規則第433条に基づいて提出する
登録説明書第333-265877号
日付：2022年8月1日
道富集団
$750,000,000 固定から浮動へ金利2033年満期の優先債券
定価条項説明書
| 発行元： | 道富集団 | |
| 安全： | 固定から浮動へ金利2033年満期の優先債券 | |
| 元金総額： | $750,000,000 | |
| 取引日： | 2022年8月1日 | |
| 決済日*： | August 4, 2022 (T + 3) | |
| 期日： | 2033年8月4日 | |
| 価格は一般公開(発行価格)： | 100% | |
| 固定金利基準財務省： | 2.875% Notes due May 15, 2032 | |
| 米国債基準価格と 収益率： |
102-07+; 2.614% | |
| 固定金利と基準金利の利差 財政部： |
+155ベーシスポイント | |
| 固定料率期間： | 2022年8月4日から2032年8月4日まで(除く) | |
| 変動金利期間： | 2032年8月4日から満期日まで(ただし満期日を除く) | |
| 固定金利クーポン： | 4.164厘は、固定金利期間中に半年ごとに支払います | |
| 変動期間中の基本金利： | SOFR(初歩募集説明書補編に記述された具体的な公式に基づいて、四半期利息支払期間内に毎日複利する)。 | |
| 変動金利利差： | +172.6ベーシスポイントどんな場合でも、いかなる支払期間の支払利息もゼロ以下ではないだろう | |
| 利子付日： | 固定料金期間：毎年2月4日と8月4日、2023年2月4日から2032年8月4日まで 変動金利期間：各変動金利期間終了日後の第2営業日；提供 に対する最終支払期間の支払日は満期日となる.予定納期が営業日でなければ、元金と利息は次の営業日に支払いますが、その支払いの利息は予定満期日からその後の期間内には発生しません。 | |
| オプションの償還： | 発行者は、2032年8月4日に手形を償還することを選択することができ、償還価格は、償還中の手形元金の100%に相当し、追加償還日(ただし、償還日を含まない)の未払い利息(あれば)は、すべて償還することができるが、部分を含まない。 | |
| 計算エージェント： | 道富銀行、その関連銀行、または発行者が指定する可能性のある任意の他の銀行または他のエンティティ | |
| 日数条約： | 固定料金サイクル：30/360 変動金利期間： 実際/360 | |
| 平日： | 定額料金：ボストンとニューヨーク 変動金利期間：ボストンとニューヨーク | |
| 平日公約： | 固定料率期間：以下 変動金利 期間：後続修正·調整 | |
| 額面： | 最低額面は2，000元と1，000元を超える整数倍です | |
| 貨幣： | ドル | |
| CUSIP： | 857477 BV4 | |
| ISIN： | US857477BV41 | |
| 予想格付け** | A 1/A/AA-(ムーディ/標準プール/ホイホマレ) | |
| 共同簿記管理マネージャー： | アメリカ銀行証券会社 カブレラ資本市場有限責任会社 シティグローバル市場会社です。 ゴールドマン·サックス有限責任会社 | |
| 連合席管理人 | 大太平洋証券 Penserra証券有限責任会社 サミュエル·A·ラミレス社は |
本最終定価条項表で使用されるすべての用語および別途定義されていない用語は、2022年8月1日の日付の予備入札説明書付録(“予備入札説明書補足説明書”)に付与されている用語と同じ意味である
発行者は、本通信に関する発行について、米国証券取引委員会に登録声明(目論見書を含む)を提出した。投資する前に、登録声明の募集説明書と発行者がアメリカ証券取引委員会に提出した他の書類を読んで、発行者と今回の発行に関するより完全な情報を取得しなければなりません。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。代替的に、発行者、任意の引受業者、または今回の発行に参加する任意の取引業者は、募集説明書の送信を要求する場合、株式募集説明書を送信するように手配することができ、米国銀行証券会社無料電話1(800)294-1322、Cabrera Capital Markets LLC電話1(312) 795-8910、シティグローバル市場会社無料電話1(800)831-9146またはゴールドマン有限責任会社無料電話1(866) 471-2526に電話することができる
| * | 引受業者は2022年8月4日頃に購入者に債券を交付する予定で、これは債券定価後3営業日目となる(この決済周期は本稿ではT+3と呼ぶ)。改正された1934年の証券取引法下の規則15 c 6-1によると、二級市場の取引は一般的に2営業日以内に決済されることが要求され、このような取引の当事者が明確に別の約束をしない限り。したがって、チケットは最初にT+3が決済されるので、決済日前の第2の営業日前に取引チケットを希望する購入者は、決済失敗を防止するために、任意の取引時に代替決済期間を指定することを要求される。手形購入者は，決済日前の第2営業日までに取引手形を希望する場合は，自分のコンサルタントに相談しなければならない |
| ** | 証券格付けは、証券の購入、売却、保有の提案ではなく、随時改訂や 撤回が行われる可能性があります |