| 本文書は，カナダ連邦法律により設立されたRitchie Bross.Auctioneers Inc.(親会社)がデラウェア州のIAA，Inc.， がこの合意と合併再編計画の条項に基づき，2022年11月7日に同社，親会社，Ritchie Bross.Holdings Inc.，ワシントンの会社および親会社(“US Holdings”)，Impala Merge Sub I，LLCに関連している。デラウェア州有限責任会社とアメリカ持株会社の直接完全子会社、及びデラウェア州有限責任会社とアメリカ持株会社の直接完全子会社。 |
Ritchie Bross.Auctioneers Inc.が1933年証券法規則425によって提出され、1934年証券取引法規則14 a-12に基づいて提出されたとみなされている
テーマ会社：IAA，Inc. 日付：2022年11月7日 |
オーストラリア中央銀行-IAA全従業員からの手紙
おはようございます隊員たち
私は信じられないニュースを皆さんに共有したいと思います。私たちは先ほど、私たちがIAA買収の最終合意に達したことを発表した。IAAは自動車の買い手と売り手を結ぶ世界有数のデジタル市場である。この取引は、信頼できる世界の商業資産市場、サービス、取引解決策となる道で重要な一歩を踏み出したことを示している。ここで私たちが発表したプレスリリース https：//www.newswre.ca/News-ease/Ritchie-bros-to-Acquired-IAA-and-Create-a世界有数の商業資産および車両市場-849363993.htmlを読むことができます。
IAAは最も有名で尊敬されている自動車市場の一つであるbrを運営しており、アメリカ、カナダ、ヨーロッパに210以上の工場を持ち、170以上の国と地域の顧客にサービスを提供するデジタルプラットフォームを持っています。これは私たちにとって新しい垂直分野ですが、彼らの業務はあなたにとって非常によく知っているはずです。彼らはコード数を持っていて、私たちはコード数を持っている。彼らはオークションを行い， 我々はオークションを行う.彼らは多チャンネルで、私たちは多チャンネルです…など彼らのチームは、私たちのように、いつも顧客を第一にしている！
この2つの組織を統合することで、私たちは私たちの顧客のためにより良い体験を作ることができるだろう。例えば、私たちの置場の敷地面積は私たちを2社の顧客に近づけ、優れたサービスを提供することができます。また、規模の拡大に伴い、より強力なデータ分析能力を構築し、顧客にサービスを提供し、利益成長を推進するためのより多くのサービスや取引解決策を提供することができる。
この声明はRitchie Bross.の新しい章を代表しているが、これがこの過程の始まりに過ぎないことを記憶することが重要である。取引が完了するまで(取引は2023年上半期に完了する予定です)、リッチ兄弟とIAAは独立した独立した会社を維持し、通常通り運営します。これはあなたの仕事がこの公告によって大きく変化しないことを意味します。私たちはあなたたち全員が自分の責任に集中して、引き続き私たちの顧客にサービスを提供してほしいです。将来を展望すると、合併後の業務を拡大するにつれ、この取引はエキサイティングな成長と発展の機会を創出することが予想される。
私たちは今日の午前遅い太平洋時間の午前8：30の市庁会議を手配しました。私は会議でなぜ私がこの取引にこんなに興奮しているのかを討論し、あなたのいくつかの質問に答えます。この電子メールには、一般的な質問解答 を添付して、いくつかの初期質問への回答を支援しています。私たちはこの過程の初期段階でまだすべての答えを得ていませんが、私たちは情報が共有できるので、私たちはあなたと公開的なコミュニケーションに取り組んでいます。
この声明はわが社へのより大きな興味を引くかもしれませんが、重要なのは私たちが一つの声で話すことです。メディアから質問を受けたら、Matt Ackley に転送してください。電子メールはMackley@RitchieBross.comです。投資家はSameer Rathod，電子メール：srathod@RitchieBross.comに電話することができる.
何よりも、私は私たちをここまで来るためにあなたがしたすべての努力に感謝したいです。この取引はRitchie Bross.グループ全体の粘り強さと業績を証明して、あなたのわが社への献身と約束がなければ不可能です。
真心をこめて
アン！アン
前向きに陳述する
本プレスリリースには、Ritchie Bross.Auctioneers Inc.(“RBA”)とIAA，Inc.(“当社”)との間で提案されている業務合併取引に関する情報が含まれている。 本プレスリリースには、カナダ証券法で定義された前向き情報と、改正された1933年証券法第27 A節と1934年証券取引法第21 E節(“前向き表現”と総称する)で定義された前向き情報とが含まれている。展望性表現は、将来のbrイベントおよび予想運営結果、業務戦略、提案取引の予想利益、提案取引が合併後の会社の業務および将来の財務および経営業績に与える予想影響、提案取引が相乗効果をもたらす予想金額および時間、提案取引の予想完了日、オーストラリア中央銀行(Br)または会社それぞれの業務、運営、財務状況または経営業績の他の態様、および他の非歴史的事実の記述に関連する表現を含むことができる。提案された取引が本当に完了するという保証はない。これらの前向き陳述は、一般に、“将”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“可能”、“意図”、“目標”、“プロジェクト”、“予想”、“信じ”、“br}”予測、“潜在”、“継続”、“予見”、“予測”などのフレーズで識別することができる。“”推定“ または同様の意味を有する他の語またはフレーズ。
展望性陳述で予想される任意の事件が発生または発生するか否か、または発生した場合、それらが合併後の会社の運営結果および財務状況にどのような影響を与えるか、またはオーストラリア中央銀行普通株または会社普通株の価格にどのような影響を与えるかはまだ確定されていない。したがって、あなたはこのような陳述に過度に依存してはならず、展望的な陳述に依存する時は慎重でなければならない。オーストラリア中央銀行とbr社の経営陣は展望性表現が根拠とする仮定は合理的であると考えているが、これらの前向き表現 はいくつかのリスクと不確定要素に関連しており、その中の多くのリスクと不確定性は双方の制御範囲内ではなく、実際の結果はこのような前向き表現で指摘されているものと大きく異なる可能性があり、これらに限定されないが、これらに限定されない：オーストラリア中央銀行の株主は取引中にオーストラリア中央銀行の新しい普通株の発行を許可しないかもしれない、あるいは会社の株主は合併協定の採用を許可しない可能性がある。提案された取引を完了する条件を満たすことができない(または放棄する)可能性のあるリスク、いずれか一方が合併プロトコルを終了する可能性があり、または提案された取引が延期または完全に達成されない可能性のあるリスク、 提案取引の予期される税務処理、提案された取引の発表または完了によって生じる反応または変化を含む業務または従業員関係に対する潜在的な不利な反応または変化、取引に関連する問題における管理時間の分流、提案された取引に対する競争相手の反応；オーストラリア中央銀行と会社の業務を統合する最終的な困難、タイミング、コストと結果；オーストラリア中央銀行と会社の業務合併の影響、合併後の会社の将来の財務状況を含む, 経営、戦略、および計画の結果；取引所に必要な監督管理の承認を得ることができなかった(または遅延)；提案された取引を公開または完了した後、運営コストおよび業務中断が予想よりも大きい可能性があること；提案された取引の発表、懸案中または完了したオーストラリア中央銀行普通株または会社の普通株の取引価格への影響；オーストラリア中央銀行および/または会社がキーパーソンおよび従業員を保持および採用する能力、提案された取引に関連する重大なコスト；オーストラリア中央銀行、当社、および/または提案取引に関連する他の会社に対して提起される可能性のある任意の法的訴訟の結果；提案取引未解決中にオーストラリア中央銀行および/または当社が何らかの商業機会または戦略取引を行う能力の制限に影響を与える可能性がある；合併後の会社は予想または全く予想された相乗効果を達成する能力がない；資本市場の変化および合併後の会社が予想される方法で業務に融資する能力；オーストラリア中央銀行と当社の業務の立法、br規制および経済発展に影響を与える；一般的な経済と市場発展と条件；オーストラリア中央銀行と会社の運営に基づく絶えず変化する法律、規制、および税収制度；流行病、テロ行為または戦争または敵対行動の爆発、オーストラリア中央銀行または会社の上述した任意の要素に対するbrの対応を含むが、これらに限定されない悲劇的な事件の予測不可能性と深刻さ。これらのリスクや提案取引に関連する他のリスクは, 提案された取引に関連するS-4表登録説明書および共同委託書/入札説明書に含まれ、この説明書は、米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と略す)および適用されるカナダ証券規制機関に提出される。本明細書に記載された要因リストおよび表S−4登録説明で提案される要素リストは代表的であると考えられるが、このようなリストは、すべての潜在的リスクおよび不確実性の完全な陳述とみなされるべきではない。
実際のbr結果が前向き陳述に記載された結果と大きく異なる可能性のある他の要因についてのより多くの情報は、オーストラリア中央銀行および会社がそれぞれ米国証券取引委員会および/または適用可能なカナダ証券監督管理機関に提出した定期報告および他の文書を参照してください。オーストラリア中央銀行の最近の10-Q表四半期報告および10-K表年次報告、ならびに会社の最近の10-Q表四半期報告および10-K表年次報告で決定されたリスク要因を含む。本プレスリリースに含まれる前向き陳述 は，本プレスリリースの日からのみ作成される.法律の要求以外に、オーストラリア中央銀行と当社は実際の結果、新しい情報、未来の事件、予想変化或いは展望性表現が発表された日から の後に存在する他の状況を反映するために、いかなる前向き表現も更新する義務はない。
要約やお願いはありません
本通信の目的は、任意の証券を購入または売却する要約または任意の証券を売買する要約の募集を構成したり、任意の投票または承認を求めたりすることでもなく、いかなる司法管轄区でもこのような要約を行い、そのような要約を求めたり、売却したり、任意のこのような司法管轄区の証券法に基づいて登録または資格を取得する前に不正とみなされることはない。株式募集説明書が改正された“1933年米国証券法”第10節の要求に適合しない限り、免除 に基づいて、またはこのような登録要求に制約されない取引で行われない限り、証券要約を提出してはならない。
重要な付加情報とどこで見つけることができますか
提案された取引について、オーストラリア中央銀行は、提案された取引に関連して発行されるオーストラリア中央銀行の普通株式を登録するために、米国証券取引委員会と適用されるカナダ証券監督管理機関にS-4表の登録声明を提出する予定だ。登録声明には、オーストラリア中央銀行と当社の株主に送信され、それぞれの取引に関する提案を承認してもらう共同依頼書/目論見説明書 が含まれる。オーストラリア中央銀行と当社はまた、米国証券取引委員会および/または適用可能なカナダ証券監督管理機関に提案取引に関する他の関連文書 を提出することができる。本明細書では、依頼書/入札説明書または登録説明書またはオーストラリア中央銀行または当社が米国証券取引委員会および/または適用可能なカナダ証券監督管理機関に提出する可能性のある任意の他の文書を代替することはできない。S-4表の登録声明および関連する共同委託書/募集説明書を読んで、これらの文書および任意の他の関連文書の任意の修正または補足を投資家に提案することを提案し、これらの文書および任意の他の関連文書は、米国証券取引委員会および適用可能なカナダ証券監督管理機関に提出され、提案された取引に関連する、または参照によって依頼書/目論見書に組み込まれ、brが得られれば、オーストラリア中央銀行、会社、および提案取引に関する重要な情報が含まれるので、その全文をよく読んでください。
投資家および証券保有者は、米国証券取引委員会が維持しているウェブサイト(www.sec.gov)またはオーストラリア中央銀行のウェブサイト(www.sedar.com)またはオーストラリア中央銀行のウェブサイト(Investor.ritchiebross.com)を介して、これらのファイルのコピー(あれば)を無料で取得することができる。米国証券取引委員会に提出された書類とオーストラリア中央銀行が適用するカナダ証券監督管理機関の文書(利用可能であれば)は、オーストラリア中央銀行のbrサイトInvestor.ritchiebross.comの金融/アメリカ証券取引委員会届出タイトル下のbrを無料で取得するか、または電話またはbrメールでオーストラリア中央銀行に直接送信し、住所はカナダ卑詩省ベンナビグレンリヨン公園路9500号、郵便番号：V 5 J 0 C 6である。会社がアメリカ証券取引委員会に提出した書類(あれば) は会社のサイトInvestors.iaai.comにアクセスするか、会社の投資家関係 Investors@iaai.comに連絡することで無料で取得します。
活動の参加者を募集する
米国証券取引委員会の規定によると、オーストラリア中央銀行と当社及びそのそれぞれのいくつかの役員及び幹部及びその他の管理職メンバー及び従業員は、オーストラリア中央銀行及び当社の株主に取引について依頼書を求める過程に参加すると見なすことができる。オーストラリア中央銀行取締役·幹部に関する情報は、2022年3月15日に米国証券取引委員会および適用されるカナダ証券監督管理機関、および現在のいくつかの8-K表報告書に提出されたオーストラリア中央銀行2022年年次総会別表14 A上の最終委託書を参照されたい。会社役員と役員に関する情報は、会社が2022年5月2日に米国証券取引委員会に提出した2022年株主総会別表14 Aの最終依頼書br声明およびいくつかの現在のForm 8-K報告で得ることができる。委託書募集参加者とみなされる可能性のある他の情報およびその直接的および間接的利益に関する記述(証券を保有しているか否かにかかわらず)は、共同委託書声明/募集説明書に含まれ、一旦取得されると、米国証券取引委員会および適用されるカナダ証券監督管理機関の提案取引に関する他の関連材料 に提出される。投資家は任意の投票または投資決定を下す前に、共同依頼書/目論見書をよく読まなければならない。上記のソースbrを使用して、オーストラリア中央銀行または会社からこれらの文書のコピーを無料で取得することができます。
オーストラリア中央銀行-IAA従業員によくある質問の答え
| 1. | 何を宣言しましたか |
| · | 我々は，自動車の買い手と売り手を結ぶ世界有数のデジタル市場IAAを買収する最終合意に達したことを発表した.これは私たちが信頼できるグローバル洞察、サービス、取引ソリューション市場となる道で重要な一歩を踏み出したことを示している。 |
| · | IAAを我々のプラットフォームに参加させることは、Ritchie Bross.が成熟した市場リーダーで隣接する自動車市場に参入することを可能にし、Ritchie Bross.とIAAの業務を同時に発展させることができるようになる。 |
| · | Ritchie Bross.とIAAの相補的な業務を統合することは、私たちの成長と戦略ビジョンを加速させ、先進技術とデータ分析の支援の下で、次世代のグローバル商業資産と車両市場を作る。 |
| · | 重要なのは、私たちが業務規模を拡大し、新しい市場に参入するにつれて、この取引が新たなエキサイティングな成長と発展の機会を創出することを予想することだ |
| 2. | IAAは誰ですか |
| · | IAAは最も有名で最も尊敬されている自動車市場の一つである を運営しており，米国，カナダ，ヨーロッパに210以上の工場を持ち，170カ国以上の顧客にサービスを提供するデジタルプラットフォームを有している。 |
| · | 重要なのは，IAAは我々の顧客中心の価値観と革新へのたゆまぬ関心 を認めていることである. |
| · | 私たちはIAAチームがRitchie Brosに来て、組織として団結し、私たちの共同プラットフォームのために私たちが見た信じられない機会を解放することを期待している |
| 3. | なぜRitchie Bross.はこの取引をするのですか？これは私たちに何の役に立つのでしょうか？ |
| · | この取引は志を同じくし、互いに補完する業務と結合する機会であり、私たちのプラットフォームを拡張し、私たちが信頼できるグローバル洞察、サービス、取引解決策市場となる道で重要な一歩を踏み出すことができる。 |
| · | IAAは、成熟した市場リーダーで隣接する自動車業界に参入し、私たちの庭の足跡を拡大し、私たちの2つの業務に成長の機会を放出することができるようにしている。 |
| · | 我々の相補的な業務を統合することにより、成長を加速させ、先進技術とデータ分析の支援の下、次世代のグローバル商業資産と車両市場の戦略的ビジョンを実現する。 | |
| · | 私たちは共同でリードした全方位チャネルプラットフォームを構築し、一連の技術支援のサービスを提供し、私たちの顧客に洞察力を提供し、彼らの最適な業務決定を助ける | |
| · | より大規模で、より広範で多様な顧客基盤と、より強力なデータ分析能力があれば、私たちの戦略的重点を推進し、一流の顧客体験を提供することができます。 |
| 4. | これは従業員に何を意味しますか？私の役割や役割は変わりますか？ |
| · | 最終的に、私たちは私たちの業務を拡張し、私たちのプロセスを推進し、信頼できる世界的な洞察、サービス、そして取引解決策市場になるため、この取引は新しい、エキサイティングな成長と発展機会を創出すると予想される。 |
| · | 重要なのは、取引が完了するまで(2023年上半期に取引が完了すると予想される)、リッチ兄弟とIAAは独立した独立した会社を維持し、通常通り運営を続けることだ。これはあなたがこの公告のためにあなたの役割や義務が短期的に大きな変化が起こることを期待しないということを意味します。 |
| · | これは、お客様が望むリッチ兄弟が提供する優れたサービスを提供するために、あなたの役割に集中することを期待していることを意味します |
| · | 将来を展望すると、この取引は私たちの業務を拡大するだろうが、私たちは私たちのビジョン、私たちの価値観、あるいは私たちの文化を変えないだろう |
| · | 私たちは私たちの従業員が私たちの最大の資源であることを知っていて、私たちは次の章に入った時に引き続きあなたの支援と支援を提供することに集中しています。 |
| 5. | あなたはこの組み合わせがリストラにつながると予想していますか |
| · | この取引は最終的に2つの相補的なリード企業を統合し、Richie Bross.とIAAのための成長機会を創出するためである。 |
| · | つまり、私たちはこの取引を発表したばかりで、多くの決定を下す必要がある。 |
| · | 私たちはRitchie Bross.とIAAメンバーからなる統合チームを作り、思慮深い計画を立て、私たち2つの組織を結合する。 |
| · | このような規模の取引と同じように、私たちはいくつかの機能が重複した分野を持つだろう。しかし，Ritchie Bross.とIAAは異なる市場で運営されており，異なるクライアント群にサービスを提供していることに注意されたい.私たちは合併後の業務を継続するためにこの二つの組織の人材が必要だ |
| · | そのため，運営冗長性は少ないと予想されるが，統合計画プロセスの進展にともない，決定された任意の冗長問題をどのように最適に解決するかを評価していきたい. |
| · | 全体的に、私たちはこの取引が新しいエキサイティングな機会を作ると信じています。私たちは業務規模を拡大し、先進技術とデータ分析によって支援される次世代グローバル商業資産市場を作るという戦略ビジョンを加速したからです。 |
| 6. | この取引は私たちが私たちの戦略を変えているということを意味しますか | |
| · | 違います。この取引は私たちのbr戦略の中で重要な一歩を踏み出し、信頼できるグローバル洞察、サービス、取引ソリューション市場となった。 |
| · | Ritchie Bross.とIAAの相補的な業務を統合することにより，先進技術とデータ分析を支援する次世代グローバル商業資産市場を創出する戦略ビジョンを加速させる. |
| · | 私たちは共同でリードした全方位的なチャネルプラットフォームを構築し、全面的な技術支援サービスを提供し、私たちの顧客に洞察力を提供し、彼らが最適なビジネス決定を行うのを助ける |
| · | より大規模で、より広範で多様な顧客基盤と、より強力なデータ分析能力があれば、私たちの戦略的重点を推進し、一流の顧客体験を提供することができます。 |
| 7. | IAAはRitchie Brossにどのように統合するのか私たちはグループを統合するのか、それとも彼らを独立した企業として運営するのか？ |
| · | 私たちは先ほどこの取引を発表しましたが、多くの決定が必要です。 |
| · | リッチ兄弟とIAAのメンバーで構成され、思慮深い路線図を作成し、私たちの2つの業務を組み合わせて、私たちの成功に備えて統合計画チームを作ります。 |
| · | この統合計画プロセスは，我々がこれまでの 取引から学んだことに基づいている. |
| · | 我々は，計画過程においてより詳細な情報 を提供することを期待している. |
| 8. | プレスリリースによると、リッチ兄弟会社は引き続きカナダに合法的に登録され、合併後の本社はシカゴに設置されるという。私たちは本部をシカゴに移したいのですが、これは私たちがもうカナダの会社ではないということですか？バーナビーの本部で何が起こるのでしょうか？ |
| · | 私たちの会社はカナダに建てられました。カナダは永遠にリッチ兄弟の故郷です。 |
| · | 私たちの公式本部は今シカゴにあるかもしれませんが、カナダで合法的に登録し続けます。私たちのバーナビー社のオフィスは何も変わらないと予想しています。 |
| · | 我々は，会社のオフィス空間を顧客のいる場所 に拡張する点で長期的な記録を持っているが，これはこの方法のもう一つの例である |
| · | 私たちはまだバーナビー地域社会の誇りの会員であり、私たちは今後数年間私たちの地域コミュニティを支持し続けることを期待している |
| 9. | あなたはこの取引のためにどんな造船所や施設も閉鎖する予定ですか？リッキー兄弟とIAAコードが近くにいると何が起こるの？ |
| · | 私たちは私たちの庭や施設がこの声明のために何の変化も起こらないと予想する。この取引は私たちのプラットフォームを発展させるためであり、私たちの共同の庭の足跡は私たちの業務 を拡張してRitchie Bross.とIAA顧客により良いサービスを提供するために重要である |
| · | Ritchie Bross.とIAAの庭不動産の合併は、低コスト成長を推進するために、より速いサービスを提供するとともに、より大きな柔軟性を提供することができるように、両社の顧客に近づいていきます。 |
| 10. | 誰が合併後の会社をリードしますか |
| · | Ritchie Bross.Ann Fandozzi最高経営責任者は、合併後の会社のCEOを継続する |
| 11. | リッキー兄弟に何か変わったことはありますか。未来は名前ですかブランドですか |
| · | 私たちは先ほどこの取引を発表しましたが、まだ多くの決定が必要です。それにもかかわらず、私たちのチームはRitchie Bross.ブランドと名前の下で60年以上顧客にサービスしていることを認識しているので、私たちは熟慮の方法を取って、ブランド統合を統合過程の一部とし、私たちが構築した信頼と顧客の忠誠度を維持します |
| 12. | RB 2.0はまだ続きますか？ |
| · | やった！RB 2.0は私たちの企業範囲の技術計画であり、Ritchie Bross.を全世界で最も信頼できる洞察、サービスと商業資産取引解決方案市場と位置づけることを目的とし、転換を通じてのbr}の長年の旅は依然として私たちの未来の成長の鍵である。 |
| · | 実際，業務の拡張や新市場への参入時にRB 2.0を加速させる方法 を探す. |
| 13. | この取引は顧客にどんなメリットがありますか？ |
| · | この取引は私たちの業務規模の拡大、足跡の拡大、 そしてこれまで以上に迅速に顧客に強力な解決策を提供するのを助けるだろう |
| · | IAAがあれば、私たちはリードする全方位チャネルプラットフォームを作成し、包括的な技術支援サービスキットを提供し、私たちの顧客に洞察力を提供し、彼らの最適なビジネス意思決定を支援します。 |
| · | また，我々が連携して拡張した集積場の敷地面積は，世界各地の顧客 に近づき，より迅速かつ効率的にサービスを提供できるようになる |
| · | より大きな規模、より強力なデータ分析、より多くの資源があれば、私たちのプラットフォームへの投資を加速させ、私たちはよりシームレスな体験を作ることができるだろう。 |
| · | 重要なのは、取引が完了するまで(2023年上半期に取引が完了すると予想される)、リッチ兄弟とIAAは独立した独立会社であり、通常通り運営しているということだ。 |
| · | 顧客はまだ私たちの最優先順位であり、私たちは彼らのためのシームレスな取引プロセスを達成することに集中している。これは彼らが私たちが彼らが依存している同じ製品とサービスを提供することを期待できることを意味する。 |
| 14. | もし記者や他の外部の人がこの取引について私に連絡したら、私はどうすればいいですか？ |
| · | わが社の政策によると、メディアメンバー に何か質問があれば、Mackley@RitchieBross.comでMatt Ackleyに連絡してください。投資家に何か質問がありましたら、srathod@RitchieBross.comでSameer Rathodに連絡してください。 |
| 15. | どこからもっと情報を得ることができますか？私たちはいつもっと知ることができますか？ |
| · | ここでこの取引を発表するニュース原稿を見つけることができます |
| · | 他にご質問がございましたら、マネージャーにご連絡ください |
| · | 透明性の向上に努め、統合計画過程で必要に応じて追加の 更新を提供しますのでご安心ください |
前向きに陳述する
本プレスリリースには、Ritchie Bross.Auctioneers Inc.(“RBA”)とIAA，Inc.(“当社”)との間で提案されている業務合併取引に関する情報が含まれている。 本プレスリリースには、カナダ証券法で定義された前向き情報と、改正された1933年証券法第27 A節と1934年証券取引法第21 E節(“前向き表現”と総称する)で定義された前向き情報とが含まれている。展望性表現は、将来のbrイベントおよび予想運営結果、業務戦略、提案取引の予想利益、提案取引が合併後の会社の業務および将来の財務および経営業績に与える予想影響、提案取引が相乗効果をもたらす予想金額および時間、提案取引の予想完了日、オーストラリア中央銀行(Br)または会社それぞれの業務、運営、財務状況または経営業績の他の態様、および他の非歴史的事実の記述に関連する表現を含むことができる。提案された取引が本当に完了するという保証はない。これらの前向き陳述は、一般に、“将”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“可能”、“意図”、“目標”、“プロジェクト”、“予想”、“信じ”、“br}”予測、“潜在”、“継続”、“予見”、“予測”などのフレーズで識別することができる。“”推定“ または同様の意味を有する他の語またはフレーズ。
展望性陳述で予想される任意の事件が発生または発生するか否か、または発生した場合、それらが合併後の会社の運営結果および財務状況にどのような影響を与えるか、またはオーストラリア中央銀行普通株または会社普通株の価格にどのような影響を与えるかはまだ確定されていない。したがって、あなたはこのような陳述に過度に依存してはならず、展望的な陳述に依存する時は慎重でなければならない。オーストラリア中央銀行とbr社の経営陣は展望性表現が根拠とする仮定は合理的であると考えているが、これらの前向き表現 はいくつかのリスクと不確定要素に関連しており、その中の多くのリスクと不確定性は双方の制御範囲内ではなく、実際の結果はこのような前向き表現で指摘されているものと大きく異なる可能性があり、これらに限定されないが、これらに限定されない：オーストラリア中央銀行の株主は取引中にオーストラリア中央銀行の新しい普通株の発行を許可しないかもしれない、あるいは会社の株主は合併協定の採用を許可しない可能性がある。提案された取引を完了する条件を満たすことができない(または放棄する)可能性のあるリスク、いずれか一方が合併プロトコルを終了する可能性があり、または提案された取引が延期または完全に達成されない可能性のあるリスク、 提案取引の予期される税務処理、提案された取引の発表または完了によって生じる反応または変化を含む業務または従業員関係に対する潜在的な不利な反応または変化、取引に関連する問題における管理時間の分流、提案された取引に対する競争相手の反応；オーストラリア中央銀行と会社の業務を統合する最終的な困難、タイミング、コストと結果；オーストラリア中央銀行と会社の業務合併の影響、合併後の会社の将来の財務状況を含む, 経営、戦略、および計画の結果；取引所に必要な監督管理の承認を得ることができなかった(または遅延)；提案された取引を公開または完了した後、運営コストおよび業務中断が予想よりも大きい可能性があること；提案された取引の発表、懸案中または完了したオーストラリア中央銀行普通株または会社の普通株の取引価格への影響；オーストラリア中央銀行および/または会社がキーパーソンおよび従業員を保持および採用する能力、提案された取引に関連する重大なコスト；オーストラリア中央銀行、当社、および/または提案取引に関連する他の会社に対して提起される可能性のある任意の法的訴訟の結果；提案取引未解決中にオーストラリア中央銀行および/または当社が何らかの商業機会または戦略取引を行う能力の制限に影響を与える可能性がある；合併後の会社は予想または全く予想された相乗効果を達成する能力がない；資本市場の変化および合併後の会社が予想される方法で業務に融資する能力；オーストラリア中央銀行と当社の業務の立法、br規制および経済発展に影響を与える；一般的な経済と市場発展と条件；オーストラリア中央銀行と会社の運営に基づく絶えず変化する法律、規制、および税収制度；流行病、テロ行為または戦争または敵対行動の爆発、オーストラリア中央銀行または会社の上述した任意の要素に対するbrの対応を含むが、これらに限定されない悲劇的な事件の予測不可能性と深刻さ。これらのリスクや提案取引に関連する他のリスクは, 提案された取引に関連するS-4表登録説明書および共同委託書/入札説明書に含まれ、この説明書は、米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と略す)および適用されるカナダ証券規制機関に提出される。本明細書に記載された要因リストおよび表S−4登録説明で提案される要素リストは代表的であると考えられるが、このようなリストは、すべての潜在的リスクおよび不確実性の完全な陳述とみなされるべきではない。
実際のbr結果が前向き陳述に記載された結果と大きく異なる可能性のある他の要因についてのより多くの情報は、オーストラリア中央銀行および会社がそれぞれ米国証券取引委員会および/または適用可能なカナダ証券監督管理機関に提出した定期報告および他の文書を参照してください。オーストラリア中央銀行の最近の10-Q表四半期報告および10-K表年次報告、ならびに会社の最近の10-Q表四半期報告および10-K表年次報告で決定されたリスク要因を含む。本プレスリリースに含まれる前向き陳述 は，本プレスリリースの日からのみ作成される.法律の要求以外に、オーストラリア中央銀行と当社は実際の結果、新しい情報、未来の事件、予想変化或いは展望性表現が発表された日から の後に存在する他の状況を反映するために、いかなる前向き表現も更新する義務はない。
要約やお願いはありません
本通信の目的は、任意の証券を購入または売却する要約または任意の証券を売買する要約の募集を構成したり、任意の投票または承認を求めたりすることでもなく、いかなる司法管轄区でもこのような要約を行い、そのような要約を求めたり、売却したり、任意のこのような司法管轄区の証券法に基づいて登録または資格を取得する前に不正とみなされることはない。株式募集説明書が改正された“1933年米国証券法”第10節の要求に適合しない限り、免除 に基づいて、またはこのような登録要求に制約されない取引で行われない限り、証券要約を提出してはならない。
重要な付加情報とどこで見つけることができますか
提案された取引について、オーストラリア中央銀行は、提案された取引に関連して発行されるオーストラリア中央銀行の普通株式を登録するために、米国証券取引委員会と適用されるカナダ証券監督管理機関にS-4表の登録声明を提出する予定だ。登録声明には、オーストラリア中央銀行と当社の株主に送信され、それぞれの取引に関する提案を承認してもらう共同依頼書/目論見説明書 が含まれる。オーストラリア中央銀行と当社はまた、米国証券取引委員会および/または適用可能なカナダ証券監督管理機関に提案取引に関する他の関連文書 を提出することができる。本明細書では、依頼書/入札説明書または登録説明書またはオーストラリア中央銀行または当社が米国証券取引委員会および/または適用可能なカナダ証券監督管理機関に提出する可能性のある任意の他の文書を代替することはできない。S-4表の登録声明および関連する共同委託書/募集説明書を読んで、これらの文書および任意の他の関連文書の任意の修正または補足を投資家に提案することを提案し、これらの文書および任意の他の関連文書は、米国証券取引委員会および適用可能なカナダ証券監督管理機関に提出され、提案された取引に関連する、または参照によって依頼書/目論見書に組み込まれ、brが得られれば、オーストラリア中央銀行、会社、および提案取引に関する重要な情報が含まれるので、その全文をよく読んでください。
投資家および証券保有者は、米国証券取引委員会が維持しているウェブサイト(www.sec.gov)またはオーストラリア中央銀行のウェブサイト(www.sedar.com)またはオーストラリア中央銀行のウェブサイト(Investor.ritchiebross.com)を介して、これらのファイルのコピー(あれば)を無料で取得することができる。米国証券取引委員会に提出された書類とオーストラリア中央銀行が適用するカナダ証券監督管理機関の文書(利用可能であれば)は、オーストラリア中央銀行のbrサイトInvestor.ritchiebross.comの金融/アメリカ証券取引委員会届出タイトル下のbrを無料で取得するか、または電話またはbrメールでオーストラリア中央銀行に直接送信し、住所はカナダ卑詩省ベンナビグレンリヨン公園路9500号、郵便番号：V 5 J 0 C 6である。会社がアメリカ証券取引委員会に提出した書類(あれば) は会社のサイトInvestors.iaai.comにアクセスするか、会社の投資家関係 Investors@iaai.comに連絡することで無料で取得します。
活動の参加者を募集する
米国証券取引委員会の規定によると、オーストラリア中央銀行と当社及びそのそれぞれのいくつかの役員及び幹部及びその他の管理職メンバー及び従業員は、オーストラリア中央銀行及び当社の株主に取引について依頼書を求める過程に参加すると見なすことができる。オーストラリア中央銀行取締役·幹部に関する情報は、2022年3月15日に米国証券取引委員会および適用されるカナダ証券監督管理機関、および現在のいくつかの8-K表報告書に提出されたオーストラリア中央銀行2022年年次総会別表14 A上の最終委託書を参照されたい。会社役員と役員に関する情報は、会社が2022年5月2日に米国証券取引委員会に提出した2022年株主総会別表14 Aの最終依頼書br声明およびいくつかの現在のForm 8-K報告で得ることができる。委託書募集参加者とみなされる可能性のある他の情報およびその直接的および間接的利益に関する記述(証券を保有しているか否かにかかわらず)は、共同委託書声明/募集説明書に含まれ、一旦取得されると、米国証券取引委員会および適用されるカナダ証券監督管理機関の提案取引に関する他の関連材料 に提出される。投資家は任意の投票または投資決定を下す前に、共同依頼書/目論見書をよく読まなければならない。上記のソースbrを使用して、オーストラリア中央銀行または会社からこれらの文書のコピーを無料で取得することができます。