共同委託書/入札説明書に含まれ、この説明書は、米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と略す)および適用されるカナダ証券規制機関に提出される。本明細書に記載された要因リストおよび表S−4登録説明で提案される要素リストは代表的であると考えられるが、このようなリストは、すべての潜在的リスクおよび不確実性の完全な陳述とみなされるべきではない。

実際のbr結果が前向き陳述に記載された結果と大きく異なる可能性のある他の要因についてのより多くの情報は、オーストラリア中央銀行および会社がそれぞれ米国証券取引委員会および/または適用可能なカナダ証券監督管理機関に提出した定期報告および他の文書を参照してください。オーストラリア中央銀行の最近の10-Q表四半期報告および10-K表年次報告、ならびに会社の最近の10-Q表四半期報告および10-K表年次報告で決定されたリスク要因を含む。本プレスリリースに含まれる前向き陳述 は，本プレスリリースの日からのみ作成される.法律の要求以外に、オーストラリア中央銀行と当社は実際の結果、新しい情報、未来の事件、予想変化或いは展望性表現が発表された日から の後に存在する他の状況を反映するために、いかなる前向き表現も更新する義務はない。

要約やお願いはありません

本通信の目的は、任意の証券を購入または売却する要約または任意の証券を売買する要約の募集を構成したり、任意の投票または承認を求めたりすることでもなく、いかなる司法管轄区でもこのような要約を行い、そのような要約を求めたり、売却したり、任意のこのような司法管轄区の証券法に基づいて登録または資格を取得する前に不正とみなされることはない。株式募集説明書が改正された“1933年米国証券法”第10節の要求に適合しない限り、免除 に基づいて、またはこのような登録要求に制約されない取引で行われない限り、証券要約を提出してはならない。

重要な付加情報とどこで見つけることができますか

提案された取引について、オーストラリア中央銀行は、提案された取引に関連して発行されるオーストラリア中央銀行の普通株式を登録するために、米国証券取引委員会と適用されるカナダ証券監督管理機関にS-4表の登録声明を提出する予定だ。登録声明には、オーストラリア中央銀行と当社の株主に送信され、それぞれの取引に関する提案を承認してもらう共同依頼書/目論見説明書 が含まれる。オーストラリア中央銀行と当社はまた、米国証券取引委員会および/または適用可能なカナダ証券監督管理機関に提案取引に関する他の関連文書 を提出することができる。本明細書では、依頼書/入札説明書または登録説明書またはオーストラリア中央銀行または当社が米国証券取引委員会および/または適用可能なカナダ証券監督管理機関に提出する可能性のある任意の他の文書を代替することはできない。S-4表の登録声明および関連する共同委託書/募集説明書を読んで、これらの文書および任意の他の関連文書の任意の修正または補足を投資家に提案することを提案し、これらの文書および任意の他の関連文書は、米国証券取引委員会および適用可能なカナダ証券監督管理機関に提出され、提案された取引に関連する、または参照によって依頼書/目論見書に組み込まれ、brが得られれば、オーストラリア中央銀行、会社、および提案取引に関する重要な情報が含まれるので、その全文をよく読んでください。

投資家および証券保有者は、米国証券取引委員会が維持しているウェブサイト(www.sec.gov)またはオーストラリア中央銀行のウェブサイト(www.sedar.com)またはオーストラリア中央銀行のウェブサイト(Investor.ritchiebross.com)を介して、これらのファイルのコピー(あれば)を無料で取得することができる。米国証券取引委員会に提出された書類とオーストラリア中央銀行が適用するカナダ証券監督管理機関の文書(利用可能であれば)は、オーストラリア中央銀行のbrサイトInvestor.ritchiebross.comの金融/アメリカ証券取引委員会届出タイトル下のbrを無料で取得するか、または電話またはbrメールでオーストラリア中央銀行に直接送信し、住所はカナダ卑詩省ベンナビグレンリヨン公園路9500号、郵便番号：V 5 J 0 C 6である。会社がアメリカ証券取引委員会に提出した書類(あれば) は会社のサイトInvestors.iaai.comにアクセスするか、会社の投資家関係 Investors@iaai.comに連絡することで無料で取得します。

活動の参加者を募集する

米国証券取引委員会の規定によると、オーストラリア中央銀行と当社及びそのそれぞれのいくつかの役員及び幹部及びその他の管理職メンバー及び従業員は、オーストラリア中央銀行及び当社の株主に取引について依頼書を求める過程に参加すると見なすことができる。オーストラリア中央銀行取締役·幹部に関する情報は、2022年3月15日に米国証券取引委員会および適用されるカナダ証券監督管理機関、および現在のいくつかの8-K表報告書に提出されたオーストラリア中央銀行2022年年次総会別表14 A上の最終委託書を参照されたい。会社役員と役員に関する情報は、会社が2022年5月2日に米国証券取引委員会に提出した2022年株主総会別表14 Aの最終依頼書br声明およびいくつかの現在のForm 8-K報告で得ることができる。委託書募集参加者とみなされる可能性のある他の情報およびその直接的および間接的利益に関する記述(証券を保有しているか否かにかかわらず)は、共同委託書声明/募集説明書に含まれ、一旦取得されると、米国証券取引委員会および適用されるカナダ証券監督管理機関の提案取引に関する他の関連材料 に提出される。投資家は任意の投票または投資決定を下す前に、共同依頼書/目論見書をよく読まなければならない。上記のソースbrを使用して、オーストラリア中央銀行または会社からこれらの文書のコピーを無料で取得することができます。