発行者は目論見書を無料で発行しております
規則第433条に基づいて提出する
登録説明書第333-258265号
$550,000,000
6.95%優先債券は2029年に満期になります
用語要約 | ||
安全: | 2029年満期の6.95%優先債券(債券) | |
発行元: | エジソン国際会社(EIX) | |
元金金額: | $550,000,000 | |
証券予想格付け*: | BBB−,Baa 3,BBB−(安定/積極/積極)(標準プル/ムーディ/ホイホマレ) | |
取引日: | 2022年11月7日 | |
決済日*: | November 10, 2022 (T+3) | |
期日: | 2029年11月15日 | |
基準米国債: | 4.00% due October 31, 2029 | |
米国債基準価格: | 98-03+ | |
基準米国債収益率: | 4.317% | |
利差は基準米国債に達する: | T+280ベーシスポイント | |
再見積収益率: | 7.117% | |
クーポン: | 年利6.95分の | |
クーポン支払い日: | 五月十五日と十一月十五日 | |
初回クーポン支払日: | May 15, 2023 | |
公開価格: | 元金の99.089% | |
オプションの償還: | (A)T+45ベーシスポイントの全ての割増および(B)償還中の手形元金の100%に(いずれの場合も)償還日の課税および未払い利息(ただし、償還日を含まない)の大きい者を基準として、2029年9月15日までの任意の時間に全部または部分的に償還することができる。2029年9月15日以降の任意の時間に、すべてまたは部分的に償還され、償還された手形元金の100%に応じて、償還日は含まれていないが、未払い利息を追加することができる。 | |
CUSIP/ISIN: | 281020AW7 / US281020AW79 | |
共同簿記管理マネージャー: | バークレイズ·キャピタル(Barclays Capital Inc.) みずほ証券アメリカ有限責任会社(Mizuho Securities USA LLC) | |
連合席管理人 | ループ資本市場有限責任会社 サミュエル·A·ラミレス社は シーベルト·ウィリアムズ·シャンク有限責任会社 |
* | 注:証券格付けは、証券の購入、売却、または保有の提案ではなく、いつでも改訂または撤回される可能性があります |
** | 改正された1934年証券取引法第15 c 6-1条によると、二級市場の取引は一般に2営業日以内に決済することが要求され、このような取引の当事者が別途明確な約束をしない限り、明確な約束がある。したがって、債券が最初にT+2で決済されないという事実から、取引日に取引手形を希望する購入者は、いずれかの取引時に代替決済期間を指定して、失敗した決済を防止し、自分のコンサルタントに相談しなければならない |
発行者は、本書簡に関する発行について、米国証券取引委員会に登録説明書(目論見書を含む)を提出した。Br投資の前に、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得するために、登録説明書の入札説明書および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければなりません。あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらの文書を無料で取得することができます。あるいは、発行者、任意の引受業者、または発行に参加する任意の取引業者、募集説明書の送信を要求した場合、バークレイズ銀行に電話することができます。住所は1-888-603-5847あるいはみずほ銀行1-866-271-7403.