アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
スケジュールは になる
第十四条第十四条第一項又は第十三条(E)(1)に基づいてなされた要約買収宣言
“1934年証券取引法”
Oyster Point製薬会社は
(テーマ会社名)
虹彩購買業者会社
(要人)
完全所有の子会社
VIATRIS Inc
(要人の親会社)
普通株は、1株当たり0.01ドルです
(証券種別名)
69242L106
(証券種別CUSIP番号 )
ブライアン·ローマン
世界総法律顧問
ヴィアヤリス社
1000 Mylan通り
ペンシルバニア州カノンスバーグ15317
(724) 514-1800
(許可された代表提出者が通知及び通信を受信した者の名前、住所、電話番号)
コピーは以下のように送信される
マーク·I·グリーン
アンドリュー·ウォーカー
Cravath，Swine&Moore LLP
八番街825号
ニューヨーク、郵便番号：10019
(212) 474-1000
料金の計算
| 取引評価値 | 引き払いの額 | |
| 適用されません* | 適用されません* | |
| * | この出願は、要約買収開始前に行われた予備的なコミュニケーション のみに関連するので、申請料を受け取る必要はない |
| ☐ | 規則 0-11(A)(2)の規定により、任意の部分の費用が相殺された場合は、その枠をチェックし、以前に相殺費を支払う申請を表示してください。宣言番号や表や明細書および提出日を登録することで以前の申請を識別する. |
| 前回の支払い金額：適用されません | 提出側：適用されない | |
| 表または登録番号：適用されない | 提出日：適用されない |
| 申請が入札要約開始前に行われた予備コミュニケーションのみに含まれている場合は、この枠を選択してください |
請求書に関連する任意の取引を指定するために、以下の対応するブロックを選択する
| 第三者入札見積りはルール14 d-1に制約される |
| ☐ | 発行者入札見積りはルール13 E-4に制約される |
| ☐ | 非上場取引は規則13 E-3を遵守しなければならない |
| ☐ | 添付表13 Dは、本議事規則第13 D-2条に基づいて修正される |
提出書類が入札見積結果を報告する最終修正案であれば、以下の枠を選択してください
適用される場合、依存するそれぞれのルール規定を指定するために、次の対応するボックスを選択してください
| ☐ | ルール13 E-4(I)(クロスボーダー発行者入札見積) |
| ☐ | ルール14 d-1(D)(国境を越えた第三者入札見積) |
本文書は，2022年11月7日までの合意と合併計画に基づいて，デラウェア州社Iris Purchaser Inc.(買い手社)，デラウェア州会社Viatris Inc.の完全子会社，デラウェア州社(Viatris)の完全子会社Iris Purchaser Inc.，デラウェア州会社(Oyster Point Pharma，Inc.)を買収し，Oyster Point Pharma，Inc.の全普通株式流通株，1株当たり額面0.01ドル，2022年11月7日までの合意と合併計画(合併プロトコルと計画)に基づいて，前のコミュニケーションを開始するだけである
情報を付加する
本通達で言及したOyster普通株発行済み株への要約買収はまだ開始されていない。本稿では参考までに のみであり，購入要約でもカキ普通株の売却でもなく，ViatrisやOysterが予定通り米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出する入札要約材料の代替品でもない。このような入札要約のいずれかが開始された場合、Viatrisは、購入要約、送信状、および他の 関連入札要約ファイルを含む米国証券取引委員会に入札要約を提出し、Oysterは、その入札要項に関する入札/推薦声明を米国証券取引委員会に提出する。Oysterの株主は、これらの買収要約材料をよく読み、これらの材料を得る際に全文を読むことを強く提案している。これらの買収要約に関する重要な情報が含まれるため、時々改訂される可能性があるので、Oysterの株主は、この買収要約について任意の決定を下す前に、これらの情報を考慮すべきである。提出されると、カキの株主は、米国証券取引委員会が維持しているウェブサイトwww.sec.govでこれらの文書の無料コピーを取得することができるだろう
前向きな陳述に関する警告的声明
本書簡には前向き陳述が含まれています。これらの声明は1995年の個人証券訴訟改革法の安全港条項に基づいて作られた。このような展望性陳述は、提案取引に関する陳述を含むことができるが、これらに限定されない(他の事項を除いて、Viatrisはその間接完全子会社を通じて現金買収要約を開始し、オイスターのすべての普通株流通株を買収し、1株当たり額面0.001ドル、およびこの買収要約が完了した後、ヴィアットリスのこの完全子会社がアウイストに合併される)、提案取引の予想スケジュール、提案取引のメリットと協同効果を完成する。取引を完了するか、または様々な成約条件を満たす能力、ViatrisまたはOysterおよびその任意の製品の将来の機会、ならびにViatrisまたはOysterの将来の運営、戦略的措置、財務または経営業績、資本分配、配当政策と支払い、債務比率および契約に関する任意の他の陳述、 予想される業務レベル、将来の収益、計画活動、予想成長、市場機会、戦略、競争、約束、未来の結果に対する自信、創造、増強、または他の方法でViatris独自のグローバルプラットフォーム価値を放出する努力、そして未来の時期に対する他の期待と目標。前向きな陳述は、一般に、以下の言葉を使用することによって識別することができる：将、可能、可能、すべき、プロジェクト、信じ、予想、予想、計画、推定、予測、予測、潜在的、パイプ、意図、継続、目標、これらの語または同様の語を求める変異体。なぜなら前向きな陳述自体にはリスクと不確実性が含まれているからです, 未来の実際の結果は、これらの前向き陳述において明示的または暗示的な結果とは大きく異なる可能性がある。このような差異をもたらすか、または促進する可能性のある要因は、限定されるものではない
| • | ViatrisおよびOysterは、提案された取引に関する時間、完了、および会計および税務処理に関する期待を満たすことができるかどうか |
| • | ViatrisとOysterが提案取引を完了する能力； |
| • | 提案取引を完了する条件(Oysterの株主が入札し、合計少なくとも50%脱退しないOyster普通株式および発行されたOyster普通株を含むがこれらに限定されない)は、予想される時間枠内で、または完全に満たされないか、または放棄される |
| • | 取引所を提案するために必要な規制承認は、予想された条項や予想スケジュールに従って獲得されていないか、または全く得られていない |
| • | 競争的な見積もりを出す可能性があります |
| • | Viatrisは、予想される時間内に、または提案された取引に関連する予想される収益、相乗効果、および運営効率を達成できないか、またはViatrisおよびOysterをうまく統合することができない可能性がある |
| • | 公衆衛生暴発、流行病と流行病の潜在的な影響は、新冠肺炎の大流行による持続的な挑戦と不確定性を含む |
| • | ViatrisまたはOysterは、予想または目標を達成できなかった将来の財務および運営実績および結果 ； |
| • | Oysterがトリガまたは価値のある権利支払いのマイルストーンを達成する能力を含む取引または価値権利支払いを提案すること； |
| • | 医療と医薬品規制機関の行動と決定 |
| • | 関連する法律法規の変化は、世界の税収、医療保健、薬品法律法規の変化(米国の潜在的税制改革の影響を含む)を含むが、これらに限定されない |
| • | 重要な人材を引きつけて引き留める能力 |
| • | ViatrisまたはOysterの流動性、資本資源、および融資を得る能力； |
| • | ViatrisまたはOysterが新製品を市場に投入する能力の任意の規制、法律、または他の障害物は、リスク発表を含むが、これらに限定されない |
| • | 臨床試験とViatrisまたはOyster(またはそのパートナー)の成功 新製品の機会を把握し、製品を開発、製造、商業化する能力； |
| • | 検査、修復および再構成活動、サプライチェーンまたは在庫、または予想される需要を満たす能力に関する問題を含む、ViatrisまたはOyster製造施設の任意の変化または困難； |
| • | 政府の調査または調査を含む、進行中の法的手続きの範囲、時間、および結果； |
| • | データセキュリティまたはデータプライバシーの重大な破壊またはViatrisまたはOyster情報技術システムの破壊； |
| • | 世界で大きなビジネスを展開することに関連するリスクは |
| • | ViatrisまたはOysterの知的財産権を保護し、それぞれの知的財産権を保持する能力であって、OysterのOC-01に関連する欧州特許(米国ではTYRVAYAで販売されている)のリスクを含むが、これらに限定されない®(varenicline溶液)鼻スプレー)は、OysterがヨーロッパでOC-01を商業化する能力に実質的な影響を与える可能性があり、第三者がヨーロッパで競合製品を販売することを可能にする可能性がある現在の未解決の反対プログラムによって無効が宣言されるか、またはその権利主張を修正するであろう |
| • | 第3者関係の変化 |
| • | ViatrisまたはOyster(またはそのパートナー)の顧客およびサプライヤー関係、ならびに顧客流出およびビジネス中断が提案取引後の予想よりも大きいことを含む顧客調達パターンの任意の変化の影響 |
| • | 競争の影響には，ある製品が市場排他性を失うことによる売上高や収入低下が含まれる |
| • | ViatrisまたはOyster(またはそれぞれのパートナーについて)の経済および財務状況の変化； |
| • | ViatrisまたはOyster製品の将来の需要、定価、精算の不確実性について； |
| • | 一般的な政治·経済状況、インフレ率、世界的な為替レートを含むが、管理職がコントロールできない不確実性と事項 |
| • | 財務諸表を作成する際に使用される推定および判断に関連する固有の不確実性、 および米国公認会計原則および関連基準に基づいて、または調整されたベースで財務測定の推定を提供する |
Viatris関連リスクおよび不確実性に関するより詳細な情報は、Viatris 2021 Form 10-K第I部分第1 A項、Form 10-Q四半期報告、およびViatrisが米国証券取引委員会に提出した他の文書に記載されているリスクを参照されたい。Viatrisは、アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govまたは私たちのウェブサイトを介して、アメリカ証券取引委員会の届出ファイルを取得することができます。Viatrisはあなたにそうすることを強く奨励します。ヴィアットリスはよく私たちのウェブサイトInvestor.viatris.comで投資家に重要かもしれない情報を発表し、私たちはこのサイトのアドレスを1つの手段として使用し、広範、非排他的な方法で公衆に重大な情報を開示し、アメリカ証券取引委員会の公平な監督管理の公平な開示(REG FD)を実現する。当サイトの内容は、引用により本通信に含まれておらず、1934年に改正された“証券取引法”に基づいて提出されたものとみなされてはならない。法律の要件を除いて、Viatrisは、本通信の提出日後に修正または変更のために本通信内のいかなる宣言も更新する義務を負いません
展示品索引
| 証拠品番号： |
説明する | |
| 99.1 | Viatris Investorプレゼンテーションの一部は，2022年11月7日である | |
| 99.2 | Viatrisプレスリリースは2つの買収を発表し、2022年2月の投資家活動の最新戦略情報を提供する予定で、日付は2022年11月7日 | |