カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
今四半期末までに：
あるいは…。
移行期になります 至れり尽くせり
依頼書類番号：
Aometis，Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | |
| (国やその他の管轄区域 | (税務署の雇用主 |
| 会社や組織のこと | 識別番号) |
(主な行政事務室の住所、郵便番号を含む)
(
(登録者’S電話番号、市外局番を含む)
| 各種類の登録証券の所有権 | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 | ||
| | | |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間以内)にその会社のウェブサイトに提出および掲示されたかどうかを示し、S−T条例(本章232.405節)405条に従って提出および掲示を要求する各相互作用データファイルである
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社か小さい報告会社かを再選択マークで示した。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”の定義を参照されたい。(1つを選択)：
大型加速ファイルサーバ
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
登録者の普通株式の2022年10月31日の発行済株式数は
Aometis，Inc.
表格10-Q
2022年9月30日までの四半期
| 索引.索引 | ||
| 第1部は財務情報です | ||
| プロジェクト1 | 財務諸表。 | 4 |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析。 | 33 |
| 第三項です。 | 市場リスクに関する定量的で定性的な開示。 | 44 |
| 第四項です。 | 制御とプログラムです | 44 |
| 第2部-その他の情報 | ||
| 第1項。 | 法律訴訟 | 45 |
| 第1 A項。 | リスク要因です | 45 |
| 第二項です。 | 未登録株式証券の販売及び収益の使用。 | 45 |
| 第三項です。 | 高級証券は約束を破った。 | 45 |
| 第四項です。 | 炭鉱の安全情報開示。 | 45 |
| 五番目です。 | 他の情報。 | 45 |
| 第六項です。 | 展示品です。 | 46 |
| サイン | 47 | |
前向き陳述に関する特別説明
1回または複数回の場合、私たちは、将来の事件に対する私たちの仮説、予測、予想、目標、意図、または信念に関する陳述、または他の非歴史的事実に関する陳述を含む、このForm 10-Q四半期報告書で前向きに陳述するかもしれない。このForm 10-Q四半期報告書では、前向きな陳述は、管理層計画に関する陳述を含むが、これらに限定されない；私たちの製品投入価格と製品価格との間の市場状況傾向；私たちは承認された原料経路を利用する能力；私たちの地理的位置とインフラを利用する能力；私たちはケス工場で低コスト、非食品類の先進バイオ燃料原料を採用する能力；私たちは付加価値副産物加工システムを採用する能力；私たちは国際市場での販売を拡大し続けることを含むバイオディーゼルおよびその副産物代替市場の能力に拡張した。私たちはサプライヤーとの戦略関係を維持し、拡大する能力；私たちは新しいものと既存の知的財産権を維持し、保護する能力；私たちは新しい技術を採用し、開発し、商業化する能力；私たちは私たちが合理的に受け入れられるまたは完全に受け入れられる条項で私たちの優先債務を延長または再融資する能力；私たちは引き続き私たちの将来の流動性と資本資源源を維持し、保護する能力；私たちの乳製品再生可能な天然ガス部門に資金、開発、建設、維持と運営消化池、施設およびパイプラインを提供する能力；必要な許可を得ることを含む私たちのCCSプロジェクトを支援、開発、運営する能力。すべての条件を満たすことで報酬を得ることができます, 最低支払を達成すること；EB-5チケット計画に従って追加チケットを販売する能力、およびEB-5チケット計画に従って第三者ホストから資金を放出することに対する私たちの期待、私たちは利益率を向上させる能力、そして私たちが追加資本を調達する能力を含む。“予想”、“可能”、“そうなる”、“すべき”、“可能”、“信じる”、“推定”、“予想”、“計画”、“予測”、“プロジェクト”、“目標”、“可能な結果”、“継続する”または同様の表現などの言葉またはフレーズは、前向きな陳述を識別することを意図している。これらの展望性陳述は現在の仮説と予測に基づいており、多くの市場と不確定要素の影響を受ける。いくつかの要因のため、実際の結果またはイベントは、このような前向き声明および関連する仮説陳述または示唆の結果または結果と実質的に異なる可能性があるが、これらの要因は、以下の“リスク要因”の項に記載されたリスク(これらのリスク要因が参照によって本明細書に組み込まれる)と、本報告の他の部分および米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された他の文書に記載されている業務リスクおよび要因とを含むが、これらに限定されないが、これらに限定されない。
第1部-財務情報
プロジェクト1--財務諸表。
Aometis，Inc.
簡明貸借対照表を合併する
(監査を受けておらず、額面を除いて千単位)
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金と現金等価物(#ドルそして$それぞれVIEから) | $ | $ | ||||||
| 売掛金、不良債権を差し引いて純額#ドルを用意するそして$2022年9月30日と2021年12月31日まで | ||||||||
| 在庫品、超過と古い在庫品を差し引いた純額#ドル2022年9月30日と2021年12月31日まで | ||||||||
| 前払い費用(ドルそして$それぞれVIEから) | ||||||||
| その他流動資産 | ||||||||
| 流動資産総額 | ||||||||
| 不動産·工場·設備，純額(ドルそして$それぞれVIEから) | ||||||||
| 経営リース使用権資産(ドル)そして$それぞれVIEから) | ||||||||
| その他の資産(ドルそして$それぞれVIEから) | ||||||||
| 総資産 | $ | $ | ||||||
| 負債と株主赤字 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 売掛金(ドル)そして$それぞれVIEから) | $ | $ | ||||||
| 長期債務の当期部分 | ||||||||
| 短期借款(ドルそして$それぞれVIEから) | ||||||||
| Bシリーズ転換優先株を強制償還する | ||||||||
| 財産税を計算するそして$それぞれVIEから) | ||||||||
| 訴訟費用を計上しなければならない | ||||||||
| 賃貸負債を経営している現在の部分(#ドルそして$それぞれVIEから) | ||||||||
| Aシリーズ第一選択単位の現在の部分($そして$それぞれVIEから) | ||||||||
| その他流動負債(ドル)そして$それぞれVIEから) | ||||||||
| 流動負債総額 | ||||||||
| 長期負債： | ||||||||
| 高度保証手形と循環手形 | ||||||||
| EB-5紙幣 | ||||||||
| その他の長期債務(ドルそして$それぞれVIEから) | ||||||||
| Aシリーズ第一選択単位(ドルそして$それぞれVIEから) | ||||||||
| リース負債を経営する | ||||||||
| その他長期負債 | ||||||||
| 長期負債総額 | ||||||||
| 株主赤字： | ||||||||
| Bシリーズ転換可能優先株、$額面価値許可されたそして毎号発行と発行された株式(合計清算優先株#ドルそして$(別れ) | ||||||||
| 普通株、$額面価値許可されたそして毎号発行と発行の株式 | ||||||||
| 追加実収資本 | ||||||||
| 赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
| その他の総合損失を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 株主総損失額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 総負債と株主赤字 | $ | $ | ||||||
付記は財務諸表の構成要素である。
Aometis，Inc.
簡明経営報告書と総合報告書(損失)を統合する
(監査を受けておらず、1株当たりの損失を除いて、千の計)
| 9月30日までの3ヶ月間 |
9月30日までの9ヶ月間 |
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| 2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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| 収入.収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 販売原価 |
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| 毛利(損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 研究開発費 |
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| 販売、一般、行政費用 |
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| その他の営業 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 営業損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| その他の費用(収入)： |
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| 利子支出 |
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| 金利支出 |
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| 債務関連費用と償却費 |
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| Aシリーズ優先株の累積費とその他の費用 |
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| 債務弁済損失 |
( |
) | ||||||||||||||
| 訴訟から利益を得る |
( |
) | ||||||||||||||
| その他の支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 所得税前損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 所得税費用 |
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| 純損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| その他総合損失 |
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| 外貨換算損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 総合損失 |
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) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 普通株1株当たり純損失 |
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| 基本的な情報 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 薄めにする |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 加重平均流通株 |
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| 基本的な情報 |
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| 薄めにする |
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付記は財務諸表の構成要素である。
Aometis，Inc.
簡明現金フロー表を統合する
(監査を受けておらず、千の計で)
| 9月30日までの9ヶ月間 |
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| 2022 |
2021 |
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| 経営活動： |
||||||||
| 純損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 純損失と経営活動で使用される現金純額の調整： |
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| 株式ベースの報酬 |
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| 減価償却 |
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| 債務関連費用と償却費 |
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| 無形資産やその他の償却費用 |
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| Aシリーズ優先株の累積費とその他の費用 |
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| 資産処分損失 |
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| 債務弁済損失 |
( |
) | ||||||
| 訴訟から利益を得る |
( |
) | ||||||
| リース終了損失 |
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| 不良債権準備 |
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| 経営性資産と負債変動状況： |
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| 売掛金 |
( |
) | ||||||
| 棚卸しをする |
( |
) | ( |
) | ||||
| 前払い費用 |
( |
) | ||||||
| その他の資産 |
( |
) | ||||||
| 売掛金 |
( |
) | ||||||
| 利子支出と費用を計算しなければならない |
||||||||
| その他負債 |
( |
) | ||||||
| 経営活動のための現金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資活動： |
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| 資本支出 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 資本支出のために受け取った贈与収益その他返済金 |
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| 投資活動のための現金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動： |
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| 借入金収益 |
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| 借金を返済する |
( |
) | ( |
) | ||||
| 貸金者の債務継続及び納付免除 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 資本支出のために受け取った贈与収益 |
||||||||
| 融資リースの支払い |
( |
) | ( |
) | ||||
| 普通株で得た金を持分で発行する |
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| 株式オプションを行使して得られる収益 |
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| 第1次優先株融資の収益 |
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| 最初の優先融資償還 |
( |
) | ||||||
| 融資活動が提供する現金純額 |
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| 現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期間中の現金と現金等価物の純変化 |
( |
) | ||||||
| 期初現金及び現金等価物 |
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| 期末現金および現金等価物 |
$ | $ | ||||||
| キャッシュフロー情報の追加開示、支払い済み現金： |
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| 利子を支払う現金 |
$ | $ | ||||||
| 納めた所得税 |
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| キャッシュフロー情報、非現金取引の補足開示： |
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| 債務増加の二次債務延長期費用 |
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| 回転線に増額する債務費用 |
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| 二次債券保有者に発行される権利証の公正価値 |
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| 費用を担保するために発行された権利証の公正価値 |
||||||||
| 債務発行コストを支払うために貸金者に発行する権利証の公正価値 |
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| 貸手に発行した株の公正価値 |
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| 貸方債務の延期、免除、その他の債務増加費用 |
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| 売掛金中の資本支出 |
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| 循環回線に加えられた債務を償還する |
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| 使用権資産の取得による融資リース負債 |
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| 融資時に購入した資本支出 |
||||||||
| 売掛金の返済に持分を発行する |
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付記は財務諸表の構成要素である。
Aometis，Inc.
合併株主損失表
(監査を受けておらず、千の計で)
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
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| Bシリーズ優先株 |
普通株 |
その他の内容 |
その他を累計する |
合計する |
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| 支払い済み |
積算 |
全面的に |
株主の |
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| 説明する |
株 |
ドル |
株 |
ドル |
資本 |
赤字.赤字 |
損 |
赤字.赤字 |
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| 2021年12月31日の残高 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 普通株発行 |
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| Bシリーズは普通株に変換します |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 行使した株式オプション |
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| 株に基づく報酬 |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式証の発行と行使を承認する |
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| 外貨換算損失 |
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 |
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022年3月31日の残高 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 普通株発行 |
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| 行使した株式オプション |
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| 株に基づく報酬 |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外貨換算損失 |
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 |
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022年6月30日の残高 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 普通株発行 |
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| 行使した株式オプション |
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| 株に基づく報酬 |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式証の発行と行使を承認する |
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| 外貨換算収益 |
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 |
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日の残高 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
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| Bシリーズ優先株 |
普通株 |
その他の内容 |
その他を累計する |
合計する |
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| 支払い済み |
積算 |
全面的に |
株主の |
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| 説明する |
株 |
ドル |
株 |
ドル |
資本 |
赤字.赤字 |
損 |
赤字.赤字 |
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| 2020年12月31日残高 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 普通株発行 |
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| 行使した株式オプション |
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| 株に基づく報酬 |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式証の発行と行使を承認する |
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| 外貨換算損失 |
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 |
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021年3月31日の残高 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 普通株発行 |
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| 行使した株式オプション |
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| 株に基づく報酬 |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外貨換算損失 |
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 |
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021年6月30日の残高 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 普通株発行 |
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| Bシリーズは普通株に変換します |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 行使した株式オプション |
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| 株に基づく報酬 |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式証の発行と行使を承認する |
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| 外貨換算収益 |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 |
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日の残高 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
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付記は財務諸表の構成要素である。
1.活動の性質と主要会計政策の概要
活動の性質。設立されたのは2006会社の本社はカリフォルニア州クビティーノにあり、国際再生可能天然ガスと再生可能燃料会社であり、伝統的な石油ベースの製品に代わり、買収、開発と商業化革新の負の炭素強度製品と技術に集中している。私たちの業務は報告可能な部分は“カリフォルニアエタノール”，“乳製品再生可能天然ガス”，“インドバイオディーゼル”である。他の細分化市場を運営していることを確認しました注釈報告可能な部分であり、“他のすべての”カテゴリによって共通に表示される。エミティスでは、私たちの使命は持続可能で革新的な再生可能な燃料解決策を生成し、コミュニティに利益をもたらし、私たちの環境を回復させることだ。我々は，低炭素燃料業界をリードすることにより，農業廃棄物を利用した循環生物経済を構築し，より温室効果ガス排出の少ない先進的な再生可能燃料を生産し，大気質を改善している。
私たちが所有し運営しているのは
アーメティスメタン有限責任会社(“ABGL”)はケス工場付近の現地酪農場にメタン嫌気性バイオガス池を建設するために設立され，その多くの牛場でもケス工場製湿式メタンを購入している。バイオガス池はABGLが所有する地下私設管を介してケス工場が建設中のガス浄化·圧縮装置に接続し，乳製品再生可能天然ガス(RNG)を生産する。酪農場からバイオメタンを受け取った後、不純物が除去され、バイオメタンは負の炭素強度のRNGに変換され、これらのRNGは全州PG&E天然ガスユーティリティパイプラインに注入され、RNGを圧縮した形で供給され、現地のトラック輸送チームにサービスを提供するか、またはケス工場で再生可能プロセスエネルギーとして使用される。
我々のゼロ炭素バイオ燃料生産工場は，持続可能な航空燃料(“SAF”)とディーゼルを含むバイオ燃料の生産を目指しており，既存のAemtisバイオ燃料工場や他の源からの再生可能水素と食用不可能な再生可能油を利用している。それは..1つ目は工場はカリフォルニア州のRiverbankに建設され，現場で利用可能な水力発電や他の再生可能エネルギーを利用して生産される予定である90毎年百万ガロンのSAF、再生可能ディーゼル、その他の副産物を生産する。この工場では，温室効果ガス排出や従来の石油燃料に関連する他の汚染物質を削減するために，超低炭素再生可能燃料を航空やトラック市場に供給する予定である。超低炭素再生可能燃料を生産することで，同社はより高い価値を得ることが期待されるD3更新可能な識別子(“RIN”)およびカリフォルニア州のLCFSクレジットD3RINの市場での価値はD6RINはD3RINの相対希少性と米国環境保護局(EPA)からの強制定価式。
Aemtis Carbon Captureを設立し，Inc.は炭素捕獲と隔離(CCS)プロジェクトを建設し，LCFとIRSを発生させるためのものである45QCOオスミウムを井戸に注入することにより，炭素の地下での長期封じ込めを確保し，炭素の長期封印を確保した。CCSプロジェクトでは捕獲と閉鎖が予想されています200万ドル年間CO排出公トン二つカリフォルニア州のケスとリバーバンクにあるアーマイティスバイオ燃料工場です。はい July 2022, 購入したAemtis24カリフォルニア州RiverbankのRiverbank工業総合体工事現場では，同社はCCS注水井を開発している。同社は米国環境保護局第VI類CO注井戸許可証の申請に必要なデータと井戸設計情報を得るために、特性井戸を建設する計画である。この油井はかなり閉鎖される予定だ100万ドル毎年CO公トンを排出する.
私たちはインド東海岸に生産工場(“Kakinada工場”)を所有し運営しています150毎年千トンというか50毎年100万ガロンを生産し，インドやヨーロッパの顧客のために高品質の蒸留バイオディーゼルと精製グリセリンを生産する。鹿田工場では，各種植物油や動物脂肪廃棄物を国際製品基準に適合したバイオディーゼルに加工することができる。鹿田工場ではバイオディーゼル精製過程の粗グリセリン副産物を精製グリセリンに蒸留し，製薬，パーソナルケア，塗料，接着剤などに販売している。
新聞と合併の基礎を列記する。このような連結財務諸表はアーマティス社の勘定を含む。しかも、私たちは私たちが持株権を持っているすべての実体を統合する。持株権は通常、議決権を持つ多数の持分を持つことで得られる。しかしながら、企業が可変利益エンティティ(VIE)の主な受益者である場合、企業は、たとえ企業がそうしても、可変利益エンティティ(VIE)を統合しなければならない注釈多数の投票権を持っている。主要な受益側はVIEの活動を指導し、VIEの経済表現に最も重大な影響を与える権利があり、またVIEの損失を負担する権利があり、あるいはVIEからVIEに重大な影響を与える可能性のある利益を獲得する権利がある。ABGLはVIEと評価され、当社のすべての発行済み普通株における所有権権益を通じて、当社は主要な受益者として決定されたため、ABGLの資産、負債、業務は当社の資産、負債、業務に統合される。
すべての会社間の残高と取引はすでに合併中に販売されている。
付添合併簡明貸借対照表2022年9月30日総合簡明経営報告書と総合収益(損失)表三つそして9人現在までの月2022年9月30日そして2021簡明なキャッシュフロー表を統合して9人現在までの月2022年9月30日そして2021総合簡明株主損失表三つそして9人現在までの月2022年9月30日そして2021監査を受けていない。総合簡明貸借対照表2021年12月31日派生自2021監査された総合財務諸表とその付記。本報告における総合簡明財務諸表と2021監査された総合財務諸表とその付記は会社年次報告書に掲載されている10-今年度までのK十二月三十一日2021それは.添付の総合簡明財務諸表はアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)及びアメリカ証券取引委員会の規則及び規定に基づいて作成されたものである。米国公認会計原則に従って作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報と脚注開示は、このような規則と規定に基づいて簡素化または省略されている。
当社の経営陣は、監査されていない中期総合簡明財務諸表三つそして9人現在までの月2022年9月30日そして2021現在および同年度までの審査総合報告書と同様の基準で作成されている十二月三十一日2021そして、公平にその財務状況、業務成果と現金フロー表を報告するために必要なすべての調整を反映し、主に正常な経常的な調整を含む。操作の結果です三つそして9人現在までの月2022年9月30日あります注釈その後の任意の四半期、全会計年度、または今後の任意の時期の経営業績を表明しなければならない。
収入確認それは.供給契約と調達注文契約によると、私たちの収入は主に北米でエタノールと関連副産物を販売し、インドでバイオディーゼルと精製グリセロールを販売することから来ている。会計基準編集(“ASC”)に基づいて以下の基準を評価した606指導：(1)顧客との契約の決定，(2)契約中の履行義務の決定，(3)取引価格の決定，(4)取引価格を履行義務に割り当てる，(5)エンティティが履行義務を履行する際に収入を確認する。
カリフォルニア州エタノール：それまでは May 13, 2020, 我々は，運営資金と調達プロトコル(“J.D.Heiskell調達プロトコル”)により我々のすべてのエタノールをJ.D.Heiskell&Co.(“J.D.Heiskell”)に売却した.開ける May 13, 2020, 我々はJ.D.Heiskell(“トウモロコシ調達と運営資本”)とトウモロコシ調達·運営資本協定の改正案を締結し，この合意に基づき，J.D.Heiskellからすべてのトウモロコシを購入し，我々が生産したすべてのWDGとトウモロコシ油をJ.D.Heiskellに売却した。従う May 13, 2020 それまでは2021年10月燃料エタノール生産の大部分を1つは顧客，KinEnergy Marketing，LLC(“KinEnergy”)は，個人販売取引により取引される.KinEnergyとのエタノールマーケティングプロトコルを中止しました2021年9月30日効き目がある October 1, 2021, 我々はMurex LLC(“Murex”)と燃料エタノール購入契約を締結し，我々のすべてのエタノールをMurexに売却した。個別販売取引がKinEnergyやMurexと類似している点を考慮して，類似契約のポートフォリオとして評価した。義務を果たすことで実物製品を1つは私たちの顧客が契約したトラック輸送会社です。一度配信されると、顧客は製品の使用を指導し、基本的にすべてのメリットを得ることができる。取引価格は，KinEnergyとMurexがエタノールおよび我々のマーケティングパートナーA.L.Gilbert Company(“A.L.Gilbert”)についてWDG交渉の1日市場価格について決定した。取引価格は1つは義務を果たす。
次の表はカリフォルニア州エタノール部門での売上を製品別に示しています
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| エタノールや高級酒類の販売 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| ウエット酒粕販売 | ||||||||||||||||
| その他の販売 | ||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
私たちは実際の便宜を取ることを選択して、取引価格を推定する時に契約中の重要な融資部分を無視することを許可して、顧客に約束した貨物と顧客のこのような貨物に対する支払いを譲渡する時に1つは契約が発効した年。また、私たちは実際の便宜的な方法を採用することを選択しました。すなわち、償却期限がもともと少ないということです1つは一年です。
また、顧客から原料を購入し、いくつかの契約合意に基づいて完成品を加工して販売するので、委託代理基準を評価した。
我々のカリフォルニアエタノール部門では，運営資本パートナーJ.D.Heiskellからエタノール生産原料としてトウモロコシを購入した。…の前に May 13, 2020, 私たちはすべてのエタノール、WDG、トウモロコシ油をJ.D.Heiskellに売り、J.D.Heiskellからすべてのトウモロコシを買ってエタノールに加工した。その後 May 13, 2020, 燃料エタノールの大部分を1つは顧客，KinEnergyは，すべてのWDGとトウモロコシ油をJ.D.Heiskellに販売する。.の間に二番目1/42021,Murexとバイオ燃料購入協定に署名しました2021年10月1日私たちはすべての燃料エタノールをMurexに売った。我々はKinEnergyやMurexとしかクライアント関係がないため，依頼者とエージェントの基準は注釈申請しました。しかし，我々はトウモロコシを購入し，WDGとトウモロコシ油をJ.D.Heiskellに販売している。以下の依頼とエージェントの関係基準を分析した.
トウモロコシの購入を商品販売のコストと見なし，トラックがKyes工場を出たときにWDGとトウモロコシ油を収入として販売し，その基礎は(I)トウモロコシをエタノールに加工する収益や損失リスクを制御し，負担することと，(Ii)加工中に貨物の合法的な所有権を持つことである。WDGとトウモロコシ油の定価は独立して設定されている。WDGとトウモロコシ油の収入は，関連輸送とマーケティング費用を差し引いた純額である。輸送部分は販売コストの中で計算し、マーケティング部分は販売、一般、管理費用の中で計算する。輸送·マーケティング費用は取引後数日以内に知り、実際の金額で記録する。私たちは会計政策を選択し、この政策によると、これらの費用は統制権移譲後に提供される履行活動とみなされる。したがって，収入確認時には，これらの費用はそれぞれ販売と販売コスト，一般費用，行政費用で確認される.収入は領収書の総額で入金される.私たちはカリフォルニアのエタノール分野の責任者で顧客と供給者です5月．すべて同じです。
乳製品再生可能天然ガス：年内に私たちのすべての乳製品再生可能天然ガス部門の収入は三つそして9人現在までの月2022年9月30日そして2021ケス工場にボイラー用バイオガスを販売しています。これはケス工場の炭素強度を低下させ，カリフォルニアエタノール部門を介したエタノール販売収入を増加させた。統合されると、このような収入は相殺される。備考をご参照ください10部門情報私たちの乳製品再生可能天然ガス部門の未合併収入。
インドのバイオディーゼル：我々は、調達注文(書面又は口頭)又は政府又は国際当事者と締結された契約に基づいて製品を販売し、これらの契約において、実物製品を交付及び受領することにより性能要求を満たす。これらの契約が性質的に非常に類似していることを考慮して、これらの契約を実際の便宜的に許容される一連の類似した契約として評価した。このようにするのは注釈個々の契約を個別に計算することと比較して、結果は大きく異なる。すべての国内および国際納品は、契約で決定されたいくつかの規格によって制限される。取引価格はバイオディーゼル，精製グリセリン，パルミチン酸留分の参考市場価格から税収を差し引いて毎日決定される。取引価格は1つは義務を果たす。
次の表はインドのバイオディーゼル細分化市場における売上高を製品別に示しています
| 9月30日までの3ヶ月間 | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| バイオディーゼル販売量 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| その他の販売 | ||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
インドでは，顧客から原料を購入し，ある契約合意に従って完成品を加工してこれらの顧客に販売するため，委託·代理基準も評価した。これらの場合、原料が私たちのオフィスに入ると、顧客から原料の合法的な所有権を取得します。私たちは契約条項と規格に基づいてバイオディーゼルの加工と生産を制御します。原料とバイオディーゼルの定価は独立して設定されている。このような場合、私たちは協定に従ってバイオディーゼルの所有権と危険を持っている。私たちはインドの販売シーンの責任者で顧客とサプライヤーです5月．すべて同じです。
現金と現金等価物。当社はすべての原始期限を三つ数ヶ月以下の時間を現金等価物とする。同社は国内外の各金融機関で現金残高を維持している。連邦預金保険会社は国内現金口座に保険を提供します。会社のこれらの機関の口座は5月．連邦保険の限度額を超えることがあります。その会社は所有している注釈このような種類の口座でどんな損失も経験した。
売掛金。同社は以下の方法でエタノールとWDGを販売している第三に·高級支払い条件を含む様々な条項のために、顧客の規模および信頼性に応じて、通常、担保および高級アルコールを必要とせずに顧客にパーティーマーケティングスケジュールを直接提供する。DCOはJ.D.Heiskell調達プロトコルに従ってA.L.ギルバートや他の顧客にマーケティングと販売を行う.当社は標準的に顧客にCDSを直接販売しています30昼間の支払い条件。同社はバイオディーゼル、グリセリン、加工天然油を様々な顧客に販売している5月．お客様の規模と信用に応じた前金を要求します。通常、領収書は30-純額で日数を計算します。売掛金には信用の良い大顧客に販売される製品が含まれています。売掛金は元の領収書の金額に基づいて申告し、いかなる不良債権を差し引いて準備します。
当社は具体的な入金問題があるような残高計に不審な口座を提出して到着します。入金プロセスは，伝票の耐用年数に基づいて，指定された時間間隔で顧客への連絡を試みる必要がある.規定された日数の後、会社の催促作業が成功しなければ、残高を計上するために不良債権を計上する。回収できないと確定したら、延滞した売掛金は不良債権準備から差し引かれます。この決定を下す際に考慮した要因は，顧客の表面的な財務状況および会社と顧客との連絡や交渉の成功度である。会社の顧客の財務状況が悪化した場合、追加手当5月．必要です。予約しました
不動産·工場および設備それは.財産、工場と設備は資産投入使用後のコストから減価償却累計を引いて計算され、主に工場と建物、家具、機械、設備、土地と沼ガス池から構成されている。建設中プロジェクトの資本金費用は建設中プロジェクトで蓄積され，基本建設プロジェクトが竣工して使用された後に資本化と減価償却が行われる。カンザス州グッドランドにある工場(“グッドランド工場”)が部分的に完成し、現在注釈行動の準備ができました。当社の政策は直線法を用いて資本資産の推定耐用年数内に減価償却することです。
会社はASCのテーマ別に有限寿命を有する長期資産の回収可能性を評価している360-10-35 不動産工場と設備—その後の測定ではそれは、発生した事件または状況の変化が資産グループの帳簿価値を示すことを要求している5月．注釈取り戻すことができます。イベントや環境変化が資産グループの帳簿価値を示す場合5月．注釈減価損失が回収可能であれば、減値損失は資産帳簿額面とその推定公正価値との差額で計量され、減値損失は推定未割引現金流量に基づいて計量される。その会社は所有している注釈記録のいかなる減値も三つそして9人現在までの月2022年9月30日そして2021.
カリフォルニア食品·農業省乳製品消化器研究·開発補助金それは.はい2019,その会社は$を獲得した
はい2020年10月その会社は$を獲得した
.
カリフォルニア州エネルギー委員会は、太陽エネルギーマイクログリッド、DSC、およびバッテリバックアップシステムのための支出を提供する。アーマティス先進燃料ケス社(AAFK)は$を獲得しました
1株当たり基本と希釈して純損失。1株当たり基本純損失の計算方法は、普通株株主が純損失を当期発行普通株の加重平均で割るべきである。1株当たり純損失を希釈することは普通株等価物の希釈を反映し、例えばオプション、転換可能な優先株、債務と引受権証であり、その影響は希釈である。当社は純損失が発生したため、三つそして9人現在までの月2022年9月30日そして2021潜在的な希釈証券は、それらの影響が逆希釈されるため、1株当たり純損失を希釈する計算から除外されている。
次の表に希釈後の1株当たり純損失計算から除外した潜在的希薄化株式の数を示す2022年9月30日そして2021:
| 自分から | ||||||||
| 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
| B系列優先(分割後) | ||||||||
| 普通株式オプション及び株式承認証 | ||||||||
| 変換機能を持つ債務は$1株当たり普通株 | ||||||||
| 1株当たり償却純(赤字)計算から除外した潜在償却株式総数 | ||||||||
市場を細分化する。運営部門は、企業の構成要素として定義され、これらの情報に関する単独の財務情報を得ることができ、首席運営意思決定者または意思決定グループが、リソースの割り当てや業績評価を決定する際に定期的に評価を行うことができる。その会社はさらにその経営部門を評価して、その報告すべき部門を決定する。アーマイティスは認めた三つ報告可能な部分は“カリフォルニアエタノール”，“乳製品再生可能天然ガス”，“インドバイオディーゼル”である
“カリフォルニアエタノール”の報告部門には同社の65毎年100万ガロンのケス工場と隣接する土地を借りてCOメダリストを生産します。
報告可能な“酪農再生可能天然ガス”部門は、カリフォルニア州ケス付近の酪農場からメタンを生産するための乳製品消化器、パイプライン、およびガス調節センターを含む。
“インドバイオディーゼル”の報告可能な部門は会社の50年産百万ガロンバイオディーゼル銘板製造Kakinada工場，インドハイデラバードの行政オフィス，ネバダ州とモーリシャスのホールディングス。同社のバイオディーゼルは主にブローカーと同社を介してインドの顧客に直接販売·販売されている。
その会社には他にも決定された運営部門がある注釈ゼロ炭素を含む報告が必要な細分化された市場1川岸にある工場、カンザス州のグッドランド工場、ミネソタ州の研究開発施設。“その他”カテゴリを参照してください。
債務が会計を修正するそれは.会社はASCに基づいて債務の改訂を評価している470-50 債務–改装と消火修正と消火計算に使用される。この評価には、変化が大きいかどうかを決定するために、新しい債務現金流動現在値と旧債務現金流動現在値を比較することが含まれている10起きている割合です将来的には現金流動純現在値の変動が10当社は清算会計を採用し、当社の利用可能な要素に基づいてその債務の公正価値を決定する。
当社の主要会計政策の完全な概要については、当社の同年度までの監査済み財務諸表とその付記を参照されたい十二月三十一日2021そして2020会社の年次報告書に含まれています10-Kは#年に米国証券取引委員会に提出 March 10, 2022.
2.棚卸しをする
在庫には以下の内容が含まれている
| 自分から | ||||||||
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 原料.原料 | $ | $ | ||||||
| 進行中の仕事 | ||||||||
| 完成品 | ||||||||
| 総在庫 | $ | $ | ||||||
自分から2022年9月30日そして、そして2021年12月31日当社はコストまたは可現金化純資産の減価が#ドルと低いことを確認した
3.不動産·工場および設備
財産、工場、設備には以下の内容が含まれている
| 自分から | ||||||||
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 土地 | $ | $ | ||||||
| 工場と建物 | ||||||||
| 家具と固定装置 | ||||||||
| 機械と設備 | ||||||||
| テナント状況を改善する | ||||||||
| 建設中の工事 | ||||||||
| 発展のための物件 | ||||||||
| 融資リース使用権資産 | ||||||||
| 総財産·工場·設備総額 | ||||||||
| 減価償却累計を差し引く | ( | ) | ( | ) | ||||
| 純資産·工場·設備の合計 | $ | $ | ||||||
上には三つ現在までの月2022年9月30日そして2021不動産、工場、設備で資本化された利息は$
建設中の建設には，メタン建設プロジェクト(乳製品消化器と配管)，河岸プロジェクト(持続可能な航空燃料と再生可能ディーゼル工場および炭素捕獲特性井)およびケス工場のエネルギー効率プロジェクトのコストがある。不動産、建屋、設備部品の減価償却は直線法で計算され、その推定使用年数内に以下のように減価額が割り当てられる
| 年.年 | ||||
| 工場と建物 | ||||
| 機械と設備 | ||||
| 家具と固定装置 | ||||
上には三つ現在までの月2022年9月30日そして2021会社が記録した減価償却費用は$です
4.債務
債務は以下の部分から構成される
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
| Third Eye資本定期手形 | $ | $ | ||||||
| 第三眼資本循環信用手配 | ||||||||
| 第三眼資本収入参加定期手形 | ||||||||
| Third Eye Capital買収定期手形 | ||||||||
| Third Eye Capital Fuels回転線 | ||||||||
| Third Eye Capital炭素回転線 | ||||||||
| Cilion株主売り手支払手形 | ||||||||
| 付属手形 | ||||||||
| EB-5チケット | ||||||||
| 資本支出定期ローン | ||||||||
| 運営資金ローン | ||||||||
| 債務総額 | ||||||||
| 債務の少ない流動部分 | ||||||||
| 長期債務総額 | $ | $ | ||||||
Third Eye資本手形購入協定
開ける July 6, 2012, アジア網カリフォルニア州サンホセは10月23日、Aemtis，Inc.とAemtis Advanced Fuels Kyes，Inc.(“AAFK”)とThird Eye Capital Corporation(“Third Eye Capital”)と改訂·再署名された手形購入協定(“手形購入協定”)を締結した。手形購入プロトコルによると，Third Eye Capitalは(I)高度担保定期融資の形でクレジットを発行し，元金総額は約#ドルである
開ける2019年2月27日この切符(この切符)“2019年2月注“、元のThird Eye資本手形、すなわち”Third Eye Capital Notes“)とともに、販売価格は$となる
開ける March 14, 2021, Third Eye Capitalは有限免除と改正に同意します違います。 19“手形購入協定”(“改訂”)違います。 19”(I)この四半期までの手形負債チノ比率を免除する December 31, 2021, (二)免除#年から#年までの各四半期の総合無資金源資本支出契約を規定する March 31, 2021. このような改正および免除の代価として、借り手もThird Eye Capitalに改訂および免除費用#ドルを支払うことに同意した
開ける August 9, 2021, Third Eye Capitalは有限免除と修正案に同意します違います。 20“手形購入協定”(“改訂”)違います。 20”)から：(I)Third Eye Capitalに書面で通知した後，満期日とすることとした5月．さらに拡張していきます April 1, 2023 これを交換することは
開ける2021年11月5日Third Eye Capitalは有限免除と修正案に同意します違います。 21“手形購入協定”(“改訂”)違います。 21”)で：(I)ブロックされたアカウント制御プロトコルを借り手が以下の方法で送達できなかった阻止されたアカウントプロトコル違反に対して免除を提供する August 31, 2021 及び(Ii)当社が二次債務貸主に償還を行う二次債務違反について免除を提供する。このような改正および免除の代価として、借り手もThird Eye Capitalに改訂および免除費用#ドルを支払うことに同意した
開ける March 8, 2022, Third Eye Capitalは有限免除と修正案に同意します違います。 22“手形購入協定”(“改訂”)違います。 22”)で：(I)ブロックされたアカウント制御プロトコルを借り手が以下の方法で送達できなかった阻止されたアカウントプロトコル違反に対して免除を提供する December 31, 2021, (Ii)当社が二次債務貸金者に償還する二次債務違反行為を免除することを規定し、及び(Iii)次の四半期の総合無資金源資本支出を免除することを規定する契約 December 31, 2021. このような免除の代価として、借り手はまた、Third Eye Capitalに#ドルの修正と無料を支払うことに同意した
開ける May 11, 2022, Third Eye Capitalは有限免除と修正案に同意します違います。 23“手形購入協定”(“改訂”)違います。 23”)で：(I)ブロックされたアカウント制御プロトコルを借り手が以下の方法で送達できなかった阻止されたアカウントプロトコル違反に対して免除を提供する March 31, 2022, (二)終了四半期の手形債務契約比率免除の規定 March 31, 2023 (3)終了四半期の無資金源の免除を規定する資本支出契約 March 31, 2022 その中で会社は$を超えています
開ける8月8日、 2022,Third Eye Capitalは有限免除と改正に同意します違います。 24“手形購入協定”(“改訂”)違います。 24")至：(I)第三眼資本手形の満期日を規定する5月．私たちの選挙でさらに延長されました April 1, 2024 これを交換することは
修正違います。 19通り抜ける違います。 242年間のキノを放棄しました2022年9月30日そして March 31, 2023. ASCによって470-10-45債務-その他の列報事項、会社が可能であれば注釈次の測定日に違約を修復することができます12数ヶ月後、関連債務は流動債務に分類されなければならない。この指導を評価するために，同社はそのキャッシュフロー予測と債務レベルを用いて比率とキャッシュフロー分析を行った。同社は次の年には十分なキャッシュフローがあると予測している12Third Eye Capitalの債務水準を減らし、会社運営の需要を満たす。この分析に基づき，当社はキャッシュフローの組合せを運営することにより，EB−からのものと考えている5普通株の投資·売却収益は、手形債務契約の次の債務契約に対する比率を満たすことができる12何ヶ月になりますか。したがって、このような手形は長期債務に分類される。
開ける March 6, 2020, 私たちは子会社と契約を結びました1つは-本チケットで管理されている年間準備流動資金手配は、Third Eye Capitalに対応しており、元金は#ドルです
Third Eye資本手形条項
| A. | 学期ノート。自分から2022年9月30日その会社は$を持っている |
| B. | 循環信用手配それは.循環信用手配は最優遇金利と利息で計算されます |
| C. | 収入参加条項付記それは.収入参加定期手形の利息は |
| D. | 買収条項説明それは.買い入れ期限手形は最優遇金利で利子を計上する |
| E. | 準備流動資金手形それは.流動資金手形を備蓄し、貸し借り可能な金額は#元です |
| * | 手形の期日は当社から延長できます April 2024. このような延期の条件として、同社は以下の費用を請求されます |
Third Eye資本手形には様々な条約が含まれていますが注釈債務と工場価値の比、最低生産要求、資本支出の制限に限られる。Third Eye資本手形の条項は、融資者が、企業に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される任意のイベントが発生したときに、業務、運営、または財務状態の任意の変化のような満了を加速させることを可能にする。同社はこのような加速事件の可能性を評価し、このような事件が注釈次の時には12個何ヶ月になりますか。手形の条項は利息を資本化することを許可する。
Third Eye資本手形は1つ目は優先留置権は，会社北米子会社の所有不動産と個人財産およびすべての政府贈与と担保の収益を譲渡する。Third Eye資本手形はすべて交差担保と交差違約条項を含む。会社の会長兼最高経営責任者エリック·マッカーフェイが所有するMcAfee Capital，LLC(“McAfee Capital”)は，そのすべての会社の株を担保とした支払いと履行保証を提供している。また，Eric McAfeeは彼のほとんどの個人資産に一括留置権を提供し，McAfee Capitalは#ドルの保証を提供した
GAFI定期ローンと循環ローンです開ける July 10, 2017, GAFIはThird Eye Capitalとチケット購入プロトコル(“チケット購入プロトコル”)を締結した.GAFIの更なる議論を参照されたい6.手形購入プロトコルによると、Third Eye Capital同意(I)はGAFIに総額#ドルの単一定期ローンを提供し、しかし手形購入プロトコルの条項と条件規定の制限を受けなければならず、そしてその中に掲載されている各陳述と保証に依存する
燃料と炭素線に対するThird Eye Capital循環信用手配開ける March 2, 2022, GAFIとAemtis Carbon Capture，Inc.(“ACCI”)は行政エージェントと担保エージェントであるThird Eye Capital及びその融資先(“新信用手配”)と改訂と再署名された信用協定(“信用協定”)を締結した。新しい信用手配規定二つ最高の信用を得ることができます
自分から2022年9月30日GAFIには$がある
Cilion株主売り手支払手形それは.当社とCilion，Inc.(“Cilion”)との合併について、 July 6, 2012, その会社は発行した$5.0Cilion株主には合併補償のチケットとして百万元，優先保証に付属するThird Eye資本手形を付与すべきである.この負債の利息は
付属手形それは.開ける一月六日そして January 9, 2012, AAFKは以下の会社と手形と持分証購入契約を締結した二つ投資家が発行したドルに基づいて
開ける January 1, 2022, 期日が来る二つ付属手形“(I)に延長された比較的早い者 June 30, 2022; (二)違約事件が発生した後、満期になって利息又は元金を支払わないことと手形契約違反を含む。A$
開けるシチ月1, 2022,期日が来る二つ付属手形“(I)に延長された比較的早い者 December 31, 2022; (二)違約事件が発生した後、満期になって利息又は元金を支払わないことと手形契約違反を含む。A$
その会社は評価した2022年1月1日そして July 1 2022 付記の改正及び再融資条項及び適用の改正会計処理470-50債務-修正と返済。
はい2022年9月30日そして2021年12月31日同社は全部で#ドルがあります
EB-5本票それは.EB-5移民投資家の雇用に基づくビザ優遇を促進し、米国経済への資本流入を奨励し、米国労働者の雇用を促進することを目的とした移民·国籍法により認可された米国政府計画である。当社は#年#日に手形購入契約を締結しました March 4, 2011 (更なる改訂を経る January 19, 2012 そして July 24, 2012) カリフォルニア州有限会社Advanced BioEnergy，LPと協力して“地域センター”として許可され，EB-を取得した5投資、発行は最高72付属変換可能チケット(“EB-5利息を計算する2-3%.1枚の紙幣の元金は$である
同社が売却した元金の総額は$である
開ける October 16, 2016, 同社はEB-を発売しました5第2段階資金(“EB-5第2段階資金“)を発行する予定です$50.0100万ユーロの追加EB-5条項および条件と当社EBによって発行された条項および条件がほぼ一致する手形-5第一段階資金は，Aometis，Inc.とGoodland Advanced Fuels Inc.(“GAFI”)の債務と資本支出に再融資を提供する。開ける2019年11月21日最低投資額は1ドルから1ドルに引き上げられた
同社が売却した元金の総額は$である
Secunderabad石油会社は協定を運営している。はい2008年11月当社はSecunderabad Oils Limited(“Secunderabad Oils”)と経営合意を締結しています。それは..2008契約は運営資金を提供し1つ目は資産の優先留置権と引き換えに
運営資金ローン。開ける July 26, 2022, 同社はSecunderabad Oils Limitedと短期ローンを締結しました注釈$を超える
建築ローン協定。開ける October 4, 2022, 当社はネバダ信用組合(“GNCU”)と建設融資協定(“融資協定”)を締結している。融資協議によると，貸手はすでに元金総額を提供した注釈$を超える
資本支出融資協定。同社は三菱化学米国社(“三菱”)とZEBREXを購入する契約を締結したＴＭ膜脱水設備は、エネルギー節約とケス工場の運営効率を向上させる。同社はまた、三菱と#ドルの融資契約を締結した
当社のローン義務は年計画で債務超過状況は以下の通りです
| 9月30日までの12ヶ月間 | 債務を返済する | |||
| 2023 | $ | |||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
| 2027 | ||||
| その後… | ||||
| 債務総額 | ||||
| 起債コスト | ( | ) | ||
| 債務総額，債務発行コストを差し引く | $ | |||
5.引受金とその他の事項
賃貸借証書
私たちは資産を私たちがコントロールし、完全に経済的利益を得る会社のオフィス、倉庫、監視設備、実験室施設として決定しました。分類指導下の条項を評価した後，これらの確認された資産を経営リースに分類した。私たちはすでにいくつかのトレーラーと炭素ユニットのレンタル契約を締結し、契約期間末に購入選択権を持っています。私たちの結論は、私たちは期末に必ず購入選択権を行使する理由があるので、この等レンタルは融資リースに分類される。私たちのすべての賃貸契約の残り期限は一年未満です
私たちは初期期間を保留するための会計政策の選択をしました12貸借対照表からの剥離期間は数ヶ月を超えない。私たちはこれらの費用が発生したので、総合業務報告書でこれらのレンタル支払いを確認します。
レンタルに隠れている割引率が容易に確定できない場合、当社はレンタル開始時に適用される逓増借款金利を用いてレンタル構成要素のレンタル分類テストを行い、レンタル負債と使用権(ROU)資産を測定する。当社が採用している逓増借入金利は、当社の類似期限内の担保借入金利に見合った加重平均基準金利に基づいている。各報告期間において、新たな賃貸契約が開始された場合には、その四半期のために決定された料率が使用される。
開ける2021年12月14日我々はRiverbank市と不動産購入協定，賃貸処分，開発協定を締結した。私たちは購入と賃貸物件を利用して5300ゼロ炭素を建設するためのカリフォルニア州Riverbank市のClaus路1施設です。賃貸借契約は April 1, 2022. 会社はASCに基づいて賃貸借契約を評価した842-リース会計、リースをファイナンスリースに分類します。
レンタル費用と転貸収入の構成は以下のとおりである
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| リースコストを経営する | ||||||||||||||||
| レンタル費用を経営する | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 短期レンタル料 | ||||||||||||||||
| 可変レンタル費用 | ||||||||||||||||
| リース総コストを経営する | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 融資リースコスト | ||||||||||||||||
| 使用権資産の償却 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 賃貸負債利息 | ||||||||||||||||
| 融資リース総コスト | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金：
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 経営的リース使用の経営的キャッシュフロー | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 融資リースのための経営的キャッシュフロー | ||||||||||||||||
| 融資リースのための融資キャッシュフロー | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
純資産とリース負債に関する補完非キャッシュフロー情報は以下のとおりである三つそして9人現在までの月2022年9月30日そして2021:
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 賃貸借契約を経営する | ||||||||||||||||
| リース責任の増加 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 使用権資産の償却 | ||||||||||||||||
| 加重平均残余レンタル期間 | ||||||||||||||||
| リース経営(年) | ||||||||||||||||
| 融資リース(年) | ||||||||||||||||
| 加重平均割引率 | ||||||||||||||||
| 賃貸借契約を経営する | % | |||||||||||||||
| 融資リース | % | |||||||||||||||
リースに関する補足貸借対照表情報は以下のとおりである
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 賃貸借契約を経営する | ||||||||
| 経営的リース使用権資産 | $ | $ | ||||||
| 賃貸負債の当期部分を経営する | ||||||||
| 長期経営賃貸負債 | ||||||||
| リース負債総額を経営する | ||||||||
| 融資リース | ||||||||
| 原価で計算した財産と設備 | $ | $ | ||||||
| 減価償却累計 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 財産と設備、純額 | ||||||||
| その他流動負債 | ||||||||
| その他長期負債 | ||||||||
| 融資リース負債総額 | ||||||||
経営リース負債の満期日は以下の通り
| 9月30日までの12ヶ月間 | 賃貸借契約を経営する | 融資リース | ||||||
| 2023 | $ | $ | ||||||
| 2024 | ||||||||
| 2025 | ||||||||
| 2026 | ||||||||
| 2027 | ||||||||
| その後… | ||||||||
| 賃貸支払総額 | ||||||||
| 計上された利息を差し引く | ( | ) | ( | ) | ||||
| リース総負債 | $ | $ | ||||||
当社はある賃貸手配の中でテナントの役割を果たしており、主に土地と建物に関連している。受け取った固定分譲支払いは転貸期限内の直線基礎で確認します。当該等取引の転貸収入及び総リース支出は総合財務諸表に毛数で確認されている。これは連結業務と全面赤字報告書の他の営業収入の節に記入します。
年間賃貸収入の構成部分三つそして9人現在までの月2022年9月30日そして2021年9月30日具体的には以下のとおりである
| 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
| 賃貸収入 | $ | $ | ||||||
会社は次の日に未来のレンタル約束を受け取ります2022年9月30日具体的には以下のとおりである
| 9月30日までの12ヶ月間 | ||||
| 2023 | $ | |||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
| 2027 | ||||
| その後… | ||||
| 将来の賃貸承諾額総額 | $ |
財産税
開ける March 3, 2022, その会社は$を支払った
法律訴訟
開ける August 31, 2016, 同社はサンクララ県高級裁判所に被告EdenIQ，Inc.(“EdenIQ”)を提訴した。この訴訟の根拠は，EdenIQがEdenIQを主にAometisが持つ新しいエンティティに統合する統合プロトコルを誤って終了したことである。開ける July 24, 2019, 裁判所はEdenIQが要求する費用と費用の一部を判決し、金額は約#ドルだった
6.Aemtisメタン有限責任会社−Aシリーズ優先融資と可変金利実体
開ける2018年12月20日ABGLはProtairにA系列優先単位を売却することでA系列優先単位購入プロトコルを締結した-Xアメリカ会社、Third Eye Capitalが代理を担当しています。
ABGL発行許可
優先株協定には(1)優先支払い#ドルが含まれる
トリガイベントはABGLが単位を償還できなかった、契約を遵守できなかった、任意の他の違約或いは交差違約、或いは陳述或いは保証を履行できなかった時に発生する。トリガイベントが発生すると：(I)買い手が追加A系列優先株を購入する義務が終了し、(Ii)償還支払いのキャッシュフローから支払い
開ける8月8日、 2022,ABGL，Protair-X米国企業(“Protair”)とThird Eye Capitalは、日付を改訂したAシリーズ優先単位購入協定(“PUPA修正案”)の免除·修正案を締結した2018年12月20日PUPA修正案は：(I)ABGL子会社の内部再編とABGL及びその子会社がアメリカ農業部の融資によって債務を発生することを禁止する契約を放棄し、条件は、他を除いて、Third Eye Capitalは少なくとも#ドルの返済を受けたはずである
合意から現在まで、ABGLが発表されました
はい三つ現在までの月 March 31, 2021, ABGLが発表されました
当社は、本契約に基づいて、A系列優先株負債、単位発行コスト純額、付加価値優先株を含む債務、およびA系列優先株現在部分に分類された優先株払い$を記録しています
可変利益実体評価
ABGLの業務と上記のプロトコルを考慮した結果，ABGLは確かであると結論した注釈追加的な従属財務支援を必要とすることなく、その活動に資金を提供するのに十分な株がある。ABGLはAシリーズ優先株で資本化されており、これらの優先株は米国公認会計基準に基づいて負債として記録されている。したがって，ABGLはVIEであると結論した.すべての発行済み普通株における会社の所有権権益、現在取締役会を制御する能力、Aemtisに支払う管理費及び付属融資決定に対する制御を通じて、Aemtisはすでに主要な受益者として確定されたため、ABGLの資産、負債と業務は会社の資産、負債と業務に合併された。ABGLの会社間相殺前の総資産2022年9月30日はい$です
7.株に基づく報酬
2019在庫計画
開ける April 29, 2019, “復讐の女神”2019株式計画(株)“2019株式計画“)は当社の株主の承認を得た。本計画では、奨励的株式オプション、非法定株式オプション、株式付加価値権、制限株式、制限株式単位、業績単位、業績株およびその他の株または現金報酬の付与を許可します5月．その裁量で決める。それは..2019株式計画の期限は
委員会の承認を受ける2019株式計画、Zymetis一家2006株式計画は改訂され再編成されました2007株式計画(総称して“株式計画”と呼ぶ)は、いずれかの計画下の任意のオプションが付与されたときに終了する。しかし、その前に付与されたいかなるオプションも2019承認された株式計画は未完了状態を維持して行使することができ，任意の満期オプションは根拠とすることができる2019株式計画。
年末までに年度を終える十二月三十一日2021,
.の間に9人現在までの月9月2022,その会社は発行した
発行に供する普通株を保留する
以下は、株式計画に基づいて付与された報酬の概要です
| 付与可能株 | 流通株数 | 加重平均行権値 | ||||||||||
| 2021年12月31日現在の残高 | $ | |||||||||||
| 授権 | - | - | ||||||||||
| 付与したオプション | ( | ) | ||||||||||
| すでに支給された特別手当 | ( | ) | - | - | ||||||||
| 鍛えられた | - | ( | ) | |||||||||
| 没収/期限切れ | ( | ) | ||||||||||
| 2022年9月30日までの残高 | $ | |||||||||||
自分から2022年9月30日いくつありますか
株式ベースの従業員報酬
株式報酬はASCの規定に従って入金される718 報酬--株式報酬付与日の推定公正価値に基づいて従業員及び取締役に支給されるすべての株式ベースの奨励金の報酬支出を計量·確認することが要求される。私たちはブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて日株奨励の公正価値を推定した。最終的に付与されると予想される部分の価値は直線法を用いて必要なサービス期間の費用として確認される.
見積もりと費用情報
すべての従業員に株式オプション或いはその他の権益ツールを発行して、私たちが受けたサービスの価格として、発行された権益ツールの公正価値に従って入金します。従業員に付与されたオプションの公正価値は，付与日にBlack−Scholesオプション推定モデルを用いて推定した。このような株式ベースの報酬費用推定モデルは、私たちの普通株の公正価値、期待期間(付与されたオプションが未返済を予想する時間帯)、私たちの普通株の変動性、無リスク金利、期待配当を含む計算に使用される変数を仮定し、判断することが要求される。ASUの下で2016-09 従業員株式支払会計の改善私たちは没収が発生した時に承認することを選択した。米国証券取引委員会“スタッフ会計公報”に記載されている期待寿命の簡略化計算方法を用いて違います。 107,株式ベースの支払い，変動率は普通株の履歴変動性に基づく平均値である四つ当社に似た特徴を持つ実体です。無リスク金利は付与時に有効な米国債収益率曲線をもとに，期限はオプションの期待寿命に対応している。私たちがやっているように期待配当収益率はゼロです注釈予測可能な未来にどんな配当金も支払われる予定だ。所期没収はゼロ参加計画の人数が少ないためです。
.の間に三つ現在までの月2022年9月30日そして2021会社は承認しました
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||
| 説明する | 2022 | 2021 | ||||||
| 配当収益率 | % | % | ||||||
| 無リスク金利 | % | % | ||||||
| 予想変動率 | % | % | ||||||
| 予想寿命(年) | ||||||||
| 授権日1株当たりの時価 | $ | $ | ||||||
| 付与日ごとのオプションの公正価値 | $ | $ | ||||||
自分から2022年9月30日その会社は$を持っている
8.未弁済持分証
すでに承認株式証を承認した加重平均公正価値計算は以下の加重平均仮定に基づいている
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||
| 説明する | 2022 | 2021 | ||||||
| 配当収益率 | % | % | ||||||
| 無リスク金利 | % | % | ||||||
| 予想変動率 | % | % | ||||||
| 予想寿命(年) | ||||||||
| 1部につき株式証の発行権価格を承認する | $ | $ | ||||||
| 授権日1株当たりの時価 | $ | $ | ||||||
| 授権日1部当たり株式証の公正価値 | $ | $ | ||||||
以下に歴史権証活動の概要を示す
| 未弁済持分証及び行使可能権証 | 加重平均行権値 | 平均残存年限 | ||||||||||
| 未返済、2020年12月31日 | $ | |||||||||||
| 授与する | ||||||||||||
| 鍛えられた | ( | ) | ||||||||||
| 未済債務2021年12月31日 | $ | |||||||||||
| 授与する | ||||||||||||
| 鍛えられた | ( | ) | ||||||||||
| 2022年9月30日未返済 | $ | |||||||||||
上記のすべての未償還株式証明書は2022年9月30日それは.自分から2022年9月30日そして2021会社が所有しています違います。それぞれ株式承認証に関する未確認補償費用。
9.協議
運営資金手配J.D.Heiskellと締結されたトウモロコシ調達と運営資金協定によると、同社は主にJ.D.Heiskellから黄トウモロコシと穀物ソルガム全体を調達することに同意した。同社はある条件下で他の供給源から食糧を得る能力があるが、過去には同社のすべての食糧調達はJ.D.Heiskellから購入されていた。トウモロコシがケス工場の重箱に保管された場合、トウモロコシの所有権と損失リスクは当社に移転します。トウモロコシ調達と運営資金協議の期限は2022年12月31日期限は自動的に更新され、追加のものが得られます1つは-年の期限。WDGはA.L.Gilbertに引き続き販売され，DCOはJ.D.Heiskell購入プロトコルにより他の顧客に販売される.会社はJ.D.HeiskellとA.L.Gilbertと良好な関係を構築し、会社はこれらの関係は流通物流の利用、広範な顧客基盤の接触、在庫管理と運営資金関係の構築に参与する各方面に有益であると信じている。これらの協定はケス工場の一般的な調達と販売代理協定だ。開ける May 13, 2020, J.D.Heiskellは会社と修正案を締結しました1番J.D.Heiskell調達プロトコルにより，J.D.Heiskellの当社へのエタノール購入義務を解除した。
自分から2022年9月30日そして2021年12月31日AometisはJ.D.Heiskellに#ドルを前払いした
年間J.D.Heiskell調達プロトコルとJ.D.Heiskell調達プロトコルに関するJ.D.Heiskell販売と調達活動三つそして9人現在までの月2022年9月30日そして2021具体的には以下のとおりである
| 9月30日と9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日まで9ヶ月 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| ウエット酒粕販売 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| トウモロコシ油販売 | ||||||||||||||||
| トウモロコシ買い入れ量 | ||||||||||||||||
| 売掛金 | ||||||||||||||||
| 売掛金 | ||||||||||||||||
エタノールと湿式酒粕マーケティングの手配。同社はKinEnergyとエタノールマーケティング協定を締結し，A.L.Gilbertと湿式酒粕マーケティング協定を締結した。契約条項によると、湿式酒粕販売協定は2022年12月31日自動使用1つは-その後1年続きます。KinEnergyとのエタノールマーケティングプロトコルを中止しました2021年9月30日効き目がある October 1, 2021, 私たちはMurexと燃料エタノール購入契約を締結した。協定の条項によると，初期期限は October 31, 2023, 自動使用1つは-その後1年続きます。
マーケティングパートナーに関する売掛金は$
上には三つ現在までの月2022年9月30日そして2021同社のマーケティングコストは$
“供給貿易協定”開けるシチ月1, 2022,当社はGemini Food and Fats India Private Limited(“Gemini”)と経営協定を締結しています。この協定によると、Geminiは#ドルまでの信用限度額までの原料供給を同社に提供することに同意した
自分から2022年9月30日そして2021会社が所有しています
10.市場情報を細分化する
アーマイティスは認めた
“カリフォルニアエタノール”の報告部門には同社の
報告可能な“酪農再生可能天然ガス”部門は、カリフォルニア州ケス付近の酪農場からメタンを生産するための乳製品消化器、パイプライン、およびガス条件ハブを含む。
“インドバイオディーゼル”の報告可能な部門は会社の
その会社には他にも決定された運営部門がある注釈ゼロ炭素を含む報告が必要な細分化された市場1川岸にある工場、グッドランド工場、ミネソタ州の研究開発施設。“その他”カテゴリを参照してください。
報告可能な部分別の財務情報の概要三つ現在までの月2022年9月30日そして2021以下は以下のとおりである
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||
| カリフォルニア州エタノール | 乳製品再生可能天然ガス | インドのバイオディーゼル | 他のすべての | 合計する | ||||||||||||||||
| 外部顧客からの収入 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 部門間収入 | ||||||||||||||||||||
| 毛利(損) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 利子支出 | ||||||||||||||||||||
| Aシリーズ優先株の累積費とその他の費用 | ||||||||||||||||||||
| 資本支出 | ||||||||||||||||||||
| 減価償却 | ||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||
| カリフォルニア州エタノール | 乳製品再生可能天然ガス | インドのバイオディーゼル | 他のすべての | 合計する | ||||||||||||||||
| 外部顧客からの収入 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 部門間収入 | ||||||||||||||||||||
| 毛利(損) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 利子支出 | ( | ) | ||||||||||||||||||
| Aシリーズ優先株の累積費とその他の費用 | ||||||||||||||||||||
| 資本支出 | ||||||||||||||||||||
| 減価償却 | ||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||
報告すべき部門の収入と年度の総合収入総額の帳簿三つ現在までの月2022年9月30日そして2021以下は以下のとおりである
| 2022 | 2021 | |||||||
| 部門の総収入を報告できる | $ | $ | ||||||
| 部門間収入をなくす | ( | ) | ( | ) | ||||
| 合併総収入 | $ | $ | ||||||
報告可能な部分別の財務情報の概要9人現在までの月2022年9月30日そして2021以下は以下のとおりである
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||
| カリフォルニア州エタノール | 乳製品再生可能天然ガス | インドのバイオディーゼル | 他のすべての | 合計する | ||||||||||||||||
| 外部顧客からの収入 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 部門間収入 | ||||||||||||||||||||
| 毛利(損) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 利子支出 | ||||||||||||||||||||
| Aシリーズ優先株の累積費とその他の費用 | ||||||||||||||||||||
| 資本支出 | ||||||||||||||||||||
| 減価償却 | ||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||
| カリフォルニア州エタノール | 乳製品再生可能天然ガス | インドのバイオディーゼル | 他のすべての | 合計する | ||||||||||||||||
| 外部顧客からの収入 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 部門間収入 | ||||||||||||||||||||
| 毛利(損) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 利子支出 | ||||||||||||||||||||
| Aシリーズ優先株の累積費とその他の費用 | ||||||||||||||||||||
| 資本支出 | ||||||||||||||||||||
| 減価償却 | ||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||
部門収入と年度総合収入総額の入金を報告することができる9人現在までの月2022年9月30日そして2021以下に示す
| 2022 | 2021 | |||||||
| 部門の総収入を報告できる | $ | $ | ||||||
| 部門間収入をなくす | ( | ) | ( | ) | ||||
| 合併総収入 | $ | $ | ||||||
カリフォルニア州エタノール：当社はトウモロコシ調達および運営資金協議およびJ.D.Heiskell調達プロトコルを改訂し，J.D.Heiskellにトウモロコシを調達し，当社製すべてのWDGおよびトウモロコシ油をJ.D.Heiskellに売却した。エタノールWDGトウモロコシ油を取引先が占めた
乳製品再生可能天然ガス：私たちのほとんどの乳製品再生可能天然ガス部門の収入は三つそして9人現在までの月2022年9月30日そして2021ボイラ用バイオガスをケス工場に売却することにより，ケス工場製エタノールは炭素信用を得る資格がある。
インドバイオディーゼル：3社のバイオディーゼル顧客販売顧客比率
11.関係者取引
当社は社長兼最高経営責任者のEric McAfeeとEric McAfee傘下のMcAfee Capital LLC(McAfee Capital LLC)$に借りがあります
開ける2021年11月4日会社監査委員会は#ドルの保証費を承認した
会社は取締役会の各メンバーに計#ドルの借りがある
12.後続事件
建築ローン協定
開ける October 4, 2022, 当社はネバダ信用組合(“GNCU”)と建設融資協定(“融資協定”)を締結している。融資協議によると，貸手はすでに元金総額を提供した注釈$を超える
13.経営陣の計画
添付の財務諸表は、正常業務過程における資産現金化及び負債清算状況に基づいて作成される。当社は、負資本と負の経営業績、およびほとんどの会社の資産の担保により、その高級担保貸手に追加資金を提供することに依存しており、運営からの余分な現金のほとんどを高級保証融資者に送金することが求められている。次の年にその義務を果たすために12個今後数ヶ月以内に、当社は当社の債務を再融資したり、その優先融資者の持続的な協力を得る必要があります。このような高級貸手への依存は、同社の持続的な経営企業としての持続的な経営能力を大きく疑わせている。同社は次のような戦略をとって業務プロセスを改善する予定です。
ケス工場については、工場を運営し、新技術やプロセス変化を採用することで財務業績を引き続き改善し、エネルギー効率の向上、コストの低減、あるいは収入の向上を計画し、付与された贈与に基づいて実行し、エネルギーと運営効率を向上させ、それによってコストを低減し、炭素需要を低減し、全体の利益率を向上させる。
Aometis Biogasについては，メタンを捕獲して貨幣化するためのバイオガス池を運営し，新たな乳製品消化池を引き続き建設し，既存の管路を拡張して，カリフォルニアで利用可能なより高い炭素クレジットを捕獲する計画である。建設を継続する資金は、政府保証融資の獲得と既存と新たな国家支出計画の実行に基づいている。
Riverbankプロジェクトではゼロ炭素プロジェクトの建設と運営に必要な資金を調達する予定です1工場は融資担保と許可技術に基づく公共融資を使用しており，これらの技術は超低炭素燃料に利用可能な連邦と州炭素信用を発生させ，利用コストの低い非食品高級原料を利用して利益率を大幅に向上させている。
Kakinada工場では，原料コストとディーゼル価格が正常化するため，国内製品の販売ルートを発展させる予定であり，最近発表された政府激励措置が発効し，バイオディーゼルの混合を促進し，動物脂などの原料を精製して国内や輸出に利用している。また，精製動物脂を用いたバイオディーゼルの精製と動物脂を用いたバイオディーゼルの精製がインド汚染制御委員会の承認を得たため，国際市場への輸出精製動物脂と動物脂を用いたバイオディーゼルの承認を得ている。
上記に加えて、私たちは引き続き私たちの高級融資者との協力、既存の融資協定の再構築、課税および免税市場での債券の売却、ATMによる株式の売却、および他の方法を通じて、既存および新しいビジネス機会のための資金を探し、既存のEBを売却する予定です5第二段階で提供されるか、またはサプライヤーを通じて手配される。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
私たちの経営陣は’付属の総合簡明財務諸表と付記のほか、財務状況と経営結果(MD&A)に対する討論と分析を提供し、読者が著者らの経営結果、財務状況とキャッシュフローを理解することを助ける。MD&Aの組織方式は以下のとおりである
| ● |
概説する。私たちの業務を討論し、そして私たちに影響を与える財務と他のハイライトに対して全体分析を行い、MD&Aの残りの部分に背景を提供する。 |
| ● |
運営結果。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の財務業績を比較分析した。 |
| ● |
流動性と資本資源です私たちの貸借対照表とキャッシュフローの変化を分析し、私たちの財務状況を検討する。 |
| ● |
重要な会計政策と試算。我々の報告書の財務結果や予測に含まれる仮説や判断を理解するために非常に重要な会計政策と見積もりが考えられる。 |
以下の議論は、本報告の他の部分に含まれる総合簡明財務諸表および付記とともに読まなければならない。以下の議論には，我々の計画，推定，および信念を反映した前向きな陳述が含まれている.私たちの実際の結果は展望的陳述で議論された結果と大きく違うかもしれない。これらの違いをもたらすか、または促進する可能性のある要素は、特に以下の本報告の他の部分と議論される要素を含む“第II部，第1 A項。リスク要因は”他の報告書で、私たちはアメリカ証券取引委員会に文書を提出した。いずれの言及年も，12月までの例年と関係がある 特定の年の31です。
概要
私たちは2006年に設立され、カリフォルニア州クビティーノに本部を置き、国際再生可能天然ガスと再生可能燃料会社であり、伝統的な石油ベース製品の代わりに、買収、開発と商業化革新の負の炭素強度製品と技術に集中している。私たちは3つの報告可能な部門“カリフォルニアエタノール”“乳製品再生可能天然ガス”“インドバイオディーゼル”で運営している。私たちは報告すべきでない部門として決定された他の業務部門があり、“他のすべての”カテゴリが共同で代表される。エミティスでは、私たちの使命は持続可能で革新的な再生可能な燃料解決策を生成し、コミュニティに利益をもたらし、私たちの環境を回復させることだ。我々は，低炭素燃料業界をリードすることにより，農業廃棄物を利用した循環生物経済を構築し，より温室効果ガス排出の少ない先進的な再生可能燃料を生産し，大気質を改善している。
カリフォルニア州エタノール部門はカリフォルニア州ケスにある6500万ガロン/年間エタノール生産施設(“ケス工場”)から構成されている。ケス工場では低炭素再生可能燃料エタノールのほかに湿式酒粕(WDG)，蒸留トウモロコシ油(DCO)，濃縮蒸留油(CDS)が生産されており，いずれも動物飼料として現地の酪農場や飼育場に販売されている。2022年第3四半期にZebrexエタノール脱水システムが使用され，ケス工場電化の鍵となる第一歩であり，石油天然ガスのプロセスエネルギーとしての使用を著しく減少させた。電化に加え，将来設置される2メガワットゼロ炭素強度太陽光マイクログリッドシステムと機械蒸気再圧縮(MVR)システムに加えて，温室効果ガス排出を大きく削減し，ケス工場で生産される燃料の炭素強度を低減し，エタノールの生産·販売をより高い価格で実現できるようにする。
我々の乳製品再生可能天然ガス部門は我々の子会社Aemtis Biogas，LLC(“ABGL”)からなり，同社はケス工場付近の現地酪農場にメタンガス嫌気性バイオガス池を建設することを目的としており，その多くの酪農場でもケス工場製メタンを購入している。これらのバイオガス池はABGLが所有する地下私設管を介してケス工場が建設中のガス浄化·圧縮装置に接続してRNGを生産している。酪農場からバイオメタンを受け取ると、不純物が除去され、バイオメタンは負炭素強度RNGに変換され、そこでは全州PG&E天然ガスユーティリティパイプラインに注入され、圧縮RNGの形態で供給され、現地トラック輸送チームにサービスを提供するか、またはケス工場で再生可能プロセスエネルギーとして使用される。ABGLはすでに35マイルのカリフォルニア沼ガス池ネットワークとパイプラインシステムを完成し、廃棄された乳牛メタンガスをRNGに変換し、2つの運営中の酪農場を含む。
2022年第2四半期にAemtisは第3の乳製品消化池の建設を完了し、Kyes工場にある集中式ガス浄化施設と公共事業ガス相互接続を調整しており、そこで乳製品メタンはRNGにアップグレードして公共事業管に注入する。カリフォルニア空気資源委員会(CARB)の経路認証を得た後，燃料は北カリフォルニアの天然ガス輸送システムに輸送される予定である。ABGLはまだいくつかの追加的な乳製品消化器を作っている。
我々のゼロ炭素バイオ燃料生産工場は，持続可能な航空燃料(“SAF”)とディーゼルを含むバイオ燃料の生産を目指しており，既存のAemtisバイオ燃料工場や他の源からの再生可能水素と食用不可能な再生可能油を利用している。カリフォルニア州Riverbankに建設される最初の工場では，現場で利用可能な水力発電や他の再生可能エネルギーを利用して，年間9000万ガロンのSAF，再生可能ディーゼル，その他の副産物を生産する予定である。この工場では，温室効果ガス排出や従来の石油燃料に関連する他の汚染物質を削減するために，超低炭素再生可能燃料を航空やトラック市場に供給する予定である。超低炭素再生可能燃料を生産することにより、同社は、より高い価値のD 3再生可能識別番号(RIN)とカリフォルニア州のLCFSクレジット額を得ることが予想される。D 3 RINの相対希少性と米国環境保護局(EPA)の強制定価式により，D 3 RINの市場価値はD 6 RINよりも高い。
Aemtis Carbon Capture，Inc.成立の目的は炭素捕獲と封印プロジェクトを建設し，COオスミウムを井戸に注入して炭素の地下での長期封印を確保することにより，LCFsとIRS 45 Qクレジットを発生させることである。カリフォルニア州の中央谷はこの州で最も大規模なCO 2注入プロジェクトに有利な地域に決定された。そこにはガスを吸収·保持する地下地質構造があるからである。CCSプロジェクトは毎年カリフォルニア州ケスとリバーバンクの2つのアーマイティスバイオ燃料工場で200万トンものCOオスミウムを捕獲·封印する予定である。2022年7月，Aemtisはカリフォルニア州RiverbankのRiverbank工業総合体場で24エーカーの土地を購入し，CCS注水井を開発した。同社は米国環境保護局第VI類CO注井戸許可証の申請に必要なデータと井戸設計情報を得るために、特性井戸を建設する計画である。この油井は毎年100万トンものCOメダカが封印されると予想される。
我々のインドバイオディーゼル部門はKakinada工場で構成されており，その銘板生産能力は年間15万トン，あるいは年間約5000万ガロンであり，インドやヨーロッパの顧客のために高品質の蒸留バイオディーゼルと精製グリセリンを生産している。銘板生産能力については、Kakinada工場はインド最大のバイオディーゼル生産施設の一つであると信じている。鹿田工場では，各種植物油や動物脂肪廃棄物を国際製品基準に適合したバイオディーゼルに加工することができる。鹿田工場ではバイオディーゼル精製過程の粗グリセリン副産物を精製グリセリンに蒸留し，製薬，パーソナルケア，塗料，接着剤などに販売している。
カリフォルニア州エタノール収入
我々カリフォルニア州エタノール部門の収入発展戦略は、北カリフォルニアの輸送燃料市場へのエタノールの供給と、北カリフォルニアの乳製品と他の動物飼料業務に飼料製品を供給することに依存する。私たちは私たちのエタノールのためにより高い価値を積極的に求めて、私たちの全体利益率を高め、カリフォルニアのエタノール部門のために収入を増加させ、太陽エネルギーマイクログリッドシステムの実施、Zebrexエタノール脱水システムの設置、その他のエネルギー効率技術を含む。また、地域の乳製品や飼料の潜在的顧客と積極的に協力し、WDG製品の価値をアピールし、製品の需要強化に努めている。
2022年第3四半期、私たちはケス工場で5種類の製品を生産した：変性燃料エタノール、湿式ディーゼル、一酸化炭素、COオスミウム、CDS。2020年第1四半期に、私たちはJ.D.Heiskell調達プロトコルに従って私たちが生産したエタノールをJ.D.Heiskellに販売するモードから、エタノールを私たちの燃料マーケティング顧客に直接販売するモードに転換した。私たちは完成したタンクに貯蔵されたエタノールを持っている。WDGはA.L.Gilbertに引き続き販売され，DCOはJ.D.Heiskell購入プロトコルにより他の顧客に販売される.比較的少ない数のCDSは様々なローカルサードパーティに販売されている。私たちは2020年第2四半期にメイゼル天然ガス会社にCOを売却し始めた。
カリフォルニア州のエタノール収入はエタノール、WDG、高級アルコール、DCOの価格に依存する。エタノール定価は現地と全国の在庫レベル、現地と全国のエタノール生産量、輸入エタノール、トウモロコシ価格とガソリン需要の影響を受け、単一燃料マーケティング顧客とのマーケティング合意に基づいて決定され、通常石油価格情報サービス(“OPIS”)に基づいて発表されたカリフォルニア州旧金山湾区に輸送されるエタノールの毎日と毎月の定価、及びマーケティング顧客が現地燃料混合業者と交渉する四半期契約に基づいている。WDGの価格はトウモロコシ価格、酒粕乾燥食糧の供給と価格及び地元乳製品と飼料市場の需要に影響され、A.L.Gilbertと締結したマーケティング協定に基づいて月ごとに決定され、一般的に地元乾燥酒粕とその他の比較可能な飼料製品の価格を参考にして決定される。我々の収入はさらに天然ガス価格の影響を受け，ケイス工場を異なる生産能力レベルで運営し，必要なメンテナンスを行い，生産量に影響する生物過程に反応することにした。
乳製品再生可能天然ガス収入
2018年12月，カリフォルニア州中央谷酪農との関係を利用して借入契約に調印し資金を調達し，乳製品消化器，長さ40マイルの管路，メタン転RNG施設を建設し，最初にメタンを用いて我々のケス工場に動力を供給し，燃料を共通天然ガス管に輸送した。我々は現在，2つの消化器からRNGを生産しており，これらの消化器は長さ35マイルの管路に接続され，これらのガスをケス工場のRNG清掃·圧縮センターに供給している。ケス工場のRNGアップグレード装置は、公共事業級RNGの生産と納入を目指し、輸送燃料としてカリフォルニアの顧客に配管を介して納入される。
既存と運転中の乳製品消化器のほかに、現在建設中の乳製品消化器が3つある。私たちは乳製品消化器を建設するために、より多くの酪農場と24個の協定に署名した。我々の乳製品再生可能天然ガス収入発展戦略は、引き続き既存の乳製品消化器から生物メタンガスを収集し、乳製品消化器ネットワークを建設し、北カリフォルニアのパイプを延長して販売可能なRNG供給を増加させ、バイオガスからRNGアップグレードユニットを利用して全州顧客に公共事業級RNGを分配することに依存する。我々は，乳製品ごとにLCFSクレジット経路が確立されるまでRNGを貯蔵する予定であり，その後，貯蔵されたガスをユーティリティ天然ガスパイプラインに輸送することで販売する。
インドのバイオディーゼル収入は
私たちのインドでの収入戦略は、私たちのバルク燃料顧客、ガソリンスタンド顧客、採鉱顧客、工業顧客にバイオディーゼルを販売し、政府石油マーケティング会社(“OMC”)が大口燃料調達について提出した入札見積もりに基づいている。インド政府はこのほど、国家バイオ燃料政策を更新し、バイオディーゼルの混合を促進するための新たなディーゼル税を可決した。そこで，OMCは入札定価を経済的に実行可能なレベルに設定し，インドのバイオディーゼルメーカーが生産を開始できるようにした。
第3四半期には，OMCから26，000トンの入札オファーを受け，2022年10月に完了する。私たちは2022年11月に発表されるかもしれない未来の入札を行っている
その他の収入
2022年第2四半期、米国農務省のバイオ燃料メーカーは、新冠肺炎の流行により市場損失を受けたバイオ燃料メーカーを補償するためのCARE法案の一部である1，420万ドルの贈与を計画している。
経営成果
2022年9月30日までの3ヶ月間、2021年9月30日までの3ヶ月
収入.収入
私たちの収入は主にカリフォルニアのエタノール部門のエタノールとWDGの販売、私たちの乳製品再生可能天然ガス部門の再生可能天然ガス、私たちのインドバイオディーゼルのバイオディーゼルと精製グリセリンの販売、そして他のすべてのレンタル料収入からです。
9月30日までの3ヶ月、(単位：千)
| 2022 |
2021 |
Inc./(12月) |
変更率 |
|||||||||||||
| カリフォルニア州エタノール |
$ | 60,908 | $ | 49,832 | $ | 11,076 | 22.2 | % | ||||||||
| 乳製品再生可能天然ガス** |
308 | 355 | (47 | ) | (13.2 | )% | ||||||||||
| インドのバイオディーゼル |
10,923 | 63 | 10,860 | 17238.1 | % | |||||||||||
| 他のすべての |
- | - | - | 0.0 | % | |||||||||||
| 淘汰する |
(308 | ) | (355 | ) | 47 | (13.2 | )% | |||||||||
| 合計する |
$ | 71,831 | $ | 49,895 | $ | 21,936 | 44.0 | % | ||||||||
*すべての乳業の再生可能な天然ガス収入は会社間です。
カリフォルニアのエタノールです2022年9月30日までの3カ月間，同社の収入の73%はエタノール販売，21%はWDG販売，5%はトウモロコシ油，CDS，COオスミウム，その他の販売からであった。工場の平均生産量は年間5500万ガロンの生産能力の114%だ。収入増加の原因は，2022年9月30日までの3カ月間，エタノールガロンの販売量が1570万ガロンに増加したのに対し，2021年9月30日までの同期は1380万ガロンであったのに対し，エタノール1ガロンあたりの価格は1ガロン2.84ドルから2.86ドルに小幅に上昇したためである。2022年9月30日までの3カ月間でWDGの平均価格は33%上昇して1トン127ドルに達したが，WDGの販売量は2022年9月30日までの3カ月間で10%増の10.2万トンであったのに対し，2021年9月30日までの3カ月間の販売量は9.3万トンであった。
乳製品再生可能な天然ガス2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、それぞれ社内取引先に30.8万ドルと35.5万ドルの収入を確認した。2021年9月30日までの3カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の収入低下は，2021年第2四半期にLCFS経路が承認され，最初の2つの乳製品消化器の適用開始以来トレーサビリティがあったためである。可比に基づいて、乳製品消化器は2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間で16.8万と15.8万MMBTUを生産·販売した。
インドのバイオディーゼル会社です2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの収入の99%はバイオディーゼルから販売され、1%は他の販売から来ているのに対し、2021年9月30日までの3ヶ月間、他の販売からの売上高は100%である。収入の増加は主にKakinada工場がインド政府の入札を獲得し実行したことに起因する。バイオディーゼルの販売量は2022年9月30日までの3カ月間で100%増加して6990トンに達したが、2021年9月30日までの3カ月間のバイオディーゼル販売量は0トンであった
販売原価
9月30日までの3ヶ月、(単位：千)
| 2022 |
2021 |
Inc./(12月) |
変更率 |
|||||||||||||
| カリフォルニア州エタノール |
$ | 64,671 | $ | 54,245 | $ | 10,426 | 19.2 | % | ||||||||
| 乳製品再生可能天然ガス |
487 | 752 | (265 | ) | (35.2 | )% | ||||||||||
| インドのバイオディーゼル |
8,082 | 16 | 8,066 | 50412.5 | % | |||||||||||
| 他のすべての |
3 | 22 | (19 | ) | (86.4 | )% | ||||||||||
| 淘汰する |
(308 | ) | (355 | ) | 47 | (13.2 | )% | |||||||||
| 合計する |
$ | 72,935 | $ | 54,680 | $ | 18,255 | 33.4 | % | ||||||||
カリフォルニアのエタノールです。2022年と2021年9月30日までの3カ月間に，それぞれ550万ベクレルと480万ベクレルトウモロコシを粉砕した。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの平均原料コストは1リットルあたり9.59ドルに増加したが、2021年9月30日までの3ヶ月は1リットル当たり7.99ドルであった。また，2022年9月30日までの3カ月間で，2021年同期に比べて天然ガスコストが130万ドル増加し，化学·変性剤コストが10万ドル増加し，輸送コストが100万ドル増加した。
乳製品再生可能な天然ガス。商品販売コスト費用は乳牛糞の支払い、乳牛消化器の維持、生産ボーナスと減価償却に関連する。
インドのバイオディーゼル会社です販売商品コストの増加は、インド政府の入札オファーを満たすためにバイオディーゼル生産量の増加によるものである。9月30日までの3カ月間，2022年のバイオディーゼル原料生産量は9401トンであったが，2021年の同時期は0トンであった。2022年9月30日までの3カ月間、バイオディーゼル1トンあたりの平均価格は889ドルだったが、2021年同期は0ドルだった。
毛利(損)
9月30日までの3ヶ月、(単位：千)
| 2022 |
2021 |
Inc./(12月) |
変更率 |
|||||||||||||
| カリフォルニア州エタノール |
$ | (3,763 | ) | $ | (4,413 | ) | $ | 650 | (14.7 | )% | ||||||
| 乳製品再生可能天然ガス |
(179 | ) | (397 | ) | 218 | (54.9 | )% | |||||||||
| インドのバイオディーゼル |
2,841 | 47 | 2,794 | 5944.7 | % | |||||||||||
| 他のすべての |
(3 | ) | (22 | ) | 19 | (86.4 | )% | |||||||||
| 合計する |
$ | (1,104 | ) | $ | (4,785 | ) | $ | 3,681 | (76.9 | )% | ||||||
カリフォルニアのエタノールです2022年9月30日までの3カ月間で総損失が15%低下したのは，主にエタノールとWDGの販売量増加によるものであったが，トウモロコシ，天然ガス，輸送コストの上昇部分はこの影響を相殺した。
乳製品再生可能な天然ガス。2022年9月30日までの3カ月間の総損失の減少は、前時期に酪農場に納めた税金と支払いの減少に関係している。
インドのバイオディーゼル会社です毛利の増加は、政府の入札要約を履行するために、バイオディーゼルの販売と生産量の増加によるものである。
営業(収入)/費用と営業外(収入)/費用
私たちのほとんどの研究開発費はミネソタ州の研究開発活動と関係がある。
販売、一般及び行政(“SG&A”)支出は主に従業員の賃金と関連支出、カリフォルニアでエタノール及びWDGの販売に関連する市場普及支出、インドバイオディーゼルでエタノール及びバイオディーゼル及びその他の製品を販売する市場普及支出、及び専門費用、その他の会社の支出及び関連施設支出を含む。
その他の営業収入には転貸賃貸料収入が含まれています。
その他の費用(収入)費用は主に私たちの債務手配と子会社の利息と償却費用、そして私たちのAシリーズ優先株の増加を含みます。債務手配には費用として発行された株式や株式承認証が含まれている。株式及び引受権証の公正価値は、償却費用の償却として、清算会計方法が採用されていない限り、この場合、再融資の債務コストは清算費用に計上される。
9月30日までの3ヶ月、(単位：千)
| 2022 |
2021 |
Inc./(12月) |
変更率 |
|||||||||||||
| 研究開発費 |
$ | 52 | $ | 22 | $ | 30 | 136.4 | % | ||||||||
| 販売、一般、行政費用 |
6,867 | 5,087 | 1,780 | 35.0 | % | |||||||||||
| その他の営業収入 |
(428 | ) | - | (428 | ) | 0.0 | % | |||||||||
| その他の費用(収入)： |
||||||||||||||||
| 利子支出 |
||||||||||||||||
| 金利支出 |
$ | 5,456 | $ | 4,408 | $ | 1,048 | 23.8 | % | ||||||||
| 債務関連費用と償却費 |
1,633 | 1,140 | 493 | 43.2 | % | |||||||||||
| Aシリーズ優先株の累積費とその他の費用 |
2,774 | 2,185 | 589 | 27.0 | % | |||||||||||
| 債務返済損失 |
49,386 | - | 49,386 | 0.0 | % | |||||||||||
| その他の費用(収入) |
(2 | ) | (30 | ) | 28 | (93.3 | )% | |||||||||
2022年9月30日までの3ヶ月間、SG&A費用の増加は、主に株式給与と賃金の170万ドルの増加によるものであり、これは我々が開発した超低炭素計画の一部である。2022年9月30日までの3カ月間、SG&A費用が収入に占める割合は2021年同期の10%に比べて10%に増加した。
その他の営業収入はRiverbank転貸賃貸料収入と関連がある。
循環融資の獲得と使用により、2022年9月30日までの3カ月間の利息支出が増加した。債務関連費用と償却増加は，債務発行コストと2022年に発生したThird Eye Capital債務の延長と循環融資獲得に関する延期費用によるものである。Aシリーズ第一選択単位の吸収と他の費用の増加は，蚕蛹修正案が吸引を加速させたためである。債務補償損失は“蚕蛹修正案”と関連がある。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
収入.収入
9月30日までの9ヶ月、(単位：千)
| 2022 |
2021 |
Inc./(12月) |
変更率 |
|||||||||||||
| カリフォルニア州エタノール |
$ | 178,840 | $ | 146,890 | $ | 31,950 | 21.8 | % | ||||||||
| 乳製品再生可能天然ガス** |
940 | 1,090 | (150 | ) | (13.8 | )% | ||||||||||
| インドのバイオディーゼル |
10,941 | 696 | 10,245 | 1472.0 | % | |||||||||||
| 他のすべての |
- | - | - | 0.0 | % | |||||||||||
| 淘汰する |
(940 | ) | (1,090 | ) | 150 | (13.8 | )% | |||||||||
| 合計する |
$ | 189,781 | $ | 147,586 | $ | 42,195 | 28.6 | % | ||||||||
*すべての乳業の再生可能な天然ガス収入は会社間です。
カリフォルニアのエタノールです2022年9月30日までの9カ月間で，同社の73%の収入はエタノール販売，22%はWDG販売，5%はトウモロコシ油，CDS，COオスミウム，その他の販売からであった。工場の平均生産量は年間5500万ガロンの生産能力の110%である。収入増加の原因は，2022年9月30日までの9カ月間のエタノール価格が1ガロン2.86ドルに上昇したのに対し，2021年9月30日までの9カ月は1ガロン2.49ドルであり，エタノールガロンの販売量は2021年9月30日までの9カ月の4460万ガロンから2022年9月30日までの9カ月の4550万ガロンに増加したためである。WDGの平均価格は2022年9月30日までの9カ月間で26%から1トン129ドルに上昇したが，WDGの販売量は2021年9月30日までの9カ月間の29.9万トンから2022年9月30日の30.7万トンに増加した。
乳製品再生可能な天然ガス2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、それぞれ1社の社内取引先に94万ドルと110万ドルの収入を確認した。この低下は炭素強度価格の低下によるものである。
インドのバイオディーゼル会社です2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの収入の99%はバイオディーゼルから販売され、1%は他の販売から来ているのに対し、2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの収入の67%はバイオディーゼルから販売され、33%は他の販売から来ている。収入の増加は主にKakinada工場が2022年9月にインド政府から注文を受けたことに起因する。バイオディーゼルの販売量は2022年9月30日までの9カ月間で6990トンに増加したが、2021年9月30日までの9カ月間は455トンだった
販売原価
9月30日までの9ヶ月、(単位：千)
| 2022 |
2021 |
Inc./(12月) |
変更率 |
|||||||||||||
| カリフォルニア州エタノール |
$ | 185,635 | $ | 151,062 | $ | 34,573 | 22.9 | % | ||||||||
| 乳製品再生可能天然ガス |
1,394 | 1,572 | (178 | ) | (11.3 | )% | ||||||||||
| インドのバイオディーゼル |
8,082 | 719 | 7,363 | 1024.1 | % | |||||||||||
| 他のすべての |
13 | 70 | (57 | ) | (81.4 | )% | ||||||||||
| 淘汰する |
(940 | ) | (1,090 | ) | 150 | (13.8 | )% | |||||||||
| 合計する |
$ | 194,184 | $ | 152,333 | $ | 41,851 | 27.5 | % | ||||||||
カリフォルニアのエタノールです。2022年と2021年9月30日までの9カ月間に，それぞれ1590万円耳と1560万円耳トウモロコシを粉砕した。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの平均原料コストは1リットル当たり9.53ドルに増加したが、2021年9月30日までの9ヶ月は1リットル当たり7.62ドルであった。また，2022年9月30日までの9カ月間で天然ガスコストは360万ドル増加し，化学·変性剤コストは100万ドル増加し，輸送コストは180万ドル増加した。
乳製品再生可能な天然ガス。商品販売コスト費用は乳牛糞の支払い、乳牛消化器の維持、生産ボーナスと減価償却に関連する。
インドのバイオディーゼル会社です販売商品コストの増加は、インド政府の入札オファーを満たすためにバイオディーゼル生産量の増加によるものである。9月30日までの9カ月間では，2022年のバイオディーゼル原料生産量は9401トンであったが，2021年同期は465トンであった。2022年9月30日までの9カ月間のバイオディーゼル原料の平均価格は1トンあたり889ドルであったが，2021年同期は1トン619ドルであった。
毛利(損)
9月30日までの9ヶ月、(単位：千)
| 2022 |
2021 |
Inc./(12月) |
変更率 |
|||||||||||||
| カリフォルニア州エタノール |
$ | (6,795 | ) | $ | (4,172 | ) | $ | (2,623 | ) | 62.9 | % | |||||
| 乳製品再生可能天然ガス |
(454 | ) | (482 | ) | 28 | (5.8 | )% | |||||||||
| インドのバイオディーゼル |
2,859 | (23 | ) | 2,882 | (12530.4 | )% | ||||||||||
| 他のすべての |
(13 | ) | (70 | ) | 57 | (81.4 | )% | |||||||||
| 合計する |
$ | (4,403 | ) | $ | (4,747 | ) | $ | 344 | (7.2 | )% | ||||||
カリフォルニアのエタノールです2022年9月30日までの9カ月間で総損失が増加し、主な原因はトウモロコシ、天然ガス、化学品コスト、輸送コストの上昇である。
乳製品再生可能な天然ガス2022年9月30日までの9カ月間、総損失の減少は、前の時期に酪農場に支払われた金のやや増加と関係がある。
インドのバイオディーゼル会社です毛利の増加は、政府の入札要約を履行するために、バイオディーゼルの販売と生産量の増加によるものである。2022年9月30日までの9カ月間，インドのバイオディーゼルは政府の入札に参加しておらず，新冠肺炎閉鎖により原料コストが上昇し，バイオディーゼルへの転換が不可能となった。
営業(収入)/費用と営業外(収入)/費用
9月30日までの9ヶ月、(単位：千)
| 2022 |
2021 |
Inc./(12月) |
変更率 |
|||||||||||||
| 研究開発費 |
$ | 139 | $ | 66 | $ | 73 | 110.6 | % | ||||||||
| 販売、一般、行政費用 |
21,234 | 16,222 | 5,012 | 30.9 | % | |||||||||||
| その他の営業収入 |
(68 | ) | - | (68 | ) | 0.0 | % | |||||||||
| その他の費用(収入)： |
||||||||||||||||
| 利子支出 |
||||||||||||||||
| 金利支出 |
$ | 14,819 | $ | 14,902 | $ | (83 | ) | (0.6 | )% | |||||||
| 債務関連費用と償却費 |
5,199 | 3,045 | 2,154 | 70.7 | % | |||||||||||
| Aシリーズ優先株の累積費とその他の費用 |
5,920 | 7,928 | (2,008 | ) | (25.3 | )% | ||||||||||
| 債務弁済損失 |
49,386 | (1,134 | ) | 50,520 | (4455.0 | )% | ||||||||||
| 訴訟から利益を得る |
(1,400 | ) | - | (1,400 | ) | 0.0 | % | |||||||||
| その他の費用(収入) |
(14,297 | ) | 483 | (14,780 | ) | (3060.0 | )% | |||||||||
2022年9月30日までの9カ月間のSG&A費用の増加は，株価報酬および賃金·賃金が440万ドル増加したためであり，今年度は2回の株式オプション付与，税収，保険，賃貸料，光熱費の増加により50万ドル増加した。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間、SG&A費用が収入に占める割合は11%を維持している。
その他の営業収入はRiverbank分譲賃貸料収入と相関しているが、2つの融資リースの終了による賃貸終了損失部分は相殺されている。
2022年9月30日までの9ヶ月間、Third Eye Capitalに2022年第1四半期と第2四半期の元本債務を支払ったため、我々の資本項目の資本化利息に加え、利息支出が低下した。債務関連費用と償却増加は，債務発行コストと2022年に発生したThird Eye Capital債務の延長と循環融資獲得に関する延期費用によるものである。Aシリーズ優先株の累積額とその他の費用が減少したのはABGLプロジェクトに関する資本化金利の増加と累積額の相殺によるものである。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、資本化利息はそれぞれ770万ドルと290万ドルだった。債務返済の収益は2021年に購買力平価ローンを免除することと関係がある。訴訟収益は第2四半期のEdenIQ訴訟の和解から来た。その他の支出(収入)の変化は、米国農務省バイオ燃料メーカーが提供する1，420万ドルの贈与と関係があり、この計画はCARE法案の一部であり、新冠肺炎の流行により市場損失を受けたバイオ燃料メーカーを補償するためのものである。
流動性と資本資源
現金と現金等価物
2022年9月30日現在、現金と現金等価物は30万ドルで、そのうち20万ドルは北米で保有しており、残りは私たちのインド子会社で保有している。2022年9月30日までの流動比率は0.13であったのに対し，2021年12月31日現在の流動比率は0.32であった。私たちは、私たちの将来の利用可能な流動資金資源には、主に運営によって生成された現金、余剰現金残高、私たちの優先債務スケジュール、および私たちの二次債務スケジュール下の利用可能な借金(あれば)、株式売却によって調達された任意の追加資金が含まれると予想している。すべての株式融資と債務融資の収益の使用は私たちの高級融資者の承認を得る必要がある。
流動性
各期末の現金および現金等価物、流動資産、流動負債、債務は以下の通り(千で計算)
| 自分から |
||||||||
| 2022年9月30日 |
2021年12月31日 |
|||||||
| 現金と現金等価物 |
$ | 251 | $ | 7,751 | ||||
| 流動資産(現金、現金等価物、預金を含む) |
24,051 | 20,693 | ||||||
| 流動と長期負債(すべての債務を除く) |
160,783 | 92,302 | ||||||
| 流動債務と長期債務 |
222,982 | 188,767 | ||||||
私たちの主な流動資金源は株式売却、運営、各種債務手配による借金によって提供される現金です。
私たちは2016年にEB-5第2段階融資を開始し、この計画によると、私たちは5，080万ドルのEB-5債券を追加発行する予定で、その条項と条件は私たちのEB-5第1段階融資発行の条項と条件とほぼ同じだ。2019年11月21日、最低投資額は投資家1人当たり50万ドルから投資家1人当たり90万ドルに引き上げられた。2022年9月30日までに、代理管理から400万ドルのEB-5第2段階資金が発行された。私たちの現金の主な用途は、債務再融資、運営のための資金、資本支出のために使われてきた。私たちはこのような用途が私たちの未来の現金の主な用途であり続けると予想する。近年、世界の金融や信用市場は不安定になっており、これらの市場の将来の不利な状況は、合理的なコストで資金を獲得したり、資金を調達する能力にマイナス影響を与えたり、全く影響を与えない可能性がある。
私たちは不安な市場で運営していますが、この市場では、投入コストや製品収入の主要な構成要素の制御が限られており、これらの不安な市場の影響を軽減しながら、全体的な利益率を向上させるために将来の施設や施設のアップグレードに投資しています。したがって，経営活動が提供する現金は将来的に変動することが予想され，主な原因はトウモロコシ，エタノール，WDG，DCO，CDS，バイオディーゼル，廃脂肪と油，グリセリン，未精製ヤシ油，天然ガスの価格変化である。エタノール価格とトウモロコシとエネルギーコストとの価格差が狭くなったり、バイオディーゼル価格と廃油脂やヤシ油とエネルギーコストとの価格差が狭くなったりする時期を経験すれば、運営に資金を提供するための追加の運営資金が必要になるかもしれない。
当社は、負資本と負の経営業績、およびほとんどの会社の資産の担保により、その高級担保貸手に追加資金を提供することに依存しており、運営からの余分な現金のほとんどを高級保証融資者に送金することが求められている。今後12ヶ月以内にその義務を履行するためには、同社は会社の債務を再融資したり、その高級貸手の継続的な協力を受けたりする必要がある。このような高級融資機関への依存は、同社が経営を続けている企業として存続する能力に大きな疑いを抱かせている。同社は次のような戦略をとって業務プロセスを改善する予定です。
ケス工場については、工場を運営し、新技術やプロセス変化を採用することで財務業績を引き続き改善し、エネルギー効率の向上、コストの低減、あるいは収入の向上を計画し、付与された贈与に基づいて実行し、エネルギーと運営効率を向上させ、それによってコストを低減し、炭素需要を低減し、全体の利益率を向上させる。
ABGLプロジェクトの場合、私たちはバイオガスを捕獲し、それを貨幣化するために沼ガス池を運営し、新しい乳製品消化池を建設し、既存の導管を拡張して、カリフォルニアで利用可能なより高い炭素信用限度額を捕獲することを計画している。建設継続資金は、政府保証融資を受け、既存かつ新たな国家支出計画を実行することに基づいている。
Riverbankプロジェクトに対しては，Carbon Zero 1工場の建設と運営に必要な資金を調達し，融資担保と許可技術に基づく公共融資を使用する予定であり，これらの技術は超低炭素燃料に連邦と州炭素信用限度額を提供し，利用コストの低い非食品高級原料を利用して利益率を大幅に向上させることができる。
Kakinada工場では，原料コストとディーゼル価格が正常化するため，国内製品の販売ルートを発展させる予定であり，最近発表された政府激励措置が発効し，バイオディーゼルの混合を促進し，動物脂などの原料を精製して国内や輸出に利用している。また，精製動物脂を用いたバイオディーゼルの精製と動物脂を用いたバイオディーゼルの精製がインド汚染制御委員会の承認を得たため，国際市場への輸出精製動物脂と動物脂を用いたバイオディーゼルの承認を得ている。
上記に加えて、我々は、我々の高級融資者との協力、既存の融資協定の再構築、課税および免税市場での債券の売却、ATMによる株式およびその他の方法、現在のEB-5第2段階製品の販売、またはサプライヤー融資計画を通じて、既存および新しいビジネス機会のための資金を探す予定である。
2022年9月30日現在、すべてのThird Eye資本手形の元金、利息、費用未返済残高(割引控除)は1.51億ドルです。Third Eye Capital融資手配の満期日は2023年4月1日，金額は1.04億ドルであり，2024年4月1日，2025年3月1日，2026年3月1日に延長でき，金額はそれぞれ2500万ドルと2200万ドルであった。
本報告の日現在，会社には4000万ドルの追加借入能力があり，2023年4月1日に満期となった準備流動資金手形の将来のキャッシュフロー需要に資金を提供している。
インドのGeminiやSecunderabad石油会社との運営資金ラインにも頼り、原料買収のビジネス手配に資金を提供してくれた。私たちは現在ケス工場に私たち自身の運営資金を提供しています；双子座とセックドバード石油会社は現在Kakinada工場に運営資金を提供しています。GeminiとSecunderabad Oilsが運営資金を提供し続けるかどうかは，それぞれの財務力と銀行関係にある程度依存する.
運営資金とキャッシュフローの変化
次の表(千単位)は、2022年9月30日までの9ヶ月間の流動と長期債務の変化を示している
| 債務増加： |
||||||||
| 応算利息 |
$ | 15,759 | ||||||
| 満期延長費その他優先債務に付加された費用 |
2,337 | |||||||
| 二次債務延期費用 |
680 | |||||||
| 燃料回転線引き |
26,500 | |||||||
| 炭素回転線描画 |
27,600 | |||||||
| 流動資金貸付金 |
2,723 | |||||||
| 設備の定期融資 |
290 | |||||||
| 債務総額が増加する |
$ | 75,889 | ||||||
| 債務減少： |
||||||||
| 上級貸手に元金·手数料·利息を支払う |
$ | (36,026 | ) | |||||
| EB-5投資家に元金と利息を支払う |
(160 | ) | ||||||
| 債務発行コストが変動し，償却後の純額を差し引く |
(5,420 | ) | ||||||
| 定期ローン払い |
(7 | ) | ||||||
| 運営資金ローン支払い |
(61 | ) | ||||||
| 債務総減少額 |
$ | (41,674 | ) | |||||
| 総債務変動 |
$ | 34,215 |
運営資金変動により(I)在庫が530万ドル増加し，(Ii)インドバイオディーゼル収入の増加により売掛金が760万ドル増加したが，(Iii)主にJ.D.Heiskell前払いによる190万ドルの前払い費用減少分で相殺され，(Iv)その他の流動資産が10万ドル減少し，(V)現金が750万ドル減少した。
2022年9月30日までの9カ月間、経営活動に用いられた現金純額は1630万ドルで、6890万ドルの非現金費用、10万ドルの運営資産と負債から提供された現金純額、8530万ドルの純損失が含まれている。非現金費用には，(I)債務発行コストと他の無形資産の償却520万ドル，(Ii)減価償却支出400万ドル，(Iii)株式による補償支出490万ドル，(Iv)優先株増額とA系列優先株の他の支出590万ドル，(V)リース損失70万ドルの中止，(Vi)債務補償損失4940万ドル，および(Vii)訴訟収益140万ドルが含まれる。業務資産と負債の純変化は、(1)計上すべき利息が1，280万ドル増加すること、(2)前払い費用が280万ドル減少すること、(3)売掛金が880万ドル増加することである。(1)在庫が560万ドル増加し，(2)売掛金が800万ドル増加した，(3)他資産が50万ドル増加した，(4)他の負債が1010万ドル減少し，この減少額を部分的に相殺した.
投資活動に使用された現金は2150万ドルで、そのうち2890万ドルは基本建設プロジェクトに使用され、贈与収益と740万ドルの他の返済部分によって相殺される。
融資活動が提供する現金は3040万ドルで、主に株式オプションを行使する20万ドル、普通株を発行する800万ドル、借金収益3990万ドルを含み、借金1620万ドルの返済、債務継続と免除費用120万ドル、融資リース支払い30万ドルによって部分的に相殺される。
重要な会計政策と試算
我々の財務状況と経営結果の検討と分析は、米国公認会計基準に基づいて作成された我々の連結財務諸表に基づいている。これらの財務諸表を作成する際には、財務諸表日に報告された資産および負債額、ならびに資産および負債の開示、ならびに各期間に報告された純売上および費用に影響を与える推定および判断を行う必要がある。私たちの最も重要な会計政策と見積もりの中で、私たちの財務状況と経営結果を記述するために最も重要な政策と見積もり、および管理層が最も困難で、最も主観的または最も複雑な判断を必要とする政策と推定には、収入確認、長期資産の回収可能性、Aシリーズ優先単位負債、および債務修正と清算会計が含まれていると考えられる。これらの重要な会計原則は、2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kにおける“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析--重要会計政策”により包括的に記述されている。
最近発表された会計公告
2021年12月31日までのForm 10−K年次報告書に開示されているもの以外は，何の報告もない。
表外手配
2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちは表外予定がなかった。
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
適用されません。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御と手続きの評価。
経営陣(我々の最高経営責任者(CEO)および最高財務責任者(CFO)の参加の下、我々の開示制御およびプログラムの設計および動作の有効性が評価され、これらの制御およびプログラムは、1934年の証券取引法(改正取引法)下の規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている)。この評価に基づき、我々のCEOおよび最高財務官は、2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告で決定された財務報告における企業の大きな弱点を解決するための救済計画を開始したにもかかわらず、開示制御プログラムや関連財務報告の内部統制は、取引法に基づいて提出または提出された報告で開示を要求する情報が米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集計、報告され、状況に応じて我々の経営陣に集約されて伝達されると結論した。必要な開示に関する決定をタイムリーに下すために。
財務報告の内部統制の変化
私たちが最近完成した財政四半期内に、私たちは財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある。
2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kでより詳細に議論されている項目9 A、制御及びプログラムのように、当時終了した財政年度の財務報告に対する内部統制における我々の大きな弱点を解決するための救済計画を開始した。私たちは私たちの内部統制を改善するために努力している。
経営陣が発見した2021年12月31日までの財務報告内部統制の重大な弱点と、これらの重大な弱点を解決するための救済措置をより全面的に検討するために、2021年12月31日までの10-K表年次報告書の第9 A項目、すなわち制御と手順を検討することを投資家に奨励する。
第2部-その他の情報
項目1.法的訴訟
その会社は指名され、様々な訴訟や脅威行動、私たちの正常な業務に付随している。このような事項の補足資料については，“第1部，第1項.財務諸表--付注5.支払いおよびまたは事項がある--法律手続き”を参照されたい
第1 A項。リスク要因です
以下に述べる以外に、会社が2021年12月31日までの10-K表年次報告を2022年3月10日に米国証券取引委員会に提出して以来、リスク要因に大きな変化は生じていない。私たちはあなたにその中に含まれている危険要素を読むことを促す。
インフレは、大口商品価格の上昇やウクライナ戦争によるサプライチェーンの緊張を含め、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは重要な生産投入、原料、賃金と他の労働力、設備、サービス、その他の業務費用に対するインフレ影響を経験した。過去1年間、大口商品価格、特に輸送コストは大幅に上昇した。インフレとその否定的な影響は今後の時期にアップグレードされるかもしれない。しかも、インフレはしばしばより高い金利を伴う。
ウクライナは世界で3番目に大きな食糧輸出国だ。ロシアは世界最大の天然ガスと石油生産国の一つだ。ウクライナ戦争が大口商品価格に与える影響はトウモロコシと天然ガスを含む穀物とエネルギー価格の大幅な上昇であり、これは私たちの2つの主要な生産投入商品である。また、ウクライナ戦争はグローバル·サプライチェーンに悪影響を与え続けており、我々が生産投入した商品価格をさらに上昇させる可能性がある。また、世界の穀物価格が高止まりしていることから、アメリカの農民は価格をロックし、より多くの数量を輸出することを望んでおり、それによって国内の食糧供給を減少させ、さらなるインフレ圧力を招く可能性がある。
インフレ環境、例えば現在の経済環境では、他の経済状況を見て、私たちはインフレ率に追いつくために燃料や製品の価格を上げることができないかもしれません。これは私たちの利益率を低下させます。したがって、インフレは私たちの経営業績や財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
2022年第3四半期に、私たちは手形所持者の引受権証の行使に基づいて、いくつかの付属本券所持者に113，000株の普通株を発行し、行使価格は1株当たり0.01ドルだった。
改正後の1933年“証券法”第4(2)条によると、上記発行された証券は、公開発行に一切触れない証券の販売として登録を免れる。
第3項高級証券違約
2022年9月30日までの9カ月間、高級証券では未解決の違約は発生しなかった。
第4項鉱山安全情報開示
ない。
第5項その他資料
ない。
プロジェクト6.展示品。
| 31.1 |
2002年サバンズ·オキシリー法第302条により可決された1934年“証券取引法”第13 a−14(A)又は15 d−14(A)条による認証。 |
| 31.2 |
2002年サバンズ·オキシリー法第302条により可決された1934年“証券取引法”第13 a−14(A)又は15 d−14(A)条による認証。 |
| 32.1 |
2002年に“サバンズ-オキシリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350節の認証による。 |
| 32.2 |
2002年に“サバンズ-オキシリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350節の認証による。 |
| 101.INS * |
XBRLインスタンスドキュメントを連結する |
| 101.SCH * |
イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ |
| 101.CAL * |
イントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ |
| 101.DEF * |
インラインXBRL分類拡張Linkbaseの定義 |
| 101.LAB * |
XBRL分類拡張ラベルLinkbaseを連結する |
| 101.PRE* |
インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbase |
| 104 |
表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| Aometis，Inc. |
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|
|
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| 差出人： |
/s/エリックA.McAfee |
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| エリック·A·マカフィー 最高経営責任者 (首席行政主任) |
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日付：2022年11月7日
| 差出人： |
/s/トッド·ワルツ |
|
| トッド·ワルツ 常務副総裁兼首席財務官 (首席財務官) |
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日付：2022年11月7日