カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表
(マーク1) | |
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 | |
今季末までの四半期 | |
あるいは…。 | |
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
(委員会ファイル番号)
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(主にオフィスアドレスを実行) | (登録者電話番号) |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
ファイルマネージャを加速する ☐ | 非加速ファイルサーバ ☐ | 規模の小さい報告会社 | 新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2022年7月22日現在、発行済み普通株式数は
カタログ表
TE接続有限公司
インデックステーブル10-Q
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| ページ | |
第1部: | 財務情報 | |||
第1項。 | 財務諸表 | 1 | ||
2022年6月24日と2021年6月25日までの四半期と9ヶ月間の簡明総合業務報告書(未監査) | 1 | |||
2022年6月24日および2021年6月25日までの四半期および9カ月簡明総合全面収益表(未監査) | 2 | |||
2022年6月24日と2021年9月24日までの簡明総合貸借対照表(未監査) | 3 | |||
2022年6月24日と2021年6月25日までの四半期と9ヶ月の株主権益簡明総合レポート(未監査) | 4 | |||
2022年6月24日と2021年6月25日までの9ヶ月間簡明合併現金フロー表(未監査) | 6 | |||
簡明合併財務諸表付記(未監査) | 7 | |||
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 21 | ||
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 37 | ||
第四項です。 | 制御とプログラム | 37 | ||
第二部です。 | その他の情報 | |||
第1項。 | 法律訴訟 | 38 | ||
第1 A項。 | リスク要因 | 38 | ||
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 40 | ||
第六項です。 | 陳列品 | 41 | ||
サイン | 42 |
i
カタログ表
第1部財務情報
項目1.財務諸表
TE接続有限公司
業務報告書を簡明に合併する
(未監査)
上には | 上には | ||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない) | |||||||||||||
純売上高 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
販売コスト |
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毛利率 |
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販売、一般、管理費用 |
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研究·開発·工事費 |
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買収と統合コスト |
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再編成やその他の費用、純額 |
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営業収入 | | | | | |||||||||
利子収入 | | | | | |||||||||
利子支出 |
| ( | ( |
| ( | ( | |||||||
その他の収入、純額 |
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| | | |||||||
所得税前に経営を続けて所得を得る |
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所得税費用 |
| ( | ( |
| ( | ( | |||||||
継続経営収入 |
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| |
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非継続経営所得(赤字)は,所得税を差し引いた純額である |
| | ( |
| | | |||||||
純収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
基本的に1株当たりの収益は | |||||||||||||
継続経営収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
非持続経営の収入 |
| |
| — |
| — |
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純収入 |
| |
| |
| |
| | |||||
希釈して1株当たりの収益: | |||||||||||||
継続経営収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
非持続経営の収入 |
| |
| — |
| — |
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純収入 |
| |
| |
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| | |||||
加重平均流通株数: | |||||||||||||
基本的な情報 |
| | |
| | | |||||||
薄めにする |
| | |
| | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
1
カタログ表
TE接続有限公司
簡明総合総合収益表
(未監査)
上には | 上には | ||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
(単位:百万) | |||||||||||||
純収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
その他の全面収益(損失): | |||||||||||||
貨幣換算 |
| ( | | ( | | ||||||||
未確認年金と退職後の福祉費の調整は、所得税を差し引く |
| | | | | ||||||||
現金流動保険の収益(損失)は,所得税を差し引く |
| ( | ( | ( | | ||||||||
その他全面収益(赤字) |
| ( |
| |
| ( |
| | |||||
総合収益 | | | | | |||||||||
差し引く:非持株権益の全面(収益)損失に起因する | | ( | | ( | |||||||||
TE Connectivity Ltd.の全面収益。 | $ | | $ | | $ | | $ | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
2
カタログ表
TE接続有限公司
簡明合併貸借対照表
(未監査)
六月二十四日 | 九月二十四日 | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
(百万単位で,シェアを除く | |||||||
データ) | |||||||
資産 | |||||||
流動資産: | |||||||
現金と現金等価物 | $ | | $ | | |||
売掛金、不良債権を差し引いて純額#ドルを用意する |
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棚卸しをする |
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前払い費用と他の流動資産 |
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流動資産総額 |
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財産·工場·設備·純価値 |
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商誉 |
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無形資産、純額 |
| |
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所得税を繰延する |
| |
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その他の資産 |
| |
| | |||
総資産 | $ | | $ | | |||
負債、償還可能な非持株権益、株主権益 | |||||||
流動負債: | |||||||
短期債務 | $ | | $ | | |||
売掛金 |
| |
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負債その他流動負債を計上しなければならない |
| |
| | |||
流動負債総額 |
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長期債務 |
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長期年金と退職後の負債 |
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| | |||
所得税を繰延する |
| |
| | |||
所得税 |
| |
| | |||
その他負債 |
| |
| | |||
総負債 |
| |
| | |||
引受金及び又は有事項(付記9) | |||||||
償還可能な非持株権益 | | | |||||
株主権益: | |||||||
普通株、スイスフラン |
| | | ||||
収益を累計する |
| |
| | |||
国庫株は、原価で計算する |
| ( |
| ( | |||
その他の総合損失を累計する |
| ( |
| ( | |||
株主権益総額 |
| |
| | |||
総負債、償還可能な非持株権益、株主権益 | $ | | $ | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
3
カタログ表
TE接続有限公司
株主権益簡明合併報告書
(未監査)
2022年6月24日までの四半期 | |||||||||||||||||||||||
積算 | |||||||||||||||||||||||
他にも | 合計する | ||||||||||||||||||||||
普通株 | 国庫株 | 投稿する. | 積算 | 全面的に | 株主の | ||||||||||||||||||
| 株 |
| 金額 |
| 株 |
| 金額 |
| 満ち欠けしている |
| 収益.収益 |
| 損 |
| 権益 |
| |||||||
(単位:百万) | |||||||||||||||||||||||
2022年3月25日の残高 |
| | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | | |||||||
純収入 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||||
その他総合損失 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | |||||||
株式ベースの給与費用 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | |||||||
配当をする |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||||
購入権を行使する |
| — |
| — |
| — |
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| — |
| — |
| — |
| | |||||||
株限定奨励、法衣その他の活動 |
| — |
| — |
| |
| |
| ( |
| |
| — |
| | |||||||
普通株買い戻し |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| ( | |||||||
在庫株の解約 | ( |
| ( |
| |
| |
| — |
| ( |
| — |
| — | ||||||||
2022年6月24日の残高 | | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | |
2022年6月24日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||
積算 | |||||||||||||||||||||||
他にも | 合計する | ||||||||||||||||||||||
普通株 | 国庫株 | 投稿する. | 積算 | 全面的に | 株主の | ||||||||||||||||||
| 株 |
| 金額 |
| 株 |
| 金額 |
| 満ち欠けしている |
| 収益.収益 |
| 損 |
| 権益 |
| |||||||
(単位:百万) | |||||||||||||||||||||||
2021年9月24日の残高 |
| | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | | |||||||
純収入 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||||
その他総合損失 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | |||||||
株式ベースの給与費用 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | |||||||
配当をする | — |
| — |
| — |
| — |
| — | ( |
| — |
| ( | |||||||||
購入権を行使する |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||
株限定奨励、法衣その他の活動 |
| — |
| — |
| |
| |
| ( |
| |
| — |
| | |||||||
普通株買い戻し |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| ( | |||||||
在庫株の解約 | ( |
| ( |
| |
| |
| — |
| ( |
| — |
| — | ||||||||
2022年6月24日の残高 | | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | |
4
カタログ表
TE接続有限公司
株主権益簡明合併報告書
(監査を受けていない)(継続)
2021年6月25日までの四半期 | |||||||||||||||||||||||
積算 | |||||||||||||||||||||||
他にも | 合計する | ||||||||||||||||||||||
普通株 | 国庫株 | 投稿する. | 積算 | 全面的に | 株主の | ||||||||||||||||||
| 株 |
| 金額 |
| 株 |
| 金額 |
| 満ち欠けしている |
| 収益.収益 |
| 損 |
| 権益 |
| |||||||
(単位:百万) | |||||||||||||||||||||||
2021年3月26日の残高 |
| | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | | |||||||
純収入 | — | — | — | — | — | | — | | |||||||||||||||
その他総合収益 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | |
| | ||||||||
株式ベースの給与費用 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | |||||||
配当をする |
| — |
| — |
| — |
| — |
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| — |
| | |||||||
購入権を行使する |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||
株限定奨励、法衣その他の活動 |
| — |
| — |
| — |
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| ( |
| |
| — |
| | |||||||
普通株買い戻し |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| ( | |||||||
在庫株の解約 | ( |
| ( |
| |
| |
| — |
| ( |
| — |
| — | ||||||||
2021年6月25日の残高 | | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | |
2021年6月25日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||
積算 | |||||||||||||||||||||||
他にも | 合計する | ||||||||||||||||||||||
普通株 | 国庫株 | 投稿する. | 積算 | 全面的に | 株主の | ||||||||||||||||||
| 株 |
| 金額 |
| 株 |
| 金額 |
| 満ち欠けしている |
| 収益.収益 |
| 損 |
| 権益 |
| |||||||
(単位:百万) | |||||||||||||||||||||||
2020年9月25日残高 |
| | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | | |||||||
純収入 | — | — | — | — | — | | — | | |||||||||||||||
その他総合収益 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| | |||||||
株式ベースの給与費用 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | |||||||
配当をする |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | |||||||
購入権を行使する |
| — |
| — |
| |
| |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||
株限定奨励、法衣その他の活動 |
| — |
| — |
| — |
| |
| ( |
| ( |
| — |
| | |||||||
普通株買い戻し |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| ( | |||||||
在庫株の解約 | ( |
| ( |
| |
| |
| — |
| ( |
| — |
| — | ||||||||
2021年6月25日の残高 | | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
5
カタログ表
TE接続有限公司
簡明合併現金フロー表
(未監査)
上には | |||||||
9か月で終わる | |||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
(単位:百万) | |||||||
経営活動のキャッシュフロー: | |||||||
純収入 | $ | | $ | | |||
非継続経営所得は,所得税を差し引いた純額 |
| ( |
| ( | |||
継続経営収入 |
| |
| | |||
継続的な業務収入と業務活動が提供する現金純額を調整する: | |||||||
減価償却および償却 |
| |
| | |||
所得税を繰延する |
| ( |
| ( | |||
非現金レンタルコスト | | | |||||
売掛金と在庫損失準備 |
| |
| | |||
株式ベースの給与費用 |
| |
| | |||
他にも |
| ( |
| ( | |||
資産と負債の変動、買収と資産剥離の影響を差し引く: | |||||||
売掛金純額 |
| ( |
| ( | |||
棚卸しをする |
| ( |
| ( | |||
前払い費用と他の流動資産 |
| |
| ( | |||
売掛金 |
| ( |
| | |||
負債その他流動負債を計上しなければならない |
| ( |
| | |||
所得税 |
| |
| | |||
他にも |
| ( |
| | |||
経営活動が提供する現金純額 |
| |
| | |||
投資活動によるキャッシュフロー: | |||||||
資本支出 |
| ( |
| ( | |||
財産·工場·設備を売却して得た収益 |
| |
| | |||
買収業務は,現金買収後の純額を差し引く |
| ( |
| ( | |||
他にも |
| |
| ( | |||
投資活動のための現金純額 |
| ( |
| ( | |||
資金調達活動のキャッシュフロー: | |||||||
商業手形純増分 |
| |
| — | |||
債券発行で得られた金 |
| |
| | |||
債務を返済する |
| ( |
| ( | |||
持分を行使して得た金 |
| |
| | |||
普通株買い戻し |
| ( |
| ( | |||
株主に普通配当金を支払う |
| ( |
| ( | |||
他にも |
| ( |
| ( | |||
融資活動のための現金純額 |
| ( |
| ( | |||
現金に対する貨幣換算の影響 |
| ( |
| | |||
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少) |
| ( |
| | |||
期初現金、現金等価物、および限定現金 |
| |
| | |||
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | | $ | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
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カタログ表
TE接続有限公司
簡明合併財務諸表付記(未監査)
1.根拠を述べる
TE Connectivity Ltd.(“TE Connectivity”または“Company”は、“We”、“Us”または“Our”)監査されていない簡明な統合財務諸表は、米国(“U.S.”)で作成されている。ドルは、米国公認の会計原則(“公認会計原則”)と1934年の証券取引法の下で10-Qの指示を形成した。経営陣は、監査されていない簡明な総合財務諸表には、中間業績を公平に列記するために必要なすべての正常な経常的な調整が含まれていると考えている。中間報告の業務成果は必ずしも財政年度全体またはその後の任意の中期的な業務成果を代表するとは限らない。
年末貸借対照表データは、監査された財務諸表から来ているが、公認会計基準要求のすべての情報および開示は含まれていない。これらの財務諸表は、2021年9月24日現在の財政年度のForm 10−K年度報告書に含まれる監査された総合財務諸表とともに読まなければならない。
別の説明がない限り、簡明連結財務諸表に記載されている2022年度および2021年度は、それぞれ2022年9月30日および2021年9月24日までの事業年度である。
2.再編成やその他の費用、純額
純再編成とその他の費用には以下の費用が含まれている
上には | 上には | ||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
(単位:百万) | |||||||||||||
再編成費用、純額 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
(収益)保有販売業務の資産剥離と減価損失 | — | — | ( | | |||||||||
その他の費用、純額 |
| — |
| |
| — |
| | |||||
再編成やその他の費用、純額 | $ | | $ | | $ | | $ | |
部門別の純再編と関連費用は以下の通り
上には | 上には | ||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
(単位:百万) | |||||||||||||
交通解決策 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
工業的解決策 |
| |
| |
| |
| | |||||
通信解決策 |
| |
| |
| |
| | |||||
再編成費用、純額 | | | | | |||||||||
付加:料金は販売コストに含まれています(1) | | — | | — | |||||||||
再編成及び関連費用、純額 | $ | | $ | | $ | | $ | |
(1) | 販売コストに含まれる費用は、産業ソリューション部門の在庫に関する費用に起因することができる。 |
7
カタログ表
TE接続有限公司
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(続)
私たちが備蓄を再編成する活動は以下の通りです
残高は | 残高は |
| ||||||||||||||||||||
九月二十四日 | 中の変更 | 現金 | 現金ではない | 貨幣 | 六月二十四日 | |||||||||||||||||
| 2021 |
| 料金を取る |
| 見積もりをする |
| 支払い |
| プロジェクト |
| 訳す |
| 2022 |
| ||||||||
(単位:百万) | ||||||||||||||||||||||
2022年度アクション: | ||||||||||||||||||||||
従業員解散費 | $ | — | $ | | $ | — | $ | ( | $ | — | $ | — | $ | | ||||||||
財産、工場と設備、その他の非現金費用 | — | | — | — | ( | — | | |||||||||||||||
合計する | — | | — | ( | ( | — | | |||||||||||||||
2021年度アクション: | ||||||||||||||||||||||
従業員解散費 | | | ( | ( | — | ( | | |||||||||||||||
施設やその他の避難費用 | | | — | ( | — | — | | |||||||||||||||
財産·工場·設備 | — | | — | — | ( | — | | |||||||||||||||
合計する | | | ( | ( | ( | ( | | |||||||||||||||
2021年度までの行動: | ||||||||||||||||||||||
従業員解散費 | | — | ( | ( | — | ( | | |||||||||||||||
施設やその他の避難費用 | | | ( | ( | — | — | | |||||||||||||||
財産·工場·設備 | — | | ( | — | ( | — | | |||||||||||||||
合計する | | | ( | ( | ( | ( | | |||||||||||||||
総活動量 | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | |
2022年度行動
2022年度には、すべての細分化市場の足跡統合とコスト構造改善に関する再構成計画を開始した。2022年6月24日までの9ヶ月間に再編成と関連費用$を記録しました
次の表は、2022年6月24日までの細分化市場別2022年度計画の予想費用、発生済み費用、余剰費用をまとめています
合計する | 積算 | 残り | ||||||||
予想どおりである | 料金を取る | 予想どおりである | ||||||||
| 料金を取る |
| すでに招いた |
| 料金を取る |
| ||||
(単位:百万) | ||||||||||
交通解決策 | $ | | $ | | $ | | ||||
工業的解決策 |
| |
| |
| | ||||
通信解決策 |
| |
| |
| | ||||
合計する | $ | | $ | | $ | |
2021年度行動
2021年度には、私たちの製造足跡を最適化し、組織のコスト構造を改善するために、すべての細分化市場にまたがる再構成計画を開始しました。2022年6月24日から2021年6月25日までの9ヶ月間、この計画に関連する再編費用の純額は
8
カタログ表
TE接続有限公司
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(続)
次の表は、2022年6月24日までの細分化市場別の2021年度計画による費用をまとめています
積算 | ||||
料金を取る | ||||
| すでに招いた |
| ||
(単位:百万) | ||||
交通解決策 | $ | | ||
工業的解決策 |
| | ||
通信解決策 |
| | ||
合計する | $ | |
2021年度までの行動
2022年6月24日と2021年6月25日までの9ヶ月以内に、純再編信用を$と記録しました
合計する 備蓄を再編する
簡明総合貸借対照表に含まれる再編準備金は以下のとおりである
六月二十四日 | 九月二十四日 | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
(単位:百万) | |||||||
負債その他流動負債を計上しなければならない | $ | | $ | | |||
その他負債 |
| |
| | |||
備蓄を再編する | $ | | $ | |
3.買収
2022年6月24日までの9ヶ月間に買収しました
私たちが得たのは
4.在庫
在庫には以下の内容が含まれている
六月二十四日 | 九月二十四日 | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
(単位:百万) | |||||||
原料.原料 | $ | | $ | | |||
進行中の仕事 |
| |
| | |||
完成品 |
| |
| | |||
棚卸しをする | $ | | $ | |
9
カタログ表
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簡明合併財務諸表付記(未監査)
(続)
5.営業権
部門別に区分した営業権帳の額面は以下のように変動する
| 交通輸送 |
| 工業 |
| 通信 |
|
| ||||||
解決策 | 解決策 | 解決策 | 合計する | ||||||||||
(単位:百万) | |||||||||||||
2021年9月24日(1) | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
買収する | — | — | | | |||||||||
購入価格調整 | — | ( | — | ( | |||||||||
貨幣換算とその他 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
June 24, 2022(1) | $ | | $ | | $ | | $ | |
(1) | 2022年6月24日と2021年9月24日までの輸送ソリューション、工業ソリューション、通信ソリューション部門の累積減価損失は$ |
2022年6月24日までの9ヶ月間、通信ソリューション部門の最近の買収に関する営業権を確認した。また、2022年6月24日までの9ヶ月間、工業ソリューション部門の前年買収に関する調達価格調整を確認しました
6.無形資産、純額
無形資産には以下が含まれる
June 24, 2022 | 2021年9月24日 | ||||||||||||||||||
| 毛収入 |
|
| ネットワークがあります |
| 毛収入 |
|
| ネットワークがあります | ||||||||||
携帯する | 積算 | 携帯する | 携帯する | 積算 | 携帯する | ||||||||||||||
金額 | 償却する | 金額 | 金額 | 償却する | 金額 |
| |||||||||||||
(単位:百万) | |||||||||||||||||||
取引先関係 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | $ | | |||||||
知的財産権 | | ( | | | ( | | |||||||||||||
他にも |
| |
| ( |
| |
| |
| ( |
| | |||||||
合計する | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | $ | |
無形資産の償却費用は#ドルです
2022年6月24日現在、無形資産償却費用総額は以下のように予想される
| (単位:百万) |
| ||
2022年度の残り時間 | $ | | ||
2023年度 | | |||
2024年度 |
| | ||
2025年度 |
| | ||
2026年度 |
| | ||
2027年度 |
| | ||
その後… |
| | ||
合計する | $ | |
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カタログ表
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簡明合併財務諸表付記(未監査)
(続)
7.債務
2022年6月24日までの9ヶ月間、我々の完全子会社であるテコ電子グループ(泰科電子グループ)はドルを発行した
2022年6月24日までの9ヶ月間にユーロを再分類しました
TEGSAは2022年6月24日までの9ヶ月間にドルの早期償還を完了しました
2022年6月24日現在TEGSAは
指示的な推定値によると、私たちの債務の公正価値は約#ドルだ
8.賃貸証書
レンタル料の構成は以下のとおりである
上には | 上には | ||||||||||||
四半期が終わる |
| 9か月で終わる | |||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
| (単位:百万) |
| |||||||||||
リースコストを経営する | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
可変リースコスト | | | | | |||||||||
総賃貸コスト | $ | | $ | | $ | | $ | |
重大な非現金取引を含むリースに関するキャッシュフロー情報は以下の通りである
上には | |||||||
9か月で終わる | |||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
| (単位:百万) |
| |||||
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金: | |||||||
経営リース料を支払う(1) | $ | | $ | | |||
経営性リース負債と交換した使用権資産は、既存のレンタルの修正を含む | | |
(1) | これらの支払は、経営活動のキャッシュフローに計上され、主に負債やその他の流動負債の変動を計上すべきである。 |
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簡明合併財務諸表付記(未監査)
(続)
9.支払いの引受およびその他の事項
法律.法律 訴訟手続き
正常な業務過程において、私たちは特許侵害クレーム、製品責任紛争、雇用紛争、合意紛争、その他の商業紛争、環境紛争、反独占クレームと税務事項を含む各種の法律訴訟とクレームに直面し、付加価値税、販売と使用税、不動産税と譲渡税などの非所得税事項を含む。我々の経験、現在の情報、適用された法律に基づいて、これらの訴訟の結果を予測することは不可能であるが、これらの訴訟の結果は、単独でも全体的にも、私たちの運営結果、財務状況、またはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想される。
貿易 コンプライアンス性 事務.事務
我々は,我々が過去に米国関連貿易規制を遵守していたことを調査し,米国商務省工業·安全保障局(BIS)と米国務省国防貿易規制局(DDTC)に明らかな貿易規制違反を自発的に開示した。我々は国際清算銀行やDDTCとこれらの問題について協力しており,我々の内部評価と各機関によるその後の調査は行われている。私たちはこの機関が調査した時間と最終結果を予測できない。不利な結果には、私たちの開示に応えるために加えられた罰金または処罰が含まれるかもしれないが、私たちはそのような罰金または処罰の程度を合理的に推定することはできない。現在の事実の理解によると、これらの事項に関する潜在的な罰金や処罰は保留されているが、これらの事項の調査はまだ完了しておらず、このような調査や関連罰金や処罰の最終結果は、現在保持されている金額とは異なる可能性がある。
環境問題
私たちは複数の地点で環境救済に関する異なる段階の調査と整理に参加した。必要なクリーニングの範囲,法律法規の適用解釈,その他のクリーニング方法の不確実性を考慮すると,現場クリーニングの最終コストの予測は困難である。2022年6月24日まで、私たちの結論は、これらの場所で合理的な可能な範囲内の調査と救済費用を発生させるということです
保証する
資産又は業務を処分する際には、資産の未知の損害、不動産販売に係る環境リスク、廃棄物処理場及び製造施設の環境汚染調査及び救済責任、並びに処分前期間に関連する不明税務責任及び法的費用を含む様々なリスクをカバーするための陳述、担保及び/又は賠償を提供することが多い。私たちはこのような不確実性が私たちの運営結果、財務状況、またはキャッシュフローに実質的な悪影響を与えないと予想する。
2022年6月24日まで、返済されていない信用状、保険状、保証債券があります。金額は#ドルです
2019年度にSubCom事業を売却しました。今回の売却については、売却日までSubCom業務プロジェクトに関する履行契約書と信用状を引き続き履行することに契約上同意しました。これらの履行保証と信用状の総価値は約#ドルである
12
カタログ表
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簡明合併財務諸表付記(未監査)
(続)
10.金融商品
外国.外国 貨幣為替リスク
私たちはクロス通貨交換契約を利用して、ある会社間融資に関連する外貨為替レートリスクを低減します。このような契約の総名義価値はユーロだ
これらのクロス通貨交換契約は、簡明総合貸借対照表に以下のように記録されている
六月二十四日 | 九月二十四日 | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
(単位:百万) | |||||||
前払い費用と他の流動資産 | $ | | $ | — | |||
その他負債 |
| — |
| |
2022年6月24日と2021年9月24日に、私たちの取引相手から受け取ったか、または私たちの取引相手に支払われた担保は、純派生商品に近づいている。契約が純資産状況にある場合、担保は負債及び他の流動負債に計上されるか、又は契約が総合貸借対照表中の純負債にある場合には、担保は前払い支出及びその他の流動資産に計上される。これらのクロス通貨交換契約の影響は以下のとおりである
上には | 上には | ||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
(単位:百万) | |||||||||||||
他の総合収益の損失を記入する | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
| $ | ( | ||||
ヘッジ関係から除外された損益(1) |
| |
| ( |
| |
| ( |
(1) | ヘッジ関係から除外された収益と損失は、販売、一般、行政費用で確認され、ある会社間のドルローンによる損失と収益が相殺されることが再計量される。 |
純投資のヘッジ
私たちは会社間融資と同じ通貨建ての外部借款を使って私たちのいくつかの海外業務における純投資をヘッジします。このようなヘッジの名目総価値は#ドルだ
私たちはまたクロス通貨交換計画を使用して、いくつかの海外業務における私たちの純投資をヘッジします。この案では契約の名目総価値は#ドルです
13
カタログ表
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簡明合併財務諸表付記(未監査)
(続)
これらのクロス通貨交換契約は、簡明総合貸借対照表に以下のように記録されている
六月二十四日 | 九月二十四日 | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
(単位:百万) | |||||||
前払い費用と他の流動資産 | $ | | $ | | |||
その他の資産 |
| |
| | |||
負債その他流動負債を計上しなければならない | — | | |||||
その他負債 | — | |
私たちの純投資ヘッジ計画の影響は以下の通りです
上には | 上には | ||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
(単位:百万) | |||||||||||||
会社間融資と対外借款の外貨為替収益(損失)(1) | $ | | $ | ( | $ | | $ | ( | |||||
純投資ヘッジに指定されたクロスマネースワップ契約の収益(損失)(1) |
| |
| ( |
| |
| ( |
(1) | 貨幣換算に計上し、これは他の全面収益(損失)を累計する1つの構成要素であり、投資純額換算による変動相殺である。 |
金利リスク管理
長期開始金利スワップ契約を利用して、固定金利債券の発行が予想される前の金利開放を管理することができます。2022年6月24日までの9ヶ月以内に、私たちは長期開始金利スワップ契約を終了し、総名義価値は$です
九月二十四日 | ||||
| 2021 |
| ||
(単位:百万) | ||||
前払い費用と他の流動資産 | $ | | ||
負債その他流動負債を計上しなければならない | |
これらの長期開始金利スワップ契約の影響は以下のとおりである
上には | 上には | ||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
(単位:百万) | |||||||||||||
その他の総合収益(赤字)の損益に計上する | $ | — | $ | ( | $ | |
| $ | |
商品の期限保証
ある大口商品の価格変動リスクを管理する口の一部として、大口商品スワップ契約を利用しています。これらの契約の目的は,生産に使用される商品価格の変化がキャッシュフローや収益力に与える影響をできるだけ少なくすることである。これらの契約の名目総価値は#ドルです
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カタログ表
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簡明合併財務諸表付記(未監査)
(続)
それぞれ2022年6月24日と2021年9月24日であり,キャッシュフローヘッジに指定されている。これらの商品スワップ契約は、簡明総合貸借対照表に以下のように記録されている
六月二十四日 | 九月二十四日 | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
(単位:百万) | |||||||
前払い費用と他の流動資産 | $ | | $ | | |||
負債その他流動負債を計上しなければならない | | | |||||
その他負債 | | |
これらの商品交換契約の影響は以下のとおりである
上には | 上には | ||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
(単位:百万) | |||||||||||||
その他の総合収益(赤字)の損益に計上する | $ | ( | $ | | $ | ( |
| $ | | ||||
他の総合収益(損失)の累計から販売コストの収益に再分類する | | | | |
商品ヘッジに関する累計他の全面収益(損失)残高は、今後12カ月以内にすべて総合経営報告書に再分類されることが予想される。
11.退職計画
米国と米国の固定収益年金計画のすべての定期年金純コスト(信用)は以下のとおりである
アメリカではない計画 | アメリカの計画 | ||||||||||||
上には | 上には | ||||||||||||
四半期が終わる | 四半期が終わる | ||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
(単位:百万) | |||||||||||||
運営費用: | |||||||||||||
サービスコスト | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
その他(収入)支出: | |||||||||||||
利子コスト |
| |
| |
| |
| | |||||
計画資産の期待リターン |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
損失純額を割り引く |
| |
| |
| — |
| | |||||
以前のサービス信用を償却する |
| ( |
| ( |
| — |
| — | |||||
定期年金給付純コスト(貸方) | $ | | $ | | $ | ( | $ | — |
15
カタログ表
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簡明合併財務諸表付記(未監査)
(続)
アメリカではない計画 | アメリカの計画 | ||||||||||||
上には | 上には | ||||||||||||
9か月で終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
(単位:百万) | |||||||||||||
運営費用: | |||||||||||||
サービスコスト | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
その他(収入)支出: | |||||||||||||
利子コスト |
| |
| |
| |
| | |||||
計画資産の期待リターン |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
損失純額を割り引く |
| |
| |
| |
| | |||||
以前のサービス信用を償却する |
| ( |
| ( |
| — |
| — | |||||
定期年金給付純コスト(貸方) | $ | | $ | | $ | ( | $ | — |
2022年6月24日までの9ヶ月間に貢献しました
12.所得税
私たちが記録した所得税支出は#ドルです
私たちが記録した所得税支出は#ドルです
2022年6月24日までの9ヶ月間に、追加の会社間取引を完了し、非米国子会社の税金損失と信用繰延の繰延税金資産を約$増加させた
私たちの世界試験の時間や結果を予測するのは難しいにもかかわらず、2022年6月24日現在、約1ドルと推定されている
2022年6月24日現在簡明総合貸借対照表に反映されている未確認所得税優遇額に大きな変化をもたらす他の事項があることはわかりません。
16
カタログ表
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簡明合併財務諸表付記(未監査)
(続)
13.1株当たり収益
基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算する際に使用する加重平均流通株数は以下のとおりである
上には | 上には | ||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |
(単位:百万) | |||||||||
基本的な情報 | | | | | |||||
株式に基づく給与スケジュールの希釈影響 | | | | | |||||
薄めにする | | | | |
2022年6月24日までの四半期と9ヶ月間
14.株主権益
国庫保有普通株
2022年3月、私たちの株主は約束のキャンセルを承認しました
配当をする
株主に支払う現金配当金は以下の通りです
上には | 上には |
| |||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる |
| |||||||||||
| 六月二十四日 |
| 六月二十五日 |
| 六月二十四日 |
| 六月二十五日 |
| |||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
普通株あたりの配当金 | $ | | $ | | $ | | $ | |
2022年3月、私たちの株主は株主に配当金を支払うことを許可しました$
株主が配当金支払いを承認した後、負債を記録し、株主権益に応じた計上を行う。2022年6月24日と2021年9月24日現在、簡明総合貸借対照表の計上すべき負債と他の流動負債に記録されている配当金未払い部分は計#ドル
17
カタログ表
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簡明合併財務諸表付記(未監査)
(続)
株式買い戻し計画
2022年6月24日までの四半期に、取締役会の承認が増加しました
上には | |||||||
9か月で終わる | |||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
(単位:百万) | |||||||
買い戻し普通株数 |
| |
| | |||
買い戻し価値 |
| $ | |
| $ | |
2022年6月24日までに
15.計画を共有する
株式ベースの給与支出は、簡明総合経営報告書の販売、一般、管理費用に含まれており、具体的には以下の通りである
上には | 上には | ||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
(単位:百万) | |||||||||||||
株式ベースの給与費用 |
| $ | |
| $ | | $ | |
| $ | |
2022年6月24日までに
2021年12月24日までの四半期に、我々の年間インセンティブ計画の一部として、以下の株式ベースの報酬を付与しました
授与日 | ||||||
| 株 |
| 公正価値 |
| ||
(単位:百万) | ||||||
株式オプション | | $ | | |||
制限株奨励 | |
| | |||
業績共有賞 | | |
2022年6月24日までに
株式の報酬仮定に基づいて
我々がBlack-Scholes-Mertonオプション定価モデルにおいて年間インセンティブ計画として付与されたオプション使用を以下のように仮定する
株価の変動を予想する |
|
| | % |
|
無リスク金利 |
| | % | ||
年度の1株当たり配当金を予想する | $ | | |||
オプションの期待寿命 |
|
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カタログ表
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簡明合併財務諸表付記(未監査)
(続)
16.細分化と地理的データ
細分化市場別純売上高(1)業界端末市場と(2)具体的には以下のとおりである
上には | 上には | ||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
(単位:百万) | |||||||||||||
輸送解決策: | |||||||||||||
自動車 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
商業輸送 |
| |
| |
| |
| | |||||
センサー.センサー |
| |
| |
| |
| | |||||
全体輸送ソリューション | | | | | |||||||||
業界解決策: | |||||||||||||
工業設備 | | | | | |||||||||
航空宇宙国防石油天然ガス |
| |
| |
| |
| | |||||
エネルギー?エネルギー |
| |
| |
| |
| | |||||
医療.医療 | | | | | |||||||||
全体的な工業解決策 | | | | | |||||||||
通信ソリューション: | |||||||||||||
データと装置 | | | | | |||||||||
家電製品 |
| |
| |
| |
| | |||||
全体的な通信ソリューション | | | | | |||||||||
合計する | $ | | $ | | $ | | $ | |
(1) | 部門間の売上げはそれほど大きくありません。 |
(2) | 業界端末市場情報は、我々の内部管理報告と一致し、経営陣が必要と判断した場合に定期的に改訂される可能性がある。 |
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カタログ表
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簡明合併財務諸表付記(未監査)
(続)
地理的地域別純売上高(1)細分化された市場は以下の通りです
上には | 上には | ||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
(単位:百万) | |||||||||||||
ヨーロッパ/中東/アフリカ(“EMEA”): | |||||||||||||
交通解決策 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
工業的解決策 |
| |
| |
| |
| | |||||
通信解決策 |
| |
| |
| |
| | |||||
ヨーロッパ中東アフリカ地域の総数は |
| |
| |
| |
| | |||||
アジア太平洋地域: | |||||||||||||
交通解決策 |
| |
| |
| |
| | |||||
工業的解決策 |
| |
| |
| |
| | |||||
通信解決策 | | | | | |||||||||
アジア太平洋地域合計 |
| |
| |
| |
| | |||||
アメリカ: | |||||||||||||
交通解決策 | | | | | |||||||||
工業的解決策 |
| |
| |
| |
| | |||||
通信解決策 | | | | | |||||||||
総アメリカ |
| |
| |
| |
| | |||||
合計する | $ | | $ | | $ | | $ | |
(1) | 外部顧客への純売上高記録に基づいて販売する法人実体は個別国/地域に帰する。 |
部門別の営業収入は以下の通り
上には | 上には | ||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
(単位:百万) | |||||||||||||
交通解決策 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
工業的解決策 | | | | | |||||||||
通信解決策 | | | | | |||||||||
合計する | $ | | $ | | $ | | $ | |
20
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下、私たちの財務状況と経営結果の検討と分析は、私たちの簡明な総合財務諸表および本四半期報告10-Q表の他の部分の付記とともに読まなければなりません。以下の議論は、私たちの計画、推定、および信念を反映した前向きな陳述を含むことができる。多くの要素のため、私たちの実際の結果は、これらの前向き陳述で議論された結果と大きく異なる可能性があり、“前向き情報”および“第2部分.項目1 A”というタイトルの結果を含むが、これらに限定されない。リスク要因です
私たちの簡明な総合財務諸表はアメリカで作成されましたドルは、米国公認の会計原則(“公認会計原則”)に従って計算される。
以下の議論は、非公認会計基準の財務指標である有機純売上高の増加(低下)を含む。この測定基準の他の情報については、“非公認会計基準財務測定基準”を参照されたい。
概要
TE Connectivity Ltd.(“TE Connectivity”または“会社”は、“私たち”、“私たち”または“私たちの”)と呼ばれるかもしれません)は、より安全、持続可能、多生産、および相互接続の未来を創出するグローバルな工業技術の先駆者です。我々の広範な接続とセンサソリューションは最悪の環境で検証され,交通,工業応用,医療技術,エネルギー,データ通信,家庭分野の進歩を推進することができる。
2022年度第3四半期および前9ヶ月には、以下が含まれます
● | 2021年度同期と比較して、2022年度第3四半期と前9カ月の純売上高はそれぞれ6.6%と7.4%増加したが、これは主に産業ソリューションおよび通信ソリューション部門の販売増加によるものである。有機ベースでは、2021年度同期と比較して、2022年度第3四半期と前9カ月の純売上高がそれぞれ10.6%と9.0%増加した。 |
● | 部門別の純売上高は以下の通りです |
● | 交通解決策自動車および商業輸送端末市場の販売増加により、私たちの純売上高は2022年度第3四半期に1.5%増加したが、一部はセンサ端末市場の販売低下によって相殺された。2022年度までの9カ月間、我々の純売上高は2021年度前9カ月と横ばいであり、自動車·センサー端末市場の売上高の低下が商業輸送端末市場の売上高の増加によって相殺されたためである。 |
● | 工業的解決策-当社の純売上高は、2022年度第3四半期および前9ヶ月でそれぞれ13.2%および15.6%増加しましたが、これは主に工業機器端末市場の販売増加によるものです。 |
● | 通信解決策-当社の純売上高は、2022年度第3四半期および前9ヶ月でそれぞれ14.7%および25.3%増加しました。これは、主にデータおよびデバイス端末市場の売上高の増加によるものです。 |
● | 2022年度までの9ヶ月間、経営活動が提供した純現金は15.24億ドル。 |
ロシア軍事衝突
私たちはロシアとウクライナの間の軍事衝突、周辺国がエスカレートしている緊張情勢、関連する制裁に注目している。私たちはロシアでの業務運営を停止し、ウクライナでの業務も減少した
21
カタログ表
私たちの従業員の安全に注目してください。私たちは輸送、エネルギー、原材料コストの増加を経験し、一部の原因はロシアとウクライナの軍事衝突が世界経済に負の影響を与えたからだ。紛争によるコスト増加やサプライチェーン影響は私たちの業務にとって重要ではなく、値上げや生産性向上によってこれらの影響を部分的に緩和することができるようになりました。ロシアもウクライナも私たちの業務の実質的な部分ではなく、軍事衝突は私たちの業務、財務状況、または2022年度前の9ヶ月の運営結果に大きな影響を与えなかった。
軍事紛争が私たちの業務と財政的業績に及ぼす全面的な影響はまだ不確定だ。紛争の深刻さと持続時間、地域や世界の経済状況への影響、サプライチェーンの中断など、私たちの将来の業務への衝突の影響の程度は将来の事態に依存する。私たちは引き続き紛争を積極的に監視し、関連する制裁と他の影響を評価し、必要に応じてさらに行動する可能性がある。
新冠肺炎が大流行する
新冠肺炎の疫病はすでに世界のほとんどの地区に影響を与え、影響を受けた地域の業務の減速或いは閉鎖、及び旅行制限を招く。大流行は2021年度に私たちのいくつかのビジネスに否定的な影響を与え、引き続き影響を与えた2022年度前の9ヶ月間、中国での業務の一部を行っています疫病は私たちの運営者の配置能力に大きな影響を与えていません。2022年度に私たちのグローバル業務に大きな影響を与えないと予想されますそれは.私たちの行動全体で、私たちは個人保護装置の提供、私たちの施設の清掃と消毒の強化、遠隔作業の手配を含む、私たちの従業員を保護するための追加の健康と安全措置を実施しました
新型肺炎の流行はすでに私たちの全世界業務運営に影響を与え続け、私たちのサプライヤーと顧客のサプライチェーンの中断を招き、私たちのいくつかの営業場所は減少または運営を一時停止し、直接顧客または端末市場のいくつかの製品に対する需要が減少する。また、疫病は顧客行為、業務と製造運営、在庫、私たちの従業員及び市場全体への影響を含む、私たちの運営の多くの他の方面に深い直接と間接的な影響を与えた私たちは新冠肺炎の流行の影響を評価し、運営と業務を調整し、その中のいくつかは基本業務として運営し、必要に応じてこのようにしていく.
この大流行がどの程度私たちの業務と私たちがサービスする市場に影響を与え続けるかは、将来の事態の発展にかかっており、その中には、ウイルスのさらなる伝播、ウイルス変異株、高レベルの感染と入院の回復、ワクチンの生産と配布を含む公衆衛生進歩の成功が含まれている可能性がある。 私たちは2022年度に中国のいくつかの事業を一定期間閉鎖しましたが、2022年度の新冠肺炎の流行は私たちのグローバル業務に大きな影響を与えないと予想されますしかし、それは私たちの財務状況、流動性、そして今後の経営結果に否定的な影響を及ぼすかもしれない。
大流行とそれによる経済環境に対応するために,コストを抑える行動に重点を置き続けている。これらの措置には、自由に支配可能な支出および出張を減少させるなど、再構成およびコスト低減の他の措置が含まれる。私たちは引き続き状況を積極的に監視し、連邦、州、地方当局の要求、または私たちの従業員、顧客、サプライヤー、株主、および私たちのコミュニティの最適な利益に適合すると思う要求に応じて、さらなる行動を取って、私たちの業務運営を変えることができます。
展望
2022年度第4四半期には、純売上高は約42億ドル、2021年度第4四半期の純売上高は38億ドルと予想されている。2022年度第4四半期に継続的に運営される希釈後の1株当たり収益は1株当たり約1.79ドルと予想される。この見通しは、外貨為替レートが2022年度第4四半期の純売上高と1株当たり収益に与えるマイナス影響を反映しており、2021年度第4四半期と比較して、純売上高と1株当たり収益はそれぞれ約2.75億ドルと0.11ドルである。また、この見通しには、約2.5億ドルの純売上高と、2022年度第4四半期の追加1週間による1株当たり0.10ドルの収益が含まれている。
2022年度の純売上高は約161億ドル、2021年度の純売上高は149億ドルと予想されている。2022年度の継続運用の希釈後の1株当たり収益は1株当たり約7.04ドルと予想される。これが
22
カタログ表
展望は2022年度の追加週を含み、外貨為替レートが2022年度の純売上高と1株当たり収益に及ぼすマイナス影響を反映しており、2021年度に比べて2022年度の純売上高と1株当たり収益はそれぞれ約7億ドル、0.17ドルとなっている。
上記の展望は、現在の水準と一致した外貨為替レートと大口商品価格に基づいている
私たちは現在のマクロ経済環境、ロシア-ウクライナの軍事衝突と新冠肺炎疫病のいかなる持続的な影響、そしてそれが私たちの顧客と私たちがサービスする端末市場に与える潜在的な影響を監視している。私たちは費用を管理するための行動を取って、経済状況に応じてコストを密接に管理し続けるつもりだ。また、私たちは私たちの資本資源を管理し、資本の可用性を監視して、将来の資本需要を満たすのに十分な資源を持っていることを保証しています。“流動性と資本資源”の節のさらなる議論を参照されたい
採掘する
2022年度の前9ヶ月間に、買収した現金を差し引くと、総現金購入価格は1.41億ドルとなる2社を買収した。買収の日から、これらの買収は私たちの通信ソリューション部門の一部として報告された。買収に関する詳細は、簡明連結財務諸表付記3を参照されたい。
経営成果
純売上高
次の表に私たちの純売上高および各細分化市場の純売上高が総純売上高に占める割合を示します
上には | 上には | ||||||||||||||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||||||||||||||
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| |||||||||||||
| (百万ドル) |
| |||||||||||||||||||||||
交通解決策 | $ | 2,300 | 56 | % | $ | 2,265 | 59 | % | $ | 6,772 | 57 | % | $ | 6,776 | 61 | % | |||||||||
工業的解決策 |
| 1,134 |
| 28 |
| 1,002 |
| 26 |
| 3,268 |
| 27 |
| 2,827 |
| 25 | |||||||||
通信解決策 |
| 663 |
| 16 |
| 578 |
| 15 |
| 1,882 |
| 16 |
| 1,502 |
| 14 | |||||||||
合計する | $ | 4,097 |
| 100 | % | $ | 3,845 |
| 100 | % | $ | 11,922 |
| 100 | % | $ | 11,105 |
| 100 | % |
次の表は細分化市場ごとに私たちの純売上高の変化を分析した
2022年6月24日までの四半期純売上高変化 | 2022年6月24日までの9カ月間の純売上高変化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年6月25日までの四半期の純売上高と | 2021年6月25日までの9ヶ月間の純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | 有機純売上高 | 買収する | 純売上高 | 有機純売上高 | 買収する | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生長 | 生長 | 訳す | (資産剥離) |
| 増加(低下) | 生長 |
| 訳す |
| (資産剥離) |
| |||||||||||||||||||||
(百万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
交通解決策 | $ | 35 |
| 1.5 | % | $ | 192 |
| 8.3 | % | $ | (157) | $ | — | $ | (4) |
| (0.1) | % | $ | 251 |
| 3.7 | % | $ | (255) | $ | — | |||||
工業的解決策 |
| 132 |
| 13.2 |
| 125 |
| 12.7 |
| (53) |
| 60 |
| 441 |
| 15.6 |
| 380 |
| 13.5 |
| (101) |
| 162 | |||||||||
通信解決策 |
| 85 |
| 14.7 |
| 92 |
| 15.9 |
| (20) |
| 13 |
| 380 |
| 25.3 |
| 378 |
| 25.1 |
| (29) |
| 31 | |||||||||
合計する | $ | 252 |
| 6.6 | % | $ | 409 |
| 10.6 | % | $ | (230) | $ | 73 | $ | 817 |
| 7.4 | % | $ | 1,009 |
| 9.0 | % | $ | (385) | $ | 193 |
2021年度第3四半期と比較して、2022年度第3四半期の純売上高は2億52億ドル増加し、6.6%増加した。純売上高の増加は有機純売上高の10.6%の増加と、買収と資産剥離による純売上高の貢献が1.9%であったが、ある外貨が弱くなったことによる5.9%の外貨換算の負の影響により、この増加を部分的に相殺した。2022年度第3四半期には、定価行動が有機純売上高に積極的な影響を与え、1.59億ドル増加した。
23
カタログ表
2021年度前9カ月と比較して、2022年度前9カ月の純売上高は8.17億ドル増加し、7.4%増加した。純売上高の増加は9.0%の有機純売上高増加と1.8%の買収と資産剥離純売上高から貢献したが、ある外貨が弱くなったことによる3.4%外貨換算の負の影響部分はこの増加を相殺した。定価行動は2022年度前9カ月の有機純売上高に積極的な影響を与え、3.32億ドル増加した。
純売上高のさらなる検討については、次の“細分化業績”の部分を参照されたい
地理地域別の純売上高私たちの業務は3つの地理的地域であるヨーロッパ/中東/アフリカ(“EMEA”)、アジア太平洋地域、アメリカに分布しています。私たちの業務結果は外貨為替レート変化の影響を受けています。ドル価値の増減は、他の通貨と比較して、各会計期間の終了時にこれらの通貨をドルに換算するため、私たちの報告書の業績に直接影響を与えます。
2022年度の最初の九ヶ月に、私たちの純売上の約六十パーセントはドル以外の通貨で発行された領収書です。
次の表に私たちの純売上高と地理地域別の総純売上高のパーセントを示します(1):
上には | 上には | ||||||||||||||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||||||||||||||
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| |||||||||||||
(百万ドル) | |||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ中東アフリカ地域では | $ | 1,448 | 36 | % | $ | 1,413 | 37 | % | $ | 4,195 | 35 | % | $ | 4,119 | 37 | % | |||||||||
アジア太平洋地域 | 1,402 |
| 34 | 1,384 |
| 36 | 4,283 |
| 36 | 4,013 |
| 36 | |||||||||||||
アメリカ.アメリカ |
| 1,247 |
| 30 |
| 1,048 |
| 27 |
| 3,444 |
| 29 |
| 2,973 |
| 27 | |||||||||
合計する | $ | 4,097 |
| 100 | % | $ | 3,845 |
| 100 | % | $ | 11,922 |
| 100 | % | $ | 11,105 |
| 100 | % |
(1) | 外部顧客への純売上高記録に基づいて販売する法人実体は個別国/地域に帰する。 |
次の表は地理的地域別に私たちの純売上高の変化を分析しました
2022年6月24日までの四半期純売上高変化 | 2022年6月24日までの9カ月間の純売上高変化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年6月25日までの四半期の純売上高と | 2021年6月25日までの9ヶ月間の純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | 有機純売上高 | 買収する | 純売上高 | 有機純売上高 | 買収する | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生長 |
| 生長 |
| 訳す |
| (資産剥離) |
| 生長 |
| 生長 | 訳す | (資産剥離) |
| |||||||||||||||||||
(百万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ中東アフリカ地域では | $ | 35 |
| 2.5 | % | $ | 152 |
| 10.7 | % | $ | (161) | $ | 44 | $ | 76 |
| 1.8 | % | $ | 258 | 6.2 | % | $ | (297) | $ | 115 | ||||||
アジア太平洋地域 |
| 18 | 1.3 | 76 | 5.4 | (72) | 14 |
| 270 |
| 6.7 |
| 319 |
| 7.9 |
| (88) |
| 39 | ||||||||||||||
アメリカ.アメリカ |
| 199 |
| 19.0 |
| 181 |
| 17.3 |
| 3 |
| 15 |
| 471 |
| 15.8 |
| 432 |
| 14.5 |
| — |
| 39 | |||||||||
合計する | $ | 252 |
| 6.6 | % | $ | 409 |
| 10.6 | % | $ | (230) | $ | 73 | $ | 817 |
| 7.4 | % | $ | 1,009 | 9.0 | % | $ | (385) | $ | 193 |
24
カタログ表
販売コストと利回り
次の表に販売コストと毛金利情報を示します
上には | 上には | ||||||||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる |
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる |
| |||||||
(百万ドル) | |||||||||||||||||||
販売コスト | $ | 2,769 | $ | 2,577 | $ | 192 | $ | 8,027 | $ | 7,481 | $ | 546 | |||||||
純売上高のパーセントを占める |
| 67.6 | % |
| 67.0 | % |
|
|
| 67.3 | % |
| 67.4 | % |
|
| |||
毛利率 | $ | 1,328 | $ | 1,268 | $ | 60 | $ | 3,895 | $ | 3,624 | $ | 271 | |||||||
純売上高のパーセントを占める |
| 32.4 | % |
| 33.0 | % |
|
|
| 32.7 | % |
| 32.6 | % |
|
|
2021年度同期と比較して、2022年度第3四半期と前9カ月の毛金利はそれぞれ6000万ドルと2.71億ドル増加した。成長は主に定価行動と販売量増加の積極的な影響によるものであるが、一部は材料と運営コストのインフレ圧力によって相殺されている。
私たちは製品を生産する時に使用する原材料の種類が多く、販売コストと毛金利は原材料価格の変動の影響を受けます。近年、原材料価格と供給は新冠肺炎の流行、最近のロシアとウクライナ間の軍事衝突を含む世界的な事件の影響を受けている。したがって、私たちは銅、金、銀、パラジウムを含むいくつかの投入材料の不足と価格上昇を経験したが、私たちはこれらの影響を部分的に相殺するために価格設定行動を開始することができた。次の表に銅、金、銀、パラジウムに関する平均価格を示す
上には | 上には | ||||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||||
| 測定測定 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
銅 |
| ポンドです。 | $ | 4.12 | $ | 3.41 |
| $ | 4.02 | $ | 3.07 |
| |||
黄金 |
| トロイ·オズです |
| 1,850 |
| 1,735 |
|
| 1,826 |
| 1,664 |
| |||
白銀 | トロイ·オズです | 24.72 | 22.92 | 24.31 | 21.11 | ||||||||||
パラジウム.パラジウム |
| トロイ·オズです |
| 2,383 |
| 2,438 |
|
| 2,370 |
| 2,229 |
|
2022年度には約2.15億ポンドの銅、13.5万金衡オンスの金、270万金衡オンスの白銀、1.5万金衡オンスのパラジウムを購入する予定だ。
運営費
次の表に運営費用情報を示します
上には | 上には | ||||||||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる |
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる |
| |||||||
(百万ドル) | |||||||||||||||||||
販売、一般、管理費用 | $ | 393 | $ | 366 | $ | 27 | $ | 1,172 | $ | 1,128 | $ | 44 | |||||||
純売上高のパーセントを占める |
| 9.6 | % |
| 9.5 | % |
|
|
| 9.8 | % |
| 10.2 | % |
|
| |||
再編成やその他の費用、純額 | $ | 26 | $ | 11 | $ | 15 | $ | 59 | $ | 195 | $ | (136) |
販売、一般、管理費用2021年度同期と比較して、2022年度第3四半期および前9ヶ月の販売、一般および管理費用は、それぞれ2700万ドルおよび4400万ドル増加したが、これは、主に、より高い販売レベルをサポートするために増加した販売費用、インフレの影響、および最近の買収の増加に起因することができるが、一部は低いインセンティブ報酬コストによって相殺されるからである
25
カタログ表
再編成と他の費用、純額生産性の持続的な向上に取り組んでおり、世界的な製造足跡を簡略化し、工場を低コスト地域に移転し、固定コストを低減し、過剰生産能力を解消する機会を評価しています。これらの計画は、私たちが業界での競争力を維持し、私たちの運営レバーを高め、将来の成長の準備をするのを助けることを目的としている。
2022年度と2021年度には、すべての細分化市場の足跡統合とコスト構造改善に関する再構成計画を開始した。2022年度までの9ヶ月間に8500万ドルの純再編と関連費用が発生し、そのうち1600万ドルが販売コストに記録されている。2022年度までの9カ月間の行動開始に関する年間化コスト節約は約7500万ドルと予想され,2024年度終了までに実現される見通しである。コスト節約は主に販売と販売コスト、一般と管理費用に現れるだろう。2022年度には、総再編費用は約1.5億ドル、総支出は約1.6億ドル、資金は運営現金からのものと予想される。
純再構成およびその他の費用についてのより多くの情報は、簡明総合財務諸表付記2を参照されたい
営業収入
次の表に営業収入と営業利益率情報を示します
上には | 上には | ||||||||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる |
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる |
| |||||||
(百万ドル) | |||||||||||||||||||
営業収入 | $ | 719 | $ | 714 | $ | 5 | $ | 2,096 | $ | 1,774 | $ | 322 | |||||||
営業利益率 |
| 17.5 | % |
| 18.6 | % |
|
|
| 17.6 | % |
| 16.0 | % |
|
|
営業収入には、
上には | 上には | ||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
(単位:百万) | |||||||||||||
買収に関連する費用: |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
買収と統合コスト | $ | 11 | $ | 9 | $ | 29 | $ | 23 | |||||
買収に関する公正価値調整償却に関する費用 |
| 1 |
| — |
| 9 |
| 3 | |||||
| 12 |
| 9 |
| 38 |
| 26 | ||||||
再編成やその他の費用、純額 |
| 26 |
| 11 |
| 59 |
| 195 | |||||
再編成に関連する費用を販売コストに記入する | 4 | — | 16 | — | |||||||||
合計する | $ | 42 | $ | 20 | $ | 113 | $ | 221 |
以下の“支部業績”の営業収入に関する議論を参照されたい
26
カタログ表
非経営的プロジェクト
以下の表に精選された非運営情報を示します
上には | 上には | ||||||||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる |
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる |
| |||||||
(百万ドル) | |||||||||||||||||||
所得税費用 | $ | 116 | $ | 124 | $ | (8) | $ | 362 | $ | 290 | $ | 72 | |||||||
実際の税率 |
| 16.4 | % |
| 17.6 | % |
|
|
| 17.4 | % |
| 16.6 | % |
|
|
所得税所得税支出に影響を及ぼす項目および2022年度第3四半期および前9ヶ月の有効税率については、簡明な連結財務諸表付記12を参照されたい。
細分化結果
交通解決策
純売上高次表に運輸ソリューション部門の純売上高および業界端末市場別総純売上高のパーセンテージを示す(1):
上には | 上には | ||||||||||||||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||||||||||||||
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| |||||||||||||
(百万ドル) | |||||||||||||||||||||||||
自動車 | $ | 1,629 |
| 71 | % | $ | 1,600 |
| 71 | % | $ | 4,802 | 71 | % | $ | 4,859 | 72 | % | |||||||
商業輸送 |
| 400 |
| 17 |
| 382 |
| 17 |
| 1,159 |
| 17 |
| 1,095 |
| 16 | |||||||||
センサー.センサー |
| 271 |
| 12 |
| 283 |
| 12 |
| 811 |
| 12 |
| 822 |
| 12 | |||||||||
合計する | $ | 2,300 |
| 100 | % | $ | 2,265 |
| 100 | % | $ | 6,772 |
| 100 | % | $ | 6,776 |
| 100 | % |
(1) | 業界端末市場情報は、我々の内部管理報告と一致し、経営陣が必要と判断した場合に定期的に改訂される可能性がある。 |
以下の表は、運輸ソリューション部門の業界端末市場別の純売上高の変化を分析した
2022年6月24日までの四半期純売上高変化 | 2022年6月24日までの9カ月間の純売上高変化 | ||||||||||||||||||||||||||
2021年6月25日までの四半期の純売上高と | 2021年6月25日までの9ヶ月間の純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 |
| 有機純売上高 |
|
| 純売上高 |
| 有機純売上高 |
|
| |||||||||||||||||
増加(低下) | 生長 | 訳す | 増加(低下) | 生長 | 訳す |
| |||||||||||||||||||||
(百万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||||
自動車 | $ | 29 | 1.8 | % | $ | 148 | 9.1 | % | $ | (119) | $ | (57) | (1.2) | % | $ | 137 | 2.7 | % | $ | (194) | |||||||
商業輸送 |
| 18 |
| 4.7 |
| 38 |
| 9.8 |
| (20) |
| 64 |
| 5.8 |
| 95 |
| 8.6 |
| (31) | |||||||
センサー.センサー |
| (12) |
| (4.2) |
| 6 |
| 1.5 |
| (18) |
| (11) |
| (1.3) |
| 19 |
| 2.2 |
| (30) | |||||||
合計する | $ | 35 |
| 1.5 | % | $ | 192 |
| 8.3 | % | $ | (157) | $ | (4) |
| (0.1) | % | $ | 251 |
| 3.7 | % | $ | (255) |
有機純売上高は8.3%増加したため、輸送ソリューション部門の2022年度第3四半期の純売上高は2021年度第3四半期より3500万ドル、すなわち1.5%増加したが、一部は6.8%の外貨換算のマイナス影響によって相殺された。業界端末市場別の有機純売上高は以下のとおりである
● | 車-私たちの有機純売上高は2022年度第3四半期に9.1%増加し、そのうちアメリカ地域は15.0%、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域は8.2%、アジア太平洋地域は7.4%増加した。全体的に、私たちの有機純売上高が増加したのは主に車ごとの内容が増加したからだ。2022年度第3四半期の世界自動車生産台数は、2021年度第3四半期水準と一致. |
27
カタログ表
● | 商業輸送-我々の有機純売上高は2022年度第3四半期に9.8%増加したが,これは主にアメリカとEMEA地域の市場成長およびコンテンツ·シェアの増加によるものである。 |
● | センサー-工業応用の増加により、私たちの有機純売上高は2022年度第3四半期に1.5%増加しました一部は交通申請の減少によって相殺された。 |
輸送ソリューション部門の純売上高は2022年度前9カ月で、3.8%の外貨換算のマイナス影響が3.7%の有機純売上高増加によって相殺されたため、2021年度前9カ月に比べてやや低下した。業界端末市場別の有機純売上高は以下のとおりである
● | 車-我々の有機純売上高は2022年度前9カ月で2.7%増加し,このうちアジア太平洋地域は6.5%,米州地域は5.9%増加したが,EMEA地域は2.4%低下し,この増加を部分的に相殺した。全体的に言えば、世界の自動車生産量が減少しているにもかかわらず、私たちの有機純売上高が増加したのは主に車1台当たりの含有量の増加によるものだ。 |
● | 商業輸送-私たちの有機純売上高は2022年度前9ヶ月で8.6%増加しましたが、これは主にアメリカとヨーロッパ、中東、アフリカ地域の市場成長と内容とシェアの増加によるものです。 |
● | センサー-工業応用の増加により、私たちの有機純売上高は2022年度前の9ヶ月で2.2%増加したが、一部は交通応用の低下によって相殺された。 |
営業収入以下の表に運輸ソリューション部門の営業収入と営業利益率情報を示す
上には | 上には | ||||||||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる |
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる |
| |||||||
(百万ドル) | |||||||||||||||||||
営業収入 | $ | 383 | $ | 433 | $ | (50) | $ | 1,187 | $ | 1,139 | $ | 48 | |||||||
営業利益率 |
| 16.7 | % |
| 19.1 | % |
|
| 17.5 | % |
| 16.8 | % |
|
輸送ソリューション部門の2022年度第3四半期の営業収入は、2021年度第3四半期と比較して5000万ドル減少し、2021年度同期に比べて4800万ドル増加した。以下の項目は含まれておらず、2022年度第3四半期と前9ヶ月の営業収入の低下は、主に材料と運営コストのインフレ圧力によるものであるが、一部は定価行動の積極的な影響によって相殺されている。
上には | 上には | ||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
(単位:百万) | |||||||||||||
買収に関連する費用: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
買収と統合コスト | $ | 5 | $ | 5 | $ | 12 | $ | 12 | |||||
買収に関する公正価値調整償却に関する費用 |
| — |
| — |
| — |
| 3 | |||||
| 5 |
| 5 |
| 12 |
| 15 | ||||||
再編成やその他の費用、純額 | 9 | 2 |
| 12 |
| 130 | |||||||
合計する | $ | 14 | $ | 7 | $ | 24 | $ | 145 |
28
カタログ表
工業的解決策
純売上高次表に工業ソリューション部門の純売上高および業界端末市場別総純売上高のパーセンテージを示す(1):
上には | 上には | ||||||||||||||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||||||||||||||
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| |||||||||||||
(百万ドル) | |||||||||||||||||||||||||
工業設備 | $ | 479 |
| 42 | % | $ | 377 |
| 37 | % | $ | 1,413 |
| 43 | % | $ | 1,011 |
| 36 | % | |||||
航空宇宙国防石油天然ガス | 271 | 24 | 260 | 26 | 774 | 24 | 777 | 27 | |||||||||||||||||
エネルギー?エネルギー |
| 207 |
| 18 |
| 187 |
| 19 |
| 579 |
| 18 |
| 544 |
| 19 | |||||||||
医療.医療 | 177 |
| 16 | 178 | 18 | 502 | 15 | 495 | 18 | ||||||||||||||||
合計する | $ | 1,134 |
| 100 | % | $ | 1,002 |
| 100 | % | $ | 3,268 |
| 100 | % | $ | 2,827 |
| 100 | % |
(1) | 業界端末市場情報は、我々の内部管理報告と一致し、経営陣が必要と判断した場合に定期的に改訂される可能性がある。 |
次の表は、工業ソリューション部門の業界端末市場別の純売上高の変化を分析した
2022年6月24日までの四半期純売上高変化 | 2022年6月24日までの9カ月間の純売上高変化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年6月25日までの四半期の純売上高と | 2021年6月25日までの9ヶ月間の純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | 有機純売上高 | 採掘する | 純売上高 | 有機純売上高 | 買収する | ||||||||||||||||||||||||||||
| 増加(低下) |
| 生長 |
| 訳す |
| (資産剥離) |
| 増加(低下) |
| 生長 |
| 訳す |
| (資産剥離) |
| |||||||||||||||||
(百万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
工業設備 | $ | 102 |
| 27.1 | % | $ | 71 |
| 19.1 | % | $ | (30) | $ | 61 | $ | 402 |
| 39.8 | % | $ | 283 | 27.9 | % | $ | (55) | $ | 174 | ||||||
航空宇宙国防石油天然ガス |
| 11 | 4.2 | 22 | 8.7 | (10) | (1) |
| (3) | (0.4) | 16 | 2.0 | (18) | (1) | |||||||||||||||||||
エネルギー?エネルギー | 20 |
| 10.7 |
| 31 |
| 16.7 |
| (11) |
| — | 35 |
| 6.4 |
| 69 | 12.7 |
| (23) | (11) | |||||||||||||
医療.医療 |
| (1) |
| (0.6) |
| 1 |
| 0.6 |
| (2) |
| — |
| 7 |
| 1.4 |
| 12 | 2.2 |
| (5) | — | |||||||||||
合計する | $ | 132 |
| 13.2 | % | $ | 125 |
| 12.7 | % | $ | (53) | $ | 60 | $ | 441 | 15.6 | % | $ | 380 |
| 13.5 | % | $ | (101) | $ | 162 |
工業ソリューション部門では、2022年度第3四半期の純売上高が2021年度第3四半期比1.32億ドル、すなわち13.2%増加したのは、有機純売上高が12.7%増加したことと、1つの買収·資産剥離による5.9%の純売上高貢献が、5.4%の外貨換算マイナス影響によって相殺されたためである。業界端末市場別の有機純売上高は以下のとおりである
● | 工業設備-私たちの有機純売上高は2022年度第3四半期に19.1%増加しました。これはすべての地域の増加と工場の自動化と応用を制御する。 |
● | 航空宇宙国防石油天然ガス我々の有機純売上高は2022年度第3四半期に8.7%増加したが、これは主に商業航空宇宙と国防市場の増加によるものである。 |
● | エネルギー-我々の有機純売上高は2022年度第3四半期に16.7%増加し、すべての地域で成長を実現し、再生可能エネルギーの応用が持続的に強い。 |
● | 医学的には市場成長により、私たちの有機純売上高は2022年度第3四半期に0.6%増加しました外科とイメージングおよび介入医療への応用. |
工業ソリューション部門の2022年度前9カ月の純売上高は、2021年度前9カ月より4.41億ドル、すなわち15.6%増加した。これは、有機純売上高が13.5%増加し、純売上高が貢献したためである
29
カタログ表
買収と資産剥離からの5.7%は、3.6%の外貨換算のマイナス影響によって部分的に相殺された。業界端末市場別の有機純売上高は以下のとおりである
● | 工業設備-すべての地域の成長と工場自動化と制御応用の持続的な強さにより、私たちの有機純売上高は2022年度前の9ヶ月で27.9%増加した。 |
● | 航空宇宙国防石油天然ガス商業航空市場の増加により、私たちの有機純売上高は2022年度前の9ヶ月で2.0%増加したが、石油、天然ガス、国防市場の低下部分はこの増加を相殺した。 |
● | エネルギー-すべての地域の成長と再生可能エネルギー応用の持続的な強さにより、私たちの有機純売上高は2022年度前の9ヶ月で12.7%増加した。 |
● | 医学的には外科とイメージングおよび介入医療応用の市場増加により,我々の有機純売上高は2022年度前9カ月で2.2%増加した。 |
営業収入次の表に工業ソリューション部門の営業収入と営業利益率情報を示す
上には | 上には | ||||||||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる |
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる |
| |||||||
(百万ドル) | |||||||||||||||||||
営業収入 | $ | 169 | $ | 148 | $ | 21 | $ | 440 | $ | 335 | $ | 105 | |||||||
営業利益率 |
| 14.9 | % |
| 14.8 | % |
|
|
| 13.5 | % |
| 11.9 | % |
|
|
2021年度同期と比較して、工業ソリューション部門の2022年度第3四半期と前9ヶ月の営業収入はそれぞれ2100万ドルと1.05億ドル増加した。以下の項目は含まれておらず,営業収入増加は主に販売量増加と定価行動の積極的な影響によるものであるが,一部は材料や運営コストのインフレ圧力によって相殺されている。
上には | 上には | ||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
(単位:百万) | |||||||||||||
買収に関連する費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
買収と統合コスト | $ | 5 | $ | 4 | $ | 15 | $ | 11 | |||||
買収に関する公正価値調整償却に関する費用 |
| 1 |
| — |
| 9 |
| — | |||||
| 6 |
| 4 |
| 24 |
| 11 | ||||||
再編成やその他の費用、純額 |
| 11 |
| 6 |
| 31 |
| 49 | |||||
再編成に関連する費用を販売コストに記入する | 4 | — | 16 | — | |||||||||
合計する | $ | 21 | $ | 10 | $ | 71 | $ | 60 |
30
カタログ表
通信解決策
純売上高下表に通信ソリューション部門の純売上高および業界端末市場別総純売上高のパーセンテージを示す(1):
上には | 上には | ||||||||||||||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||||||||||||||
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| |||||||||||||
(百万ドル) | |||||||||||||||||||||||||
データと装置 | $ | 417 | 63 | % | $ | 329 | 57 | % | $ | 1,151 | 61 | % | $ | 841 | 56 | % | |||||||||
家電製品 |
| 246 |
| 37 |
| 249 |
| 43 |
| 731 |
| 39 |
| 661 |
| 44 | |||||||||
合計する | $ | 663 |
| 100 | % | $ | 578 |
| 100 | % | $ | 1,882 |
| 100 | % | $ | 1,502 |
| 100 | % |
(1) | 業界端末市場情報は、我々の内部管理報告と一致し、経営陣が必要と判断した場合に定期的に改訂される可能性がある。 |
以下の表は、業界端末市場別に通信ソリューション部門の純売上高の変化を分析した
2022年6月24日までの四半期純売上高変化 | 2022年6月24日までの9カ月間の純売上高変化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年6月25日までの四半期の純売上高と | 2021年6月25日までの9ヶ月間の純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 |
| 有機純売上高 |
|
| 純売上高 |
| 有機純売上高 |
|
| |||||||||||||||||||||||
増加(低下) | 生長 | 訳す | 採掘する | 生長 | 生長 | 訳す | 採掘する | ||||||||||||||||||||||||||
(百万ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
データと装置 | $ | 88 | 26.7 | % | $ | 86 | 26.2 | % | $ | (11) | $ | 13 | $ | 310 | 36.9 | % | $ | 295 | 35.0 | % | $ | (16) | $ | 31 | |||||||||
家電製品 |
| (3) |
| (1.2) |
| 6 |
| 2.2 |
| (9) |
| — |
| 70 |
| 10.6 |
| 83 |
| 12.4 |
| (13) |
| — | |||||||||
合計する | $ | 85 |
| 14.7 | % | $ | 92 |
| 15.9 | % | $ | (20) |
| $ | 13 | $ | 380 |
| 25.3 | % | $ | 378 |
| 25.1 | % | $ | (29) | $ | 31 |
2021年度第3四半期と比較して、通信ソリューション部門の2022年度第3四半期の純売上高は8500万ドル増加し、14.7%増加したのは、主に有機純売上高が15.9%増加したためである。業界端末市場別の有機純売上高は以下のとおりである
● | データと装置-有機純売上高は2022年度第3四半期に26.2%増加しましたすべての地域の市場力とすべての製品ラインの増加。 |
● | 家電製品-我々の有機純売上高は2022年度第3四半期に2.2%増加したが、これは主にアメリカとヨーロッパ、中東、アフリカ地域の販売増加によるものであるが、アジア太平洋地域の低下部分はこの増加を相殺した。 |
2022年度までの9カ月間、通信ソリューション部門の純売上高は2021年度前の9カ月より3.8億ドル増加し、25.3%増加したが、これは主に有機純売上高が25.1%増加したためだ。業界端末市場別の有機純売上高は以下のとおりである
● | データと装置-すべての地域の市場の強さとすべての製品ラインの増加により、私たちの有機純売上高は2022年度前の9ヶ月で35.0%増加しました。 |
● | 家電製品-私たちの有機純売上高は、主にアメリカとヨーロッパ、中東、アフリカ地域の販売増加による2022年度前の9ヶ月間に12.4%増加しましたが、これは主にシェアの増加によるものですが、一部はアジア太平洋地域の減少によって相殺されました。 |
31
カタログ表
営業収入下記表に通信ソリューション部門の営業収入と営業利益率情報を示す
上には | 上には | ||||||||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 | ||||||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる |
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる |
| |||||||
(百万ドル) | |||||||||||||||||||
営業収入 | $ | 167 | $ | 133 | $ | 34 | $ | 469 | $ | 300 | $ | 169 | |||||||
営業利益率 |
| 25.2 | % |
| 23.0 | % |
|
| 24.9 | % |
| 20.0 | % |
|
|
通信ソリューション部門の2022年度第3四半期と前9ヶ月の営業収入は、2021年度同期と比較して、それぞれ3400万ドル、1.69億ドル増加した。以下の項目は含まれておらず、営業収入増加の主な原因は売上増加である。
上には | 上には | ||||||||||||
四半期が終わる | 9か月で終わる | ||||||||||||
六月二十四日 | 六月二十五日 | 六月二十四日 | 六月二十五日 |
| |||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||
(単位:百万) | |||||||||||||
買収と統合コスト | $ | 1 | $ | — | $ | 2 | $ | — | |||||
再編成やその他の費用、純額 | 6 | 3 | 16 | 16 | |||||||||
合計する | $ | 7 | $ | 3 | $ | 18 | $ | 16 |
流動性と資本資源
私たちが将来の資本需要に資金を提供する能力は、私たちが運営から現金を発生させ続ける能力の影響を受け、私たちの資本市場、通貨市場、または他の資金源、そして私たちの融資手配の能力と条項の影響を受ける可能性がある。私たちは、運営によって生成された現金と、必要な場合、これらの他の潜在的な資金源は、2023年3月に満期になった5億5千万ユーロの1.10%優先手形を含む、予測可能な将来の予想される資本需要を満たすのに十分であると信じている。私たちの許可株式買い戻し計画によると、余分な現金を使って私たちの普通株の一部を購入し、戦略業務または製品ラインを買収し、私たちの普通株の配当金を支払うか、または私たちの未返済債務を減らすことができます。将来の資金のコストや獲得性は金融市場の状況の影響を受ける可能性がある。私たちは引き続き金融市場を監視し、必要に応じて変化していく状況に反応するつもりだ。私たちは私たちが私たちの持続的な運営資金と他のキャッシュフローの需要を満たすことができる十分な財務資源と流動性を持っていると信じている。
経営活動のキャッシュフロー
2022年度までの9カ月間、運営活動が提供した純現金は2021年度前の9カ月の19.02億ドルから15.24億ドルに減少し、3.78億ドル減少した。減少の要因は,奨励補償支払い増加による負債や他の流動負債の変化を含む運営資本レベル増加の影響であるが,税引前収入増加部分はこの影響を相殺している。2022年度と2021年度の最初の9ヶ月で、返金後に納付された所得税を差し引いた金額はそれぞれ3.26億ドルと2.91億ドルだった。
投資活動によるキャッシュフロー
2022年度と2021年度前の9ヶ月間の資本支出は、それぞれ5.56億ドル、4.54億ドルだった。2022年度の資本支出水準は純売上高の約5%を占めると予想される。私たちの資本資金レベルは新しいプロジェクトを支援するのに十分であると信じており、生産性と製造能力をさらに向上させるために、私たちの製造インフラに投資し続けます。
2022年度の前9ヶ月間に、買収した現金を差し引くと、総現金購入価格は1.41億ドルとなる2社を買収した。私たちは1.25億ドルの現金純額で2社を買収した
32
カタログ表
2021年度の最初の9ヶ月で買収する。買収に関する詳細は、簡明連結財務諸表付記3を参照されたい。
融資活動と資本化によるキャッシュフロー
2022年6月24日と2021年9月24日までの総債務はそれぞれ42.02億ドルと40.92億ドル。債務に関するその他の情報は、簡明な連結財務諸表付記7を参照されたい。
2022年度の前9ヶ月に、当社の完全子会社であるテコ電子グループ(“テコ電子グループ”)は、元金総額6億ドル、2032年2月期の2.50%優先手形を発行しました。この等手形はTEGSAの無担保優先債務であり,TEGSAのすべての既存および任意の未来優先債務およびTEGSAに優先して発生可能な任意の二次債務と同等の支払権を有している
TEGSAは2022年度の前9カ月に元金総額5億ドル、2022年2月期の3.50%優先手形を早期償還した。
TEGSAは2022年6月24日現在、2.37億ドルの未償還商業手形があり、加重平均金利は1.92%である。TEGSAは2021年9月24日現在、未返済の商業手形を持っていない。
TEGSAは5年間の無担保優先循環信用手配(“信用手配”)を持ち、期日は2026年6月、総承諾額は15億ドルである。2022年6月24日あるいは2021年9月24日まで、TEGSAは信用手配の下で借金がない。
信用手配には、各財政四半期の最後の日に、私たちが最近終了した連続4四半期期間の総合総債務と総合EBITDA(定義信用手配参照)の比率が3.75~1.0を超える場合、違約事件をトリガする財務比率契約が含まれている(信用手配の定義参照)。信用手配と私たちの他の債務協定には他の習慣契約が含まれている。現在、私たちの協約は私たちの行動に対する制限とみなされていない。2022年6月24日現在、私たちはすべての債務契約を遵守し、予測可能な未来には、私たちは既存の契約を守り続けると信じている。
信用手配以外に、TEGSAは私たちの優先手形と商業手形の借り手です。TEGSAのその優先手形、商業手形と信用手配の下での支払い義務は、その親会社TE Connectivity Ltd.が無保証に基づいて全面的かつ無条件的な保証を提供する。
2022年度と2021年度の前9ヶ月間に、株主に支払われる普通配当金はそれぞれ5.06億ドルおよび4.83億ドルであった。
2022年3月、株主は1株当たり2.24ドルの配当金を株主に支払うことを許可し、2022年度第3四半期から2023年度第2四半期まで、4つの均等額に分けて四半期分割し、1株当たり0.56ドルとした。
2022年度第3四半期に、我々の取締役会は15億ドルの株式買い戻し計画を承認した。2022年度と2021年度の最初の9ヶ月間に、株式買い戻し計画に基づき、それぞれ10.72億ドルと5.91億ドルの価格で約800万株の普通株と約500万株の普通株を買い戻した。2022年6月24日現在、私たちは株式買い戻し許可の下で20億ドルの余剰資金を持っている。
保証人の財務情報の概要
上述したように、私たちの優先チケット、商業チケット、およびクレジットツールは、TEGSAによって発行され、TEGSAの親会社TE Connectivity Ltdによって無担保に全面的かつ無条件に保証されます。TEGSAは、私たちの債務証券の発行者に加えて、私たちのすべての運営子会社を直接または間接的に所有しています。以下にいくつかの表を示す
33
カタログ表
TE Connectivity Ltd.とTEGSAの合併後の財務情報の概要は、当社の非保証子会社の投資および収益に含まれていません。
六月二十四日 | 九月二十四日 | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
(単位:百万) | |||||||
貸借対照表データ: | |||||||
流動資産総額 | $ | 736 | $ | 452 | |||
非流動資産総額(1) |
| 4,265 |
| 1,829 | |||
流動負債総額 |
| 1,567 |
| 1,144 | |||
非流動負債総額(2) | 17,824 | 12,443 |
(1) | 2022年6月24日と9月までの41億67億ドルと18.1億ドルを含む24、2021年はそれぞれ非保証人子会社から受け取るべき会社間融資 |
(2) | 2022年6月24日現在と2021年9月24日までに非保証人子会社にそれぞれ支払われた会社間融資144.45億ドルと88.32億ドルを含む。 |
上には | 上には | ||||||
9か月で終わる | 財政年度が終わる | ||||||
六月二十四日 | 九月二十四日 | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
(単位:百万) | |||||||
運営報告書データ: | |||||||
経営赤字を続ける | $ | (13) | $ | (486) | |||
純損失 |
| (13) |
| (479) |
保証する
場合によっては、第三者の業績を担保し、未完成の仕事や財務承諾に財務保証を提供する場合がある。これらの保証条項は、終了日によって異なり、2022年度からこのような取引が完了する。保証は不履行が発生した場合にトリガされ、保証項の下で潜在的な不履行リスクは、私たちの運営結果、財務状況、またはキャッシュフローに実質的な影響を与えない。
資産又は業務を処分する際には、資産の未知の損害、不動産販売に係る環境リスク、廃棄物処理場及び製造施設の環境汚染調査及び救済責任、並びに処分前期間に関連する不明税務責任及び法的費用を含む様々なリスクをカバーするための陳述、担保及び/又は賠償を提供することが多い。私たちはこのような不確実性が私たちの運営結果、財務状況、またはキャッシュフローに実質的な悪影響を与えないと予想する。
2022年6月24日現在、我々は、以下に述べるように、我々の海底通信(“SubCom”)業務に関連するものは含まれていない1.34億ドルの未償還信用状、保険証書、保証債券を持っている。
2019年度にSubCom事業を売却しました。今回の売却については、売却日までSubCom業務プロジェクトに関する履行契約書と信用状を引き続き履行することに契約上同意しました。2022年6月24日現在、これらの履行保証と信用状の総価値は約1.16億ドルであり、2027年度の異なる日に満期になると予想される。もし私たちが任意のSubCom保証の履行を要求されたら、私たちはSubCom業務に対して契約請求権を持っている;しかし、歴史的経験から、私たちは履行する必要がないと予想される。
34
カタログ表
引受金とその他の事項
法律訴訟
正常な業務過程において、私たちは特許侵害クレーム、製品責任紛争、雇用紛争、合意紛争、その他の商業紛争、環境紛争、反独占クレームと税務事項を含む各種の法律訴訟とクレームに直面し、付加価値税、販売と使用税、不動産税と譲渡税などの非所得税事項を含む。我々の経験、現在の情報、適用された法律に基づいて、これらの訴訟の結果を予測することは不可能であるが、これらの訴訟の結果は、単独でも全体的にも、私たちの運営結果、財務状況、またはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想される。
貿易コンプライアンスが重要だ
我々は,我々が過去に米国関連貿易規制を遵守していたことを調査し,米国商務省工業·安全保障局(BIS)と米国務省国防貿易規制局(DDTC)に明らかな貿易規制違反を自発的に開示した。我々は国際清算銀行やDDTCとこれらの問題について協力しており,我々の内部評価と各機関によるその後の調査は行われている。私たちはこの機関が調査した時間と最終結果を予測できない。不利な結果には、私たちの開示に応えるために加えられた罰金または処罰が含まれるかもしれないが、私たちはそのような罰金または処罰の程度を合理的に推定することはできない。現在の事実の理解によると、これらの事項に関する潜在的な罰金や処罰は保留されているが、これらの事項の調査はまだ完了しておらず、このような調査や関連罰金や処罰の最終結果は、現在保持されている金額とは異なる可能性がある。
重要な会計政策と試算
公認会計原則に基づいて簡明総合財務諸表を作成することは、資産及び負債の報告金額、又は資産及び負債の開示及び収入及び費用の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。
所得確認、営業権、その他の無形資産、所得税、年金計画に関する会計政策は、経営陣による判断や仮定などに基づいている。これらの政策およびこれらの政策で使用される基本会計仮定および推定に関するより多くの情報は、“第2部.第7項.経営陣の財務状況および経営結果の議論と分析--重要会計政策と推定”と、2021年9月24日現在の年次報告Form 10-Kに含まれる総合財務諸表および付記を参照されたい。2022年度の最初の9ヶ月間、この情報に大きな変化はなかった。
非GAAP財務測定基準
有機純売上高が増加する
有機純売上高の増加(低下)を提案したのは,公認会計基準による業績に加えて,投資家はこの調整後の財務指標を考慮すべきであると考えたからである。有機純売上高増加(低下)は、純売上高増加(低下)(最も比較可能性のある公認会計基準財務指標)を代表し、外貨為替レートの影響、及び前12ヶ月に発生した買収及び資産剥離(ある場合)を含まない。有機純売上高増加(低下)は、外貨為替レート変化の影響や、買収や剥離活動など、企業の潜在的な成長を反映できない項目を排除しているため、我々の業績を評価する有用な指標である。
有機純売上高の増加(低下)は、私たちの業績や業務動向に有用な情報を提供しています。経営陣はこの測定基準を使用して業績を監視して評価する。また、経営陣は、当社の報告可能部門および会社全体の運営に関する意思決定過程において、この測定基準をGAAP財務測定基準とともに使用する。それはまた私たちの奨励的な報酬計画の重要な構成要素だ。投資家は、経営陣が業務を評価する際に使用する同じ財務指標を得ることができ、投資家に利益を与えると考えられる。提供された表
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カタログ表
“経営業績”と“部門業績”は,公認会計原則に基づいて計算した有機純売上高増加(低下)と純売上高増加(低下)との間の台帳を提供している。
有機純売上高増加(低下)は非GAAP財務指標であり、GAAPの結果による代替と見なすべきではない。この非公認会計基準財務指標は、他社が報告した類似名称の指標と比較できない可能性がある。この措置の主な限界は、私たちが報告した業績を増加または減少させるプロジェクトの財務的影響を排除することだ。有機純売上高増加(低下)と純売上高増加(低下)を組み合わせて使用することにより、報告金額の任意の増加または減少の数量、性質、影響をよりよく知ることができ、この制限を最適に解決することができる。
前向き情報
本四半期報告におけるForm 10-Qに関するいくつかの陳述は、“1995年の米国個人証券訴訟改革法案”が指す“前向き陳述”に属する。これらの陳述は、私たちの経営陣の信念と仮定、そして私たちの経営陣が現在把握している情報に基づいている。展望性表現は、私たちが可能または仮定した将来の経営結果、業務戦略、融資計画、競争地位、潜在成長機会、潜在経営業績改善、買収、資産剥離、競争の影響、および将来の法律または法規の影響に関する情報を含む。前向き表現は、“信じる”、“予想”、“計画”、“意図”、“予想”、“推定”、“予測”、“潜在”、“継続”、“可能”および“すべき”、またはこれらの用語または同様の表現の否定のような前向き用語を使用することによって識別することができるすべての非歴史的事実の記述を含む。
展望的な陳述は危険、不確実性、そして仮定と関連がある。実際の結果は,これらの前向き陳述で表現された結果とは大きく異なる可能性がある。投資家たちはどんな展望的な陳述にも過度に依存してはいけない。私たちは法的要求がなければ、私たちがこの報告書を提出した後に前向きな陳述を更新する意図や義務はない。
以下のリスク及びその他のリスクは、“第1部”第1 A項により詳細に記載されている。リスク要因“2021年9月24日までの財政年度のForm 10−K年度報告および本報告では、前向き陳述で表現された結果とは大きく異なる結果をもたらす可能性がある
● | グローバルまたは地域経済とグローバル資本市場の状況、および衰退、インフレ、より高い金利を含む周期的な業界状況 |
● | 私たちのサービス産業の製品需要に影響を与える条件、特に自動車業界 |
● | 将来の営業権減価リスク |
● | 競争と価格設定の圧力 |
● | 市場は私たちの新製品発売、製品革新、製品ライフサイクルを受け入れています |
● | 原材料は獲得性、品質、コストがあります |
● | 外貨レートの変動と相殺ヘッジの影響 |
● | 顧客とサプライヤーの財務状況と統合状況 |
● | 第三者のサプライヤーに依存します |
● | 現在と将来の買収と資産剥離に関連するリスク |
● | これらの災害は、自然災害やその他の災害(例えば、新冠肺炎大流行)による業務中断の世界的なリスクにより、我々の運営結果を継続している可能性があり、 |
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カタログ表
顧客の行動、業務と製造運営、そして私たちの施設とサプライヤーの施設、そして私たちの業務の他の側面 |
● | ロシアのウクライナ侵攻や周辺国の緊張がエスカレートし、ロシアとウクライナの間で持続的な軍事衝突と、中国の不安定な経済状況を含む政治的、経済的、軍事的不安定の世界的リスク |
● | 私たちの情報技術インフラのセキュリティホールや他の中断に関するリスク |
● | 現在と未来の環境と他の法律法規を遵守することに関するリスク |
● | 適用される独占禁止法または競争法または適用される貿易法規の遵守に関するリスク; |
● | 知的財産権を保護する能力は |
● | 訴訟のリスク |
● | 私たちが債務ツールに加えられた制限内で機能する能力は |
● | 様々な非アメリカとアメリカの立法提案や他の措置は私たちに影響を与える可能性があり、採択されれば、私たちの世界での企業有効税率を大幅に向上させ、世界の現金税を増加させ、私たちのアメリカ政府の契約業務にマイナスの影響を与えるかもしれない |
● | スイス企業の様々なリスクとして |
● | 株式市場の価格変動の影響は |
● | わが社の規約のいくつかの条項は自発的な買収提案に影響を与えている。 |
他にもリスクや不確実性があるかもしれませんが、私たちは現在予測できない、あるいは私たちの業務に実質的な悪影響を与えないと予想しています。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
2022年度の前9ヶ月間、市場リスクの開放に大きな変化はなかった。我々の市場リスクのさらなる議論については、第2部、項目7 Aを参照されたい。2021年9月24日までの会計年度のForm 10−K年度報告では,市場リスクに関する定量的かつ定性的な情報が開示されている。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、最高経営責任者と最高財務官の参加の下、2022年6月24日までの開示制御及び手続(1934年証券取引法第13 a-15(E)条で定義されている)の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年6月24日から有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年6月24日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
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カタログ表
第2部:その他の情報
項目1.法的手続き
我々が2021年9月24日までの財政年度Form 10-K年度報告を提出して以来,我々の法的訴訟は実質的な進展はなく,2021年12月24日までの四半期報告Form 10-Qにおける“Part II.Item 1.法的訴訟”を除いている.法律訴訟に関するより多くの情報は、2021年9月24日までの財政年度Form 10-K年度報告における“第1部第3項法律訴訟”と、2021年12月24日までの四半期報告Form 10-Qにおける“Part II.第1の法律訴訟”を参照されたい。
第1 A項。リスク要因
私たちのリスク要因は“第1部”第1号に開示されたリスク要因と実質的に変化しない。リスクファクター“は2021年9月24日までの財政年度のForm 10−K年度報告に示したが,以下に述べるものを除外した。Form 10-K年次報告書に記載されているリスク要因、および以下および本報告に記載されている他の情報は、当社の業務運営、財務状況、または流動性に大きな影響を与える可能性があります。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性はまた私たちの業務運営、財務状況、流動性を損なう可能性がある。
私たちはすでに新しい冠肺炎の疫病と他のマクロ経済要素による影響を含む重大な業務中断を受け続ける可能性がある。
私たちの業務、私たちのサプライヤーと顧客の業務、および私たちの業務を支援するサプライチェーンは、地震、津波、台風、竜巻または洪水などの自然災害、ロシアのウクライナへの侵入や周辺国の緊張のエスカレートによるロシアとウクライナの間の持続的な軍事衝突を含む他の災害、新冠肺炎疫病による影響を含む他の災害、または内部または外部の原因での情報の管理または他のシステムの故障を含む、以下の要素の妨害を受ける可能性がある。また、このような中断は広範な危機を招く可能性があり、多くの国の経済·金融市場に悪影響を及ぼす可能性があり、経済低迷を招き、最終顧客製品の需要に影響を与える可能性がある。業務中断が発生した場合、これらの事件の影響を最小限に抑える努力を続けることができず、私たちの業務、運営結果、財務状況、キャッシュフローは実質的な悪影響を受ける可能性があります。新冠肺炎疫病の影響を受け、引き続き世界各地の国、コミュニティ、労働力、サプライチェーンと市場に影響を与えるため、私たちの従業員の出張能力は妨害と制限を受け、私たちの施設及び私たちのサプライチェーン中の顧客、サプライヤーと他のサプライヤーの施設は一時的に閉鎖される。新型肺炎の持続的な影響により、私たちの一部の従業員はフルタイムまたはアルバイトを続けて在宅勤務を続けています, これはネットワークと他の情報技術のリスクに対する私たちの脆弱性を増加させるかもしれない。新冠肺炎の流行は2021年度に私たちのいくつかの業務にマイナスの影響を与え、2022年度の前の9ヶ月に中国でのいくつかの業務に影響を与え続けている。中国でのいくつかの事業は2022年度にしばらく閉鎖されていますが、2022年度には我々のグローバル事業に大きな影響を与えないことが予想されます。しかし、それは私たちの財務状況、流動性、そして今後の経営結果に否定的な影響を及ぼすかもしれない。新冠肺炎疫病がどの程度私たちの業務と私たちの財務業績に更に影響するかは、未来の事態の発展に依存し、これらの事態の発展は高度な不確定性を持っており、予測できない。これらの事態は、ウイルスがより多くの人および地理的地域にさらに伝播すること、ウイルスの重症度、ウイルスの変種、大流行の持続時間、高レベルの感染と入院の回復、ワクチン生産と流通の成功を含む公衆衛生の進歩、それによって供給者と顧客のサプライチェーンと財務状況に与える影響、彼らが私たちに支払う能力を含む、政府当局が私たちが業務を展開している司法管轄区域の疫病に対応するための行動、および世界経済と私たちが業務を展開する現地経済に与える可能性のある影響を含むかもしれない。また、もし新冠肺炎の疫病が私たちの業務、経営結果、あるいは財務状況に不利な影響を与える場合、本“リスク要素”の部分と“第1部分”第1 A項に記載されている多くの他のリスクを増加させる効果がある可能性がある。リスクファクター“は2021年9月24日までの財政年度のForm 10−K年度報告にある。
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カタログ表
私たちは政治的、経済的、そして軍事的に不安定な世界的な危険に直面している
私たちの従業員チーム、製造、研究、行政と販売施設、市場、顧客とサプライヤーは世界各地に広がっています。したがって、私たちは販売や利益に悪影響を及ぼす可能性があるリスクに直面しています
● | 世界貿易政策の変化は、制裁、関税、貿易障壁、貿易紛争を含む |
● | 税関と輸出入に関する規定 |
● | 支払い周期の長さが異なることと、売掛金の回収に直面している課題 |
● | 他の司法管轄地域を除いて、スイス、アメリカ、欧州連合(“EU”)の税法と規制の変化は、経済協力開発機構(“OECD”)などの準政府組織の税収政策提案、税務当局の審査、各国の税法の違い、所得税条約条項の変化、およびいくつかの司法管轄区域で発生または保有している現金を国内に送金する税務効果が高いために生じる可能性のある税法と監督管理の変化を含む |
● | 雇用コストの増加、特に私たちが現在業務を展開している低コスト地域を含む雇用法規と現地労働条件 |
● | 知的財産権の保護は難しい |
● | 主権債務レベル、ユーロ圏の不確実性、インフレ、景気後退、およびロシアのウクライナ侵攻や周辺国の緊張がエスカレートしてロシアとウクライナの間で持続的な軍事衝突を引き起こすことを含む実際または予想される軍事的または政治的衝突を含む経済的または政治的状況が不安定である |
● | イギリスのEU離脱の影響(一般的に“Brexit”と呼ばれる)は、私たちの業務に妨害を与え、既存の顧客や潜在的な顧客やサプライヤーとの関係に影響を与えることを含む、私たちの業務に不確実性をもたらす可能性がある |
● | 上記の諸項目が私たちのアウトソーシングと調達手配に与える影響 |
私たちは中国でかなりの業務をしています。2021年度末までに、私たちは中国に16の主要製造拠点を持っている。また、2021年度と2022年度までの9ヶ月間、中国の顧客への純売上高は約22%を占めている。中国の経済状況はずっとそうであり、不安定で不確実であり続ける可能性がある。また、中国の法律と規制制度は絶えず変化し、変化する可能性がある。そのため、私たちの中国での業務や顧客との取引は、市場条件の変化、規制環境の変化、あるいは中国の法律解釈の悪影響を受ける可能性がある
また、格付け機関が米国の長期主権債務のいかなる格下げや他の国家主権債務の格下げや違約も世界の金融市場や経済状況にマイナス影響を与える可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、流動性にマイナスの影響を与える可能性がある。
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カタログ表
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
発行人が株式証券を購入する
次の表には、2022年6月24日までの四半期に購入した普通株に関する情報を示しています
極大値 | |||||||||||
総人数 | 近似値 | ||||||||||
購入株 | ドルの価値 | ||||||||||
以下の内容の一部として | その年の5月の株 | ||||||||||
総数 | 平均価格 | 公に宣言する | しかしまだ購入されます | ||||||||
の株 | 有料単位 | 計画や | 計画の下で | ||||||||
期間 |
| 購入した(1) |
| 共有(1) |
| 番組(2) |
| あるいはプログラムです(2) |
| ||
2022年3月26日-4月22日 | 703,324 | $ | 127.15 | 703,300 | $ | 749,753,574 | |||||
April 23–May 27, 2022 |
| 1,038,179 |
| 123.93 |
| 1,030,000 |
| 622,114,801 | |||
May 28–June 24, 2022 |
| 841,100 |
| 122.87 |
| 841,100 |
| 2,018,771,036 | |||
合計する |
| 2,582,603 | 124.46 |
| 2,574,400 |
|
|
(1) | これらの列には、2022年6月24日までの四半期に発生した以下の取引が含まれています |
(i) | 株式補償計画に従って帰属された制限的な株式奨励に関する源泉徴収要件を満たすために、個人から8,203株の普通株を買収する |
(Ii) | 公開市場購入総額は2,574,400株の普通株であり、取引日によってまとめられ、2007年9月に発表された株式買い戻し計画と一緒になった。 |
(2) | 2022年6月24日までの四半期に、我々の取締役会は15億ドルの株式買い戻し計画を承認した。私たちの株式買い戻し計画は、業務と市場状況に応じて、時々公開市場または非公開取引購入部分を通じて普通株を発行することを許可しています。株式買い戻し計画は満期日がない. |
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カタログ表
項目6.展示品
展示品番号 | 展示品 | |
3.1 | 改訂および再記述されたTE Connectivity Ltd.社規約(TE Connectivityが2022年5月19日に米国証券取引委員会に提出された8−Kフォームの現在の報告書の添付ファイル3.1を参照して組み込まれる) | |
22.1 | * | 担保証券 |
31.1 | * | 最高経営責任者は2002年のサバンズ·オキシリー法第302条に基づく証明書 |
31.2 | * | 2002年サバンズ·オクスリ法第302条に基づく首席財務官の証明 |
32.1 | ** | CEOと最高財務責任者は2002年のサバンズ·オキシリー法案第906条に基づいて行われた証明書に基づいて |
101.INS | XBRLインスタンスドキュメントを連結する(1)(2) | |
101.衛生署署長 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書(2) | |
101.CAL | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書(2) | |
101.DEF | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する(2) | |
101.LAB | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する(2) | |
101.価格 | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント(2) | |
104 | 表紙相互データファイル(3) |
*同封アーカイブ
** | 同封して提供する |
(2) | インスタンス文書は相互作用データファイルには現れないが,そのXBRLタグはイントラネットXBRL文書に埋め込まれているからである |
(3) | フォーマットは図101に示すようにイントラネットXBRLである |
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
TE接続有限公司 | ||
差出人: | /s/Heath A.Mitts ヒーズ·A·ミッツ |
日付:2022年7月29日
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