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Viatrisは2つの買収を発表し、それが先行すると予想される眼科特許経営権を作成する;2022年2月の投資家活動で戦略更新を提供する計画

Biocon Biologics取引はまもなく完了する予定です

株の買い戻し計画を実行するつもりだ

Oyster Point PharmaとFamy Life Scienceを合計7億~7億5千万ドルの現金で買収することで合意し、2023年第1四半期に完成する予定です

買収と株買い戻しの組み合わせは2023年に独立して調整後の1株当たり収益を増加させることが予想される

2028年までには,買収は純売上高を少なくとも10億ドル増加させ,調整後のEBITDAは少なくとも5億ドル増加する可能性が予想される

Biocon取引といくつかの非コア資産の剥離を繰り返す税引前収益総額は約90億ドルに達すると予想されています

2024~2028年の財務目標を提供し、営業総額複合年間成長率を約3%、調整後のEBITDA複合年間成長率を約4-5%、調整後の1株当たり収益複合年間成長率を~10代とする

投資レベルの格付けを維持する約束を再確認する;総レバー率を約3倍に低下させることを含む、2023年末までに第1段階の財務的約束を完全に達成することが予想される

ピッツバーグ医療会社(ナスダックコード:VTRS)は今日、Oyster Point PharmaとFamy Life Sciencesを買収することで眼科特許経営権を作成する予定であり、今日午前8:30に開催された電話会議とインターネット中継で2022年2月の投資家活動の戦略最新状況を提供することを発表した。ええ

最終合意の条項によると、Viatrisは買収要約を通じて、1株11ドルの現金前払いでOyster Pointを買収することに同意した。さらに、各Oyster Point株主は、1株当たり最大2ドルの追加価値に相当する取引不可能または価値権を得ることになり、特にOyster Pointが2022年通年の業績に基づいていくつかの指標を達成することに依存する

Viatrisの目標は、規制部門の承認を受け、Oyster Pointの株式の50%を超える入札を受けることを含む、2023年第1四半期にOyster Pointの買収を完了することである

また,相補的な眼科製品の組合せを持つFamy 生命科学社の買収も予定されている

同社は、2028年までに、これらの買収は少なくとも10億ドルの売上を増加させる可能性があると予想している。予想される強力な収入増加により、同社は2028年までに、調整後EBITDAを少なくとも5億ドル増加させると予想している


この2つの買収の総買収価格は約7億から7.5億ドルであり、ヴィアットリスは手元の現金で資金を提供する予定だ

眼科は同社が2月に決定した重点治療分野の一つである。Viatrisの全世界の商業足跡、研究開発と監督管理能力及びサプライチェーンによって、Oyster Pointが臨床、医療、監督と商業の角度から眼科領域に対する深い理解を加え、商業資産Tyrvayaを含む®ドライアイ病の治療、およびFamy Life Scienceの第3段階準備パイプラインに対して、会社はそれが基礎があると信じて、世界をリードする眼科特許経営を作成し、眼疾患患者と彼らの眼ケア専門家が満足していない需要を満たすための努力を加速する。 眼科専門権は社内の独立した部門として運営され、取引が完了すると現Oyster Point最高経営責任者のJeff博士が指導する

行政評論

ヴィアットリス執行理事長のロバート·J·クリー氏は、“ヴィアットリスとして、私たちはすでに2年間の過程を歩んできて、私は私たちの業務の実力と実行力に非常に満足している。7四半期連続で強い業績を達成した後、すべての段階1の約束を順調に達成しており、現在は2024年以降の段階2に重点を置くことができる。今日の午前、私たちは2つの高品質の業務を買収し、Viatris内に新しい眼科特許経営権を形成することで合意したことを喜んで発表しました。Br}Oyster PointはJeff·瑪瑙博士の指導の下で、眼科分野で高い名声を得て、取引が完了した後、JeffはViatris管理チームに加入し、私たちの眼科特許経営権のリーダーを務めることを期待しています。これらの買収を検討するほか、2022年2月の投資家活動に関するより多くの最新情報を午前8:30の電話会議で共有することを期待しています

ViatrisのMichael Goettler最高経営責任者は、“私たちがViatrisを発売して以来、私たちは世界の医療ゲートウェイの潜在的な力について話してきました。それが私が特に興奮しているのは、私たちが今日発表した2つの眼科買収が世界の医療ゲートウェイに直接由来するということです。これらの買収は私たちに革新的な成長資産をもたらしましたTyrvaya®そして、5つの追加の第3段階または第3段階準備計画は、先行する眼科特許経営権を作成する上で重要なリードを占めている

Oyster Point最高経営責任者のジェフ·ナウ博士は、“2017年にOyster Point Pharmaを設立した時、私たちは目のケア分野でリーディングカンパニーを作る旅に出た。私たちはアメリカ市場で成功した上で、Viatrisに参加して、Oyster Pointの優位性を利用して世界をリードする眼科業務を構築することを助けることができて嬉しいです。私たちは、眼科疾患患者と彼らの眼科ケア専門家が満足されていない需要を満たすために、眼科ケアの未来を有意義に形成するために、一緒に努力すると信じている

電話会議とインターネット放送

Viatrisは今日午前8時30分に電話会議とインターネット中継を司会する。ETとCEO Robert J.Coury、Michael Goettler最高経営責任者、Rajiv Malik社長、Sanjev Narula最高財務責任者、Oyster Point最高経営責任者Jeffrey Nau博士

投資家と公衆は以下のサイトで生中継を聞くことができます Investor.viatris.comまたは800.225.9448または203.518.9708(国際着信)(会議ID:VTRSQ 322)に電話する。?Viatris Q 3収益プレゼンテーションは電話会議期間中に参照され, はinvestor.viatris.comでも見つけることができる.ネットワーク中継のアーカイブ再放送は,ライブイベント終了後に提供され,同一地点で限られた時間で視聴することができる


顧問.顧問

Citigroup Global Markets Inc.は、Oyster Point Pharma,Inc.の買収計画について会社に戦略アドバイスを提供し、財務コンサルタントを担当しています。外部法律顧問はCravath,Swine&Moore LLPが提供しています

ヴィアットリスについて

ヴィアヤリス社(ナスダックコード:VTRS)は世界各地の人々が生命の各段階でより健康な生活を送れるようにするグローバルな医療会社である。私たちは薬品を獲得する方法を提供し、持続可能な運営を推進し、革新的な解決策を開発し、私たちの集団の専門知識を利用して、私たちの唯一無二のグローバルヘルスケア·ゲートウェイ®それは.Viatrisは2020年11月に設立され、科学、製造と流通専門知識と検証された監督管理、医療と商業能力を結合し、165カ国と地域を超える患者に質の高い薬物を提供する。Viatrisの製品組み合わせは1,400個以上の承認された分子を含み、広範な治療領域に関連し、非伝染性と伝染性疾患をカバーし、全世界で公認されているブランド、複雑な模倣薬とブランド薬、生物模倣薬の組み合わせと各種を含む非処方薬消費財。Viatrisは世界に約37,000人の従業員を擁し、米国に本部を置き、ピッツバーグ、上海、インドハイデラバにグローバルセンターを設置している。より多くの情報を知りたい場合は、viatris.comとinvestor.viatris.comを訪れ、Twitter@ViatrisInc.,LinkedIn,YouTubeで連絡してください。

前向きに陳述する

本プレスリリースは 個の前向き陳述を含む.これらの声明は1995年の個人証券訴訟改革法の安全港条項に基づいて作られた。このような展望的陳述は、2022年財務指導を含むことができるが、これらに限定されない;私たちは2023年第1段階戦略終了と2024-2028年第2段階戦略とその関連目標、目標、予測、目標と約束の展望と予想(合わせて、第1段階と第2段階展望);Biocon Biologics取引がすぐに完了すると予想され、株式買い戻し計画の実行を開始する予定であり、合計7-7.5億ドルの現金でOyster Point PharmaとFamy Life Sciencesを買収することで合意した;2023年第1四半期に完了する予定である。買収と株式買い戻しの組み合わせは2023年に単独で調整後の1株当たり収益を増加させることが予想される;brを買収して2028年までに少なくとも10億ドルの純売上高と少なくとも5億ドルの調整後EBITDAを増加させる可能性が予想される;Biocon取引といくつかの非コア資産剥離の税引き前収益総額は約90億ドルに達するとの予測を再確認し、営業総額CAGR約3%、調整後EBITDA CAGR約4-5%、調整後EPS CAGR約15歳を含む2024~2028年の財務目標を提供し、投資レベル格付けを維持する約束を再確認した。引き続き2023年末までに第1段階の財務約束を完全に達成する予定であり、総レバー率を約3倍に低下させることを含む;Oyster Point PharmaとFamy Life Sciencesを買収することによって眼科特許経営権を作成する予定であり、Viatrisの目標は2023年第1四半期にOyster Pointの買収 を完了することであり、規制部門の承認を得ることを含む慣例の完成条件に依存する, Oyster Pointの50%を超える入札を受けています。同社はFamy Life Scienceを買収する予定で、後者は相補的な眼科ポートフォリオを持っています。7四半期連続で強い業績を達成した後、私たちはすべての第1段階の約束を順調に達成しており、今は2024年以降の第2段階の準備に重点を置くことができます。これらのbr買収は私たちに革新的な成長資産Tyrvayaをもたらしました®5つの追加の第3段階または第3段階準備計画は、先行する眼科特許経営権を作成する上で大きな一歩を踏み出しました


提案された取引では、Viatrisは完全子会社を通じて、買収要約を通じてOyster Point Pharma Inc.(Oyster Point Pharma Inc.)の全流通株を買収する。Mylan N.V.(Mylan N.V.)とファイザーが逆モリス信託取引においてUpjohn事業(Upjohn事業)とUpjohn Inc.を合併したUpjohn事業およびMylan事業の親会社となり、Viatris Inc.(Viatrisまたは会社)と改称された取引の陳述、合併または我々のグローバル再編計画のメリットおよび相乗効果について、潜在的な資産剥離および最近発表された買収、会社およびその製品の将来の機会、および会社の将来の運営、財務または運営業績に関する任意の他の陳述を含む会社の戦略的措置資本分配、配当政策と支払い、債務比率と契約、予想される業務レベル、将来の収益、計画活動、期待成長、市場機会、戦略、競争、約束、未来の結果に対する自信、創造、増強、または他の方法で私たち独自のグローバルプラットフォーム価値を解放する努力、および未来の時期の他の期待と目標。前向きな陳述は、一般に、意志、可能、可能、すべき、将、プロジェクト、予期、予想、計画、推定、予測、予測、潜在、パイプ、意向、継続、目標、これらの語または同様の語を求める変異体を使用することによって識別することができる

前向き陳述自体にリスクと不確実性が含まれているため,実際の 将来の結果は,このような前向き陳述で明示的あるいは示唆された結果とは大きく異なる可能性がある。これらの差異をもたらすか、または促進する可能性のある要因は、以下に限定されるものではないが、これらに限定されるものではない:企業は、予想される時間枠内で、または合併またはそのグローバル再構成計画に関連する予想される収益、相乗効果および運営効率を達成できない可能性がある;潜在的な資産剥離を含む、未完了のBiocon Biologics取引および他の戦略的措置、予期される収益を達成できない可能性がある;移行サービスのプロトコルに関連する運営または財務困難または損失を含むファイザーの合併に関連するプロトコルに依存する。公衆衛生の発生、流行病と流行病の潜在的な影響、新冠肺炎疫病による持続的な挑戦と不確定性を含む;会社は期待或いは目標を達成できなかった未来の財務と経営業績と結果;医療保健と薬品監督機関の行動と決定;全世界の税収、医療保健と製薬法律法規の変化(米国の潜在的税制改革の影響を含む)、キーパーソンを誘致し、維持する能力;会社の流動性、資本資源と融資を獲得する能力を含むが、関連する法律と法規の変化;Br社が新製品を市場に投入する能力は、リスク製品の発売を含むが、これらに限定されないが、会社またはそのパートナーが新製品の機会および開発を実行する能力を含む任意の法規、法律または他の障害を受ける, 生産および商業化製品;会社の製造施設の任意の変化または困難は、検査、修復および再構成活動、サプライチェーンまたは在庫または予想される需要を満たす能力に関する任意の変化または困難、政府照会または調査を含む任意の法律手続きの範囲、時間および結果、および任意のそのようなプログラムの会社への影響、任意のデータセキュリティまたはデータプライバシーの重大な違反または私たちの情報技術システムの中断、世界での重大な業務展開に関連するリスク、知的財産権の保護および知的財産権の保存能力、第三者関係の変化;合併後の顧客流失および業務中断が予想以上であること、特定の製品の市場独占経営権を失うことによる販売または収入の低下、会社またはそのパートナーの経済および財務状況の変化、会社製品の将来の需要、定価および精算に関する不確実性、不確実性および事項を含む、会社またはそのパートナーの顧客とサプライヤー関係および顧客調達パターンの任意の変化の影響


一般的な政治的および経済的条件、インフレ率および世界的な為替レート、および米国公認会計原則および関連基準に基づいて、または調整後に財務諸表を作成する際に使用される推定および判断、および財務評価に関連する固有の不確実性を提供することを含む、管理層が制御できない要因

Viatris関連リスク及び不確実性の詳細については、2021年12月31日までの年度10−K表(改訂)第I部1 A項に記載されているリスク及び米国証券取引委員会に提出された他の書類を参照されたい。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govを通じて、あるいは私たちのウェブサイトを通じてアメリカ証券取引委員会の届出書類を得ることができます。ヴィアトリスはあなたにそうすることを強く奨励します。ヴィアットリスはよく私たちのウェブサイトInvestor.viatris.comで投資家に重要かもしれない情報を発表し、私たちはこのサイトのアドレスを手段として使用し、広範、非排他的な方法で公衆に重大な情報を開示し、アメリカ証券取引委員会の監督管理公平開示(REG FD)を遵守する。当サイトの内容は、本プレスリリースや米国証券取引委員会に提出された他のbrファイルには含まれていません。Viatrisは、法律の要件を除いて、本プレスリリースの発行日後に本プレスリリースの声明を更新して修正または変更する義務を負いません

特に、本プレスリリースのいくつかの陳述は、トップライン総収入複合年成長率約3%、調整後のEBITDA複合年間成長率約4~5%、調整後の1株当たり複合年間成長率約15%、Biocon Biologics取引およびある非コア資産剥離の総税前収益が約90億ドルに達することを含むが、第2段階 (2024年から2028年)の財務目標を提供することを含むが、第1段階および第2段階展望に関するものである。今日発表された2つの取引の連結資産は2028年までに少なくとも10億ドルの純売上高と少なくとも5億ドルの調整後EBITDA,および我々の総レバー率目標を増加させる可能性が予想される。Viatris は,管理職が現在把握している情報から,第1段階と第2段階の展望基盤として用いる仮定が合理的であると考えている。ただし,この情報は事実ではなく, のような情報に過度に依存しないように注意してください.いくつかの陳述は、Viatrisが第1段階および第2段階展望を達成する可能性の決定された程度を示唆する言語を使用する可能性があるが、Viatrisは、 で述べた時間範囲内でこれらの展望を実現できないか、または全く実現できない可能性がある。第1段階および第2段階の展望は、いくつかの変化する可能性のある業務決定の仮定を反映している。実際の結果に影響を与え、第1段階および第2段階の見通しが実現できない重要な要素、または第1段階および第2段階の見通しに基づく基本変数および仮定を変更し、第1段階および第2段階の見通しが大きく異なる可能性のある重要な要素をもたらす可能性があり、これらに限定されないが、このような取引が予想されるスケジュール内で完了するかどうか、または買収または資産剥離の予期された利益を実現することができないことを含む、我々が計画している買収および資産剥離に関連するリスクおよび不確実性を含む, いかなる資産剥離の予想現金収益 を受け取ることができず、基本業務の侵食を管理できず、予想された時間枠内で新製品を市場に出すことができなかった、あるいは全くなく、現在の予想と一致した株式買い戻し、株価変動、予想より高いSG&A、毛金利と研究開発支出、業界業績、金利変動、為替レート、税率、監督管理環境と一般商業と経済状況、および本展望性表現スライドの第2段落で述べたそれらを実行できなかった。さらに、いくつかの展望は具体的な数字を有するにもかかわらず、固有のリスクおよび不確定要因に関連する前向きな陳述である。また、第1段階および第2段階の展望は、長年にわたってカバーされており、これらの情報の性質は、毎年連続するにつれてそれほど信頼できなくなっている。したがって,第1段階と第2段階の展望のいずれの側面も実現される保証はなく,実際の結果に実質的な差がない保証はない。したがって、将来の業績に対する約束や絶対的な陳述ではなく、第1段階および第2段階の展望に関するこれらの陳述を目標、指標、目的と理解すべきである。


非公認会計基準財務指標

本プレスリリースは、米国公認会計原則(米国公認会計原則)に基づいて報告された情報とは異なるいくつかの財務情報を紹介し、討論することを含む。これらの非GAAP財務指標は、調整後のEBITDA、自由キャッシュフロー、調整後の1株当たり収益と総レバー率目標 を含むが、投資家と他の読者がViatrisの財務業績を理解し、評価することを目的としている。自由キャッシュフローとは、経営活動によって提供されるアメリカ公認会計基準から純現金から資本支出 を引くことである。調整後の1株当たり配当収益(調整後1株当たり収益)とは、調整後の純収益を関連期間に発行された加重平均償却株式で割ることである。2022年第3四半期に、Viatrisが計算した調整純収益は、購入会計関連償却、訴訟和解及びその他の事項、純額、利息支出、買収関連コスト、再編関連コスト、株式ベースの給与支出、販売コストに含まれる他の特殊項目、SG&A費用及びその他(収入)支出、純額及び上記項目と他の所得税関連項目の税収影響調整後の米国公認会計基準純収益(損失)である。2022年第3四半期、Viatrisは調整されたEBITDAを米国公認会計基準の純収益(損失)として計算し、所得税支出(福祉)、利息支出と減価償却および償却(EBITDAを実現するため)の調整を経て、株式に基づく報酬支出、訴訟和解とその他の事項、純額および再編に基づいてさらに調整する, 買収関連事項と他の特別プロジェクト。Viatrisはすでにこのような非GAAP財務指標と最も直接比較可能なアメリカGAAP財務指標との照合を行った。投資家と他の読者が私たちのウェブサイトで関連するアメリカGAAP財務指標および非GAAP指標と本ニュース原稿の中で最も直接比較可能なアメリカGAAP指標との協調 を見ることを奨励する。投資家と他の読者は非GAAP指標のみをアメリカGAAPによって作成された財務業績指標の補充と見なすべきであり、代替またはより良い指標ではない。

第二段階展望

会社は経営活動が提供するアメリカGAAP純収益(損失)、アメリカGAAP 1株当たり収益(アメリカGAAP 1株当たり収益)とアメリカGAAP純現金に関する展望性情報を提供しない、或いはその第2段階調整後EBITDA、調整後の1株当たり収益と自由キャッシュフローの将来性或いは予想がそれぞれそれと最も直接比較可能なアメリカGAAP計量、アメリカGAAP純収益(損失)、アメリカGAAP 1株当たり収益と経営活動から提供されたアメリカGAAP純現金に対して数量化調整を行う。いくつかの重大プロジェクトの最終結果を合理的に肯定的に予測することができないため、統合および買収関連支出、再編支出、資産減価、訴訟和解およびその他の或いはある事項、例えば、あるいは代償の変動およびいくつかの他の損益、および関連する所得税会計を含むため、その中のいくつかの項目は発生していない、当社のコントロールを超え、および/またはもし不当な努力がなければ、合理的な予測を行うことができないからである。これらの項目は不確定であり,様々な要因に依存して,米国公認会計基準関連時期の報告結果に実質的な影響を与える可能性がある

総レバレッジ目標

展望性非GAAP財務指標の長期総レバレッジ目標は、2.8倍~3.2倍の範囲であり、(I)目標名目総債務と(Ii)目標調整後EBITDAとの比率に基づく。しかし、会社は将来この目標を策定する金額を定量化していないが、その目標は、目標を全体的に維持または達成するために、時間の経過とともに名目総債務、調整後収益、および調整後EBITDAを管理することを示している。この目標 は会社指導を反映していない


重要な情報

本通信が指すOyster Point普通株発行済み株式の要約買収はまだ開始されていない.本稿では参考までに,購入要約でもなく,カキ点普通株の販売でもなく,ViatrisやOyster Pointが予定通り米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出する入札要約材料の代替品でもない。任意のこのような入札要約が開始された場合、ヴィアトリスは、購入要約、 送信手紙、および他の関連入札要約文書を含む米証券取引委員会に入札声明を提出し、Oyster Pointは、その入札要項に関する入札/推薦声明を米国証券取引委員会に提出する。Oyster Pointの株主は、この買収要約に関する重要な情報が含まれるので、これらの買収要約材料を取得する際にその全文をよく読むことを強く提案している。Oyster Pointの株主は、その買収要約について任意の決定を行う前に、これらの情報を考慮すべきである。提出されると、Oyster Pointの株主は、米国証券取引委員会が維持しているウェブサイトwww.sec.gov上でこれらのファイルの無料コピーを取得することができる

連絡先:
メディア

投資家

+1.724.514.1968 ビル·サブレフスキー
メールボックス:Communications@viatrish.com +1.412.707.2866
メール:InvestorRelationship@viatrish.com
ジェニファー·モーアー メールボックス:William.Szablewski@viatrish.com
メール:jennifer.Mauer@viatrise.com
マット·クライン
メール:Mattheww.Klein@viatrise.com

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