第497条(A)条に基づいて提出する
登録番号333-256733
ルール482 ad
戦神資本は株式の公開発行を発表した
ニューヨーク-2022年11月7日-戦神資本会社(ナスダック：ARCC)は、800万株の普通株を公開発行する計画を発表した。Ares Capitalはまた、引受業者に最大120万株の普通株を追加購入する選択権を付与する計画である。株式の発売は、Ares Capitalが2021年6月3日に米国証券取引委員会に提出した棚上げ登録声明に基づいて行われ、この声明は提出時から自動的に発効する。
モルガン·スタンレー有限責任会社、米国銀行証券会社、瑞銀投資銀行、カナダロイヤル銀行資本市場会社、有限責任会社、富国銀行証券が今回発行された共同先頭簿記管理人を担当する。キフBruyette&WoodA Stifel社Raymond James&Associates，Inc.と今回発行された共同簿記管理人を担当する.ゴールドマン·サックス、ジェニ·モンゴメリー·スコット社、モルガン·チェース、オーベンハイマーが今回の発行の共同経営者を務める。
Ares Capitalは、今回発行された純収益でその債務手配項目下のいくつかの未返済債務を返済する予定だ。Ares Capitalはその債務スケジュールに応じて再借款を行うことができ、その投資目標に応じてポートフォリオ会社に投資することを含む一般企業用途に用いることができる。
投資家は投資前に戦神資本の投資目標、リスク、料金、費用を慎重に考慮することを提案する。米国証券取引委員会に提出された日付が2022年11月7日の予備募集説明書付録と日付が2021年6月3日の同封の入札説明書にはAres Capitalに関するこの情報とその他の 情報が含まれており、投資前によく読むべきである。
予備募集説明書の付録、添付されている募集説明書、本プレスリリースの情報が不完全で、変更される可能性があります。初歩募集説明書付録、添付されている入札説明書 と本プレスリリースは、Ares Capitalのいかなる証券を販売する要約でもなく、このような要約と販売を許可しない司法管轄区 でこのような証券を購入する要約を求めるわけでもない。
今回の発行は 初歩募集説明書付録と添付の目論見書でしか行われません。予備募集説明書補編(及び添付の募集説明書) はモルガン·スタンレー社から請求することができ、住所：ニューヨークワリック街180号2階、NY 10014、宛先：目論見書部門；アメリカ銀行証券、住所：nc 1-004-03-43、北学院街200号、3階、シャーロット、NC 28255-0001、宛先：目論見書部門、またはdg.prospectus_Requestes@bofa.comに電子メールを送信する。瑞銀証券有限責任会社，住所：1285 Avenue of the America，New York，New York，10019，Attn：募集説明書部門，電話：(888)827-7275， または電子メール：ol-prospectusRequest@ubs.com；カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社，住所：ニューヨーク，ニューヨークヴィシー街200号8階，郵便番号：10281；または富国銀行証券、電話：500 West 33 Street、New York、New York，10001、宛先：Equity シンジケート部門、無料電話1-800-326-5897に電話したり、cmclientSupport@well sfargo.comに電子メールを送信したりします。
アリス·キャピタルについて
Ares Capitalは2004年に設立され、米国のプライベートミドルエンド市場会社に直接融資やその他の投資を提供することに注力している有力な専門金融会社である。Ares Capitalの目標は、資金を必要としてその業務目標を実現する良質な借り手を探して投資することであり、これは往々にして経済成長と雇用をもたらす。Ares Capitalは、これらの会社への融資と他の投資は投資家に魅力的な現在の収入と潜在資本の付加価値レベルをもたらすことができると信じている。Ares Capitalはその投資マネージャーを通じて、その広範な直接開始能力と現有の借り手の関係を利用して、主に優先的に保証する ローンを探し、引き受けているが、二次債務と株式投資も含まれている。Ares Capitalはすでに1つの業務発展会社(BDC) として監督管理され、2022年9月30日までの時価最大の上場BDCである。Ares CapitalはAres Management Corporation(ニューヨーク証券取引所コード：ARES)の子会社が外部管理を行い、Ares Management Corporationは上場をリードする世界の異種投資管理会社である。
前向きに陳述する
本文に含まれる陳述は “展望性陳述”を構成する可能性があり、未来の事件或いは戦神資本の未来の業績或いは財務状況と関係がある。 これらの陳述は未来の業績、状況或いは結果の保証ではなく、多くのリスクと不確定要素に関連し、インフレに対応するための金利向上の影響、ロシアとウクライナの戦争及び持続的な新冠肺炎疫病を含み、これらの要素は市場の大幅な変動を招き、戦神資本の業務、戦神資本の投資組合会社、戦神資本の業界と全世界経済に影響を与える。Ares Capitalが時々アメリカ証券取引委員会に提出した文書に記述されている要素を含む多くの要素のため、実際の結果と条件は展望性陳述中の結果と大きく異なる可能性がある。Ares Capitalは、本文で行われたいかなる前向きな陳述を更新する責任を負わない。
投資家関係
アリス·キャピタルは
カール·G·ドレックやジョン·スティルマ
888-818-5298
メールボックス：irarcc@aresmgms.com