添付ファイル99.1

このモザイク会社は2022年第3四半期の業績を発表しました

·第3四半期の純収益は8.42億ドル、調整後EBITDA(1)は17億ドル

·運営現金8.89億ドル、自由キャッシュフロー(1)5.87億ドル

·今年までの資本収益総額は18億ドルで、16億ドルの株式買い戻しを含む

フロリダ州タンパ、2022年11月7日-Mosaic社(ニューヨーク証券取引所コード：MOS)は、2022年第3四半期の純収入は8.42億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は2.42ドルであることを発表した。調整後の1株当たり収益(1)は3.22ドル、調整後EBITDA(1)は17億ドル。毛利率は15億ドルです

モザイク最高経営責任者で最高経営責任者のジョック·オルルク氏は“モザイクは2022年の前9カ月で記録的な売上を達成し、今年の終了と2023年の展望に伴い、ファンダメンタルズが有利になると予想される”と述べた。“株主に資本を還元するとともに、貸借対照表を強化し、全サイクルで強い業績を生み出すために業務に投資しています”

ポイント：

·第3四半期の営業収入は前年同期比56%増の53億ドル。この四半期の毛金利は28%で、2021年第3四半期の25%を上回った。

·調整後のEBITDA総額は17億ドルで、前年同期の9.69億ドルを上回った。同社が運営しているキャッシュフローは8.89億ドル、自由キャッシュフローは5.87億ドル(1)。

·Potashの営業利益総額は7.93億ドルで、前年同期の2.2億ドルを上回り、調整後のEBITDA総額は8.71億ドルで、2021年第3四半期の2.72億ドルを上回った

·リン酸塩の運営収益総額は1.31億ドルで、前年同期の3.26億ドルを下回った。本四半期の営業収益には2.26億ドルの重要項目が含まれており、その大部分は将来の資産廃棄債務支出に対する非現金調整と関係がある。第3四半期調整後のEBITDA総額は4.81億ドルで、昨年の4.79億ドルを上回った。

·モザイク化学肥料会社の2022年第3四半期の営業収入は合計3.23億ドル、調整後のEBITDAは合計3.43億ドル。これに対し、前年同期の営業収益は2.9億ドル、調整後のEBITDAは3.17億ドルだった

·サウジアラビアの合弁企業MWSPCの持分収益は第3四半期で合計7200万ドル、年初から現在までに1.37億ドルであり、これは調整後のEBITDAには含まれていない

(1)より多くの情報および入金については、“非公認会計基準財務措置”を参照されたい。

·同社は資本配置戦略に取り組んでいる：

·モザイクは2022年9カ月前に株主に18億ドルを返還し、その中には16億ドルの株式買い戻しが含まれ、自由キャッシュフローの96%(1)と純収入の58%を占めた。Mosaicは依然として債務削減約束を履行した後、株式買い戻しと配当を組み合わせることで、2022年の自由キャッシュフローの100%を株主に返すことに力を入れている。Mosaicは第3四半期末までに、取締役会が昨年2月に承認した第2回10億ドルの認可を完了し、最近承認された20億ドルのライセンスに基づいて株の買い戻しを開始した。

·同社は今月末に10億ドルの長期債務削減目標を達成する予定で、退職額は5億5千万ドル。モザイクは長期債務をさらに減少させる計画を持っていない。

·2022年の予想資本支出総額は13億ドルを維持している。成長投資はEsterhazy総合施設の最適化，ケルン第二工場の再稼働，および南ミデブルク鉱山拡張の備蓄増加を反映している

第3四半期分部業績

*トン=完成品トン

価格と販売量の上昇により、カリウム肥料部門の純売上高は合計14億ドルで、1年前の5.89億ドルを上回った。毛金利は7.99億ドルだったが、前年同期は2.36億ドルで、より高い定価と販売量がより高い特許権使用料とカナダ資源税によって部分的に相殺されたからだ。1トン当たりの毛利は373ドルで、前年同期は131ドルだった。

カリウム肥料の総生産量は230万トンで，前年同期の160万トンを上回り，K 3とケルン戦の貢献を反映している。販売量は合計210万トンで、前年同期の180万トンを上回った

底引き網の現金コストは1トン78ドルだが、前年同期は1トン72ドルだった。コストはコストの高いコロンサイユ鉱の生産量，百麗平野天然ガスコストの上昇，および価格に関する特許権使用料の上昇を反映している。

第4四半期の販売量は200万−220万トンを予定しており，実現した鉱門モップ価格は1トン580−630ドルの間である

(1)より多くの情報および入金については、“非公認会計基準財務措置”を参照されたい。

(2)モップの平均販売価格(オフショア価格)

*トン=完成品トン

価格の前年比上昇により、リン酸塩部門の純売上高は16億ドルで、前年同期の13億ドルを上回った。毛金利は3.58億ドルだったが、前年同期は3.64億ドルで、生産量の低下と原材料コストの上昇により定価の改善が相殺された。1トン当たり毛利は217ドル、前年同期は198ドルで、単価上昇の影響を反映している。

完成品リン酸塩生産量は170万トンで同4%減少し、販売量は170万トンで同10%低下した。生産量の低下は工場黒字化と四半期末ハリケーンイアンの影響の結果である。現金転換コストは1トン85ドルで、1年前の1トン68ドルの水準を上回り、インフレ上昇とハリケーンの影響を反映している。

モザイクは第3四半期にその有利なアンモニアコストの地位から利益を得た。アンモニアの販売コスト実現価格は1トンあたり665ドルであり，第3四半期の1トンあたり1070ドルの平均スポット価格をはるかに下回っている。

第4四半期の販売量は170~200万トンを予定しており、DAPのオフショア価格ベースの平均価格は1トンあたり700~750ドル。低い原材料価格は第4四半期に1トン40ドルから45ドルの環比効果をもたらすと予想される。

*トン=完成品トン

モザイク化学肥料部門の純売上高は26億ドルで、前年同期の18億ドルを上回ったが、価格が前年比上昇したことが原因だが、販売量の低下分はこの影響を相殺した。販売商品コストの上昇は，流通用窒素肥料とカリウム肥料製品およびリン酸塩生産用硫黄とアンモニアの購入価格の上昇を反映している

毛金利は3.48億ドルであったが、前年同期は3.32億ドルであり、これは主に定価と転換効果の改善によるものであったが、一部は原材料コストの上昇、生産コストのインフレ圧力と生産量の低下によって相殺された。第3四半期の1トン当たりの利回りは123ドルで、前年同期の99ドルを上回った。

(1)より多くの情報および入金については、“非公認会計基準財務措置”を参照されたい。

(4)DAP平均価格(オフショア価格)

他にも

販売、一般と行政コスト(SG&A)は1.25億ドルで、前年同期の9800万ドルを上回った。Mosaicは，進行中のモデルチェンジ努力の一部として，その内部技術システムを最適化することで効率を向上させるための“グローバルデジタル加速”計画を開始し，情報技術相談に関する支出増加を招いている

この四半期の実質税率は26.1%だ。現在の税収法律法規によると、同社は2022年通年の有効税率を20%程度と予想している。

市場展望

穀物と油種子市場は2022年と2023年まで緊張していると予想される。戦争はウクライナの農業生産を混乱させ、それに加えてアメリカ、ヨーロッパと中国などのいくつかの主要な栽培地区の栽培条件が悪く、全世界の農業生産量の低下を招いた。これは、20年の安値になると予想されている世界の在庫と使用率が依然として圧力にさらされていることを示している

作物価格は歴史的高位にあり、化学肥料価格がすでにウクライナ侵入後のピークから戻り、正常な養分使用を回復することが合理的であることを証明した。北米では春と比較して人々の感情が著しく改善された。そのため，秋の養分施用量は正常レベルに向かっており，チャネル在庫が枯渇することが予想される。ブラジルでは栄養素価格は過去最高になっているが，国内出荷量を刺激するレベルに回復しており，年末在庫を昨年並みの水準に低下させることが予想される。インドでは、政府補助金、特にリン酸塩への補助金は、輸入を支持するレベルで維持されると予想される

カリウム肥料とリン酸塩に対する供給制限は依然として存在する。カリウム肥料では、2022年のベラルーシの年間生産量は前年比800万トン減少し、来年はほとんど回復しないとの予想を維持している。リン酸塩では、中国の輸出は2021年より500万トンも減少する見通しで、現在の輸出制限は2023年に延長される見通しだ。要するに，世界のカリウム肥料とリン酸塩市場のファンダメンタルズは2023年まで続くと予想され，2023年以降まで続く可能性が高い。

2022年の予想と主な仮定

同社は2022年通年のために以下のモデリング仮説を提供している

2021年のコスト構造敏感度テーブル

同社は、投資家がこれらの要因の変動の潜在的な影響を予測するのを助けるために、以下の価格や為替レートに対する敏感性を提供している。これらの敏感性は2021年に実際に達成された価格と販売量に基づいている

(1)より多くの情報および入金については、“非公認会計基準財務措置”を参照されたい。

(5)カナダの資源税を含む影響

(6)DAP価格感受性影響の約20%はモザイク化学肥料部門で発生することが予想される。MOP価格感受性影響の約5%はモザイク化学肥料部門で発生すると予想される。

(7)同社は年間感度の約50%をヘッジした。より長い間、インフレは通貨の利益の一部を相殺すると予想される。

モザイク会社について

モザイク会社は世界有数のリン肥料とカリウム肥料作物の養分を濃縮する生産者と販売業者の一つである。モザイクは全世界の農業にリン肥料、カリウム肥料と飼料原料を提供する単一源サプライヤーである。同社の情報をもっと知りたいのですが、www.Mosaicco.comをご覧ください

本プレスリリースと業績データを発表するとともに、Mosaicはそのサイトwww.Mosaicco.com/Investorsに用意されたコメントと関連スライドを発表している。また、同社は2022年11月8日(火)東部時間午前11時に炉辺チャットを提供し、本四半期、現在の市場状況、その他の話題について検討する。炉辺トークは、ウェブサイト上で聴くことができ、以下の電話で聞くこともできる：4129026506、会議ID：6058962。収益に関連するすべての材料は、音声を含めて、収益電話会議から1年以内に提供される

本プレスリリースには、1995年の“個人証券訴訟改革法”に適合する前向きな陳述が含まれている。このような陳述は、将来の提案または保留取引または戦略計画に関する陳述、および将来の財務および経営業績に関する他の陳述を含むことができるが、これらに限定されない。このような陳述はモザイク会社経営陣の現在の信念と期待に基づいており、重大なリスクと不確実性の影響を受けている。これらのリスクと不確実性は、新冠肺炎(CoronaVirus)疫病の経済的影響と運営影響、ブラジルと私たちが業務を展開している他の国の政治的および経済的不安定さ、政府政策の変化、競争とその他の圧力、経済と信用市場の状況に直面している農業、化学肥料、原材料、エネルギーと輸送市場の予測可能性と波動性、およびこれらの市場に対する顧客の期待、作物養分流通ルートにおける在庫レベル、将来の製品革新または新技術開発が私たちの製品需要に与える影響、外国為替と為替レートの変化、これらのリスクと不確実性を含むが、これらに限定されない。Wa‘ad Al Shamalリン酸塩会社(MWSPCとも呼ばれる)のパフォーマンス、MWSPCの現在の計画の成功およびこれらの計画の任意の未来の変化を含む国際貿易リスクおよびMOSAICの国際業務およびMOSAIC参加の合弁企業に関連する他のリスク、CF Industries，Inc.と達成した天然ガスベースの価格設定アンモニア供給プロトコルの利点を実現することは困難である。, 最初に合意から節約されると予想されていたコストは、合意期間内に完全に実現できない可能性があるか、または期限内の天然ガスまたはアンモニアの価格がMASICに不利な価格レベルにあること、顧客の違約、MARICが業務運営または場所から撤退することを決定する影響、政府政策の変化、を含む。連邦法、炭素税、または他の温室効果ガス規制規定の水資源タイプと範囲を拡大し、フロリダ州水道に栄養物質を排出する水質デジタル基準を実行すること、またはミシシッピ川流域、メキシコ湾または他の地方に流入する過剰栄養物質の減少に努力すること、司法または行政訴訟のさらなる発展、またはMosaicの運営が近くの農場、商業運営または財産に悪影響を及ぼすことをクレームすること、困難や遅延を受け入れ、必要な政府許可または承認のコストまたは挑戦を増加させること、または財務保証要件を増加させること、世界的な税務監査活動を解決することを含む、環境および他の政府規制の変化。モザイク管理の戦略的優先順位の手続きの有効性；フロリダ州中部、ミシシッピ川流域、米国メキシコ湾沿岸、カナダまたはブラジル事業の不利な気象条件に影響を与える、潜在的なハリケーン、過熱、寒さ、降雪、降雨または干ばつ、資産廃棄、環境救済、埋め立てまたは他の環境規制、カナダ資源税および特許権使用料またはMWSPCのコストを含む管理層によって現在推定されている様々なプロジェクトの実際のコストとは異なり、モザイク利用可能な現金および流動性の減少およびレバレッジの増加, 当社は現金および/または利用可能な債務能力を使用して財務保証要件および戦略投資に資金を提供するため、名声損失を含むネットワークセキュリティに関連するリスクおよび不確実性、およびMosaic社が米国証券取引委員会に提出された報告で時々報告される他のリスクおよび不確定要因を含む、起こりうる炭鉱火災、洪水、爆発、地震事件、天坑または危険または揮発性化学物質の漏洩、名声損失を含むネットワークセキュリティに関連するリスクおよび不確実性をもたらす可能性がある。実際の結果は展望的陳述で述べられた結果とは異なるかもしれない。

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非公認会計基準財務指標

本プレスリリースは非GAAP希釈後の1株当たり純収益誘導(或いは調整後の1株当たり収益)、調整後EBITDA、調整後毛金利(非GAAP財務指標と呼ぶ)と自由現金流量を紹介と討論することを含む。一般的に、非GAAP財務計量は、会社の業績、財務状況、またはキャッシュフローに対する補足的なデジタル計量であり、米国公認会計原則(GAAP)に従って計算および公表される最も直接比較可能な計量に通常含まれない金額を含まない。非公認会計基準財務計量は代替或いは公認会計基準によって作成された財務業績計量より優れているとみなされてはならない。また，非GAAP指標はGAAPによって決定されないため，異なる解釈や計算の影響を受けやすく，他社の他の類似名称の指標と比較できない可能性がある.調整後の指標は，調整後の1株当たり収益と調整後のEBITDAを含め，GAAP測定基準から重要項目の影響を除去することで計算される。毛金利とEBITDAに顕著な影響を与えた項目は税引き前項目であった。顕著な項目が1株当たりの純利益に与える影響は、顕著な項目金額に所得税の影響を加えて計算し、予想される年間有効税率を希釈加重平均シェアで割った。自由キャッシュフローの定義は，経営活動が提供する現金純額から資本支出を減算し，運営資本融資の変化に応じて調整することである。経営陣は、これらの調整された措置は、表明できないかもしれないまたはそれとは無関係ないくつかの項目を排除および/または含むことによって、証券アナリスト、投資家、管理職、および他の人に私たちの業績に関する有用な補足情報を提供すると信じている, 私たちの中核経営の成果です。管理層はこれらの調整後の測定基準を利用してMOSAICの全体業績と財務傾向を分析と評価し、財務と経営決定を行い、そして未来に対して予測と計画を行う。これらの調整された措置はまた私たちの経営陣が私たちと競争相手の経営業績を比較するのに役立ちます。2020年12月31日までの四半期からの本四半期と過去期間の合併調整後の1株当たり収益と調整後EBITDAの入金、及び分部調整後EBITDAと調整後1トン当たり毛利の入金を、選定したカレンダー四半期財務情報実績データ中に提供する。これらの情報は、Form 8-K表の添付ファイル99.2で提供され、当社のウェブサイトwww.Mosaicco.comの“投資家”タブ下の“財務情報-四半期収益”部分で提供されます。

2022年9月30日までの3ヶ月間、同社は以下のような注目すべき項目を報告し、これらの項目を合わせると、1株当たり0.80ドルのマイナス影響を与えた

同社は2021年9月30日までの3ヶ月間、1株当たり収益にマイナス影響を与えた以下の注目すべき項目を報告した(0.38ドル)

 

簡明合併損益表

(単位：百万、1株を除く)

 

 

簡明総合貸借対照表

(単位：百万、1株を除く)

“モザイク会社”						(未監査)

						2022年9月30日						2021年12月31日
資産
流動資産：
現金と現金等価物						$	702.8					$	769.5
関連会社の売掛金を含めて、それぞれ658.1ドル、445.0ドルです						1,899.8						1,531.9
棚卸しをする						3,781.2						2,741.4
その他流動資産						515.9						282.5
流動資産総額						6,899.7						5,325.3
不動産、工場と設備、それぞれ減価償却累計8753.2ドルと8238.1ドルを差し引く						12,462.5						12,475.3
未合併会社への投資						831.7						691.8
商誉						1,106.3						1,172.2
所得税を繰延する						753.3						997.1
その他の資産						1,384.1						1,374.7
総資産						$	23,437.6					$	22,036.4
負債と権益
流動負債：
短期債務						$	200.6					$	302.8
長期債務当期満期日						630.1						596.6
構造的売掛金手配						632.5						743.7
売掛金						1,199.8						1,260.7
負債を計算すべきである						2,467.3						1,883.6
流動負債総額						5,130.3						4,787.4
長期債務は当面の期限が少ない						3,329.3						3,382.2
所得税を繰延する						1,009.1						1,016.2
他の非流動負債						2,233.6						2,102.1
株本：
優先株、額面0.01ドル、授権株式15，000，000株、2022年9月30日と2021年12月31日まで未発行と発行						—						—
普通株、額面0.01ドル、許可1，000，000，000株、2022年9月30日までに391，920，657株を発行し、340，437，227株を発行し、2021年12月31日までに390，815，099株を発行し、すでに368，732，231株を発行した						3.4						3.7
額面価値を超えた資本						—						478.0
利益を残す						13,858.0						12,014.2
その他の総合損失を累計する						(2,280.8)						(1,891.8)
モザイク株主資本総額						11,580.6						10,604.1
非制御的権益						154.7						144.4
総株						11,735.3						10,748.5
負債と権益総額						$	23,437.6					$	22,036.4

キャッシュフロー表簡明連結報告書

(単位：百万、1株を除く)

簡明合併権益表

(単位：百万、1株を除く)

非公認会計基準財務指標の入金

1株当たりの収益計算

 

自由キャッシュフロー

(A)在庫融資手配と構造的売掛金手配の純収益(支払い)を含む。

調整後EBITDA