規則433によると1933年の証券法に基づいて提出される
発行者自由文章募集説明書の日付は2022年7月28日です
期日が2022年7月28日の予備募集説明書の補編と関係がある
2020年8月21日までの目論見書
登録説明書第333-242483号

インテグラル·コープ

一夜にして普通株を発行する

July 28, 2022

カナダ各省·地域(ケベックを除く)の証券規制機関に、本文書の証券に関する重要な情報を含む最終インフラストラクチャ説明書を提出した。提出された最終基礎棚目論見書、最終基礎棚目論見書の任意の修正、および任意の適用可能な棚募集説明書補充物のコピーは、本文書と一緒に交付される必要がある

当該等証券に関するF−10表登録説明書(アーカイブ番号第333−242483号(“登録説明書”)(目論見書及び目論見書補編を含む)は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出されている。普通株は目論見書付録の形で発売される。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトにある会社EDGARにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。サイトはwww.sec.govです。

この文書は発行された証券に関するすべての重大な事実を全面的に開示していない。投資家は投資決定を下す前に、最終的な基礎棚目論見書、任意の改訂及び任意の適用可能な目論見書補充資料を読んで、これらの事実、特に提供された証券に関連するリスク要素を開示しなければならない。

最終的な基本入札説明書と任意の適用可能な入札説明書付録のコピーは、会社概要www.sedar.comから電子的に得ることができる。

発行元：   Integra Resources Corp.(“当社”)。
     
製品：   “隔夜上場”をベースとした普通株(“普通株”)国庫発行(“発売”)。
     
発行価格：   市場の状況に応じて決定されます。
     
割引金額：   Up to US$10,000,000.
     
超過配給選択権：   当社はすでに引受業者に選択権を付与しており、全部または一部は発売終了後30日前の任意の時間に全部または部分的に行使することができ、発行価格で最大15%の発売株式を追加購入して、超過配給(あり)を補うことができる。
     
収益の使用：   発行された純額はDelamarプロジェクトを推進し，Delamarプロジェクト上で約15，000メートルの浅層酸化物定義掘削を完了し，提案された堆積作業のための資源を拡大し，運営資金や一般会社の目的に利用することを目的としている。
     
要約形式：   多司法管区開示制度によると、当社は二零二年八月二十一日にカナダのすべての省及び地域(ケベックを除く)及び米国で二零年八月二十一日の簡式基礎目論見書を募集定款で補充する方式で一夜公開発売した。


総裁の名簿

 

Beedie Capitalは今回の発行で2，000，000ドルの普通株を購入することを約束した。
     

同時に発表された転換可能な債券発行：

 

当社はBeedie Capitalと信用協定を締結し、Beedie Capitalに最大20，000，000ドルの交換可能債券(“債券”)を発行している。債券の年利率は8.75%、期限は3年(12カ月延期する権利がある)。予備前払い10，000，000ドルは普通株に変換でき、価格は低い者1.22カナダドルに相当し、発行価格より44%割増する。債券項目での予備前払いは10，000，000ドルであり，2022年8月4日に行われる予定であり，今回の発行の終了などに依存する。今回の発行の終了は債券の終了を条件としていない。
     

リスト：

 

同社の既存普通株はトロント証券取引所創業板に上場し、コードは“ITR”、ニューヨーク証券取引所米国取引所に上場し、コードは“ITRG”である。
     

資格：

 

RRSP、RRIF、RESP、TFSA、RDSPとDPSPを取得する資格がある。
     

唯一の簿記管理人

 

レイモンド·ジェームズ有限公司
     

委員会：

 

4.00%の現金手数料(総裁の上場注文2.00%の現金手数料は、今回の発行で最大200万ドルの毛収入に適用される)。
     

締め切り：

 

2022年8月4日、または当社が引受業者と合意したその他の日。