SC TO-C

日付：2022年7月18日

/S/Sarah E.Hlavinka

サラ·E·ヘラヴェンカ

常務副首席法務官兼会社秘書総裁

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

現在のレポート

第十三条又は十五条によれば

1934年証券取引法

報告日(最初の報告事件日)：2022年7月18日

ODP型会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州

1-10948

85-1457062

(国やその他の管轄区域

(法団のメンバー)

(手数料)

ファイル番号)

アメリカ国税局の雇用主は

識別番号)

北軍道6600号

フロリダ州ボカラトン

33496

(主な行政事務室住所)

(郵便番号)

(561) 438-4800

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

元の名前や前の住所、前回の報告以来変更があれば：適用されません

Form 8-K届出の目的が登録者が次のいずれかの条項による届出義務を同時に満たすことである場合は、次の該当する枠を選択してください

☐	証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)

☐	“取引法”規則14 a−12による材料募集(17 CFR 240.14 a−12)

☐	取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う

取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル

取引
記号

各取引所の名称

それに登録されている

普通株は、1株当たり0.01ドルです

ODP値

ナスダック株式市場

(ナスダック世界選りすぐり市場)

登録者が1933年“証券法”第405条(本章230.405節)又は1934年“証券取引法”第12 b-2条(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かをフックで示す

新興成長型会社

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供される任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ

第2.02項。経営業績と財務状況

同社は、同社の2022年6月25日までの第2四半期の予想業績と、2022年12月31日までの財政年度展望に関する未監査の予備情報を含むプレスリリースを発表した。プレスリリースのコピーは、本報告の添付ファイル99.1としてテーブル8−Kで提供される

本報告第2.02項によれば、表格8−K(添付ファイル99.1を含む)で提出された資料は、1934年証券取引法(改正証券取引法)第18節の目的についてアーカイブされているとみなされてはならない、または他の方法で同節の責任を負うものであり、参照によって、1933年に証券法(改正証券法)または取引法に従って提出された当社に組み込まれた任意の申告文書のうち、そのような申告文書において特に参照で明確に提出された者を除外するものとみなされてはならない

8.01項。他のイベントです

上記プレスリリースはまた、会社の取締役会が新たな6億ドルの株式買い戻し許可を承認し、買い戻し期限は2024年6月30日までと発表した。この新たなライセンスの一部として、同社は3億ドルの修正されたオランダオークション現金入札要約を発売し、資金はその手元の現金と資産ベースのローン手配から来る

他の情報やどこで見つけることができますか

上記の要約買収はまだ開始されておらず、当社が上記の条項に従ってまたはまったく要約買収を開始しない保証はありません。要約買収開始日に、当社は予定通りアメリカ証券取引委員会に要約買収声明を提出し、要約買収要項、買収意向書及び関連材料を含む。入札カプセルは，入札要約開始後に米国証券取引委員会に提出された調達要約，関連転送手紙，その他の関連材料のみをスケジュールの一部として行う.利用可能であれば、株主は、要約買収の様々な条項や条件を含む重要なbr情報を含むので、買収要約、送信手紙、関連材料をよく読まなければならない。要約買収が開始されると、株主は予定通りに要約買収説明書、買収要約、要約買収状、その他の文書を無料で取得することができ、会社は米国証券取引委員会サイトwww.sec.govまたは会社の買収要約情報代理から米国証券取引委員会にこれらの書類を提出する

9.01項目。財務諸表と証拠品です

(D)展示品：


添付ファイル99.1		ODPCorporationのプレスリリースは、2022年7月18日。

展示品104		表紙インタラクションデータファイル表紙XBRLタグは，イントラネットXBRL文書に埋め込まれている.

サイン

1934年の“証券取引法”の要求によると、登録者は本報告が正式に許可された署名名人がその署名を代表することを正式に促した

添付ファイル99.1

LOGO


連絡先：
ティム·ペロット		ダニー·ヨヴィッチ
投資家関係		メディア関係
561-438-4629		561-438-1594
メールボックス：tim.perrott@office edepot.com		メール：Danny.Jovic@office edepot.com

ODPCorporationは2022年第2四半期に監査されていない初歩的な結果を発表した；2022年通年指導を提供する

3億ドルまでのbr株に対する現金買収要約を含む6億ドルの株式買い戻し許可を承認する

フロリダ州ボカラトンは、2022年7月18日-統合されたB 2 B流通プラットフォームを通じて商業サービス、製品、デジタル職場技術ソリューションを提供するリーディングサプライヤーODPCorporation(ナスダックコード：ODP)が今日、2022年第2四半期の監査されていない初歩的な業績を発表し、取締役会は3億ドルの修正されたオランダオークション現金入札要約を含む6億ドルの株式買い戻し許可を一致して承認したと発表した

同社は8月に2022年第2四半期の財務業績を発表する予定だ。初歩的な評価によると、会社は2022年第2四半期の監査されていない業績を以下のように報告する予定だ

2022年第2四半期の予備要約 ⁽¹⁾⁽²⁾

•

報告書の総売上高は約20億ドルです

•

GAAP営業収入は2700万ドル~2900万ドル、持続運営純収入は1900万ドル~2100万ドル、または希釈した1株当たり収益は0.38ドル~0.40ドル

•

調整後の営業収入は5300万ドルから5500万ドル、調整後のEBITDAは8900万ドルから9100万ドルの間です

•

調整後の持続運営純利益は3，800万ドル~4，000万ドル、または調整後希釈後の1株当たり収益は0.78ドル~0.80ドルである

•

持続経営による運営キャッシュフローは1.13億ドルから1.15億ドルの間であり、調整後の自由キャッシュフローは1.2億ドルから1.22億ドルの間で、主に未来の在庫投資に推進されている校庭に復帰する次の四半期の販売シーズン

株式買い戻し許可と入札要約

会社の取締役会は一致して新たな6億ドルの株式買い戻し許可を承認し、買い戻し許可は2024年6月30日まで続く。この新たなライセンスの一部として、同社はまた、3億ドルの修正されたオランダオークション現金入札要約を発売し、その手元の現金と資産ベースの融資手配から資金を調達すると発表した。の後

買収要約が完了した後、当社は適用される監督管理及びその他の法律規定に基づいて、適宜追加株式を買い戻すことができます。買い戻しの株式数と取引時間は、市場状況、監督管理要求、その他の会社の考慮要素を含む様々な要素に依存し、随時一時停止または終了を管理層が決定する可能性がある

我々は引き続き挑戦に満ちた環境で良好であり、堅固な運営と財務業績を提供している“とODPCorporationのグリー·スミス最高経営責任者は述べた。私たちが会社を4つの異なる業務に分けるための仕事は私たちにもっと大きな柔軟性を持たせて、独特のを作りました市場に進出する路線は顧客にもっとよくサービスして、成長を追求しましょう。私たちが株を買い戻しながら業務に再投資できることは、私たちのチームが株主価値と私たちの貸借対照表の実力の創造に取り組んでいることの真実の証明です。私たちは利益成長を追求し、私たちの株主のために強力な見返りを作るために資本を展開しているので、私たちはODPの強力な地位に興奮している

2022年ガイド⁽³⁾⁽⁴⁾

当社の2022年通年の指導は以下の通りである


		2022年度指導
売上高		$8.45 - $8.60 billion
調整後EBITDA		$430 - $460 million
調整後の営業収入		$285 - $315 million
調整して1株当たりの収益⁽⁴⁾		$4.10 - $4.50
調整後自由キャッシュフロー⁽²⁾		$200 - $225 million

我々チームは将来の機会に情熱を持ち、長期的な利益成長を追求するとともに、株主リターンを高めている“と、ODPCorporation執行副総裁兼首席財務官のアントニー·スカリオネ氏は述べた。*強力な貸借対照表、多様な貸借対照表市場に進出する路線は長期自由キャッシュフロー変換状況は，買収カプセルを開始し，我々の業務に投資を継続する能力を提供するとともに，は時間の経過とともに株主リターンを向上させることができる.我々の2022年の展望は，下半期のマクロ経済環境がかなり安定していると仮定し，我々の財政年度末が2022年12月31日に終了することを認識しており，何らかの損益表や運営資本プロジェクトのスケジュールに影響を与える可能性がある。我々の指導チーム全体は、今年の遅い時期に投資家日会議を開催することを期待しており、会議では、私たちの業務部門、それぞれの戦略、重要な長期的な見通しと指標を重点的に紹介する“と補足した

当社の2022年第2四半期の推定結果は、2022年までに観察された市場傾向に対する初歩的な未監査の推定と見方を反映しており、本報告日までの情報に基づいている。実際の結果は、現在から第2四半期または財政年度末の財務結果最終確定期間に出現する可能性のある事態の推移や他の情報であるため、実際の結果と推定は上記の見積もりや傾向と大きく異なる可能性がある。これらの初歩的な結果は、私たちが公認会計基準に基づいて作成した第2四半期中期に監査されていない総合財務諸表の代替品とみなされてはならない

(1)

本プレスリリースに示すように、調整された結果は、コア業務およびこれらのプロジェクトの税収影響を反映しない費用または控除を含まない非GAAP財務指標を表し、これは、合併統合、再構成、買収コスト、および資産減価を含むことができるが、これらに限定されない。GAAPから非GAAP財務指標への入金は本プレスで見つけることができ，会社の投資家関係サイトで見つけることもでき，サイトは： Investor.theodpcorp.comである

(2)

本プレスでは，調整後の自由キャッシュフローを自由キャッシュフローと定義し，経営活動のキャッシュフローから資本支出を減算し，会社の最大化B 2 B再構成計画に関する現金費用は含まれていないと定義する.調整後の自由キャッシュフローは非GAAP財務指標である。は、本プレスリリースおよび会社投資家関係サイトInvestor.theodpcorp.comでGAAPから非GAAP財務指標への調整を見つけることができる

(3)

本プレスリリースに含まれる会社の2022年の展望には，調整後のEBITDA，調整後の営業収入，調整後の1株当たり収益，調整後の自由キャッシュフローなどの非GAAP指標がある。これらの措置には、コア業務を代表しない費用や信用は含まれておらず、は、統合統合費用、再構成費用、買収関連コスト、役員交代コスト、資産減価、および他の現在予測できない重要な項目を含むことができるが、不合理な努力がなければ限定されない。このような費用や信用の正確な金額は現在確定できないが、大きいかもしれない。したがって、会社はこれらの財務措置に同等のGAAP計量またはGAAPから非GAAPへの入金を提供することができない

(4)

同社の2022年調整後の1株当たり収益の展望には、br計画買収要約の潜在的な影響は含まれていない

オープス社について

ODPCorporation(ナスダックコード：ODP)は中小企業に商業サービスと用品、製品とデジタル職場技術解決方案を提供するリード的なサプライヤーであり、統合を通じて企業対企業(B 2 B)世界的なサプライチェーンおよび流通運営、専門の販売専門家および技術者、オンライン業務、および約1，000店舗を含む流通プラットフォーム。その旗ブランドOffice Depotを通じて^®， OfficeMax^®ODPビジネスソリューション^™、Varis^™グランド&Toyと^®他社と同様に、同社は顧客に必要なツールや資源を提供し、彼らの事業の創設、発展、運営に専念する意欲を持っている。以上の情報については、 news.theodpcorp.comとinvestor.theodpcorp.comにアクセスしてください

ODP、ODPBusiness Solutions、Office DepotはOffice Club，Inc.の商標です。 OfficeMaxはOMX社の商標です。VarisはVaris、LLCの商標です。Grand&ToyはGrand&Toy，LLCのカナダにおける商標である^©2022 Office Depot，LLC.すべての権利を保持します。本明細書で言及された任意の他の製品または会社名は、そのそれぞれの所有者の商標である

前向きに陳述する

本プレスリリースは1995年の“プライベート証券訴訟改革法”が指摘した展望性陳述を含み、著者らの第2四半期の監査を受けていない初歩的な結果と著者らが予想した年間指針に関する陳述を含む。これらの声明または開示は、新冠肺炎疫病の重症度および持続時間が未知であるため、将来の傾向、計画、事件、経営結果、キャッシュフローまたは財務状態に関する目標、意図および予想について議論することができ、または経営陣の現在の信念および仮定および現在入手可能な情報に基づいて、会社に関連する他の情報を述べることができる。前向きな陳述は、一般に、予期、信じ、計画、可能性、、推定、期待、予測、？指導、期待、展望、意向、可能、可能、潜在、予測、プロジェクト、提案または他の同様の語、フレーズまたは表現、またはそのような語の他の変形を伴う。これらの展望的陳述は様々なリスクと不確実性の影響を受け、その多くのリスクと不確実性は会社のコントロール範囲内ではない。会社がこれらの期待を実現することは保証されず，これらの信念が正しいことが証明される保証もないため，投資家や利害関係者はこのような陳述に過度に依存してはならない

実際の結果と展望性陳述中の結果とが大きく異なる要素は、競争の激しいオフィス製品市場と、会社を他の事務用品販売店と区別できなかったこと、または一般事務用品の売上の低下または変化する消費者需要に反応できなかったことを含むが、会社の販売と定価が直面する競争圧力；br}自発的な入札オファーが私たちの業務、経営業績または財務状況に不利な影響を与えることができない；会社は業務をサービス志向のB 2 Bプラットフォームに変えることができないリスクを招く可能性があり、このような戦略は予想された利益を生むことができない。会社がその戦略計画を実現できないリスクは、これらの取引が完了していなければ、これらの取引に関連する高コストは回収できない可能性がある；予見できない負債、将来の資本支出、費用、債務と肝心な顧客の意外な損失或いは予想収入、相乗効果、コスト節約或いは財務業績を実現できないため、会社は買収の予想利益のリスクを実現できない可能性がある；会社は顧客のために関連する全ルート体験を成功的に維持できないリスク；会社は最大限のB 2 Bのリスクを実行できない

再構成計画の成功またはこの計画は予想される収益を発生させない；会社の不動産ポートフォリオを有効に管理できなかった；政府実体、調達財団と独占的あるいは限られた供給源と手配した業務を失う；商店、サービスセンター、配送センター、現場と会社のオフィスの従業員と実行管理層を含む合格者を誘致し、維持できなかった；技能と資源の供給と顧客需要のバランスを保つことができなかった；有効な広告宣伝を行うことができず、会社の名声とブランドを高いレベルに維持した。技術サービスの提供を含むコンピュータシステムの中断；名声、業務パートナーおよび顧客関係および運営に影響を与える情報技術システムが破壊され、高コストおよび収入損失を招く；顧客との業務関係またはサプライヤー、第三者サプライヤーおよび業務パートナーとの条項が意外に低下する；グローバル調達活動が中断され、対外貿易政策が絶えず変化している(ある外国製の商品に関税を課すことを含む)；独占Office Depotブランド製品は追加の製品、サプライチェーンと法律リスクに直面している；メーカーの製品安全と品質問題；ブランド製品とサービスおよびOffice Depot独自ブランド製品；信用手配の契約；信用市場の普遍的な混乱；重大な減価費用の発生；買収された会社の負債に対する保留責任；会社業務の季節性による四半期経営業績の変動；会社経営地域税法の変化；賃金と福祉コストの増加および労働法規の変化；規制環境の変化, 法律コンプライアンスリスクと米国“海外腐敗防止法”およびその他の世界的な反賄賂法律の違反；会社の普通株価格の変動、会社の普通株現金配当金支払いの変化または廃止；企業または消費者支出の将来の低下などのマクロ経済状況、燃料および他の商品価格および材料、エネルギーおよび他の生産コストの増加、または製品定価で補うことができない意外なコスト、意外なクレーム、費用、訴訟、紛争解決または和解費用、天気事件が会社の業務に与える影響を含む壊滅的な事件。会社が衡平裁判所、デラウェア州連邦地区裁判所或いは他のデラウェア州裁判所をこのような訴訟の独占裁判所として選択したため、株主が会社及びその役員と高級管理者に対して提起した訴訟は歓迎されなかった；新冠肺炎疫病が会社の業務に与える影響は、それ及びその顧客製品とサービスの需要、貿易と輸送制限に対する影響、及び私たちの新冠肺炎疫病が著者らの業務運営に与える影響を有効に管理する能力を含む。前に列挙された要素は詳細ではない。投資家および株主は、上述した要因および会社が米国証券取引委員会に提出したForm 10-K年次報告、Form 10-Q四半期報告、および現在のForm 8-K報告に記載されている他のリスクおよび不確実性を慎重に考慮しなければならない。会社はどんな前向きな陳述を更新したり修正したりする義務を負わない。

GAAPの非GAAPの調整

(未監査)

私たちはアメリカ公認の会計原則(GAAP？)に従ってで私たちの結果を報告します。我々はまた、コアビジネスとは無関係な取引の影響 (非GAAP)を排除するためのいくつかの財務措置を検討する。経営陣は、これらの非公認会計基準の財務指標の列報は投資家がその業務傾向を分析する能力を増強し、各種プロジェクトの影響を受ける可能性がある期間を比較する手段を提供し、これらのプロジェクトはその業務の傾向或いは発展を隠蔽する可能性がある。管理層はGAAPと非GAAP測定基準を同時に使用しての業務決定の制定と全体の業績評価に協力する。非GAAP測定基準は、合併、再構成およびいくつかの類似項目に直接関連する費用および信用から分離された顧客を誘致し、満足することを目的とした計画および活動を評価するのに役立つ。特定の非公認会計基準措置はまた短期的で長期的なインセンティブ計画にも使用される

これらの非GAAP財務指標の計測は他社が使用している類似名称の財務指標とは異なる可能性があるため，比較できない可能性がある。これらの非GAAP財務指標はGAAP指標より優れていると考えられるべきではなく、ただいくつかの情報を明らかにし、読者を助けるためである。また、私たちのbrは、調整された自由キャッシュフローが重要な指標であり、私たちの戦略を支援し、私たちの流通ネットワークを拡大する能力を提供するために現金を生成するために追加的な視点を提供すると考えている

2022年第2四半期の初歩的な結果のGAAP指標を非GAAP指標と一致させるために：

•

調整後の営業収入は資産減額、合併、再編、その他の営業費用に応じてGAAP営業収入を調整し、純額

•

調整後の持続経営純収益と調整後の持続経営1株当たり収益(大多数は償却収益)GAAP純収益とGAAP希釈後の1株当たり収益を調整し、資産減価、合併、再編とその他の運営費用、純額及びその関連税収影響を計上する

•

調整された自由キャッシュフローは、資本支出の最大化とB 2 B再構成計画と私たちが以前計画した消費者業務の分離に関連するいくつかの現金費用のために、持続的に運営される運営キャッシュフローから調整される


	Q2 2022
資産減価	$	300万
合併·再編その他の営業費用，純額	$	2300万
所得税効果	$	(700万	)
資本支出	$	2200万
ある現金の費用：
B 2 B再構成計画を最大限に高める	$	100万ドル
これまで計画していた消費者業務の分離	$	1300万ドル

他の情報やどこで見つけることができますか

本プレスリリースは参考までに、当社のいかなる証券を購入または売却することを提案するものでもなく、当社のいかなる証券の購入または売却を招待する要約にもなりません

上記の買収要約はまだ開始されておらず、当社が本新プレスリリースに記載された条項に従って買収要約を開始することは保証されていない、あるいは全く保証されていない。要約買収開始日に、当社は予定通り米国証券取引委員会に要約購入状及び関連材料を含む要約買収説明書を提出する。入札カプセルは，入札要約開始時に米国証券取引委員会に提出された調達要約，関連転送手紙，その他の関連材料のみをスケジュールの一部として行う.利用可能であれば、株主は、要約買収の様々な条項や条件を含む重要な情報を含むので、買収要約、送信手紙、関連材料をよく読むべきである。要約買収が開始されると，株主は予定通りに要約買収説明書，要約買収要約，意向書，会社を予定通りに米国証券取引委員会の他の文書に提出することができ，米国証券取引委員会のサイトwww.sec.govまたは米国証券取引委員会の情報代理から買収要約に関する文書を取得することができる