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2022年11月3日の自由執筆目論見書 (期日：2022年1月11日までの目論見書、及び 予備募集定款補編日：2022年11月3日) |
規則第433条に基づいて提出する 登録説明書第333-261837号 |
NatWest Group Plc
条項及び細則
$15，000，000 7.472%高度な償還可能な定利(br}2026年満期のリセットレート手形
| 発行人 | NatWest Group plc(“新世界グループ”) |
| 証券 | $15，000，000 7.472%2026年満期の固定リセット金利に固定された高級債券(“プレミアム債券”) |
| 順位をつける | 優先手形は新世界銀行の直接、無条件、無担保、無従属債務ランキングを構成する平価通行証それらの間には何の優先権もなく、新世界グループが現在と未来のすべての他の未償還の無担保と無従属債務と同等であるが、法律施行に傾向する債務は除外する。 |
| 格式 | アメリカ証券取引委員会登録 |
| 指定貨幣 | ドル |
| 発行規模 | $1,500,000,000 |
| 取引日 | 2022年11月3日 |
| 決算日 | November 10, 2022 (T+5) |
| 成熟性 | 2026年11月10日 |
| 利息の切符 |
発行日(当該日を含む)から(ただし除く) 2025年11月10日(“リセット日”)まで、優先債券の利息は年利7.472厘で計算されます。
リセット日から満期日(“リセット期間”)まで、優先手形の利息は、リセット決定日に等しい適用米国国庫券金利(両条項とも募集定款付録に掲載)の年利プラス2.850厘で支払われる。 |
| 適用される米国国庫券金利の決定は次の条項の制約を受ける“高度手形説明−金利−米国債金利の決定−“募集説明書の副刊にあります。 | |
| 利息払い期日 | 優先債券の利息は半年ごとに支払い、二零二三年五月十日から、それぞれ毎年五月十日と十一月十日に満期になります |
| 日付をリセットする | 2025年11月10日 |
| 確定日をリセットする | リセット日直前の第2営業日 |
| “日数条約” | 30/360(以下、未調整) |
| 営業日数 | ニューヨークとロンドン |
| アメリカ国債基準 | 4.250% due October 15, 2025 |
| 米国債基準収益率 | 4.622% |
| 固定金利と基準国債の利差 | T+285 bps |
| 再見積収益率 | 7.472% |
| 発行価格 | 100.000% |
| 総収益 | $1,500,000,000 |
| 全包価格 | 99.800% |
| 費用.費用 | 0.200% |
| 純収益(未計費用) | $1,497,000,000 |
| 償還価格 | 高級債券元金の100.000厘 |
| オプションの償還日 | 2025年11月10日 |
| 救いを求める |
新世界銀行は適宜2025年11月10日(“オプション償還日”)に優先手形を償還し、償還はすべてが一部ではない債券を償還することができ、償還日は優先手形元金の100%であり、償還日(ただし償還日を含まない)のいずれも未払い利息とする。
さらに、本募集説明書の付録および添付の目論見書に記載されているいくつかの税務または規制事項が発生した場合、新世界銀行は、元金の100%ですべてを償還することができるが、部分優先手形ではなく、償還日のいずれかに計算すべきであるが利息を払わないことができる。
高級債券の償還や買い戻しはいずれも受ける“高度付記説明-税項 |
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救いを求める”, “高級手形-損失吸収不合格事件償還説明 ” and “高度な注釈説明-償還と買い戻しの条件 ”.
高級手形はいつでも所持者の選択権に基づいて償還されないだろう。 | |
| 償還と買い戻し条件 | その他の規定があるにもかかわらず、新世界銀行は、期限までに優先手形又は買い戻し優先手形(例えば、償還優先手形を償還する際に優先手形所持者に通知する)のみを取得することができ、吾等が事前にPRAの同意を得たことを前提としている(目論見定款補足文書を参照)、時間及び関連する場合には、招株定款補充文書に記載されている吸収損失規程(定款補充文書を参照)又はイギリスの有効な適用又は法律(あればあれば)、新世界銀行が優先手形又は買い戻し優先手形(償還優先手形等)を償還することができる高級ノート説明”. |
| 違約事件 | 高級手形には非常に限られた違約条項事件が含まれており、この条項によって得られる救済措置も限られており、目論見書補編で述べたように高度な説明−違約と違約事件；救済措置の制限.” |
| イギリスの自力救済権行使に関する合意 |
私たちは、優先債券の任意の所有者または実益所有者との間に任意の他の合意、手配または了解があるにもかかわらず、優先債券の買収によって、優先債券の各所有者および実益所有者がイギリスの関係当局によって行使された任意のイギリスの自己救済権力の制約を認め、受け入れ、同意し、それの行使に同意し、(I)優先債券の元金または利息の全部または一部を減少または廃止することをもたらす可能性がある。(Ii)高級債券の元金の全部または一部またはその利息 を新世界銀行または他の人の普通株または他の証券または他の債務に変換すること；および/または(Iii)一定期間の間の支払い停止を含む高級債券の満期日を修正または変更すること、または高級債券の満期利息額または支払利息を修正する日；このイギリスの自己救済権力は、高度な注釈の条項を変更することで行使でき、イギリス当局がそのイギリスの自己救済権力を行使するためにのみ効力を発揮することができる。高級手形の所有者および実益所有者(Br)はさらに、高級手形所有者および/または実益所有者の権利は、高級手形所有者および/または実益所有者の権利によって制約され、必要に応じて変更され、イギリスの関係当局が任意のイギリス自己救済権力を行使することを実行するために変更される。
このような目的について、“イギリス自己救済権力”とは、任意の法律、法規、規則、またはイギリスに登録されて設立された銀行、銀行グループ会社、信用機関および/または投資会社の清算に関連する要求に基づいて、時々存在する任意の減記、変換、譲渡、修正または一時停止の権力を意味し、英国で“銀行法”に規定されているイギリス決議制度の実施、通過または公布された任意のこのような法律、法規、規則または要件を含むがこれらに限定されない。これによれば、銀行、銀行グループ会社、信用機関又は投資会社又はそのいずれか |
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| 関連会社は、債務者または任意の他の人の株式または他の証券または義務(または一定期間の一時停止)に減持、ログアウト、修正、譲渡、および/または変換することができ、またはそれに基づいて、そのような義務を管轄する契約の任意の権利を行使したと見なすことができる。“関連する英国当局”とは、英国の自力救済権力を行使する能力のある当局を指す。 | |
| イギリスの自力救済権を行使した後に元金の返済と利息の支払い | イギリスの関係当局が任意のイギリス自己救済権力を行使した後、高級債券の元本金額又は高級債券の利息は満期又は支払いはなく、当該等の返済又は支払いがそれぞれ満期を予定している場合を除き、吾等及び当グループに適用されるイギリスの法律及び法規に基づいて、吾等は当該等の返済又は支払いを許可される。 |
| 連席簿記管理人と連合席管理人 |
シティグローバル市場会社です。 ゴールドマン·サックス有限責任会社 モルガン大通証券有限責任会社 モルガン·スタンレー法律事務所 NatWest Markets Securities Inc. |
| 額面.額面 | $200，000および$1，000を超える整数倍 |
| 市場に出る | 新世界銀行はその規則に基づいて優先手形をニューヨーク証券取引所に上場することを申請しようとしている |
| ターゲット市場 |
メーカーターゲット市場(イギリスMiFIR)は、取引相手および専門顧客(すべての流通チャネル)にのみ適用されます。PRIIPキー情報文書(KID)/イギリスPRIIP KID は、ヨーロッパ経済地域またはイギリスで小売できないように準備されている。
本稿では，かつ中向きの人のみに配布する
“2000年金融サービス·市場法”第21条(1)が適用されない場合には、連合王国にいる。 |
| 予想安全格付け* | A 3/BBB/A(ムーディーズ/スタンダードプール/ホイホマレ) |
| 清算と受け渡し | 直接トルク |
| CUSIP | 639057AG3 |
| ISIN | US639057AG33 |
| 治国理政法 | 契約と高級手形はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈される。 |
| * | 以上の安全格付けは、ここで提供される証券の購入、販売、または保有を推奨するものではありません。ムーディーズ、スタンダードプール、またはホイホートは、いつでも格付けを改訂または撤回することができます。 |
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メーカーターゲット市場 (イギリスMiFIR/MiFID II製品管理)は、条件に合った取引相手と専門顧客(すべての流通チャネル)に限られています。欧州経済圏またはイギリスで小売できないため、PRIIP キー情報文書(KID)は用意されていない。英国国内法の一部である“2018年EU(離脱)法”に基づくので、MiFID IIで定義されている欧州経済地域またはイギリスまたはイギリスで小売顧客に製品を販売してはならない。第2017/565号条例(Br)(EU)第2条(8)点で定義されている。
発行者は、本無料で作成した目論見書に関する発売について、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)にbr登録説明書(基本目論見書を含む)を提出した。今回の発行に投資する前に、この登録声明の基本的な目論見書と今回発行された目論見書の付録、発行者がアメリカ証券取引委員会に提出した他の書類を読んで、発行者と今回発行されたより多くの 完全な情報を取得しなければなりません。あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイト www.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらの文書を無料で得ることができます。あるいは、もしあなたが要求を出したら、連合簿記管理人と連合先頭管理人は基本募集説明書と募集説明書の増刊を無料で送ることを手配します。方法はシティグローバル市場会社に電話して、無料電話：1-800-831-9146、ゴールドマン·サックス社に電話して、無料電話：1-866-471-2526、モルガン大通証券有限責任会社に電話して、電話：1-212-834-4533、モルガン·スタンレー社に電話して、無料電話：1-800-622-2393、またはNatWest Markets Securities Inc.，無料電話：1-800-231-5380に電話する。
発行者は現在、高級債券が2022年11月10日に交付される予定で、これは高級債券の定価日 に続く5営業日目(この決済周期を“T+5”と呼ぶ)となる。改正された1934年の“米国証券取引法”(“米国取引法”と略す)第15条(C)6-1条によると、二次市場の取引は、取引双方が別途明確な約束をしない限り、2営業日以内に決済を行うことが一般的である(この用語は“米国取引法”第15条(C)6-1条に用いられる)。したがって、優先債券は最初にT+5で決済されるため、定価当日またはその後の2営業日に高級債券を取引することを望む購入者は、決済失敗を防止するために、任意の取引時に代替決済周期 を指定することを要求される。高級手形の購入者がこのような取引を希望する場合は，自分のコンサルタントに相談しなければならない.
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