第424条(B)第5条に基づいて提出する
登録番号333-258265

本初歩募集説明書の補足資料は完全ではなく、変更される可能性があります。本初歩募集説明書の付録及び添付の基本的な目論見書は売却要項ではなく、いかなる要約や売却を許可しない司法管轄区でこれらの証券を購入することも求めない

完成日は2022年11月7日

目論見書副刊

(締め切りは2021年7月29日の目論見書)

エジソン国際

$ % Senior Notes Due 20

私たちは元本金額%の高級債券を提供し、満期日は 20です。これらの手形の利息は年利%です。手形の利息は2023年5月15日から始まり，半年ごとに支給され，日付は毎年5月15日と11月15日である。手形は20年11月15日に満期になります。私たちは私たちの選択権に基づいて、いつでも、“手形のいくつかの条項”で議論されている償還価格に従って手形の一部または全部を償還することができる

手形は無担保債務であり、私たちが時々返済していない他のすべての無担保と無従属債務と並ぶだろう

このような手形に投資することは危険がある。？S-6ページからのリスク要因と、2021年12月31日現在の年次報告Form 10-Kと2022年9月30日現在の四半期報告Form 10-Qに含まれるリスク要因を参照してください

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書の付録または関連入札説明書が真実であるか、または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

		一人当たり注意事項				合計する
公開発行価格				%		$
保証割引				%		$
費用を差し引く前に私たちにくれた収益				%		$

これらの手形の利息は2022年11月から計上されるだろう

手形は、Clearstream Bankingを含む信託信託会社の帳簿登録交付システムを介して、その参加者の口座 にグローバルに渡される予定である匿名者協会欧州清算銀行SA/NVとは，約2022年11月である

共同簿記管理マネージャー

バークレー		みずほ

2022年11月

私たちは、本株式募集説明書の付録および添付の基本的な入札説明書、ならびに私たちが準備または許可した任意の関連する無料で書かれた入札説明書に含まれ、参照されて組み込まれた情報に責任があります。私たちは誰もあなたに他の情報を提供することを許可していません。販売業者は誰もあなたに他の情報を提供することを許可していません。私たちと販売業者は他の人があなたに提供する可能性のある他の情報に対して何の責任も負いません。私たちも販売業者も要約や販売を許可しない司法管轄区で手形を販売しません。本募集説明書の付録、添付の基本的な目論見書、任意のこのような自由に書かれた目論見書、および参照によって本明細書およびその中に組み込まれた文書に含まれる情報は、それぞれの日付においてのみ正確であると仮定されなければならない。これらの日付から、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります

カタログ

目論見書副刊

		ページ
本目論見書の副刊について			S-1
前向きに陳述する			S-2
エジソン国際			S-5
リスク要因			S-6
収益の使用			S-7
“付記”のいくつかの条項			S-8
引受販売			S-14
法律事務			S-20

目論見書

本募集説明書について			1
前向きに陳述する			1
エジソン国際			2
リスク要因			2
収益の使用			2
債務証券説明書			2
普通株と優先株説明			12
配送計画			15
専門家			16
証券の効力			16
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			16

本目論見書補足資料について

本稿の枠は2つに分かれている.第一部分は、私たちが提供した手形の具体的な条項と、私たちと私たちの財務状況に関するいくつかの他の事項を説明するこの目論見付録である。第2の部分は、添付された基本的な株式募集説明書であり、私たちが時々提供する可能性のある債務証券の一般的な情報を提供し、その中のいくつかは、本明細書で提供されるチケットに適用されない可能性がある。一般的に、私たちは株式募集説明書を指し、本募集説明書の副刊と添付されている基礎募集説明書を指す。本募集説明書の付録と添付の基本入札説明書との間の説明が異なる場合は、本募集説明書の付録の情報を基準としなければなりません。本募集説明書では、エジソン国際会社、わが社とわが社と言及しており、エジソン国際会社はその子会社と合併するのではなく、独立したベースであることを意味している

優先株規則/欧州経済圏の小売投資家への製品の販売禁止

これらの手形は、ヨーロッパ経済地域またはイギリスの任意の散財投資家に提供、販売、または他の方法で提供することを意図していないし、brの任意の散財投資家に提供、販売、または提供すべきでもない。これらの目的に関して、散財投資家とは、(I)命令2014/65/EU(改訂され、MiFID II)第4(1)条(11)ポイントで定義された小売顧客、または(Ii)命令(EU)2016/97(保険流通命令)が指す顧客であり、MiFID II第4(1)条(10)ポイントで定義された専門顧客に適合していない顧客を意味する。または(Iii)は(EU)2017/1129号条例(“株式募集規約条例”)によって定義された適格投資家ではない。本条文については、契約という言葉には、投資家がチケットの購入または引受を決定できるように、任意の形式および任意の方法で契約条項および引受されたチケットを十分な資料を作成するコミュニケーションが含まれている。したがって、(EU)第1286/2014号法規(改正PRIIPs法規)が要求する債券の発行または売却、または他の方法で欧州経済区またはイギリスの散財投資家に債券を提供するために必要な重要な情報ファイルは準備されていないため、PRIIPs法規に基づいて、債券の発売または販売または他の方法で欧州経済区またはイギリスの任意の散財投資家に債券を提供することは違法である可能性がある

PRIIP規制/英国小売投資家への製品販売禁止

これらの手形は、イギリスの任意の散財投資家に提供、販売、または他の方法で提供されることを意図していないし、br}の任意の散財投資家に提供、販売、または他の方法で提供されるべきでもない。これらの目的に関して、散財投資家とは、(I)個人顧客、2018年EU(離脱)法案(EUWA)に基づいて、英国国内法の一部を構成するため、第2017/565号条例(EU)第2条(8)点で定義されるように、散財顧客を指す。または(Ii)2000年の“金融サービス·市場法”(FSMA)およびFSMAに基づいて命令(EU)2016/97を実行するために制定された任意の規則または条例に示される顧客が、EUWA(イギリスPRIIPs法規) によってイギリス国内法律の一部を構成するので、(EU)第600/2014号法規第2(1)条(8)に定義された専門顧客資格に適合しない場合；または(Iii)は、EUWAによれば、イギリス国内法律の一部であるので、法規(EU)2017/1129第2条で定義された適格投資家ではない。本条項については、要約には、投資家がチケットの購入または引受を決定できるように、任意の形態および任意の手段で契約条項と契約手形とのコミュニケーションが含まれている。(EU)1286/2014号法規は、イギリスPRIIPs法規によれば、イギリス国内の法律の一部を構成しており、債券の発売または販売または他の方法でイギリスの散財投資家に債券を提供するための重要な情報ファイルが準備されているので、イギリスPRIIP法規に基づいて、債券を発売または販売するか、または他の方法でイギリスの任意の散財投資家に債券を提供することは違法である可能性があるので、(EU)1286/2014号法規は重要な情報ファイルの提供を要求していない

S-1

前向きに陳述する

本募集説明書及びその引用された文書は、“1995年個人証券訴訟改革法案”の意味に適合する前向きな陳述を含む。前向きな陳述は、現在の事実および状況の理解に基づく未来のイベントの現在の予想および予測、および未来のイベントの仮定を反映しており、 は、歴史または現在の事実と直接関係のない任意の陳述を含む。本募集説明書および他の場所では、予想、？信じ、？予想、？推定、？プロジェクト、 ？意図、？計画、？可能、？将、？可能、？将、？す、？す、このような言葉および類似表現の変異体、または戦略または計画の議論、 は、前向き陳述を識別することを目的とする。このような陳述は必然的にリスクと不確定要素に関連し、実際の結果が期待結果と大きく異なることを招く可能性がある。結果が現在予想されている結果と異なることをもたらす可能性があり、または私たちおよび当社の子会社に影響を与える可能性のあるいくつかのリスク、不確実性、および他の重要な要素は含まれているが、これらに限定されない

•

南カリフォルニア州エジソン社は、野火や土石流に関連する未保険コスト、公共事業設備が将来の野火を引き起こすリスクを低減するためのコスト、新冠肺炎の大流行によるコスト、サプライチェーン制限とインフレにより増加した労働力と材料コストを含む料率でコストを回収する能力を持っている

•

SCEが野火緩和計画と資本計画を実行する能力

•

条件が許可されるか、または他の方法で私たちの公共安全停電実践を制限するとき、SCEがその公共安全停電計画(PSPS)を実施する能力を制限する規制または立法制限のリスク

•

PSPSの実施に関連するリスクは、監督管理罰金と処罰、損害賠償と名声損害を含む

•

SCEは効率的で安全な認証能力を維持する

•

野火に関連するクレームの保険を含め、合理的なコストで十分な保険を得ることができ、そのような保険のコストを回収することができ、あるいは負債が保険金額を超えた場合には、顧客や他の当事者から未加入の損失を取り戻すことができる

•

極端な天気に関連するイベント(例えば、野火、土石流、干ばつ、強風事件および極端な高温事件などの気候変化によって引き起こされるまたは悪化したイベントを含む)、および他の自然災害(例えば、地震)に加えて、公共安全問題、財産損失、ローテーション中断および他の操作問題(例えば、インフラ損傷による問題)、PSPSおよび意外コストの開始；

•

カリフォルニア議会法案1054(AB 1054)は、Wildfire保険基金の寿命、およびAB 1054によって確立された慎重な基準の説明を含むカリフォルニア州公共事業委員会(CPRC)のAB 1054およびその下での行動の解釈を含む重大な原因として告発されているカリフォルニア投資家所有のユーティリティ会社が直面している重大なリスクを効果的に軽減することができない

•

私たちは契約社員を含む熟練労働力を効果的に誘致、管理、発展と維持する能力がある

•

CPCPU、連邦エネルギー管理委員会、核管理委員会、および他の規制および立法機関の決定および他の行動は、査定収益率または株式収益率の決定、野火および土石流に関連するコストの回収可能性、森林火災安全認証の発行、野火緩和努力、電気化計画の承認と実施、および規制および立法行動の遅延に関する決定および行動を含む

S-2

•

労働力、設備と材料のコストと獲得性、サプライチェーン制限の結果を含む；

•

私たちは合理的な条件で資金を借りて銀行と資本市場に入ることができる

•

サンオノーフレイ原発の退役に関連するリスクは、労働者および公共安全、公衆反対、許可、政府承認、使用済み核燃料および他の放射性材料の現場貯蔵、遅延、契約紛争、およびコスト超過に関するリスクを含む

•

新冠肺炎などの流行病、および地域性、全州、全国的あるいは世界的な中断を招く事件は、私たちの業務、運営、キャッシュフロー、流動性および/または財務業績に影響を与え、予期しないコストをもたらす可能性がある

•

グリッド制御および業務、従業員および顧客データのための技術システムのための、私たちのキー資産および人員の物理的セキュリティ、ならびに私たちの重要な情報のネットワークセキュリティ

•

コスト分担に関連するリスクは、地域住民および企業、ならびに電力サービスプロバイダのために電力を発電および/または購入する権利がある市、県、およびいくつかの他の公共機関である顧客を迂回するか、または離れる可能性があるので、公共事業者がサービス顧客をバンドルするレートをより高くする

•

SCE資本投資計画に固有のリスクは、プロジェクト立地、公衆反対、環境緩和、建設、許可、カリフォルニア独立システム事業者送電計画の変更及び政府承認に関するリスクを含む

•

労働者および公共安全問題、公共事業資産が野火を引き起こすか、または促進するリスク、設備および施設の故障、利用可能性、効率および生産量、ならびに備品の利用可能性およびコストを含む、電力施設の運転に関連するリスク

•

信用格付け機関が私たちの信用格付けを下げたり、これらの格付けを否定的な観察または否定的な展望に置いたりする行動

•

州と連邦の二級税法法規の変化、またはこれらの法律適用の変化は、記録された繰延税金資産と負債および有効税率に影響を与える可能性がある

•

将来の課税所得額の変化、あるいは税法の変化は、満期前に予想純営業損失と税収控除給付を実現することを制限する

•

投資や他の資産の公正な価値変動

•

上昇率(公共事業規制機関によって調整される可能性がある)を含む金利とインフレ率の変化

•

北米電力信頼性会社と近隣地域の同様の規制機関が通過する各市場に適用される市場構造規則、およびカリフォルニア州の環境優先事項の変化を含む電力業界に影響を与える政府、法規、規制または行政変化、それによって、この州の温室効果ガス削減に対する重視を低下させた

•

取引相手の獲得可能性および信用、ならびにそれによる電力および燃料市場流動性への影響および/または取引相手が、その義務を支持するために提供される担保の借金を超える能力を支払う能力；

•

SCEの設備が点火に関連しているとされる野火に関する罰金、処罰、および不許可を含む、適用される法律および法規を遵守しないことによって罰または不遵守を受ける可能性がある

S-3

•

発電施設や輸送に関連する燃料コストは，他の事項を除いて天然ガス貯蔵施設中断の影響を受ける可能性があるが，所定の料率コスト上昇条項やバランス口座で回収することはできない

上記の要因に関するより多くの詳細な情報を含む、結果が現在予想されている結果とは異なるか、または我々に影響を与える可能性のある他のリスクおよび不確実性情報については、2021年12月31日までの10-Kフォーム年次報告、10-Qフォーム四半期レポート、および日付後に提出された現在の8-Kフォームレポートを参照されたい。前向き声明は発表された日からのみ発表され、私たちは展望性声明を公開更新または修正する義務はない

S-4

エジソン国際

エジソン国際はカリフォルニア公共事業会社南カリフォルニアエジソンの親会社です。エジソン国際会社は発電や電気に関する競争的業務会社の権益を持っているか、保有している。カリフォルニア州ロスマイドに本社を置くエジソン国際会社は1987年にカリフォルニア州に設立された

私たちの主な執行事務室の郵送住所と電話番号はカリフォルニア州ロスマイル市郵便ポスト976号、郵便番号：91770です

S-5

リスク要因

あなたがどのチケットを購入するかを決定することは一定の危険がある。閣下は、以下のリスク要因及び当社の2021年12月31日までのForm 10−K年度報告及び2022年9月30日現在のForm 10−Q四半期報告に含まれるリスク要因を知り、詳細に考慮すべきである(この等の報告は、本募集定款補充文書及び関連する基本募集説明書に参考的に組み込まれている)。新しいリスクはいつでも出現する可能性があり、私たちはこのようなリスクを予測したり、それらが私たちの財務業績に影響を与える可能性がある程度を推定することはできません。任意のチケットを購入するかどうかを決定する前に、本入札説明書の付録および関連する基本的な入札説明書において提供されるか、または参照によって統合されたすべての他の情報 を読んで考慮しなければならない。本募集説明書の付録の前向きな陳述を参照し、基本募集説明書の中でより多くの情報を見つけてください

もし紙幣の取引市場が発展しなければ、紙幣を売ることができないかもしれません

これらの手形は新しい証券になり、現在のところ成熟した取引市場がなく、開発されていない。私たちは任意の証券取引所に上場したり、任意の自動取引業者見積システムで見積もりを行うつもりはありません。いずれの手形市場の流動性は，手形保有者の数，証券取引業者が手形を市場の興味，その他の要因とするかに依存する.したがって、私たちはあなたに手形市場の発展や流動性を保証することができません。活発な取引市場を発展させなければ，手形の市場価格や流動性は悪影響を受ける可能性がある .手形が取引された場合、それらの取引価格はその初期発行価格よりも低い可能性があり、これは当時の金利、証券のような市場、一般経済状況、私たちの表現と業務の見通し、および他のいくつかの要素に依存する

これらの手形は我々の義務であり、我々の子会社の義務ではなく、実際には子会社債権者に属する債権からなる

この手形は私たちの義務であり、私たちの子会社の義務ではない。私たちは持ち株会社なので、私たちの手形の下の債務は、私たちの子会社に属するすべての既存と未来の負債と優先株から構造的になります。したがって、子会社の清算または再編時には、私たちの債権者は、手形保持者を含めて、子会社の資産に直接関与する権利を持たないことになる。代わりに、私たちの債権者はこれらの資産にしか参加しません。私たちは子会社または子会社に対して所有する任意の債権または権益に対する子会社の割り当てを受けていることを前提としています。2022年9月30日現在、我々の子会社の連結負債総額は約555億ドル、未償還優先株権益総額は約19億ドルである

もし私たちの子会社が私たちに配当金を支払うことができなければ、私たちは持続的で未来の財政的義務を履行できないかもしれない

私たちの財務義務を履行する能力は、主に私たちの子会社の収益とキャッシュフロー、およびそれらが配当金を支払い、他の分配を行ったり、時々私たちの資金を返済したりする能力にかかっている。エジソン国際を支援する前に、私たちの子会社は債務返済と優先株式配当を含めて履行しなければならない財務と規制義務を持っている。CPCPUはまた、SCEの資本構造を規範化し、それが私たちに支払うことができる配当金を制限した。また、手形を発行する契約は、私たちまたは我々子会社が株式質権を他の債務保証として保証する能力を制限しません

S-6

収益の使用

私たちは発行手形の純収益を一般会社用途に使うつもりです

S-7

付記のある条項

これらの手形は、2010年9月10日にエジソン国際会社が発行者として発行したものと、ニューヨーク·メロン銀行信託会社が受託者として発行した債券に基づいて発行された追加シリーズ債券となる

以下に述べる付記及び契約の一部の条項要約は、添付の基本募集説明書における債務証券及び契約の一般的な条項及び条項に関する説明を補完し、一致しない場合にこれらの条項及び条項の説明を置換し、置換したものである。本要約は完全ではなく，付記と契約の規定を参照することに限られている.手形および契約の表は、すでにまたは米国証券取引委員会に提出され、第3の部分で説明したように、添付の基本入札説明書により多くの情報を見つけることができるbr}コピーを得ることができます

金利と期限

これらの手形の利息は年利%です。手形の利息は半年ごとに支払われ，2023年5月15日から毎年5月15日と11月15日に手形のみ簿記形式が保持されていれば，支払日直前の営業日営業終了時に記録保持者に利息を支払うか，あるいは手形が簿記のみ形式を保持していない場合は，それぞれ5月1日と11月1日直前の5月1日と11月1日に記録保持者に支払われる.以下の“図書登録、交付、表”を参照。利息は12カ月30日からなる360日1年をもとに計算されるが，任意の期間の支払利息金額は12カ月30日からなる360日1年の基礎と30日 月を用いた期間の実際の経過日数から計算される

手形は20年11月15日に満期になります。手形は、オプションの償還に記載されているように、私たちのオプションで事前に償還することができる

手形の任意の支払日、償還日、または満期日が支払地の営業日でない場合、元金、保険料(ある場合)、および利息は、支払地の次の営業日に支払うことができる。この場合、適用される支払日、償還日または満期日(場合に応じて)からその後のbr期間の支払金に利息は発生しない。手形のすべての利息支払いの定期記録日は、その日が営業日であるかどうかにかかわらず、支払い月の初日となる

規定された満期日、償還またはその他の場合に手形の利息、元本、および任意のプレミアムを支払います。具体的には“帳簿記帳、交付および形式”の節を参照されたい。手形は最初に帳簿形式で発行され、預託信託会社に保管または代表されるグローバル証券代表によって、預託信託として登録され、その代理者CEDE&Co.の名義で登録される。これは、限られた状況でなければ、あなたが購入したチケットの証明書を得る権利がないということを意味する。いずれの紙幣も 認証の形で発行されていれば，完全登録のみで発行され，クーポンを持たず，額面は1，000ドル，整数倍は1，000ドルである

順位をつける

手形は私たちの無担保優先債務であり、私たちの他のすべての無担保と無従属債務と支払権で同等の地位にあるだろう。この手形はただ私たちの義務であり、私たちのいかなる子会社の義務でもない。私たちは主に私たちの子会社を通じて業務を展開していますが、私たちのほとんどの連結資産は私たちの子会社が持っているので、手形は実際には私たちの子会社に属するすべての既存と未来の負債(債務を含む)と 優先株からです。2022年9月30日現在、我々の子会社の連結負債総額は約555億ドルであり、未償還優先株権益の清算総価値は約19億ドルである。添付の基本募集説明書中の債務証券ランキングと持株会社の構造説明を参照

S-8

オプションの償還

私たちは次のように私たちの選択に基づいて手形を償還する権利があるだろう。あなたは私たちがあなたの選択に基づいてbr手形を償還したり買い戻すことを要求することはできません

20月20日(額面償還日)までに、私たちはいつでも、時々、私たちの選択権の全部または一部で手形を償還し、償還価格(元金のパーセンテージで表し、小数点br位に四捨五入する)は以下の大きな者に等しいことができる

(1)(A)(A)償還日(手形が額面償還日に満期とする)を半年(1年360日とし、12個の30日間のbr月からなるとする)に償還日までの残り予定元金及び利息の現在値の総和を割引し、国庫金利に(B)償還日に加算した利息から(B)償還日まで累算した利息を差し引く

(2)償還すべき手形元金の100%

また、上記のいずれの場合も、利子及び未払い利息は償還日に計上されなければならないが、償還日は含まれていない。

額面償還日又は後に、吾等は任意の時間及び時々に全部又は一部の手形を償還することができ、償還価格brは、償還中の手形元金の100%に償還日(ただし償還日を含まない)に加えた未払い利息に等しい

国庫金利とは，手形の任意の償還日について，以下の2段落で述べた によって決定される収益率である

国庫券金利は、ニューヨーク市時間午後4時15分以降(または米連邦準備制度理事会が毎日米国政府債券収益率を公表した後)に決定される。償還日の前の第3の営業日において、償還日 の時間の後の直近の日の1つまたは複数の収益率に基づいて、連邦準備システム理事会が発表した最新の統計データにおいて、精選金利(1日)からH.15(または任意の後続指定または出版物)(JZH.15) タイトルの下の 米国政府証券および財務省一定満期日(または任意の後続タイトルまたはタイトル)として指定される。国庫券金利を決定する際には、状況に応じて選択する：(1)国庫券の収益率 H.15一定満期日は、チケットの償還日からチケット面償還日(残存寿命)にちょうど等しい。または(2)H.15上に残存寿命と完全に等しい国債定常満期日がない場合、2つの収益率は、それぞれ、残存寿命よりも短いH.15国庫定満期日およびH.15国庫定満期日に対応する収益率に対応し、チケットの額面償還日に直線的(実日数を使用)して挿入され、結果を3桁小数点に四捨五入し、あるいは(3)H.15にこのような国債定常満期日がなければ，H.15上で最も残存寿命に近い単一在庫券定常満期日の収益率となる.本項については，適用される国庫定常満期日またはH.15満期日は 満期日が関連月数または年数に等しいと見なすべきである(場合によっては定める), このような国債の一定満期日をあがなう日から。

償還日H.15前の第3営業日または任意の後続指定または出版物が発行されなくなった場合、ニューヨーク市時間午前11：00、償還日の前の第2営業日に満了した米国国庫券の年間金利に等しい年間金利から国庫券金利を計算する。米国国庫券は、手形の額面償還日の満了日またはその満期日に最も額面償還日に近い。手形の額面償還日に満了した米国債がない場合は、2つ以上の米国債の満期日は手形の額面償還日と同じであり、一方の満期日は額面償還日前であり、他方の満期日は額面償還日後に、会社は満期日が額面償還日前の米国債を選択しなければならない

S-9

額面呼び出し日付.2種類以上の米国国庫券が手形の額面償還日に満期になる場合、または2種類以上の米国国庫券が前文の基準に適合する場合、この2種類以上の米国国庫券の中から取引が最も額面に近い米国国庫券を選択し、これはニューヨーク市時間午前11：00における米国国庫券の入札と重要価格の平均値に基づく。本項の規定により国庫券金利を決定する際には、適用される米国国庫券の半年満期収益率は、当該米国国庫券のニューヨーク市時間午前11時の平均購入価格と販売価格(元金のパーセンテージで表される)をもとに、小数点以下3桁に四捨五入しなければならない

私たちの償還価格を決定する際の行動と決定はいずれの場合も決定的で拘束力があり、明らかな誤りはありません。

償還手形の選択権を行使するために、指定された償還日前に少なくとも30日前ですが、60日以下に償還手形の書面通知(ファックスまたは電子メールを含む) を発行します。関連系列のすべての紙幣よりも少ない紙幣を償還することを選択した場合、受託者であるニューヨークメロン銀行信託会社は、適用可能な特定の紙幣を選択して一括償還するが、これらの紙幣がホスト機関が所有している限り、そのような選択は、その信託機関の適用手順に適合しなければならない。元金が1，000ドル以下の手形は部分的に償還されないだろう

われわれが約束を破って償還価格を支払わない限り、償還日の後に、償還された手形は利息を停止するであろう。吾等の選択によれば、任意の償還通知は、償還が支払代理人が償還日を指定する前に、手形元金、割増(ある場合)及び利息(ある場合)を支払うのに十分な金を受信することを条件とすることを宣言することができ、そのような金を受信していない場合は、通知は効力及び作用を有さず、吾等も手形の償還を要求されることはない。添付の基本目論見書における債務証券償還の説明を参照してください

上記の規定があるにもかかわらず、償還日又はそれまでの支払日の満期及び対応するbr手形の分期利息は、手形 及び証書に基づいて、支払日に登録所有者に支払い、関連記録日が市を閉じたときに支払う

債務返済基金がない

このような手形は何の借金返済資金も備えられないだろう

他にも

吾等は、時々、手形所持者又は手形所持者の同意を得ない場合には、契約項下の手形の元本金額を増加させ、その等の増加した元金金額(又はその任意の部分)を発行することができ、この場合、そのように発行された追加手形は、同じbr形式及び条項(発行日、公開発行価格、及び場合によっては、利上げを開始した日及び初回利払い日を除く)を有し、以前に発行された手形と同様に課税及び未払い利息を徴収する権利を有することができる。この等の付記は、本募集説明書の補編が提供する付記と単一系列を構成すべきであるが、この等の付記は、米国連邦所得税の使用のために、本募集説明書の付録が提供する付記と交換することができる

図書の入力、交付、表

これらのチケットは、利子券を含まない最終的な完全に登録された形態で存在する1枚または複数の永久グローバルチケットによって表されるであろう。発行後，手形はニューヨークメロン銀行信託会社に保管され，受託者としてニューヨーク預託信託会社(我々はDTCと呼ぶ)の受託者としてDTCまたはその代理人の名義で登録される

S-10

グローバルチケットの実益権益の所有権は、DTCにbr個のアカウントを持っている人に限られ、これを参加者、または参加者によって権利を持っている人と呼ぶ。グローバルチケットにおける実益権益の所有権は、DTCまたはその代行者が保持している記録(参加者の利益に関する)および参加者の記録(参加者以外の個人の利益について)に表示され、この所有権の譲渡は のみを通過する

DTCを通じてアメリカ国内でグローバルチケットを保有する権利を選択することができ、Clearstream銀行を介してアメリカ国外で保有することもできます匿名者協会あなたがシステムの参加者である場合、またはシステムに参加する組織によって間接的にシステムのオペレータとして、またはシステムのオペレータである欧州決済銀行、SA/NVまたはその継承者である。ClearstreamとEuroClearが持つ権益はDTCの帳簿に記録され，ClearstreamとEuroClearの米国ホスト機関がそれぞれ所有し，米国ホスト機関はその参加者顧客を代表する証券口座がこれらの権益を保持する

DTCまたはその世代の著名人が任意のチケットの登録所有者または所有者である限り、DTCまたはその世代の有名人は、チケット契約およびチケット項目の下でグローバルチケットによって表されるそのようなチケットの唯一の所有者または所有者とみなされるであろう。手形契約で規定されているプログラムを除いて，グローバル手形権益の実益所有者は，DTCの適用手順に従わない限り，このような権益を譲渡してはならない

グローバルチケットの元金と利息は、その登録所有者 としてDTCまたはその代理人に支払われる(場合に応じて)。受託者、任意の支払い代理人、または当社は、グローバルチケット中の実益所有権権益に関連する、またはそのような実益所有権権益のために支払われた任意の記録の任意の態様に対していかなる責任または責任を負わないか、またはそのような実益所有権権益に関連する任意の記録の維持、監視または審査にいかなる責任または責任を負うことはない

DTCまたはその代の有名人は、グローバルチケットに関する任意の元本または利息支払い を受信した後、DTC またはその代有名人の記録に示されるように、参加者それぞれの当該グローバルチケット元金における実益権益に比例してそのアカウントにお金を支払うことが予想される。また，参加者がこのような参加者が持つこのようなグローバルチケットの実益権益の所有者に支払う金は，現在そのような顧客の代理有名人名で登録されている顧客口座に保有している証券のように，長期的な指示や慣例の制約を受けることが予想される.このような支払いはこの参加者たちが責任を負うだろう

DTC参加者間の振込はDTCルールとプログラムに従って一般的に行われ， を当日資金で決済することが予想される。Clearstream参加者および/またはEuroClearシステム参加者間の二次市場取引は、ClearstreamおよびEuroClearシステムの適用ルールおよび操作手順(例えば、適用)に従って一般的に行われる

我々は、DTCは、1つまたは複数の参加者の指示の下でのみ、チケット所有者がとることを可能にする任意の行動をとることが予想され、グローバルチケットにおけるDTCの権益は、参加者またはbr}参加者に対してのみ、または指示されたチケット元金総額部分のみである

以下の条件を満たすグローバルチケットは、登録証明書形式の最終チケットに両替できます

•

DTC(I)は、グローバルチケットのホスト機関として継続することを望んでいないか、または継続することができず、私たち が後継ホスト機関を指定することができなかったか、または(Ii)1934年の証券取引法(改正)によって登録された決済機関ではなくなったことを通知している

•

私たちの選択により、私たちは受託者に書面で通知し、私たちは認証された証券 を発行することを選択しました

すべての場合、任意のグローバルチケットまたはグローバルチケット内の実益資本と交換するために交付された認証された証券は、要求された名称または代表によって要求された名前に登録され、任意の承認された額面で発行される

S-11

人を保管する(その慣用プログラムに従って).認証された証券は、ニューヨークのメロン銀行信託会社に登録、譲渡および交換することができ、住所はイリノイ州シカゴ、またはこの目的のために指定された事務所または機関である

DTCは，ニューヨーク州法律組織の有限目的信託会社，ニューヨーク銀行法が指す銀行組織，連邦準備システムのメンバー，統一商業規則が指す決済会社，取引所法案第17 A条の規定に基づいて登録された決済機関であることを知らせてくれた.DTCを設立する目的は，参加者が証券を持ち，参加者の口座の電子帳簿分録を変更することで，参加者間の証券取引清算と決済を促進し，証明書実物移動の必要性を解消することである。銀行、ブローカー、トレーダー、信託会社、および直接または間接的に参加者と清算または信託関係を維持するいくつかの組織によって、間接的にDTCシステムにアクセスすることができ、間接参加者と呼ぶことができる

DTCは、DTC参加者間のグローバルチケット資本移転を容易にするために、上述した手順に従うべきであるが、そのようなプログラムを実行または継続する義務はなく、そのようなプログラムはいつでも終了することができる。受託者、支払い代理人、または私たちは、DTCまたはそのbr}参加者または間接参加者に対して、その運営を管理するルールおよび手順に従って負う義務を履行しないであろう

決済と支払い

我々は、グローバル手形代表の手形(元金、利息、および割増を含む)について、電信為替 を介して直ちに利用可能な資金をグローバル手形所有者が指定した口座に移行する。私たちは送金方式で所有者が指定したbr口座に認証証券に関する元金，利息，プレミアムをすべて支払い，口座が指定されていない場合は小切手を所持者の登録先に郵送する.グローバル手形に代表される交換手形はDTCの同日資金決済システムで取引される予定であるため，DTCは手形中の任意の許可された二次市場取引活動を即時に利用可能な資金決済を要求する。私たちは、任意の認証された証券の二次取引も直ちに利用可能な資金で決済されると予想している

世界的な通関と決済手続き

DTCおよびClearstream参加者または欧州清算システム参加者の間の直接または間接所有者間の市場間移動は、DTCルールを介してその米国ホスト機関によって関連する欧州国際清算システムを代表してDTCによって行われるが、このような市場間取引は、取引相手が関連する欧州国際清算システムの規則および手順に従って、その既定の最終期限(欧州時間)内にDTCを介して関連する欧州国際清算システムに命令を伝達することを要求する。取引がその決済要求に適合した場合、関連する欧州国際清算システムは、DTCで証券を交付または受信し、DTCに適用される正常な当日資金決済プログラムに従って支払いを行うことによって、取引に代わって最終決済を行うように行動するように米国ホスト機関に指示を出す。Clearstream参加者とEuroClearシステム参加者は，それぞれの米国ホスト機関にコマンドを直接送信してはならない

時間帯差のため、Clearstream または欧州決済システムがDTC参加者との取引によって受信したチケットの貸手は、その後の証券決済処理中に支払いを行い、日付はDTC決済日後の第2営業日となる。処理中に決済されたこのようなクレジットまたはそのようなチケット中の任意の取引は、営業日に関連するEuroClearシステム参加者またはClearstream参加者に報告される。Clearstream参加者またはヨーロッパ決済システム参加者がDTC参加者にチケットを販売するため、またはDTC参加者にチケットを販売することによって、ClearstreamまたはEuroClearシステムで受信された現金は、DTC決済日に価値によって徴収されるが、DTC決済後の営業日 のみが関連するClearstreamまたはEuroClearシステム現金アカウントで利用可能である

S-12

DTC、Clearstream、およびEuroClearは、DTC、Clearstream、およびEuroClear参加者間の債務証券譲渡を促進するために上述したプログラムに同意しているが、そのようなプログラムを実行または継続する義務はなく、そのようなプログラムは随時停止する可能性がある

S-13

引受販売

バークレイズ資本会社とみずほ証券米国有限責任会社は、以下の引受業者の代表(代表)と を今回発行した共同簿記管理人として、エジソン国際会社と手形の発売と販売について引受合意しており、日付は本募集説明書付録の日付である。引受契約の中で、エジソン国際会社はすべての引受業者に販売することに同意し、各引受業者はそれぞれエジソン国際会社から元本を購入することに同意し、元本金額は以下の通りである

引受業者		元金金額 注釈すべき 購入した
バークレイズ資本会社です。		$
みずほ証券アメリカ有限責任会社		$
合計する		$

引受協定は、引受業者が今回の発行に含まれる手形を購入する義務は、法律問題の承認とその他の条件に依存すると規定している。もし引受業者がすべての手形を購入した場合、彼らはすべての手形を購入する義務がある

引受業者は、本募集説明書 付録表紙に記載されている公開発行価格で直接公衆に債券を発売することを提案し、公開発行価格から債券元金金額%を超えない割引を引いて取引業者に債券を発売することができる。引受業者は、取引業者が他の取引業者に転売することを許可することができ、特許権は手形元金の %を超えない。債券が初めて公衆に発行された後、引受業者は公開発行価格と割引を変更することができる

今回の発行については，債券元本 金額の%の引受割引を引受業者に支払い，総引受割引$に相当する

引受業者は公開市場で債券を売買することができる。これらの取引には、超過配給、銀団補充取引、および安定した取引が含まれる可能性がある。超過配給は、シンジケートが発行中に購入した元本金額を超える債券をシンディーガが売却することに関連しており、シンジケートの空手形が生じる。銀団補充取引は流通が完了した後に公開市場で債券を購入し、シンジケートの空頭寸を補充することに関連している。安定した取引は、発行中にチケット市場価格の下落を防止または遅延させるためのチケットのいくつかの入札または購入を含む

引受業者はまた懲罰的な見積もりを適用することができる。懲罰的入札は，引受業者がシンジケートの空手形を回収したり，安定した購入を行ったりする際に，シンジケートメンバ からそのシンジケートメンバが最初に販売した買い戻し手形の売却許可権を回収することを許可する

このような活動のいずれも手形市場価格の下落を防止または遅延させる役割を果たす可能性がある。これらはまた、これらの取引なしに公開市場に存在する価格よりもチケットの価格を高くする可能性がある。引受業者はこれらの取引を行うことができる非処方薬市場であろうとなかろうと。もし引受業者がこのような取引を始めたら、彼らはいつでもこれらの取引を停止することができる

引受割引は含まれていないと思いますが、今回発行された総費用はbrドルになります

一部の引受業者およびその付属会社は時々私たちおよびその付属会社に投資銀行、商業銀行、コンサルティングサービスを提供し、通常の費用と支出を徴収する。引受業者及びその関連会社は、通常の業務中に時々私たち及びその関連会社と取引し、サービスを提供することができる

S-14

手形は2022年11月 頃に受け渡しされる，すなわち本募集説明書付録日後の3番目の営業日と予想される.取引法第15 c 6-1条によると、二級市場の取引は、そのような取引の当事者が別途明確な約束をしない限り、2営業日以内に決済することが一般的である。したがって、チケットは最初にT+2で決済されないため、本入札説明書の日付で取引を希望する購入者は、決済失敗を防止するために、任意の取引時に代替決済期間を指定することを要求され、自分のコンサルタントに問い合わせなければならない

私たちは、1933年に証券法で規定された責任、または引受業者がこれらの債務のいずれかによって支払いを要求される可能性のある金額を含む引受業者のいくつかの責任を賠償することに同意する

利益の衝突

引受業者及びその関連会社は各種活動に従事する全方位サービス金融機関であり、これらの活動は証券取引、商業と投資銀行、金融コンサルティング、投資管理、投資研究、元本投資、ヘッジ、融資とブローカー活動を含む可能性がある

各業務活動の通常の過程において、引受業者及びその関連会社は、広範な投資を行うことができ、債務及び株式証券(又は関連派生証券)及び金融商品(銀行ローンを含む)を積極的に取引することができ、自己の口座及び顧客の口座に用いることができ、そのような投資及び証券活動は、我々の証券及びツール又は我々の関連会社の証券及びツールに関与する可能性がある。収益の使用を見る。引受業者およびそのそれぞれの関連会社は、そのような証券またはツールについて投資提案を提出したり、独立した研究意見を発表したりすることができ、そのような証券およびツールの多頭または空手形をいつでも保有または提案することができる

販売制限

私たちは、米国以外のいかなる国または管轄区域で手形の公開発行を許可するか、または本募集説明書の付録または添付の基本的な株式募集説明書または手形に関連する任意の他の発売または宣伝材料を所有または配布するいかなる行動も取らず、米国以外のいかなる国または司法管轄区でも、またはいずれの場合も、この目的のために行動する必要がある。したがって、直接または間接的に手形を発売または販売してはならず、適用された法律法規に適合しない限り、米国以外のいかなる国または司法管轄区域でも、本募集説明書の付録、添付の基本的な目論見書、および手形に関連する任意の他の発売または宣伝材料を配布または配布してはならない

カナダ

手形は、国家手形45-106に定義されている認可投資家である購入者または購入元金とみなされる購入者にのみ販売される株式募集規約の免除又はこの条例第七百三十三条第一項証券法(オンタリオ州)、国家機器 31-103に定義されている許可顧客である登録要件、免除、継続的な登録義務それは.手形のいかなる転売も、証券法が適用される目論見書の要求の免除または目論見書の要求に拘束されない取引に適合しなければならない

本募集説明書の付録(それに対する任意の改正を含む)に不実陳述が含まれている場合、カナダのある省または地域の証券法は、購入者が購入者のいる省または地域の証券法に規定されている期限内に撤回または損害賠償を行使することを前提として、購入者に撤回または損害賠償を提供することができる。買い手は、これらの権利の詳細を理解するために、または法律顧問に相談するために、買い手の所在する省または地域の証券法規の任意の適用条項を参照しなければならない

S-15

国家文書第3 A.3節 33-105による保証紛争(NI 33-105)、引受業者は、今回の発行に関連する引受業者の利益衝突に関するNI 33-105の開示要件を遵守する必要がない

ヨーロッパ経済圏

これらの手形は、欧州経済地域(EEA)の任意の散財投資家に提供、販売、または他の方法で提供されることを意図していないし、提供、販売、または他の方法で任意の散財投資家に提供されるべきでもない。これらの目的に関して、散財投資家とは、(I)命令2014/65/EU(改訂され、MiFID II)第4(1)条(11)番目に定義された小売顧客、または(Ii)命令(EU)2016/97(保険流通命令)が指す顧客であり、MiFID II第4(1)条(10)に定義された専門顧客の資格を満たしていない顧客を意味する。または(Iii)は(EU)2017/1129号条例(“株式募集規約条例”)によって定義された適格投資家ではない。本条項の場合、要約は、投資家がチケットの購入または引受を決定することができるように、任意の形態および任意の方法で契約条項と契約手形とのコミュニケーションを含む。したがって、(EU)第1286/2014号法規(改正PRIIPs法規)によって要求される債券の発売または売却、または他の方法で欧州経済区の散財投資家に債券を提供するための重要な情報brファイルは用意されていないので、PRIIPs法規によれば、債券の発売または販売または他の方法で欧州経済区の任意の散財投資家に債券を提供することは違法である可能性がある。本募集説明書の付録及び添付の目論見書の作成根拠は、欧州経済区のどの加盟国のいかなる手形要約も“募集定款規則”の免除に基づいて提出され、募集定款要約を掲載する要求に制限されないことである。本募集説明書付録及び添付の目論見書は、“目論見説明書規則”の目的ではなく、 が提供する目論見書である

イギリス.イギリス

これらの手形は、イギリスの任意の散財投資家に提供、販売、または他の方法で提供されることを意図していないし、br}の任意の散財投資家に提供、販売、または他の方法で提供されるべきでもない。これらの目的に関して、散財投資家とは、(I)“2018年EU(離脱)法案”(EUWA)に基づいて英国国内法の一部を構成する(EU)第2017/565号条例第2条(8)に基づいて定義された散財顧客のことである。または(Ii)“2000年金融サービス·市場法”(FSMA)およびFSMAが(EU)2016/97号命令を実行するために制定された任意の規則または条例に示される顧客である場合、顧客がEUWAに従ってイギリス国内法律の一部を構成するので、(EU)第600/2014号法規第2(1)条(8)に定義された専門顧客資格に適合しない場合；または(Iii)は、EUWA(イギリスPRIIPs法規)に基づいて、イギリス国内法律の一部を構成しているので、(EU)2017/1129号法規第2条で定義された適格投資家ではない。本条項については、要約には、投資家がチケットの購入または引受を決定できるように、任意の形態および任意の手段で契約条項と契約手形とのコミュニケーションが含まれている。(EU)1286/2014号法規は、イギリスPRIIPs法規によれば、イギリス国内の法律の一部を構成しており、債券の発売または販売または他の方法でイギリスの散財投資家に債券を提供するための重要な情報ファイルが準備されているので、イギリスPRIIP法規に基づいて、債券を発売または販売するか、または他の方法でイギリスの任意の散財投資家に債券を提供することは違法である可能性があるので、(EU)1286/2014号法規は重要な情報ファイルの提供を要求していない

また、連合王国(連合王国)では、“金融サービス及び市場法”2005年第19条第5条の範囲内の投資に関する事項についてのみ、(I)英国国外又は(Ii)の専門経験者のみに配布されている。(2)当該命令第49条第2項(A)~(E)項に属する算入会社(又は他の方法で当該命令を合法的に伝達することができる者)(これらの者は全部関係者と称する)。イギリスでは、非関係者たちはこの文書に行動したり、本文書に依存したりしてはならない。イギリスでは，本文書に関連する任意の投資や投資活動は関係者にのみ提供され， を行う

S-16

香港.香港

(I)“証券及び先物条例”(第章)で定義された専門投資家への発売又は販売以外に、当該等の手形は、他のいかなる文書でも香港で発売又は販売されることはない。香港法第571条(“証券及び先物条例”)及び当該条例に基づいて定められた任意の規則；又は(Ii)その他の場合において、当該文書は“会社(清盤及び雑項条文)条例”(第292章)にいう目論見規約ではない。(香港法律第32条)、または“香港法律”が指す要約を構成しないか、またはそのような紙幣に関連する広告、招待書または書類は、発行されていないか、または誰が管理しているのか、そのような広告、招待書または文書の目的、またはその内容がかなり閲覧または読まれる可能性がある。香港公衆(香港証券法で販売が許可されているものを除く)であるが、香港以外の者にのみ売却されるか、証券及び先物条例及び同条例に基づいて定められた任意の規則に基づいて定義された専門投資家のみに販売される手形は除く

日本です

手形 は、日本の“金融商品·取引法”(1948年第25号法令改正)に基づいて登録されることもなく、各引受業者は、日本国内または任意の日本人住民に直接または間接的に使用されていないことを宣言し、同意している(ここで使用される用語は、日本の法律に基づいて組織された任意の会社または他のエンティティを含む日本に住む任意の個人を意味する)、または再発売または転売のための任意の手形を他人に直接または間接的に提供または販売する。日本国内において、又は日本住民の口座又は利益のために、免除された登録要件に基づいて、その他の面で国際エネルギー庁及び任意の他の適用される法律、法規及び日本の大臣ガイドラインを遵守しない限り

シンガポール.シンガポール

本募集説明書の付録及び添付の目論見書は、シンガポール“2001年証券及び中間貨物法”(2020改訂版)(時々改正及び/又はbr}改訂)に基づいてシンガポール金融管理局に目論見書として登録されていないこともない。したがって、本募集説明書および債券の要約または販売、または引受または購入招待に関する任意の他の書類または材料は配布されず、シンガポール国内の人々に直接または間接的にチケットを提供または販売することもなく、または引受または購入招待の対象とすることはないが、SFA第274条の規定(I)に従って機関投資家に提供する(SFA第4 A節参照)。(Ii)“SFA”第275条(1)条に従って関係者(“SFA”第275(2)条に規定されているように)、または“SFA”第275(1 A)条に基づいて、“SFA”第275条に規定する条件に従って誰に支払うか、または(Iii)他の方法で根拠し、“SFA”の任意の他の適用条項

もしチケットがSFA第275条に基づいて関係者によって承認された場合、この関係者は：

•

会社(認可された投資家ではない(定義はSFA第4 A条参照)。その唯一の業務は、全ての株式を1人以上の個人が所有し、各個人が認可された投資家である保有投資である

•

信託(SFA第4 A条で定義されているように)を認可する投資家でない場合、唯一の目的は投資を保有することであり、信託の各受益者は投資家を認める個人である

当該会社又は当該信託の証券又は証券に基づくデリバティブ契約(各条項の定義は“証券及び先物条例”第2(1)条参照)又は当該信託の受益者の権利及び権益(どのように記載されてもよい)は、当該会社又は当該信託が“証券及び先物条例”第275条に基づく要約取得手形に基づいて6ヶ月以内に譲渡してはならない

•

機関投資家又はSFA第275(2)条に定義された関係者、又はSFA第275(1 A)条又は第276(4)(I)(B)条に示される要約によって生じた者；

S-17

•

譲渡を考慮していないか，または考慮していないものである

•

法律の施行によって譲渡された

•

SFA第276条(7)に規定する；又は

•

シンガポール“2018年証券及び先物(投資要約)(証券及び証券デリバティブ契約)規程”第37 A条に記載されている

“証券及び先物管理局”第309 b(1)(A)条及び第309 b(1)(C)条及び“2018年証券及び先物(資本市場製品)規例”(“2018年証券及び先物(資本市場製品)規例”)によると、手形発行前に別途規定があるほか、当社は を決定し、すべての関係者に通知する(定義は“証券及び先物管理局”第309 a(1)条参照)。これらの手形は、規定された資本市場製品(定義は2018年“議定書”/“議定書”規則“)であり、投資製品を排除する(定義はMAS通知SFA 04-N 12：投資製品の販売に関する通知とMAS通知FAA-N 16：投資製品の提案に関する通知 )

スイス

本募集説明書の増刊または手形に関連する任意の他の発売またはマーケティング材料は、“スイス債務法典”第652 A条または第1156条に基づいて理解されているか、またはスイスの取引所またはスイスの任意の他の規制された取引機関の上場規則によって示される上場募集説明書を理解しており、本募集説明書および手形に関連する任意の他の発売またはマーケティング材料をスイスで公開配布したり、他の方法で開示して提供したりすることができないので、株式募集規約を構成しない

台湾

台湾関連証券法及び法規によると、当該等の手形 はまだ台湾金融監督管理委員会、Republic of China(台湾)及び/又は台湾の他の監督機関に登録又は届出することはできず、台湾が公開発売又は台湾証券取引法又は関連法律及び法規が指す要約を構成する場合に台湾で発行、発売又は販売することはできない。そうでなければ、台湾金融監督管理委員会及び/又は台湾の他の監督管理機関の登録、届出又は承認を経なければならない。台湾の法律法規に許可がある以外、台湾のどの個人あるいは実体も台湾でチケットを発売または販売することを許可されていない

中華人民共和国中国(香港、マカオ、台湾を除く)

このような手形は、人民Republic of Chinaまたは中華人民共和国(このような目的については、香港、マカオ特別行政区または台湾を含まない)(A)中国国民またはその内容に対して、中国国民によって取得または閲覧される可能性のある任意の広告、招待、文書または活動を通して、(B)中国国内のいかなる人にも、または(C)任意の中国国内の人々に転売、転売、または転送することなく、直接または間接的に発売または販売されることはない。 中華人民共和国のすべての関連法律法規の許可を除いて

本募集規約の副刊及び付属の基本募集定款(I)は中国当局の記録、承認或いは登録を経ておらず、(Ii)はいかなる人に中国国内のいかなる手形の購入を販売或いは招待する要約を構成していないが、中国でいかなる人に勧誘要項を出すのは違法である

中国国内の投資家は、中国証券監督管理委員会、国家外貨管理局および/または中国銀監会が要求する可能性のあるものを含むが、これらに限定されないが、すべての関連する中国の法律法規を遵守し、すべての関連する外国為替法規および/または証券投資法規を含むが、これらに限定されないすべての関連する政府監督管理許可証、検証および/または登録を自ら獲得する責任がある

S-18

韓国

これらの手形は、“金融投資サービス·資本市場法”とその付属法令や法規(総称して“金融サービス·資本市場法”と総称する)に基づいて韓国金融サービス委員会に登録して公開発行されることもない。いかなる手形も、韓国国内または任意の韓国住民のために、または韓国住民の口座または利益のために、直接または間接的に誰にも提供、販売、または提供または販売してはならない。韓国がFSCMAおよび韓国外国為替取引法およびその付属法令および法規(総称してFETLと呼ばれる)を含む法律および法規が適用されない限り、いかなる人にも提供または販売してはならない。前述の規定に影響を与えない場合、韓国で発行される紙幣や韓国住民に発行される紙幣の数は50枚以下であってはならず、紙幣発行日から1年間、いかなる紙幣も分割することができず、紙幣数の増加を招く。また、チケットは、チケットの購入者が購入チケットに関するすべての適用された規制要件を遵守しない限り、韓国住民に転売してはならない(FETL下の政府報告要件を含むが限定されない)

アラブ首長国連邦

本募集説明書の付録および添付の基本的な募集説明書は、アラブ首長国連邦中央銀行(UAE)、アラブ首長国連邦証券·商品管理局(UAE証券·商品管理局)またはアラブ首長国連邦の任意の他の関連許可機関の審査、承認または許可を経ておらず、アラブ首長国連邦に設立され運営されている任意の自由区のいかなる許可機関も含まれていないが、ドバイ金融サービス管理局(DFSA)、ドバイ国際金融センターの監督機関(DIFC)、アブダビグローバル市場(ADGM)の監督機関金融サービス監督機関(FSRA)を含むがこれらに限定されない。本募集説明書の付録及び添付された基礎募集説明書を受け取った個人又は実体は、本募集説明書の補足材料及び添付された基礎募集説明書は、アラブ首長国連邦中央銀行、アラブ首長国連邦金融管理局、アラブ首長国連邦金融サービス管理局、アラブ首長国連邦FSRA又はアラブ首長国連邦の任意の他の関連許可機関の審査、承認又は許可を受けていない

アラブ首長国連邦の法律(DIFCとADGMを含む)によると、本募集説明書の付録と添付の基本的な目論見書は意図せず、要約、売却または交付株や他の証券も構成されていない。すべての引受業者は声明して同意し、これらの手形はまだ政制事務局長、アラブ首長国連邦中央銀行、ドバイ金融市場、アブダビ証券市場、または他のアラブ首長国連邦監督機関や取引所に登録されていない

手形の発行および/または販売は、政制事務局長、アラブ首長国連邦中央銀行またはアラブ首長国連邦の任意の他の関連許可機関(FSRAおよびDFSAを含む)の承認または許可を得ておらず、UAEで適用されるいかなる法律または法規に基づいてアラブ首長国連邦で証券(DIFCおよびADGMを含む)を公開発売することも構成されていない

S-19

法律事務

補佐官の法律顧問マイケル·A·ヘンリーは私たちにメモの正当性を伝えてくれるだろう。いくつかの法的問題はニューヨークCleary Gottlieb Steen&Hamilton LLPによって販売業者に渡される

ヘンリーさんは南カリフォルニア州エジソン社の昇給した従業員であり、エジソン国際会社の普通株式に従って株式ベースの報酬を得ます。また、社員福祉計画を通じてエジソン国際会社の株式権益を保有することができ、エジソン国際会社の株主配当再投資や株式購入計画に参加することができる

S-20

目論見書

エジソン国際

債務証券

優先株

普通株 株

私たちは時々不確定な金額、br価格、および他の条項で上記の証券またはそれらの任意の組み合わせを発売し、販売するかもしれません。私たちは、これらの証券を1つまたは複数の引受業者、取引業者、およびエージェントに連続的または遅延的に販売するか、または購入者に直接販売することができる。また、売却証券保有者は、適用される入札説明書補足文書または定価補充文書に記載されている条項に基づいて、その普通株を時々販売することができる

本募集説明書は、これらの証券に適用されるいくつかの一般的な条項および発売の一般的な方法を説明する。 任意の発売予定の証券の具体的な条項および発売の具体的な方法は、本募集説明書および任意の定価補足文書の補足または補足に説明される。補充または補足資料は、本募集明細書に含まれる情報を追加、更新、または変更することもできる。どんな証券に投資する前に、この目論見書と具体的な発行に関する任意の補足資料をよく読むべきです

募集説明書付録には、証券販売に参加する任意の引受業者、取引業者または代理人の名前、購入した証券の元本金額、および彼らが獲得する補償が記載されている。私たちの普通株はニューヨーク証券取引所に上場し、コードは？EIX

私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。？本募集説明書の2ページ目のリスク要因、および適用される入札説明書の付録および引用および本募集説明書および当社が作成または許可した任意の添付付録の文書に含まれるリスク要因を参照します

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が事実または完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書の日付は2021年7月29日です

カタログ

		ページ
本募集説明書について			1
前向きに陳述する			1
エジソン国際			2
リスク要因			2
収益の使用			2
債務証券説明書			2
普通株と優先株説明			12
配送計画			15
専門家			16
証券の効力			16
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			16

i

この目論見書について

この目論見書はエジソン国際会社が提供しています。本募集説明書では、エジソン国際会社は時々私たち、私たち、私たちの用語で指しています。私たちの債務証券、普通株、優先株を総称して証券と呼びます

本目論見書は、米国証券取引委員会に提出された棚登録声明の一部である。保留登録宣言を使用することによって、当社の株式明細書に記載されている証券を、時々1つまたは複数の製品の形態で販売することができる。本募集説明書は、私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明のみを提供します。私たちが証券を販売するたびに、私たちは本募集説明書に証券条項に関する具体的な情報を含む付録を提供します。本副雑誌も本募集説明書に記載されている資料を追加、削除、更新或いは変更することができる。本募集説明書と本補充材料とが一致しない場合は、適用補足材料中の情報を基準としなければなりません。任意の証券を購入する前に、本募集説明書および任意の適用可能な補足資料、およびタイトルに記載されている他のbr情報を慎重に読む必要があり、ここでより多くの情報を見つけることができます

私たちは、本募集説明書、任意の添付の付録、および私たちが準備または許可した任意の適用可能な自由執筆募集説明書に含まれ、参照によって組み込まれた情報に責任を負う。私たちは誰もあなたに他の情報を提供することを許可していません。私たちは他の人があなたに提供するかもしれない他の情報に対して何の責任も負いません。私たちはこのような証券を要約や販売を許可しない管轄区域で販売しないつもりだ。本明細書および任意の付録の情報は、それぞれの表紙上の日付またはその中で指定された任意のより早い日付のみが正確であると仮定されるべきである。その2つの日付以来、私たちの業務、財務状況、運営結果と見通しが変化した可能性があります。

前向きに陳述する

本募集説明書、添付の付録、およびタイトルに記載された他の情報(より多くの情報を見つけることができる)には、1995年の“プライベート証券訴訟改革法”、“証券法”第27 A条および“取引所”第21 E条に準拠する前向きな陳述が含まれている場合がある。これらの語彙は、前向きな陳述を識別するために使用される。これらの言葉は、信じ、予想、予想、意図、計画、推定、プロジェクト、可能、会議、すべき、およびこれらの語彙および類似表現の変形、または戦略または計画議論を含む。このような陳述は必然的にリスクと不確定要素を含み、実際の結果は期待結果と大きく異なる可能性がある。各種の要素は実際の結果と展望性陳述中の提案の結果が大きく異なることを招く可能性がある；そのため、これらの結果が必ず実現されることは保証されない。いくつかのリスク、不確定要素、および他の重要な要素は、結果が現在予想されているものと異なることをもたらす可能性があり、または私たちの証券の価値に影響を与える可能性があり、これらのリスク、不確定要素および他の重要な要素は、2020年12月31日までの10-Kフォーム年次報告および後続の10-Qフォーム四半期報告および現在の8-Kフォーム報告に参考として本募集説明書に組み込まれる、これらのタイトルは、2020年12月31日までの10-Kフォーム年次報告および後続の10-Qテーブル四半期報告および現在の8-Kフォーム報告に記載されている

私たちは、任意の付録および参照によって組み込まれた情報を含め、当社の業務に影響を与えるリスク、不確実性、および他の要因を慎重に考慮することを含む、目論見全体の説明書を読むことを促します。これらのリスク、不確実性、および仮定を考慮して、本明細書に含まれるまたは参照される前向きな陳述に記載されたイベントは、 が発生しない可能性があるか、または起こりうる程度または時間が、説明されたものとは異なる可能性がある。前向き声明は、私たちが現在把握している情報に基づいて、発表の日にのみ発表され、新しい情報、未来の事件、その他の原因によるものであっても、いかなる前向き声明を公開または修正する義務を負わないことを明確に表明する。あなたは私たちが将来アメリカ証券取引委員会に提出した報告書を検討しなければならない

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エジソン国際

エジソン国際会社は南カリフォルニアのエジソン社の親会社です。SCEは投資家が所有する公共事業会社で、主に南カリフォルニアの約50，000平方マイル地域への電力供給と輸送業務に従事している。エジソン国際会社はまた、商業や工業顧客へのエネルギーサービスに従事している競争力のある会社の権益を持っているか、または保有している。カリフォルニア州ロスマイドに本社を置くエジソン国際会社は1987年にカリフォルニア州に設立された

私たちの主な執行事務室の郵送住所と電話番号はカリフォルニア州ロスマイル市郵便ポスト976号、郵便番号：91770です

リスク要因

私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。私たちが提供する任意の証券を購入する前に、私たちの最新の10-K年度報告書のリスク要因の節に引用によって組み込まれたリスク要因と、本募集説明書および任意の入札説明書の付録に含まれるすべての他の情報と、この日後に米国証券取引委員会に提出された文書を含む、参照によって組み込まれた任意の他の情報を慎重に考慮しなければなりません。このようなリスク、そして他のリスクと不確実性は、私たちの財務状況、運営結果、またはキャッシュフローを損なう可能性がある

収益 を使用する

募集説明書付録に別途説明があるほか、発売証券の純収益を一般会社用途に活用する予定です

債務証券説明書

以下は、本募集説明書を介して1つまたは複数の異なる製品において提供および販売されることができる債務証券の条項および条項の一般的な説明である。この要約はすべての一連の債務証券の完全な説明ではない。本募集説明書および任意の付随する入札説明書付録は、各債務証券シリーズの特定の条項および条件 を含む。債務証券に関するより多くの情報は、エジソン国際会社と受託者であるニューヨークメロン銀行信託会社(N.A.)が2010年9月10日に署名した債務証券発行契約を参照されたい。本募集説明書ではこれを債券契約と呼ぶ

私たちは、本募集説明書の登録声明を含む証拠として契約コピーを提出しました。私たちは契約の受託者を契約受託者と呼んでいます。契約は1939年の“信託契約法”によって管轄されており、時々補充や改訂が行われる可能性があります。

契約は、契約に含まれるいくつかの条項を修正する権利を含む、一連の債務証券の特定の条項を設定するために広範な権力を与える。一連の債務証券の特定条項及びこの一連の特定条項が契約条項を修正する程度(あれば)は、債務証券に関する目論見書補編 で説明される

契約は本節で述べた事項の完全な法的文書を含む。この 部分は要約であるため，債務証券や債券のすべての側面は記述されない.本要約は，本契約で使用される用語の定義を含み，その制約を含む本契約のすべての条項から制限される.したがって，あなた は契約の詳細な条項をよく読むべきであり，引用することで本入札説明書の登録宣言を含む証拠物に統合する.本要約も適用される目論見書付録の債務証券の特定条項に関する記述に規定されており、その制限を受けている

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一般情報

私たちは1つ以上の一連の契約の下で無限の債務証券を発行することができる。私たちは、他の規定がない限り、一連の債務証券の所有者の同意を必要とせず、一連の追加債務証券を発行するために、一連の債務証券を同時に発行する必要はない

各一連の債務証券を発行する前に、特定の債務証券の条項は、補充契約または取締役会決議に基づいて、補充契約(任意の定価補充を含む)またはエジソン国際会社の1つまたは複数の上級者証明書に明確に規定される。この一連の債務証券の以下の条項およびその他の説明を理解するために、適用される株式募集説明書の付録を参照することをお勧めします

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債務証券の名前

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この一連の債務証券元金総額に制限はありません

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元金を支払う1つまたは複数の日付、または日付をどのように決定するか；

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金利または金利または利息を決定する方法；利息を生成する日；利息を支払う日を利息支払い日と呼び、利息支払い日に利息に対応する任意の記録日；

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エジソン国際債務証券の償還、購入または償還の任意の義務または選択権、または登録所有者がエジソン国際債務証券の償還または買い戻しを要求する任意の選択権、および債務証券の償還、購入または償還の条項および条件；

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発行可能な債務証券の額面(額面が1，000ドル以上の1，000ドル以上の整数倍でない場合)

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利息の支払い延期に関するいかなる規定も

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債務証券が私たちの選択の下で解除されたり無効にされたりするかどうか

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債務証券が全部であるか部分的に1つまたは複数のグローバル債務証券の形態で発行されているか、そうであれば、グローバル債務証券受託者の身分を説明する

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債務証券の他のいかなる条項も

順位をつける

債務証券はエジソン国際会社の無担保優先債務債券になるだろう。債務証券に代表される債務は、エジソン国際の他のすべての無担保と無従属債務と並ぶ

持株会社構造

エジソン国際はその子会社を通じて業務を展開しており、そのほとんどの連結資産はその子会社が保有している。したがって、エジソン国際のキャッシュフロー及びその債務証券を履行する能力は、その子会社の収益及びこれらの収益のエジソン国際への分配又はその他の支払いに大きく依存する。子会社は独立した独立法人実体であり、エジソン国際債務証券のいかなる満期金額も支払う義務はなく、これらの債務証券の満期金額を支払うためのいかなる資金も提供する義務はない

エジソン国際は持株会社であるため、その債務証券下の債務は、その子会社のすべての既存の と将来の負債と優先株に構造的に従属する。したがって、エジソン国際会社債権者の権利は、エジソン国際会社が発行した債務証券保有者がエジソン国際会社の清算または再編時に任意の子会社資産に参加する権利を含む

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子会社はエジソン国際会社の子会社に対する権利に依存する。この点で、エジソン国際子会社の株式は、子会社債権者と優先株主の優先債権に支配される。エジソン国際会社自体がその任意の子会社に対して公認債権を有する債権者である可能性がある範囲内で、エジソン国際会社の債権は、子会社資産の任意の担保権益又は担保又は他の留置権の後、又は付属会社の任意の他の債務又は他の債務がエジソン国際会社が保有する債権よりも優先する

債務証券利子を支払う

適用される目論見書付録が別途説明されていない限り、吾等は、支払日毎に、支払日に関する正常記録日時の営業時間終了時にその名義で債務担保を登録した者に債務担保の利息を支払う

特定債務証券の発売について別の規定がない限り、

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支払日が営業日でない場合、その支払日に支払うべき利息は次の営業日に延期され、それにより多くの利息が発生しない

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利息は12個の30日月からなる360日1年で計算されるが、任意の期間の支払利息金額は12個の30日月からなる360日1年とその期間の実際の経過日数で計算される；および

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本節では、営業日とは、商業銀行が支払いを決済し、カリフォルニア州ロサンゼルス市で営業するいずれかの日を指す

債務証券の利息又は元金の支払日が支払先の営業日でない場合、その支払は、支払期限の日に支払うように、支払先の次の営業日に支払われる。元金または利息を支払った満期日からそれ以降、支払うべきいかなる 金額にも利息は発生しない

もし私たちが約束を破って債務証券の利息を支払う場合、私たちは以下の2つの方法で違約利息を支払います

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私たちはまず契約受託者に違約利息の支払い日を提案します。次に、契約受託者は、どの登録所有者が支払いを受ける権利があるかを決定するために、特別な記録日を選択する。特別記録日は私たちが提案した支払い日の10日から15日前になります。最後に、特殊記録日取引終了時に、支払日 における違約利息を債務証券の登録所有者に支払う

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あるいは、債務証券上場取引のいかなる証券取引所の要求にも抵触しない限り、契約受託者に任意の他の合法的な支払い方法を提案することができる。もし契約受託者が提案が実行可能だと思ったら、提案通りに支払います

債務証券元金を償還する

適用される目論見書付録に別途説明があるほか，吾らは債券を償還またはその他の場合に契約受託者を我々の初回支払代理人の事務所として債務証券を提示する場合には，指定されたbr満期日に債務証券の元金及び任意のプレミアムを支払う。最初に特定の一連の債務証券のために指定された任意の他の支払いエージェントは、適用される入札説明書の付録に列挙される

吾らは債務証券の支払先を適宜変更することができ、brは任意の支払代理人をキャンセルすることができ、1つ以上の追加の支払代理人を委任することができ、私たち自身の支払代理人を担当することができる

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債務証券の指定満期日が営業日でない場合は、規定満期日に満了した支払いは次の営業日に延期され、その遅延についてさらなる利息が発生することはない

表を渡す

私たちのbrが適用される目論見書の付録に別の説明がない限り、債務証券を発行します

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完全に登録された形でのみ

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無利子券

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額面は$1，000および$1，000を超える任意の整数倍である

世界債務証券

私たちは、預託信託会社(DTC)または目論見説明書において決定された一連の関連する信託機関 に格納されるか、または代表する1つまたは複数のグローバル債務証券の形態で任意の一連の債務証券の全部または一部を発行することができる。グローバル証券の全部又は一部が債務証券を最終的な形態で証明する個別の証明書として交換されない限り、グローバル証券は、当該保管人の代理人、当該保管人の代理人又は当該保管人の他の世代の有名人、当該保管人の相続人又は当該相続人の代名人に譲渡することはできないが、当該グローバル証券を全体として当該保管者に譲渡することはできない。我々は、一連の債務証券に関連する目論見説明書の付録に、一連の債務証券の預託手配の具体的な条項と、その手配が債務証券の支払い手続きにどのように影響を与える可能性があるかを説明する

取引所

元金総額が変わらない限り、債務証券をより小額の債務証券(少なくとも1，000ドル)またはより大きな額面の債務証券に統合することができます。これがいわゆる交換である

債券受託者のオフィスで債務証券(グローバル証券に代表される債務証券を除く)を交換または譲渡することができる。債券受託者は、我々の代理として、保有者の名義で債務証券を登録し、債務証券を譲渡する(グローバル証券代表の債務証券を除く)。そのため，他のエージェントを指定したり，我々自身のエージェントとして指定することができる.維持登録保持者リストの役割を果たすエンティティを安全登録官と呼ぶ。適用されれば、譲渡も実行される

吾等は、債務証券(グローバル証券に代表される債務証券を除く)の譲渡登録先を適宜変更することができ、1名又は複数の追加の証券登録員を免任及び/又は委任することができる

株式募集説明書には別の規定があるほか、債務証券の任意の譲渡または交換はサービス料を徴収しないが、譲渡または交換に関連する任意の税金または他の政府費用を支払うのに十分な金を支払うことを要求される可能性がある。我々は、任意の償還通知を郵送する15日前までに、(A)債務証券の譲渡または交換を阻止することができ、または(B)すべてまたは部分的に償還された任意の債務証券を選択することができるが、部分的に償還された任意の債務証券の未償還部分を除く

救いを求める

私たちは株式募集説明書の付録に任意の債務証券の償還条項を列挙するつもりだ。私たちが株式募集説明書の付録に別の説明がない限り、選択権で償還できる債務証券を除いて

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登録所有者に対しては、債務証券は償還日前30日から60日以内に通知を郵送して償還することができる。任意の目論見書補充書類は、債務証券の償還通知は声明することができ、吾等の適宜決定権に基づいて、償還は1つ又は複数の前提条件を条件としなければならないが、もし吾等がいかなる又は全ての当該br条件が償還日前に満たされていないと判断した場合、吾等は当該条件付き償還通知を取り消すことができ、この場合、この償還通知はもはやいかなる効力又は効力を有しなくなり、吾等も償還日又はその他の日に債務証券を償還する必要がない。償還される債務証券が任意の一連または一連の任意の部分のすべての債務証券よりも少ない場合、契約受託者は、償還すべき債務証券を選択する。任意の選択規定がない場合、契約受託者は、公平で適切であると考えられるランダム選択方法を選択する

債務証券は償還日に利息の計上を停止するだろう。債務保証を放棄して償還したら、償還価格と任意の課税利息を支払いますが、償還日は含まれていません。一部の債務証券のみを償還する場合、契約受託者は残りの部分のbrと同じシリーズの新しい債務証券を無料でお渡しします

私たちは、支払代理人が指定された償還日または前に、償還価格を支払うのに十分な金を受け取ることができる任意の償還を行うことができる。支払代理人が指定された償還日までに金を受け取っていない場合は、償還は行われない

違約事件

？以下の条件を満たせば、どのシリーズの債務証券でも違約事件が発生する

(a)

私たちは満期日から30日以内に一連の債務証券に適用されるいかなる利息も支払わない(債務証券条項が許可され、私たちが選択した任意の延期の後)

(b)

満期日には、適用された一連の債務証券に元金や割増金は支払われません。

(c)

満期日から60日以内に、私たちはこの一連の債務証券に債務超過基金の分割払いを支払いません。

(d)

私たちは、違約書面通知を受けてから90日以内に契約に違反した契約(影響を受けた系列に適用されない契約は含まれていません) は、私たちが違約に違反し、違約を救済することを要求していることを示しています。この通知は、契約受託者または少なくとも影響を受けた系列証券元本の33%を持つ登録所持者によって発行されなければなりません

(e)

私たちは破産を申請したり、破産を申請したり、債務不履行や再編における他の特定の事件を発生させたりします。または

(f)

適用目論見書付録に規定されている他のいかなる違約事件も発生する

一連の債務証券の違約事件は、必ずしも当該契約によって発行された任意の他の一連の債務証券の違約事件を構成するとは限らない

救済措置

速度を増す

任意の一連の債務証券が発生し、違約事件が継続的に発生した場合、契約受託者または一連の未償還債務証券元本の33%以上を保有する登録所有者は、一連のすべての債務証券の元本金額が直ちに満期になり、支払うべきであることを宣言することができる。上記(D)又は(E)項に記載の違約事件が発生し、全てのbr系列債務証券の違約事件が継続している場合、契約受託者又はすべての未償還債務証券元本が33%以上である登録所有者は、すべての未償還債務証券の元金金額が満期になって直ちに支払うことができる

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加速を解除する

加速声明を出した後、契約受託者が任意の一連またはすべての一連の債務証券の満期金を支払う判決または判決を得る前に(状況に応じて)、この一連またはすべての一連の未償還債務証券元金総額が多数以上の登録所有者がbr声明およびその結果を取り消すことができ、廃止することができる

•

私たちは契約受託者に支払いまたは入金して、十分に支払います

•

期限を過ぎたすべての利息

•

期限が切れた元金と任意の割増価格であるが、これらの金額の加速宣言と超過利息は除外される

•

合法的な範囲で期限を過ぎた利息の利息

•

当該契約に基づいて当該受託者に借りたすべての金；及び

•

影響を受けた系列に関するすべての違約事件は，声明加速により満期になった元金を支払わない以外は，契約の規定により治癒または免除されている

違約放棄に関するより多くのbr情報は、次の違約放棄やコンプライアンスを参照してください

登録所有者によって制御される

契約の制約の下で、いかなる一連の債務証券の違約事件が発生しても継続している場合、この一連の未償還債務証券の大部分の元本の登録所有者は権利を持つことになる

•

契約受託者が入手可能な任意の救済措置について任意の訴訟を行う時間、方法、および場所を指示する； または

•

このシリーズの債務証券について契約受託者に付与された任意の信託または権力を行使する。

すべての一連の債務証券の違約事件が継続している場合、一連の未償還債務証券元本総額の多くを占める登録所有者は、このシリーズのいずれかの債務証券の登録所有者ではなく、このような指示を行う権利があるとみなされる。登録所有者が指示するこれらの 権利は以下のように制限される：

•

登録保持者の指示はいかなる法律や契約とも衝突しない；および

•

契約受託者が登録所有者の指示がその個人責任に係ると判断した場合、契約受託者は、このような指示に従うことを拒否することができる

契約受託者も 登録所持者の指示に適合するように適切と思われる他の行動をとることができる

また、契約 は、任意の一連の債務証券の登録所有者は、当該契約について任意の司法または他の訴訟を提起する権利がなく、係を指定するか、またはその契約に基づいて任意の他の救済 を行わない限り、任意の司法または他の訴訟を提起する権利がないと規定されている

•

この登録所有者は、以前に継続して発生した違約事件について契約受託者に書面通知を行う

•

影響を受けた一連の未償還債務証券元本総額の33%以上の登録所有者は、1つのカテゴリとみなされ、または違約事件の場合

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以上の一連の“違約事件”第(A)、(B)又は(C)項に記載の は、当該違約事件について訴訟を提起し、遵守請求による費用及び責任を補うために契約受託者に満足できる賠償を提供することを要求している

•

通知請求およびこのような賠償要約を受信してから60日以内に、契約受託者は訴訟を提起することができず、60日間の間、すべての系列(1つのカテゴリとみなされる)未償還債務証券の多数の元金の登録所有者が契約受託者に請求と一致しない指示を出していないか、または違約事件(A)、(B)または(C)項に記載された違約事件の場合は、1つのカテゴリとする

さらに、任意の登録所有者の訴訟が他の登録所有者の権利を撹乱または損害する場合、他の登録所有者に対する優先権または優先権の取得を求め、または契約の規定に従って、すべての登録所有者の平等および課税額の利益のために契約を強制しない限り、任意の登録所有者はいかなる訴訟を提起する権利もない。

しかし、各登録所有者は絶対的かつ無条件的な権利を有し、満期時にお金を受け取り、この権利を強制的に執行するために訴訟を提起する

失責通知

債券受託者は、1939年の“信託契約法”の要求に従って債務証券登録者に債券違約通知を出さなければならない。違約が救済または放棄されない限り、違約事件の下で上記(D)項に規定する違約事件が発生した場合には、違約発生後少なくとも30日以内に登録所持者に通知を出してはならない

1939年“信託契約法”は現在、契約受託者が違約通知を差し引くことを許可している(ある延滞金の場合を除く) 契約受託者が善意で抑留通知を確定すれば登録所持者の利益に合致する

日ごとに契約受託者に声明を提供し、契約中の条件と契約を遵守していることを説明します

約束違反とコンプライアンスを放棄する

影響を受けた一連の未償還債務証券元金総額が多数を占める登録所有者(1つのカテゴリ投票として)は、このような一連の債務証券の登録所有者が、過去にその契約下でのいかなる違約も放棄することを表すことができるが、元金、プレミアムまたは利息の支払い違約を除く、またはこの契約を遵守するいくつかの条項において、各未償還債務証券の登録所有者の同意を得ずに修正してはならない

影響を受けた債務証券元金総額が多数を占める登録所有者は、契約中のある契約を遵守するか、あるいは他の方法で規定された債務証券を免除することができ、1種類と見なすことができる

聖約

全体資産の合併·合併·譲渡

次項で述べた条項に該当する場合、エジソン国際はその会社の存在を保留する

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エジソン国際会社は、他のエンティティと合併または合併しないことに同意しており、その財産および資産を全体としていかなるエンティティにも譲渡、譲渡、またはレンタルしないことに同意している

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合併によって構成された実体または合併された実体、またはエジソン国際の財産および資産を買収またはリースする基本的に全体の実体は、アメリカ合衆国またはアメリカの任意の州またはコロンビア特区の法律組織および存在する実体に基づいており、補充契約によって、満期になってすべての未償還債務証券を支払う元金、プレミアムおよび利息を明確に負担し、この契約の下でエジソン国際のすべての契約を履行することを明確にする。

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取引が発効した後、直ちに違約事件が発生することもなく、通知または時間の経過後または両者が同時に発生する違約事件も発生または継続することはない

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我々は契約受託者に上級職員証明書と法的意見を発行し，契約における取引に関するすべての条件が満たされていることを証明した

上記の規定にもかかわらず、私たちは合併または合併したり、そのすべてまたはほとんどの資産を重大な資産や負債がなく、私たちの組織の管轄権や組織形態を変えるために設立された付属会社に譲渡することができます。前提は、相続人が契約項目の下で私たちのすべての義務を負担することです

金融契約がない

この契約は金融的または他の同様の制限的な契約を含まない。任意の特定の一連の債務証券に関連する任意のこのようなチノは、適用される目論見書の付録に記載される

全口義歯の改良

未登録所持者の同意を得ない

いかなる債務証券登録所有者の同意もなく、吾等と適用される契約受託者は、以下のいずれかの目的のために1つ以上の補充契約を締結することができる

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エジソン国際会社の別の実体の継承に証拠を提供する

•

一連のまたは任意のまたは一部の債務証券の登録所有者の利益のために、1つまたは複数のエジソン国際会社チノまたは他の条項に加入するか、またはエジソン国際会社に与えられた任意の権利または権力を放棄する

•

すべてまたは任意の一連の債務証券のための任意の追加的な違約事件を増加させる；

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契約の追加、変更、または削除は、任意の実質的な態様で登録所有者の利益に悪影響を与えないいかなる条項でもない

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一連の債務証券の保証を提供します

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一連の債務証券のために保証人を増加させる

•

任意の一連のまたは一部の債務証券の形態または条項、または許可された任意の債務証券保証の形態または条項を決定すること

•

本条例は無記名証券の発行について規定することを目的としている

•

単独または後任契約受託者の任命を受けることを証明して規定する；

•

無証明書登録システムを用いて任意の一連または一部の債務証券の登録を許可するために必要なプログラムを規定する

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•

いかなる曖昧性、欠陥、または不一致を是正するか、または任意の他の変更を行うが、これらのような行動は、いかなる実質的な面でも債務証券保有者の利益に悪影響を与えてはならない

•

債務証券の一連または一部が上場または取引することができる証券取引所または自動見積システムの規則または規定に準拠すること

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1939年“信託契約法”に基づいて契約の資格を決定するか、契約に1939年の“信託契約法”に加入して明確に要求された任意の規定；または

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契約又は任意の債務証券を本募集説明書、目論見書補充書類又は他の開示文書中の関連記述に適合させ、このような変更がいかなる重大な面でも債務証券保有者の利益に悪影響を与えないことを前提とする

1939年に“信託契約法”が契約日の後に改正され、契約の変更を要求し、または契約日またはその後の任意の時間の変更またはキャンセルを許可する場合、1939年の“信託契約法”が契約に含まれる条項を要求する場合、契約は、改訂または変更または廃止に適合するように改正されたとみなされ、エジソン国際会社および適用される契約受託者が1つまたは複数の補充契約を締結したか否かにかかわらず、上述したような を発効または証明するために改正される

契約受託者に通知する場合、吾らは適宜次のいずれかの場所を変更することができる

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元金、割増金、利息を支払うことができます

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債務証券は、譲渡または交換のために提出することができる

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エジソン国際に通知したり、エジソン国際に通知と要求を出したりすることができる

登録所有者の同意を得た

ある例外を除いて、登録所有者の同意を経て、吾らおよび契約受託者は任意の契約を修正または修正することができるが、修正または修正(1つのカテゴリ投票として)の影響を受けるすべての一連の債務証券元本総額の少なくとも過半数の登録所有者の同意を取得しなければならない。しかし、その影響を受けていないすべての未返済債務証券の登録所有者は、いかなる修正または修正も同意してはならない

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任意の債務保証の元本または利息を変更する声明満期日(債務保証の条項に基づいて除く)、または元金、利息またはプレミアムを減少させるか、または任意の債務保証を支払う通貨を変更するか、または損害契約に規定された提訴により任意の支払いを強制的に実行する権利；

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任意の補足契約書を減少させるか、またはその同意を必要とする登録所有者のパーセンテージ を減少させるか、または契約に規定された法定人数および投票要求を低減するか；または

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修正契約中の補足契約およびある契約と過去の違約の免除に関するいくつかの条項

1つまたは複数の特定の一連または一部の債務証券の登録所有者の利益のためにのみ明示的に登録された任意の契約条項の変更またはキャンセルは、任意の他の 系列または一部の債務証券の登録所有者の契約項下の権利に影響を与えないとみなされる

雑類

この契約では、いくつかの債務証券は、br信託に支払いまたは償還資金を保管または予約した債務証券を含み、未償還証券とはみなされず、有無を判断する

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任意の日まで、債務未償還証券に必要な元本の登録所有者は、その契約に基づいて、任意の要求、指示、同意または他の行動を取っているか、または定足数に達するために登録保持者会議に出席している

私たちは、任意の日付を記録日付に設定して、任意の一連の未償還債務証券の登録所有者が契約規定の方式に従って、または契約規定の制限の下で契約に基づいて任意の要求、指示、同意、または他の行動を提出する権利があることを決定する権利がある。場合によっては、契約受託者はまた、登録所有者の訴訟のための記録日を設定する権利がある。特定債務証券の登録所有者がとる任意の行動に記録日が設定されている場合は、記録日に該当する債務証券登録所有者である者のみが行動する

私たちが支払い代理店に提供した元金、保険料、あるいは利息を支払うためのいかなる資金も、支払いが満期と支払い後2年が終わった時にまだ受取人がいなくて、私たちに返済されます。その後、このような支払いを得る権利のある債務証券保有者は、私たちbrのみに支払いを求めなければならない

失敗と契約的失敗

特定の一連の債務証券の条項が別途規定されていない限り、本契約規定は、いくつかの条件を満たした後、私たちは自分を作ることができる

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私たちの一連の債務証券に対する義務を解除するが、いくつかの例外があり、私たちはそれを失敗と呼ぶ

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いずれの一連の債務証券についても，特定の契約に基づいて我々が負う義務を免除し，これを契約失効と呼ぶ

私たちが満たさなければならない条件の一つは、資金及び/又は政府債務を信託形態で債券受託者に保管し、これらの債務の元金及び利息を定期的に支払うことにより、支払期日又は償還時にこれらの債務証券の元金及び任意のプレミアム及び利息を支払うのに十分な資金を提供することである

この契約は、この一連の債務証券の前の契約が失効しても、任意の一連の債務証券の失効を許可する。失敗後、違約事件で支払いに失敗した債務証券を加速させることはないかもしれない。契約失効後，契約失効の影響を受けた特定の契約を参照することで債務証券の返済を加速してはならない.しかしながら、加速が生じた場合、失敗信託内の通貨および政府債務の加速日における可変現価値は、市場価値ではなく、金利および他の要因によって変化するため、失敗信託に必要な預金は、市場価値ではなく、対応する債務証券がその時点で満期した元本および利息を下回る可能性がある

現行の米国連邦所得税法によると、 以上の各段落で想定される失敗は関連債務証券の交換とみなされ、債務証券の所持者はその中で収益や損失を確認することができる。さらに、失敗後、所有者が収入の額、時間、および性質を含めることを要求されることは、失敗することなく含めることができる額とは異なる可能性がある。潜在投資家は、米国連邦所得税法以外の税法の適用性と効力を含む、失敗の具体的な結果について自分の税務顧問に相談することを提案する

現行の米国連邦所得税法によると、債務証券条項に他の変化がない限り、契約失効は一般に課税交換とみなされるべきではない

契約受託者の辞職および免職

契約受託者はいつでも書面で当社の辞任を通知することができます

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いずれの一連の債務証券についても、当時債務証券元本を返済していなかった多数の登録所有者の行為により、債券受託者を免職することができる

後任契約受託者が契約の要求に応じて任命を受けるまで、契約受託者の辞任または罷免および後任契約受託者の任命は発効しない

場合によっては，後継者契約受託者を指定することができ，後継者が受け入れた場合，契約受託者は が辞任したとみなされる

治国理政法

契約と関連債務証券はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈される

普通株式と優先株説明

以下は，我々の普通株と優先株の主な条項の概要であり，これらの条項は，法律の適用，我々が改正した定款(定款)および我々が改正·再制定した付例(“br}定款)をもとに，これらの法律を参考にして全体的に限定したものである。この要約には、あなたにとって重要なすべての情報が含まれていない場合があります。このような文書を参照することによって、当社の定款および定款に関するより多くの情報を取得することができ、これらの文書のコピーは、本募集説明書に証拠物として含まれています

私たちの会社の定款によると、私たちは8億株の普通株、額面なし、そして5000万株の優先株を発行する権利があります。私たちの会社の規定によると、他の種類の株は許可されていない。2021年6月30日現在、379，695，134株の普通株と1，250，000株の優先株が発行·流通されている。すべての普通株式および優先株は、本募集説明書に基づいて発行された場合、正式な許可、全額支払い、および評価できないことになる。私たちは取締役会が決定した条項と代価に従って時々私たちの普通株と優先株を発行することができる。このようなさらなる発行は私たちの定款認可の総金額を超えず、私たち株主の承認を必要としません。私たちはまた配当再投資と従業員福祉計画に基づいて時々普通株を発行するかもしれない

普通株

配当権

私たちの普通株式の所有者は、私たちが当時発行した任意の優先株の任意の優先株の任意の優先権または割引に適合している場合、私たちの取締役会が合法的に利用可能な資金から配当を得ることを宣言した場合、平等な権利が配当を得ることができる

清盤時の権利

私たちが清算、解散、または私たちの事務が終わった場合、私たちがすべての既知の債務と負債のために支払うか、または十分な準備金を提示した後、普通株式の各保有者は、私たちが合法的に使用して割り当てられた資産から比例して分配を得ることができるが、当時返済されていなかった任意の優先株保有者の権利に制限される

投票権

法律に別途規定がある以外に、私たち普通株の保有者は、株主総会の採決に提出された各事項に対して1株当たり1票の投票権を有するが、任意の種類または一連の制限を受ける

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私たちの優先株保有者の投票権は当時返済されていなかった。私たちの株主は役員選挙で投票権を累積することができません。したがって，取締役選挙で50%を超える投票権を行使する権利を有する我々普通株(および，発行すれば，取締役選挙で投票する権利のある優先株)の所有者は，選挙されるすべての取締役を選挙することができる

他の権利

私たちの普通株の保有者は普通株または任意の他の証券を優先的に購入する権利がなく、私たちの普通株の保有者も償還または転換権利を持っていない

市場に出る

私たちの普通株はニューヨーク証券取引所に上場しています。コードはEIXです

移籍代理と登録所

本募集説明書の発行日までに，我々普通株の譲渡エージェントと登録機関はEquiniti Trust Companyである

優先株

もし私たちが本目論見書に基づいて任意の系列優先株を発行すれば、適用される目論見書付録にこのシリーズ優先株の条項を説明します

我々の取締役会は、株主投票や他の行動を必要とせずに、1つまたは複数の系列の優先株の発行を随時手配し、任意の系列の株式数および優先株の指定を決定し、系列株を発行した後に任意のこのような系列の株式数を増加または減少させる権利があり(ただし、その時点で発行された一連の株式の数よりも低くない)、およびその系列に付与または適用される権利、特典、特権および制限を決定または変更する権利があり、その中に含まれていてもよい配当金及び清算権及び優先株、このような株式を普通株に変換する権利、投票権及びその他の権利。したがって、我々の取締役会は、株主投票または他の行動なしに、1つまたは複数の系列の優先株を発行し、各系列について一連を構成する株式数を決定し、一連の権利、優先権、特権および制限を確立することができ、その中には、Br配当および清算権および優先権、そのような株式を普通株に変換する権利、投票権、および希釈または他の方法で私たちの株式または私たちの優先株の1つまたは複数の他の系列の所有者の経済的利益に悪影響を及ぼす可能性のある権利を含むことができる。もしあれば、それは素晴らしいです

もし私たちが投票権のある優先株を発行すれば、第三者が私たちの支配権を得ることを難しくし、私たちの普通株式保有者の権利に悪影響を及ぼす可能性がある。場合によっては、私たちの支配権は普通株式保有者から投票権のある優先株保有者に移すことができる。株主の承認が必要ないくつかの基本事項は、普通株の任意の必要な議決権に加えて、優先株保有者の単独投票承認が必要となる可能性がある

国の証券取引所に上場する任意の特定の優先株系列を求めたり、取引先間見積システムで見積を規定したりすることもないかもしれません。私たちは、発行されれば、任意の特定系列優先株の譲渡エージェントと登録業者を決定します

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わが国の会社の定款と定款の反買収効力

私たちの定款と定款のいくつかの条項は、他の当事者が私たちの支配権を獲得したり、獲得しようとしたりすることを遅延させ、阻止したり阻止したりするかもしれない。これらの規定は、特定のタイプの強制買収やり方や不十分な買収要約を阻止し、私たちに対する支配権の獲得を求める者が最初に取締役会と交渉することを奨励することを目的としている。しかし、これらの規定は、株主が彼らの最適な利益に適合していると考える可能性のあるわが社への支配権変更または他の買収を遅延、阻止、または阻止する可能性があり、我々の普通株および任意の発行された優先株の市価割増の取引をもたらす可能性があり、投資家が将来私たちの普通株および任意の発行された優先株に支払う価格を制限する可能性もある。これらの 規定はまた私たちの経営陣の変化を防ぐ役割を果たす可能性がある。私たちの定款と定款には反買収条項が含まれています。これらの条項には、

•

上述したように、私たちの取締役会は、株主投票や他の行動なしに、1つまたは複数の系列の優先株の発行を手配することを許可した

•

株主が事前に通知する要求と手続きを作成して、私たちの取締役会に選挙候補者の指名を提出し、株主総会に他の事項を提出する

•

取締役会の空席は、取締役が更迭されたことによる欠員のほか、当時在任していた多数の取締役または唯一の残りの取締役が埋めることができることが規定されている

•

いかなる株主も取締役選挙に投票権を蓄積してはならないと規定されていることは、私たちの普通株流通株の多数を持つ株主が、私たち普通株株主が選挙したすべての取締役を選挙することができることを意味する

•

私たちの株主に要求される任意の行動は、(1)正式に開催される年次株主総会または 特別株主総会で採択されなければならない、または(2)この投票を行う権利のあるすべての株式が出席して投票する会議で、許可またはその行動をとるために必要な最低票；および でなければならない

•

我々の株式の10分の1以上の投票権を持つ株主に行動を求めることで，我々の株主が特別株主総会を開催することができる

役員責任の制限

私たちの会社規約では、カリフォルニア法律で許容される最大限に、私たち取締役の金銭損害に対する責任は免除されなければなりません。カリフォルニア州会社法第317条は、会社が場合によってはその役員、上級職員、代理人に賠償を提供することを許可する。私たちの定款は私たちの役員と上級管理者に対する強制的な賠償を規定していますが、その中で規定されている制限を受けなければなりません。また、当社規約は、私たちに権限を与え、附例、合意又はその他の方法により、カリフォルニア法律で許容される最大限に私たちの役員、上級管理職及び他の代理人を賠償し、いくつかの制限を受けた場合には、会社法第317条を超えて明確に許容される賠償を行う。私たちは、このような責任制限とこれらの保障条項は、合格した役員や上級管理職を誘致し、維持するために有用だと信じている

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配送計画

私等は、以下の1つまたは複数の方法を列挙して、株式募集説明書に従って登録された証券を販売することができる

•

引受業者、取引業者、または代理店を介して、または引受業者、取引業者、またはエージェントを介して；

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直接代理店や他の調達業者に売っています

•

？証券法第415(A)(4)条にいう市場発行では、市商になるか、市商になるか、取引所または他の場所で既存の取引市場に参入する

•

長期契約または同様のスケジュールで；

•

上記のいずれかの方法の組み合わせによって；または

•

適用された募集説明書の付録に記載されている他の任意の方法

私たちは直接または代理または取引業者を通じて、1つまたは複数の取引で私たちの証券を販売することができ、いかなる引受業者も転売することができる

•

1つ以上の変更可能な固定価格で

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ニューヨーク証券取引所または私たちの証券を売却する可能性のある任意の他の組織的市場を介した取引を含む、販売時の市場価格で

•

協議の取引中です

私たちは、適用される株式募集説明書の付録に、証券発売および販売に参加する任意の引受業者、取引業者、または代理人の名前を示す。さらに、適用される募集説明書の付録に、公開発行または購入価格と、私たちが私たちの証券を売却することから得られる収益を説明し、そのような証券発行に関連する任意の補償を引受業者、取引業者または代理人に支払い、引受業者が取引業者に参加することを許可または再許可する任意の割引、割引または手数料、および私たちの証券が上場する任意の取引所を提供する

私たちの証券を販売する取引業者と代理人は引受業者とみなされるかもしれません。彼らが証券を転売する時に得た任意の割引および手数料、および彼らが証券を転売する際に達成した任意の利益は、引受割引および手数料とみなされる可能性があります。私たちは、証券法下の責任を含め、引受業者、取引業者、および代理人の特定の民事責任を賠償し、これらの人々のいくつかの費用を補償することができる。私たちはまた、支払い引受業者、取引業者、または代理人、またはその任意の制御者が、そのような責任についての支払いを要求される可能性があることに同意することができる。私たちは、入札説明書に基づいて登録された証券の流通に参加する引受業者に、後続の流通に関連する追加の証券を購入する選択権を付与することができます。いくつかの引受業者、取引業者、または代理人およびその連絡先は、私たちの通常の業務中に私たちと取引し、サービスを提供してくれるかもしれません

証券発売を促進するために、発売に参加した一部の人は、“取引法”下のMルールに基づいて、発売規模を超える売却、空取引、懲罰的入札、あるいは安定した取引に従事することができる。これらの活動は、普通株または優先株の市場価格を独立市場レベルよりも向上または維持するか、または普通株または優先株の市場価格の下落を阻止または遅延させることができる

•

発行規模を超える販売は、空手形を形成し、発売に参加した人は、彼らが獲得した私たちの普通株または優先株の追加株式を購入する任意のオプションを行使することによって、または公開市場で株を購入することによって倉を平定することができる

•

安定した入札が所定の最高限界値を超えない限り、入札者が対象証券の購入を許可する取引を安定して許可する

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割当完了後に公開市場で証券 を購入して空頭寸を補充することに関するものである

•

懲罰的入札は、引受業者が補充取引中に取引業者が最初に販売した証券を購入して空手形を回収した場合、取引業者から売却特許権を回収することを許可する

適用された入札説明書の付録はこのようなどんな活動も説明するだろう。このような活動のいずれかが行われた場合、いつでも停止することができる

専門家

本募集説明書は、2020年12月31日までの年度の10−K表年報を参考にして、本募集説明書に組み込まれた財務諸表及び経営層の財務報告内部統制の有効性の評価(管理層の財務報告内部統制報告に含まれる)を参照するため、独立公認会計士事務所の普華永道会計士事務所が監査及び会計専門家の認可として組み入れられている

証券の効力

本募集説明書が提供する証券の有効性は、エジソン国際のアシスタント総法律顧問Michael A.Henryによってエジソン国際に伝達され、ニューヨークCleary Gottlieb Steen&Hamilton LLPによって任意の引受業者に伝達される

ヘンリーさんは南カリフォルニア州エジソン社の昇給した従業員であり、エジソン国際会社の普通株式に従って株式ベースの報酬を得ます。また、彼は従業員福祉計画を通じてエジソン国際の株式権益を持つことができ、エジソン国際株主配当再投資と株式購入計画および/またはエジソン国際従業員株式購入計画に参加することができる

ニューヨークCleary Gottlieb Steen&Hamilton LLPは時々エジソン国際会社とその付属会社に法的サービスを提供し，将来的にも提供可能である

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

利用可能な情報

私たちはアメリカ証券取引委員会に年度、四半期と現在の報告、依頼書、その他の情報を提出します。ウェブサイトhttp：//www.sec.govから、私たちがアメリカ証券取引委員会に電子的に提出した書類を取得することができます。

私たちのオフィスでエジソン国際に関する報告書、依頼書、その他の情報を見ることができます。郵便番号：91770、郵便番号：ロスマイド、クルミ林大通り2244号。いくつかのレポートおよびその他の情報のコピーを、私たちのウェブサイトhttp：//www.edison.comで確認して取得することができます。本募集説明書の文書に明確に引用することに加えて、エジソン国際会社のウェブサイトに含まれる、またはそのウェブサイトを介してアクセス可能な情報は、コスト募集説明書の一部を構成しない

この目論見書は私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した登録声明の一部だ。あなたは次のようにアメリカ証券取引委員会または私たちから完全な登録声明を得ることができます。私たちは契約と他の書類を提出し、発行された証券の条項を確定し、登録声明の証拠とした。本募集説明書またはこれらの文書に関する任意の付録の記述は、要約である。あなたは関連事項のより完全な説明を得るために実際の文書を参照しなければならない

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引用で法団として成立する

米国証券取引委員会の規則によれば、引用的に本入札説明書に統合することができます。これは、米国証券取引委員会に別途提出された別の文書を参照して、重要な情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本入札明細書の一部とみなされ、米国証券取引委員会に提出されたより新しい情報は、より早い情報の代わりに自動的に更新され、代替されるであろう。本目論見書は、参照によって、私たちが以前に提出したか、または将来的に米国証券取引委員会に提出される可能性のある次の書類を組み込む。この文書にはエジソン国際会社に関する重要な情報が含まれている

•

我々は2020年12月31日までのForm 10−K年次報告 を行った

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我々の四半期報告はForm 10−Qを用いており，2021年3月31日と2021年6月30日までである

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我々の現在のForm 8−Kレポートは2021年1月25日 (項目8.01のみ)，3月 2，3月 9，4月 23，5月6日に提出されている

•

我々の普通株式の記述は、本説明を更新するために提出された任意の修正または報告を含む、2019年12月31日までのForm 10-K年度報告書の添付ファイル4.1として2020年2月27日に米国証券取引委員会に提出される

•

我々は、取引法第13(A)、13(C)、14 又は15(D)条に基づいて、本募集説明書の発行日から本募集説明書に記載された証券発売終了までの間に米国証券取引委員会に提出された他のすべての書類を提供する。これらの文書には，Form 10−K年次報告，Form 10−Q四半期報告，Form 8−K現在報告，および我々株主への依頼書が含まれている

要求に応じて、私たちは、これらのファイルのコピー を、本入札明細書のコピーを受信したすべての人に無料で提供する。手紙を書いたり、以下の住所に電話してこれらのファイルのコピーを請求することができます

エジソン国際

クルミ並木2244番地

郵便ポスト 976

カリフォルニア州ロスマイド、九一七七零

注目：会社の管理

Telephone (626) 302-4008

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エジソン国際

$ % Senior Notes Due 20

目論見書副刊

共同帳簿管理マネージャー

バークレー		みずほ

2022年11月