アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
四半期報告書
1934年証券取引法第13条又は15(D)条によれば
今季末までの四半期
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
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取引 記号 |
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登録された各取引所の名称 |
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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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☒ |
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ファイルマネージャを加速する |
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☐ |
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非加速ファイルサーバ |
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☐ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)
はい、そうです☐ No
2022年7月24日現在、普通株流通株数は：
クラス |
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流通株 |
普通株、額面0.01ドル |
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カタログ
第1部財務情報(監査なし)
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第1項。 |
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連結財務諸表 |
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2022年6月30日までの3ヶ月間の総合収益表 and 2021 |
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1 |
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年間総合総合収益表 2022年6月30日までの3ヶ月 and 2021 |
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2 |
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2022年6月30日現在と202年3月31日現在の連結貸借対照表2 |
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3 |
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年間連結現金フロー表 2022年6月30日までの3ヶ月 and 2021 |
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4 |
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2022年6月30日と20日までの3ヶ月間の株主権益総合レポート21 |
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5 |
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監査されていない合併財務諸表の付記 |
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6 |
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第二項です。 |
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経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
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20 |
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第三項です。 |
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市場リスクの定量的·定性的開示について |
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33 |
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第四項です。 |
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制御とプログラム |
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33 |
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第2部：その他の情報 |
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第1項。 |
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法律訴訟 |
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34 |
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項目1 a。 |
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リスク要因 |
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34 |
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第二項です。 |
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未登録株式証券販売と収益の使用 |
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34 |
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第四項です。 |
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炭鉱安全情報 |
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34 |
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第六項です。 |
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陳列品 |
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35 |
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サイン |
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36 |
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鷹材料会社です。そして付属会社合併損益表(未監査)
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6月30日までの3ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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(千ドル1株当たりのデータは含まれていません) |
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収入.収入 |
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$ |
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販売原価 |
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毛利 |
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未合併合営企業収益における権益 |
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会社一般と管理費用 |
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その他営業外収入 |
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利子支出，純額 |
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所得税前収益 |
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所得税 |
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( |
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純収益 |
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$ |
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1株当たりの収益 |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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平均流通株 |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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1株の現金配当金 |
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$ |
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$ |
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監査されていない連結財務諸表の付記を参照。
1
鷹材料会社です。子会社総合総合収益表(未監査)
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6月30日までの3ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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(千ドル) |
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純収益 |
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$ |
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$ |
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固定福祉計画の純精算変動 |
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損失純額を割り引く |
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税金支出 |
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) |
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( |
) |
総合収益 |
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$ |
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監査されていない連結財務諸表の付記を参照。
2
鷹材料会社です。子会社と合併貸借対照表(未監査)
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六月三十日 |
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3月31日 |
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2022 |
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2022 |
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(千ドル) |
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資産 |
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流動資産 |
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現金と現金等価物 |
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$ |
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売掛金と手形，純額 |
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棚卸しをする |
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課税所得税 |
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前払い資産とその他の資産 |
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流動資産総額 |
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財産·工場·設備，純資産 |
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受取手形 |
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合弁企業への投資 |
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経営的リース使用権資産 |
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商誉と無形資産純額 |
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その他の資産 |
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総資産 |
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$ |
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負債と株主権益 |
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流動負債 |
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売掛金 |
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$ |
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$ |
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負債を計算すべきである |
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所得税に対処する |
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リース負債を経営する |
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流動負債総額 |
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長期債務 |
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非流動経営賃貸負債 |
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その他長期負債 |
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所得税を繰延する |
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総負債 |
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株主権益 |
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優先株、額面$ |
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普通株、額面$ |
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額面価値を超えた資本 |
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その他総合損失を累計する |
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( |
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( |
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利益を残す |
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株主権益総額 |
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$ |
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$ |
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監査されていない連結財務諸表の付記を参照。
3
鷹材料会社です。子会社と合併現金フロー表(監査なし)
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6月30日までの3ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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(千ドル) |
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経営活動のキャッシュフロー |
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純収益 |
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$ |
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$ |
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純収益を提供した現金純額と調整する |
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減価償却、損耗、償却 |
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繰延所得税の準備 |
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株補償費用 |
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未合併合営企業収益における権益 |
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) |
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( |
) |
合弁企業からの流通 |
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経営性資産と負債の変動 |
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売掛金と売掛金 |
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( |
) |
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( |
) |
棚卸しをする |
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売掛金と売掛金 |
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( |
) |
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( |
) |
その他の資産 |
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( |
) |
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( |
) |
所得税に対処する |
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経営活動が提供する現金純額 |
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投資活動によるキャッシュフロー |
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物件·工場·設備の付加施設 |
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( |
) |
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( |
) |
買い入れ支出 |
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( |
) |
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投資活動のための現金純額 |
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( |
) |
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( |
) |
融資活動によるキャッシュフロー |
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信用限度額を増やす(減らす) |
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( |
) |
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定期ローン |
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株主への配当金 |
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普通株の購入と解約 |
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( |
) |
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( |
) |
株式オプションを行使して得られる収益 |
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債務発行コストを支払う |
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( |
) |
株を償還して株式報酬の従業員税を解決する |
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( |
) |
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( |
) |
融資活動から提供される現金純額 |
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( |
) |
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現金および現金等価物の純増加 |
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期初現金及び現金等価物 |
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期末現金および現金等価物 |
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$ |
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$ |
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監査されていない連結財務諸表の付記を参照。
4
鷹材料会社です。子会社と合併株主権益報告書(監査を経ていない)
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ごく普通である |
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資本が流入する |
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保留する |
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積算 |
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合計する |
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(千ドル) |
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2021年3月31日の残高 |
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純収益 |
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株補償費用 |
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株式オプションの行使と制限株の発行 |
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株式を償還して従業員税を完納する |
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( |
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普通株の購入と解約 |
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株主に配当金を送る |
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未設立基金の年金負債、税後純額 |
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2021年6月30日の残高 |
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ごく普通である |
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資本が流入する |
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保留する |
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積算 |
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合計する |
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(千ドル) |
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2022年3月31日の残高 |
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純収益 |
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株補償費用 |
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株式オプションの行使と制限株の発行 |
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株式を償還して従業員税を完納する |
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( |
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( |
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普通株の購入と解約 |
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( |
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( |
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( |
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株主に配当金を送る |
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— |
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) |
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— |
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( |
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未設立基金の年金負債、税後純額 |
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— |
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— |
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2022年6月30日の残高 |
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— |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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監査されていない連結財務諸表の付記を参照。
5
鷹材料会社とその子会社
N連結財務諸表のOTES
(A)新聞記事の根拠
添付されている2022年6月30日まで及び2022年6月30日までの3ヶ月間の未監査総合財務諸表は、鷹牌材料会社及びその持株子会社(総称して当社、我々又は我々)の勘定を含み、会社が米国証券取引委員会の規則及び法規に基づいて監査されていない場合に作成される。これらの監査されていない総合財務諸表は、2022年5月20日に証券取引委員会に提出されたForm 10-K年度報告書に含まれる監査された総合財務諸表およびその注釈と共に読まれなければならない。
一般に、公認会計原則に従って作成された財務諸表に含まれるいくつかの情報および脚注開示は、提供された情報を誤解しないようにするのに十分であると信じているが、このような規則および規定に従って簡素化または漏れている。吾らは、当社の下記の未審査総合財務諸表内の資料を公平に提出するために必要なすべての調整(正常経常的調整のみを含む)が含まれていると考えている。中期業務の結果は必ずしも年間の結果を代表するとは限らない。
米国で一般的に受け入れられている会計原則に従って財務諸表を作成し、財務諸表の日に報告された資産および負債額、または有資産および負債の開示および報告期間内に報告された収入および費用に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
最近の会計公告
最近会社に大きな影響を与えると予想される会計声明は何もありません。
(B)キャッシュフロー情報の補完
補完キャッシュフロー情報は以下のとおりである
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6月30日までの3ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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(千ドル) |
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現金払い |
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利子 |
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所得税 |
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レンタル経営のための経営キャッシュフロー |
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6
(C) 買収する
2022年4月22日、コンクリート·骨材事業の資産(ConAgg買収)を買収した。買収ConAggの買い入れ価格(買い入れ価格)は約$である
次の表は、2022年6月30日までに買収した資産と負担した負債の買収価格への予備配分をまとめたものである
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公正価値を見積もる |
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運営資金 |
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財産·工場·設備 |
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無形資産 |
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商誉 |
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購入総価格を見積もる |
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$ |
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財産、工場、設備に割り当てられた推定使用寿命範囲は
次の表は、2022年4月22日から2022年6月30日までのConAgg買収に関連する収入および運営損失を示しており、これらの収入および運営損失は私たちの総合収益表に含まれています。
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(千ドル) |
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収入.収入 |
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営業損失 |
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$ |
( |
) |
上記の運営損失に含まれる金額は約#ドルである
(D)収入
私たちの収入は主にセメント、コンクリート、骨材、石膏壁板、再生板紙を含む製品を販売しています。セメント、コンクリート、骨材と石膏壁板を販売する大部分の収入は私たちの顧客からの調達注文であり、これらの顧客の多くは第三者請負業者とサプライヤーである。板紙部門の収入は主に
我々の長期供給契約によると、販売収入も制御権が顧客に移管された際に確認され、これは通常、製品が生産施設や端末位置から出荷された場合に発生する。お客様との長期供給協定は、私たちが提供しなければならない製品の数やお客様が所定の期限が終わるまでに購入しなければならない数量などの約束を規定しています。私たちの合意によると、定価構造は一般的に市場に基づいているが、いくつかの契約調整の影響を受ける可能性がある。差額額(このような手配に適用される)は制限されており、顧客と合意するまで収入として確認されないため、逆転のリスクはありません。
7
同社は、長期供給協定、リベート、報酬を持つ顧客を含むいくつかの顧客にサービスを提供し、可変対価格と見なしている。我々は、過去の履歴と返却ポイントと奨励期間の予想金額に基づいて、可能金額法を用いて可変対価格確認の収入金額を調整する。顧客に発行されたいかなる税額も収入に含まれていない。
同社は、私たちが顧客に荷物を渡すために支払う送料と配達料を単独の履行義務ではなく、履行活動とすることを選択した。第三方向の顧客に製品を渡すように手配する場合、顧客に受け取った輸送と運搬費用を収入とし、私たちが発生した輸送と運搬コストを費用とし、販売貨物のコストを計上します。
その他の営業外収入には、リースおよび賃貸料収入、資産販売収入、未棚卸し販売収入、配送センター収入およびトラック輸送収入、およびその他の業務部門に割り当てられていない雑収入項目およびコストが含まれる。
(E)売掛金及び手形
売掛金は不良債権を差し引くために合計#ドル用意されていることが示されています
私たちの受取手形の総額は約$です
(F)在庫
在庫は、平均コスト(適用材料、人工、減価償却、工場間接費用を含む)または現金化可能純価値のうちの低いものに記載されています。原材料と製品にはクリンカが含まれており、クリンカはセメント粉に粉砕される前の中間製品である。原材料と製品，骨材，石炭在庫の数を測定した数量をもとに，在庫堆積の大きさと位置から推定し，標準在庫密度係数を用いてトン数に換算した
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|
六月三十日 |
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3月31日 |
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2022 |
|
|
2022 |
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(千ドル) |
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原材料と建設中の材料 |
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$ |
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$ |
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完成セメント |
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集合体 |
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石膏壁板 |
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板紙 |
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部品や用品を修理する |
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|
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燃料と石炭 |
|
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|
$ |
|
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$ |
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8
(G)課税費用
計算すべき費用には以下が含まれている
|
|
六月三十日 |
|
|
3月31日 |
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||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
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|
(千ドル) |
|
|||||
賃金総額と奨励的報酬 |
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$ |
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|
$ |
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優位性 |
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配当をする |
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利子 |
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財産税 |
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電力と燃料 |
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うんちん費 |
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法律と専門 |
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販売税と使用税 |
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他にも |
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$ |
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|
$ |
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||
(H)借款
私たちはいくつかの不動産、建物、そして設備をレンタルします。その中のいくつかのレンタル料にはレンタル料のレンタル期間内の上昇が含まれており、元のレンタル期間の終了時にレンタル期間を延長することを選択することができます。これらの延期の範囲は至れり尽くせり
私たちの経営賃貸と短期レンタルのレンタル費用は以下の通りです
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
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|||||
|
|
2022 |
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2021 |
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(千ドル) |
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リースコストを経営する |
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$ |
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$ |
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||
短期賃貸コスト |
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総賃貸コスト |
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$ |
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$ |
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使用権資産と賃貸負債は、私たちの貸借対照表に以下のように反映されます
|
|
六月三十日 |
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|
3月31日 |
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|
2022 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
(千ドル) |
|
|||||
賃貸借契約を経営する |
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経営的リース使用権資産 |
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$ |
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$ |
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当期経営賃貸負債 |
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$ |
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$ |
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非流動経営賃貸負債 |
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||
リース負債総額を経営する |
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$ |
|
|
$ |
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||
9
運営リースの将来支払いは以下の通りです(千ドル単位)：
財政年度 |
|
金額 |
|
|
2023年(残り9ヶ月) |
|
$ |
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|
2024 |
|
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2025 |
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2026 |
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2027 |
|
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|
|
その後… |
|
|
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|
賃貸支払総額 |
|
$ |
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|
差し引く：推定利息 |
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( |
) |
賃貸負債現在価値 |
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$ |
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|
加重平均残存期間(年) |
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|
|
|
加重平均割引率 |
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% |
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(I)S野ウサギ-従業員の報酬ベース
2013年8月7日、私たちの株主は、奨励として発行された株を追加するイーグル材料会社の改訂と再起動のインセンティブ計画(この計画)を承認しました
長期補償計画
オプション
2022年5月、取締役会報酬委員会は、ある役員とキー従業員に合計25，192件の業績付与株式オプションを付与することを許可し、ある業績条件を満たした場合にのみこれらの株式オプションを稼ぐことができる(2023年度従業員業績株式オプション付与)
10
2023年度従業員業績株式オプション付与および2023年度従業員タイミング付与株式オプション付与付与日にBlack-Scholesオプション定価モデルを使用して推定されます
|
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|
|
配当率 |
|
|
% |
|
予想変動率 |
|
|
% |
|
無リスク金利 |
|
|
% |
|
期待寿命 |
|
|
||
未償還株式オプション報酬のすべての株式オプション費用の合計は約$である
次の表は、2022年6月30日までの3ヶ月間の株式オプション活動を表しています
|
|
番号をつける |
|
|
重み付けの- |
|
||
2022年3月31日の未平倉オプション |
|
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|
$ |
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授与する |
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|
$ |
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鍛えられた |
|
|
( |
) |
|
$ |
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キャンセルします |
|
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|
$ |
|
||
2022年6月30日の未平倉オプション |
|
|
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|
$ |
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||
2022年6月30日に行使可能なオプション |
|
|
|
|
|
|
||
付与されたオプションの加重平均公平価値 |
|
$ |
|
|
|
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||
次の表は、2022年6月30日までの未償還株式オプションの情報をまとめています
|
|
未完成オプション |
|
|
行使可能なオプション |
|
||||||||||||||
行権価格区間 |
|
量 |
|
|
重み付けの- |
|
|
重み付けの- |
|
|
量 |
|
|
重み付けの- |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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|||||
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$ |
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|
|
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|
$ |
|
|||||
2022年6月30日，未償還オプションと行使可能オプションの内的価値の合計は約$である
制限株
2022年5月、報酬委員会は、ある職員と主要従業員への合計支給を許可した
11
上記の制限株に加えて、私たちは時々特定の従業員に制限株を発行する。これらの奨励は付与日株の終値で推定され、帰属期間中に支出される。
制限株の公正価値は付与日の株価に基づいている
|
|
株式数 |
|
|
加重平均付与日公正価値 |
|
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2022年3月31日現在の未帰属限定株 |
|
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$ |
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授与する |
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$ |
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既得 |
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|
( |
) |
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$ |
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没収される |
|
|
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|
$ |
|
||
2022年6月30日現在の未帰属限定株 |
|
|
|
|
$ |
|
||
限定株に関する費用は約$である
この計画によると、将来的に株式オプション、制限株式単位、株式付加価値権、および制限株式を付与するために使用可能な株式数は
(J) 1株当たりの収益の計算
基本普通株と希釈後の普通株の流通株は以下のように計算される
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
加重平均普通株式流通株 |
|
|
|
|
|
|
||
株の効力を薄くする |
|
|
|
|
|
|
||
未償還希釈オプションの行使を仮定する |
|
|
|
|
|
|
||
行使を想定したオプション収益から買い戻した株式を差し引く |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
制限株 |
|
|
|
|
|
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||
加重平均普通株と未償還希釈性証券 |
|
|
|
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|
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||
逆希釈効果で除外された株 |
|
|
|
|
|
|
||
(K)年金·従業員福祉計画
私たちはいくつかの単一雇用主を支援する固定福祉計画と固定納付計画は、一緒に私たちのほとんどの従業員をカバーしている。ある小時間工をカバーする単一雇用主が福祉計画に基づいて支払う福祉を確定することは、従来はサービス年限と従業員の過去数年間の合格報酬に基づいていた。この数年間、これらの計画は新しい参加者と新しい福祉に適応するために凍結されており、最後の計画は2020年度中に凍結されている。我々の固定福祉計画はすべて全額資金であり，計画資産は2022年3月31日に福祉義務を超えている。凍結状態にあるため現在
12
資金を供給する単一雇用主年金計画では、2023年度の年金支出は$未満と予想される
(L)所得税
記載された中期所得税は、推定された年間実質税率に基づいて添付財務諸表に盛り込まれている。推定年間有効税率を税前収入による税額に適用するほか、一定の独立事項とされる項目を適切な場合に計上し、推定された総税額を得る。2022年6月30日までの3カ月間の実質税率は約
(M)長期債務
2022年6月30日までの長期債務は以下の通り
|
|
六月三十日 |
|
|
3月31日 |
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||
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|
2022 |
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2022 |
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(千ドル) |
|
|||||
循環信用手配 |
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$ |
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|
$ |
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定期ローン |
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債務総額 |
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差し引く：未償却割引と債務発行コスト |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
長期債務 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
循環信用手配
2022年5月5日、私たちは循環信用手配(この手配は改訂された循環信用手配)を改訂した。循環信用手配には$が含まれています
循環信用融資は、当社および/またはその子会社の追加債務の発生を制限すること、担保資産、他の人との合併または譲渡または売却資産、およびいくつかの関連取引を行うことを制限する契約を含む無担保投資レベル融資の慣例的な契約を含む。循環信用の手配はまた会社に各四半期の終了時に維持することを要求します
13
はい循環信用手配の範囲は
当社は、融資者が信用状に参加することについて各貸主に参加費を支払い、この費用は、ヨーロッパドル循環融資に適用される金利(例えば、循環信用手配における定義のような)を決定するための同じ適用金利に従って計算され、開証行が発行した各信用状の前払い費用を加えて、金額は相当する
1元ある
定期ローン
2022年5月5日にドルを借りました
2031年に有効期限の2.500%の高度無担保手形
2021年7月1日にドルを発行しました
14
債務を返済する
2.500分の高級無担保債券の発行について
(N)細分化市場情報
運営部門は、収入を稼ぎ、費用を発生させる業務活動に従事し、単独の財務情報を準備し、私たちの首席運営決定者が定期的に評価し、資源を分配し、業績を評価する企業の構成要素として定義されている。
私たちの業務は
私たちの主な製品は商業と住宅建設、公共建設プロジェクト、道路と道路の新築、拡張、修理プロジェクトに必要な商品です。経済と地理的条件によって、私たちの製品に対する需要は通常周期性と季節性です。私たちの製品はアメリカの大部分の地域に販売されていますが、東北部を除いて、地域経済の多元化を提供してくれました。私たちの業務はアメリカで行われており、ポートランドセメント(コンクリート中の基本接着成分である基本建築材料)の生産、生産、流通、販売のための石灰石の採掘、スラグの研磨と販売、石膏壁板の生産と販売のための石膏の採掘、石膏壁板業界および他の板紙への再生板紙の製造と販売、プレミックスコンクリートの販売、骨材(砕石、砂と砂利)の採掘と販売を含む。
私たちは経営している
私たちは経営している
私たちは市場価格で部門間売上高を計算します。支部報告書だけでは、私たちは比例して私たちの
15
次の表は部門別に私たちの業務に関連するいくつかの財務情報を示しています。私たちは部門レベルで利息や税金を分配しない；このような費用は合併会社レベルで開示される。
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
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|
(千ドル) |
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|||||
収入.収入 |
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セメント.セメント |
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$ |
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$ |
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コンクリートと骨材 |
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石膏壁板 |
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板紙 |
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||
|
|
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|
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||
減算：部門間収入 |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
減少：合弁企業の収入 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(千ドル) |
|
|||||
部門間収入 |
|
|
|
|
|
|
||
セメント.セメント |
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$ |
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|
$ |
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||
板紙 |
|
|
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||
|
|
$ |
|
|
$ |
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||
セメントの売り上げ(百万トン) |
|
|
|
|
|
|
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全額所有 |
|
|
|
|
|
|
||
合弁企業 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
||
16
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||
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|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(千ドル) |
|
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営業収益 |
|
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セメント.セメント |
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$ |
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$ |
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コンクリートと骨材 |
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石膏壁板 |
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板紙 |
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小計 |
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会社一般と管理費用 |
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( |
) |
|
|
( |
) |
その他営業外収入 |
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|
( |
) |
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|
利子と所得税を差し引く前の収益 |
|
|
|
|
|
|
||
利子支出，純額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
所得税前収益 |
|
$ |
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|
$ |
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||
セメント営業収益- |
|
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|
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|
|
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全額所有 |
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$ |
|
|
$ |
|
||
合弁企業 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
資本支出 |
|
|
|
|
|
|
||
セメント.セメント |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
コンクリートと骨材 |
|
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石膏壁板 |
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板紙 |
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|
|
||
会社や他の |
|
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|
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|
|
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$ |
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|
$ |
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||
減価償却、損耗、償却 |
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|
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セメント.セメント |
|
$ |
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$ |
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||
コンクリートと骨材 |
|
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|
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||
石膏壁板 |
|
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||
板紙 |
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|
|
||
会社や他の |
|
|
|
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|
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|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
六月三十日 |
|
|
3月31日 |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
(千ドル) |
|
|||||
資産確認可能 |
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セメント.セメント |
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$ |
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|
$ |
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コンクリートと骨材 |
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石膏壁板 |
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板紙 |
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その他、純額 |
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$ |
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$ |
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分部営業収益は、比例合併した合弁企業の収入と支出の50%の権益を含み、収入を代表し、直接営業費用を減算し、分部減価償却と支部販売、一般と行政費用を含む。私たちは市場価格で部門間売上高を計算します。会社の資産は主に現金と現金等価物、一般事務資産、その他の雑資産を含む。
確認可能な資産、資本支出および減価償却、損失および償却を開示するための基礎は、権益法と一致し、監査されていない総合貸借対照表および監査されていない総合収益表においてこれらのアカウントを開示する方法と同様である。
17
営業権の細分化は以下の通りである
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六月三十日 |
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3月31日 |
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2022 |
|
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2022 |
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||
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|
(千ドル) |
|
|||||
セメント.セメント |
|
$ |
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|
$ |
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||
コンクリートと骨材 |
|
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石膏壁板 |
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板紙 |
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||
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|
$ |
|
|
$ |
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||
コンクリートと骨材部門の名誉の増加はConAggの買収と関係がある。買収価格配分はまだ進行中であり、完成後は記録された営業権残高に影響を与える可能性がある。
合併していない共同経営企業の財務概要資料は以下に掲載されている。このまとめられた財務情報には、合弁企業の総金額が含まれていますが、これらの金額の50%は含まれていません
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
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2022 |
|
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2021 |
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(千ドル) |
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収入.収入 |
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$ |
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|
$ |
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毛利率 |
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$ |
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|
$ |
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所得税前収益 |
|
$ |
|
|
$ |
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六月三十日 |
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3月31日 |
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2022 |
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2022 |
|
||
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|
(千ドル) |
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|||||
流動資産 |
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$ |
|
|
$ |
|
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非流動資産 |
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$ |
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|
$ |
|
||
流動負債 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
(O)利息支出
利息費用の純額は以下の構成要素を含む：
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(千ドル) |
|
|||||
利子収入 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
利子支出 |
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その他の費用 |
|
|
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|
||
利子支出，純額 |
|
$ |
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|
$ |
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利息収入には超過現金に投資して稼いだ利息が含まれています。利子支出部分は、循環信用手配に関連する利息、定期ローン、高度無担保手形、および循環信用スケジュール未使用部分に基づく承諾料を含む。他の費用には債務発行コストの償却と循環信用手配コストが含まれている。
18
(P)引受金及び又は有事項
私たちの労働者賠償と責任保険政策の下で、私たちはいくつかの控除可能な限度額を持っています。これらの限度額は、既知と予想される請求の未割引推定コストに基づいて設立された準備金です。私たちは労働者賠償、自動車、そして一般責任自己保険に関する予備信用状協定を締結しました。2022年6月30日現在、私たちはこのような未済信用状の下で、または負債が約$である
通常の業務プロセスでは、業界標準でもあり、例えば販売企業のような取引に特化した賠償に関する契約を実行する。これらの賠償は、環境および税務事項、知的財産権、政府法規および雇用に関する事項、顧客、サプライヤーおよび他の商業契約関係、ならびに建築契約および財務事項に関連する任意の事項に関連するクレームを含むことができる。同社がこのような合意の下で直面する可能性の高い金額は推定できないが、経営陣はこれらの賠償が私たちの総合財務状況、経営業績、キャッシュフローに実質的な悪影響を与えないと信じている。私たちは今
私たちは現在ドル以下の業績に責任があるか責任がある
(Q)金融商品の公正価値
私たちの長期債務の公正価値は現在のようなタイプの借金手配の逓増借入金金利に基づいて推定されています。2022年6月30日現在、私たちの2.500%の高級無担保債券の公正価値は以下の通りです
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公正価値 |
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(千ドル) |
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$ |
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||
私たちの長期債務の推定公正価値は、上場取引(一級投入)条項に類似した債務ツールの見積もりに基づいている。これらの資産と負債の短期満期日により、現金と現金等価物、売掛金と売掛金の帳簿価値は2022年6月30日の公正価値に近い。私たちの循環信用手配と定期ローンの公正価値も2022年6月30日の帳簿価値に近い。
19
I項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
実行要約
私たちはアメリカ有数の大型建築材料と軽量建築材料メーカーです。私たちの主な製品であるポートランドセメントと石膏壁板は商業と住宅建設、公共建設プロジェクトおよび道路と高速道路建設、拡張と修理プロジェクトに欠かせない商品です。経済と地理的条件によって、私たちの製品に対する需要は通常周期性と季節性です。私たちの製品はアメリカの大部分の地域に販売されていますが、東北部を除いて、地域経済の多元化を提供してくれました。しかし、私たちが業務を展開している地域では、一般的な経済低下や局所的な下落は、私たちの業務、財務状況、経営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの業務は2つの部門に分けられます：セメントとコンクリートと骨材部分を含む大型材料、石膏壁板と再生板紙部分を含む軽量材料。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の財務業績及びその他の情報は、セメント、コンクリート及び骨材、石膏壁板及び再生板紙の業務部門別に総合的に公表されている。
テキサス州ブダにある合弁企業、テキサスリハイセメント有限公司(同合弁企業)を通じて、私たちのセメント事業を経営しています。私たちは合弁企業の中で50%の権益を持っていて、権益会計方法に従って私たちの権益を計算します。合弁企業の収入と営業収益の50%をセメント部門の列報に比例して統合し、経営陣が社内部門を組織して運営決定を行い、業績を評価する方式である。
私たちのすべての商業活動はアメリカで行われている。これらの活動には、ポートランドセメント(コンクリート中の基本接着成分である基本建築材料)の製造、生産、流通、販売のための石灰石の採掘、スラグの研磨および販売、石膏壁板の製造および販売のための石膏の採掘、石膏壁板業界および他の板紙への再生板紙の製造および販売、プレミックスコンクリートの販売、骨材(砕石、砂および砂利)の採掘と販売が含まれる。
2022年4月22日、ConAggの買収を決定した。買収ConAggの買い取り価格は約1.212億ドル。ConAggの買収は私たちの大型材料部門コンクリートと骨材業務部門に含まれている。ConAgg買収に関するより多くの情報は、監査されていない連結財務諸表の脚注(B)を参照されたい。
市況と見通し
2023年度第1四半期には、輸送中断、サプライチェーン制限、金利とインフレ上昇などの外部課題に直面しているにもかかわらず、我々の端末市場は全体的に弾力性を維持している。私たちの大部分の地域市場の建築活動は引き続き全国平均を超えています。私たちの最大の業務線の販売量は強く維持されています。私たちの石膏壁板の出荷量は5%増加しました。私たちのセメントの販売量は2%下がったにもかかわらず、販売量は依然として過去の高位にあります。
20
需要展望
セメントの主な最終用途市場は公共インフラ(すなわち道路、橋、高速道路)である。私たちのセメント業務はまだほぼ売り切れの状態にあります。インフラ投資の増加に伴い、セメント需要は強力に維持されると予想されています。連邦政府からの資金がインフラ投資と雇用法案本財政年度に本格的に開始します。しかし，潜在的な需要増加にもかかわらず，米国の心臓地帯にまたがる総合セメント販売ネットワークが高利用率で稼働しているため，既存施設を利用してセメント販売量のさらなる増加を実現する能力は限られている。
石膏壁パネルの主な最終用途は，新築(一戸建てや複数戸住宅を含む)や補修·改造を含む住宅である。一戸建ての建設は複数戸住宅の壁板密集型よりも多い。石膏壁パネル出荷量と受注は現在強く維持されているが，量的緊縮が将来の住宅建設活動に影響を与える可能性が認識されている。短期的に、私たちは家屋建設の在庫が今年の製品需要を支持すると予想している。私たちのリサイクル板紙事業は主に石膏壁板市場に紙を販売しており、私たちの紙の需要は通常石膏壁板の需要に従っています。
コスト展望
インフレ上昇と輸送コスト増加による課題はますます大きくなっているにもかかわらず、来年度にコスト構造を管理し、顧客のニーズを満たすことができる有利な立場にある。私たちのセメント、骨材と石膏壁板業務の大量の原材料備蓄と、それらは私たちのそれぞれの製造施設に近く、私たちのすべての業務部門の低コスト生産者の地位を支持しています。
2022年度には、すべての事業のエネルギー·貨物輸送コストが増加しており、2023年度全体でさらに増加することが予想される。エネルギーコストの増加は需要上昇や世界の天然ガスと固体燃料供給中断と関係がある。天然ガスについては，2023年度の全事業における天然ガス需要の約40%の長期調達契約を締結しており，価格はMmbtuあたり4.78ドルである。貨物輸送では、トラック輸送や鉄道サービスが限られていること、運航ルートの渋滞、ディーゼルオイル価格の上昇など、いくつかの要因がコスト上昇を招いており、これらすべてが貨物輸送能力を制限している。私たちはこのような要素が短期的に改善されないと予想する。
板紙製造の主な原料はOCCである。OCCの価格は2022年度に大幅に上昇したが、冬季と春には低下し始めた。OCC価格は2023年度の残り時間内に相対的な水準を維持すると予想される。私たちの現在の石膏ライナー顧客契約には原材料繊維の価格変化を部分的に補償する価格調整が含まれています。しかし，これらの価格上昇は今後数四半期で実現されるため，これらの価格上昇を実現している間には，石膏パネル部門の材料コストが高くなる可能性がある。
21
行動の結果
2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月
|
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6月30日までの3ヶ月間 |
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||||||
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2022 |
|
|
2021 |
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変わる |
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|||
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(千ドル、1株を除く) |
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|
||||||
収入.収入 |
|
$ |
561,387 |
|
|
$ |
475,770 |
|
|
|
18 |
% |
販売原価 |
|
|
(410,521 |
) |
|
|
(349,259 |
) |
|
|
18 |
% |
毛利 |
|
|
150,866 |
|
|
|
126,511 |
|
|
|
19 |
% |
未合併合営企業収益における権益 |
|
|
5,098 |
|
|
|
7,970 |
|
|
|
(36 |
)% |
会社総務部及び行政部 |
|
|
(11,820 |
) |
|
|
(9,468 |
) |
|
|
25 |
% |
その他営業外収入 |
|
|
(635 |
) |
|
|
3,678 |
|
|
|
(117 |
)% |
利子支出，純額 |
|
|
(7,330 |
) |
|
|
(6,972 |
) |
|
|
5 |
% |
所得税前収益 |
|
|
136,179 |
|
|
|
121,719 |
|
|
|
12 |
% |
所得税費用 |
|
|
(31,174 |
) |
|
|
(26,392 |
) |
|
|
18 |
% |
純収益 |
|
$ |
105,005 |
|
|
$ |
95,327 |
|
|
|
10 |
% |
希釈して1株当たり収益する |
|
$ |
2.75 |
|
|
$ |
2.25 |
|
|
|
22 |
% |
収入.収入
2022年6月30日までの3カ月間の収入は8，560万ドル増加し、18%増の5兆614億ドルに達した。ConAggの買収は2022年6月30日までの3カ月間で1100万ドルの収入に貢献した。ConAggの買収を含まず，収入が7，460万ドル増加し，16%増加したのは，主に総販売価格と売上高の増加によるものである。総販売価格と販売量の増加はそれぞれ収入に約7070万ドルと390万ドルの積極的な影響を与えた。
販売原価
2022年6月30日までの3カ月間、販売商品コストは6130万ドル増加し、18%増の4.105億ドルに達した。2022年6月30日までの3ヶ月間、ConAggの買収は1110万ドルの販売商品コストに貢献した。ConAggの買収を含まず，販売商品コストは5，020万ドル増加し，14%に増加した.この増加は売上高と運営コストがそれぞれ210万ドルと4810万ドル増加したためだ。高い運営コストは主に我々のセメント，石膏壁板，再生板紙部門に関連しており，これらの部門は部門分析でさらに検討される。
毛利
2022年6月30日までの3カ月間で、毛利益は19%増加し、1兆509億ドルに達した。この改善は主に販売総価格と販売量の上昇によるものであるが，増加した運営コスト部分によって相殺される。毛金利は27%に小幅に上昇し、販売価格の上昇は運営コストの増加によって相殺された。
未合併合営企業収益における権益
2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちの未合併合弁企業の株式収益は290万ドル低下し、減少幅は36%だった。減少の要因は運営コストの増加であり，収益に約620万ドルの悪影響を与えている。この部分は高い販売価格と売上高に相殺され、それぞれ310万ドルと20万ドルだ。運営コストの増加は，主に設備停止時間の延長，6月のセメント生産量の減少，セメント調達コストの上昇により，それぞれ310万ドルと300万ドル減少した。
22
会社一般事務と行政事務
2022年6月30日までの3カ月間、会社一般·行政費は約240万ドル増加し、25%増となった。この増加は主に230万ドルの役員退職に関連したより高い奨励的な報酬によるものだ。
その他営業外収入
その他の営業外収入には、パート業務とは無関係な様々な項目が含まれており、非在庫集約収入、資産販売、その他の雑収入、コスト項目が含まれています。
利子支出，純額
2022年6月30日までの3カ月間で、純利息支出は約40万ドル増加し、5%増となった。これは主に私たちの公開手形の利息が約70万ドル増加したためで、未返済残高を3.5億ドルから7.5億ドルに増加させるからだ。2021年7月1日に返済を終了した定期融資手配により、融資償却コストは30万ドル減少し、増加した利息支出を部分的に相殺した。より多くの情報は監査されていない連結財務諸表の脚注(M)を参照されたい。
所得税前収益
2022年6月30日までの3カ月間、所得税前収益が1億362億ドルに増加したのは、主に毛利益の増加によるものだった。この部分は高い会社の一般的かつ行政支出と利息支出、および合併していない合弁会社の利益の中で低い株に相殺されている。
所得税費用
2022年6月30日までの3カ月間の所得税支出は3，120万ドルだったが、2021年6月30日までの3カ月は2，640万ドルだった。実際の税率は前年同期の22%から23%に引き上げられた。この伸びは、主に2023年度の同四半期に従業員の株式奨励の付与·行使から得られた福祉の減少によるものだ。
純収益
以上のように、2022年6月30日までの3カ月間、純収益は10%増加し、1.05億ドルに達した。
23
2022年6月30日までの3ヶ月V.v.2021年6月30日までの3ヶ月
以下は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の私たちの両業務部門の業績です。収入と経営実績は部門ごとに組織され，業務部門内の個別業務部門ごとに検討される。
重用材料
セメント.セメント(1)
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
百分率変化 |
|
|||
|
|
(単位は千で、1トンの情報は含まれていない) |
|
|
|
|
||||||
部門間と合弁企業を含む毛収入 |
|
$ |
284,516 |
|
|
$ |
270,255 |
|
|
|
5 |
% |
部門間収入が減少する |
|
|
(6,291 |
) |
|
|
(7,833 |
) |
|
|
(20 |
)% |
合弁企業の収入が減少する |
|
|
(26,315 |
) |
|
|
(22,691 |
) |
|
|
16 |
% |
毛収入は報告のように |
|
$ |
251,910 |
|
|
$ |
239,731 |
|
|
|
5 |
% |
お客様からの運賃と配達料は |
|
|
(15,970 |
) |
|
|
(19,042 |
) |
|
|
(16 |
)% |
純収入 |
|
$ |
235,940 |
|
|
$ |
220,689 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
販売量(百万トン) |
|
|
1,993 |
|
|
|
2,036 |
|
|
|
(2 |
)% |
平均純販売価格は1トン (2) |
|
$ |
127.82 |
|
|
$ |
116.34 |
|
|
|
10 |
% |
営業利益率、1トン |
|
$ |
31.28 |
|
|
$ |
30.72 |
|
|
|
2 |
% |
営業収益 |
|
$ |
62,348 |
|
|
$ |
62,547 |
|
|
|
— |
|
(1)全資本子会社の総数及び比例合併合営会社の業績の50%権益。
(2)合弁企業を含む1トン当たり運賃純額。
セメント収入は2022年6月30日までの3カ月間で2兆845億ドルで5%増加した。この増加は主に総販売価格の上昇によりセメント収入が約2，140万ドル増加したが，販売量の低下により収入は720万ドル減少し，その増加を部分的に相殺した。
2022年6月30日までの3カ月間、セメント運営収益は20万ドル低下し、6230万ドルに低下した。減少の原因は売上高が210万ドル低下したのに対し，運営コストは2040万ドル上昇したためである。この増加は販売価格が2，140万ドル増加したことで一部相殺された。業務費増加の主な原因は，エネルギーと維持費用がそれぞれ約1090万ドルと890万ドル増加したことである。営業利益率が23%から22%に低下したのは、主に運営コストが上昇したためだが、一部は販売毛価格の上昇で相殺された。
24
コンクリートと骨材
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
百分率変化 |
|
|||
|
|
(単位は千で、純販売価格は含まれていない) |
|
|
|
|
||||||
毛収入は報告のように |
|
$ |
61,618 |
|
|
$ |
44,754 |
|
|
|
38 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
販売量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
M立方ヤードコンクリート |
|
|
406 |
|
|
|
348 |
|
|
|
17 |
% |
100万トンの集合体 |
|
|
795 |
|
|
|
361 |
|
|
|
120 |
% |
平均販売純価格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
コンクリートは1立方メートル当たり |
|
$ |
128.73 |
|
|
$ |
118.19 |
|
|
|
9 |
% |
骨材は1トン当たり |
|
$ |
11.22 |
|
|
$ |
9.93 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
営業収益 |
|
$ |
5,732 |
|
|
$ |
5,344 |
|
|
|
7 |
% |
2022年6月30日までの3カ月間で，コンクリートと骨材収入は38%増加し，6160万ドルに達した。ConAggの買収は2022年6月30日までの3カ月間で1100万ドルの収入に貢献した。ConAggの買収を含まず，収入は580万ドル増加し，13%に増加した。この増加は，総販売価格と売上高の向上により，収入がそれぞれ340万ドルと240万ドル増加したためである。
営業収益は7%増の約570万ドルに達した。ConAggの買収を含まず、営業収益が580万ドルに増加したのは、総販売価格と売上高がそれぞれ340万ドルと30万ドル増加したためだ。この部分は320万ドルの高い事業費用によって相殺される。運営コストの増加は主に材料と交付費がそれぞれ約240万ドルと110万ドル増加したためであるが，我々の総運営の固定コストは約50万ドル減少し，その増加を部分的に相殺した。
25
軽量材料
石膏壁板
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
百分率変化 |
|
|||
|
|
(単位は千、国境なき医師団による情報は除く) |
|
|
|
|
||||||
毛収入は報告のように |
|
$ |
216,327 |
|
|
$ |
166,267 |
|
|
|
30 |
% |
お客様からの運賃と配達料は |
|
|
(42,006 |
) |
|
|
(31,322 |
) |
|
|
34 |
% |
純収入 |
|
$ |
174,321 |
|
|
$ |
134,945 |
|
|
|
29 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
販売量(MSSF) |
|
|
798 |
|
|
|
763 |
|
|
|
5 |
% |
MSFあたりの平均純販売価格(1) |
|
$ |
218.57 |
|
|
$ |
176.79 |
|
|
|
24 |
% |
運賃は国境なき医師団で |
|
$ |
52.64 |
|
|
$ |
41.05 |
|
|
|
28 |
% |
MSFで計算した営業利益率 |
|
$ |
105.35 |
|
|
$ |
82.90 |
|
|
|
27 |
% |
営業収益 |
|
$ |
84,068 |
|
|
$ |
63,253 |
|
|
|
33 |
% |
(1)MSFあたりの運賃純額.
2022年6月30日までの3カ月間、石膏壁板収入は30%増加し、2億163億ドルに達した。この改善は，総販売価格と売上高の向上により，それぞれ約4240万ドルと760万ドル増加したためである。2022年6月30日までの3ヶ月間、我々の市場シェアは相対的に安定している。
営業収益が33%増の8，410万ドルに達したのは、主に総販売価格と売上高が上昇したためだ。総販売価格と販売量の増加はそれぞれ営業収益に積極的な影響を与え、それぞれ約4240万ドルと290万ドル増加した。この部分は運営コスト上昇によって相殺され，運営収益に約2450万ドルの悪影響を与えている。高い運営コストは主に貨物、エネルギー、原材料と関係があり、これはそれぞれ運営収益を約930万ドル、580万ドル、920万ドル減少させた。2022年6月30日までの3カ月間、営業利益率は39%に増加し、主に販売価格の上昇によるものだったが、一部は運営コストの上昇で相殺された。固定コストは壁板の総コストの重要な構成要素ではないため、使用率の変化が私たちの単位の運営コストに与える影響は相対的に小さい。
26
リサイクル板紙
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
百分率変化 |
|
|||
|
|
(単位は千で、1トンの情報は含まれていない) |
|
|
|
|
||||||
部門間収入を含む毛収入 |
|
$ |
54,073 |
|
|
$ |
43,267 |
|
|
|
25 |
% |
部門間収入が減少する |
|
|
(22,541 |
) |
|
|
(18,249 |
) |
|
|
24 |
% |
毛収入は報告のように |
|
$ |
31,532 |
|
|
$ |
25,018 |
|
|
|
26 |
% |
お客様からの運賃と配達料は |
|
|
(2,549 |
) |
|
|
(1,448 |
) |
|
|
76 |
% |
純収入 |
|
$ |
28,983 |
|
|
$ |
23,570 |
|
|
|
23 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
販売量(百万トン) |
|
|
84 |
|
|
|
84 |
|
|
|
— |
|
平均純販売価格は1トン(1) |
|
$ |
611.87 |
|
|
$ |
498.49 |
|
|
|
23 |
% |
運賃、1トン |
|
$ |
30.35 |
|
|
$ |
17.24 |
|
|
|
76 |
% |
営業利益率、1トン |
|
$ |
45.43 |
|
|
$ |
39.73 |
|
|
|
14 |
% |
営業収益 |
|
$ |
3,816 |
|
|
$ |
3,337 |
|
|
|
14 |
% |
(1)1トン当たり運賃純額。
2022年6月30日までの3ヶ月間、回収板紙収入は25%増加し、5410万ドルに達した。この増加は主に総販売価格と売上高の増加により、それぞれ1060万ドルと20万ドルの積極的な影響を与えた。高い販売総価格は私たちの長期販売協定の定価条項と関係があります。
営業収益は14%増の380万ドルに達し、主に総販売価格が上昇し、営業収益が1060万ドル増加したためだ。この部分はより高い運営コストで相殺され、運営収益は約1，010万ドル減少した。運営コストの増加は，主に投入コストの上昇，すなわち光ファイバ，エネルギー，運賃により，それぞれ運営収益を約550万ドル，210万ドル，110万ドル減少させた。運営コストの増加により営業利益率は7%に低下したが、一部は高い総販売価格で相殺された。会社はその長期販売協定に一定の定価条項があるが、価格は年間のある時間にのみ調整されるため、価格調整は常にコスト変化と同時期に反映されるわけではない。
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重要な会計政策と試算
米国で一般的に受け入れられている会計原則に従って財務諸表を作成し、管理層に会計政策を採用し、重大な判断と推定を行い、財務諸表に開示されている額を確定することを要求する。多くの場合、代替ポリシーまたは推定技術を使用することができる。私たちは、私たちの会計政策の適用を検討し、私たちの財務諸表を作成するために必要な多くの推定の妥当性を評価するための徹底した手続きを維持している。しかしながら、最適な場合であっても、推定数は、通常、変化する状況および新しいまたはより良い情報を受信することに応じて調整される必要がある。
私たちの重要な会計政策に関する情報は私たちの年間報告書で見つけることができる。長期資産、営業権、業務合併に関連する3つの重要な会計政策は、最も重要な判断を使用するか、代替会計政策を選択または適用する必要があり、私たちの財務諸表に重要な意義を持つと考えられる。経営陣は、これらの重要な会計政策と見積もりの策定と選択について、我々の取締役会の監査委員会と私たちの独立公認会計士事務所と議論してきた。また、当社年報の財務諸表付記(A)には、当社の主要会計政策の概要が掲載されています。
最近の会計公告
最近発表された我々の財務諸表に影響を与える可能性のある会計声明の情報については、当シート10-Qに監査されていない総合財務諸表付記(A)を参照されたい。
流動資金と資本資源
私たちは現在、私たちの流動資金源から十分な財務資源を得ることができ、少なくとも今後12ヶ月の契約義務、資本支出、債務超過義務を含む私たちの業務と運営に資金を提供できると信じている。私たちは経済と私たちの運営に影響を与える可能性のあるいかなる妨害、特に私たちの産業の財政政策や経済状況の変化を定期的に監視している。以下の債務融資活動部分を参照して、私たちの循環信用スケジュールと次の12ヶ月間に使用可能な借入金金額を検討してください。
キャッシュフロー
次の表は私たちのキャッシュフローをまとめています
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
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|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(千ドル) |
|
|||||
経営活動が提供する現金純額 |
|
$ |
124,802 |
|
|
$ |
111,121 |
|
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
物件·工場·設備の付加施設 |
|
|
(14,914 |
) |
|
|
(11,935 |
) |
買い入れ支出 |
|
|
(121,162 |
) |
|
|
— |
|
投資活動のための現金純額 |
|
|
(136,076 |
) |
|
|
(11,935 |
) |
融資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
信用限度額を増やす(減らす) |
|
|
(19,000 |
) |
|
|
— |
|
定期ローン |
|
|
200,000 |
|
|
|
— |
|
株主への配当金 |
|
|
(9,642 |
) |
|
|
— |
|
普通株の購入と解約 |
|
|
(109,612 |
) |
|
|
(61,929 |
) |
株式オプションを行使して得られる収益 |
|
|
667 |
|
|
|
8,222 |
|
債務発行コストを支払う |
|
|
(777 |
) |
|
|
(1,243 |
) |
株を償還して株式報酬の従業員税を解決する |
|
|
(1,497 |
) |
|
|
(1,214 |
) |
融資活動から提供される現金純額 |
|
|
60,139 |
|
|
|
(56,164 |
) |
現金および現金等価物の純増加 |
|
$ |
48,865 |
|
|
$ |
43,022 |
|
28
2022年6月30日までの3カ月間で、経営活動が提供した純現金は1370万ドル増加し、1兆248億ドルに達した。この増加は主に非現金費用調整後の純収益の増加により、約1830万ドルとなった。この部分は210万ドルの運営資本変化と250万ドルの未合併合弁企業の配当減少によって相殺される。
2022年3月31日と比較して、2022年6月30日現在、運営資本は8330万ドル増加し、3兆185億ドルに達した。増加の原因は，現金が約4890万ドル増加したこと，売掛金と手形の純額が約5840万ドル増加したこと，および売掛金と売掛金が360万ドル減少したことである。これは在庫税と課税所得税がそれぞれ約320万ドルと460万ドル減少し、未払い所得税が2500万ドル増加した部分で相殺された。在庫が減少したのは、私たちの正常な販売周期のために、冬の数ヶ月に在庫を構築して、春と夏の需要を満たすためです。2022年4月のConAggの買収により、2022年6月30日の運営資金は約1260万ドル増加した。
2022年6月30日の売掛金の増加は、主に2022年6月30日までの3カ月の収入が2022年3月31日までの3カ月の収入よりも増加したためである。2022年6月30日現在、それぞれの四半期売上高に占める売掛金の割合は約42%で、2022年3月31日現在、売掛金は約43%である。2022年6月30日現在、ConAgg買収に関する売掛金は約820万ドル。経営陣は、販売未払い日数を毎月監視することで売掛金の変化を測定し、売掛金の売掛金に何らかの悪化が生じているかどうかを判断する。2022年6月30日現在、私たちの売掛金入金能力は著しく悪化していません。受取手形は個人をもとにモニタリングされており，2022年6月30日現在，我々の受取手形の回収可能性に有意な悪化は認められなかった。
我々の2022年6月30日の在庫残高は2022年3月31日の残高より約310万ドル減少した。ConAggの買収を含まず、私たちの在庫残高は800万ドル減少した。在庫では、原材料や製品が約360万ドル減少し、完成セメントが約410万ドル減少した。原材料と製品と完成セメントの低下は私たちの商業周期と一致し、私たちは通常冬の数ヶ月にクリンカ在庫を構築して、春と夏のセメント需要を満たす。修理部品在庫の増加は主に今後数カ月間の計画停電に必要な在庫が増加しているためである。私たちの在庫の中で最大の個人残高は私たちの修理部品です。私たちの製造工場の規模と複雑さ、そして私たちのいくつかの工場の年限を考慮すると、これらの部品が必要であり、これには在庫の高い修理部品在庫が必要です。私たちはこれらのすべての修理部品が必要だと思います。半年ごとに分析を行い、時代遅れの部品を確定します。私たちのすべての製品在庫の売上は一年未満で、私たちの在庫は時代遅れのリスクが低いです。私たちの製品は基本的な建築材料だからです。
2022年6月30日までの3カ月間で、投資活動のための純現金は約1億361億ドルだったが、2021年同期は1190万ドルと約1兆242億ドル増加した。この成長は主に2022年4月にConAggを買収した1.212億ドルの買収価格と関係がある。
2022年6月30日までの3カ月間で、融資活動が提供した純現金は約6010万ドルだったが、2021年6月30日までの3カ月間、融資活動に用いられた純現金は5620万ドルだった。1.163億ドルの増加は主に借金が1.81億ドル増加したためだが、株主に支払われる配当金は960万ドル増加し、普通株購入と退職は4770万ドル増加し、この増加を部分的に相殺した。
2022年6月30日現在、我々の債務資本比率と純債務資本比率はそれぞれ50.0%と48.6%であるのに対し、2022年3月31日はそれぞれ45.6%と45.1%である。
29
債務融資活動
以下は、同社の2022年6月30日までの未済債務手配の概要である
|
成熟性 |
|
循環信用手配 |
|
May 2027 |
定期ローン |
|
May 2027 |
2.500%プレミアム無担保手形 |
|
2031年7月 |
当社の債務手配のさらなる詳細については、監査されていない総合財務諸表の付記(M)を参照されたい。金利、財務、その他の契約および制限を含む。
2027年5月5日現在、私たちの循環信用手配の借入能力は7億5千万ドルです。循環信用手配にはまた2500万ドルのSwinglineローン昇華と4000万ドルの信用状手配が含まれている。2022年6月30日まで、私たちは循環信用手配の下で1.81億ドルの未返済ローンがあり、循環信用手配の下で640万ドルの未返済信用状があり、未返済信用証を差し引いた後、私たちは循環信用手配の下で5.626億ドルの利用可能な借金がある。私たちは2，680万ドル以下の履行保証金に責任があるか、これは主に私たちの採鉱業務と関連がある。私たちは表外債務もなく、補償されていない債務保証もない。
循環信用計画を除いて、私たちは外部融資源を追加的に約束していない。もし循環信用メカニズムが終わったら、私たちが新しい資金源を得ることができるという保証はない。したがって、終了時に循環信用スケジュールに返済されていない残高があり、他の融資源を得ることができない場合、私たちの業務に大きな悪影響を及ぼす。
私たちは、私たちの運営キャッシュフローと私たちの循環信用メカニズム下の利用可能な借金、および手元の現金は、私たちが現在予想している少なくとも今後12ヶ月の運営需要、資本支出、および配当金と債務超過需要を満たすのに十分であると信じている。しかし、私たちの将来の流動資金と資本需要は、建築業の市場状況、循環信用計画における条約を遵守する能力、競争レベル、新冠肺炎や同様の流行病のような、私たちがコントロールできない一般的かつ経済的要素を含む様々な要素によって異なるかもしれない。これらと他の事態の発展は私たちのキャッシュフローを減少させるかもしれないし、追加の資金源を求めることを要求するかもしれない。私たちはこのような要素が私たちの未来の流動性にどのような影響を及ぼすのか予測できない。
市況許可の下で、当社は時々個人協議或いは公開市場取引、要約買収或いはその他の方法を通じて、2.500%優先無担保手形、定期ローン及び循環信用手配下の借金を含む未償還債務証券或いはローンを購入或いは返済することができる。私たちの負債を管理するプロトコルに記載されている任意の適用制限に基づいて、私たちが行った任意の購入は、私たちの貸借対照表上の現金を使用したり、新しい債務を生成することによって資金を提供することができます。このような購入取引所に係る金額は、単独でも合計でも実質的である可能性がある。
2022年6月30日現在、私たちの賃貸負債は約3490万ドル、平均残存寿命は約10.2年。
配当をする
2022年6月30日までの3カ月間、支払われた配当金は960万ドル。2021年6月30日までの3ヶ月間、配当金は何も支払われなかった。2021年5月19日、2021年度に一時停止した四半期配当金の再開を発表しました。四半期ごとの配当金支払いは取締役会の審査と承認を経て、取締役会は四半期ごとに私たちの配当支払い金額を評価し続けます。
30
株式買い戻し
2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちの株の買い戻しは以下の通りです
期間 |
|
総人数 |
|
|
平均支払価格 |
|
|
総人数 |
|
|
最大数量 |
|
||||
2022年4月1日から4月30日まで |
|
|
296,000 |
|
|
$ |
125.41 |
|
|
|
296,000 |
|
|
|
|
|
2022年5月1日から5月31日まで |
|
|
294,000 |
|
|
|
124.72 |
|
|
|
294,000 |
|
|
|
|
|
2022年6月1日から6月30日まで |
|
|
294,000 |
|
|
|
121.86 |
|
|
|
294,000 |
|
|
|
|
|
第1四半期合計 |
|
|
884,000 |
|
|
$ |
124.00 |
|
|
|
884,000 |
|
|
|
|
|
年初現在までの総数 |
|
|
884,000 |
|
|
$ |
124.00 |
|
|
|
884,000 |
|
|
|
9,938,992 |
|
2022年5月17日、取締役会は750万株の再購入を許可した。この許可により、私たちの取締役会は1994年4月に公開保有して以来、公開市場での買い戻しを許可した普通株は累計5590万株に達した。2022年6月30日までに約4600万株を買い戻した。
株式買い戻しは時々公開市場やひそかに協議された取引で行うことができる。どの株の買い戻しの時間や金額も、市場や経済状況、その他の要因の評価に基づいて管理職が決定する。場合によっては、規則10 b 5-1に規定されている安全港を遵守するための計画を含む、会社管理層によって時々策定された計画、計画、または指示に基づいて買い戻しを行うことができる。
当社は、2022年6月30日までの3ヶ月間、当該計画に基づいて付与された制限株に帰属する際に、従業員に10，745株を差し押さえた。私たちがこれらの株式を差し引くのは、従業員の法定源泉徴収要求を満たすためであり、これは制限株式または制限株式単位が帰属した後に必要である。
資本支出
以下の表は、資本支出をカテゴリ別に詳細に説明した
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
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|
(千ドル) |
|
|||||
土地と採石場 |
|
$ |
1,352 |
|
|
$ |
586 |
|
植物 |
|
|
8,814 |
|
|
|
9,624 |
|
建物、機械、設備 |
|
|
4,748 |
|
|
|
1,725 |
|
資本支出総額 |
|
$ |
14,914 |
|
|
$ |
11,935 |
|
2023年度の資本支出は1.1億ドルから1.2億ドルの間で、大型材料と軽量材料部門に分配される予定だ。このような推定資本支出には、資本支出の維持と改善、他の安全と規制プロジェクトが含まれるだろう。
31
前向きに陳述する
本報告で議論されているいくつかの事項は、1933年“証券法”第27 A節、1934年“証券取引法”第21 E節及び1995年“個人証券訴訟改革法”に適合する前向きな陳述を含む。前向きな陳述は、一般に、会社がその信念、推定、または予想を議論するときに生じる陳述された文脈によって識別されることができる。これらの陳述は歴史的事実でもなく、未来の業績の保証でもなく、会社が陳述を発表する時の未来の事件に対する信念だけを代表して、これらの事件はあるリスク、不確定要素、その他の要素の影響を受け、その中の多くの要素は会社のコントロール範囲内ではない。実際の結果と結果は、これらの前向き陳述における表現や予測の内容と大きく異なる可能性がある。会社の実際の業績に影響を与える可能性のある主要なリスクと不確定要素は、会社の業務の周期性と季節性、公共インフラ支出、不利な天気条件、私たちの製品は大口商品であり、製品価格は市場状況および他の私たちがコントロールできない要素によって実質的な変動の影響を受ける；原材料の利用可能性；エネルギーコストの変化は、天然ガス、石炭、石油、およびエネルギー供給契約に従って取引相手に負う義務の性質を含むが、これらに限定されないが、例えば、市場状況(例えば、スポット市場価格変動)、政府注文および他の事項に関する変化、輸送コストおよび獲得可能性の変化、予期しない維持コストを含む予期しない経営困難を含む, 設備停止および生産中断；任意の主要顧客の重大な不払いまたは不履行；石油および天然ガス業界の活動特性の変動または変化；発表された生産能力拡張をタイムリーに実行できない；新ビジネスライン開発の困難および遅延；政府法規および政府および公共政策の変化(気候変動および他の環境規制を含むがこれらに限定されない)；未解決または将来の訴訟または仲裁手続きの可能な結果；会社の任意の1つまたは複数の市場固有の経済状況の変化；不利な気象条件(例えば、冬の嵐、竜巻およびハリケーン)および私たちの施設、運営および第三者との契約配置への影響；競争、ネットワーク攻撃またはデータセキュリティホール、石膏パネルおよびセメント業界が発表した生産能力の増加、州または地方政府が負担する住宅建築または商業建築または建築プロジェクトの需要変化；買収、合弁および他の取引または実行または実施のためのこのような取引に関連するリスクを追求することは、当社の買収業務の統合、全体的な経済状況、および金利を含む。例えば、金利の上昇、建築材料需要の減少、またはエネルギーコスト(天然ガス、石炭、石油を含むが、これらに限定されない)や原材料コストの増加は、私たちの業務の収入や運営収益に影響を与える可能性がある。また、国や地域の経済状況やインフラや建設支出レベルの変化も会社の経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。ついに…, 会社が下したいかなる展望性声明も自然災害、流行病或いはその他の予見できない事件に関連するリスクと影響を受けることができ、新冠肺炎の大流行及びその蔓延を抑制し、その公共健康影響を軽減することを目的とした対応措置、及びそれらの経済状況、資本と金融市場への影響を含むが、これらに限定されない。これらの要因やその他の要因は，会社が2022年3月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告書に述べている。本稿で行ったすべての前向き陳述は，本稿の発表日までに行われており，時間の経過とともに，実際の結果が本稿で示した予想とは大きく異なるリスクが増加するであろう.会社は未来の事件や会社の予想される変化を反映するために、いかなる前向きな陳述も更新する義務はない。
32
イット市場リスクの定量的·定性的開示について
私たちは私たちの循環信用計画の金利変動と関連した市場リスクに直面している。私たちは時々デリバティブを利用して、金利スワップを含めて、私たちの全体戦略に合わせて、金利変動の影響を受ける未返済債務を管理します。2022年6月30日まで、私たちは7億5千万ドルの循環信用手配があり、この手配に基づいて、借金は変動金利で利息を計算します。2022年6月30日に循環信用で1.81億ドルの借金と定期融資での2.0億ドルの借金の金利を100ベーシスポイント引き上げると仮定すると、利息支出を毎年約380万ドル増加させる。現在、私たちは派生金融商品を使用しない。
私たちは主に石炭、コークス、天然ガス、電力価格変化の面で大口商品リスクの影響を受けている。私たちは契約を結んだり代替燃料を使用したりすることで、大口商品の価格変化への開放を制限しようとしています。
イットM 4.制御とプログラム
我々は、1934年の証券取引法(取引法)に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求した会社に関する情報が、米国証券取引委員会規則および表が指定された期間内に記録、処理、集計、報告され、そのような情報が蓄積され、最高経営者および最高財務官を含む管理層にタイムリーに伝達されることを確実にするための開示制御およびプログラムシステムを構築している。本四半期報告に記載されている期間が終了した時点で、我々の開示制御および手順(“取引所法”第13 a-15(E)条に定義されているような)の設計および動作の有効性を評価した。この評価は、私たちの最高経営責任者と最高財務官を含む経営陣の監督と参加の下で行われた。この評価に基づいて、これらの開示統制および手続きが有効であると結論付けたのは、我々の最高経営責任者およびCEOである。
33
P第二条-その他の情報
第1項。法律訴訟
私たちの正常な業務活動の過程、または私たちが行っている取引または活動に関連する訴訟または他の法的手続きには、労働者の安全、労働者の健康、環境問題、商業契約、土地使用権、税金および許可証に関するクレームが含まれており、私たちは未来に参加する可能性がある。これらの訴訟の結果は正確には予測できないが、経営陣は(現在把握している事実に基づいて)、現在未解決の法的訴訟の最終結果が我々の総合財務状況、経営結果、または流動性に実質的な影響を与えるとは考えていない。
私たちが負担する可能性のあるクレームおよび他のまたは負債があることについては、監査されていない総合財務諸表の脚注(P)を参照されたい。
Iプロジェクト1 A。リスク要因
我々の経営結果、財務状況及び流動性に影響を及ぼす可能性のある要因に関する情報は、第1部第1 A項を参照されたい。2022年3月31日までの財政年度の10-K表中のリスク要因は、2022年5月20日に米国証券取引委員会に提出された。
項目2.登録を取り消す銀行による持分証券の売却および運用得た金
この要件の開示は、本四半期報告書のForm 10-Q“株式買い戻し”というタイトルの下の“経営陣の経営業績および財務状況の検討および分析”に含まれ、ここで参考に引用される。
項目4.最低限Eセキュリティ情報開示
ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法第1503(A)節およびS-K条例第104項に要求される鉱山安全違反または他の規制事項に関する情報は、本リスト10-Qの添付ファイル95に含まれている。
34
第六項です陳列品
10.1 |
|
期日は2022年5月5日のこの特定信用協定の第1号修正案であり、期日は2021年7月1日であり、当社、その中で指定された貸手とJPモルガン大通銀行(JP Morgan Chase Bank，N.A.)は行政代理として、発行銀行とSwingline貸手の間である(2022年5月6日に米国証券取引委員会(SEC)に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル10.1として、引用により本明細書に組み込まれる)。 |
10.2 |
|
イーグル材料会社の2023年度の給与インセンティブ報酬計画(2022年5月23日に委員会に提出された8−K表の現在の報告書の添付ファイル10.1として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)。 (1) |
10.3 |
|
米国石膏会社の2023年度報酬インセンティブ計画(2022年5月23日に委員会に提出された8−K表の現在の報告書の添付ファイル10.2として提出され、参照により本明細書に組み込まれる)。 (1) |
10.4 |
|
イーグル材料会社2023年度特別事態計画(2022年5月23日に委員会に提出された8-K表の現在の報告書の添付ファイル10.3として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)。 (1) |
10.5* |
|
経営陣は株式協議形式(履行)を制限する。 (1) |
10.6* |
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管理職限定株式協議フォーマット(時間ベスト)(1) |
10.7* |
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経営陣は非限定的株式オプション協定フォーマット(履行)。 (1) |
10.8* |
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管理層は、非限定的な株式オプションプロトコルフォーマット(時間ベスト)。 (1) |
31.1* |
|
改正された1934年に証券取引法が公布された第13 a-14及び15 d-14条の規則に基づいて、鷹牌材料会社の最高経営責任者を認証する。 |
31.2* |
|
改正された1934年の証券取引法が公布された第13 a-14及び15 d-14条の規則に基づいて、鷹牌材料会社の首席財務官を認証する。 |
32.1* |
|
“米国法典”第18編1350条によると、2002年のサバンズ·オクスリ法案第906条の規定により、鷹牌材料会社の最高経営責任者が認証された。 |
32.2* |
|
“米国法典”第18編第1350条によると、2002年のサバンズ-オキシリー法案第906条の規定により、鷹牌材料会社の首席財務官を認証する。 |
95* |
|
炭鉱の安全情報開示。 |
101.INS* |
|
連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 |
101.SCH* |
|
インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. |
101.CAL* |
|
インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. |
101.DEF* |
|
XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. |
101.LAB* |
|
XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. |
101.PRE* |
|
XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. |
104 |
|
表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
*アーカイブをお送りします。
(1)契約、補償計画、あるいは手配を管理します。
35
登録する解決策
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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鷹材料会社です。 |
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登録者 |
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July 28, 2022 |
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/s/マイケル·R·ハック |
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マイケル·R·ハック 社長と最高経営責任者 (首席行政官) |
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July 28, 2022 |
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/s/D.クレイグ·ケスラー |
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D.クレイグ·ケスラー 総裁常務副総裁-財務と 行政·首席財務官 (首席財務官) |
July 28, 2022 |
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/s/ウィリアム·R·デヴリン |
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ウィリアム·R·デヴリン 上級副社長-主宰者と 首席会計官 (首席会計官) |
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