規則第433条に基づいて提出する

登録番号333-268013

期日は2022年11月7日の最終定価表です

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優先債券2027年満期、利子率7.100

発行元： Ally金融会社(Ally Financial Inc.)
予想格付け*： Baa 3(安定)/BBB-(安定)/BBB-(安定)(ムーディ/標準プール/ホイホマレ)
証券名： 2027年満期の7.100%優先債券(債券)
法定フォーマット： アメリカ証券取引委員会登録
取引日： 2022年11月7日
決済日*： November 15, 2022 (T+5)
最終期限： 2027年11月15日
元金総額： $750,000,000
総収益： $742,485,000
引受割引： 0.450%
予想費用を差し引く前にAllyへの純収益： $739,110,000
クーポン： 7.100%
発行価格： 98.998%
基準財務省： 4.125% due October 31, 2027
基準国債収益率： 4.393%
基準国庫券との利差： 295ビット/秒
満期収益率： 7.343%
利子付日： 半年ごとに延滞し、毎年5月15日と11月15日に満期になり、2023年5月15日から始まる。
オプションの償還： 債券は、2023年5月14日(2022年11月15日から180日)(またはその後に債券を増発する場合、その等の増発債券の発行日後180日から)および2027年10月16日まで(すなわち満期日前30日前)、随時、すべてまたは一部の債券を償還し、償還価格(元金の百分率で表され、brの3桁小数点以下に四捨五入)することができ、以下の大きい者を基準とする

*償還(A)は、庫務署金利(予備募集定款補編を参照)の半年毎(12月30日の月からなると仮定)半年毎(償還した債券を2027年10月16日に満期とするとする)を償還日(償還した債券を2027年10月16日に満期とするとする)の残り元金及び利息の合計に換算し、45ベーシスポイント(B)償還日に償還された債券の利子及び利息を加算する

償還された債券元本の残高を100%とする

また、上記のいずれかの場合には、利子及び未払い利息(ある場合)は償還日から計算されるが、償還日は含まれない。

さらに、Allyは、2027年10月16日(すなわち、満期日の30日前)または後に、任意の時間および時々にすべてまたは一部の債券を償還することを選択することができ、償還価格は、償還中の債券元金総額の100%に等しく、追加(ただし、含まれない)まで、償還日の当算およびその未払い利息を加算することができる。

債券が満期になるまでのいつでも、保有者は自分で返済を選択しない。

日数条約： 30/360；調整されていない、平日の慣例に従う
営業日数： ニューヨークです
CUSIP/ISIN番号：

CUSIP：02005 N BR 0

ISIN： US 02005 NBR 08

共同簿記管理マネージャー：

シティグローバル市場会社です。

ゴールドマン·サックス有限責任会社

モルガン大通証券有限責任会社

カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社

連合席管理人

ロイド証券会社です。

Raymond James&br共同経営会社

アメリカBancorp投資会社は

学院証券会社

Blaylock Van LLC

多銀行証券、 Inc.

R.Seelaus&Co，LLC

サミュエル·A·ラミレス社は

額面： $2,000 x $1,000

*

注：証券格付けは、証券の購入、売却、または保有の提案ではなく、いつでも改訂または撤回される可能性があります

**

手形は、本条項説明書の日付の後の五番目の営業日またはその後の約五番目の営業日に、ニューヨークの預託信託会社で帳簿課金形式で支払いされることが予想される。取引双方に別の約束がない限り、二級市場での証券取引は一般的に2営業日以内に決済することが要求され、T+2と呼ばれる。したがって、債券の初期交収はT+2を基礎としないため、投資家が交収日前の第2の営業日前に債券を取引することを希望する場合には、いずれかの当該取引を行う際に別の受渡し周期を示し、受け渡しができないことを防止する必要がある

発行者は、本通信に関連する発行について、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に登録声明(目論見書と関連する予備入札説明書付録を含む)を提出した。投資する前に、最初の募集説明書の付録、登録説明書に添付されている入札説明書、および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読んで、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得しなければなりません。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。代替的に、募集説明書が必要な場合、発行者、販売業者、または発行に参加するどの取引業者も、無料でCitigroup Global Markets Inc.に電話することができる1-800-831-9146,ゴールドマン·サックス有限責任会社の無料電話：1-866-471-2526,モルガン·チェース証券有限責任会社は1-212-834-4533,RBC Capital Markets LLCは無料です1-866-375-6829.

本通信は初歩的な目論見書の付録及び付随する目論見書と一緒に読まなければならない。本通信中の資料は初歩的な株式募集定款の副刊及び添付の“付記”の募集説明書の資料の代わりになっているが、このような初歩的な株式募集定款の副刊或いは付属の株式募集定款に掲載されている資料と一致しない