投資家連絡先：J.C.Weigelt 763-542-0525
メディア連絡先：ジェシー·ロジャーズ763-513-3445
財務と運営の重点
ミネアポリス-(アメリカ商業情報)-2022年7月26日-北極星会社(ニューヨーク証券取引所コード：PII)：
|
重要な財務データ |
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(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない) |
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|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2022年6月30日までの四半期 |
すでに報告した |
|
同比変化% |
|
|
調整後* |
|
同比変化% |
||||||
|
売上高 |
$ |
2,062.8 |
|
|
8 |
% |
|
|
$ |
2,062.8 |
|
|
8 |
% |
|
毛利率 |
|
23.0 |
% |
|
- 303 bps |
|
|
|
23.0 |
% |
|
- 312 bps |
||
|
総運営費 |
$ |
291.5 |
|
|
(3 |
)% |
|
|
|
|
|
|||
|
北極星会社が運営し続けている純収入 |
$ |
141.8 |
|
|
(9 |
)% |
|
|
$ |
146.6 |
|
|
(11 |
)% |
|
調整後EBITDA利益率 |
|
|
|
|
|
|
12.4 |
% |
|
- 182 bps |
||||
|
北極星の持続的運営による希釈1株当たり収益 |
$ |
2.34 |
|
|
(5 |
)% |
|
|
$ |
2.42 |
|
|
(7 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
*注：本プレスにおける結果およびガイダンスは、非GAAP動作措置への参照を含む上記の重点内容を含み、これらの措置は、措置前の“調整”という言葉によって識別される。本プレスリリースの最後に、GAAP/非GAAP測定基準の入金を見つけることができる。 |
||||||||||||||
CEOコメント
私たちの第2四半期の業績は、サプライチェーン制限が世界経済に影響を与えているにもかかわらず、業界をリードする革新と優れた実行を通じて顧客への約束を反映しています。このような環境下での消費者の弾力性を理解するためにいくつかの需要指標に注目しているが、健康な消費者と安定した需要を見続けている。本四半期において、物流複雑性、大口商品コスト、brとあるサプライチェーンのボトルネックのいくつかの緩和は連続利益率の向上と出荷量の増加をサポートすることに役立つ。この傾向は今年下半期に続く予定ですが、勤勉に働き、向かい風 に対応する準備をしています。私たちはPOWER SPORTS分野の先頭になる戦略に集中し、最適なディーラーの在庫レベルに戻る大きな機会に加え、北極星の持続的な業績と株主のための価値を創造する能力があることに自信を持たせた
北極星社のCEOマイク·シュピーツェンは
業績パフォーマンスの概要(報告済み)
北極星社(ニューヨーク証券取引所コード：PII)(以下“会社”)は本日、2022年6月30日までの2022年第2四半期の業績を発表した。同社の報告書によると、世界売上高は20.63億ドルで、2021年第2四半期より8%増加した。北米の売上高は17.48億ドルで、会社の総売上高の85%を占め、2021年の16億ドルより9%増加した。3.15億ドルの国際売上高は会社の総売上高の15%を占め、1%増加した。2022年第2四半期の販売は強い組み合わせと定価の影響を大きく受けているが、持続的なサプライチェーン挑戦、出荷量の減少、ディーラーの在庫レベルの低さに関する販売台数の低下は相殺されている
2021年第2四半期と比較して、北極星社の第2四半期継続運営の純収益は1.42億ドルと9%低下し、継続運営の希釈後の1株当たり収益(EPS)は2.34ドル、5%低下したと報じられている。2021年第2四半期と比較して、同四半期に北極星社が運営を継続した調整後の純収入は1.47億ドルで11%低下し、調整後の1株当たり収益は2.42ドルで7%低下した
毛金利は303ベーシスポイント収縮し、23.0%になった。調整後の毛金利は23.0%であり、312ベーシスポイント収縮し、主にコスト増加のため、原材料、送料とサプライチェーン挑戦に関連する非効率 を含み、一部は強い定価によって相殺された
2022年第2四半期の運営費は2.92億ドルであるが、2021年第2四半期は3億ドルであり、サプライチェーンへの挑戦に慎重に対応した場合の販売とマーケティングが減少したためである。2021年第2四半期と比較して、2022年第2四半期の運営費(売上高に占める割合)は14.1%低下した
細分化市場のハイライト(既報)
|
|
売上高(単位：百万) |
|
毛利率 |
|||||||||||||
|
|
Q2 2022 |
|
Q2 2021 |
|
変わる |
|
Q2 2022 |
|
Q2 2021 |
|
変わる |
|||||
|
クロスカントリー |
$ |
1,490.4 |
|
$ |
1,397.5 |
|
7 |
% |
|
23.8 |
% |
|
27.3 |
% |
|
-359 bps |
|
道にいる |
$ |
299.4 |
|
$ |
298.3 |
|
— |
% |
|
17.8 |
% |
|
18.5 |
% |
|
-71 bps |
|
海兵隊 |
$ |
273.0 |
|
$ |
197.6 |
|
38 |
% |
|
24.4 |
% |
|
24.0 |
% |
|
+39 bps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非道路部門の業績は主に以下の要素によって推進されている
区間の業績は主に以下の要素の影響を受ける
海運部の業績は主に以下の要素によって駆動されている
2022年の業務展望
同社は第3四半期初めのTAPの資産剥離を反映するため、2022年の指導予想を更新した。同社は現在、2022年の売上高が13%から16%増加すると予想しているが、これまでの指針は12%から15%だった。br社は現在、2022年通年の北極星社の普通株株主の調整希釈後の1株当たり収益は10.10ドルから10.30ドルの間で、2021年より11%~14%増加すると予想している
非公認会計基準財務測定基準
本プレスリリースと私たちの関連収益電話会議はいくつかの非GAAP財務指標を含み、“調整後”の売上高、毛利益、税前収入、北極星会社普通株株主が継続的に経営している純収入、EBITDA、北極星会社の普通株株主が経営を続けている1株当たりの純収入と自由現金流を含み、私たちの経営業績の測定基準としている。経営陣は，これらの措置が過去と現在の運営結果を有意義に比較し，継続運営の業績や経営陣が業務をどのように見ているかを知るのに役立つ可能性があると考えている。報告されたGAAP指標と調整された非GAAP指標との入金は、本プレスに含まれる財務スケジュールに含まれる。しかし、これらの測定基準は、公認会計原則によって決定された任意の他の業績測定基準に代わるものと解釈されてはならない
収益電話会議とインターネット中継
今日の午前9：00(CT)、北極星社は電話会議とネット中継を主宰し、今日午前に発表された2022年第2四半期の業績を検討する。電話会議はマイク·シュピーツェン最高経営責任者とボブ·マイク最高財務責任者が司会する。収益プレゼンテーションとインターネット中継のリンクは、北極星投資家関係サイトir.polaris.comで発表される。電話で電話会議を聞くには、アメリカで1-877-883-0383に電話するか、国際で1-412-902-6506 に電話してください。会議IDは1766849である.我々のサイト上の同じリンクにアクセスすることで，電話会議を再放送することができる
北極星について
パワースポーツ分野のグローバルリーダーとして、北極星会社(ニューヨーク証券取引所株式コード：PII)は1954年の設立以来、製品突破と豊富な体験とサービスの先駆者であり、屋外運動のjoyを発見するように招待されている。北極星の高品質製品ラインナップには、北極星Ranger®、RZR®および北極星汎用™並列オフロード車、Sportsman®全地形オフロード車、軍用および商用オフロード車、スノーバイク、インドバイク、中型および重量級バイク、Slingshot®バイク、Aixam四輪車、Goupil電気自動車、業界をリードするベンニントン浮橋を含む浮橋と甲板船が含まれています。北極星は強い部品、服装、部品の組み合わせで自転車体験を強化します。北極星はミネソタ州に本部を置き、世界100カ国以上に奉仕している。Wwwwwo.polaris.com
前向きに陳述する
本文に含まれる歴史情報以外に、本新聞稿で述べた事項はすべて展望性陳述であり、あるリスクと不確定要素に関連し、実際の結果と展望性陳述が大きく異なることを招く可能性がある。潜在的なリスクと不確定要素は、会社が必要な部品と材料を適時に成功させる能力、会社が製品を製造し、ディーラーに供給して需要を満たす能力、会社がディーラーの最適な在庫レベルを決定し、満足する能力、会社が消費者の需要を正確に予測し、維持する能力、会社が価格設定または他の措置を通じて増加している投入コストを緩和する能力、会社がその製造運営戦略とサプライチェーンの措置を成功的に実施する能力、競争相手は製品の消費者に対する吸引力を下げる製品供給、販売促進活動と定価策略；経済衰退状況を含む消費者支出の経済状況に影響を与える；新冠肺炎疫病の深刻性と持続時間及び会社の業務とサプライチェーンへの影響, Brとグローバル経済；製造施設中断；製品リコールおよび/または保証費用；製品リコールコスト；北極星株価変化が報酬計画コストに与える影響；外貨為替レート変動；環境と製品安全規制活動；天気の影響；商品コスト；送料と関税コスト(関税減免または減免関税の能力)；国際貿易政策と合意の変化；保険未加入製品責任クレーム；消費者小売と卸売信用市場の不確実性；付属パートナーの表現；税収政策の変化；ディーラーやサプライヤーとの関係、そして世界全体の経済、社会、政治環境。投資家はまた、同社が米国証券取引委員会に提出した文書で議論されている他のリスクや不確実性を考慮すべきである。当社はいかなるbr人員に対してもいかなる義務も負いません。その前向きな陳述に更新を提供します。
本プレスリリースに含まれる小売販売数字のデータソースは、北極星北米および欧州ディーラーが提供する登録情報であり、会社または会社が推定および他の業界データソースによって集約される。同社は、そのディーラーまたは他の第三者によって提供される小売販売に関する情報、および北極星および動力スポーツ産業に関連する他の小売販売データソースに依存しており、これらの情報は修正される可能性がある。小売 は別の説明がない限り、会社の小売総額は北米地区のORV、スノーバイクとバイクだけを含む。
|
合併損益表 |
|||||||||||||||
|
(単位：百万、1株当たりのデータを除く)(監査を受けていない) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
6月30日までの6ヶ月間 |
||||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
売上高 |
$ |
2,062.8 |
|
|
$ |
1,911.1 |
|
|
$ |
3,844.3 |
|
|
$ |
3,668.9 |
|
|
販売コスト |
|
1,588.4 |
|
|
|
1,413.7 |
|
|
|
3,017.0 |
|
|
|
2,739.7 |
|
|
毛利 |
|
474.4 |
|
|
|
497.4 |
|
|
|
827.3 |
|
|
|
929.2 |
|
|
運営費用： |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
販売とマーケティング |
|
115.5 |
|
|
|
121.2 |
|
|
|
227.1 |
|
|
|
236.4 |
|
|
研究開発 |
|
86.8 |
|
|
|
86.7 |
|
|
|
167.6 |
|
|
|
164.3 |
|
|
一般と行政 |
|
89.2 |
|
|
|
92.5 |
|
|
|
160.9 |
|
|
|
164.5 |
|
|
総運営費 |
|
291.5 |
|
|
|
300.4 |
|
|
|
555.6 |
|
|
|
565.2 |
|
|
金融サービス収入 |
|
10.2 |
|
|
|
13.7 |
|
|
|
21.6 |
|
|
|
29.9 |
|
|
営業収入 |
|
193.1 |
|
|
|
210.7 |
|
|
|
293.3 |
|
|
|
393.9 |
|
|
営業外費用： |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
利子支出 |
|
14.9 |
|
|
|
10.7 |
|
|
|
26.7 |
|
|
|
22.3 |
|
|
その他の費用，純額 |
|
(3.2 |
) |
|
|
(3.0 |
) |
|
|
(6.5 |
) |
|
|
(5.3 |
) |
|
所得税前に経営を続けて所得を得る |
|
181.4 |
|
|
|
203.0 |
|
|
|
273.1 |
|
|
|
376.9 |
|
|
所得税支給 |
|
39.4 |
|
|
|
47.8 |
|
|
|
57.0 |
|
|
|
88.6 |
|
|
純収益を継続的に経営する |
|
142.0 |
|
|
|
155.2 |
|
|
|
216.1 |
|
|
|
288.3 |
|
|
非継続経営所得，税引き後純額 |
|
(4.2 |
) |
|
|
3.3 |
|
|
|
(8.4 |
) |
|
|
4.4 |
|
|
非持続経営減価，税後純額 |
|
(142.2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(142.2 |
) |
|
|
— |
|
|
純収益(赤字) |
|
(4.4 |
) |
|
|
158.5 |
|
|
|
65.5 |
|
|
|
292.7 |
|
|
非持株権の純収入に起因することができます |
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
北極星社の純収益(赤字) |
$ |
(4.6 |
) |
|
$ |
158.4 |
|
|
$ |
65.3 |
|
|
$ |
292.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
北極星会社の普通株株主は金額を占めなければならない |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
純収益を継続的に経営する |
$ |
142.0 |
|
|
$ |
155.2 |
|
|
$ |
216.1 |
|
|
$ |
288.3 |
|
|
非持株権益の純収入減少に起因する |
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
北極星社普通株株主の継続経営純収益 |
|
141.8 |
|
|
|
155.1 |
|
|
|
215.9 |
|
|
|
288.1 |
|
|
北極星会社普通株株主非持続経営の純収益(赤字) |
|
(146.4 |
) |
|
|
3.3 |
|
|
|
(150.6 |
) |
|
|
4.4 |
|
|
北極星社の純収益(赤字) |
$ |
(4.6 |
) |
|
$ |
158.4 |
|
|
$ |
65.3 |
|
|
$ |
292.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
北極星会社普通株株主1株当たり純収益(損失)： |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
継続的に運営する |
$ |
2.37 |
|
|
$ |
2.53 |
|
|
$ |
3.59 |
|
|
$ |
4.67 |
|
|
生産経営を停止する |
$ |
(2.45 |
) |
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
(2.50 |
) |
|
$ |
0.08 |
|
|
基本的な情報 |
$ |
(0.08 |
) |
|
$ |
2.58 |
|
|
$ |
1.09 |
|
|
$ |
4.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
継続的に運営する |
$ |
2.34 |
|
|
$ |
2.47 |
|
|
$ |
3.55 |
|
|
$ |
4.56 |
|
|
生産経営を停止する |
$ |
(2.42 |
) |
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
(2.48 |
) |
|
$ |
0.07 |
|
|
薄めにする |
$ |
(0.08 |
) |
|
$ |
2.52 |
|
|
$ |
1.07 |
|
|
$ |
4.63 |
|
|
加重平均流通株： |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
基本的な情報 |
|
59.9 |
|
|
|
61.3 |
|
|
|
60.1 |
|
|
|
61.6 |
|
|
薄めにする |
|
60.5 |
|
|
|
62.8 |
|
|
|
60.9 |
|
|
|
63.1 |
|
|
合併貸借対照表 |
|||||
|
(単位：百万)、(未監査) |
|||||
|
|
June 30, 2022 |
|
June 30, 2021 |
||
|
|
|
|
|
||
|
資産 |
|
|
|
||
|
流動資産： |
|
|
|
||
|
現金と現金等価物 |
$ |
314.2 |
|
$ |
278.0 |
|
売掛金純額 |
|
297.2 |
|
|
209.4 |
|
在庫、純額 |
|
1,908.0 |
|
|
1,400.2 |
|
前払い費用とその他 |
|
174.4 |
|
|
100.7 |
|
課税所得税 |
|
3.8 |
|
|
0.1 |
|
販売待ち流動資産を保有する |
|
168.2 |
|
|
145.0 |
|
流動資産総額 |
|
2,865.8 |
|
|
2,133.4 |
|
財産と設備、純額 |
|
939.6 |
|
|
858.1 |
|
金融関連会社に投資する |
|
37.1 |
|
|
29.3 |
|
繰延税金資産 |
|
241.1 |
|
|
158.5 |
|
営業権その他無形資産，純額 |
|
918.7 |
|
|
956.4 |
|
経営的リース資産 |
|
113.1 |
|
|
61.4 |
|
その他長期資産 |
|
86.2 |
|
|
114.5 |
|
販売待ちの長期資産を保有する |
|
37.3 |
|
|
213.6 |
|
総資産 |
$ |
5,238.9 |
|
$ |
4,525.2 |
|
負債と権益 |
|
|
|
||
|
流動負債： |
|
|
|
||
|
債務·融資リース債務·支払手形の当期分 |
$ |
553.3 |
|
$ |
53.1 |
|
売掛金 |
|
978.8 |
|
|
873.9 |
|
費用を計算する |
|
678.4 |
|
|
724.2 |
|
流動経営賃貸負債 |
|
24.2 |
|
|
16.9 |
|
所得税に対処する |
|
11.2 |
|
|
35.2 |
|
販売待ち流動負債を保有する |
|
94.3 |
|
|
118.8 |
|
流動負債総額 |
|
2,340.2 |
|
|
1,822.1 |
|
長期課税所得税 |
|
14.0 |
|
|
16.1 |
|
融資リース義務 |
|
10.5 |
|
|
13.4 |
|
長期債務 |
|
1,453.0 |
|
|
1,264.8 |
|
繰延税金負債 |
|
5.2 |
|
|
4.3 |
|
長期経営賃貸負債 |
|
89.1 |
|
|
44.7 |
|
その他長期負債 |
|
173.7 |
|
|
170.5 |
|
販売待ちの長期負債を持つ |
|
68.2 |
|
|
55.1 |
|
総負債 |
$ |
4,153.9 |
|
$ |
3,391.0 |
|
繰延補償 |
|
11.4 |
|
|
11.9 |
|
株本： |
|
|
|
||
|
株主権益総額 |
|
1,071.4 |
|
|
1,120.6 |
|
非持株権益 |
|
2.2 |
|
|
1.7 |
|
総株 |
|
1,073.6 |
|
|
1,122.3 |
|
負債と権益総額 |
$ |
5,238.9 |
|
$ |
4,525.2 |
|
統合現金フロー表 |
|||||||
|
(単位：百万)、(未監査) |
|||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
||||||
|
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
経営活動： |
|
|
|
||||
|
純収入 |
$ |
65.5 |
|
|
$ |
292.7 |
|
|
非持続経営損失，税引き後純額 |
|
8.4 |
|
|
|
(4.4 |
) |
|
非持続経営減価，税後純額 |
|
142.2 |
|
|
|
— |
|
|
純収入と経営活動提供の現金純額を調整する： |
|
|
|
||||
|
減価償却および償却 |
|
113.7 |
|
|
|
107.6 |
|
|
非現金補償 |
|
28.8 |
|
|
|
25.2 |
|
|
金融サービス非現金収入 |
|
(4.5 |
) |
|
|
(4.3 |
) |
|
所得税を繰延する |
|
(33.0 |
) |
|
|
18.4 |
|
|
その他、純額 |
|
(0.4 |
) |
|
|
— |
|
|
経営性資産と負債変動状況： |
|
|
|
||||
|
売掛金 |
|
(79.0 |
) |
|
|
34.0 |
|
|
棚卸しをする |
|
(409.2 |
) |
|
|
(347.8 |
) |
|
売掛金 |
|
208.0 |
|
|
|
119.7 |
|
|
費用を計算する |
|
(77.8 |
) |
|
|
(108.2 |
) |
|
所得税の支払·課税 |
|
(1.5 |
) |
|
|
18.1 |
|
|
前払い費用とその他の純額 |
|
(1.1 |
) |
|
|
3.8 |
|
|
継続経営活動提供の現金純額 |
|
(39.9 |
) |
|
|
154.8 |
|
|
非持続経営の経営活動提供の現金純額 |
|
(17.1 |
) |
|
|
40.8 |
|
|
経営活動提供の現金純額 |
|
(57.0 |
) |
|
|
195.6 |
|
|
投資活動： |
|
|
|
||||
|
財産と設備を購入する |
|
(119.4 |
) |
|
|
(109.1 |
) |
|
金融関連会社に投資し、純額 |
|
16.7 |
|
|
|
34.3 |
|
|
持続的な経営投資活動のための現金純額 |
|
(102.7 |
) |
|
|
(74.8 |
) |
|
非持続的経営投資活動のための現金純額 |
|
(5.2 |
) |
|
|
(5.3 |
) |
|
投資活動のための現金純額 |
|
(107.9 |
) |
|
|
(80.1 |
) |
|
融資活動： |
|
|
|
||||
|
債務手配の借入金 |
|
1,116.0 |
|
|
|
499.9 |
|
|
債務に応じて返済を手配する |
|
(898.5 |
) |
|
|
(619.0 |
) |
|
普通株の買い戻しと解約 |
|
(172.3 |
) |
|
|
(410.5 |
) |
|
株主に現金配当金を配る |
|
(76.0 |
) |
|
|
(77.0 |
) |
|
従業員計画に基づいて株式を発行して得た金 |
|
17.8 |
|
|
|
146.1 |
|
|
資金調達活動のための現金純額 |
|
(13.0 |
) |
|
|
(460.5 |
) |
|
貨幣為替レートが現金残高に及ぼす影響 |
|
(11.6 |
) |
|
|
(1.9 |
) |
|
|
|
|
|
||||
|
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 |
|
(189.5 |
) |
|
|
(346.9 |
) |
|
期初現金、現金等価物、および限定現金 |
|
529.1 |
|
|
|
657.5 |
|
|
期末現金、現金等価物、および制限現金 |
$ |
339.6 |
|
|
$ |
310.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
以下は、連結貸借対照表内の現金、現金等価物、および限定的現金の分類である |
|
|
|
||||
|
現金と現金等価物 |
$ |
314.2 |
|
|
$ |
278.0 |
|
|
販売待ち流動資産を保有する |
|
9.5 |
|
|
|
10.8 |
|
|
その他長期資産 |
|
15.9 |
|
|
|
21.8 |
|
|
合計する |
$ |
339.6 |
|
|
$ |
310.6 |
|
|
非公認会計基準の結果を掛け合わせる |
|||||||||||||||
|
(単位：百万、1株当たりデータを除く)、(監査を受けていない) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
6月30日までの6ヶ月間 |
||||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
売上高 |
$ |
2,062.8 |
|
|
$ |
1,911.1 |
|
|
$ |
3,844.3 |
|
|
$ |
3,668.9 |
|
|
調整がない |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
調整後の売上高 |
|
2,062.8 |
|
|
|
1,911.1 |
|
|
|
3,844.3 |
|
|
|
3,668.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
毛利 |
|
474.4 |
|
|
|
497.4 |
|
|
|
827.3 |
|
|
|
929.2 |
|
|
組換えと組換え(1) |
|
— |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
3.9 |
|
|
調整後毛利 |
|
474.4 |
|
|
|
499.1 |
|
|
|
827.5 |
|
|
|
933.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
所得税前に経営を続けて所得を得る |
|
181.4 |
|
|
|
203.0 |
|
|
|
273.1 |
|
|
|
376.9 |
|
|
組換えと組換え(1) |
|
0.5 |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
4.3 |
|
|
|
3.9 |
|
|
目に見えない償却(2) |
|
4.8 |
|
|
|
5.5 |
|
|
|
9.8 |
|
|
|
11.4 |
|
|
集団訴訟費用(3) |
|
1.0 |
|
|
|
4.2 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
8.4 |
|
|
所得税の前に経営を続けて所得を調整する |
|
187.7 |
|
|
|
214.6 |
|
|
|
288.3 |
|
|
|
400.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
北極星会社が運営し続けている純収入 |
|
141.8 |
|
|
|
155.1 |
|
|
|
215.9 |
|
|
|
288.1 |
|
|
組換えと組換え(1) |
|
0.4 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
2.9 |
|
|
目に見えない償却(2) |
|
3.6 |
|
|
|
4.2 |
|
|
|
7.4 |
|
|
|
8.7 |
|
|
集団訴訟費用(3) |
|
0.8 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
6.4 |
|
|
北極星会社の調整後の持続的な運営純収入に起因することができる。(4) |
|
146.6 |
|
|
|
163.9 |
|
|
|
227.5 |
|
|
|
306.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
北極星会社の持続的な運営の希釈1株当たり収益に起因することができる |
$ |
2.34 |
|
|
$ |
2.47 |
|
|
$ |
3.55 |
|
|
$ |
4.56 |
|
|
組換えと組換え(1) |
|
0.01 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
0.06 |
|
|
|
0.05 |
|
|
目に見えない償却(2) |
|
0.06 |
|
|
|
0.07 |
|
|
|
0.12 |
|
|
|
0.14 |
|
|
集団訴訟費用(3) |
|
0.01 |
|
|
|
0.05 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.10 |
|
|
北極星会社が運営を続けている調整後の1株当たり収益(4) |
$ |
2.42 |
|
|
$ |
2.61 |
|
|
$ |
3.74 |
|
|
$ |
4.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
調整後の売上高 |
$ |
2,062.8 |
|
|
$ |
1,911.1 |
|
|
$ |
3,844.3 |
|
|
$ |
3,668.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
純収益を継続的に経営する |
$ |
142.0 |
|
|
$ |
155.2 |
|
|
$ |
216.1 |
|
|
$ |
288.3 |
|
|
所得税支給 |
|
39.4 |
|
|
|
47.8 |
|
|
|
57.0 |
|
|
|
88.6 |
|
|
利子支出 |
|
14.9 |
|
|
|
10.7 |
|
|
|
26.7 |
|
|
|
22.3 |
|
|
減価償却 |
|
52.3 |
|
|
|
45.6 |
|
|
|
103.9 |
|
|
|
92.4 |
|
|
償却する |
|
4.8 |
|
|
|
5.5 |
|
|
|
9.8 |
|
|
|
11.4 |
|
|
組換えと組換え(1) |
|
0.5 |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
4.3 |
|
|
|
3.9 |
|
|
集団訴訟費用(3) |
|
1.0 |
|
|
|
4.2 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
8.4 |
|
|
調整後EBITDA |
$ |
254.9 |
|
|
$ |
270.9 |
|
|
$ |
418.9 |
|
|
$ |
515.3 |
|
|
調整後EBITDA利益率 |
|
12.4 |
% |
|
|
14.2 |
% |
|
|
10.9 |
% |
|
|
14.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
(1)企業再編、ネットワーク調整コスト、サプライチェーン改造の調整を代表する |
|||||||||||||||
|
(2)代表買収に関連する無形資産の償却費用 |
|||||||||||||||
|
(3)代表集団訴訟に関する費用の調整 |
|||||||||||||||
|
(4)控除不可項目を除いて、当社は2022年及び2021年の非公認会計原則を用いて推定した法定税率23.8%を調整する |
|||||||||||||||
|
GAAP営業キャッシュフローと非GAAPフリーキャッシュフローの入金 |
||||||||
|
(単位：百万)、(未監査) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
||||||
|
|
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
継続経営活動提供の現金純額 |
|
$ |
(39.9 |
) |
|
$ |
154.8 |
|
|
財産と設備を購入する |
|
|
(119.4 |
) |
|
|
(109.1 |
) |
|
金融関連会社に投資し、純額 |
|
|
16.7 |
|
|
|
34.3 |
|
|
自由キャッシュフロー |
|
$ |
(142.6 |
) |
|
$ |
80.0 |
|
|
|
||||||||
|
分部結果の非公認会計基準を掛け合わせる |
|||||||||||
|
(単位：百万)、(未監査) |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
6月30日までの6ヶ月間 |
||||||||
|
分部毛利 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
非道路部門毛利 |
$ |
354.2 |
|
$ |
382.2 |
|
$ |
612.9 |
|
$ |
727.1 |
|
調整がない |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
調整された非道路部門の利益 |
|
354.2 |
|
|
382.2 |
|
|
612.9 |
|
|
727.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
道路分部毛利 |
|
53.4 |
|
|
55.3 |
|
|
94.6 |
|
|
90.5 |
|
調整がない |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
調整された道路分部毛利 |
|
53.4 |
|
|
55.3 |
|
|
94.6 |
|
|
90.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
海運分部毛利 |
|
66.6 |
|
|
47.4 |
|
|
113.1 |
|
|
93.8 |
|
調整がない |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
調整後の海運部門毛利 |
|
66.6 |
|
|
47.4 |
|
|
113.1 |
|
|
93.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
企業部門毛利 |
|
0.2 |
|
|
12.5 |
|
|
6.7 |
|
|
17.8 |
|
組換えと組換え(1) |
|
— |
|
|
1.7 |
|
|
0.2 |
|
|
3.9 |
|
調整後の会社部門の利益 |
|
0.2 |
|
|
14.2 |
|
|
6.9 |
|
|
21.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
毛利総額 |
|
474.4 |
|
|
497.4 |
|
|
827.3 |
|
|
929.2 |
|
総額を調整する |
|
— |
|
|
1.7 |
|
|
0.2 |
|
|
3.9 |
|
調整後毛利総額 |
$ |
474.4 |
|
$ |
499.1 |
|
$ |
827.5 |
|
$ |
933.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
(1)会社の再編、ネットワーク調整コスト、サプライチェーン転換の調整を代表する |
|||||||||||
非GAAP調整
2022年第2四半期業績と2022年通年指導
再構成とコストの調整
北極星は2017年にそのネットワークを改革していることを発表し、同類製品の生産と流通を統合し、工場の生産能力をよりよく利用し、さらに多段階サプライチェーン転換計画を開始し、そのサプライチェーンを戦略資産とし続けている。同社はまた、GEMの剥離やTaylor-Dunn業務など、効率を向上させ、その業務に専念するために、組織全体でいくつかの会社再編を行っている。2022年第2四半期、同社は非公認会計基準として調整されたコストを含む合計50万ドルの総合コストを記録した
買収に関連する無形償却
同社は調整後の純収入指標を採用し、無形資産の償却をすべての歴史業務買収から除外した。当社は、これらの非GAAP情報は、その経営業績と基礎業務の継続業績を知るのに役立つと信じており、このような費用の金額とタイミングは、会社が買収を完了する時間、規模、数量、性質の大きな影響を受けるからである。2022年第2四半期、北極星は買収に関する無形償却500万ドルを記録し、非公認会計基準として調整した
2022年調整後のガイドライン
2022年指針には、約1，000万ドルのサプライチェーン転換、再編、ネットワーク調整コストの税前影響、および約5~1，000万ドルの集団訴訟関連費用は含まれていない。すべての買収に関連する約2，000万ドルの無形資産の償却も含まれていない。当社はS-K条例第10(E)(1)(I)(B)項に規定されている不合理な努力例外 に基づいておらず、調整後希釈後の1株当たり純収益に対して帳簿指針を提供している。不合理な努力がなければ、会社は公認会計原則よりも財務指標を制定するために必要ないくつかの項目を予測することができない。これらのプロジェクトには、GAAP推定値に計上するために事前に予測することが困難な再構成および調整コストおよび買収統合コストが含まれる。