nine-20220930
誤り2022Q30001532286十二月三十一日00015322862022-01-012022-09-3000015322862022-11-03Xbrli：共有00015322862022-09-30ISO 4217：ドル00015322862021-12-31ISO 4217：ドルXbrli：共有0001532286アメリカ-GAAP：サービスメンバー2022-07-012022-09-300001532286アメリカ-GAAP：サービスメンバー2021-07-012021-09-300001532286アメリカ-GAAP：サービスメンバー2022-01-012022-09-300001532286アメリカ-GAAP：サービスメンバー2021-01-012021-09-300001532286アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-07-012022-09-300001532286アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-07-012021-09-300001532286アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-01-012022-09-300001532286アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-01-012021-09-3000015322862022-07-012022-09-3000015322862021-07-012021-09-3000015322862021-01-012021-09-300001532286アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-06-300001532286US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300001532286アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-06-300001532286アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-06-3000015322862022-06-300001532286アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-07-012022-09-300001532286US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-012022-09-300001532286アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-07-012022-09-300001532286アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-07-012022-09-300001532286アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-09-300001532286US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-09-300001532286アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-09-300001532286アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-09-300001532286アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-06-300001532286US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300001532286アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-06-300001532286アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-06-3000015322862021-06-300001532286アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-07-012021-09-300001532286US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-012021-09-300001532286アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-07-012021-09-300001532286アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-07-012021-09-300001532286アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-09-300001532286US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-300001532286アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-09-300001532286アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-09-3000015322862021-09-300001532286アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-310001532286US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001532286アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-12-310001532286アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-12-310001532286アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-012022-09-300001532286US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-09-300001532286アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-012022-09-300001532286アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-012022-09-300001532286アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-12-310001532286US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001532286アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-12-310001532286アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-12-3100015322862020-12-310001532286アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-01-012021-09-300001532286US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-09-300001532286アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-01-012021-09-300001532286アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-012021-09-309：細分化市場00015322869：2千と八十八abc編集便利メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-09-300001532286アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-01-012022-09-3000015322869：2千と八十八abc編集便利メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-01-012022-09-3000015322869：2千と八十八abc編集便利メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-10-012022-11-0700015322869：2千と八十八abc編集便利メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-09-3000015322869：セメント会員2022-07-012022-09-3000015322869：セメント会員2021-07-012021-09-3000015322869：ツールのメンバー2022-07-012022-09-3000015322869：ツールのメンバー2021-07-012021-09-3000015322869：Wirelineメンバー2022-07-012022-09-3000015322869：Wirelineメンバー2021-07-012021-09-3000015322869：CoiledTubingMembers2022-07-012022-09-3000015322869：CoiledTubingMembers2021-07-012021-09-3000015322869：セメント会員2022-01-012022-09-3000015322869：セメント会員2021-01-012021-09-3000015322869：ツールのメンバー2022-01-012022-09-3000015322869：ツールのメンバー2021-01-012021-09-3000015322869：Wirelineメンバー2022-01-012022-09-3000015322869：Wirelineメンバー2021-01-012021-09-3000015322869：CoiledTubingMembers2022-01-012022-09-3000015322869：CoiledTubingMembers2021-01-012021-09-300001532286アメリカ-GAAP：サービスメンバーUS-GAAP：転送時間を超えるメンバ2022-07-012022-09-300001532286アメリカ-GAAP：サービスメンバーUS-GAAP：転送時間を超えるメンバ2021-07-012021-09-300001532286アメリカ-公認会計基準：製品メンバーUS-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2022-07-012022-09-300001532286アメリカ-公認会計基準：製品メンバーUS-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2021-07-012021-09-300001532286アメリカ-GAAP：サービスメンバーUS-GAAP：転送時間を超えるメンバ2022-01-012022-09-300001532286アメリカ-GAAP：サービスメンバーUS-GAAP：転送時間を超えるメンバ2021-01-012021-09-300001532286アメリカ-公認会計基準：製品メンバーUS-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2022-01-012022-09-300001532286アメリカ-公認会計基準：製品メンバーUS-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2021-01-012021-09-300001532286US-GAAP：クライアント関係メンバ2022-09-300001532286US-GAAP：クライアント関係メンバ2022-01-012022-09-300001532286US-GAAP：非競争プロトコルメンバ2022-09-300001532286US-GAAP：非競争プロトコルメンバ2022-01-012022-09-300001532286US-GAAP：技術ベース無形資産メンバ2022-09-300001532286US-GAAP：技術ベース無形資産メンバ2022-01-012022-09-300001532286米国-GAAP：InProcessResearchAndDevelopmentMembers2022-09-300001532286US-GAAP：クライアント関係メンバ2021-12-310001532286US-GAAP：クライアント関係メンバ2021-01-012021-12-310001532286US-GAAP：非競争プロトコルメンバ2021-12-310001532286US-GAAP：非競争プロトコルメンバ2021-01-012021-12-310001532286US-GAAP：技術ベース無形資産メンバ2021-12-310001532286US-GAAP：技術ベース無形資産メンバ2021-01-012021-12-310001532286米国-GAAP：InProcessResearchAndDevelopmentMembers2021-12-310001532286アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-09-300001532286アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-12-3100015322869：2千と八十八abc編集便利メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2021-12-310001532286米国-GAAP：NoteesPayableOtherPayableメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-09-300001532286米国-GAAP：NoteesPayableOtherPayableメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2021-12-3100015322869：他の短期債務メンバー2022-09-3000015322869：他の短期債務メンバー2021-12-310001532286アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2018-10-25Xbrli：純0001532286アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-07-012022-09-300001532286アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-01-012021-03-310001532286アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-04-012021-06-300001532286アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-07-012021-09-3000015322869：2千と八十八abc編集便利メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2018-10-2500015322869：2千と八十八abc編集便利メンバー9：カナダ交通部のメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2018-10-2500015322869：2千と八十八abc編集便利メンバーUS-GAAP：LetterOfCreditMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2018-10-2500015322869：2千と8つの初期発表用語ローン信用便利を提供するメンバー2022-09-3000015322869：2千と八十八abc編集便利メンバー9：カナダ交通部のメンバーUS-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーSRT：最小メンバ数US-GAAP：LineOfCreditMember2018-10-252018-10-2500015322869：2千と八十八abc編集便利メンバー9：カナダ交通部のメンバーUS-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーSRT：最大メンバ数US-GAAP：LineOfCreditMember2018-10-252018-10-2500015322869：2千と八十八abc編集便利メンバーUS-GAAP：LetterOfCreditMemberUS-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーSRT：最小メンバ数US-GAAP：LineOfCreditMember2018-10-252018-10-2500015322869：2千と八十八abc編集便利メンバーUS-GAAP：LetterOfCreditMemberUS-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーSRT：最大メンバ数US-GAAP：LineOfCreditMember2018-10-252018-10-2500015322869：2千と八十八abc編集便利メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2018-10-252018-10-2500015322862018-10-252018-10-259時：一日0001532286米国-GAAP：NoteesPayableOtherPayableメンバー9：MagnumSecuritiesPurcheAgreementメンバー2018-10-250001532286米国-GAAP：NoteesPayableOtherPayableメンバー米国-公認会計基準：利益所有者メンバー9：MagnumSecuritiesPurcheAgreementメンバー2020-06-300001532286米国-GAAP：NoteesPayableOtherPayableメンバー2020-06-3000015322862021-10-012021-12-310001532286SRT：ExecutiveOfficerMember2022-07-012022-09-300001532286SRT：ExecutiveOfficerMember2022-01-012022-09-300001532286SRT：ExecutiveOfficerMember2021-07-012021-09-300001532286SRT：ExecutiveOfficerMember2021-01-012021-09-300001532286SRT：ExecutiveOfficerMember米国-GAAP：デバイス構成員2022-09-300001532286SRT：ExecutiveOfficerMember米国-GAAP：デバイス構成員2021-12-310001532286米国-公認会計基準：利益所有者メンバー2022-09-300001532286米国-公認会計基準：利益所有者メンバー2021-12-3100015322869：SelectEnergyServicesInc.メンバ2022-07-012022-09-3000015322869：SelectEnergyServicesInc.メンバ2022-01-012022-09-3000015322869：SelectEnergyServicesInc.メンバ2021-07-012021-09-3000015322869：SelectEnergyServicesInc.メンバ2021-01-012021-09-3000015322869：SelectEnergyServicesInc.メンバ2021-12-3100015322869：SelectEnergyServicesInc.メンバ2022-09-3000015322869：NationalEnergyServicesReunitedMember2022-07-012022-09-3000015322869：NationalEnergyServicesReunitedMember2022-01-012022-09-3000015322869：NationalEnergyServicesReunitedMember2021-07-012021-09-3000015322869：NationalEnergyServicesReunitedMember2021-01-012021-09-3000015322869：CoiledTubingMembers9：NationalEnergyServicesReunitedMember2019-10-012019-12-3100015322869：NationalEnergyServicesReunitedMember2022-09-3000015322869：NationalEnergyServicesReunitedMember2021-12-310001532286SRT：関連エンティティメンバ2022-07-012022-09-300001532286SRT：関連エンティティメンバ2022-01-012022-09-300001532286SRT：関連エンティティメンバ2021-07-012021-09-300001532286SRT：関連エンティティメンバ2021-01-012021-09-300001532286SRT：関連エンティティメンバ2022-09-300001532286SRT：関連エンティティメンバ2021-12-3100015322869：費用確認済みメンバー9：サソリ買収メンバー2022-09-3000015322869：費用確認済みメンバー9：サソリ買収メンバー2021-12-3100015322869：FracTechAcquisitionMembers2021-12-3100015322869：FracTechAcquisitionMembers2022-01-012022-09-3000015322869：FracTechAcquisitionMembers2022-09-3000015322869：FracTechAcquisitionMembers2020-12-3100015322869：FracTechAcquisitionMembers2021-01-012021-09-3000015322869：FracTechAcquisitionMembers2021-09-3000015322869：費用確認済みメンバー2022-09-3000015322869：費用確認済みメンバー2021-12-310001532286米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2022-09-300001532286米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2021-12-310001532286米国-公認会計基準：株式オプションメンバー2022-07-012022-09-300001532286米国-公認会計基準：株式オプションメンバー2021-07-012021-09-300001532286米国-公認会計基準：株式オプションメンバー2022-01-012022-09-300001532286米国-公認会計基準：株式オプションメンバー2021-01-012021-09-30

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
_________________________________
表10-Q
_________________________________
(マーク1)
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります        至れり尽くせり           
依頼書類番号：001-38347
__________________________________________________________________
九エネルギーサービス会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
__________________________________________________________________
デラウェア州80-0759121
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(税務署の雇用主
識別番号)
2001カービー·ドライブ、スイート200
ヒューストン, TX77019
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(281) 730-5100
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルです9人ニューヨーク証券取引所
      
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  x No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  x No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☐ ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☒ 規模の小さい報告会社☒
   新興成長型会社☒
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No x
登録者の普通株式数は，1株当たり額面0.01ドルで，2022年11月3日に発行される33,221,266.


カタログ
第1部
財務情報
 
  
第1項。
財務諸表(監査なし)
1
   
簡明総合貸借対照表
1
   
簡明合併損益表と全面損益表(損失)
2
   
株主権益簡明連結報告書
3
   
キャッシュフロー表簡明連結報告書
4
   
簡明合併財務諸表付記
6
  
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
16
  
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
29
  
第四項です。
制御とプログラム
29
第II部
その他の情報
30
  
第1項。
法律訴訟
30
  
第1 A項。
リスク要因
30
  
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
30
  
第三項です。
高級証券違約
30
  
第四項です。
炭鉱安全情報開示
30
  
五番目です。
その他の情報
31
  
第六項です。
陳列品
32
   
サイン
33



前向き陳述に関する警告説明
このForm 10-Q四半期報告書には、多くのリスクと不確実性の影響を受ける前向きな陳述が含まれており、その中の多くのリスクと不確実性は私たちが制御できない。歴史的事実以外のすべての陳述は、私たちの戦略、将来の業務、財務状況、持続的な経営企業としての私たちの能力、予想収入と損失、予想コスト、見通し、計画と管理目標に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。本Form 10-Q四半期報告で使用される“可能”、“信じ”、“予想”、“意図”、“推定”、“予想”、“可能”、“継続”、“予測”、“潜在”、“項目”および同様の表現は、すべての前向き表現がこのような識別語を含むわけではないが、前向き表現を識別することを目的としている。
すべての前向きな陳述は、本四半期の報告書10-Q表までの日に限定されます。法律の要求がない限り、私たちはこれらの陳述を更新する義務を負いません。私たちは、これらの陳述に過度に依存しないように警告します。私たちは、本四半期報告書10-Q表で行われた前向きな陳述が反映または示唆した私たちの計画、意図、および期待が合理的であると信じているが、これらの計画、意図、または期待が必ず達成されることを保証することはできない。
我々は，2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kと本四半期報告Form 10−Q第II部の第1 A項“リスク要因”項の下で，我々の実際の結果が我々の予想と大きく異なる可能性のある重要な要因を開示した。これらの要素には以下のような要素が含まれており、その中のいくつかは私たちがコントロールできない
•我々の業務は周期的であり，陸上石油·天然ガス業界の資本支出と完全井に依存しているが，このような活動のレベルは不安定であり，現在と予想されている石油·天然ガス価格の強い影響を受けている。もし石油と天然ガス価格が下落すれば、私たちの業務、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、見通しは実質的な悪影響を受ける可能性がある。最近の大口商品価格に影響を与える可能性のある重要な要素は、石油輸出国機構(OPEC)加盟国および他の石油輸出国の行動、米国のエネルギー、通貨、貿易政策、米国と世界各地の経済成長速度、および衝突、不安定、戦争行為、またはテロを含む米国と世界の地政学的および経済発展である。
•私たちの巨額の債務は私たちの業務と将来の見通しに深刻な悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの債務協定における制限は私たちの成長と私たちが特定の活動に従事する能力を制限するかもしれない。さらに、債務義務を履行するために、追加の資本源、資産売却、または両方の組み合わせを求めることで、私たちの債務を再融資または再融資することができる。
•インフレは私たちの財務状況と経営業績に悪影響を及ぼすかもしれない；特に労働力や材料のコスト上昇は私たちの製品とサービスの価格上昇を相殺するかもしれない。
•もし私たちが肝心な従業員、技術者、その他の熟練と合格した労働者を引き付け、維持することができなければ、私たちの業務、財務状況或いは運営結果は影響を受ける可能性がある。
•私たちは既存の価格を維持したり、私たちの製品とサービスを値上げすることができないかもしれませんが、私たちの可溶性プラグ製品の市場での激しい競争は定価の圧力、売上の低下あるいは市場シェアの減少を招く可能性があります。
•私たちの現在と潜在的な競争相手は、私たちよりも長い運営歴史、より多くの財務や技術資源、そしてより高い知名度を持っているかもしれない。
•私たちの運営は油田サービス業界固有の条件、例えば設備欠陥、私たちのトラックや他の設備に関連する事故や損傷による責任、爆発と制御できないガスや井液の流れ、油井の制御を失うなどの制約を受けている。
•私たちの国際顧客の需要を含めて顧客の需要を正確に予測できない場合、あるいは顧客が短時間で注文をキャンセルすれば、過剰または時代遅れの在庫を持っている可能性があり、これは利回りを下げることになります。逆に、在庫不足は収入の機会を失い、市場シェアを失い、顧客関係を破壊する可能性がある。
•私たちは単一産業の顧客に依存している。米国以外のいくつかの顧客を含む1つ以上の重要な顧客を失うことは、私たちの財務状況、見通し、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。米国以外の顧客への販売も、政治、社会、経済不安定と中断、輸出規制、経済制裁、禁輸や貿易制限、外貨為替レートの変動を含む国際的な業務展開に固有のリスクに直面している。


•私たちは人身傷害や財産損失のクレームまたは他の訴訟の影響を受ける可能性があり、これは私たちの財務状況、見通し、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
•健康、安全、環境保護の問題で、私たちは連邦、州、地方法律法規に支配されている。このような法律と法規によると、私たちは処罰、損害、または救済、または他の是正措置の費用を負担するかもしれない。法律や政府法規のどんな変化も私たちの経営コストを増加させるかもしれない。
•私たちの成功は私たちのノウハウの使用と保護と私たちが許可協定を締結する能力の影響を受けるかもしれない。私たちの知的財産権は制限されているので、私たちは私たちのノウハウを使用することから他人を排除する権利も制限されている。
•私たちの成功は私たちが新しい技術とサービスを実施する能力の影響を受けるかもしれない。
•一部の株主は私たちの普通株の大量保有に私たちの他の株主に悪影響を及ぼすかもしれない。
•私たちの将来の財務状況と経営結果は資産減価費用の悪影響を受ける可能性がある。
•気候変動や保護措置へのより多くの関心は石油や天然ガスの需要を減少させる可能性があり，我々は過激主義の増加や石油·天然ガス探査·開発活動に関する訴訟に関する様々なリスクに直面している。
•季節的で不利な天気条件は私たちの製品とサービスの需要に悪影響を及ぼす。
•私たちはニューヨーク証券取引所(“ニュー交所”)の上場要求を守り続け、私たちの普通株の退市を避ける能力がある。
私たちが現在知らない、私たちは現在どうでもいいと思っていますが、どの会社にも適用可能な他のリスクや不確実性は、私たちの業務、財務状況、または将来の業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
このような警告声明は私たちまたは私たちを代表して行動することができるすべての展望的声明を限定する。


第1部-財務情報
項目1.財務諸表
九エネルギーサービス会社
簡明合併貸借対照表
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
 九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
資産  
流動資産  
現金と現金等価物$21,490 $21,509 
売掛金純額103,881 64,025 
課税所得税1,184 1,393 
在庫、純額52,959 42,180 
前払い費用と他の流動資産9,123 10,195 
流動資産総額188,637 139,302 
財産と設備、純額75,658 86,958 
経営的リース使用権資産純額35,934 35,117 
融資リース使用権資産純額598 1,445 
無形資産、純額105,840 116,408 
その他長期資産808 2,383 
総資産$407,475 $381,613 
負債と株主権益(赤字)
流動負債
売掛金$38,145 $28,680 
費用を計算する29,374 18,519 
長期債務の当期部分27,281 2,093 
賃貸債務の当期分を経営する7,438 6,091 
融資リース債務の当期部分420 1,070 
流動負債総額102,658 56,453 
長期負債
長期債務305,631 332,314 
長期経営賃貸義務29,612 30,435 
長期融資リース義務— 65 
その他長期負債1,659 1,613 
総負債439,560 420,880 
引受金及び又は有事項(付記10)
株主権益
普通株(普通株)120,000,000ライセンス株式価格は$0.01額面価値33,233,106そして32,826,3252022年9月30日および2021年12月31日に発行および発行された株式)
332 328 
追加実収資本774,510 773,350 
その他の総合損失を累計する(4,926)(4,535)
赤字を累計する(802,001)(808,410)
株主権益合計(32,085)(39,267)
総負債と株主権益(赤字)$407,475 $381,613 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
1

九エネルギーサービス会社
簡明合併損益表と全面損益表(損失)
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
収入.収入
サービス.サービス$126,634 $65,916 $324,075 $172,932 
製品40,798 26,952 102,638 71,394 
167,432 92,868 426,713 244,326 
コストと費用
収入コスト(以下に個別に示す減価償却や償却を除く)
サービス.サービス92,920 59,614 252,812 160,141 
製品30,498 19,265 77,665 57,659 
一般と行政費用13,475 11,114 37,766 33,505 
減価償却6,593 6,921 19,608 22,148 
無形資産の償却2,896 4,029 10,568 12,212 
(収益)または負債リスコアリング損失46 21 237 (124)
(収益)売却財産·設備の損失1,242 (17)795 660 
営業収入(赤字)19,762 (8,079)27,262 (41,875)
利子支出8,125 7,968 24,335 24,534 
利子収入(134)(3)(171)(24)
債務返済収益(2,843)— (2,843)(17,618)
その他の収入(161)(34)(547)(103)
所得税前収入14,775 (16,010)6,488 (48,664)
所得税支給489 41 79 163 
純収益(赤字)$14,286 $(16,051)$6,409 $(48,827)
1株当たりの収益
基本的な情報$0.46 $(0.53)$0.21 $(1.61)
薄めにする$0.45 $(0.53)$0.20 $(1.61)
加重平均流通株
基本的な情報31,100,712 30,449,286 30,810,648 30,252,670 
薄めにする31,932,613 30,449,286 31,750,425 30,252,670 
その他総合収益(損失)、税引き後純額
外貨換算調整，純額はドルである0毎期税金を納める
$(225)$(102)$(391)$(32)
その他総合損失総額，税引き後純額(225)(102)(391)(32)
全面収益合計$14,061 $(16,153)$6,018 $(48,859)
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
2

九エネルギーサービス会社
株主権益報告書を簡明に合併する
(単位は千で、シェアは含まれていない)
(未監査)
普通株その他の内容
実収資本		積算
他にも
全面的に
収入(損)		保留する
収益.収益
(累積赤字)		合計する
株主権益
株金額
バランス、2022年6月30日33,369,148 $334 $774,335 $(4,701)$(816,287)$(46,319)
株式補償計画に基づいて普通株を発行し，控除して没収する(13,174)— — — — — 
株に基づく報酬費用— — 521 — — 521 
株および株単位の帰属を制限する(122,868)(2)(346)— — (348)
その他総合損失—— — (225)— (225)
純収入—— — — 14,286 14,286 
バランス、2022年9月30日33,233,106 $332 $774,510 $(4,926)$(802,001)$(32,085)

普通株その他の内容
実収資本		積算
他にも
全面的に
収入(損)		保留する
収益.収益
(累積赤字)		合計する
株主権益
株金額
バランス、2021年6月30日31,350,677 $314 $770,997 $(4,431)$(776,611)$(9,731)
株式補償計画に基づいて普通株を発行し，控除して没収する1,490,234 14 (14)— — — 
株に基づく報酬費用— — 1,153 — — 1,153 
株および株単位の帰属を制限する(827)— (1)— — (1)
その他総合損失—— — (102)— (102)
純損失—— — — (16,051)(16,051)
バランス、2021年9月30日32,840,084 $328 $772,135 $(4,533)$(792,662)$(24,732)

普通株その他の内容
実収資本		積算
他にも
全面的に
収入(損)		保留する
収益.収益
(累積赤字)		合計する
株主権益
株金額
バランス、2021年12月31日32,826,325 $328 $773,350 $(4,535)$(808,410)$(39,267)
株式補償計画に基づいて普通株を発行し，控除して没収する634,924 7 (7)— — — 
株に基づく報酬費用— — 1,943 — — 1,943 
株および株単位の帰属を制限する(228,143)(3)(776)— — (779)
その他総合損失—— — (391)— (391)
純収入—— — — 6,409 6,409 
バランス、2022年9月30日33,233,106 $332 $774,510 $(4,926)$(802,001)$(32,085)

普通株その他の内容
実収資本		積算
他にも
全面的に
収入(損)		保留する
収益.収益
(累積赤字)		合計する
株主権益
株金額
バランス、2020年12月31日31,557,809 $316 $768,429 $(4,501)$(743,835)$20,409 
株式補償計画に基づいて普通株を発行し，控除して没収する1,471,150 14 (14)— — — 
株に基づく報酬費用— — 4,191 — — 4,191 
株および株単位の帰属を制限する(188,875)(2)(471)— — (473)
その他総合損失—— — (32)— (32)
純損失—— — — (48,827)(48,827)
バランス、2021年9月30日32,840,084 $328 $772,135 $(4,533)$(792,662)$(24,732)

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
3

九エネルギーサービス会社
簡明合併現金フロー表
(単位：千)
(未監査)
9月30日までの9ヶ月間
 20222021
経営活動のキャッシュフロー  
純収益(赤字)$6,409 $(48,827)
純収益を経営活動に提供する現金純額に調整する
減価償却19,608 22,148 
無形資産の償却10,568 12,212 
経営性借款償却6,268 6,001 
繰延融資コストの償却1,919 1,960 
不審勘定を追討する(172)(232)
在庫廃棄準備金2,566 3,670 
株に基づく報酬費用1,943 4,191 
債務返済収益(2,843)(17,618)
財産と設備の販売損失795 660 
(収益)または負債リスコアリング損失237 (124)
経営性資産と負債の変動
売掛金純額(39,751)(17,101)
在庫、純額(13,543)(8,284)
前払い費用と他の流動資産1,537 2,956 
売掛金と売掛金18,825 17,759 
課税/課税所得税212 187 
その他の資産と負債(6,347)(6,262)
経営活動提供の現金純額8,231 (26,704)
投資活動によるキャッシュフロー
財産と設備を売却して得た収益2,939 2,997 
財産と設備が死傷して得られる175 — 
財産と設備を購入する(9,361)(4,832)
投資活動のための現金純額(6,247)(1,835)
融資活動によるキャッシュフロー
2018年のABLクレジットスケジュールの収益12,000 — 
高級債券を購入する(10,081)(8,355)
短期債務を償還する(968)— 
マグナム約束手形の支払い(844)(562)
融資リースの支払い(999)(810)
負債の支払いも(135)(110)
株および株単位の帰属を制限する(779)(473)
融資活動のための現金純額(1,806)(10,310)
外貨両替が現金に与える影響(197)(46)
現金と現金等価物の純減少(19)(38,895)
現金と現金等価物
期初現金と現金等価物21,509 68,864 
期末現金と現金等価物$21,490 $29,969 
キャッシュフロー情報の補足開示：
利子を支払う現金$15,597 $15,787 
4

所得税の現金を払い戻す$110 $24 
賃貸経営のための現金$6,340 $6,114 
経営的リース義務と引き換えの使用権資産$6,002 $2,236 
非現金活動補足スケジュール：
融資リース義務と引き換えに使用権資産$308 $— 
売掛金と売掛金における資本支出$1,192 $781 
財産·設備販売売掛金(保険を含む)$— $992 
 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
5

九エネルギーサービス会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1. 会社と組織
背景
Nine Energy Service，Inc.(“会社”または“Nine”)はデラウェア州の油田サービス会社であり，様々なツールや方法で非通常の油井の完成に不可欠なサービスを提供している。同社はテキサス州ヒューストンに本社を置いています。
会社の最高経営決定者、すなわちその最高経営責任者、及びその取締役会は、総合レベルで提供される財務情報に基づいて資源を割り当て、業績を評価する。そこで同社はその運営方法を1つは細分化市場を報告することができます完井解決策.
リスクと不確実性
同社の業務は石油·天然ガス会社の非通常資源開発活動レベルとそれに応じた資本支出に大きく依存する。このような活動と支出水準は現在と予想されている石油と天然ガス価格の強い影響を受けている。2020年の活動水準と定価が大幅に低下した後、会社は戦略的な値上げ実施と市場シェア獲得に注力してきた。2022年までに石油·天然ガス価格は改善され、2021年に比べて活動レベルが向上し、会社の製品やサービスへの需要が増加した。適格労働力の競争激化、設備供給不足、その他のサプライチェーンに関する制限により、会社はすでに大多数のサービス業界で値上げを実施している。合格した労働力を探し、維持することは依然として挑戦であり、賃金上昇を招き、一部の価格上昇を相殺している。将来を展望すると、会社の収益は顧客活動計画(大口商品価格の強い影響を受ける)、会社がさらなる値上げを実施する能力、賃金と労働力インフレの影響、労働力不足とサプライチェーン制限の影響を受ける。また、活動レベルは影響を受ける可能性があり、油田サービスプロバイダが引き続き価格を高めているため、顧客は掘削、完成と生産油井のコスト上昇の影響を受けている。
歴史的に見ると、当社は主に手元現金、運営キャッシュフロー、必要時の外部借入金と債務証券の発行によって流動資金需要を満たしている。2022年9月30日現在、同社は21.5百万ドルの現金と現金等価物と66.72018年のABL信用スケジュール(付記8--債務)での利用可能な資金は100万ドルで、総流動資金の頭寸は#ドルになりました88.2百万ドルです。過去のように、当社は流動資金状況が優先手形(付記8-債務の定義)を受けて半年ごとに利息を支払うことが予想されています($13.42022年9月30日までの未返済額計算)によると、最近は2022年11月1日に発生し、2023年5月1日に再発する。
2022年9月30日現在、同社は27.02018年にABLクレジットで手配された100万件の借金。その会社は追加で$を借り入れた5.02022年第4四半期までの純額は100万ドル。2018年のABL信用スケジュールは2023年10月25日に満期になり、高級債券が予定期限までに180日前に償還または買い戻しされていない場合は、その日に満了します。2022年9月30日までに307.3未償還優先債券元金総額は百万元である。優先手形は2023年10月25日に満期になり、会社の簡明総合財務諸表の発行日から1年も経っていない。経営陣に優先手形の償還や買い戻し能力がない場合、2018年ABL信用手配の有効期限は2023年4月28日となる。そのため、2018年のABL信用手配に関する借入金は、会社が2022年9月30日までの簡明総合貸借対照表で流動借入金に分類されている。
経営陣がこれらの義務を履行する計画には、企業の債務(2018年ABL信用手配および高級手形)の再融資または再編、追加の資本源の求め、資産の売却、または両者の組み合わせが含まれる。このような取引は、追加の株式または転換可能な債務証券の発行に関連する可能性があり、これは、会社の株主の株式の大幅な希釈をもたらす可能性があり、これらの証券は、会社の普通株式保有者よりも高い権利を有する可能性があり、その運営を制限する契約を含む可能性がある。会社がこれらの計画を成功的に実行する能力はその財務状況と経営業績に依存し、これらの要素は当時の経済と競争状況及びある財務、商業とその他の要素の影響を受け、その中の多くの要素は会社がコントロールできるものではない。会社がこのような計画を成功的に実行することを保証することはできない。成功しなければ、当社はその満期時にその債務を返済するのに十分な流動資金や資本資源がないか、今後12ヶ月以内に他の方法で現金需要を満たすことになり、持続的な経営企業としての持続的な経営能力に大きな疑いを抱かせる。
6

2. 陳述の基礎
簡明総合財務情報
当社は、添付されている監査されていない簡明総合財務諸表にはすべての調整が含まれており、正常な経常的調整のみを含み、2022年9月30日までの財務状況、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の経営業績および2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月の現金流量を公平に陳述することが必要であると考えている。本稿で別途開示されない限り、これらの簡明な総合財務諸表は、米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と略す)の規則及び規定に基づいて作成されており、その作成方式は、会社が2021年12月31日までの10−K表年次報告に記載されている会計政策と一致しており、それとともに読まなければならない。2021年12月31日現在の簡明総合貸借対照表は、監査された財務諸表から来ているが、米国で一般的に受け入れられている会計原則(“公認会計原則”)の要求のすべての開示は含まれていない。中期の経営業績は必ずしも通年の予想業績を代表するとは限らない。
合併原則
簡明な連結財務諸表はNineとその完全子会社の勘定を含む。合併では、すべての会社間口座と取引がキャンセルされた。
予算の使用
公認会計原則に基づいて財務諸表を作成し、経営陣に、財務諸表の簡明な連結期日における資産及び負債額、又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響を与える推定及び仮定を行うことを要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。これらの推定は、現在の事件や会社が将来取る可能性のある行動に対する経営陣の最良の理解に基づいている。このような推定は、長期資産の減価可能性を分析するための公正な価値仮定、減価償却および償却費用のための使用年数、確認または準備、および株式に基づく補償公正価値を含む。少なくとも合理的な場合、使用される推定値は来年中に変化するだろう。
3. 新会計基準
2019年12月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)2019-12を発表した所得税：所得税の会計計算を簡略化する所得税会計に関連する様々な側面を簡略化することを目的としている。ASU 2019-12は、一般的な原則のいくつかの例外を削除し、一貫性アプリケーションを改善するために、既存のガイドを明確にして修正しました。ASU 2019-12は、2020年12月15日以降の会計年度とこれらの事業年度内の移行期間内で公共企業に有効です。新興成長型企業として、同社は2021年12月15日以降の会計年度と2022年12月15日以降の会計年度内の中期に新たな基準を採用することを許可され、計画されている。同社はこの基準がその財務状況、経営結果、流動性に実質的な影響を与えないと予想している。
2016年6月、FASBはASU 2016-13を発表した金融商品·信用損失(主題326)：金融商品信用損失の測定それは.ASU 2016-13は、超過コストベースで計量された金融資産(または一連の金融資産)に予想される純額で報告することを要求している。ASU 2016-13年の改訂は期待される信用損失を反映する方法で現行GAAP中の現行の発生した損失減値方法を代替し、より広範な合理的かつ支持可能な情報を考慮する必要がある。ASU 2016−13年度は、規模の小さい報告会社を除く米国証券取引委員会申告会社に対して有効であり、これらの年度内の移行期間を含む2019年12月15日以降の会計年度に適用される。新興成長型企業として、同社は2022年12月15日以降の会計年度に新基準を採用することを許可され、これらの会計年度内の過渡期を含む。同社はこの基準がその財務状況、経営結果、流動性に実質的な影響を与えないと予想している。
7

4. 収入.収入
収入の分類
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の分類収入は以下の通りです
9月30日までの3ヶ月間
20222021
(単位：千)
セメント.セメント$63,904 $29,541 
道具40,798 26,952 
CATV29,312 19,246 
連続油管33,418 17,129 
総収入$167,432 $92,868 
9月30日までの9ヶ月間
20222021
(単位：千)
セメント.セメント$164,372 $79,757 
道具102,638 71,394 
CATV77,043 50,643 
連続油管82,660 42,532 
総収入$426,713 $244,326 
9月30日までの3ヶ月間
20222021
(単位：千)
サービス.サービス(1)
$126,634 $65,916 
製品(1)
40,798 26,952 
総収入$167,432 $92,868 
9月30日までの9ヶ月間
20222021
(単位：千)
サービス.サービス(1)
$324,075 $172,932 
製品(1)
102,638 71,394 
総収入$426,713 $244,326 

(1)当社は、ある時点の製品販売収入と一定期間のサービス販売収入を確認する。
契約義務を履行する
2022年9月30日と2021年12月31日現在、残りの履行債務額は大きくない。
契約残高
2022年9月30日と2021年12月31日まで、契約資産額と契約負債額は実質的ではない。
5. 棚卸しをする
在庫品は主に完成品と原材料からなり、コストまたは現金化可能な純価値の中で低いものに記載されている。費用は平均費用に基づいて決定される。同社はその在庫残高を審査し，在庫コストと見積もり市場との差額に等しい見積もり旧または過剰在庫に減記した
8

未来の需要と市場状況に対する仮定に基づく価値。廃棄準備金は#ドルです9.5百万ドルとドル9.0それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。
2022年9月30日と2021年12月31日までの純在庫は、
 2022年9月30日2021年12月31日
 (単位：千)
原料.原料$37,888 $31,153 
進行中の仕事111 675 
完成品24,464 19,323 
棚卸しをする62,463 51,151 
廃棄備蓄(9,504)(8,971)
在庫、純額$52,959 $42,180 
6. 無形資産
2022年9月30日と2021年12月31日までの無形資産帳簿総額と累計償却は以下の通り
2022年9月30日
総帳簿金額累計償却する帳簿純額加重平均販売期間
(単位：千，加重平均償却期限情報を除く)
取引先関係$63,270 $(49,150)$14,120 5.1
競業禁止協定6,500 (6,066)434 1.1
技術125,110 (34,824)90,286 11.0
現在行われている研究と開発1,000 — 1,000 不定である
合計する$195,880 $(90,040)$105,840 
2021年12月31日
総帳簿金額累計償却する帳簿純額加重平均販売期間
(単位：千，加重平均償却期限情報を除く)
取引先関係$63,270 $(45,187)$18,083 5.3
競業禁止協定6,500 (5,766)734 2.0
技術125,110 (28,519)96,591 11.7
現在行われている研究と開発1,000 — 1,000 不定である
合計する$195,880 $(79,472)$116,408 
無形資産の償却費用は#ドルです2.9百万ドルとドル10.62022年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。無形資産の償却費用は#ドルです4.0百万ドルとドル12.22021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。
9

無形資産の将来の償却は以下のように予想される
十二月三十一日までの年度(単位：千)
2022年までの残り時間$2,895 
202311,516 
202411,183 
202511,183 
202611,082 
202710,315 
その後…46,666 
合計する$104,840 
7. 費用を計算する
2022年9月30日と2021年12月31日までの課税費用は、
2022年9月30日2021年12月31日
(単位：千)
応算利息$11,635 $4,980 
報酬と福祉に計上すべきである6,506 6,897 
ボーナスを計算する4,458 1,125 
法律費用と和解を計算する198 1,076 
その他の課税費用6,577 4,441 
費用を計算する$29,374 $18,519 
8. 債務義務
2022年9月30日と2021年12月31日までの会社の債務は以下の通り
 2022年9月30日2021年12月31日
 (単位：千)
高級付記$307,339 $320,343 
2018 ABLクレジット手配27,000 15,000 
マグナム約束手形281 1,125 
他の短期債務— 968 
繰延融資コスト前の債務総額$334,620 $337,436 
繰延融資コスト(1,708)(3,029)
債務総額$332,912 $334,407 
差し引く：長期債務の現在部分(27,281)(2,093)
長期債務$305,631 $332,314 
高級付記
背景
2018年10月25日、会社はドルを発行しました400.0百万ドルの元金8.7502023年満期の優先債券率(“優先債券”)。優先手形は2018年10月25日の契約(“契約”)で発行され、当社、当社のいくつかの付属会社および受託者である富国銀行協会の間で発行されます。優先債券の年利率は8.750毎年5月1日と11月1日に%を支払い、1回目の利息支払いは2019年5月1日に満期になります。優先手形は当社の優先無担保債務であり、当社の現在の各国内付属会社及びいくつかの未来付属会社が優先無担保基準に従って全面的かつ無条件に保証されています。
契約には制限会社及びその制限された子会社の能力を含む契約
10

ある活動に従事している。2022年9月30日現在、会社は“契約”の規定を守っている。
違約事件が発生した場合、受託者又は少なくとも25当時、未償還優先手形の元本総額は優先手形の即時満期と対応を宣言することができ、ただ当社、当社の任意の重要付属会社に属する制限された付属会社或いは任意のグループが重大な付属会社を構成する制限された付属会社はいくつかの破産或いは債務返済不能事件による違約により、自動的にすべての未償還優先手形の満期と対応を招くことになる。
優先手形に関する繰延未償却融資コストは#ドル1.7百万ドルとドル3.0それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。当該等コストは高級債券の帳簿金額から直接差し引かれ、利息支出で高級債券満期日に償却され、実際の利息方法で計算される。
債務の弁済
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は約$を買い戻した13.0100万元の優先債券、買い戻し価格は約10.1百万の現金です。このような取引に関連した繰延融資コストは#ドルだ0.12022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内にその会社は1ドルを記録しました2.82022年9月30日までの3ヶ月間の債務清算収益百万元は、買い戻し価格と優先手形の帳簿金額との差額で計算され、一部は繰延融資コストで相殺される。債務弁済収益は、会社が2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合収益と全面収益(赤字)表に単独の項目として記載されている
2021年3月31日までの3ヶ月間、会社は約$を買い戻した26.3100万元の優先債券、買い戻し価格は約8.4百万の現金です。このような取引に関連した繰延融資コストは#ドルだ0.3百万ドルです。その会社は1ドルを記録しました17.6債務清算収益は百万ドルであり、優先手形の買い戻し価格と帳簿金額との差額で計算され、一部は繰延融資コストで相殺される。債務弁済収益は単独の項目として、会社が2021年9月30日までの9カ月の簡明総合収益と全面収益(赤字)表に記載している。“会社”ができた違います。2021年6月30日までの3ヶ月以内または2021年9月30日までの3ヶ月以内に優先債券を買い戻すことはありません。
2018 ABLクレジット手配
当社は2018年10月25日、Nine Energy Canada，Inc.，行政代理と貸金発行者であるノースカロライナ州モルガン大通銀行、および貸手と貸手であるいくつかの他の金融機関と2018年10月25日のクレジット合意(“2018年ABLクレジット合意”)を締結した。2018年のABLクレジット協定により、総借入金を最大$まで可能に200.0百万ドル、借入基数の制限を受けて、カナダの一部を含めて、限度額は最高#ドルに達します25.0百万ドル、限度額は$です50.0信用状(“2018年ABL信用手配”)は100万ドルです。2018年のABL信用スケジュールは2023年10月25日に満期になり、高級債券が予定期限までに180日前に償還または買い戻しされていない場合は、その日に満了します
2022年9月30日現在、同社は27.02018年のABLクレジット手配による未返済借款、2018年ABLクレジット手配下の可獲得性は約$66.7百万ドル、未返済信用状純額を差し引く1.3百万ドルです。その会社は追加で$を借り入れた5.02022年第4四半期までの純額は100万ドル。
2018年のABLクレジット手配によると、当社およびその国内関連付属会社(“米国貸手”)に提供される融資は、基本金利ローンまたはロンドン銀行同業借り換え金利(“LIBOR”)ローンとすることができ、カナダエバータ州の法律に基づいて設立された会社Nine Energy Canada Inc.およびその制限された子会社(“カナダ貸手”)がカナダ部分に提供するローンは、カナダローン提供金利(“CDOR”)ローンまたはカナダ最優遇金利ローンである可能性がある。基本金利ローンとカナダ最優遇金利ローンの適用保証金はそれぞれ0.75%から1.25一方、LIBORローンまたはCDORローンの適用保証金は1.75%から2.25%、それぞれの場合、会社のレバレッジ率に依存します。また承諾料は0.50循環引受金の平均1日未使用分は年間%の費用を徴収します
2018年のABL信用協定には、債務、留置権、合併、合併、清算および解散、資産売却、配当およびその他の制限的な支払い、投資(買収を含む)、および付属会社との取引の財務報告要件および制限を含む様々な積極的かつ消極的な契約が含まれています。また、2018年のABLクレジットプロトコルには、最低固定料金比率契約が含まれています1.001.00までに、2018年にABL信用スケジュールの可用性が$に低下した場合18.75何百万ものデフォルトが発生しています
11

このハードルを超えたのは30数日連続して、このような違約はこれ以上有効ではない。当社は2022年9月30日まで、2018年ABLクレジット協定下のすべての契約を遵守しています。
2018年のABLクレジット配置下のすべての債務は、米国信用側のほぼすべての個人財産(特定の資産を含まない)の優先的に保証権益(許容留置権の制約)で保証されます。カナダの一部の債務は、カナダの融資先のほとんどの個人財産(特定の資産を含まない)の優先的に保証権益(許容留置権の制約を受ける)によってさらに保証される。2018年のABLクレジット手配はアメリカの貸手によって保証され、カナダの部分はカナダの貸手とアメリカの貸手によってさらに保証される。
マグナム約束手形
2018年10月25日、2018年10月15日付の証券購入契約(2019年6月7日改訂、“Magnum購入協定”)の条項に基づき、当社はMagnum Oil Tools International，Ltd.，Magnum Oil Tools GP，LLC，Magnum Oil Tools Canada Ltd.(これらのエンティティを総称して“Magnum”と呼ぶ)の全株式を買収した。Magnum購入プロトコルには、将来現金で追加料金を支払う可能性が含まれています：(I)最大602019年から2026年までの“E-set”ツールビジネスの純収益の割合(未計算利息、税金、およびいくつかの損益)、および(Ii)最高$25.0100万ドルは、2019年のいくつかの可溶性プラグ製品の売上(“Magnumプレミアム”)に基づきます。
2020年6月30日、Magnum購入プロトコル修正案により残りのMagnumプレミアムとそれに関連するすべての債務を終了し、会社は元金総額#ドルの元票を発行した2.3万元(“Magnum本チケット”)はMagnumの販売者に販売されています。Magnumオプションの利息利率は6.0年利率です。Magnum本チケットの元金は2021年1月1日から四半期別に全額分割払いになります。すべての未払い元金は満期日に対応し、当該満期日は2022年10月1日または当社が独立第三者に売却、譲渡、または他の方法で“E-set”ツール業務を処分した日後の営業日(早い者を基準とする)であり、当該等の売却、譲渡または処分が直接または間接的に売却、譲渡または処分可溶解プラグ業務の一部として、または制御権変更イベント(両者ともMagnum購入プロトコルを参照)として発生しない限り行われる。
他の短期債務
2021年第4四半期に、同社はいくつかの保険証書を更新し、その超過保険書に#ドルの保険料を提供した1.5百万ドルです。2022年9月30日には違います。この保険料の未返済残高。
債務ツールの公正価値
2022年9月30日と2021年12月31日まで、同社の債務の推定公正価値は以下の通りである
 2022年9月30日2021年12月31日
 (単位：千)
高級付記$233,578 $153,765 
2018 ABLクレジット手配$27,000 $15,000 
マグナム約束手形$281 $1,125 
他の短期債務$— $968 
高級手形、2018年のABL信用手配、Magnumオプション、および他の短期債務の公正価値は、公正価値レベルで2レベルに分類されます。高級手形の公正価値は、より不活発な市場の観察可能な投入に基づいて決定される。2018年のABLクレジットスケジュール、Magnumオプション、および他の短期債務の公正価値は、その帳簿価値に近いです。
9. 関係者取引
当社はオフィス、庭施設、設備をレンタルし、当社幹部David·カレン比が所有する実体から建築メンテナンスサービスを購入しています。これらの実体に関連する賃貸費用とビルメンテナンス費用の総額は#ドルです0.2百万ドルとドル0.62022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと0.2百万ドルとドル0.62021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。同社は$も購入しています0.8百万ドルとドル2.22022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、製品とサービスはそれぞれ100万件に達した0.9百万ドルとドル1.72021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
12

それぞれカレン比が有限パートナーである実体から来た。本エンティティの設備調達に関する未払い金は#ドルである0.5百万ドルとドル0.7それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である
また、同社はウォーレン·リン·フレイザーの付属実体からテキサス州コパースクリスティとミドランのオフィススペースをレンタルしており、フレイザーは5会社の株の%を占める。2020年第3四半期に、フレイザーさんと関連する別のエンティティが、テキサス州コパースクリスティのこのようなスペースの一部を当社から転用開始することになりました。このオフィススペースに関する賃貸料支出総額は，分譲収入を差し引くと#ドルとなる0.4百万ドルとドル1.12022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと0.3百万ドルとドル1.02021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。また、会社は2020年6月30日にMagnumの販売者にMagnum本券を発行し、マグナム·さんを含みます。 フレイザー。フレイザーさんの未償還元金残高は、2022年9月30日と2021年12月31日現在#ドル0.3百万ドルとドル1.1それぞれ100万ドルですMagnumオプションに関するより多くの情報は、8-債務を付記することを参照されたい
当社はSelect Energy Services，Inc.(“Select”)から固井用化学添加剤を購入した。同社の役員の一人も取締役の選りすぐりの取締役です。同社の請求書は$0.4百万ドルとドル1.22022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと0.2百万ドルとドル0.82021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。$を選択しましたので、未払いがございます0.12022年9月30日と2021年12月31日はいずれも100万だった。
同社は国家エネルギー連合会社(“NESR”)に製品·レンタルサービスを提供し、同社の取締役の一人が取締役の取締役を務めている。その会社はNesrに$を出した0.4百万ドルとドル0.62022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと0.3百万ドルとドル1.32021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。2019年第4四半期、同社は連続油管設備を1ドルで販売している5.9Nesrに100万ドルを支払い、期限までに支払います242020年1月31日から月額割賦支払いを開始します。Nesrは当社の売掛金総額(上記設備販売を含む)を$としている0.52022年9月30日と2021年12月31日はいずれも100万だった。
アン·G·フォックスは、社長で、当社の最高経営責任者兼取締役メンバーであり、徳文エネルギー会社(以下、“徳文”)の取締役メンバーである。その会社の徳文郡からの収入は#ドルです0.2百万ドルとドル1.32022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと0.6百万ドルとドル2.22021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。徳文郡には未払い売掛金#ドルがあります0.1百万ドルとドル0.4それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。
10. 引受金とその他の事項
訴訟を起こす
会社は時々各種のクレーム、訴訟と行政訴訟が未解決あるいは脅かされ、人身傷害、労働者賠償、契約事項とその他の事項に関連している。これらのクレーム、訴訟または訴訟の結果、またはこれらの結果が生じる可能性のある影響は保証されないが、同社は、保険が別途規定または保証されていない範囲内で、このようなクレーム、訴訟または行政訴訟の結果生じるいかなる最終責任も、その業務、経営業績または財務状況に実質的な悪影響を与えないと信じている。
自己保険
同社は第三者保険と自己保険を組み合わせて健康保険請求を行っている。自己保険負債は、貸借対照表日までに発生した未保険クレームに対する未割引最終コストの見積もりである。この推定数は，発生した医療クレームの後続月の分析に基づいて，発生したが報告されていないクレーム責任の額を予測するものである。自己保険医療クレームの推定負債は#ドルである1.2百万ドルとドル1.0それぞれ2022年9月30日及び2021年12月31日に計算し、当社の簡明総合貸借対照表に“計上すべき費用”の項目とした。
同社は最終的に支払う金額が見積もり値と大きく異なることはないと予想しているが、将来のクレーム経験が歴史的傾向や精算仮定と大きく異なる場合、自己保険負債が影響を受ける可能性がある。
あるいは負債がある
2018年10月1日、当社は、証券購入協定(“Frac Tech購入協定”)の条項と条件に基づいて、ノルウェープライベート株式会社Frac Technology AS(“Frac Tech”)を買収した
13

スリーブ浮揚ツールと複数の特許井戸仕上げツールを含む坑下技術の発展に集中している。改訂されたFrac Tech購入契約には、2025年12月31日現在のいくつかのFrac Tech収入指標によると、将来的に追加支払いがある可能性がある(“Frac Techプレミアム”)
2022年9月30日と2021年9月30日にFrac Techプレミアムに関連するまたは負債がある(レベル3)は以下の通りです
圧裂技術
(単位：千)
2021年12月31日の残高$910 
再評価調整237 
支払い(135)
2022年9月30日の残高$1,012 
圧裂技術
(単位：千)
2020年12月31日残高$604 
再評価調整(124)
支払い(110)
2021年9月30日の残高$370 
すべての対価格に関連するまたは負債があるか、または負債があるかは、モンテカルロシミュレーションモデルに従って公正な価値で報告される。公正価値計測に使用される重要な投入には，プラグ予測販売に関する推定毛金利，プロトコル期限，リスク調整割引率がある。#ドルを含めて負債があります0.4百万ドルとドル0.12022年9月30日と2021年12月31日の“課税費用”で報告された百万ドルと#ドル0.6百万ドルとドル0.82022年9月30日と2021年12月31日に会社の簡明総合貸借対照表で報告された“その他の長期負債”で報告された百万ドル。見直し調整の影響は当社の簡明総合収益および全面収益(損失)報告書に計上されている。
11. 税金.税金
同社の簡明総合収益と全面収益(赤字)報告書に含まれる所得税準備(収益)は以下のとおりである
9月30日までの3ヶ月間
20222021
(百分率を除いて千単位)
所得税支給$489 $41 
実際の税率3.3 %(0.3)%
9月30日までの9ヶ月間
20222021
(百分率を除いて千単位)
所得税支給$79 $163 
実際の税率1.2 %(0.3)%
同社の2022年9月30日までの3カ月と9カ月の所得税引当(福祉)は、主に州所得税と非米国所得税に起因する。同社は2022年9月30日現在、米国とカナダでの繰延税純資産残高記録に基づいて全額推定準備金を継続している。
12. 1株当たりの収益
1株あたりの基本収益(損失)の計算方法は，当期に発行された普通株の加重平均を純収益(損失)で割る。1株当たりの償却収益(損失)は、期間ごとに発行された株式の加重平均数と、得られた金から購入した潜在的償却株オプションの行使状況を仮定して決定され、この等引受権は、自社株の各届出期間における平均市価及び潜在的希薄化制限株、制限株式単位及び業績株単位に基づいて決定される。
14

普通株基本収益と希釈後の1株当たり収益(損失)は以下のように計算される
 2022年9月30日までの3ヶ月2021年9月30日までの3ヶ月
純収入普通株流通株1株当たりの収益純損失普通株流通株1株当たり損失
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
基本的な情報$14,286 31,100,712 $0.46 $(16,051)30,449,286 $(0.53)
株式オプションの行使を仮定する— — — — — — 
無帰属限定株及び株式単位— 831,901 — — — — 
薄めにする$14,286 31,932,613 $0.45 $(16,051)30,449,286 $(0.53)
 2022年9月30日までの9ヶ月間2021年9月30日までの9ヶ月間
純収入普通株流通株1株当たりの収益純損失普通株流通株1株当たり損失
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
基本的な情報$6,409 30,810,648 $0.21 $(48,827)30,252,670 $(1.61)
株式オプションの行使を仮定する— — — — — — 
無帰属限定株及び株式単位— 934,614 — — — — 
未帰属業績株式単位— 5,163 — — — — 
薄めにする$6,409 31,750,425 $0.20 $(48,827)30,252,670 $(1.61)

1株当たりの収益(損失)を希釈する計算には、2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月のすべての株式オプション、未帰属制限株、未帰属制限株式単位、および未帰属業績株単位は含まれておらず、会社が純損失状態にあることを考慮すると、それらの組み入れは逆になるであろう会社の純損失期間中、1株当たり収益(損失)を希釈することから除外され、1株当たり収益(損失)を希釈する可能性のある証券の平均数は以下の通り
20222021
9月30日までの3ヶ月間—719,381
9月30日までの9ヶ月間—692,689
15

項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下では、本四半期報告のForm 10-Q第1項に含まれる統合財務諸表と、2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告書における“キー会計推定”を含む統合財務諸表と、添付されている2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月間の監査されていない簡明な総合財務諸表とを併せて読む。
この部分には、私たちの現在の業務と私たちが経営している業界の予想、推定、予測に基づく展望的な陳述が含まれている。様々なリスクと不確実性のため、本四半期報告におけるForm 10−Qに関する“前向き陳述に関する戒め”と、2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告第I部1 A項の“リスク要因”に記載されているリスクおよび不確実性が含まれており、我々の実際の結果は、前向き陳述で議論されている結果とは大きく異なる可能性がある。
概要
会社説明
九エネルギーサービス会社はリードした完全井サービスプロバイダーであり、北米と国外の非常規石油と天然ガス資源の開発に力を入れている。著者らはアメリカ、カナダと国外のすべての主要な陸上盆地の探査と生産(“E&P”)顧客と協力し、井戸の下の解決方案と技術を設計と配置し、生産のために水平井と多段階井を準備した。私たちは、彼らの生産レベルと運営効率を最大限に向上させることを目的とした、コスト効果のある包括的な完全井ソリューションを提供することに集中しています。私たちの成功は私たちの文化の産物であると信じています。これは、私たちの性能と現場実行に対する高い関心と、私たちの展望的な技術への約束によって推進されています。これらの技術は、私たちがよりスマートなカスタマイズアプリケーションを開発し、効率を向上させるのに役立ちます。
我々は、(I)高品質セメントおよび水を様々な固体および液体混和剤と混合して、スリーブと油井井カートリッジとの間でポンプされる水性スラリーを生成することと、(Ii)水平井足指段階を達成するための技術、再構築作業のためのライニング装置、スリーブ浮遊装置、および即時挿入作業中に各段階を分離するための全合成、溶解可能および大範囲圧割れプラグを含む革新的な完全井工具の組み合わせと、(Iii)プラグアンドプレイ完了井を含む有線サービスを提供する。これは、開口銃および分離工具を指定された深さに配置することと、(Iv)大管軸に巻かれた連続鋼管を用いて井筒介入操作を行うこととを含むスリーブ井の多段階仕上げ技術であり、効率的かつ安全に油井に配置することができるため、油井作業にコスト効果のある解決策を提供する。
どうやって収入とビジネスを経営するコストを作るか
私たちはアメリカのすべての主要な陸上盆地とカナダと国外の探査と探査顧客に完全な井戸サービスを提供することで収入を創出します。私たちは主に仕事ごとに顧客と締結した仕事の注文によって収入を稼いでいます。我々は、一般的に、我々のサービスの一般的な条項および条件の枠組みを提供する総サービス契約(“MSA”)を各顧客と締結し、この枠組みは、将来私たちに与えられた任意の取引または作業を管理する。すべての具体的な仕事は入札または顧客との交渉の結果によって得られる。私たちが受け取る料率は場所、仕事の複雑さ、運営条件、契約期限と市場条件によって決定されます。MSA以外にも、私たちはいくつかの顧客と私たちのケーブルや固定サービスに関する長期契約を締結して、私たちの業務運営に有利になるために、時々似たような契約を締結するかもしれません。このような長期契約は価格設定と私たちのサービスに関する他の細部事項と関連があるが、すべての仕事は独立して実行される。
業務展開に係る主な費用には、人工コスト、材料、運賃、設備メンテナンスコスト、燃料コストが含まれる。我々の直接人工コストは，配備された設備数や設備利用率によって異なる.労働コストのもう一つの重要な構成要素は、私たちの現場サービス従業員の持続的な訓練と関係があり、これは安全率を高め、従業員の自然減員を減少させた。
16

私たちの運営をどのように評価するか
私たちは複数の財務と非財務指標に基づいて、私たちの業績を評価します
•収入.収入：毎月実現した実際の収入を，その月の最新予測および年明けに決定した同月の年次計画と比較した。私たちは私たちの収入を監視して、過去の収入駆動要素や市場指標と比較して、私たちの運営業績の傾向を分析します。我々が特に興味を持っているのは，積極的あるいは消極的な傾向を決定し，根本的な原因を知るために調査を行うことである。
•調整後毛利：調整後の毛利(損失)は、私たちが経営業績を評価するための重要な指標です。調整後の毛利(赤字)を収入から収入を差し引いた直接的·間接コスト(減価償却や償却を除く)と定義する。収入コストには、直接および間接人工コスト、材料コスト、設備維持コスト、燃料および輸送運賃、契約サービス、乗務コスト、および他の雑費が含まれる。より多くの情報を知るためには、以下の“非公認会計基準財務措置”を参照されたい。
•調整後EBITDA：調整後のEBITDAを、利息、税項、減価償却および償却前の純収益(損失)を差し引くものと定義し、さらに、(I)営業権、無形資産および/または財産および設備減価費用、(Ii)買収に関連する取引および統合コスト、(Iii)または負債リスコアリング損失または収益、(Iv)債務補償損失または収益、(V)売却子会社の損失または収益、(Vi)再編費用、(Vii)株式に基づく補償および現金奨励費用、(Viii)売却財産および設備の損失または収益に基づいてさらに調整する。および(Ix)通常の業務プロセス以外の訴訟に関連する法的支出および和解費用のような、私たちの持続的な業務パフォーマンスを反映しないと考えられるいくつかの項目の他の支出または課金を差し引く。より多くの情報を知るためには、以下の“非公認会計基準財務措置”を参照されたい。
•投資資本収益率(ROIC)：ROICを税引後純営業利益(損失)を平均総資本で割ったものと定義した。税後純営業利益(損失)を純収益(損失)に(I)営業権，無形資産および/または財産·設備減価費用，(Ii)買収に関する取引·統合コスト，(Iii)利息支出(収入)，(Iv)再編費用，(V)売却子会社の損失(収益)，(Vi)債務の損失(収益)，および(Vii)繰延所得税の計上(収益)と定義する。我々は，総資本を権益の帳簿価値(赤字)に債務の帳簿価値から貸借対照表上の現金と現金等価物を差し引いたものと定義する.本分析で用いるために、今期と前期末の総資本の平均値を計算した。より多くの情報を知るためには、以下の“非公認会計基準財務措置”を参照されたい。
•安全問題：我々は，記録可能な総事故率(“TRIR”)を追跡することでセキュリティを測定し，毎月これを審査する. Trir 記録可能な職場の労働者率の測定であり，以下のように定義し，年間100名の労働者をもとに正常化と陳述を行う。この係数の計算方法は，1日あたりの記録可能労災数に200，000(すなわち100人の従業員が年間2，000時間働く総時間数)を乗じ，その年の実作業の総時間数で割ったものである。記録可能な傷害は職業性死亡、非致命的職業病とその他意識喪失、制限仕事或いは行動、転業或いは救急以外の医療に関連する職業性傷害を含む。
最新の事件、業界の動向と展望
私たちの業務は石油と天然ガス会社の非通常資源開発活動レベルとそれに応じた資本支出に大きく依存しています。このような活動と支出水準は現在と予想されている石油と天然ガス価格の強い影響を受けている。2020年、石油と天然ガス価格およびE&P資本支出は過去安値に達した。2021年第1四半期、石油·天然ガス価格は反発し始め、2021年全体で着実に上昇し、2022年第3四半期まで支えられ、原油価格は2022年3月に13年高値に達し、主な原因はロシアとウクライナ間の衝突が不足への懸念を引き起こしたためである。2022年7月、一部の経済成長鈍化の兆しにより、石油·天然ガス価格が前年比上昇を続けているにもかかわらず、石油価格が下落し始めている。米国エネルギー情報庁(Energy Information Administration)のデータによると、大口商品価格に支持性がある場合、活動レベルは2022年第3四半期に改善され、2021年前3四半期に比べて米国の完工量は約26%増加し、活動レベルは2022年と同じではないにもかかわらず2023年まで増加すると予想される。
環境の改善に伴い、私たちは2023年を楽観的に維持している。コロナウイルスの大流行中に石油と天然ガス開発投資が不足し、疫病による世界全体の需要が増加し、オペックが最近発表した減産、国際衝突、特にロシアとウクライナの間の衝突、および米国の公共生産者の
17

掘削を増加させるのではなく、資本規律に対する約束は、共に大口商品価格を支える要素を創造した。多くの米国事業者は2021年に良質な掘削を完了したが完成していない油井在庫を完成させ、2023年の生産量レベルを維持または向上させるために、より多くの油井を掘削する必要があり、2022年に比べて2023年の北米の資本支出は増加する可能性があるが、速度は2022年比2021年と同じ速度ではないかもしれない。これと同時に、油田サービス業界は労働力不足、設備とサプライチェーンの制限に直面しており、これは顧客の可用性を制限している。したがって、私たちはこれまで2022年の多くのサービス分野で値上げを実施してきた。2023年の掘削と破砕人員の増加速度と数量によると、2023年には価格がさらに上昇すると予想されるが、潜在価格上昇の幅と時間は多くの要因に依存する。
労働力制限は依然としてこの産業の問題である可能性があり、私たちは賃金と労働力価格がさらに上昇すると予想する。活動が引き続き増加すれば、市場ではさらなる労働力や設備不足が予想され、業界全体の価格がさらに上昇する可能性がある。しかし、その中のいくつかの価格上昇は、労働力と材料コストの上昇と、労働力不足やサプライチェーン制限によって仕事ができないことによって相殺される可能性がある。また、油田サービス会社のコスト増加に伴い、私たちの顧客の活動レベルは彼ら自身のコスト膨張によってマイナスの影響を受ける可能性がある。
また、原油価格は2022年第3四半期に1バレル93ドルを平均しているにもかかわらず、大口商品価格が支持性を持っていても、大多数の上場探査と開発会社は依然として資本規律に重点を置いており、2022年までに事前に発表された予算に基づいて増量活動を増加させていない。事業者の資本規律に対する約束のため、活動水準はまだ数年前を下回っている。2019年、西テキサス中質油(WTI)の平均価格は56.99ドル、米国の平均ドリル数は943個。2022年第3四半期までのWTIの平均価格は93.06ドルで、2019年より約63%高く、米国の平均ドリル数は761台で、2019年より約19%低かった。
将来の大口商品価格に影響を与える可能性のある重要な要素は、OPECおよび他の石油輸出国の石油生産または供給に関連する行動、米国のエネルギー、通貨、貿易政策の影響、米国と世界全体の経済成長速度、マクロ経済の疲弊の可能性を含む；米国と世界の地政学的および経済発展は、産油国または地域の衝突、不安定、戦争またはテロ行為、特にロシア、中東、南米、アフリカを含む。エネルギー法規と政策の変化には，米国環境保護局や他の政府機関の法規や政策の変化，北米全体の石油と天然ガス需給のファンダメンタルズ，輸出能力の増加速度を含む。以上のように，石油や天然ガス価格が改善されても事業者の活動は大幅に増加しない可能性があり，事業者は依然としてその資本計画範囲での運営に集中しており，需給ファンダメンタルズをめぐる不確実性が依然として存在するからである。
そのほか、コロナウイルスの大流行といかなる回復及びその影響を軽減する努力は石油需要、大口商品価格と著者らの業務に重大な不利な影響を与える可能性がある。より多くの情報については、2021年12月31日現在の年次報告10−K表第1部1 A項の“リスク要因−コロナウイルス大流行に関連するリスク”を参照されたい。
18

経営成果
2022年9月30日までの3ヶ月間の業績と2021年9月30日までの3ヶ月間の業績
 9月30日までの3ヶ月間 
 20222021変わる
 (単位：千)
収入.収入$167,432 $92,868 $74,564 
収入コスト(以下に個別に示す減価償却や償却を除く)123,418 78,879 44,539 
調整後毛利$44,014 $13,989 $30,025 
一般と行政費用$13,475 $11,114 $2,361 
減価償却6,593 6,921 (328)
無形資産の償却2,896 4,029 (1,133)
負債があって損失を再評価したり46 21 25 
(収益)売却財産·設備の損失1,242 (17)1,259 
営業収入(赤字)19,762 (8,079)27,841 
営業外費用4,987 7,931 (2,944)
所得税前収入14,775 (16,010)30,785 
所得税支給489 41 448 
純収益(赤字)$14,286 $(16,051)$30,337 
収入.収入
2022年第3四半期の収入は7460万ドル増加し、80%増の1兆674億ドルに達した。この増加は、2021年第3四半期と比較して、活動と定価が改善されたため、すべてのサービス分野に一般的に存在する。2021年第3四半期に比べ、米国の平均ドリル数は53%増加した。固井収入(ポンプを含む)は3440万ドル増加し，116%増加し，2021年第3四半期に比べてセメント作業総数は49%増加した。また、連続油管収入は1，630万ドル、または95%増加したため、総作業日数が36%増加したため、工具収入は1，380万ドル、または51%増加したため、完井工具段階は57%増加し、ロープ収入は1，010万ドル、または52%増加したため、完成したロープ段階の総数は2021年第3四半期に比べて19%増加した
収入コスト(減価償却や償却を除く)
2022年第3四半期、収入コストは4450万ドル増加し、56%増の1兆234億ドルに達した。2021年第3四半期と比較して、すべてのサービス業界の増加が一般的であり、これは、上述した活動の増加と、労働力や材料に関するコスト上昇および従業員数の増加と関連している。より具体的には、この増加は、2021年第3四半期と比較して、サービス提供時の設置や消費材料が2430万ドル増加し、従業員コストが1550万ドル増加したことや、修理やメンテナンス、出張、車両費用などの他のコストが470万ドル増加したことに関連している。
調整後毛利
上記の“収入”と“収入コスト”に記述されている要素により、2022年第3四半期調整後の毛利益は3，000万ドル増加し、4，400万ドルに達した
一般と行政費用
2022年第3四半期、一般·行政費は240万ドル増加し、1350万ドルに達した。この増加は主に従業員数と給与の増加により従業員コストが260万ドル増加したためだ。
減価償却
2022年第3四半期の減価償却支出は30万ドル減少し、660万ドルに低下した。2021年第3四半期と比較して減少した主な原因は、ある資産が過去12カ月以内に完全に減価償却されたことだ。
19

無形資産の償却
2022年第3四半期、主に技術と顧客関係からなる無形資産の償却は110万ドル、290万ドルに減少した。2021年第3四半期と比較して減少したことは、ある無形資産が過去12カ月以内に全額償却されたことと関係がある。
(収益)または負債リスコアリング損失
私たちは2022年第3四半期と2021年第3四半期に10万ドル未満の負債再評価損失を記録しており、これはFrac Technology ASの買収に関連するプレミアムの公正価値の増加と関係がある。
(収益)売却財産·設備の損失
私たちは2022年第3四半期に120万ドルの物件と設備販売損失を記録したが、2021年第3四半期の物件と設備販売収益は10万ドル未満だった。130万ドルの増加は主に2022年第3四半期に破損および完全に処分されたいくつかの設備に関連しているが、これらの設備は2021年第3四半期には現れなかった。
営業外費用
2022年第3四半期の非運営支出は290万ドル減少し、500万ドルに低下した。2021年第3四半期と比較して減少した要因は、2022年第3四半期の高級手形買い戻し(“流動資金と資本資源”の定義と記述)に関する債務弁済収益は280万ドルであったが、2021年第3四半期には出現しなかったことである。
所得税を支給する
私たちは2022年第3四半期に50万ドルの所得税支出を記録したが、2021年第3四半期の所得税は10万ドルに満たなかった。期間間の差は主に私たちの州と外国税収管区の所得税の状況に起因する。
調整後EBITDA
2022年第3四半期調整後のEBITDAは2810万ドル増加し、3260万ドルに達した。調整後のEBITDAの増加は，主に上記で議論した収入と支出の変化によるものである。さらなる説明については、以下の“非公認会計基準財務計量”を参照されたい。
20

2022年9月30日までの9ヶ月間の業績と2021年9月30日現在の9ヶ月間の業績
 9月30日までの9ヶ月間 
 20222021変わる
 (単位：千)
収入.収入$426,713 $244,326 $182,387 
収入コスト(以下に個別に示す減価償却や償却を除く)330,477 217,800 112,677 
調整後毛利$96,236 $26,526 $69,710 
一般と行政費用$37,766 $33,505 $4,261 
減価償却19,608 22,148 (2,540)
無形資産の償却10,568 12,212 (1,644)
(収益)または負債リスコアリング損失237 (124)361 
財産と設備の販売損失795 660 135 
営業収入(赤字)27,262 (41,875)69,137 
営業外費用20,774 6,789 13,985 
所得税前収入6,488 (48,664)55,152 
所得税支給79 163 (84)
純収益(赤字)$6,409 $(48,827)$55,236 
収入.収入
2022年までの9カ月間の収入は1兆824億ドル増加し、75%増の4兆267億ドルに達した。2021年前の9ヶ月と比較して、この増加はすべてのサービス分野で一般的であり、これは活動と定価の改善によるものである。2021年前の9カ月と比較して、米国の平均ドリル数は57%増加した。固井収入(ポンプを含む)は8，460万ドル，あるいは106%増加し，2021年前の9カ月と比較してセメント作業総数は63%増加した。また，連続油管収入は4，010万ドル，あるいは94%増加したため，総作業日数が39%増加し，工具収入が3，130万ドル，または44%増加したため，完井工具段階で43%，ロープ収入が2，640万ドル，あるいは52%増加したため，2021年前9カ月に比べていずれの場合もロープ段階総数が25%増加したからである
収入コスト(減価償却や償却を除く)
2022年までの9ヶ月間、収入コストは1兆127億ドル増加し、52%増の3億305億ドルに達した。この増加は、2021年前の9ヶ月と比較して、すべてのサービス業界で一般的であり、これは、上述した活動の増加および労働力や材料に関するコスト上昇および従業員数の増加に関連している。より具体的には、この増加は、2021年前の9ヶ月と比較して、サービス提供時の設置と消費の材料が6220万ドル増加し、従業員コストが3920万ドル増加したことと、修理とメンテナンス、出張、車両費用などの他のコストが1130万ドル増加したことと関係がある。
調整後毛利
上記の“収入”と“収入コスト”に記述されている要因により、2022年前9ヶ月の調整後の毛利益は6970万ドル増加し、9620万ドルに達した
一般と行政費用
2022年までの9ヶ月間、一般と行政費用は430万ドル増加し、3780万ドルに達した。この増加は主に従業員数と給与の増加により従業員コストが630万ドル増加したためだ。2021年前の9ヶ月と比較して、専門費用は190万ドル減少し、全体的な増加を部分的に相殺した。
減価償却
2022年までの9ヶ月間の減価償却費用は250万ドル減少し、1960万ドルに低下した。年の低下
21

2021年前9ヶ月との比較はすべての業界と関係があり、主にある資産が過去12ヶ月間に完全に減価償却されたためである。
無形資産の償却
2022年までの9ヶ月間、主に技術と顧客関係からなる無形資産の償却は160万ドル、1060万ドルに減少した。2021年の最初の9ヶ月と比較して減少したことは、ある無形資産が最後の12ヶ月以内に完全に償却されたことと関係がある
(収益)または負債リスコアリング損失
2022年前の9ヶ月で、20万ドルの負債再評価損失を記録しましたが、2021年前の9ヶ月の負債リスコアリング収益は10万ドルでした。この変化は，我々のFrac Technology買収に関連するプレミアムの公正価値が2つの期間の間に増加したためである.
(収益)売却財産·設備の損失
同期物件と設備販売損失は相対的に横ばいで、変動は10万ドルで、私たちは2022年前の9ヶ月で80万ドルの物件と設備販売損失を記録したが、2021年前の9ヶ月の物件と設備販売損失は70万ドルだったからだ。
営業外費用
私たちは2022年前の9ヶ月で2080万ドルの非運営支出を記録したが、2021年までの9ヶ月の非運営支出は680万ドルだった。2022年の最初の9カ月と比較して、営業外支出が1，400万ドル増加したのは、主に2期間の間に、買い戻し優先手形に関する債務弁済収益が1，480万ドル減少したためだ。非営業費用の全体的な増加は利息と他の収入の60万ドルの増加と期間中の利息支出の20万ドルの減少によって部分的に相殺される。
所得税を支給する
2022年までの9ヶ月間に記録された所得税は10万ドル未満であり、2021年までの9ヶ月の所得税は20万ドルに充てられている。期間間の差は主に私たちの州と外国税収管区の所得税の状況に起因する。
調整後EBITDA
2022年までの9ヶ月間、調整後のEBITDAは6，300万ドル増加し、6，370万ドルに達した。調整後のEBITDAの増加は，主に上記で議論した収入と支出の変化によるものである。さらなる説明については、以下の“非公認会計基準財務計量”を参照されたい。
非公認会計基準財務指標
調整後EBITDA
調整されたEBITDAは、我々の財務諸表の管理層と外部ユーザ(例えば、業界アナリスト、投資家、融資者、格付け機関)が使用する補完的な非GAAP財務指標である。
調整後のEBITDAをEBITDA(すなわち、利息、税項、減価償却および償却前の純収益(損失))と定義し、(I)営業権、無形資産および/または財産および設備減価費用、(Ii)買収に関連する取引および統合コスト、(Iii)または負債リスコアリング損失または収益、(Iv)債務補償損失または収益、(V)売却子会社の損失または収益、(Vi)再編費用、(Vii)株式に基づく補償および現金奨励費用、(Viii)売却財産と設備の損失または収益をさらに調整する。および(Ix)通常の業務プロセス以外の訴訟に関連する法的支出および和解費用のような、私たちの持続的な業務パフォーマンスを反映しないと考えられるいくつかの項目の他の支出または課金を差し引く。
経営陣は，調整後のEBITDAは，我々の経営業績をより効率的に評価し，我々の融資方式や資本構造を考慮せずに，我々の経営結果を段階的に比較できるようにするために有用であると考えている。これらの指標を計算する際には，これらの項目を純収益(損失)から除外したが，これらの金額は，業界内の会社によって会計方法や資産帳簿価値，資本構造および資産買収方法によって大きく異なる可能性があるからである。調整後のEBITDAは考慮すべきではない
22

米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて決定された純収益(損失)の代替またはより意味のある純収益(損失)、または我々の経営業績の指標とする。調整後のEBITDAから除外されたいくつかの項目は、会社の財務業績を理解して評価する重要な構成要素であり、例えば、会社の資本コストや税収構造、および減価償却資産の歴史的コストであり、これらはこれらの測定基準の構成要素ではない。調整後のEBITDAの計算は他社の他の類似見出し指標と比較できない可能性がある。
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月調整後のEBITDAの非GAAP財務指標とGAAP純収益(損失)財務指標の入金を示している 
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
(単位：千)(単位：千)
調整されたEBITDA台帳：
純収益(赤字)$14,286 $(16,051)$6,409 $(48,827)
利子支出8,125 7,968 24,335 24,534 
利子収入(134)(3)(171)(24)
所得税支給489 41 79 163 
減価償却6,593 6,921 19,608 22,148 
無形資産の償却2,896 4,029 10,568 12,212 
EBITDA$32,255 $2,905 $60,828 $10,206 
(収益)または負債リスコアリング損失(1)
46 21 237 (124)
債務返済収益(2,843)— (2,843)(17,618)
再編成費用729 375 1,819 1,588 
株式ベースの報酬と現金奨励費用1,113 1,153 2,798 4,191 
(収益)売却財産·設備の損失1,242 (17)795 660 
弁護士費と和解(2)
10 17 55 1,764 
調整後EBITDA$32,552 $4,454 $63,689 $667 
(1)金額は2018年の買収に関連したまたは負債再評価と関連がある。この影響は私たちの簡明な総合収益と全面収益(損失)報告書に含まれている。負債の補充資料については、本四半期報告表格10-Q第1項第1項に記載されている10-引受金およびまたは有事項を参照されたい。
(2)金額は、“公平労働基準法”及び/又は同様の州法律に基づいて提起された法律訴訟に関連する費用、法律和解及び/又は課税項目を表す。
投資資本収益率
純資産収益率は補充された非公認会計基準財務指標である。ROICを税引後純営業利益(損失)を平均総資本で割ったものと定義した。税後純営業利益(損失)を純収益(損失)に(I)営業権，無形資産および/または財産·設備減価費用，(Ii)買収に関する取引·統合コスト，(Iii)利息支出(収入)，(Iv)再編費用，(V)売却子会社の損失(収益)，(Vi)債務の損失(収益)，および(Vii)繰延所得税の計上(収益)と定義する。我々は，総資本を権益の帳簿価値(赤字)に債務の帳簿価値から貸借対照表上の現金と現金等価物を差し引いたものと定義する.本分析で用いるために、今期と前期末の総資本の平均値を計算した。
経営陣は、ROICは、私たちが事業に投資している資本に対して、私たちが生み出した運営収入がどれだけ良いかを定量化し、投資資本を考慮した業務やプロジェクトの収益性を説明しているため、意義のある測定基準であると考えている。経営陣はROICを使用して、彼らが資本資源配分決定を行い、業務業績を評価するのを助ける。ROICは通常資本効率を測定するために用いられるが，ROICの定義が異なり，ROICの計算は他社の他の類似名称の測定基準と比較できない可能性がある。
23

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のROICを計算したことを説明します
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
(単位：千)(単位：千)
純収益(赤字)$14,286 $(16,051)$6,409 $(48,827)
追加回：
利子支出8,125 7,968 24,335 24,534 
利子収入(134)(3)(171)(24)
再編成費用729 375 1,819 1,588 
債務返済収益(2,843)— (2,843)(17,618)
税引後純営業収入$20,163 $(7,711)$29,549 $(40,347)
前期末までの資本総額：
株主権益合計$(46,319)$(9,731)$(39,267)$20,409 
債務総額348,148 322,031 337,436 348,637 
現金と現金等価物を減らす(22,408)(33,128)(21,509)(68,864)
前期末までの資本総額$279,421 $279,172 $276,660 $300,182 
期末までの資本総額：
株主総損失額$(32,085)$(24,732)$(32,085)$(24,732)
債務総額334,620 321,750 334,620 321,750 
現金と現金等価物を減らす(21,490)(29,969)(21,490)(29,969)
期末までの資本総額$281,045 $267,049 $281,045 $267,049 
平均総資本$280,233 $273,111 $278,853 $283,616 
ROIC28.8%(11.3)%14.1%(19.0)%

調整後毛利
公認会計基準は、毛利(損失)を収入から収入コストを減算し、収入コストに減価償却と償却を含むと定義している。調整後の毛利(赤字)を収入から収入を差し引いた直接的·間接コスト(減価償却や償却を除く)と定義する。この測定基準は、非現金費用を表す減価償却や償却の影響が含まれていないため、GAAPの毛利(損失)の定義とは異なる。
経営陣は調整後の毛利(赤字)を用いて経営業績を評価している。減価償却や償却の影響を解消するために、調整後の毛利(赤字)を準備しています。減価償却や償却が私たちの核心経営業績の指標だとは思わないからです。調整後の毛利(損失)は毛利(損失)、営業収入(損失)又は任意の他の公認会計原則に基づいて計算と列報した財務業績指標の代替と見なすべきではない。調整後の毛利(損失)は、他社が私たちと同じ方法で調整後の利益(損失)や類似名称の指標を計算しない可能性があるため、他社の類似名称指標と比較できない可能性がある。
24

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の調整後の毛利(損失)と公認会計基準毛利(損失)の帳簿を示している
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
(単位：千)(単位：千)
毛利(損失)の計算：
収入.収入$167,432 $92,868 $426,713 $244,326 
収入コスト(以下に個別に示す減価償却や償却を除く)123,418 78,879 330,477 217,800 
減価償却(収入コストに関する)6,131 6,437 18,235 20,598 
無形資産の償却2,896 4,029 10,568 12,212 
毛利(損)$34,987 $3,523 $67,433 $(6,284)
調整後の毛利益調節：
毛利(損)$34,987 $3,523 $67,433 $(6,284)
減価償却(収入コストに関する)6,131 6,437 18,235 20,598 
無形資産の償却2,896 4,029 10,568 12,212 
調整後毛利$44,014 $13,989 $96,236 $26,526 
流動性と資本資源
流動性の源と用途
歴史的に見ると、私たちは主に手元の現金、運営のキャッシュフロー、および(必要であれば)外部借款と債務証券の発行によって、私たちの流動性需要を満たしている。私たちの現金の主な用途は、資本支出に資金を提供し、私たちの未返済債務を返済し、私たちの運営資本需要に資金を提供し、歴史的に買収に資金を提供することである。我々の可変コストレベルが高く，かつ我々の業務は軽量資産構造であるため，従来からコスト削減措置を迅速に実施することができ，市場の要求に応じた調整を継続していく予定である.私たちも現金を使って公開市場で私たちの債務を買い戻し、時々このような買い戻し(私たちの優先債券を含む)を継続して、私たちの債務満期日状況を管理することができます。また、私たちは、私たちの投資と目標流動性要求を満たすために、株式と債務融資を含む潜在的な資本源を監視し続けている。私たちの未来の成功と成長は私たちが外部資金源を獲得し続ける能力に強く依存するだろう。
2022年9月30日現在、我々は2018年のABL信用手配の下で2150万ドルの現金と現金等価物および6670万ドルの利用可能な資金を持っており、総流動資金の頭角は8820万ドルとなった。過去と同様に、我々の流動性状況は、高級債券が半年ごとに支払う利息(2022年9月30日現在の未返済額1340万ドル)の影響を受けることが予想され、最近は2022年11月1日、再び2023年5月1日に発生する。
2022年9月30日まで、私たちは2018年のABL信用手配の下で2700万ドルの借金があります。2022年第4四半期までに500万ドルを借りました2018年のABL信用スケジュールは2023年10月25日に満期になり、高級債券が予定期限までに180日前に償還または買い戻しされていない場合は、その日に満了します。2022年9月30日現在、未返済の高級手形元金総額は約3.073億ドル。高級債券は二零二三年十月二十五日に満期になります。優先手形の償還や買い戻し能力がない場合、2018年ABL信用手配の有効期限は2023年4月28日となります。
私たちがこれらの義務を履行する計画には、私たちの債務の再融資や再編、追加的な資本源の追求、資産の売却、または両者の組み合わせが含まれている。このような取引は、追加の株式または転換可能な債務証券の発行に関連する可能性があり、これは、私たちの株主が大きな希釈を受ける可能性があり、これらの証券は、私たちの普通株式保有者よりも高い権利を有する可能性があり、私たちの運営を制限する契約を含む可能性がある。私たちがこれらの計画を成功的に実行する能力は、私たちの財務状況と経営業績に依存し、これは当時の経済と競争状況、そしていくつかの財務、商業、その他の要素に依存しており、その多くの要素は私たちがコントロールできない。私たちがこのような計画を成功的に実行するという保証はない。失敗すれば、債務満了時に債務を返済するのに十分な流動性と資本資源がないか、今後12ヶ月以内に私たちの現金需要を満たすことができ、持続的な経営企業としての私たちの経営能力に大きな疑いを抱かせることになる。
25

高級付記
2018年10月25日に、吾らは2018年10月25日の契約(“契約”)により4，000，000，000ドルを2023年に満期とし、利息率8.750の優先手形(“優先手形”)を発行し、この契約は吾ら(いくつかの付属会社を含む)および受託者である全国富国銀行協会(Wells Fargo National Association)によって発行された。2022年9月30日現在、未返済の高級手形元金総額は約3.073億ドル。この優先債券の年利率は8.750厘で、それぞれ毎年5月1日と11月1日に配当され、第1回利息は二零一年五月一日に満期となる。2022年9月30日現在の未返済額に基づき、半年ごとに1，340万ドルの利息を支払う。優先手形は優先無担保債務であり、現在の各国内付属会社及びいくつかの未来付属会社が優先無担保基準に従って全面的かつ無条件保証を提供する。
契約には、私たちの能力と、私たちの制限された子会社が何らかの活動に従事する能力を制限する契約が含まれています。2022年9月30日現在、私たちは“契約”の規定を守っています。
一旦違約事件が発生すると、受託者或いは当時の未償還優先手形元金総額の少なくとも25%の所持者は優先手形の即時満期及び対応を宣言することができ、ただ当社、当社の任意の重要付属会社に属する制限された付属会社或いは任意のグループが重大な付属会社を構成する制限された付属会社がある破産或いは債務返済不能事件による違約は、自動的にすべての未償還優先手形の満期及び対応を招くことになる。
2022年9月30日までの3カ月間、約1，010万ドルの現金で約1，300万ドルの優先手形を買い戻した。2022年の最初の6ヶ月間、私たちは高級債券を買い戻すことはありません。
2021年9月30日までの9カ月間、約840万ドルの現金で約2630万ドルの優先債券を買い戻した。
高級手形のその他の資料については、本四半期報告表格10-Q第I部分第1項に記載されている8−債務責任を参照されたい。
2018 ABLクレジット手配
2018年10月25日、吾らは2018年10月25日までの信用協定(“2018年ABL信用協定”)を締結し、借入総額が2億ドルに達することを許可したが、借入基数の制限を受けて、カナダ部分を含み、限度額は最高2，500万ドル、信用証の限度額は5，000万ドル(“2018 ABL信用手配”)である。2018年のABL信用スケジュールは2023年10月25日に満期になり、高級債券が予定期限までに180日前に償還または買い戻しされていない場合は、その日に満了します。
2022年9月30日まで、私たちは2018年のABL信用手配の下で2700万ドルの未返済借金がありますが、私たちが2018年のABL信用手配で使用可能な金額は約6670万ドルで、130万ドルの未返済信用状を差し引く。2022年第4四半期までに500万ドルを借りました
2018年のABL信用手配によると、吾等や吾などの国内関連付属会社(“米国信用貸方”)に提供される融資は、基本金利ローンやロンドン銀行同業解体(“LIBOR”)ローンとすることができ、カナダエバータ州の法律により設立された会社Nine Energy Canada Inc.及びその制限された付属会社(“カナダ信貸方”)がカナダ部分によって提供するローンは、カナダローン金利(“CDOR”)ローンまたはカナダ最優遇金利ローンである可能性がある。基本金利ローンとカナダ最優遇金利ローンの適用保証金は0.75%から1.25%まで様々であり、LIBORローンやCDORローンの適用保証金は1.75%から2.25%まで様々で、いずれの場合も私たちのレバレッジ率に依存している。また，循環承諾の日未使用分は年間0.50%の承諾料を徴収する
2018年のABL信用協定には、債務、留置権、合併、合併、清算および解散、資産売却、配当およびその他の制限的な支払い、投資(買収を含む)、および付属会社との取引の財務報告要件および制限を含む様々な積極的かつ消極的な契約が含まれています。さらに、2018年のABLクレジットプロトコルは、1.00から1.00までの最低固定料金比率契約を含み、2018年のABLクレジットスケジュール下の可用性が1875万ドル以下に低下した場合、または違約が発生した場合、可用性が30日間連続してこの閾値を超え、このような違約が有効でなくなるまで、四半期ごとにテストが行われる。2022年9月30日現在、2018年ABL信用協定下のすべての契約を遵守しています。
2018年のABLクレジット配置下のすべての債務は、米国信用側のほぼすべての個人財産(特定の資産を含まない)の優先的に保証権益(許容留置権の制約)で保証されます。カナダの一部の債務は優先的に完備された保証権益によってさらに保証される(許可の制限
26

留置権)カナダ信用側のほとんどの個人財産だが、ある資産は含まれていない。2018年のABLクレジット手配はアメリカの貸手によって保証され、カナダの部分はカナダの貸手とアメリカの貸手によってさらに保証される。
キャッシュフロー
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、活動タイプ別の業務提供キャッシュフローは以下の通りです 
9月30日までの9ヶ月間
20222021
(単位：千)
経営活動$8,231 $(26,704)
投資活動(6,247)(1,835)
融資活動(1,806)(10,310)
為替レートが現金に与える影響(197)(46)
現金と現金等価物の純変化$(19)$(38,895)
経営活動
2022年までの9ヶ月間、経営活動が提供した純現金は820万ドルだったが、2021年までの9ヶ月間に使用された純現金は2670万ドルだった。この変化の要因は、2021年前9カ月と比較して、任意の非現金プロジェクト調整後の業務提供キャッシュフローが6 320万ドル増加したが、運転資金提供現金が2 830万ドル減少したことが相殺され、2021年前9カ月と比較して製品やサービス販売の増加により売掛金が増加し、現金入金が遅れたことである。
投資活動
2022年までの9カ月間、投資活動用の純現金は620万ドルだったが、2021年までの9カ月で180万ドルだった。440万ドル増加した要因は，2021年の最初の9カ月に比べて財産や設備を購入した現金が450万ドル増加したが，財産や設備(保険を含む)を売却する収益が10万ドル増加し，その増加を部分的に相殺したためである。
融資活動
2022年までの9カ月間、融資活動に使われた純現金は180万ドルだったが、2021年までの9カ月で1030万ドルだった。850万ドルの減少は主に2018年のABL信用手配が2022年までの9ヶ月間の1200万ドルの収益と関係があるが、この収益は2021年前の9ヶ月では現れなかった。2021年の最初の9カ月と比較して、2022年前9カ月の高級債券の購入量は170万ドル増加し、全体の減少幅を部分的に相殺した。2022年までの9ヶ月間の短期債務支払いの100万ドルの増加(2021年前の9ヶ月間は発生しなかった)、およびMagnumオプション支払いが30万ドル増加した(付記8--表格10-Q本四半期報告第1項第1項に記載の債務を定義)、帰属制限株と株式単位が30万ドル増加し、融資リース支払いが20万ドル増加し、これらは減少額を部分的に相殺した
肝心な会計見積もり
私たちの財務状況と経営結果の検討と分析は私たちの財務諸表に基づいており、これらの報告書は公認会計基準に基づいて作成されている。私たちの財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入および費用に影響を与える報告金額、または資産および負債に関する開示の推定および仮定を行う必要がある。我々のキー会計推定は、重大な推定不確実性に関連し、2021年12月31日までの年次報告Form 10−K第II部第7項“経営陣の財務状況及び経営結果の検討及び分析−キー会計推定”に記載されている公認会計原則に基づいて推定されている。私たちの重要な会計推定値はその中で言及されたような大きな変化を持っていない。
最近の会計公告
本四半期報告第I部第1項に付記されている3-新会計基準の表格10-Qを参照
27

最近発表された会計声明の概要。
28

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
改正された1934年の証券取引法(“取引法”)に基づいて定義された“小さな報告会社”として、本条項に要求される情報を提供する必要はない。

項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
開示制御及びプログラムは、発行者の制御及び他のプログラムであり、発行者が取引法に基づいて提出又は提出された報告において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会の規則及び表に指定された期間内に記録、処理、まとめ及び報告されることを保証することを目的とする。開示制御およびプログラムは、取引所法に基づいて提出または提出された報告書において発行者が開示を要求する情報が蓄積され、開示を要求する決定をタイムリーに行うために、その主要幹部および財務官の制御および手続きを含む発行者管理者に適宜伝達されることを保証することを含むが、これらに限定されない。
“取引所法案”第13 a-15条(B)の要求に基づき、我々の経営陣は、我々の最高経営責任者及び最高財務責任者の参加の下、2022年9月30日までの開示制御及び手続(“取引所法案”第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に定義されている)の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年9月30日から有効であると結論した
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの四半期間、財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化があった(取引法第13 a-15(F)および15 d-15(F)条で定義されている)。
29

第2部-その他の資料
項目1.法的手続き
私たちは時々様々なクレーム、訴訟と行政訴訟が未解決あるいは脅かされて、人身傷害、労働者賠償、契約事項、その他の事項に関連しています。これらのクレーム、訴訟または訴訟の結果、またはこれらの結果が生じる可能性のある影響は保証されないが、保険が別途規定または保証されていない範囲内で、このようなクレーム、訴訟または行政訴訟の結果生じるいかなる最終責任も、私たちの業務、経営業績または財務状況に実質的な悪影響を与えないと信じている。
第1 A項。リスク要因
以下に述べる以外に，当社が2021年12月31日までの年度のForm 10−K年報に開示したリスク要因に大きな変動はなかった。
もし私たちがニューヨーク証券取引所の持続的な上場要求を満たしていなければ、ニューヨーク証券取引所は私たちの普通株を取得するかもしれません。
私たちの普通株は現在ニューヨーク証券取引所に上場しています。2022年1月5日、ニューヨーク証券取引所から書面通知を受け、ニューヨーク証券取引所上場企業マニュアル(“ニューヨーク証券取引所マニュアル”)802.01 B節に規定されている継続上場コンプライアンス基準に適合しなくなったことを示した。2022年9月9日、私たちはこれらの持続的な上場基準を再遵守したニューヨーク証券取引所から通知を受けた。
ニューヨーク証券取引所のマニュアルによると、私たちは十二ヶ月の追跡期間があり、その間に審査を受けて、ニューヨーク証券取引所のいかなる持続的な上場基準をも下回らないことを保証します。例えば、私たちの普通株の30取引日以内の平均終値が1株当たり1.00ドル(“最低株価条件”)を下回っている場合、または私たちの普通株の取引価格が“異常に低い”場合、私たちの普通株は銘柄される可能性がある。2020年4月、私たちは最低株価条件を満たしていないというニューヨーク証券取引所から書面の通知を受けた。2020年6月、私たちはこの条件を再遵守した；しかし、私たちがそうすることができるという保証はない。
私たちの普通株がニューヨーク証券取引所から撤退すると、私たちの普通株の流動性や市場価格を低下させる可能性があるので、(I)私たちの普通株を保有または買収したい投資家の数を減らすことは、株式市場に進出し、融資を受ける能力に悪影響を与え、(Ii)従業員に株式インセンティブを提供する能力を弱めるからである。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月以内に取引法第12条に基づいて登録された株式証券の買い戻しを示しています
購入株式総数(1)
1株平均支払価格公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数計画または計画に基づいて購入可能な最大株式数(または近似ドル価値)
July 1, 2022 – July 31, 2022
— $— — — 
August 1, 2022 – August 31, 2022
122,868 2.82 — — 
2022年9月1日-2022年9月30日
— — — — 
合計する122,868 $2.82 — — 
(1)帰属制限株の際に納税のために源泉徴収された株式数を反映する。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
30

項目5.その他の情報
ない。
31

項目6.展示品
S-Kルール601項の提出または提供を要求する証拠物は以下のとおりである.
展示品
番号をつける		説明する
3.1
2018年1月23日に3回目の改訂および再発行されたNine Energy Service，Inc.社登録証明書(Nine Energy Service，Inc.が2018年1月23日に提出した現在の8-Kフォームレポートの添付ファイル3.1を参照して統合されました)。
  
3.2
2018年1月23日に改訂·再改訂されたNine Energy Service，Inc.規約(Nine Energy Service，Inc.が2018年1月23日に提出された現在の8-Kフォームレポートの添付ファイル3.2を参照して統合されました)。
31.1*
最高経営責任者は，2002年にサバンズ−オキシリー法第302条に基づいて可決された取引法規則第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づく認証を行う。
  
31.2*
最高財務官は、2002年のサバンズ·オキシリー法第302節で可決された“取引法規則”第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に規定する証明に基づいている。
  
32.1**
最高経営責任者は2002年にサバンズ-オキシリー法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条の証明に基づいている。
  
32.2**
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定する首席財務官の証明。
101*インタラクティブなデータファイル(フォーマットはイントラネットXBRL)。
104*表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。
*アーカイブをお送りします。
**S-Kルール601(B)(32)に従って提供されます。
32

サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。 
   九エネルギーサービス会社
      
日付：2022年11月7日 差出人： /s/Ann G.Fox
     アン·G·フォックス
     取締役最高経営責任者総裁
     (首席行政主任)
      
日付：2022年11月7日 差出人： /s/ゲイ·サークス
     ゲイ·サークス
     上級副社長と首席財務官
     (首席財務官)

33