添付ファイル10.1

[特定された情報は、重要な情報でもなく、企業が個人または機密とみなす情報タイプでもあるので、本添付ファイル10.1から除外されている。]

実行バージョン

信用協定

期日は

July 29, 2022

そのうち

コービー社は

本契約の融資先は、

モルガン大通銀行、N.A.
行政代理として

ノースカロライナ州アメリカ銀行は
富国銀行、全国協会
そして
PNC銀行国立協会は
シンジケートの代理として

そして

真の銀行
そして
アメリカ銀行全国協会は
文書エージェントとして

モルガン·チェース銀行N.A
アメリカの銀行証券会社は
富国証券有限責任会社
そして
PNC資本市場有限責任会社は
連席簿記管理人と連席先頭手配人として

カタログ

ページ

i

II

スケジュール：

別表1.01-既存信用状

別表2.01-負担額

別表3.01-合併付属会社(A部分)および含まれていない共同経営会社(B部分)

展示品：

添付ファイルA--譲渡表と仮定

添付ファイルB--貸し出し申請書

添付ファイルC--利益選択申請書

添付ファイルD-1--米国税務コンプライアンス証明書(非組合企業の外国融資者に適用され、米国連邦所得税用)

添付ファイルD-2--米国税務コンプライアンス証明書(非米国連邦所得税組合企業の外国参加者に適用)

添付ファイルD-3--米国税務コンプライアンス証明書(米国連邦所得税目的の提携企業に適用される外国参加者)

三、三、

添付ファイルD-4--米国税務コンプライアンス証明書(米国連邦所得税を目的とした提携企業に適用される外国融資者)

添付ファイルE--借主プロトコル表を追加します

添付ファイルF--貸出者プロトコル表を追加します

四

2022年7月29日までのクレジットプロトコル(改訂、再記述、改訂および再記述、補足または時々他の方法で修正される)、Kirby Corporation、本プロトコルの融資先、行政エージェントであるJPMorgan Chase Bank、N.A.，Wells Fargo銀行、National AssociationおよびPNC銀行、National Associationがシンジケートエージェント、およびTruist BankとU.S.Bank National Associationをファイルエージェントとする。

双方の合意は以下のとおりである

第一条

定義する

1.01節で用語を定義した.本プロトコルで用いられる以下の用語の意味は以下のとおりである

ABR“が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンがバックアップ基本金利を参照して決定された金利に基づいて利息を計上するか否かを意味する。

“売掛金債務”とは、許可された売掛金取引に関連する任意の債務(財務諸表に反映されていない可能性のあるいずれかの債務を含むがこれらに限定されない)を意味する

調整後1日単純SOFR“とは、(A)1日単純SOFRプラス(B)0.10%に等しい年率を意味するが、このように決定された調整後1日単純SOFRが下限を下回る場合、本プロトコルの場合、金利は下限に等しいとみなされるべきである。

調整後期限SOFR金利“とは、任意の利息期間の年利率を意味し、(A)その利息期間のSOFR期限金利に等しく、(B)0.10%を加えるが、このように決定された調整後期限SOFR金利が下限を下回る場合、本プロトコルの場合、この金利は下限に等しいとみなされるべきである。

調整後純収益“とは、任意の期間において、その期間の純利益から(A)借り手またはその任意の総合子会社が資本資産、資産を売却したり、証券を購入したりすることによって生じる収益、および(B)借り手またはその任意の総合子会社が所有権権益を有する任意の個人(総合子会社を除く)の純収益を含む非常収益を意味するが、借り手または総合子会社に割り当てられた純収益部分は除外される。(I)借り手またはその任意の総合付属会社の資本資産の売却による損失、および(Ii)借り手またはその任意の総合付属会社が所有権権益を有する任意の者(総合付属会社を除く)が借り手または総合付属会社に与える割り当て(資本収益を除く)を含む非常に損失。

行政代理人“とは、本協定の下の貸金者の行政代理人としてモルガン大通銀行(またはその指定された任意の支店または付属会社)を意味する。

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

“付属会社”とは、誰に対しても使用する際に、任意の統制、誰によって制御されているか、またはそのような人と共同で支配されている者を意味する(1933年証券法第405条の意味)。

“エージェント側”は9.01(D)節で与えられた意味を持つ.

“合計信用リスク”とは、すべての貸主のいつでも合計信用リスクを意味する。

“予備基本金利”とは、(A)その日に発効する最優遇金利、(B)その日に発効するFRBNY金利に1%の1/2を加え、(C)その日より前の2つの米国政府証券営業日(または当該日が営業日でない場合、直前の営業日)に公表された1ヶ月間の利息期間の調整期間Sofr金利に1%を加算した最大者に等しい日の年利率を意味する。しかし、本定義については、いずれの日の調整後の長期SOFRレートは午前5時頃のSOFR参照レートに基づくべきである。シカゴ時間(またはCME用語SOFR管理人は、用語SOFR参照レート方法において指定された用語SOFR参照レートの任意の修正発行時間)。最低金利、FRBNY金利または調整後期限SOFRレートの変化による代替基本金利の任意の変化は、それぞれ基本金利、FRBNY金利または調整後期限SOFR金利の変化が発効した日から発効しなければならない。第2.13節に従って予備基本金利が予備金利として使用される場合(疑問を生じないため、第2.13(B)節に従って基準代替金利が決定される前にのみ)、予備基本金利は、上記(A)および(B)のうちのより大きいものであり、上記(C)の条項を参照することなく決定されるべきである。疑問を生じないために、上記の規定により決定された予備基本金利が1%未満になる場合、本プロトコルについては、その金利は1%とみなされるべきである。

反腐敗法とは、任意の司法管轄区域内で時々借り手又はその任意の付属機関に適用される賄賂又は腐敗に関連するすべての法律、規則及び条例を意味する。

“適用保証金”とは、いずれの日においても、任意の融資または本合意項の下で支払われるべき承諾料(状況に応じて決定される)について、以下のタイトル“ABR利差”、“期限基準/RFR利差”または“承諾料率”(どのような場合に依存するか)に列挙された適用年利率を意味し、その日に基づく標準普爾格付け、ムーディ格付け、および恵誉格付け(単独を“格付け”と呼び、総称して“格付け”と呼ぶ)

2

上記の目的について言えば、

(A)ムーディーズまたはスタンダードが有効な格付けを有しておらず、借り手がこの2つの格付けを維持するために商業的に合理的な努力をしている場合、残りの格付けは定価レベルを決定しなければならない

(B)ムーディーズ格付けおよびスタンダードスタンダード格付けが同一の定価レベルに属する場合、その定価レベルが適用されるべきである

(C)ムーディーズ格付けおよびスタンダード格付けが1つのレベルだけ異なる異なる定価レベルに属する場合、より高い格付けが属する定価レベルが適用されるべきである

(D)ムーディーズ格付けおよびスタンダード格付けが1つ以上異なる異なる定価レベルに属し、ホイホマレ格付けがムーディーズ格付けまたはスタンダード格付けと同じ定価レベルに属する場合、その定価レベルが適用されるべきである

(E)ムーディーズ格付けおよびスタンダード格付けが1つ以上異なる異なる定価レベルに属し、ホイホマレ格付けが2つの定価レベルのいずれにも属さない場合、中間格付けが属する定価レベルが適用されなければならない

(F)ムーディーズ格付けとスタンダードスタンダード格付けが1つ以上異なる異なる定価レベルに落ちている場合、ホイホートが実際に格付けされていない場合には、より高い格付けがある定価レベルよりも低い価格設定レベルが適用されなければならない。

適用保証金の各変更は，その変更が発効した日から発効日直前の日までの期間に適用される

3

次のような変化ですムーディーズ、スタンダードプールまたはホイホマレの格付けシステムが変化した場合、またはそのような格付け機関が会社の債務を格付けする業務を停止した場合、借り手と貸手は、変化した格付けシステムまたは格付け機関が格付けを得ることができないことを反映するために、この定義を修正することを誠実に交渉しなければならない。このような修正が発効する前に、適用される保証金は、その変化または停止前に最近発効した格付けを参照して決定されなければならない。

適用割合“とは、任意の貸主の場合、その貸主の約束が総承諾額のパーセンテージを占めることを意味する。引受金が終了または満了した場合には，最近発効した引受金に基づいて適用される割合を決定し，任意の譲渡を発効させなければならない。

“承認基金”は、9.04(B)節で与えられた意味を有する。

“手配人”とは、モルガン大通銀行、アメリカ銀行証券会社、富国証券有限責任会社とPNC資本市場有限責任会社であり、本合意で規定した信用手配の連合簿記管理人と連合席で人を手配する身分である。

ASC 842“は、財務会計基準委員会によって発行された会計基準符号化842を意味する。

譲渡および負担“とは、融資者および譲受人(第9.04節でその同意を要求したいずれか一方の同意)が添付ファイルAまたは行政代理によって承認された任意の他の形態で受け入れられた譲渡および負担を意味する。

“増額貸主”は，2.19節で与えられた意味を持つ.

利用可能期間“とは、有効日から循環信用満了日およびすべての約束終了日の早い者までの期間を意味する。

利用可能期限“とは、任意の決定日において、そのときの基準(例えば、適用可能)について、基準(またはその構成要素)の任意の期限、または基準(またはその構成要素)を参照して計算された支払利息期間(例えば、適用可能)を意味し、任意の期限金利または他の金利を決定するために使用可能な利子期間長は、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定するために使用されるが、疑問を生じないためであり、含まれていない：2.13節(E)項により“利子期”の定義から削除された当該基準のいずれかの基準期間。

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会及び欧州連合理事会第2014/59/EU命令第55条のいずれかの欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、規制規則又は要求、並びに(B)について

4

英国、2009年の英国銀行法第I部(時々改正された)および英国に適用される任意の他の法律、法規または規則は、不健全または倒産寸前の銀行、投資会社または他の金融機関またはその関連会社の清算に関するものである(清算、管理または他の破産手続を除く)。

“基準”とは、最初は任意の期限基準ローンのSOFR金利を意味し、基準転換イベントが発生し、関連基準置換日が期限SOFR金利またはそのときの基準に発生した場合、“基準”とは、当該基準置換が第2.13節(B)項の規定により以前の基準金利を置き換えたことを前提とした適用基準置換を意味する。

基準置換“とは、任意の利用可能な基準期間について、適用可能な基準置換日のために管理エージェントによって決定されることができる以下の順序に列挙された第1の置換を意味する

(1)調整後の毎日簡易SOFR；

(2)合計：(A)行政エージェント及び借り手が選定した代替基準金利を、当時適用されていた対応期間の基準金利の代わりに十分に考慮し、(I)任意の代替基準金利の選択又は提案、又は関連政府機関が当該金利を決定するメカニズム、又は(Ii)任意の発展中又は当時盛んに行われていた市場慣行を考慮して、当時米国のドル建て銀団信用手配の現行基準金利の代わりに基準金利を決定し、(B)関連する基準代替調整を行う。

上記(1)又は(2)項により決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコル及び他の融資文書については、基準置換を下限とする。

基準代替調整“とは、適用可能な利息期間および未調整基準が代替された任意の設定された利用可能な基準期間がそのときの基準を代替する場合、利差調整または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)が、管理エージェントおよび借り手によって適用された対応する基本期間によって選択され、(I)利差調整の任意の選択または提案を適切に考慮するか、または利益調整を計算または決定するための方法を意味する。関係政府機関は適用基準の交換日に適用される未調整基準でこの基準を代替し、及び/又は(Ii)任意の発展中或いは当時盛んに行われていた不良調整の市場慣例、或いはこの利益差調整の方法を計算或いは整理して、この基準の代わりに、当時のドル銀団信用手配の適用未調整基準の代わりにする。

“変更に適合する基準置換”とは、任意の基準置換および/または任意の用語基準ローンについて、任意の技術、行政または操作変更(“予備基本金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“利息”の定義を含む変更を含む)を意味する

5

期間中、“金利および支払利息の時間および頻度、借金要求または前払いの時間、転換または継続通知、期限の長さ、違反条項の適用性、および他の技術、行政または操作事項を決定することは、行政エージェント決定が適切である可能性があり、このような基準の採用および実施を反映し、行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で管理することを可能にする(または、行政エージェントがそのような市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定した場合、または行政エージェントがそのような基準を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントが決定する本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式).

“基準交換日”とは、いずれの基準についても、そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したイベントを意味する

(1)“基準移行イベント”が第(1)又は(2)項を定義する場合は、(A)本明細書に記載された公開声明又は情報公表の日と、(B)基準(又は基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書の日付のうち、より遅い日を基準とするか、または

(2)“基準移行イベント”が第(3)項を定義する場合、規制機関が、基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的な基準(または基準を計算するための公表された構成要素)の第1の日を有さなくなることを決定し、発表することを意味するが、ただし、この代表性が、(C)項に記載された最新の声明または出版物を参照して決定され、その日に基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基準期間が提供され続けることである。

疑問を生じないために、(I)基準交換日をもたらすイベントが任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第1又は(2)項のいずれかの基準については、第(1)又は(2)項に記載の適用イベントが発生したときに、当該基準は、その基準のすべての当時利用可能な承諾者に関するものとみなされる(又は基準時間通りに使用される公表された構成要素を計算する)。

“基準遷移イベント”とは、任意の基準について、その時点の基準について次の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(1)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報開示は、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表時に、後任の管理者が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

6

(2)監督監督者は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人、連邦準備委員会、FRBNY、CME Term Sofr管理人、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報を発行する。基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止すること；しかし、声明または公表時には、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(3)規制機関が、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者によって行われた公開声明または情報公表、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表性を有さなくなる。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準利用不可期間”とは、いずれの基準についても、当該定義第(1)又は(2)項に基づいて基準交換を行った日から(X)期間(ある場合)であり、このとき基準交換がなければ、本プロトコル項の下及び第2.13節のいずれかの融資文書の全ての目的に基づいて当該当時の基準を置き換えること、及び(Y)基準置換現在基準置換について本定義下の全ての目的及び第2.13節のいずれかの融資文書に従って当該当時の基準を置換するまでの期間をいう。

“受益権証明”とは、“受益権条例”が要求する受益権に関する証明である。

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

“福祉計画”とは、(A)従業員福祉制度第1章に拘束された“従業員福祉計画”(ERISA第3(3)節で定義されたような)、(B)規則第4975節に適用される“規則”第4975節で定義された“計画”を意味し、(C)その資産は、そのような任意の“従業員福祉計画”または“計画”を含む任意の個人(“従業員福祉計画資産条例”または“従業員権益法”第1章または第4975節について説明する)。

“理事会”はアメリカ合衆国連邦準備制度理事会を意味する。

借り手とはコービー社ネバダ州の会社のことです

“借入金”とは、(A)同じ日に発行、転換または継続し、転換または継続して発行する同じタイプの循環融資のことであり、定期基準ローンについては、単一利子期間を指す

7

(B)同一日に発行，転換または継続して発行する同タイプの定期融資，および(定期基準融資に属する場合は単一利子期間が有効な定期融資)および(C)Swinglineローン.

“借入金請求”とは，借り手が第2.03節に提出した借入要求に基づいて，実質的に添付ファイルBの形で提出されたものである.

営業日“とは、ニューヨークまたはシカゴの銀行が営業する任意の日(土曜日または日曜日を除く)を意味し、RFRローンおよび任意のそのようなRFRローンの任意の金利設定、資金、支払い、決済または支払い、またはそのようなRFRローンの任意の他の取引については、任意のこのような日が米国政府証券営業日のみである。

任意の人の場合、“資本賃貸”は、任意のリースまたはリースプロトコル(ASC 842によって定義された“経営リース”を含まない)を意味し、その者は、リースまたはリースプロトコルの下でテナントとしての義務が、公認会計基準に従って、またはその人の貸借対照表上で“融資リース”(ASC 842の意味)として資本化されるべき義務を構成する。

“現金担保”とは、1つまたは複数の開証行または貸金人の利益のために、行政代理行への質権と入金または行政代理行に交付し、信用状、現金または預金口座残高における貸金人の信用証リスクまたは義務の担保として、あるいは、行政代理行と各適用開証行が自ら同意を決定する場合、行政代理行と各適用開証行の合理的に満足する形式と実質的な文書に従って他の信用支持を手配することを意味する。“現金担保”は、前述に関連する意味を有し、このような現金担保および他の手配の収益を含むべきである。

“支配権変更”系とは、(A)任意の人又は二人以上(引受の公開発行における引受業者が議決権株が割り当てられている過程を含まない)が一致して行動し、借入者の35%以上の議決権を有する株式の流通株の実益所有権を取得することをいう(米国証券取引委員会規則第13 d-3条に示す)。(B)任意の日において、借り手取締役会の50%以上のメンバーが、(I)借主がその日の12ヶ月前の取締役会メンバーであってはならない、または(Ii)その日の12ヶ月前に借り手取締役会メンバーのうち少なくとも多数を占めることが承認されたメンバーであってはならない、(C)借り手の全部または実質的にすべての資産が、1回の取引または一連のまたは関連する取引において誰にも売却されていないか、または(D)借主が他の他の人と合併または合併してはならない。その効力は、その取引の直後に、その取引の直前に借り手の株主が65%未満の総投票権を持ち、その取引を生き残った者の役員、マネージャー又は受託者の選挙で投票する権利がある

“法律変更”とは、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政解釈、実行または適用の任意の変更、または(C)任意の貸手または発行行(または第2.14(B)節の場合、その貸主の任意の融資事務所またはその貸主または発行銀行によって遵守される)のいずれかの事項を意味する

8

銀行ホールディングス(ある場合)は、本契約日後に提出または発行された任意の政府当局の要求、ガイドライン、要求または指示(法的効力の有無にかかわらず)。しかし、本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”およびそれに関連するすべての要件、ルール、基準、要求または命令またはその実施、および(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関によって“バーゼル合意III”に従って公布されたすべての要求、規則、基準、要求または命令は、それぞれの場合、その公布、通過、発行、または実施の日にかかわらず“法的変更”とみなされるべきである。

“告発”の意味は9.14節で与えられた意味と同じである.

カテゴリ“とは、(A)任意のローンまたは借金を意味し、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが循環ローンであるか、定期的なローンであるか、または揺動ローンであるかを意味し、(B)任意のコミットメントは、そのようなコミットメントが循環承諾であるか定期的なコミットメントであるかを意味し、(C)任意の貸手は、貸主が特定のカテゴリのローンまたはコミットメントを有するかどうかを意味する。

CME Term Sofr管理人“とは、展望性期間保証隔夜融資金利(SOFR)としてCME Group Benchmark Administration Limitedの管理人(または後任管理人)を意味する。

“税法”は改正された1986年の国内税法を指す。

コミットメント“とは、各貸手にとって、その貸手の循環的コミットメントおよび定期的コミットメントの合計を意味する。各貸主の初期承諾額は、付表2.01に記載されているか、またはその承諾に基づいて融資者が負担すべき譲渡および仮定に記載されている(場合に応じて)。

“通信”は9.01(D)節で与えられた意味を持つ.

関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

“貸主に同意する”は、2.22節で与えられた意味を有する。

“連結子会社”とは、任意の日、借り手の任意の子会社が、公認会計原則に基づいて、借り手がその日までに作成した連結財務諸表に登録することをいう。

“連結総資産”とは、任意の確定日に、借り手及びその連結子会社のすべての資産総額を意味し、公認会計基準に基づいて連結ベースで決定される。

任意の利用可能な期限について、“対応する期限”は、期限(隔夜を含む)またはその利用可能な期限と実質的に同じ(営業日を含まずに調整される)利子期間を意味する。

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クレジットリスク“は、どの貸金者にとっても、(A)その時点での当該貸金人の循環信用リスクを指し、(B)その当時の定期融資元金総額を返済していない金額に等しい。

流動負債“とは、任意の日付が借り手およびその総合付属会社の総合貸借対照表に流動負債として反映されるすべての負債(サービス提供によって生じるべき帳簿および通常の業務中に購入されるべき財産を含むがこれらに限定されない)を意味するが、借り手およびその総合付属会社およびその日までの融資債務の満期日は含まれていない。

“毎日単純SOFR”とは、いずれの日(“SOFR Rate Day”)に対して、SOFRの前5(5)個の米国政府証券営業日(I)(SOFR Rate Dayが米国政府証券営業日である場合、SOFR Rate Day)または(Ii)当該SOFR Rate Dayが米国政府証券営業日でない場合、当該SOFR Rate Dayの直前の米国政府証券営業日の年間金利を意味する。したがって、SOFRは、SOFR管理者によってSOFR管理者のウェブサイト上で公開される。SOFR変更による毎日簡易SOFRの任意の変更は，借り手に通知することなく，SOFRのこの変更が発効した日から発効すべきである。

“貸手拒否”は，2.22節で与えられた意味を持つ.

誰の“債務”も、重複することなく、(A)その人の借入金に対する任意の義務、(B)当該人が債券、債権証、手形または他の同様の債務ツールで証明した任意の義務、(C)その人が条件付き売却または他の所有権保留契約に基づいてその購入した財産に関連するすべての義務、(D)その人の任意の財産またはサービスの購入価格延期のいかなる義務を意味するが、その人の正常な業務中に生じる、請求書の発行日から90(90)日未満の支払請求金を除く。(E)人の資本リースに関連するすべての債務の現在値(既知のように、暗黙的金利で割引されるか、または10%(10%)の年利で割引される)；(F)その人の任意の派生債務；(G)信用状または同様の手形から抽出された任意の償還義務。(H)すべての売掛金債務。ただし、売掛金は、この“債務”の定義に含まれなければならない。当該売掛金取引が公認会計原則の下で当該人の総合貸借対照表上の借金に対する負債として記述されていることを前提とし、(I)保有権で保証されている(A)~(H)項に記載されている他の種類のいずれかの債務又は債務であり、(J)当該者が上記(A)~(I)項のいずれかについて行ったすべての保証である。第(I)条の場合、誰の債務項目の額は、(X)項の当該等の債務の未償還総額に等しいか、又は循環的性質に属する当該等の債務については、当該等の債務の発動可能な総額は、小さい者を基準としなければならない, (Y)当該人が誠実に決定した資産に関する公平な市場価値は、当該等の債務が当該人に対して請求権がない限りである。

“債務者救済法”とは，アメリカ合衆国の破産法，および債権者の利益のために行われる他のすべての清算，信託，破産，譲渡，

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米国または他の管轄区域で時々施行される一時停止、再編、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法が適用される。

“違約”とは、違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件を意味するか、または通知、時間の経過、または両方を兼ねている場合に、救済または放棄されない限り、違約イベントとなる。

第2.21(B)項に別の規定があることを除いて、“違約貸主”とは、任意の貸主(A)が(I)本合意が融資に資金を提供することを要求した日から2営業日以内にその融資の任意の部分に資金を提供することができなかったことを意味し、融資者が行政代理および借り手に書面で通知しない限り、この失敗は、融資者が資金を提供する前の1つまたは複数の条件を満たしていないと判断したためである(各条件および任意の適用の違約はこの書面で明確に指摘されなければならない)、または(Ii)行政代理、任意の開証、Swingline融資者または任意の他の融資者は、満期日から2営業日以内に、(B)借主、行政エージェント、任意の開証行またはSwingline貸手に書面で通知しており、本契約項の資金義務を履行しようとしていない。またはこれについて公開声明が発表されている(書面または公開声明が本合意に従って融資に資金を提供する義務に関連していない限り、この立場は、融資者が資金を提供する前提条件を満たすことができないと判断したことに基づいている(この条件の前例およびいかなる適用された違約も書面または公開声明で明確に指摘されなければならない))、(C)行政エージェントまたは借り手が書面要求を提出してから3営業日以内に失敗する。本契約項の下で期待される資金義務を履行することを行政代理及び借り手に書面で確認する(ただし、当該貸手は、行政代理及び借り手の書面証明を受けた後、本条項(C)により違約貸金者ではない)、又は(D), または直接的または間接的な親会社がある：(1)任意の“債務者救済法”による手続の標的となる、(2)引継ぎ人、保管人、保護者、受託者、管理人、譲受人を指定し、債権者または同様の再編またはその業務または資産の清算を担当する人の利益、連邦預金保険会社またはこのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関、または(3)自己救済行動の標的となる；しかし、貸手は、政府当局が当該貸金人又はその任意の直接又は間接親会社の任意の持分を所有又は取得することだけで違約貸金者になってはならず、当該持分が米国国内裁判所の司法管轄権の管轄を受けない限り、又はその資産に対する判決又は差し押さえ令の強制執行から、又は当該貸手(又は政府主管当局)が当該貸手と締結したいかなる契約又は合意を拒否、否定、否定又は否定することを許可しない限り、当該貸主はそれだけで違約貸金者になってはならない。行政代理は、上記(A)~(D)条のいずれか1つまたは複数に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関する任意の決定に基づいて、明らかな誤りがない場合には決定的かつ拘束力があるべきであり、借り手、各開証行、Swingline貸手および各貸手に当該決定に関する書面通知を送達した後、当該貸手は違約貸手とみなされるべきである(第2.21(B)節の制約を受ける)。

“デリバティブ債務”とは、誰にとっても、外国為替取引や金利、通貨や商品のスワップ、上限、下限、襟、長期販売契約、その他の類似義務と前述の各項目の組み合わせに関する支払い義務(総称して“スワップ”と呼ぶ)を意味する。本契約の場合、いかなる派生ツールの金額も

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債務は、当該人が最近終了した財政四半期終了時に決定された金額でなければならず、その根拠は、すべてのスワップが当該財政四半期終了時に終了すると仮定し、その決定がなされたときに、当該交換に関連するプロトコルが、当該交換に応じて支払うべき金額を当該人が純額決済することを規定している場合、又は任意の当該等の合意が当該人によって当該人に同時に支払うことを規定している場合には、それぞれの場合において、当該債務の額は、決定された純金額でなければならない。

“開示された事項”は、第3.06(A)節に与えられた意味を有する。

“人を分割する”の意味は“分割”の定義と同じである

“分立”とは、1人(“分立人”)の資産、負債、および/または債務が2人以上の間の法定分割(“分立計画”または同様の配置にかかわらず)を意味し、分立人を含む可能性があり、独立者を含まない可能性もあり、独立者はそれによって生き続けることができるか、または継続しない可能性がある。

“ファイルエージェント”とは，本プロトコルの表紙に列挙されている者を意味する.

“ドル”または“ドル”とはアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。

“EBITDA”とは、純収益または調整純収入を特定する際に差し引かれる調整純収入に、(A)利息支出、(B)所得税支出、(C)減価償却および償却費、(D)非常に、非日常的費用および(E)その他の非現金費用(減価費用および非現金運営コストを含むが含まれるがこれらに限定されない)、減算(I)利息収入、(Ii)非常、非日常的収入および(Iii)その他の非現金収入を指す。第6.10(A)節に規定する財務契約の遵守状況を計算するためには、EBITDAは、第6.05節で許可された合併及び買収及び第6.03節で許可された処置が形式的に発効するように調整すべきであり、それぞれの場合、その期間内に発生する合併、買収又は処分は、当該合併、買収又は処分がその期間の最初の日に発生し、その日に任意の関連債務を発生又は前払いするように調整すべきである(状況に応じて決定される)。しかし，任意の合併，買収あるいは処分事項の調整がその期間のEBITDAの25，000，000ドル未満の増加や減少を招く場合には，EBITDAをこのように調整する必要はない。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

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“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“発効日”とは，4.01節で規定した条件(または9.02節により棄却)を満たす日付である.

電子署名“とは、契約または他の記録に添付されているか、または契約または他の記録に関連する電子音声、記号またはプログラムを意味し、契約または記録を署名、認証、または受け入れることを目的として1人によって採用される。

電子システム“とは、電子メール、電子ファクシミリ、INTRALINKS®、ClearPar®、債務ドメイン、SyndTrak、および任意の他のインターネットまたは外部ネットワークサイトを含む任意の電子システムを意味し、電子システムが行政エージェントおよび発行銀行およびそれらの任意の関係者または任意の他の人によって所有されているかどうかにかかわらず、パスワードまたは他のセキュリティシステムによって保護されたデータへのアクセスを提供する。

“環境法”とは，任意の政府当局によって公布，公布または締結されたすべての法律，規則，法規，法規，条例，命令，法令，判決，禁止，通知または拘束力のある合意を意味し，任意の方法で環境，自然資源の保護または回収，任意の有害物質の管理，放出または脅威放出または健康および安全事項に関連する。

環境責任“とは、(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険物質の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険物質に接触すること、(D)任意の危険物質を環境中に放出または脅威すること、または(E)任意の契約、合意、または他の双方が同意する手配に従って、上記の任意の行為に責任を負うか、またはそれらの任意の行為に対して責任を負う、または任意の危険物質の発生、または責任(損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む)の借り手または任意の付属会社の任意のまたは責任を意味する。

“従業員退職収入保障法”は時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”及び公布された規則を指す。

ERISA付属会社“とは、借り手と共に、規則414(B)または(C)節またはERISA第4001(A)(14)節に従って単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業を意味するか、またはERISA第302節および規則412節についてのみ、規則第414節に従って単一雇用主の任意の貿易または企業とみなされる。

ERISAイベント“とは、(A)ERISA第4043節またはその発表された条例に従って定義されたイベント(30日間の通知期間を免除するイベントを除く)のような計画に関する任意の”報告可能イベント“を意味し、(B)”最低出資基準“を満たしていない(”規則“第412節またはERISA第302節で定義されているように)、放棄するか否かにかかわらず、(C)”規則“412(C)節またはEIESA 302(C)節に従って任意の計画を免除する最低供給基準を申請する。(D)借り手またはその任意のERISA関連会社が、任意の計画を終了するためにERISA第4章に従って負担する任意の負債、(E)借り手または任意のERISA関連会社がPBGCまたは計画から受信したもの

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任意の計画または指定された受託者が任意の計画を管理することに関する任意の通知を終了する管理人、(F)任意の計画または複数の雇用主計画からの撤回または一部の撤回によって引き起こされる借入者またはその任意のERISA関連会社の任意の責任；または(G)借り手または任意のERISA関連会社が任意の通知を受信するか、または任意の多雇用主が借り手または任意のERISA関連会社から任意の通知を受けることを計画し、借り手または任意のERISA関連会社に脱退責任を適用することに関し、またはERISA第4章の意味で破産または再編を計画していることを決定する。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“違約事件”の意味は、第7条にこのような用語を付与する意味と同じである。

“除外された附属会社”とは、(A)借入者の任意の付属会社(合併子会社を除く)、並びに(B)借主がその5パーセント(5%)以上の持分を直接又は間接的に所有又は制御する所有者(付属会社を除く)をいう。

除外税“とは、(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収または計量を要求する税種のいずれかを意味する：(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収または計量を要求する税項であり、それぞれの場合、(I)支払先が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所または(任意の貸主の場合)その適用可能な融資事務所が、このような税(またはその任意の政治的分岐)を徴収する管区に位置するか、または(Ii)が他の関連税に属する。(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税とは、以下の有効な法律に基づいて、融資、信用状又は承諾における適用権益を当該貸主又は当該貸手の口座に徴収する源泉徴収税である：(I)当該貸主が当該融資、信用状又は承諾中の当該等の権益を取得する(借り手が第2.18(B)項に基づいて提出した譲渡請求を除く)、又は(Ii)当該貸主がその融資事務所を変更するが、場合毎に、第2.16節の規定により、貸手が融資、信用状または承諾書の適用権益を取得する前に、貸手の譲渡者または貸手に融資事務所を交換する直前に、そのような税金に関する金額を貸金人に支払わなければならない。(C)受取人が第2.16(F)条の規定を遵守できなかったために納付された税金、および(D)FATCAによって徴収された任意の米国連邦源泉徴収税。

“既存信用状”とは、付表1.01に記載されている信用状を意味する。

“既存の循環クレジット満期日”は、2.22節で与えられた意味を有する。

“公平市価”とは、(A)任意の資産(ドルを除く)について、自発的に購入し、自発的に売り手が公平な取引方式でその資産を売却する価格を意味し、(B)ドルについては、その等ドルの額を意味する。

FATCA“とは、本合意の日までの規則第1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守されても実質的に煩雑な改訂または後続バージョンがない)、現行または将来の法規またはその公式解釈、規則第1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、および任意の財政または規制を意味する

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政府当局間の任意のこのような政府間協定、条約または条約によって採択された立法、規則、またはやり方に基づいて、“規則”のこれらの章を実行する。

“連邦基金有効金利”とは、いずれの日においても、連邦基金有効金利とは、FRBNYが当日預金機関の連邦基金取引から計算した金利であり、FRBNYが時々その公共サイトに規定されている方法で決定され、次の営業日にFRBNYによって連邦基金有効金利として公表されるが、このように決定された連邦基金有効金利がゼロ未満であるべきである場合、本プロトコルでは、この金利はゼロとみなされるべきである。

“恵誉”は恵誉格付け会社を指す。

“恵誉格付け”とは、借り手の発行者が違約格付けを指し、恵誉によって発表される。

“下限”とは、金利が0%に等しいことを意味する。

“外国の貸手”とは、(A)借主が米国人であれば、非米国人の貸金人を意味し、(B)借主が米国人でない場合は、居住または法律に基づいて組織された貸手であり、借り手が住んでいる司法管轄区ではない。

FRBNYとはニューヨーク連邦準備銀行を意味する。

FRBNY金利“とは、いずれの日についても、(A)その日に発効する連邦基金有効金利および(B)その日(または任意の非営業日のいずれかの日、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きな者を意味するが、いずれの営業日のこのような金利も公表されていない場合、”FRBNY Rate“という用語は、午前11：00にオファーされた連邦基金取引金利を意味する。行政エージェントがそれによって選択された公認された地位を有する連邦基金仲介人を受信した当日、さらに、上記のいずれかの金利がゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、金利はゼロとみなされるべきである。

“前置リスク”とは、任意の時間に違約貸金者が発生し、(A)任意の開証行について、当該違約貸金者が発行すべき信用状が負うLCリスクの適用割合であるが、この違約貸金者の参加義務が他の貸手に再割り当てされたLCリスク開放口を除外すること、または(B)Swingline貸金者にとって、この時間におけるSwinglineリスク開放口の適用割合(Swinglineリスク開放口を除く)が他の融資者に再割り当てされていることを意味する。

“資金付き債務”とは、任意の日以下の合計を意味するが、重複しない：(A)借り手及びその連結子会社がその日の総合に基づくすべての債務から、(B)第(A)項に記載された額に含まれる次の各項目の和を減算する(重複なし)：(I)その日までの総合ベースのすべての流動負債(借入金又は資本リース債務を表す流動負債を除く)。(Ii)任意の総合付属会社の任意の債務は、借り手の占める割合を超える任意の債務(同社における直接または間接持分権益から計算される)；(Iii)他のすべての繰延長期負債であり、これらの負債は、繰延補償を含む借入金または資本賃貸の債務を表すものではない

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この日に総合基準によって借り手及びその総合付属会社の他の負債の収入及びその他の繰延項目、及び(Iv)借り手及びその総合付属会社の当該日付に属するすべての派生債務に分類される。

“公認会計原則”とは、アメリカ合衆国で公認された会計原則をいう。

“政府当局”とは、アメリカ合衆国政府、任意の他の国またはその任意の行政区、州でも地方でも、政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、監督機関、裁判所、中央銀行または他の実体を指す。

担保“とは、誰にとっても、その人が合意によって、またはあるか、または他の方法で生成されたすべての債務を含む、任意の方法で直接または間接的に担保または実際に任意の他の人(”主要債務者“)を保証する任意の債務を意味する：(A)債務を購入するか、または債務保証を構成する任意の財産または資産；(A)そのような債務を購入するか、または債務保証を構成する任意の財産または資産；(B)資金の立て替えまたは提供(I)これらの債務の購入または支払いのための資金、または(Ii)運営資金または他の貸借対照表の状況を維持するため、または他の方法でこれらの債務を購入または支払いするための資金を下敷きまたは提供すること、(C)賃貸財産または証券または他の財産またはサービスを購入するために使用され、主な目的は、債務の所有者に主債務者が債務を償還する能力があることを保証すること、または(D)他の方法で主債務者への債務の所有者がそれによって損失を被ることがないことを保証することである。

危険材料“とは、石油または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、感染性または医療廃棄物、および任意の環境法によって規定される任意の性質を含むすべての他の物質または廃棄物を含むすべての爆発性または放射性物質または廃棄物およびすべての危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質を意味する。

“貸手を増やす”は，2.19節で与えられた意味を持つ.

“増量定期ローン”の意味は2.19節で与えられた意味と同じである。

“増量定期貸付修正案”の意味は、2.19節で与えられた意味と同じである。

保証税“とは、(A)借主が任意の融資伝票に従って負担する任意の義務、または借主が任意の融資伝票に従って負担する任意の義務によって徴収される、またはそれに関連する税、および(B)本(A)項に他の説明がなされていない範囲内の他の税を意味する。

“受償者”の意味は，9.03(B)節で与えられた意味と同じである.

“不合格機関”は9.04(B)節で与えられた意味を持つ.

“情報”は9.12節で与えられた意味を持つ.

“利子選択要求”とは、借り手が第2.07節の規定に基づいて、基本的に添付ファイルCの形で提出された循環借入金の転換または継続請求を意味する。

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“利息支出”とは、借り手がその期間の純収益を計算する際に差し引かれたすべての利息支出の総和であり、公認会計原則に従って決定される。

“支払日”とは、(A)任意のABRローン(Swinglineローンを除く)について、毎年3月、6月、9月および12月の最終日および循環クレジット満期日または定期ローン満期日(誰が適用されるかに応じて決まる)、(B)任意のRFRローンについて、そのローンを借り入れた後の1ヶ月の毎月の数字に対応する日付(またはその月にその数字に対応する日がない場合は、その月の最終日)および循環クレジット満期日または定期ローン満期日(誰が適用されるかによって決まる)を意味する。(C)任意の定期基準ローンについては、当該ローンが属する借入金の利子期間の最終日及び循環クレジット満期日又は定期ローン満期日(いずれの適用に応じて決定される)に適用され、所属利子期間が3ヶ月の定期基準借入金を超える場合は、当該利子期間の最終日までに3ヶ月間隔で出現する前日であり、及び(C)任意のSwinglineローンについては、当該ローンが返済すべき日及び循環クレジット満期日である。

利子期間“とは、任意の期限基準借入金について、借金の日から後の1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月の日歴月の対応する日付が終了するまでの期間(場合によっては、ローンに関する基準に適用される可得性に依存する)を借り手が選択することを意味する。ただし、(A)任意の利息期間が営業日以外のある日に終了する場合は、その利息期間は次の営業日まで延長しなければならないが、その次の営業日が次の営業日以内であれば、その利息期間は次の営業日に終了しなければならない。(B)期限基準借金に関連する任意の利息期間は、1つの日歴月の最後の営業日(またはその利息期間の最後のカレンダー月に数字上の対応する日付のある日がない)に開始された場合には、その利息期間の最後の日歴月の最後の営業日に終了しなければならず、(C)第2.13(E)節に従って本定義から削除された任意の期限は、当該借入要求または利息選択要求において説明してはならない。本条例の場合、最初の借金の期日はこの借金をする期日でなければならず、もし循環借款に属する場合は、その後は最近の転換或いはこの借金の発効日を継続しなければならない。

“投資”は、(A)最初に投資者によって出資されたか、または投資者によって第三者から取得されたか、(B)投資者の株式に対する任意の買収、被投資者から直接取得されたか、株式購入、合併またはその他の方法で第三者から獲得されたか、(C)被投資者への任意の資本または他の貢献、現金または他の資産の形態であっても、被投資者に対応する本票を提供することによって、投資者(“投資家”)に対して行われる任意の直接または間接投資を意味するが、これらに限定されない。(D)被投資者債務に対する投資家の任意の保証、および(E)被投資者の任意の資産またはサービスに譲渡された公平な市場価値から、投資家がそのために徴収した任意の代価を減算する公平な市場価値；しかし、“投資”という単語には投資の未分配収益が含まれてはいけない。譲渡ドル以外の財産による任意の投資の金額は、このように譲渡された財産の公平な市場価値とすべきである。

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“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。

“開証行”とは，モルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)及びその第2.05(I)節に規定する後継者を意味する。任意の発行行は、その発行行の関連会社が1つまたは複数の信用状を発行するように適宜手配することができ、この場合、用語“開証行”は、関連会社が発行する信用状に関連する任意のそのような関連会社を含むべきである。どんな信用状についても、“開証行”とは証人を開くことを意味する。

“信用状支払い”とは、信用状に基づいて発行銀行が支払う金を意味する。

“信用状リスク”とは、いつでも、(A)当時のすべての未抽出信用状の未引き出し総額に、(B)当時の借り手またはその代表が返済されていないか、または第2.05(E)条に従って循環ローンまたは浮動限度額ローンに変換されたすべての信用状支払いの総額を意味する。任意の時間における循環融資者の信用状リスク開放は、その時間における総LCリスク開放の適用割合でなければならない。本協定のすべての目的について、任意の決定日に、信用状がその条項に従って失効した場合、“信用状一括慣行”第29(A)条、国際商会第600号出版物(または適用時間に発効するより新しいバージョン)または“国際予備慣例”規則3.13または第3.14条、国際商会出版物第590号(または適用時間に有効なより新しいバージョン)または信用証自体の類似条項の実施により、信用状項目の下で任意の金額を抽出することができる。代替的に、条件に適合する伝票が提出されているが実行されていない場合、信用状は、“未支払い”および“抽出されていない”残りの支払い可能金額とみなされなければならず、借り手および各循環貸手の義務は、開証行および循環融資者がいかなる場合においても、いかなる信用状についてもいかなる金または立て替え金を支払う義務がなくなるまで完全に有効でなければならない。

“貸手”は，表2.01に記載されている者と，譲渡と仮定により本プロトコルの当事者となる他の誰かを指すが，譲渡と仮定により本プロトコルの当事者であるこれらの個人は除外される.文意が別に言及されている以外に、用語“貸金人”はSwingline貸金人と開証行を含む。

信用状“とは、既存の信用状を含む、本プロトコルに従って発行された任意の信用状を意味する。

“留置権”とは、任意の資産について、(A)当該資産の任意の住宅ローン、信託契約、留置権、質権、質権、財産権負担、押記または担保権益、(B)売り手または賃貸者が、当該資産に関連する任意の条件付き売却契約、資本賃貸契約または所有権保留協定(または上記のいずれかと実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース)項目の下の権益、および(C)属証券の場合、第三者が当該証券について享受する任意の購入選択権、催促または同様の権利を意味する。

ローン文書“とは、本プロトコルの付表および添付ファイル、ならびに借主が行政エージェントおよび/または融資者および/または発行銀行、または行政エージェントおよび/または貸手および/または開証行為受益者によって締結された任意の手形および/または手形を含む本プロトコルの添付ファイルを含む本プロトコルを指す

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信用状に関連する申請または償還協定、信用状の任意の修正、修正または追加または免除、および他の融資文書に関連する任意の他の文書(例えば、ある)。

“ローン”とは、貸手が本合意に基づいて借り手に支給する融資を意味する。

“重大な悪影響”とは、(A)借主及びその子会社の業務、財産、資産、運営又は条件(財務又はその他の態様)に対する重大な悪影響、(B)借主が融資文書に規定された任意の義務を履行する能力、又は(C)行政代理及び貸手が融資文書に基づいて規定する権利及び救済方法をいう。

実質的債務“とは、任意の日において、(A)借り手のその日までの融資債務の5%(5%)および(B)75，000，000ドルのうちの大きな者に等しい額を意味する。

“重大付属会社”とは、次のいずれかの条件を満たす借り手の各合併子会社をいう：(A)借主及びその他の合併子会社の当該連結子会社に対する総投資が、借り手及びその合併子会社が最近完了したカレンダー年末総資産の5%を超えること、又は(B)借主及びその他の連結子会社が当該連結子会社の総資産に占める割合(会社間相殺後)が、借り手及びその合併子会社の最近完了したカレンダー年末までの総資産の5%を超えること。又は(C)借入者及びその他の総合附属会社が当該総合附属会社で事業未計上所得税、非常項目及び会計原則の変更による累積影響前の権益を継続的に経営しており、最近完成した例年の純収益の5パーセント(5%)を超える。

“最高料率”の意味は9.14節で与えられた意味と同じである.

“ムーディーズ”とはムーディ投資家サービス会社のことです

ムーディーズ格付けとは、時々変わる可能性があるため、借り手のLT発行者格付けのことで、ムーディーズが発表した。

“多雇用主計画”とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義された多雇用主計画をいう。

純収入“とは、任意の期間において借り手及びその合併子会社が公認会計基準に従って決定したこの期間の総合純収入を意味する。

“純価値”とは、任意の日に借り手及びその連結子会社が公認会計原則に従って作成した総合貸借対照表に出現する株主権益総額(株式、追加納入資本及び在庫株を差し引いた留保収益を含む)を意味する。

非同意貸主“とは、(I)第9.02節の条項に従ってすべてまたはすべての影響を受けた貸手の承認を要求し、(Ii)必要な貸手の承認を受けた任意の同意、免除または改正を承認しない任意の貸主を意味する。

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非違約貸金人“とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を意味する。

“本チケット”は、第2.09(F)節に発行された任意の本チケット、および時々発効するすべての修正、延期、更新、および再配置を意味する。

“他の接続税”とは、任意の受給者にとって、その受給者とその税を徴収する司法管区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金を意味する(受給者が任意の融資文書の下で署名、交付すること、当事者になること、その義務を履行すること、任意の融資文書に基づいて支払いを受けること、任意の融資文書に基づいて保証権益を受け入れまたは改善すること、任意の他の取引を根拠または強制的に実行すること、または任意の融資、信用証または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡を含まない)。

他の税項“とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書から担保権益を受領または改善する、または他の方法で徴収された任意の支払いによって生成される任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書からの保証権益の受領または改善、または他の方法で徴収される任意の支払いによって生成される他の関連税項を意味する。

“隔夜銀行融資金利”とは、FRBNYによってその公共サイト上で時々公表され、次の営業日にFRBNYによって隔夜銀行融資金利として公表されるべきであるので、米国で管理されている銀行事務所によってドル建ての隔夜連邦基金および隔夜ヨーロッパドル取引のいずれかの日に金利を意味する。

“参加者”は，9.04(C)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“参加者名簿”は，9.04(C)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“支払い”は、8.09節でこの用語に付与された意味を有する。

支払い通知“は、8.09節でこの用語に付与された意味を有する。

PBGC“とは、ERISAにおいて言及され定義された年金福祉保証会社、および同様の機能を果たす任意の後続エンティティを意味する。

“売掛金取引許可”とは、借主及び/又はその任意の付属会社(“売掛金”)の任意の売掛金及び関連記録、担保及び権利の任意の売却又は売却、及び/又は証券化又は譲渡(“売掛金”)を意味し、これにより(A)売掛金特殊目的機関のいずれかの未済の純収益の合計は100，000，000ドル以下であり、(B)売掛金は公平な市価又は市場割引で譲渡又は売却された売掛金の特殊目的実体、及び(C)それによって生じた債務は、借入者及びその付属会社(売掛金特殊目的実体を除く)に保証されていないが、請求権、申請、弥諾、契約金取引を許可する。借入者又はその任意の付属会社が締結又は提供する履行保証及びその他の合意及び承諾(生疑問を免除するために、売掛金特殊目的機関の債務保証を含まない)は、売掛金融資取引に関係する。

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“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

“計画”とは、ERISA第4章又は“規則”第412節又はERISA第302節の規定に適合する任意の従業員年金福祉計画(多雇用主計画を除く)、借入者又はERISAのいずれかの付属会社がある(又は、計画が終了した場合、ERISA第4069条に従ってERISA第3(5)節に定義された“雇用主”とみなされる)。

“計画資産管理条例”はアメリカ連邦法規第29編2510.3-101節及び以降の規定を指し、この規定はERISA第3(42)節の改正を経て、時々改正される。

プラットフォーム“は、債務ドメイン、INTRALINK、Syndtrak、または実質的に同様の電子伝送システムを意味する。

“最優遇金利”とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が米国の“最優遇金利”として最後に引用された金利を意味するか、または、ウォール·ストリート·ジャーナルがこの金利を引用しなくなった場合、連邦準備委員会がFRB統計プレスリリースH.15(519)で公表された“銀行最優遇融資”金利としての最高年利(選択された金利)、または、この金利をもはや引用しない場合、その中で引用された任意の類似金利(行政エージェントによって決定される)または取締役会によって発表された任意の類似した発行(行政代理によって決定される)を意味する。しかし、最優遇税率が0%未満である場合、本プロトコルの場合、この税率は0%とみなされるべきである。最優遇金利の各変化は、その変更が公開された日または見積もりが発効された日から発効し、その日を含むものとしなければならない

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“売掛金SPV”とは、借入者の任意の1つまたは複数の直接または間接完全子会社を意味し、その成立の唯一の目的は、売掛金取引の許可を受けることであり、売掛金取引の許可に関連する業務に従事することを除き、当該子会社はいかなる業務活動にも従事しない

受取人“とは、(A)行政エージェント、(B)任意の貸金人、および(C)任意の開証行を意味する(場合によって)。

そのときの基準の任意の設定について、“基準時間”とは、(1)基準が用語SOFRレートである場合、午前5：00であることを意味する。(シカゴ時間)設定日の2営業日前、または(2)基準が期限SOFRレートでない場合、行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で決定される時間。

“登録簿”は，9.04(B)節でこのタームに付与された意味を持つ.

任意の特定の人の場合、“関係者”とは、その人の関連会社、およびその人とその人の関連会社のそれぞれの取締役、上級管理者、従業員、代理人、およびコンサルタントを意味する。

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関連政府機関“とは、取締役会および/またはFRBNY、CME用語SOFR管理人(状況に応じて)、または取締役会および/またはFRBNYによって正式に承認または招集される委員会、または任意の場合、その任意の後継者を意味する。

“関連金利”とは、任意の期限基準借入金について、調整後の期限SOFR金利のことである。

“必要な貸手”とは、いつでも信用リスクと未使用承諾がある貸金人を指し、当時の総信用リスクと未使用承諾の和の50%以上を占める。いつでも必要な貸金人を決定する時、いかなる違約貸金者の循環信用リスクの開放と約束を考慮してはならない。

“責任者”とは、借り手の最高経営責任者、最高財務責任者、財務担当者または財務担当総裁、または借り手の最高経営責任者が書面で指定された借り手の他の責任者を意味する。

制限支払い“とは、借り手または借り手の任意の子会社の持分または他の持分に関連する任意の配当または他の分配(借り手の子会社の配当金または他の持分の分配を除く)を意味し、在庫株を構成する証券を借り手が購入することをもたらすが、これらに限定されない。本プロトコルの場合、財産に対する任意の制限的な支払いの金額は、(A)そのような財産の公平な市場価値(そのような制限的支払いを行った者の取締役会(または同等の管理機関)によって好意的に決定された)および(B)その人の帳簿上の帳簿上の純価値であり、両方の大きな者は、このような制限された支払いを行う日から決定されるべきである。

循環的承諾“とは、各貸手について、本プロトコルの下で循環融資を提供し、信用状および揺動限度額融資の参加権を獲得する約束を意味し、このような承諾は、本プロトコルにおける貸手の循環信用リスクの最高総額を表す金額であり、そのような約束は、(A)第2.08節に従って時々減少する可能性があり、(B)第2.19節に従って時々増加し、(C)第9.04節に従って貸手によって譲渡または貸手への譲渡によって時々減少または増加する可能性がある。各貸主の循環承諾額は付表2.01に記載されているか、またはその貸金人はそれが循環承諾額を負担する譲渡と仮定に基づいている(場合によって決定される)。施行日まで、貸主の循環約束総額は5億ドルだった。

“循環信用リスク開放口”は任意の融資者のいつでもの循環融資元金残高、そのLCリスク開放口と当時の揺動限度額リスク開放口の総和である。

“循環信用満期日”とは、2.22節に従って延長することができるので、発効日の5周年を意味する。

循環信用満期日延期申請“は、第2.22節で与えられた意味を有する。

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循環貸主“とは、任意の決定された日に循環承諾を有する貸主を意味し、循環承諾が終了または満了した場合、循環信用リスクのある貸主を意味する。

“循環ローン”とは、2.03節に基づいて発行された融資のこと。

“RFR借入”とは、いかなる借金についても、このような借金を構成するRFRローンを指す。

“RFRローン”とは、調整後の毎日簡単SOFRを基準に利息を計上するローンである。

“S&P”は標準プール格付けサービスを指し、標準プール金融サービス有限責任会社の業務である

“スタンダード格付け”とは、借り手の発行者の信用格付けを指し、リスクによって分類され、それが時々変化する可能性があるため、標普によって発表される。

“制裁を受ける国”とは、いつでもそれ自体が任意の制裁対象または目標である国、地域または領土を意味する。

“制裁を受ける者”とは、いつでも、(A)米国財務省外国資産規制弁公室、米国国務省、米国商務省または国連安全保障理事会、欧州連合、任意のEU加盟国、連合王国の財務省、または借り手に対して管轄権を有する任意の他の関連制裁機関によって維持される、制裁に関連する指定者リストに記載されている任意の人、または他の方法で制裁対象となるいかなる者を意味する。又は(C)上記(A)又は(B)項に記載の一人又は複数人が所有又は制御する者。

(A)米国財務省、米国国務省、または米国商務省外国資産制御弁公室によって実施される制裁または貿易禁輸、または(B)国連安全保障理事会、EU、任意のEU加盟国、連合王国財務省、または借り手に対して管轄権を有する任意の他の関連制裁機関が実施、管理または実行する経済または金融制裁または貿易禁輸を含む米国政府。

“米国証券取引委員会”とは，アメリカ合衆国証券取引委員会をいう。

SOFR“とは、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利を意味する。

SOFR管理人“とは、FRBNY(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR管理人サイト”はFRBNYのウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々決定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置する。

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SOFR決定日“は、”毎日簡易SOFR“の定義に規定された意味を有する。

“Sofr為替レート日”は、“毎日単純Sofr”の定義に規定されている意味を有する。

“付属会社”とは、誰にとっても、その人及びその他の付属会社が証券又はその他の所有権を直接又は間接的に所有、所有又は制御する他の者を指し、意外なことなく、当該他の者の取締役会多数のメンバー又はその人のために類似の機能を果たす権利を有する他の者、又は当該等の取締役又は者がいない場合に、当該人の活動に対して一般的な投票権を有する他の者は、選挙の取締役会メンバー又はその他の他の者の権力のみが本明細書で使用される“多数”を構成しないことを理解すべきである

“子会社”とは、借り手の任意の子会社を意味する。

“Swinglineオープン”とは，いつでもSwinglineがローンを返済していない元金総額である.任意の循環貸付者がいつでもSwinglineリスク開放口は(A)その当時Swinglineローンに関連するSwinglineリスク開放総額の適用百分率でなければならないが、この循環貸手がSwingline貸主として発行された任意のSwinglineローンは除外し、(B)もしその循環貸付者がSwinglineローンに参加している場合、その循環貸手が当時返済していなかったすべてのSwinglineローンの元金総額(他の貸主がSwinglineローンに参加して資金を提供する範囲内にあるべきではない)の合計である。

“Swingline貸手”とは、本プロトコルの下でSwinglineローンの貸手としてモルガン大通銀行(またはその指定された任意の支店または付属会社)を意味する。

“交換限度額融資”とは、2.04節に基づいて発行された融資のことである。

“Swingline Rate”とは、借り手が自分で選択し、(A)予備基本金利にABR循環ローンを加えた適用保証金、または(B)借り手とSwingline貸主が時々合意した他の資金コスト金利に定期基準ローンの適用保証金を加えることに等しい年利率である。

シンジケートエージェント“とは，本プロトコルの表紙でシンジケートエージェントとして確認された者を意味する.

税“とは、任意の政府当局が徴収する現在または将来のすべての税、課税、控除(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

“定期基準”が任意のローンまたは借入金に用いられる場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンが、調整された定期SOFR金利で決定される金利に基づいて利息を算出するか否かを意味する。

定期的承諾“とは、各貸主について、(A)第2.08節および(B)第2.08節に基づいて貸手または貸手への譲渡によって時々減少または増加することができるので、定期融資の約束(ある場合)を行うことを意味し、その約束は、(A)第2.08節および(B)第2.08節に従って貸主または貸手への譲渡によって時々減少または増加することができるからである

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9.04節まで。各貸主の定期的約束の初期金額は、付表2.01または譲渡および仮定に記載されており、貸手は、譲渡および仮定に基づいて、その定期的な承諾を負担しなければならない(場合に応じて)。融資者の発効日の定期的な約束総額は250，000，000ドルだ。

“定期貸金人”とは、定期的な約束があるか、または定期融資を返済していない貸手を指す。

“定期融資”とは、第2.01(B)節に基づいて発行された融資をいう。

“定期ローン満期日”とは、発効日の5周年を意味する。

用語SOFR決定日“は、用語SOFR基準率定義においてそれを与える意味を有する。

“SOFR期限金利”とは、任意の期限基準借入金と適用金利期間に相当する任意の期限について、この期限SOFR基準金利がシカゴ時間午前5時頃、すなわち、この期限開始前の2つの米国政府証券営業日が適用金利期間に相当する2つの米国政府証券営業日であり、この金利はシカゴ商品取引所SOFR期限管理人によって公表される。

“期限SOFR基準金利”とは、任意の日付および時間(この日が“期限SOFR決定日”)において、ドル建ての任意の期限基準借金、および適用利息期限に相当する任意の期限について、SOFRに基づく前向き期限金利として行政エージェントによって決定される年利率を意味する。この条項SOFR確定日の午後5：00(ニューヨーク市時間)に、CME条項SOFR管理人が適用期限SOFR基準金利を発表しておらず、条項SOFR金利に関する基準置換日が出現していない場合、この条項SOFR確定日の条項SOFR基準金利は、CME条項SOFR管理人に対してこの条項SOFR基準金利を発行する前の米国政府証券営業日に発表された条項SOFR基準金利である。この最初の営業日がその期限確定日までの五(5)の営業日を超えない限り。このように決定された用語SOFR参照レートが0%未満になる場合、このレートは、本プロトコルの場合、0%とみなされるべきである。

“総資本化”とは、公認会計基準に基づいて決定されたすべての債務およびすべての持分を含む借り手の総資本化を意味する。

取引“とは、借主が本協定に署名し、交付し、履行し、借金をし、本プロトコルの下の信用状を発行することを意味する。

“タイプ”が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンの金利が、調整後期限SOFR金利またはバックアップ基本金利を参照して決定されることを意味する。

イギリス金融機関“とは、イギリス慎重監督局が発行したPRA規則マニュアル(時々改訂された)に定義された任意のBRRD企業、またはFCAマニュアル(改訂された)IFPRU 11.6の範囲内に属する任意の個人を意味する

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時々)いくつかの信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む、イギリス金融市場行動監視局によって公布される。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

“米国政府証券営業日”とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を指す。

“アメリカ人”系とは、“規則”第7701(A)(30)節で指す“アメリカ人”を指す。

“米国納税証明”は，2.16(F)(Ii)(B)(3)節で与えられた用語の意味を持つ.

“米国愛国者法案”には9.16節で与えられた意味がある。

“脱退責任”とは、ERISA第4章副題E第1部分に定義されている多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するために多雇用主計画に対して負う責任を意味する。

減記および権限転換“とは、(A)欧州経済圏決議機関のいずれかについて、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で、イギリス金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または自己救済法例に付与された任意の権力または法的責任に関連する任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する。

第1.02節ローンと借入金の分類。本プロトコルの場合、ローンは、カテゴリ(例えば、“サイクルローン”)またはタイプ(例えば、“定期基準サイクルローン”)またはカテゴリおよびタイプ(例えば、“定期基準サイクルローン”)によって分類および指示されることができる。借金は、カテゴリ(例えば、“循環借入金”)またはタイプ(例えば、“用語基準借金”)または“用語基準サイクル借金”のようなカテゴリおよびタイプで分類および指示されてもよい。

1.03節の一般用語本プロトコルにおけるタームの定義は，定義されたタームの単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どんな代名詞でも

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対応する陽性、陰性、および中性形態が含まれなければならない。“含む”などの言葉は、かかとと見なすべきですが、“含む”という言葉に限定されません。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。文意に加えて、(A)本プロトコル、文書、または他の文書の任意の定義または言及は、時々修正、補足または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(本プロトコルに記載された任意の修正、補足または修正の制限を受ける)、(B)本プロトコルの任意の言及は、その人を含む相続人および譲受人として解釈されるべきであり、(C)“本プロトコル”、“本プロトコル”、“本プロトコルの下の”などの言葉は、本プロトコルのすべての内容を意味するものであり、本プロトコルの任意の特定の規定ではなく、本プロトコルのすべての内容を指すものとして解釈されるべきである。(D)条項、章、証拠物および付表を言及する場合は、本協定の条項および章、証拠物および付表を指すものと解釈されるべきであり、(E)“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効力を有するものとして解釈されるべきであり、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味し、(F)任意の法律の任意の言及は、他に説明がない限り、任意の法律または法規は、改正、修正、修正、置換、または解釈されるべきである。時々延長、再説明、代替、または補充する。

第1.04節会計用語；公認会計原則。本協定に明文の規定がある以外、すべての会計または財務条項は時々発効する公認会計原則に従って解釈しなければならない。しかし、借主が、本プロトコルの日付後にGAAPまたはその適用において発生した任意の変更が条項の実施に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の規定の修正を要求することを行政エージェントに通知する場合(または行政エージェントが借主に必要な貸手がこの目的で本プロトコルの任意の条項の修正を要求する場合)、そのような通知がGAAP変更の前または後に発行されるか、またはそのアプリケーションにおいて発行されるかにかかわらず、行政エージェントおよび借り手は、その本来の意味を維持するために、GAAPの変更またはその適用(必要な貸金者の承認を必要とする)に従って、その本来の意味を維持するために誠実に修正されなければならず、この条項は、通知が撤回されたか、または条項が本合意に従って修正されたまで、変更が発効する直前に発効し、適用されたGAAPに基づいて解釈されなければならない。本プロトコルには、本プロトコルで使用されるすべての会計または財務用語が説明され、本プロトコルで言及された金額および比率がすべて計算されるべきであるが、財務会計基準委員会会計基準アセンブリ825(または同様の結果または効果を有する任意の他の財務会計基準)による借り手または任意の付属会社の任意の債務または他の負債が定義された“公正価値”の評価の選択に影響を与えない他の任意の規定がある。

第1.05節の支払いまたは履行のスケジュール。任意の義務の支払いまたは任意の契約、責任または義務の履行が、非営業日の日に満了または履行を要求すると宣言された場合、支払または履行の日は、利息期間の定義に別の規定がある場合を除いて、次の営業日に延期されなければならない。

第1.06節金利；基準通知。ドル建てのローンの金利は終了される可能性のある金利基準から得ることができる

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あるいは、あるいは未来は規制改革の対象になるかもしれない。基準変換イベントが発生した場合，2.13(B)節では代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利の管理、提出、履行または任意の他の事項、または任意の代替金利、後続金利、またはその代替率を含むが、これらに限定されないが、任意のそのような代替金利、後続金利または代替基準金利の構成または特徴は、置換された既存の金利と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、または任意の既存の金利と停止または利用できない前と同じ数または流動性を有し、いかなる責任も負わず、いかなる責任も負わない。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)および/または任意の関連調整の計算に影響を与える取引に参加することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義において参照される金利を決定するために、本プロトコルの条項に従って合理的な情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接、特殊、懲罰性、付随または後の結果的損害、コスト、損失または費用(権利侵害、契約または他の態様にかかわらず、法的にも衡平法上のものでも)借入者、任意の貸金人、または任意の他の個人またはエンティティに対して任意のタイプの損害責任を負わないことができる, そのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算。

第一0.07節信用状金額。本契約に別途規定がない限り、信用状のいつでもの金額は、その時点で信用状が抽出可能な所定の金額とみなされなければならないが、任意の信用状については、その条項またはそれに関連する任意の信用状合意の条項に基づいて、その利用可能な金額が1回または複数回自動的に増加することが規定されている場合、その信用状の金額は、そのようなすべての増加を実施した後の信頼状の最高金額とみなされなければならない。

第二条

単位

第2.01節の約束。(A)本プロトコルに列挙された条項および条件の規定の下で、各貸手は、利用可能な間に借主に元金総額を時々提供することに同意し、(I)貸手の循環信用リスクがその循環約束を超えることをもたらすことがない、または(Ii)循環信用リスク総額が循環承諾を超える循環融資をもたらすことができない。上記の制限範囲内で、借り手は借入、前払い、再借入循環ローンを借りることができるが、本協定で規定されている条項と条件を遵守しなければならない。

(B)本協定に規定する条項及び条件を満たす場合、各定期貸金者は、発効日に借主に元本金額がその定期承諾を超えない定期融資をそれぞれ(共通ではなく)提供することに同意する。定期ローンの前払いまたは返済金額は転貸してはいけません。

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第2.02節ローンと借入金。(A)各ローン(Swinglineローンを除く)は、借金の一部として、貸手がそれぞれの約束に基づいて比例して同一カテゴリとタイプのローンを発行しなければならない。いかなる貸手も規定に従ってローンを発行しておらず、いかなる他の貸手も本契約項の下での義務を解除しない；しかし各貸手の約束は数項であり、いかなる貸手も要求に従ってローンを発行せず、いかなる貸手も責任を負わない。どのSwinglineローンも2.04節で規定された手続きに従って行われなければならない。

(B)第2.13節の規定によれば、循環借款及び定期借款は、借主が本プロトコルの要求に応じて提供するABR融資又は定期基準融資から完全に構成されなければならない。各Swinglineローンは借り手がその申請の中で選択したSwingline金利で利息を計算しなければならない。各貸主は、その選択に基づいて、貸主の任意の国内または海外支店または付属機関に融資を発行させることによって、任意の融資を発行することができるが、選択権を行使することは、借主が本合意条項に従って融資を返済する義務に影響を与えるべきではない。

(C)任意の期限基準借入金の各利子期間の開始時に、借金総額は100，000ドルの整数倍でなければならないが、1，000，000ドル以上である。ABR借款はどんな金額でもいいです。Swinglineローン当たりの金額は1，000ドルから100，000ドル以上の整数倍でなければならない。1つのタイプおよびカテゴリを超える借金は同時に返済されないことができるが、いつでも、未返済の期限基準借金は12(12)を超えてはならない

(D)本プロトコルには他の規定があるにもかかわらず、任意の借入金申請の利息期限が循環クレジット満期日または定期ローン満期日(誰が適用されるかに応じて)後に終了する場合、借り手は借入を要求する権利がないか、または借入を転換または継続することを選択する権利がない。

第2.03節は循環借入金を要求する.借金を申請するためには、借り手は電話で行政エージェントに通知しなければならない：(A)定期基準借入であれば、借入提案日の3営業日前テキサス州ヒューストン時間午前11：00より遅くない；または(B)ABR借入金である場合、借入提案日テキサス州ヒューストン時間午前11：00前ではない。このような電話借用請求は、毎回撤回できないものとし、借入者が署名した書面借用請求を自らの手で交付または電子メールで行政エージェントに確認しなければならない。このような電話や書面による貸し出し申請は、第2.02節の規定に従って以下の情報を具体的に説明しなければならない

(I)請求された借金の合計金額；

(Ii)営業日である借入日

(3)この借入金はABR借入金か定期基準借入金か

(4)期限基準借入金については、“利子期間”という語の定義が想定される期間であるべき期限の初期利子期間に適用される

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(5)それに資金を支払う借り手口座の場所と番号.

借用タイプのオプションが指定されていない場合は，要求された借用はABR借用である.任意の請求の期限基準借入金について利子期間が指定されていない場合は、借り手は1ヶ月の利子期間を選択したとみなされるべきである。本節の規定によれば、借入要求を受けた後、行政エージェントは、その詳細と、要求された借金の一部としてその貸手に提供される融資額とを直ちに各貸手に通知しなければならない。

2.04節Swinglineローン。(A)本明細書に記載された条項と条件を満たす場合、Swingline貸金者は、利用可能な期間中に任意の未返済時間に借り手に元金総額を発行することに時々同意し、(I)未返済のSwingline融資元金総額が35，000，000ドルを超えることを招くことはない、または(Ii)Swingline融資者の循環信用リスクがその循環約束のSwinglineローンを超えることに同意するが、Swingline融資者にSwingline融資を発行してSwingline融資を要求してはならない。上記の制限範囲内で、借り手はSwinglineローンを借り入れ、前払いし、再借りることができるが、本プロトコルで規定されている条項と条件を遵守しなければならない。

(B)Swinglineローンを申請するには，借り手は提案したSwinglineローンが当日テキサス州ヒューストン時間午後1時までに遅くなく，電話(電子メールで確認)で行政エージェントに通知しなければならない.このような通知はどの通知も取り消すことができず、申請日(営業日とすること)、申請されたSwinglineローン金額、および要求されたSwinglineローンに適用されるSwingline金利を指定しなければならない。行政エージェントはSwingline貸手が借り手から受け取った任意のこのような通知を直ちに通知するだろう。Swingline融資者は，テキサス州ヒューストン時間午後2：00までに，要求されたSwingline融資を借入者が指定した行政エージェントの口座に貸付けしなければならない(あるいは，Swingline融資が第2.05(E)節に規定された信用状支出を返済するために提供された場合は，適用される発行銀行に送金する).

(C)Swingline貸手は、循環貸手がSwingline未返済ローンの全部または一部に参加することを要求する書面通知を行政エージェントに発行することができる。この通知は循環融資者が参加するSwingline融資総額を具体的に説明しなければならない。通知を受けた後、行政エージェントは、直ちに各循環貸手に通知を発行し、その通知において、このようなSwinglineローンにおける貸手の適用割合を示す。各循環貸手は，行政エージェントからの通知を受けた直後に無条件に同意する(いずれにしても，その通知がテキサス州ヒューストン時間午前11：00までに受信された場合は，午後4：00までの営業日である).営業日のテキサス州ヒューストン時間において、営業日の午前11：00以降に受信された場合、次の営業日の午前10：00(テキサス州ヒューストン時間)にSwingline貸手の口座に適用されるこのようなSwinglineローンのパーセンテージを行政エージェントに支払うことを意味する。各循環貸主は、本項に基づいてSwinglineローン参加権を獲得する義務は絶対的かつ無条件であることを認め、同意し、違約または違約の発生および持続を含むいかなる状況の影響を受けてはならない

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循環引受支払いを減少または終了し、各このような支払いはいかなる相殺、相殺、差し止め、または減少があってはならない。各循環貸金者は、本項に規定する義務を履行し、直ちに利用可能な資金を電信為替方式で当該貸金人に送金し、その方式は、第2.06節の当該貸主が発行する融資に関する方式と同じであり(第2.06節は必要な場合に貸手の支払義務に適用されなければならない)、行政エージェントは、循環貸手から受け取った金額を迅速にSwingline貸金人に支払わなければならない。行政エージェントは、本項に従って取得した任意のSwinglineローンに参加して借り手に通知し、その後、このSwinglineローンに関する支払いは、Swingline貸主に支払うのではなく、行政エージェントに支払うべきである。Swingline貸手が借り手(または借り手を代表する他方)からSwingline融資を借り手(または借り手を代表する他方)から受け取った任意の金について、Swingline貸手が株式売却の収益を受け取った後、直ちに行政エージェントに送金しなければならない；行政エージェントが受信した任意のこのような金は、行政エージェントが本項に基づいて支払いを受けた循環融資者とSwingline貸手に迅速に送金し、その利益に応じて決定すべきである。しかし、このように送金された金額は、任意の理由で借り手に返却しなければならない場合、Swingline貸金人または行政代理人に返却しなければならない(誰が適用されるかによります)。本項によるSwinglineローン購入の参加権は、借り手のローン返済におけるいかなる違約も免除してはならない

第二.五節信用状。(A)一般規定.本協定に規定する条項及び条件を満たす場合には、借り手は、利用可能な期間の任意の時間及び時々に、行政代理及び適用開証行が合理的に受け入れる形で、信用状出願人として信用状の発行を申請して、その又はその子会社の義務を支援することができる。本契約の条項及び条件が、借り手が開証行に提出した任意の形態の信用状申請又は開設行と締結された任意の信用状に関連する他の合意の条項及び条件と一致しない場合は、本協定の条項及び条件を基準としなければならない。本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、本プロトコルの下の任意の発行行は発行義務がなく、発行行は任意の信用状を開設することができず、その得られたお金は、以下のいずれかの者に提供される：(1)任意の制裁対象者の任意の活動または業務を援助するための、または(2)資金を提供する際に任意の制裁対象のいかなる国または地域に属するか、または(2)任意の方法で本協定のいずれか一方が任意の制裁規定に違反することをもたらす。

(B)発行、改訂、継続、延期通知；いくつかの条件。信用状の発行(または修正、更新または延期未完了信用状)の発行を要求し、借り手は、開設行および行政エージェント(発行、修正、更新または延期を要求する日の前に合理的に前倒しされるが、いずれにしても3営業日以上であるが、いずれにしても3営業日以上である)を発行行および行政エージェントに提出する(または電子通信を介して送信される)信用状の発行を要求するか、または修正、更新または延期されるべき信用状の通知を指定し、発行、修正、更新、または延期の日を明記しなければならない。継続又は延期(営業日とする)、信用状の満期日(本節(C)項に該当するものとする)、信用状の金額、受益者の名称及び住所、並びに信用状の作成、修正、更新又は延期に必要なその他の情報。もし証明書を発行して要求すれば、

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任意の信用状申請に対して、借り手はまた発行行の標準形式で信用状申請を提出しなければなりません。以下の場合のみ、(各信用状の発行、修正、更新、または延期の場合、借り手は代表とみなされ、保証されるべきである)以下の場合にのみ、信用状を発行、修正、継続または延長することができる：(I)信用状リスク総額は25，000，000ドルを超えてはならない；(Ii)任意の循環融資者の循環信用リスクはその承諾額を超えてはならず、循環信用リスク総額は循環承諾額総額を超えてはならない。

(C)有効期間満了日。各信用状は、(I)信用状の発行日の1年後(または継続または延期の場合、継続または延期の1年後)および(Ii)循環信用状の満了日前の5営業日前の営業時間が終了する前に失効しなければならない(または適用開証行からその受益者に終了を通知する)。ただし、任意の期限が1年である信用状は、1年の継続を規定することができる(いずれの場合も、継続期間は前文(2)項に記載の日を超えてはならない)。

(D)参加する.信用状を発行すること(または信用状金額の修正を増加させること)によって、開証行または循環融資者がこれ以上の行動を取らない場合、開証行は、各循環融資者および各循環融資者に、クレジット項目の下で総金額を抽出可能な参加額に相当する参加額を発行する。前述の規定の考慮および補足として、各循環貸金者は、本節(E)項に規定する満期日に借り手によって返済されていない各信用状支払いの適用割合、または任意の理由で借り手に返金される必要がある任意の支払金を、適用される開証行から行政代理に支払うことに無条件的に同意する。各循環貸主は、信用状に基づいて参加する義務が絶対的かつ無条件であることを認め、同意し、任意の信用状の任意の修正、継続または延期、または違約、減少または終了約束の発生および継続を含むいかなる状況の影響も受けてはならず、各支払いは、いかなる相殺、相殺、抑留、または減少を有してはならない。

(E)精算する。任意の発行銀行が信用状について任意の信用状金を支払う場合、借り手は、その信用状支払い当日テキサス州ヒューストン時間午後5：00前に相当する金額を行政代理に支払うべきであり、もし借り手がその日の午前11：00前に信用状支払いの通知を受けた場合、または借り手がその日のその時間前にこの通知を受け取っていない場合、テキサス州ヒューストン時間午後5：00より遅くない。借り手が通知を受けた直後の第二営業日。しかし、借り手は、第2.03又は2.04節の規定により、本稿に掲げる借入金条件を満たした場合には、全額のABR循環借入金又はSwinglineローンでこの支払いに資金を提供することを要求し、このように資金を提供する範囲内で、借主がこのような金を支払う義務を解除することができる

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代わりに発生したABR循環借入金やSwinglineローンである.借り手が満期になったときに支払うことができない場合、行政エージェントは、適用される信用状支出、借り手がその時に支払うべき金額、および貸手の適用割合を各循環貸主に通知しなければならない。通知を受けた後、各循環貸主は、そのとき借主が支払うべき金の適用割合を直ちに行政代理に支払わなければならず、その方法は、第2.06節の当該貸金者が発行する融資に関する規定と同じであり(第2.06節に必要な融通を行い、循環貸主の支払義務に適用される)、行政エージェントは、適用された開証行に循環貸金人から受け取った金を直ちに支払わなければならない。行政代理は、借主が本項に従って支払われた任意の金を受信した後、行政代理は、直ちにこの金を適用された開証行に分配し、又は循環貸金人が本項に基づいて適用された開証行を償還した範囲内で、その後、その利益が表示される可能性のある貸主及び開証行に分配しなければならない。循環貸金人は、本金が開証行の任意の信用状支払いのために支払う任意の金(ABR循環ローン又は上記Swinglineローンの資金を除く)に基づいて融資を構成してはならず、また、借り手が当該信用状支払いを返済する義務を免除してはならない。

(F)絶対義務。本節(E)項に規定する信用状支払の償還義務は、絶対的、無条件的かつ撤回不可能でなければならず、いかなる場合も、本協定の条項に従って厳格に履行されなければならない。(I)任意の信用状または本協定またはその中の任意の条項または条項の任意の有効性または実行可能性にかかわらず、(Ii)信用状項目の下で提出された任意の為替手形または他の伝票証明書は、任意の態様で偽造された、詐欺的または無効であるか、またはその中の任意の態様で真実ではないか、または不正確である。(3)開設行信用状条項に適合しない為替手形又は他の伝票による支払い、又は任意の他の場合又は場合、上記のいずれの場合に類似しているか否かにかかわらず、本節の規定がない場合、これらの場合又は状況は、借入者の本信用状項における義務の法律又は衡平法上の解除、又は相殺権を提供することを構成することができる。行政エージェント、循環貸金人、任意の開証行、またはその任意の関連先は、任意の信用状の開設または譲渡、または任意の支払いまたは支払いに失敗しない(前項に示す任意の場合にかかわらず)、または信用状の下または信用状に関連する任意の為替手形、通知または他の通信(信用状の下で発行された任意の伝票を含む)の送信または交付中の任意の誤り、漏れ、中断、紛失、または遅延のために、任意の責任または責任を負う, 任意の技術用語の解釈誤りまたは開証行が制御できない原因によるいかなる結果も解釈されてはならないが、上記の規定は、開設行が借り手にもたらした任意の直接損害(特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償に対して、借り手が法律の適用可能な範囲内でそのクレームを免除する)の責任と解釈されてはならず、これらの損害は、信用状の確定下で提出された為替手形および他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを決定する際に慎重でないことによるものである。双方は、いかなる開証行にも重大な不注意や故意の不正行為がない場合(管轄権のある裁判所による最終裁定)、各開証行は、各このような裁定において慎重に行動したとみなされるべきであることに明確に同意する。前述の規定をさらに推進し，その一般性を制限することなく，双方が同意し，提出された表面的に見てほぼ該当する伝票については，双方が同意する

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信用状の条項によれば、各発行行は、さらなる調査の責任を負うことなく、逆の通知や情報を考慮することなく、そのような伝票を受け入れることを自ら決定し、またはそのような伝票がそのような信用状の条項に厳密に適合していない場合、受け入れを拒否し、その支払いを拒否することができる。

(G)支払いプログラム.適用開証行は、伝票を受け取った後、直ちに代表信用状の下での支払い要求を主張するすべての伝票を審査しなければならない。開証行は迅速に電話(電子メールで確認)で行政エージェント行と借り手に支払いに関する要求を通知し、発行行が信用状を作成したかどうか、またはその要求に基づいて信用状支払いを行うかどうかを通知しなければならないが、通知を出さないか、または遅延しても、借り手がこのような信用証支払いについて当該開証行および循環融資者に支払う義務を解除しない。

(H)中期利息。信用状発行銀行が任意の信用状金を支払う場合は、借入者が当該信用状金を支払う日に当該信用状支払いを全額返済しない限り、当該信用状支払いの日からその日(ただし償還日を含まない)までの毎日、その未払い金額は利息を計上し、当時ABR循環ローンに適用されていた年利率で支払うべきであり、その利息は支払日に満了して支払うべきであるが、借り手が本節(E)項の満了時に当該信用状支払いを返済できなかった場合は、第2.12(D)条に適用される。本項に基づいて利息を計算するには、開証行を適用する口座に記入しなければならないが、循環貸金人が本節(E)項に基づいて支払を行った日及びその後に適用開証行を償還するために発生した利息は、当該開証行の口座に記入しなければならないが、この支払いの範囲内では、当該開証行の口座に記入しなければならない。

(一)開証行を交換する.任意の開証行は借り手、行政代理行、置換された開証行と後任の開証行の間で書面合意を達成し、いつでも交換することができる。行政エージェントは開証行の任意のこのような交換を循環貸金人に通知しなければならない。このような代替が発効した場合、借り手は、第2.11(B)節に規定された代替開証銀行口座に生成されたすべての未払い費用を支払わなければならない。いずれかのこのような置換が発効した日から後に，(1)その後に発行される信用状については，(1)承継開証行は，本協定項の下で置換された開証行のすべての権利及び義務を享受すべきである，(2)本協定で言及されている“開証行”という語は，当該継承行又は任意の以前の開証行及び他の開証行，又はその継承行及びすべての以前の開証行及び他の開証行を指すものとみなすべきである。本契約項の下で発行された行が置換された後、置換された発行行は依然として本プロトコルの当事側であるべきであり、発行行は、本プロトコルの下で置換前に発行された信用状に対するすべての権利と義務を継続して所有すべきであるが、追加の信用状を発行することを要求すべきではない。

(J)現金担保。任意の違約事件が発生し、継続している場合、借り手が行政代理人または必要な貸金人(または、融資の満期日が加速した場合、LCリスクがLCリスク総額の51%を超える)の通知を受けた営業日には、借り手は行政代理人の名義で循環した利益を行政代理人の口座に現金担保に入金しなければならない

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融資者の現金額は、その日の信用状の開放に任意の計算および未払い利息を加えるか、またはその信用状の開放について行政エージェントおよび適用開証行を満足させる他の手配を行うことに等しい。ただし、このような現金担保への入金義務は、直ちに発効しなければならない。第7条(H)又は(I)項に記載された借り手へのいかなる違約事件が発生すると、このような保証金は、直ちに満了して支払わなければならず、要求又はその他の形態の通知を必要としない。このような保証金は、本協定第2項の借り手の義務を支払及び履行する担保として行政代理人が保有しなければならない。任意の適用可能な債権者間手配の要求に応じて、行政エージェントは、独占的引き出し権を含む当該口座に対する排他的管理権および制御権を有するべきである。当該等の預金に投資して稼いだいかなる利息を除いて、当該等の預金の投資は行政代理が自ら選択及び全権を適宜決定し、そして借り手が自らリスクと費用を負担しなければならず、そうでなければ、当該等の預金は利息を計上すべきではない。当該等投資の利息又は利益があれば、当該口座に記入しなければならない。この口座内のお金は、銀行が返済していない信用状支払いを行政エージェントが返済することができ、このように運用されていない範囲では、借り手がこのとき、またはローンの満期日が加速した場合(ただし、LC開放がLC総開放の51%以上を占める循環融資者の同意を必要とする)の償還義務を満たすために保有することができる, 本プロトコルの下で借り手の他の義務を履行するために使用される。借り手が違約事件の発生により一定額の現金担保を提供することを要求された場合、すべての違約事件が治癒または免除された後の3営業日以内に、その金額(上述したように適用されていない範囲内)は、借主に返金されなければならない。

(K)既存信用状。この合意の下のすべての目的について、既存の信用状は信用状でなければならない。

第2.06節は借金に資金を提供する。(A)各貸主は、本合意で規定された日に各ローンを行い、テキサス州ヒューストン時間正午12：00前に直ちに利用可能な資金を最近、貸手に通知することでこの目的で指定された行政エージェントの口座に送金しなければならない。しかし、定期ローンは第2.01(B)節の規定に従って発行され、Swinglineローンは第2.04節の規定で発行されなければならない。行政エージェントは、受信した同じ資金中の金額を、借入申請に指定された借り手の1つまたは複数の口座に借り手に迅速に融資することによって、借り手にそのような融資を提供するが、第2.05(E)節に規定される信用状支出の償還のためのABR融資は、適用される発行銀行に行政エージェントによって送金されなければならない。

(B)行政エージェントが任意の借金の提案日前に貸主から通知を受けない限り、行政エージェントは、借入における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しないことを示している。そうでなければ、行政エージェントは、この日に貸手がこの日にシェアを提供したと仮定することができ、この仮定に基づいて、借り手に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際に借入に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手と借り手は、それぞれ、該当する金額とその利息を直ちに行政エージェントに支払うことを要求すべきであることに同意し、その金額を借り手に提供した日から(行政代理への支払いの日を含まない)毎日、(I)その貸手の場合、

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FRBNY金利と行政エージェントが銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利、または(Ii)借り手がABR循環ローンに適用される金利は、両者は大きい者を基準とする。貸手が行政代理にこの金を支払った場合、その金額は、そのような借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。

第2.07節利益選挙。(A)毎回の借入金は、最初は適用借入要求に規定されたタイプに属するべきであり、定期基準借入金であれば、当該借入金要求に規定された初期利息期限を有するべきである。その後，借り手は，このような借金を異なるタイプに変換したり，このような借金を継続したりすることを選択することができ，定期基準借入金であれば，そのための利息期限を選択することができることを本節で規定する.借り手は、そのような借金を構成する融資を持つ貸手間に比例して割り当てられるべきであり、各部分を構成する融資は単独の借入金とみなされるべきである。本節では，変換不可能や継続不可能なSwingline借金には適用できない.

(B)本節に基づいて選択を行う場合，借り手は第2.03節の規定により借用請求が必要な場合には，電話でその選択を行政エージェントに通知し，借り手がその選択が発効した日に発生したタイプの借入を要求した場合.このような電話利息選択要求の各々は撤回することができず、借主が署名した書面利息選択要求を自らの手で交付するか、または電子メールで行政エージェントに確認しなければならない。

(C)各電話及び書面資本選択要求は、第2.02節の規定に従って以下の情報を具体的に説明する

(I)資本選択要求に適用される借入金は、借入金の異なる部分について異なる選択を選択する場合、その借金の部分を毎回生成された借金に割り当てる必要がある(この場合、得られた借入金のためには、以下(Iii)および(Iv)条に示される資料を示す必要がある)

(Ii)営業日である資本選択要求に基づく選択の有効日

(3)これにより生じる借入金がABR借入か定期基準借入金か；および

(4)発生した借入金が定期基準借入金であれば，この選択が発効した後にその借金の利子期間，すなわち“利子期間”という言葉の定義が想定する期間に適用する.

このような利息選択要求期限基準借入金が、利息期限が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の期限の利息期限を選択したとみなされるべきである。

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(D)利息選択要求を受信した後、行政エージェントは、その詳細と、各借入に占めるその貸手のシェアとを直ちに各貸手に通知しなければならない。

(E)借入者が期限基準借入金に適用される利子期限が終了する前に直ちに利子選択要求を提出できなかった場合、本規定で借金を返済しない限り、利息期限が終了したときに、そのような借入金は貸借対照表借入金に変換すべきである。本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるが、違約イベントが発生して継続しており、行政エージェントが必要な貸金者の要求に応じて借り手に通知する場合、違約イベントが継続している限り、(I)いかなる未償還借入金も期限基準借入金に変換または継続することができず、(Ii)返済しない限り、各期限基準借入金は、それに適用される利息期限が終了したときにABR借入金に変換されなければならない。

2.08節で約束された終了と減少。(A)定期的な約束は、250，000，000ドルの定期融資資金を得た後に終了します。以前に終わらない限り、循環約束は循環信用満期日に終了しなければならない。

(B)借り手は、割増または罰金を支払うことなく、いつでも循環承諾額を終了または時々減少させることができるが、(I)サイクル承諾額の1回当たりの減少は、1，000，000ドル以上1，000，000ドル以上の整数倍でなければならない；および(Ii)借主が第2.10節に従って同時に前払いローンを前払いした後、循環クレジットリスク総額が循環承諾額総額を超える場合、借り手は循環承諾額を終了または減少させることができない。

(C)借主は、循環引受金の有効日の少なくとも3日前に、本条(B)項に規定する循環引受金の任意の選択を終了または減少させることを行政エージェントに通知し、その選択およびその有効日を具体的に説明しなければならない。行政代理機関は通知を受けた後，ただちに通知内容を貸主に通知しなければならない.借り手は、本節に基づいて提出された各通知を取り消すことができないが、借り手が提出した循環引受を終了する通知は、その通知の条件が、その中で規定されたいかなるイベントも発生しないことであることを示すことができ、この場合、この条件が満たされない場合、借り手は、(規定の発効日または前に行政エージェントに通知することができる)通知を撤回することができる。循環引受金のいかなる終了や減少も永久的でなければならない。各サイクル引受金の減少は、そのそれぞれの循環引受金に基づいて貸手によって比例して行われなければならない。

第2.09節ローンの返済；債務証拠。(A)借主はここで無条件に承諾する：(I)循環信用満期日に行政エージェントに循環ローンの循環クレジット満期日の当時返済されていない元金を支払う；(Ii)循環クレジット満期日とSwinglineローン発行日後10(10)営業日の中の早い日に、Swingline貸手のために当時返済していなかったSwinglineローンの元金を行政エージェントに支払う；しかし、循環借入金を行う各日ごとに、借主はすべてのSwinglineローンを返済すべきである

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一方、このような借金の収益は、未返済のSwinglineローンを返済するために行政エージェントによって使用される。

(B)借り手はここで無条件で2022年12月31日からの各6月，9月，12月，3月の最終日に各定期貸手カレンダー四半期を行政エージェントに支払うことを無条件に約束しており，(I)2022年12月31日までのカレンダー四半期とその後の3つのカレンダー四半期において，この4(4)四半期の元金総額は，発効日の定期貸出元本の2.5%，(Ii)2023年12月31日までのカレンダー四半期とその後の3四半期カレンダーに相当し，上記4(4)四半期期間の元本総額は、発効日定期ローン元本の2.5%に相当し、(3)2024年12月31日までのカレンダー四半期とその後の3つのカレンダー四半期の元本総額は、発効日定期ローン元本の5%に相当する；(4)2025年12月31日までのカレンダー四半期とその後の3つのカレンダー四半期の元本総額。この4(4)四半期の元本総額は、発効日の定期ローン元本の5%と、(V)2026年12月31日までのカレンダー四半期と、その後の定期ローン満期日までの各カレンダー四半期の元本総額は、発効日の定期ローン元本の7.5%に等しい。ただし、上記のいずれかの日が営業日でない場合は、支払いはその日の直前の営業日に満了して支払わなければならない。以前未支払の範囲内で、すべての未返済の定期ローンは、借り手が定期ローン満期日に全額返済しなければならない

(C)各貸金者は、通常の方法に従って1部以上の勘定を用意しなければならず、借り手がその各融資のためにその貸手の債務を借りていることを証明しなければならない。本条例によれば、時々支払う必要があり、貸手に支払われた元金および利息額を含む。

(D)行政エージェントは、(I)本プロトコルに従って発行される各ローンの金額、融資の種類およびタイプ、および適用される利子期間を記録すべきであり、(Ii)借主は、本プロトコルに従って支払われるべきか、または満了し、各貸手に支払われるべき元金または利息の金額、および(Iii)行政エージェントが本プロトコルに従って受信した貸手アカウントおよび各貸手シェアのための任意の金額の金額を記録すべきである。

(E)本節(C)または(D)項によれば保存されている口座の分録は、その中に記録されている債務の存在および額の表面的証拠でなければならないが、任意の貸手または行政エージェントは、そのような口座またはその中の任意のエラーを保存することができず、借り手が本契約条項に従って融資を償還する義務にいかなる方法でも影響を与えない。

(F)どの貸主も、その発行された融資を証明として本チケットを要求することができる。この場合、借り手は、その貸手の本票を作成、署名し、交付しなければならない(またはその貸手が要求を出した場合、その貸手およびその登録譲受人に支払わなければならない)、行政代理が承認したフォーマットで支払うべきである。その後、このチケットによって証明されたローンおよびその利息は、いつでも(第9.04節による譲渡後を含む)1枚または複数枚のこのような形態のチケットによって表されなければならない。

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2.10節前に返済します。(A)借り手は、その随時及び時々の選択に応じて、保険料又は罰金を支払わずに全部又は一部の借金を早期に返済する権利があるが、本節(B)項の規定により事前に通知しなければならない。借り手は、本契約条項に基づいて行政エージェントに通知しなければならず、違約事件が発生して継続して発生しない限り、借り手は、事前支払いが循環ローンまたは定期ローンに対してかどうかを指定(その選択)することができ、まず循環ローンまたは定期ローンに適用することができる。

(B)循環信用リスク総額が循環承諾総額を超えた場合、借り手は、第2.05(J)節の規定に基づいて、循環ローン、信用証リスクおよび/またはSwinglineローンを早期に返済しなければならない(または、このような借金が返済されていない場合、現金担保を開証行に保存されているLC担保口座に入金し、総金額は上記超過分に等しい)。

(C)すべての定期ローンの前払い金は、このように割り当てられた定期ローンの早期返済に適用され(当時1つ以上のカテゴリの定期ローンが返済されていなかった場合は、各カテゴリ毎に定期ローンを返済していない元金総額に比例して定期ローンに割り当てられなければならない)、第2.09節の規定により当該等定期返済の満期日順に各カテゴリの定期ローンの後続定期返済を減少させるために適用される。第2.08節に従ってサイクルリスクを低減するためにサイクルリスクを早期に支払う場合、このような前払いは、Swinglineローンを含む循環ローンの早期返済に適用され、それに応じて循環コミットメントを減少させ、その後、未償還LCリスクを顕在化する。

(D)借り手は電話(Swinglineローンを前払いしている場合はSwingline貸主)を通じて行政エージェントに通知しなければならない(Swinglineローンであれば電子メールで確認)：(I)期限基準借金に対する前払いは、前払い日の3営業日前のテキサス州ヒューストン時間午前11：00より遅くない；(Ii)ABR循環借入金の前払いであれば、前金日の午前11：00より遅くない、または(Iii)Swinglineローンの前払いであれば、テキサス州ヒューストン時間の昼十二時に遅くなくて、繰り上げ返済の日です。このような各通知は、取り消すことができず、各借金またはその一部の前払い日および元金金額を具体的に説明しなければならないが、前金通知が第2.08節で想定される条件付き終了承諾の通知に関連している場合、終了通知が第2.08節に従って撤回された場合、前払い通知を取り消すことができる。行政代理機関は、借金に関するいずれかのこのような通知を受けた後、直ちに通知内容を貸金者に通知しなければならない。任意の循環借款または定期借款の一部毎の前金の額は、第2.02節に規定された同じタイプの借入金の前払額と同じでなければならない。借金の各前金は前払い借金に含まれるローンに比例して適用されなければならない。2.12節の要求により、前払金には支払利息が付随しなければならない。

第2.11節の費用。(A)借主は、適用される保証金に従って、有効日から循環引受終了日までの間に使用されていない引受金の1日当たりの金額を累算しなければならない循環貸金者の口座毎に行政代理に承諾料を支払うことに同意する。承諾料は3月、6月の最終日に延滞しなければなりません

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利用可能期間内に毎年9月と12月，および循環引受支払い終了日は，発効日以降の最初のこのような日から計算される。すべての承諾料は1年360日で計算され、実際に経過した日数で支払われなければならない(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)。各貸主が使用していない循環承諾額を計算する際に、融資者によって発行されるか、または発行されたとみなされるか、または融資者に起因することができるSwinglineローンは、使用量に計上されてはならない。

(B)借り手は、(I)定期的な基準循環融資金利を決定するための同じ適用保証金に従って、信用状におけるその参加について行政エージェントに支払うことに同意し、(I)定期的な基準循環融資金利を決定するための同じ適用保証金に従って、融資者の信用証リスク開放(未返済信用証支払いに起因することができるいかなる部分も含まない)の期間(遅くを含まないが)の期間(貸主の承諾終了日および融資者がもはや信用証リスク開放口を有しない日を含む)の間の平均1日当たりの金額累積計算、および(Ii)各発行銀行への前払い費用、有効日から(ただし、含まれていない)承諾を終了した日と任意の信用状リスクを停止した日との間の平均1日信用状リスク金額(未償還信用状支払いによるいずれの部分も含まない)の年率は0.125%であり、各開設行の開設、修正、更新、または信用状の支払いの延長、または信用状の下での引き出しの処理に関する標準手数料。毎年3月、6月、9月、12月の最終日(この4日間を含む)に計上される加入料及び前払いは、その最終日の第3営業日に支払わなければなりません, 有効日の後の最初のこのような日から始まりますが、すべてのこのような費用は、循環引受支払いが終了した日に支払い、循環引受終了日の後に、要求に応じて支払われるべき任意のこのような費用でなければなりません。本項に基づいて開証行に支払う任意の他の費用は、請求支払い後30(30)日以内に支払わなければなりません。すべての参加料および前払いは360日の年間で計算され、実際に経過した日数で支払われなければならない(初日を含むが、最終日は含まれていない)。

(C)借り手は，借り手と行政エージェントが別途合意した金額と時間に応じて，自ら行政エージェントに支払費用を支払うことに同意する.

(D)本契約項の下で対応するすべての費用は、有効期限に直ちに利用可能な資金で行政代理機関に支払われなければならない(発行行に対応する費用である場合は、承認料および参加費の場合に貸主に割り当てるために、開証行に支払われなければならない)。未納料金はいずれの場合も返金されません。

第2.12節利息。(A)ABR借款を構成する融資は、(I)予備基本金利プラス適用保証金と(Ii)最高金利のうち小さい者が利息を計上しなければならない。

(B)期限毎の基準借入金を構成する融資は、(I)当該借入金の有効利子期の調整された定期SOFR金利に適用保証金及び(Ii)最高金利の両方のうち低い者に計上しなければならない。RFRローンは年利率で利息を計算しなければならない

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年利率は(I)調整後の毎日簡単SOFRプラス適用保証金と(Ii)最高料率のうち小さい者に等しい。

(C)各Swinglineローンは、(I)このローンに適用されるSwingline金利と(Ii)最高金利のうち低い者が利息を計上しなければならない。

(D)上記の規定があるにもかかわらず、任意のローンの任意の元金、又は法律の適用可能な範囲内で、借主が本条例に従って支払わなければならない任意の利息又は任意の費用又はその他の金は、期限が満了したときにまだ支払われていない。規定の満期日、スピードアップ又はその他の場合にかかわらず、当該超過金は、判決後及び判決前に年利で利息を計算しなければならず、金利は、(I)任意のローンの超過元金に属する場合、(X)2%の小さい者に、本節の各段落に規定する当該融資に適用される金利、及び(Y)最高金利又は(Ii)のいずれかの他の金額を加算する。(X)2%プラス本節(A)段落で規定するABRローンに適用される金利と(Y)最高金利との間の小さい者。

(E)各ローンの課税利息は、このローンの支払日、循環クレジットの満期日または定期ローンの満期日(場合に応じて)、および循環ローンの場合、循環支払いの終了時に支払わなければならない。ただし、(1)本節(D)に基づく利息は、要求時に支払わなければならない。(2)任意のローンの償還または前払い(利用可能期間終了前にABR循環ローンを前払いする場合を除く)、償還または前払いされた元金の計算利息は、償還または前払いの日に支払うべきであり、(3)現在の利息期間が終了する前に任意の期限基準ローンに任意の変換が行われている場合は、変換の発効日に当該ローンの課税利息を支払わなければならない。

(F)本契約によって規定されるSOFR期限または毎日単純SOFRから計算される利息は、360日を1年として計算されなければならない。予備基本金利が最優遇金利に基づいている場合、予備基本金利を参照して計算される利息は365日(またはうるう年で366日)を1年として計算しなければならない。それぞれの場合、利息は、実際に経過した日数(最初の日を含むが、最後の日を含まない)に支払われなければならない。本協定項のいずれかのローンのすべての利息は、当該ローンの適用確定日までの未償還元金金額に基づいて日ごとに計算されなければならない。適用される予備基本レート、調整された期限Sofrレート、期限Sofrレート、調整された毎日単純Sofr、1日単純Sofrまたはサイクロイドレートは、決定性の明らかな誤りのないように管理エージェントによって決定されるべきである。

第2.13節代替金利。(A)第2.13節(B)、(C)、(D)、(E)及び(F)項に別段の規定がある場合：

(I)行政エージェント機関が決定する(明らかな誤りがない場合、この決定は決定的であるべきである)(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、金利期間の調整後期限SOFR金利または期限SOFR金利(SOFR期限基準金利が利用できないか、または現在ベースで公表されていないことを含む)を決定するための十分かつ合理的な手段は存在しない、または(B)任意の時間において、適用される調整後の毎日単純SOFR、毎日単純SOFRを決定するのに十分かつ合理的な方法は存在しない；または

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(Ii)行政エージェントが必要な融資者に通知する：(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、金利期間中の調整された期間SOFRは、その利息期間内にその融資(またはその融資)を行うか維持するかのコストを十分かつ公平に反映しないであろうか、または(B)任意の時間において、調整された毎日の単純SOFRは、そのような融資者(または融資者)がその融資(またはその融資)を行うか、または維持するコストを十分かつ公平に反映しないであろう

次に、行政エージェントは、(X)行政エージェントが借り手および貸手に関連基準が存在しないことを通知するまで、可能な場合には、できるだけ早く電話または電子メールで借り手および貸手に通知し、(Y)借主は、第2.07節の条項に従って新たな利子選択要求を提出するか、または第2.03節の条項に従って新たな借入要求を提出し、任意の借入金を任意の借入金または継続借入に変換する任意の利息選択要求を要求しなければならない。期限基準借入金および請求期限基準借入金の任意の借入要求は、(X)RFR借入の利息選択要求または借入要求(場合に応じて)とみなされるべきであり、調整された毎日単純SOFRも上記第2.13(A)(I)または(Ii)節の主題でもない限り、または(Y)調整された毎日単純Sofrも上記第2.13(A)(I)または(Ii)節の主題である場合、ABR借用とみなされる。しかしながら、通知を引き起こす場合には、1つのタイプの借金のみに影響を与える場合、他のすべてのタイプの借金は許可されなければならない。また、いずれかの定期基準ローンが、第2.13(A)節に示す行政エージェントが当該定期基準ローンに適用される関連金利に関する通知を受けた日に返済されていない場合は、(X)行政エージェントが関連基準が当該通知を引き起こすことがなくなったことを借主及び貸手に通知する前に、及び(Y)借主が第2.07節の条項に基づいて新たな利子選択請求を提出するか、又は第2.03節の条項に従って新たな借款請求を提出する, いずれの期限基準貸出も、当該ローンの利子期間に適用される最終日(又はその日が営業日でなければ次の営業日)に、行政エージェントにより(X)RFR借入金に変換され、調整後の毎日簡易SOFRが上記2.13(A)(I)又は(Ii)節の標的でない限り、又は(Y)調整後の毎日簡易SOFRも上記第2.13(A)(I)又は(Ii)節の標的でない限り、(Y)ABR貸出を構成する。

(B)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベントおよびその関連基準交換日が基準時間前に発生し、当時の現行基準の任意の設定に関連する場合、(X)基準交換日の“基準交換”に基づいて第1項の決定基準交換を定義する場合、基準交換は、基準設定およびその後の基準設定を変更することなく、本契約項の下および任意の融資文書の下で基準設定およびその後の基準設定について置換基準を設定する。本プロトコル又は任意の他の融資ファイル及び(Y)基準交換日の“基準交換”定義第(2)項に基づいて基準交換を決定すると、この基準交換は、午後5：00又は後に本プロトコル項の下及び任意の融資文書のいずれかの基準で設定されたすべての目的について当該基準を交換する。基準交換日後の5営業日目(ニューヨーク市時間)

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貸手は、行政エージェントがその前に、必要な貸手からなる貸手からのそのような基準置換に反対する書面通知を受けていない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正または追加的に行動または同意する必要はない。

(C)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を随時行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、この基準置換を実施することは、変更に適合する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動をとるか、またはその同意を得る必要がない。

(D)行政エージェントは、借り手および貸手に直ちに通知する：(I)基準移行イベントの任意の発生、(Ii)任意の基準置換の実施、(Iii)変更基準置換の有効性、(Iv)以下(E)条項に従って基準を除去または回復する任意の期限、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了。行政代理または任意の貸手(適用される場合)が第2.13条に基づいて下した任意の決定、決定または選択は、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかのいずれかの決定を含み、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要としないが、本第2.13条に基づいて明確な要求を除外する。

(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に相反する規定があっても、任意の場合(基準代替を実施する場合を含む)、(I)当時の基準が定期金利(期限SOFR金利を含む)である場合、(A)基準のいかなる基調も画面上に表示されていないか、または発行行政エージェントがその合理的な適宜決定権で時々選択される金利の他の情報サービスに表示されていないか、または(B)基準の管理者の監督管理者が公開声明または情報発行を提供しており、その基準のいかなる基調が代表的であるか、またはもはや代表的ではないことを宣言する。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、任意の基準設定のための“利息期間”の定義を時間または後に修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調がその後、画面または基準情報サービス(基準置換を含む)に表示される場合、または(B)基準置換を含むか、またはもはや基準(基準置換を含む)を代表しない公告をもはや受けないか、またはもはや基準(基準置換を含む)を代表しない公告を受けることができる。管理エージェントは、以前に除去された期限を回復するために、すべての基準設定された“利息期限”の定義を時間または後に修正することができる。

(F)借り手が基準利用不可期間の開始の通知を受信した後、借り手は、任意の基準利用不可期間中の発行、変換または継続発行、変換または継続定期基準ローンの任意の要求を取り消すことができ、そうでなければ、借り手は、調整された毎日単純SOFRが標的でない限り、任意の期限基準借入要求を(I)RFR借入金に変換または(I)RFR借入要求に変換したとみなすことができる

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基準変換イベントまたは(Ii)ABR借用(調整後の毎日単純SOFRが基準変換イベントの主題である場合)。任意の基準が利用できない期間、またはその時点の基準の基本期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準または基準に基づく基準期間のABR構成要素は、いかなるABRの決定にも使用されないであろう。また、いずれかの定期基準ローンが、借り手が当該定期基準ローンに適用される関連金利の基準利用不可期間についての通知を受けた日にまだ返済されていない場合は、本第2.13節の実施基準に基づいて置換される前に、任意の定期基準ローンは、そのローンに適用される利子期間の最後の日(またはその日が営業日でない場合の次の営業日)に行政エージェントによって変換され、構成されなければならない。(X)調整された毎日簡易SOFRが基準遷移イベントの標的でない限り、その日にRFRを借り入れるか、または(Y)調整された毎日簡易SOFRが基準遷移イベントの標的である場合、ABRローンを借り入れる。

2.14節でコストが増加した.(A)法律上の変更がある場合：

(I)任意の貸主または発行銀行の資産、その口座内の預金、またはそれに提供されるクレジットへの適用、修正または適用される任意の準備金、特別預金、流動資金または同様の規定(任意の強制融資規定、保険料または他の評価を含む)(調整後定期SOFR金利に反映される任意のこのような準備金規定を除く)

(Ii)任意の融資者または任意の発行銀行または適用されるオフショア銀行間市場に、本契約または融資者が行う融資または任意の信用状または参加に影響を与える任意の他の条件、コストまたは支出(税項を除く)；または

(3)任意の受信者が、その融資、融資元本、信用状、承諾または他の債務またはその預金、準備金、他の負債または資本に対して任意の税金を納付することを要求する((A)補償税、(B)免税定義(B)~(D)項の税および(C)関連所得税を含まない)

一方、上記のいずれかの結果は、融資者または他の受取人が任意の融資を行う、継続、転換または維持するコストを増加させるか、または任意の融資を行う義務を維持するか、または融資者、開証行、または他の受取人が任意の信用状に参加、発行または維持するコストを増加させるか、または融資者、開証行または他の受取人が本契約の下で受け取るべきまたは受け取るべき任意の金(元金、利息または他の態様にかかわらず)の支払額を減少させるか、または借主は、貸金人、開証行、または他の受取人に支払わなければならない(場合によって支払い)。貸金人、開証行、または他の受取人(状況に応じて)によって引き起こされる追加費用、または受けた欠陥の1つまたは複数の追加金が補償される。

(B)本契約または融資者または開証行が、本プロトコルまたは融資者または開証行に融資またはそれが保有する信用状または任意の開証行によって発行された信用状を発行するので、資本または流動性要件に関する任意の法律変更は、融資者または開証行の資本または融資者または開証行ホールディングス(例えば、有)の資本収益率を低下させるであろう

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融資者又は開証行、当該開証行又は開証行持株会社が上記の法律の変更がない場合(当該貸行又は開証行の政策及び当該開証行又は開証行持株会社の資本充足性及び流動性に関する政策)が達成できるレベルを下回る場合、借り手は、貸行又は開証行(場合に応じて)に1又は複数の追加金を時々支払い、貸金行又は開証行の持株会社が被った任意のこのような減価を補償する。

(C)貸手又は開証行が発行する証明書であって、本条(A)又は(B)段落で指定された貸金人又は開証行又はその持株会社(どの場合に依存するかに応じて)を補償するために必要な1又は複数の金は、借主に交付され、明らかな誤りがない場合に決定的である。借り手は、当該等の証明書を受信した30日以内に、当該等の証明書に表示された任意の満期金額を当該貸金人又は開証行(状況に応じて)に支払わなければならない。

(D)任意の貸主または開証行は、本条による賠償を請求していないか、または遅延しており、融資者または開証行が賠償を要求する権利を放棄することは構成されていないが、貸手または開証行(場合に応じて)が費用の増加または減少をもたらす法律変更通知が、180日以上前に発生した任意の費用の増加または減少、および貸手または開証行がこれに請求する意向であって、借り手に本条に基づいて費用を賠償または減少させることを要求してはならない。また、このような費用の増加または減少を引き起こす法律変更がトレーサビリティを有する場合、上記180日間の期間は、その遡及効力期間を含むように延長されなければならない。

第2.15節は資金支払いを中断する。RFRローンまたは予備基本金利ローンではないローンについては、(I)適用された利子期間の最終日以外の任意の期限基準ローンの任意の元金が弁済された場合(違約事件またはローンの選択的または強制的な早期返済を含む)、(Ii)適用された利子期間の最終日以外の任意の期限基準ローンの転換、(Iii)借入金、転換、本協定に従って交付された任意の通知において指定された日は、任意の定期基準融資を継続または前払いする(通知が第2.10(B)項に従って撤回され、それに基づいて撤回されることができるか否かにかかわらず)、または(Iv)借主が第2.18条に基づいて請求するために、その利子期間の最後の日以外の任意の期限基準融資の譲渡を行う場合には、いずれの場合も、借り手は、各貸主がその事件の損失、コスト、および費用(例えば、ある)に起因することができることを賠償しなければならない。誰かの貸手が、本節で入手する権利のある任意の金額または複数の金額の証明に基づいて、借り手に交付されるべきであり、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならないことを記載する。借り手は、証明書を受け取ってから30日以内に、証明書に表示された満期金額を貸主に支払わなければならない。

第2.16節源泉徴収税；合計。(A)免税支払い。適用法律に別段の規定がある場合を除き、借り手がいかなるローン書類に基づいて負担するいかなる義務又はそのために支払われたいかなる金も、いかなる税金を控除又は控除してはならない。任意の適用法律(源泉徴収義務者の善意の適宜決定権に基づいて決定される)が、源泉徴収義務者が任意のこのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、適用控除義務者は、このような控除または控除を行う権利があり、#年以内に関連政府当局に控除または控除の全額税金を支払わなければならない

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適用される法律によれば、その税種が補償税である場合、借り手が支払うべき金額は、そのような控除または控除(第2.16節に従って支払うべき追加金額に適用されるそのような控除および控除を含む)を行った後、適用される受取人が受け取る金額が、そのような控除または控除を行わずに受領された金額と等しくなるために、必要に応じて増加しなければならない。

(B)借入者は他の税金を支払う。借り手は，適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に他の税金を支払うか，あるいは行政代理の選択に応じて速やかに他の税金を返済しなければならない.

(C)支払証拠。借り手は、第2.16節に基づいて政府当局に税金を納付した後、借り手は、実行可能な範囲内で、当該政府当局が発行した同項の支払を証明する領収書の正本又は認証された写し、同項で支払われた申告書の写し又は行政代理が合理的に満足している他の同項の支払を報告する証拠を早急に行政当局に提出しなければならない。

(D)借り手の弁済。借り手は、書面の要求をしてから30日以内に、当該受取人が支払または支払い、または差し押さえまたは控除を要求された任意の被保税項目(本節で支払うべき金によって徴収されるか、または起因することができる被保税項目を含む)およびそれによって生成されるか、またはそれに関連する任意の合理的な支出を各受取人に賠償しなければならない。そのような支払いまたは債務金額に関する貸手によって(コピーと共に行政エージェントに)またはその本人または貸手を代表して行政エージェントによって借り手に渡される証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、どの受給者も、第2.16(D)条に規定されている任意の補償税またはそれによって生じたまたはそれに関連する任意の合理的な支出について賠償してはならない。当該受給者が以下の2つの早い者の後180日以内に借主に書面で要求し、返済を要求しなければならない。(I)関係政府当局が当該補償税を当該受給者に書面で要求した日、(Ii)当該補償税を関係政府当局に支払う日。しかし、徴収或いは主張した当該等の請求を引き起こす保障税項がトレーサビリティを有する場合、上記180日の期限はそのトレーサビリティを含むように延長しなければならない。

(E)貸手の賠償。各貸主は、書面要求をしてから10日以内に、(I)当該貸主に属する任意の賠償税(ただし、借り手が当該等の賠償税について当該行政代理人を賠償しておらず、かつ、借り手の義務を制限しない場合)、(Ii)当該借り手が第9.04(C)節の保守参加者登録簿に関する規定を遵守できなかった場合、及び(Iii)それぞれの場合に当該行政代理人が支払うべき又は支払うべき任意の融資書類に関連する任意の除外税について、それぞれ当該行政代理人に賠償を行わなければならない。これらの税金が関連政府当局によって正確にまたは合法的に徴収または請求されているかどうかにかかわらず、それによって生成されたまたはこれに関連する任意の合理的な支出がある。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。すべての貸手はここで行政代理を許可します

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本(E)段落の規定によれば、任意のローン文書を使用して、任意の融資者の任意およびすべてのお金、または行政エージェントが任意の他のソースから貸手に支払う任意のお金を使用する。

(F)貸手の地位。(I)任意の融資書類に従って支払われた金について免除または源泉徴収減免を受ける権利のある貸金人は、最初の借金の前に、借り手または行政代理人が合理的に要求する時間または時間に、借り手または行政代理人に合理的に要求された正確な記入および署名された文書を借り手および行政代理人に交付して、源泉徴収または源泉徴収率を低下させることなくこのような支払いを可能にしなければならない。さらに、任意の貸手が、借り手または行政エージェントの合理的な要求のように、借り手または行政エージェントが予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法律規定または借り手または行政エージェントの合理的な要求を適用する他の文書を提供しなければならない。前の2つの言葉にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、貸手が合理的に判断し、そのような書類を記入、署名、提出する場合(以下2.16(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)節に記載された書類を除く)は、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させ、または貸手の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、記入、署名、およびそのような書類を提出する必要はない。

(Ii)上記条文の一般性を制限しない原則の下で、借り手が米国人である場合、

(A)任意の貸手が米国人である場合、融資者が本合意に従って貸手になった日または前に(借り手または行政代理人が合理的な要求を出した後に時々)、署名された米国国税局W-9表(または任意の後続表)を借り手および行政エージェントに渡し、貸手が米国連邦予備源泉税を免除されないことを証明する

(B)任意の外国の貸手は、その合法的な権利がそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前に(借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて時々)、借入者および行政エージェントに送達すべきである(写しの数は、受信者によって要求されるべきである)

(1)任意のローン文書に基づいて利息を支払う場合、(X)任意のローン文書下の利息支払いについて、外国の貸金者が米国加入所得税条約の利益を有すると主張した場合、税務条約の“利息”条項に基づいて米国連邦源泉徴収税を免除または減少させるIRSフォームW-8 BEN(または任意の相続人テーブル)またはIRSフォームW-8 BEN-E(または任意の相続人テーブル)の署名コピーを提出し、(Y)任意のローン文書下の任意の他の支払いについて適用する必要がある。IRSテーブルW−8 BEN(または任意の後続テーブル)またはIRSテーブルW−8 BEN−E(または任意の後続テーブル)

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この税収条約の“営業利益”または“他の収入”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税を免除または減少させる

(2)外国の融資者が、そのクレジット拡張が米国と有効に関連する収入を生成すると主張した場合、米国国税局テーブルW-8 ECI(または任意の後続テーブル)の契約コピーを提出すべきである

(3)外国貸主が守則第881(C)条にいう証券組合利子免除の利益を有すると主張した場合、(X)実質的に添付ファイルD−1の形態の証明書を採用し、外国貸金者が守則第881(C)(3)(A)条にいう“銀行”ではなく、規則第881(C)(3)(B)条に示す借入者の“10%株主”であることを示す。または、規則881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(Y)IRSテーブルW−8 BEN(または任意の後続テーブル)またはIRSフォームW−8 BEN−E(または任意の後続テーブル)、または任意の他の適用可能なIRSテーブルW−8の署名コピー；あるいは…

(4)外国の融資者が所有者でない場合、署名されたIRSフォームW-8 IMY(または任意の後続テーブル)、ならびにIRSフォームW-8 ECI(または任意の後続テーブル)、IRSフォームW-8 BEN(または任意の後続テーブル)、IRSフォームW-8 BEN-E(または任意の後続テーブル)、実質的に添付ファイルD-2またはD-3、IRSフォームW-9(または任意の後続テーブル)の形態を採用する米国税務コンプライアンス証明書、および/またはすべての利益を受けるすべての人からの他の証明書類(状況に依存)；外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、外国の融資者は、各これらの直接または間接パートナーを代表して、添付ファイルD−4の形態で米国の税務規定に実質的に適合する証明書を提供することができる

(C)任意の外国の貸手は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、その外国の貸主が本協定の下の貸手になる日または前に(その後、借主または行政代理人の合理的な要求が時々行われるべきである)、署名された任意の他の表のコピーを借主および行政代理人に交付し(コピーの数は受領者によって要求されるべきである)、これを申請免除または米国連邦源泉徴収の根拠とするために適切に記入されなければならない。また、借主または行政代理人が差し押さえまたは控除が必要な費用を決定することを可能にするために、法律で規定可能な補足文書を適用する。そして

(D)任意の融資書類に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収税に徴収される場合、貸主は

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FATCAの適用報告要求(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要求を含む)、借り手は、法律で規定されている1つ以上の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用可能な法律に規定された文書(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する書類を含む)および借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を借り手および行政代理人に交付しなければならず、借り手および行政代理人は、FATCA項の下での義務を履行し、その貸主がFATCA項の下での義務を履行したか、または控除および控除された金額を決定するためにこれらの書類を必要とすることができる。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである。

各貸手は、以前に交付された任意の表または証明が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、その表または証明を更新するか、または借入者および行政エージェントにタイムリーに書面で通知する必要があり、その法的にはそうすることができない。

(G)ある返金の処理。いずれか一方が好意的に行使された完全裁量権に基づいて、第2.16条に従って賠償を受けた任意の税金の返金(本2.16条に従って支払われた追加金額を含む)を決定した場合、当該返金に相当する金額を賠償者に支払わなければならない(ただし、この第2.16条に基づいて当該払い戻しを生じた税金に応じて支払われる賠償金に限定される)。補償を受けた側のすべての自己負担料金(税金を含む)を控除し、利息を含まない(関係政府当局が返金について支払ういかなる利息も除く)。補償を受けた側が政府当局に上記の金の返還を要求された場合は、補償を受ける側の要求に応じて、本(G)項で支払われた金(関係政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用を加えた)を補償者に返還しなければならない。本項(G)に何らかの逆の規定があっても、いずれの場合も、補償を受ける側は、本項(G)に従って補償側にいかなる金の支払いも要求されず、その支払いは、補償された側の税引き後純額が補償された側の税引き後純値よりも不利な位置にあり、差し引かれていない場合、差し引かれていない場合、または他の方法で還付された税金が徴収され、その等の税金に関連する金または追加金が支払われたことがない。本項は、補償された方向補償者または任意の他の人にその納税申告書を提供することを要求する(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の資料)と解釈してはならない。

(H)生存する.行政代理人の辞任または置換、貸金者の譲渡または置換、承諾終了、および任意の融資文書項目の下でのすべての義務が償還、弁済または履行された後、各当事者の第2.16金の下での義務は引き続き有効でなければならない。

(I)定義された用語.この2.16節の場合、用語“貸手”は任意の開証行を含み、用語“適用法”はFATCAを含む。

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第2.17項一般支払い；比例処理；相殺を分担する。(A)借り手は、テキサス州ヒューストン時間正午12時までに、直ちに利用可能な資金で、満期日前に、本合意により支払わなければならない各金額(元金、利息、手数料又は信用状支出の返済、又は第2.14、2.15又は2.16条に従って支払うべき金額、又はその他の態様)を支払い、相殺又は逆請求してはならない。任意の日付のその時間の後に受信された任意の金額において、行政エージェントは、利息を計算するために、次の営業日に受信されたと適宜考えることができる。このような支払いはすべて第9.01節に規定された行政代理アドレスで支払わなければならないが、本契約で明確に規定されている開証行またはSwingline貸手に直接支払う金額は除外され、第2.14、2.15、2.16、および9.03節の支払いは、支払いを得る権利がある者に直接支払われなければならない。行政エージェントは、受信した直後に、任意の他の人のアカウントのために受信した任意のそのような支払いを適切な受信者に配信しなければならない。本契約の下の任意の支払いが非営業日の一日に満了しなければならない場合、支払日は次の営業日に延長され、任意の課税利息である場合は、延期期間の利息を支払わなければならない。本契約の下のすべての支払いはドルで支払わなければなりません。

(B)行政エージェントが受信した資金及び使用可能な資金が、本契約項の下で満期になった元金、未償還信用状支払い、利息及び費用を全額支払うのに十分でない場合、これらの資金は、まず、本契約項の下で満了した利息及び費用を支払うために使用され、その際にこれらの当事者に支払われるべき利息及び費用に応じて、その権利を有する当事者間で支払われ、(Ii)本合意項の下の元金と未償還信用状支払いを支払う権利のある当事者との間で、その時点で当事者に支払われるべき元金及び未償還信用証支払いのための割合が使用される。

(C)任意の貸金人が任意の相殺権、逆請求権又は他の権利を行使する場合、その任意のローンの元金又は利息について支払いを取得するか、又はLC立て替えローン又はSwinglineローンに参加して利息を取得することにより、当該貸金人が徴収する融資総額及びLC立て替えローン及びSwinglineローン及びその計算利息に参加する割合は、任意の他の貸主が受け取る割合よりも高い。次いで、このような大きな割合を得る貸手は、それぞれのローンおよびLC支払いおよびSwinglineローンの元金および受取利息総額に基づいて、貸手がそれぞれのローンおよびLC支払いおよびSwinglineローンの元金および受取利息総額に基づいてすべてのこのような支払いの利益を比例的に共有するために、必要な範囲内で(額面現金で)他の貸手の融資に参加し、信頼証支払いおよびSwinglineローンに参加する必要がある。ただし、(I)そのような参加のいずれかを購入し、それによって生成されたすべてまたは一部の支払いを回収した場合、そのような参加は撤回されなければならず、購入価格は回収された範囲内に回復されなければならず、(Ii)本項の規定は、借主が本契約の明示的な条項に従って行われる任意の支払い、または貸手がその任意のローンまたは参加信用証支払いの対価格として譲渡または販売するために適用される任意の支払いとして解釈してはならない。ただし、借り手又はその任意の付属会社又は共同経営会社(この項の条文が適用される場合)を除く。借入者は上記の規定に同意し、その適用法律に基づいて有効にそうすることができる範囲内で同意する, 上記の手配により参加を取得した任意の貸手は、その参加について借主への相殺権と逆請求権を行使することができ、その貸手が借り手の直接債権者であるようにすることができる。

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(D)行政エージェントが、借り手または口座開設金に対応する任意の日前に、借り手が支払いをしないことを示す通知を受信しない限り、行政エージェントは、借主が本合意に従って期日に支払いを受けたと仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金を貸主または適用可能な開証行に割り当てることができる(場合に応じて)。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各貸主または適用される開証行は、それぞれ、そのように貸手または開証行に割り当てられた金額を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであり、FRBNY金利でFRBNY金利でその金額が割り当てられた日から(管理エージェントへの支払いの日からを含む)毎日の利息を要求すべきである。

(E)いかなる貸主が第2.04(C)，2.05(D)又は(E)，2.06(B)，2.17(D)又は9.03(C)節の規定に従って任意の金を支払うことができない場合、行政エージェントは、本条例に何らかの逆の規定があっても、(I)行政代理がその後受け取った任意の金を当該貸金者の口座に記入して、当該等の未履行債務が全て清算されるまで、当該貸金者の上記条項の下での義務を履行することができる。及び/又は(Ii)が1つの単独の口座に当該等の金額を保有し、上記第(I)及び(Ii)項の場合には、行政エージェントは、その適宜決定された任意の順序で、当該貸金人がいずれかのこのような条項の下で任意の将来資金義務を有する現金担保品として、当該口座に対して排他的な支配権を有するものとする。

第2.18節は義務を軽減する；貸主を交代する。(A)任意の貸主が第2.14節に従って賠償を請求する場合、または第2.16節に従って任意の貸主の口座に任意の貸金人または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うように要求された場合、貸手は、本契約項の下での融資のために資金を提供するか、またはその融資を登録するために、異なる融資事務所を指定するために合理的な努力をしなければならない場合、または本契約項の下の権利および義務をその別の事務所、支店または付属会社に譲渡し、その指定または譲渡(I)が、第2.14または2.16条に従って支払われるべき金額を除去または減少させるであろう。および(Ii)融資者に返済されていないコストまたは支出を負担させることはなく、他の点で貸主に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手によって生じるすべての合理的な費用および支出をここで支払うことに同意する。

(B)任意の貸主が第2.14項に基づいて賠償を請求する場合、又は借主が第2.16項に基づいて任意の貸主の口座に任意の貸主又は任意の政府当局に補償税又は追加金額を支払うことができる場合、又は任意の貸手が違約貸主又は非同意貸手になった場合、借主は、貸金人及び行政代理に通知した後、自己で費用及び努力を負担し、貸主にそのすべての権益を譲渡及び譲渡することを要求することができる(第9.04節に記載の制限を受け、その制限を受ける)。このような義務を負う譲受人に対応する権利(第2.14または2.16節に従って支払いを受ける既存の権利を除く)および本協定の下の義務(貸手がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)。しかし条件は，(I)借り手は事前に行政エージェントの書面同意を得なければならず(譲渡承諾中であれば，各家のために証明書を発行する)，この書面同意は無理に拒否されてはならない，(Ii)貸手はその融資未返済元金に相当する支払いを受け，信用状支払いとSwinglineローンに参加しなければならない

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その計算された利息、計算された費用、および本契約の下でそれに対応するすべての他の金額は、譲受人(この未償還元金および計算された利息および費用の範囲内)または借り手(他のすべての金額の場合)、(Iii)第2.14条に基づいて賠償要求を提出する場合、または第2.16条の規定に従って支払わなければならない任意の譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償または支払いの減少をもたらす；および(Iv)貸主が非同意貸主になることによる任意の譲渡の場合、適用される譲受人は、適用の改正、免除または同意を同意しなければならない。その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡および転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、このような譲渡および転任を要求されてはならない

節2.19でオプションを拡張します。発効日以降、借り手は時々循環承諾額を増加させるか、1回以上の定期融資(各ロットのローンは“増量定期ローン”)を発行することを選択することができ、各ローンの最低増分は10，000，000ドルを超えてはならないが、発効後、このような増加およびすべてのこのような増分定期ローンの総額は5，000，000ドルを超えてはならない。借り手は、1つまたは複数の貸主(循環的支払いの増加に同意する各貸主、またはそのような漸増定期融資に参加する“漸増貸金人”)によって、または1つまたは複数の新しい銀行、金融機関または他のエンティティ(そのような各新しい銀行、金融機関または他のエンティティ、“漸増貸主”によって、または資格を満たさない機関は、漸増貸主のために任意のこのような増加または分割払いを提供することができ、これらの貸主は、その既存の循環引受支払いの増加に同意するか、またはそのような定期的な増加融資に参加するか、または新しい循環引受支払いを提供するか、場合に応じて、任意の増加または分割払いを提供することができる。ただし、(I)貸主を増加させるごとに、借り手、行政代理、および(例えば、新しい循環承諾書に属する)各家の開証行の承認(それぞれの場合、このような承認を無理に抑留または遅延してはならない)および(Ii)(X)貸主を増加させる場合、借り手と増加融資者とは、本契約添付ファイルEの形態を実質的に採用する協定に署名し、(Y)貸主を増加させる場合には、(Y)貸主を増加させる場合, 借り手と補充貸主は、基本的に本契約添付ファイルFの形態で合意に署名した。第2.19節によれば、循環約束または増分定期融資を増加させることによれば、いかなる貸主(増加ローンまたは任意の増分定期ローンに参加する貸主を除く)の同意を必要としない。第2.19条に基づいて設立された増加融資、新たな承諾融資及び増分定期融資は、借り手、行政代理機関及び関連増加融資機関又は拡大融資機関が合意した日に発効しなければならず、行政機関はこれを各融資機関に通知しなければならない。上記の規定にもかかわらず、増量定期ローンの約束(または任意の貸主の承諾)または部分的な増分定期ローンの増加は、(1)増加または増量定期ローンの提案された発効日を除いて、本項に従って施行されてはならない。(A)4.02節(A)及び(B)段落に規定された条件を満たすべきであり、行政エージェントは、日付がその日であり、担当官によって署名された証明を受信しなければならず、(B)借主は、(形式的に)6.10節に含まれるチノを遵守しなければならない；及び(Ii)行政エージェントは、発効日に提出された文書と一致する文書を受信しなければならず、借り手が実施後に本契約項の下で借入する組織権力及び権限を有することを示す。循環的約束の任意の増加または任意の増分定期融資の発効日には、(I)各関連する増加融資および増加融資の貸手は、行政エージェントに、他の貸手の利益のために決定された即時利用可能資金の額を行政エージェントに提供しなければならない

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この増加を達成し、この額を使用して他の貸手に支払いを行った後、すべての貸主の未償還循環ローンにおける各貸主のシェアは、このような未償還循環ローンにおけるその適用割合に等しくなければならない；および(2)任意の漸増定期ローンに加えて、借り手は、循環承諾額の増加までの任意の増加日までのすべての未償還サイクルローンを償還および再借入したとみなさなければならない(このような再借入金は、適用されるように、借り手が第2.03節の要求に従って提出された通知に規定された関連利子期間も含むべきである)。前文(Ii)項による支払とすると、各定期基準ローンについては、前払い額のすべての課税利息を同時に支払う必要があり、各定期基準ローンについては、この支払いが関連利息期間の最後の日に行われないとみなされた場合、借り手は第2.15節の規定により賠償しなければならない。増量定期ローン(A)は循環ローンの償還権と同等でなければならない, (B)定期ローンの満期日前に満了してはならない(ただし、その日の前に償却することができる)、(C)実質的に循環ローンと同じでなければならない(いずれの場合も循環ローンよりも優遇されてはならない)、ただし(1)定期ローンの満期日以降に満了する任意の増分定期ローンに適用される条項および条件は、定期ローンの満期日後にのみ適用される重大な追加または異なる財務または他の契約または事前支払い要件を規定することができる；(2)定期増分ローンの価格設定は、循環ローンとは異なる可能性がある。本プロトコルの修正または再記述(“増分定期ローン修正案”)によれば、適切な場合には、借り手、その部分に参加する各増分貸主、その部分に参加する各増加貸金者、および行政エージェントによって署名された他の融資文書によれば、本プロトコルの下で漸増定期融資を提供することができる。漸増定期融資修正案は、他の融資者の同意なしに、本プロトコル及び他の融資文書に対して、本2.19節の規定を実施するために、行政代理が必要であると合理的に又は適切に改正することができる。第2.19節に含まれるいかなる内容も、任意の貸金者が、この条項の下での循環承諾額を増加させるか、または増分定期融資を提供する約束を構成してはならないとみなされる。

第2.20節現金担保。(A)違約貸金者が存在する場合、借り手は、行政代理又は任意の開証行が書面要求を出してから1営業日以内(行政代理にコピーを渡す)に、当該違約貸金人に対する開証行の事前リスク(第2.21(A)(Iv)条及び当該違約貸金者が提供した任意の現金担保を実行した後に決定される)の金額が現金化され、金額は、その日までの当該事前リスクに相当する。

(B)担保権益の付与。借り手は、現金又は預金口座残高からなる現金担保を提供するとともに、任意の違約貸金者が提供する範囲内で、当該違約貸主が当時開証行の利益のために行政代理に優先担保権益を付与したとみなされ、その後、このようなすべての現金担保における優先担保権益の維持に同意し、違約貸手が信用証に参加するために資金を提供する義務の担保として、下記(C)項に適用される。借り手、および任意の違約貸金者が提供する範囲内で、違約貸主はそれぞれ任意のこのような書類の署名および交付に同意し、前の文で想定された保証権益を設定または改善するために、行政エージェントの合理的な要求のさらなる行動をとるか、または行政エージェントが可能にする

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この項の任意の権利、権力、そして救済措置を行使して実行する。借り手の任意の他の債務の条項に基づいて、このような現金担保について債権者間の手配を達成する必要がある場合、行政代理機関は、このような債務の保有者とこのような手配を誠実に交渉することに同意する

(C)適用範囲.本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、信用状について第2.20節又は第2.21節に提供される現金担保の使用に基づいて、違約貸手がこのように現金担保を提供する任意の他の財産を運用させる前に、違約貸手が現金担保を提供する参加信用状(違約貸金人が提供する現金担保品の任意の利息を含む)の義務を満たさなければならない。

(D)要求を終了する.任意の開証行の前払いリスクを低減するために提供される現金担保(またはその適切な部分)は、(I)適用される前払いリスク(適用融資者の違約貸手身分の終了を含む)または(Ii)行政代理および各開証行によって過剰な現金担保が存在すると判断された後、本第2.20節に従って現金担保として保有する必要はなくなるが、第2.21節の規定により、現金担保を提供する者および各開証行は、将来予想される前払いリスクまたは他の義務を支援するために現金担保を保有することに同意することができる。

2.21節違約貸金人。(A)約束違反貸手調整。本合意に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸手になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である

(I)免除と改訂。違約貸主が本協定に関連するいかなる修正、放棄、または同意を承認または承認しない権利は、必要な貸金者の定義および第9.02(B)節の最後の文に基づいて制限されなければならない。

(Ii)約束違反貸手滝。行政代理は、第9.08節に違約貸金者の口座から受け取った元金、利息、手数料又は他の金(任意であっても強制的であっても、満期時には、第7条又は他の規定に基づいて)、又は行政エージェントが第9.08節に違約貸金者から受信した任意の金に基づいて、行政エージェントが決定した1つ以上の時間内に使用すべきである：第1に、違約貸金者が本合意に従って借りた行政エージェントの任意の金額を支払うためのものであり、第2に、違約貸金者が借りた任意の開証又はSwingline貸主のいずれかの金額を比例的に支払うこと。第3に、第2.20節の規定に基づいて、開証行が当該違約貸金者に対する事前リスクを開放し、第4に、借り手の要求(違約または違約事件が存在しない限り)、当該違約貸金者が本合意規定に従ってその負担した部分に資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供し、行政代理によって決定される。第五に、行政代理及び借り手がこのように決定した場合、預金口座に保持し、(X)違約貸金者の本契約項目の下で融資する潜在的未来資金義務を履行し、(Y)証明書を発行するために、比例的に発行されなければならない

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第2.20節の規定によれば、本プロトコルによって発行された未来の信用状については、当該違約貸主の将来リスク；第6に、任意の貸手、開証行又はSwingline貸手が違約貸手が本契約項の下での義務に違反したために得られた管轄権を有する裁判所が当該違約貸主に対して下した任意の判決により、融資者、開証行又はSwingline貸主の任意の金の支払いを欠く；第七に、違約又は違約事件が存在しない限り、違約貸金者が本契約項目の義務に違反したために借主が得た管轄権を有する裁判所が、当該違約貸主の任意の判決に対して借りた者のいかなる金を支払うか、第八に、違約貸金者又は管轄権のある裁判所に別途指示された違約貸金人に任意の金を支払うこと。(X)そのような支払いが任意の融資または信用状支払いの元金の支払いであり、違約貸金者がその適切なシェアのためにすべての資金を提供しておらず、(Y)そのようなローンまたは関連信用状が第4.02節に規定された条件を満たしているか、または放棄したときに発行されている場合、そのような支払いは、非違約融資者のすべての融資および信用状支払いを比例的に支払い、その後、借りられた任意の融資または信用状支払いのためにのみ使用されなければならない。この違約融資者は、すべてのローンおよび資金および資金が参加していない信用状とSwinglineローンまで、第2.21(A)(Iv)節を実行することなく、約束に基づいて貸手によって比例的に保有される。どんな支払いでも, 第2.21(A)(Ii)条によれば、違約貸主に支払う(または保有)違約貸主が借りた金額を支払うため、または現金担保を発行するための前金または違約貸金者に支払う他の金は、違約貸金者に支払われたとみなされ、違約貸金者によって再配向され、各貸手は、本合意に撤回することができない。

(Iii)ある費用。(A)いかなる違約貸金者は、違約貸金者としての任意の期間内に、第2.11(A)条に従っていかなる承諾料を受け取る権利もない(借入者は、当該違約貸金者に当該等の費用を支払う必要がない)

(B)各違約貸手は、違約貸金者としての融資者の任意の期間に参加料を得る権利があるが、第2.20節に従って現金担保を提供した信用状金額の適用割合に限定される

(C)上記(Iii)又は(B)項によれば、違約貸金人に支払う必要がないいかなる参加費についても、(X)違約貸主が信用状又はSwingline融資に参加して支払うべき費用のうち、当該違約貸金人に本来支払われるべき費用のうち、当該違約貸金人が信用状又はSwingline融資に参加して支払うべき部分であり、この部分は、以下(Iv)項に従って当該非違約貸金人に再割り当てされ、(Y)各開証行及びSwingline貸手に支払われる。違約貸金者に他の方法で支払われる任意のそのような費用の金額は、開証行またはSwingline貸手に割り当てられることができる契約違反融資者の事前リスクの範囲を限度とし、(Z)これらの費用のいずれも支払う必要のない残りの金額である。

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(4)正面接触を減少させるために参加を再分配する.このような違約貸主は信用状及びSwinglineローンのすべて或いは任意の部分に参加し、非違約貸金者がそれぞれ適用するパーセンテージ(計算時に当該違約貸手の循環承諾を考慮しない)に基づいて非違約貸金者の間で再分配すべきであるが、このような再分配がいかなる非違約貸金者の循環信用リスク総額が当該等の非違約貸主の循環承諾を超えない範囲内に限定される。第9.18節の別の規定を除いて、本条項の下のいかなる再分配も、違約貸金者が違約貸金者になることによって生じた当該違約貸金者に対する任意のクレームを放棄または免除することを構成せず、非違約貸金者が再分配後にリスク開放増加するために非違約貸金者が提出した任意のクレームを含む。

(V)現金担保；Swinglineローンの返済。上記(Iv)項で述べた再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手は、本条項又は法律によって享受される任意の権利又は救済措置に影響を与えることなく、(X)まずSwinglineローンを前払いし、その金額はSwingline貸主の前払いリスクに相当する；(Y)第2に、前払い融資の金額は、上記(Iv)項で述べた再分配を完全に実現するのに十分であるか、又は第2.20節に規定する手続きにより開証行の前払いリスクについて現金担保を行う。

(B)違約貸金者救済方法。借り手、行政代理、Swingline貸主と開証行が融資者が違約貸金者でないことに書面で同意した場合、行政エージェントは双方の当事者に通知するので、通知に規定された発効日から、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含む場合がある)の制限を受け、当該貸主は適用範囲内となる。融資者が約束(第2.21(A)(Iv)条を実行しない)に応じて融資および信用状およびSwingline融資中の資金および無資金の参加を比例して保有するために、他の貸手の未返済ローン部分を額面的に購入するか、または行政代理が必要と思う他の行動をとることで、そのような貸主はもはや違約貸手ではない。しかし、借り手が違約貸手である間、借り手又はその代表が受け取るべき費用又は支払いの金は遡及的に調整することができない；また、影響を受けた各当事者が別の明確な合意がない限り、本プロトコルの下で違約貸手から貸手に変更されるいかなる変更も、その貸手が違約貸金者であるために提出された任意の請求を放棄又は免除することを構成しない。

(C)新しいSwinglineローン/信用状。いかなる貸主が違約貸金者である限り、(I)Swingline貸金人がSwingline融資を実施した後にいかなる前リスクもない限り、Swingline融資者にいかなるSwingline融資に資金を提供することを要求してはならない、および(Ii)その信納が発効後にいかなる前リスクもない限り、発行、延期、更新、またはいかなる信用状の増加も要求しない。

第2.22節は循環信用満期日を延長する。借り手は、要求を提出する際に有効な循環信用満期日の前に45日以上であるが730日以下で行政エージェントに書面要求を提出することができる(行政エージェントは直ちに各貸主にコピーを交付しなければならない)、融資者に循環信用満期日をさらに1年間延長するように要求することができる(“循環クレジット満期日延長要求”)。しかし、2回を超えてはならない

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この部分に規定されている循環信用満期日は施行日の後にある。各貸手は、行政エージェントが借り手の循環信用満期日延長要求を受信した日から20日以内に、借主および行政エージェントに書面通知を行い、借り手が要求の延期に同意するか否かを通知しなければならない(延期に同意した貸手を“同意の貸主”と呼び、延期要求に同意することを拒否する貸手を“拒否する貸手”と呼ぶ)。いずれの貸主も、その日までに借主および行政代理に通知されず、延期に同意することを拒否し、貸手を拒否するものとみなされるべきである。必要な貸手を構成する貸手が循環クレジット満期日の延長要求に同意する場合、同意した貸主にとって、循環クレジット満期日は、循環クレジット満期日が発効した1周年まで延長されなければならない。任意の循環信用満期日延長要求に同意または同意しない決定は、各貸主が自ら決定しなければならない。任意の逓減貸主の循環約束は、そのような延期が発効する前に有効になる任意の循環クレジット満期日(この循環クレジット満期日は“既存の循環クレジット満期日”と呼ばれる)で終了しなければならない。逓減貸金者から発行された任意の未償還循環ローンの元金は、その任意の計算利息と共に、本合意に従って当該等逓減貸金人又は当該逓減貸主口座に支払われるべき任意の計算費用及びその他の金は、既存の循環クレジット満期日及び既存の循環クレジット満期日及び対応しなければならない, 借主はまた、第2.10節の規定に基づいて、循環承諾を終了し、この文に従って逓減貸金者にすべての金を支払った後、循環信用リスク総額及び未返済循環融資の元金総額が循環承諾総額を超えてはならないように、その循環融資に必要な他の前払いを行わなければならない。本項の前述の規定にもかかわらず、借主は、第9.04節に従って、既存の循環信用満期日前の任意の時間に、循環信用満期日の延長要求に同意した貸手または他の金融機関を用いて貸金者を減少させる権利がなければならず、任意の代替貸金者は、すべての目的の下で同意貸金者を構成しなければならない。上述したにもかかわらず、本項の延長循環信用満期日の規定は発効してはならない。(I)行政代理は、第4.01(B)~(D)節に基づいて借り手から交付された書類と一致する文書を受信して、延期を発効させるための文書を受領しなければならない。及び(Ii)適用された循環信用満期日延長請求の日後の日には、第4.02節に規定する条件は満たされなければならず、行政代理は、その日のために受信し、担当官によって署名された証明書を受領しなければならない。

第三条

説明と保証

借り手は貸手に陳述して保証する

第3.01節組織；権力。借り手及びその付属会社はいずれもその組織のある地域の法律に従って組織し、有効に存在し、信用が良好であり、すべての必要な権力と許可が現在行われている業務を経営しており、単独で或いは合計的に合理的に期待できない限り、そうすることはできない

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重大な悪影響を与え、このような資格を必要とする各管轄区で業務を展開し、これらの管轄区域で良好な信頼を有する資格がある。付表3.01は、(A)すべての合併付属会社(A部分)および(B)除外されたすべての共同会社(部分B)の有効日までの完全リスト(借り手の権益のパーセントを含む)を示している。

3.02節の許可；実行可能である.これらの取引は、借り手の会社権力の範囲内であり、必要なすべての会社および株主(必要があれば)の正式な許可を得ている。本協定はすでに借り手によって正式に署名と交付され、借り手の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項によって強制的に実行することができるが、適用される破産、破産、再編、執行の見合わせ或いはその他の一般的な債権者の権利に影響を与える法律を遵守し、そして一般平衡法の原則の制約を受けなければならず、衡平法訴訟において考慮しても法律上考慮しなければならない。

第3.03節政府は承認した；衝突はない。取引(A)政府主管部門または他の人の任意の同意または承認、登録または届出、または任意の他の人がとる任意の他の行動を必要としないが、取得され、完全に有効な取引が行われているか、または取引が個別または全体に重大な悪影響を与えない取引を取得または行うことができなかった場合は、この限りではない；(B)(I)適用される法律、法規または憲章に違反することはない。借り手またはその任意の付属会社の定款または他の組織文書または任意の政府当局の任意の命令、および(Ii)借主またはその付属会社またはその資産が、任意の契約、重大な合意または他の重要な文書に従って違約したり、借り手またはその任意の付属会社に任意の金の支払いを要求する権利を生じることはないが、それぞれの場合、個別または全体について、そのような違反または違約行為が重大な悪影響を招くことはないことを合理的に予想することはできない。また、(C)借り手またはその任意の付属会社の任意の物質資産へのいかなる留置権の発生または適用を招くことはないが、本合意に基づいて現金担保の範囲内の現金担保保有権を必要とするものを除く。

第3.04節の財務状況；重大な不利な変化はない

(A)借り手は、これまでに、その総合貸借対照表及び収益、株主権益及びキャッシュフロー表(I)2021年12月31日までの財政年度及び2021年12月31日までの財政年度、及び(Ii)2022年3月31日までの財政四半期及び財政年度の部分を貸主に提出してきた。当該等の財務諸表は、公認会計原則に基づいて、各重大な面で借主及びその合併付属会社に当該期日及び期間までの財務状況及び経営成果及び現金流量を公平に列記する。

(B)2021年12月31日以来、借り手及びその重要付属会社の全体運営又は財務状況に大きな不利な変化はない

3.05節の属性

(A)借主及びその重要な付属会社は、そのすべての重大不動産及び動産に対して良好な所有権又は有効な賃貸権益を有するが、所有権上の微小欠陥を除く

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現在展開されている業務に沿って業務を展開する能力をいかなる実質的な点でも妨害しない

(B)借主及びその付属会社は、それぞれ、その業務の使用に必要なすべての商標、商号、著作権、特許及びその他の知的財産権資料を所有又は許可されており、借主及びその付属会社は、そのような商標、商号、著作権、特許及び他の知的財産権材料を使用して他の人の権利を侵害していないが、個別又は全体的に重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想できないいかなる侵害行為も除外する。

3.06節の訴訟と環境問題。(A)任意の仲裁人または政府当局は、借り手またはその任意の付属会社に対する訴訟、訴訟または法的手続きが決定されていないか、または借り手の知っている限り、借り手またはその任意の付属会社に対する脅威または影響がある：(I)当社の2021年12月31日までの年間の10-Kフォーム報告または発効日前にその後に提出された10-Qフォームまたは8-Kフォーム(“開示された事項”)に記載されていることを除いて、個別または全体が重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想することができ、または(Ii)本合意または取引に関連する。

(B)借り手またはその付属会社は、(I)いかなる環境法にも準拠していない、または任意の環境法に規定されている許可証、許可書または他の承認を取得、維持または遵守できなかった、(Ii)任意の環境責任を担っている、(Iii)任意の環境責任に関する任意の請求通知を受けた、または(Iv)任意の環境責任を知っている任意の根拠は、開示事項または任意の他の事項について、個別または全体的に、借り手またはその任意の付属会社が重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想することはできない。

3.07節は法律と合意を遵守する。借り手およびその子会社は、個別または全体的に遵守できない限り、実質的な悪影響を与えないことを合理的に予想することができない限り、そのまたはその財産に適用される任意の政府当局のすべての法律、法規および命令、ならびにそれまたはその財産に拘束力のあるすべての契約、合意および他の文書を遵守する。約束に違反することはなく、まだ続いている。

第3.08節政府規制。借り手またはその任意の子会社は、改正された“州間商法”によって規制された業務に従事しておらず、改正された1940年の“投資会社法”または任意の他の適用法に基づいて登録する必要もなく、そのような者が債務を発生させる能力を制限したり、本協定または任意の他の融資文書に規定された取引を完了する能力を損なう必要もない。

第3.09節税金。借り手は、提出され、各主要子会社に、借り手および各主要子会社が提出するすべての米国所得税および他の適用可能な連邦、州および地方税申告書を提出させ、その等の申告書の満期および対応に応じたすべての所得税および他の適用される実質的な税項および他の同様の費用を支払うことができるが、上記のいずれかの迅速かつ勤勉な適切な手続きによって誠実に異議を提起することができ、公認会計基準に基づいて当該人の帳簿に十分な準備金を予約した場合は、この限りではない

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3.10節ERISA.発生しない或いは合理的な予想で発生するERISA事件は、他のすべての合理的な予想が責任が発生するERISA事件と合わせて、合理的な予想は重大な不利な影響を招くことができる

第3.11節で開示される。(A)借り手は、借り手またはその任意の付属会社が受けるすべての合意、文書、および他の契約制限を含むが、これらに限定されないが、米国証券取引委員会に提出された非機密報告を融資者に開示しており、これらの合意、文書、および他の契約制限は、個別にまたは全体的に合理的に予想されることができ、重大な悪影響をもたらすことができる。上述したように、借り手またはその子会社が行政エージェントまたは任意の融資者に提供する本プロトコル交渉に関連する任意の報告、財務諸表、証明書または他の情報(このように提供される他の情報の修正または補足)は、いかなる重大な事実の誤った陳述も含まないか、またはその中で陳述するために必要な任意の重大な事実を陳述することを見落とし、任意の重大な点で誤ったものではない。しかし、予想財務情報については、借り手は、このような情報が交付時に合理的とされる仮定に基づいて誠実に作成されていることのみを示しており、この予想財務情報が発効日前に提出されていれば、発効日までである(また、この予測は将来の業績の保証ではなく、実際の結果は予測結果と大きく異なる可能性があるからである)。

(B)有効日までに、借り手に知られているように、発効日または前に行政エージェントに提供される本プロトコルに関連する利益所有権証明書に含まれる情報は、すべての態様で真実で正しい。

第3.12節労働問題。発効日まで、借り手またはその子会社に対するストライキ、停止または停止保留、または借り手の知る限り脅威にさらされていない。借り手およびその子会社の労働時間およびその従業員に支払われるお金は、“公平労働基準法”に違反していないか、またはそのような問題を任意の合理的な方法で処理する任意の他の適用法に違反しておらず、これらの法律は実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。借り手又はその付属会社のすべての支払金、又は賃金、従業員健康及び福祉保険及びその他の福祉について当該等の付属会社に申請することができるすべての金は、すでに借り手及びその付属会社の帳簿上で負債として支払われているが、個別又は合算が重大な悪影響を与えない者は除外する。取引の完了は、借り手またはその任意の子会社によって任意の集団交渉合意によって制限された任意の終了または再交渉の権利をいかなる組合も招くことはない。

第3.13節保証金株。借り手およびその付属会社は、保証金株(取締役会Uルールの意味による)を購入または保有するためにクレジットを発行する業務に従事していない。いかなるローンで得られた金のいかなる部分も、任意の保証金株の購入または携帯に直接または間接的に使用してはならない、または保証金株を購入または携帯するために他人に信用を提供してはならず、いずれの場合も、取締役会U規則に違反してはならない。

第3.14節反腐敗法律と制裁。借り手は、借り手、その子会社およびそのそれぞれの役員、高級管理者、従業員、代理人が反腐敗を遵守することを確保するために、有効な政策と手続きを実施し、維持している

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法律及び適用される制裁は、借り手、その子会社及びそのそれぞれの管理者及び従業員は、借り手が知っている限り、その取締役及び代理人はすべて実質的に反腐敗法及び適用される制裁を遵守する。(A)借り手、任意の付属会社、または借り手またはその付属会社に知られているように、借り手またはその付属会社の任意の取締役、上級者または従業員、または(B)借り手、借り手の任意の代理人または任意の付属会社によれば、本協定によって設立されたクレジット手配に関連しているか、または利益を得ている任意の付属会社は、制裁を受けている者ではない。いかなる借金や信用状、収益または本協定を使用して想定される他の取引も、いかなる腐敗防止法または適用される制裁措置にも違反しない。

3.15節の影響を受けた金融機関。借り手は影響を受けた金融機関ではない。

3.16節は資産を計画する；禁止された取引。借り手またはその任意の付属会社は、“計画資産”(計画資産条例の意味で)を持っているとみなされるエンティティではなく、本プロトコルの下で行われる取引の実行、交付または履行は、任意のローンの発行および本プロトコルの下の任意の信用状の発行を含むものであり、ERISA第406条または本基準第4975条の規定による非免除の取引禁止を招くことはない。

第四条

条件.条件

4.01節の発効日。貸主が融資を行う義務と発行銀行が信用状を発行する義務は、以下の各条件が満たされた日(又は第9.02節の免除により)発効しなければならない

(A)行政エージェント(またはその弁護士)は、(I)当事者を代表して署名された本プロトコルのコピー、または(Ii)行政エージェントを満足させる書面証拠(本プロトコルの署名ページを電子メールまたは他の電子的に送信することを含むことができる)を本プロトコルの各々から受信し、その当事者が本プロトコルのコピーに署名したことを証明する。

(B)その融資の手形を証明することを要求する各貸主は、その融資者に対応する手形を受信しなければならず、そのフォーマットは、行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で承認される。

(C)行政代理は、借入者の弁護士ノトン·ロス·フルブライト米国有限責任会社から書面の意見(行政エージェントおよび貸金者に、発効日を明記)を受けなければならず、その形態および実質は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである。

(D)行政代理人は、行政代理人またはその弁護士の合理的な要求を受けた借主に関する組織、存在および良好な地位、取引の許可、ならびに借り手、本合意または取引に関連する任意の他の法律事項の文書および証明書を受信しなければならず、これらのすべての文書および証明書の形態および実質は、行政代理人およびその弁護士を満足させるべきである

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(E)行政代理は、発効日の証明書を受領し、担当官によって署名され、(I)第4.02節(A)及び(B)段落に規定する条件に適合することを確認し、(Ii)借主及びその子会社の取引及び継続経営に関連するすべての政府及び第三者の承認を受けたことを確認しなければならない(ある場合)。

(F)行政エージェントは、有効日または発効日の前に満期および対処されたすべての費用および他の金額を受信しなければならない。有効日の少なくとも1営業日前に請求書が発行された範囲内で、本プロトコルの下で借り手が償還または支払いを要求するすべての合理的な自己負担費用(行政エージェントの法律顧問の合理的な費用および支出を含む)を返済または支払いしなければならない。

(G)行政代理及び貸手は、少なくとも有効日の5(5)日前に、借り手のすべての文書及び他の情報を受信しなければならない。これらの文書及び情報は、適用される“お客様を知る”及び反マネーロンダリング規則及び条例(米国愛国者法を含む)に関連しているが、借り手の書面要件に基づいて、少なくとも発効日の10(10)日前に受信しなければならない。(Ii)行政代理及び貸手は、少なくとも借主が受益所有権条例の下の“法的実体顧客”となる資格を有する範囲内で受信しなければならない。借り手は、有効日の少なくとも5(5)日前に借主が有効日の少なくとも10(10)日前に書面で請求する限り、利益所有権証明書を発行する。

(H)行政代理は、借り手が2019年3月27日に提供した既存の信用手配が終了および解約され、その不足しているすべての債務およびその他の未返済の支払い義務を全部返済したことを証明する証明を受けなければならない(最初の借金で返済された部分を除く)。

行政エージェントは、発効日を決定的かつ拘束力を有する借り手および貸手に通知しなければならない

4.02節各クレジットイベント.どの貸金者が任意の借金の時にローンを発行する義務、及び開証行の発行、修正、更新、或いは任意の信用状の期限を延長する義務は、すべて以下の条件を満たさなければならない

(A)本プロトコルに規定されている借り手の陳述および保証は、借入の日または信用状の発行、修正、更新または延期の日(誰が適用されるかに応じて)は、すべての重要な側面で真実かつ正確でなければならないが(その中に含まれるいかなる重大な限定語も重複しない)、特定の日に行われる陳述および保証は除外され、この場合、その陳述および保証は、その日においてすべての重要な態様で真実かつ正しいことが要求されなければならない。

(B)この借金又は当該項の信用状の発行、修正、更新又は延期(何者の適用に応じて)が発効したとき及び当該等の借款が発効した直後には、何の責任の発生及び継続もない。

信用状の毎回の借用と毎回の発行、修正、更新或いは延期は、借り手が信用状の期日に本節(A)及び(B)項に規定する事項について陳述及び保証したとみなさなければならない。

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第五条

平権契約

期限の満了または終了、各ローンの元金および利息、および本契約の下で支払われるべきすべての費用が全額支払いされ、すべての信用状(行政代理および適用可能な開証行を満足させる手配がなされた信用状を除く)が満了または終了する前に、借り手は、いずれの場合も、未解決の引き出し金がなく、すべての信用状支払いが償還された場合に、貸主と約束し、同意しなければならない

第5.01節財務諸表；その他の情報。借り手は行政エージェントに提供しなければならない：

(A)借主は、各財政年度終了後90日以内に、監査された総合及び総合貸借対照表、及び当該財政年度終了時及び当該財政年度末までの損益表、株主権益及び現金流動量表を比較形式で前財政年度の数字を列挙する。すべての報告は、ピマウェイ有限責任会社または他の公認された国家地位の独立した公共会計士によって選択され、または他の方法で合理的に要求された融資者を満足させる(“持続経営”または同様の資格または例外はなく、このような監査範囲に関するいかなる制限または例外もない)、これらの合併財務諸表はGAAPに基づいて総合的な基礎の上ですべての重要な点で借り手およびその合併子会社の財務状況および経営結果を公平に反映することが意図されている

(B)借入者は、各財政年度の最初の3四半期の各財政四半期終了後45日以内に、借り手の総合及び総合貸借対照表、当該財政四半期終了時及び当該財政年度当時過去部分の収益及び現金フロー表を比較形式(総合的ではなく総合的に基づいて)前の財政年度の同一期間又は複数の期間(貸借対照表に属する場合、当該財政年度終了時まで)の数字を列挙する

(C)上記(A)又は(B)項に従って任意の財務諸表を交付すると同時に、借り手の責任者の証明書(I)は、違約が発生したか否かを証明し、違約が発生した場合は、違約の詳細及び採取された任意の行動を指定する；(Ii)第6.10条の規定に適合することを証明する合理的詳細な計算を列挙し、(Iii)第(C)項に従って交付された最新の証明書の日付を決定して以来、統合子会社及び関連会社のいかなる変化も含まない(又は初期証明書の場合、付表3.01)および(Iv)に規定されているものと異なる点は、(B)項と財務諸表の交付と同時に交付された各証明書に基づいて、当該財務諸表がすべての重要な点で公認会計基準に基づいて借り手及びその子会社の総合財務状況及び経営結果を漠然と報告することを宣言するが、正常な年末調整を遵守しなければならない

(D)借主が提出した表格10-K、表格10-Qまたは表格8-Kに関するすべての定期報告および他の報告、最終依頼書および有効な登録宣言(表S-8の登録声明を除く)のコピーは、公開直後に提供されるか、または

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米国証券取引委員会との任意の子会社、または上記委員会または任意の国の証券取引所の任意のまたは全ての機能を継承する任意の政府当局、または借り手によって一般的にその株主に配布される任意の子会社；

(E)任意の要求を提出した後、実際に実行可能な場合、(I)行政エージェントまたは任意の貸手が合理的に要求する可能性のある借り手または任意の付属会社の運営、業務および財務状況、または本合意条項に準拠する他の情報、ならびに(Ii)行政エージェントまたは任意の貸主が、“米国愛国者法案”および“実益所有権条例”を含む、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および法規を遵守するための合理的な要求に関する情報および文書。

第5.01(A)節、第5.01(B)節、または第5.01(D)節に従って交付を要求した文書(そのような文書が他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に配信することができ、そのように交付された場合、借り手がインターネット上でそのような文書を発行したか、または借主サイト上でその文書へのリンクを提供した日とみなされるべきである。または(Ii)は、借り手を代表して、インターネットまたはイントラネットのウェブサイト(ある場合)にそのようなファイルを掲示し、各貸手および行政エージェントは、ウェブサイトにアクセスすることができる(商業、第三者ウェブサイト(www.sec.govを含む)を含む質問を免除するため)、または行政エージェントによってスポンサーされるかどうか)。本契約には別の規定があるにもかかわらず、いずれの場合も、借り手は、第5.01(C)節で要求された証明書の紙または電子コピーを行政エージェントに提供することを要求されなければならない。このような証明書に加えて、行政エージェントは、上述した文書のコピーの交付または維持を要求する義務はなく、いずれの場合も、借り手がそのような交付要求を遵守することを監督する責任はなく、各貸手は、そのような文書のコピーの交付または維持を個別に担当しなければならない。

第5.02節重大イベント通知。いずれの場合も、借り手は、主管者が知った後、迅速に(以下(A)および(B)条については、10(10)日以内に)次の通知を行政エージェントに提出しなければならない

(A)任意の無責任行為の発生；

(B)借り手またはその任意の付属会社に対して、任意の仲裁人または政府当局によって提起またはその席の前に提起または展開される任意の訴訟、訴訟または法律手続きであり、これらの訴訟、訴訟または法律手続きは、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される

(C)重大な悪影響をもたらすことが任意の原因または合理的に予想されるERISAイベントの発生；および

(D)重大な悪影響をもたらす他の任意の発展をもたらすか、または合理的に予想される。

本節で提出される各通知には、通知が必要な事件や事態の詳細を説明し、これについて講じたり、講じたりしようとする任意の行動を説明する責任者の声明が添付されなければならない。

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5.03節に存在する；業務行為.借り手は、その組織の管轄範囲内の存在、権利、特許経営権、特権を保持し、維持し、各重要子会社が各司法管轄区域内で、重大な悪影響を及ぼす可能性のある外国組織を合理的に予想する資格を得ることができなかったので、(第6.03節および第6.05節に他の許可がない限り)各重要子会社にその組織の存在、権利、特許経営権、特権を保持および維持させる

第5.04節税金；請求。借り手は、支払及び解除を行い、各付属会社に、追加罰金の日前に、その人又はその収入又は利益、又はその人に属する任意の財産に適用されるすべての重要税項、評価税及び政府課金又は徴収費、並びにすべての合法的なクレームを支払い及び解除させることができ、支払わない場合は、借り手又はその任意の重要な付属会社の任意の財産の留置権のすべての合法債権となる可能性があるが、迅速な起動及び努力による適切な手続きにより、当該等の税項、評価税、課金、徴収又はクレームを除く。公認会計の原則に従ってその人の帳簿に十分な準備金を確保したり、そのような備蓄金について入金しないと大きな悪影響はありません。

第5.05節不動産保守；保険。借り手は維持と保存を促進し、そしてその各材料子会社に正常に業務を展開するために必要なすべての材料性能を維持と保存させ、それを良好な仕事状態と状況にさせ、一般損失と死傷者及び非難を除外する。借り手は、そのようなリスクを防止するために、財務が健全で、責任感があり、信頼性の良い保険会社または協会と保険または自己保険を維持するように各付属会社に促し、保険または自己保険の金額(ならびに共同保険および免責額)は、通常、同じまたは同様の業務および同様の状況にある有名な名声者が保証する金額と同じである。

第5.06節書籍と記録；会計制度；検閲権。借り手は保存し、各子会社に十分な記録および帳簿を保存させ、第5.01節で要求された財務諸表を作成することができるようにする。借り手は、すべての重要な面で公認会計原則に従って財務諸表を作成することを可能にするために、借り手がいる業界の良好な商業慣例に従って確立と管理する会計制度を維持或いは維持すべきであり、本文で述べた各財務諸表はこの制度と記録に基づいて作成されなければならない。合理的な事前通知の下で、借り手は、時々通常の営業時間内にその各子会社を許可し、その各子会社を許可して、行政代理の任意の代理人または代表または任意の貸手が、借り手およびその付属会社の記録および帳簿のコピーおよび要約を検査し、借り手およびその付属会社の財産にアクセスし、それぞれの任意の独立した公共会計士、上級職員または取締役と任意のこれらの人々の事務、財務および勘定を議論し、費用は借り手が負担しなければならない。しかし、(A)違約事件が発生しない場合、(I)行政代理者のみが融資者を代表してこのような権利を行使することができ、(Ii)行政代理人はいかなる例年もこのような権利を行使することができず、(B)借り手はその会計士とのいかなる議論にも参加する機会があるべきである。

5.07節は法律と合意を遵守する。借り手は遵守し、各子会社にすべての適用される法律およびすべての契約、手形、融資協定、担保、賃貸、重大な合意、およびその他の拘束力のある重要な文書を遵守するように促すだろう

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それまたはその財産に対して、不遵守は実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。前述の規定を制限することなく、借り手は、各子会社がすべての環境法を遵守し、良好な環境規範に従ってその物件を経営し、業務を展開することを促し、このような規範に従って危険材料を処理、処理、貯蔵、処分しなければならず、そうしない限り実質的な悪影響を与えない。借り手は、借り手、その子会社及びそのそれぞれの役員、高級管理者、従業員、代理人が反腐敗法律及び制裁の適用を確保するための政策及び手続を維持し、実行する。

第5.08節収益と信用状を使用する。融資収益は、(A)借り手の既存債務の返済、(B)借り手及びその合併子会社の運営資金及び一般会社用途のためにのみ使用され、(C)借主が本協定に従って不足しているすべての金額を支払うために使用され、(D)合併又は買収のために借主又はその任意の合併子会社が支払うべき現金対価のための資金を提供し、この合併又は買収は、第6.05条または(E)条によって禁止され、投資に資金を提供するために使用される(除外された関連会社に含まれる)。このような使用が当時本協定の条項およびすべての適用法律に適合している限り、それによって違約を招くことはない。いかなるローンによって得られたお金のいかなる部分も、直接または間接にかかわらず、取締役会のいかなる規定(T、UおよびX規定を含む)に違反するいかなる目的にも使用されない。信用状は、借り手およびその総合付属会社をサポートする一般的な企業目的にのみ使用される。借り手はいかなる借金や信用状を要求することもなく、借り手は使用してはならず、その子会社およびそのそれぞれの役員、高級管理者、従業員および代理人に任意の借金または信用状の収益を直接または間接的に使用させてはならない：(A)いかなる人に要約、支払い、支払いの約束または許可を提供するために、任意の人に金銭または任意の他の価値のあるものを支払うことを促進するために、いかなる反腐敗法に違反し、(B)いかなる制裁を受けた人または任意の制裁を受けた人または任意の制裁を受けた国の任意の活動、商業または取引に資金、融資または便利を提供するか；あるいは(C)は，本プロトコルのいずれか一方に適用される任意の制裁に違反する任意の方法を招く.

5.09節の情報の正確性。借り手は、財務諸表または他の文書を含む本プロトコルまたは本プロトコルの任意の修正、修正または免除に関連する行政エージェントまたは貸金人に提供されるすべての書面情報を保証しなければならず、全体として、事実の重大な誤った陳述を含まないか、またはその陳述の状況に応じて、重大な誤解を有さないために必要な重大な事実を見落としなければならない。

第5.10節連続格付け。借り手はビジネス上の合理的な努力を使用して、ムーディーズ格付けとスタンダードスタンダード格付けを引き続き効果的に与える。

第六条

消極的契約

約束が満了または終了するまで、各ローンの元金および利息、ならびに本契約の下で支払われるべきすべての費用は全額支払われ、すべての信用状(行政代理および適用開証行を満足させる手配がなされた信用状については除く)は満期または終了しており、各場合には何もない

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お金を引き出す前に、すべての信用状の支払いは返済されなければなりません。借り手は貸手と約束して同意します

第6.01節債務。(A)借り手は、いかなる総合子会社の発生、招く、負担、またはいかなる債務の存在も許可しないが、以下の債務を除く

(I)貸出書類の下での借入者の債務；

(2)借り手は、任意の総合付属会社の無担保債務を抱えている

(3)任意の総合付属会社は、借り手または任意の他の総合付属会社の無担保債務を不足している

(4)合併付属会社の債務(派生債務を除く)は、(A)債務発生日または債務発生日に違約または違約事件が存在しない限り、(B)直近の財政四半期最終日までの債務総額が純資産の15%(15%)を超えない限り、当該財政四半期の最終日は、財務諸表の発生日前の最後の日である

(5)借り手の債務(派生債務を除く)は、(A)このような債務が借り手の任意の付属会社によって保証されない限り、前文(4)項で許容される範囲内を除外し、(B)このような債務の発生により違約または違約事件が発生した日には、違約または違約事件は存在しない

(6)借主およびその合併付属会社の派生債務であるが、(A)派生債務が発生した日またはそれによって発生した日に違約または違約事件が存在しないこと、および(B)財務諸表が作成可能になる日までの直近の財政四半期の最終日まで、このような派生債務の総額が純価値の10%(10%)を超えないこと、および

(Vii)借り手またはその任意の総合付属会社は、いつでも元金総額100，000，000ドル以下の売掛金を返済しない。

(B)借り手は、そのような債務の証明または規定の合意が借り手またはその任意の総合子会社またはそのそれぞれの資産にそのような債務を補償することを規定しない限り、排除された関連会社がそのような債務を生成、招く、負担、または我慢することを許可しないが、上記の規定は、借り手または総合子会社の保証によってカバーされる、第6.01(A)条に許容される債務を構成する関連会社のそのような債務を排除することには適用されない。

6.02節留置権。借り手は、現在所有しているものであっても後に取得されたものであっても、その任意の財産または資産のいかなる留置権も、その任意の連結子会社の作成、生成、負担、負担または我慢、仮説または生成、またはその任意の財産または資産の存在を許可することもできないであろう

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(A)借主又は担保借主の債務又はその他の債務の連結子会社の資産については、本条項第6.02節のいずれか他の条項では許されない留置権は、(I)留置権創設日前の直近の会計四半期の最後の日までに、そのようなすべての担保債務及びその他の債務の総額が純資産の15%(15%)を超えず、(Ii)債務を構成する範囲内で、このような担保債務が第6.01(A)(V)条に許容される限り、借り手にとって、または第6.01(A)(Iv)節、例えば合併付属会社；

(B)総合付属会社がテナントである資本リースの留置権を付与し、第6.01(A)(Iv)節で当該総合付属会社が当該資本リースについて債務を負担することを許可すればよい

(C)任意の連結子会社の財産の留置権は、当該連結子会社がその財産を購入した60(60)日以内であり、第6.01(A)(Iv)節に許可された当該連結子会社の債務のみを保証し、当該財産の全部又は一部の購入価格に資金を提供し、そのような保有権の延長及び継続期間は、保証された債務が延長及び継続の直前に担保された債務よりも大きくなく、延長及び継続時に当該債務が第6.01(A)(Iv)節で許可されたものである限り、

(D)このような留置権が当時滞納していないような税金、評価税または政府課金または徴収費の留置権、またはその後、罰を受けることなく支払うことができ、またはその等留置権の有効性が迅速に展開され、勤勉に行われている適切な手続きによって誠実に質問されており、これらの保留権は、公認会計原則に従って借り手の帳簿に十分な準備金を準備している

(E)通常の業務中に生成された引受人、倉庫管理人および機械師の留置権および他の同様の留置権は、その財産または資産の使用または価値またはその業務の進行に実質的な損害を与えることなく、期限が切れておらず、支払うべき債務を保証するか、または迅速に起動および勤勉に行われている適切な手続きによって誠実に異議を唱えている債務、および公認会計基準に従って借り手の帳簿に十分な準備金を予約した債務、または十分な債券を取得している

(F)労働者補償法または同様の法律に規定されている義務を保証するための担保または預金、または借り手または任意の総合付属会社の公共または法定義務を保証する

(G)任意の合意または法規に従って部分的、進行、前払い、または他の契約支払いを得ることを保証するために、政府当局のために設定された留置権

(H)裁判所の法律手続きによる差し押さえ、判決及び他の類似の留置権であるが、当該等留置権の実行又は他の強制執行は有効に保留されなければならないが、当該等留置権の実行又は他の方法で当該等留置権を強制的に実行し、当該等留置権に規定されている財産が没収されないように、適切な法律手続きによって誠実に抗弁する

(1)通常の業務中に発生または生成された地権、通行権、保留、例外、軽微な横領、制限、および同様の課金であり、これらの課金は、全体的に借り手およびその子会社の全体的な業務運営に実質的な干渉を与えることもなく、借金に関連するものでもない

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(J)金融機関は、その中に保存されている口座または預金の留置権を、法律の実施によって生じる範囲を制限するか、または口座を設立するファイル内で生成される範囲内で、機関の同じ保証課金、費用、および支出を不足しているか、または不足している可能性があることを限度とする

(K)経営リースまたは任意の委託手配に関するUCCファイナンスレポートによって生成される留置権；

(L)本協定により現金担保が必要な現金担保品留置権；及び

(M)第6.01(A)(Vii)節で許可された担保借主及び総合子会社の売掛金債務の留置権であるが、このような留置権は、当該等の債務の対象となる売掛金及び売掛金特殊目的会社の持分のみに関係する。

第6.03節連結子会社処分。第6.05節および第6.09節で許可されない限り、借り手は、任意の総合子会社の売却、賃貸(レンタル者として)または借り手およびその総合子会社の資産の任意の主要部分を他の方法で処理することも許可されないであろう(以下に定義する)。しかし、借り手又は任意の総合付属会社は、借り手及びその総合付属会社の大部分の資産を構成する資産を売却、レンタル又はその他の方法で処分することができるが、当該等の資産は公平な取引方式で販売されているが、この取引が発効する直前及び後に、何の失責又は責任喪失事件の発生及び継続もなく、この売却、リース又はその他の処分から徴収された純収益の額(ただし、当該等の資産のうち以下に掲げる“主要部分”の定義を超える部分のみ)は、この販売後12ヶ月以内に使用しなければならない。レンタルまたは処置(ただし、借り手が販売、レンタル、または処置後12ヶ月以内に使用しようとしている収益を行政エージェントに通知する限り、12ヶ月の期間を18ヶ月に延長することができます)

(A)借り手及びその総合付属会社の業務を経営する際に使用または有用な生産性資産を取得し、その価値は、その資産の売却、賃貸、または他の方法で処理される価値に少なくとも等しい、および/または

(B)以下の順序で前払いする：(I)借り手は、当該等の現金純収益又は定期融資を受信してから365日以内に満了する優先債務、(Ii)循環融資、及び(Iii)借主及びその総合付属会社の任意の他の優先債務を選択するが、いずれかの当該等収益が前払い融資の未償還元金金額に用いられる限り、第2.10節の条項に基づいて前払いしなければならない。

一資産の売却、リース又はその他の処分は、当該売却、リース又はその他の処置の日までのいずれかの連続して12ヶ月の期間内に、当該等の資産の帳簿価値と借主及びその付属会社が売却、リース又はその他の方法で処分されたすべての他の資産の帳簿価値とを加算した場合、総合総資産の20%を超える場合(総合総資産は、この売却、リース又はその他の処分前の借り手の財政年度終了を基準とする)を超え、当該資産の帳簿価値は、借主及びその付属会社の資産の“重要部分”とみなさなければならない。しかし、“主要部分”に対するいかなる決定にも、いかなる(I)の売却や処分も含まれてはならない

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(Ii)借り手は、任意の全額付属会社又は任意の付属会社から借り手又は全額付属会社に任意の資産を譲渡する；(Iii)借主又は任意の付属会社は、借り手又は任意の付属会社が当該等の財産を取得又は建設した後365日以内に、当該等の財産(例えば、借り手又は任意の付属会社が借主等の財産を同時に売却又は譲渡、賃貸しなければならない)、及び(Iv)借主又は任意の付属会社が当該等の財産を取得又は建造すると同時に、第6.01(A)(Vii)節に従って許可された任意の売掛金債務に関連する売掛金を譲渡又はその他の方法で処分する。

6.04節で保留する

第6.05節合併·買収。借り手は、その任意の総合付属会社が(一回の取引または一連の取引においても)誰の全部または実質的な所有資産または任意の人の株式または証券、または誰との合併または合併を許可するか、または(A)そのような取引で買収された任意の業務が、効力発生日に借主およびその総合付属会社が従事する業務と類似しているか、またはその業務に付属しているか、またはそのような業務の合理的な延長を許可することも許されないであろう。(B)合併については、(I)借り手が合併に関する側(疑問を生じないため、借り手が総合付属会社の債務を保証し、そうでなければ、借り手が合併の一方にならない)、借入者が存続実体である場合、及び(Ii)総合付属会社が合併に関する側であれば、合併の生存者が借り手であるか、又は合併により総合付属会社となる者であるか、及び(C)合併が発効及び形式的に発効した直後に、いかなる違約も存在しない。行政エージェントは、(A)借り手担当官の証明書を受信し、6.05節に規定された条件を満たすこと、および(B)行政エージェントまたは必要な貸手が合理的に要求する可能性のある他の文書、意見および情報を証明して、これらの文書、意見、および情報を確認しなければならない。

6.06節で保留します

第6.07節業務範囲。借り手は、その任意の総合付属会社が現在従事している業務以外の任意の業務に直接または間接的に従事することを許可することも、またはそれに合理的に関連するまたは付属する業務、またはその合理的に延長された業務を構成することを許可しないであろう。

6.08節関連会社との取引。借り手又はその任意の総合付属会社は、共同会社といかなる取引も締結しないが、以下の取引を除く：(A)借り手又はその総合付属会社(誰に適用されるかに応じて)は、通常の業務過程において、借主又はその総合付属会社と非連合会社の者との公平な取引を下回ることができない条項による取引、及び(B)借り手とその任意の総合付属会社との間又は当該等の総合付属会社との間の取引であり、当該等の取引は直接又は間接的に違約を招くことはない。

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第6.09節で支払いを制限します。借り手は、この訴訟の発効直後にいかなる違約または違約事件も存在しない限り、いかなる制限された支払いも宣言または支払いしない。

第6.10節金融契約。借り手はできません

(A)利息カバー率.(I)EBITDA対(Ii)利息支出を許容する比率は、当時終了までの12ヶ月間の任意のカレンダー四半期の最終日で計算される2.5~1.0未満である

(B)債務対資本比率。(1)任意のカレンダー四半期最終日までの融資債務と(2)その時点で終了した12ヶ月間の総資本との比が0.6対1.0以上であることを許可する。

第七条

違約事件

以下のいずれかの事件(“違約事件”)が発生した場合：

(A)借入者が、任意のローンの元金又は任意の信用状支出のいずれかの償還義務が満了して支払を必要とする場合、ローンの満期日又は指定された前払い日又はその他の場合にかかわらず、借入者は、そのローンの元本又はいかなる償還義務を支払わない

(B)借入者が、任意のローンの利息、任意の費用、又は本協定に従って支払わなければならない任意の他の金額(本条(A)項でいう金額を除く)が満了して支払わなければならない場合は、当該金額の任意の利息又は任意の費用又は任意の他の金額を支払うことができず、当該等の利息又は費用又は任意の他の金額(本条(A)項でいう金額を除く)が満了して支払わなければならない場合、借り手は5営業日以内に救済を受けなければならない

(C)借主または任意の付属会社またはその代表が、本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の陳述または保証、または本プロトコルによる本プロトコルの任意の修正または修正または放棄、または本プロトコルまたは本プロトコルの任意の修正、修正または放棄に基づいて提出された任意の報告、証明書、財務諸表または他の文書における任意の陳述または保証とみなされ、作成またはみなされたときに、任意の重大な点で正しくないことを証明すべきである

(D)借り手は、第5.02(A)条、第5.03条(借り手の存在に関する)又は第5.08条又は第6条に記載されている任意の約束、条件又は合意を遵守又は履行してはならない

(E)借り手は、本プロトコルに記載されている任意の契約、条件、またはプロトコル(本条(A)、(B)または(D)項に規定するものを除く)を遵守または履行しなければならず、次の2つの以前の者(I)行政エージェントは、任意の貸主の要求に応じて通知を発行する(この通知は、任意の貸主の要求に応じて通知を発行する)、および(Ii)主管者が当該遵守すべきでないことを初めて知った日から30日以内に継続しないこと

(F)借入者又は付属会社は、いかなる債務(次の額を除く)についていかなる金も支払うことができない(元金又は利息にかかわらず、支払額にかかわらず)

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重大債務を構成する(上記(A)及び(B)項のように)、重大債務を構成する債務が満了して支払わなければならない場合(又は関連文書の条項が許可されている場合は、任意の適用猶予期間内)

(G)重大な債務を構成する任意の債務(上記(A)および(B)の分節に記載された額を除く)が所定の満期日前に満了するか、またはそのような債権の所有者またはその代表である任意の受託者または代理人が(通知を与えるか否か、時間の経過または両方を併有するか否かにかかわらず)任意の債務が所定の満期日前に満了するか、または前払い、買い戻し、償還または廃止を要求することを可能にする任意のイベントまたは条件が発生し、ただし、本条(G)は、当該債務を売却又は譲渡担保する財産又は資産により満了した担保付き債務には適用されない

(H)非自発的な法律手続きを展開し、または非自発的な届出を提出して、(I)現在または以降に施行される任意の連邦、州または外国の破産、債務返済不能、接収または同様の法律、または借主または任意の付属会社またはその大部分の資産委任係、受託者、保管人、財産差し押さえ人、保管人または同様の役人に基づいて、借り手またはその任意の付属会社またはその大部分の資産についての清算、再編成または他の済助、または借主またはその任意の付属会社またはその大部分の資産について行う任意の命令または法令、これらの法律手続きまたは提示は、却下されない場合に60日間継続し、または登録または登録または承認または命令または前述の命令または事項を承認するための任意の命令または法令を求めなければならない

(I)借主または任意の付属会社は、(I)任意の手続を自発的に開始しなければならない、または現在または以降に施行されている任意の連邦、州または外国の破産、債務返済不能、接収または同様の法律に従って、清算、再編または他の済助を求める任意の嘆願書を提出することに同意し、(Ii)本条(H)項に記載された任意の手続または請願書を提起することに同意し、または適時かつ適切に異議を提起することに同意し、(Iii)借主者または任意の付属会社またはその大部分の資産のための接収者、受託者、保管人、財産差し押さえ者、財産保管人または同様の官僚を申請または同意する。(Iv)当該等の法律手続において提出された請願書の実質的な指摘を認める答弁書を提出する。(V)債権者の利益のための一般的な譲渡、または。(Vi)上記のいずれかの事項を達成するために任意の行動をとる

(J)借り手または任意の付属会社は、債務が満期になったときに能力がなくなり、書面で債務を返済できないことを認める

(K)借り手、任意の付属会社、またはそれらの任意の組み合わせについて、(X)借主の日付までの融資債務の5%(5%)および(Y)$75，000，000(係争のない保険カバー範囲を差し引いた純額)の総額を超える金額を支払うための最終判決または命令を行わなければならず、(I)任意の債権者が、その判決または命令について強制実行手続きを展開しなければならない、または(Ii)控訴待ちまたはその他の理由により、任意の連続する三十日の期間内に有効であってはならない判決または命令の実行を一時停止する必要がある

(L)発生した他のすべてのERISAイベントと組み合わせて、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される、発生したERISAイベント、または

(M)制御権変更が発生すべきである

72

次に、このようなイベント(本条(H)または(I)項に記載の借り手に関するイベントを除く)、およびそのイベントが継続している間の任意の時間において、行政エージェントは、必要な融資者の要求に応じて、同じまたは異なる時間に、(I)承諾を終了し、直ちに承諾を終了する、および(Ii)その時点で返済されていない融資の全部(または一部)を発表することができる。この場合、満期および支払い必要な元金と宣言されておらず、その後、満期および支払いが必要であることが宣言され、このように満期および支払いが必要と宣言された融資の元金は、その累算すべき利息と、借り手が本条例に基づいて累算すべきすべての費用およびその他の義務と併せて、提示、支払い要求、支払い拒否証明または任意の種類の通知を必要とすることなく、借り手はここでこれらのすべてのお金を免除する。本条(H)又は(I)項に記載された借り手のいずれかの状況が発生した場合、約束は自動的に終了し、当時の未返済ローンの元金は、その支払利息及び借り手が本条に基づいて計算すべきすべての費用及びその他の債務と共に、自動的に満期及び支払いの金となり、為替手形、支払い要求、支払い拒否証明又は他の任意の形式の通知を必要とせず、借り手はこれらのすべての金を免除する。

第八条

管理エージェント

第8.01条委任。各貸金人及び開証行は、ここで撤回不可能に行政代理人をその代理人として指定し、行政代理人が本契約条項を用いて行政代理人に付与された行動とその権力の行使、及び合理的に付随する行動及び権力を付与することを許可する。本条項第8条の規定は完全に行政代理と貸金人(Swingline貸金人と開証行を含む)の利益のためであり、借り手はこのような規定の第三者受益者としていかなる権利もない。双方は、本明細書または任意の他の融資文書(または任意の同様の用語)で使用される“エージェント”という言葉は、行政エージェントを意味し、任意の適用法のエージェント原則に従って生成される任意の受託または他の黙示(または明示)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，独立締結当事者間の行政関係を創造または反映することを目的としているだけである。

第8.02節貸手としての権利。本プロトコルの下の行政エージェントである銀行は、任意の他の貸主と同じ貸手の身分の権利および権力を有し、本プロトコルの下の行政エージェントではないように、同じ権利および権力を行使することができ、銀行およびその関連会社は、本プロトコルの下の行政エージェントではないように、借り手またはその任意の子会社または他の関連会社の預金を受け入れることができ、それに貸し出すことができ、一般にそれと任意のタイプの業務に従事することができる。

8.03節の責任と義務。本協定が明文で規定されている以外に、行政代理人はいかなる職責や義務も負うべきではない。上記一般性を制限することなく、(A)行政エージェントは、違約が発生したか否かにかかわらず継続している任意の受託責任又は他の黙示責任を負うべきではない；(B)行政エージェントは、任意の裁量行動又は任意の適宜決定権を行使すべきではないが、行政機関がここで明確に規定している裁量権及び権力を除く

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行政代理人は、必要な貸手の指示(または第9.02節に規定する場合に必要な他の数またはパーセントの貸手)を書面で行使しなければならない；および(C)本明細書で明確に規定されていることに加えて、行政代理人は、借り手またはその付属会社に関連するいかなる情報を開示する責任もなく、借り手またはその付属会社に関連するいかなる情報も開示できなかったことに責任を負わない。行政エージェントは、必要な貸主(または第9.02節に規定する場合に必要な他の数またはパーセントの貸手)の同意または要求を得ないか、またはそれ自体が深刻な不注意または故意に不適切な行為をしない場合に取られたまたは取られないいかなる行動に対しても責任を負わない。借り手または貸手が行政代理人に書面通知を出さない限り、行政代理人は、いかなる違約行為があるかを知らないとみなされなければならず、行政代理人は、(I)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルに関連して交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(Iii)本プロトコルに規定されている任意の契約、合意または他の条項または条件を履行または遵守し、(Iv)有効性、実行可能性、または実行可能である。本プロトコルまたは任意の他のプロトコル、文書または文書の有効性または真正性、または(V)第4条または本プロトコルの他の規定の任意の条件を満たすが、明確な要求を受けて行政エージェントに交付されることを確認したものは除外される。

8.04節の信頼性.行政エージェントは、実際にかつ適切な人によって署名または送信されたと考えられる任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書、または他の文字に依存し、通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書、または他の文字に依存することなく、いかなる責任も負わない権利があるべきである。行政エージェントは、口頭または電話による任意の声明に依存することもでき、適切な人によって行われた声明であり、依存によっていかなる責任も招かないと考えられる。行政エージェントは、法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる。

8.05節では子エージェントにより行動する.行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、その任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのようなエージェントは、それぞれの関連者によって、その任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。前項の免責条項は、上記のいずれかの支店及びその関連者及びそのような任意の支店に適用され、それぞれ本規定により提供される信用の便利な銀団に関する活動及び行政代理機関としての活動に適用されなければならない。

第八百六十六条辞任。本項に規定する任命及び後任行政代理人を受け入れることを前提として、行政代理人はいつでも貸金人、開証行、借り手の辞任を通知することができる。このようないずれの辞任後も、違約事件が存在しない限り、要求された貸手は、借り手の同意を得た場合に後継者を指定する権利がある。要求された貸金人が後継者を指定せず、退職した行政代理人が辞任通知を出してから30日以内にこのような任命を受けた場合、退任した行政代理人は貸金人と開証行を代表して後任行政代理人を指定することができ、当該後任行政代理人は以下の条件を満たさなければならない

74

ニューヨーク、ニューヨークに事務所を置く銀行、あるいはそのような銀行の共同経営会社でなければならない。相続人が行政代理人としての任命を受けると、その相続人は、退職した行政代理人のすべての権利、権力、特権、義務を継承して付与され、退任した行政代理人は、本条例項の下での職責及び義務を解除する。借り手がその相続人と別の約束をしない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。行政代理人が本条例に基づいて辞任した後、本条項及び第9.03節の規定は、退職直前の行政代理人、その子代理人及びそのそれぞれの関連者が行政代理人を務めている間に講じられた又は講じられていないいかなる行動の利益も継続的に有効にするために有効でなければならない。

8.07節は信頼できない.各貸手は、企業又は証券への投資ではなく、本合意項の下で提供される信用を認め、同意する。各貸主はまた、それは正常な業務過程中に商業融資の発行、買収或いは保有に従事し、そしてそれが適切であると考えられる書類と情報に基づいて、行政代理或いは任意の他の貸手に依存することなく、独立して自分の信用分析と決定を行い、貸手として本合意を締結し、本合意に基づいて融資を発行、買収又は保有することを示した。各貸手は、行政エージェントまたは任意の他の貸主に依存することなく、適切であると考えられる文書および情報(米国証券法が指す借主およびその付属会社に関する重要な、非公開情報を含む可能性がある)に基づいて、本プロトコル、任意の関連プロトコル、または本プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書に従って行動するかどうかを自己決定し、貸手として継続するか、または本プロトコルの下での権利、利益および義務をどの程度譲渡または他の方法で移転するかを決定しなければならない。

本プロトコルには任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の手配者、シンジケートエージェント、またはファイルエージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル項目の下で、本プロトコルの下の行政エージェント、融資者、または開証として適用されない限り、いかなる権力、責任、または責任を有していない。

8.08節はパートナーや出資者ではない。貸手はパートナーまたは共同リスク投資者ではなく、どの貸手も他の貸手の行動に責任を負うことを許可されていないか、または(行政エージェントに別の規定があることを除いて)任意の他の貸手の行動に責任を負うことが許可されている。本協定の条項によれば、任意の融資の元金又は利息が満期になり、支払わなければならない日の後、行政代理は、貸金者を代表して任意の融資の元金及び利息の支払いを実行する権利がある。

8.09節で支払います。(A)各貸手は同意する：(I)行政エージェントが貸金人に通知した場合、行政エージェントは、行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した任意の資金(元金、利息、手数料としての支払い、前払いまたは返済にかかわらず、単独および集団的に、“支払い”)が誤って貸手に送信され(融資者が知っているか否かにかかわらず)、その金(または一部の金)の返還を要求した場合、その貸手は直ちに返却すべきであるが、いずれの場合もその後の営業日に遅れてはならない

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代理人は、当該融資者がその金(またはその一部)を受信した日から行政代理人がFRBNY金利および行政代理人が銀行業で時々発効する銀行同業補償規則に従って決定された金利(大きい者を基準として)が行政代理人に返済される日までの毎日の利息と、(Ii)法律が適用可能な範囲内で、行政代理人への任意のクレーム、反クレームを放棄することを主張してはならない。行政エージェントが受信した任意のお金の返還を要求する任意の要求、クレームまたは反クレームについては、“価値による弁明”または任意の類似の原則に基づくいかなる抗弁または相殺権を含むが、これらに限定されない。行政エージェントは，本項8.09節によるどの貸主への通知も決定的であり，明らかな誤りは存在しない.

(B)各貸主は、行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した支払い(I)の金額または日が、行政エージェント(またはその任意の関連会社)によって発行された支払い通知(“支払い通知”)において指定された金額または日付と異なる場合、または(Ii)支払い通知の前または後に支払い通知が添付されていない場合、上記の各場合、貸手は、その支払いに関するエラー通知を受信しなければならないことにさらに同意する。各貸手が同意し、各場合、または支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識した場合、貸手は、そのイベントを迅速に行政エージェントに通知し、行政エージェントの要求を受けたときに、迅速(ただし、いずれの場合も後の営業日よりも遅れてはならない)に、その要求が当日資金で支払われる任意のそのような支払い(または一部)の金額を行政エージェントに返却しなければならない。融資者が当該等金(又は一部の金)を受け取った日からFRBNY金利及び当該行政代理人が時々発効する銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利(大きい者を基準とする)が管理代理人に返済された日からの毎日の利息。

(C)借り手が同意する：(I)誤った支払い(または部分的な誤払い)が任意の理由で支払い(または部分的な支払い)を受信した貸手から取り戻すことができない場合、行政エージェントは、融資者のその金額に対するすべての権利を置換すべきであり、(Ii)誤支払いは、支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で借り手または任意の他の貸手によって借りられた任意の義務を履行してはならない。

(D)各当事者の本条第8.09条の下の義務は、行政代理人の辞任又は交換、又は貸金者の任意の権利又は義務の移転、又は貸金者の承諾の終了、又は任意の融資書類下のすべての義務の償還、弁済又は履行後も存在しなければならない。

8.10節ERISAのいくつかの事項。(A)各貸手(X)は、その人が本プロトコルの貸手側になった日から、その人が本合意の貸手側になった日から、その人がもはや本合意の貸金者ではない日まで、行政エージェントおよび各手配者およびそのそれぞれの関連者の利益のために、疑いを回避するために、借り手または任意の他の貸手またはその利益のために、少なくとも以下のうちの1つが真実であるであろうことを表し、保証する

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(I)貸主は、融資、信用状または承諾書において、1つ以上の福祉計画の“計画資産”を使用していない(“計画資産規程”の意味)

(2)PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって指定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)のような1つまたは複数の一時投資エンティティに記載された取引免除、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)は、融資者の参入、参加、参加、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定された特定の取引に関するカテゴリ免除)に適用される。融資、信用状、承諾書、本協定の管理と履行、

(Iii)(A)当該貸金人は“合資格専門資産マネージャー”(第84-14号第VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合資格専門資産マネージャーは当該貸金者を代表して投資決定を行い、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、信用証、クレジット書簡、承諾及び本合意は、第84-14号文書第I部分(B)~(G)節及び(D)項の要件を満たす。貸金人が知っている限り、第84−14号第I部(A)項は、貸金人の参入、参加、管理及び履行に関する融資、信用状、承諾及び本合意に関する要求が満たされているか、又は

(Iv)行政代理人は、その全権情状決定権をもって、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する。

(B)また、前(A)項(I)項の貸主が事実であるか、又は前(A)項(Iv)項の規定に従って別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸手は、さらに(X)当該人が本合意の貸手となった日から、当該人が本合意の貸手でなくなった日から、当該者がもはや本合意の貸手でない日まで、(X)陳述及び保証を行う。借り手または任意の他の融資者、または借り手または任意の他の融資者の利益のために生じる疑問を回避するために、任意の行政エージェントまたは任意の手配者、任意のシンディガエージェント、任意のファイルエージェント、またはそれらのそれぞれの関連会社は、融資者資産の受信者ではない(行政エージェントが本プロトコルの下の任意の権利、任意のローンファイル、または本プロトコルに関連する任意のファイルを保持または行使することを含む)。

(C)行政代理人および各手配者、シンジケート代理人、および文書代理人は、融資者に通知し、そのような者の各々は、本プロトコルで行われる取引に関連する投資提案または提案を受信者として提供することを約束しないが、この人は、本プロトコルで行われる取引において経済的利益を有する、すなわち、その人またはその関連会社(I)は、利息または他の利益を受け取ることができる

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融資、信用状、承諾書、本契約および任意の他の融資文書に関連する支払い：(Ii)それが発行された融資、信用状または承諾書の金額が、融資、信用状または貸金者が支払うことを承諾した利息の金額よりも低い場合、または(Iii)構造費、承諾費、融資費、前払い費用、引受費、代理費、代理代、行政代理費または担保代理料、使用料、最低使用料、最低使用料、代理費、行政代理費または担保代行費または他の取引に関連する費用または他の支払いを受けることができる。信用証手数料、前払い手数料、成約又は代替取引手数料、修正費、手数料、定期保険料、銀行引受為替手数料、破砕費又はその他の事前解約料又はその他上記に類似した費用。

第9条

雑類

9.01節通知。(A)電話又は電子システムを介した通知及びその他の通信が明確に許可されているほか(いずれも次の(B)段落の規定に適合しなければならない)、本プロトコルで規定されているすべての通知及びその他の通信は、書面で送達され、専人又は隔夜宅配、書留又は電子メール郵送で送達されなければならない

(I)借り手への場合は、コービー社に送ってください。住所はテキサス州ヒューストン、Waugh Drive 55、Suite 1000、郵便番号77007、最高財務官注意(電子メール：[編集された]);

(Ii)行政代理、モルガン大通銀行融資および代理サービスグループへ、住所はイリノイ州シカゴ南ディルボーン10号L 2 Floor、郵便番号：60603、アシュリー·ロフ[編集された]予備のマイケル·スティーブンス[編集された](第2条による電子メールの送達を許可する通知については、電子メールアドレスは、jpm.agency.servicing.1@jpmgan.com)；

(3)発行行としてモルガン大通銀行に送信すると、アドレスは南ディルボーン10号、L 2 Floor，Chicago，Illinois 60603(2番目の許可による電子メール配信の通知については、電子メールアドレスは：chicago.lc.agency.activity.Team@jpmgan.com；chicago.lc.agence.closing.Team@jpmgan.com；

(Iv)Swingline貸手に送る場合は，モルガン大通銀行に，住所はJPMorgan Chase Bank，N.A.，10 South Dearborn，L 2 Floor，Chicago，Illinois 60603であり，Ashley Loveが注意する[編集された]予備のマイケル·スティーブンス[編集された](電子メールでの配信が許可されている2番目の通知によれば、電子メールアドレスは、jpm.agency.servicing.1@jpmgan.com；および

(V)任意の他の貸主または発行銀行に発行された場合、その行政アンケート(行政エージェントは、借り手にコピーを提供する)に規定された実際のアドレス(または電子メールアドレス)を貸主に送信する。

専人又は隔夜特急郵便，又は書留又は書留で郵送された通知は，受信したときに発行されたものとみなす；電子メールで送信された通知は，郵便物で送信された通知は，受信したものとみなす

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送信時に提供されている(ただし、受信者の通常営業時間内に提供されていない場合は、受信者の次の営業日開業時に提供されているとみなされる)。電子システム交付の通知は、以下(B)段落に規定する範囲内で、上記(B)段落の規定に従って有効でなければならない。

(B)本契約項の下で行政エージェント、貸手及び開証行への通知及び他の通信は、行政エージェントが承認したプログラムに従って電子システムを使用して交付または提供することができるが、上記の規定は、行政エージェントと適用される貸主とが別途約束されない限り、第2条による通知には適用されない。行政エージェントまたは借り手は、電子システムがその承認を受けたプログラムに従って発行された通知および他の通信を受け入れることに適宜同意することができるが、そのようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される可能性がある。

行政エージェントに別途規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認(利用可能な場合には“受領書を要求する”機能を介して、電子メールまたは他の書面確認を返信する)を受信したとみなされ、(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、上記(I)項に記載の電子メールアドレスを介して予想される受信者によって通知され、そのウェブサイトアドレスが表示されたとみなされるべきである。ただし、上記(I)及び(Ii)項において、当該通知、電子メール又は他の通信が受信側の正常営業時間内に送信されない場合には、その通知又は通信は、受信側の次の営業日がオープンしたときに送信されるものとみなされる。

(C)本プロトコルのいずれか一方は，本プロトコルの他の当事者に通知を行い，本プロトコルの下での通知と他の通信のアドレスや電子メールアドレスを変更することができる.

(D)電子システム。

(I)借主は、行政エージェントは、債務ドメイン、INTRALINK、SyndTrak、ClearPar、または実質的に類似した電子システム上で通信を発行することによって、開証行および他の貸手に通信を提供することができる(以下、定義を参照)。

(Ii)行政エージェントが使用するどの電子システムも“そのまま”と“利用可能な場合”で提供される.エージェント側は(以下のように定義する)このような電子システムの十分性を保証せず，通信中の誤りや見落としに責任を負わないことを明示している.どのエージェントも、適切性、特定の用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない任意の保証を含む、通信または任意の電子システムについて明示的、黙示または法定の保証を行わない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連側(総称して“代理者”と呼ぶ)は、直接または間接、特殊、付随または後果的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)を含む任意の損害を賠償するために、借り手、任意の貸金人、任意の開証行、または任意の他の個人またはエンティティに対していかなる責任も負わない

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損害、損失、または費用が管轄権のある裁判所によって控訴できない最終判決によって決定されない限り、借り手または行政エージェントが電子システムを介して送信された通信は、代行者の深刻な不注意または故意の不正行為によるものと決定される。通信“とは、行政エージェント、任意の貸主、または任意の発行行が、任意の融資ファイルまたはその中で想定される取引に従って、電子通信方式(電子システムを介して)で配信される、借り手または借り手を表す任意の通知、要求、通信、情報、ファイル、または他の材料を意味する。

第9.02節の免除；改訂。(A)行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸金者が、本契約の下の任意の権利または権力を行使する際の任意の失敗または遅延は、その権利または権力の行使を放棄するとみなされてはならず、または、任意の単一または部分的にそのような権利または権力を行使するために、またはその権利または権力を実行するステップを放棄または中止することによって、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利または権力の行使を妨げるものとみなされてはならない。行政代理、開証行、および貸金人の本契約項の下での権利および救済措置は蓄積されており、他の場合に享受されるいかなる権利または救済措置も排除されない。いずれの場合も、本プロトコルの任意の条項の放棄または同意借主の任意の乖離は、本契約の放棄または同意が本節(B)項の許可を得ない限り無効であり、その後、放棄または同意は特定の場合にのみ有効であり、与えられた目的にのみ適用される。前述の一般性を制限することなく、融資または発行信用状は、行政エージェント、任意の貸金人、または任意の開証行がそのときに通知されたか、またはそのような違約を知っているかどうかにかかわらず、いかなる違約も放棄されていると解釈されてはならない。

(B)増額定期融資修正案に関する第2.19節の規定および第2.13(B)および(C)節に別の規定がある以外は、借り手および必要な貸手または借り手および行政エージェントが必要な貸手の同意を得ない限り、本合意または本合意のいずれかの条項を放棄、修正または修正してはならない。ただし、貸主書面の同意を得ていない場合は、上記合意は、(I)貸金者の承諾額を増加させてはならない、(Ii)影響を受けていない貸手書面同意、いかなる融資又は信用証支払いの元本金額を減少させるか、又はその金利を低下させるか、又は本合意に基づいて支払うべき任意の費用を低減するか、(Iii)任意の融資又は信用証支払元金又はその任意の利息の所定の支払日を延期するか、又は本合意に従って支払われるべき任意の費用を減少、免除又は免除するか、又は任意の承諾満了の予定日を延期するか、この影響を受けていない各貸手書面同意、(Iv)第2.17(B)又は(C)項に変更して、第2.17(B)又は(C)項に要求される支払割合を変更し、各貸手書面の同意を得ていない；(V)各貸手書面の同意を得ず、第2.20条又は第2.21条又は“違約金人”の定義を変更する；又は(Vi)本節の任意の規定又は“必要な貸手”の定義又は任意の他の規定を変更し、具体的には、放棄を要求する貸手の数又はパーセンテージを説明する。本合意項のいずれかの権利を修正または修正するか、または本合意項の下の任意の同意を付与する決定を行うか、または各貸手の書面による同意なしに(第2.19節に規定する当事者の同意のみを経て、増分定期ローン修正案の当事者となることは言うまでもない, 必要な貸主を決定する際には、増量定期ローンは、発効日に引受支払いおよび循環ローンを含むのと実質的に同じベースで計上することができる)

80

このプロトコルは、行政エージェント、各開証行またはSwingline貸金人(場合によって決定される)が事前に書面で同意されていない場合に、本プロトコル項目の行政エージェント、開証行またはSwingline貸主の権利または義務に修正、修正、または他の方法で影響を与えるべきである。本合意にいかなる逆の規定があっても、いかなる違約ローンは1人当たり本合意項の下のいかなる改正、免除または同意を承認する権利がないが、この違約貸金者の約束を増加または延長してはならず、当該違約貸金者が行った融資の元金(支払いを除く)を減少させてはならない、およびいかなる場合においても、当該違約貸金者の同意を得ず、当該違約貸金者が行う融資の満期日を延長してはならない

第9.03節費用；賠償；損害免除。(A)借入者は、(I)行政エージェント及びその付属会社で発生したすべての合理的かつ証拠的な費用を、行政エージェントの外部弁護士の合理的な費用、料金、および支出を含み、これらの費用は、本プロトコルに規定されたクレジット手配のシンジケート、本プロトコルの準備および管理、または本プロトコル条項の任意の修正、修正または免除に関連している(これに応じて予想される取引が完了すべきか否かにかかわらず)；(Ii)発行銀行(その外部弁護士を含む)は、発行、修正、修正、(3)行政エージェント、開証行、または任意の融資者によって発生するすべての合理的な自己負担費用、行政エージェント、開証行または任意の貸主の弁護士の費用、課金および支出、および任意の違約イベントの発生中に、行政エージェントまたは要求された貸手が利益衝突の存在を誠実に決定する限り、本節で規定するその権利の実行または保護を含む、本プロトコルに関連する権利を実行または保護する。または本契約項の下で発行される融資または発行された信用状に関連して、そのような融資または信用状に関連する任意の仕事、再編成または交渉中に発生するすべてのそのような自己支払い費用(借り手によって支払われる弁護士数の前述の制限の制限)を含む。

(B)借り手は、行政エージェント、各開証行、各貸主、および任意の上述した者の各関連当事者(各上記者を“被弁済者”と呼ぶ)に賠償し、以下の理由で生成または主張される任意およびすべての損失、クレーム、損害、債務、および関連支出の損害を受けないようにしなければならない。(I)署名または交付プロトコル、任意の他の融資文書、または本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の合意または文書によって生成された、または主張する任意の弁士の合理的な費用、課金および支出を含む。契約当事者は、本契約項の下または本契約項の下でそれぞれの義務を履行するか、または本契約に規定する取引または任意の他の取引を完了する；(Ii)任意の融資または信用状またはそれによって生じる収益の使用(発行行が信用状の下の支払い要求の償還を拒否することを含む。この要求に関連する伝票が信用証の条項を厳格に遵守しない場合)；(Iii)借り手またはその任意の子会社が所有または経営している任意の財産上で、またはその財産から実際に、または任意の有害物質が存在または放出されていると言われている。または任意の方法で借り手またはその任意の付属会社に関連する任意の環境責任、または(Iv)上記のいずれかに関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または法律手続き、これらのクレーム、訴訟、調査または法律手続きが借り手またはその権益保持者、関連会社、債権者によって提出されるかどうかにかかわらず、任意の方法で借り手またはその付属会社に関連する任意の環境責任、または(Iv)上記のいずれかに関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または法律手続き

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または任意の他の第三者は、契約、侵害または任意の他の理論に基づいているか否かにかかわらず、任意の被賠償者が当事者であるか否かにかかわらず、いかなる損害、クレーム、損害賠償、債務または関連費用が管轄権のある裁判所によって控訴できない最終判決によって、当該賠償者の深刻な不注意または故意の不正行為または故意に融資文書に違反したことによるものであると判断された場合は、当該賠償者に対して賠償を行ってはならない。本合意または任意の他の融資文書の任意の規定を制限することなく、借り手の明確な意向は、補償された人の一般的な不注意(単独または分担にかかわらず)または厳格な責任によって生じる任意およびすべての損失、クレーム、損害、債務、および関連費用が損害を与えないように補償者が補償されなければならないことである。本第9.03(B)節は、いかなる非税請求による損失、クレーム又は損害を表すいかなる税以外の税にも適用されない。

(C)借り手が行政代理、開証行、またはSwingline貸金人に本節(A)または(B)項の規定に従って支払わなければならない任意の金額を支払わない場合、各貸手は、それぞれ、当該行政エージェント、当該開証行またはSwingline貸金人(どの場合に応じて)に当該貸手の未払い金を支払うことに同意するかの適用割合(適用される未償還費用または賠償支払いを求める際に決定される)。しかし、返済されていない支出或いは補償された損失、請求、損害、法律責任或いは関連支出(どのような状況に応じて決定されるか)は、行政代理人、上述の開証行或いはSwingline貸金人がその身分で招く或いは提出しなければならない。

(D)法律が適用可能な範囲内で、任意の責任理論に基づいて、本プロトコルのいずれか一方は主張してはならず、各当事者は、本プロトコル、任意の他の融資伝票、またはそれに基づいて予期される任意のプロトコルまたは文書またはその収益の使用によって生じる、それに関連する、またはその結果としての特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対する)の任意のクレームを放棄することができない。しかし、本条(D)は、第三者が被補償者に対して提出した特別、間接、後果性又は懲罰的損害賠償について第三者が負う可能性のあるいかなる義務も免除しない。

(E)本節の規定により支払われるべきすべての金は，書面請求をしてから30(30)日に支払わなければならない。

第9.04節相続人と譲受人。(A)本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方及びそのそれぞれが許可する相続人及び譲受人(任意の信用状を発行する開証行を含む任意の関連会社を含む)に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、以下の場合を除く：(I)各貸手の事前書面の同意を得ていない場合、借り手は、本契約の下での任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない(借り手の書面の同意を得ず、借り手のいかなる譲渡又は譲渡を企図しても無効である)；(Ii)本節の規定に従っていない限り、いかなる貸主も、本協定の下での権利又は義務を譲渡又は譲渡することができない。本協定におけるいかなる明示的又は暗示的条項も，いかなる者(本協定の双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人を除く)，参加者(本節(C)第2項に規定する範囲内)及び明確な所期の範囲内であると解釈してはならない

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ここで、行政エージェント、開証行および貸手の関係者)は、本プロトコルの項の下、または本プロトコルによって提出された任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームを有する。

(B)(I)以下(B)(Ii)段落に記載された条件に適合する場合、任意の貸金人は、本合意項の下の権利および義務の全部または一部(その全部または部分的な承諾、参加信用状、およびその際に不足している融資を含む)を1人以上の個人に譲渡し(資格を満たさない機関を除く)に譲渡し、以下の当事者の書面の同意を事前に得ることができる(無理に拒否してはならない)

(A)借り手であるが、借り手は、譲渡通知を受けてから10(10)営業日以内に行政代理に書面通知を出さない限り、譲渡に同意したとみなさなければならないが、貸手、貸手に譲渡される関連会社、承認基金、または任意の他の譲受人(違約事件が発生し、継続している場合)は、借り手の同意を必要としない

(B)行政代理であるが、任意の承諾を貸金人(違約貸金者を除く)である譲受人またはその譲渡が発効する直前に承諾した譲受人または貸手の関連会社に譲渡することは、行政代理の同意を必要としない

(C)行政エージェントが、定期融資の全部または任意の部分を貸主、貸手の関連会社または承認基金に譲渡する場合、行政エージェントの同意を必要としない

(D)発行行であるが、譲渡の全部又は一部の定期ローンは、発行行の同意を必要としない

(E)Swingline貸手ですが、定期融資の全部または一部を譲渡するにはSwingline貸主の同意を得る必要はありません。

(2)譲渡は，以下の付加条件によって制限されるべきである

(A)貸主または貸手の共同事業会社への譲渡、または融資者の承諾または任意の種類の融資の全ての余剰額を譲渡しない限り、譲渡融資者の毎回の譲渡の規定の下での承諾または融資の額は、借り手および行政代理人が別の同意がない限り$5，000，000未満であってはならないが、違約事件が発生して継続している場合、譲渡された承諾または融資を受けた額は$5，000，000未満であってはならない

(B)譲渡の各部分は、本合意の下でのすべての権利および義務の割合部分の譲渡貸主として譲渡されなければならないが、本条は、このような承諾または融資のすべての権利および義務に関する譲渡貸主の割合部分の譲渡を禁止するものと解釈することができない

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(C)各譲渡の当事者は、(X)譲渡および仮定に署名し、(Y)適用範囲内で、(Y)プラットフォーム(行政エージェントおよび譲渡および負担の当事者が参加者である)に基づいて、参考方法で行われる譲渡および仮定、および3，500ドルの処理および記録費、および(Z)借主が合理的に満足する文書を含む協定に署名し、譲渡の日に貸手または貸手の口座に対応するために適用される融資権益に対して適用される米国連邦源泉徴収を証明する。信用状や承諾書。そして

(D)譲受人が貸手でない場合、譲受人は行政代理人に行政アンケートを提出しなければならず、譲受人は1人以上のクレジット連絡先を指定し、すべてのシンジケートレベルの情報(借主およびその関連者またはその証券に関する重要な非公開情報を含む場合がある)、譲受人のコンプライアンス手順および適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってそのような情報を得ることができる人を提供しなければならない。

本(B)項について、“承認基金”および“不資格機関”という言葉の意味は以下の通りである

承認基金“とは、その通常の業務中に銀行ローンおよび同様のクレジット延長に従事する任意の個人(自然人を除く)の発行、購入、保有、または投資を意味し、(A)貸手、(B)貸手の関連会社、または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される。

“不適格機関”とは、(A)自然人(または自然人の持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主要な利益のために所有または経営されている)、(B)違約貸主またはその任意の付属会社、または本条例に従って貸主となるときに違約貸主またはその付属会社を構成する任意の人、または(C)借り手またはその任意の付属会社を意味する。

(3)本節(B)(4)第4項の受領及び記録を前提として、各譲渡及び仮説に規定された発効日から後、譲渡及び仮説項の下の譲受人は、本プロトコルの一方であり、当該譲渡及び仮想譲渡の利益範囲内で、借主が本プロトコル項の下での権利及び義務を有し、当該譲渡及び仮想譲渡の利息の範囲内で、譲渡先は、本合意項の下での義務(例えば、譲渡及び仮定が本合意項の下にあるすべての権利及び義務をカバーする。この貸主はもはや本契約の一方ではないが、第2.14、2.15、2.16、9.03条の利益を享受する権利を継続しなければならない)。本プロトコルの下の権利または義務のいずれかの譲渡または譲渡は、本プロトコル(A)の項に適合しない場合、本プロトコルの場合、このような権利および義務への参加は、本プロトコルの場合、本節(C)項に基づく借主の売却とみなされるべきである。

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(Iv)この目的のために、行政エージェントは、借り手の非受信代理人として、そのうちの1つの事務所に、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、貸金者の名前および住所を記録するための登録簿を保存し、本合意条項に従って各貸手の融資および信用状支払いの承諾および元本金額(および前記利息)を時々借りなければならない(“登録簿”)。明らかな誤りがない場合、登録簿内のエントリは決定的でなければならず、借り手、行政代理、開証行、および貸手は、その名前を本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の貸手とみなさなければならない。登録簿は借り手、任意の開証行、および任意の貸金人が合理的な事前通知の後、任意の合理的な時間と時々閲覧することができる。

(5)(X)譲渡借主及び譲受人が署名した記入された譲渡及び仮定を受けた後、又は(Y)適用された範囲内で、プラットフォーム(行政代理人及び譲渡及び負担の当事者が当該プラットフォームの参加者である)に基づいて譲渡及び仮定の合意に組み入れられ、譲受人が記入した行政調査票(譲受人が本条(B)項の下の貸出者である場合を除く)、本節(B)項に示す処理及び記録料、並びに本節(B)項で要求されるこのような譲渡に対する任意の書面同意、行政エージェントは、このような割り当ておよび負担を受け入れ、登録簿に記載された情報を記録すべきである。しかし、譲渡貸金人または譲受人が、第2.04(C)、2.05(D)または(E)、2.06(B)、2.17(D)または9.03(C)節の規定に従って、その支払うべき任意の金を支払うことができなかった場合、行政代理機関は、このような譲渡および仮定を受け入れる義務がなく、その情報を登録簿に記録し、この支払いおよびそのすべての支払利息が全額支払われるまでは、その情報を登録簿に記録する。本協定については、譲渡が本項の規定により登録簿に記録されていない限り、譲渡は無効となる。

(C)任意の貸手は、借り手、行政代理、任意の開証行またはSwingline貸金者の同意を得ずに、1つまたは複数の銀行または非適格機関の他のエンティティ(“参加者”)に、本合意項の下での融資の全部または一部に参加する権利および義務の全部または一部を売却することができるが、条件は、(I)本合意項目の下での融資者の義務はそのままであるべきであり、(Ii)貸主は、この契約の他の当事者に対して個別に責任を負うべきである。(Iii)借主、行政代理、開証行および他の貸主は、本合意項の下での融資者の権利および義務について、単独でかつ直接貸手と交際し続けなければならない。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意のプロトコルまたは文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定すべきであるが、このプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、融資者が第9.02(B)節の最初であるが、本に記載されている参加者の任意の修正、修正、または免除に影響を与えることに同意してはならないと規定すべきである。借り手は同意し、各参加者は、第2.14、2.15、および2.16節の利益(2.16(F)節の要件(第2.16(F)節に要求された書類は、参加者に渡されるべきであると理解される)を含む2.16(F)節の要件を含む(その要件および制限された制約を受けて)、その程度は、貸手として所有される

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本項(B)によれば、譲渡方式でその権益を得ることができるが、このような参加者(A)は、本節(B)項の譲受人であるように、第2.18節の規定を遵守することに同意し、(B)第2.14又は2.16節に従って、その参加貸手が獲得する権利よりも多くの支払いを得る権利がないが、参加者が適用された参加後に発生した法的変更により、より多くの支払いを得る権利がある場合を除く。参加権を売却する各貸手は、借り手の要求及び費用の下で、第2.18(B)節の任意の参加者に関する規定を履行するために、借り手と協力する合理的な努力をとる。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、9.08節の利益を享受する権利がなければならない；参加者が2.17(C)節の制限を受けることに同意する限り、それが貸手であるように。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として、登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、ならびに融資文書項目の下での各参加者の融資または他の義務における権益の元本金額(および宣言の利息)を登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、任意の貸主は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の身分または任意の承諾書、融資、信用状、または任意の融資文書の下でのその他の義務における参加者の権益に関する任意の資料を含む)を誰にも開示する義務はないが、この承諾、融資または他の義務を決定するためにこの開示を開示する必要がある場合は例外である, 信用状又はその他の義務は、米国財務省条例第5 f.103-1(C)節に規定する登録形式である。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(D)任意の貸手は、連邦準備銀行に対する債務の任意の質権または譲渡を保証することを含む、本協定項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質権または譲渡することができ、この節では、このような保証権益の質権または譲渡には適用されないが、このような保証権益の質権または譲渡は、本合意項の下での貸金人のいかなる義務を免除することができないか、または任意のそのような質権者または譲受人が貸金者の代わりに本合意の当事者となることができる。

9.05節生存。借主は、本プロトコルに関連して、または本プロトコルに従って交付された証明書または他の文書において行われたすべての契約、合意、陳述および保証は、本プロトコルの他の当事者が依存しているものとみなされ、本プロトコルの実行および交付、任意のローンおよび任意の信用証の発行中に存在しなければならず、そのような任意の他の当事者またはその代表による任意の調査にかかわらず、行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸主が本プロトコル項目の下で任意のクレジットを提供する際に、いかなる違約または不正確な陳述または保証に気づいているか、または知っている可能性がある。本プロトコルの下の任意の融資の元金または任意の計算すべき利息、任意の費用、または本プロトコルに従って支払われるべき任意の他の金額の未払いまたは未払い、または任意の信用状未払いである限り、期限が切れていないまたは終了することが約束されている限り、信用状は完全に有効であり続けるべきである。第2.14，2.15，2.16及び9.03節及び第8条の規定は，本合意で行われる取引の完了，ローンの返済，満了にかかわらず継続して有効でなければならない

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信用状および約束を終了するか、または本プロトコルまたは本プロトコルの任意の規定を終了するか。

第9.06節対応者；統合；効力；電子実行。(A)本プロトコルは、式2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーに対して)署名することができ、各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒に結合されている場合には、単一の契約を構成すべきである。本プロトコルと、行政エージェントに支払われる費用に関連する任意の別個の書面プロトコルとは、当事者間の本合意の対象に関連する完全な契約を構成し、本プロトコルの対象に関連するすべての口頭または書面合意および了解の代わりに、本プロトコルの対象となるすべての口頭または書面合意を構成する。4.01節に別の規定がある以外に、本プロトコルは、本プロトコルが行政エージェントによって署名された後に発効すべきであり、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信した場合、これらのコピーが一緒になった場合、本プロトコルの他の当事者の署名があり、その後、本プロトコルは、本プロトコル当事者およびそのそれぞれの相続人および譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するべきである。

(B)本プロトコル署名ページの契約コピーを電子メールpdfを介して渡す.または、実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子的手段は、本プロトコルを交付する手動署名コピーと同様に有効でなければならない。本プロトコルおよび本プロトコルで意図される取引に関連する任意の文書または本プロトコルに関連する任意の文書または本プロトコルおよび本プロトコルによって意図される取引に関連する語において、“署名”、“交付”および“交付”という言葉は、任意の適用可能な法律(“連邦世界および国家商業法”を含む)によって規定される範囲および範囲内で、手動署名、実際の交付、または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有する電子署名、交付または電子形式で記録を保存することを含むものとみなされるべきである。ニューヨーク州電子署名および記録法案、または統一電子取引法案に基づく任意の他の類似州法律。

9.07節の分割可能性.本協定の任意の規定は、いかなる司法管轄区域においても無効、不法又は実行不可能と認定され、当該司法管轄区域内では、当該無効、不法又は実行不可能な範囲内で無効であり、本協定の残りの条項の有効性、合法性及び実行可能性に影響を与えない；ある特定の司法管轄区域のある特定の条項の無効は、当該条項を任意の他の司法管轄区域で無効にしてはならない。

第9.08節相殺権。違約イベントが発生し、継続している場合、各貸手は、法律によって許容される最大範囲内で、任意の時間および時々法律によって許容される最大範囲内で、任意の時間に保有されている任意およびすべての預金(一般的または特別、時間または要求、一時的または最終)および任意の時間に借り手または借り手の貸手または口座を相殺して運用する他の債務を許可し、貸主が現在または後にこの合意の下で保有する任意およびすべての債務を相殺するために、貸主が本プロトコルに従って任意の要求を提出しているか否かにかかわらず、これらの債務が満了していない可能性があるにもかかわらず、これらの債務は満了していない可能性があるにもかかわらず、このプロトコルの下で所有されている任意のおよびすべての債務を相殺する。各貸手の本節の下の権利は、その貸手が享受する可能性のある他の権利および救済方法(他の相殺権を含む)以外の権利である。

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第9.09節には法律；管轄権；法的手続き書類の送達に同意する。この協定はテキサス州の法律に従って解釈され、それによって管轄されなければならない。

(B)借主は、本合意によって引き起こされた、またはそれに関連する任意の訴訟または法的手続きにおいて、または任意の判決を承認または実行するために、自分の財産のために無条件にテキサス州ヒューストン、ハリス県のテキサス州地方裁判所およびテキサス州南区連邦地方裁判所の非排他的管轄権に任意の控訴裁判所を提出することができ、本合意当事者はここで撤回不可能かつ無条件に同意することができ、そのような任意の訴訟または手続に関するすべてのクレームは、テキサス州または法律の許容範囲内で連邦裁判所で審理および裁決することができる。本合意は、このような訴訟または手続のいずれかの最終判決が終局判決であるべきであり、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で他の管轄区域で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルは、行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸手が、任意の司法管区裁判所において、借り手またはその財産に対して、本プロトコルに関連する任意の訴訟または手続きを提起するいかなる権利にも影響を与えない。

(C)借主は、ここで撤回できず、無条件に、その可能性のある合法的かつ有効な最大限に、現在または今後、本合意によって引き起こされる可能性がある、または本プロトコルに関連する任意の訴訟、訴訟、または手続きが本節(B)の段落で示される任意の裁判所に対して提起される可能性のある任意の反対意見を放棄することができる。本協定の各々は、法律によって許容される最大限に、そのような裁判所がそのような訴訟または訴訟を維持するためのいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない。

(D)本プロトコルのいずれも，9.01節で規定した通知方式で法的プログラムファイルを送信することに撤回不可能に同意する.本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプログラムに送達する権利に影響を与えない。

9.10節は陪審員裁判を放棄する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、本プロトコルの各々は、本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされるか、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて陪審員によって裁判される任意の権利を放棄する。本プロトコルの各々(A)は、任意の他の当事者の代表、代理人または弁護士が明確にまたは他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他方は前述の免除の強制執行を求めず、かつ(B)は、他の事項を除いて、ITおよび本プロトコルの他の当事者が、本節で相互に放棄および証明の誘惑を受けて本プロトコルを締結することを認めている。

第9.11節のタイトル。本稿で使用する条項や章タイトルおよびディレクトリは参考までに，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの解釈に影響を与えたり，本プロトコルを解釈する際に考慮されてはならない.

9.12節は秘密にしておきます。行政エージェント，開証行，ローンは1人当たり情報秘匿に同意しているが(以下のように定義される)

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この情報は、会計士、法律顧問、および他のコンサルタントを含むその付属会社の役員、高級職員、従業員、および代理人に開示することができ、(そのような情報の秘密性を通知され、その情報の機密性を指示されることはいうまでもない)、(B)任意の政府当局(全国保険専門家協会のような任意の自律機関を含む)の要求の下で、(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きを適用するために要求される範囲内で、(D)本合意の任意の他の当事者に開示することができる。(E)本プロトコル項目の下の任意の救済措置または本プロトコルに関連する任意の訴訟、訴訟または手続き、または本プロトコル項目の下の権利を実行するとき、(F)プロトコルが本節の規定と実質的に同じ条項を含む場合、(I)本プロトコル項の下でその任意の権利または義務の任意の譲受人または参加者、または(Ii)任意の直接的、間接、実際または予想される相手(またはそのコンサルタント)に、借り手およびその債務に関連するデリバティブまたは証券化取引、または(Iii)借り手およびその債務に関連する任意の信用保険プロバイダ、(G)借り手の同意を得て、(H)本プロトコルの下に設立された施設に関連するCUIP番号の発行および監視をCUIPサービス局または任意の類似機関に提供する場合、または(I)このような情報(Ii)が本節の規定に違反する他の理由で公開される場合、または(Ii)行政エージェント、任意の開証または任意の貸主に非秘匿的な方法でそのような情報を取得する。本節では, 情報“とは、借り手から受信された借り手またはその業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸手が、借り手が開示する前に非秘密に基づいて取得可能な任意のそのような情報および本プロトコルに関連する情報を除いて、これらの情報は、通常、融資業界にサービスを提供するデータサービスプロバイダ(ランキングプロバイダを含む)によって提供される。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす.

9.13節の重要な非公開情報.(A)各貸主は、本プロトコルに従ってITに提供される9.12節で定義された情報が、借り手およびその関連者またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含む可能性があることを認め、ITが重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手順を作成したことを確認し、ITがこれらの手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってこのような重大な非公開情報を処理することを確認する。

(B)借り手または管理エージェントは、免除および修正要求を含む本プロトコルまたは管理プロセスにおいて提供されるすべての情報に従って、借主およびその関連者またはその証券に関する重要な非公開情報を含むことができるシンジケートレベルの情報である。したがって，各貸手は借り手と行政エージェントに表示する

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ITはその行政アンケートで決定されており，その遵守手順や適用法律により，WHOは重要な非公開情報を含む可能性のある情報を受け取る可能性がある。

第9.14節金利制限。本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、いずれの場合も、本プロトコルまたは任意の融資文書に従って資金を使用、我慢または抑留するために契約、徴収、支払い、または他の方法で行政エージェントまたは任意の貸手への支払いまたは徴収に同意する金額は、適用法に規定されている最高非高利貸し金利(“最高金利”)を超えてはならず、適用法に従ってそのような融資利息とみなされるすべての費用、課金および他の金額(総称して“料金”)とともに、最高金利を超えてはならない。本契約項の下で当該融資の支払金利は、すべての支払費用とともに、最高金利を限度とし、合法的な範囲内で、この融資の実施により当該融資が支払うべきでない利息及び費用を積算し、他の融資又は期間中に当該貸金人に支払う利息及び費用(ただし、その最高金利を超えてはならない)を増加させ、当該累計金額が連邦基金実金利で計算された返済日の利息とともに当該貸金者が受信するまで増加しなければならない。本契約または任意の他のローン文書には逆の規定があるにもかかわらず、借り手は未収の利息の支払いを要求されてはならず、最高金利を超える利息を支払うことも要求されてはならず、本プロトコルおよび他のローン文書に基づいて支払うべき実質金利が最高金利を超える場合には、, 代替的に、行政エージェントまたは任意の貸手が、任意の未獲得利息を受信するか、または利息を構成するとみなされるお金を受信し、それにより、借り手が本プロトコルまたはローン文書に従って支払うべき有効金利を最高金利を超える金利に増加させる場合、(A)借主が本プロトコルまたは任意のローン文書に従って支払うべき利息金額は、法律で許容される金額に減少すべきであり、(B)借り手が支払う任意の未稼いだ利息または借り手が支払う任意の最高金利を超える利息は、貸金(または、元金が全額支払われた場合は、借り手に返金しなければならない)。双方はまた、前述の規定を制限することなく、任意の貸金者が本契約又は任意の融資書類に従って締結、受領又は受信した金利のすべての計算は、当該金利が最高金利を超えるか否かを決定し、融資の全ての規定期間内に、当該貸主がいつでも締結し、受領した、これに関連するすべての利息を償却、比例分担及び平均分担するためであることに同意した。改訂された“テキサス金融法典”第346章(循環融資および循環三者口座に関連する)は、本協定または本協定で行われる取引には適用されない。貸手に適用される最高金利がいつでもテキサス州法によって決定される限り、この金利は、改正された“テキサス金融法”第303章に記載された“毎週上限”となる。

9.15節には問い合わせや受託関係はない.借り手は，(A)(I)行政エージェント，開証行，貸手，手配者が本プロトコルで提供する手配や他のサービスを認め，同意する：(A)(I)行政エージェント，開証行，貸手とその関連側との間の独立した商業取引である

90

一方、(Ii)借り手は、自分の法律、会計、監督、税務顧問、および(Iii)借主が本契約および他の融資文書で意図された取引を評価、理解し、受け入れる能力があると考えられる範囲内で取引の条項、リスク、および条件を相談している。(B)(I)行政代理、開証行、貸金人、および手配者の各々は、現在および過去は、関係者が明確に書面で約束していない限り、借主またはその関連会社または他の人の顧問、代理人または受託者として行動しないだけであり、(Ii)行政エージェント、任意の開証行、任意の貸手または任意の手配者は、借り手またはその任意の関連会社に対して本合意に規定された取引において何の義務もないが、本契約および他の融資文書に明確に規定されている義務を除く。(C)行政エージェント、開証行、融資者および手配者およびそれらのそれぞれの関連会社は、借り手およびその関連会社とは異なる利息に関する広範な取引に従事することができ、行政エージェント、任意の開証行、任意の融資者、または任意の手配者は、借り手またはその関連会社に任意のそのような権益を開示する義務がない可能性がある。法律によって許容される最大範囲内で、借り手は、行政代理、開証行、貸金人、および手配人に対して、本プロトコルと行われる任意の取引の任意の態様に違反する疑いのある受託責任に違反する可能性がある任意のクレームを放棄し、免除する。

第9.16節“アメリカ愛国者法案”。“アメリカ愛国者法案”(バー第三章)の要求を受けたすべての貸手。L.107-56(2001年10月26日署名が法律となっている)(“米国愛国者法案”)ここで借り手に通知され、米国愛国者法案の要求に応じて、借り手の名前および住所、貸手が米国愛国者法案に基づいて借り手を識別することを可能にする他の情報を含む借り手の身分情報を取得し、確認し、記録する必要がある。

9.17節の双方の最終合意.本協定と他の融資文書は、双方間の最終合意を代表し、双方の前、同時に、またはその後に達成された口頭合意に抵触してはならない。双方の間には不文な口頭合意はない.

第9.18節は、影響を受けた金融機関の自己救済を認め、同意する。任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の責任が、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受ける可能性があることを認め、以下の制約を受けることに同意し、同意し、承認し、同意する

(A)適用される決議案認可機関は、本プロトコルに規定されているいずれか一方(影響を受けた金融機関)に支払わなければならない任意の当該債務に、任意の減記および変換権力を適用することができる

(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

91

(Ii)これらの負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親実体または橋機関の株式または他の所有権文書に変換し、これらの株式または他の所有権文書を発行または他の方法で機関に付与することができ、機関は、本協定または任意の他の融資文書によって規定される任意の債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権文書を受け入れることができる

(3)適用される決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更。

[テキストの終わり]

92

上記の日付から、双方の許可者が本協定に正式に署名し、交付したことを証明します。

信用状協定の署名ページ

(コービー社)

信用状協定の署名ページ

コービー社

信用状協定の署名ページ

コービー社

信用状協定の署名ページ

コービー社

信用状協定の署名ページ

コービー社

信用状協定の署名ページ

コービー社

信用状協定の署名ページ

コービー社

信用状協定の署名ページ

コービー社

信用状協定の署名ページ

コービー社

信用状協定の署名ページ

コービー社

信用状協定の署名ページ

コービー社

信用状協定の署名ページ

コービー社

信用状協定の署名ページ

コービー社

信用状協定の署名ページ

コービー社

付表1.01

現有信用状

[編集された]

付表2.01

約束する

TY“CUS_DOCID文字列”ホームページ：3945263.1

付表3.01

添付ファイルA

分配と仮定

本譲渡と仮説(“譲渡と仮説”)の発効日は以下のとおりである[譲渡人名を挿入する](“譲渡人”)と[譲り受け人の名前を挿入する](“譲り受け人”)。本明細書で使用されるが定義されていない大文字用語は、以下の“クレジットプロトコル”(時々修正され、再記述され、修正され、再記述され、補足され、または他の方法で修正された“クレジットプロトコル”)に与えられた意味を有するべきであり、譲受人は、ここでプロトコルのコピーを受信することを確認する。添付ファイル1に記載されている標準条項と条件はここで参考にし，本譲渡と仮定の一部として，この全文で述べたようになる.

合意された価格について、譲渡者は、ここで撤回不可能に譲渡者に売却および譲渡し、譲受人は、ここで撤回不可能に譲渡者に購入し、以下の予想されるように挿入された施行日から基準条項および信用協定に従って譲渡者から購入および負担されるすべての権利および義務を負担する：(I)譲渡者は、信用協定およびその合意に基づいて交付された任意の他の文書または手形の下で融資者として享受されるすべての権利および義務を負い、その範囲は、以下に決定される譲渡者がこのような未済権利および義務のすべての金額およびパーセンテージに関連する(任意の信用証、保証、義務を含む。(Ii)法律が適用される譲渡が許可される範囲内で、(貸金者の身分で)信用協定に従って、または契約に従って送達される任意の他の文書または手形、または合意に基づいて、または上記のいずれかに関連して生成された、またはそれに関連する任意の請求、訴訟、訴え、および任意の他の権利が、既知または未知にかかわらず、出てくる。法定申出索及び上記第(I)項による売却及び譲渡の権利及び義務(上記(I)及び(Ii)項による売却及び譲渡の権利及び義務をここで総称して“譲渡権益”と呼ぶ)に関する他のすべての法律又は衡平法上の申立。このような売却と譲渡は譲渡者に対して追徴権を持たず，本譲渡と仮定で明確に規定されている以外は，譲渡者は何の陳述や担保もしない.

_________________

1必要に応じて選択します。

Effective Date: _____________, 20___ [行政代理人が記入し，その日は登録録に譲渡の発効日を記録しなければならない。]

[本ページの残りはわざわざ空にしておく]

_________________

2すべての貸手の承諾/融資のパーセンテージとして、少なくとも9小数点以下であることが明記されている

この譲渡と仮定に規定されている条項に同意します

同意して受け入れます

_________________

3信用協定条項が行政エージェントの同意を要求する場合にのみ追加されます。

4クレジット協定条項が行政エージェントの同意を要求する場合にのみ追加されます。

5信用協定条項が行政エージェントの同意を要求する場合にのみ追加されます。

_________________

6クレジット協定条項が借り手の同意を要求する場合にのみ追加されます。

添付ファイル1

標準条項と条件

分配と仮定

1.説明および保証。

1.1譲渡人。譲渡者(A)は、(I)譲渡権益の合法的かつ実益所有者であることを表し、保証する。(Ii)譲渡権益には、留置権、財産権負担、または他の不利な要求はなく、(Iii)それは十分な権力と権力を有し、この譲渡および仮定を実行および交付し、本プロトコルで予想される取引を完了するために必要なすべての行動を取っている。また、(B)(I)信用協定または任意の他の融資文書中で行われる、またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)融資文書またはその下の任意の担保の署名、合法性、有効性、実行可能性、真正性、十分性または価値、(Iii)借主者、その任意の付属会社または共同経営会社または任意の他の者が任意の融資文書について義務を負う財務状況、または(Iv)借入者、その任意の付属会社または共同経営会社または任意の他の者が、任意の融資文書の下のいかなる義務を履行し、または任意の責任を負わない。

１．２．譲り受け人。譲受人(A)は、(I)完全な権力と権力があり、この譲渡および仮定を実行および交付するために必要なすべての行動を取っており、そのような譲渡および仮定を実行および交付し、本クレジット協定で意図された取引を完了し、信用プロトコルの下の融資者となることを表明し、保証し、(Ii)その譲渡権益を取得し、貸手になるために、信用協定によって指定された要求(ある場合)を満たし、(Iii)資格外機関ではない；(Iv)発効日以降、クレジット合意項の下の融資者として、クレジット合意の条文の制約を受けるべきである。譲り受け権益の範囲内で、譲受方は貸金人の義務を負うべきである；(V)譲受方は、第5.01節に交付された最新の財務諸表の写し(状況に応じて決定する)と、適切であると考えられる他の文書と情報とを併せて、自ら与信分析と決定を行うことができ、本譲受方と仮定を締結し、譲受方の権益を購入し、譲受方の分析と決定に基づいて独立して分析と決定を行うことができ、行政エージェント又は他の貸手に依存することなく、(Vi)外国の貸方であれば、譲渡および仮定に添付されているのは、信用協定条項に基づいて交付された、譲受人によって正式に記入され、署名された任意の文書である。(B)同意(I)行政代理，譲渡者又は他の貸金人に依存することなく，その際適切と考えられていた文書及び情報に基づいて，融資文書に基づいて行動をとるか又は行わないかに基づいて自己の信用決定を行う, (Ii)これは，その条項に従って融資文書条項を融資者として履行することを要求するすべての義務を履行する.

2.支払います。発効日から以後，行政代理は譲渡利息について譲渡者にすべての金(元金，利息，手数料，その他の金額を含む)を支払い，譲受人に発効日からそれ以降の累計金を支払わなければならない。

3.総則。本譲渡と負担は、本契約の双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に拘束力を持たせ、利益を得ることができる。この譲渡と仮定は任意の数の対応物で実行可能であり，これらの対応物は共通して1つの文書を構成する.譲渡者および譲渡者は、電子署名を介して本譲渡および仮説の条項を受け取り、採択するか、または任意の電子システムを介して本譲渡および仮想署名ページの署名されたコピーを交付することは、本譲渡および仮定を交付する手動コピーと有効でなければならない。この譲渡と仮定はテキサス州の法律によって管轄され、この州の法律に基づいて解釈されなければならない。

添付ファイルB

貸し出し申請表

_______________, 20__

モルガン·チェース銀行N.A
管理エージェントとして
融資機関サービス班
南ディルボーン10階L 2階
イリノイ州シカゴ60603
注意：アシュリー·ロフ

返信：コービー社

女性たち、さんたち：

Kirby Corporation(“借り手”)、融資先と行政代理であるモルガン大通銀行が2022年7月29日に締結した信用協定(時々改正、再説明、改訂および再説明、補足、または他の方法で修正された)を参照されたい。クレジットプロトコルにおいて定義された用語および本明細書で別途定義されていない用語の本明細書での意味は、クレジットプロトコルにおいて指定された意味と同じである。借入者は、“信用協定”に基づいて借入を申請し、“信用協定”第2.03節の要求に基づいて、このような借入金の以下の情報(“借入提案”)を具体的に説明する

(A)借入を提案した日(営業日でなければならない)は20_である。

(B)提案借款を構成する融資の種類及び額、及び定期基準借入金に属する場合、当該等の融資に適用される最初の利子期間は、

_、利息期限は：

_1ヶ月

_3ヶ月

_6ヶ月

_ABRローン、総金額_。

(C)資金を支払う口座の場所と番号は：

__________________

__________________

借入者は提案借款を実施した後、循環信用リスク総額が総承諾額を超えないことを証明する。借り手はこのようにお知らせします

さらに、本合意日に、信用協定第IV条に記載されている提案借入のすべての適用条件が満たされていることを証明し、提案借入は信用協定の条項に適合し、借入者が提案借入の収益を受けた後、提案借入日に前述の事項を再認証したとみなされる。

添付ファイルC

利益選択申請書

_______________, 20__

モルガン·チェース銀行N.A
管理エージェントとして
融資機関サービス班
南ディルボーン10階L 2階
イリノイ州シカゴ60603
注意：アシュリー·ロフ

返信：コービー社

女性たち、さんたち：

Kirby Corporation(“借り手”)、融資先と行政代理であるモルガン大通銀行が2022年7月29日に締結した信用協定(時々改正、再説明、改訂および再説明、補足、または他の方法で修正された)を参照されたい。クレジットプロトコルにおいて定義された用語および本明細書で別途定義されていない用語の本明細書での意味は、クレジットプロトコルにおいて指定された意味と同じである。借り手は選挙通知を出します[変換/継続]クレジットプロトコル下のローンは、クレジットプロトコル第2.07節の要求に基づいて、このような選択に以下の情報を指定する

(A)本資本選択要求による選択の発効日(営業日を必要とする)は_である.

(B)本利子選択要求が適用されるローンを以下に説明する

[金額、種類、利息の期間別に説明します]

(C)(B)項に記載の融資は、[変換された/継続]このようなローンを借り入れる額は、定期基準ローンであれば、その利息期限は以下の通りである

_定期基準ローン、借入金総額_、利息期限は：

_1ヶ月

_3ヶ月

_6ヶ月

_ABRローン、借入総額_を含みます。

借入者は、本利子選択要求に基づいてなされた選択の有効日において、借り手が信用協定の条項に適合し、借り手が、本利子選択要求に基づいてなされた選択の発効日に上記の条項を再認証したとみなされることを証明する。

添付ファイルD-1

[表]

アメリカ税務コンプライアンス証明書
(非組合企業の外国融資者に適用され、米国連邦所得税に適用される)

Kirby Corporation、ネバダ州の会社(“借り手”)、融資先および行政代理人であるモルガン大通銀行(以下、“行政代理人”と呼ぶ)によって締結された2022年7月29日までの信用協定(時々改訂、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正された“信用協定”)に言及した。

信用協定第2.16節の規定によれば、署名者は、(I)本証明書を提供する融資(及びその融資を証明する任意の手形)の唯一の記録及び実益所有者であり、(Ii)規則第881(C)(3)(A)条にいう銀行ではないことを証明する。(Iii)規則871(H)(3)(B)節で示した借り手の10%株主ではなく、(Iv)規則第881(C)(3)(C)節に記載した借入者に関する制御された外国会社ではない。

署名者は、IRSフォームW−8 BEN(または任意の後続テーブル)またはIRSフォームW−8 BEN−E(または任意の後続テーブル)上の非米国人識別証明書を行政エージェントおよび借り手に提供する。本証明書に署名することは、署名者が同意することを示す：(1)本証明書で提供される情報が変化した場合、署名者は、直ちに借り手と行政エージェントに通知すべきであり、(2)署名者は、支払前の2つのカレンダー年度のいずれにおいても、適切かつ現在有効な証明書を常に借り手と行政エージェントに提供しなければならない。

本プロトコルに別の規定がない限り、クレジットプロトコルにおいて定義および使用される用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与えるという意味を有するべきである。

添付ファイルD-2

[表]

アメリカ税務コンプライアンス証明書
(非連邦所得税パートナーシップに適用される外国人参加者)

Kirby Corporation、ネバダ州の会社(“借り手”)、融資先および行政代理人であるモルガン大通銀行(以下、“行政代理人”と呼ぶ)によって締結された2022年7月29日までの信用協定(時々改訂、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正された“信用協定”)に言及した。

信用協定第2.16節の規定によれば、署名者は、(I)当該証明書の参加を提供する唯一の記録及び実益所有者であり、(Ii)規則第881(C)(3)(A)節にいう銀行ではなく、(Iii)規則第871条(H)(3)(B)条に示す借主の10%株主ではないことを証明する。(Iv)当該会社は，規則第881(C)(3)(C)節で述べた借入者に関する規制された外国会社ではない。

以下の署名者は、IRSフォームW−8 BEN(または任意の後続テーブル)またはIRSフォームW−8 BEN−E(または任意の後続テーブル)上の非米国人識別証明書をその参加貸手に提供した。本証明書に署名することは、署名者が同意することを示す：(1)本証明書で提供される情報が変化した場合、署名者は直ちに書面で貸手に通知すべきであり、(2)署名者は、毎回署名者に支払うカレンダー年度であっても、支払い前の2つのカレンダー年度のいずれかであっても、正しいかつ現在有効な証明書を常に貸手に提供しなければならない。

本プロトコルに別の規定がない限り、クレジットプロトコルにおいて定義および使用される用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与えるという意味を有するべきである。

添付ファイルD-3

[表]

アメリカ税務コンプライアンス証明書
(米国連邦所得税のためのパートナー関係に適用される外国人参加者)

Kirby Corporation、ネバダ州の会社(“借り手”)、融資先および行政代理人であるモルガン大通銀行(以下、“行政代理人”と呼ぶ)によって締結された2022年7月29日までの信用協定(時々改訂、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正された“信用協定”)に言及した。

信用協定第2.16節の規定によれば、署名者は、(I)本証明書の参加を提供する唯一の記録所有者であり、(Ii)その直接または間接パートナー/メンバーがその参加の唯一の実益所有者であることを証明する。(Iii)このような参加については、署名者またはその任意の直接または間接パートナー/メンバーは、“規則”第881(C)(3)(A)条に示される通常の貿易または業務プロセスで締結された融資プロトコルに基づいてクレジットを提供する銀行ではない。(Iv)その直接または間接パートナー/メンバはいずれも守則第871(H)(3)(B)節に示される借り手の10%株主ではなく、(V)その直接または間接パートナー/メンバはいずれも守則第881(C)(3)(C)節に記載された借り手に関連する制御された外国企業ではない。

以下の署名者は、その参加融資者にIRSフォームW-8 IMY(または任意の後任フォーム)を提供し、ポートフォリオ資本免除を取得したと主張するパートナー/メンバーの各々が提出した以下のフォームのうちの1つを添付している：(I)IRSフォームW-8 BEN(または任意の後任フォーム)またはIRSフォームW-8 BEN-E(または任意の後任フォーム)または(Ii)IRSフォームW-8 IMY(または任意の後任フォーム)、および上述した各パートナーによって提供されたIRSフォームW-8 BEN(または任意の後任フォーム)またはIRSフォームW-8 BEN-E(または任意の後任フォーム)ポートフォリオ利子免除を申請したメンバーの実益所有者。本証明書に署名することは、署名者が同意することを示す：(1)本証明書で提供される情報が変化した場合、署名者は直ちに貸手に通知すべきである；(2)署名者は、毎回署名者に支払うカレンダー年度であっても、支払い前の2つのカレンダー年度のいずれかであっても、適切かつ現在有効な証明書を貸手に提供しなければならない。

本プロトコルに別の規定がない限り、クレジットプロトコルにおいて定義および使用される用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与えるという意味を有するべきである。

[本ページの残りはわざわざ空にしておく]

添付ファイルD-4

[表]

アメリカ税務コンプライアンス証明書
(米国連邦所得税の目的で提携している外国人貸手に適用)

Kirby Corporation、ネバダ州の会社(“借り手”)、融資先および行政代理人であるモルガン大通銀行(以下、“行政代理人”と呼ぶ)によって締結された2022年7月29日までの信用協定(時々改訂、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正された“信用協定”)に言及した。

信用協定第2.16節の規定によれば、署名者は、(I)本証明書を提供する融資(およびその融資を証明する任意の手形)の唯一の記録所有者であり、(Ii)その直接または間接パートナー/メンバーがその融資(および融資の任意の手形を証明する)の唯一の実益所有者であること、(Iii)信用協定または任意の他の融資文書によるクレジット延期に関することを証明する。以下の署名者又はその任意の直接又は間接パートナー/メンバーは、本規則第881(C)(3)(A)条に示される通常の貿易又は業務中に締結された融資契約に従って信用を提供する銀行ではない。(Iv)その直接又は間接パートナー/メンバーはいずれも本規則第871(H)(3)(B)条に示される借入者の10%の株主ではなく、(V)その直接又は間接パートナー/メンバーはいずれも本守則第881(C)(3)(C)条に記載されている被制御外国企業ではない。

以下の署名者は、IRSフォームW−8 IMY(または任意の後続テーブル)を行政エージェントおよび借り手に提供し、ポートフォリオ資本免除を申請する各パートナー/メンバが提供する以下のフォームのうちの1つを添付する：(I)IRSフォームW−8 BEN(または任意の後続フォーム)またはIRSフォームW−8 BEN−E(または任意の後続テーブル)または(Ii)IRSフォームW−8 IMY(または任意の後続テーブル)またはIRSフォームW−8 BEN(または任意の後続テーブル)またはIRSフォームW−8 BEN−E(または任意の後続テーブル)。ポートフォリオ利子免除を申請するパートナー/メンバーの実益所有者。本証明書に署名することは、署名者が同意することを示す：(1)本証明書で提供される情報が変化した場合、署名者は、直ちに借り手と行政エージェントに通知すべきであり、(2)署名者は、支払前の2つのカレンダー年度のいずれにおいても、適切かつ現在有効な証明書を常に借り手と行政エージェントに提供しなければならない。

本プロトコルに別の規定がない限り、クレジットプロトコルにおいて定義および使用される用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与えるという意味を有するべきである。

[本ページの残りはわざわざ空にしておく]

添付ファイルE

借り手を増やして資金を補充する形

貸方補足資料を追加して、日付は20_です

W I TN E S E T H

クレジット協定第2.19節の規定によれば、借り手は、その条項および条件の制約の下で、1つまたは複数の貸手にその循環承諾額を増加させることを要求することによって、および/またはそのような分割払いに参加することによって、クレジット協定項下の循環承諾額および/または1回以上の増分定期ローンを時々増加させる権利がある

借り手が行政代理にその意向の通知を出したことにかんがみて[循環引受金を増やす][そして][増額定期ローンを獲得する]この2.19節によると

配慮して，信用協定第2.19条に基づいて，以下に署名した増額貸金者が現在希望する[その循環引受金の額を増やす][そして][増量定期ローンに参加しています]クレジット協定に基づいて、借主および行政代理に本付録を署名して交付する

そこで，本契約双方は以下のような合意に達した

1.以下に署名した増資貸金人が同意し、信用協定の条項及び条件を満たす場合は、本補編の日から[その循環引受金を#ドル増加させる[_______]これにより、その循環引受総額を#ドルに等しくする[________]][そして][承諾額は$に等しい増分定期ローンに参加します[________]この点については].

2.借入者は、(A)本補足条項の発効後、(A)信用協定第4.02節(A)および(B)段落に記載された条件が満たされたことを保証し、(B)借入者は、信用協定第6.10節に記載された契約に準拠した。

3.クレジット·プロトコルにおいて定義された用語は、使用時にその定義の意味を有するべきである。

4.この補編はテキサス州の法律によって管轄され、その州の法律に従って解釈される。

5.補編は、複数のコピーを有することができ、本契約の異なる当事者によって異なるコピーで署名されてもよく、各コピーは、署名時に正本とみなされるべきであり、すべてのコピーが一緒に加算されて同じファイルを構成すべきである。

各サインは一人当たり上述の最初の日に正式に許可された人員が署名し、本副刊を交付したことを証明した。

付属品F

貸手補助金を増やす形

貸方補足資料、日付は_

W I TN E S E T H

“信用協定”第2.19節に規定されていることを考慮すると、任意の銀行、金融機関、または他のエンティティは[循環引受を延長する][そして][バッチ的に増加して定期ローンに参加する]信用協定によれば、借り手と行政代理が承認した場合、実質的に本補編形式を採用した信用協定補充文書を借主および行政エージェントに署名して交付する

以下に署名した補足融資者は信用協定の元の側ではないが、現在はその合意の一方になりたいと考えている

そこで，本契約双方は以下のような合意に達した

1.以下に署名された補足貸主は、信用協定条項の制約を受けることに同意し、本補編の日から、クレジット協定のすべての目的について、それは貸手となるべきであり、その程度は、クレジット協定の当事者であった貸手の程度と同じであることに同意する[循環ローンに関する循環引受金#ドル[_________]][そして][逓増定期ローンの負担額について#ドル[________]].

2.以下に署名された補足貸主(A)は、(I)法律の許可を経て本補足協定を締結すること、(Ii)クレジット協定に規定されている要件(ある場合)に適合してこそ、貸金者になることができること、および(Iii)資格を満たしていない機関ではないことを確認し、(B)第5.01節に提出された最新の財務諸表コピーと共に、適切であると考えられる他の文書および資料を確認し、それ自体の信用分析を行い、本補充編を決定するために、適切であると考えられる他の文書および資料を検討した。(C)行政エージェントまたは任意の他の融資者に依存することなく、その当時適切と考えられていた文書および資料に基づいて、クレジットプロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルによって提供される任意の他の文書または文書に従って行動しないように、クレジット決定を継続することに同意する。(D)委任および許可行政エージェントは、代理人として行動し、クレジットプロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の他の文書または文書に与えられた行政エージェントの権限および適宜決定権、ならびに付随する権力を行使する。(E)信用協定条項の制約を受け、履行されることに同意する

その条項によると、信用協定条項は貸主として履行されるすべての義務を要求する。

3.クレジット協定の場合、以下の署名者の通知アドレスは以下のとおりである

[_________________]
[_________________]
[_________________]

4.借入者は、この宣言を特記し、保証する：(A)本補足条項の発効後、(A)信用協定第4.02節(A)および(B)段落に記載された条件が満たされ、(B)借入者が信用協定第6.10節に記載された契約を遵守した。

5.クレジット·プロトコルにおいて定義された用語は、本明細書で使用されるときに、その定義の意味を有するべきである。

6.この補編はテキサス州の法律によって管轄され、その州の法律に従って解釈される。

7.補編には、複数のコピーがあってもよく、本契約の異なる当事者によって異なるコピーで署名されてもよく、各コピーは、署名時に正本とみなされなければならず、すべてのコピーが一緒に加算されて同じファイルを構成すべきである。

[本ページの残りはわざわざ空にしておく]

各サインは一人当たり上述の最初の日に正式に許可された人員が署名し、本副刊を交付したことを証明した。