添付ファイル99.1

Ritchie Bross.IAAを買収し、世界有数の商業資産と車両市場を創出する

隣接する垂直市場で運営されている補完性の強い業務を合併して、より速い成長を実現する

成熟したリーダーと形で成熟したLTMを成長し、弾力性のある自動車市場に拡張することで、規模を加速し、業務の多元化を実現する¹取引総額は約145億ドル

終値後の調整後の1株当たり収益 を増加させ、2025年末までに1億から1.2億ドルの年間運用コスト相乗効果を実現する見通しです

約73億ドルの株と現金取引

会社はアメリカ東部時間今日午前8：00に電話会議を開催し、取引とリッチ兄弟会社を検討する。2022年第3四半期の財務実績

ブリティッシュコロンビア州バンクーバーとイリノイ州ウェストチェスター-2022年11月7日 -Ritchie Bross.Auctioneers Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード：RBA)(トロント証券取引所株式コード：RBA)、(“会社”または“Ritchie Bross.”)IAA，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：IAA)は今日、Ritchie Bross.が10億ドルの純債務を負担することを含む約73億ドルの株式と現金取引でIAAを買収する最終合意に達したと発表した。²この取引は双方の取締役会の一致した支持を得た。

合併協議の条項によると、IAA株主はIAA普通株を保有するごとに、10ドルの現金と0.5804株のリッチ兄弟普通株を得る。買い取り価格は1株46.88ドルで、IAA普通株2022年11月4日の終値より約19%割増し、ニューヨーク証券取引所の10日間の出来高加重平均価格63.55ドルの10日間の出来高加重平均価格より23%割増した。総購入価格はIAAの最近12カ月間の調整後EBITDAの取引倍数が13.6倍であることも反映されている³ 2022年10月2日まで。取引完了後、リッチ兄弟の株主は合併後の会社の約59%の株式を所有し、IAA株主は約41%の株式を所有する。

IAAは自動車の買手と売手を結ぶ世界有数のデジタル市場であり，この取引はRitchie Brosを多様化させる.自動車再マーケティング垂直市場において会社に重要な存在 を提供することによって、この垂直市場は強力な業界ファンダメンタルズと公認された長期成長を持っている。この合併は、その成長と戦略ビジョン、すなわち先進技術とデータ分析の支援の下で、商業資産と車両のための次世代グローバル市場を創出することを加速する。また，Ritchie Bross.管理チームは自動車や保険生態系について豊富な経験を持っており，将来の顧客体験を形作るのに役立つであろう。規模の拡大と潜在市場の拡大に伴い、Ritchie Bross. はそのプラットフォームとオークションサイトを通じて追加の総取引額(GTV)の増加を推進することができ、更にその顧客により多くの洞察力を与え、Ritchie Bross.への採用を拡大することができる。他の高い利益率の技術サービスです

¹ はリッチ兄弟のLTM期限が2022年9月30日，IAAが2022年10月2日であることを表す

²IAA報告書に基づく2022年10月2日現在の貸借対照表

³ IAA報告調整後のEBITDA

Ritchie Bross.Ann Fandozzi最高経営責任者は“IAAは私たちが信頼できる世界的な洞察、サービス、取引ソリューション市場になる旅を加速させた”と述べた。彼らの隣接する垂直領域における高度な相補的な業務 は，我々が付加的な成長を実現することを可能にする.我々が信頼できるブランド，類似した運営モデルと相補的な サービスにより，効率を向上させ，より弾力的な業務を作成したい

Fandozziは続けて言った：“この声明はRitchie Bross.とIAAチームの情熱と献身を証明する。合併後の事業拡大に伴い、この取引はリッチ兄弟やIAAの従業員のために新たなエキサイティングな成長と発展の機会を創出することを予想しています。そうしながら、私たちは、一流の顧客体験を作るために、私たちのグループを支援し、強化することを基礎としている私たちの共通の文化と共通の価値観を育成していきます

IAAのCEO兼総裁は“IAAとリッチ兄弟は共同で世界業務を拡大し、国際バイヤーの発展を加速し、輸送や金融などの支援サービスを強化する”と述べた。この取引はまた、直接現金部分を通じて株主に極めて魅力的な価値を提供し、大量の資源を持つ合併後の会社の巨大な成長潜在力に参加する機会がある。私は私たちがリッチ兄弟会社とのエキサイティングな新しい章に入るにつれて、IAA従業員は非常に魅力的な新しい機会に直面し、顧客は新しい能力を得るだろうと信じている

魅力的な戦略と財務的利益

⁴ Ritchie Bros調整後のEBITDAに相当する

統合計画、リーダーシップ、取締役会

Ann Fandozziは合併後の会社の最高経営責任者を続けるだろう。

取引完了後、リッチ兄弟の取締役会は拡大し、IAA最高経営責任者、総裁、ジョン·ケイト、他の3人の現IAA取締役会メンバーを増やす。リッチブラザーズ取締役会長のエリック·オルソン氏が合併後の会社の取締役会長を務める。

Ritchie Bross.はカナダで合法的に登録され、ブリティッシュコロンビア州バーナビーの事務所と従業員基盤を保持し、イリノイ州シカゴのIAAの事務所は合併後の会社の公式本部となる。取引が完了するまで、約3分の2の労働力がアメリカにいるだろう。

取引完了後、Ritchie Bross.は引き続きニューヨーク証券取引所とトロント証券取引所でオーストラリア中央銀行のコードで取引を行う。

取引完了時間、承認、融資

取引は2023年上半期に完了する予定で、Ritchie Bross.株の発行とIAA株主の承認、規制承認と他の通常成約条件を受けたRitchie Bross.株が条件となる。

Ritchie Bross.は手元現金と新しい債務を組み合わせた方法で取引された現金対価格に資金を提供しようとしている。同社はゴールドマン·サックス、米国銀行、カナダロイヤル銀行の過渡的な融資約束を受けた。取引完了時には，合併後の会社は調整後EBITDAの純債務の約3倍の形式レバー率 を持つことが予想される。また，Ritchie Bross.は取引完了後にレバレッジ化を優先する.Ritchie Bross.は現在1株0.27ドルの四半期配当を維持し，会社が貸借対照表を剥離する際に将来の増加を考える予定である.

“リッチ兄弟”IAAの第3四半期の財務業績と

今日それぞれ発表されたプレスリリースでは、リッチ兄弟とIAAはまた、2022年度第3四半期の財務業績を発表した。リッチ兄弟社のプレスリリースは以下のサイトで調べることができる：http：//investor.ritchiebross.com/News/default.aspx。 IAAニュースはhttp：//investors.iaai.com/News/default.aspxで調べることができる。

顧問.顧問

ゴールドマン·サックスはリッチ兄弟の首席財務顧問、グッゲンハイム証券はリッチ兄弟の合同首席財務顧問、Evercoreとカナダロイヤル銀行資本市場会社はリッチ兄弟の財務顧問、モルガン大通証券はIAAの財務顧問を務めている。Goodwin Procter LLP，McCarthy Tétrault LLPとSkadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLPはRitchie Bross.の法律顧問を務め，Cooley LLPとBlake，Cassel&Graydon LLPはIAAの法律顧問を務めている

電話会議とインターネット放送

Ritchie Bross.とIAAは今日午前8：00に電話会議とインターネット中継を主宰する。ええ.

アナリストと機関投資家は、以下のダイヤル情報を使用して電話会議 を介して参加することができる

会議ID：04106719

参加者は無料で番号を入力します

北米-一-888-664-6392

UK - 08006522435

Canada: 1-416-764-8659

メディアや他の興味のある当事者はhttp：//investor.ritchiebross.comで 電話会議のネットワーク中継を聴くことができる.

電話会議にはプレゼンテーションスライドと取引に関する情報グラフ が付随することに注意されたい.スライドと情報グラフは，各社サイトの投資家関係部分 上で提供される.

リッチ兄弟のことだ

リッチ兄弟は1958年に設立され、世界的な資産管理と処分会社であり、顧客に中古大型設備、トラック、その他の資産を売買するエンドツーエンド解決策を提供している。同社は建築、交通、農業、エネルギー、採鉱と林業などの多くの業界で業務を展開し、その販売ルートは：世界最大の工業オークション業者Ritchie Bross.Auctioneersを含み、オンライン競りの現場オークション活動を提供する；IronPlanetは、一家のオンライン市場で、週に1回特色競売を行い、そして独占的なbr鉄装保証を提供する^(R)デバイス状態認証；Marketplace-Eは、複数の価格および時間オプションを提供する制御された市場、Ritchie List、北米のセルフサービスリストサービス、Mascus、欧州有数のオンラインデバイスリストサービス、Ritchie Bross.プライベート契約、プライベート協議の販売を提供し、特定の業界の解決策GovPlanet、TruckPlanet、 およびKruse Energyを提供する。同社のソリューションキットはまた、Ritchie Bross.Asset SolutionsとRouse Services LLCを含み、完全なエンドツーエンド資産管理、データ駆動の知能と性能基準システムを共同で提供する；SmartEquip， は顧客管理設備のライフサイクルをサポートし、部品調達をOEMとディーラーと統合する革新的な技術プラットフォーム；およびRitchie Bross.Financial Servicesによる設備融資とレンタルを含む。リッチ兄弟に関するもっと多くの情報は、リッチブラザーズサイトにアクセスしてください。

メディアストーリーを埋め込むための写真やビデオ はrbauction.com/media上に見つけることができる.

IAAについて

IAA，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：IAA)は，自動車の買手と売手を結ぶグローバルリーディングデジタル市場である.IAA独特のプラットフォームは先端技術と革新に集中し、全損、損傷と低価値車両のマーケティングと販売を促進した。IAA本部はイリノイ州ウェストチェスターのシカゴの近くにあり、アメリカ、カナダ、イギリスに4，500人近くの従業員と210以上の工場を持っている。IAAは、保険会社、ディーラー、チームレンタル、自動車レンタル会社、慈善団体を含む170以上の国と地域に広がる全世界のバイヤーと全方位の売り手にサービスを提供する。バイヤーは多種のデジタル競りと購入ルート、革新的な車両販売と効率的な 評価サービスを獲得し、全体調達体験を向上させることができる。IAAは販売者に一連のサービスを提供し、車両価値を最大化し、管理コストを低減し、販売周期を短縮し、最も高い経済効果を提供することを目的としている。より多くの情報については、IAAI.comにアクセスし、Facebook、Twitter、Instagram、YouTube、LinkedInでIAAに注目してください。

前向きに陳述する

本プレスリリースには，Ritchie Bross.Auctioneers Inc.(“RBA”)とIAA，Inc.(“当社”)が行う予定の業務統合取引に関する情報が含まれている.本プレスリリースは，カナダ証券法 で定義された前向き情報と，改正後の1933年証券法第27 A節と改正後の1934年証券取引法第21 E節 で定義された前向き声明(総称して“前向き声明”と呼ぶ)を含む.展望性表現 は、将来の事件と予想経営結果、業務戦略、提案取引の期待利益、提案取引が合併後の会社の業務と将来の財務及び経営業績に与える期待影響、提案取引が協同効果をもたらす予想金額と時間、提案取引の予想完了日、オーストラリア中央銀行或いは会社のそれぞれの業務、運営、財務状況又は経営業績の他の側面の記述、及び他の非歴史的事実に関する記述を含むことができる。提案された取引が確実に完了することは保証されない。 これらの前向き陳述は、通常、“将”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“可能”、“計画”、“目標”、“プロジェクト”、“ ”期待、“信じる”、“予測”、“潜在”、“継続”、“予見”の句によって識別することができる。“ ”“予測”“推定”“または他の類似した意味の単語やフレーズ.

展望性陳述で予想される任意の事件が発生または発生するかどうかはまだ確定されていない、あるいは発生した場合、それらは合併後の会社の運営結果や財務状況、あるいはオーストラリア中央銀行普通株またはその会社の普通株の価格にどのような影響を与えるだろうか。したがって、あなたはこのような声明に過度に依存してはいけません。展望性 宣言に依存するときは慎重でなければなりません。オーストラリア中央銀行と当社経営陣は、前向き表現が根拠とする仮定は合理的であると考えているが、これらの前向き表現は、いくつかのリスクと不確実性に関連しており、その多くのリスクと不確実性は、双方の制御範囲内ではない。これらのリスクおよび不確実性は、実際の結果がこのような前向き表現で指摘されている結果と大きく異なる可能性があり、これらに限定されないが、オーストラリア中央銀行の株主は、取引中にオーストラリア中央銀行の新しい普通株の発行を許可しない可能性があり、あるいは同社の株主が合併協定を承認しない可能性がある。提案された取引を完了する条件を満たすことができない(または放棄する)可能性のあるリスク、いずれか一方が合併プロトコルを終了する可能性があり、または提案された取引が延期または完全に達成されない可能性のあるリスク ；提案された取引の予期される税務処理；提案された取引の発表または完了によって生じる不利な反応または変化を含むビジネスまたは従業員関係に対する潜在的な不利な反応または変化；取引に関連する問題における管理層の時間移動；提案された取引に対する競争相手の反応；オーストラリア中央銀行と会社の業務統合の最終的な困難、時間、コスト、結果；オーストラリア中央銀行と会社の業務合併の影響、合併後の会社の将来の財務状況を含む, 運営、戦略、計画の結果；取引所に必要な監督管理の承認を得ることができなかった(またはbr)取引所に必要な監督管理許可を得られなかった；提案取引を公開または完了した後、運営コストおよび業務中断が予想よりも大きい可能性があること；brの発表、懸案または完成予定取引がオーストラリア中央銀行の普通株式または会社の普通株取引価格に与える影響；オーストラリア中央銀行および/または会社がキーパーソンと従業員を引き留め、採用する能力；提案取引に関連する重大なコスト；オーストラリア中央銀行、当社、および/または提案取引に関連する他の会社に対して提起される可能性のある任意の法的訴訟の結果；提案取引未解決期間中にオーストラリア中央銀行および/または当社の非正常プロセス取引を行う能力の制限に影響を与える可能性があり、いくつかの商業機会または戦略取引を含む；合併後の会社は、予想または全く存在しない時間枠内で予想される相乗効果を達成する能力；資本市場の変化および合併後の会社が予想される方法で運営融資を行う能力；オーストラリア中央銀行と当社の業務の立法、規制、brおよび経済発展に影響を与える。一般的な経済と市場発展と条件；オーストラリア中央銀行と会社の運営に基づく絶えず変化する法律、規制、および税収制度；流行病、テロ行為または戦争または敵対行動の爆発、オーストラリア中央銀行または会社の上述した任意の要素に対するbrの対応を含むが、これらに限定されない悲劇的な事件の予測不可能性と深刻さ。これらのリスクや提案取引に関連する他のリスクは, 提案された取引に関連する米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)および適用されるカナダ証券監督管理機関のS-4表登録声明および共同委託書/募集説明書に含まれる。 ここに記載された要因リストおよびS-4表登録声明に列挙される要因リストは代表的であるが、このようなリストは、すべての潜在的リスクおよび不確定要因の完全な陳述とみなされてはならない。

実際の結果が前向き陳述に記載された結果と大きく異なる他の要因をもたらす可能性のあるより多くの情報については、オーストラリア中央銀行および会社それぞれの定期報告および他の米国証券取引委員会および/または適用可能なカナダ証券監督管理機関に提出された文書を参照してください。オーストラリア中央銀行の最新の10-Q表四半期報告および10-K表年次報告 および会社の最新の10-Q表四半期報告および10-K表年次報告で決定されたリスク要因を含む。本プレスリリースに含まれる前向き陳述 は，本プレスリリースの日にのみ行われる.法律の要求以外に、オーストラリア中央銀行と当社はいかなる 展望性陳述を更新して、展望性陳述を行った日後に存在する実際の結果、新しい情報、未来の事件、予想変化或いはその他の状況を反映する義務がない。

要約やお願いはありません

本通信の目的は、任意の証券を購入または売却する要約または任意の証券の購入または売却を招待したり、または任意の投票または承認を求めたりすることも構成されていないことではなく、いかなる司法管轄区域内にも、任意のそのような司法管轄区域の証券法に従って登録または資格を取得する前に、そのような要約、募集または販売が不正である証券要約、募集または販売が存在しないことである。株式募集説明書が改正された1933年米国証券法第10節の要求に適合しない限り、免除またはこのような登録要求に制約されない取引で行われない限り、証券要約 を提出してはならない。

重要な付加情報 とどこで見つかりますか

提案された取引について、オーストラリア中央銀行は、提案された取引に関連して発行されるオーストラリア中央銀行普通株を登録するために、S-4表の形で米国証券取引委員会と適用されるカナダ証券監督管理機関に登録声明を提出する予定だ。登録声明brには、オーストラリア中央銀行と当社の株主に送信される共同委託書/募集説明書が含まれ、彼らにそれぞれの取引関連提案を承認してもらう。オーストラリア中央銀行及び当社も取引について米国証券取引委員会及び/又は適用されるカナダ証券監督管理機関に他の関連文書を提出することができる。本明細書では、オーストラリア中央銀行または当社が米国証券取引委員会および/または適用可能なカナダ証券監督管理機関に提出する可能性のある委託書/目論見書または登録説明書または任意の他の文書を代替することはできない。投資家および証券所有者は、S-4表の登録声明および関連するbr}共同依頼書/募集説明書、ならびにこれらの文書および任意の他の関連文書の任意の修正または補足を読むことを提案し、これらの文書および任意の他の関連文書は、米国証券取引委員会および適用可能なカナダ証券監督管理機関 に提出されるか、または参照によって依頼書/入札説明書に組み込まれ、利用可能である場合、オーストラリア中央銀行、会社、および提案取引に関する重要な情報が含まれるので、その全文をよく読んでください。

投資家および証券所有者は、米国証券取引委員会が維持しているウェブサイトwww.sec.govまたはオーストラリア中央銀行保守サイトwww.sedar.com を介して、またはオーストラリア中央銀行ウェブサイトInvestor.ritchiebross.comまたは会社のウェブサイトInvestors.iaai.comからこれらのファイルのコピーを無料で取得することができる(あれば)。オーストラリア中央銀行が米国証券取引委員会および適用可能なカナダ証券監督管理機関に提出した文書(あれば)は無料で提供され、方法はオーストラリア中央銀行サイトInvestor.ritchiebross.comにアクセスし、Financials/米国証券取引委員会のタイトルを記録するか、またはオーストラリア中央銀行に電話またはメールで要求を送信し、アドレスは9500 Glenlyon Parkway、Burnaby、BC、V 5 J 0 C 6、Canada、会社が米国証券取引委員会に提出した文書( これらの文書が利用可能な場合)は、会社のサイトInvestors.iaai.comにアクセスするか、または会社投資家関係部 Investors@iaai.comに連絡することで無料で取得する。

活動の参加者を募集する

米国証券取引委員会の規則によると、オーストラリア中央銀行と当社及びそのいくつかの役員と幹部及びその他の経営陣メンバーと従業員は、取引についてオーストラリア中央銀行と当社の株主に依頼書を募集する活動に参加すると見なすことができる。オーストラリア中央銀行取締役·幹部に関する情報は、2022年3月15日に米国証券取引委員会および適用されるカナダ証券監督管理機関、およびbrの現在のいくつかのForm 8-K報告書に提出されたオーストラリア中央銀行2022年年次株主総会別表14 A上の最終委託書を参照されたい。会社役員及び役員に関する情報は、会社が2022年5月2日に米国証券取引委員会に提出した2022年株主総会別表14 Aの最終依頼書と、会社の現在のいくつかの8-Kレポートを参照されたい。Br}依頼書募集参加者とみなされる可能性のある他の情報、および彼らの直接的および間接的利益(証券を持っているか否かにかかわらず)に関する記述は、br}合同依頼書/募集説明書および他の関連材料に含まれ、これらの材料は、獲得後に米国証券取引委員会および適用されるカナダ証券規制機関 に提出される。共同委託書/募集説明書が利用可能な場合、投資家は、この声明/募集説明書をよく読んで、その後、任意の投票または投資決定を下すべきである。上記のソースを使用して、オーストラリア中央銀行または当社からこれらの文書のコピーを無料で取得することができます。

リッチ兄弟会社の連絡先

投資家

Sameer Rathod 投資家関係と市場情報副社長
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*@RitchieBross.com

メディア

ダン·カーチャー/ケリー·サリヴァン/ルーカス·ペルス/ヘイリー·サラス

ジョエル·フランクウィルキンソン·ブリマー·カーチャー

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IAA連絡先

投資家

Farah Soi/Caitlin Churchill

ICR

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メール：iaa_ir@icrinc.com

メディア

ジェニー·オブライエン

上級副社長グローバルマーケティングとコミュニケーション

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*@iaai.com