“信用協定”第11回修正案

この2022年5月11日に発効した信用協定第11改正案(“改正案”)は、大陸間取引所会社、デラウェア州の会社(“借り手”)、本協定の融資先(以下に述べる)、および行政代理である全国富国銀行間で締結されている。

リサイタル

A.借主、時々それに関連するいくつかの貸手(“貸手”)と行政代理は、日付が2014年4月3日の信用協定(日付は2015年5月15日の信用協定第1修正案、日付は2015年11月9日の信用協定第2修正案、日付は2015年11月13日の信用協定第3修正案、日付は2017年8月18日の信用協定第4修正案、日付は2017年8月18日の信用協定修正案第5、信用協定第6改正案)の一方である。期日は2018年8月9日の“信用協定第7修正案”、期日は2020年8月14日の“信用協定改正案”、期日は2020年8月21日の“信用協定改正案”、期日は2021年3月8日の“信用協定改正案”、期日は2021年10月15日の“信用協定改正案”)である。本明細書で使用されるが定義されていない大文字用語は、本修正案によって修正された“クレジットプロトコル”に付与された意味を有するべきである。

B.借主は、必要な貸手が信用協定を修正することを要求しており、必要な貸手は、本明細書に記載された条項および条件に従って、信用協定のこのような修正に同意することを望む。

協議声明

そこで，現在，前述と他の善意や価値のある対価を考慮して，ここではこれらの対価格の受領書と十分性を確認し，双方は以下のように同意する

第一条

信用協定修正案

第11修正案が発効した日から発効し(以下の定義を参照)、クレジット協定を以下のように修正する

1.1クレジットプロトコル1.1節では、正しいアルファベット順に以下の新たな定義を挿入します

“黒騎士”とは、デラウェア州の黒騎士会社のこと

“黒騎士買収”とは、黒騎士買収協定に基づき、砂地合併子会社、デラウェア州の会社、借り手の子会社を黒騎士と合併して黒騎士に編入することを指し、黒騎士は借り手の子会社として合併後も存在する

“黒騎士買収協定”とは、借り手、砂合併子会社と黒騎士の間で2022年5月4日に調印された合併協定および計画(すべてのスケジュールおよび添付ファイルを含む)を意味する

“黒騎士買収プロトコル陳述”は，3.3(E)節でこの用語を与える意味を持つ.

“黒騎士買収日”とは、黒騎士買収が完了した日を指す

“黒騎士買収に関する条件”とは，3.3(A)，3.3(B)，3.3(C)，3.3(D)，3.3(E)，3.3(F)，3.3(G)，3.3(H)，3.3(K)節で規定した条件である

“黒騎士借り手株出資”とは、借り手が黒騎士買収について黒騎士株主に普通株式証券を発行·売却することをいう

“黒騎士借款”とは、(1)黒騎士買収を完了するために借り手によって支払われた代償の一部に資金を提供すること、(2)黒騎士およびその子会社の既存債務の全部または一部を再融資すること、および/または(3)黒騎士取引に関連する費用、コスト、手数料、および支出を支払うために使用されるドル形式で借金する循環融資を意味する

“黒騎士の橋”は富国証券、有限責任会社、ゴールドマン·サックス米国銀行を指す

“黒騎士ブリッジローン”とは、(I)黒騎士の買収を完了するために借り手が支払う代償の一部のために、(I)黒騎士の買収を完了するために借り手が支払う代償の一部のために、14，000，000，000ドルまでの優先無担保ブリッジローンを提供し、(Ii)黒騎士およびその子会社の既存債務の全部または一部を再融資し、および/または(Iii)黒騎士取引に関連する費用、コスト、手数料、支出を支払うためのものであり、これらは2022年5月4日までの特定の承諾書に予想されている、富国銀行、ゴールドマン融資共同会社、高盛融資組合会社、“黒騎士橋”の編隊者と借り手

“黒騎士取引”は、総称して、(A)黒騎士買収、(B)債務(ローンを含む)を発行または発生し、借り手が黒騎士買収を完了するために支払う部分対価、(C)黒騎士の株主に借主の株式を発行し、黒騎士買収の対価として、(D)黒騎士およびその子会社の既存債務の全部または一部を再融資し、(E)本契約を準備、実行、交付する第11の修正案、(F)本契約の準備、実行、および交付と呼ばれる。本協定第12条改正案の署名及び交付、(G)定期融資手配に関する最終文書の準備、署名及び交付、及び(H)上記各項目に関連する費用、コスト、手数料及び支出を支払う

第十一条修正案とは、借主、行政代理、貸金者の間の期日が2022年5月11日である“信用協定第11条改正案”である

“第11修正案施行日”とは、2022年5月11日を意味する

“第十一修正案初期手配人”とは、富国証券有限責任会社を指す

“決済前資金金額”は、2.23節でこの用語に付与された意味を有する

“決済前資金口座”とは、(I)行政代理人又は行政代理人の付属機関又は(Ii)行政代理人により指定され、借り手の承認を受けた金融機関(ホスト代理人として)の名義で開設された口座を意味し、借り手が行政代理人に発行した書面通知は、当該口座を“決済前資金口座”として決定したものであり、当該口座の条項は、行政代理人及び借入者を合理的に満足させるべきである

“決済前資金日”とは、借入金通知で指定された営業日を指し、その日内に決済前資金選択がなされている

“会計前資金選択”とは、借り手が第2.23節の規定により、決済前資金日に決済前資金を決済前資金口座に振り込む選択である

“返品日”という言葉の意味は，2.23節で示した意味と同じである

買収選択の対象となる任意の合格買収または指定された合格買収については、“第2ステップ下降日”とは、当該買収の第1ステップ下降日後に終了する第2四半期の最終日を意味する

“定期融資手配”とは、(I)Black Knight買収を完了するために借り手が支払う代償の一部、(Ii)Black Knightおよびその子会社の既存債務の全部または一部の再融資、および/または(Iii)Black Knight取引に関連する費用、コスト、手数料、支出を支払うために、2022年5月4日までの特定のProject Monty引受書に予想されている、富国銀行、富国銀行、有限責任会社、高盛銀行、米国会社、借り手を含む2022年5月4日までの特定のProject Monty引受書に記載されている“ことを意味する

1.2クレジットプロトコル1.1節の各定義を以下のように修正します

(A)現在改訂されている“総ドル循環信用リスク”の定義、(I)(Ii)第(I)項の末尾にコンマで置換された“および”という言葉、および(Ii)この定義の末尾の期間を、“および(Iv)当時決済前資金口座内に保有していたドル循環ローンによって提供された決済前資金総額”に変更する

(B)現在改訂されている“総合多貨種循環信用リスク”の定義、(1)(2)第2項の末尾に“及び”という言葉をコンマで置き換え、及び(2)この定義末尾の期間を、“及び(4)当時決済前資金口座内に保有していた多貨種循環融資により資金を獲得した決済前資金総額”に変更する

(C)現在改訂されている“ドル循環信用リスク”の定義、(I)(Ii)第3項の末尾にコンマで置換された“および”という言葉、および(Ii)この定義の末尾の期間を、“および(Iv)その時点で決済前の資金口座内に保有していたドル循環融資によって融資された資金の任意の部分の総額”に変更する

(D)“ステップ1の降下日”の定義をすべて修正し、以下のように再記述する

“ステップダウン日”とは、(I)黒騎士買収については、黒騎士買収日の会計四半期後に終了した第2四半期の最終日(または黒騎士買収日が黒騎士買収日の会計四半期後の第3四半期終了の第3四半期の最終日に発生した場合)および(Ii)買収選択の対象となる任意の合格買収または指定合格買収を意味する。このような買収を完了した財務四半期の後に終了する第2四半期の最終日(または、このような買収が財務四半期の後半に完了した場合、そのような買収を完了した財務四半期後の第3四半期の最終日とする)

(E)現在改訂されている“多通貨循環信用リスク”の定義、(1)(2)第2項の末尾にコンマで置換された“及び”という言葉、及び(2)この定義末尾の期間を“及び(4)当該貸金人が当時決済前に資金口座に保有していた多通貨循環融資により提供された資金の任意の部分の総額”に変更する

(F)現在、“循環信用リスク”の定義を改訂し、(I)(Ii)項の末尾に“および”という語をコンマで置換し、および(Ii)この定義の末尾の期間を、“および(Iv)当該貸手がその時点で決済前資金口座内に保有していた決済前資金総額の任意の部分のドル総額”に変更する

1.3クレジットプロトコルの1.1節を修正し、以下の定義を修正し、繰り返します

“総レバレッジ率”とは、任意の基準期間について、(1)この基準期間の最終日までの総合融資債務総額と(2)この基準期間の総合EBITDAとの比率である。しかし、総合融資債務総額には、(X)第7.2(Iv)、7.2(V)または7.2(Vi)条に基づいて許可された債務が含まれてはならないが、このような債務は、借入金以来、その決定日まで45日を超えていないこと、および(Y)償還、前払い、償還、買い戻し、償還、償還、キャンセル、または他の方法での再融資によって引き起こされる任意の債務(返済のみ、前払い、償還、買い戻し、償還、または他の方法での再融資に必要な金額)は例外である。失敗または他の再融資)は、このような債務の収益がこのような目的のために指定され、実際にそのように使用される限り、または(2)買収完了の日(または関連買収協定の終了日から30日前の日)のいずれか前に、借入者(またはその任意の付属会社)が得られた金の純額を現金または現金等価物の形態で保有する範囲内で、借り手(預金または証券戸籍または他の形態で保有するか否かにかかわらず)は、当該等の買収が完了するまで(または関連買収協定が終了した日から30日)まで資金を提供し、これらの取得金は、買収が完了していない(または関連買収協定の終了)に関する場合には、償還、前払い、償還、買い戻し、清算、またはこれらの債務の除去に使用されなければならない。疑問をなくすために、黒騎士買収日(または黒騎士買収契約終了日後30日)前の任意の時間の総レバー率を決定する, 合併総融資債務には、借り手が黒騎士買収日または前に発生または発行したいかなる債務も含まれてはならず、借り手(またはその任意の付属会社)が現金または現金等価物の形態でそのような債務(預金、証券口座または他の方法で保有しているか否か)を持って、黒騎士買収が完了するまで黒騎士買収を援助する(または黒騎士買収終了後30日後の日)まで、黒騎士買収を援助する必要がある

黒騎士買収が完了していない場合(または黒騎士買収契約が終了した場合)には、当該等の得られた金は、償還、前払い、償還、買い戻し、清算、又は当該債務の償還に用いなければならない“

1.4クレジット協定第2.9条(A)(3)条を修正し、最初の文字を削除し、代わりに：

(Iii)2.23節に該当する規定の下で，

1.5現在“信用プロトコル”第2.9(A)(4)節を修正し、その中の最初の文字を削除し、代わりに：

(Iv)2.23節の規定を満たす場合，

1.6クレジットプロトコル第2条を修正し、新しい2.23節を以下のように追加する

“2.23黒騎士買収日のための資金調達。本協定には逆の規定があるにもかかわらず、借り手が黒騎士の借金を要求した場合、借り手は、当該等の循環ローンについて交付された借入通知(借入金通知は予想される黒騎士買収日も指定すべき)でその選択を指定することにより、成約前に資金選択を行うことができる。この借金通知は、(I)欧州通貨金利ローンで構成された循環ローンの締め切り前の3つのヨーロッパ通貨銀行日の昼12：00、ノースカロライナ州シャーロット時間正午12：00までに到着しないこと、(Ii)基本金利ローンで構成された循環ローンの締め切り正午12：00までに到着しないこと、および(Iii)RFRローンを借りるたびに5(5)営業日の昼12：00、ノースカロライナ州シャーロット時間正午12：00までに送達されないことである。3.3節に規定する黒騎士買収に関する条件以外の各条件を満たすか放棄するかを前提として、取引前融資選択が行われた場合、各貸手は、ノースカロライナ州シャーロット市時間午後1：00より遅くなく、借入金通知に規定されている請求取引前融資日に、直ちに利用可能な資金の形で取引前融資口座に資金を提供しなければならない。融資者が発行する1つまたは複数の循環融資に相当する金額(その金額, “会計前の資金額”)。各貸主は行政エージェントに融資者が決済前の資金口座に入金したすべての金を解放し，Black Knight買収日に借主にこれらの資金を提供することを許可しているが，Black Knight買収に関する条件を満たさなければならない(あるいは本プロトコル条項により免除)ことを前提としているため，行政エージェントは2.3節により決済前資金を借り手に提供し，資金は管理エージェントが受け取った資金と同じである.第2.9(A)(Iii)又は2.9(A)(Iv)節の規定によれば、決済前資金口座に決済前資金額の任意の日を保有してはならず、いかなる貸金者が当該貸金者が資金を提供する部分に起因することができる適用承諾については、いかなる承諾料も計上してはならない。ノースカロライナ州シャーロット市時間午後1：00前に、借入通知に規定されている予想黒騎士買収日(又はそれ以上)の3営業日前又は前に、第3.3条に規定するすべての条件が満たされていない場合(又は本契約条項により免除される)

黒騎士買収日の遅延が予想される場合、借り手と行政代理との間で合意される可能性のある3つの追加営業日の期限(“返却日”)を超えない場合には、決済前の資金金額は、返却日にそれぞれの貸手に返却され、借り手は、決済前資金日から返却日までの利息、および第2.17節に支払うべき任意の金額に基づいて、計算時には、その資金返還日に前払い額元金の融資とみなさなければならない。しかし、疑問を生じないために、本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、決済前のすべての資金が本文に従って貸手に返金された場合、借り手はその後の循環ローンに関する借入通知の提出を禁止されてはならず、(I)借主がBlack Knight買収を完了するために支払われた一部の代償に資金を提供し、(Ii)Black Knightおよびその子会社のある既存債務の再融資を行うために使用し、および/または(Iii)第2.2節または第2.23節に基づいて上記の各項目に関連する費用、コスト、手数料、支出を支払う。疑問を生じないために，(X)Black Knight買収日に第2.23条に従って借り手に配布する前に，成約前資金の資金に対して借入者の借金を構成すべきでないこと，および(Y)第2.23条により成約前資金を貸主に返還して循環融資の前払を構成すべきではない

1.7現在“信用協定”第3条を修正し、新たな第3.3条を以下のように追加する

“3.3黒騎士の買収の借金条件。本明細書(3.2節を含む)または任意の他のクレジット文書には逆の規定があるにもかかわらず、各貸主(I)は、黒騎士借金の一部として任意の循環融資を提供する義務が、黒騎士買収日に以下の条件を満たさなければならない(または黒騎士橋整列者は放棄)次の前提条件のみであり、(Ii)黒騎士借金の一部として任意の循環融資のために予め資金を提供する前提は、次の前提条件を満たすことである(または黒騎士橋整列者が放棄する)。なお、以下の条件(本条項(Ii)のいずれの場合も、黒騎士買収に関する条件を除く)のみが、締め切り前に先行している

(A)借金は、(I)黒騎士買収協定がその条項に従って終了または満了し、(Ii)“外部日”(2022年5月4日に施行される黒騎士買収協定を参照)または前(より早い者を基準とする)に発生し、2022年5月4日に施行される黒騎士買収協定に従って延長することができる

(B)行政代理人は、借り手の首席財務官の証明書を添付ファイルFの形で受け取り、借り手及びその付属会社が黒騎士取引を実施した後の総合債務超過能力を証明しなければならない

(C)“黒騎士買収協定”が締結された日から、事件、状況、事件、効果、事実、発展または変化は何もない(“黒騎士買収協定”参照)の発生または合理的な予想は“重大な悪影響”を与える

(D)黒騎士買収は、当該等の融資の借入金と実質的に同時に完了し、基本的には、第11修正案初期手配者(第11修正案初期手配者が合理的に決定する)に対して重大な不利な免除、修正又は同意を得ない限り、当該合意に基づいて貸金人又は第11修正案初期手配者(第11修正案初期手配者が合理的に決定する)に対して重大な不利益を構成するいかなる免除、修正又は同意を実施しなければならないが、上記条文の一般性を制限しない原則の下で、上記条文の一般性を制限しない原則の下で、(1)黒騎士の買収コストのいかなる減少も、融資者や第11修正案の初期手配者に重大な不利となってはならず、その減少がドルベースの借主株への割合で割り当てられた貢献と黒騎士橋融資であれば、(2)買収価格のいかなる増加も、黒騎士の買収の代償として、貸し手または第11修正案の初期手配者に重大な不利益を与えてはならない。この増加した資金が、黒騎士の株式所有者に発行された配当金の額から完全に増加した限り、(3)“重大な悪影響”の定義または“ゼロックス”条項の任意の変更は、貸手および第11改正案の初期手配者に重大な不利な修正があるとみなされる

(E)当該等の陳述及び保証又は任意の当該等の陳述及び保証の不正確さに違反することにより、借主又はその任意の連属会社は、黒騎士買収協定の項におけるその又はその付属会社の責任を終了する権利があるか、又は黒騎士買収協定によるいかなる当該等の陳述及び保証の完了を拒否するか、又は任意の当該等の陳述及び保証又は任意の当該等の陳述及び保証が正確ではない(各場合、借り手又はその任意の連属会社は、黒騎士買収協定におけるその付属会社の責任を終了する権利があり、又は任意の当該等の陳述及び保証が不正確である)、これらの陳述及び保証(“黒騎士買収協定”)は、真実及び正しいものでなければならない。第4.1(I)、4.1(Ii)条(ただし、借主が所属する信用状伝票の権限及び権限の署名、交付及び履行のみに係る)、4.2、4.3(ただし、第(I)項にのみ関連する)、4.7、4.11、4.12(しかし、借り手が収益を使用する場合のみ)および4.13は、すべての重要な態様で真実で正しくなければならない(ただし、重要性または重大な悪影響に関する任意の陳述および保証は、すべての態様で真実で正しくなければならない)

(F)黒騎士橋手配人は、(I)借入者及びその付属会社が、黒騎士買収日(又は改正された“1934年証券取引法”及びその規則及び規則に基づいて規定された年間報告締切日のような借入者に適用されるより短い時間)の前の最近3つの財政年度の監査済み総合貸借対照表及び損益表、株主権益及び現金流動量表の写し、及び中期未監査総合貸借対照表及び関連収益表を受け取る。第一条第一項に基づいて作成された最後の監査財務諸表の日後の各後続四半期の株主権益及び現金流量(任意の財政年度の第四会計四半期を除く)は、黒騎士買収日(1934年証券取引法改正案及びその規則及び条例下の四半期報告締切日のような借入者に適用される短い時間)の前に少なくとも45日前に終了した後続の各四半期の株主権益及び現金流量(本協定の発行日まで、借り手及びその子会社の監査された総合貸借対照表及び関連収益表、株主権益及び現金流量を理解して認め、2019年12月31日、2020年、2021年12月31日までの3年間、および2022年3月31日までの3ヶ月間、以下の期間にこのような財務情報を提供する義務を果たす

当該等書類)、及び(Ii)黒騎士買収協定に基づいて借り手に提出したすべての黒騎士財務諸表写し。

(G)第8.l(A)、8.l(F)または8.l(G)条に示される違約事件、黒騎士橋融資、定期融資下の任意の“違約事件”または同様の場合、または任意の他の債務総額は、最低限度額を超えてはならない(ただし、この“違約事件”または同様の条件に限定されては、破産または債務返済不能、または元金、利息または費用を支払わない)ことに関連し、融資の実施直前およびその後に継続して発生する

(H)Black Knight買収日にBlack Knight取引が発効した後、Black Knight及びその付属会社の日付は、二零二一年三月十日(改訂、再説明、補充又はその他の方法で随時改正された)のいくつかの改正及び再予約された留置権信用及び保証プロトコル(時々改訂、再記載、補充又はその他の方法で改訂された)下の責任は、Black Knight Infoserv、LLC、トラ華州有限責任会社(“買収された会社借主”)であり、Black Knight Financial Services，LLC、トラ華州有限責任会社であり、会社の借主の各会社を借り主とする各会社を保証人として、その付属銀行は、時々、その一方、大通は、その一方、大華州有限責任会社、会社借主の各会社を時々保証人として、その一方、大通は、その一方、大華州有限責任会社は、時々貸し人である。行政代理の運転限度額貸主と信用証/発券人、運転限度額貸金人と信用証発券人であるアメリカ銀行、及び運転限度額貸金人と信用証発行人であるアメリカ銀行全国協会は、すでに全額返済すべきであり、すべての保証と保証権益はすでに終了と解除すべきである

(I)行政代理人は、第2.2(B)条に規定する借入通知を受けなければならない

(J)このような融資の元本総額は、当時使用されていなかった承諾額総額を超えてはならない(このような融資を有効にすることなく決定される)；

(K)第11修正案の初期手配者、行政代理、貸金者のために黒騎士買収日に支払わなければならないすべての費用と(少なくとも黒騎士買収日の2営業日前に領収書を発行しなければならない)費用(第11修正案初期手配者および行政代理の弁護士費用および支出を含む)が支払われる“

1.8クレジットプロトコル第4条を修正し、新しい4.13節を以下のように追加する

“4.13支払能力。3.3節でBlack Knight買収日に借金を要求すると，借入日にBlack Knight取引を完了した後，借り手とその付属会社は債務返済能力を持つことになる.前に述べたように、“支払能力”とは、(1)借主及びその子会社の連結ベースの資産の公正価値を意味し、公正評価値に基づいて、借主及びその子会社の連結ベースの直接、従属、又は有又はその他の債務及び負債を超えることを意味する。(2)借り手及びその付属会社の合併ベースの財産の現在の公正売却可能価値は、合併ベースで借り手及びその付属会社の債務及び他の債務を支払う可能性のある負債に必要な金額よりも大きくなり、これらの債務及び他の債務は、これらの債務及び他の債務が絶対的かつ満期であるため、直接、従属、又はあるものである。(3)借り手及びその付属会社は、その直接、従属、又はある債務及び負債を総合的に償還する能力がある

そうでなければ、このような債務や負債が絶対的かつ満期になるため、(Iv)借り手とその付属会社は総合的な基礎の上で不合理な少額資本を持ってそれが従事している業務を経営することはなく、このような業務は現在行われており、Black Knight買収日後に行われているからである。Black Knight買収日には、Black Knight取引を完了した後、借り手は意図しておらず、借り手やその任意の付属会社が債務満期時にその債務返済能力を超える債務が発生することを信じず、そのまたはそのいずれかの付属会社が現金を受け取る時間および金額、およびその債務またはいかなる付属会社の債務またはその債務または任意の付属会社の債務について支払わなければならない現金の時間および金額を考慮する“と述べた

1.9現在“信用協定”第6条を修正し、その6.1節のすべての内容を以下のように修正し、再確認する

“6.1最高総レバー率。いずれの財政四半期最終日までの総レバー率は、3.75対1.00の比率を超えてはならず、黒騎士買収日が発生した場合、以下に述べる任意の財政四半期最終日の総レバー率は、以下の日付に対する比率を超えてはならないことが前提である

ただし、(I)第11改正案の発効日(ただし、次の第(Iv)項の規定を受けなければならない)以降の任意の時間には、借り手の選択(選択の通知は、関連買収完了後30(30)日以内に行政代理に書面で発行しなければならない)、第11改正案の発効日後に完了した合格買収に関する最高総レバー率は4.25：1.00に向上し、当該等の合格買収を完了した会計四半期の最終日から開始しなければならない(“合格買収選挙”)。しかし、最高総レバー率は4.00：1.00に低下すべきです

当該合格買収の最初の逓減日から、当該合格買収については、3.75：1.00に逓減すべきであり、(Ii)借り手が選択した場合(選択の通知は、関連買収完了後30(30)日以内に行政エージェントに書面で通知しなければならない)、第11改正案の発効日以降に完了した任意の指定された合格買収については、最高総レバー率を4.50：1.00に向上させ、当該指定された合格買収を完了した会計四半期から開始しなければならない。しかし、この特定合格買収については、最高総レバー率は第1ステップ低下日に4.25：1.00に低下すべきであり、この特定合格買収については、第2級低下日に再び4.00：1.00に低下し、特定合格買収第2レベル低下日以降の第2完全会計四半期終了時に再び3.75：1.00に低下すべきである(“指定合格買収選択”、任意の合格買収選択と共に“買収選択”と呼ぶ)。(Iii)借り手は、第11改正案の施行日後に(A)2(2)項の買収選択を超えず、(B)1(1)項で示される合格買収選択を行うことができ、(Iv)(A)黒騎士買収が発生していない場合, 借り手は、(1)第1買収選挙後の第1会計四半期の最終日まで、当該会計四半期末までの最大総レバレッジ率が3.75：1：00以下であってはならず、(2)第1買収選挙後の第1会計四半期の最終日までは、当該会計四半期末までの実際の総レバレッジ率が3.50：1.00以下であることを報告し、(B)黒騎士買収が発生した場合、(1)借り手は、(X)黒騎士買収日後の第1財政四半期の最終日まで、黒騎士買収日以降の買収選択を行ってはならず、当該財政四半期終了までの最高総レバー率は、3.75：1：00および(Y)借り手の第1財政四半期の最終日が黒騎士買収日後に、借り手が報告した財政四半期終了までの実際の総レバー率が3.50：1.00以下の早い者であってはならない。そして(2)借り手が黒騎士買収日の後に初期買収選択を行った場合、借り手は、(X)第1次買収選挙後の第1財政四半期の最終日(財政四半期末までの最高総レバー率が3.75：1：00)と(Y)借り手の第1財政四半期の最終日(借主報告の財政四半期末までの実際の総レバレッジ率が3.50：1.00以下)との間の早い者まで、黒騎士買収日以降に第2回買収選択を行ってはならない。疑問を免れるために, 黒騎士買収日に関する最高総レバレッジ率の向上は買収選挙と見なすべきではない

1.10現在信用協定第10.2条を修正し、その(A)条のすべての内容を以下のように修正し、再確認する

“(A)本プロトコルおよび他の信用状伝票(任意の信用状伝票が別に明確に規定されていない限り)は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律で解釈されなければならない(ニューヨーク州一般債務法第5-1401条および第5-1402条を含むが、他のすべての法律選択および法律衝突規則は含まれない)。しかし、各信用状は、信用状または信用状申請書に指定された法律または規則によって管轄され、そのような法律または規則に従って解釈されなければならない、またはそのような法律または規則が指定されていない場合は、時々有効な国際商会(“国際商会”)の国際予備慣例によって管轄および解釈され、国際商会によって管轄されていない事項については、ニューヨーク州法律で解釈される

(“ニューヨーク一般義務法”第5-1401節および第5-1402節を含むが、他のすべての法律的選択および法的衝突規則は含まれていない)；また、上記の規定にもかかわらず、(I)“重大な悪影響”の定義(定義は黒騎士買収協定参照)の解釈及び“重大な悪影響”が発生したか否か(定義は黒騎士買収協定参照)、(Ii)は任意の黒騎士買収合意の正確性を決定し、借り手が黒騎士買収協定に基づいてその付属会社の責任を終了する権利があるか否か、または黒騎士買収協定による黒騎士買収を拒否する権利があるか否かを判定する。そして(Iii)黒騎士買収が黒騎士買収協定の条項に従って完了したかどうかを決定することは、いずれの場合も、同州の法律紛争規則を考慮することなく、同州の法律に基づいて解釈されるべきである“と述べた

1.11現在、添付ファイルFの形態で新しいクレジットプロトコル添付ファイルFを追加し、ここでクレジットプロトコルディレクトリ後の添付ファイルリストを修正し、“支払能力証明書添付ファイルFフォーマット”への参照を増加させる

第二条

効力条件

2.1第I条に記載された改正は、行政代理が、必要な貸主を構成する各借り手及び貸手から本改正の署名謄本を受領した日(“第11条改正施行日”)からのみ施行されなければならない。

第三条

説明と保証

借入者は、この声明を発表し、第11条改正案が発効した日から、(I)信用協定に含まれる陳述及び担保(“重大な悪影響”のみ定義第(I)及び(Ii)項に記載された陳述を除く)及び他の重要性に関する適格信用状文書が真実かつ正しいものであり、重大な意味を持たない陳述及び担保は、修正案の発効直前及び後に真実かつ正しいものであることを保証する(このような陳述又は担保が特定の日に行われたことを明確に宣言しない限り)。この場合、この陳述または保証は、すべての重要な側面において真実で正しい(重要性に関して保留意見がある場合)、または真実かつ正しい(そのような制限がない場合)、(Ii)本修正案は、借り手によって正式に許可され、署名され、交付され、借り手がその条項に従って強制的に実行することができる法律、有効かつ拘束力のある義務を構成するが、実行可能性は、破産、破産、再編、執行猶予、または他の債権者の権利に影響を与える他の同様の法的制限を受ける可能性がある。一般公平原則または誠実信用および公平取引原則(衡平法によっても法的に強制執行を求めても)および(Iii)本改正案および本改正案に続く修正案の発効日の前および後に、違約または違約事件が発生または継続してはならない。

第四条

確認と確認

本修正案の各々は、本修正案および本修正案によって作成された修正案が発効した後、ここで明確に修正されない限り、信用協定およびそれに属する他のクレジット伝票が完全に有効であり、そのそれぞれの条項に基づいて当該当事者に対して強制的に実行することができ、解除、減少、制限、または他の方法で任意の態様に影響を与えることができないことを確認し、同意する。

第五条

他にも

5.1管理法。本改正案は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈および実行されなければならない(ニューヨーク州一般義務法第5-1401条および第5-1402条を含むが、他のすべての法律選択および法律衝突規則は含まれていない)。

5.2貸方伝票。信用状プロトコルで使用されるように、文意に加えて、“以下”、“本プロトコル”および同様の意味の語は、本修正案によって修正された信用状プロトコルを指すべきである。クレジットプロトコルまたは任意の他のクレジットファイルに言及されるか、または任意のそのような文書において、クレジットプロトコルおよび修正された他のクレジットファイルを指す。本改正案は、本契約が明確に規定されている事項に限定され、本契約に別途明確な規定がない限り、信用協定の任意の条項の改正、修正又は放棄を構成するものとみなされてはならない。信用状協定の条項に基づいて、本修正案は信用状伝票を構成しなければならない。

5.3料金です。借り手は、本改正案の準備、交渉、実行および交付に関連するすべての合理的かつ根拠のある自己負担費用および弁護士費用を行政代理に支払わなければならない。

5.4保守性。本修正案のいずれかの条項が任意の管轄区域の適用法によって禁止または無効である場合、その条項は、その禁止または無効の範囲内でのみ、任意の管轄区域内でのみ無効であり、任意の他の管轄区域または本修正案の残りの条項が任意の管轄区域で無効になることを禁止することはできない。

5.5後継者と割り当て人。本改正案は、双方のそれぞれの相続人と許可された譲受人に拘束力があり、双方の利益に合致し、それが強制的に執行されることができる。

5.6建設。本改正案の各節および小節の見出しは便宜上挿入されており、本改正案のいかなる条項の意味や解釈にも影響を与えてはならない。

5.7ペア；統合。本修正案は、ファクシミリまたは電子メールによって署名および交付することができ、その効力および効力は、署名正本と同じであり、任意の数のコピーに署名することができ、各副原本は、本修正案の署名が同じ文書上にあるように、その効力を有するものとすることができる。本修正案における“署名”、“署名”、“署名”および類似の意味を有する語は、電子署名または電子形式で記録を保存することを含むものとみなされ、各電子形式は、

“連邦グローバルおよび国家ビジネス電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似州法律に規定されている範囲内で、手動で署名された署名または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を含む任意の適用法。疑問を生じないようにするために、本項に規定された許可は、行政エージェントが“.pdf”フォーマットにスキャンされたような電子形態に変換された人工的に署名されたレターを使用または受け入れるか、または送信、交付および/または保持のために別のフォーマットの電子署名レターに変換することを含むことができるが、これらに限定されない。本修正案は、本契約主題に関する本契約当事者間の完全な契約を構成し、本契約主題に関連するすべての口頭または書面合意および了解の代わりに、本契約当事者間の完全な契約を構成する。

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本修正案は，双方が正式に許可した役人が上記第1の日から実行されることを証明した.

大陸間取引所です。

By: /s/Martin Hunter

Name: Martin Hunter

役職：上級副社長、税務·財務担当者

富国銀行，国家協会は，主要管理エージェント，多貨幣種エージェント，発行貸手，Swingline貸手と貸手として

By: /s/Jocelyn Boll

Name: Jocelyn Boll

タイトル：経営役員

ノースカロライナ州アメリカ銀行は、バックアップ管理エージェント、Swingline貸手、貸手として

By: /s/Sherman Wong

Name: Sherman Wong

Title: Director

モルガン·チェース銀行ニュージャージー州は貸手として

By: /s/Ibrahim Khan

Name: Ibrahim Khan

役職：総裁副

三菱UFG銀行有限公司、貸手として

By: /s/Jacob Ulevich

Name: Jacob Ulevich

Title: Director

シティバンクニュージャージー州は貸手として

By: /s/Ciaran Small

Name: Ciaran Small

役職：総裁副

スイス信用株式会社ニューヨーク支店を貸手として

By: /s/Judith Smith

Name: Judith Smith

タイトル：ライセンス署名者

By: /s/Doreen Barr

Name: Doreen Barr

タイトル：ライセンス署名者

ビルバオ·ビズカヤ銀行アルゼンチン支店S.A.ニューヨーク支店貸手として

By: /s/Brian Crowley

Name: Brian Crowley

タイトル：経営役員

作者：/s/アンドリュー·パジット

名前：アンドリュー·パギミングス

役職：役員役員

モントリオール銀行は貸手として

By: /s/Kathryn Mester

名前：キャサリン·メイスター

役職：総裁副

5番目の第3銀行、国家協会、貸手として

By: /s/Jonathan James

名前：ジョナサン·ジェームズ

タイトル：経営役員

融資先であるみずほ銀行

作者：/s/Raymond Ventura

名前：レイモンド·ベンチュラ

タイトル：経営役員

PNC銀行は貸手として

By: /s/Avery Walker

Name: Avery Walker

役職：総裁補佐

ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は融資者として

By: /s/Robert Ehudin

Name: Robert Ehudin

タイトル：ライセンス署名者

フランス興業銀行は貸手として

By: /s/Jonathan Logan

名前：ジョナサン·ローガン

タイトル：経営役員

付属品F

支払能力証明書のフォーマット

[], 2022

本弁済能力証明書は、日付が2014年4月3日の与信協定第3.3(B)節(2015年5月15日の与信協定第1修正案、日付が2015年11月9日の与信協定第2修正案、日付が2015年11月13日の与信協定第3修正案、日付が2017年8月18日の与信協定第4改正案、日付が2017年8月18日の与信協定第5修正案、日付が2018年8月9日の与信協定第6改正案及び与信協定第7改正案)に基づいて交付される。期日は2020年8月14日の“信用協定改正案”、期日は2020年8月21日の“信用協定改正案”、期日は2021年3月8日の“信用協定改正案”、期日は2021年10月15日の“信用協定改正案”、期日は2022年5月11日の“信用協定改正案”、およびさらに修正、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正される可能性のある“信用協定”)である。管理エージェントとして。本明細書で使用される大文字用語および本明細書で別途定義されていない用語は、クレジットプロトコルにおいてそのような用語を付与する意味を有するべきである。

以下の署名者は、その個人としてではなく、借り手の上級者としてのみ、以下のように証明される

1.私は借り手の首席財務官です。本人は黒騎士取引を熟知しており、信用協定、信用協定第3.3(F)節で指摘された財務諸表、それなどの文書を検討し、本支払能力証明書に関する調査を行った。

2.本契約日まで、黒騎士取引が完了した直後に、その日(I)の借り手およびその付属会社の総合ベースの資産の公正価値は、統合ベースの借主およびその付属会社の直接、従属、またはある債務および負債を超える。(2)借り手及びその付属会社の合併ベースの財産の現在の公平な売却可能価値は、これらの債務及び他の負債が絶対的かつ満期であるため、合併ベースで借り手及びその付属会社の債務及び他の債務を支払う可能性のある負債に必要な金額よりも大きくなる。(3)借主及びその付属会社は、これらの債務及び負債が絶対的かつ満期となるので、その直接、従属、又はある債務を支払う能力がある。および(Iv)借主及びその付属会社は総合的な基礎の上で不合理な少額資本を持ってそれが従事している業務を経営することはなく、このような業務は現在行われているため、Black Knight買収日後に行う予定である。

3.本契約日までに、黒騎士取引が完了した直後に、借り手は、その満期債務能力を超える債務を招くとも信じず、その債務又は任意の付属会社が現金を受け取る時間及び額、及びその債務又は任意の当該付属会社の債務又は当該債務について支払わなければならない現金の時間及び額を考慮する。

本支払能力証明書は、署名者のみが借り手の首席財務官として交付され、個人として交付されるのではなく、署名者は行政代理または融資者に対していかなる個人的責任も負わない。

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以下の署名者が上記の期日に本支払能力証明書に署名したことを証明する。

大陸間取引所株式有限公司

By: _________________________________

Name: _________________________________

役職：首席財務官