戦略買収インフラ·エネルギー代替会社(“IEA”)2022年7月25日MasTec，Inc.1933年証券法第425条による申請対象会社：インフラ·エネルギー代替会社委員会文書第001−37796号

IEA買収戦略利益拡大br}MasTecの魅力的な再生可能エネルギー発電市場の存在は連合地域の再生可能電力能力を増加させ、挑戦的な労働市場で非労働組合乗組員の能力と規模を拡大し、再生可能維持サービス能力の強い可視蓄積レベルと経常顧客群を拡大し、MasTecの土木工事とインフラ業務規模を拡大した。インフラ請求項目の市場進出に伴い、増加する市場需要における規模と容量が増加することが予想され、サービス能力を拡大することにより、MasTecは再生可能エネルギー連盟プロジェクトと顧客にアクセスすることができ、IEA顧客に“ワンストップ”を提供する再生可能エネルギー連盟プロジェクトと顧客br}MasTec電力送電と配電サービスはより効率的に顧客群にサービスする能力を増加させ、規模と拡張されたサービス能力の豊富なリーダーチームとMasTecの優れた文化との適合度が強いため、深い知識、経験、関係を持つMasTec優秀な管理チームは深い知識、経験と関係の高い“ダブル”労働力が全国に広がり、業界トップの専門技術を持つ約6，約6，挑戦的な労働市場では、1000人の従業員が規模を増加させ、IEAはMasTecのクリーンエネルギーとインフラ部門に組み込まれる。最高経営責任者JP RoehmはIEAの資本取引倍数の有効かつ的確な利用をリードし続け、2023年に調整後のEBITDAは~6.5倍 (協同効果なし)と予想され、直ちに1株当たり収益が増加する(相乗効果前), 2023年の国際エネルギー庁の独立調整後の純収入貢献は約4，500-5，000万ドル(1)取引融資コスト後の調整後のEBITDA利益率は改善されると予想される 合併業務の表現は運営協同効果継続サービス種別の多様化から再生可能エネルギーへの移行；MasTecが公開発表した持続可能性とESGコミットメント4 5 3 2 1 6(1)と一致して付録“未来の非GAAP措置の入金”

国際エネルギー庁−社概要2022年第1四半期までのLTM収入 国際エネルギー庁再生可能エネルギー専門民生用風力大型民間鉄道環境$23−25億総収入2022年E調整後EBITDA(1)2022 E$140−150 mm収入複合年成長率2018 A−2021 A 39%現在2022年第1四半期の総累積収入$29億再生可能エネルギーbr収入が2022年第1四半期の再生可能エネルギー収入のパーセンテージ71%IEA再生可能エネルギー指数会員図集クリーンエネルギー指数CELSナスダック指数再生可能エネルギー土木工学専門$15億ドル6億~22億元：国際エネルギー庁登録：国際ニュース記事を取得(付録1参照)。G 2022 EBITDA台帳 表

IEA-細分化概要再生可能エネルギー は、太陽光発電プロジェクトとインフラの全面的なEPCプロジェクトの交付、設計、現場開発、施工、設置と維持太陽エネルギーを含み、全面EPCプロジェクトの交付、設計、現場開発、施工、設置と維持風力発電プロジェクトとインフラ風力設計、設置と建設の広範な電力システムを含み、地下システム、変電所と高圧送電線の電力輸送は道路と橋建設、専門敷設、工業保守とその他の地方、州と政府プロジェクトの大型土木工事は計画、設計、調達、調達を含む。主な鉄道と多式連絡施設鉄道インフラプロジェクトの建設と維持には、敷地の維持、環境場所の閉鎖と環境専門土木工事の火山灰管理サービスなどの廃棄物管理と救済サービスが含まれる

魅力的な風力エネルギーと太陽エネルギー産業での位置づけを加速させます再生可能エネルギー展望：10年成長機会2022年4月，風力と太陽エネルギーの1つだけで米国の全電力の約20%に貢献し，再生可能エネルギーへの急速な転換全国の重要なポイントを示した： EIA−2021年度エネルギー展望2021年風力と太陽エネルギーは2050年までに米国再生可能エネルギー総発電量の82%を占める見通しであり，これは米国の総発電量の44%太陽エネルギーと風力エネルギーが全源累計新規発電能力の約56%を占め，2021−2050年から予測されるELAの2021年参考例仮説1)2024年後にPTC，2)ITC，2)ITC，2)ITC，2024年までに太陽エネルギーは30%の税金控除を受け、2024年と2025年には26%の税収控除を受け、2026年から期限が切れない税収控除に段階的に引き下げられる。PTCとITCが最終使用-AEO 2022参考例ソースを含む米国再生可能発電のさらなる上りを延長する可能性を意味する：米国エネルギー情報br管理、2022年年間エネルギー展望(AEO 2022)過去37%34%2021年に他の水力発電地熱風力太陽光10億キロワット時を予測

持続可能な発展は私たちの使命と成功の核心 IEAの強力なESGプロファイルは、MasTecの持続可能な発展に対する約束と一致すると信じている：(1)設置されたGWは、アメリカの各家庭の年平均電力使用量と比較して、毎年家庭に電力を供給し、業界平均容量要素に基づいてさらに調整する。(2)EPA温室効果ガス当量計算器を用いて算出した二酸化炭素排出データに基づく乗用車当量，(3)風力プロジェクトと太陽光発電による排出量推定に基づく年間ずれ量の累積設備容量は，国際エネルギー庁の再生可能エネルギープロジェクトの累積設備容量に相当する：(I)EPA Avert 2019計算機における国からの排出係数の二酸化炭素，二酸化硫黄，窒素酸化物，粒子状物質，および(Ii)EPA Avertが提供する太陽エネルギー太陽光発電の年平均容量係数とDC−AC変換係数。指導部の約束。持続可能な原則と実践 は我々の戦略，リスク管理，日常運営に組み込まれている。取締役会が監督します。わが取締役会の指名、持続可能な開発、会社管理委員会は、持続可能な発展におけるわが社の責任を監督しています。利害関係者の参加。我々は，我々の業務の優先順位を知るために内部や外部の利害関係者と接触し，効率的なコミュニケーションによってこれらの関係を強化することを求めている.持続可能な未来 に投資する。持続可能なビジネス機会への投資は私たちの未来の成長ビジネス戦略の重要な構成要素だ。私たちが提供するサービスを通じて、私たちはコミュニティの現代化、接続を実現し、コミュニティをより安全で持続可能にすることを助けるとともに、私たちの国のインフラ建設を支援します, 私たちの国の再生可能エネルギーの足跡を発展させ拡大することを含む。国際エネルギー庁の米国脱炭素への貢献2021年まで255+風力と太陽エネルギープロジェクト24.4ギガワット再生可能エネルギープロジェクト完成11000+風力タービン40州再生可能エネルギープロジェクトを設置40州で再生可能エネルギープロジェクトを毎年730万世帯に電力供給(1)車両排出を毎年削減(2)24.4ギガワットを超える風力と太陽エネルギープロジェクトを建設し、これらのプロジェクトは毎年(3)二酸化炭素−32.8 mm MT|NOx−17.9 MT|SO 2−19.5|PM 2.5−2.2 MTを相殺している

取引概要取引価値1株当たり14.00ドル、75%の現金(10.50ドル)と25%の株(3.50ドル)の価格推定企業価値取引価格約11億ドル(現金約6億ドルと約280万株MasTec株)魅力的な付加価値EV/2023 IEA独立調整後EBITDA 取引倍数は~6.5倍予想2023年E財務影響予測2023年調整後EBITDAは約160~1.7億ドル(2)協同効果IEA上場企業報告およびその他のbrコストから約1，000万ドルの最近の取引後の協同効果を実現する予定であり、取引融資コストと相乗効果を含む。2023 E調整後の純収入貢献約4，500-5，000万ドル(2)協同機会2024年以降の収入クロス販売と営業利益率改善機会時間の経過とともに、IEA合併運営調整後のEBITDA利益率は高い1桁の範囲で融資と信用の影響を予測し、現金対価格は手元の現金、我々の既存の信用手配下の引き出しと追加の債務融資組合から資金を提供する予定で、2022年には純債務/調整後EBITDA~2.9倍、2023年の純債務/調整後のEBITDAは“2倍低い範囲”に低下し、2022年には2倍以下の経営陣に戻る予定で、投資レベルは維持される予定だ。信用機関の格付けは予想される変化のスケジュールは2022年末に完了する予定であり、これは株主と監督機関の承認および他の通常の完了条件の満足状況に依存し、MasTecはIEA株主と投票権を有する協定を締結し、株式数と422四半期終了時に推定された2.75億ドルの純債務レベルに基づいて、MasTecがIEAの約35%の流通株を持っていることは未来の非GAAP測定基準の帳簿付録を参照する

事業グループ転換は著しい成長潜在力を提供細分化市場収入グループ2021 A 2022 E 2023 E予想収入グループ80億MasTec単機版~92 B~1300億ドル、IEA 35億ドル17億ドル29億ドル29億ドル30億ドル再生可能エネルギー20億ドル民生用エネルギー32億ドル13億ドル21億ドル26億ドル26億ドル10億ドル19億ドル25億ドル

通信クリーンエネルギーとBrインフラ拡張の規模と容量が増加した短期成長潜在力部門触媒短期収入潜在力収入約35億ドル~36億ドル~50億ドル~21億ドル~19億ドル~130億ドル~92億ドル~80億ドル~40億ドル~35億ドル~155億ドル5 Gと小型団地、光ファイバから戸、農村ブロードバンド、スマート都市とスマート家庭、スペクトル配備、事業者5 G競争~29億ドル~26億ドル~10億ドル~35億ドル~35億ドル~35億ドルの電力網投資、再生可能エネルギー、信頼性、バージョンアップ、老朽電力網、電力網安全とスマートグリッド、嵐補強と応答、小型 ハニカム、光ファイバから農村、ブロードバンド、スマート都市とスマートホームへの接続、29億ドル~29億ドル、スマートグリッド~25億ドル、スマートグリッド~25億ドル、スマートグリッド~35億ドル、電力網の接続、5億ドル~35億ドル、電力網の信頼性、5億ドル~35億ドル、電力網の拡張、電力網の拡張の規模と容量が増加した短期成長潜在力部門触媒短期収入潜在力収入約35億ドル~36億ドル~50億ドル~50億ドル~19億ドル~19億ドル~合計130億ドル~92億ドル~80億ドル~35億ドル~35億ドルの電力網投資に投資し、再生可能エネルギー、信頼性、バージョンアップ、電力網の安全とスマートグリッド、嵐と応答、小型 ハニカム、光ファイバーから農村、ブロードバンド、スマート都市、スマートホーム、電力網、嵐の補強と応答、小型 ハニカム、光ファイバから農村、ブロードバンド、スマート家庭への接続、スマートホーム、電力網の安全とスマートグリッド、嵐の補強と応答、小型 ハニカム、光ファイバ、農村、ブロードバンド、スマートホーム、スマートグリッド、電力網の安全とスマートグリッド、嵐の補強、小型 のハニカム、光ファイバから農村、ブロードバンド、スマート家庭、スマートホーム、電力網の安全と電力網の接続、29億ドル~29億ドル、電力網の強化、電力網の拡張、電力網の拡張の規模と容量が増加した短期成長潜在力部門触媒電気自動車グリッド影響管~18億ドル~13億ドル~25億ドル~20億ドルクリーン天然ガス燃焼パイプライン、高齢化インフラメタン削減イニシアティブ、パイプライン分配と完全性、液化天然ガス輸出、br炭素捕獲と隔離及び水素多元化ポートフォリオは、著しい成長潜在力2021 Aを再生可能エネルギー、風力、太陽エネルギー、バイオマス、炭素捕獲と工業施設、道路と輸送インフラ電力交付2023 E 2022 Eに転換する

EBITDA利益率多元化ポートフォリオにおける持続的な成長収入組合せ調整後のEBITDA利益率調整後のEBITDA利益率2022 E(1)2023 E(2)最近の潜在力(2)~8%(1)~9%(2)~10+%(2)会社/その他~90 bps~90 bps~80 bps MasTec独立形式IEA Power 納入高桁低2桁から低青少年通信業における下位2桁から下位2桁CE&I下位桁数のうち上位2桁から下位2桁O&Gミドルエンド青少年 ミドルエンドからハイエンドまで青少年13億ドル21億ドル26億ドル32億ドル32億ドル17億ドル5.0億ドル29億ドル35億ドル35億ドル155億ドル20億ドル60億ドル35億ドル4.0億ドル(1)MasTec Regの付録を参照されたい。G 2022 EBITDA調節表(2)付録による未来の非GAAP対策の調節 を示す

その他の情報 その他の情報や検索位置：この情報はMasTec，Inc.(MasTec)がインフラやエネルギー代替会社(IEA)の買収を提案していることに関係している.提案された買収について、MasTecとIEAは、MasTecが提出するS-4表登録説明書を含む関連資料を米国証券取引委員会(SEC)に提出する予定であり、IEAの予備委託書を含み、提案取引で発行されるMasTec普通株に関する入札説明書を構成する。予備委託書/募集説明書の情報は不完全であり、変更される可能性があります。IEAは適用法の要求に応じてその株主に最終依頼書を交付する。本通信は、提案された取引に関する重要な情報が含まれるので、株式募集説明書、依頼書、または他の任意の他の米国証券取引委員会に提出された提案業務合併に関連する文書を代替することはできない。br}我々は、提案取引に関する重要な情報を含むので、投資家および証券所有者に、米国証券取引委員会の最終委託書/募集説明書および他の文書が利用可能なときにそれらの全文をよく読むように促す。投資家および証券所有者は、これらの材料(それらが利用可能な場合)および他の米国証券取引委員会に提出された文書を、米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで無料で取得することができる。マステックが米国証券取引委員会に提出した文書(入手できれば)のコピーは、マステックのサイトで無料で入手でき、サイトはmastecc.com。国際エネルギー庁が米国証券取引委員会に提出した文書のコピー(入手可能であれば)は、国際エネルギー庁のウェブサイトで無料で取得することができ、サイトは：iea.netである。募集活動の参加者：国際エネルギー庁とその理事, 高級管理者及びいくつかの他の管理職メンバー及び従業員は、取引について依頼書を募集する参加者と見なすことができる。米国証券取引委員会の規則によれば、これらの者は、提案取引に関連する国際エネルギー庁株主招待の参加者及びその取引における権益の情報が、上記米国証券取引委員会に提出された委託書/募集説明書に記載されているとみなされる可能性がある。国際エネルギー庁幹部や取締役に関するその他の情報は，国際エネルギー庁が2022年3月7日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの10−K表年次報告書と，国際エネルギー庁が2022年3月23日に米国証券取引委員会に提出した2022年年次株主総会依頼書に含まれている。これらのファイルは、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govまたは国際エネルギー庁ウェブサイトiea.netで無料で取得することができる。

安全港声明本プレゼンテーションには、“プライベート証券訴訟改革法案”が指す前向き声明が含まれている。前向きな陳述は、MasTecまたはIEAの将来の財務および運営業績の予想、IEAのMasTec経営または財務業績に対する予想の影響および利益、MasTecまたはIEAの業務または財務の見通しに対する予想、MasTecの計画、戦略およびチャンスの予想、特定の市場または業界の機会、技術発展、競争定位、将来の経済状況および他の傾向の予想、IEAの潜在的な戦略的利益および相乗効果を含むが、これらに限定されない。将来のプロジェクトの発展とチャンスには、炭素中性経済への転換を支援するための再生可能エネルギーおよび他のプロジェクト、MasTecがIEA運営を成功的に統合する能力、IEAの予想達成および融資源の買収、MasTecコストへのインフレの影響およびコスト増加を回収する能力、および予想、意図、未来の事件に対する仮定または信念を反映する他の陳述、および歴史または現在の事実とは無関係な他の陳述が含まれる。これらの陳述は現在入手可能な経営、財務、経済、その他の情報に基づいており、多くの重大なリスクと不確定性の影響を受けている。上述の要素以外に、多種の要素があり、その中の多くは私たちがコントロールできないものであり、未来の実際の結果は展望性陳述で予測した結果と大きく異なる可能性がある。このような違いを引き起こす可能性のある他の要因は, しかし、達成されたまたは潜在的な買収に関連するリスクは、Henkels&McCoy Group，Inc.の買収、および適切な買収または戦略投資機会の決定、買収された業務を予想される時間枠内で統合し、そのような買収から収入、コスト節約、および収益レベルが予想レベルを達成またはそれ以上に達成する能力を含む、潜在的資産減価費用および営業権減記のリスクを含むことに限定されない。コストおよび経済活動、顧客需要および金利に対するインフレの影響に関連するリスク、流行病および流行病または他の伝染病爆発(例えば、新冠肺炎)への悪影響に関連するリスク、サプライチェーンまたはインフレ問題への影響、および関連する健康タスクおよび提案の潜在的な影響を含むリスク；市場状況、技術発展、規制または政策変化は、私たちまたは私たちの顧客のいる業界の許可手続きおよび税金優遇に影響を与えることを含む。私たちのサービス業界および関連プロジェクトと支出に影響を与える連邦、地方、州、外国または税収立法および他の法規の影響；私たちの顧客は経済状況(新冠肺炎の経済活動に対する全体的な影響などの公衆衛生問題を含む)の潜在的な悪影響、融資の獲得性とコスト、および私たちのサービス業界の顧客統合などの原因による資本支出金額の変化が私たちのサービス需要に与える影響；私たちがサービス業界の活動とbr大口商品価格変動が私たちの顧客支出レベルに与える影響は、石油、天然ガス、電力とその他のエネルギーを含む；私たちは効果的に私たちの見積もりに従ってプロジェクトを管理する能力, 私たちの固定価格および他の契約に関連するコストを正確に推定する能力は、プロジェクト完成推定および変更単回収可能推定の任意の重大な変化を含む；私たちの顧客、プロジェクト、および私たちが経営している業界の運営、地理および天気要因の時間および変動の程度に影響を与える。私たちの業界の高度な競争性と私たちの顧客(私たちの最大の顧客を含む)は、仕事量を終了または減少させる能力、または場合によっては、私たちの契約に応じて短時間で、または通知なしに、サービス支払いの価格を終了または減少させ、および/または、私たちのサービス性能および未承認変更注文の解決に関連する顧客トラブル ；限られた数の顧客への依存、および非日常的なプロジェクトを新しいプロジェクトで置き換える能力；州および連邦規制措置の影響は、気候変動に関連するコストを含む既存および潜在的な将来の安全および環境要件を遵守するコスト、潜在的環境問題に関連するリスクおよび私たちの運営における他の危険；私たちの下請け業者と紛争したり、合意された供給またはサービスをタイムリーに提供できなかった；私たちの顧客が私たちに支払わなくても、私たちの下請け業者に支払う必要があるリスク；私たちの戦略計画に関連するリスク、私たちの株式投資を含む；システム中断や情報技術中断やデータセキュリティホールによるリスク；法律費用または事件和解推定の任意の重大な変化、または任意のクレーム、訴訟または訴訟に対する不利な判断；私たちの保険、法律および他の準備金の十分性；私たちの将来の運営、成長、およびサービスの計画の結果、業務発展努力、在庫を含む, 買収と処置；私たちは現在と予想された仕事量に基づいて従業員チームの能力を維持する；私たちは合格者、重要な管理者、熟練した従業員の能力を引き付けて保留し、被買収企業からの能力、および私たちがいかなる競争禁止協定を実行する能力を含む；燃料、メンテナンス、材料、労働力、および他のbrコストの変動；私たちの株価変動または株主が遭遇する可能性のある任意の希釈または株価変動に関連するリスク；私たちが発行した株は利益義務としての対価格、または過去または未来の買収または他の株式発行に関連する購入対価格としてである可能性がある。私たちの信用手配、優先手形、および任意の未来の融資または証券に加えられる制限；私たちが履行と保証を得る能力；労働力の獲得可能性、生産性と関係、資金不足および撤退責任を含む多雇用主組合年金計画に関連するリスク、他の国際市場での運営または他の国際市場への拡張に関連するリスク、外貨、外国労働力および一般的なビジネス条件の変動のリスク、および私たちの外交活動に適用される法律を遵守できないリスクおよび/または政府政策の不確実性を含む、私たちの信用手配、優先手形、および任意の未来の融資または証券が適用される制限；私たちの少数の既存株主は、主要な会社の決定に影響を与える能力があり、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した文書で詳細に説明されている他のリスクを持っている。私たちはこのような展望的な陳述が合理的だと思う；しかし、あなたは現在の予想に基づくいかなる展望的な陳述にも過度に依存してはいけない。さらに何かがある, 展望的陳述はその発表の日からのみ発表される。もしこれらのリスクまたは不確実性のいずれかが現実になった場合、または私たちの任意の基本的な仮定が正しくなければ、私たちの実際の結果は、私たちが任意の前向き陳述で表現したり暗示したりする結果とは大きく異なるかもしれない。これらのリスクと他のリスクは、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した文書に詳しく説明されている。法律の要件が適用されない限り、私たちは、将来のイベントまたは状況を反映するために、本プレスリリースの日後にこれらの前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負いません。私たちはこのような警告要素を通じて私たちのすべての展望的陳述を限定する。

将来の非GAAP対策の入金本プレゼンテーションは、2022年度の非GAAP対策の入金を含む。本プレゼンテーションに含まれる非GAAP財務指標と対応するGAAP財務指標との間の入金は含まれていない。原因は正確な予測と予測に変異性と困難が存在し、特に買収後の調達会計がIEA GAAP結果に与える影響を考慮し、そしてある情報が現在確定できない或いは獲得できないため、これらの展望性非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP財務指標を数量化して帳簿に必要な情報をすべてMastecに提供したからである。調整されたEBITDA、推定調整された純収益及び調整されたEBITDAの利益率のパーセンテージは(その中に含まれる)無形資産の償却及び減価償却の影響を含み、購入価格を無形資産及び物件及び設備に分配していないため、減価償却は重大で合理的かつ正確に予測することが困難である可能性がある。したがって，不合理な努力がなければ，2023年推定調整後EBITDAと推定調整後純収入と推定純収入との入金は不可能である。同様の理由で、利用不可能な情報の可能な重要性を扱うことができず、適用される非GAAP財務測定基準のすべての構成要素およびそれの調整を正確に予測することができない；したがって、対応するGAAP測定基準は、非GAAP測定基準とは大きく異なる可能性がある。 非GAAP測定基準を以下の測定基準の代替または代替として考慮すべきではない, 国際公認会計基準の純収入は、提供した帳簿と結合して審査しなければならない。このような前向き情報も、以下に説明するリスク要因に列挙されたリスクを含む不確実性や様々なリスクの影響を受け、いかなる予測結果や条件を実際に実現することも保証されない。本プレゼンテーションに含まれる情報および陳述は、本プレゼンテーションの発行日までに作成または推定され、法律が別途要求されない限り、このような情報の更新は約束されない。

IEAレジストリG 2022年EBITDA対帳 表IEA，Inc.2022年12月31日までの年度補充開示と非GAAP開示の台帳(未監査-百万ドル)2022年12月31日までの年度低推定指導2022年12月31日高推定EBITDAと調整後のEBITDA調節純収入$45$51利息支出、純額25 26所得税支出18 19減価償却と償却47 48 EBITDA$135$144非現金株補償支出5 6調整後のEBITDA$140$150

MasTec Reg.G 2022 EBITDA 調節表MasTec，Inc.2022年12月31日までの年度補充開示と非GAAP開示協調(監査されていない-百万単位)指導。EBITDAと調整後EBITDA対帳簿純収益$95利子 支出、純84所得税支出32減価償却356無形資産償却110 EBITDA$676非現金株式報酬支出27買収と統合コスト40(収益)損失、純額、公平市場価値計算投資7調整後EBITDA$750調整後EBITDA利益率パーセンテージ(1)8.10%(1)調整後EBITDA利益率算出方法調整後EBITDAを予想収入92億ドルで割る